米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
第13条または第15条 (d) に基づく
1934年の証券取引法の
報告日 (最初に報告されたイベントの日付):
シュルンベルジェ株式会社(シュルンベルジェリミテッド)
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の管轄区域) 法人化の) |
(委員会 ファイル番号) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
サン・ドミニク通り42番地、パリ、フランス 75007
(住所) |
62 バッキンガムゲート、ロンドン、イギリス SW1E 6AJ
パークストラート83、ハーグ、オランダ 2514 JG
(主要幹部の住所と郵便番号または郵便番号)
登録者の米国内の電話番号(市外局番を含む):
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください(見る 一般的な説明 A.2. (下記):
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
取引法(17 CFR)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 240.14a-12) |
規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)取引法 (17 CFR 240.14d-2 (b)) に基づく |
規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)取引法 (17 CFR 240.13e-4 (c)) に基づく |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトル |
取引 シンボル (複数可) |
各取引所の名称 登録されたもの | ||
登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください (§240.12b-2この章の)。
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
アイテム 8.01 | その他のイベント。 |
2023年5月15日、シュルンベルジェ・インベストメントS.A.(以下「発行者」)は、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づくフォームS-3 の登録届出書に基づき、2028年までに発行予定の4.500%のシニアノート(以下「ノート」)の元本総額5億ドルと、2033年までに発行予定の4.850%シニアノート(以下「ノート」)の元本総額5億ドルを発行しました。登録届出書は2023年5月8日にSECに提出されました(登録 333-271711)(「登録届出書」)。
これらの債券は、シュルンベルジェ・リミテッド(「SLB」)によって完全かつ無条件に保証されており、2023年5月8日付けの引受契約(「引受契約」)に従い、(a) 発行者とSLB、(b) BofA証券株式会社、ドイツ銀行証券株式会社、MUFG証券アメリカズ株式会社が代表として売却しました。さまざまな引受人(総称して「引受人」)。これらの債券は、発行者、SLB(保証人)、および受託者であるニューヨークメロン銀行(受託者)によって、2013年12月3日付けのインデンチャーに基づいて発行され、2020年6月26日付けの第2補足インデンチャー(そのように修正された場合は「インデンチャー」)、5月15日付けの第3補足インデンチャーによって補足されます。2023年、発行者間では、SLBが保証人、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが受託者(「第3次補足契約」)となっています。
手形、インデンチャー、および第3補足契約の関連条件は、証券法に基づく規則424 (b) (5) に従い、2023年5月10日にSLBがSECに提出した2023年5月8日付けの目論見書補足の「ノートの説明」というキャプションと、5月8日付けの基本目論見書の「債務証券の説明」というタイトルのセクションで詳しく説明されています、2023年、登録届出書に記載されています。これらの説明は、参照によりこの項目8.01に組み込まれています。
引受契約と第3次補足契約(手形の形式を含む)は、この最新報告書の別紙としてフォーム8-Kに提出され、参照により組み込まれています。この最新レポート・オン・フォームにおける引受契約と第3次補足契約書(注記の形式を含む)の説明 8-Kは要約であり、引受契約および第3次補足契約(手形の形式を含む)の条件によって全体が修飾されます。SLBは、登録届出書に参照して組み込むべき特定の項目をSECに提出するために、この最新報告書をフォーム8-Kで提出しています。
アイテム 9.01 | 財務諸表および展示物。 |
(d) | 展示品 |
下記の展示品は、このForm 8-Kの項目9.01に従って提出されています。
1 | 2023年5月8日付けの (a) シュルンベルジェ・インベストメントS.A. とシュルンベルジェ・リミテッド、(b) BofA証券株式会社、ドイツ銀行証券株式会社、MUFG証券アメリカズ株式会社との間で締結された引受契約 | |
4.1 | 2023年5月15日付けの第3次補足契約。シュルンベルジェ・インベストメントS.A.、シュルンベルジェ・リミテッド、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが受託者となります。 | |
4.2 | 2028年満期の 4.500% 普通社債の形式(別紙4.1の別紙Aとして含まれています)。 | |
4.2 | 20233年満期の 4.850% の普通社債の形式(別紙4.1の別紙Bとして含まれています)。 | |
5.1 | ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所の意見 | |
5.2 | ロイエンス・アンド・ルーフ・ルクセンブルクSARLの意見。 | |
5.3 | STvB Advocaten(ヨーロッパ)N.V. の意見 | |
23.1 | ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所の同意(別紙5.1に含まれています)。 | |
23.2 | ロイエンス&ルーフ・ルクセンブルクSARLの同意(別紙5.2に含まれています)。 | |
23.3 | STvB Advocaten (ヨーロッパ) N.V. の同意 (別紙5.3に含まれています)。 | |
104 | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
シュルンベルジェリミテッド |
/s/ ダイアン・B・ラルストン |
ダイアン・B・ラルストン |
最高法務責任者兼秘書 |
日付:2023年5月15日 |