ナビタス・セミコンダクターが普通株式の公募提案を発表
カリフォルニア州トーランス、2023年5月23日 — 次世代パワー半導体の業界リーダーであるナビタス・セミコンダクター・コーポレーション(Nasdaq:NVTS)は本日、クラスA普通株式8,000万ドルの引受公募を開始したと発表しました。提案されている株式はすべてNavitasが提供しています。さらに、Navitasは、引受人に対し、引受割引と手数料を差し引いた公募価格で最大1,200万ドルのクラスA普通株式を追加購入する30日間のオプションを付与する予定です。提案されたオファリングは、市場やその他の条件に左右され、オファリングが完了するかどうか、いつ完了するか、または実際の規模や条件について保証することはできません。
Navitasは、この提案による純収入を、運転資金やその他の一般的な企業目的(買収や戦略的製造投資を含む)に使用する予定です。
モルガン・スタンレーとジェフリーズは、提案されたオファリングの共同簿管理マネージャーを務めています。
これらの証券は、以前に米国証券取引委員会(SEC)に提出された有効な棚登録届出書に従ってNavitasによって提供されています。募集条件に関する暫定目論見書補足とそれに付随する目論見書がSECに提出され、入手可能な場合は、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーから入手できます。LLC、注意:目論見書部、180バリックストリート、2階、ニューヨーク、2階、または電子メール(prospectus@morganstanley.com)、ジェフリーズLLC、注意:株式シンジケート目論見書部、ニューヨーク州ニューヨーク市マディソンアベニュー520号、電話(877)821-7388、電子メール(prospectus_department@jefferies.com)、またはSECのウェブサイト(www.sec.gov)にアクセスしてください。
このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却がそのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または管轄区域でのこれらの有価証券の売却もないものとします。
ナビタスについて
ナビタスセミコンダクターは、2014年に設立された、唯一のピュアプレイの次世代パワー半導体企業です。GaNFast™ パワーICは、窒化ガリウム(GaN)の電源と駆動装置を制御、検知、保護と組み合わせて統合し、高速充電、より高い電力密度、および大幅な省エネを可能にします。補完的なGeneSiC™ パワーデバイスは、最適化された高電力、高電圧、高信頼性のシリコンカーバイド(SiC)ソリューションです。重点市場には、EV、ソーラー、エネルギー貯蔵、家電/産業機器、データセンター、モバイル、消費者が含まれます。185件を超えるNavitasの特許が発行されているか、出願中です。7,500万台を超えるGaNと1,000万台のSiCユニットが出荷され、業界初で唯一の20年間のGaNFast保証が付いています。ナビタスは、カーボンニュートラル® 認定を受けた世界初の半導体企業です。
Navitas、GanFast、GanSense、GeneSic、およびNavitasロゴは、ナビタス・セミコンダクター・リミテッドおよび関連会社の商標または登録商標です。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された1934年の証券取引法第21E条の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」または「そうなると予想される」、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図する」、「予想する」、「信じる」、「求める」、または将来の出来事や傾向を予測または示す、または歴史的事項の記述ではない、その他の同様の表現を使用して識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、市況に関する記述や、時期、有価証券の募集および売却に関する慣習的な完了条件の充足、引受人への追加株式購入オプションの付与、募集を完了する当社の能力、および提案された募集からの純収入の使用に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、さまざまな仮定に基づいています。
このプレスリリースに記載されているかどうか。これらの記述も、当社の経営陣の現在の期待に基づくものであり、実際の業績を予測するものではありません。このような将来の見通しに関する記述は説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図したものではなく、投資家からも信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定や予想とは異なります。パフォーマンスに影響する実際の出来事や状況の多くは、私たちの制御が及ばないものです。将来の見通しに関する記述には、公募完了の条件の充足、市場の状況、買収した事業を当社の事業や業務システムにうまく統合できなかったことが原因で、当社の事業の期待される成長が実現されない、または予定された期間内に実現されない可能性、買収が顧客とサプライヤーの関係に及ぼす影響、または維持の失敗など、多くのリスクと不確実性が伴います。それらの関係を広げて、他の事業開発努力の成功または失敗、当社の財政状態と経営成績、適切な予算編成と経費調整を目的とした将来の収益を正確に予測する能力、顧客基盤を多様化し、新しい市場で関係を築く能力、当社の技術を新しい市場や用途に拡大する能力、当社の事業に対する競争の影響(シリコンを含む)で確立された存在と資源を持つ競合他社の行動を含むカーバイド市場、お客様の最終市場における一般的な、また次世代の製品や技術に関する需要レベル、主要な有能な人材を引き付け、訓練し、維持する能力、関税の賦課を含む政府の貿易政策の変更、COVID-19パンデミックが当社の事業、経営成績および財務状況に与える影響、COVID-19パンデミックが世界経済に与える影響(当社のサプライチェーンやお客様のサプライチェーンなどを含むがこれらに限定されない)サプライヤー; 規制の進展米国および海外、および知的財産権を保護する当社の能力。これらおよびその他のリスク要因については、2022年4月3日に証券取引委員会(「SEC」)に提出し、その後修正された、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の15ページから始まるリスク要因のセクションと、Form 10-Qの四半期報告書を含め、当社がSECに提出するその他の文書に記載されています。これらのリスクのいずれかが顕在化したり、私たちの仮定が正しくないと判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。私たちが認識していない、または現在重要ではないと考えているその他のリスクにより、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点での将来の出来事や見解に対する私たちの期待、計画、または予測を反映しています。その後の出来事や展開により、私たちの評価が変わると予想しています。ただし、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することもありますが、その義務は明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の日付における当社の評価を表すものとして信頼すべきではありません。
コンタクト
スティーブン・オリバー
コーポレートマーケティングおよび投資家向け広報担当副社長
ir@navitassemi.com