| | |
ページ
|
| |||
この目論見書について
|
| | | | ii | | |
目論見書の概要
|
| | | | 1 | | |
リスク要因
|
| | | | 3 | | |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
|
| | | | 3 | | |
収益の使用
|
| | | | 5 | | |
証券保有者の売却
|
| | | | 6 | | |
資本金の説明
|
| | | | 12 | | |
米国連邦所得税に関する考慮事項
|
| | | | 23 | | |
配布計画
|
| | | | 30 | | |
法的事項
|
| | | | 33 | | |
エキスパート
|
| | | | 33 | | |
追加情報が確認できる場所
|
| | | | 33 | | |
参照による特定の情報の組み込み
|
| | | | 33 | | |
売却する証券保有者の名前
|
| |
共通
ストック 有益に 以前所有していた からオファリング へ |
| |
ワラント
有益に 所有者 の前に オファリング |
| |
の数
の 株式 共通 ストックビーイング 提供済み |
| |
の数
ワラント であること 提供済み |
| |
普通株式
有益に の後に が所有されています 募集株式 普通株式 の は売られています |
| |
ワラント
有益に の後に が所有されています 募集ワラント は売られています |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
番号
|
| |
パーセント
|
| |
番号
|
| |
パーセント
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダグラス・キャンベル (1)
|
| | | | 4,480,046 | | | | | | — | | | | | | 4,480,046 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
BMWホールディング株式会社 (2)
|
| | | | 10,488,518 | | | | | | — | | | | | | 10,488,518 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
脱炭素化プラス買収スポンサーIII, LLC (3)
|
| | | | 4,738,454 | | | | | | 7,112,547 | | | | | | 11,851,001 | | | | | | 7,112,547 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ウッド・リバー・キャピタル合同会社 (4)
|
| | | | 4,330,369 | | | | | | — | | | | | | 4,330,369 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
エスケーオン株式会社 (5)
|
| | | | 3,000,000 | | | | | | — | | | | | | 3,000,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
REL バタビア・パートナーシップ、LP (6)
|
| | | | 6,798,303 | | | | | | — | | | | | | 2,000,000 | | | | | | — | | | | | | 4,798,303 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | |
タコニック・オポチュニティー・マスター・ファンドL.P. (7)
|
| | | | 275,000 | | | | | | — | | | | | | 275,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ケポス・アルファ・マスター・ファンド合同会社 (8)
|
| | | | 380,400 | | | | | | — | | | | | | 380,400 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ジェームズ・AC・マクダーモット (9)
|
| | | | 240,000 | | | | | | — | | | | | | 240,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
フォーワールド・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド株式会社 (10)
|
| | | | 220,000 | | | | | | — | | | | | | 220,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ヴァン・エック・グローバル・ナチュラル・リソース・ポートフォリオ、ブライトハウスのシリーズ
ファンド・トラストII (11) |
| | | | 74,900 | | | | | | — | | | | | | 74,900 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ブースベイ・アブソリュート・リターン・ストラテジーズ LP (12)
|
| | | | 120,000 | | | | | | — | | | | | | 120,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ケポス・カーボン・トランジション・マスター・ファンドL.P. (13)
|
| | | | 119,600 | | | | | | — | | | | | | 119,600 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ヴァン・エック・グローバルリソース
ファンド (14) |
| | | | 79,800 | | | | | | — | | | | | | 79,800 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ブースベイダイバーシファイドアルファマスター
ファンドLP (15) |
| | | | 80,000 | | | | | | — | | | | | | 80,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
四世界イベントの機会、
LP (16) |
| | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | 40,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ヴァン・エック VIP グローバルリソース
ファンド (17) |
| | | | 27,900 | | | | | | — | | | | | | 27,900 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ジェーン・カーンズ (18)
|
| | | | 40,000 | | | | | | 33,257 | | | | | | 73,257 | | | | | | 33,257 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
ジェフリー・テッパー (19)
|
| | | | 40,000 | | | | | | 33,257 | | | | | | 73,257 | | | | | | 33,257 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
償還日
(ワラントの有効期限までの期間) |
| |
普通株式の公正市場価値 ($)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.00
|
| |
11.00
|
| |
12.00
|
| |
13.00
|
| |
14.00
|
| |
15.00
|
| |
16.00
|
| |
17.00
|
| |
18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
60ヶ月
|
| | | | 0.261 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.311 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
57 ヶ月
|
| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54 ヶ月
|
| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51 ヶ月
|
| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48 ヶ月
|
| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45 ヶ月
|
| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42 ヶ月
|
| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39 ヶ月
|
| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36 ヶ月
|
| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33 ヶ月
|
| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30ヶ月
|
| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27 ヶ月
|
| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24 ヶ月
|
| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21 ヶ月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18 ヶ月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15ヶ月
|
| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12 ヶ月
|
| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
償還日
(ワラントの有効期限までの期間) |
| |
普通株式の公正市場価値 ($)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.00
|
| |
11.00
|
| |
12.00
|
| |
13.00
|
| |
14.00
|
| |
15.00
|
| |
16.00
|
| |
17.00
|
| |
18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
9 ヶ月
|
| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6ヶ月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3ヶ月
|
| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0 ヶ月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |