別紙99.1
キンドリルは、2023年第4四半期および通年の業績を報告します
● | 2023年3月31日に終了した四半期の収益は合計43億ドル、純損失は7億3,700万ドル、調整後EBITDAは4億7,600万ドル、調整後税引前損失は6,100万ドルです |
● | 2023会計年度の売上高は合計170億ドル、純損失は14億ドル、調整後EBITDAは20億ドル、調整後税引前損失は2億1,700万ドルです |
● | アライアンス、アドバンスデリバリー、アカウントイニシアチブの初年度の目標をすべて上回りました |
● | 「スリーAイニシアチブ」の継続的な進捗状況を反映して、2024会計年度の見通しを示しています |
ニューヨーク、2023年5月16日 — 世界最大のITインフラストラクチャサービスプロバイダーであるキンドリルホールディングス株式会社(NYSE:KD)は本日、2023会計年度の第4四半期である2023年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。
Kyndrylの会長兼最高経営責任者であるマーティン・シュレーターは、「第4四半期には好調な業績を達成し、2023会計年度を通じてインフラサービスにおけるリーダーシップの地位を固めました」と述べています。「私たちは、大手テクノロジープロバイダーとの提携をうまく活用し、サービスの事前提供を通じて品質と効率を高め、利益率拡大に向けて事業を位置づけています。
「今年は、変革を加速し、スリーA戦略を倍増させ、Kyndryl Consultを成長させ、お客様に優れたサービスを提供し、マージンを拡大し、株主により多くの価値を創造します。」
2023年3月31日に終了した会計年度第4四半期の業績
第4四半期のKyndrylの報告によると、売上高は43億ドルで、前年同期比 4% 減、固定通貨ベースでは 1% 増加しています。当社は、前年同期の純損失が2億2,900万ドルだったのに対し、当四半期の税引前損失は2億8,800万ドル、純損失は7億3,700万ドル、希薄化後1株あたり3.24ドルと報告しました。当四半期の税引前損失には、後述するように、取引関連費用、労働力リバランス費用、およびリース終了費用が含まれていました。
調整後の税引前損失は6,100万ドルでしたが、前年同期の調整後税引前損失は5,100万ドルでした。通貨の変動は、調整後の税引前損失に約2,200万ドルの前年比マイナスの影響を及ぼしました。調整後EBITDAは4億7,600万ドルで、前年同期の調整後EBITDAは5億3,600万ドルでした。これは主に、約4,400万ドルの不利な通貨変動と、5,000万ドルのソフトウェアコストの増加が見込まれているためです。
2023年3月31日に終了した会計年度の結果
2023年3月31日に終了した会計年度について、キンドリルは170億ドルの収益を報告しました。これは2022年3月31日に終了した年度と比較して7%減少したか、固定通貨ベースで変わらないということです。は
当社は、2023会計年度に8億5,100万ドルの税引前損失を報告しました。これには、以下で説明するように、取引関連費用、労働力リバランス費用、リース終了費用が含まれます。2022年3月31日に終了した年度の純損失は20億ドルでしたが、当社の当年度の純損失は14億ドル、純利益率は(8.1%)でした。営業活動によるキャッシュフローは7億8,100万ドルの資金源でした。
キンドリルは、2022年3月31日に終了した年度の調整後EBITDAが22億ドルだったのに対し、2023会計年度の調整後EBITDAは20億ドルと報告しました。当社の2023会計年度の調整後税引前損失は2億1,700万ドルでしたが、2022年3月31日に終了した年度の調整後税引前損失は3億5,600万ドルでした。2023会計年度の調整後フリーキャッシュフローは3億5200万ドルでした。
Kyndrylの最高財務責任者であるDavid Wyshnerは、「2023会計年度の進捗状況は、当社が事業を前進させるための強力な戦略を実行していることを示しました」と述べています。「2024年度には、変革を加速させながら、スリーAイニシアチブを通じて利益率拡大を推進します。」
最近の動向
● | アライアンスイニシアチブ — キンドリルは、2023会計年度に総額12億ドルのクラウドハイパースケーラーアライアンスに関連する契約を締結しました。これは年間の目標である10億ドルを上回りました。Kyndrylはクラウド関連の機能も拡大し、会計年度末には従業員が35,000件のハイパースケーラー認定を取得しました。これは前年比で 100% 増加しています。 |
● | アドバンスト・デリバリー・イニシアチブ — 当社は、新たな収益源の提供と人員削減の埋め合わせのため、5,500人以上の配達専門家を再配置しました。これにより、当社の2023年度末目標の2億ドルを上回る年間約2億7,500万ドルの節約が可能になります。 |
● | 経理イニシアチブ — Kyndrylは引き続き標準以下の利益率で事業要素に取り組み、このイニシアチブの総額は年間約2億1000万ドルの利益となり、当社の2023年度末の目標2億ドルを上回りました。 |
主にアカウントイニシアチブにより、2023年度の契約に伴う予想利益率は前年に比べて大幅に増加しました。これは、Kyndrylが収益性の高いビジネスを獲得することに重点を置いていることと、独立企業として利益率の低い事業や利益率のない事業に目を向けるという戦略的意欲を反映しています。
● | 取引関連費用 — Kyndrylが報告した第4四半期と通年の業績には、それぞれ4,500万ドルと2億6,400万ドルの取引関連費用が含まれています。これらには、会社のスピンオフに伴うシステム移行と従業員維持の費用が含まれていました。第4四半期と通年の取引関連の現金支出は、それぞれ5,600万ドルと3億6,300万ドルでした。 |
● | 労働力のリバランシングとリース終了費用 — キンドリルは、2023年3月31日に終了した四半期に5,500万ドルの労働力リバランス費用を記録しました。また、従業員人口のバランスを取りながら効率を高めるための措置に関連して、2024会計年度には約9,500万ドルの追加料金が発生すると予想しています。これらの措置により、2024会計年度には約1億5000万ドルのコスト削減が見込まれています。 |
2
2025会計年度は2億ドル。そのほとんどはスリーAイニシアチブの利益を増加させるものです。 |
同社はまた、リース資産と固定資産の使用停止に関連する費用を当四半期で7,000万ドル、2023年3月31日に終了した年度に8,000万ドルを記録しました。50以上のサイトから全面的または部分的に撤退することで、2024会計年度には約5,000万ドルのコスト削減が見込まれています。
2024会計年度の見通し
キンドリルは、2023年4月から2024年3月までの2024会計年度の見通しを次のように発表しています。
● | 2023年度の売上高170億ドルに対し、固定通貨ベースでは(6%)から(8%)の収益成長が見込めます。減少の大部分は、利益率の低い特定の収益源を減らすためのキンドリルによる措置の加速によるものです。最近の為替レートに基づくと、当社の見通しでは、2024年度の収益は160億ドルから164億ドルになると予想されています。当社は、2025暦年にも引き続き収益がプラスの成長に戻ると予想しています。 |
● | 調整後EBITDAマージンは12%から13%で、2023会計年度の 11.6% から40ベーシスポイントから140ベーシスポイント増加しました。 |
● | 調整後の税引前利益率は0%から(1%)で、2023会計年度の(1.3%)と比較して30ベーシスポイントから130ベーシスポイント増加しています。 |
同社はまた、スリーAの取り組みが引き続き進展することを期待しています。
● | 3億ドルを超えるクラウド・ハイパースケーラー・アライアンスに関連する収益。 |
● | 2024年3月までに、アドバンスデリバリーによる年間累積利益は約4億5000万ドルになります。 |
● | 2024年3月までに、経理イニシアチブから得られる年間累積利益は約4億ドルになります。 |
予測金額は、2023年5月現在の為替レートに基づいています。
決算電話会議とウェブキャスト
キンドリルの第4四半期の決算発表は、2023年5月17日の午前8時30分(東部標準時)に開始される予定です。ライブウェブキャストには、キンドリルの投資家向け広報ウェブサイトにあるinvestors.kyndryl.comにアクセスしてアクセスできます。スライドプレゼンテーションは、2023年5月17日の電話会議の少し前に、キンドリルの投資家向け広報ウェブサイトに掲載されます。イベント終了後、investors.kyndryl.comで12か月間、ウェブキャストでリプレイを視聴できます。
キンドリルについて
Kyndryl(NYSE: KD)は世界最大のITインフラサービスプロバイダーで、60か国以上の何千もの企業顧客にサービスを提供しています。当社は、設計、構築、管理、
3
世界が日々必要としている複雑でミッションクリティカルな情報システムを近代化します。詳細については、www.kyndryl.comをご覧ください。
将来の見通しと注意事項
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外の記述はすべて、会社の計画、目的、目標、信念、事業戦略、将来の出来事、経営成績、財政状態、事業見通しと事業動向に関する記述、および本プレスリリースの「見通し」セクションに記載されている情報を含むがこれらに限定されないその他の非歴史的記述は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、「予定」、「予測」、「プロジェクト」、「計画」、「予測」、「見積もり」、「期待」、「意図」、「目標」、「可能性がある」、「すべき」、「できる」、「求める」、「目的」などの言葉が含まれることがよくあります。将来の見通しに関する記述は、将来の事業および財務実績に関する当社の現在の仮定と信念に基づいています。
当社の実際の事業、財政状態または経営成績は、とりわけIBMからのスピンオフに関連するリスク、新規顧客の誘致、既存の顧客の維持、または顧客への追加サービスの販売の失敗、技術開発とそのような進展に対する当社の対応、成長および生産性目標の達成の失敗、競争、重要なサプライヤーとの関係の影響などのリスクと不確実性の結果として、将来の見通しに関する記述で示唆されているものと大きく異なる場合がありますとパートナー、主要な人材やその他の熟練した従業員を引き付けて維持できない、現地の法的、経済的、政治的、健康的、その他の条件の影響、経済環境と顧客の支出予算の低下、会社の評判の低下、サービスのコストと契約締結のスケジュールを正確に見積もることができない、サービス提供の問題、統合の課題、目標達成の失敗を含む買収、提携、処分をうまく管理する会社の能力、負債の引き受け、および債務水準の上昇、政府顧客との事業が及ぼす影響、競争力のあるサービスを妨げるための会社の知的財産権の不履行および必要なライセンスの取得の失敗、サイバーセキュリティとデータプライバシーに関するリスク、税務および環境問題による悪影響、法的手続きと調査上のリスク、市場流動性条件の変化と顧客の信用リスクが売掛金に与える影響、会社の年金制度、その影響通貨の変動、およびそれに関連するリスク会社の普通株式と証券市場。
その他のリスクと不確実性には、とりわけ、2021年12月31日に終了した会計年度の当社の年次報告書Form 10-Kの「リスク要因」セクションに記載されているリスクと不確実性があり、当社が証券取引委員会に定期的に提出する書類で随時更新される場合があります。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
4
このリリースでは、四捨五入された数値を使用しているため、特定の金額が加算されない場合があります。表示されているパーセンテージは、基礎となる金額に基づいて計算されています。以前に発表したように、キンドリルは会計年度末を12月31日から3月31日に変更しました。これは、2022年4月1日に始まり、2023年3月31日に終了した会計年度に有効です。
非GAAPベースの財務指標
投資家に業績に関する追加情報を提供するために、当社は、固定通貨業績、調整後EBITDA、調整後税引前利益、調整後EBITDAマージン、調整後税引前利益、調整後フリーキャッシュフローなど、一般に認められている会計原則(GAAP)に基づいて計算されていない特定の指標を提供しています。このような非GAAP指標はGAAP指標を補足することを目的としており、それに代わるものではありません。当社の非GAAP指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。本リリースの表には、非GAAP指標の定義と、過去期間の非GAAP指標とGAAP指標との調整が含まれています。
将来の見通しに関する非GAAP財務情報の調整は、このリリースには含まれていません。なぜなら、そのような調整の個々の要素は、現在、無理な努力なしには入手できないからです。同じ理由で、将来の業績にとって重要となる可能性のある、入手できない情報の考えられる重要性に対処することはできません。
投資家の連絡先:ローリ・チェイトマン
lori.chaitman@kyndryl.com
メディア連絡先:エド・バルビーニ
edward.barbini@kyndryl.com
5
テーブル 1
キンドリル・ホールディングス株式会社
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | 3月31日に終了した3か月間 | | 3月31日に終了した年度 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | ||||
収入 | | $ | 4,255 | | $ | 4,431 | | $ | 17,026 | | $ | 18,317 |
| | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 3,612 | | $ | 3,824 | | $ | 14,498 | | $ | 16,057 |
販売費、一般管理費 | | | 783 | | | 690 | | | 2,914 | | | 2,752 |
労働力再調整料 (福利厚生) | | | 55 | | | — | | | 71 | | | (13) |
取引関連費用 | | | 45 | | | 58 | | | 264 | | | 630 |
減損費用 | | | — | | | — | | | — | | | 469 |
支払利息 | | | 28 | | | 21 | | | 94 | | | 71 |
その他の費用 | | | 19 | | | 27 | | | 35 | | | 40 |
費用と経費の合計 | | $ | 4,543 | | $ | 4,620 | | $ | 17,876 | | $ | 20,006 |
| | | | | | | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | | $ | (288) | | $ | (189) | | $ | (851) | | $ | (1,689) |
所得税引当金 | | $ | 449 | | $ | 40 | | $ | 524 | | $ | 350 |
当期純利益 (損失) | | $ | (737) | | $ | (229) | | $ | (1,374) | | $ | (2,039) |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たり利益データ | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの基本利益(損失) | | $ | (3.24) | | $ | (1.02) | | $ | (6.06) | | $ | (9.09) |
希薄化後の1株当たり利益(損失) | | | (3.24) | | | (1.02) | | | (6.06) | | | (9.09) |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均発行済基本株式 | | | 227.6 | | | 224.4 | | | 226.7 | | | 224.2 |
加重平均希薄化後発行済株式数 | | | 227.6 | | | 224.4 | | | 226.7 | | | 224.2 |
6
テーブル 2
セグメント結果
と選択した貸借対照表の情報
(百万ドル)
| | 3月31日に終了した3か月間 |
| 前年比成長 | ||||||
| | | | | | | | として | | 定数 |
セグメント結果 |
| 2023 |
| 2022 |
| 報告済み |
| 通貨 | ||
収益 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 1,145 | | $ | 1,169 | | (2%) | | (2%) |
日本 | | | 648 | | | 706 | | (8%) | | 4% |
主要市場1 | | | 1,497 | | | 1,579 | | (5%) | | 1% |
戦略的市場1 | | | 966 | | | 978 | | (1%) | | 3% |
総収入 | | $ | 4,255 | | $ | 4,431 |
| (4%) |
| 1% |
調整後EBITDA | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 200 | | $ | 248 | | | | |
日本 | | | 89 | | | 154 | | | | |
主要市場 | | | 123 | | | 98 | | | | |
戦略的市場 | | | 84 | | | 92 | | | | |
企業およびその他3 | | | (21) | | | (56) | | | | |
調整後EBITDAの合計 | | $ | 476 | | $ | 536 | | | | |
| | | | | | | | | ||
| | 3月31日に終了した年度 |
| 前年比成長 | ||||||
| | | | | | として | | 定数 | ||
セグメント結果 |
| 2023 |
| 2022 | | 報告済み |
| 通貨 | ||
収益 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 4,726 | | $ | 4,745 | | (0%) | | (0%) |
日本 | | | 2,502 | | | 2,866 | | (13%) | | 5% |
主要市場1 | | | 5,957 | | | 6,838 | | (13%) | | (4%) |
戦略的市場1 | | | 3,840 | | | 3,867 | | (1%) | | 6% |
総収入 | | $ | 17,026 | | $ | 18,317 | | (7%) | | 0% |
調整後EBITDA2 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 839 | | $ | 910 | | | | |
日本 | | | 407 | | | 532 | | | | |
主要市場 | | | 371 | | | 387 | | | | |
戦略的市場 | | | 436 | | | 535 | | | | |
企業およびその他3 | | | (77) | | | (170) | | | | |
調整後EBITDAの合計 | | $ | 1,975 | | $ | 2,195 | | | | |
| | 3 月 31 日 | | 3 月 31 日 | | | | | ||
貸借対照表データ | | 2023 |
| 2022 | | | | | ||
現金および同等物 | | $ | 1,847 | | $ | 2,134 | | | | |
負債(短期および長期) | | | 3,221 | | | 3,223 | | | | |
1 | Principal Marketsは、オーストラリア/ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、スペイン/ポルトガル、英国/アイルランドにおけるKyndrylの事業で構成されています。ストラテジック・マーケッツは、その他すべての地域におけるキンドリルの事業で構成されています。 |
2 | 当社は、セグメント調整後EBITDAの指標に関連する特定の配分方法を改良し、それに応じて、これらの更新を反映するために2021年12月31日までの特定の前期情報を修正しました。詳細については、2022年5月27日にSECに提出された会社のフォーム8-K/Aを参照してください。 |
3 | セグメントに割り当てられていない正味金額を表します。 |
7
テーブル 3
キンドリル・ホールディングス株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
| | 3月31日に終了した年度 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
営業活動によるキャッシュフロー: | | |
|
| | |
当期純利益 (損失) | | $ | (1,374) | | $ | (2,039) |
純利益(損失)を営業活動によって提供された現金と調整するための調整: | |
| | |
| |
減価償却と償却 | |
| | |
| |
資産、設備、資本化されたソフトウェアの減価償却 | | | 900 | | | 1,206 |
使用権資産の減価償却 | | | 428 | | | 331 |
移行費用とプリペイドソフトウェアの償却 | |
| 1,199 | |
| 1,274 |
資産計上契約費用の償却 | | | 472 | | | 539 |
無形資産の償却 | |
| 46 | |
| 37 |
のれん減損 | | | — | | | 469 |
株式報酬制度 | | | 113 | | | 86 |
繰延税金 | | | 285 | | | (428) |
資産売却およびその他の純損失(利益) | | | 6 | | | 23 |
営業資産および負債の変動: | | | | | | |
繰延費用(償却を除く) | | | (1,592) | | | (1,743) |
使用権の資産と負債(減価償却を除く) | | | (361) | | | (373) |
労働力リバランス負債 | | | 41 | | | (277) |
売掛金 | |
| 664 | |
| (969) |
買掛金 | | | 282 | | | 608 |
税金(前年の期間に前の親会社と決済した項目を含む) | | | 90 | | | 854 |
その他の資産とその他の負債 | |
| (415) | |
| 800 |
営業活動による純現金 | | $ | 781 | | $ | 398 |
| | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | |
| | |
| |
資本支出 | | $ | (865) | | $ | (752) |
財産や設備の処分による収入 | |
| 23 | |
| 109 |
その他の投資活動、純額 | | | 7 | | | (54) |
投資活動に使用された純現金 | | $ | (835) | | $ | (697) |
| | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | |
| | |
| |
債務返済 | | $ | (118) | | $ | (100) |
負債の発行による収入、債務発行費用を差し引いたもの | | | — | | | 3,035 |
親会社からの純送金(へ) | | | — | | | (490) |
短期借入金(返済)、純額 | | | — | | | (2) |
源泉徴収のための普通株式の買戻し | |
| (19) | |
| (4) |
その他の財務活動、純額 | | | (4) | | | (10) |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (141) | | $ | 2,429 |
| | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | $ | (100) | | $ | (26) |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | | $ | (294) | | $ | 2,104 |
| | | | | | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | | $ | 2,154 | | $ | 50 |
現金、現金同等物および期末制限付現金 | | $ | 1,860 | | $ | 2,154 |
| | | | | | |
補足データ | | | | | | |
支払った所得税、受け取った払い戻しを差し引いたもの | | $ | 167 | | $ | 59 |
借金に支払われた利息 | | $ | 98 | | $ | 5 |
8
テーブル 4
非GAAP指標の定義と調整
(単位:百万ドル、署名は除く)
私たちはGAAPに従って財務結果を報告しています。また、投資家に有用な補足情報を提供するために、特定の非GAAP財務指標を提示しています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣の意思決定とそれが業績に与える影響の可視性が向上し、同業他社との比較が容易になり、今後の事業に関する長期的な戦略的展望を提供できると考えているため、提供しています。
固定通貨情報は、あたかも為替レートが一定期間にわたって一定であったかのように、期間間の結果を比較します。私たちは、固定通貨収益を、為替レートの変動の影響を除いた総収益と定義し、それを使って前年比での固定通貨収益の伸びを決定します。固定通貨収益は、対応する前期の為替レートを使用して当期の収益を換算して計算されます。
調整後の税引前利益とは、取引関連費用、リース/固定資産の使用中止に関連する費用、リース終了に関する費用、年金サービス費用および複数雇用者プラン費用以外の年金費用、株式ベースの報酬費用、無形資産の償却、労働力リバランス費用、減損費用、多額の訴訟費用、およびインフレ率の高い国の外貨への影響を除いた税引前利益として定義されます。調整後の税引前利益は、上で定義した調整後の税引前利益を収益で割って計算されます。
調整後EBITDAは、純利息費用、所得税、減価償却費(使用権資産の減価償却および資産計上された契約費用の償却を除く)、リース/固定資産の使用中止に関する費用、リース終了に関する費用、取引関連費用、年金サービス費用および複数雇用者プランの費用以外の年金費用、株式ベースの報酬費用、労働力を除いた純利益(損失)として定義されますリバランス費用、減損費用、多額の訴訟費用、および外貨への影響インフレ率の高い国。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを収益で割って計算されます。
調整後のフリーキャッシュフローは、取引関連の支払い、リース終了に関連する費用、労働力のリバランス支払いおよび多額の訴訟支払いを合計した後の営業活動によるキャッシュフローから純資本支出を差し引いたものとして定義されます。経営陣は、調整後のフリーキャッシュフローを経営成績の評価、戦略的投資の計画、債務発生と返済の能力と必要性の評価の尺度として使用しています。調整後のフリーキャッシュフローは、投資家がビジネスチャンスや投資を追求し、債務を返済する能力を評価するのに役立つ補足的な財務指標だと考えています。調整後のフリーキャッシュフローは、米国会計基準では認識されていない財務指標であり、米国会計基準に従って導き出された事業からのキャッシュフローや流動性に代わるものと考えるべきではありません。
契約とは、契約に基づく顧客のコミットメントの価値の初期推定値としてKyndrylによって定義されます。これは、契約の種類や期間、解約料や解約費用の有無など、さまざまな考慮事項に基づいて計算しています。契約の延長や範囲の拡大は、新しい価値が増える範囲での署名としてのみ扱われます。契約は、少数の大規模なアウトソーシング契約に署名するタイミングなど、さまざまな要因により、時間とともに変化する可能性があります。契約から収益への転換は、サービスやソリューションの種類、顧客の意思決定、その他の要因(マクロ経済環境や外部事象を含むがこれらに限定されない)によって異なる場合があります。経営陣は、新しい顧客を引き付けたり、既存の顧客基盤に新たな範囲を売り込んだりするビジネスの能力など、ビジネスのパフォーマンスを監視するツールとして署名を使用しています。
9
純利益(損失)の調整 | | | | | | | | | | | | |
調整後の税引前利益(損失)に | | 3月31日に終了した3か月間 |
| 3月31日に終了した年度 | ||||||||
および調整後EBITDA |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
純利益 (損失) (GAAP) | | $ | (737) | | $ | (229) | | $ | (1,374) | | $ | (2,039) |
所得税引当金(給付) | | | 449 | | | 40 | | | 524 | | | 350 |
労働力リバランス料 | | | 55 | | | — | | | 71 | | | (13) |
リース/固定資産の使用中止およびリース終了に関連する費用 | | | 70 | | | — | | | 80 | | | — |
取引関連費用 | | | 45 | | | 58 | | | 264 | | | 630 |
株式ベースの報酬費用 | | | 32 | | | 31 | | | 113 | | | 86 |
のれん減損 | | | — | | | — | | | — | | | 469 |
買収関連無形資産の償却 | | | 11 | | | 7 | | | 46 | | | 37 |
その他の調整1 | | | 14 | | | 43 | | | 59 | | | 124 |
調整後の税引前利益 (損失) (非GAAP) | | $ | (61) | | $ | (51) | | $ | (217) | | $ | (356) |
支払利息 | | | 28 | | | 21 | | | 94 | | | 71 |
資産、設備、資本化されたソフトウェアの減価償却 | | | 219 | | | 246 | | | 900 | | | 1,206 |
移行費用とプリペイドソフトウェアの償却 | | | 290 | | | 319 | | | 1,199 | | | 1,274 |
調整後EBITDA (非GAAP) | | $ | 476 | | $ | 536 | | $ | 1,975 | | $ | 2,195 |
調整後EBITDAマージン | | | 11.2% | | | 12.1% | | | 11.6% | | | 12.0% |
1その他の調整には、年金サービス費用と複数雇用者プランの費用以外の年金費用、多額の訴訟費用、およびインフレ率の高い国の外貨への影響が含まれます。
事業によるキャッシュフローの調整 | | 年度終了 | |
調整後のフリーキャッシュフローに | | 2023年3月31日 | |
営業活動によるキャッシュフロー (GAAP) | | $ | 781 |
プラス:取引関連の支払い | | | 363 |
プラス:労働力リバランス支払い | | | 40 |
プラス:リース終了に関連する料金 | | | 1 |
プラス:多額の訴訟支払い | | | 9 |
控える:純資本支出 | | | (842) |
調整後のフリーキャッシュフロー (非GAAP) | | $ | 352 |
| | 3月31日に終了した年度 | ||||
署名 (数十億単位) | | 2023 | | 2022 | ||
署名1 | | $ | 12.2 | | $ | 14.2 |
1 | 2023年3月31日に終了した年度の契約数は、2022年3月31日に終了した年度に比べて14パーセント減少し、固定通貨ベースでは8パーセント減少しました。 |
10