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米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

 

 

 

フォーム 8-K

現在の レポート

 

の「第13条」または「第15条 (D)」に準拠

1934年の証券 取引法

 

レポートの日付 (報告された最も早いイベントの日付):2023年5月17日

 

テクノグラス 株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

 

ケイマン 諸島   001-35436   98-1271120
(州 またはその他の管轄区域   (コミッション   (IRS 雇用主
法人設立の)   ファイル ( 番号)   身分証明書 いいえ。)

 

アベニーダ 40番街から100メートルほどのところにある, バリオ ラスフローレス, バランキージャ、 コロンビア

(主要行政機関の住所 ) (郵便番号)

 

(57)(5)3734000

(登録者の 電話番号、市外局番を含む)

 

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 氏名または以前の住所)

 

フォーム8-Kの提出が 以下の条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください(下記の一般指示A.2を参照)。

 

  証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面による通信
     
  取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則 14a-12 に基づく 資料の勧誘
     
  取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前 通信
     
  取引法(17 CFR 240.13e 4 (c))に基づく規則 13e-4 (c) に基づく開始前 通信

 

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

 

各クラスのタイトル   シンボルの取引   登録された各取引所の名前
普通株式 株   TGL   ニューヨーク証券取引所

 

登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

 

新興の 成長企業 ☐

 

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

 

 

  

 

 

アイテム 1.01。重要な最終契約の締結。

 

2023年5月17日、テクノグラス.(以下「当社」)は、当社の発行済普通株式の過半数の保有者であり、額面1株あたり0.0001ドル(「普通株式」)であり、当社の最高経営責任者であるJose Daesの家族が支配する事業体であるENERGY HOLDING CORPORATIONと、および当社の間で引受契約を締結しました。当社の最高執行責任者(「売却担保者」)のクリスチャン ダースとロバート・W・ベアード・アンド・カンパニー株式会社レイモンド・ジェームス・アンド・アソシエイツとスティフェル・ニコラウス・アンド・カンパニー・インコーポレイテッドは、そこに記載されている複数の引受会社(「引受人」)の代表として、売主による当社200万株の普通株式(「会社株式」)および(ii)以上の募集および売却(「二次 募集」)を規定しています。 30日間行使可能なオーバーアロットメント・オプションに基づき、当社の普通株式(「オプション株式」、および当社株式と合わせて「株式」)を追加で30万株に引受人。当社は セカンダリーオファリングからの収益を受け取りません。

 

ロバート W. Baird & Co.、レイモンド・ジェームス・アンド・アソシエイツ社、Stifel、Nicolaus & Company, Incorporatedは、提案されたサービスの主任共同簿管理 マネージャーを務めています。B・ライリー証券D.A. Davidson & Co. が共同マネージャーを務めています。

 

引受契約には、会社による慣習的な表明、保証、合意、 、会社と引受人の補償義務(改正された1933年の証券法に基づく負債を含む)、当事者のその他の義務、 および解約条項が含まれています。

 

募集は、2023年5月17日付けの目論見書補足とそれに付随する基本目論見書に基づいて行われます。これらは、フォームS-3(ファイル番号 333-271980)にある当社の 自動「棚」登録届出書の一部です。本オファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2023年5月19日頃に終了する予定です。

 

引受契約は別紙1.1として添付されており、参照により本書に組み込まれています。前述の説明は 完全であることを意図したものではなく、該当する展示物を参考にすると完全に説明されています。

 

アイテム 8.01。その他のイベント。

 

2023年5月17日、当社はセカンダリー・オファリングの価格を設定したことを発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースは、フォーム8-Kのこの最新レポートに別紙99.1として添付されています 。

 

アイテム 9.01。財務諸表および展示物。

 

(d) 展示品。

 

別紙 いいえ。   説明
1.1   引受契約。
5.1   メイプルズ・アンド・カルダー(ケイマン)法律事務所の意見。
23.1   メイプルズ・アンド・カルダー (ケイマン) LLPの同意 (上記の別紙5.1に含まれています)。
99.1   プレスリリース
104   表紙 ページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

 

  

 

 

署名

 

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。

 

日付: 2023年5月18日

 

  テクノグラス 株式会社
     
  投稿者: /s/ ホセ・M・デーズ
  名前: ホセ ミスター・デイズ
  タイトル: 最高執行責任者