投資家向けプレゼンテーション 2023年5月22日別紙99.1

免責事項と将来の見通しに関する記述この投資家向けプレゼンテーション（以下「プレゼンテーション」）およびこのプレゼンテーションに関連してなされた口頭による記述は、情報提供のみを目的としており、アヴェアンナ・ヘルスケア・ホールディングス株式会社（その連結子会社を含む、「Aveanna」、「当社」）の株式、債務、その他の証券の売却の申し出、購入の勧誘、または購入の推奨を構成するものではありません。「私たち」または「私たち」)。ここに記載されている情報は、すべてを網羅しているわけではありません。ここに含まれるデータは、信頼できると思われる内部および外部のさまざまな情報源から得られたものですが、そのような情報の正確性または完全性については保証できません。ここに記載されている過去の業績に関するデータは、将来の業績を示すものではありません。適用法で義務付けられている場合を除き、アヴェアンナはこのプレゼンテーションの情報を更新する義務を負わないものとします。本書のいかなる内容も、投資、法律、税務、財務、会計、またはその他の助言を構成するものとはみなされません。このプレゼンテーションの伝達は法律で制限されており、そのような配布または使用が現地の法律または規制に反する管轄区域への配布や使用を目的としたものではありません。このプレゼンテーションに記載されている事項に関して、アヴェアンナは（明示的か黙示的かを問わず）いかなる表明または保証も行っていません。将来の見通しに関する記述に関する注意事項このプレゼンテーションで説明されている特定の事項は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述を構成します。当社の見通し、計画、財政状態、事業戦略、および予想される財務および経営成績に関するこのプレゼンテーションのすべての記述（歴史的事実の記述を除く）は、将来の見通しに関する記述を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は通常、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「求める」、「する」、「する」、「可能性がある」、「すべき」、「予測」、「予測」、「可能」、「継続」などの用語や、これらの用語の否定的またはそれらのバリエーションまたは類似の表現を使用して識別できます。これらの記述は、業界での経験だけでなく、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の発展、およびこのような状況において適切であると当社が考えるその他の要因についての認識に照らして行った特定の仮定に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の動向とそれが当社に及ぼす潜在的な影響に関する現在の期待と信念に基づいています。将来の見通しに関する記述には多くのリスクと不確実性が含まれており、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述で表現または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。たとえば、有機的成長や買収の完了など、成長戦略を首尾よく実行する能力、買収と処分にかかる予想外のコスト、期待されるコストシナジーが期待どおりに実現しない可能性、Aveの失敗アンナまたは私たちが業績を上げるために買収した会社収益認識における予想外の見積もりの不正確さ、コスト削減によるマージンレバレッジの促進能力、販管費およびその他の費用の予想外の増加、償還の変更、政府規制の変更、政府規制の変更、アビアンナと紹介元との関係の変化、アビアンナのサービスまたは賃金インフレに関する競争の激化、政府規制の解釈の変更、政府関係者の裁量決定の変更、経営陣とのレート交渉の結果に関する不確実性ケア組織と私たちの能力これらの組織から効果的に現金を集めるために、電子訪問検証規制で義務付けられているデータを効果的に収集して提出する能力、CMSレビュー選択デモンストレーションプログラムの条件を順守する能力、新しい電子カルテシステムまたは請求および徴収システムを効果的に導入および移行する能力、税率の変更、悪天候の影響、事業運営、償還、患者数への影響は、COVID-19にとって懸念すべき環境でしたセン、そして2023年3月16日に証券取引委員会に提出された2022会計年度のAvenannaの年次報告書（Form 10-K）の「リスク要因」という見出しの下に記載されているその他のリスクは、www.sec.govで入手できます。さらに、これらの将来の見通しに関する記述は、必然的に不正確または不正確であることが判明する可能性のある仮定、推定、日付に基づいています。したがって、このプレゼンテーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を予測することを意図したものではなく、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表現されているものと大きく異なる可能性があります。すべての将来の見通しに関する記述は、作成日時点のものであり、Avennaは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。業界および市場データ特に明記されていない限り、このプレゼンテーションに含まれる業界、競争力、および当社が事業を展開する市場に関する情報は、独立した業界および研究機関、その他の第三者の情報源からの情報、および経営陣の見積もりに基づいています。アヴェアンナは、第三者の情報源から入手した情報やデータを独自に検証していないため、そのようなデータの正確性や完全性を保証することはできません。経営陣の見積もりは、第三者の情報源から公開された公開情報や当社の内部調査のデータから導き出され、そのようなデータ、およびそのような業界や市場に関する私たちの経験と知識を検討した上で得た仮定に基づいており、これは妥当であると私たちは考えています。業界の予測は、データ（サードパーティのデータを含む）、さまざまな専門家のモデル、経験に基づいており、さまざまな仮定に基づいており、すべて予告なしに変更されることがあります。さらに、当社が事業を展開する業界の将来の業績と将来の業績の予測、仮定、推定は、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」に記載されているものを含むさまざまな要因により、必然的に不確実性とリスクの影響を受けます。これらの要因やその他の要因により、結果が、独立した当事者や当社の見積もりに示されているものと大きく異なる可能性があります。非GAAP財務指標このプレゼンテーションには、事業の評価、事業に影響を与える傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定のために使用するさまざまな業績指標と非GAAP財務指標が含まれています。前述のEBITDA、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、およびプロフォーマプレゼンテーションは、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）以外の方法論に基づいて計算および提示される財務指標です。このような非GAAP指標と最も近い同等のGAAP指標との調整は、このプレゼンテーションの付録に記載されています。このプレゼンテーションで使用されている非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された当社の財務諸表に追加されるものであり、それよりも優れている、またはそれに代わるものではありません。アヴェアンナに関する追加情報は、SECへの提出書類に含まれており、SECのウェブサイト（www.sec.gov）およびアベンナのウェブサイト（www.aveanna.com）で入手できます。

ヘルスケア業界歴今日のプレゼンター、デビッド・アフシャー最高財務責任者、20歳以上、20歳以上、20歳以上、20歳以上、20歳以上、20歳以上、20歳以上、20歳以上、アヴェアンナ・ヘルスケアのCEO、2017年からPSAヘルスケアの最高執行責任者、2015年からPSAヘルスケアの最高執行責任者、ジェンティバ・ヘルス・サービスのホスピス部門担当プレジデント、元ヘルスフィールド事業担当副社長、2006年にジェンティバ・ヘルス・サービスに買収されたアベンナ・ヘルスケアの最高財務責任者2018年以来、大規模な多専門医であるApolloMDの元最高会計責任者兼長期救急医療を提供するリージェンシー・ホスピタル・カンパニーの暫定最高会計責任者兼暫定最高財務責任者（CFO）、公開会社会計監視委員会の元検査リーダー、アーンスト・アンド・ヤングの元シニアマネージャー

Aveannaの歴史 2017年のPSAとEpicの合併により、小児科在宅医療の大手企業であるAveannaが2018年にPremier Healthcare Servicesを買収、CAを主要州として追加 2017年にJH Whitneyと共同出資してAveanna 2020を設立、2020年に在宅医療とホスピスへの拡大 PPHHCを買収し、全国の大手経腸医療プロバイダーになりました。2022年優先支払者へのシフトと価値に基づく戦略 2021 Aveanna 2023年の新規株式公開、ジェフ・シャナーがCEOに就任

数字で一目でわかるアヴェアンナ 2018年から2022年の収益成長全国フットプリント支払者ミックス4 2023ガイダンス (1) 主要運営統計18億4,000万ドルの売上総利益 31% (2) 調整後EBITDA 327拠点 33州 26,000人の介護者 3900万時間の在宅医療時間 (3) 1,500人以上の異なる支払者 _______________________ 1.当社の金利デリバティブに関連する将来の公正価値調整を含め、不合理な努力なしには得られない特定の必須インプットの変動性があるため、これまでの慣行に従い、現時点では純利益や調整後EBITDAの調整に関するガイダンスを提供していません。2023年第1四半期売上総利益 3.2023年第1四半期のPDS時間（年換算）4.2022年度の支払者構成（百万ドル）年平均成長率 9.3%

メリアとママのヘザー、ヴァレリー・ブライリー、ママ、マリサ「家に来てくれた看護師やセラピストに会うのが大好きでした。彼らは思いやりがあり、励まされ、私の回復をとても助けてくれました。今、私は再び自立し、人工股関節置換術後は気分が良くなっています。」「アヴェアンナの経腸栄養と看護サービスを受けて帰宅して以来、メリアの進歩は驚くべきものでした。彼女の目には、家族と一緒にいることが彼女にとってどのような意味があるかがわかります。メリアは毎日目を覚ますと、姉妹たちと遊んだり笑ったりしています。」「アヴェアンナのケアチームがあるということは、通院回数が減り、より一貫したケアが行われ、私と彼女のアヴェアンナの看護師とのパートナーシップが結ばれるということです。私たちは一緒に、ブライリーを家に留め、最高の健康状態に保ちます。」サービス対象：小児科、成人、老年科

数字で見る民間サービスセグメント主要項目財務ハイライト主要営業統計連結収益の 80% — 30% 売上総利益率 28% — 30% 売上総利益2 3%-5% 有機的成長率3 224 拠点 28 州 37,000 人の患者が勤務中

数字で見る医療ソリューションセグメント、主要項目、財務の要点、主要な運営統計、サービス中の患者数、平均患者の平均年齢症例数の増加要因-臨床に特化した営業力、拡張されたインフラストラクチャ、新しい市場拡大戦略、PDSとHHHパブリックメトリック間のクロスセル-サービス対象患者数、償還率と歳入コストの償還プロファイル — 民間メディケアおよびメディケイド支払者連結収益の 8% — 41% — 44% 粗利益2 7% — 9% 有機的成長率3 18 31,000 混合2～3年間栄養サポート — 小児科、成人、高齢者に提供される経腸製品、機器、備品月次配布サービス、長期滞在期間全国の大手経腸医療提供者 _______________________ 1.2023年第1四半期の実際の業績に基づいています。2.長期にわたる売上総利益率に対する経営陣の期待。3.時間の経過に伴う総有機的収益の伸び率に対する経営陣の期待。配送先の37カ国

数字で見るホームヘルス・ホスピスセグメント主要項目財務ハイライト主要な運営統計所在地各州の平均患者数患者の平均年齢症例数の増加要因-臨床転帰と品質指標、経験豊富な営業部隊、高額な患者集団を対象とした専門プログラム、スケーラブルなインフラストラクチャへの有意義な投資公開指標 — 入院総数、入院者数、エピソードごとの総エピソード数と収益償還プロファイル — 医療費およびエピソードごとの支払い構造に基づくメディケアおよび民間支払者連結収益実行率1 45% — 47% 粗利益2 7%-9% 3 85 15 13,000 78 100日間の在宅医療高齢患者人口が不足しています-期間の断続的なサービス一時的な補償、より短い滞在期間の価値に基づくケアコンポーネント、ホスピスの高齢者患者数、日当の償還終末期医療 ___________________ 1.2023年第1四半期の実際の業績に基づいています。2.長期にわたる売上総利益率に対する経営陣の期待。3.時間の経過に伴う総有機的収益の伸び率に対する経営陣の期待。

償還環境は構造的に良好です 33州のマネージドケア機関（「MCO」）、州ベースのメディケイドプログラム、メディケア、MAプラン、商業保険、その他の政府支払者を含む多様な支払者グループには、33州に分散している優先支払者が現在のPDS量の10％以上を占めていました。過去1年間で、24の州が PDS率が正の場合、主な統計値1、PDS率の安定性1は を表します

業界動向現在および将来の傾向コスト削減バリューベースのケア優先支払者へのシフトとバリューベースのケア戦略アヴェアンナのバリュープロポジションの認知度の向上初期のバリューベースモデルの成功と新たな優先支払者の機会活用アヴェアンナは、スケーリングされたプラットフォーム、臨床コンピテンシー、コンプライアンスプログラムにより、価値に基づくケアへの移行の恩恵を受けるのに有利な立場にあると信じています。高齢者人口増加米国では毎日、1万人が65歳になり続けています Covid後の労働環境の平均余命では、労働市場のインフレは、引き続き看護不足を助長しています。優先支払者制度やその他の支払者報酬率の上昇により、介護者の賃金、採用、維持の日々のPDNにかかる費用、成人の在宅医療にかかる費用、患者の好みが高まります。在宅医療のメリットに対する連邦および州の認識の高まりは、患者、家族を含む住民が一般的に支持する優遇家庭環境への移行を可能にします、支払者、紹介元 ___________________________ 出典：第三者コンサルティングレポート、管理PDN PICU 400ドル、6,000ドル、50ドル、2,000ドル

2023年第1四半期のまとめ PDS 2023年第1四半期の収益は、980万時間または前年同期比1.8％の増加により、2022年第1四半期から6.5％増加しました。これは、9.0％という力強い量の増加により、MSの2023年第1四半期の収益は2022年第1四半期から10.7％増加しました。2022年第4四半期からのHHHの結果は順次改善-HHHの入学傾向がより正常化されたレベルに戻りました-HHHの収益サイクル事業は2023年第1四半期に引き続き改善しています。アベンナのオーバーヘッドプラットフォーム全体の最適化に引き続き注力していることが示されました。セグメント別の売上総利益率（百万ドル）2022年第1四半期、2023年第1四半期（前年比）450.5ドル 466.4ドル 3.5% 売上総利益 144.8ドル 144.5 0.0% 調整後EBITDA (1) 38.0ドル 28.5 -25.0% 連結業績 32.1% 31.0% 28.1% 27.9% 48.7% 41.7% 40.8% 売上総利益% 主なハイライト _______________________ 1.調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。最も比較可能なGAAP指標との調整については、付録を参照してください

2023年第1四半期の貸借対照表の更新 2億1500万ドルを超えるキャッシュフロー、流動性、負債およびヘッジング流動性。貸借対照表上の現金、1億6200万ドルのリボルバーの利用可能性、2000万ドルの証券化の可能性、第1四半期末のリボルバーの引出し可能性リボルバーのリボルバーのリボルバーの借入能力は、リボルビングファシリティの総使用量が多い場合、7.6倍の維持レバレッジ契約の対象となります。営業活動によって提供された施設第1四半期の総現金の 30%、第1四半期のフリーキャッシュフローは290万ドル (1) 2023年の予想キャッシュフローはコスト削減の取り組みから得られる利益目標をプラスにすることです23年下半期の変動金利負債総額は14億7800万ドル。内容は次のとおりです。第1先取特権：9億700万ドル（L + 3.75％）第2先取特権：4億1500万ドル（L+ 7.00%）証券化：1億5500万ドル（BSBY + 2.25％）実施中の金利ヘッジ：5億2000万ドルの名目金利スワップ（2026年6月満了）8億8000万ドル想定上、3% の金利上限 (2027年2月満了) ___________________________ 1.フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。最も比較可能なGAAP指標との調整については、付録を参照してください

大規模で細分化された在宅医療市場が持続可能な成長を支えています 180億ドルレガシー小児科パーソナルケア年間150億ドル米国の医療費40兆ドル経腸栄養療法25億ドル治療 60億ドル私立看護 95億ドルホスピス 190億ドル 890億ドル対処可能な成人の機会 TAM 2020年から2025年にかけての年間成長1,070億ドル~4～ 5% の未開拓のPDN需要のみで必要なケアを受けている子供と成人の割合早期介入サービスと政府のイニシアチブによる治療動向メディケイド受益者の保険適用範囲の拡大私たちの市場機会在宅医療 550億ドル _______________________ 出典：2020年の第三者コンサルティング報告書、経営陣の見積もり。

魅力的な成長機会過去から安定している粗利益率は約30〜32％2。最適化の機会に重点を置き利益率向上を促進するために支店、地域、企業の諸経費に注力する利益率プロファイル患者、支払者、紹介元に対するアヴェアンナの魅力的な価値提案に対する認識が高まっていると信じています。支払者は、在宅医療は医療の方程式における付加価値であるという包括的な主張を理解しています。アビアンナのインフラは、当社のサービスに対する満たされていない需要からの成長機会をサポートするための準備が整っています。Aveanna Platform Primed for Growth Platform Primed for Growth Platform Primed for Growth Platform Platform Primed for Growth Platform Platform Primed for Growth Platform Platform Primed for Growth Platform Platform Primed for Growth Platform Platform Primed for Growth（優先支払者）の取引量の10％以上を優先支払者が占めています。優先支払者制度と償還率の引き上げにより、介護者の賃金、優先支払者の成長機会アクションはキャッシュフロー改善の機会を提供します。目標はプラスで持続可能なキャッシュフローを促進し、時間の経過とともにレバレッジを減らすキャッシュフロー創出の機会アベンナの33の州にわたる事業は、地理的および事業形態が分散しています。単一支払者がいない分散支払者構成が収益の16％以上を占めています1 分散型で安定したプラットフォーム ___________________ 1.2022年度の給与ミックス 2.2021会計年度から2023年第1四半期までの売上総利益率に基づいています

付録

純利益（損失）と調整後EBITDAの調整 ___________________________ 1. 1-8: これらの項目の性質の詳細については、2023年5月11日に掲載された当社の決算発表をご覧ください

営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整