エキシビション 99.2
ナビタスセミコンダクターがクラスA普通株式の公募価格を発表

カリフォルニア州トーランス、2023年5月24日 — 次世代パワー半導体の業界リーダーであるナビタス・セミコンダクター・コーポレーション(Nasdaq:NVTS)は、以前に発表したクラスA普通株式1,000,000株の引受公募の価格を1株あたり8.00ドルの価格で発表しました。募集中の株式はすべてNavitasが提供しています。引受割引や手数料、および募集費用を差し引く前の募集によるNavitasへの総収入は、8,000万ドルになると予想されます。さらに、Navitasは引受会社に対し、最大150万株のクラスA普通株式を公募価格で、引受割引と手数料を差し引いて追加購入する30日間のオプションを付与しました。この募集は、通常のクロージング条件が満たされることを条件として、2023年5月26日に終了する予定です。
Navitasは、この募集による純収入を、運転資金やその他の一般的な企業目的(買収や戦略的製造投資を含む)に使用する予定です。
モルガン・スタンレーとジェフリーズは、本書の主任マネージャーを務めています。ドイツ銀行証券はブックランニングマネージャーもしています。ニーダム・アンド・カンパニーはリードマネージャーを務めています。クレイグ・ハルムとローゼンブラット証券は共同マネージャーを務めています。
これらの証券は、以前に米国証券取引委員会(SEC)に提出された有効な棚登録届出書に従ってNavitasによって提供されています。募集条件に関する暫定目論見書補足とそれに付随する目論見書がSECに提出され、SECのウェブサイト(http://www.sec.gov)で無料で入手できます。募集に関する最終目論見書補足とそれに付随する目論見書は、SECに提出され、入手可能な場合は、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーから入手できます。LLC、注意:目論見書部、180バリックストリート、2階、ニューヨーク、2階、または電子メール(prospectus@morganstanley.com)、ジェフリーズLLC、注意:株式シンジケート目論見書部、ニューヨーク州ニューヨーク市マディソンアベニュー520号、電話(877)821-7388、電子メール(prospectus_department@jefferies.com)、またはSECのウェブサイト(www.sec.gov)にアクセスしてください。
このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却がそのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または管轄区域でのこれらの有価証券の売却もないものとします。
ナビタスについて
ナビタスセミコンダクターは、2014年に設立された、唯一のピュアプレイの次世代パワー半導体企業です。GaNFast™ パワーICは、窒化ガリウム(GaN)の電源と駆動装置を制御、検知、保護と組み合わせて統合し、高速充電、より高い電力密度、および大幅な省エネを可能にします。補完的なGeneSiC™ パワーデバイスは、最適化された高電力、高電圧、高信頼性のシリコンカーバイド(SiC)ソリューションです。重点市場には、EV、ソーラー、エネルギー貯蔵、家電/産業機器、データセンター、モバイル、消費者が含まれます。185件を超えるNavitasの特許が発行されているか、出願中です。7,500万台を超えるGaNと1,000万台のSiCユニットが出荷され、業界初で唯一の20年間のGaNFast保証が付いています。ナビタスは、カーボンニュートラル® 認定を受けた世界初の半導体企業です。
Navitas、GanFast、GanSense、GeneSic、およびNavitasロゴは、ナビタス・セミコンダクター・リミテッドおよび関連会社の商標または登録商標です。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された1934年の証券取引法第21E条の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」または「そうなると予想される」、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図する」、「予想する」、「信じる」、「求める」、または将来の出来事や傾向を予測または示す、または歴史的事項の記述ではない、その他の同様の表現を使用して識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、市況に関する記述や、募集から予想される総収入、募集の終了時期、有価証券の募集および売却に関する慣習的な完了条件の充足、募集を完了する当社の能力、および募集からの純収入の使用に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、このプレスリリースに記載されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定に基づいています。これらの記述も、当社の経営陣の現在の期待に基づくものであり、実際の業績を予測するものではありません。このような将来の見通しに関する記述は説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、投資家からも信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定や予想とは異なります。パフォーマンスに影響する実際の出来事や状況の多くは、私たちの制御が及ばないものです。将来の見通しに関する記述には、公募終了の条件の充足、市場の状況、



買収した事業を当社の事業や業務システムにうまく統合できない、買収が顧客とサプライヤーとの関係に及ぼす影響、またはそれらの関係の維持と拡大の失敗、他の事業開発努力の成否や失敗、当社の財政状態と経営成績、以下の目的で将来の収益を正確に予測する能力などにより、当社の事業の予想される成長が実現しない、または予想される期間内に実現しない可能性適切な予算編成と経費調整の能力、顧客基盤を多様化し、新しい市場や用途に技術を拡大する能力、当社の事業に対する競争の影響(シリコンカーバイド市場など)で確立された存在感とリソースを持つ競合他社の行動を含む、当社のビジネスに対する競争の影響、お客様の最終市場における一般的な、また次世代の製品や技術に対する需要レベル。私たちの誘致能力、訓練能力、主要な有資格人材の確保、関税の賦課を含む政府の貿易政策の変更、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが当社の事業、経営成績および財政状態に及ぼす影響、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが世界経済(当社のサプライチェーン、顧客やサプライヤーのサプライチェーンを含むがこれらに限定されない)への影響、米国および海外における規制の動向、および当社の知的財産権を保護する能力。これらおよびその他のリスク要因については、2023年4月3日に証券取引委員会(「SEC」)に提出し、その後修正された、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の15ページから始まるリスク要因のセクションと、Form 10-Qの四半期報告書など、SECに提出するその他の文書に記載されています。これらのリスクのいずれかが顕在化したり、私たちの仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。私たちが認識していない、または現在重要ではないと考えているその他のリスクにより、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点での将来の出来事や見解に対する私たちの期待、計画、または予測を反映しています。その後の出来事や展開により、私たちの評価が変わると予想しています。ただし、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することもありますが、その義務は明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付における当社の評価を表すものとして信頼すべきではありません。
コンタクト
スティーブン・オリバー
コーポレートマーケティングおよび投資家向け広報担当副社長
ir@navitassemi.com