規則433に従って提出
登録届出書番号333-260579および333-260579-01
2023年4月24日
NVentファイナンス株式会社
価格設定タームシート
| 発行者: | NVentファイナンス株式会社 |
| 保証人: | エヌヴェント・エレクトリック・ピーエルシー |
| オファリングフォーマット: | SEC 登録済み |
| セキュリティ: | 5.650％ 2033年満期のシニアノート（「ノート」） |
| サイズ: | $500,000,000 |
| 成熟: | 2033年5月15日 |
| クーポン: | 5.650% |
| 一般向け価格: | 額面金額の 99.717% |
| 満期までの利回り: | 5.687% |
| ベンチマーク財務省へのスプレッド: | +218ベーシスポイント |
| ベンチマーク財務省: | 3.500% 2033年2月15日までに支払期限 |
| ベンチマークの国債価格と利回り: | 99-30/ 3.507% |
| 利息支払い日: | 2023年11月15日から始まる、5月15日と11月15日 |
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償還規定: メイク・ホール・コール: |
トレジャリープラス +35ベーシスポイントの割引率で、標準コール日の前であればいつでも |
| ペアコール: | 2033年2月15日（満期日の3か月前）以降ならいつでも |
| タックスコール: | 税制の変更を伴う特定の事象が発生した場合はいつでも |
| 特別強制償還: | （i）ECM Industriesの買収（暫定目論見書補足で定義されているとおり）が2023年9月28日以前（または合併契約（暫定目論見書補足で定義されている）の当事者が合併契約（暫定目論見書補足で定義されているとおり）に延長した2023年11月27日以前の日付に完了しない場合、（「期限切れ日」）、（ii）発行者番号受託者（暫定目論見書補足で定義されているとおり）および債券の保有者に、合理的な判断でECMインダストリーズを通知します買収が期限切れ日またはそれ以前に完了しない、または（iii）ECM Industriesの買収が完了しないまま合併契約が終了した場合、発行者は、債券の元本の101％に、償還日までの未払利息と未払利息を加えた償還価格ですべての債券を償還する必要があります。 |
| コントロールの変更: | 手形の元本の101％に、未払利息と未払利息を加えた金額にします |
| 取引日: | 2023年4月24日 |
| 決済日*: | 2023年5月3日 (T+7) |
| 評価**: |
BBB-（S＆P） BBB（フィッチ） |
| キューシップ: | 67078AAF0 |
| アイシン: | 67078AAF03 |
| 最低額面金額: | 2,000ドルおよびそれを超える1,000ドルの整数倍数 |
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: |
J.P.モルガン証券合同会社 BofA証券株式会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 MUFG証券アメリカズ株式会社 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 |
| 共同管理者: |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC ループ・キャピタル・マーケッツLLC
PNCキャピタル・マーケッツLLC BMO キャピタル・マーケッツ株式会社 |
発行者と保証人は、この通信に関連する募集の登録届出書 （目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書 と、発行者がSECに提出したその他の書類を読んで、発行者、 保証人、およびこの募集に関する詳細を確認する必要があります。これらの書類は、SECのWebサイト（www.sec.gov）にあるEDGARにアクセスすると無料で入手できます。あるいは、 発行者、引受会社、または募集に参加しているディーラーは、お客様が J.P. に電話して、目論見書を送付するよう手配します。モルガン証券LLCは、(212) 834-4533、BofA証券株式会社のフリーダイヤル (800) 294-1322に電子メールを送信するか、シティグループ・グローバル・マーケッツ社にフリーダイヤルで電話するか、シティグループ・グローバル・マーケッツ社にフリーダイヤルで電話するか、シティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤルに電話してください。(800) 831-9146で、または prospectus@citi.com にメールしてください。dg.prospectus_requests@bofa.com
*引受会社は、債券の価格設定日から7営業日目となる2023年5月3日頃に、 債券の支払いと同時に手形を引き渡す予定です。流通市場での取引 は通常2営業日で決済されるため、紙幣の配達の2営業日前の日付より前に紙幣を取引したい購入者は、手形が最初にT+7で決済されるため、決済が失敗しないように 代替決済方法を指定する必要があります。
**注:証券格付けは、 証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも修正または撤回される可能性があります。
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