424B7

この目論見書補足に記載されている売主は、当社の普通株式（株式）を最大39,032,006株（株式）、額面価格1株あたり0.01ドル（普通株式）の売却を申し出（募集）しています。売却株主による普通株式の売却による収益は個も受け取りません。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）にNYCBのシンボルで上場しています。2023年5月15日に最後に報告された当社の普通株式の売却価格は、1株あたり10.31ドルでした。

2023年4月25日、当社の取締役会は、2023年5月8日現在の登録株主に2023年5月18日日に支払われる普通株式1株あたり0.17ドルの四半期現金配当を宣言しました。購入者は、募集で購入した株式について、そのような配当を受ける権利はありません。

普通株式への投資にはリスクが伴います。この目論見書補足のS-5ページ、添付の目論見書の7ページから、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、2023年3月31日に終了した期間のForm 10-Qの四半期報告書、およびSECに提出されたその他の報告書の「リスク要因」を参照してください。

引受人は、1株あたり10.05275ドルの価格で売却株主から株式を購入することに合意しました。これにより、経費を差し引く前の売却株主に総収入は約392,378,998ドルになります。引受人は、ニューヨーク証券取引所での1回以上の取引で、株式を随時売りに出すことがあります。店頭販売交渉による取引、または売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格での市場。引受報酬に関する追加の情報については、「引受業について」を参照してください。

これらの証券は銀行や貯蓄協会の預金や債務ではなく、連邦預金保険公社やその他の政府機関による保険や保証も受けていません。

証券取引委員会（SEC）も州の証券委員会も、証券の承認または不承認、またはこの目論見書補足または添付の目論見書が真実か完全かを判断していません。これと反対の表現は刑事犯罪です。

引受人は、2023年5月19日頃に株式の支払いを済ませて引き渡す予定です。

唯一のブックランニングマネージャー

バークレイズ

この目論見書補足のの日付は、2023年5月16日です


P目論見書 Sサプリメント	P年齢
この目論見書補足について		S-II
参照による法人化		S-III
将来の見通しに関する記述に関する特記事項		S-IV
要約		S-1
リスク要因		S-5
収益の使用		S-7
売却株主		S-8
米国以外への米国連邦所得税に関する重要な考慮事項株の普通株の保有者		S-10
引受け		S-13
法律問題		S-22
専門家		S-23


P目論見書	P年齢
この目論見書について		1
詳細を確認できる場所		1
将来の見通しに関する記述に関する警告		3
ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社		6
リスク要因		7
収益の使用		7
債務証券の説明		7
シニア・デット証券		14
劣後債証券		16
普通株式の説明		17
優先株の説明		18
預託株式の説明		23
ワラントの説明		25
株式購入契約および株式購入ユニットの説明		26
ユニットの説明		26
配布計画		29
法的意見		32
専門家		32

S-i

この文書は2つの部分に分かれています。最初の部分はこの目論見書補足で、この募集の具体的な条件を説明しています。の第2部は添付の目論見書で、より一般的な情報が記載されていますが、その一部はこの募集には当てはまらない場合があります。目論見書補足全体、添付の目論見書、および以下に記載されている referenceによって組み込まれた文書を読むべきです参照による法人化この目論見書の補足と以下では詳細情報を確認できる場所添付の目論見書にあります。この目論見書補足の項目の説明が添付の目論見書と矛盾している場合は、この目論見書補足に含まれる情報を参考にしてください。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ, Inc.、売却株主、および引受人は、この目論見書補足、添付の目論見書、および当社が本募集に関連して使用を許可した自由記述の目論見書に含まれている、または参照により組み込まれた情報以外の種類の情報や追加情報をお客様に提供することを他の人に許可していません。売却株主と引受人は、募集または売却が許可されていない法域では、これらの証券の売却を申し出ていません。この目論見書補足、添付の目論見書、および当社がSECに提出した自由記述の目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報が、それぞれの日付以外の日付で正確であると思い込んではいけません。当社の事業、財政状態、流動性、経営成績および見通しは、その日付以降に変化した可能性があります。

特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、この目論見書に記載されている私たち、私たち、私たち、NYCBへの言及は、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社とその連結子会社を指します。銀行とは、N.A. フラッグスター銀行を意味します。

S-II

私たちは、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状およびその他の情報をSECに提出します。また、この目論見書補足で提供される株式について、添付書類を含め、フォームS-3で登録届出書をSECに提出しました。この目論見書補足とそれに付随する目論見書は、登録明細書の一部ですが、登録届出書や展示品に含まれるすべての情報が含まれているわけではありません。SECへの提出書類は、SECのインターネットサイト http://www.sec.gov で一般に公開されています。

私たちは、SECに提出した特定の文書を参照して組み込んでいます。つまり、

•

組み込まれた文書は、この目論見書補足とそれに付随する目論見書の一部とみなされます。

•

私たちはあなたにそれらの書類を紹介することで重要な情報を開示しています。そして

•

この目論見書補足の日付以降にSECに提出した情報は自動的に更新され、は、この目論見書補足および付属の目論見書に含まれた、または参照により組み込まれた情報に優先します。

当社は、下記の書類と、この目論見書補足書に基づく有価証券の募集が終了する前に、改正された1934年の証券取引法（取引法）の第13（a）、13（c）、14、15（d）条に基づいてSECに今後提出する書類を参照して組み込みます。

•

2023年3月1日にSECに提出された2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム 10-Kの年次報告書。

•

2023年4月21日にSECに提出されたスケジュール14Aの正式な委任勧誘状と、2023年4月25日にSECに提出された委任勧誘状の補足から、2022年12月31日に終了した年度のフォーム 10-Kの年次報告書に参照により組み込まれた情報

•

2023年5月10日にSECに提出された2023年3月31日に終了した期間のForm 10-Qの四半期報告書は、

•

2023年1月25日、 2023年3月 20日、2023年3月 30日、2023年3月 31日、2023年4月28日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書（項目8.01のみ）

•

2023年2月14日に提出されたフォーム 8-K/Aの修正最新報告書。

•

2002年12月12日に提出されたフォーム 8-Aに記載されている当社の普通株式の説明です。

上記にかかわらず、フォーム8-Kの最新報告書の項目2.02および7.01に記載されている情報を含む文書またはその一部（項目9.01に基づく関連資料を含む）は、参考までに本目論見書補足に組み込まれていません。

私たちは、この目論見書補足とそれに付随する目論見書が送付された受益者を含め、そのように要求した各人に、当社からこれらの書類のコピーを無料で提供します。提供された住所または電話番号に連絡してください 詳しい情報はどこで見つけられますか添付の目論見書のの1ページ目にあります。

この目論見書補足または添付の目論見書に参照により組み込まれた情報、または提供された情報については、当社が責任を負います。私たちは、あなたに異なる情報を提供することを他の誰にも許可していませんし、引受会社も許可していません。オファーが許可されていない州では、これらの有価証券のオファーは行っていません。この目論見書補足または添付の目論見書の情報が、それらの書類の表に記載されている日付以外の日付の時点で正確であると思い込まないでください。

S-III

この目論見書補足とそれに付随する目論見書、および本目論見書補足とそれに付随する目論見書に参照により組み込むその他の文書には、改正された1933年の証券法（証券法）第27A条のセーフハーバー条項の意味の範囲内で、当社の将来の業績と戦略に関する将来の見通しに関する記述を含む将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。取引法第21E条。

将来の見通しに関する記述は、特定の仮定に基づいており、当社の将来の計画、戦略、期待を説明しています。通常、予想する、信じる、見積もる、期待する、する、計画する、求める、努力する、試す、または未来、または条件付き動詞（意志、する、すべき、できる、かもしれない、または）同様の表現を使用します。これらの将来の見通しに関する記述に反映されている私たちの計画、意図、期待は妥当だと考えていますが、それらが達成または実現されるという保証はありません。

私たちの計画や戦略の結果や実際の影響を予測する私たちの能力は、本質的に不確かです。したがって、実際の結果、の業績または成果は、この目論見書補足およびそれに付随する目論見書に含まれる将来の見通しに関する記述によって、明示または黙示を問わず、想定されているものと大きく異なる場合があります。

実際の状況、出来事、または結果が当社の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる要因は数多くありますが、その多くは当社の制御が及ばないものです。これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。

•

全国的に、または当社とお客様がそれぞれ事業を行っている地域の一部または全部における、インフレ率の上昇とその影響を含む一般的な経済状況。

•

証券市場や不動産市場、または銀行業界の状況。

•

ポートフォリオのローンを担保する資産の質に影響を与える可能性のある不動産価値の変化。

•

金利の変化。これは、当社の純利益、前払ペナルティ収入、その他の将来の現金フロー、または投資有価証券を含む当社の資産の市場価値に影響を与える可能性があります。

•

LIBOR移行プロセスに関する不確実性

•

当社のローンまたは証券ポートフォリオの質または構成の変化。

•

企業結合、配当、自社株買いなどに関するものを含む、当社の資本管理方針の変更。

•

商業用不動産ローンの集中に対する規制上の重点の強化。

•

金融機関間またはの非金融機関からの競争圧力の変化。

•

預金フローと卸売借入制度の変化。

•

私たちがサービスを提供する市場における預金、ローン、投資商品、その他の金融サービスの需要の変化。

•

変化する環境の中で、新しい事業分野や競争力のある製品やサービスをタイムリーに開発し、そのような製品やサービスをお客様に受け入れていること。

•

当社が提案する可能性のある合併取引や企業再編について、株主や規制当局の承認を適時に取得する当社の能力

•

が獲得する可能性のあるあらゆる資産、負債、顧客、システム、および管理要員を当社の事業にうまく統合する能力、および関連する収益の相乗効果とコスト削減を予定期間内に実現する能力。これには、最近のFlagstar Bancorp, Inc.の買収や、Signature Bridge Bankの特定の資産との負債の購入と引き受けが含まれます。

S-IV

当社が最近Flagstar Bancorp, Inc. を買収したこと、およびSignature Bridge Bankの特定の資産および負債の購入および引き受けを含む、当社が買収した、または買収する可能性のある企業、または買収の対象となる企業の未知または偶発的な負債への潜在的なリスクがあります。

•

以前に発表した、ブロックチェーン技術による支払いと貸付に焦点を当てたフィンテック企業であるFigure Technologies, Inc. への投資とパートナーシップの成功。

•

新しい情報技術システムやプラットフォームに効果的に投資する能力。

•

関連する会計および規制要件に基づく信用損失引当金要件の将来引当金の変更。

•

将来の配当を現在の予想金利で支払う能力。

•

主要な人材を雇用し、維持する能力。

•

新しい顧客を引き付け、既存の顧客を期待どおりに維持する能力。

•

当社の顧客基盤、またはお客様の事業の財務または経営成績の変化。

•

当社の制御が及ばない状況によるカスタマーサービスの中断。

•

現在進行中か今後開始されるかを問わず、係争中または今後開始される訴訟、または規制当局に提起された事項の結果。

•

会社が所有、リース、または抵当に入っている物件に存在する、または存在する可能性のある環境条件。

•

顧客アカウント管理、総勘定元帳、預金、ローン、その他のシステムに障害または混乱をもたらす中断またはセキュリティ違反。

•

私たちが大いに依存している情報技術システムの業界の変化に適応する必要性から生じる運用上の問題、および/またはそれによって必要となる資本支出の問題。

•

技術の変化に遅れずについていき、タイムリーに実施する能力。

•

法律、規制、政策、または行政慣行の変更（司法、政府、）法的措置によるものかを問わず、銀行、証券、課税、家賃規制、住宅（2019年のニューヨーク州住宅安定およびテナント保護法）、財務会計と報告、環境保護、保険、およびそのような変化にタイムリーに対応する能力に関するその他の変更。

•

米国政府の金融・財政政策の変更（米国財務省、連邦準備制度理事会の方針を含む）

•

会計原則、方針、慣行、ガイドラインの変更

•

ストレステストやその他の予測に関連して使用する予測モデルに関する規制当局の期待の変化、またはそのようなモデリングや予測の基礎となる前提条件の変化。

•

連邦、州、地方の所得税法の変更。

•

当社の信用格付けまたは資本市場へのアクセス能力の変化

•

FDIC保険料の引き上げを含む、FDIC保険査定額の計算に関連する規則および規制の連邦預金保険公社（FDIC）の保険評価率の将来または最近の変更の影響。

S-v

さらに、継続的に、合併や買収による事業拡大の機会や、他の銀行組織との戦略的合併の機会を評価しています。そのような機会の評価には、他の当事者との話し合い、デューデリジェンス、交渉が含まれます。その結果、私たちはいつでもそのような機会に関する最終的な取り決めを締結することを決定することができます。

上記のリスクと課題に加えて、これらの種類の取引には他にも次のような多くのリスクと課題が伴います。

•

支店や業務をうまく統合し、そのような活動に関連する適切な内部統制と規制機能を実施する能力。

•

預金の流出を制限し、あらゆるローンを円滑に維持・管理する能力。

•

これまでにのサービスが提供されたことのない地域で、新しい預金を引き付け、新しい利子獲得資産を生み出す能力。

•

流動性を効果的に管理する当社の能力。これには、容認できない信用リスクや金利リスクを負うことなく、取引から生じる流動性を十分に高い利回りを持つ資産に配分することに成功したことも含まれます。

•

コスト削減を実現し、無利子費用の増加を抑える能力。

•

適切な人材を確保し、誘致する能力。

•

買収した事業から許容可能な水準の純利息収入と件の非利息収入（手数料収入を含む）を生み出す能力。

•

既存の業務から経営陣の注意をそらすこと。

•

運転資金要件の増加に対応する能力、および

•

適切と思われる場合に、合併後の貸借対照表を正常に再配置する能力の制限。

実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスク要因は、この目論見書補足のS-5ページから始まるリスク要因、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの最新年次報告書、2023年3月31日に終了した期間のForm 10-Qの四半期報告書、および当社が提出するその他の報告書のリスク要因という見出しの下に記載されています。証券取引委員会。

S-vi

これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、この目論見書補足の日付時点での私たちの件の予想のみを反映しています。法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務は一切負いません。

S-VII

この要約では、この目論見書補足とそれに付随する目論見書に含まれている、または参照により組み込まれた情報を強調しています。{ この要約には、あなたにとって重要と思われる情報がすべて含まれていない場合があります。投資を決定する前に、この目論見書補足ののS-5ページから始まるリスク要因、添付の目論見書の7ページ目から始まるリスク要因、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書、および参照により組み込まれたその他の情報を含む、この目論見書補足全体をよくお読みください。当社の普通株式で。

会社概要

ニューヨークコミュニティバンコープ株式会社

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社（以下、当社）は、フラッグスター銀行、N.A. （以下、当銀行）の銀行持株会社です。

当社は、集合住宅融資、住宅ローンの組成とサービス、倉庫貸付など、いくつかの国内事業で市場をリードする地位を占めています。当社は、米国で2番目に大きい集合住宅ポートフォリオ貸し手であり、ニューヨーク市市場における大手集合住宅ポートフォリオ貸し手です。は、家賃規制の対象となる非高級マンションを専門としています。2023年3月31日現在、当社の総資産は1,237億ドル、ローンとリースの総額は825億ドル、預金総額は848億ドル、株主資本総額は108億ドルです。

当社は1993年に上場し、有機的に成長し、そして一連の増加する合併や買収を通じて成長しました。つい最近、2022年12月1日に完了したフラッグスター・バンコープ社（フラッグスター・バンコープ社）の買収で最高潮に達しました。2022年12月1日付けで、フラッグスター・バンクの買収に関連して、(i) FSBはフラッグスター・バンクとして知られる国立銀行に転換され、(ii) ニューヨーク・コミュニティ・バンクが銀行と合併して同銀行となり、当行は引き続き存続事業体となります。

2023年3月20日、当行は、2023年3月20日付けの全預金の購入・引受契約（全預金）の条件に従い、多額の預金および特定負債を引き受け、シグネチャー・ブリッジ・バンク（シグネチャー・ブリッジ・バンク）の特定の資産および事業部門を、シグネチャー・ブリッジ・バンク（シグネチャー・ブリッジ・バンク）のシグネチャー・ブリッジ・バンク（シグネチャー・ブリッジ・バンク）のシグネチャー・ブリッジ・バンク（シグネチャー・ブリッジ・バンク）の特定の資産と事業部門を、シグネチャー・ブリッジ・バンク（シグネチャー）のシグネチャー・ブリッジ・バンク（シグネチャー）の受取人（FDIC受領者）として、FDICからシグネ23名、FDICのうち、シグネチャー・ブリッジ・バンク、FDIC、および銀行（「購入・引受契約」）の受領者となっています。

当社の主要幹部オフィスは、11801ニューヨーク州ヒックスビルのダフィーアベニュー102番地にあり、電話番号は (516) 683-4100です。

株式評価証書と登録権

署名取引の対価の一環として、当社はFDIC受領者に株式評価証書（株式評価書証書）を発行しました。2023年3月31日、FDIC受領者による株式評価証書の行使に関連して、当社は株式評価証書に基づいて当社の普通株式株（対象株式）39,032,006株をFDIC受領者に発行しました。当社は、証券法のセクション4 (a) (2) に従って行われた私募で発行した株式について、追加の収益を受け取りませんでした。

S-1

FDIC受領者は、2023年4月28日まで当該対象株式を譲渡せず、 2023年4月28日から始まった40日間にわたって対象株式をすべて売却するためにあらゆる合理的な努力を払うことに同意しました。FDIC受領者が40日以内に対象株式を売却できない範囲で、FDIC受領者と当社は、40日間の期間の終了後、可能な限り速やかに売却を完了するよう合理的な努力を払うことに同意しました。会社は、対象株式の売却を円滑に進めるために、FDIC受領者登録権を付与しました。

S-2

この募集概要では、この目論見書補足に含まれる情報の一部に焦点を当てています。要約には、あなたにとって重要なの情報がすべて含まれていない場合があります。募集内容を理解するには、この目論見書補足に記載され、参照用に組み込まれた情報をよく読んでください。

売却株主	ナショナル・アソシエーションのシグネチャー・ブリッジ・バンクの受取人として、連邦預金保険公社

売却株主が提供する普通株式

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社の普通株式39,032,006株、額面価格は1株あたり0.01ドル。募集完了後、売却株主は当社の普通株式を一切保有しなくなります。

発行済み普通株式

2023年5月15日現在の722,125,703株。これには、(i) 当社の2020年オムニバス・インセンティブ・プラン (2020年プラン)、フラッグスター・バンコープ社の2016年アワードおよびインセンティブ・プラン (2016年のフラッグスター・プラン)、およびそうでない当社の2012年株式インセンティブ・プラン (2012年プラン) に基づく発行済アワードに関連する13,840,804株は含まれていません権利確定または行使済み、(ii) 2020年プランおよび2016年のフラッグスタープランに基づいて発行準備されている3,702,844株。

上場	当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所にNYCBという銘柄で上場されています。

収益の使用

売却する株主による株式の売却による収益は一切受け取りません。

ロックアップ契約

この募集に関連して、当社のすべての取締役および執行役員は、特定の例外を条件として、本目論見書補足の日から30日間、引受人と合意します。(i) 売却の申し出、発行、売却、販売契約、質入れ、またはその他の方法で処分 (または行うことが想定される)。（2）当社の普通株式または当社の普通株式に転換可能または交換可能な有価証券（ii）の将来のいつでも当社の株の所有による経済的利益またはリスクの全部または一部を別の株式に移転し、(iii) 当社の普通株式またはに転換可能な、または行使可能または交換可能な当社の普通株式または有価証券の登録に関して、登録届出書（修正を含む）を要求または行使するスワップまたはその他のデリバティブ取引を締結する引受人の事前の書面による同意がある場合を除き、当社の普通株式またはその他の有価証券。これらのロックアップ契約の説明については、アンダーライティングを参照してください。

配当金	当社の優先株式の発行済株式の保有者の優先権に従うことを条件として、当社の取締役会は、当社の収益または配当金の支払いに法的に利用可能な資産から、当社の普通株式に配当を申告し、支払うことができます。私たちは持株会社なので、に配当を支払うことができます

S-3

署名取引について通貨監督局（ OCC）から規制当局の承認を受けることに関連して、銀行は（i）署名取引の日から2年間は、OCCから監督上の異議がないという事前の書面による決定を受けない限り、配当の申告または支払いを行わないこと、および（ii）配当の申告または支払いをしないことを約束しましたは、条件付き期間の対象となる純バーゲン購入利益に相当する利益剰余金の金額を指しますOCC。

リスク要因

当社の普通株式への投資にはリスクが伴います。この目論見書補足の「リスク要因」というタイトルのセクション（S-5ページ）、添付の目論見書7ページの、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、2023年3月31日に終了した期間のForm 10-Qの四半期報告書、およびSECに提出されたその他の報告書の「リスク要因」という見出しに記載されている情報、およびその他の情報を慎重に検討してください。この目論見書補足とそれに付随する目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている私たちの普通株に投資してください。

S-4

普通株式への投資にはリスクが伴います。投資する前に、この目論見書補足に含まれる情報、添付の目論見書、および2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、2023年3月31日に終了した期間の Form 10-Qの四半期報告書、および本書およびそこに参照により組み込まれているその他の文書に記載されているリスク要因を慎重に検討する必要があります。この目論見書補足の「参照による法人化」と、添付の目論見書で「詳しい情報の入手先」を参照してください。また、この目論見書補足のの「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」という見出しの下に記載されている要素をよく検討することをお勧めします。

普通株式に関するリスク

当社の普通株式の価格は変動する可能性があります。

当社の普通株式の市場価格は、シグネチャー取引に関する市場センチメントを含む、当社の事業または事業見通しに関する市場のセンチメントの変化により、大きく変動する可能性があります。これらのリスクは、以下の影響を受ける可能性があります。

•

経営陣や証券アナリストや投資家の予想と異なる経営成績。

•

当社の事業または金融サービス部門全般の動向。

•

業界全般、または当社の事業や運営に影響を及ぼす規制や法律の変更。

•

投資家が当社に匹敵すると考える企業の営業および証券価格のパフォーマンス。

•

証券アナリストや格付け機関による見積もりや推奨の変更。

•

当社または競合他社による戦略的開発、買収、処分、資金調達、その他の重要な出来事の発表。

•

最近注目を集めた米国の特定の銀行の倒産により、上場銀行持株会社、特に当社のようなコミュニティ銀行や地方銀行の間で、市場が大幅に変動しました。

•

世界の金融市場と経済の変化、および一般的な市況の変化（利子または外貨為替レート、株式、商品、信用または資産の評価、ボラティリティなど）。

さらに、最近のの変動の激しい市場と経済状況を考えると、当社の普通株式の市場価格は、今後もさらに大きな市場変動の影響を受ける可能性があります。米国やその他の政府は、金融市場への信頼を回復し、経済成長を促進するための努力を続けていますが、短期的にも長期的にも、継続的またはさらなる市場および経済的混乱が起こらないという保証はありません。そうなると、当社の事業、財政状態、経営成績だけでなく、株の価格や取引量の変動にも悪影響を及ぼします。

当社の普通株式は株式で、既存および将来の負債と優先株式よりも劣後しています。

当社の普通株式は持分であり、負債にはなりません。そのため、請求に使用できる資産に関しては、当社の普通株式は、会社のすべての負債やその他の非持分請求よりも上位にランクされています。さらに、当社の普通株式の保有者は、当社が発行する可能性のある任意のシリーズの優先株式の保有者の事前配当権および清算権の対象となります。

さまざまな要因により、社の買収の試みがより困難になる可能性があります。

特定の連邦銀行法および規制に加えて、修正および改訂された法人設立証明書、および修正された細則の特定の条項により、第三者にとってより困難になる可能性があります

S-5

取締役会の同意なしに会社を買収すること。たとえそうすることが株主にとって有益であると認められたとしても。これらの規定により、の現在の取締役会や経営陣の解任や新しい取締役の任命がより困難になります。また、株主提案や指名の時期と内容、および取締役会の役職資格も規制されています。さらに、特定の執行役員や取締役と件の雇用契約を締結しました。この契約では、会社または銀行の支配権の変更により雇用が終了した場合に、支払いが必要となります。これらの支払いは、会社の買収費用を増加させる効果をもたらす可能性があります。これらの条項の組み合わせは、交渉のない合併やその他の企業結合を事実上阻害する可能性があり、当社の普通株式の市場価格にに悪影響を及ぼす可能性があります。

会社の事業に関連するリスク

NYCBの事業と署名取引に関連する特定のリスクについては、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書と、2023年3月31日に終了した会計四半期のForm 10-Qの四半期報告書のリスク要因を参照してください。リファレンスによる法人化を参照してください。

S-6

FDICの受取人（売却株主）は、銀行によるシグネチャーブリッジ銀行の特定の資産および負債の購入および引き受けの一部対価として、2023年3月20日に売却株主に発行された株式評価証書の行使に関連して対象株式を取得しました。売却株主は、株式評価制度の条件に従い、本募集の対象株式を売却しています。本募集の完了後、売却株主は当社の普通株式を一切所有しなくなります。

FDICは以下の説明を提供しました。FDICは、米国の法律に基づいて設立された法人です。議会は、銀行預金者を保護し、健全な銀行業務を促進するために、1933年にFDICを設立しました。FDICは企業として、預金保険基金を管理し、被保険預金取扱機関の規制と活動を統制しています。FDIC には、契約を結ぶ権限、訴訟を起こして訴えられる権限、議会法により解散されるまで相続する権限、および法律で特別に付与されたすべての権限と、に付与された権限を履行するために必要な付随的な権限を行使する権限があります。取引法のセクション3 (c) に従い、FDICは連邦証券法に基づく訴訟から特定の政府免除を受けることになります。政府の免責を参照してください。

ニューヨーク州金融局は、2023年3月12日にニューヨーク州ニューヨークのシグネチャー・バンク閉鎖し、シグネシグネチャー・バンククの実質的にすべての預金と一部の資産は、FDICによって設立された国立銀行である全米協会のシグネチャーブリッジバンクに譲渡されました。2023年3月19日、通貨監督官は全国協会のシグネチャーブリッジ銀行を閉鎖し、FDICを受領者に任命しました。FDICは、受取人の立場において、とりわけ、受取人に指定された被保険預金取扱機関の資産を引き継いで運営し、資産を清算して実現する権限を持っています。FDICの本部事務所は550 17番地にあります^番目のストリート、北西、ワシントンD.C. 20429。

次の表は、(i) 売却株主が本公開前に受益的に所有していた普通株式の数と割合、(ii) 売却株主が本募集で売却する当社の普通株式の数、(iii) 本募集後に株の売却株主が受益的に所有する当社の普通株式の数と割合を示しています。


	受益所有株式オファリングの前					今後予定している株式で売られていますよオファリング		株式を有益にその後に所有オファリング
	番号		パーセント⁽¹⁾			番号		番号		パーセント⁽¹⁾
売却株主:
全国協会のシグネチャー・ブリッジ・バンクの受取人として連邦預金保険公社		39,032,006		5.4	%		39,032,006		0		0	%

(1)	この表の目的上、受益所有株式の割合に関する情報は、 2023年5月15日現在発行されている当社の普通株式722,125,703株に基づいて計算されています。

当社の事業は、特定の点ではFDICを含め、さまざまな米国政府当局によって規制されています。株式評価書の条件に従い、当社は対象株式を自己負担で上場しました。

政府の免責事項

連邦不法行為請求法（FTCA）によって制限されている主権免除の原則では、議会の法律で特に許可されていない限り、アメリカ合衆国またはその機関または機関に対して請求を行うことはできないと規定されています。FTCAは、不法行為が発生した州の不法行為法に基づき、詐欺または不実表示による金銭的損害賠償の請求を禁止しています。さらに、連邦預金保険法のセクション2 (f) (1) では、FDICの取締役、メンバー、役員、従業員について具体的に規定しています。

S-8

は、FDICによる資産（または資産への利子または任意の資産による債務）の処分を含む取引に関連して、その人の雇用の範囲内で、当該人による何らかの作為または不作為に起因する、またはそれらに起因する請求について、証券法に基づく一切の責任を負いません。さらに、売却株主とその役員、代理人および従業員は、取引法第10 (b) 条の不正防止条項の違反または違反の疑いについて、その第3 (c) 条により、賠償責任が免除されます。したがって、この目論見書または本目論見書を含む登録届出書に重大な虚偽表示または重大な脱落があったか、または売却株主による対象株式の募集に関連するその他の作為または不作為に起因する件の証券法または取引法違反について、売却株主の役員、代理人または従業員に対してそのような請求をしようとする試みはおそらく禁止されるでしょう。

S-9

このセクションでは、米国以外の保有者による当社の普通株式の所有および処分による特定の米国連邦所得税および相続税の影響をまとめています。米国連邦所得税を目的とする当社の普通株式の受益所有者であれば、あなたは米国以外の保有者です。

•

非居住者の外国人

•

外国法人、または

•

いずれの場合も、当社の普通株式からの収入または利益に対する純利益ベースの米国連邦所得税の対象とならない不動産または信託。

このセクションでは、特定の米国以外の保有者に関連する可能性のある特定の事実や状況については考慮していません。また、州、地方、または外国の課税管轄区域の法律に基づく米国以外の保有者の扱いについても触れていません。このセクションは、改正された1986年の内国歳入法（以下「法」）、現行および提案されている規制、行政上および司法上の解釈を含む米国の税法に基づいており、すべてで施行されています。これらの権限は、場合によっては遡及的に変更されることがあります。

米国連邦所得税の目的でパートナーシップとして扱われる事業体または契約が普通株式を保有している場合、パートナーの米国連邦所得税の扱いは通常、パートナーの地位とパートナーシップの税務上の扱いによって異なります。普通株式を保有するパートナーシップのパートナーは、普通株式への投資に対する米国連邦所得税の取り扱いについて、税理士に相談する必要があります。

の特定の状況で普通株式を取得、保有、処分することによる米国連邦税上の影響、および州、地方、または外国の課税管轄区域の法律に基づいて発生する可能性のある税務上の影響については、税理士に相談する必要があります。

配当金

普通株式について現金またはその他の資産（当社株式の一部分配を除く）を分配する場合、その分配は通常、米国連邦所得税の原則に基づいて決定される、現在または累積の収益と利益の範囲内での配当として扱われます。分配金のうち、現在の累積収益と利益を超える分配金は、通常、最初に非課税の資本還元として扱われますシェア・バイ・シェア基準として、お客様の当社普通株式の課税基準の範囲内で（そして、当該普通株式の課税基準をゼロ以下には引き下げない）、その分がお客様の当社普通株式の課税基準を超える場合、超過分は普通株式の課税対象処分による利益として扱われます。その税務上の取り扱いについては、以下の「普通株式処分利益」で説明します。

下記の場合を除き、米国以外の普通株式保有者の場合、あなたに支払われる配当金は米国連邦所得税の源泉徴収の対象となります。ただし、より低い税率を規定する所得税条約の恩恵を受ける資格がある場合はそれより低い税率で源泉徴収されます。お客様がより低い条約金利の対象となる場合でも、当社および他の支払者は、お客様への配当金の支払いについて、通常、（低い条約金利ではなく）30％の税率で源泉徴収する必要があります。ただし、お客様が当社または他の支払人に提供した場合を除きます。

•

有効な内国歳入庁（IRS）のフォームW-8、またはで受け入れられる代替フォーム。このフォームで、偽証罪の罰則の下で、米国以外の人としての地位と、そのような支払いに関してより低い条約レートを受ける資格があることを証明するもの、または

•

米国外の口座（一般的に、米国外の任意の場所にある銀行またはその他の金融機関の事務所または支店で個人が管理する口座）への支払いの場合、米国財務省の規制に従って低い条約金利を受ける資格があることを立証するその他の証拠。

S-10

お客様に支払われる配当金が、お客様の米国内での取引または事業の実施と実質的に関連しており、租税条約で義務付けられている場合、配当金はお客様が米国に維持する恒久的施設に帰属することになります。当社と他の支払人は、通常、配当金から税金を源泉徴収する必要はありません。ただし、お客様が当社または他の支払人に有効なIRSフォームW-8ECIを提出していればまたは、偽証罪に問われることを承知の上で、次のことを証明できる、わかりやすい代替フォーム

•

あなたは米国人ではありません、そして

•

配当金は、事実上、米国内での取引または事業運営に関連しており、総収入に含まれます。

実効連結配当金は、ユナイテッド州の市民、居住外国人、および米国国内企業に適用される税率で課税されます。

米国以外の法人の場合、受け取った実質連動配当金には、特定の状況下で 30% の税率で、またはより低い税率を規定する所得税条約の恩恵を受ける資格がある場合は、より低い税率で支店利益税が課せられることがあります。

普通株式の処分による利益

米国以外の保有者の場合、通常、以下の場合を除き、当社の普通株式の売却またはその他の処分により認められた利得に対して米国連邦所得税は課税されません。

•

利益は、事実上、お客様による米国での取引または事業遂行に関連しており、利益は、純利益ベースで米国課税の対象となる条件として、適用される所得税条約で義務付けられている場合、お客様が米国で経営する恒久的施設に帰属することになります。

•

あなたは個人で、資本資産として普通株式を保有していて、処分の課税年度に183日以上米国に滞在していて、その他の条件がある、または

•

私たちは（後述のように）米国の不動産持株会社であったか、そうであったかは、処分または保有期間の前の5年以内のいつでも、条約免除の対象にはなりません。また、（i）当社の普通株式は、売却またはその他の処分が行われる暦年に、既存の証券市場で定期的に取引されていない、または（ii）処分または保有期間の前の5年以内の任意の時点で、あなたが所有していたか、所有していたとみなされます。どちらか短い期間で、当社の普通株式の 5% 以上になります。

お客様が米国以外の保有者で、当社の普通株式の課税対象処分による利益が、米国での取引または事業の実施と実質的に関連している場合（また、租税条約で義務付けられている場合は、その利益が米国内で維持している恒久的施設に帰属する）、その処分から得られる純利益に対して、米国に適用される税率で課税されます市民、居住外国人、および米国国内企業。米国以外の法人の場合、特定の状況下では、実質的連結利益が30％の税率で追加の支店利益税の対象となる場合があります。が、より低い税率を規定する所得税条約の恩恵を受ける資格がある場合は、それよりも低い税率で課税されることもあります。上記の2つ目の項目に記載されている米国以外の個人保有者の場合、（適用される所得税条約で別段の定めがない限り）譲渡によって得られる利益に対して％の一律課税の対象となります。これは、米国の居住者とは見なされなくても、米国の源泉となる資本損失によって相殺される場合があります。

S-11

私たちは、本規範および適用される財務省規則で定義されているように、当社の米国不動産持分の公正市場価値が、取引または事業で使用または保有している当社の全世界の不動産持分およびその他の資産（すべて米国連邦所得税の目的で決定されたもの）の公正市場価値の合計の50％以上であれば、いつでも米国の不動産持株会社になります。私たちは、米国の不動産持株会社法人ではないと考えており、近い将来、そうなるとは考えていません。

FATCA 源泉徴収

本規範の第1471条から第1474条（一般に外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）として知られています）に従い、お客様または特定の外国金融機関、投資ファンド、およびお客様に代わって支払いを受けるその他の米国以外の個人への特定の支払いに、お客様またはそのような人が特定の情報報告要件に従わない場合、30％源泉徴収税（FATCA源泉徴収）が課されることがあります。FATCAの情報の報告要件の対象であってそれを遵守しなかった場合、またはこれらの要件を満たさない米国以外の人（外国の銀行やブローカーなど）を通じて普通株式を保有している場合（あなたへの支払いがFATCAの源泉徴収の対象ではなかったとしても）、当社の普通株式に関して受け取る配当金の支払いは、この源泉徴収の影響を受ける可能性があります。FATCAに関して米国と政府間協定を結んでいる管轄区域にある外国の金融機関は、異なる規則の対象となる場合があります。関連する米国の法律やFATCAの源泉徴収に関するその他の公式ガイダンスについては、自分の税理士に相談する必要があります。

連邦相続税

適用される相続税条約で別段の定めがない限り、死亡時に米国以外の所有者が保有していた普通株式は、米国連邦相続税上の目的で米国以外の所有者の総財産に含まれます。

バックアップ源泉徴収と情報報告

お客様が米国以外の保有者の場合、当社と他の支払者は、支払いが源泉徴収の対象外であっても、IRS Form 1042-Sで配当金の支払いを報告する必要があります。それ以外の場合は、(i) 支払人または仲介業者があなたが米国人であることを実際に知らない、または知る理由がなく、人が有効なIRS Form W-8または支払人が提出したその他の書類を提出していれば、配当金の支払いおよびブローカーの米国事務所で行われた普通株式の売却による収益の支払いに関する予備源泉徴収および情報報告の要件が免除されますまたはブローカーは、支払いを米国以外の人に対して行われたものとして扱うことに頼る場合があります、または (ii) お客様がが別途定めることがあります免除。

ブローカーの外国事務所で行われた普通株式の売却による収益の支払いは、通常、情報報告や予備源泉徴収の対象にはなりません。ただし、ブローカーの外国事務所で行われた売却は、（i）ブローカーが米国と特定のつながりがある場合、（ii）収益または確認書が米国に送金された場合、または（iii）売却が米国と特定の関係にある場合、米国内での売却と同じ方法で情報報告の対象となる可能性があります（また、件のケースでは予備源泉徴収の対象となる場合があります）。

予備源泉徴収規則に基づいて源泉徴収される金額は追加の税金ではなく、必要な情報が適時にIRSに提供されれば、払い戻しされるか、米国連邦所得税の負債から控除されます。

S-12

バークレイズ・キャピタル社は、本サービスの引受人および唯一の簿記マネージャーを務めています。募集中の株式に関する引受契約の条件に基づき、引受人は、下記の社名の反対側に表示されている数の普通株式を売却する株主から購入することに同意しました。


引受人	の数株式
バークレイズ・キャピタル株式会社		39,032,006
合計		39,032,006

引受契約では、引受人が普通株式を購入する義務は、以下を含む引受契約に含まれる特定の条件が満たされるかどうかにかかっていると規定しています。

•

本書で提供される普通株式の全部を購入する義務（いずれかの株式を購入した場合）。

•

当社と売却株主が引受人に対して行った表明と保証は真実です。

•

私たちの事業や金融市場に重大な変化はありません。そして

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私たちと売主は、慣習的な決算書類を引受人に届けます。

バークレイズ・キャピタル社は、1株あたり10.05275ドル、の価格で売却株主から普通株式を購入することに合意しました。これにより、経費を差し引く前の約392,378,998ドルの収益が売却株主に届きます。

バークレイズ・キャピタル社は、ニューヨーク証券取引所での1回以上の取引で、株を随時売りに出すことを提案しています。店頭販売市場、交渉による取引または売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で、市場での受領と受諾を条件とし、注文の全部または一部を拒否する権利を条件とします。バークレイズ Capital Inc. は、ディーラーに、またはディーラーを通じて株式を売却することでそのような取引を行うことができ、そのようなディーラーは、バークレイズ・キャピタル社および/またはが代理人または元本として売却する可能性のある株式の購入者から、割引、譲歩、または手数料の形で報酬を受け取ることができます。バークレイズ・キャピタル社は、募集価格やその他の販売条件を変更することがあります。バークレイズ・キャピタル社が株式を購入した価格とバークレイズ・キャピタル社が株式を再販する価格との差は、引受報酬と見なすことができます。

ロックアップ契約

当社の取締役および執行役員全員が、この目論見書補足の日から30日間、バークレイズ・キャピタル社の事前の書面による同意なしに、(1) 売却の申し出、売却、質入れ、またはその他の方法で処分 (または件の処分、の結果となるように設計された、またはそうなると予想される取引または手段を締結しないことに同意しています。普通株式（受益的とみなされる普通株式を含みますが、これに限定されません）の普通株式（将来いつでも）誰でもSECの規則および規制（）に従って所有されている普通株式（オプションまたはワラントの行使により発行される可能性のある普通株式）または普通株式に転換可能または行使可能または交換可能な証券（ただし、この目論見書補足の日付または現在発行されているオプションに基づいて存在する従業員給付制度、適格ストックオプション制度、またはその他の従業員報酬制度に従って発行された株式を除く）、ワラントまたは権利（これらのプランのいずれかで発行されていないもの）、またはオプションの売却または付与、普通株式または普通株式に転換可能な、または普通株式と交換可能な有価証券（この目論見書補足の日付に存在するオプションプランに基づくオプションの付与を除く）に関する権利またはワラント、（2）普通株式の所有による経済的利益またはリスクの全部または一部を他の取引に移転するスワップまたはその他のデリバティブ取引を締結します。

S-13

上記（1）または（2）に記載されているは、普通株式またはその他の有価証券を現金またはその他の方法で引き渡すこと、（3）権利またはファイルを要求または行使すること、または普通株式または当社に転換可能な、行使可能または交換可能な普通株式の登録に関して、権利またはファイルを要求または行使すること、または登録届出書（修正を含む）を提出させることによって決済されます。その他の有価証券（フォームS-8の登録届出書を除く）、または（4）前述のいずれかを実行する意向を公に開示しているもの。

バークレイズ・キャピタル社は、独自の裁量により、上記のロックアップ契約の対象となる普通株式およびその他の有価証券の全部または一部をいつでもリリースすることができます。バークレイズ・キャピタル社は、普通株式やその他の有価証券をロックアップ契約から解放するかどうかを決定する際、とりわけ、保有者が解除を要求する理由、公開が要求されている普通株式およびその他の有価証券の数、および当時の市況を考慮します。

補償

証券法に基づく負債を含む特定の負債について、が引受人と売却株主に補償し、引受人と売主がこれらの負債に対して支払う必要がある可能性のある支払いに拠出することに合意しました。

スタビライゼーション、ショートポジション、ペナルティビッド

引受人は、証券取引法に基づく規則Mに従い、普通株式の価格の固定化、固定または維持を目的として、空売り、空売り、およびペナルティ入札、または購入によって生じたポジションをカバーする空売りと購入を行うことができます。

•

安定化取引では、安定化入札額が指定された最大値を超えない限り、入札者は原証券を購入できます。

•

ショートポジションとは、引受人が募集において購入する義務がある株式数を超える株式を引受人が売却することです。これにより、シンジケートのショートポジションが生まれます。このショートポジションは、カバードショートポジションでもネイキッドショートポジションでもかまいません。カバードショートポジションでは、引受人が購入義務のある株式数を超えるの売却に関わる株式の数は、追加株式購入オプションを行使して購入できる株式数を超えません。ネイキッドショートポジションでは、関与する株の数が、追加株式を購入できるオプションの株式数よりも多いです。引受人は、オプションを行使して追加株式を購入するか、または公開されている市場で株式を購入することで、ショートポジションをクローズすることができます。ショートポジションをクローズするための株式の出所を決定する際、引受人は、とりわけ、公開市場で購入できる株式の価格と、追加株式の購入オプションを通じて株式を購入できる価格を比較したものを考慮します。引受人が、価格設定後の公開市場での株価の下落圧力がオファリングで購入する投資家に悪影響を及ぼす可能性があると懸念している場合、ネイキッドショートポジションが作成される可能性が高くなります。

•

シンジケートカバー取引とは、シンジケートのショートポジションをカバーするために、分配が完了した後に公開市場で普通株式を購入することです。

•

ペナルティ入札では、シンジケートメンバーが最初に売却した普通株式がシンジケートのショートポジションをカバーする安定化取引またはシンジケートカバリング取引で購入された場合、引受人はシンジケートメンバーから売却権を取り戻すことができます。

これらの安定化取引、対象シンジケート取引、およびペナルティビッドは、当社の普通株式の市場価格価格を引き上げたり維持したり、普通株式の市場価格の下落を防止または遅らせたりする効果をもたらす可能性があります。その結果、普通株式の価格は、公開市場に存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性があります。これらの取引はニューヨーク証券取引所などで行われる可能性があり、開始された場合はいつでも中止される可能性があります。

S-14

当社も引受会社も、上記の取引が普通株式の価格に与える影響の方向性やの大きさについて、いかなる表明も予測も行いません。さらに、当社も引受会社も、引受人がこれらの安定化取引を行うことや、いったん開始された取引は予告なしに中止されないことを表明しません。

電子配信

電子形式の目論見書は、インターネットサイト、または本募集に参加している引受会社またはその関連会社が管理する他のオンラインサービスを通じて公開される場合があります。このような場合、見込み投資家は募集条件をオンラインで確認でき、特定の引受会社または売却株主によっては、見込み投資家がオンラインでを注文できる場合があります。引受人は、オンライン証券口座名義人に特定の数の株式を売りに出すことに当社と合意する場合があります。このようなオンライン配信の配分は、引受人が他の配分と同じ基準で行います。

電子形式の目論見書を除き、引受人または売却株主のWebサイト上の情報、および引受人または売却株主が管理する他のウェブサイトに含まれている情報は、この目論見書の一部を構成する目論見書または登録届出書の一部ではなく、当社または引受人または売却株主による引受人または売却の立場での承認および/または承認も受けていません株主であり、投資家から信頼されるべきではありません。

ニューヨーク証券取引所に上場

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所にNYCBのシンボルで上場しています。

印紙税

この目論見書補足に記載されている株の普通株式を購入する場合、この目論見書補足の表紙に記載されている募集価格に加えて、購入国の法律および慣行に基づく印紙税やその他の費用を支払う必要がある場合があります。

販売制限

ジェネラル

米国以外では、当社または引受会社は、この目論見書補足で提供される証券の公募を、その目的のための措置が必要な管轄区域で許可するような措置を講じていません。この目論見書補足で提供される有価証券は、直接的または間接的に提供または売却することはできません。また、この目論見書補足またはそのような有価証券の募集および売却に関連するその他の募集資料または広告を、その管轄区域の適用される規則および規制に準拠することになる場合を除き、配布または公開することはできません。この目論見書補足を所持している人は、この目論見書補足の提供と配布に関する制限について自分で情報を得て、それを守ることをお勧めします。この目論見書補足は、そのような申し出または勧誘が違法である法域において、この目論見書補足によって提供される有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘にはなりません。

オーストラリア

この目論見書:

•

2001年会社法（Cth）（会社法）の第6D.2章に基づく開示文書または目論見書にはなりません。

S-15

当社の普通株式は、直接的または間接的に購読または購入または売却することはできません。また、株式の購読または購入の招待状を発行することはできません。また、会社法第6D章で投資家への開示が義務付けられていない場合、または該当するすべてに準拠している場合を除き、株式に関する募集覚書、広告、またはその他の募集資料の草案または正式な募集資料をオーストラリアで配布することはできません。オーストラリアの法律と規制。株式の申請を提出することで、あなたは免除投資家であることを当社に表明し、保証したことになります。

この文書に基づく当社の普通株式の募集は、オーストラリアでは会社法第6D.2章に基づいて開示なしに行われるため、それらの有価証券を12か月以内にオーストラリアで転売する場合、会社法第707条に基づき、第708条の免除がそのの再販に適用されない場合、第6D.2章に基づく投資家への開示が必要になる場合があります。株式を申請することにより、会社法第6D.2章により投資家への開示が義務付けられていない場合、または準拠した開示書類が作成されASICに提出されている場合を除き、株式の発行および売却日から12か月間、オーストラリアの投資家に株式を募集、譲渡、譲渡、またはその他の方法で譲渡しないことを当社に約束したことになります。

カナダ

当社の普通株式は、ナショナルインスツルメンツ45-106の目論見書免除または証券法（オンタリオ州）のサブセクション 73.3（1）で定義されている認定投資家であり、ナショナルインスツルメンツ31-103の登録要件、免除、および継続地域で定義されている許可された顧客である購入者のみ、元本として購入または購入とみなされる購入者にのみカナダで売却できます不必要な義務。株式の転売は、適用される証券法の目論見書要件の免除に従って、または対象とならない取引で行わなければなりません。

カナダの特定の州または準州の証券法では、この目論見書（その修正を含む）に不実表示が含まれている場合、購入者に取消または損害賠償の救済措置を提供することがあります。ただし、購入者の州または地域の証券法で定められた期限内に購入者が取り消しまたは損害賠償の救済を行使する必要があります。購入者は、これらの権利の詳細について、購入者の州または準州の証券法の適用条項を参照するか、法律顧問に相談する必要があります。

ナショナルインスツルメンツの33-105引受コンフリクト（NI 33-105）のセクション3A.3に従い、引受人は、このオファリングに関連する引受人の利益相反に関するNI 33-105の開示要件を遵守する必要はありません。

中華人民共和国

この目論見書補足とそれに対応する目論見書は、中華人民共和国（PRC）（そのような目的のために、香港とマカオの特別行政区または台湾を除く）で回覧または配布することはできません。また、そのような場合でも、直接的または間接的にの再募または再販または再配達のために第三者に提供、売却、または引き渡すこともできません中国の適用法および規制に基づく場合を除き、中国のすべての居住者に。この目論見書補足とそれに対応する目論見書も、広告やその他の募集資料も

S-16

は中国で配布または公開されています。ただし、中国の適用法および規制に準拠することになる場合を除きます。この目論見書補足とそれに対応する目論見書は、中国当局への提出、承認、登録はされておらず、今後も行われません。また、中国での株式の募集を構成するものでもありません。

欧州経済地域

欧州経済領域の各加盟国（それぞれ関連国）に関しては、その関連国の所管官庁によって承認された、または必要に応じて別の関連州で承認され管轄当局に通知された株式に関するの目論見書が発行される前に、当該関連国の一般公開に先立って、当社の普通株式は、まだ提供されておらず、また今後提供される予定です。その関連州では、株式の募集を除いて、すべて目論見書規則に従ってです目論見書規則に基づく以下の免除条件の下で、いつでもその関連州で一般に公開することができます。

(i)

目論見書規則第2条で定義されている適格投資家であるあらゆる法人へ。

(ii)

引受人の事前の同意を得ることを条件として、150人未満の自然人または法人（目論見書規則第2条で定義されている適格投資家を除く）に。または

(iii)

目論見書規則第1（4）条に該当するその他の状況では、

ただし、そのような株式の募集により、当社、売却株主、または引受人が、目論見書規則第 3条に基づく目論見書を発行したり、目論見書規則第23条に基づく目論見書を補足したりする必要はなく、最初に株式を取得した人、または募集が行われた人は、各引受人に代理、承認、合意したとみなされますライター、私たち、および売却株主は、目論見書規則第2条の意味における適格投資家であるということです。目論見書規則でという用語が使用されているときに金融仲介業者に株式が提供される場合、そのような金融仲介機関は、募集により取得した株式が件の非裁量ベースで取得されたものではなく、また、発生する可能性のある状況にある人に代わって件の非裁量で取得されたものでもないことを表明、認め、同意したものとみなされます適格投資家に対する株の募集または関連州での転売以外の株式の一般への募集そのような提案や転売のそれぞれについて、定義されているか、引受人の事前の同意が得られている場合。

この規定の目的上、「関連国の株式に関する一般へのオファー」という表現は、投資家があらゆる株式の購入または購読を決定できるように、オファーの条件と募集する株式に関する十分な情報をあらゆる形式および手段で通信することを意味します。目論見書規則という表現は、改正された規則（EU）2017/1129を意味します。

香港

当社の普通株式は、 (a) 証券先物条例 (香港法第571章) (SFO) およびそれに基づいて作成された規則で定義されているプロの投資家へのもの、または (b) 文書が妥当でないその他の状況では、募集または売却されておらず、香港で募集または売却されることはありません。会社（清算およびその他の規定）条例（香港法第32章）（CO）の意味における見書、またはオファーを構成しない見書の意味でCOの意味の範囲内で一般に公開します。株式に関する広告、招待状、書類は、（いずれの場合も、香港か他の場所かを問わず）発行を目的として、（いずれの場合も、香港か他の場所かを問わず）発行されたか、その内容が香港の人々によってアクセスまたは閲覧される可能性が高い（香港の証券法で許可されている場合を除く）発行された、または発行される予定がある、または所有する予定はない香港以外の人のみ、または定義されているプロの投資家にのみ処分されている、または処分される予定の株式に SFOおよびそれに基づいて作られた規則。

S-17

この目論見書補足とそれに対応する目論見書の内容は、香港のどの規制当局によっても審査されていません。オファーに関しては注意してくださいね。この目論見書補足とそれに対応する目論見書の内容に疑問がある場合は、独立した専門家の助言を受けるべきです。

日本

当社の普通株式のは、日本の金融商品取引法（1948年法律第25号、改正）（FIEA）に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。したがって、引受人は、株またはその持分のいずれも、日本で、または日本の居住者（外国為替および外国貿易管理法法第6条第1項第5項で定義される）に、または日本の居住者の利益のために、直接的または間接的に募集または売却されたことはなく、また提供または売却されることもないことを表明し、同意しました。-日本で、または日本の居住者に、または日本の居住者の利益のために、直接的または間接的に提供または転売すること。ただし、いずれの場合も例外です。

(i)

FIEAの登録要件の免除またはその他の条件に従い、

(ii)

関連する時期に発効する日本のその他の適用法、規制、省庁ガイドラインを遵守します。

韓国

当社の普通株式は、韓国の金融投資サービスおよび資本市場法およびそれに基づく法令および規制（FSCMA）に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、当社の普通株式は、韓国でFSCMA（FSCMA）に基づく私募として提供されており、今後も提供される予定です。FSCMA、韓国の外国為替取引法、およびそれに基づく法令および規制（FETL）を含む韓国の適用法および規制（FETL）に基づく場合を除き、当社の普通株式のいずれも、直接的または間接的に、韓国または韓国の居住者に対して、直接的または間接的に再提供または再販を目的として提供または売却することはできません。さらに、当社の普通株式の購入者は、当社の普通株式の購入に関連して適用されるすべての規制要件（FETLに基づく要件を含むがこれに限定されない）を遵守しなければなりません。当社の普通株式を購入することにより、その保有者は人が、韓国にいるか、韓国の居住者である場合、韓国の適用法および規制に従って当社の普通株式を購入したことを表明および保証するものとみなされます。

クウェート

ただし、資本市場監督局の設立および証券活動の規制に関する法律第7/2010号とその執行細則（それぞれ改正）（KCML規則）、およびそれに基づく、またはそれに関連して発行されたさまざまな決議、規制、指令、指示および発表に基づくクウェート資本市場局（KMCA）からの必要な承認がすべて与えられている場合を除きます当社の株のマーケティングおよび売却に関連して、これらは売りに出されたり、売却されたりすることはできませんクウェート州 (クウェート)。この目論見書もここに含まれる情報も、クウェート国内でのいかなる性質の契約の締結につながることを意図したものでもありません。この文書の内容については、新株予約を決定する前に、法律に従い、株式やその他の有価証券の購入に関するアドバイスを専門とするライセンシーに相談することをお勧めします。

シンガポール

引受人は、この目論見書が、シンガポール証券先物法第289章（により随時修正・改正される、SFA）に基づくシンガポール金融管理局（MAS）に目論見書として登録されておらず、今後も登録されないことを認めています。したがって、引受人は、当社の普通株式の募集や売却は行っていない、または引き起こしていないことを表明、保証、同意しました

S-18

株は新株予約または購入の招待の対象となり、株式の募集や売却は行わず、また株の購読や購入の招待の対象にもならず、この目論見書や株式の募集または売却、または購読または購入の招待に関連するその他の文書や資料を回覧または配布することもなく、直接でもでも直接、シンガポール在住の個人に、以下以外の任意の人に

•

SFA第274条に基づく機関投資家（SFAのセクション4Aで定義されている）へ。

•

SFAのセクション275（1）に基づく関係者（SFAのセクション275（2）で定義されているとおり、、またはSFAのセクション275（1A）に従い、SFAのセクション275および2018年証券先物（投資家のクラス）規則の規則3の規則3に従って、またはそれ以外の場合は、SFAの適用されるその他の規定に従い、その条件に従います。

株式がSFAの第275条に基づいて次の関係者によって登録または購入された場合。

•

（SFAのセクション4Aで定義されている）投資を唯一の事業とし、その全株式資本を1人以上の個人が所有し、それぞれが認定投資家である法人（認定投資家（SFAのセクション4Aで定義されている）、または

•

投資の保有を唯一の目的とし、信託の各受益者が認定投資家である個人である信託（受託者が認定投資家ではない場合）（SFAのセクション4Aで定義されている）

その法人の有価証券または証券ベースのデリバティブ契約（各用語はSFAのセクション2（1）で定義されています）、またはその信託の受益者の権利と利益（説明の如何を問わず）は、その法人またはその信託がSFA第275条に基づくオファーに従って株式を取得してから6か月以内に譲渡することはできません。ただし、

•

機関投資家またはSFA第275 (2) 条で定義されている関係者、またはSFAの第275 (1A) 条または第276 (4) (c) (ii) 条で言及されているオファーから生じる個人へ。

•

譲渡の対価がなされていない、または検討されない場合

•

譲渡が法律の適用による場合。

•

SFAのセクション276 (7) に規定されているとおり、または

•

シンガポールの2018年証券先物（投資の申し出）（証券および証券ベースのデリバティブ契約）規則の規則37Aに規定されているとおり。

SFAへの言及は、2001年のシンガポールの証券先物法への言及であり、SFAまたはSFAの条項で定義されている用語を指す場合は、関連する時点で適用される可能性のある補助的な法などによって随時変更または修正されるその条件または条項を指します。

SFA商品分類 SFA のセクション309Bおよび2018年の証券先物（資本市場商品）規則に関連して、当社は、株式が所定の資本市場商品（シンガポールの証券先物（資本市場商品）規則2018で定義されている）および除外投資商品であると判断し、すべての人（SFAのセクション309Aで定義されているすべての関係者を含む）に通知します。(MAS通知SFA 04-N12で定義されているとおり): 投資商品の売却に関する通知およびMAS通知FAA-N16: 投資商品に関する推奨に関する通知)。

スイス

当社の普通株式株はスイスで公開することはできません。また、スイス証券取引所（SIX）、スイスの他の証券取引所、または規制対象の取引施設に上場することもできません。これは

S-19

文書は、スイス義務法第652a条または第1156条に基づく発行目論見書の開示基準、またはSIX上場規則第27条以降に基づく上場目論見書の開示基準、またはスイスの他の証券取引所または規制対象取引施設の上場規則に基づく上場目論見書の開示基準を考慮せずに作成されています。この文書も、株式や本募集に関連するその他の募集やマーケティング資料も、スイスで公に配布したり、その他の方法で公開したりすることはできません。

この文書も、このオファリング、会社、または株式に関連するその他の募集やマーケティング資料も、スイスの規制当局に提出されたことも、承認されることもありません。特に、この書類はスイス金融市場監督局（FINMA）に提出されず、株式の募集は監督されません。また、株式の募集はスイス連邦集団投資制度法（CISA）に基づいて承認されておらず、今後も承認されません。CISAに基づく集団投資スキームの持分の取得者に与えられる投資家保護は、株式の取得者には適用されません。

台湾

当社の普通株式は、関連する証券法および規制に従って、台湾金融監督委員会および/または台湾のその他の規制当局に登録または申請または承認されておらず、今後は行われません。また、公募を通じて、または台湾証券取引法または登録を必要とする関連法規制の意味における公開を構成する状況では、売却、の発行、または募集はできません。、金融監督庁への申請または承認台湾委員会および/または台湾の他の規制当局。台湾のいかなる個人または団体も、本募集および株の台湾での株式の売却に関する申し出、売却、助言、またはその他の仲介を行う権限を与えられていません。

アラブ首長国連邦

当社の普通株式は、有価証券の発行、募集、売却を管理するUAE、ADGM、DIFC の法律および規制に準拠している場合を除き、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）やドバイ国際金融センター（DIFC）を含むアラブ首長国連邦（UAE）で公募、売却、宣伝、または宣伝されたことはなく、現在も行われていません。

さらに、この目論見書は、ADGMやDIFCを含むUAEにおける証券の公募、売却、または引き渡しを構成するものではなく、公募を意図したものでもありません。

引受人は表明し同意します。この目論見書がUAE中央銀行、証券商品局、金融サービス規制当局、ドバイ金融サービス局、またはUAEで設立され運営されているいずれかのフリーゾーンのその他のライセンス機関によって承認または提出されていないことを、この目論見書が発行された各人は、認め、同意します。

イギリス

英国王国（英国）に関しては、金融行動監視機構によって承認された株式に関する目論見書が発行される前は、当社の普通株式が英国で公募されておらず、本募集に従って公開される予定もありません。ただし、英国目論見書規則に基づく以下の免除条件の下で、いつでも英国で株式の募集を行うことができます。

•

英国目論見書規則第2条で定義されている適格投資家であるあらゆる法人へ。

•

150人未満の自然人または法人（英国目論見書規則第2条で定義されている適格投資家を除く）に、そのようなオファーについて引受人の事前の同意を得ることを条件とします。または

S-20

ただし、そのような株式の募集により、当社、売却株主、または人がFSMA第85条に基づく目論見書を発行したり、英国目論見書規則第23条に基づく目論見書を補足したりする必要はなく、最初に株式を取得した人、またはオファーが行われた人は、以下を代表、承認、同意したものとみなされます引受人、当社、売却株主はそれぞれ、英国目論見書規則第2条の意味における適格投資家であることを証明します。という用語が英国目論見書規則で使われているように、金融仲介業者に株式が提供される場合、当該金融仲介機関は、のオファーで取得した株式が、発生する可能性のある状況にある人に代わって非裁量的に取得されたものではなく、またその募集や転売を目的として取得されたものでもないことを表明、認め、同意したものとみなされます英国での適格投資家への募集または転売以外の株の一般への募集やそのような提案や転売のそれぞれについて、引受人の事前の同意が得られている場合。

この規定の目的上、英国の株式に関する一般への募集という表現は、投資家があらゆる株式の購入または購読を決定できるように、募集条件および募集する株式に関する十分な情報をあらゆる形式および手段で伝達することを意味し、英国目論見書規則とは、改正された規則（EU）2017/1129を意味します 2018年の欧州連合（脱退）法により、国内法の一部を形成しています。

さらに、英国では、この文書は適格投資家（英国目論見書規則第2条で定義されている）にのみ配布され、適格投資家（英国目論見書規則第2条で定義されている）、（i）金融サービス第19条（5）および改正された2000年市場法（金融促進）命令2005に該当する投資に関する実務経験がある人にのみ配布され、その対象となります。(命令)、(ii) 第49条 (2) (a) から (d) に該当する者 (富裕企業、法人化されていない団体、命令の（など）、または（iii）は、合法的に伝達される可能性のある人物（そのような人すべてをまとめて関係者と呼びます）、またはFSMAの意味における英国の株の一般への募集に至っていない、または今後得られない状況においてです。

英国で関係者ではない人は、この文書に含まれているの情報を頼りに行動したり、頼りにしたり、行動を起こすための根拠として使用したりしてはいけません。英国では、この文書に関連する投資または投資活動は、関係者のみが行うか、行うことができます。

S-21

この目論見書補足で提供される有価証券に関連する特定の法的事項は、 Sullivan & Cromwell LLP（ニューヨーク、ニューヨーク）から当社に引き継がれます。特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨークのクリアリー・ゴットリーブ・スティーン＆ハミルトン法律事務所が引受人に引き継ぎます。

S-22

この目論見書補足に組み込まれたニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社の2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書と、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社の財務報告に対する内部統制の有効性が、独立登録公認会計士であるKPMG LLPによって監査されています本書に参照により組み込まれている報告書に記載されているとおり（その報告書（1）は、財務に関する根拠のない意見を述べている明細書と (2) は、財務報告に対する内部統制の有効性について根拠のない意見を表明している)。このような連結財務諸表は、会計と監査の専門家としての権限に基づいて与えられた会社の報告を頼りに組み込んできました。

S-23

当社は、手形、社債、またはその他の負債の証拠、当社の普通株式、優先株式、その他の証券の購入ワラント、預託株式、株式購入契約、株式購入単位、またはこれらの証券の2つ以上の組み合わせで構成される無担保債務証券を、1つ以上のシリーズでを提供し、随時売却することがあります。。負債証券と優先株は、当社の他の証券に転換または交換できる場合があります。この目論見書には、これらの有価証券の概要が記載されています。この目論見書に従って有価証券を提供するたびに、目論見書補足と、必要に応じて、提供されている有価証券の具体的な金額、価格、条件を記載した価格補足を提供します。これらの補足は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。提供される有価証券の条件を理解するには、この目論見書と該当する補足書をよくお読みください。これらの補足には、当社が提供している有価証券の具体的な条件が記載されています。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所にNYCBのシンボルで上場しています。

当社の普通株式への投資には一定のリスクが伴います。この目論見書の7ページにあるリスク要因を参照してください。

これらの証券は、銀行や貯蓄協会の預金や債務ではなく、連邦預金保険公社やその他の政府機関による保険や保証も受けていません。

この目論見書は、にその有価証券の目論見書補足が添付されている場合にのみ、有価証券の募集と売却に使用できます。

証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書または添付の目論見書補足が正確または完全であると判断したりしていません。と反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は2022年10月28日です

この目論見書と付随する目論見書のキャプションの補足には、相互参照を記載しています。関連する議論をご覧いただけます。以下の目次と、添付の目論見書補足に含まれる目次は、これらのキャプションが掲載されているページを示しています。

該当する目論見書補足に記載されていない限り、米国外の法域でこれらの有価証券を公に売却することを許可するような措置は講じていません。米国外の投資家であれば、有価証券の募集とこの目論見書の分配に関する制限についてよく理解し、それを遵守する必要があります。


	ページ
この目論見書について		1

詳細を確認できる場所		1

将来の見通しに関する記述に関する警告		3

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社		6

リスク要因		7

収益の使用		7

債務証券の説明		7

シニア・デット証券		14

劣後債証券		16

普通株式の説明		17

優先株の説明		18

預託株式の説明		23

ワラントの説明		25

株式購入契約および株式購入ユニットの説明		26

ユニットの説明		26

配布計画		29

法的意見		32

専門家		32

iii

この目論見書は、という棚登録プロセスを利用して、証券取引委員会、SECに提出した登録届出書の一部です。この棚登録手続きの下で、当社は随時、債務証券、普通株式、優先株式、新株式、預託株式、株式購入契約、株式購入単位、、または本目論見書に記載されているこれらの有価証券の組み合わせからなるユニットを1つ以上の募集および売却することがあります。この目論見書には、対象となる有価証券の概要が記載されています。これらの有価証券を提供するたびに、募集条件に関する具体的な情報を含む目論見書補足を提供します。目論見書補足では、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。この目論見書との目論見書補足の両方を、見出しの下に記載されている追加情報と一緒に読むべきです 詳しい情報はどこで見つけられますか。

特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、本目論見書における当社、NYCB、当社、当社、または同様の言及はすべて、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ社、およびニューヨーク・コミュニティ・バンク、コミュニティ・バンク、銀行を含むその連結子会社を指します。

詳細を確認できる場所

私たちは、1933年の証券法、証券法に基づく登録届出書をSECに提出しました。登録書には、件の他の有価証券の中で、この目論見書に基づいて当社が提供する可能性のある有価証券の募集と売却を登録しています。登録届出書に含まれている、または参照により組み込まれている添付の展示品やスケジュールを含む登録届出書には、件の当社に関するその他の関連情報が含まれています。SECの規則や規制により、登録届出書に含まれる特定の情報をこの目論見書から省略することができます。さらに、1934年の証券取引法、取引法に基づき、報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。

SECはwww.sec.govというウェブサイトを運営しています。には、SECに電子的に提出する当社のような発行体に関する報告書、委任勧誘状、その他の情報が掲載されています。SECへの提出書類は、SECのウェブサイトからも一般に公開されています。

SECは、この目論見書に参照情報を組み込むことを許可しています。つまり、SECに別途提出する別の文書を参照してもらうことで、重要な情報をお客様に開示することができます。参照により組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされます。ただし、がこの文書またはより新しい組み込み文書に直接記載されている情報が優先される情報は除きます。

この目論見書には、以前にSECに提出した以下の文書が参照により組み込まれています。


SECファイリング		期間または日付（該当する場合）

フォーム10-Kの年次報告書（2022年4月22日にSECに提出されたスケジュール 14Aの当社の正式な委任勧誘状からフォーム10-Kの年次報告書に参照により具体的に組み込まれた情報を含む）		2021年12月31日に終了した年度

フォーム10-Qの四半期報告書		2022年3月31日に終了した四半期

フォーム10-Qの四半期報告書		2022年6月30日に終了した四半期


SECファイリング		期間または日付（該当する場合）

フォーム8-Kの最新報告書		2022年1月 26日、2022年3月 1、4月 27日、2022年6月 3、2022年6月 8日、2022年7月27日、2022年10月26日、2022年10月 28日、2022年10月28日、2022年10月28日 (提出されたものとみなされは提出されていない書類の部分を除く))

フォーム8-A （番号001-31565）の登録届出書に記載されているNYCBの普通株式と優先株式の説明、およびこの説明を更新する目的でSECに提出された修正または報告書		2002年12月12日

さらに、改正された1934年の証券取引法の第13 (a) 条、第13 (c) 条、第14条、または第15 (d) 条に基づいてSECに提出する将来のすべての書類を、証券に関する最初の登録届出書の日付以降に、この目論見書の対象となる有価証券の分配が完了するまで、参照により組み込みます。これらの書類には、Form 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書、Form 8-Kの最新報告書などの定期報告が含まれます（いずれの場合も、SECへの提出と見なされない部分を除く）。フォーム8-Kの項目2.02または7.01に基づく情報、またはフォーム8-Kの項目9.01に従って提供された特定の展示品が含まれますフォーム（8-K）、および委任勧誘状。

参照により組み込まれた情報には、当社と当社の財政状態と経営成績に関する情報が含まれており、この目論見書の重要な部分です。

この文書に参照により組み込まれている書類はどれも、当社を通じて、またはSECのWebサイトを通じてSECから入手できます。www.sec.gov。参照により組み込まれた書類は、その書類への添付資料を除き、当社から無料で入手できます。ただし、添付資料が本目論見書に出品として参照により具体的に組み込まれている場合を除きます。この目論見書に参照用に組み込まれているの書類は、次の住所または電話番号に書面で請求するか、電話で入手することができます。

投資家向け広報部

New ヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

102 ダッフィーアベニュー

ヒックスビル、ニューヨーク 11801

(516) 683-4420

さらに、私たちは企業ウェブサイトを運営しています。 www.mynycb.com。当社のウェブサイトでは、に当社の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、および 1934年の証券取引法の第13 (a) 条または第15 (d) 条に従って提出または提供された報告書の修正を、SECに電子的に提出または提供した後、合理的に実行可能な限り早く公開しています。この当社のウェブサイトへの参照は、SECが要求する投資家の便宜のためのものであり、ウェブサイト上の情報をこの目論見書に組み込んでいるとはみなされません。

私たちは、この目論見書または当社が本目論見書に組み込んだ資料に含まれていると異なる、またはそれに加えて、私たちに関する情報を提供したり、表明したりすることを誰にも許可していません。誰かがあなたにこの種の情報を提供したとしても、あなたはそれに頼るべきではありません。販売の申し出、または購入の申し出の勧誘件、この文書で提供された有価証券が違法である法域に居住している場合、またはあなたがこの種の活動を指示することが違法な人物である場合、この文書に記載されているオファーはあなたには適用されません。この文書に含まれているという情報は、その情報に別の日付が適用されることが明記されていない限り、この文書が発行された日付の時点でのみ記載されています。

この目論見書および本目論見書に参照により組み込むその他の文書には、改正された1933年の証券法第27A条および改正された1934年の証券取引法の第21E条の意味における当社の将来の業績および戦略に関する将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。このような将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となることを意図しており、上記のセーフハーバー条項の目的でこの記述を含めています。

特定の仮定に基づいて会社の将来の計画、戦略、期待を説明する将来の見通しに関する記述は、通常、「予想する」、「信じる、見積もる、期待する、意図する、計画する」、「求める」、「努力する」、「試す」、「する」、「できる」、「かもしれない」などの条件付き動詞で識別されます。これらの件の将来の見通しに関する記述に反映されている当社の計画、意図、期待は妥当だと考えていますが、それらが達成または実現されるという保証はありません。

の結果や計画や戦略の実際の影響を予測する私たちの能力は、本質的に不確実です。したがって、実際の結果、業績、または成果は、この目論見書に含まれる将来の見通しに関する記述によって企図、表現、または暗示されているものと大きく異なる場合があります。実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、見出しの下に記載されています 将来の見通しに関する言葉に関する注意事項” そして “リスク要因Form 10-Kの最新の年次報告書、およびSECに提出されたその他の報告書に記載されています。が実際の状況、出来事、または結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となり得る、多くの要因がありますが、その多くは私たちの制御が及ばないものです。これらの要因には以下が含まれますが、これらに限定されません。

•

証券市場や不動産市場、または銀行業界の状況。

•

ポートフォリオのローンを担保する資産の質に影響を与える可能性のある不動産価値の変化。

•

LIBOR移行プロセスに関する不確実性

•

当社のローンまたは証券ポートフォリオの質または構成の変化。

•

企業結合、配当、自社株買いなどに関するものを含む、当社の資本管理方針の変更。

•

商業用不動産ローンの集中に対する規制上の重点の強化。

•

金融機関間またはの非金融機関からの競争圧力の変化。

•

預金フローと卸売借入制度の変化。

•

私たちがサービスを提供する市場における預金、ローン、投資商品、その他の金融サービスの需要の変化。

•

保留中のFlagstar Bancorp, Inc.の買収について規制当局の承認を適時に取得することも含め、当社が提案する可能性のある合併取引または企業再編について、株主および規制当局の承認を適時に取得する能力。

が取得する可能性のあるあらゆる資産、負債、顧客、システム、管理要員を当社の事業にうまく統合する能力、および保留中のFlagstar Bancorp, Inc.の買収を含め、関連する収益の相乗効果とコスト削減を予定期間内に実現する能力。

•

Flagstar Bancorp, Inc.の買収が保留中であることを含め、当社が買収した、買収する可能性のある企業、または買収の対象となる企業の未知または偶発的な負債にさらされる可能性

•

新しい情報技術システムやプラットフォームに効果的に投資する能力。

•

関連する会計および規制要件に基づく信用損失引当金要件の将来引当金の変更。

•

将来の配当を現在の予想金利で支払う能力。

•

主要な人材を雇用し、維持する能力。

•

新しい顧客を引き付け、既存の顧客を期待どおりに維持する能力。

•

当社の顧客基盤、またはお客様の事業の財務または経営成績の変化。

•

当社の制御が及ばない状況によるカスタマーサービスの中断。

•

現在進行中か今後開始されるかを問わず、係争中または今後開始される訴訟、または規制当局に提起された事項の結果。

•

会社が所有、リース、または抵当に入っている物件に存在する、または存在する可能性のある環境条件。

•

顧客アカウント管理、総勘定元帳、預金、ローン、その他のシステムに障害または混乱をもたらす中断またはセキュリティ違反。

•

技術の変化に遅れずについていき、タイムリーに実施する能力。

•

米国政府の金融・財政政策の変更（米国財務省、連邦準備制度理事会の方針を含む）

•

会計原則、方針、慣行、ガイドラインの変更

•

連邦、州、地方の所得税法の変更。

•

当社の信用格付けまたは資本市場へのアクセス能力の変化

•

FDICの保険料の増加。

•

気候変動に関する立法上および規制上の取り組み。

COVID-19の影響には、パンデミックが続く期間、COVID-19ワクチン接種プログラムの有効性と受け入れ、将来的に事業運営や旅行、移動に対するさらなる制限が課される可能性、連邦、州、地方自治体が採用する是正措置と刺激策、従業員の健康、病気による従業員の就労不能、検疫などが含まれますが、これらに限定されませんまたは政府の命令、お客様の事業継続計画および当社のベンダー、在宅勤務によるサイバーセキュリティリスク、データ侵害、詐欺の可能性の高まり、借り手が引き続きローン債務を返済する能力、件の不動産取引や資産売却の欠如、担保価値への潜在的な影響、パンデミックが借り手の経済や事業に及ぼす影響。

•

当社のの事業、価格設定、サービスに影響を及ぼすその他の経済的、競争的、政府的、規制的、技術的、地政学的要因

さらに、イベントのタイミングと発生、または件の不発は、当社の制御が及ばない状況に左右される場合があります。

上記のリスクと課題に加えて、これらの種類の取引には他にも次のような多くのリスクと課題が伴います。

•

支店や業務をうまく統合し、そのような活動に関連する適切な内部統制と規制機能を実施する能力。

•

預金の流出を制限し、あらゆるローンを円滑に維持・管理する能力。

•

これまでにのサービスが提供されたことのない地域で、新しい預金を引き付け、新しい利子獲得資産を生み出す能力。

•

取引から生じる流動性を、許容できない信用リスクや金利リスクを負うことなく、十分に高い利回りの資産に充てることができること。

•

コスト削減を実現し、無利子費用の増加を抑える能力。

•

適切な人材を確保し、誘致する能力。

•

買収した事業から許容可能な水準の純利息収入と件の非利息収入（手数料収入を含む）を生み出す能力。

•

既存の業務から経営陣の注意をそらすこと。

•

運転資金要件の増加に対応する能力、および

•

適切と思われる場合に、合併後の貸借対照表を正常に再配置する能力の制限。

この目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、この目論見書の日付の時点でのみ述べられています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を一切負いません。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ株式会社

将軍

当社はデラウェア州の法人であり、銀行の銀行持株会社です。1859年に設立されたこの銀行は、現在8つの地方部門で運営されている237の支店を持つニューヨーク州公認貯蓄銀行で、それぞれに強みとサービスの歴史があります。クイーンズ郡貯蓄銀行、ロズリン貯蓄銀行、リッチモンド郡貯蓄銀行、ルーズベルト貯蓄銀行、アトランティック銀行、ニュージャージー州のガーデンステートコミュニティ銀行、オハイオ州のオハイオ貯蓄銀行、フロリダ州のアムトラスト銀行とアリゾナ州。銀行は、ニューヨーク市における集合住宅ローンの大手メーカーで、市場賃料を下回る家賃規制ユニットを備えた非高級住宅に重点を置いています。銀行の主要資産である戸建てローンに加えて、当行は商業用不動産ローン（主にニューヨーク市）、専門金融ローンとリース、そして程度は低いものの、買収、開発、建設ローン、商業および産業ローン（通常はメトロニューヨークの中小企業向け）を行っています。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所でNYCBのシンボルで取引されています。当社の主要執行機関は、11801ニューヨーク州ヒックスビルのダフィーアベニュー102番地にあり、電話番号は (516) 683-4100です。

当社および当社の子会社に関する追加の情報は、この目論見書に参照により組み込まれた文書に含まれています。見る 詳しい情報はどこで見つけられますか1ページに。

フラッグスター・バンコープ社の買収は保留中です

2021年4月24日、当社、当社の直接完全子会社である615 Corp.（Merger Sub）とFlagstar Bancorp, Inc.（Flagstar）は、契約および合併計画（随時修正される、合併契約）を締結しました。当社は、{brに定められた条件に従い、条件に従うものとします。} 合併契約、全株式取引でフラッグスターを買収。

合併契約に基づき、 Merger Subは、Flagstarを存続事業体とするFlagstarと合併し（以下「合併」）、合併後合理的に実行可能になり次第、FlagstarはNYCBと合併し、当社を存続の事業体とします。

合併により、フラッグスターの株主は、所有するフラッグスター普通株式株1株につき4.0151株の会社普通株式を受け取ることになります。合併の公表前の最終取引日である2021年4月23日のニューヨーク証券取引所での当社普通株式の終値に基づくと、交換比率は、フラッグスター普通株式1株につき約48.14ドルドルで、合併対価総額約26億ドルに相当します。

2022年4月27日、当社とフラッグスターは合併契約（憲法修正第1条）の改正に合意しました。第1次修正に基づき、当社とフラッグスターは、合併契約の終了日を2022年10月31日まで延長することに合意しました。2022年10月27日、NYCBとフラッグスターは、合併契約（修正第2条）をさらに改正することに合意しました。修正第2条に基づき、当社とフラッグスターは、合併契約の終了日を2022年12月31日まで延長することに合意しました。憲法修正第1条に基づき、両当事者は合併契約も改正し、合併後の{ br} 社の継続的な銀行業務は、全国銀行憲章に基づいて運営されることを規定しました。2022年10月28日、NYCBとフラッグスターは、両当事者が通貨監督局の承認を受け、連邦公認株式貯蓄銀行でフラッグスターの完全子会社であるFSBを、フラッグスター銀行として知られる国立銀行に転換し、同銀行をフラッグスター銀行と合併することを発表しました。、N.A. は存続エンティティです。NYCBによるFlagstarの買収は、引き続き連邦準備理事会の承認と、合併契約に基づくその他の慣習的な完了条件を満たすことを条件としています。

私たちの証券への投資にはリスクと不確実性が伴います。を見てください リスク要因Form 10-Kの年次報告書とForm 10-Qの四半期報告書のセクション。これらはSECに提出し、参照してこの目論見書に組み込んでいます。これは、当社の証券への投資に関連して考慮すべき要素について形式で説明します。

収益の使用

特定の証券発行に関する目論見書補足にと明記されていない限り、有価証券の売却による純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。当社の一般的な企業目的には、発行済普通株式の買戻し、支店やその他の金融機関または金融サービス会社の買収のための資金調達、子会社への信用供与または投資資金調達、負債の返済、削減、借り換えなどが含まれます。

純収入の正確な金額と使用時期は、市況、子会社の資金要件、他の資金の有無、その他の要因によって異なります。有価証券の売却による純収入を一般的な企業目的に使用するまでは、純収入は負債の削減または一時的な投資に使用します。企業戦略の資金調達、子会社への資金調達、買収の資金調達などの必要が生じた場合は、定期的に追加の資金調達を行う予定です。

債務証券の説明

優先債務証券または劣後債務証券を発行することがあります。シニア債務証券は、当社と全米協会のウィルミントン・トラストがシニア・インデンチャー受託者として、シニア・インデンチャーというインデンチャーに基づいて発行されます。劣後債証券は、当社と全米協会ウィルミントン・トラストとの間で、劣後インデンチャー受託者として、劣後インデンチャーという別のインデンチャーで発行されます。これらの各契約書の形式のコピーは、この目論見書に含まれる登録届出書の添付書類です。

優先債務証券は無担保となり、当社の他のすべての優先無担保負債と同じランクになります。劣後債務証券は無担保となり、下記のとおり、現在および将来の当社の優先債務およびその他の財務債務のすべてに劣後することになります 劣後債券、劣後債券 ページ16から始まります。

目論見書補足で提供される債務証券の一般的な条件と規定を以下に示します。目論見書補足によって提供される債務証券の特定の条件と、これらの一般規定がそのように提供される債務証券に適用される範囲（ある場合）は、それらの証券に関する目論見書補足に記載されます。以下のインデンチャーの説明は完全ではなく、それぞれのインデンチャーのすべての条項の対象となり、そのすべてを基準としています。

将軍

インデンチャーにより、元本の総額に制限なく、1つまたは複数のシリーズで債務証券を随時発行することができます。さらに、インデンチャーは、当社が負担する可能性のあるその他の負債や、当社または当社の子会社が発行する可能性のあるその他の証券の金額を制限したり、制限したりしません。負債は、負債証券よりも上位にランクされる場合があります。劣後契約には、劣後債務証券よりも優先または年下の劣後債務を表す有価証券の発行を禁止するものはありません。

契約書に記載されている条件が満たされれば、債務証券を発行することがあります。これらの条件には、取締役会による決議の採択と、発行される債務証券の条件を定める権限を有する役員の証明書が含まれます。債務証券の発行を承認する決議書または役員証書には、以下を含むその債務証券の発行条件が含まれます。

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タイトルとシリーズの名称。

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元本の総額と、該当する契約に基づいて発行される可能性のある債務証券の元本総額または初回発行価格の上限（ある場合）

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満期時かそれ以前の加速時かを問わず、支払われる元本金額

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支払われる元本が、通貨、有価証券、有価証券、またはそのような支払額が連動する有価証券、商品、または指数の価値などを使用してを計算できる指標、計算式、またはその他の方法を基準にして決定されるかどうか。

•

債務証券が当初発行の割引証券（定義は後述）として発行されるかどうか。

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負債証券の元本が支払われる日付、

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任意の固定金利、変動金利、年率、または金利率を決定する方法または計算式

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利息が発生する日付。

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任意の利息支払い日;

•

債務証券が優先証券か劣後証券か、劣後関係にある場合、劣後条件が本目論見書に要約されているものと異なる場合、

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債務証券が発行される1つまたは複数の価格。これらの債務証券の元本総額に対する％の割合で表すことができます。

•

記載されている満期日、

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債務証券をグローバルな形で発行するかどうか。

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減債基金の必要条件

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償還に関する規定、償還価格、およびあらゆるリマーケティング契約

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最低額は、

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負債証券が米ドル建てか外貨建てか、種類以上の外貨単位か、

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債務証券の提供、売却、引き渡しに関するあらゆる制限。

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記帳手続きに関する情報。

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債務証券の支払いまたは引き渡しが行われる場所で、譲渡または交換の登録のために提示できる場所。

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償還日または記載の満期日より前に、債務証券のいずれかが債務免除の対象となるかどうか。

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満期時の支払い、償還、必要なの買戻し、交換条項または利息の支払いに関する義務を履行できるかどうか、またどのように履行できるか（当社が発行するものとしない場合があります）、または現金、有価証券および/または財産の組み合わせによる利払い（満期対価と呼ばれます）。

•

債務証券が当社または別の発行者の他の証券に転換できる条件（ある場合）と、転換が行われる条件（最初のものを含む）

負債証券は、発行時点で市場レートを下回るレートで、利息または利息のないオリジナル発行の割引証券として発行され、元本を下回る大幅な割引価格で売却される場合があります。最初に発行された割引証券の満期が早まる場合、証券の保有者に支払われる金額は、該当する目論見書補足、証券の条件、および関連するインデンチャーによって決定されますが、その最初に発行されたディスカウント証券の元本の満期時に支払われる金額よりも少ない場合もあります。特別連邦所得税と、最初に発行された割引証券に関するその他の考慮事項は、該当する目論見書補足に記載されています。

当社が提供している特定の債務証券の条件については、受け取った、または受け取る予定の目論見書補足または価格補足を参照してください。

米国連邦所得税、会計、その他の特別な考慮事項が債務証券に適用される場合があることを知っておく必要があります。債務証券の発行に関する目論見書補足には、これらの考慮事項が記載されています。

登録と転送

保有者は、該当するインデンチャーおよび債務証券の条件に従い、登録された形で債務証券を登録形式で提示して、該当するインデンチャー受託者のオフィスで同じシリーズの他の債務証券と交換することができます。

該当する目論見書補足にと明記されていない限り、債務証券は、クーポンなしで、最低額は（1）優先債務証券の場合は1,000ドルまたは1,000ドルの整数倍で、劣後債務証券の場合は100,000ドルまたは1,000ドルを超える1,000ドルの整数倍で発行されます。

債務証券の譲渡または交換にサービス料は必要ありませんが、譲渡または交換に関連して支払われる税金やその他の政府費用を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。

支払いと支払い場所

当社は、該当するインデンチャー、債務証券、および該当する目論見書補足に定められた方法、場所、制限に従い、を支払うか、元本、満期対価、およびプレミアムと利息を支払うか、引き渡します。ただし、当社の選択によりでは、登録債務証券の保有者の登録住所に郵送される小切手で、利息を支払うことができます。

グローバル証券

各インデンチャーは、グローバルな形で債務証券を発行できることを規定しています。あるシリーズの債務証券がグローバル形式で発行される場合、目論見書補足には、それらのグローバル債券のいずれかの持分の受益者が、その一連の債務証券の利害関係を、認可された形式と金額で同等の額の債務証券と交換できる状況を記載します。

当初の金額または元本が5,000,000ドル以上の、当社のその他の負債または主要構成銀行（以下に定義）の（現在存在しているか、将来設立されるかを問わない）の債務の支払いを怠り、その結果、その負債が加速し、関連する申告から30日以内にそのような加速が取り消されたり取り消されたり取り消されたりしていないこと。

•

当社または主要な構成銀行の破産、破産、または再編における特定の事象、および

•

任意のシリーズの優先債務証券に関して規定されたその他の債務不履行事由。

いずれかのシリーズのシニア債務証券、シニアインデンチャー受託者、または元本総額25％以上の保有者、または状況によっては、そのシリーズの未払債務証券の発行価格について、（当社またはいずれかの主要構成銀行の破産における特定の事由に起因するデフォルト事象を除く）が発生し、継続している場合、すべての金額または任意の金額を申告することができますそのシリーズの優先債務証券に規定されている金額の少ないほうで、支払期日と支払いまたは即時引き渡しが可能です。

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、劣後債務証券に関する劣後インデンチャーに基づく債務不履行事由は次のとおりです。

•

破産、破産、または組織再編における特定の事象、および

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特定の劣後債証券シリーズに関して、そのシリーズについてと記載されているその他の債務不履行事由について。

いずれかの劣後債務証券について債務不履行事象が発生し、それが続いている場合、劣後契約受託者または元本総額25％以上の保有者、または特定の状況下では、そのシリーズの劣後債務証券のに規定された全額、またはそれより少ない金額を期日および支払い可能と申告することができます。またはすぐに納品できます。劣後契約受託者および劣後債務証券の保有者は、劣後債務証券に関する契約の履行（利息と元本の支払い、または満期対価の引き渡しを含む）の場合、劣後債務証券の満期を早める権利はありません。ただし、そのような債務不履行が次の債務不履行事由である場合を除きます該当するシリーズの劣後債証券。

債務不履行が発生し、が劣後インデンチャーに基づいて継続する場合、劣後インデンチャー受託者は、独自の裁量で、一定の条件に従い、適切な司法手続きにより、自身の権利と劣後債務証券の保有者の権利の行使を求めることができます。以下は、任意のシリーズの劣後債務証券に関する劣後契約に基づくデフォルトです。

•

そのシリーズの劣後債に関する債務不履行が発生した場合、

•

そのシリーズの劣後債の元本または割増金の支払期日のデフォルトです。

該当するインデンチャー受託者または保有者が一連の債務証券を加速させた後、該当するインデンチャー受託者が未払いの金銭の支払いまたは満期対価の引き渡しに関する判決または法令を得る前に、元本総額の過半数の保有者、または状況によっては、そのシリーズの未払いの債務証券の発行価格を取り消すことができます。その加速とその結果。ただし、次の結果として支払われるべきもの以外の、すべての支払いおよび/または配達の期日がある場合に限りますアクセラレーションが行われ、デフォルトのすべての事象が是正または免除されました。

いずれかのシリーズの発行済み債務証券の元本または総発行価格の過半数の保有者は、デフォルトを除き、そのシリーズに関するデフォルトを放棄することができます。

•

そのシリーズの債務証券に基づいて支払われるべき金額または引き渡し可能な金額の支払いにおいて、または

•

インデンチャーに含まれる義務、またはインデンチャーの条項で、影響を受ける各シリーズの債務証券の各保有者の同意なしに、そのインデンチャーの条件に基づいて変更することはできません。

シリーズの元本、または特定の状況下では発行価格の過半数の保有者は、該当するインデンチャー受託者が利用できる救済のための手続を実施する時期、方法、場所を指示することができます。ただし、いかなる指示も規則と矛盾しない場合に限ります。法律または適用される義務。所有者の指示に従って契約に基づく権利または権限を行使する前に、契約受託者は、そのような要求または指示に従って負担する可能性のある費用、費用、および負債に対して、受託者が満足できる担保または補償を保有者から受け取る権利があります。

いずれかのシリーズの債務証券の保有者は、以下の場合、該当するインデンチャーまたはインデンチャーに基づく救済について訴訟を起こす権利があります。

•

その保有者は以前、そのシリーズの債務証券についてで債務不履行事象が継続していることを契約受託者に書面で通知していました。

•

優先債務証券の25％以上、または劣後債務証券の過半数、または元本総額、または特定の状況下ではそのシリーズの未払債務証券の発行価格での保有者も書面で請求し、インデンチャー受託者が満足できる補償をインデンチャー受託者に機関に申し出ました。

•

インデンチャー受託者は、過半数の保有者から元本を受け取っていないか、特定の条件下では、そのシリーズの未払いの債務証券の発行価格を、要求と矛盾する方向で受け取っていないでしょう。

•

年会受託者は60日以内に訴訟を起こさなかった。

ただし、債務証券の保有者は誰でも、その債務証券に基づくの元本と利息の支払い期限を過ぎた後に債務不履行となった支払いに対して訴訟を起こす絶対的な権利を有します。

私たちは毎年、インデンチャーに基づく義務の件の履行と、その履行における不履行に関する声明をインデンチャー受託者に提出する必要があります。

該当するインデンチャー補足に別段の定めがない限り、当社と該当するインデンチャー受託者は、少なくとも元本の過半数の保有者、または特定の状況下では、影響を受けるインデンチャーに基づいて発行された各シリーズの債務証券の発行価格の所有者の同意を得て、各インデンチャーを修正および変更することができます。ただし、該当するインデンチャーに基づいて発行された債務証券の各保有者の同意なしに、そのインデンチャーを次のように修正または修正することはできません。

•

その契約に基づいて発行された債務証券の元本または満期対価、または元本または利息の分割払いの記載満期日を変更します。

•

その契約に基づいて発行された債務証券の償還時に件の元本または満期対価、利率、または償還時に支払われる保険料を引き下げます。

•

最初に発行された元本または満期対価の額を、満期の加速時に支払われるその年契約に基づいて発行された有価証券の割引額を減らします。

•

その契約に基づいて発行された債務証券の元本または満期対価、またはのプレミアムまたは利息の支払い場所または通貨を変更してください。

•

その契約に基づいて発行された債務証券、またはそれらに関して、支払いまたは引き渡しの執行のために訴訟を起こす権利を損なうこと。

•

インデンチャーの変更または修正、またはインデンチャーの特定の条項の遵守の放棄には所有者の同意が必要な場合、そのインデンチャーに基づいて発行されたシリーズの元本または特定の状況下ではの債務証券の発行価格を引き下げること。

•

債務証券の劣後関係に関する変更を、それらの証券の保有者にとって不利な方法で、または劣後債務証券の場合は、一連の劣後債務証券に適用される目論見書補足に別段の記載がない限り、優先債務の保有者にとって不利な方法で行います。ただし、の優先債務保有者が条件に基づいてその変更に同意した場合を除きますそのシニア債務、または

•

その契約に基づいて発行されたいずれかのシリーズの元本、または特定の状況下では、シリーズの債務証券の発行価格を引き下げてください。過去の債務不履行を放棄するには、所有者の同意が必要です。

そのインデンチャーに基づいて発行されたいずれかのシリーズの元本の過半数、または特定の状況下では発行価格の過半数の保有者は、そのシリーズに関して、以下に説明されている場合を除き、インデンチャーに基づく過去のデフォルトを放棄することができます。 デフォルトのイベント10ページ目から。

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、当社および該当するインデンチャー受託者は、以下のいずれかの目的で、所有者の同意なしに各インデンチャーを修正および変更することもできます。

•

他人が当社に相続したことを証明するため、

•

全部または一部の有価証券の保有者の利益となるように、当社の契約に追加すること。

•

デフォルトのイベントを追加するには、

•

無記名証券が元本として登録可能であることを規定するため、無記名証券の元本（またはプレミアムがある場合はプレミアム）、満期対価または無記名証券の利息の支払いに関する制限を変更または撤廃するため、登録有価証券と引き換えに無記名証券を発行できるようにするため、無記名証券を無記名者と交換して発行できるようにするため、適用される契約のいずれかの条項を追加または変更することその他の認可された金額の有価証券、または未認証形式での有価証券の発行を許可する証券。ただし、以下の利害関係がある場合に限りますシリーズの債務証券の保有者は、その契約に基づくいかなる重大な点でも悪影響を受けません。

•

該当する契約のいずれかの条項を変更または削除すること。ただし、そのような変更またはの削除は、その条項の恩恵を受ける資格のあるシリーズの未払いの有価証券がない場合にのみ有効になる場合に限ります。

あいまいさを解消したり、該当するインデンチャーの条項を修正または補足したり、そのインデンチャーに基づいて生じる事項や質問に関してその他の条項を作成したりするため。ただし、いずれかのシリーズの債務証券の保有者の利益が、そのインデンチャーに基づく重大な点で悪影響を受けない場合に限ります。

•

債務証券を担保している契約受託者に、または契約受託者との間で財産を譲渡、移転、譲渡、抵当、または質入れすること。または

•

任意のシリーズの債務有価証券の保有者に転換権を付与し、その保有者がそれらの証券を他の証券に転換できるようにすること。

資産の統合、合併、売却

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、当社は他の企業と合併したり、他の企業と合併したり、当社の資産の全部または実質的にすべてを任意の法人に売却、リース、または譲渡することができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

•

その結果生まれた法人は、私たち以外であれば、アメリカ合衆国州または米国のいずれかの州の法律に基づいて組織され存在する法人であり、以下の義務をすべて引き受けます。

(1)

債務有価証券の元本または満期対価、およびプレミアムまたは利息の支払いまたは引き渡し。

(2)

契約に基づく他のすべての義務を履行および遵守します。そして

•

私たちは、場合によっては後継法人は、統合や合併の直後に、契約上の債務不履行に陥ることはありません。

いずれの契約も、件の統合、合併、当社の全部または実質的にすべての資産の売却、NYCBの資本増強または関与による資本増強、または当社の株式所有権の変更が発生した場合に、加速する権利を規定していません。さらに、インデンチャーには、買収、資本増強、または同様のリストラによって生じる信用の質の急激な低下から、証券の保有者を保護する条項は含まれていません。

インデンチャー受託者のについて

インデンチャー受託者は、当社が現在発行している特定の信託優先証券に関連して、当社および当社の関連会社に信託サービスを提供します。

シニアインデンチャー、劣後インデンチャー、またはこの登録届出書に基づいて発行される可能性のあるジュニア劣後社債に関連する当社とインデンチャー受託者間のインデンチャーのいずれかの債務不履行が発生すると、1939年の信託証書法（改正された信託証明）に基づくインデンチャー受託者の利益相反が生じる可能性があります。義歯法。インデンチャー受託者が相反する利益を獲得または取得してから90日以内にそのデフォルトが是正または放棄されない場合、インデンチャー受託者は通常、信託証書法により、シニアインデンチャーまたは劣後インデンチャーに基づいて発行された債務証券、またはインデンチャーに関して、その相反利益を排除するか、インデンチャー受託者を辞任することを義務付けられます。当社の特定のデラウェア州法定信託に別の契約に基づいて発行されたジュニア劣後社債。インデンチャー受託者が辞任した場合、影響を受ける証券に関する後任受託者を速やかに任命する必要があります。

信託証書法はまた、当社の債権者である社債受託者が、特定の場合に請求の支払いを受ける権利、または現金請求などに関して受領した特定の財産に対して利益を得る権利に一定の制限を課しています。インデンチャー受託者は、次の条件で、当社とその他の取引を行うことが許可されます。

該当する目論見書補足に記載されていれば、米国外で債券を発行することがあります。これらの負債証券は、該当する目論見書補足に記載されます。米国外での募集に関連して、当社は、該当する目論見書補足に明記されているように、債務証券に関する支払い代理人、登録機関、またはその他の代理人を指定します。

米国外で発行された当社の債務証券が、（1）特定の販売制限の対象となるかどうか、（2）1つ以上の外国の証券取引所に上場されているかどうか、（3）米国外での募集に適用される特別な米国税およびその他の考慮事項があるかどうかを目論見書補足に記載します。

シニアデット証券

優先債務証券は、当社の直接の無担保債務となり、他のすべての未払いの優先負債と同等になります。

制限規約

特定の子会社の議決権株式の処分。該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、当社は、当社または主要構成銀行の支配権を保有する当社の子会社の議決権株式または議決権株式に転換可能または行使可能な証券を売却または処分したり、発行を許可したりすることはできません。主要構成銀行とは、総資産が当社の資産の30％以上を占める銀行子会社です。いずれかのシリーズの優先債務証券に関して、銀行子会社を主要構成銀行に指定しても、そのシリーズの優先債務証券が返済されるまで有効です。この目論見書の日付の時点で、ニューヨークコミュニティ銀行は当社の唯一の主要構成銀行であり、他の銀行子会社は、一連の債務証券に関して主要構成銀行として指定されていません。

このの制限は、当社または子会社による処分には適用されません。

•

当社または子会社以外の人の受託者としての役割を果たすこと。

•

当社または当社の 100% 子会社に、

•

取締役の資格について法律で義務付けられている場合、

•

裁判所または規制当局の命令に従うため。

•

主要構成銀行と完全所有の子会社または過半数出資の銀行子会社との合併または統合に関連して、その合併または統合によって存続する事業体に、以前に当社が主要構成銀行で保有していた議決権株式の割合以上を、直接的または間接的に保有している場合に限ります。

•

その処分または発行が当社の取締役会によって決定された公正市場価値のためのものである場合、そしてその処分または発行および潜在的な希薄化が実施された後、当社および当社の完全子会社は、その主要構成銀行または主要構成銀行を所有する子会社の議決権の80％以上を直接所有することになります。

•

主要構成銀行が議決権株式の追加株式を任意の価格で株主に売却した場合、その売却後に個が、その売却前に所有していた主要構成銀行の議決権株式の割合以上を直接的または間接的に保有している場合、または

特定の資本金の先取特権の制限。該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、当社はいかなる時でも、直接的または間接的に、以下に基づいて抵当、質権、担当、先取特権、または請求を創出、引き受け、または存続を許可してはなりません。

•

役員、適格株式を除く、主要構成銀行の資本株式、または

•

任意の主要構成銀行の資本金を保有する子会社の資本株式のすべて。

この制限は以下には適用されません。

•

まだ支払期限が切れていない、ペナルティなしで支払われる税金、査定金、その他の政府からの請求や課税に対する先取特権、または当社が適切な手続きにより誠意を持って異議を唱えている場合。ただし、係争中の金額をカバーする十分な準備金を帳簿に確保している場合に限ります。

•

判決の先取特権は、その判決が60日以内に棄却されるか、上訴が保留されるか、またはその他の方法で保留される場合です。

ディフィーザンス

当社は、以下の措置を講じることにより、任意のシリーズの優先債務証券に関するシニア契約に基づく義務を終了または取り消すことができます。

(1)

利息、元本またはプレミアム（ある場合）の支払いにより、優先債務証券の全額を支払うのに十分な金額となる、取消不能な金額をシニアインデンチャー受託者に預けること：

•

米ドル、米ドルまたは米国政府債務建ての優先債務証券の場合。

•

外貨建ての優先債務証券の場合、その外貨建てのお金、または外国政府またはその外貨を発行する政府の外国政府債務、または

•

金銭と米国政府債務または外国政府債務の組み合わせ（該当する場合）。

(2)

配達:

•

そのシリーズの優先債務証券の保有者は、その預金および解約の結果として件の連邦所得税の影響を受けないという独立弁護士の意見。

•

そのシリーズの優先債務証券が米国の国内または地域の証券取引所に上場された場合、このディフェンスオプションを行使した結果、それらの優先債務証券が上場廃止になることはないという弁護士の意見。

•

その他の特定の事項に関する弁護士の意見。

•

シニア契約およびその他の事項の遵守を証明する役員証明書、および

(3)

シニア契約に基づいて支払われるべき金額をすべて支払います。

さらに、ディフェザンスによってシニアインデンチャーやその他の契約や文書に基づく債務不履行が発生することはあり得ません。また、ディフィーザンスが発生した時点で、シニアインデンチャーやその他の契約や手段に基づく債務不履行は存在しません。

劣後債務証券は、当社の直接の無担保債務となります。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、劣後債務証券は、劣後債務証券よりも優先と明記されていない当社の未払いの劣後債務すべてと同等にランク付けされます。

従属

劣後債務証券は、劣後契約で定義されているように、すべての優先債務に支払い権が劣後します。当社の清算、解散、清算、再編、破産、または同様の手続きに関連する特定の状況では、すべての優先債務の保有者はまず全額支払いを受ける権利があります。その後、劣後債務証券の保有者は劣後債務証券の支払いを受ける権利があります。

いずれかの債務証券の満期が早まると、劣後債の支払いを行う前に、すべての優先債務を返済する必要があります。

また、以下の場合、劣後債の支払いをしないことがあります。

•

優先債務に関しては、支払いや引き渡しに不履行があります。または

•

どの優先債務についても、債務不履行が発生し、その場合、そのシニア債務の保有者は優先債務の満期を早めることができます。

優先債務の名義人に有利なこの劣後処理により、破産した場合、優先債務または劣後債証券の保有者ではない当社の債権者は、優先債務の保有者よりも回収額が比例的に少なく、劣後債務証券の保有者よりも回収額が比例して多くなる可能性があります。特定の劣後債務証券に関する目論見書補足に別段の定めがない限り、優先債務は劣後債権において、割増金（もしあれば）、および利息（請願後の利息の請求が件の請求として認められるかどうかにかかわらず、破産または同様の手続きの開始後に発生するすべての利息を含む）の元本として定義されます。(そのような手続き) は:

(i)

借りたお金（当座貸越、外国為替契約、通貨交換契約、金利保護契約、および銀行からの貸付または前払いに関する当社の義務を含む。手形または類似の証券で証明されているかどうかにかかわらず）、または債券、社債、手形、その他の商品によって証明される、NYCBのすべての債務、義務、およびその他の負債（偶発的またはその他）財産または資産の取得に関連して発生した金銭または負債の支払いに（手段の有無にかかわらず）貸し手のうち、会社の全資産（あるいはその一部のみ）

(ii)

米国で一般に認められている会計原則に従い、会社の貸借対照表に資産計上されたリース債務として計上する必要がある、または許可されている会社のリースに関するすべての義務および負債（偶発的またはその他）。

(iii)

（i）および（ii）に記載されている種類の他人の負債、債務、または負債に関する損失に対する債権者の損失に対する債権者の購入またはその他の方法で取得する義務または責任（偶発的またはその他）に関する当社によるすべての直接的または間接的な保証または類似の契約。

(iv)

(i) から (iii) に記載されている種類の債務、義務、または責任の修正、更新、延長、および払い戻し。

シニア負債には以下は含まれません。

(i)

その証書またはそれを担保するもの、または本が未払いのものである債務、またはそれらの修正、更新、延長、または返金に含まれる債務

劣後契約は、劣後債務証券よりも優先するが、当社の他の義務よりも劣後する負債を含む追加の優先負債の発生を制限または禁止しません。特定の一連の劣後債務証券に関する目論見書補足には、最近の実施可能な日付における劣後債務証券より優先された当社の負債の総額が件記載されます。

各シリーズの劣後債券証券は、支払い権において互いに等しくランク付けされます。

目論見書の補足には、特定のシリーズの劣後債の劣後関係に適用される可能性のある条項（ある場合）がさらに記載されている場合があります。

制限規約

劣後契約には、重要な制限条項は含まれていません。一連の件の劣後債に関する目論見書補足には、劣後契約に基づいて当社が拘束される可能性のある特定の制限条項が記載されている場合があります。

普通株式の説明

将軍

デラウェア州の一般会社法に基づきに設立されたNYCBは、額面0.01ドルの9億株の普通株式を発行する権限を与えられています。2022年10月26日現在、466,135,820株が発行され、発行されています。当社の普通株式は、がニューヨーク証券取引所にNYCBのシンボルで上場しています。NYCBは、額面0.01ドルの500万株の優先株式を発行する権限も与えられており、2022年10月26日現在、515,000株が発行され、発行されています。 NYCBの取締役会は、優先株または普通株式の保有者の追加承認なしに、いつでも優先株式または普通株式の追加承認株式を発行することができます。

議決権

普通株式の保有者は、株主に提示されるすべての事項について、1株あたり1票の議決権があります。普通株式の保有者は、取締役の選挙において得票数を積み上げる権利はありません。

先制権や転換権はありません

普通株式の名義人には、NYCBが発行した追加有価証券が他者に提供される前に、その有価証券の比例配分を申し込む先制権はありません。先制権がないことで、NYCBは、NYCBの買収、従業員福利厚生制度、その他の目的で、普通株式の保有者にこれらのの追加有価証券の比例配分を購読する権利を与えることなく、普通株式の追加発行を柔軟に行うことができます。普通株式の保有者には、償還特権、シンキングファンド特権、転換権は一切ありません。

配当金

普通株式の保有者は、優先株に対するすべての配当（ある場合）の支払い後に、NYCBの取締役会が合法的に入手可能な資産から申告した場合、に配分された配当を受け取る権利があります。

は素晴らしいです。デラウェア州の法律では、NYCBは、申告した会計年度および/または前の会計年度の黒字から、または余剰がない場合は純利益から配当を支払うことがあります。子会社の銀行が支払う配当金は、NYCBが株主への配当金の支払いやその他のニーズに利用できる主な資金源です。さまざまな連邦法および州法および規制により、子会社銀行が当社に支払うことができる配当額が制限されています。NYCBの取締役会は、四半期ごとに定期的に現金配当を支払うという現在の方針を維持する意向です。将来の配当の申告と金額は、NYCBの収益、財政状態、資本要件など、その時点で存在する状況や、規制上の制限やNYCBの取締役会が関連すると考えるその他の要因によって異なります。詳細については、というキャプションのセクションを参照してくださいビジネスの規制と監督 2021年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書にあります。

単独では、NYCBの主要資産と収入源は、独立した独立した法人である事業子会社への投資です。

清算

NYCBの清算、解散、または業務の清算時に、普通株式の保有者は、NYCBの優先株式の保有者に受け取る資格のある金額を全額支払った後、NYCBの残りの資産の比例配分分を受け取る権利があります。

株式に影響を及ぼす特定の憲章および細則の規定

NYCBの修正および改訂された設立証明書と修正および改訂された細則には、NYCBがNYCBの取締役会の支持を得ていない人が支配権を取得する上での魅力が薄れる可能性のある条項がいくつか含まれています。そのような規定には、とりわけ、特定の企業結合やその他の企業行動を承認するために株主または取締役の過半数の投票が必要であること、最低価格規定、いくつかの特別な手続き規則、時差制の取締役会、株主の行動は会議でのみ行うことができ、株主の全会一致の書面による同意を得て行うことはできないという制限が含まれます。上記は、SECに登録されているNYCBの修正および改訂された法人設立証明書と修正および改訂された細則を参考にしていると完全に判断されます。

所有権の制限

1956年の銀行持株会社法、BHC法は、通常、銀行業務や銀行持株会社または金融持株会社が許容する活動に従事していない会社がNYCBの支配権を取得することを禁じています。支配権とは一般に、ある種の議決権株式の 25% 以上の所有権、取締役の過半数の選挙権または支配力を行使する権限と定義されます。さらに、既存の銀行持株会社は、NYCBのある種の議決権株式の5％以上を取得する前に、連邦準備理事会の事前の承認が必要です。さらに、改正された1978年の銀行管理変更法では、連邦準備制度理事会に通知を受け、取引に異議を唱えていない場合を除き、個人または団体が銀行持株会社の支配権を取得することを禁じています。連邦準備制度理事会が定めた反論の余地のある推定では、NYCBなど、証券取引法第12条に基づいて登録された種類の証券を保有する銀行持株会社の種類の議決権株式の10％以上を取得することは、銀行持株会社の支配権の取得とみなされます。ニューヨーク州の法律では、個人、個人グループ、または企業がNYCBの議決権の10％以上を取得したり、その他の方法で支配権を行使したりする前に、ニューヨーク州金融サービス局の件の事前承認が義務付けられています。

優先株の説明

次の要約には、当社が発行する優先株の一般的な条件の説明が含まれています。優先株の任意のシリーズの具体的な条件は、それに関する目論見書補足に記載されます

シリーズの優先株です。どのシリーズの優先株の条件も、以下に説明する条件と異なる場合があります。以下および目論見書補足に記載されている優先株式の特定の条項は完全ではありません。そのような一連の優先株式の募集に関連してでSECに提出される一連の優先株式の設立については、当社の修正および改訂された設立証明書または指定証明書を参照してください。

将軍

当社の修正および改訂された法人設立証明書により、取締役会は、株主の行動なしに株の優先株式（額面0.01ドル）を1回以上のシリーズで発行することを承認することができます。理事会は、各シリーズの議決権（もしあれば）、名称、好み、相対権、参加権、任意権、または特別な権利を決定することができます。したがって、株主の承認なしに、当社の取締役会は、普通株式の議決権を弱める可能性のある議決権、配当、清算、転換およびその他の権利を伴う優先株式の発行を承認することができます。また、経営陣が非友好的な買収や支配権の変更を試みるのを妨げる手助けとなる可能性があります。

この目論見書の日付の時点で、515,000株の発行済み優先株式があり、指定されているのは固定からフローティングへレートシリーズAの非累積永久優先株式、清算優先権は1株あたり1,000ドルです。

優先株式の条件は、特定のシリーズの優先株に関する目論見書補足に別段の定めがない限り、以下のとおりです。以下を含む特定の条件で提供されている優先株式の特定のシリーズに関する目論見書補足を読むべきです。

•

優先株式の名称と1株あたりの表示価値、および募集株式数。

•

1株あたりの清算優先額。

•

優先株が発行される価格。

•

配当率または計算方法、配当が支払われる日付、が累積的か非累積的か、そして累積的であれば配当が累積し始める日付、

•

償還または減債基金の規定。

•

すべての変換規定。

•

優先株の所有者の議決権（もしあれば）、

•

下記のように預託株式を提供することを選択したかどうか預託証券株の説明; と

•

優先株に関するその他の権利、選好、特権、制限および制限。

優先株は、発行時に全額支払われ、査定対象外です。目論見書補足に特に明記されていない限り、優先株式の各シリーズは、あらゆる点で他のシリーズの優先株と同等にランク付けされます。優先株の各シリーズの株式保有者の権利は、当社の一般債権者の権利よりも劣後します。

で説明したように預託株式の説明、当社は、当社の選択により、優先株式の任意のシリーズについて名義で、優先株式の一部持分を提供し、預託株式を表す預託証書の発行を規定することができます。預託証書は、それぞれが優先株式シリーズの株に対する端数持分となります。端数利息は、優先株式の特定のシリーズに関する目論見書補足に明記されます。

各シリーズの優先株式の保有者は、当社の取締役会が宣言した場合、目論見書補足に記載されているレートおよび日付で、現金配当を受け取る権利があります。優先株式のシリーズが異なれば、配当金も異なる金利や計算方法に基づいて配当を受けることができます。配当率は固定でも変動でも、あるいはその両方でもかまいません。配当金は、該当する目論見書補足に明記されているとおり、取締役会が定めた基準日に、当社の株式帳簿に記載されている記録保持者に支払われます。

優先株の任意のシリーズの配当は、該当する目論見書補足に記載されているように、累積的でも非累積的でもかまいません。当社の取締役会が、いずれかの非累積優先株式の配当支払日に配当金を申告しない場合、その非累積優先株式の保有者はその配当支払日の配当を受け取る権利がなく、当社は、そのシリーズの配当が支払われると宣言されているかどうかにかかわらず、その期間に発生した配当を支払う義務はありません。将来の配当支払い日。累積優先株式のいずれかのシリーズの配当は、当該シリーズの株式を最初に発行した日、または該当する目論見書補足で指定されているその他の日付からが発生します。

当社のが優先株の配当を支払う能力は、連邦準備制度理事会が定めた方針に従います。

清算時の権利

当社が自発的または非自発的に解散、清算、または清算した場合、優先株式の各シリーズの保有者は、ジュニア証券の保有者に資産の支払いまたは分配が行われる前に、そのシリーズの優先株式に関する目論見書補足に記載されている金額の分配を清算することを受ける権利があります。いずれかのシリーズの優先株式およびその他のパリティ証券に対して支払われる金額が全額支払われない場合、そのシリーズの優先株式とパリティ証券の保有者は、対象となる清算優先権の全額に比例して、当社の資産の分配を比例して分配します。優先株とパリティ証券の保有者は、全額支払われた後は、当社の残りの資産に対する権利も請求権も請求権もなくなります。

私たちは銀行持株会社であるため、子会社の清算または資本増強の際に子会社の資産に参加する当社の権利、債権者および本目論見書で提示された優先株の保有者を含む株主の権利は、当社自身が債権者である場合を除き、子会社の債権者による事前の請求の対象となります子会社に対する請求が認められました。

償還

当社は、必要に応じて、連邦準備理事会の事前の承認を得て、当社の選択により、一連の優先株の全部または一部を償還できるようにする場合があります。さらに、一連の優先株は

優先株式の一部償還の場合、強制償還か任意償還かを問わず、当社の取締役会は、償還する株式の選択方法を決定します。その方法は、ロットまたは比例配分による場合もあれば、その他の公平であると判断された方法でもかまいません。

償還日以降は、償還価格の支払いを怠らない限り、償還を求められた優先株の配当は発生しなくなります。また、償還価格を受け取る権利を除いて、株式所有者のすべての権利は消滅します。

いずれかのシリーズの優先株式に適用される目論見書補足に別段の定めがない限り、当該シリーズの優先株式による配当および清算権の支払いと同等の優先株式のランク付けが滞納されている場合、当該シリーズの優先株式は、強制償還か任意償還かを問わず、優先株式の全株式が償還されない限り、償還できません。そのようなシリーズの優先株の株式は購入しないでください。ただし、この要件があっても、同じ条件で、当該発行済株式の保有者に対して行われた購入または交換提案に基づいて当該株式を取得することを妨げるものではありません。

現在の規制では、銀行持株会社は、という狭義の状況を除き、連邦準備理事会の事前の承認なしに、ティア1資本として含まれる優先株式の償還オプションを行使することはできません。通常、連邦準備制度理事会は、（1）銀行持株会社による普通株式または永久優先株式の売却代金で株式が償還されるか、（2）連邦準備制度理事会が、銀行持株会社の状態との事情により永久資本源の削減が必要であると判断した場合を除き、そのような償還を許可しません。

議決権

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、優先株式の保有者には議決権はありません。ただし、法で別段の定めがある場合や、当社の修正および改訂された法人設立証明書で義務付けられている場合を除きます。

連邦準備制度理事会理事会が採択した規則では、優先株式のいずれかのシリーズの保有者が取締役選挙に投票する資格がある、またはそのようなシリーズの議決権を持つ有価証券とみなされ、当該シリーズの25％以上の保有者、または当社に対して支配的影響力を行使する場合は5％以上の保有者は、銀行持株会社に基づく銀行持株会社としての規制の対象となります。行為。さらに、そのようなシリーズが種類の議決権証券とみなされる場合、（a）他の銀行持株会社は、そのシリーズの5％以上を取得または保有するために連邦準備理事会の承認を得る必要がある場合があります。（b）銀行持株会社以外の個人は、そのシリーズの10％以上を取得または保有するには、連邦準備理事会の承認を得る必要があります。

交換性

当社は、任意のシリーズの優先株式の保有者に対し、いつでもまたは満期時に、それらの株式を当社の債務証券と交換するよう要求する場合があります。該当する目論見書補足には、そのような交換の条件が明記されています。

発行済み優先株式

2017年3月17日、当社は株を515,000株発行しました。固定からフローティングへレート：シリーズAの非累積永久優先株式、額面価格1株あたり0.01ドル（シリーズA優先株式）。シリーズA優先株式

株式は預託株式で表され、それぞれがシリーズA優先株式の40分の1の持分に相当します。このシリーズA優先株式の概要は完全であることを意図したものではなく、シリーズA優先株式に関する指定証明書を含む、当社の修正および改訂された法人設立証明書を参照して、その写しが本目論見書に含まれる登録届出書を参照して組み込まれています。

ランキング

シリーズA優先株式は、当社の普通株式およびその他すべてのジュニア株式よりも上位にランクされ、当社が発行する他の優先株式のシリーズと同等またはそれと同等にランクされます（ただし、シリーズA 優先株式の少なくとも3分の2の保有者の必要な投票または同意を得て発行されるシニアシリーズは除きます。いずれかに対する配当金の支払いと資産の分配に関する他のすべてのシリーズ（優先株式）の同意NYCBの清算、解散、清算。当社は通常、清算、解散、清算の際に（つまり、件のすべての負債およびその他の非持分請求を考慮した上で）、シリーズA優先株式および配当金の支払いに関してシリーズA優先株式と同等の順位で指定されたその他の株式について、その支払いに合法的に利用可能な資金からのみ、配当金（配当金）を支払うことができます。シティストック)。

配当金

シリーズA優先株式の配当は、取締役会が宣言した場合にのみ、支払います。配当金は、(i) シリーズA優先株式の最初の発行日から2027年3月17日の配当金支払日までの年率 6.375%、および (ii) 3か月のLIBORに382.1ベースを加えた変動金利で、(i) シリーズA優先株式の1株あたり1,000ドル (預託株式1株あたり25ドル相当) のドルに対して発生します。ポイント、2027年3月17日の配当支払い日およびそれ以降の配当金。配当金は、各配当金の支払い日日に延滞して支払われます。2027年3月17日以前の配当支払い日に関する各配当期間は固定金利期間で、それ以降の各配当期間は変動金利期間です。シリーズA 優先株式の配当は累積ではなく、必須でもありません。

償還

シリーズAの優先株は永久で、満期日はありません。当社は、当社の選択により、シリーズA優先株の株式の全部または一部、随時、2027年3月の配当支払い日以降の任意の配当支払日に、または (ii) 規制上の資本処理イベント後90日以内であればいつでも、で1,000ドルの現金償還価格で全部または一部を償還することができます。シリーズ Aの株式の株式（預託株式1株あたり25ドル相当）と、申告されていない配当金と未払配当金（申告されていない配当金は除く）優先株は償還を求められました。シリーズA優先株式の保有者も預託株式の保有者も、シリーズA優先株式の償還または買戻しを要求する権利はありません。シリーズA 優先株式の償還は、連邦準備制度理事会の必要な事前承認と、連邦準備制度理事会またはシリーズA優先株式の償還に適用されるその他の規制当局の資本規則または規制に定められた条件を満たすことを条件とします。

清算時の権利

当社が自発的または非自発的に業務を清算、解散、または清算した場合、シリーズA優先株式の保有者は、1株あたりシリーズAの清算額である1株あたり1,000ドル（預託株式1株あたり25ドル相当）と、株主への分配金の支払い日より前に申告されたが支払われなかった配当金を受け取る権利があります。未申告の配当金は関係ありません。分配は、分配可能な当社の資産の範囲でのみ行われます

株主、当社の負債およびその他の負債の支払いまたは支払引当金の後、当社の清算、解散または清算における資産の分配に関して、シリーズA優先株式と同等の他の種類またはシリーズの当社株式を比例配分し、当社の普通株式またはシリーズA優先株式に次ぐ他の種類またはシリーズの保有者に資産を分配する前当社の清算、解散、清算における資産の分配について。

議決権

シリーズA優先株式には、シリーズA優先株式の条件の特定の変更、特定の配当未払い、その他の基本的な企業イベント、合併または統合の場合、および適用法で義務付けられている場合を除き、議決権はありません。

預託株式の説明

将軍

私たちは、私たちの選択で、優先株式の全株式ではなく、預託株式と呼ばれる優先株式の一部を提供することを選択できます。その場合、預託株式について預託証券と呼ばれる公的な領収書を発行します。各領収書は、目論見書補足に記載されているように、特定シリーズの優先株式の端数に相当します。

預託株式に代表される優先株式の任意のシリーズの株式は、目論見書補足に記載されている預託機関に預け入れられます。目論見書補足に別段の定めがない限り、預託株式の各所有者は、預託株式に代表される優先株式の適用端数に比例して、預託株式に代表される優先株式のすべての権利と優先権を受ける権利を有します。これらの権利には、配当権、議決権、償還、転換権、清算権が含まれます。

配当金およびその他の配分

預託機関は、優先株式に関して受け取ったすべての現金配当またはその他の現金分配を、その保有者が所有する預託株式の数に比例して、預託株式の記録保持者人に分配します。

現金以外の分配があった場合、預託機関は受け取った財産を預託株式の記録保持者に分配します。ただし、預託機関がその分配を行うことが不可能であると判断した場合を除きます。この場合、預託機関は、当社の承認を得て物件を売却し、売却による純収入を保有者に分配することができます。

株式の撤回

関連する預託株式が以前に償還を求められている場合を除き、預託機関の事務所に預託証券を引き渡すと、預託株式の保有者は、預託機関の事務所で、または本人の命令により、優先株式の全株式と預託株式に代表される金銭またはその他の財産を引き渡す権利があります。保有者が送付した預託証書に、出金される優先株式の全株式数を表す預託株式の数を超える預託株式の数が証拠となる場合、預託機関は同時に、超過分数を証明する新しい預託証書を保有者に引き渡します。いかなる場合も、預託証券の引き渡し時に、預託機関が優先株式の一部を引き渡すことはありません。

預託株式の償還

私たちが預託機関が保有する優先株式を償還するたびに、預託機関は同じ償還日に、そのように償還された優先株式を表す預託株式の数を償還するので、

償還する優先株式の償還価格に、償還予定日のまでの優先株式の累積配当金と未払配当金に等しい金額を預託者に全額支払っている場合に限ります。預託株式1株あたりの償還価格は、優先株式に支払われる1株あたりの償還価格およびその他の金額に、株の預託株式に相当する優先株式の割合を掛けたものに等しくなります。償還される預託株式の数がすべての預託株式よりも少ない場合、償還される預託株式は、ロットまたは比例配分で、または預託機関が決定するその他の衡平法によって選択されます。

償還予定日を過ぎると、償還を求められた預託株式は発行済みとはみなされなくなり、預託株式の保有者のすべての権利は消滅します。ただし、償還時に支払われる金銭と、預託証券の保有者が償還時に受領する権利があった金銭またはその他の財産をの預託機関に引き渡す権利は除きます預託株式を証明するものです。

優先株の議決権

寄託者は、優先株式の保有者が議決権を有する会議の通知を受領次第、会議の通知に含まれている情報を、その優先株に関する預託領収書の記録保持者に郵送します。優先株に関する預託証券の基準日は、優先株式の基準日と同じ日付になります。基準日における預託株式の各記録保持者は、その名義人の預託株式に代表される優先株式の数に関する議決権の行使について預託者に指示する権利があります。預託機関は、実行可能な限り、その指示に従って預託株式に代表される優先株式の数の議決権行使に努めます。また、当社は、預託機関が必要と考えるすべての措置を取ることに同意します。預託機関は、その数の優先株式に相当する預託株式の保有者から特定の指示を受ける場合を除き、優先株式の議決権を行使しません。

預託手数料

私たちは、預託契約の存在のみから生じるすべての送金およびその他の税金や政府費用を支払います。優先株式の初回入金および優先株式の償還に関連して、件の預託手数料を支払います。預託証券の保有者は、その他の振込およびその他の税金や政府手数料、および預金契約に明示的に規定されているその他の手数料を自分の口座に支払うことになります。

預託者の辞任と解除

預託者は、その選任の通知を当社に送付することにより、いつでも辞任することができ、私たちはいつでも預託者を解任することができます。預託機関の人の辞任または解任は、当社が後任の預託者を任命し、その任命が受理された時点で有効になります。後任の預託者は、辞任またはの解任通知の送付後60日以内に任命されなければならず、米国に本社を置き、資本金と余剰の合計が5,000,000,000ドル以上の銀行または信託会社でなければなりません。

通知

預託機関は、当社から受領したすべての通知、報告書、その他の通信（代理勧誘資料を含む）を寄託証券の保有者に転送します。これらの通信は、預託機関に届けられ、当社が優先株の保有者に提供する必要があります。

責任の制限

法律または当社の制御が及ばない状況により義務の履行が妨げられたり、遅延したりしても、私たちも預託機関も責任を負いません。私たちの義務と預託機関の義務は

は、当社およびそれに基づく義務を誠実に履行することに限定されます。当社と預託機関は、十分な補償が提供されない限り、預託株株または優先株式に関する法的手続きを訴追または弁護する義務を負いません。私たちと預託機関は、弁護士または会計士の書面による助言に基づいて、預金用の優先株を提示する人、預託機関領収書の保有者、または有能と思われるその他の人物から提供された情報、および本物と思われる書類に頼ることがあります。

本の検査

預託株式の記録保持者で、6か月以上保有しているか、当社の発行済資本株式の株の5％以上を保有している預金株式の記録保持者は、保有者が誠実に行動していること、および検査が適切な目的のためであることを預託機関に証明すれば、預託株式に関する譲渡帳簿と預託株式の記録保持者のリストを閲覧することができます。

ワラントの説明

私たちは、債券、優先株式、預託株式、または普通株式を購入するためのワラントを発行することがあります。当社は、ワラントを個別に、またはと1つ以上の追加ワラント、負債証券、優先株式、預託株式、普通株式、またはそれらの証券の任意の組み合わせを、適切な目論見書補足に記載されている単位で提供することがあります。ユニットの一部としてワラントを発行する場合、添付の目論見書補足には、ワラントの有効期限が切れる前にそれらのワラントをユニット内の他の有価証券から分離できるかどうかが明記されています。以下は、当社が提供する可能性のある特定の一般的な条件と条項の説明です。ワラントのその他の条件は、目論見書補足に記載されます。

該当する目論見書補足には、該当する場合、以下の条件とワラントに関するその他の情報が含まれます。

•

ワラントの具体的な指定と総数、および当社が発行する価格。

•

募集価格（ある場合）と行使価格が支払われる通貨または通貨単位。

•

ワラントを行使する権利が開始される日付とその権利が失効する日付、またはその期間中にワラントを継続的に行使できない場合は、ワラントを行使できる特定の日付。

•

該当するすべての希釈防止規定。

•

該当する償還条項または通話規定

•

ワラント行使価額が調整される可能性のある状況

•

ワラントが完全登録形式、無記名形式、確定形式、グローバル形式、またはこれらの形式の任意の組み合わせで発行されるかどうか。ただし、いずれにしても、ユニットに含まれるワラントの形式は、ユニットおよびそのユニットに含まれる担保の形式に対応します。

•

該当するあらゆる事項米国連邦所得税の影響;

•

ワラントのワラント代理人、その他の預託機関、執行または支払代理人、譲渡代理人、レジストラまたはその他の代理人の身元

•

ワラントまたはワラントの行使により購入可能な有価証券の証券取引所への上場提案（ある場合）。

•

ワラントの行使時に購入できる優先株式または普通株式の名称と条件。

•

ワラントの行使時に購入できる債務証券の名称、元本総額、通貨および条件。

当社は、株式購入契約を発行することがあります。これには、保有者に当社からの購入を義務付ける契約と、保有者に、特定または変動する数の普通株式、優先株式、または預託株式を将来に売却することを義務付ける契約が含まれます。あるいは、株式購入契約により、保有者に株式、優先株式、または預託株式の特定または可変数の株式を当社に売却することが義務付けられる場合があります。普通株式、優先株式、または預託株式の1株あたりの対価は、株式購入契約の締結時に決まる場合もあれば、株式購入契約に定められているの具体的な計算式を参照して決定される場合もあります。どの株式購入契約にも、特定の事象が発生した場合に、その株式購入契約に従って引き渡される株式数を調整するための希薄化防止条項が含まれる場合があります。

株式購入契約は、株式購入契約と、米国財務省証券、その他の株式購入契約、普通株式を含む第三者の債務証券、信託優先証券、または債務で構成され、個別に、または場合によっては株式購入に基づく普通株式、優先株式、または預託株式を購入または売却する保有者の義務を確保する単位（株式購入単位）の一部として締結できます。契約。株式購入契約では、株式購入ユニットの保有者に定期的に支払いを行うことが求められる場合があり、その逆もあります。そのような支払いは、無担保または前払いで、現行または繰延で支払われる場合があります。株式購入契約では、保有者が特定の方法で契約に基づく義務を履行することが求められる場合があります。

ユニットの説明

当社は、目論見書の補足に記載されているように、普通株式、優先株式、株式購入契約、預託株式、ワラント、またはそれらの任意の組み合わせを含む、1つ以上の負債証券またはその他の有価証券で構成されるユニットを発行することがあります。

該当する目論見書の補足には、以下の内容が記載されています。

•

ユニットおよびユニットを構成する債券、優先株式、普通株式、株式株購入契約、預託株式、ワラントの指定と条件（ユニットを構成する有価証券を個別に取引できるかどうか、またどのような状況で取引できるかなど）

に記載されている利用規約債務証券の説明,” “優先株式の説明,” “普通株式の説明,” “株式購入契約と株式購入単位の説明,” “預託株式の説明,” “ワラントの説明そして、以下のに記載されているものはユニット契約の重要な規定該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、各ユニットと、各ユニットに含まれる債務証券、優先株式、普通株式、株式購入契約、預託株式、またはワラントにそれぞれ適用されます。

私たちは、ユニットエージェントとして、私たちと銀行または信託会社との間で締結される1つ以上のユニット契約（それぞれがユニット契約と呼ばれる）に基づいてユニットを発行します。私たちは1つ以上のシリーズでユニットを発行することがあります。そのユニットは目論見書の補足に記載されています。以下のの重要な条項とユニット契約と条件の説明は完全ではありません。特定のユニットの提供に関連してSECに提出されるユニット契約の詳細な条項を確認して、この目論見書で使用されている用語の定義やユニットに関するその他の情報など、詳細な説明を確認する必要があります。

ユニット契約の重要な規定

以下のユニット契約の条件は、該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、各ユニットおよび各ユニットに含まれる債務証券、優先株、普通株式、株式購入契約、預託株式、またはワラントにそれぞれ適用されます。

ユニットホルダーの義務。ユニット契約の条件に基づき、ユニットの各所有者は、ユニット契約の条件に同意し、それに拘束されることに同意します。

譲受人による義務の引き受け。ユニットの譲渡を登録すると、の譲受人は、そのユニットを構成する担保に基づく譲渡人の義務（もしあれば）を引き受け、譲渡人はそれらの義務から解放されます。ユニット契約に基づき、私たちは名の譲受人へのこれらの義務の移転、譲受人がこれらの義務を引き受けること、および譲渡がユニット契約の規定に従って行われた場合は譲渡人の解放に同意します。

救済。いずれかのユニットを構成する債務有価証券の繰り上げに際し、すべての所有者に代わって、影響を受ける購入契約の25％以上の所有者から件の請求があった場合、当社の債務の繰り上げを行うこともできます。

個人所有者としてのあなたによる行動の制限。ユニットの所有者は、ユニット契約に基づき、ユニット契約に基づく債務不履行の発生と継続についてユニットエージェントおよび当社に書面で通知しない限り、ユニット契約に基づき、法律上、衡平法上、破産またはその他の方法で、またはユニット契約に関して、人の受託者、受領者、清算人、カストディアン、またはその他の方法で訴訟または手続を提起する権利はありません。債務証券または関連する契約に基づく債務不履行の場合。ただし、当社への通知を含む手続きや該当する契約に記載されている受託者が遵守されました。

これらの条件が満たされれば、影響を受けるユニットの所有者は誰でも、訴訟または訴訟を起こすことができますが、その場合に限ります。

考えられるあらゆる行為に対する保護の欠如。ユニット契約には、プット権や利息の増額など、ユニットの保有者に利益をもたらすようなを規定する契約やその他の規定はありません

所有者の同意を得た変更。私たちとユニットエージェントは、影響を受けるすべての発行済みユニットの過半数以上の所有者の同意を得て、一区画として投票し、影響を受ける各シリーズのユニットの所有者の権利を変更することができます。ただし、当社とユニット代理人は、変更の影響を受ける各発行済みユニットの所有者の同意なしに、以下の変更を行うことはできません。

•

所有者のユニットまたはユニット契約の条件に重大な悪影響を及ぼす（上記の「所有者の同意なしの変更」で説明した3つの条項にに関連する条件を除く）。または

•

ユニット契約の条項（上記の「所有者の同意なしの変更」で説明した3つの条項に関連する条件を除く）の変更に所有者の同意が必要な未処理ユニットの割合を減らします。

ユニットに含まれる債務証券の変更は、に記載されている該当するインデンチャーに従ってのみ行うことができます債務証券の説明変更と権利放棄.”

統合、合併、または資産売却。 ユニット契約では、次の場合を除き、当社の財産や資産の全部または実質的にすべてを人または個人に、単一の取引または一連の取引を通じて、統合、合併、合併、または直接的または間接的に売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡、またはその他の方法で処分しないことを規定しています。

•

当社が継続者になるか、継続者でない場合は、その結果生じた存続者または譲受人（存続法人）は、米国またはいずれかの州または準州の法律に基づいて組織され存在する会社です。

•

存続企業は、債務証券および各契約に基づく当社のすべての義務を明示的に引き受け、その引き受けを実行することが法律で義務付けられている場合は、ユニットエージェントに引き渡され、受託者が合理的に満足できる形式と内容で補足契約を締結します。

•

そのような取引または一連の取引をプロフォーマベースで実施した直後に、デフォルトは発生しておらず、継続しています。

•

当社または存続事業体は、取引または一連の取引と補足契約（ある場合）が本契約に準拠していること、および取引または一連の取引に関連する該当する契約の前提条件がすべて満たされていることを記載した証明書と弁護士の意見書をユニットエージェントに届けたことになります。

インデンチャーに従って当社の資産の全部または実質的にすべての統合、合併、売却、譲渡、リース、移転、またはその他の件の処分が行われた場合、承継法人は契約に基づく権利と権限を行使することができます。その効力は、後継法人が当社と名付けられた場合のと同じです。

該当する目論見書補足にと記載されている場合、当社は、引受人または当社の代理人として、特定の機関から債務証券の購入の申し出を求めることを許可します。これは、支払いおよび目論見書補足に記載されている日付での引き渡しを規定する遅延引渡契約に基づいて行われます。各契約は少なくとも金額であり、それらの契約に従って売却された有価証券の総額は、目論見書補足に記載されているそれぞれの金額と等しくなります。許可された場合、契約を結ぶことができる機関には、商業銀行や貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、教育機関、慈善機関、その他の機関が含まれますが、いずれの場合も当社の承認が必要です。遅延配達契約には、次の条件以外にはいかなる条件も適用されません。

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その契約の対象となる債務証券の機関による購入は、引き渡しの時点では、その機関が対象となる管轄区域の法律で禁止されることはありません。

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債務証券が自分の口座の元本となる引受会社にも売却されている場合、の引受人は、売られていない債務証券を遅延配達のために購入したことになります。引受人および当社の代理人となるその他の人物は、遅延配送契約の有効性または履行に関して一切の責任を負いません。

引受人またはディーラーが売却に使用される場合、有価証券はの引受人またはディーラーが自分の口座で取得し、1回以上の取引で、固定価格または変更可能な価格、売却時の実勢市場価格、またはそのの実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で随時転売されます。有価証券は、1つ以上のマネージング・アンダーライターが代表するアンダーライティング・シンジケートを通じて一般に公開することも、そのような会社の1つ以上が直接提供することもできます。目論見書補足にと別段の定めがない限り、引受人またはディーラーの募集有価証券の購入義務には、先行する一定の条件が適用され、引受人またはディーラーは、提示された証券を購入した場合、それをすべて購入する義務があります。引受人またはディーラーが他のディーラーに許可または再許可または支払った公募価格および割引や譲歩は、随時変更される場合があります。

有価証券は、当社が直接販売することも、当社が随時指定する代理店を通じて販売することもできます。この目論見書が送付されている証券の募集または売却に関与する代理人が指名され、当社が当該代理人に支払う手数料は目論見書補足に記載されます。目論見書補足に別段の記載がない限り、そのような代理人は任命期間中最善を尽くして行動します。

1つ以上のの引受人または代理店に、またはそれらを通じて販売を行う範囲でアット・ザ・マーケットオファリングは、当社と引受人または代理人との間の配信契約の条件に従って行います。私たちが従事したらアット・ザ・マーケット分配契約に基づく売却。当社は、1人または複数の引受人または代理人を通じて、普通株式を発行し、売却します。これらの引受人または代理人は、代理店ベースでも主体ベースでもかまいません。そのような契約の期間中、私たちは交換取引で、または引受人または代理人との合意に基づき、毎日株式を売却することがあります。分配契約では、では、売却された当社の普通株式はすべて、その時点で取引されていた当社の普通株式の市場価格に関連する価格で売却されることが規定されます。したがって、調達される収益やの手数料に関する正確な数値は、現時点では決定できず、目論見書の補足に記載されます。分配契約の条件に従い、当社も売却に同意する場合があり、関連する引受人または代理人が株の普通株式またはその他の証券の購入の申し出を求めることに同意する場合があります。このような各配信契約の条件は、この目論見書の目論見書補足に詳しく記載されます。引受人または代理人が元本を務めたり、ブローカーディーラーが引受人を務めたりした場合、その引受人は当社の証券の価格を安定させたり、維持したり、その他の方法で影響を与える特定の取引を行うことがあります。そのような活動は、取引に関連する目論見書補足に記載します。

この目論見書に記載されている有価証券の購入の申し出は、 usが、証券の再販に関して証券法の意味の範囲内で証券法の意味において引受人とみなされる可能性のある機関投資家などに直接それらの証券の購入を勧誘し、有価証券の売却を行うことができます。この方法で行われたオファーの条件は、そのオファーに関する目論見書補足に含まれます。

該当する目論見書補足に記載されている場合、当社は、人の引受人、ディーラー、または代理人が、将来の支払いと引き渡しを規定する契約に従って、特定の機関投資家から当社から証券購入の申し出を募ることを許可します。これらの契約を結ぶことができる機関投資家には、とりわけ以下が含まれます。

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商業銀行および貯蓄銀行。

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保険会社;

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年金基金;

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投資会社、そして

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教育機関や慈善機関。

いずれの場合も、これらの購入者は当社の承認を受ける必要があります。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、これらの契約に基づく購入者のの義務には、いかなる条件も適用されません。ただし、(a) 引渡時に有価証券の購入が次の条件で禁止されてはなりません

その購入者が対象となる管轄区域の法、および (b) 有価証券が引受会社にも売却されている場合、当社はの遅延引渡の対象とならない有価証券をこれらの引受人に売却したに違いありません。引受人およびその他の代理人は、これらの契約の有効性または履行に関して一切の責任を負いません。

無記名債権証券に関する制限を条件として、最初に米国外で売却された有価証券は、引受人、ディーラーなどを通じて米国内で転売することができます。

普通株式以外の有価証券の各シリーズは、取引市場が確立されていない証券の新規発行となります。当社が公募および売却のために募集有価証券を売却した引受人は、そのような有価証券を市場に出すことができますが、そのような引受会社にはそうする義務はなく、いつでもの市場形成を中止することができます。

この目論見書で提供される有価証券の引き渡し予定日は、募集に関連する該当する目論見書補足に記載されています。この目論見書に記載されている証券は、国内の証券取引所または外国の証券取引所に上場されている場合と上場されていない場合があります。提供された有価証券の取引の流動性や活動については保証できません。

この目論見書に基づいて行われた有価証券の募集の純収益の10％以上が、募集に参加している金融業界規制当局（FINRA）メンバー、またはそのようなFINRAメンバーの関連会社または関連会社が受け取る場合、募集はFINRA 行動規則2710に従って行われます。

私たちは、金融機関とデリバティブ取引やその他のヘッジ取引をすることがあります。これらの金融機関は、今度は当社の普通株式の売却を行ってポジションをヘッジし、それらの売却の一部または全部に関連してこの目論見書を提出し、この目論見書の対象となる株式を使用して、件の売却に関連して作成されたショートポジションをクローズすることがあります。また、この目論見書を使用して普通株式を空売りし、この目論見書の対象となる当社の普通株式を引き渡してそのような空売りのポジションをクローズしたり、金融機関に普通株式を貸付または質入れして、がこの目論見書を使用して当社の普通株式を売却したりすることがあります。当社は、デリバティブまたはヘッジポジションやその他の義務を支援するために、この目論見書の対象となる当社の普通株式の一部または全部に対して担保権を質入れまたは付与することがあります。また、当社が債務不履行に陥った場合、質権者または担保当事者は、この目論見書に従って随時当社の普通株式を募集および売却することができます。

また、第三者とデリバティブ取引を締結したり、この目論見書の対象とならない有価証券を件の私的交渉取引で第三者に売却したりすることがあります。該当する目論見書補足に、それらのデリバティブに関連して、第三者はこの目論見書および該当する目論見書補足の対象となる有価証券を、短期の売却取引を含め、売却することができます。その場合、第三者は、当社が質入れした、または当社または他の業者から借りた有価証券を使用して、それらの売却を決済するか、関連する株式の公開借入を完了することができます。また、それらのデリバティブの決済に当社から受け取った有価証券を使用して、関連する株式の公開借入を完了することができます。このような売買取引の第三者は引受人となり、この目論見書に記載されていない場合は、該当する目論見書補足（または発効後の修正）に記載されます。さらに、金融機関やその他の第三者に有価証券を貸付または質入れし、ひいてはこの目論見書を使用して有価証券を空売りすることがあります。そのような金融機関またはその他の第三者は、当社の証券の投資家、または他の有価証券の同時募集に関連して、そのエコノミックショートポジションを投資家に譲渡することがあります。

一部の引受会社とその関連会社および関連会社は、通常の業務上、当社または1つ以上の関連会社の顧客であるか、借入関係にあるか、他の取引を行ったり、投資銀行サービスを含むサービスを行ったりすることがあります。

2021年12月31日および2020年12月31日現在のNYCBの連結財務諸表、および 2021年12月31日に終了した3年間の各年度について、および2021年12月31日現在の財務報告に対する内部統制の有効性に関する経営陣の評価は、本書に参照により組み込まれています。これは、本書に参照により組み込まれた独立した登録公認会計士事務所であるKPMG LLPの報告と、会計と監査の専門家としての当該会社の権限。

2022年10月28日付けのニューヨーク・コミュニティ・バンコープの最新フォーム8-Kの最新報告書の別紙99.1に含まれているフラッグスター・バンコープ社の監査済み過去の連結財務諸表は、監査と会計の専門家としての権限を与えられた、独立登録公認会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパースLLPの報告に基づいて組み込まれています。。