i-20230523

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に満たすことを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください。


☐						証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信
☐						取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘
☐						取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
☐						取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡


各クラスのタイトル	トレーディングシンボル	登録された各取引所の名前
クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル	NVTS	ナスダック・ストック・マーケットLLC

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください。

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

2023年5月23日、ナビタス・セミコンダクター株式会社（以下「当社」）は、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーと引受契約（「引受契約」）を締結しました。LLCとJefferies LLCは、そこに記載されている複数の引受会社（以下「引受人」）の代表として、当社のクラスA普通株式1,000,000株（額面1株あたり0.0001ドル）（「クラスA普通株式」）を、1株あたり8.00ドルの公募価格で引受人に発行および売却することに合意しました（「募集」）。引受契約の条件に基づき、当社はまた、30日間行使可能なオプションを引受人に付与しました。オプションとは、1株あたり同じ公募価格で最大150万株のクラスA普通株式（「オプション株」）を追加購入できるオプションです。オファリングは2023年5月26日に終了しました。

本オファリングによる当社への純収入の合計は、引受割引と手数料、および当社が支払うべき推定募集費用を差し引いた後、約7,520万ドルになると予想されます。当社は、本オファリングによる純収入を、既存の現金、現金同等物、および売掛金とともに、運転資金およびその他の一般的な企業目的（買収や戦略的製造投資を含む）に使用する予定です。当社は、純収益の一部を、補完的な事業への投資や買収に充てる場合があります。しかし、当社には現在、そのような取引を完了するための契約や約束はありません。当社はまた、純収益の一部を製造資本支出、少数投資、またはパートナーシップや合弁事業の設立に使用することがあります。

本募集は、2023年2月14日に証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2023年4月28日にSECによって発効が宣言されたフォームS-3（ファイル番号333-269752）の当社の登録届出書（ファイル番号333-269752）と、暫定的に補足された登録届出書に含まれる関連する目論見書に従って行われました。目論見書補足と最終目論見書補足、それぞれ2023年5月23日付。

引受契約には、会社の慣習的な表明、保証、契約が含まれており、改正された1933年の証券法に基づく負債を含む、会社と引受人の慣習的な補償義務も規定しています。引受契約に含まれる表明、保証、および契約は、当該契約の目的および特定の日付においてのみ作成されたものであり、当該契約の当事者の利益のみを目的としています。前述の引受契約の概要は、引受契約を参照することで完全に認定されます。引受契約書の写しは別紙1.1として添付されています。引受契約は、参照により本書に組み込まれ、参照により登録届出書に組み込まれます。

当社の上級副社長兼法務顧問兼秘書であるポール・D・デルバは、本オファリングに含まれるクラスA普通株式の発行および売却の合法性について意見を述べました。その写しは登録届出書の別紙5.1として提出されており、参照により本書に組み込まれています。

2023年5月23日、当社は本オファリングを発表するプレスリリースを発行しました。2023年5月24日、当社は本オファリングの価格を発表するプレスリリースを発行しました。これらのプレスリリースのコピーは、それぞれ別紙99.1と99.2としてこのレポートに含まれており、それぞれ参照により本書に組み込まれています。


示す番号			説明
1.1			2023年5月23日付けのナビタスセミコンダクター株式会社とモルガン・スタンレー・アンド・カンパニーとの間で締結された引受契約合同会社とジェフリーズ合同会社
99.1			2023年5月23日付けのプレスリリース
99.2			2023年5月24日付けのプレスリリース
104			表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。


	ナビタスセミコンダクタ株式会社
日付:2023年5月26日
	作成者:	/s/ ジーン・シェリダン
		ジーン・シェリダン
		社長兼最高経営責任者



(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)




ナビタスセミコンダクター株式会社