(千ドル単位で)
1日あたりの料率と1株当たりのデータを除く)
|
||||||||
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
|||||||
航空便収入
|
$
|
224,035
|
$
|
360,883
|
||||
純収入
|
$
|
45,875
|
$
|
170,364
|
||||
調整後の純収入は(1)
|
$
|
37,077
|
$
|
175,562
|
||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
83,190
|
$
|
229,156
|
||||
EBITDA(2)
|
$
|
94,391
|
$
|
220,683
|
||||
調整後EBITDA(2)
|
$
|
84,802
|
$
|
225,881
|
||||
希釈して1株当たり収益する
|
$
|
0.44
|
$
|
1.67
|
||||
調整後1株当たりの収益を薄くする(1)
|
$
|
0.36
|
$
|
1.72
|
||||
期間に関する1株当たりの配当
|
$
|
0.35
|
$
|
1.65
|
||||
平均船数
|
127.6
|
128.0
|
||||||
TCE収入(3)
|
$
|
156,100
|
$
|
304,904
|
||||
1日定期貸船等値料率(“TCE”)(3)
|
$
|
14,199
|
$
|
27,405
|
||||
1日当たりの船の運営費は(4)
|
$
|
4,858
|
$
|
4,988
|
||||
毎日の各船の運営料金(含まれていません非日常的費用(4)
|
$
|
4,696
|
$
|
4,747
|
||||
各船の1日の純現金G&A料金(5)
|
$
|
1,059
|
$
|
1,065
|
(1) |
調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益はすべて非公認会計基準の評価基準である。本プレスリリースの末尾の添付ファイル1を参照して、純収益と1株当たり収益の入金を理解してください。これは、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて計算および提案された最も直接的に比較可能な財務指標、および各指標の定義である。
|
(2) |
EBITDAと調整後のEBITDAは非GAAP流動性の指標である。本プレスリリースの末尾の添付ファイル1を参照して、EBITDAと調整されたEBITDAと経営活動が提供する純現金
との入金状況を知るために、これは、米国公認会計原則に基づいて計算および列報された最も直接的に比較可能な財務指標、および各指標の定義である。EBITDAから調整後のEBITDAを得るために,
は何らかの非現金収益/(損失)を排除した。
|
(3) |
毎日定期船等価率(“TCE”)とTCE収入はすべて非GAAP測定標準である。本プレスリリースの末尾の添付ファイル1を参照して、航海収入の入金状況を理解してください。これはアメリカ公認会計原則に基づいて計算され、列報された最も直接比較可能な財務指標、および各指標の定義である。
|
(4) |
各船の1日当たりの運営費用の算出方法は,船舶運営費用を所有権日数で割る(定義は後述)。各船の毎日の運営費用(非日常的費用を含まない)の計算方法は、船舶運営費用から任意の非日常的プロジェクト(例えば、新冠肺炎疫病によるコスト増加または交付前費用(ある場合))を所有権日数で割ることである。将来、私たちは以前に排除されたいくつかの非日常的な費用と同じまたは似たような費用を発生させるかもしれない。
|
(5) |
1船あたりの1日現金G&A費用純額の計算方法は,(1)管理費費用に一般と行政費用(株式による補償
費用と他の非現金費用を差し引く)と(2)そして所有権日数と借入日数の和を割る(以下のように定義する)。本プレスリリースの末尾の添付ファイルIを参照して、一般および行政費用の入金状況を理解するために、これは、米国公認会計原則に基づいて計算および列報された最も直接的に比較可能な財務指標である。
|
#
|
名前.名前
|
DWT
|
すでに完成した
|
ヤード場
|
国
|
納品/予想納品(1)
|
最小周期
|
|||||||
1
|
星の光が滋養する
|
180,000
|
2021
|
JMU
|
日本です
|
2021年11月
|
2028年11月
|
|||||||
2
|
Nb Kamsarmax#1
|
82,000
|
2024
|
忠義志
|
日本です
|
Q1 - 2024
|
7年間
|
|||||||
3
|
Nb Kamsarmax#2
|
82,000
|
2024
|
忠義志
|
日本です
|
Q4 - 2024
|
7年間
|
|||||||
4
|
Nb Kamsarmax#3
|
82,000
|
2024
|
JMU
|
日本です
|
Q2 - 2024
|
7年間
|
|||||||
5
|
Nb Kamsarmax#4
|
82,000
|
2024
|
JMU
|
日本です
|
Q3 - 2024
|
7年間
|
|||||||
6
|
Nb UltraMax#1
|
66,000
|
2024
|
セブ市津義市
|
フィリピン
|
Q1 - 2024
|
7年間
|
|||||||
7
|
Nb超大#2
|
66,000
|
2024
|
セブ市津義市
|
フィリピン
|
Q4 - 2024
|
7年間
|
|||||||
640,000
|
2023年第1四半期、私たちの主要船舶別の総消費率は以下の通りです
|
|
望角型/ニューカッスル巨大船舶:
|
一日十六,八零七ドルです。
|
Panamax/Kamsarmax/Panamax血管を公開します
|
一日13,904ドルです。
|
超大/超大血管:
|
一日十二,三九三ドルです。
|
(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)
|
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
||||||
収入:
|
||||||||
航空便収入
|
$
|
224,035
|
$
|
360,883
|
||||
総収入
|
224,035
|
360,883
|
||||||
費用:
|
||||||||
航程費用
|
(67,492
|
)
|
(53,404
|
)
|
||||
用船料
|
(6,615
|
)
|
(4,012
|
)
|
||||
船舶運営費
|
(55,785
|
)
|
(57,466
|
)
|
||||
乾ドック費用
|
(8,007
|
)
|
(8,727
|
)
|
||||
減価償却
|
(35,069
|
)
|
(38,461
|
)
|
||||
管理費
|
(4,244
|
)
|
(4,839
|
)
|
||||
不良債権損失
|
(300
|
)
|
-
|
|||||
一般と行政費用
|
(11,665
|
)
|
(8,765
|
)
|
||||
長期運賃協定と燃料交換の純収益/(損失)
|
1,308
|
(2,623
|
)
|
|||||
減価損失
|
(7,700
|
)
|
-
|
|||||
その他運営損失
|
(155
|
)
|
(614
|
)
|
||||
その他の運営収益
|
33,233
|
267
|
||||||
在庫減記損失
|
(2,166
|
)
|
-
|
|||||
営業収入
|
59,378
|
182,239
|
||||||
利子と融資コスト
|
(15,702
|
)
|
(12,082
|
)
|
||||
利息収入とその他の収入/(赤字)
|
3,149
|
261
|
||||||
金利交換収益/(損失)、純額
|
(372
|
)
|
-
|
|||||
債務返済収益/(損失)純額
|
(419
|
)
|
-
|
|||||
その他の費用の合計
|
(13,344
|
)
|
(11,821
|
)
|
||||
被投資者の税引前収益と損益における権益
|
$
|
46,034
|
$
|
170,418
|
||||
所得税
|
(103
|
)
|
(37
|
)
|
||||
被投資先収益/(損失)における権益前収益
|
45,931
|
170,381
|
||||||
被投資者収益/(赤字)の権益
|
(56
|
)
|
(17
|
)
|
||||
純収入
|
$
|
45,875
|
$
|
170,364
|
||||
基本1株当たりの収益
|
$
|
0.45
|
$
|
1.67
|
||||
希釈して1株当たり収益する
|
$
|
0.44
|
$
|
1.67
|
||||
加重平均発行済み株式数は基本的に
|
102,974,041
|
101,981,583
|
||||||
加重平均発行済み株式数、希釈後
|
103,381,943
|
102,257,673
|
(単位:千ドル)
|
||||||||
資産
|
2023年3月31日
|
2022年12月31日
|
||||||
現金及び現金等価物と抑制された現金、当期
|
$
|
252,547
|
284,323
|
|||||
その他流動資産
|
257,139
|
217,769
|
||||||
流動資産総額
|
509,686
|
502,092
|
||||||
船舶その他固定資産純額
|
2,818,233
|
2,881,551
|
||||||
制限された現金、非流動
|
2,021
|
2,021
|
||||||
他の非流動資産
|
42,197
|
47,960
|
||||||
総資産
|
$
|
3,372,137
|
$
|
3,433,624
|
||||
長期銀行ローンとリース融資の当期部分
|
$
|
204,358
|
$
|
181,947
|
||||
その他流動負債
|
106,458
|
100,608
|
||||||
流動負債総額
|
310,816
|
282,555
|
||||||
非流動長期銀行融資および賃貸融資(それぞれ未償却繰延融資費10611ドルおよび11694ドルを差し引く)
|
1,041,612
|
1,103,233
|
||||||
他の非流動負債
|
27,184
|
28,494
|
||||||
総負債
|
$
|
1,379,612
|
$
|
1,414,282
|
||||
株主権益
|
1,992,525
|
2,019,342
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
3,372,137
|
$
|
3,433,624
|
(単位:千ドル)
|
3か月まで
2023年3月31日
|
3か月まで
2022年3月31日
|
||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
83,190
|
$
|
229,156
|
||||
その他の固定資産を買収する
|
(69
|
)
|
(101
|
)
|
||||
船舶改装·アップグレードの資本支出
|
(5,320
|
)
|
(6,313
|
)
|
||||
船体と機械保険賠償
|
358
|
1,600
|
||||||
投資活動提供/用現金純額
|
(5,031
|
)
|
(4,814
|
)
|
||||
船舶新債収益
|
47,000
|
-
|
||||||
定期船舶の債務超過
|
(42,850
|
)
|
(52,756
|
)
|
||||
船舶全損と販売による繰り上げ返済の債務
|
(44,443
|
)
|
-
|
|||||
支払い済み融資と債務弁済費用
|
(587
|
)
|
-
|
|||||
普通株式を発行して得た金
|
-
|
4,350
|
||||||
普通株買い戻し
|
(7,005
|
)
|
-
|
|||||
支払済み配当金
|
(62,050
|
)
|
(204,801
|
)
|
||||
融資活動が提供する/用の現金純額
|
(109,935
|
)
|
(253,207
|
)
|
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
|||||||
平均船数(1)
|
127.6
|
128.0
|
||||||
船の数(2隻)
|
127
|
128
|
||||||
運営機隊の平均機齢(年)(3)
|
11.2
|
10.1
|
||||||
所有日数(4)
|
11,483
|
11,520
|
||||||
利用可能日数(5)
|
10,994
|
11,126
|
||||||
貸船日数(6日)
|
247
|
199
|
||||||
1日定期レンタル船等料率(7)
|
$
|
14,199
|
$
|
27,405
|
||||
1日当たりの船当たりの運営費(8)
|
$
|
4,858
|
$
|
4,988
|
||||
毎日の各船の運営料金(含まれていません非日常料金)(8)
|
$
|
4,696
|
$
|
4,747
|
||||
各船の1日当たり純現金G&A料金(9)
|
$
|
1,059
|
$
|
1,065
|
(単位:千ドル)
|
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
83,190
|
$
|
229,156
|
||||
流動資産純減少/(増加)純額
|
(4,411
|
)
|
6,119
|
|||||
営業収入負債純増加/(減少)、長期債務の流動部分を含まない
|
(6,004
|
)
|
(19,801
|
)
|
||||
減価損失
|
(7,700
|
)
|
-
|
|||||
債務返済収益/(損失)純額
|
(419
|
)
|
-
|
|||||
株式ベースの報酬
|
(3,446
|
)
|
(1,233
|
)
|
||||
債務(融資·リース)発行コストの償却
|
(1,043
|
)
|
(1,339
|
)
|
||||
長期運賃協定と燃料交換の未実現収益/(損失)
|
(4,864
|
)
|
(4,060
|
)
|
||||
その他の費用の合計
|
13,344
|
11,821
|
||||||
船舶全損に関する保険収益
|
28,163
|
-
|
||||||
不良債権損失
|
(300
|
)
|
-
|
|||||
所得税
|
103
|
37
|
||||||
在庫減記損失
|
(2,166
|
)
|
0
|
|||||
被投資者収益/(赤字)の権益
|
(56
|
)
|
(17
|
)
|
||||
EBITDA
|
$
|
94,391
|
$
|
220,683
|
||||
被投資者の権益(収入)/損失
|
56
|
17
|
||||||
長期運賃協定と燃料交換の未実現(収益)/損失
|
4,864
|
4,060
|
||||||
在庫減記損失
|
2,166
|
-
|
||||||
船舶全損に関する保険収益
|
(28,163
|
)
|
-
|
|||||
株式ベースの報酬
|
3,446
|
1,233
|
||||||
不良債権損失
|
300
|
-
|
||||||
減価損失
|
7,700
|
-
|
||||||
その他は現金以外の料金です
|
42
|
(112
|
)
|
|||||
調整後EBITDA
|
$
|
84,802
|
$
|
225,881
|
(1株当たりおよび1株当たりのデータを除いて、千ドルで表す)
|
||||||||
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
|||||||
純収入
|
$
|
45,875
|
$
|
170,364
|
||||
不良債権損失
|
300
|
-
|
||||||
株式ベースの報酬
|
3,446
|
1,233
|
||||||
その他は現金以外の料金です
|
42
|
(112
|
)
|
|||||
長期運賃協定と燃料交換の未実現(収益)/損失、純額
|
4,864
|
4,060
|
||||||
金利スワップ未実現(収益)/損失、純額
|
372
|
-
|
||||||
減価損失
|
7,700
|
-
|
||||||
船舶全損に関する保険収益
|
(28,163
|
)
|
-
|
|||||
在庫減記損失
|
2,166
|
-
|
||||||
(収益)/債務超過、純額(非現金)
|
419
|
-
|
||||||
被投資者の権益(収入)/損失
|
56
|
17
|
||||||
調整後純収益
|
$
|
37,077
|
$
|
175,562
|
||||
加重平均発行済み株式数は基本的に
|
102,974,041
|
101,981,583
|
||||||
加重平均発行済み株式数、希釈後
|
103,381,943
|
102,257,673
|
||||||
調整後は基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益
|
$
|
0.36
|
$
|
1.72
|
(単位は数千ドルですが、TCE税率は含まれていません)
|
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
||||||
航空便収入
|
$
|
224,035
|
$
|
360,883
|
||||
もっと少ない:
|
||||||||
航程費用
|
(67,492
|
)
|
(53,404
|
)
|
||||
用船料
|
(6,615
|
)
|
(4,012
|
)
|
||||
FFA/燃料ロスの実現済み収益/(損失),純額
|
6,172
|
1,437
|
||||||
定期レンタル等収入
|
$
|
156,100
|
$
|
304,904
|
||||
利用可能日数
|
10,994
|
11,126
|
||||||
1日定期貸船等値料率(“TCE”)
|
$
|
14,199
|
$
|
27,405
|
(1日のレンタル料を除いて千ドルで)
|
2023年第1四半期
|
2022年第1四半期
|
||||||
一般と行政費用
|
$
|
11,665
|
$
|
8,765
|
||||
また:
|
||||||||
管理費
|
4,244
|
4,839
|
||||||
もっと少ない:
|
||||||||
株式ベースの報酬
|
(3,446
|
)
|
(1,233
|
)
|
||||
その他は現金以外の料金です
|
(42
|
)
|
112
|
|||||
現金M&A費用純額
|
$
|
12,421
|
$
|
12,483
|
||||
日数を持つ
|
11,483
|
11,520
|
||||||
チャーター便日数
|
247
|
199
|
||||||
各船の1日の純現金G&A料金
|
$
|
1,059
|
$
|
1,065
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会社:
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投資家関係/金融メディア:
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Simos Spyrou Christos Begleris
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ニコラス·ボルノジス
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連座首席財務官
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総裁.総裁
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星級ばら積み船会社
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Capital Link,Inc.
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C/o Star Bulk Management Inc.
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公園大通り230号、1536軒の部屋です
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40銀です。コンスタンディンヌ通りです。
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ニューヨーク市、郵便番号:10169
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マルシ15124
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電話です。(212)661-7566
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ギリシャアテネ
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メール:starBulk@capallink.com
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メール:info@starBulk.com
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Wwwc.capallink.com
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Www.starbuk.com
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