特定の決定された情報は、実質的でもなく、登録者が個人または機密とみなされる情報タイプでもあるので、展示品から除外される。双星号は省略を表す.

添付ファイル10.11

信用協定第4修正案

本信用協定第4改正案(本“改正案”)、期日

2023年2月23日，以下に言及するクレジットプロトコルに関するクレジットプロトコルは，PROFRAC Holdings II，LLC(テキサス州有限責任会社(“借り手”))，PROFRAC Holdings，LLC(テキサス州有限責任会社(“持ち株”))，本プロトコルの保証人，本プロトコルの貸手側，Swingline貸手，信用証発行者および貸手である代理人と担保エージェントであるモルガン大通銀行(ノースカロライナ州)が締結された。

リサイタル

借り手、持ち株会社、その他の債務者、貸手、信用証発行者、Swingline貸金人、代理人と担保代理人がすでに締結日が2022年3月4日の信用協定(2022年7月25日の信用協定第1修正案、期日が2022年11月1日の信用協定第2修正案、期日が2022年12月30日の信用協定修正案第3改正であることを考慮して、本修正案が発効する前に、時々“既存の信用協定”を放棄または修正し、本修正案によって修正され、本修正案の発効後に時々さらに修正、再記述、追加、または他の方法で修正される“クレジット協定”)；

借り手、持ち株会社、その他の時々の債務者、時々の貸手(“定期貸手”)およびPiper Sandler Finance LLCが、定期貸主の行政代理および担保エージェント(この身分では“定期融資代理”と呼ばれる)として、2022年3月4日の定期融資信用協定(この協定は、2022年7月25日の定期融資信用協定のある第1改正案によって改正され、この第1改正案により改正された)が締結されていることを考慮する。2022年12月30日までの定期ローン信用協定の同意および限定免除は、2023年2月1日の定期ローン信用協定のいくつかの第4の修正案によって改正され、さらに改正、再記述、改訂および再説明、延長、追加、放棄、または他の方法で本合意の日付に続く前に時々修正される)

借り手は、代理人、貸手、定期融資代理人、および定期融資者に通知されていることを考慮して、第4の修正案の施行日(以下に定義する)の日、または既存の定期融資信用協定を実質的に同時に修正することを求めている

その他の事項を除いて，Performance Proppantsの買収を許可する(以下の定義)[**](“定期融資信用協定第5修正案”)；

借り手が代理人と融資者に通知したことから、借り手及び/又はアルプスは以下の発行した株式の100%を直接或いは間接的に買収することを望んでいる：(A)Performance Proppants、LLC、テキサス州有限責任会社(“Performance Proppants”；(B)紅河土地持株有限会社、ルイジアナ州有限責任会社(“Red River”；(C)Performance Royalty、LLC、ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”；(D)Performance Proppants International、LLC、ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Perance Proppants International、LLC、ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Performance Proppants、LLC、ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Performance Proppants、LLC、ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Performance Proppants、LLC、ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Performance Proppants，LLC，ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Performance Proppants，LLC，ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”)および(D)Performance Proppants，LLC，ルイジアナ州有限責任会社(“Performance Royalty”；(D)Performance Proppants，LLC，ルイジアナ州の有限責任会社(“Sunny Point”)Sunny Pointは、Performance Proppants、Red River、Performance Royalty、Performance Internationalおよびそのそれぞれの子会社とともに、総称して“Performance Entity”と呼ばれ、Performanceエンティティが借り手の全額所有の直接または間接的に制限された子会社となる(このような取引は、以下に言及するPerformance Proppants買収プロトコルにさらに記載されている、“Performance Proppants買収”)；

借り手が代理人および貸手に通知されたことを考慮して、借り手および/またはアルプス会社(誰が適用するかに応じて)は、2022年12月23日に施行される特定の会員権益購入契約に基づいて、(A)借り手が“買い手”としておよび(B)ルイジアナ州有限責任会社Performance Holdings I，LLCおよびルイジアナ州有限責任会社Performance Holdings II，LLC(“売り手”身で署名)を希望する(第4修正案の発効日までに発効した任意の他の改正、再記載、補充またはその他の修正、または第4の修正案の発効日後のいかなる免除または同意も、信用協定(“履行支援買収協定”)によって禁止されていない)。そして

借り手と他の債務者が本契約の貸手に双方の同意を求めたことを考慮すると，(A)最高サイクル金額を400，000，000ドルに増加させる，(B)Performance Proppants買収の完了を許可する，(C)[**]及び(D)それぞれの場合において、本プロトコルが規定する条項及び条件を満たすことを前提として、既存のクレジットプロトコルの他の改訂を行う。

そこで，本契約に記載されている前提と合意，条項とチェーノを考慮して，本契約の双方は契約を締結し，以下のように同意する

1節で定義した用語クレジットプロトコルにおいて定義されているが、本修正案で定義されていない各大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてこの用語を付与する意味を有するべきである。他の説明がない限り、この修正案のすべての章は既存の信用協定を指す。

第二条改正本条項第3項に規定する前提条件を満たすことを前提として、現行信用協定は、本条項第2項に規定する方式で改正され、第4改正案が発効した日から発効しなければならない。

2

1.1現在のクレジットプロトコルの添付表1.1をすべて添付の添付表1.1に置き換え、添付表1.1は、第4の修正案が発効した日からクレジットプロトコルの添付表1.1として添付されているとみなされるべきである。本改正案及び第4改正案の発効日に行われた任意の借款が発効した後、(A)各貸主が保有する融資総額は、全ての融資に占める割合よりも低く、代理人に新たな融資を前払いし、各貸手が保有する融資総額が適用されるすべての融資割合を超える未返済融資を返済しなければならない。(B)各貸手は、各信用状に参加しなければならない(ある場合)、循環未償還残高総額における比例シェアに等しいように自動的に調整され、(C)エージェントが指定すべき他の調整は、各貸手に適用される循環未返済残高総額が循環未返済残高総額における比例シェアに等しくなるように自動的に調整されるべきである。クレジット協定5.4節には逆の規定があるにもかかわらず、貸金者は免除され、借り手は第2(B)節で述べた融資再分配および調整のみによって貸主に任意の分割払いを支払うべきではない。

ここで、既存のクレジットプロトコルの添付表7.4をすべて添付の添付表7.4に置き換え、添付の添付表7.4は、第4の修正案が発効した日からクレジットプロトコルの別表7.4としてみなされるべきである。

ここで、既存のクレジットプロトコルの8.11をすべて本プロトコルに添付されている添付表8.11に置き換え、本プロトコルに添付されている添付表8.11は、第4の修正案が発効した日からクレジットプロトコルの添付表8.11として添付されているとみなされるべきである。

第三節施行の条件。本改正案は、以下の条件が満たされているか、または本改正案条項によって免除された第1日(この日、すなわち“第4改正案有効日”)が発効しなければならない

3

4

5

代理人に合理的に信納させ、(A)証明書に添付されている各債務者の会社登録証明書または設立証明書および有限責任会社協定または他の組織文書の真および完全コピーは、第4の修正案の発効日に完全に有効であり、(B)各債務者のメンバーまたはマネージャー(または同等管理機関)が通過した許可本修正案のために意図された取引のための決議の真の完全コピー、および各ローン文書の署名、交付および履行を証明し、各ローン文書は、第4の修正案発効日(本修正案を含む)のために署名される。(C)第4修正案の発効日に任意のローン文書に署名した債務者の各上級者および/または許可署名者の在任状況および署名パターン；

本修正案の署名ページに署名して交付することにより、各貸主は、本条項3に規定された事前条件を満たしていることを認め、同意する。

第四節債務者の陳述と保証。代理人と借り手との本改正案の締結を促すために、借り手、持株会社と

6

7

他の義務者は、ここで代理人と各貸金者に保証し、第4改正案が発効した日から：

8

指定された以前の日付に関連する任意の均等な陳述または保証の場合、このような陳述または保証は、以前の日付までのすべての重要な態様において真および正確であることを保証する。

第5節.支出借入者は，借入者が信用協定第14.7節の規定により，代理人が本修正案により発生したすべての合理的な，文書記録のある，または領収書を発行する自己払い費用と費用を支払う義務があることを再確認する.

第6節は他の修正や放棄をしない；義務者たちを再確認する。

(I)信用協定および他の融資文書は修正されてはならず、その条項に従って十分に有効であるべきであり、(Ii)本プロトコルに列挙された代理人および貸手の同意および合意は、書面で厳格に制限されるべきであり、そのような同意および/または合意に具体的に説明されていないいかなる取引に対する同意または合意を構成すべきではない。(Iii)本修正は、任意の融資文書を放棄する任意の条項または条件とみなされてはならず、代理人または任意の貸金者が現在または将来的に、任意の融資文書またはそれに示される任意の文書または合意に従って享受または有し得る任意の権利または権利とみなされてはならず、そのような権利または権利は、時々修正されてもよい。

第七節債権者間の手配に対する認可と同意本修正案を実行することにより、本契約の各借方は、第4改正案の有効日に代理人及び担保代理人に署名及び交付を指示し、(A)第4改正案の発効日の債権者間修正案及び(B)再設定された君主債権者及び再設定された改正債権者の原発行日を指示する[**].

第8条.信頼しないなど疑問を免れるために、信用協定や他の融資文書のいかなる他の条文も制限することなく、モルガン大通銀行は代理人として信用協定13.3、13.4および14.18節の利益を享受する権利があり、このような条文が必要な修正を行った後にこの全文に列挙されたようになる。

第9条改正、改正及び免除信用協定第12.1条の規定に従っていない限り、本修正案を修正、修正または放棄することはできない。

9

第10節合併；修正の効果。本修正案は、借主、他の義務者、代理人、および貸金者が本契約の標的について達成した完全な合意を表し、代理人または任意の貸手は、本契約の対象について明確に述べたり言及されていない承諾、承諾、陳述、または保証を行わない。本修正案は、本明細書で明確に規定されていることを除いて、暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で信用協定項の下のいずれかの権利および救済に影響を与えてはならず、また、信用協定に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならず、これらのすべての条項、条件、義務、契約または合意は、様々な点で承認され、確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。双方は、直接または間接的であっても、その後、本明細書で修正されたクレジット協定への参照とみなされるべきであり、本修正案は、融資文書であることを理解し、同意する。

第11節には法律が適用される；管轄権に従う；棄権；訴訟代理人。この修正案はニューヨーク州の法律に基づいて解釈され、双方の権利と責任を決定しなければならない。信用貸付協定の第14.3節は、この条項が必要な修正後に本文書で完全に説明されたように、本修正案を参考に本改正案に組み込まれ、本文書に適用されるべきである。

第12条陪審員の取り調べを放棄する任意の当事者が任意の他方または代理人に関連する任意の人、参加者または譲受人に提起された任意の訴訟、訴訟手続または他の任意のタイプの訴訟において、任意の一方が任意の契約クレーム、侵害クレームまたは他の態様に対して提起した任意の訴訟、訴訟手続きまたは他の任意のタイプの訴訟において、いずれの当事者もそれぞれの権利を撤回することができず、本修正案または本契約に基づいてまたは本契約に基づいて議論された取引に関連する任意のクレームまたは訴訟を陪審員によって審理する。本契約の双方は、このようなクレーム又は訴因は、陪審員なしで法廷で裁判されるべきであることに同意する。前述の規定を制限することなく、双方は、本修正案またはその任意の条項の有効性または実行可能性の全部または一部を求める訴訟、反訴または他の手続きについて、本第12条の実施に基づいて、それぞれ陪審員による裁判を要求する権利が放棄されることに同意する。この免除は、本修正案の任意の後続の改正、更新、補充、または修正に適用される。

第13節.分割可能性本修正案の任意の条項または本修正案に要求される任意の文書または合意の違法性または実行不可能性は、本修正案の残りの条項、信用協定または本修正案に要求される任意の文書または合意の合法性または実行可能性にいかなる方法で影響を与えたり、損害したりしてはならない。

第14節対応先本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、本契約当事者が別個のコピーで署名することもでき、各コピーは原本であるべきであるが、すべてのコピーは共通して同一の合意を構成すべきである；署名ページは可能である

10

複数の個々のコピーから分離され、すべての署名ページが同じ文書に物理的に添付されるように、単一のコピーに添付される。ファクシミリ送信または他の電子送信(例えば、“pdf”、“tif”または電子メールの同様のフォーマット)、または米国連邦2000年ESIGN法案またはニューヨーク電子署名および記録法案または他の送信方法に適合する任意の電子署名、およびそのように交付された任意のコピーは、正式かつ効率的に交付されたとみなされ、適用法によって許容される最大ですべての目的に有効であるべきである。代理人は、任意のこのような文書および署名が手動で署名された原本によって確認されることを要求することができるが、要求または交付に失敗した場合、任意のファクシミリまたは他の電子署名の効力を制限することはない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

11

上記の最初の署名日から、一人一人の署名が正式に許可された役人に署名を促し、本修正案を交付したことを証明した。

PROFRAC Holdings II LLC

借款人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

プロファイックホールディングスLLC

ASホールディングス

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

PROFRACサービス有限責任会社

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

PROFRAC製造有限責任会社は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

最適なポンプと流量有限責任会社は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

アルプスシリカ有限責任会社は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

FTS国際サービス有限責任会社は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

FTS国際製造有限責任会社は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

アルペン·モナハンス有限責任会社は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

アルプスモナハンス二世有限責任会社

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

AG PSC Funding LLC、

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

君主シリカ有限責任会社

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

アメリカWell Services Holdings LLC

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

U.S.Well Services LLC

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

UWSホールディングスLLCは

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

UWS第10艦隊有限責任会社

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

UWS Flear 11 LLC

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

Rev EnergyホールディングスLLC

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

Rev Energy Services LLC

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

プロデューサーサービス持株有限公司は

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

生産者サービス会社有限責任会社

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

映画制作サービス会社West LLCは

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

プロデューサーサービスI、有限責任会社

保証人として

寄稿：S/ランス·ターナー

名前：ランス·ターナー

役職：首席財務官

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

モルガン·チェース銀行N.A

代理人、Swingline貸手、信用証発行人、貸金人として

作者：S/ダルトン·ハリス

名前：ダルトン·ハリス

肩書き：許可された役人

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

信用状としての借主と貸手

作者：S/Tanner J.Pump

名前：ターナー·J·プップ

肩書き：上級副社長

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

第5第3銀行国立協会は

信用状としての借主と貸手

作者：S/ジェームズ·G·ザンボスキー

名前：ジェームズ·G·ザンボスキー

役職：総裁副

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

ウェバースター商業信用ニュージャージー州ウェバースター銀行の部門は

貸金人として

作者：S/Thanwantie Somar

名前：タンバンティ·ソマル

タイトル：役員

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

BOKF、国家協会

貸金人として

作者：S/メアリー·フランシウス·ボンド

名前：マリー·フランシス·ボンド

役職：総裁副

[クレジット協定第4修正案の署名ページ-ProFrac Holdings II，LLC]

添付ファイルA

条件に合致した信用協定(添付ファイル参照)

信用協定第4修正案添付ファイルA

信用協定

2022年3月4日現在、その中で

プロファイックホールディングスLLC

持ち株会社として

PROFRAC Holdings II LLC

借り手として

他の保証人は時々本協定に保証を提供する

いくつかの貸し付け機関

時々ここにパーティーをします

モルガン·チェース銀行N.A

代理人、担保代理人、信用状発行者、Swingline貸金人として、

モルガン大通銀行N.A.，アメリカ銀行，N.A.

そして

全国5番目の第3銀行協会

連合先頭手配人と連携簿記管理人として

カタログ

ページ

1つ目の定義

1

第二条

ローンと信用状

第三条利息及び費用

第四条支払いと前払い

2

第五条

税金、収益保護、不法

第六条

帳簿と記録

第七条

一般保証と陳述

3

第八条

肯定と否定の条約

第9条

4

融資条件

締め切り208

第十条違約

第十一条

期限と解約

第十二条

再任を放棄する

第十三条

指定の代理人

5

第十四条雑項

6

展示品とスケジュール

添付ファイルA借入基準証表

添付ファイルB借入通知書表

添付ファイルC更新/改装通知書フォーマット添付ファイルD合格証明書フォーマット

添付ファイルE譲渡と検収契約書添付ファイルF完璧証明書

添付ファイルG支払能力証明書表

添付ファイルH修了証明書表

証拠品一[保留されている]

添付ファイルJ-1米国税務コンプライアンス証明書表(外国に適用)

アメリカ連邦所得税の目的で非組合企業の貸手)

添付ファイルJ-2米国税務コンプライアンス証明書表(外国に適用)

連邦所得税組合の参加者ではありません)

添付ファイルJ-3米国税務コンプライアンス証明書表(外国に適用)

アメリカ連邦所得税目的の共同参加者)

米国税務コンプライアンス証明書添付ファイルJ-4表(外国に適用)

アメリカ連邦所得税の目的で、共同企業に属する貸手)

循環手形添付ファイルKフォーマット

添付ファイルL月報表

添付ファイルM共有サービスプロトコル表

添付ファイルNホールディングス有限責任会社契約表

付表1.1負担額

別表1.1(A)既存信用状付表1.1(B)在庫場所付表1.1(C)で指定された除外資産

別表1.1(D)指定除外資産(第3項改訂)付表1.2保証人

別表1.3非重大付属会社別表1.4非制限付属会社付表1.5締め切り証券ファイル付表6.4担保報告

別表7.4付属会社；株式別表8.11投資許可付表8.12債権項目

別表8.14関連取引別表8.15経営業務別表8.16留置権

別表8.17制限プロトコル付属表8.23預金口座付表8.27持株の動作

別表8.29取引完了後のいくつかの債務

7

別表9.1既存債務

8

信用協定

PROFRAC Holdings，LLC，テキサス州有限責任会社(“ホールディングス”，以下定義)，PROFRAC Holdings II，LLC，テキサス州有限責任会社(“借り手”)，本プロトコルの他の保証人(以下定義)，本プロトコルの他の保証人(以下定義)，本プロトコルの時々の貸手(定義以下参照)，信用証発行者(以下定義)，および代理人，担保エージェントとSwingline貸主である摩根大通銀行との間で2022年3月4日に締結されたクレジット協定。

リサイタル：

したがって，ここで用いられるものと定義されていない大文字用語は，本プロトコル1.1節でこれらのタームのそれぞれの意味を持つべきである

借り手が次の9.1節に規定する適用条件がすべて(または免除)満たされることを要求した後、貸手と信用証発行者は、資産に基づく循環信用手配の形で借主に信用を提供し、初期元金総額が1億ドルの循環信用承諾(“循環信用手配”)である

したがって、融資者はこのような信用状を提供したいと表明しており、信用状発行者は、以下の条項と条件に従って信用状を発行することを表明している

上述したように、貸主および信用証発行者が本合意項の下で述べた信用を拡大する誘因として、借主者は、そのすべての債務を保証するために、担保代理人にそのほとんどの資産に対する優先保留権を付与することに同意している(この優先権は、本協定と債権者との間の合意によって許可されるいくつかの留置権の制約を受けなければならない)、そのすべての債務を保証することに同意しているが、融資文書に具体的に記載されているいくつかの限られた例外を除いて；

上述したように、貸手と信用証発行者が本合意項の下で予想される信用を拡大する誘因として、各保証人は、そのすべての債務を保証することに同意し、当事者の利益を担保するために担保代理人にそのほとんどの資産に対する優先保留権を付与することによって(この優先権は、本協定と債権者間の合意によって許可されるいくつかの留置権の制約を受ける)、そのすべての債務を保証することに同意したが、融資文書に具体的に規定されている限られた例外は除外される。

プロトコル：

そこで，現在，部屋および本プロトコルに掲載されているプロトコル，規定，チェーノを考慮すると，本プロトコル各者は以下のように同意する

9

1つ目の定義

文脈に別の要求がない限り、以下に指定される意味：

“口座債務者”とは、任意の方法で口座または口座に関連する債務の各人を意味する。

口座“とは、”統一商法“で定義されているように、各債務者の場合、その債務者が現在所有しているか、またはその後に取得または生成したすべての口座を意味し、これらの口座が履行によって稼いでいるか否かにかかわらず、商品の売却またはレンタルまたはサービスを提供する通貨義務を取得する任意の権利を含む。

“買収済みEBITDA”は、任意の期間の任意の被買収エンティティ又は業務又は任意の転換された制限された付属会社について、当該等の被買収エンティティ又は業務又は任意の転換された制限された付属会社のこの期間における総合EBITDA金額(“総合EBITDA”という言葉のような定義における持株及び制限された付属会社の言及は、制限された付属会社となる当該等の被買収又は実体業務又は任意の転換された制限された付属会社の参照)を意味し、全て汎用会計原則に従って当該等の買収された実体又は業務又は任意の転換された制限された付属会社の総合基準に従って決定される。

“買収された実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

“追加貸主”は、2.6(D)節に規定された意味を有する。

調整後1日単純SOFR“とは、任意のRFR借金に関して、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年利を意味するが、このように決定された調整後1日単純SOFRが下限を下回る場合、金利は、本プロトコルの下限に等しいとみなされるべきである。

調整後期限SOFR“とは、任意の利息期間の任意の期限基準借入金について、年利率が(A)その利息期間の期限SOFRに(B)0.10%を加算したものであるが、このように決定された調整後期限SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整日”とは、毎年4月、7月、10月、1月の初日を指す(場合によって)。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属保険実体”とは、借り手の付属会社であり、当該付属会社(A)はテキサス州を戸籍とし、(B)は専属自己保険会社であり、(C)は

10

テキサス州を含む連邦、州と地方保険機関あるいは規制機関が適用される

11

保険部及び(D)は市場金利に応じてHoldings、借り手及びその制限された付属会社に保険証を提供する。

“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。支配者が、議決権を有する証券の所有権、契約または他の方法によって直接または間接的に指導するか、または他の人の管理層および政策を示す権限を直接または間接的に所有する場合、その人は、他の人を制御するとみなされるべきである。用語“規制”および“規制”はそれに関連する意味を持たなければならない。

代理人“とは、モルガン大通が本プロトコルの下の貸金者行政代理人の身分、または本プロトコルおよび他の融資文書に従って指定された任意の後続代理人を意味する。

“代理前払い”は，2.4(G)節で規定された意味を持つ.

“代理人関係者”とは、代理人及び付属代理人及びそのそれぞれの関連会社、並びに代理人及び付属代理人及びそのそれぞれの関連会社のそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、制御者、顧問及びその他の代表、相続人及び譲渡許可者を意味する。

“未抽出融資総額”とは、(A)循環融資の未償還元本残高、(B)すべての未抽出信用状未抽出額面総額の100%(100%)と、任意の確定日において重複しないことを意味する

(C)信用状に関連する未払い引き出しの合計金額。“合意”は、信用状協定を指す。

“合意日”は、本プロトコルの日付を指します。

“アルプス”とはテキサス州のアルプスシリカ有限責任会社のことです。

“アルプス買収”とは、アルプス会社の株式100%をホールディングスおよび/またはその関連会社(S)が買収することを意味する。

反テロ法とは、“米国愛国者法”および米国財務省外国資産制御弁公室(OFAC)によって実行される任意の行政命令、および反マネーロンダリング、反腐敗または経済制裁に関連する他の法律および法規を意味し、米国国務省およびOFACによって時々実施、管理または実行されるすべての公表された経済制裁を含むが、これらに限定されない。

“適用エンティティ”は14.18節に規定する意味を持つ.

“適用保証金”とは、(A)締め切りまでに完了した第1の完全財政四半期末に等しい毎年のパーセンテージを意味し、(I)定期基準ローンまたはRFRローン(適用範囲内)、1.75%、および(Ii)基本金利ローン、0.75%、および(B)その後、最近までの歴史的平均可獲得性に基づいて、以下の毎年パーセントを意味する

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調整日：

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適用保証金は、調整日後10(10)営業日以内(疑問を生じないため、調整日までさかのぼります)は、調整日後の10(10)営業日以内に、上表に示すように、調整日が開始された期間内に履歴平均可獲得性に基づいて調整し、確定後直ちに借主に通知しなければならない。歴史的平均可獲得性の変化による適用利益率の任意の増加または減少は、調整日に発効しなければならない。

“適用される未使用限度額手数料保証金”とは、いずれの日においても、最近の調整日までの平均循環ローン使用率に基づいて、毎年の割合が(A)最初に0.375%に等しく、(B)締め切り後の第1四半期が終了した後、次の年度パーセンテージを意味する

“指定エージェント”は13.1節で規定した意味を持つ.“評価”は8.4節で規定した意味を持つ.

“承認口座銀行”とは、債務者が承認預金口座を開設する金融機関をいう。

“承認預金口座”とは、債務者が規制協定を締結した各預金口座(任意の指定口座を除く)を意味する。

承認基金“とは、任意の人(自然人を除く)が、その正常な業務中に信用展示期間または投資に従事し、貸手、管理または管理または融資者の実体または両方の関連会社によって管理または管理されることを意味する。

“手配人”とは、(A)モルガン大通、アメリカ銀行、ノースカロライナ州と第五第三銀行全国協会、それぞれ循環信用手配の共同先頭で人を手配する身分と

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(B)モルガン大通、アメリカ銀行及び第五第三銀行は、いずれも循環信用手配の共同簿記管理人である。

“譲受人”は12.2(A)節で規定される意味を持つ.

譲渡及び引受“とは、1つ以上の貸金人及び合格譲受人(第12.2(A)条の同意を要求するいずれか一方の同意を介して)によって締結された譲渡及び引受協定を意味し、代理人によって受け入れられ、実質的に添付ファイルEの形態又は代理人によって承認された任意の他の形態を意味する。

弁護士料とは、(A)Vinson&Elkins L.L.P.代理人としての弁護士、(B)締め切り後、必要な貸主およびその付属会社によって選択された追加の弁護士、および(C)必要に応じて、各関連司法管轄区の単一のローカル弁護士事務所、または代理人が選択した任意の他の弁護士事務所(Vinson&Elkins L.L.P.代理人としての弁護士、および要求された貸主およびその付属会社の任意の追加弁護士を除く)のすべての合理的な、文書記録または請求書のある費用、支出およびその他の費用を意味する。全体として)借り手が同意した場合には、他の方法で保持される(無理に拒否すること、条件を追加すること、または遅延してはならない)。

“債務を占有すべき”は、いかなるアフターレンタル取引についても、日付を特定し、Holdings及びその各制限された付属会社(適用テナントによる)の総負債現在値(借入者がその日付に相当する当時の借入加重平均資金コストで、半年ごとに返済する)の現在値(いかなる継続条項も含まれていないが、持株及びその各制限された付属会社は、当該等の継続期間について当該リース期間を更新する権利を行使している。)を指す。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：5.5(C)(Iv)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準のいずれかの基準期間.

“可獲得性”とは、いつでも(A)(I)最大回転数和を意味する

(Ii)借金基数から(B)未返済債務総額を差し引く.

“利用可能株式金額”とは、いつでも(“利用可能株金額参考時間”)を意味し、以下の和に重複しない(ただし、他の方法で適用されていない範囲に限定される)：(A)借り手(持株会社または親会社の株式を発行する)が現金持株形態で受信され、利用可能株として使用される任意の出資または収益の金額を申請するが、不適格株式の発行、償還金額および初回公募株のすべての収益を含まず、(B)すべての配当、リターン、利息、利益、利益を加える

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借り手または任意の投資制限付属会社は、利用可能な持分金額が受信された分配、収入、および同様の金額(場合によっては、現金または現金等価物で支払う範囲)を使用して、利用可能な株式金額基準時間を含み、利用可能な株式金額基準時間を含み、そのような現金金額を受信してから270日以内に利用可能な持分金額として使用することを申請し、(C)重複のない合計を減算し、上記計算された利用可能な持分金額参照時間に適用される利用可能な株式金額部分を考慮しない、以下のようになる

しかし、現金支配期間内(または現金支配期間が実施後に利用可能な株式金額の使用をもたらす場合)(A)利用可能な株式金額は使用できず、(B)上記(A)項で説明した使用期間は、現金支配期間の後に料金を徴収しなければならない(または、利用可能な持分金額が使用できない場合、現金支配期間の発生をもたらすので、利用可能な持分金額が現金支配期の発生を招くことなく使用可能になるまで)。また、アルプス買収やBest Pump買収に関連する株式発行による金は、いずれの場合も利用可能な株式金額を増加させてはならない。

利用可能な株式金額基準時間“は、”利用可能な株式金額“の定義に規定されている意味を有する

履歴平均可獲得性“とは、任意の調整日において、調整日の直前の3ヶ月の平均1日獲得可能性を、そのときの最高貸方金額で除算することを意味する。

“平均流動資金”とは、任意の期間内の1日当たりの流動資金総額をその期間の日数で割った和である。

“平均循環ローン使用率”とは、任意の調整日において、その調整日の直前の3ヶ月期間(又は、短い場合は、決算日からその調整日までの期間)の1日平均未返済回転ローン総額(いかなる未返済のSwinglineローンによる未返済運転ローン総額を含まない)を当時の最大回転ローン金額で割ったものである。

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支払停止手形“とは、持株会社からTHRC Holdings、LPおよび/またはその関連会社(任意の債務者を除く)に発行された元金総額27，070，000ドルの日が合意日であるいくつかの無担保従属手形を意味する。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“銀行製品備蓄”とは、適用されるヘッジ銀行によって書面で指定された、注目されたヘッジの債務総額と同等であるが、その項のスワップ終了価値を超えない準備金であり、当該ヘッジ銀行を介して代理人に随時発行されるさらなる書面通知(借り手への通知とともに)、任意の既存の保証付きヘッジプロトコルについてその額を増加させることができる(この通知は、当時のすべての未償還の注目されていた対沖のスワップ終了総の準備金を常に含むべきである)。

破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。

“基本金利”とは、いずれの日の年間変動率を意味し、(A)当該日に有効な最優遇金利、(B)当該日有効のNYFRB金利プラス1%の1/2%に等しい

(C)公表された1ヶ月の利息期間の調整期間SOFRは、その日の2(2)個の米国政府証券営業日(または当該日が営業日でなければ、当該営業日の直前の営業日)に1.0%加算されるが、本定義では、いずれかの日の調整期間SOFRは、期限SOFR基準金利を午前6時頃にベースとしなければならない。この日のニューヨーク市時間(またはCME用語SOFR管理人が用語SOFR基準金利方法において指定された用語SOFR基準金利の任意の改訂発行時間)。5.5節に従って基本金利を代替金利として使用する場合(疑問を生じないため、5.5(C)節に従って基準代替金利を決定する前にのみ)、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものとし、上記(C)節を参照することなく決定すべきである。疑問を生じないために、上記の規定により決定された基本金利が1.00%を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである。

“基本金利ローン”とは、任意の期間に基本金利で利下げされた任意のローンと、すべての代理立て替え金およびSWINGLINEローンを意味する。

“基本金利用語SOFR決定日”は、“用語SOFR”定義に規定された意味を有する。

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“バーゼルプロトコルIII”は総称して“バーゼルプロトコルIII：より弾力性のある銀行および銀行システムのグローバル規制フレームワーク”、“バーゼルプロトコルIII：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み”、“国家規制機関反周期資本緩衝操作ガイドライン”に含まれる資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関するいくつかのプロトコルと呼ばれ、これらのプロトコルは、バーゼル銀行監督委員会によって2010年12月に発表(時々改訂)され、貸主の主要な米国連邦銀行監督管理機関または主要非米国金融規制機関(状況に応じて決定される)によって実施される。

“盆地購入販売プロトコル”とは、CSP IV Connect Acquisition LLC(デラウェア州有限責任会社)とCSP IV Connect Acquisition LLC(デラウェア州有限責任会社)の間で2022年2月9日に締結された時々改訂、再記述、補充及び/又は修正された売買プロトコルを指す。

“盆地単位買収”とは、盆地売買協定に基づいて購入した原料薬単位を買収することを指す。

“基準”は最初はSOFR参照レートという言葉であり，SOFR参照金利やそのときの基準変換イベントと関連する基準置換日が発生した場合，“基準”とは適用された基準置換であり，この基準置換が5.5(C)(I)節によって従来の基準金利を置き換えたことを前提としている.

基準交換“とは、任意の利用可能な基準期間について、以下の順序で列挙された第1の代替案が、適用される基準交換日内にエージェントによって決定されることができることを意味する

しかしながら、上記(A)または(B)項に従って決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

“基準置換調整”とは、任意の適用された利息期限およびそのような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限について、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることを意味する

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価格差調整、またはそのような価格差調整を計算または決定するための方法(それは、

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代理および借り手が適用される相応の期限について選択された利差調整または計算またはセンチ差調整の方法は、(A)任意の選択または提案、または適用基準交換日に適用される未調整基準を適用するための政府機関の適用された未調整基準の代わりに、および/または(B)任意の変化中または当時盛んに行われていた市場慣行を選択し、その基準の代わりに、その基準の代わりに、当時適用されたドル建て銀団信用手配の適用未調整基準の代わりに利差調整または計算またはセンチ差調整の方法を決定する。

基準置換適合変更“とは、任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、任意の技術、行政または操作変更(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の類似または同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、適用性、および利息の支払いの時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、転換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、適用性を意味する。基準の採用および実施を反映し、エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で基準を管理することを可能にする他の技術、行政または操作事項(または、エージェントが市場慣行の任意の部分を採用することを決定することが行政的に不可能であるか、または代理人がそのような基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、代理人によって決定される本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

疑問を生じないようにするために，(A)基準交換日を招くイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準交換日よりも早く，基準交換日が発生したと見なす

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(B)(A)または(B)のいずれかの基準については、(A)または(B)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準のすべての当時利用可能なテナント(または基準の公表された構成要素を計算するための)に関する“基準交換日”が発生したとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”は、いずれの基準に対しても、(A)基準定義(A)又は(B)項に規定する基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第5.5(C)及び(B)節に規定する任意の融資文書の全ての目的に基づいて当時の基準を置き換える場合、基準までは、本プロトコル下のすべての目的及び第5.5(C)節のいずれかの融資文書に基づいて当該当時の基準を置き換えたときまでをいう。

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“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAのタイトルによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)。

“最適ポンプ”は最適ポンプと流量，有限責任会社，テキサス州を意味する。

“最適ポンプ買収”とは、百世ポンプ100%の株式を持株会社および/またはその関連会社(S)が買収することを意味する。

取締役会“とは、誰についても、(A)任意の会社について、その人の取締役会を意味し、(B)任意の有限責任会社については、その人の単一のマネージャーまたは管理委員会または管理メンバーを意味し、(C)任意の組合については、その人の一般的なパートナーの取締役会を意味し、(D)任意の他の場合、機能的に前述の人に相当することを意味する。

“帳簿価値”とは、公認会計基準に基づいて決定された帳簿価値をいう。“借り手”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を有する。

“借入”系は，貸手が同じ日に借主に提供するタイプとカテゴリの借入を指す(借入金がSwinglineローンからなる借入金であれば，Swingline貸手が借金し，借金が代理前払いからなる借入金であれば，代理人が信用証発行者によって借金し，本契約項の下で発行された信用状であれば).

“借入基数”とは、いつでも、ドルで計算される額が等しいことを意味する

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“先進先出し”の原則で決定された、コストまたは時価の低い評価の債務者合格在庫の最大50%に達するより小さい者の評価、および

(Y)最高貸方の10%差し引く

本定義の最終段に該当する場合，初期借入基数は，締め切りに渡された借入基準証で述べたものと同じでなければならない.いつでも借入金基数は，6.4節でエージェントに渡された最新の借入基準証を参考にして決定され，この証明書は，2.5節の交付後に作成された準備金を実施するように調整されている.

本プロトコルには、代理人がそのようなアカウントまたは在庫を評価および/または現場審査(その結果は、代理人がその合理的な信用判断で満足させるべきである)の逆の規定があるにもかかわらず、買収(FTS買収を許可することを含む)を許可することによって得られた任意の勘定(資格アカウント定義第(R)項の規定に適合する)または在庫(上記(C)項のただし書および合格在庫定義第(Q)項に記載の合格在庫を除いて)を借金基数の決定に計上してはならない。しかし、債務者は、許可されたFTSに従って直接または間接的に取得された任意のアカウント(およびその後に生成されたFTS子会社の任意のアカウント)を、期限内に許容されたFTSに従って直接または間接的に取得した任意のアカウント(およびその後に生成されたFTS子会社の任意のアカウント)に含めることができ、代理人が実地審査を受けるまでの間、代理人が合理的に満足できる実地審査を行ったか否かにかかわらず、現場審査が要求されるまで(代理人が実地審査を受けるまでの間、理解されなければならない。このようなアカウントが“合格アカウント”定義に規定されているすべての基準を満たす場合にのみ、そのようなアカウントは、借入基数の計算に含めることができるが、そのようなアカウントは、代理人が合理的に満足する実地審査を経なければならない要件は除外される。

“借入基礎証明書”とは、借入者の主管者が発行した証明であり、基本的に添付ファイルA(または代理人が合理的に受け入れた他の形式)の形式を採用し、借入基礎の計算を列挙し、借入基礎の各構成要素の計算を含み、すべての詳細は合理的に代理人を満足させ、第2.5節に基づいて調整すべきである。任意の借入基礎証明書の作成に関連する借入金ベースのすべての計算は、最初に借り手によって行われ、代理人に証明されなければならないが、代理人は、その計算が本プロトコルに適合しない程度に、その合理的な信用判断の行使範囲内で任意のこのような計算を審査および調整する権利があり、第2.5条に従って準備金を調整する権利があり、さらに、代理人は、そのような調整の事前書面通知を借入者に提供しなければならない。

“BPC”とは、デラウェア州の有限責任会社である盆地生産·完井有限責任会社を指す。

営業日“とは、ニューヨーク市銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味するが、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払いについては、または任意の他の条件である

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このようなRFRローンの取引は、どのような日も、米国政府証券営業日にすぎない。

自己資本比率条例とは、任意の中央銀行または他の政府当局または任意の他の法律、任意の場合に法的効力があるか否かにかかわらず、任意の銀行または任意の銀行を制御する会社の自己資本比率に関する任意のガイドライン、要求または命令を意味する。

“資本支出”とは、持株会社およびその制限された子会社が任意の期間に財産、工場および設備または類似物品を購入するために発生するすべての支出の合計であり、公認会計原則(通常プロセス中の修理を除く)に従って、これらの財産、工場および設備または同様の物品は、この期間に持株会社およびその制限された子会社の現金流動量表に含まれるべきであるが、“資本支出”という言葉は含まれてはならない

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実際の支出と(Y)当該等の帳簿価値は，最初に当該資産を獲得したときに資本支出に計上しなければならない。

“資本賃貸”とは、公認会計基準に基づいて、当該人の貸借対照表に資本化賃貸として記録されなければならないすべての財産賃貸を意味し、誰にも適用される。

“資本リース債務”とは、誰のいずれかの資本リースについて、テナントが資本リースに基づいて負担する公認会計基準に従って当該テナントが当該資本リースに関する貸借対照表に現れる債務の金額を意味する。

“現金支配期間”とは、(A)利用可能金額が(I)最高信用限度額の12.5%未満および(Ii)30，000，000ドルより大きい者から始まる任意の期間を、利用可能金額が少なくとも(Y)最高信用限度額の12.5%および(Z)30，000，000ドルのうちのより大きい者まで5(5)営業日連続して5(5)営業日継続する日、または(B)違約イベントが発生した日から指定され、当該指定違約イベントが継続する期間のいずれかを意味する。

“現金等価物”とは、

米国銀行または他の米国金融機関は、非米国銀行または他の米国以外の銀行であれば、100万ドル(または確定日までの同値ドル)となる

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金融機関；

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上記の規定があるにもかかわらず、現金等価物は、上記(1)及び(2)項以外の通貨建ての金額を含むものとするが、このような金額は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く第(1)及び(2)項に記載の任意の通貨に両替し、いずれにしても、このような金額を受信してから10営業日以内に両替しなければならない。

現金管理銀行“とは、(X)任意の現金管理義務が提供または生成されたときに、上記各項目の貸手、代理人、手配者または任意の関連者の誰であるか、または(Y)任意の現金管理義務を提供または生成した後の任意の時間に、上記の項目の貸手、代理人、手配者、または関連する者となる任意の人を意味する。

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現金管理ファイル“とは、任意の債務者またはその制限された子会社がその現金管理義務について署名した任意の証明書、契約、または他の文書を意味する。

現金管理義務“とは、任意の人に適用される任意の直接的または間接的な責任、または責任があるか、または任意の現金管理銀行によって提供される現金管理または関連サービス(金庫、預金管、返却項目、貸越、支出制御、信用、商家預金またはデビットカード、ショッピングカード、e-Payablesサービス、電子資金振込、州間預金管ネットワーク、自動決済所振込(FedLineシステムによる電子資金振込のACH処理を含む)および他の現金管理手配を含む)を意味し、それに関連する費用、利息、手数料、費用、弁護士費および支出の義務を含む。

“現金領収書”は，8.23(C)節に規定する意味を持つ.

“不慮の事故”とは、持株会社、借り手、または制限された付属会社が任意の保険収益または任意の財産(株式を除く)の処分賠償を受けることを引き起こす任意の事件を意味する。

“CAT設備レンタル協定”とは、REVエネルギーサービス有限責任会社とキャタピラー石油と天然ガスサービス有限責任会社の間で時々改訂された特定の油井サービス総レンタルとサービス協定を指し、2021年2月5日から発効し、REVエネルギーサービス有限責任会社とキャタピラー石油天然ガスサービス有限責任会社の間の特定の付表1総レンタルとサービス協定は、2021年2月23日に発効する。

“CAT機器ローン文書”とは、(A)2022年3月8日までに、REV Energy Services LLC(借主)がキャタピラー金融サービス会社(融資者)と締結した第2の改正および再署名された融資および担保協定、およびこれに関連するすべての関連本券、手形または類似文書を意味し、元の元金総額が5，500，000ドルを超えない、(B)REV Energy Holdings，LLCによるCAT機器融資文書の保証、および(C)これらの債務を再融資するために発生した任意の再融資債務を意味する。

“cfc”は、第957条にいう“統制された外国会社”をいう

パスワードです。

“法律変更”とは、締め切り後に次のような場合の1つである

(A)任意の法律、規則、条例または条約を通過する。(B)任意の政府当局は、任意の法律、規則、条例または条約またはその実施または解釈を任意に変更するか、または(C)任意の政府当局は、(法的効力があるかどうかにかかわらず)、任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する。しかし、本プロトコルに相反する規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”と、この法案またはそれに関連して発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令(ただし、適用される増加コスト規定に基づいて実施される場合に限り、関連する増加したコストが含まれる)および(Y)“バーゼルプロトコルIII”およびそのプロトコルまたはそれに関連して発行されるすべての要求、ルール、ガイドラインまたは指示(ただし、適用される増加コスト規定に基づいて適用される場合に限り、関連する増加したコストが含まれる)

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いずれの場合も、公布、通過、または発行日にかかわらず、“法律変更”とみなされるべきである。

“制御変更”とは、以下のことが発生したとみなされる場合である

憲章文書とは、誰にとっても、その人の定款又は組織定款、組織覚書、定款又は経営協定、並びに他の組織又は管理文書をいう。

動産紙“とは、UCCで定義されているように、電子動産紙を含むすべての債務者が現在所有しているか、またはその後に得られる動産紙を意味する。

任意のローンまたは借金のために使用される場合、ローンまたは借金を構成するローンが循環ローンであるかどうか、循環ローン(同一延期シリーズおよびその下の任意の関連する循環限度額ローン)または揺動限度額ローンであるかどうか、または揺動限度額ローンであるかどうかを意味し、任意のコミットメントに使用される場合、そのコミットメントが循環クレジットコミットメントであるかどうか、循環クレジットコミットメント(同じ延期シリーズおよびその下の任意の関連揺動限度額コミットメント)または揺動限度額コミットメントであるかどうかを意味し、任意の貸主に使用される場合、その貸主がそのカテゴリのローンまたはコミットメントを有するかどうかを意味する。FILO部分は、本協定の下の1種類の別個の融資または約束と見なすことができる。

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“締め切り”とは，9.1節で規定したすべての適用条件を満たす日付(または代理人と手配者が書面で放棄した日)を意味する.

締切手形“とは、HoldingsによってTHRC Holdings LPおよび/またはその関連会社(任意の債務者を除く)に発行された元金総額23，441，859.92ドルのいくつかの日が合意日である無担保従属手形を意味する。

CME Term Sofr管理者“とは、前向き用語SOFRとしてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理者(または後任管理者)を意味する。

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは、任意の債務者又はその付属会社が任意の融資書類に基づいて担保代理人に留置権を付与するものであり、現在所有又はその後に得られたすべての資産及び資産権益及びその収益を意味するが、“担保”という言葉はいつでもいかなる排除された資産も含まれていない。また、疑問を生じることを免除するためには、1つ又は複数の債務者が購入した原料薬単位を所有している限り、“担保”は購入した原料薬単位を含まなければならない。

担保参入協定“とは、担保エージェントと、任意の担保を有する任意の第三者(任意の受託保管人、荷受人、税関仲介人または他の類似者を含む)または任意の担保が存在する任意の大家との間の大家免責声明または他の合意を意味し、その形態は、担保エージェントを合理的に満足させるべきであり、大家免責声明または他の合意は、時々修正、再記述、または他の方法で修正される可能性がある。

“担保エージェント”とは、担保当事者としての担保エージェント、または本プロトコルおよび他の融資ファイルに従って指定された任意の後続担保エージェントを意味する摩根大通を指す。

“担保代理人留置権”とは，担保文書に基づいて，当事者の利益を担保するために，担保義務に担保代理人の担保留置権を付与することである。

“担保及び担保要件”とは、いつでも要求されることを意味する(いずれの場合も、初期債権者間合意、君主債権者間合意、REVエネルギー債権者間合意、および任意の他の債権者間合意に適合する場合)

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(Ii)借り手又は任意の付属会社の任意の保証人(並びに定期融資代理人又は任意の適用代理人又は受託者)は、第8.12(Q)、(R)又は(R)節により生成された債務について直接保有するすべての株式(株式を除く)[**]日付が明記されていない株式権力またはこれに関連する他の譲渡手形(例えば、適用される)と共に、そのようなすべての株式を表すすべての当該株式または他の手形(例えば、ある)が受信されなければならない

(Ii)また、8.12(Q)、(R)または[**]適用される場合(このような債務がまだ返済されていない場合のみ)、借り手および各保証人のほとんどの他の有形および無形個人財産(売掛金、在庫、設備、投資財産、知的財産、会社間手形、契約、手形、動産および文書、信用状権利、商業侵害債権、現金、預金口座、証券および商品口座、上記に関連する他の一般無形資産、帳簿および記録、およびそれぞれの場合、上記収益を含む)は、それぞれの場合において、セキュリティ文書に要求される優先順位：(A)担保上の任意のそのような担保権益は、適用される債権者間合意(例えば、ある)の条項によって制限されなければならない；(B)債務および担保は、第8.12(Q)(X)、(R)または第8.12(Q)(X)、(R)または[**](C)担保代理人の留置権は、担保第8.12(Q)(X)、(R)または(R)節で生じた債務の留置権制約を受けた固定資産担保にのみ依存する(同程度(ただし優先権を含まない)、同じ例外状況の制約を受ける)[**]状況によります

留置権

(Ii)会社間債務については、持株会社、借り手及びその各制限された付属会社がいかなる債務者(又は債務者になる必要がある者)のすべての債務を借りているかは、付属会社間手形により証明されなければならない。担保代理人は、持株会社、借り手、各制限された付属会社及びその他の債務者が締結した付属会社間手形を受領しなければならない

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第(I)項及び第(Ii)項のいずれも空白で裏書きされた譲渡文書であるが、“債権者間協議”の条項に適合しなければならない

(A)その人に代わって、その保有権所有者とされている担保代理人を反映するために、その人が現在所有しているか、またはその後に取得したタイトルのある貨物を修正することができるように、適切な政府当局に申請を提出するための所有権または所有権申請を実行し、(B)当該政府当局に提出し、(C)その人を代表して当該他の書類および文書を署名し、その人の名義で当該担保代理人が本条(H)を実現するために必要と考えられる他の行動をとる(ただし、これらに限定されるものではない。担保代理人を有利にする目的で，このようなタイトル貨物に完全な留置権を設け，担保代理人の本契約項下での権利と救済措置を行使する)。この事実は弁護士の任命に利益があり、終了日までに取り消すことはできない

(I)適用される各債務者の会社が管区を設立または設立する必要があり、担保代理人の担保権益を改善するために届出(固定装置届出を含む)を行う必要がある各管区内のUCC届出書類、これらの管轄区域に届出された融資声明の写し及び留置権のない証拠

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許容留置権以外の存在，(Ii)税収留置権，判決および破産捜査または他の合理的に満足できる証拠，担保留置権の整備に関連するすべての税金，申請料，記録料が支払われたことを証明し，および(Iii)任意の根拠に基づいて[**]または証明8.12(Q)(X)、(R)または[**]適用される場合、適切な政府機関で知的財産権の所有権を検索し、担保代理人の要求に応じて特許/商標/著作権出願を提出して、担保代理人の知的財産権上の保証権益を改善する

(I)各預金口座、証券口座及び商品口座(任意の除外口座を除く)について、当該等の預金口座、証券口座及び商品口座に関する規制協定を担保代理人に交付し、(Ii)維持されておらず、いかなる制限された付属会社も、任意の預金口座、証券口座又は商品口座内で現金、現金等価物又は他の金額を維持することを許可しない。担保代理人が当該等の預金口座、証券口座及び商品口座(場合により、任意の外帳簿を除く)に関する規制協定を受信しない限り。

代理人及び借り手が書面で同意した場合、当該等資産(いかなる場合においても、持ち株会社及びその付属会社の任意の重大な不利な税務結果を考慮して)当該資産の質権又は担保権益を確立又は改善し、又は当該資産について当該等の法律的意見又は他の交付成果を取得し、又は当該資産について当該等の担保を提供するコスト(いずれの場合もHoldings及びその付属会社に対するいかなる重大な不利な税務結果を考慮するか)については、上記の定義は、当該等の資産について当該等の質権又は担保権益を締結又は整備することを要求しない。

代理人は、本プロトコルまたは担保文書要求の時間または前に、不適切な努力または費用がなければ、不適切な努力または費用がない場合に、特定の資産上の保証権益を提供または改善する時間を延長することは不可能である(期限後に延長して債務者の資産上の保証権益を改善することを含む)ことを合理的に決定する。

本定義の前述の条項又は本契約又は任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)任意の債務者が締結した不動産賃貸については、当該債務者がこのような賃貸の担保権益の設立又は整備についていかなる行動(大家の留置権免除の交付、反言及び担保アクセスレターの禁止の要求を含む)、(B)担保及び担保要求に応じて随時付与される留置権は、担保文書に規定されている例外及び制限の制約を受けなければならない。(C)担保及び担保要件は、次のいずれの資産にも適用されない(かつ、次の資産は構成されない

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本契約および他のローン文書中の任意の目的の担保)：(I)任意の有料所有の不動産および不動産における任意の賃貸権益；ただし、当該不動産に取り付けられているか又は当該不動産に取り付けられている設備が固定装置を構成する場合は、担保から除外してはならない。このような設備が本条(C)、(Ii)の任意の政府ライセンス又は州又は地方特許経営権、特許経営権又は許可のいずれかの他の条項の下の除外資産を構成しない限り、当該等のライセンス、特許経営権、特許経営権又はライセンスにおける担保権益がUCC及び適用法の適用反譲渡条項の発効後に禁止又は制限される(任意の合法的に有効な禁止又は制限を含む)範囲内である。その収益および入金に加えて、その譲渡は、UCCまたは任意の同様の適用法の下で明確に有効とみなされ、このような禁止があるにもかかわらず、(Iii)その質権またはその中の保証権益が適用される法律で禁止されている資産および個人財産(任意の政府当局の同意を得る任意の法的有効な要件を含む)、規則、条例、または独立第三者との契約義務(それぞれの場合、(Y)当該契約義務が予期される買収のために締結されていない限り、かつ(Z)統一商法又は他の適用法の適用後に実行できない又は無効であることが禁止されていない限り、(Iv)株式(非重大付属会社のみの発行により除外された株式を除く)、(V)第1財務文書項の下で持株会社、借り手及び持株会社のある付属会社の義務がまだ履行されていない範囲内で、本協定発効の第1財務2021年ローン契約添付ファイルAに決定されたあるトラクタ、そしてどのような代替トラクター及びその付属品も、その公平な市場価値は総価値を超えない

3，000，000ドルは、第1の金融融資文書に従ってノースカロライナ州第1の金融銀行に質入れされるが、いかなるインフレの価値増加は、本上限違反を招くことはできない；(Vi)それに関連する“使用説明書”または“使用を主張する修正案”を提出して受け入れる前の任意の意図的な使用商標出願があれば、その中に付与された保証権益が適用される連邦法による商標出願の有効性または実行可能性を損なう期間内にのみ、双方は、本協定及び融資文書について、米国商標出願が担保代理人に付与されたいかなる留置権についても、その現在の譲渡としてはならないこと、(Vii)任意のリース、許可、契約又は他の合意又は任意の財産(個人財産を含む)については、いずれの場合も、融資文書が許可された範囲内で、その質権又はその中の担保権益が当該等のリース、許可、契約又は合意、購入金、資本リース又は同様の手配に違反又は無効になる限り、購入保証権益、資本リース義務又は同様の手配の制約を受けることに同意する。またはUCCの適用された逆譲渡条項および適用された法律(その収益および売掛金の譲渡がUCCまたは任意の類似の適用法律に従って明確に有効とみなされているにもかかわらず)、(Viii)代理人および借り手は、担保権益の取得または保証権益の改善に合理的に書面で同意するコストまたはその他の結果が、貸主に提供される保証の利益に対して高すぎる任意の資産、(Ix)除外された子会社の資産、(X)(I)U.S.Well Services Holdings，LLCの企業設備賃貸プロトコル下のすべての権利、およびいつでもこのプロトコルに従ってレンタルされたすべての車両、および(Ii)Paccarデバイスローンファイルの下で米国Well Services LLCの義務がまだ履行されていない場合、本プロトコルは、表1.1(C)で決定されたいくつかのデバイス、および(Xi)(I)REVの義務を添付する

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Catデバイスローンファイル項目のエネルギーおよびその子会社はまだ履行されておらず、表1.1(D)の“CATデバイス”のタイトルの下で決定されたいくつかのデバイスは、任意の関連ソフトウェア(その中に組み込まれているか、または他の方法で)および任意の関連する一般的な無形資産、交換、修理、増加、添付ファイル、添付ファイルおよび添付ファイルとともに、(Ii)Ritchie Bros分割払いプロトコル項目のREV Energyおよびその子会社の義務に関して、任意の関連するソフトウェア(その中に組み込まれているか、または他の方法で)および任意のおよびすべての関連する一般的な無形資産、交換、修理、および関連する任意の関連する一般的な無形資産、交換、修理、修理、および任意の関連するソフトウェアと共に、任意の関連するソフトウェアおよびその子会社の義務と共に、表1.1(D)の“Ritchie Bros Equipment”というタイトルで決定されたいくつかのデバイスを添付する。追加、添付、および加入；および(Iii)REV Energyおよびその子会社のCATデバイスレンタルプロトコル項目の下のすべての権益、および任意の時間にレンタルされたすべてのデバイス、ならびにプロトコルに従ってレンタルされた任意の添付ファイル、添付デバイス、追加デバイス、置換デバイスまたは代替デバイス(本条項(C)に従って除外された資産は、総称して“除外資産”と呼ばれる。しかし、本合意に反対の規定があっても、除外資産には、担保のいかなる収益、置換または代替も含まれてはならない(このような収益、置換または代替が他の方法で除外資産を構成しない限り)、(D)2022年6月30日までに、元のFlotek手形を代理人に交付する必要はない(または初期債権者間協議に要求される範囲内の定期融資代理人)(その日にFlotek手形をFlotek株に変換していない範囲内である)；(E)重要でない付属会社および制限されていない付属会社の株式は交付する必要がない。(F)(I)UCC融資報告書の提出のみによって完全化が達成されない限り、(I)信用状権利の完全な行動を要求してはならない(UCC融資報告書を提出する以外に、信用状権利上の担保権益を改善するためのいかなる行動も必要としないことはいうまでもない)

(Ii)任意の商業侵害クレーム(締め切りに提出された融資報告書(“商業侵害クレーム”を含む)および/または締め切り後に債務者合併に関連するクレームを除く)については、(X)第8.12(Q)(X)、(R)または(R)節で許可された債務について債務を弁済しない限り[**]そして、当該商事権利侵害クレームの個人価値が少なくとも5，000，000ドルであるか、又は(Y)当該商事権利侵害クレームが現在の資産担保を明確に構成し、かつ当該商事権利侵害クレームの個人価値が少なくとも5，000，000ドルであり、(G)株式を除いて、米国およびカナダ以外の任意の司法管轄区、または米国およびカナダ以外の任意の司法管轄区の法律によって要求される任意の訴訟は、米国およびカナダ以外の資産に対して任意の保証権益を設定すること、またはそのような資産の保証権益を改善すること、または実行可能にすることを要求してはならない(言うまでもなく、米国およびカナダ以外の任意の司法管轄区の法律によれば、カナダの法律に従ってこのような訴訟が提起されない限り、担保文書(または他の保証文書(または他の保証文書または質権協定)は存在しないであろう。安全協定はカナダの法律によって管轄されなければなりませんいずれの場合も、(I)当時カナダに位置する債務者の財産及び資産の公平な時価が50，000，000ドルを超えていない限り、(Ii)任意の試験期間内に、持ち株会社及びその子会社の総合EBITDAに対する当該財産及び資産の貢献が17，500，000ドルを超える(形式的に計算される)、又は(Iii)債務者の重要な帳簿及び記録が当該場所のみに位置する(疑問を免れるために、第(G)項を含む。)これらの資産がどこにあるかにかかわらず、いかなる外国子会社にも、その資産に対するいかなる留置権を付与または改善することを命じなければならない)。

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担保報告期間“とは、(A)可獲得性が(I)最高融資額の20.0%未満であり、(Ii)が大きい者の日からの任意の期間を意味する

80，000，000ドルは、5営業日連続で、利用可能性が(Y)20.0%以上でなければならない最高クレジット限度額の日、および(Z)80，000，000ドル、15(15)日連続、または(B)特定の違約イベントが発生したときに継続すべき期間である。

“商事侵害クレーム”は担保協定に規定されているという意味を持つ。“約束”とは、(A)各貸主(適用範囲内)について、

融資者の循環信用承諾、延長された循環信用承諾、または循環信用承諾の増加またはそれらの任意の組み合わせについて(文脈に応じて)、(B)適用されるSwingline貸手または任意の延長された循環信用承諾項目の下のSwingline貸手について、そのSwingline承諾またはSwingline承諾(状況に応じて)、および(C)各信用証発行者について、この信用証発行者のL/C承諾。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

適合性証明書“は、実質的に添付ファイルDの形態で、または代理人および借り手が合理的に満足する可能性のある他の形態の証明書を意味する。

“集中口座”は、8.23(C)節に規定する意味を有する。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合減価償却及び償却費用”とは、米国公認会計原則に従って決定した総合基礎及びその他の方式で決定した持株及び制限された付属会社のこの期間の償却及び償却費用の総額を指し、繰延融資費用或いはコスト、債務発行コスト、手数料、費用及び支出、資本化支出、顧客買収コスト及び奨励支払い、転換コスト及び買収契約コストを含む。

“総合EBITDA”とは、任意の期間における持株会社およびその制限された付属会社の総合純収入を指す

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そのような税金に関連する任意の罰金および利息、または任意の税務審査によって生成された任意の罰金および利息、およびそのような税金について任意の親エンティティに支払われる任意の金を含む、その間に支払われるまたは計算されるべき子会社

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本条(10)項、下記(14)項又は次項(D)項に基づいて総合EBITDAを増加させる前に、当該試験期間内の総合EBITDA)、及び

(C)そのような行動が取られており、実質的なステップが取られているか、またはそのような行動をとることが決定された日から12(12)ヶ月以内にそのような行動が行われることが予想され、さらに、本条(10)項および次項(14)項による調整は、以下(D)項による形態調整の増分であってもよい(重複ではない)。または(Y)本協定第8.12(R)節の下で未返済の債務または債務に関する引受金の範囲内で、1933年の証券法S-X条例に基づいて作成された形式財務諸表に登録することを許可する

減号

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ただし、第(B)項に基づいて以前の任意の期間の非現金収益が総合EBITDAに他の方法で計上されていない範囲では、総合EBITDAは、その後各期間に受信されたこのような非現金収益に関する任意の現金収入(または現金支出の減少を招く任意の純額調整手配)の金額を増加させるべきであるが、計上されていない部分は含まれるべきである

プラスまたはマイナスは重複してはならない

追加する

それぞれの場合、GAAPがホールディングスおよびその制限された子会社であることに基づいて総合的に決定される

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持ち株会社、借り手、または任意の制限された付属会社が他の方法で処理、閉鎖または非持続経営に分類されるが、その後再取得、再分類または継続されていないことを限度とし、それぞれの場合、上記期間(当該等の者毎(非制限付属会社を除く)、このように売却、移転、または他の方法で処分、閉鎖または分類された財産、業務または資産、およびその期間中に非制限付属会社に変更された任意の制限された付属会社の処分EBITDA(各“変換された非制限付属会社”)は、いずれの場合も、当該等の売却された実体又は業務又は変換された制限されない付属会社が関連期間(当該等の売却、譲渡、処分、閉鎖、分類又は変換前に発生した部分を含む)の処理されたEBITDAを基準として、歴史備考基準に基づいて決定される。

本文書には、いずれかの逆の規定があるにもかかわらず、前条第(I)及び(Ii)項に規定する調整の制限を受け、締め切り前、当日及び後に発生する買収及び処分、並びに“備考基礎”及び“備考効果”の定義において想定される他の調整については、上記(A)(10)又は(D)項又は“備考調整”の定義に規定された他の調整を含む、総合EBITDAは、19，768，888ドル，37，675，374ドルとみなされなければならない

2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日、2021年12月31日までの財政四半期はそれぞれ38，449，657ドル、52，600，000ドルだった。本協定には別の規定があるが、(X)総純レバー率及び高級保証純レバー率を測定することについては、実現していない収益は総合EBITDAから除外すべきであり、(Y)総合EBITDAを計算する場合、非全額付属会社はこの計算に計上してはならない；しかし重複がなければ、いかなる非全額付属会社はテスト期間内に制限された付属会社へのいかなる現金分配も構成し、この制限された会社がテスト期間内に付属する総合純収入(このなどの現金分配を受ける)を構成し、総合EBITDAを計量する。

“総合利息支出”とは、信用状及び銀行引受為替手形の融資に関するすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、並びにヘッジ協定項下の現金純コスト(現金支払純額を差し引く)を含む現金支払利息支出(資本リースを含む)、持ち株及びその制限された子会社のすべての未償還債務の現金利息収入を意味するが、疑問を生じないため、含まれていない

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すべて公認会計原則に従って総合的な基礎の上で計算する。

“総合純収入”とは、誰についても、任意の期間内に、(A)当該人及びその制限された付属会社が合併に基づいて、その人又はその制限された付属会社の純収入の合計に帰し、公認会計基準に基づいて他の方法で決定することを意味する(調整後、その人又はその制限された付属会社が所有するいかなる制限されていない付属会社の持分も含まれない)。加えて、(B)当該人またはその任意の制限された付属会社が、その期間内に任意の付属会社(制限されていない付属会社を含む)から受信した現金分配額を減算し、(C)(I)この期間内に会計政策の採用または修正によって会計原則および変更の累積影響を変更し、(Ii)任意の他の人(当該人またはその制限された付属会社を除く)が共通の権益を有する任意の人(当該人またはその制限された付属会社を除く)の収入(または損失)を加える。(Iii)その人になる制限された付属会社、またはその人またはその任意の制限された付属会社と合併または合併する日前に累算された収入(または損失)、またはその人の資産が、その人またはその任意の制限された付属会社によって取得されたものである(ただし、チノまたは形態の検査を計算する上で規定されている可能性がある者を除く)。(Iv)その人の任意の制限された付属会社の収入であるが、制限された付属会社は、配当金または同様の分配に関する収入を発表または支払いし、制限された付属会社の定款条項または制限された付属会社に適用される任意の合意、文書、判決、判決、命令、法規、規則または政府規程の施行当時は許可されていない範囲内である。(V)本協定で許可された財産処分の任意の税引後収益または損失に起因することができるが、それぞれの場合、これらの収益または損失は、正常な業務運営中(借主が誠実に決定する)または任意の退職金計画の黒字資産を返還することができる。(Vi)処理、放棄、移転、閉鎖または経営停止によって生じる任意の税引後純利益または損失、ならびに処置、放棄、移転、閉鎖または経営停止によって生じる任意の税引後純利益または損失。(Vii)保険または補償の範囲内で、法的責任または予期しない事故に関連する任意の損失および支出

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実際に支払済みであるか、または借り手が、その金額が実際に保険者または賠償者によって償還されることを証明する合理的な証拠がある限り、(A)適用される運送者または賠償者が180日以内に書面で拒否されていないことに限定され、および(B)事実上、証拠の日後365日以内に償還された(365日以内にそのように返済されていない任意の増加した金額を差し引く)、および(Iii)(上記(I)~(Vii)項に含まれていない範囲内)任意の非常収益または純非常損失に限定される。

また、当該人及びその制限された付属会社の総合純収入が計上されていない範囲では、前述の規定には逆の規定があるにもかかわらず、総合純収入は、(重複しない)(I)当該期間内に当該期間の保険クレームについて業務中断保険から得られる収益を含むべきである。(Ii)借り手は、その期間中に業務中断保険から補償される収益額(適用業者が書面で180日以内に償還を拒否する範囲内、または365日以内にそのように補償されていない範囲内で、そのように増加した金額を差し引く)および(Iii)補償または他の補償条項に含まれる任意の投資または本契約によって許可される任意の売却、転易、譲渡、または他の資産処分に関連する任意の費用および費用の補償を受けることを証明する合理的な証拠があると決定されている。

“合併側”とは、公認会計原則に基づいて財務諸表と持株会社の財務諸表とを合併する持株会社及びその各子会社をいう。

“総合総資産”は任意の確定日に係ることを指し、持株会社、借り手及び制限された付属会社のすべての資産の帳簿価値総額は、その日付までの公認会計原則に従って総合的に決定する。

“総合総債務”とは、確定日まで、(A)持ち株会社及びその制限された子会社の当該日における未償還債務元金総額が、公認会計原則に従って(ただし、取引、いかなる許可された買収又は投資を許可する他の買収に関連して購入会計を採用することによるいかなる債務割引の影響も含まない)決定された債務元金総額、借入金債務、未払いの引き出し、資本リース義務及び本票又は類似手形により証明された第三者債務を含み、(B)以下の中で最小のものを差し引く：(I)持株会社、借り手、借款、資本リース義務及び本票又は類似手形により証明される第三者債務をいう。およびその日の制限された付属会社からその日までの循環ローン金額および(Ii)30，000，000ドルを差し引く。ホールディングスまたは任意の制限された子会社が任意の債務を生成し、そのような債務収益を得る場合、本プロトコル項下の任意の為替試験を決定するために、および借り手がそのような試験を形式的に遵守しているか否かにかかわらず、本定義(B)項のいずれかの“純額決済”によれば、このような為替収益は、現金または現金等価物とみなされてはならないという理解がある。

汚染物質“とは、任意の(I)化学、材料、化合物、廃棄物、汚染物質、物質、有毒または危険物質、危険廃棄物、特殊廃棄物または任意の他の物質、廃棄物、または環境法によって規定または責任規則によって制限された材料を意味し、関連法律に列挙、分類、定義または規制された任意の材料、物質、化合物、化学品または廃棄物を含む

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任意の環境法によれば、任意の形態、量または濃度が危険または有毒(または輸入に類似した言葉)である任意の石油もしくは石油製品またはその精製または誘導製品、ポリ塩化ビフェニル、放射性材料、パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質、水成膜発泡体または他の新たに出現する汚染物質、尿素ホルムアルデヒドまたはアスベストまたはアスベスト含有材料。

“継続/転換日”とは、1つのローンを定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンとして継続する日を意味する。

“継続取締役”とは、任意の日に、(X)締め切りをデラウェア州会社のProFrac Holding Corp.の個人取締役、または(Y)締め切りが持株会社(または任意の親会社)取締役会メンバーの個人であり、(B)締め切りに少なくとも12ヶ月間取締役会メンバーを担当する個人、(C)取締役会メンバーとして直接または間接的に指名または指定された個人を意味する。所有者または承認所有者によって指名または指定された者、または(D)当時在任していた他の留任取締役の大多数によって指名またはその取締役会のメンバーに指定された者。

制御“とは、議決権を有する証券、契約または他の方法によって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味し、用語”制御“および”制御“は、それに関連する意味を有するべきである。

“制御プロトコル”は8.23(A)節で規定された意味を持つ.

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

“変換後の非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

“改正延期プロトコル”は2.7(E)節で規定した意味を持つ.どんな利用可能な基調についても、“相応の基調”は(適用されるような)ことを意味する

期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ支払期間(営業日を問わず調整)。

契約トリガー期間“とは、(A)獲得可能性から(I)最高融資額の12.5%未満および(Ii)3000万ドル以下の期間を意味する

(B)20(20)連続カレンダー日内に少なくとも(I)最高融資額の12.5%および(Ii)30，000，000ドルのうちの大きい者に等しい日付が終了する。

クレジットカード売掛金“シリーズとは、クレジットカード発行者またはクレジットカードプラス工商が、債務者の顧客が、その在庫売却に関連する費用を当該クレジットカード発行者が発行したクレジットカードまたはデビットカードに支払うことにより、債務者の各”無形支払い“(UCCと定義する)およびそのすべての収入、支払いおよび収益を意味する

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債務者、又は債務者がその正常な業務中に提供するサービス。

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クレジットカード発行者“とは、マスターカードまたはVisa銀行クレジットカードまたはデビットカードを含むが、マスターカードまたはVisa銀行クレジットカードまたはデビットカードを含むが、マスターカード国際会社、Visa、米国、Inc.またはVisa国際および米国運通、Discover、Diners Club、Carte Blancheおよび他の非銀行クレジットカードまたはデビットカードを含むが、これらに限定されないが、米国運通旅行関連サービス会社およびNovus Services、Inc.が担保代理によって発行または承認された他の発行者によって発行されるクレジットカードまたはデビットカードを含むが、これらに限定されない。

クレジットカード処理業者“とは、任意のクレジットカード発行者によって発行されたクレジットカードまたはデビットカードを使用した顧客のクレジットカードまたはデビットカード購入に関する任意のサービスまたは処理エージェントまたは任意の要因または金融仲介を意味し、任意の義務者の販売取引に関連するクレジット許可、請求書振込および/または支払いプログラムを促進、サービス、処理または管理する。

“治癒金額”には10.4(A)節に規定されている意味がある。“治癒期間”は10.4(A)節に規定されている意味を持つ。“治療権”は10.4(A)節に規定する意味を持つ。

“現在資産担保”とは、“ABL優先担保”(成約日の初期債権者間合意で定義される)を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR日”)に対しても、年率が(A)SOFR日が米国政府証券営業日である場合、SOFR日である場合、または(B)SOFR日が米国政府証券営業日でない場合、SOFR日の直前の米国政府証券営業日の5(5)番目の米国政府証券営業日(SOFR確定日)の年利率を意味し、いずれの場合もSOFR署長によってSOFR管理者のウェブサイト上で公表される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“債務”とは，重複せずに

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公認会計基準に基づいて作成された合併当事者の貸借対照表に表示され、高い場合には、このような財産の公平な市場価値が表示される

ただし、債務には、(I)通常の業務中または通常の業務中に借り手が存在する業界における同様の業務のために生成される前払いまたは繰延収入が含まれてはならず、(Ii)通常の業務中または通常の業務中に借入者が存在する業界における同様の業務について発生した許可買収(または許可投資を構成する任意の他の買収)によって生成された購入価格差し止めは、資産売り手の未履行義務を履行するためのものである。(Iii)公認会計原則に従って当該個人の貸借対照表上の負債となり、満期および対応後に支払われない限り、買収の許可(または投資を許可する任意の他の買収を構成する)に関連する責任を稼ぎ、(Iv)通常の業務中または通常の業務中に借り手が存在する業界の同様の業務のために生じる保証(債務を除く)。

本契約のすべての目的について、誰の債務は、(A)任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社または有限責任会社の合弁企業を除く)の債務を含み、その人が一般パートナーまたは合弁企業の一般パートナーまたは合弁企業である者を除くものとし、そのような債務に対する責任が他の側面によって制限され、これらの債務が総合総債務に計上される範囲に限定されない限り、(B)持ち株会社およびその制限された付属会社については、通常業務中に発生する期間が364日(任意の展示期間または延期を含む)を超えないすべての会社間債務を含まない

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過去のやり方と一致する。ヘッジ協定の下でのいかなる純債務額も

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任意の日付は、その日付までのドロップ終了価値とみなされなければならない。疑問を生じないために、FlotekおよびBPCの債務は、Holdingsおよび/またはその付属会社の債務を構成してはならない。(X)FlotekまたはBPCがHoldingsになるまでの制限された付属会社(かつ、第8.26節に基づく他の方法で非制限付属会社として指定されていない)である場合、このような制限された付属会社の債務は、当時Holdingsおよびその付属会社と合併した場合、または(Y)借金に関連する債務をHoldingsまたはその任意の制限された付属会社またはその任意の付属会社が他の方法で借款と引き換えに追加しなければならない(ただし、担保関連担保に関連する方法を含むが、担保に関連する担保の方法に限定されない)。

誰でもいつでも“借金で両替する”とは、その人がいつでも借りたお金のために借りたすべての債務の合計を意味する。

“違約”とは、任意のイベントや状況を指し、通知を出した後、時間の経過、または両方を兼ねて、違約事件を構成する(その時間内に治癒、放棄、または他の方法で救済できなければ)。

“違約率”とは、いつでも変動する年利率が等しいことを意味する

“違約貸金者”とは、その直接的または間接的な行為を意味し、または“貸手違約”の定義の任意の部分に適合することをもたらす任意の貸手ではない。代理人は貸主が違約貸金者であるという結論を得ることができず、債務者が違約貸金者を構成するいかなる貸金人に対する権利と救済を制限すべきではない。

預金口座“とは、UCCで定義されているすべての”預金口座“と、現在または将来、借り手または任意の保証人の名義で借り手または任意の保証人の名義で金融機関に保存される預金機能を有するすべての口座を意味する。

“指定アカウント”は、第2.4(B)節に規定する意味を有する。

“非現金対価格指定”とは、借り手の担当者が代理人に提出した証明書に基づいて“非現金対価格指定”として指定された“許容処分”の定義(T)に基づいて、借り手の担当者が代理人に提出した証明書に基づいて“非現金対価格指定”として指定された非現金対価格の公正な市場価値を意味する

(I)適用処置完了後180日以内に一部の非現金対価を現金に変換する公平な市価および(Ii)指定された非現金対価のその後の販売に関連して受信された現金等価物の金額)。

処理されたEBITDA“とは、任意の売却済みエンティティまたは企業または任意の変換された非限定的なアクセサリについて、その売却されたエンティティまたは企業または変換された非限定的なアクセサリのその間の統合EBITDAの金額(”統合EBITDA“という言葉の定義(およびその中で使用される財務定義の構成要素において示されるホールディングスおよび制限された付属会社)のようなホールディングスおよび制限されたアクセサリを指す持株および制限されたアクセサリを意味する

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実体又は企業及びその子会社又は当該転換の制限されていない子会社及びその

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すべての売却された実体または業務または制限されていない付属会社に変換されたすべての付属会社は総合基準に基づいて決定される。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、リース、レンタル取引、譲渡、譲渡またはその他の処分(8.18節1.5節で述べた任意の取引および任意の株式売却を含む)を意味するが、“処分”および“処分”は、任意の意外な事故またはホールディングスまたはその任意の子会社を含む、他人にその任意の株式を発行するものとみなされてはならない。

“不適格貸金人”とは、任意の確定日まで、(A)締め切り後、代理人及び手配者に書面で“不適格貸金者”と指定することに同意した者、及びいずれの場合も、借り手がいずれの決定日前に2営業日以上前に書面で代理人に示す者、(B)持株の競争相手である者を意味する。借入者及びそのそれぞれの付属会社は、借主が時々書面で代理人に単独で示し、いずれも当該等の決定日前の2営業日よりも少なくてはならないこと、及び(C)第(A)及び(B)項のいずれについても、そのいずれかの付属会社(疑問を生じないためである。上記(B)項に記載の者に属する関連会社に属するいかなる真の債務投資基金も含まれてはならず、当該基金が上記(B)項に示すいずれかの者によって制御されない限り、(I)借入者は時々書面で代理人に確認し、いずれも当該特定日よりも前の2営業日以上であるか、または(Ii)当該関連会社の名称のみに基づいて容易に識別することができる。しかし、リストの任意のこのような更新は、以前に融資譲渡または参加権益を取得した任意の当事者を遡及的にキャンセルしたとみなされてはならず、本明細書に記載された条項に従って、資格を喪失していない借主である場合には、そのような以前に取得された譲渡および参加の資格を保有または採決するとみなされてはならない。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)代理人が責任を負わないか、または本プロトコルにおける資格喪失融資者および(Y)借主(それ自体および持株の各制限された付属会社を代表する)が本プロトコルの関連規定を遵守する責任がある場合、または本合意に関連する規定を決定する責任があり、融資者は、任意の貸手または潜在的な貸手が資格喪失融資者であるかどうかを決定する責任がなく、代理人は資格喪失融資者へのいかなる譲渡または参加についてもいかなる責任を負う必要もない。

“不適格株式”とは、その条項(またはその転換可能な証券の条項またはその所有者の選択に応じて交換可能な証券を選択する条項)に基づいて、または任意のイベント(制御権を構成する資産または資産処分または意外事故の結果を構成する)が発生したときに満了(発行者が償還を選択することができる任意の満期日を含まない)、または債務超過基金義務または他の方法に従って強制的に償還可能な株式部分、または所有者によって償還を一意に選択することができる株式部分を意味する。制御権変更または資産処分または死傷事件が発生する)は、終了日の6ヶ月の記念日または前に；ただし、(A)当該株式が持株会社(又はそのいずれかの親会社)又はその親会社の従業員の利益のために発行された計画又はそのような計画に基づいて当該従業員に発行されたものである場合、これらの株は、持株会社(又はその任意の親会社)又はその任意の付属会社が適用される法律又は法規の義務を履行するために買い戻しを要求される可能性があるために不適格株を構成してはならない。(B)

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初公募取引が発効した時、持株会社は持株有限責任会社の合意に組み込まれた“償還権利”または“償還権利”(それぞれ初公開発売取引登録説明書に“会社再編”の節で述べた)に含まれるだけで不合格株式を構成した。

“被害者”は、“貸手関連受難事象”の定義に規定された意味を有する

割り当て“とは、(A)任意の関係者の配当または他の株式(または株式または他の株式に関する任意の購入配当証または他の権利)の任意の配当または他の割り当てを支払うか、または任意のカテゴリの株式または他の株式(またはそのような株または他の株の任意のオプションまたは承認証)を含まない割り当て、または(B)任意の人が、その人またはその人の任意の直接または間接株主または他の株式所有者の任意の株式もしくは他の株式(またはその株または他の株式の任意のオプションまたは株式を直接または間接的に買収する権利または株式証)を直接または間接的に償還するか、またはその者またはその者の任意の直接的または間接株主または他の持分所有者を買収する任意の株式もしくは他の株式(またはその株または他の株式の任意のオプションまたは承認証)を意味する。

伝票“は、UCCに定義されているすべての”伝票“を意味し、船荷証券、倉庫伝票、または他の所有権伝票を含み、現在は任意の債務者によって所有されているか、または今後取得されている。

DOL“とは、米国労働部または任意の後続部門または機関を意味する。

“ドル”と“ドル”とは、米国の合法的な通貨の中のドルを意味する。別の規定がない限り、本協定の下のすべての支払いはドルで支払われなければならない。

“国内子会社”とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された持ち株会社の任意の子会社を意味する。

“DPW不動産”とは、君主不動産購入協議で指す不動産のことである。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社を意味する

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、任意の欧州経済圏加盟国(任意の学位を含む)の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関決議を担当することを受託した誰を意味する。

“EKU債務”とは，EKU Powerが不足しているいくつかの債務(I)がGmbHのVolksbankへの返済を促すことを意味する

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Der Ortenauでは，たとえば，元金総額が500，000ドル以下であり，(2)から

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EKU Power Drives Inc.アメリカ銀行，N.A.に支払われた元金総額は超えない

$50,000.

“合格口座”とは、任意の決定日に、債務者が債務者の通常の業務中に設定された、任意の場合に支払権を含むすべての口座の総額を意味し、これらの口座は、各債務者が貨物を販売するか、サービスを提供するか、またはレンタルまたは貨物を提供するか、融資文書中の合格口座に関する各陳述および保証に適合し、次の1つまたは複数の排除基準によって不合格口座として排除されない。含まれる金額を決定する際には、合格口座は、顧客預金、財務費用、未使用現金を差し引かなければならない。条件に適合するアカウントには、以下のものが含まれてはならない

期限が60日を超えていないが、口座債務者は開票日から90日以上経過していないが120日未満で未払いの口座総額7，500，000ドルであり、本条(A)項には別途制限があるにもかかわらず、合格口座として許可されなければならない

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代理人は、債権譲渡法、米国法第31章第3727条)又は(Ii)米国のいずれかの州(又は行政区)に基づいて、

留置権

代理人(留置権は留置権より優先せず担保代理人に有利なものは除く)

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合格譲受人“とは、(A)総資産が2，000，000，000ドルを超え、通常の業務中にクレジットまたは商業ローンを発行または購入する商業銀行、商業財務会社、または資産ベースの他の貸手、(B)任意の貸手、(C)任意の融資者の任意の付属会社、(D)任意の承認基金を意味する。しかし、いずれの場合も、“合格譲受人”は、(I)任意の自然人、(Ii)任意の許可所有者、持株会社、任意の保証人、または借り手、または前述のいずれかの関連会社を含むべきではなく、または(Iii)借り手がすべての融資者に資格に適合しない貸手リスト(その更新を含む)、資格を満たしていない貸手、資格に適合しない貸手のいずれかを提供している限り、

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貸手(借り手が書面で代理人に同意した資格を満たしていない貸手を除く)。

“合格在庫”とは、任意の確定日において、債務者が所有するコスト又は市場価値(低い者を基準とする)の在庫総額を意味し、公認会計原則に従って、債務者の歴史会計慣行に従って決定される(1つの債務者から別の債務者に在庫が移行する際に反映される任意の会社間割増または利益は除外されなければならない)

販売する

販売、販売または返品、承認後の販売、船荷証券、保留、または買い戻し手配

(2)今後数ヶ月の賃貸料に、適用場所の他のすべての固定、期限過ぎおよび/または非費用の額、または(2)その場所に位置する在庫の価値)；

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代理人は、その合理的な信用判断において、その場所または(Y)の適切な備蓄(その場所の賃貸料、費用および他の満期または満了直前の金額を含む)について担保アクセスプロトコルを確立した

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このような在庫については、“合格口座”に基づいて第(R)項を定義するただし書とともに適格口座とみなされる口座については、借入金基数に含まれる総金額が借金基数の20.0%を超えないこと(組み入れ後計算(たかだか20%の合計上限を超えない)は、90日の期限満了後、本に基づいて任意の借金基数計算に組み込まれた任意の在庫は、その後、この在庫が他の点で本条(Q)条の要求に適合できない限り、借入基数計算から除外されるべきであることは言うまでもない

(5)当該リスト(又は当該リストに適用される資格種別)が資格に適合しなくなる前の営業日に発行される事前通知。

“合格した未開設口座”とは、資格口座に適合していない債務者の口座を意味し、(A)当該口座の貨物がまだ積み込まれておらず、口座債務者に請求書を発行していないか、または(B)当該口座を生成したサービスが履行されておらず、口座債務者に請求書を発行していない限り、いずれの場合も、このような口座が30(30)日の未開設日数を超えていない限りである。疑問を生じないように、口座債務者に請求書を発行する際には、その口座はもはや“合格した未開票口座”ではない。

“欧州通貨同盟”とは，欧州経済共同体条約が想定する経済·通貨同盟をいう

労働組合です。

“企業設備リース協定”とは、特定の持分リースを意味する

2020年10月30日，テナントであるU.S.Well Services Holdings，LLC(前身はU.S.Well Services，Inc.)とレンタル者であるデラウェア州法定信託Enterprise FM Trustとの合意。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，地表，堆積物と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは，汚染，環境保全(放行，放行脅威を含む)または健康および安全(健康および安全法が汚染物質と接触する範囲内)に関するすべての適用法をいう。

“平橋融資券”とは、借り手が平権金融有限責任会社のために発行した元金総額45，799，986.48ドルのある日が合意日である無担保付属本券を意味する。

Equify四方合意“とは、合意日にEquify Financial LLC、Best Pump、アルプス、および借り手の間で達成されたいくつかの支払い合意を意味する。

設備“とは、各債務者が現在所有しているか、またはその後に取得するすべての機械、設備、家具、家具、固定装置、および他の有形の個人財産(在庫を除く)を意味し、それに関連する組み込みソフトウェア、サービス、および輸送手段を含む

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所有権証明書、飛行機、金型、工具、治具、金型、オフィス機器、および

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任意の債務者が賃貸するすべてのこのような財産、および各債務者がそのリースの下でそれに関連するすべての権利および利益(購入選択権を含むがこれらに限定されない)；すべての現在および未来の補足および補足、それに関連する置換、使用または使用される部品および補助部品および用品、ならびに上述した任意の財産のすべての代替品およびすべてのマニュアル、図面、説明、保証、およびこれに関連する権利；

“従業員退職所得保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指し、この法案は時々改正される可能性があり、公布されたいかなる法規も、この法案に基づいて発表された裁決も同様である。

ERISA付属会社“とは、持ち株会社または本則414(C)節で示される借り手(または借り手は、本規則414(M)および(O)条に示される付属サービスグループの任意のメンバーである)と共に制御される貿易または企業のメンバーの任意の貿易または事業(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する。

EIESAイベント“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)年金計画がその年金計画に適用される最低資金調達基準(”規則“第412節またはEIESA”第302節の意味で)を満たしていない場合、放棄するか否かにかかわらず、(C)“守則”第412(C)節または“EIESA”第302(C)条に基づいて年金計画に関する最低資金調達基準免除申請を行うことを意味する。(D)ある年金計画が“危険”状態にあると判断する(“従業員退職保障制度”第303(I)(4)節又は“従業員退職保障法”第430(I)(4)節で定義される)、(E)持株会社、借り手又は任意の従業員退職保障計画付属会社が主要雇用主である計画年度(“従業員退職保障制度”第4001(A)(2)節で定義されているように)“従業員退職保障制度”第4063条に示す年金計画から脱退するか、又は“従業員退職保障制度”第4062(E)節によりこのような脱退とみなされる業務の停止；(F)ホールディングス、借り手、または任意のERISA関連会社が“ERISA”第4203節に示されるすべての計画を完全に脱退するか、または“ERISA”第4205節に示される部分を撤回するか、または多雇用主計画“債務不履行”(“ERISA”第4245節に示す)または“危機的”または“危機的”状態にある(“ERISA”432節または“ERISA”第305節に示す)通知；(G)第4041(C)条またはERISAに従ってPGBCに終了意思通知を提出し、持株会社、借り手またはERISA関連会社(場合によっては)は、ERISA第4041 a条に従って終了または終了した任意の通知を受信するか、またはPBGCが年金計画または多雇用主計画を終了するプログラムを開始するが、PBGCが持株会社、借り手またはERISA関連会社に通知したことを前提とする(状況に応じて)。(H)場合に応じて、持株会社、借り手、またはERISA関連会社は、ERISA第4042条に従って任意の年金計画を終了するか、または受託者が任意の年金計画を管理することを任命する意図に関するPBGCまたは計画管理者から任意の通知を受信する。(I)ホールディングス、借り手、またはその任意の付属会社が非免除の“取引禁止”に従事しており(すなわち、法定、規制または行政免除の禁止取引が存在しない)、借り手またはその任意の付属会社が“資格を満たしていない人”(規則4975条の意味で)、または借り手またはその付属会社のいずれかが他の方法で責任を負わなければならない。または(J)規則430(K)節またはERISA第303(K)節または第4068節に従って、任意の年金計画またはERISA第4章のいずれかの債務に任意の留置権を適用するが、ERISA第4007節により満了したが延滞していないPBGC保険料を除いて、Holdings、借り手、または任意のERISA関連会社に任意の留置権を適用する。

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“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)によって時々効率的に記述されて発表される文書を意味する。

“違約事件”は10.1節で規定する意味を持つ.

“取引法”は改正後の1934年の証券取引法及び公布された条例を指す。

“除外口座”とは、(A)誰の従業員に給料、賃金税、その他の従業員の賃金および福祉を支払うための専用の預金口座、および(B)預金総額がいつでも2，000，000ドルを超えない預金口座を意味する。

“除外資産”は、“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を有する

“除外株”とは、

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(2)上記者は、上記(1)項を実施した後、公平市価が2，000，000ドル未満の資産を個別に所有し、合意期間内にこのようなすべての取引の資産総額が2，000，000ドル未満であり、(2)上記(1)項の実施後、公平な市価が2，000，000ドル未満の資産を個別に所有し、合意期間内にこれらの取引について全ての取引について、上記(1)項を実施した後、いずれの場合も本定義に記載されている当該等の財産及び資産(当該者が所有する任意の株式を含む)の要求に適合する。公正時価が5，000，000ドル未満の総資産(このような上限は、その株式が以下(Iii)第2項に従って割り当てられた後に保有するいかなる資産も含まれていないことを理解し同意する)、および(Iii)早急かついずれにしても買収後15(15)日以内に、当該人の株式(その全部又はほぼすべての財産及び資産(当該人が所有している任意の株式を含む)が本条(G)第(I)項の規定により1つ以上の債務者に貢献している)は、持株会社によって第8.10(M)条に従って親会社実体に割り当てられているか、又は当該人が清算又は合併されているが、いずれの場合も、実質的に当該買収と同時に行われなければならない。当該者の全部又はほぼすべての財産及び資産(当該者が所有する任意の株式を含む)は、上記第(G)項第(I)項の規定により、1人以上の債務者に分け与えなければならない。

“含まれていない付属会社”とは、

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本項(D)が確定した日又はそれ以前に終了した試験期間の最後の日まで、又は(Ii)本条項(D)から除外されたすべての非実質的子会社の総資産総額が、(A)本項8.12(R)条に未償還の債務又は債務に関する承諾がない場合を除き、持株会社及びその制限された子会社の総合総資産総額の7.5%、又は(B)その他のすべての場合において、持株会社及びその制限された子会社の総合総資産総額の5%を超える場合を除く。本定義の任意の他の条項によれば、除外されていない子会社であるが、本条項(D)は、最近確定日または前に終了したテスト期間の最後の日までである)。

締め切りまでにIOT−eq，LLC，EKU Power Drives GmbHとEKU Power Drives Inc.は唯一除外されたホールディングス子会社である。

“除外互換義務”とは、任意の債務者又は持株会社について、(A)商品取引法第1 a(47)条にいう“交換”を構成する任意の合意、契約又は取引に基づいて支払う又は履行される任意の義務(“交換義務”)を意味し、当該債務者の全部又は部分保証、又は当該債務者又は持株会社が担保権益の全部又は部分担保を付与すること、又は当該債務者又は持株会社が付与する保証権益が、“商品取引法”又は任意の規則、条例に基づいて、又は商品先物取引委員会の命令(又はその中の任意の内容に対する適用又は正式な解釈)：(I)債務者又は持株会社が“商品取引法”及びその下の条例(債務者又は持株会社の利益のために締結された任意の適用された保全、支援又は他の合意、並びに当該債務者に対する他の債務者のスワップ義務のいずれか及びすべての適用される保証)の担保(又は当該担保権益を付与する)を構成できなかった場合、適用される場合)当該債務者又は持株会社が当該交換義務を発効又は発効させるか、又は(Ii)商品取引法第2(H)条に基づいて清算要求の交換義務を遵守しなければならない場合は、当該債務者又は持株会社が商品取引法第2(H)(7)(C)条に規定された“金融エンティティ”であるため、担保(又は当該担保権益を付与)するときは、(B)債務者又は持ち株会社が、債務者とヘッジ銀行との間で当該等スワップ義務に適用されることに関する任意の合意において、当該債務者又は持ち株会社の“除外スワップ義務”として指定された任意の他のスワップ義務。2つ以上のメインプロトコルを管理することによって交換義務が生じた場合

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交換の場合、このような排除は、本定義に従って第1の文によって排除されるか、または保証または保証権益を排除する交換に起因することができる部分にのみ適用されるべきである。

“税を含まない”とは、(A)受取人の純収入(額面にかかわらず)に徴収される税(または受取人の純収入で計算される税)、純所得税の代わりに徴収される特許経営税および支店利益税のいずれかを意味する：(A)受取人の純収入(額面にかかわらず)に徴収される税(受取人の純収入に応じて計算される税)、純所得税の代わりに徴収される特許経営税および支店利得税である。このような税(またはその任意の政治的区画)を徴収する管轄権、または(Ii)は他の関連税に属し、(B)貸主の場合は、次の日に発効する法律に従って貸手または貸手の口座に徴収される米国連邦源泉徴収税を意味する

(I)当該貸金人が適用される承諾書においてその権益を取得するか、又は先の承諾書に基づいて資金を提供する融資における適用権益でない場合、当該貸金者は、当該融資において当該権益を取得する(ただし、本条(B)(I)は、借り手が第5.8節に基づいて提出した譲渡請求又は第13.11節に基づいて参加権を獲得した譲受人)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更することには適用されないが、いずれの場合も、第5.1節の規定により、融資者が適用される融資または承諾書の権益を取得する前に、貸手の譲渡者またはその交換融資事務所の直前に貸金人にそのような税金に関する金を支払わなければならない；(C)受金者が第5.1(D)条の規定を遵守できなかったために納付すべき税金、および(D)FATCAに基づいて徴収される任意の税金。

既存のABL融資“とは、ProFrac Services、Holdings、その保証者、融資先、および行政エージェントおよび担保代理としてバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)の間で2018年3月14日に署名されたいくつかのクレジット協定(時々改正、改訂および再記述、補足および他の方法で修正され、およびこれに関連する保証および保証文書)を意味する。

“現有債務再融資”はすべての元金、計上及び未払い利息、費用、保険料(例えばある)及び現有のABL融資、現有の定期融資融資及び付表9.1に列挙した持株会社、借り手及び制限された付属会社の他の債務を全額返済することを意味するが、期限が切れていない及び支払うべき又はある債務を除くが、その条項によれば、当該等の融資文書の終了、当該等の融資に基づいて信用を提供するすべての承諾終了及び/又は任意の保証権益及び担保終了及び/又は解除後、当該等の債務は依然として存在することができる。

“既存信用状”は、表1.1(A)に記載の信用状を添付する本プロトコルを指す。

“既存の循環信用カテゴリ”は、2.7(A)節に規定されている意味を有する。“既存の循環信用承諾”は、第2.7(A)節に規定される意味を有する。“既存循環ローン”は、第2.7(A)節に規定する意味を有する。

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既存の定期融資融資“とは、ProFrac Services、Holdings、その保証者、融資先、および行政エージェントおよび担保代理としてバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)の間で2018年9月7日に署名された特定の定期融資信用協定(時々改正、改訂および再記述、補足および他の方法で修正され、およびこれに関連する保証および保証文書)を意味する。

“循環信用延長承諾”は、第2.7(A)節に規定される意味を有する。“拡張循環信用計画”とは、各種類の拡張循環信用を意味する

2.7節で決定された約束に基づいて。

“延長された循環ローン”は、2.7(A)節に規定する意味を有する。“ローンを提供する者”は、第2.7(B)節に規定する意味を有する。“延期プロトコル”は2.7(C)節で規定した意味を持つ.“延期日”は2.7(D)節で規定された意味を持つ.

“延期選挙”は，2.7(B)節で規定した意味を持つ.“延期要求”は，2.7(A)節で規定した意味を持つ.

“延期シリーズ”とは、同じ延期プロトコル(または任意の後続の延期プロトコル、この延期プロトコルが明確に規定されている限り、規定された延期サイクルクレジット約束は、任意の以前に決定された延期シリーズの一部である)に基づいて設定されたすべての延期サイクルクレジットコミットメントを意味し、同じ利差、延期費用(あれば)、および償却スケジュールを規定する。

“公平市価”とは、任意の期日に任意の資産或いは1組の資産について、1人の自発的な売り手が1人の自発的な買い手に売却し、合理的な時間内に借り手が誠実に決定した資産の性質と特徴に基づいて、このような資産を売却して得られた代価価値を秩序的に手配することを指す。

“家族”とは、いかなる個人についても、その居住地法により家族(二次血縁)と認められた他の任意の個人を指す。

家族信託“は、Dan Wilksの場合、Dan Wilksまたはその家族の利益のために設立された信託、家族有限責任組合または他の遺産計画ツールを意味し、Dan Wilksまたはその1人または複数の家族メンバーが受託者として担当するか、または同様の身分で参加する。

ファリス家族信託とは、ファリス·ウィルクスまたはその家族の利益のために設立された信託、家庭有限共同企業または他の遺産計画ツールを意味する

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一方、ファリス·ウィルクスまたはその1人以上の家族メンバーは、受託者として、または同様の身分で同社の受託者として担当している。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な改正または後続バージョンがない)、現行または将来の条例またはその公式解釈、および規則現行1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例によって採択された任意の財政または規制法規、規則または慣例に基づいて、規則を実行するこれらの章を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、預金機関当日の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算された金利(NYFRBサイト上で時々公表されている方法で決定される)、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されることを意味するが、このように決定された連邦基金有効金利が0%を下回る場合、本合意では、金利は0%とみなされるべきである。

“連邦準備委員会”とは、連邦準備システムの理事会またはその任意の後継者を意味する。

費用箱“とは、(A)モルガン大通と借入者との間の期日が2022年2月21日である費用書簡を意味し、この手紙は、時々、さらに改訂、再記述、補充、または他の方法で修正することができ、(B)借主がモルガン大通と時々締結する任意の他の通信契約を意味し、本協定または本協定の下で行われる任意の取引に関連する費用を代理人、担保代理人および/または手配人に支払うことを規定する。

“現場検査”は8.4(B)節で規定された意味を持つ.

“初期債権者間協議第5修正案”とは、第4改正案が発効した日から、担保代理を初期ABL担保代理(定義)、定期融資代理を初期固定資産担保代理(定義)とし、持株会社、借り手及び他の保証人側が確認及び同意する債権者間協議第5修正案をいう。

“フェロー部分”は2.6(C)節で規定された意味を持つ.

“融資資本支出”とは、任意の債務(融資を除く)からの資金の純収益、または任意の資産処置、任意の予期しない事故または任意の株式発行(不合格株または以下の利用可能なバスケットの株式発行を増加させる任意の他の追加)から得られる純収益のいずれかの期間にわたって行われる資本支出を意味する。

“財務契約”とは，8.20節に規定する契約を指す.

“財務諸表”とは，使用状況に応じて財務諸表を意味する

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6.2節と7.5節で述べた宣言.

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“第1修正案”とは、第1改正案が発効した日に、持ち株会社、借り手、その他の債務者、融資先、代理人と担保代理人との間で署名された“信用協定第1改正案”をいう。

“第1改正案施行日”とは、2022年7月25日を意味する。

“第一財務融資文書”は総称して“第一財務融資協定”と呼ばれ、日付は2021年12月22日(“第一財務2021融資協定”)であり、第一金融銀行が貸手とし、ProFrac Holdings II、LLCを借り手とし、ProFrac Holdings II、LLCを保証人とし、これに関連して署名されたすべての保証契約、担保、質権協定及びその他の合意、証明書又は文書とともに、いずれの場合も改訂、再述、修正及び/又は補充を受けてはならないが、貸金者に重大な不利益を与えてはならない。

“会計四半期”とは、いずれかの会計年度の1月1日から次の3月31日までの期間、いずれかの会計年度の4月1日から次の6月30日までの期間、いずれかの会計年度の7月1日から次の9月30日までの期間、又はいずれかの会計年度の10月1日から次の12月31日までの期間をいう。

“会計年度”とは、財務会計目的のために所持している、借り手、保証人及び/又はその子会社の会計年度をいう。合併各方面の本会計年度は、締め切りまで2022年12月31日に終了します。

“固定資産担保”とは、“固定資産優先担保”(締め切りの初期債権者間協議で定義される)を意味する。

“固定資産優先収益口座”とは、“固定資産優先収益口座”(決算日の初期債権者間協議で定義されている)を意味する。

“固定費用引受比率”とは、任意の確定日まで、(A)

固定課金カバー率を計算して“指定条件”定義(B)項に記載された固定課金カバー率テストが適合しているか否かを決定する際には、日付まで、上記(B)項に含まれる固定課金額は、固定料金を構成している任意の支払いと重複することなく、決定日に実際に支払われた任意の指定された支払いの額を含むべきである。

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固定費用“とは、任意の確定日に、総合的に決定された(A)ホールディングスおよびその制限された子会社が、その決定日または以前に最近終了した試験期間内に支払う総合利息支出を意味し、(B)所定の元金支払い(累積超過キャッシュフローにより支払いを要求する任意の所定の元金支払いを含むが、疑問を生じないためである。(C)試験期間内に実際に支払われた現金税に、(D)特定の条件を計算するためにのみ、第8.10(I)(I)節に従って試験期間内に現金で行われた任意の現金割り当てと、(E)試験期間内に現金で支払われた資本賃貸が債務の主要部分を占めるべきであることと、を加える。君主買収売り手融資債務とRev Energy売り手融資債務のいずれかの現金元本を支払う。

“洪水保険法”は、総称して、(I)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後有効な1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年“全国洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(Iv)現在又は以後有効な2004年“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(V)現在又は以後有効な2012年“ビグット−ウォータース洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。

“下限”とは、本プロトコルが規定する基準金利下限(ある場合)(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)、適用される調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRを指す。成約日まで、各調整期間SOFRまたは調整された毎日単純SOFRの初期下限は0.00%でなければならない。

“Flotek”とは、デラウェア州にあるFlotek Industries，Inc.のことです。

“Flotek手形”とは、(I)FlotekによってHoldingsに発行され、販売され、日付が2022年2月2日であり、その後、Holdingsが本契約日または前に借主に提供された10%変換可能PIK手形を意味し、(Ii)FlotekによってHoldingsに発行され、日付は2022年2月2日であり、後にFlotekによって成約日または約終了日に借主に提供される10%変換可能なPIK手形であり、(Iii)Flotekは、その日が2022年2月2日である化学品供給協定について時々借り手または他の義務者に発行される、時々修正、補充、または置換可能な手形を意味する。(“Flotekプロビジョニング協定”)Flotek Chemical，LLCとProFrac Services，LLCとの間で署名され、本条項(Iii)項のこのような変換可能なチケットが単独の現金で発行されないことを条件として、Flotek証券購入プロトコルが署名される。ProFrac Services，LLCまたはその代表がFlotek供給プロトコルによって販売された製品について支払う金額は，Flotekチケットの“単独現金対価格”と見なすべきではない.

“Flotekチケット購入協定”とは、Flotekと各購入者との間で2022年2月2日に締結された特定のチケット購入契約を意味する

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修正され、再説明され、補充され、または他の方法で時々修正されるが、必要な融資者の同意を得ない場合、本契約日後に貸手に重大な不利をもたらす任意の修正、改訂、明示的免除、または明示的同意は、本契約項の下で発効する。

“Flotek証券購入協定”とは、FlotekとHoldingsの間で2022年2月16日に締結された、時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正されたいくつかの証券購入協定を意味するが、必要な融資者の同意を得ずに、本合意日後に任意の修正、改訂、明示的免除または明示的同意を発効させることは、貸主にとって重大な不利となる。

“Flotek株”とは，Flotekが時々(I)Flotek供給プロトコルやFlotek証券購入プロトコルに基づいて借り手や他の債務者に発行する株であり，そのような株が単独の現金で発行されないことを前提としている.疑問を生じないために，Flotek株および/または(Ii)がFlotek手形をFlotek発行株に変換した場合，ProFrac Services，LLCまたはその代表がFlotek供給プロトコルによって販売された製品に支払う金は“単独の現金対価格”とみなされてはならない.

“外国子会社”とは、米国、米国一州又はコロンビア特区以外の司法管轄区域の法律に基づいて設立された持株会社(借り手を除く)のいずれかの子会社をいう。

“第4改正案”とは、第4改正案が発効した日に、持ち株会社、借り手、信用協定の他の義務者、貸金側、代理人と担保代理人との間で署名される“信用協定第4改正案”をいう。

“第4改正案施行日”とは、2023年2月23日を意味する。

“破裂装置部品”の意味は、締め切りの初期債権者間プロトコルに規定されている意味と同じである。

FSHCO“とは、フッ化塩化炭素に属する1つ以上の直接または間接外国子会社の株式を除いて、他の実質的な資産を有さない任意の直接または間接子会社を意味する。

FTSとは、デラウェア州のFTS国際会社を意味する。

FTS買収“とは、この特定のFTS買収プロトコルおよびFTS買収ファイルに基づいて行われる取引を意味する。

“FTS買収協定”とは、2021年10月21日現在、Holdings、FTS International，Inc.およびProFrac Acquisition，Inc.(時々改訂、再説明、補足、または他の方法で修正されるが、必要な貸手の同意を得ない)によって署名された日付は、2021年10月21日のいくつかの合意および合併計画であるが、本合意の発効日後に貸主に重大な不利をもたらすいかなる修正、修正、明示的免除、または明示的同意を意味する。

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FTS買収ファイル“とは、FTS買収プロトコルおよびそれに関連するまたはそれに関連するすべての他のプロトコル、文書、および他の文書を意味する(時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正されるが、本合意の発効日後に必要な貸手の同意なしに貸手の重大な不利をもたらす任意の修正、修正、明示的免除、または明示的同意)を意味する。

“FTS買収取引”は総称して(I)許可されたFTS買収と呼ばれる

(Ii)借戻し取引および(Iii)FTS流通および供出取引を許可する。

FTS制御プロトコル“とは、(I)Farris Wilksと担保エージェントとの間の日付がプロトコル日であるいくつかの証明書なし株式制御プロトコルを意味し、時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正することができ、(Ii)THRC Holdings、LPおよび担保エージェント間のプロトコル日のいくつかの証明書なし株式制御プロトコルは、時々修正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

“FTS分配及び貢献取引”とは、(A)ホールディングスがProFrac Holding Corpまたは他のホールディングスメンバーにFTS株(および償還持株会社の株)を割り当て、その後(実質的に同時に)(実質的に同時に)(B)FTSおよびFTS子会社(FTSまたはFTSのいずれかの子会社が所有する任意の株を含むが、FTS発行株式またはホールディングス発行株を含まない)の全てまたは実質的にすべての財産および資産(自動的かつ誰のさらなる行動も含まない)がHoldingsに貢献することを意味する。(C)持株会社(実質的に同時に)FTSおよびFTS子会社のこのような財産および資産(FTSまたはFTSのいずれかの子会社が所有している株を含むが、第8.13(B)節で禁止されていない範囲内で前払い締め切り手形に使用可能な現金を含まない)を借り手に貢献し、借り手はさらに保証人(持株会社を除く)に出資し、その後(実質的に同時に)(D)FTS International Services，LLC流通FTS国際製造会社の株、借り手に有限責任会社を譲渡する。

“FTS子会社”とは、FTS国際サービス有限責任会社とFTS国際製造有限会社を意味する。

“全額弁済”または“全額支払債務”とは、任意の債務(クレームが提起されていないか、または賠償義務または他のまたは債務があり、その時点でまだ満期および対処されていないヘッジ債務、および当時まだ満期および対処されていない現金管理債務を除く)、(A)破産手続中に生じる任意の利息、手数料および他の費用を含む全額現金支払いを意味し、(B)そのような債務が信用証に由来する場合、またはそのような債務には、請求されたまたは主張された賠償または同様の債務が含まれている場合、本契約に規定されている、または代理人が許容可能な現金担保(または、必要な現金担保のための金額が合理的に受け入れられた予備信用状)および(C)すべての約束を終了または終了する。

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“融資日”とは、借金が発生した日を意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会(又は米国会計業界内で同様の地位及び権威を有する機関)の声明及び声明において時々提出される具体的な状況に適用される公認会計原則及びやり方をいう。

“一般無形資産”とは、“統一商法”で定義された、訴訟物権および訴訟事由、および各債務者の様々なタイプおよび性質(アカウントを除く)のすべての他の無形個人財産を含むが、これらに限定されないが、すべての契約権、支払無形資産、知的財産、会社または他の業務記録、青写真、計画、規格、登録、許可証、特許経営権、税還付要件を含む、各債務者が現在所有しているか、またはその後に取得される“一般無形資産”を意味する。任意の計画または他の従業員福祉計画またはその任意の権利を終了することに関連して、任意の債務者に対応する任意の資金、および任意の計画または他の従業員福祉計画から任意の債務者に支払われる任意の他の金、運送人および委託者に対する権利およびクレーム、賠償、業務中断保険およびその収益を得る権利、財産、傷害または任意の同様のタイプの保険およびその収益、任意の債務者が利益を得る鍵従業員生活をカバーする保険収益、株式または投資財産または質権の株式または投資財産または交換として配当金、分配、現金、手形および他の財産を受け取る権利、ならびに任意の信用証、保証、クレーム、クレーム、債務者が保有または付与した保証、権益、または他の保証。

“政府当局”とは、任意の国または政府、その任意の州、地域または他の政治地域、その任意の中央銀行(または同様の通貨または規制当局)、および政府の行政、立法、司法、規制または行政機能、または政府に関連する機能を行使する任意の政府エンティティを意味する。

“担保合意”とは，保証人間で当事者の利益を担保するために締結された保証プロトコルであり，その期日は締め切りである.

“保証人”とは(A)借り手のことだが、それ自体の債務については

“担保”または“担保”とは、誰にとっても、その人が任意の方法で直接または間接的に保証するか、または任意の他の他の人の任意の債務、配当または他の通貨義務の支払または履行のすべての義務(“保証通貨義務”)を保証または実際に保証または実際に保証通貨義務を保証する所有者がそれによって損失を受けないすべての義務を意味する

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(A)保証通貨債務を購入するか、または保証を構成する任意の財産を購入するか、または保証通貨債務を購入または支払いするための資金を下当または提供するか、または運営資金または他の貸借対照表状態を維持するか、または(C)任意の債務または持分証券または他の財産またはサービスを賃貸するか、または任意の債務または持分証券または他の財産またはサービスを購入するか、または合意または他の方法で発生する債務、またはあるか、または合意または他の方法で発生する債務。しかし、“担保”という言葉は、正常な業務過程における受託または保管裏書きを含むべきではなく、成約の日に有効または本協定で許可された任意の資産の買収または処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証された金額は、保証された関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、合理的かつ誠実に行動する保証人によって決定される、これに関連する合理的な予期される責任の最高限度額に相当する。

ヘッジ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

“ヘッジ銀行”とは、債務者又はその制限された子会社のうちの1つの身分で債務者又はその制限された付属会社と担保ヘッジプロトコルを締結した相手側を意味し、(I)当該保証付きヘッジプロトコルを締結する際に上記合意の貸手、代理人、手配者又は関連側であるか、又は成約日に債務者又は第8.12節で許可されたいずれかの制限された付属会社と成約日に合意側としてヘッジプロトコルを締結する当事者、又は(Ii)が貸主となることを意味する。貸金人または代理人が任意の義務者または任意の制限された付属会社と8.12節で許可されたヘッジ契約を締結した後、代理人またはその関連会社。しかし、上記のいずれかの貸手、代理人、手配人、または共同経営会社でなくなった場合、その後に締結(または譲渡される)の任意のヘッジプロトコルについては、ヘッジ銀行であるべきではないが、この人は、前述の各項目の貸主、代理人、手配人、または共同経営会社ではない。

“ヘッジ義務”とは、誰にとっても、その人がヘッジ契約に基づいて負う義務のことである。

“歴史財務諸表”とは、(一)監査された持株会社及びその合併子会社の連結貸借対照表、及び最近完成した三年度の持株会社及びその合併子会社の関連損益表及びキャッシュフロー表をいう

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(I)二零二年十二月三十一日までの財政年度の未審査総合貸借対照表、及び(Ii)持株及びその総合付属会社の期末までの審査されていない総合貸借対照表、並びに持株及びその総合付属会社の関連収益及びキャッシュフロー表、(A)2021年9月30日までの財政四半期及び(B)その後締め切りまでの少なくとも30日前までの各財政月の未審査総合貸借対照表。

ホールディングス“とは、第8.27節に規定する要求を満たす範囲内のホールディングス(本プロトコルのはじめに定義されるように)または任意の後続持株を意味する。

“ホールディングス有限責任会社協定”とは、2018年3月14日に署名されたいくつかの第2回改正および再署名された有限責任会社協定を意味し、修正および/または改訂および再記載され、添付ファイルNに添付されたこの第3の改正および再署名された有限責任会社協定の形態で行われ、署名前にさらに修正、再記述および/または修正され、これらの修正、再記述および/または修正が貸金者に実質的な不利益がない限り、追加的に改訂、再記述および/または修正される。

非実質的子会社“とは、任意の決定日において、借り手の任意の制限された子会社(A)借主の水力圧裂設備機隊の電気化に関連するいかなる知的財産権を有しておらず、(B)(I)当該決定日又は以前に最近終了した試験期間の最後の日に、その総資産(当該制限された子会社の資産と合併し、会社間債務を除去した後)の総額が(A)以下であり、本契約第8.12(R)節の下に債務又はそれに関連する未償還債務がないことを条件とする。この日または(B)すべての他の時間において、この日における連結総資産の5.0%、および(II)試験中の総収入(制限された子会社の収入と合併し、会社間債務を除去した後)の金額が、(A)本項8.12(R)条の未償還債務またはこれに関連する約束、すなわちホールディングスおよびその制限された子会社の試験期間中の総合総収入の5.0%以下、または(B)他のすべての時間において、持株及び制限された付属会社がこのテスト期間中の総合毛収入の2.5%であり、各状況は公認会計原則に従って決定された。締め切りには、非重大付属会社が別表1.3に記載されています。

“インクリメンタルプロトコル”は2.6(E)節で規定された意味を持つ.“逓増施設閉鎖日”は，2.6(E)節に規定する意味を持つ。

“増量循環信用約束貸金者の増加”は、第2.6(F)(Ii)節に規定される意味を有する。

“補償を受けた者”は，第14.10節に規定する意味を持つ.

保証税“とは、(A)融資伝票に従って任意の債務者に対して行われた任意の支払い、または任意の融資伝票に従って任意の債務者が支払った任意の金について徴収された、またはそれに関連するすべての税項(含まれていない税項)、および(B)上記(A)項に他の説明がなされていない範囲内のすべての他の税金を意味する。

“初期債権者間合意”とは、ある債権者間合意を意味し、その日付が合意日であり、担保代理が初期ABL担保代理(AS)として使用される

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)、定期融資エージェントは、初期固定資産担保エージェント(その中で定義するように)、

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当事者の他の代理人(例えば、有)および債務者は、本合意の条項と債権者間合意の規定に基づいて、時々修正、再記述、修正および再記述、補足、放棄、または他の方法で修正することができる。

“破産手続”とは、破産法の任意の規定に基づいて、または任意の他の州、連邦または外国の破産または破産法、債権者の利益のための譲渡、正式または非公式の猶予、債務立て直し、すべてまたは実質的にすべての債権者の延期、または再編、手配、または他の同様の救済を求める手続きを意味し、誰によって起動されるか、または誰に対しても提起された任意の手続を意味する。

“手形”は、“統一商法”第9条に定義されている任意の債務者が現在所有しているか、または今後取得するすべての手形を意味する。

“知的財産権”は“保証協定”に規定されている意味を持つ。“債権者間合意”とは，(A)最初の債権者間合意，(B)

Monch債権者間合意、(C)Rev Energy債権者間合意および(D)代理人、担保代理人、必要な貸手および借り手が満足する形式および実質的な任意の他の債権者間合意。

“債権者間手配”は、第13.25節に規定する意味を有する。

利子期間“とは、任意の定期基準ローンについて、借入者が借入通知または継続/転換通知において選択された、その定期基準ローンの供給日から開始するか、または定期基準ローンに転換するか、または定期基準ローンの継続/転換の日として継続して開始し、その後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月が終了するまでの期間(それぞれの場合、関連するローンまたは承諾の基準に適用される可獲得性に依存する)を意味する

“金利”とは、違約率を含む3.1節で規定されるそれぞれまたはいずれかの金利を意味する。

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“在庫”シリーズは、UCCで定義されているように、各債務者が現在所有しているか、または今後取得するすべての“在庫”を意味し、(A)レンタル人によってレンタルされた貨物、(Ii)販売またはレンタルのために保有またはサービス契約に従って提供される貨物、(Iii)サービス契約に規定されている者によって提供される貨物、(Iv)原材料、製品または企業で使用または消費される材料からなる、または(V)破砕設備部品を構成するすべての貨物、(B)輸送中の上記貨物、および(V)破砕設備部品を構成するすべての貨物を含むべきである。(C)差し戻し、回収又は差し戻しされた上記種別の貨物、及び(D)上記いずれかに関連する包装、広告及び輸送材料。

誰への“投資”とは、(A)買収(現金、財産、サービス、債務、証券またはその他を負担するが、持ち株会社またはその適用可能な子会社の通常の業務中に使用または消費された在庫、供給品、設備および他の資産および資本支出)を買収することを意味するが、その人の資産、株式、株式、債券、手形、債権証、共同企業または他の所有権権益または他の証券の買収は含まれておらず、(B)任意の前払い、融資または他の信用拡張(設備賃貸またはリースまたは通常業務中の売掛在庫に関連するものを除く)は含まれていない。持ち株会社およびその制限された付属会社については、会社間の売掛金および期限が364日(いかなる展示期間または延期を含む)を超えず、通常の業務中にその人に提供される融資、立て替え金または債務)、または

“投資級口座債務者”とは、長期発行者がムーディーズBAA 3級またはS BBB-級以上に格付けされた口座債務者を意味する。

投資財産“とは、各債務者が現在所有しているか、または今後取得するすべての”投資財産“を意味し、各義務者の以下の任意または全部の資産に対するすべての権利、所有権および利益を含む：(A)証明書または無証明の証券、(B)証券権利、(C)証券口座、(D)商品契約、または(E)商品口座。本定義については，本定義で用いられるが本協定の他の場所では定義されていない大文字用語は，“UCC”8条または9条に規定されている意味を持つべきである.

“IO−TEQ債務”とは、IOT−eqにより、LLCがSSB第三海岸銀行に発行された日付が2021年2月3日の(X)元本券であり、原始元金が168，865.00ドル、および(Y)IOT−eq，LLCがSPIRIT of Texas Bankに発行され、SSBが発行された日が2020年、原始元本が601，676.00ドルであることが証明されたいくつかの債務である。

“初公募株”とは，ProFrac Holding Corp.が証券法により米国証券取引委員会に提出した有効登録声明(登録番号333-261255)(以下，“登録声明”と略す)により，ProFrac Holding Corp.普通株を初めて公開·販売することを意味する.

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IPO取引“とは、IPOおよび登録声明に記載された取引を意味し、(I)持株所有者が所有するすべての持株メンバー権益を単一カテゴリの持株普通単位に変換し、ProFrac Holding Corp.にProFrac Holding Corp.に譲渡され、ProFrac Holding Corp.Aクラス普通株の株式または現金と交換することを含む。ProFrac Holding Corp.ProFrac Holding Corp.のようないくつかの所有者にProFrac Holding Corp.を発行するB種類の普通株式，およびProFrac Holding Corp.HoldingsとHoldingsへの最初の公募株取引に直接または間接的に貢献する最初の公募株から得られた純額，(Ii)借主人は，本プロトコルで禁止されていない任意の用途に使用するために，初回公募株取引所で得られた株式純額を利用して現金等価物に投資し，および(Iii)Holdingsは，改訂および再記載された持株有限責任会社プロトコル，課税プロトコルおよび共有サービスプロトコルの履行，履行およびその義務を履行するために，それぞれの場合において，本プロトコルの制約を受ける.

“米国国税局”とは、国税局および任意の政府当局を意味し、その規則に基づいてその任意の主要な機能を履行する。

“モルガン大通”とは、モルガン大通銀行とその後継者のことである。

“二次債務”とは、一次留置権によって担保された任意の借入金債務(疑問を免除するため、第8.12(Q)(X)節に基づいて発生する任意の担保債務を除く

(R)または[**](A)担保代理人よりも優先的に当該等の債務を保証する固定資産担保権及び(B)担保代理人よりも優先して当該等の債務を担保して留置権を担保する流動資産担保留置権(それぞれの場合、適用される債権者間合意の規定の下)、(Ii)第8.12(Q)(Y)条に基づいて発生する任意の借金の無担保債務、及び(Iii)各ケースにおいて1人の債務者によって生成され、持ち株会社、債務者又はその任意の制限された付属会社ではない者の任意の二次借款を有する。疑問を免れるために、EKU債務、IO-TEQ債務、U.S.Well Services債務、Monch買収売り手融資債務、Rev Energy売り手融資債務、およびFirst Financial融資ファイル、Paccarデバイス融資ファイル、企業設備賃貸契約および任意の[**]二次債務にはなりません。

法律は、一般法を含むすべての国際、外国、連邦、州、領土および地方法規、条約、規則、準則、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、それの実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、ならびに任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意は、法的効力があるか否かにかかわらず、すべての政府当局の適用される行政命令、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

L/信用状承諾“とは、任意の信用状について、(1)本契約付表1.1”L/信用状承諾“の項目の下で、信用状発行者名に対向する金額、または(2)信用状発行者が借入者と時々合意した他の金額を意味する。

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“貸金人”とは、(A)付表1.1に記載されている者、(B)第12.2条により本合意当事者となる任意の他の者、及び(C)2.6節の条項により本合意当事者となる者を意味し、各場合において、いかなる未返済融資、参加信用状、Swingline融資又は任意の承諾を停止する者を含まず、代理人及びSwingline貸金人を含むものとする。

“貸主違約”とは、(A)本契約で規定されている融資に資金を提供する日から2営業日以内に、その全部または任意の部分の融資に資金を提供することができず、その貸手が代理人および借り手に書面で通知されない限り、この違約は、融資前の1つまたは複数の条件が満たされていないと判断したためである(各前提条件および任意の適用の違約は書面で明確に指摘されなければならない)、(B)任意の貸手が代理人に任意の信用状を支払うことができなかったためである。Swingline貸主または任意の他の融資者は、本契約の満了日から2営業日以内に支払わなければならない任意の他のお金、(C)貸手または代理人が、その1つまたは複数の融資義務を履行することを意図しているか、または本プロトコルの下での融資義務について公開声明を発表することを望んでいないか(書面または公開声明が本協定項下の融資に資金を提供する義務に関連していない限り、その立場は、融資の前提条件を善意に基づいて決定したものであると宣言する(この条件は前例であり、任意の適用の違約とともに、この書面または公開声明で具体的に示さなければならない)

“貸手に関連する苦境事件”は、任意の貸手について、貸主または任意の直接または間接的に貸金人を制御する者(各“受難者”)が、任意の債務免除法に基づいて、その困難な者が自発的または非自発的な場合に制限されるか、またはその困難な者またはその困難な者の資産の任意の主要部分委任管財人、管理人、管理者または同様の役人、またはその困難な者または任意の直接的または間接的に当該困難な者を強制的に清算または清算する者を意味する。または、困窮者が債権者の利益のために一般的に譲渡するか、またはその困窮者またはその資産に対して監督権を有する任意の政府当局によって、債務返済または破産がないと判定または判断される。しかし、貸手に関連する苦境事件は、政府当局またはそのツールが、任意の貸手または任意の直接または間接的に融資者を制御する任意の株の所有権または買収のために発生したとみなされるべきではなく、さらに、このような所有権権益が、米国内裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局またはツール)が拒否、拒否、否定、または否認することを可能にする限り、またはその人またはその母実体によって締結された任意の契約または合意を拒否、否定または否定するべきである。

“信用状”は，第2.3(A)節に規定する意味を持つ.

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“信用状費用”は、3.6節に規定する意味を有する。

“信用状発行者”とは、(A)モルガン大通またはその任意の子会社または共同経営会社、(B)米国銀行、N.A.またはその任意の子会社または共同経営会社、および(C)第2.3(H)節に従って信用証発行者となる任意の他の貸手(またはその任意の子会社または共同経営会社)を意味し、上記(A)、(B)または(C)のいずれかについて、本信用状項目の下で開設された証人としての身分、または本信用証項目の下の任意の後続発行者の身分を意味する。いつでも一つ以上の信用状発行者がいる場合、本文書及び他の融資文書における信用証発行者への言及は、信用状を適用する信用状発行者又はすべての信用状発行者を指すものとみなされ、状況に応じて決定される。

“信用状二次ローン”とは25，000，000ドルを意味する。

“留置権”とは、(A)いかなる財産権益であっても、当該等の権益が一般法、成文法又は契約に基づいており、住宅ローン、信託契約、財産権負担、質権、担保としての信託、譲渡、預金手配、担保協定、条件付き販売又は信託領収書又は売り手又は賃貸者が資本賃貸、寄託又は所有権保留協定の権益に基づいて生じる担保権益、押記、申立、優先権又は留置権を含み、当該財産所有者以外の者の義務又は当該者が提出した申立権を保証すること。(B)第(A)項に含まれない範囲内で、財産の任意の保持、例外、侵害、地権、通行権、制限、レンタルまたは他の所有権例外または財産権負担に影響を与える(知的財産権に付与された排他的許可(ただし、非排他的許可を含まない)ことを明確にする。

流動資金“とは、任意の決定日に、(1)債務者のその時間における無制限現金総額に、(2)その時間における獲得可能性の合計を加算することを意味する。

“融資文書”とは、本協定、第1修正案、第2修正案、第3修正案、第4修正案、担保協定、担保文書、付記、費用書簡、関連会社との取引箱協定、任意の債権者間合意、およびこれまで、現在または後の証明、保証または保証のいずれかの義務または任意の担保の他の合意、文書および文書を指し、いずれの場合も、1つまたは複数の債務者が一方として存在する。疑問を生じないように，ヘッジ契約と現金管理文書は融資文書を構成すべきではない。

“ローン”は、適用される任意の循環ローンまたは延長された循環ローンを含む、第2条に規定するすべてのローンおよび立て替え金と総称される。

“損失”は14.10節で規定する意味を持つ.

“製造”とは、ProFrac製有限責任会社、テキサス州の有限責任会社を意味する。保証金株式“は、第#号条例T、UまたはXにおいて定義される”保証金株式“を意味する

連邦準備委員会です。

“主プロトコル”の意味は“ヘッジ契約プロトコル”の定義と同じである

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“重大な悪影響”とは、(A)持ち株会社、借り手、および制限された付属会社の全体的な運営、業務または財務状況に重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼすこと、(B)借り手および他の債務者(全体として)融資文書に規定された支払義務を履行する能力が重大な損害を受けること、または(C)それが属する任意の融資文書の任意の債務者の合法性、有効性、拘束力または実行可能性に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の持株、借り手、および制限された付属会社の元金総額が22，500，000ドルを超える任意の債務(債務を除く)を意味する。重大な債務を決定するために、任意のヘッジプロトコルの債務のいつでも“元本”はそのスワップ終了価値でなければならない。

“最高信用限度額”とは、いつでも、(A)当時有効な最高減価償却額と、(B)当時の借入金基数のうち小さいものをいう。

“最高料率”は3.3節で規定した意味を持つ。

“最高振込金額”とは、いつでも、2.6節に従って時々増加または4.4(B)節に従って時々減少することができる循環信用約束総額を意味するが、最高振込金額はいつでも600，000，000ドルを超えてはならない。4番目の改正案の施行日まで、最大変換金額は400，000，000ドルだった。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、循環信用承諾が終了した後、最高振込金額は自動的にゼロに低下しなければならない。

“君主取得”という言葉の意味は、第二改正案が与えた意味と同じである。“君主買収協定”を総称して君主メンバー資格と呼ぶ

権益買収協定と君主不動産購入協定。“君主買収締め切り”シリーズとは2022年12月23日を指す。

“王買収文書”とは、(A)2022年12月5日以降であるが、第3の修正案の有効日または前に代理人および必要な貸金人によって書面で確認および承認された任意の修正または他の修正(電子メールによる交付が可能)および(B)第3の修正案の発効日後(本条項(B)項について)第8.28(C)節で禁止された範囲内の任意の他の修正案、再記載、補足または修正、または上記の条項(B)に従って行われた任意の免除または同意を受けない王買収協定、およびこれに関連する任意の他の合意、文書、および他の文書を意味する。

“君主による売り手融資債務”とは、第8.12(X)節で許可された許容債務をいう。

“君主買収売り手融資債務協定”とは、ある保証のある売り手手形を指し、日付は君主買収終了日であり、借主から君主資本持株有限責任会社に発行され、発効時に元金原額は87，500，000ドル以下である

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(A)第3改正案の発効日の後であるが、第3改正案の発効日又は前に、代理人及び必要な貸金者が書面で確認及び承認する任意の修正又はその他の修正(この書面による承認は電子メールで提出することができる)、及び(B)第3改正案の発効日後(本条(B)項については、第8.28(D)節で禁止されている範囲内である。)上記各項の他の改正、再記載、補充又は修正。

“君主買収売り手融資債務文書”とは、君主買収売り手融資債務協定及びそれに関連するすべての保証協定、質権協定、担保、信託契約及び他の保証文書、合意及び文書、並びに(A)君主買収締め切り後であるが、第3の改正案の効力日又はそれ以前の任意の修正又はその他の修正を意味し、代理人及び必要な貸金人の書面による確認及び承認(書面承認が電子メールで交付することができる)及び(B)第3の改正案の発効日後の任意の他の改正、重記、補充又は修正、本条(B)のいずれかの場合において、8.28(D)節で禁止されていない範囲である.

“君主債権者間協議”とは、担保代理、君主買収売り手融資債務所持者及び定期ローン代理が、君主が売り手融資債務を買収する任意の留置権について締結する任意の債権者間協議又は付属合意を保証し、この留置権は“許可留置権”に基づいて第(QQ)条の許可を定義するものであり、当該債権者間協議又は付属合意の形式及び実質はすべて代理、担保代理、必要な貸主及び借り手に満足させる。

“君主メンバー権益買収協定”とは、借主間で2022年12月5日に締結された特定メンバー権益購入協定を意味し、借主は買い手であり、君主資本持株有限会社は売り手であり、君主シリコンは売り手であり、(A)2022年12月5日以降であるが、第3の修正案の発効日または前に代理人および必要な貸金人の書面で確認および承認されたこの協定の任意の修正または他の修正(電子メールによる交付が可能)および(B)第3の改正案の発効日後の任意の他の改正、再記載、補充または修正、または第3の修正案の発効日後の任意の放棄または同意を意味する。8.28(C)節で禁止されていない範囲である.

“君主不動産購入協定”とは、2022年12月5日現在、DPW Investments，LLC(テキサス州有限責任会社)と借主との間で締結された特定不動産売買協定、および(A)2022年12月5日以降であるが、第3の修正案の有効日または前に代理人および必要な融資者によって書面で確認および承認されたこの協定の任意の修正または他の修正(電子メールによる交付が可能)および(B)第3の修正案の発効日後に行われる任意の他の修正、重述、補足または他の修正、またはこれらの修正に基づく任意の免除または同意を意味する。本項(B)のいずれの場合も，8.28(C)節で禁止されていない範囲内である.

“君主シリカ”は、この用語に第2の修正案で与えられた意味を有する。

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“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその任意の継承者を指す。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された”多雇用主計画“を意味し、この計画は、本年度または前6(6)年の任意の時間に持株会社、借り手または任意のERISA関連会社によって出資されたか、または持株会社、借り手または任意のERISA関連会社が抽出責任に対して任意の継続的義務を負う(ERISA第4章の意味で)。

任意の株式発行に関して、“株式収益純額”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社が、これについて借り手またはその任意の制限された付属会社に支払いまたは受信した現金収益の総額を指し、ProFrac pubco、Holdings、借り手またはその任意の制限された付属会社がこれによって生成し、実際に現金で支払う引受割引および手数料または配給費用、投資銀行費、弁護士費、相談費、会課金およびその他の通常費用および支出の合計を意味する。

“純収入”とは、持株及び制限された付属会社が占めるべき純収入(損失)を指し、公認会計原則に基づいて総合基準に基づいて決定し、優先配当金の減少前に決定する。

秩序清算算入“とは、評価によって時々決定されるそのような清算のすべてのコスト、費用、および支出を差し引いた、条件に適合する在庫について、その秩序的な清算価値(パーセンテージで表される)を意味する。

“非同意貸主”は、第12.1(B)節に規定される意味を有する。

“非完全子会社”とは、持ち株の完全子会社ではなく、持ち株の子会社を意味する。

“非延期通知日”は，2.3(B)節で規定した意味を持つ.

他の方法で使用されていない“とは、本プロトコルに記載されている利用可能な持分金額および/または第8.10(O)項に適合する任意の金額について、(A)以前に前払い債務に使用されていなかったこと、(B)以前に使用されていなかったこと、(その資金が依然として利用可能な株式金額および/または本明細書に記載された第8.10(O)項として使用可能であることを意味する)が、いくつかの他の目的のために使用されておらず、(C)この金額は、まだ完了していない限り、または他の方法で終了または満了していないことを意味する。

手形“は、借り手が任意の貸手又はその登録譲受人に支払う本票を意味し、実質的に本契約添付ファイルKの形態で、借り手が当該貸手の融資により当該貸手に対する総債務を証明する。

“借入金通知”は、第2.4(A)節に規定する意味を有する。

“更新/改装通知”は，3.2(B)節で規定した意味を持つ.“通知されたヘッジ”とは，通知に係る保証のあるヘッジ義務を意味する

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適用されたヘッジ銀行から代理人に交付される(かつ適用されるもの

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債務者)保証ヘッジ契約は、本プロトコルの下のすべての目的の下で“通知されたヘッジ”とみなされるべきであり、適用銀行製品備蓄および第10.3条を含むことを確認し、保証ヘッジ義務について銀行製品準備を設立することが保証されている限り、借り手が最高信用限度額を超えることはないが、このような指定は、(I)保証ヘッジプロトコルが成約日に到着した場合、または(Ii)保証ヘッジプロトコルが成約日に到着していない場合は、当該保証ヘッジプロトコルの締結日から10(10)営業日以内に指定しなければならないことを確認する。また、この担保付きヘッジプロトコルに基づいて生成された担保付きヘッジ債務の金額が“担保付きヘッジ債務”の定義に従って増加した場合、当該等の担保付きヘッジ債務は、その時点の獲得可能性を超えずに当該保証ヘッジプロトコルについて銀行製品備蓄を確立することができる範囲内でのみ通知されたヘッジファンドを構成する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。その選択された公認された信頼性を有する連邦基金仲介人から代理人が受信した日であり、さらに、上記のいずれかのように決定された金利が0%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0%とみなされるべきである。

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

債務“とは、債務者または制限された子会社またはそのいずれかが、本プロトコルの下または本プロトコルに従って生成された任意の信用状、任意の貸金人、任意の保証された者および/または任意の保障者、ならびに任意の他の融資文書、保証された現金管理プロトコルおよび保証された保証付き保証契約(本定義の最後の文の規定に適合する)によって生じたすべての既存および将来の融資、立て替え、負債、債務、契約、義務および債務を意味し、任意の手形または他の文書または文書によって証明されているか否かにかかわらず、信用証展期間、信用証開設、引受、融資、担保、賠償またはその他の面で生じることにかかわらず、直接または間接、絶対または有、満期または満了する、主または二次であり、元本または保証人として、すべての元金、利息、費用、費用、弁護士費、アーカイブ費、および本契約または任意の他のローン文書に従って借り手または任意の他の債務者に受け取るべき任意の他のお金を含む。義務“は、これらに限定されないが、(A)現在または後に信用状または信用状に関連するすべての債務、負債および義務、(B)すべての保証されたヘッジ義務(含まれていないスワップ義務を構成する任意の債務者のヘッジ義務を除く)を含むが、(I)ヘッジ銀行がもはや上述した貸手、代理人、配置者または任意の関連会社ではない場合、または(Ii)ヘッジ銀行がそのような取引または確認書を貸主でない他の人(代理人、代理人、分散者または任意の関連会社に譲渡することは含まれない)を含むが、これらに限定されない。(C)すべての現金管理義務が、上記適用される現金管理銀行がこれ以上締結しない現金管理伝票に関するいかなる義務も含まない

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(D)プログラムがプログラムの実行を許可されているか否かにかかわらず、任意の債務者のための任意の破産手続の起動後に生成される、または生成されるすべての利息、費用、および他の金額。

債務者“とは、借り手、保証人毎、および現在または後に任意の債務に対して主要または副次的な責任を負い、および/または担保代理人に任意の担保留置権を付与して任意の債務保証として付与する任意の他の人を意味する

第二改正案の発効日が完了するまで、米国油井実体は、本協定又は任意の融資文書項目の下の義務者となってはならない(このとき、米国油井実体は、本協定及び融資文書項目の下の義務者となるべきである)。

“OFAC”は，7.24(A)節で規定された意味を持つ.

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“原始貨幣”は14.19節に規定する意味を持つ。“発端貸金人”は、第12.2(E)節で規定される意味を有する。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書による任意の支払い、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での保証権益の受信または改善によって生成される、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する保証権益の受領または改善によって生成されるが、譲渡に関連する任意の他の関連税項を除く(第5.8(C)条による譲渡を除く)すべての既存または将来の印紙、裁判所、伝票、無形、記録、アーカイブ、課金または同様の徴収または税項を意味する。

“式外条件”は4.2節で規定した意味を持つ.

“隔夜銀行資金金利”とは、ある日、米国で預金機関が管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金と隔夜欧州ドル取引の金利(総合金利)を意味する

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NYFRBは時々そのウェブサイトで公表され)、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表される。

“Paccar Equipment Loan Documents”は総称して、(A)元の元金金額が4，074，309.73ドルの借り手米国Well Services LLCとPaccar Financial Corp.の間で2020年3月30日に締結された直接融資保証契約；(B)元元金が3，684，119.85ドルの借り手米国Well Services LLCとPaccar Financial Corp.の間で2020年3月30日に署名された直接融資保証契約；(C)2020年3月30日までに米国Well Services LLCとPaccar Financial Corp.との間の直接融資保証協定と総称される。借入者としては，オリジナル元金は4，040，700.70ドル，Paccar Financial Corp.；および(D)2020年3月30日までの米国Well Services LLCは借入者として，オリジナル元金は2，930，111.78ドルとPaccar Financial Corp.との間の直接融資保証プロトコルである.

“親会社”とは、持株会社となったり、直接又は間接的に親会社(その他の事項を除いて、共同企業として組織されることができる)のいずれかを意味する。疑問を免れるために、(I)ProFrac Holding Corp.，デラウェア州の会社、および(Ii)普通株の公開発行のために設立された任意の他の人であり、この普通株はHoldingsの管理メンバーまたは直接または間接的に議決権を持つ多数の株を持っており、いずれの場合もHoldingsを構成する親会社実体とみなされるべきである。

参加者“とは、任意の貸手が、この合意に従って、貸手によって提供される融資に参加する権利を付与され、融資者が満足した形で、実質的に参加契約を締結した者を意味する。

“プレイヤ名簿”は13.20(B)節で規定された意味を持つ.支払い“は、13.24(A)節でこの用語に付与された意味を有する。支払い通知“は、13.24(B)節でこの用語に付与された意味を有する。“レジ”は，13.24(A)節で与えられた用語の意味を持つ.

PBGC“とは、年金福祉保証会社、またはその機能を継承する任意の政府機関を意味する。

年金計画“とは、ERISA第4章または規則412節に該当する年金計画(ERISA第3(2)節で定義されているように)を意味するが、多雇用主計画を除く。この計画は、持株会社、借り手、またはERISAのいずれかの付属発起人が直前6(6)の計画年度内の任意の時間に維持、維持または行うこと、貢献しているか、または貢献する義務がある退職金計画を意味する。

“完璧証明書”は総称して“完璧証明書”と呼ばれ、実質的に本契約添付ファイルFに添付された形式を採用する。

“履行エンティティ”は、“第4の修正案”がこの用語に与える意味を有する。業績支持剤買収“は、第4条にこのような用語を付与する意味を有する

修正案です。

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“業績支持剤買収協定”は、第4の修正案にこの用語を付与する意味を有する。

“Performance Proppants買収締め切り”とは、Performance Proppants買収が完了した日を意味する。

性能支持剤買収文書“とは、(A)第4の修正案の発効日に発効する任意の修正案または他の修正、ならびに(B)第4の修正案の発効日後の任意の他の修正案、再記述、補足または修正、または本条項(B)の各場合に第8.28(C)(Iii)節で禁止された範囲内の任意の免除または同意を受けない性能支持剤買収協定およびそれに関連する任意の他の合意、文書および他の文書を意味する。

“定期用語SOFR確定日”は、“SOFR”という言葉の定義に規定された意味を有する。

ライセンス買収“とは、(X)許可されたWest Munger買収、(Y)許可されたFTS買収、および(Z)持ち株会社(または親会社)またはその任意の制限された子会社が、合併または他の方法で行われる任意の他の買収を意味する

(A)誰の全部又はほぼすべての財産及び資産又は業務、又は当該人の業務単位、業務又は支部を構成する資産の全部又は実質的な全部、又は。(B)(A)及び(B)条の各々について、当該人の全部又は過半数の証券、すなわち(I)完了後、借主が直接所有する付属会社又はその1つ以上の全額所有の制限された付属会社(合併によって所有されている付属会社を含むが、これらに限定されない)。合併又は合併)又は(Ii)その全部又は実質的な所有財産及び資産(当該人が所有する任意の株式を含むが、持株会社又は任意の親会社のいずれかの親会社ではない)が、実質的に借り手又は1つ以上の保証人(ホールディングスを除く。ただし、ホールディングスがそれと実質的に同時に保証人である付属会社のうちの1つに出資する範囲を除く)に貢献する財産及び資産は、それぞれの場合において、限り：(A)このような買収及びそれに関連するすべての取引は、すべての適用法律に従ってすべての実質的な側面で達成されなければならず、(B)このような買収が誰かの株の買収に関連し、その人が買収後に借り手の子会社となる場合は、その買収は、その株式の発行者が制限された子会社(第8.26節に基づいて非制限子会社に指定されない限り)、担保及び担保要求に要求される範囲内で担保者となり、(C)担保及び担保要求が要求される範囲内で、担保当事者の利益を担保するための担保代理人となるべきである。このようにして得られた任意の証券又は資産の担保権益が付与され、(D)[保留区],

(E)この買収の発効前及び後に、第10.1(A)、(E)、(F)又は(G)節の違約事件が発生及び継続しないこと、及び(F)この買収が発効した直後に、持株及びその制限された付属会社は、第8.15節の規定を遵守しなければならない。

“ライセンス買収対価格”とは、任意のライセンス買収又はライセンス投資を構成する任意の他の買収に関連する総金額(例えば、

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この許可買収および/または許可投資を行う際の許可買収および/または許可投資の公平な時価推定)は、重複しない

“[**]“という意味です[**].

“[**]“という意味です[**].

“ライセンス債務”は8.12節に規定する意味を持つ。“処分を許す”とは、

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“投資許可”は、第(Jj)項の第4項)、第8.9節で許可された取引または留置権を定義する

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判決は、この和解、免除または訴訟請求は、持株会社および制限された子会社全体に有利であると判断した

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本定義については，本定義で用いられるが本協定の他の場所では定義されていない大文字用語は，UCC 8条または9条(場合によっては)に与えられる意味を持つべきである.この定義には逆の規定があるにもかかわらず

(X)君主買収を実行した後、いかなる君主買収売り手の融資債務が当時も返済されていない限り、持株会社及びその付属会社(君主シリカ及びその付属会社を除く)は上記の条項(G)(ただし任意の制限された君主投資の場合のみ)、(J)及び(R)(I)(すべて“制限された君主処分”)及び(Y)はRev Energy買収を実行した後及び任意のRev Energy売り手が債務を融資した当時まだ返済されていない限り、君主シリカ及びその付属会社に対して任意の処置を行う。持株会社及びその子会社(Rev Energy及びその子会社を除く)は、前述の条項(G)(ただし、任意の制限Rev投資の場合のみ)、(J)及び(R)(I)(いずれも制限Rev処分)に基づいてRev Energy及びその子会社に対して任意の処置を行ってはならない。

“配布許可”は，8.10節で規定した意味を持つ.

“許可されたFTS買収”とは、FTS買収を意味する。ただし、(A)決済日に初期借入金を実施する直前と後、決算日に発行された任意の信用状、およびFTS買収およびFTS割当および出資取引が完了する前および後、(I)流動資金は50，000，000ドルを下回ってはならない、(Ii)利用可能資金は20，000，000ドルを下回ってはならない、(B)FTS買収が完了する前または実質的に同時に完了してはならない。借り手は、そのすべてのスケジュールおよび添付ファイルを含む完全かつ正確なFTS買収ファイル(FTS買収プロトコルおよびそのすべての修正案を除く。これらのファイルは、本契約日前に米国証券取引委員会にアーカイブされている)、(C)FTS買収は、定期融資契約に定義されているような期限に定期融資を借り入れなければならないか、または期限までに定期融資を借り入れるべきであると同時に、FTS買収文書の条項に従ってすべての重要な点で完了し、いかなる修正、改訂、修正を行ってはならない。借り手は、必要な貸金者の同意なしに行われた貸手に重大な悪影響を及ぼす明示的免除または明示的同意、および(D)担保代理人は、担保プロトコル、質権プロトコルおよびFTS制御プロトコル(場合によって決まる)に基づいて、FTS株およびFTSとFTS子会社のほとんどの財産および資産に対して有効かつ完全な留置権を有するべきであるが、担保と保証要求、保証プロトコルおよび第8.29節の規定を遵守しなければならない。しかし、FTS割当および貢献取引が完了した後、本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、(I)各質権プロトコルおよびFTS制御プロトコルは終了および解除とみなされなければならない(自動的かつ誰のさらなる行動も通過しない)、(Ii)FTSは、本プロトコル、保証プロトコル、保証プロトコル、または任意の他の融資ファイルの当事者とみなされなくなる(それぞれの場合、自動的かつ誰のさらなる行動も通過しない)。(Iii)FTSの株式及び資産(FTS子会社が発行した株式又はその資産を含まないが)に対する担保代理人の留置権は、終了及び解除とみなされなければならない(自動的かつ誰のさらなる行動も通過しない)、並びに(Iv)貸手(および融資文書利益を受ける他のすべての保証者)は、取消不能に担保代理人(A)FTS株式およびFTS資産(FTS子会社発行株式またはその資産を含まないが)の保有権を解除し、(B)借り手が合理的な要求を提出した場合、直ちに適用される場合に実行される

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そして、そのような解除および終了を達成または証明するために、そのような追加文書、終了、留置権解除、保証権益の解除、質権および他の同様の解除または解除文書または他の文書を借り手に渡す。

“許可保持者”とは、Farris Wilks、その家族メンバー、Farris家族信託、Farjo Holdings、LP、Dan Wilks、その家族メンバー、家族信託、THRC Management、LLCおよびTHRC Holdings、LP(ただしTHRC Holdings、LPはTHRC Management、LLC、Dan Wilks、その家族メンバーおよび/または家族信託がTHRC Holdings、LPを制御し、直接または間接的に少なくとも51%の株式(THRC Holdings、LPの経済および投票権権益に基づく)を所有および制御することに基づいて、許可保持者を構成することを意味する)。

“許容在庫地点”とは，付表1.1(B)に列挙された各地点と，借主が代理人に通知した米国内の他の地点であり，これらの地点は債務者の在庫を保存する場所である.

“投資が許可される”とは、

(Ii)第2改正案の発効日に存在する第(B)(I)項で許可されている任意の投資に対して、任意の修正、置換、更新、再投資または延長された投資を行うが、第(B)項に基づいて許可される投資総額は、第2改正案の発効日に当該等投資の総額に基づいて増加することはないが、第2改正案の発効日に当該等投資の条項又は第8.11節で他に許可されている場合を除く

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(B)協定期間内20，000，000ドル

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第8.22節(適用される場合)；ただし、各場合において、当該新たな制限された子会社が本合意に従って許可された買収により取引を完了する目的のためにのみ設立され、新たな制限された子会社がいつでもいかなる資産又は負債も保有しない場合には、取引終了時に提供される任意の連結対価を除いて、それぞれの買収が完了する前に、当該新たな制限された子会社は、第8.22節に記載された行動を要求されてはならない(このとき、取引の生存実体は、この条項の規定に従って遵守されることを要求しなければならない)

(Aa)資産購入(在庫、供給品、材料、および他の資産を含む)は、それぞれの場合、通常の業務中または通常の業務中に借り手が存在する業界における同様の業務のために資産を購入する

(Bb)非債務者への任意の投資であるが、非債務者の投資と実質的に同じ配当金または他の割り当てが同時に返済される範囲を限度とする

(Cc)任意の投資(少数株式投資への投資、制限されていない子会社への投資、および制限された子会社を構成しない合弁企業または同様の実体への投資を含む)、ただし、本条項に基づいて行われ、その後返済されていないそのような投資の総額[**]当該等投資を行う際や当該等投資形態に効力を与えた後に計算すると，(X)$30，000，000と(Y)2.5%のうち大きい者を超えてはならず，(X)$30，000，000と(Y)2.5%のうち大きい者を限度とし，この等投資は，当該等投資を行う当日又は直前に直近に終了したテスト期間の最後の日に計算されるものであり，また，本条による当時返済されていなかった当該等投資の総額である[**]この投資を行う際に計算した総純レバー率は100，000，000ドルを超えてはならないが、最近完成したテスト期間の最終日の総純レバー率を限度として、この投資形式に影響を与えた後、総純レバー率は1.10から1.00を超えた

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(Dd)失責または失責事件が発生しない限り、失責または失責事件が継続しているか、または責任を失うことになる限り、任意の投資の額は、当時の利用可能な株式金額を超えてはならない

(Ee)その発効前および後に指定された条件に適合していれば、任意の他の投資

(Ff)(I)FTS買収を許可し、(Ii)West Munger買収を許可する

(Gg)締め切り前または盆地単位買収に関する投資；

(Hh)(I)Flotek手形またはFlotek株式をHoldings、借り手または任意の他の債務者に発行し、および/またはHoldingsによって借り手または他の債務者に分担する。いずれの場合も、投資を構成する範囲内で、(Ii)締め切り後にFlotek株を買収·所有して受信した投資(X)Flotek手形項の全部または一部の未返済元金、当計および未払い利息を非現金ベースでFlotek株に変換して受信した投資のみ、および(Y)Flotek供給プロトコルに関する投資(非現金ベースで発行されたFlotek株に限られる)；

(Jj)Monch買収事項(借主がMonch買収事項の完了日に実質的に同時にMonch買収事項の完了日を含むが、借り手がDPW Investments，LLCから購入したDPW Real Property Property，LLCをMonch買収事項の一部とする)を含み、(A)違約イベントが存在しない限り、又はMonch買収事項の完了により違約イベントが発生しない限り、(B)当該等の買収事項はMonch買収文書の条項により完了し、(C)担保及び担保規定は第(1)節の規定により満たされている

8.22これに関連して(いつでも、Monch買収によって買収された者は、除外子会社または非制限子会社として指定されてはならない)、(D)Monch買収に関連する各新しい直接または間接国内子会社が完全制限子会社になること、および(E)このような買収および出資は2023年4月30日または前に完了することができる

139

(Kk)生産者買収が存在しない限り、または完成した生産者買収によって違約事件が発生しない限り、(B)生産者買収の許可された現金総額が35，000，000ドル以下であり、(C)このような買収が2023年3月31日または前に完了する限り、(Kk)生産者買収

(11)Rev Energy買収は，(A)Rev Energy買収完了による違約イベントが存在しないか，または発生しない限り，(B)Rev Energy買収文書の条項によりこのような買収を完了する

(C)これに関連する担保及び保証要件は、第8.22節に従って満たされており(REV Energy買収に関連するいかなる者も、いつでも排除子会社又は非制限子会社として指定されてはならないことが理解及び合意されている)、(D)REV Energy買収に関連する各新たな直接又は間接国内子会社が完全制限子会社となり、(E)このような買収及び出資が2023年1月31日又は前に完了した

(Mm)性能支持剤買収は、(A)性能支持剤買収完了による違約事件が存在しないか、または発生しない限り、

(B)このような買収は、Performance Proppants買収文書の条項に従って行われ、(C)8.22節(その中で規定された時間枠内(S))に基づいて、これに関連する担保および保証要件(Performance Proppants買収に関連する誰もが排除子会社または非制限子会社として指定されてはならない理解および合意があり、(D)Performance Proppants買収に関連する各新規または間接国内子会社が全額制限子会社となり、(E)このような買収が4月1日または前に完了し、2023および(F)Performance Proppants買収形態に影響を与えた後、可用性は、その時点で有効になった最高クレジット額の20.0%よりも大きい。

本定義に適合するかどうかを決定するために、任意の投資が上記条項に記載された1つ以上の投資許可タイプの基準に適合する場合、借り手は、そのような投資を分類および再分類することを自ら決定することができ、そのような投資の金額およびタイプを1つの条項に含めるだけでよいが、投資が当該条項の基準に適合する限り、複数の条項の間で投資を割り当てることができる。この定義に相反する規定があっても、(X)君主買収を発効させた後、任意の君主が売り手を買収する際の融資債務が返済されていない限り、持株会社及びその付属会社(君主シリカ及びその付属会社を除く)は、前述の条項(C)、(P)(ただし、君主の任意の制限処分の場合のみ)及び(Y)(いずれも“制限された君主投資”)に基づいて君主シリカ及びその付属会社に任意の投資を行ってはならない

(Y)REV Energy買収が発効した後、任意のREV Energyが売り手を買収する際の融資債務が返済されていない限り、Holdings及びその子会社(REV Energy及びその子会社を除く)は、上記(C)、(P)に基づいてはならない(ただし、これらに限定される)

140

任意の制限回転数処理の場合)および(Y)(それぞれ、“制限回転数投資”)である。

“留置許可権”とは、持株会社、借り手、制限された子会社について、以下の留置権である

(2)適切な手続きを通じて誠実に議論されており、公認会計原則(または他の適用可能な会計原則)に従って十分な準備金が確立されている

(I)当該等留置権は、当該等留置権によって規定される財産の取得、建造、修理、交換、レンタル又は改善(場合に応じて)と同時に発生するか、又は270(270)日以内に付加される。(Ii)この等留置権は、いつでもいかなる財産にも負担をかけない

141

(3)資本リースに関しては、そのような留置権は、そのような資本リースによって制約された資産以外のいかなる資産にも延伸またはカバーされない(そのような資産の補充および加入、置換、およびその製品および習慣保証預金は除く)、一方、債権者によって提供されるデバイスの個別融資は、債権者によって提供される他のデバイス融資と交差的に担保することができる。しかし、本条項(E)は、8.12節に従って許可された限り、“企業設備賃貸協定”によって証明された任意の債務を保証する留置権を含むべきである

142

143

商品取引口座または他の商品仲買口座に付属する商品仲介人または中間者は、投機目的ではなく、通常の業務中に発生する

(Ii)保留権は、合意日に保証された債務可能な債務のみを保証し、許可債務の再融資のために生成された任意の再融資債務を保証しなければならない

144

145

及令代理人、担保代理人、必要な貸金者及び借り手が合理的に納の実質を信認し、その他の事項を除いて、当該等の債務又はその他の債務を担保とする現行資産担保の留置権は、担保代理人の既存資産担保品に対する留置権の後に並び、固定資産担保品を担保とする固定資産担保の留置権は、担保代理人の固定資産担保に対する留置権を優先することができ、その他の面で第8.12(Q)(X)、(R)又は(R)又は固定資産担保に対する留置権に適合しなければならない[**]状況によります

(Aa)特定の在庫品又は他の貨物及びその収益に対する留置権は、この人の信用状に対する義務を保証する

146

すでにした

147

その人の口座は、そのような在庫や貨物の購入、積み込み、または貯蔵を便利にする

(Bb)任意の持株の制限された付属会社が所有または賃貸している施設が所在する不動産に関する土地借款；

(Cc)(I)借主又は制限された付属会社又は任意の担保者を受益者とする債務又は他の債務の担保留置権であるが、条件は、(X)当該等留置権は担保品を担保とし、担保代理人に次ぐ留置権、及び(Y)当該等債務は付属協定に規定された制限を受けなければならず、その形式及び実質は当該代理人を合理的に満足させなければならないこと、及び

(2)非債務者の任意の制限された付属会社を非債務者とする任意の制限された付属会社の債務又は他の債務を担保とする留置権

(Dd)投資を許可する現金等価物を構成する買い戻しプロトコルの対象となる証券の留置権

(Ee)合弁企業(制限された子会社を除く)の株式留置権；

しかし、この留置権は、当該合営企業の債権者またはパートナーを受益者としなければならない

(Ff)債務を弁済または返済するための現金および現金等価物の留置権；

しかし、このような補償または解除は、本条例によって許可される

(Gg)公共事業会社または任意の市政当局または政府または他の公共当局が要求した場合、公共事業会社または任意の市政当局または他の公共当局の留置権を与えるが、このような留置権は、借り手または制限された付属会社の全体としての正常な業務行為に実質的な干渉を与えてはならない

(Hh)借主または任意の制限された付属会社の任意の不動産の使用または開発に関連するサービス協定、開発契約、場所平面図合意、分割協定、および政府当局と達成された他の合意；ただし、これらの合意は、信用状の交付および要求に応じて他の保証を交付する義務を含むが、限定されないが、借主または制限された付属会社全体の業務の正常な進行を実質的に妨害してはならない

(Ii)任意の法定条文または持株会社、借り手、または任意の制限された付属会社の任意の賃貸証書、ナンバープレート、専門権、承認または許可の条項によって、任意の政府当局の権利を保持または帰属して、そのようなリース、ナンバープレート、専門権、承認または許可のいずれかを終了するか、またはそのようなリース、ライセンス、専門権、承認または許可として毎年または他の支払いを継続することを要求する条件；

(Jj)米国Well Services Holdings，LLCおよび/またはその子会社(ただし、持ち株会社の他の子会社ではないが)の米国Well合併終了日に買収された資産の留置権は、第8.12(B)節により生成された米国Well Services債務を保証する

(Kk)第8.18節で許可された取引の留置権を取得し、(I)当該保有権が当該取引に関連する売却資産及びその収益にのみ付加される限り(ただし、Holdings又はその制限された付属会社が当該資産をレンタル、レンタル又は転貸することにより生じるいかなる収益も含まない)、及び(Ii)当該保有権は、以下の条件を満たす債務のみを保証する

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149

これに関連するリース資産またはそれに関連する任意の再融資債務を取得することによって発生する

(11)第8.12(O)節に従って発生した債務を保証するために、第(V)項に記載の除外資産の留置権を定義するが、このような留置権は、いかなる流動資産担保にも付加されてはならない

(Mm)8.12(V)節により発生した債務を保証する指定FTS不動産の留置権；

(Nn)(1)債務者以外の人の組織文書に規定されている習慣留置権、および(2)Flotek手形購入プロトコルおよびFlotek証券購入プロトコルに規定されている留置権であるが、このような留置権は、借りたお金のために債務を保証することはできないが、このような留置権が借りたお金のために債務を保証することができない限り、このような留置権は、いかなる流動資産担保に対しても負担を構成すべきではない

(O)保証8.12(U)節により発生したIO-TEQ債務の留置権；(Pp)その他の留置権；ただし債務発生時及びその後

本条項(第(P)項)に基づいて生成された未償還債務および留置権によって保証された他の債務の未返済総額は、総合総資産の(X)$30，000，000および(Y)6.0%(Y)(Y)6.0%を超えてはならない(この日または以前に交付された6.2節の財務報告から計算される)。また、このような留置権が双方が同意し、担保(現金及び現金等価物を除く)を担保としている場合、それによって保証された債務又は他の債務の所有者(又は彼らを代表する代表又は受託者)は、“債権者間合意”又は借主及び担保代理人が合理的に受け入れる別の債権者間合意を締結しなければならない。条件は、その中に規定されているいずれかの上限及び制限に該当する場合である。担保債務又は他の債務の流動資産担保物上の留置権は、債務者の流動資産担保物上の留置権の後に並び、当該債務の固定資産担保物上の留置権を担保することは、担保代理人の固定資産担保品への留置権よりも優先することができる

(Qq)君主買収完了後、君主シリカ及びその付属会社(ただし持株を含まない任意の他の付属会社)に対する資産及び他の財産の留置権及び君主シリカからの株式保有権は、いずれの場合も君主買収文書に基づいて君主買収終了日に買収された株式及びその任意及び全ての収益及び製品の留置権であり、いずれの場合も君主買収売り手の融資債権を担保とする。しかし、(I)この等留置権は、いかなる債務者又はその付属会社(君主シリカ及びその付属会社及び君主シリカによって発行された株式を除く)のいかなる資産又は財産にも延長又はカバーされず、(Ii)この等留置権は、いつでも君主が売り手融資債務を買収する条項及び条件規定を受けなければならず、君主が売り手融資債務を買収する所有者は、君主債権者間合意を締結しなければならない

(RR)Rev Energyの買収完了後、Rev Energyおよびその子会社(Rev Energyの他の子会社は含まれていないが)の資産および他の財産の留置権

150

(I)均等保有権は、債務者またはその付属会社(REV Energyおよびその付属会社およびREV Energyによって発行された株式を除く)の任意の資産または財産に延長またはカバーされていない；および(Ii)この均等保有権は、いつでもREV Energyによって売り手融資債務合意を買収する条項および条件によって規定されなければならず、REV Energyが売り手融資債務を買収する所有者は、この合意を締結しなければならない

(Ss)保証8.12(Bb)節に従って許可された債務の留置権；ただし、そのような留置権は、任意の財産を妨げることはできないが、債務によって資金を提供する財産、財産の置換、財産の付加物、その収益、その製品および習慣的保証金は含まれていない；さらに、Paccar Financial Corp.(またはその任意の付属会社)によって提供されるデバイスの個人融資は、Paccar Financial Corp.(またはその任意の関連会社)によって提供される他のデバイス融資に交差担保することができる。

本定義に適合するか否かを決定するために、上記条項に記載されている1つ以上の留置許可タイプの基準を満たす場合、借り手は、そのような留置権を分類および再分類することを自ら決定することができ、そのような留置権の金額およびタイプを1つの条項に含めるだけで、留置権(S)がそのような条項の基準に適合する限り、複数の条項間で割り当てることができることを前提とする。

ライセンスリターントレード“とは、特定のFTS不動産に関するライセンスFTS買収が完了した後、またはそれと同時に完了した任意のリベート取引を意味する。しかし、条件は、(A)当該等の条件が発効する前及び後にすでに指定された条件を満たしていること、(B)当該等の販売後のレンタル取引の借款は公平な商業合理条項(借主が誠実に決定すること)に適合しなければならないこと、(C)当該等の販売後のレンタル取引の借款は公平な商業合理条項(借り手が誠実に決定すること)、及び(D)当該等の販売後のレンタル取引のテナントの資本化率は毎年10.00%を超えてはならないことである。(E)このレンタル取引については、適用される買い手およびレンタル者はWilks Brothers LLCの連属会社でなければならない

(F)当該等の販売後の貸戻し取引を完了した持株会社又はその任意の制限された付属会社が、当該等の取引規程を受けた物件を売却又は譲渡する際には、現金対価を徴収しなければならず、金額は、少なくとも(I)当該等の物件の公平な市価(当該等の販売後レンタル取引が終了した日又は後30日以内に代理店に提出された評価によって証明される)及び(Ii)総額が50，000，000ドル以下(当該等の販売後レンタル取引に関連して発生及び/又は評価された任意の合理的及び調査可能な自己支払い費用、コスト及び支出を含まない)、及び(G)実質的に当該等の後レンタル後レンタル取引と同時に完了し、FTS不動産を指定する大家は、少なくとも1，000，000ドルの担保のみが適用される指定FTS不動産の範囲内にあり、担保代理人を受益者とする担保アクセス協定に署名して交付しなければならない。

151

“許容される税収分配”とは、(A)持ち株会社およびその任意の子会社(借り手を含む)が、米国連邦および/または適用される外国、州または地方所得税の合併、合併、関連、単一または同様の所得税グループのメンバーの任意の納税期間(またはその一部)であり、持株会社の直接または間接親会社がその共通親会社であるか、または持株会社が米国連邦または適用される外国企業の共同企業または実体が無視された任意の課税期間(または一部の期間)であることを意味する。州又は地方所得税の目的は、法人課税の目的として、持株会社又は適用子会社(借り手を含む)が持株会社の任意の直接又は間接親会社に分配する金額を超えてはならない実体(直接又は間接)によって所有されるものである

(I)(X)持ち株会社及び/又は関連税務グループメンバーに属する付属会社(何者の適用による)持ち株会社及び/又は当該等の付属会社(いずれが適用されるかに応じて)が独立会社納税者又は独立会社グループである場合は、当該課税期間中に支払われる任意の米国連邦、外国、州及び/又は地方所得税の金額、及び(Y)税務グループ共同親会社の実際の所得税責任及び(Ii)持株会社の直接又は間接親会社が課税課税契約に基づいて未納した任意の金を支払うのに必要な額；又は

(B)任意の課税期間またはその一部について、当該期間内に、持株会社は、(組合企業または無視されたエンティティを含む)伝達エンティティであり、(直接または間接)米国連邦所得税について会社課税のエンティティとして所有されるべきではなく、持株会社は、各推定納税日または前、および互いに適用される満期日に、当該期間における合計収入を、その期間中の合計収入と、これらの各メンバーまたはパートナー(またはその直接または間接メンバーまたはパートナー)のそれぞれに比例して持株グループの任意のメンバーまたはパートナーおよび互いに適用される満期日に分配することである。(I)メンバーまたはパートナーが課税期間中(メンバーまたはパートナーは最高合併限界課税に従うべきであると仮定する)の米国連邦、州および/または地方所得税の合計に等しいのに十分な支払いまたは分配は、納税中に持株会社およびその直通子会社を直接または間接的に所有していることに起因することができる(そのメンバーまたはパートナーは最高合併限界課税で課税されると仮定する)

関連課税中に、米国連邦、州および/または地方所得税税率は、関連課税中に、(A)関連課税期間中に当該メンバーまたはパートナーが得ることができる任意の米国連邦、州および/または地方(例えば、適用される)損失繰越持株会社が以前の課税期間にそのメンバーまたはパートナーに割り当てる損失の程度は、以前の納税期間に考慮されておらず、これらの損失を使用することを考慮して、以前の課税期間にそのメンバーまたはパートナーが得ることができる任意の米国連邦、州および/または地方(例えば、適用)損失持株会社に適用される損失に適用される。(B)米国連邦所得税の州と地方所得税の控除額(ドル制限された控除額は何も考慮しない)；(C)会社は最低税額を代替する

(D)遵守第734条及び743条に基づく任意の基数調整であって、当該調整は、課税対象契約又は他の方法に基づいて生成される。(E)任意の“第704(C)条収入”の分配、及び(F)そのメンバー又はパートナーは、任意の期間又はその任意の部分について税務審査、監査又は調整を行うために、持株会社及びその付属会社を直接又は間接的に所有するために、その課税所得に応じた任意の調整を行うが、“定期第704(C)条収入”の分配は考慮しない(ただし、本条(B)(I)項については、(I)規則1504節に示す任意の付属集団に属する任意の親実体およびその親実体の任意の子会社は、合併の米国連邦所得税申告書を提出することを選択し、親実体が親実体の共通親会社である場合は、持株会社の単一直接メンバーとして入金されなければならない(この合計は、メンバー、“公共メンバー”とみなされる)

(Ii)公職者が第(B)(I)項の計算に使用する関連課税期間について徴収する米国連邦、州及び/又は地方所得税の額は、いずれの場合も下回ってはならない

152

一般会員は、課税期間中の米国連邦、州および地方税債務総額)、および(Ii)当該メンバーまたはパートナーが持株会社の直接または間接親会社であり、課税契約に基づいて義務がある場合、その課税契約に基づいて不足している金額を支払うために、当該メンバーまたはパートナーが関連期間に必要な金額を支払うために必要であるが、条件は、(1)疑問を生じさせないために、許可された税収分配は、米国連邦所得税目的のために会社の任意の国内子会社の分配を含むべきではないことを理解し、同意することである)。(2)(A)(I)又は(B)(I)条に基づいて推定所得税について行われる任意の許可税収分配は、当該推定所得税の満期日の10(10)日よりも早く行われてはならない。(3)前項(2)項に従って任意の課税年度について作成した推定所得税の許可割当は、持株を超える直接又は間接権益保有者が当該課税年度に本条項に従って決定した持株の課税収入純額について負担する所得税責任(当該年度を推定する持株会社の課税所得額が当該課税年度の実課税収入純額を超えることを含む)を含む場合は、当該等の超過した部分については、第(A)(I)又は(B)(I)(I)条(誰が適用するかに応じて定める)による分配を繰越しなければならない。今後の年間所得税の許容税額配分を減らす。(4)許可された税収分配は、持株有限責任会社が合意して許可した税収及び課税契約支払いの分配金額を超えてはならない。

“許可された西マンゲ買収”とは、西マンゲの買収のことである

(A)West Munger買収事項の発効前及び発効直後には、違約事件の発生及び継続は一切なく、(B)30，000，000ドル以下の買収価格は現金で支払い、そうでなければ買収対価は保有する株式(不合格株式を除く)のみからなり、及び(C)West Munger買収事項は“買収許可”定義(A)、(B)及び(C)条項に記載された規定に適合する。

“個人”とは、任意の個人、独資企業、共同企業、有限責任会社、無限責任会社、合弁企業、信託、非法人組織、協会、会社、政府当局、または任意の他のエンティティを意味する。

計画“とは、持株会社、借り手によって開始または維持されている、または持ち株会社、借り手または借り手の子会社によって行われ、貢献しているか、または貢献する義務がある任意の従業員福祉計画(ERISA第3条で定義されている)を意味する。

質権協定“は、総称して、(I)Farris Wilksと担保代理人との間の日付が合意日であるいくつかの質権協定と呼ばれ、時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正される；および(Ii)THRC Holdings、LPおよび担保代理人間の合意日のいくつかの質権協定は、時々修正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正される。

Pledgors“は、合意日まで、Farris WilksおよびTHRC Holdings、LPを意味する。“取引後期間”とは、いかなる特定の取引についても、

この指定取引が完了した日から当該指定取引が完了した日の直後から十二ヶ月目の最終日まで。

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優先株とは、任意の人に適用される株式を意味し、配当金の支払い、またはその人の自発的または非自発的清算または解散時の資産分配において、その人の任意の他のカテゴリの株式のいずれか1つまたは複数のカテゴリ(いずれにしても指定された)に優先する株式を意味する。

“最優遇金利”とは、最近“ウォール·ストリート·ジャーナル”に米国の最優遇金利として引用された金利のことであり、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用しなくなった場合、FRB理事会がFRB統計データ発表H.15で発表した最高年利率を指す

(519)(選択された金利)は、“銀行最優遇融資”金利であるか、または“銀行最優先融資”金利でオファーされなくなった場合、その金利(代理人によって決定される)または連邦準備委員会(代理人によって決定される)によって公表された任意の同様の金利である。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

“生産者”という言葉の意味は第3の改正案が与えた意味と同じだ。

“生産者買収”という言葉の意味は第3改正案が与えた意味と同じである。“形式的調整”とは、任意の試験期間内に、財政の全部または一部を含むことを意味する

いずれの取引後期間に含まれる四半期においても、適用される被買収実体又は業務又は転換された制限された付属会社の買収EBITDA又はホールディングス及びその付属会社の総合EBITDAについては、(A)借主が当該等買収を誠実に予想するEBITDA又は当該総合EBITDA(どのような状況に依存するか)の予想が増加又は減少する(疑問を生じないために、いずれも当該等の実際の変動の増減を差し引く)

(B)合理的に識別可能なコスト節約、運営費削減またはコストまたは他の相乗効果を達成するための取引後の期間または前または間に取られた行動、取られた実質的なステップまたは予期された行動、または(C)取引後の期間の前または期間中に発生した任意の追加のコスト、支出または課金、計算すべき項目または備蓄、ならびにこれらの買収されたエンティティまたは業務または変換された制限された付属会社の業務と持株会社およびその制限された付属会社の業務との合併、またはそのような指定された取引または指定された再構成に関連する他の事項；(I)取引後期間の前または期間にそのような行動をとることが意図されているか、またはその取引後の期間(いずれに適用されるかに応じて)に当該取引後の期間または前または期間にこれらのコストが発生する限り、そのようなコスト節約、運営支出の減少またはコストまたは他の相乗効果は、試験期間全体にわたって達成されることができ、またはそのような追加コスト(誰が適用されるかに応じて)が試験期間全体にわたって生じると仮定することができ、(Ii)これらの買収されたEBITDAまたはそのような総合EBITDA(状況に応じて決定される)において当該等の予測増減を予測することが予想される。“総合EBITDA”の定義に基づいて第(A)(10)項に規定されているいずれかの繰返し合計を超えてはならない場合は、この試験期間総合EBITDAの20%を超えてはならず、(本協定第8.12(R)節の下に債務がない場合、又はこれに関連する承諾が返済されていない場合には、この上限は、1933年証券法S−X法規により作成された予想財務諸表に含まれる金額に関連するいかなる金額にも適用されない。いずれのテスト期間においても、本定義または“統合EBITDA”定義(A)(10)条項に基づいて、統合EBITDAを追加する前に行われる改訂が実施される。

154

“予想基礎”および“予想効果”とは、適用される算定期間内、任意の適用された試験期間内、またはその試験期間の後、任意のそのような計算を行うイベントの前または同時に行われる任意の指定された取引または指定された再構成が、本プロトコルで規定される任意の試験、財務比率または契約に適合する場合には、予想基礎計算に基づいて、(A)が適用される範囲内であると仮定することを意味する。予備試験調整は行われなければならず、(B)すべての指定された取引およびこれに関連する以下の取引は、適用される計量期間の最初の日(貸借対照表項目について)試験または契約中に発生するものとみなされるべきである：(A)特定の取引に起因することができる財産または個人の損益表項目(正または負であってもよい)；(I)持株の任意の付属会社または持ち株またはその任意の付属会社の経営のための任意の部門、生産ラインまたは施設の全部または実質的にすべての株を処分する場合は、含まれてはならない。(Ii)所属“指定取引”が記載された買収または投資を定義する場合、(B)債務の再融資と、(C)持株会社またはその任意の制限された付属会社がそれによって生成した任意の債務と、これらの債務が変動金利または公式金利を採用する場合、本定義の場合、適用期間の暗黙的金利を有するべきであり、その方法は、特定の日を利用してこれらの債務を有効または発効する金利を利用することである。しかし、上記(A)項による見通し調整を制限することなく、前記見通し調整は、当該等のテスト、比率又はチノのいずれかにのみ適用され、当該等調整が“総合EBITDA”の定義に適合すれば、(借り手が誠実に合理的に決定する)(I)の事項(運営費用削減を含む)を実施する

(X)これらの取引に直接起因することができ、(Y)Holdingsおよびその制限されたアクセサリに持続的な影響を与えることが予想され、(Z)合理的に識別可能であるか、または(Ii)は“形式的調整”の定義に適合する。

比例分担“とは、貸主の一部(パーセントで表される)を意味し、その分子は、貸手の循環信用承諾の総額であり、その分母は、貸手のすべての循環信用承諾の金額の和であるか、または未返済の循環信用承諾がない場合、点数(パーセンテージで表される)を意味し、(X)その分子は、貸手が融資者に参加していないすべての未抽出信用証の未融資額面総額の合計(重複なし)を有する循環融資総額である。(Y)その分母は貸手の循環融資総額であり、すべての未抽出信用証の未抽出額面総額を加え、信用証の未引き出し金の総額を加え、それぞれの場合、貸手はSwinglineローンと代理立て替えに参加する。

“ProFrac Services”とは、ProFrac Services、LLC、テキサス州の有限責任会社を意味する。“正当抗弁”とは、持ち株会社のいかなる債務やその他の義務の場合にも、

借り手または任意の制限された付属会社は、その支払責任またはその額に関連する善意の論争のために満期または対応時に支払われていない、(A)そのような債務または他の債務は、迅速に提起され、努力する適切な手続きによって適切な抗弁を行っている；(B)当該人は、公認会計基準に従って議論されている債務または他の債務のための適切な準備金を確立している；および

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“財産”とは、任意の種類の財産の任意の権利または権益を意味し、不動産、非土地財産、混合財産であっても、有形財産であっても無形財産であっても、設備、株、不動産を含むがこれらに限定されない。

“提案変更”は12.1(B)節で規定される意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“購入済み基本単位”とは，Holdingsが盆地単位によって買収した以下の株式を指す：(I)120，000系列A-1優先単位が基本単位に買収される，(Ii)11，000系列B-1優先単位が基本単位に買収される，(Iii)追加購入単位(盆地売買プロトコルの定義参照).

“合格株”とは、不合格株に属さない株のこと。

“不動産”とは、各債務者及びその各制限された付属会社が現在又はそれ以降に所有又は賃貸するすべての不動産を指し、すべての費用、賃貸権及び将来の権益を含むが、すべての債務者及びその各制限された付属会社が現在又はそれ以降に所有又は賃貸する改善施設、それに添付されている固定装置及び付属地役権のすべての権益を含むが、これらに限定されない。

“合理的信用判断”とは、代理人(資産貸主の観点から)類似した資産の貸借手配に基づく習慣商業慣行に基づいて誠実に行われる合理的信用判断を意味し、(I)担保代理人が借入基盤に含まれる既存資産担保を実現する能力を反映する障害、(Ii)現金借入基盤に含まれる既存資産担保品に関連して満足すべき債権及び負債を反映するか、又は(Iii)不利な影響又は悪影響を及ぼす可能性のある基準、事件、条件、又は有又はリスクを反映し、借入ベースの任意の構成要素、現在の資産担保または本プロトコルまたは他の融資文書の有効性または実行可能性、または本プロトコルまたは本プロトコルの項の下での当事者の任意の実質的な救済措置を保証する。代理人が設立または修正した任意の準備金は、準備金の基礎となる状況、条件、イベントまたは事項と合理的な関係がなければならず、このような状況、条件、イベントまたは任意の事項は、代理人が誠実に合理的に決定され、重複しないが、決算日前に存在または発生した状況、条件、イベントまたは事項、および本協定に関連する任意の実地審査または任意の評価において書面で開示されているか、または代理人が決済前に知ったものは、決済後に準備金を確立するための根拠としてはならず、このような状況、条件、イベントまたは任意の評価において書面で開示されているか、または代理人が決済日前に知ったことは、決済後の準備金の確立の根拠としてはならない。

受取人“とは、(A)代理人、(B)任意の貸金人、および(C)債務者、またはその代表が、本プロトコルまたは任意の融資文書に従って(場合によって)支払われる任意の他の受取人を意味する。

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そのときの基準の任意の設定について、“参照時間”とは、(A)基準が用語SOFRである場合、午前6：00であることを意味する。(ニューヨーク時間)設定日の2(2)営業日の前日に、(B)当該基準のRFRが毎日簡易SOFRである場合、その設定前の4(4)営業日、または(C)当該基準が用語SOFRまたは1日簡易SOFRでない場合、エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される時間

“再融資”、“再融資”、“再融資”の意味はいずれも“債務再融資”という言葉の定義と同じである

“再融資債務”の意味は“再融資”という言葉の定義と同じだ

借金だ“

“再融資債務”とは、任意の債務(“再融資債務”)について、任意の債務を意味する

(交換または置換(全部または一部)について代替融資手配を締結すること、融資者、債権者、代理人、借り手および/または保証人を増加または置換すること、またはそのような債務を発生する元の手形が終了した後、任意の信用プロトコル、融資プロトコル、手形購入プロトコル、契約書または他の合意を締結することを含む)、またはその純収益は、修正、延長、再融資、更新、交換、償還、買い戻し、廃棄、修正、補充、再編、返済または再融資(総称して“再融資”、“再融資”または“再融資”と呼ぶ)、このような再融資債務(またはその以前の再融資が再融資債務を構成する)；ただし、(A)当該等の再融資債務の本額(又は増額(適用すれば)は、当該再融資債務の元金(又は増額、適用すれば)を超えないが、超過した額は、当該債務の未払い累算利息及び保険料(適用される前払い罰金を含む)にこれに関連して合理的に招いた費用及び支出、及び任意の既存の未使用承諾及び当該等の承諾に基づいて抽出されなかった信用証に等しい額に等しくなければならない。(B)当該等の再融資債務に担保を提供する任意の留置権は、当該再融資債務に担保を提供する留置権と同じ担保優先権を有する必要がある

(C)以前に当該再融資債務を償還する法的責任がなかった債務者は、再融資債務に対して法的責任を負う必要がない(ただし、当該再融資債務について追加の直接または債務者として任意の債務者を加えることができる)。(D)この延期、再融資、再融資、交換または継続は、再融資債務の加重平均満期日を再融資債務よりも短くすることはない。(E)再融資債務が支払権の面で任意の債務の後にある場合、再融資債務の条項及び条件は、すべての実質的な態様において再融資債務に適用される条項及び条件を下回らない従属条項及び条件、並びに

(F)再融資債務が債権者間合意によって拘束されている場合、再融資債務は債権者間合意によって拘束されなければならない。

“登録簿”は13.20(A)節に規定する意味を持つ。

“登録声明”の意味は“初公募株”の定義と同じである

ここにあります。

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放出“とは、汚染物質の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、ポンプ、注入、注入、堆積、処置、排出、拡散、濾過または通過環境、または任意の建物、構築物、施設または固定装置内、任意の建物、構築物、施設または固定装置の中から、または入ることを意味する。

関連政府機関“とは、連邦準備委員会、NYFRBまたはシカゴ商品取引所SOFR管理人(状況に応じて)、またはFRBまたはNYFRBによって正式に承認または招集される委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。

“関連金利”とは、(A)任意の期限基準借入金について、調整後期限SOFRまたは(B)任意のRFR借入金について、調整後毎日簡単にSOFR(場合によって決まる)を意味する。

“報告”と“報告”にはそれぞれ13.17(A)節に規定された意味がある。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節またはその規定に規定されている任意のイベントを意味するが、PBGCまたは貸手によって発行された規定に従ってERISAによって規定される30日間の通知要求を免除する任意のそのようなイベントを除く。

“要求された貸手”とは、いつでも、その時間の総承諾額の少なくとも50.1%を占めると約束された貸手を意味するが、任意の貸手が依然として違約貸手である場合、“要求される貸手”という言葉は、その時間における約束が総約束の少なくとも50.1%を占める貸手を意味する(違約貸手としてのこのような貸手の約束は含まれない)。しかしながら、約束が終了した場合、“必須貸主”という用語は、当時の未償還融資(Swinglineローンを含む)の元金総額の少なくとも50.1%を占めるローン(Swinglineローンを含む)を保有する貸手(違約貸手の融資を含まない)を意味し、さらに、2つ(2)以上の非関連融資者がある場合、“必要な貸手”は、少なくとも2つの非関連貸手(この目的では、付属機関または別の貸手の承認基金である各貸主およびその貸手を貸手とみなす)を含むべきである。

“要求された精算日”は，第2.3(E)節で規定された意味を持つ.“法律規定”とは、誰にとっても、任意の法律(成文法や慣習法)、条約、

仲裁人または政府当局の規則、規則または決定は、それぞれの場合、その人またはその任意の財産、またはその人またはその任意の財産に適用される。

“準備金”とは、本プロトコルの下で信用可獲得性を制限する準備金であり、獲得性の準備金、借入金基礎、“合格口座”、合格在庫及び本プロトコルに対して許容される任意の他の準備金を含み、いずれの場合も、代理店が本プロトコル第2.5節に基づいて代理店の合理的な信用判断において時々確立する重複のない準備金と任意の銀行製品準備金とからなる。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

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責任者“とは、総裁、任意の副総裁、最高経営責任者、最高財務官、秘書、アシスタント秘書、財務担当者、財務担当者、法律顧問を意味し、または財務契約の遵守および借入基礎証明書またはコンプライアンス証明書の作成について、借り手の首席財務官または財務担当者または財務担当者を指す。

“制限された付属会社”とは、(A)持ち株については、借り手及び借り手の各付属会社を指し、及び(B)借入者については、借り手の各付属会社を指し、第(A)及び(B)項のいずれについても、制限されていない付属会社を除く。

“再編コスト”とは、Holdingsまたはその任意の制限された付属会社が、工場閉鎖、施設閉鎖、工場“封印”または任意のレンタルまたは有料所有施設に位置する資産、移転または廃止施設、オフィスまたは運営、情報科学技術統合、リストラ、賃上げ、解雇、従業員の移転および訓練、解散費、在留金、ボーナス、福祉および給与税およびその他の前述に関連するコストを合併することによって生じる、その業務、運営および構造に関連する任意の非日常性、非常およびその他の使い捨てコストを意味する(ただし、法律および相談費に限定されない)。

“Rev Energy”という言葉の意味は、第3の修正案で与えられた意味と同じだ。

“Rev Energy Acquisition”という言葉の意味は、第3の修正案が付与した意味と同じである。REVエネルギー取得プロトコル“は、第3条にそのような用語を付与する意味を有する

修正案です。

“REVエネルギー買収締切日”とは、REV買収が完了した日を意味する。

REVエネルギー取得文書“とは、(A)2022年12月23日以降であるが、第3の修正案の発効日またはそれ以前の任意の修正または他の修正とともに、(A)2022年12月23日以降であるが、第3の修正案の発効日以降の任意の他の修正、再説明、補足または修正、または本条項(B)の各場合において、第8.28(C)節で禁止される範囲内の任意の免除または同意を受けない、REVエネルギー取得協定およびそれに関連するまたはそれに関連する任意の他の合意、文書、および他の文書を意味する。

Rev Energy Ennout“とは、第3の改正案が発効した日に発効するRev Energy Acquisitionプロトコルで定義される”Ennout Payment“を意味します。

“REVエネルギー債権者間合意”とは、“許容留置権”の定義(Rr)に従って許可された担保代理、REVエネルギー売手が債務を融資する任意の留置権を担保する任意の保留権について締結された任意の債権者間合意または従属協定を意味し、この保持権は、“許容留置権”の定義(Rr)に従って許可され、当該債権者間合意または従属協定は、形式的にも実質的にも代理、担保代理、必要な貸主および借り手を満足させる。

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“REVエネルギー売り手融資債務”とは、8.12(Y)節で許可された債務を意味する。

REVエネルギー売り手融資債務協定“とは、REVエネルギー買収が発効したときにコロラド州有限責任会社BCKW LLCに発行された保証付き売り手手形を意味し、元の元金金額が40，000，000ドル以下であり(この合意に従って支払われるべき費用、コスト、支出および賠償義務も含まれない生の疑問を免除するため)、2022年12月27日に代理店および融資者に開示される形態は、(A)第3の改正案の発効日前に行われる任意の最終決定、修正または他の修正、および(B)第3の修正案の発効日前に代理店および貸手に開示される他の最後の決定、修正または他の修正、および(B)第3の修正案の発効日前に代理店および融資者に開示される形態を意味する。第3の修正案の発効日の後、本条項(B)のそれぞれの場合、第8.28(E)節で禁止された範囲内の修正、再記述、補足、または修正を受けない。

“REVエネルギー売り手融資債務文書”とは、REVエネルギー売り手融資債務合意およびこれに関連するすべての保証プロトコル、質権プロトコル、担保、信託契約および他の保証文書、プロトコルおよび他の保証文書、プロトコルおよび文書、ならびに(A)第3の修正案の発効日前に代理店および融資者に開示される第3の修正案の発効日前の任意の定稿、修正または他の修正、および(B)第3の修正案の発効日後の任意の他の定稿、修正、再説明、補足または修正、本条(B)の各場合を意味する。8.28(E)節で禁止されていない範囲である.

“循環信用借款”とは、循環ローンからなる借入金のことである。“循環信用承諾”とは，任意の日に任意の貸主に対して負担する義務を意味する

貸金者は、本協定の条項および条件に基づいて循環融資を提供し、信用状を購入する参加権を提供し、元金総額は、付表1.1“循環信用承諾”項に規定された元金総額、または譲渡および引受、増分協定または延期協定(場合によって決定される)調印ページに記載された元金総額を超えてはならず、貸金者となり、本合意の条項に基づいて時々修正されたり、任意の適用可能な譲渡および引受、増額協定または延期合意を実行したりすることができる。循環信用承諾はすべての貸主の循環信用承諾元金の総和であり、最高元金は最高元金である。

“循環信用承諾額の増加”は、第2.6(A)節に規定される意味を有する。循環信用スケジュール“は、本プロトコルの要約に規定されている意味を有する。“循環信用貸金人”とは、循環信用承諾を有する貸主または

未返済の循環ローン。

“循環ローン”とは、2.2節で発行された循環ローン、各エージェントによる立て替えローン、スワップローンのことである。

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“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日の簡易金利で利下げされるローンのこと

ソフ。

“Ritchie Bros分割払いプロトコル”とは、いくつかの分割払いプロトコルを意味する

REV Energy Services，LLCとFirst-Citizens Bank&Trust Company間の日付は2022年2月22日のプロトコルと，2022年5月9日までの分割払いプロトコルのいくつかの付録である.

S系は、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務、またはその任意の継承者を意味する。

“売却リベート取引”とは、任意の取引または一連の取引を意味し、そのような取引または一連の取引に従って、(A)持ち株またはその任意の制限された付属会社は、任意の人に任意の不動産(不動産に関連するまたは使用された任意の個人財産とともに、そのような非実質的または不動産に付随している限り)、および(B)持ち株またはその任意の制限された付属会社が、その人にその財産の全部または任意の部分を借りなければならない。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する。第4改正案の発効日までに、制裁された国には、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、クリミア、ザポリ日ア、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのKherson地域が含まれる。

“制裁対象国”とは、(A)任意の制裁対象国又は(B)(I)一国又は地域又は一国又は地域の政府、(Ii)一国又は地域の政府機関をいう

(Iii)国または地域またはその政府によって直接または間接的に制御される組織、または

(Iv)(B)(I)~(B)(Iv)条に記載されているそれぞれの場合、外国資産規制部によって管理され実行されている国または地域制裁計画の国または地域に位置するか、または決定された人。

被制裁者“とは、(A)OFACまたは米国国務省に保存されている任意の指定された制裁者リスト上で指名された個人またはエンティティ、または任意の政府当局によって保存されている特定の国民リストまたは任意の他の制裁関連リストを含む50%以上の株式を有する個人またはエンティティ、(B)制裁対象となる個人または法的エンティティ、(C)制裁対象エンティティにおいて経営、組織または居住する任意の人を指す。または(D)上記(A)~(C)項で説明したいずれか1つまたは複数の上述した者、またはその代表は、直接的または間接的に所有または制御(個別または全体)を表す任意の者である。

“制裁”とは、それぞれ、個別および集団の任意およびすべての経済制裁、貿易制裁、金融制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸、反テロ法およびその他の制裁法律、条例または禁輸を意味し、以下の機関によって時々実施、管理または実行される制裁を含む：(A)外国資産管制所、米国国務省、米国国務省、

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(B)国連安全保障理事会、(C)欧州連合または任意の欧州連合加盟国、(D)連合王国の国庫、または(E)任意の貸手または持株会社、借り手、またはそれらのそれぞれの任意の子会社または付属会社に対して管轄権を有する任意の他の政府当局。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

第2修正案とは、第2改正案が発効した日に、持ち株会社、借り手、信用協定の他の債務者、融資先、代理人と担保代理人との間で署名された信用協定のいくつかの第2改正案を意味する。

“第2改正案施行日”とは、2022年11月1日を意味する。“第二通貨”は、第14.19節に規定する意味を有する。

“第6.2節財務”とは、第6.2(A)節または第6.2(B)節に従って交付または要求された財務諸表を意味する。

“担保現金管理協定”とは、持ち株会社、借り手、または任意の制限された子会社と現金管理銀行との間で締結され、現金管理銀行およびその代理人によって書面で“保証現金管理協定”として指定された任意の現金管理文書を意味する

保証付きヘッジプロトコル“とは、第8.12節によって許可された任意のヘッジプロトコルを意味し、このプロトコルは、任意の債務者または任意の制限された付属会社によって任意のヘッジ銀行と締結され、ヘッジ銀行および債務者によって代理人に書面で”保証されたヘッジプロトコル“として指定される。ヘッジ銀行および適用義務者のこのような書面指定(またはヘッジ銀行が代理人に発行する任意の後続の書面通知)は、借り手の同意の下で、任意の保証されたヘッジプロトコルを、本プロトコルで定義される“注意されたヘッジ”として指定することもできる。

“担保付きヘッジ義務”とは、(A)担保付きヘッジプロトコル項目の下の義務であり、最高で当該ヘッジ銀行及びいかなる債務者又は任意の制限された付属会社が書面で代理人に合理的に規定された最高額を超えない限り、未返済総額が銀行製品備蓄の設立により達成された最高限度額を超えない限り、(時々代理人にさらなる書面通知を行うことにより)確定又は増加することができ、(B)モルガン大通又はその任意の関連会社がヘッジ銀行である場合、当該ヘッジ銀行が書面で代理人に合理的に規定する最高額を超えない。この額は、未返済の総額が銀行製品備蓄の確立によって生じる最大額を超えない限り、(代理人に更なる書面通知を時々行うことによって)確定または増加することができる。

“担保当事者”は、総称して代理人、担保代理人、貸金人、各信用状の発行者、被弁済者、現金管理銀行、ヘッジ銀行と呼ばれる。

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“証券口座”とは、UCCで定義されているすべての“証券口座”を意味する。

“証券法”は改正後の1933年に証券法及び公布された規則と条例を指す。

保証協定“とは、持ち株会社、借り手、時々担保を提供する各当事者と担保代理人との間の保証協定を意味し、日付は合意日であり、時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正することができる。

セキュリティファイル“とは、”セキュリティプロトコル“、”質権プロトコル“、”FTS制御プロトコル“、任意の知的財産権セキュリティプロトコル、およびこれまで、現在、または今後任意の義務を保証する任意の他のプロトコル、文書、および文書を意味する。

“高度な保証純レバー率”とは、任意の確定日に、

(A)(B)ホールディングスおよびその制限された付属会社の試験期間内の総合EBITDAは、持株、借り手、または任意の制限された付属会社の任意の資産または財産上の留置権を担保とする総合総債務として、決定日または以前に最近終了した試験期間の最後の日に行われる。

“決済”と“決済日”は、13.14(A)(I)節に規定される意味を有する。“共有サービスプロトコル”とは、締結されるいくつかの共有サービスプロトコルを意味する

初めての公募取引によると、Wilks Brothers、LLC及びHoldingsは目論見取引に基づいて実質的に添付ファイルMの表とする(この表は合意各当事者の署名及び交付前に改訂、修正或いは変更することができ、しかしこのような改正、修正又は変更はいかなる方法でも貸手の利益を損害してはならない)締結を行うことができる。

信号ピーク取得“は、第1の修正案において用語が付与された意味を有する。“信号ピーク取得ファイル”の意味は、第1の用語の意味と同じである

修正案です。

信号ピーク終了日“は、信号ピーク取得が完了した日を意味する。

“重大付属会社”とは、任意の決定日において、(A)決定日前または最近終了した試験期間の最後の日において、その総資産(制限された子会社の資産と会社間債務を除去した後に合併する)が、その日の総合総資産の10%(10%)以上である任意の制限された付属会社を意味する。(B)試験期間内の総収入(制限された付属会社と会社間債務を除去した後の総収入と合併した場合)が、試験期間内の持株会社およびその制限された付属会社の総合毛収入の10%(10%)以上であり、いずれの場合も公認会計基準に従って決定されるか、または(C)制限された付属会社の総資産または毛収入(制限された付属会社が会社間債務を除去した後の総資産または毛収入と合併した場合)

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会社間債務)と他の制限された子会社との合計(会社間債務を廃止した後に制限された子会社の総資産又は総収入と合併する場合)は、上記(A)又は(B)項の下の“重要子会社”を構成する。

“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する隔夜融資金利に相当する年利率を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

“Sofr Day”の意味は“毎日単純Sofr”の定義と同じである.“SOFR確定日”は、“毎日簡単”の定義に規定された意味を有する

SOFR“。

“SOFR利子付日”とは、(A)任意のRFRローンについて、(I)RFRローンを借り入れた1ヶ月後の各カレンダー月において数字的に対応する日付(または、その月にこのような数字的に対応する日がない場合、その月の最後の日)および(Ii)終了日および(B)任意の定期基準ローンについて、(I)その定期基準ローンがその一部である借入金の各利子期間の最後の日に適用される(および、期限基準借入金の利子期間が3ヶ月を超えた場合、その利子期間の最終日までの毎日(利子期間の最初の日の後に3ヶ月毎の期限が発生する)および(2)終了日。

“溶媒”または“支払能力”とは、確定したときのことである

上記の定義で定義された用語は、9.1(A)(V)節に従って締切日に交付される支払能力証明書に規定された意味を有するべきである。

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“口座債務者を指定する”とは、代理人が時々書面で同意する特定の口座債務者(投資レベル口座債務者を除く)を意味する。ロッククリフエネルギー管理会社及びその子会社は、締め切りまでに口座債務者に指定されなければならない。

“特定の条件”とは、決定された任意の時間に、(A)違約イベントがない(または条項に従って行われる任意の許可された買収または投資が許可されている場合にのみ、

(K)“投資許可”の定義には，第10.1(A)，(E)条下の違約イベントは存在しない

(F)(F)または(G))は、発生し、存在し続けるべきであるか、または主体の指定支払いのために存在し続けるべきであり、(B)指定された支払い形態上の効力を与えた後、最近終了した試験期間の終了までの固定費用カバー率(条約トリガ期間の時点で有効であるか否かにかかわらず)は、1.0~1.0以上でなければならず、その計算方法は、(計算に適用される場合)指定された支払いが試験期間の最初の日に支払われた場合、(C)指定された支払い形態上の効力を与えた後の獲得可能性は、指定取引の日付であり、指定支払いの30(30)暦の期間内の各日付については、以下の大きな者を超えるであろう

(X)最高融資額の15.0%と(Y)$50，000，000および(D)借り手は、上記(A)、(B)および(C)条に記載されている条件を満たしていることを示す担当者の証明書を代理人に提出しなければならない。

“特定違約イベント”とは、(A)第10.1(B)節の項のいずれかの違約イベントの発生および継続、(B)第10.1(A)、(E)、(F)または(G)項のいずれかを意味する

(C)第10.1(C)(Ii)，(D)第10.1(C)(Iii)又は(E)第10.1(C)(I)条(違反第8.23条又は第8.21条のみ)。

“特定FTS不動産”とは、(X)現在または後に任意の方法で指定されたFTS不動産に関連するすべての権利、特権、権益、物件単位、相続可能産、地役権、および従属権と共に、FTS買収に関連し、以下の場所に位置する不動産を意味する。(Y)指定されたFTS不動産上に現在または後に配置されたすべての建物および他の様々な改善工事、および(Z)地権または改善工事のすべての拡張、改善、改善、代替、交換、更新、増加、および付属施設と共に、現在または後にFTS不動産に取り付けられているまたはしばしば関連するすべての固定付着物、機械および他の非土地財産物品、ならびに

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“支払指定”とは、(A)“投資許可”に基づいて第(K)項による任意の投資許可又は投資許可を定義し、(B)第8.10(I)(I)節による分配、(C)“投資許可”に基づいて第(Ee)項による投資を定義し、(D)第8.18節に基づいて完了した借戻し取引、(E)第8.13(A)(Ii)(F)節による二次債務の支払、(F)締切日手形について支払われた任意の金を意味する。(G)第8.13(C)節に従って作成された第1財務ローン文書下の債務の任意の前払い、(H)8.13(D)(Iv)節に従って作成された王による売り手融資債務プロトコルの下の任意の前払い、(I)8.13(E)(Iv)節に従って締結されたRev Energy売り手融資債務プロトコル項目下のRev Energy売り手融資債務の任意の前払い。(J)8.13(F)および(K)節によりRev Energyの割増について支払われたいかなる金[**].

特定の再構成“とは、通常のプロセスではなく、期限後の任意の再構成または他の戦略的措置(コスト節約措置を含む)において、ホールディングスまたはその任意の制限されたアクセサリ会社を指し、持株会社または借り手によって代理人に提出された責任者証明書に合理的に詳細に説明される。

“特定の取引”とは、任意の期間について、任意の投資、処置(許可された借戻し取引を含む)、債務発生、債務再融資、分配、子会社指定、循環信用承諾の増加、循環信用承諾の設定の延長、または本プロトコルの下での試験またはチノの遵守を“形態ベース”で要求するか、またはそのようなテストまたはチノが“形式ベース”で、または“形態的効果”を与えた後に計算されることを要求する他のイベントを意味する。

“規定された終了日”は、循環信用スケジュールについては、2027年3月4日を意味し、任意の延長された循環信用スケジュールについては、それに関連する延期合意によって規定される満期日を意味する。

株式“とは、会社、組合、有限責任会社、無限責任会社または同等のエンティティのすべての株式、オプション、株式承認証、一般または有限共同権益、会員権益または他の等価物(どのように指定されても)を意味する

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普通株式、優先株、または任意の他の“持分担保”(ASを含む議決権または議決権なし

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この用語は、“米国証券取引委員会”が取引法に基づいて公布した“一般規則及び条例”第3 a 11-1条に定義されている)。

従属債務“とは、返済権利上、または融資文書の要件に従って融資文書下の任意の債務に従属する任意の債務を意味するが、留置権は支払いに従属するが支払いに従属しない任意の債務を除く。疑問を免れるためには、(I)バックアップ手形、締め切り手形、Equify Bridge融資券は二次債務を構成するものとみなされるべきであり、(Ii)EKU債務、IO−TEQ債務、U.S.Well Services債務、Monch買収売り手融資債務、REV Energy売り手融資債務、[**]一方、第1財務ローン文書、Paccar設備ローン文書、および企業設備賃貸プロトコルによって証明された債務は“二次債務”とみなされてはならない。

“付属会社間手形”とは、会社間付属手形を指し、日付は協定日であり、持ち株会社、借り手及び持株会社の各制限された付属会社が時々発行する。

個人の付属会社“とは、任意の会社、協会、共同企業、有限責任会社、無限責任会社、合弁企業または他の商業エンティティを意味し、そのうちの50%(50%)を超える議決権のある株式または他の株(法人以外の個人について)は、その個人、その個人の1つまたは複数の付属会社、またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される。文意に加えて、ここでいう“付属会社”とは、持ち株会社の付属会社を指す。

“超多数の貸手”とは、いつでも約束された少なくとも当時の総承諾額の66%を占める貸手を意味する。しかし、任意の貸手が依然として違約貸手である場合、用語“超多数貸主”とは、そのとき、総約束の少なくとも66%を占めることを約束した貸手を意味する(違約貸主としてのこのような貸手の約束は含まれない)。しかしながら、さらに、約束が終了した場合、“超多数の貸手”という用語は、当時の未返済融資(Swinglineローンを含む)の少なくとも66%を占めるローン(Swinglineローンを含む)を保有する貸主(契約違反貸主の融資は含まれない)を意味する。

“サポート信用状”は，第2.3(G)節に規定する意味を持つ.

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジプロトコルについて、当該ヘッジプロトコルに関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該ヘッジプロトコルの平倉の当日または後の任意の日、およびそれに基づいて決定された終了価値(S)、その終了価値(S)、および

(B)(A)項に記載された日付の前の任意の日については、(A)項に記載された日付の前の任意の日付について、任意の承認取引業者(貸金人または融資者を含む可能性のある任意の関連会社)が、このようなヘッジプロトコルにおいて提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、等ヘッジプロトコルの時価計算(S)の金額に決定することを意味する(S)。

“Swingline承諾”とは、Swingline貸主が第2.4(F)節に基づいて下した融資承諾を意味する。

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“Swingline融資機関”とは、モルガン大通または代理人がSwingline融資提供者として同意した任意の後続金融機関を意味する。

“Swingline Loan”と“Swingline Loans”は2.4(F)節で規定された意味を持つ.“サイクロイド昇華”は，2.4(F)節で規定される意味を持つ.

“税収分配”は、第8.10(G)(I)節に規定される意味を有する。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、減税、評価税、費用、有料または源泉徴収(予備控除を含む)を意味し、これに関連する利息、罰金、および付加税を含む。

税組“は、税金分配定義に規定されていることを許容する意味を持っている。“課税契約”とは，締結すべき何らかの課税契約のことである

初公募取引のさらなる説明については、登録説明書を参照されたい。

“期限基準”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが調整後期限SOFRで決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“終了日”とは、(A)所定の終了日、(B)任意の重大債務(REVエネルギー売り手融資債務を除く)が期限日前91日前を規定する日、(C)REVエネルギー売り手融資債務の規定満期日前91日前の日を意味する

4，000，000ドルは、(C)条項の場合、その元金総額がその日が40，000，000ドルを超えない限り、REVエネルギー売り手が債務の一部が償還、償還、失敗、延期または再融資されるまで(このような延期または継続のいずれかの場合には、本合意が許容される範囲内でのみ、再融資または延期債務を終了日後91日に満了させる)、流動性は、より早く満期になったREVエネルギー売り手融資債務の未償還元金金額の120%以上であることが理解されるべきである(理解されたい。任意の決定された日において、(X)条約のトリガー期間を回避するために維持される必要がある獲得可能な部分を考慮することなく計算され、(Y)借主が代理人に提供される証明可能な事実証拠(代理人は、その慣行に従って速やかに借主にそのような証拠を提供すべき)に基づいて、合理的に代理人を満足させることによって計算される。(D)借り手が4.4節に従って承諾を終了した日、または貸手が本契約第10.2節に従って承諾を終了することを要求した日、または第10.2節に従って承諾を自動的に終了した日、および

(E)本プロトコル条項により，本プロトコルが何らかの理由で他の方法で終了した日.双方は、(I)第1財務2021融資協定に基づいて生じた債務、(Ii)米国油井サービス債務、および(Iii)Monch買収売り手融資債務は、いずれの場合も、本定義(B)第2項でいう“重大債務”とみなされてはならないことを理解し、同意した。

175

定期融資負債“とは、”債務“(定期融資信用協定を参照)または任意の追加固定資産信用協定の下で任意の同等の条項を意味する(債権者間合意の定義を参照)。

“定期貸金人”とは、“定期融資信用協定”の項の下の“貸金人”を意味する。

“定期貸出エージェント”とは，Piper Sandler Finance LLCが定期融資クレジットプロトコルや他の定期融資ファイルにおいて“エージェント”と“担保エージェント”とすることを意味する.

“定期融資信用協定”とは、借り手、持株会社、定期融資代理会社、融資先および他の当事者間で合意日に発効する定期融資信用協定(本協定に別の規定があることを除いて、成約日に発効し、その後、定期融資信用協定および債権者間合意の条項に基づいて改訂、再記述、改訂および再融資、置換、延期、更新または再編を行うことができ、(場合によっては)任意の追加固定資産信用協定(債権者間合意の定義を参照)を含むことができる。

“定期融資文書”の意味は、“定期融資信用協定”に規定されている“融資文書”と同じ意味である。

“定期融資融資”とは、定期融資信用協定に基づいて借り手及びそのある子会社に提供する定期融資信用融資を意味する。

“SOFR期限”とは，任意の期限基準借入金と適用利息期間に相当する期限に対して，SOFR期限参照金利がニューヨーク市時間午前6時頃，すなわちこの期限開始前の2(2)個の米国政府証券営業日の開始前の2(2)個の米国政府証券営業日であり，適用金利期間に相当し，この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日は“期限SOFR決定日”)および適用利息期間に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利としてエージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)、CME条項SOFR管理人が適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、SOFR条項に関する基準交換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日のSOFR基準金利は、最初の営業日の第1営業日がSOFR確定日前の5(5)営業日を超えない限り、CME条項SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に発表されたSOFR基準金利となる。

“テスト期間”とは，任意の確定日に，最近完成した4つのことを意味する

176

その日またはその日までに終了する連続財務四半期

177

第6.2(A)または6.2(B)節によれば報告書が交付された(または提出されなければならない)レポートであるが、第6.2(A)または6.2(B)節に従って財務諸表が交付される第1日の前に、有効な試験期間は、2021年9月30日までの4四半期連続の期間となるべきである。

“第3修正案”とは、第3改正案が発効した日に、持ち株会社、借り手、信用協定の他の債務者、融資先、代理人と担保代理人との間で署名される“信用協定第3改正案”をいう。

“第三改正案施行日”とは、2022年12月30日を意味する。

“タイトル付き貨物”とは、(A)所有権証明書法規または法規によって制約された車両および同様の物品を意味し、このような物品の保証権益は、そのような物品の所有権証明書に明記することによって完全である(UCCによる融資宣言の提出ではなく)、または(B)任意の司法管轄区域の法律に従って発行または要求される所有権証明書または他の登録証明書によって証明される。

“総純レバレッジ率”とは任意の確定日に

(A)試験期間最終日までの総合総債務は、直近では予定日または前に終了し、(B)試験期間内に持ち株及びその制限された付属会社の総合EBITDA。本合意に相反する規定があっても、総純引率を計算するだけでは、いかなる非全額付属会社の債務は、この計算に計上されてはならず、(X)当該非全額付属会社が持株となるまでの全額制限された付属会社、又は(Y)当該非全額付属会社の当該債務は、Holdings又はその任意の全額制限された付属会社によって保証されなければならない。または、そのような債務の債権者は、Holdingsまたはその任意の完全資本付属会社に追跡することができる(ただし、質的担保に関する担保の方法を含むが)。

“取引”は、総称して(A)発注融資文書及び締め切りに融資資金を提供し、本プロトコル及び他の融資文書を完了して行われる他の取引(完了後の初公開入札取引及びFTS買収取引を含むがこれらに限定されない)、(B)既存債務再融資、(C)定期融資手配を締結する定期融資文書、及び(D)上記に関連する費用及び支出を支払うことと総称される。

“関連会社との取引通信プロトコル”は，8.14(U)節に規定する意味を持つ.

“タイプ”とは、適用される金利オプションに基づいて決定される任意のタイプのローンを意味し、定期基準ローン、基本金利ローン、またはその際に適用される場合、RFRローンである。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

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179

U.S.Well Entities“とは、U.S.Well Services Holdings，LLC(前身はU.S.Well Services，Inc.)、USWS Holdings LLC、U.S.Well Services LLC、USWS Fleet 10、LLCおよびUSWS Fleet 11，LLCを意味する。

“米国油井合併”という言葉の意味は、第1改正案で与えられた意味と同じだ。

“米国油井合併終了日”とは、米国油井合併が完了した日を意味する。

“米国油井合併文書”は、この用語に第1の修正案で与えられた意味を有する。

U.S.Well Services Debt“は、2022年7月18日の日付の特定の本票によって証明されたいくつかの債務を意味し、U.S.Well Services Holdings，LLC(前身はU.S.Well Services，Inc.)によって不足しているいくつかの債務を反映する。および/またはその子会社によるEquify Financial LLCの元金総額は30，000，000ドル以下であり、そのような債務の再融資のために生じる任意の再融資債務である。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国納税証明”は5.1(D)(Ii)(C)節で規定されている意味を持つ.UCCとは，国が時々発効する統一商法のことである

ニューヨーク州または他の任意の州の法律は、担保物権の完全な問題への適用が要求されている。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“未融資資本支出”とは、誰にとっても、任意の期間において、その人がその期間に行った資本支出が融資資本支出に属さないことを意味する。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“未払い図面”は，第2.3(E)節で規定する意味を持つ.

180

181

“無制限現金”とは、いつでも借り手及び他の債務者の無制限現金及び現金等価物の合計額、すなわち、(A)(I)融資書類が許可する任意の非自発的留置権、(Ii)担保代理人の留置権、及び(Iii)第(K)、(R)、(R)項で許可される留置権以外の全ての留置権を意味する。(Y)(I)及び(Y)(Ii)本協定における“留置許可権”の定義、並びに(B)担保代理人以外の担保債権者以外の保証債権者(UCC定義)の制御を受けない米国における預金口座の保有(UCC定義のような)(担保代理人が本協定及び証券文書の規定により当該預金口座の制御を許可されている限り)、担保債権者が“許容留置権”定義(R)条項に従って持株会社及びその制限された子会社のある預金口座を制御しなければ、担保エージェントはまた，このような預金口座の制御権(“UCC”で定義されるような)を持つ.疑問を生じないために、この“無制限現金”の定義は、未抽出信用状額面および任意の未支払い信用状引き出しを現金担保として使用するための現金または現金等価物を含むべきではない。

非限定的な付属会社“とは、(I)別表1.4に記載の借主の各付属会社、(Ii)借主の任意の付属会社、または借り手が締め切り後に8.26節に従って非限定的な付属会社として指定された任意の付属会社、および(Iii)非限定的な付属会社のいずれかの付属会社を意味する。

“未使用信用証二次融資”とは、信用証二次融資から(A)すべての未支払信用状の未引き出し総額を差し引いた(B)信用証未受取債務総額の和を引くことを意味するが、重複しない。

“未使用の線料”は3.5節で規定した意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。

“議決権のある株”とは、一般的にその人の取締役会メンバーを選挙する権利がある個人の株式をいう。

加重平均満期寿命“とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、(I)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期またはその他に必要な元金支払い(最終満期時支払いを含む)を乗じた金額に、(B)その日からその債務を支払うまでの年数(最も近い12分の1に計算された)に(Ii)その債務当時の未償還元本金額を乗算することをいう。

“西芒格買収”とは、持ち株会社がある不動産権益を買収し、当該不動産下の砂利埋蔵量を含み、総購入価格は

3，000，000ドルで、West Mungerによって文書を買収する条項。

“シマンガー買収協定”とは特定の売買協定のことである

182

日付：2021年11月17日(改訂され、再説明され、補足され、または他の方法で修正される

183

買い手である持株会社と売り手であるいくつかの者との間の任意の改訂、改訂、明示免除、または貸金者の同意なしに貸金者にとって重大な不利となる任意の改正、改訂、明示免除、または明示的同意は、本契約日後に時々発効する。

“西芒格買収文書”とは、“西芒格買収協定”およびそれに関連するまたは署名されたすべての他の合意、文書および他の文書を意味する(時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正されるが、本合意の発効日後に貸手の同意を得ずに貸手の重大な不利をもたらすいかなる修正、改訂、明示的免除または明示的同意)を意味する。

“全資所有”とは，ある人の付属会社については，その人の付属会社のすべての発行済み株式((Xを除く)取締役の合資格株式及び

(Y)法律の要件が適用される範囲内で外国国民に発行される株式)は、当該人及び/又は当該人の1つ又は複数の完全子会社が所有する。

“源泉徴収義務者”とは、いかなる債務者、代理人、担保代理人のことであり、いかなる米国連邦源泉徴収税についても、任意の他の源泉徴収義務者を指す。

“減記および転換権力”とは、(A)適用される欧州経済地域加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関が、自己救済立法の下で、英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正、または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

184

この変更が施行される前に、その通知が撤回されるか、またはこの規定に従って改正されるまで。

185

186

187

188

この再融資は、当該再融資の日に有効な通貨レートで計算すると、適用されるドル建て制限を超え、当該再融資債務の元本金額が当該再融資債務の元金を超えない限り、当該再融資債務の元金を超えていないとみなされるが、額は当該債務の課税利息及びプレミアムに当該再融資に関連して支払われる他の金額と発生する手数料と支出を加え、既存未使用の承諾額とそれによって抽出されていない信用状に等しい金額と、(Z)は疑問を免れるためである。この1.9節の前述の規定は、このような節に基づいて、任意の債務または投資を生成することができるかどうか、または二次債務を随時処理、割り当て、または支払うことができるかどうかを決定することを含む他の方法でこのような節に適用されるべきである。財務条約と総純レバレッジ率をテストする場合、ドル以外の通貨金額は、最近交付された6.2節の財務諸表を作成する際に使用される適用為替レートに応じてドルに換算されなければならない。

189

190

これに関連する任意の信用状プロトコルは、その利用可能な金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定する場合、その信用状の金額は、そのようなすべての増加を実施した後の信用状の最高金額とみなされなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されたが実行されていない場合、信用状は、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされなければならず、借り手および各貸手の義務は、適用される信用状発行者および貸手がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または支出も支払う義務がなくなるまで完全に有効に維持されなければならない

第二条

ローンと信用状

(I)貸主は、期限および終了日前の任意の時間および時々に借主に循環融資を提供することに同意し、未返済元金総額は可獲得性を超えない；(Ii)Swingline貸手は、終了日前の任意の時間および時々Swinglineローンの形態で借り手に元金総額を発行することに同意するが、未返済の元金総額は、Swingline崇高な融資および当時適用された獲得可能性の中のより小さい者を超えず、および(Iii)信用状発行者は、借主を代表して信用状を発行することに同意する。いつでも返済されていない総額面は、信用状二次ローンおよびその時に適用される獲得可能性のうちのより小さい者を超えない。循環ローンおよびSwinglineローンによって得られたお金は、持続的な運営資金需要および他の一般会社用途の支払いにのみ使用される(買収および他の投資許可、割り当ておよび償還の許可または前述の各項に関連する任意の費用、コスト、支出および他の負債を含むが、本合意条項によって禁止されていない範囲を限度とする)。本協定に基づいて発行された各ローンはドル建てでなければならない。

191

他のどんな場合でもそのような制限を超える義務がある。そのような任意の借入金が獲得可能性を超える場合、貸主は、超過部分が除去されるまで、融資者が決定した循環融資の発行を拒否するか、または他の方法で発行を制限することができるが、代理人は、第2.4(G)節の条項に基づいて、代理人立て替えを提供するか否かを自ら決定する権利がある。

(24)いつでも未払い信用状、および(Z)いずれの場合も、任意の開証人の未払い信用状は、いつでも8(8)部を超えてはならない。任意の“常青樹”または自動更新または延期条項を含む任意の信用状について、その信用状が適用可能な信用状が、ある日(“非延期通知日”)で任意の延期を阻止するために受益者に通知されることを許可する場合、任意のそのような信用状が発行されると、融資者は、信用状発行者が、終了日の5(5)営業日前の営業日よりも遅くない期限まで延期することを許可したとみなさなければならない。代理人が少なくとも非延期通知日の30(30)日前に、必要な貸手がそのような延期に同意する書面通知を拒否しない限り、条件は、本2.3節のすべての要求を満たし、違約または違約イベントが発生せず、継続している場合、いかなる貸手も、このような延期に同意することを拒否してはならないことである。

192

193

194

(B)申請された信用状金額が当時の可獲得性を超えない場合は，代理人は適用される信用状発行者に通知しなければならず，本プロトコルに規定されている信用状発行の他の条件を満たしていれば，代理人は要求された発行日に要求された信用状を発行することができる。

195

196

いかなる作為または非作為も、信用状発行者の深刻な不注意、悪意、または故意の不正行為(管轄権のある裁判所が控訴できない最終裁決で裁定される)によって生じる。借り手の本節の下での義務は，他のすべての義務の支払いと本プロトコルの終了後も存在しなければならない.

(H)循環信用貸主、適用可能な信用証発行者または代理人が制御できない理由によって生じるいかなる結果も、現在または未来の法律または事実上の政府当局の任意の行為または不作為を含み、正当であるか間違っているかにかかわらず、または(I)適用される信用状発行者の発行された為替手形の引受を含み、発行された信用状または任意の証明書が任意の実質的な面で信用状の条項を遵守できなかったが、この仮定の目的は、借主が法律または任意の他の合意に従って受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を妨げるべきでもない。上記のいずれの条項も、代理人または任意の循環クレジット貸主が本第2.3(F)条に従って付与された任意の権利または権力に影響を与え、または阻止してはならない。

197

198

借主に循環信用融資(これに続く第(Iv)項に規定するものを除く)を提供するか、又は借主者が本契約の下でそのような者のいずれかに対するいかなる義務も免除する。

199

200

このような追加信用状の循環信用貸出者。任意の信用状発行者は、代理人及び借り手に通知した後、いつでも、本契約項の下の信用状発行者の職務を辞任することができ、この通知は、(I)本信用状項目の下のすべての信用証の借入者の権益の譲渡を許可する前に10(10)営業日前に送達することができ、又は(Ii)その他の場合は、辞任日の30日前に送達しなければならない。退職発効日からその後，退職した信用状発行者は，辞職前に発行された信用状融資文書項目の下の信用証発行者のすべての権利及び義務を継続して享受しなければならないが，新たな信用状の延長，修正又は発行を要求してはならない。

(Ii)開設者が任意の信用状を開設、修正または延長する時間、発行、修正または延長された日、および発行、修正または延長された信用状に記載されている額(およびそのような開設、修正または延期の発効後も支払われていない信用状の金額)の前の合理的な時間。(Iii)開設者が信用状について支払いを行う各営業日に、支払いの期日および金額

(Iv)借り手が任意の営業日に当該信用状発行者に返済を要求する未払い引き出しを返済できなかった任意の営業日、失敗日及び当該未払い引き出しの金額、並びに(V)任意の他の営業日において、代理人は、当該信用状発行者が発行した信用状に関する他の情報を合理的に要求しなければならない。

(3)融資申請日前営業日、定期基準ローンであれば、(X)午後1：00(ニューヨーク市時間)融資申請日の前(1)営業日、基本金利ローンについては、午後1：00。(ニューヨーク市時間)、Swinglineローンの場合、融資日、および(Z)1：00

午後三時RFRローンについては、資金申請日の5(5)営業日前に、いずれの場合も具体的に説明する

201

202

1，000，000元を超えています

そして

適用される初期利子期限(指定されていないものは、1ヶ月分の利息期限を請求するものとする)。

203

204

205

206

207

(Swinglineローンを含む)または信用状は、通知に規定された準備金の設定または増加が発効した後に式外の場合が発生する。代理人が第2.5条第1文に基づいて作成した任意の準備金の額は，代理人がその合理的な信用判断において決定した準備金の基礎となるイベント，条件又はその他の事項と合理的な関係を持たなければならない。エージェントが第2.5条の第1文に従って準備の確立または変更を決定し、そのように確立または修正された備蓄金額がエージェントが決定した備蓄金額と一致しない場合には、そのように決定されたより大きな備蓄金額を適用しなければならない。本文に相反する規定があっても、備蓄金が“合格口座”、“合格在庫”または“合格未開設口座”の定義において不合格と除外された任意の特定の項目またはその際に存在する準備金と重複している場合には、予備金を設定してはならない。任意の義務、押記、責任、債務又はその他の事項について任意の準備金を設定することは、いかなる場合においても、当該等の義務、押記、責任又は債務の所有者又は任意の他の人に任意の権利を付与したとみなされてはならない、又は当該等の準備金が付与された任意の権利(以下に明文で規定するものを除く)とみなされてはならないが、本協定及び他の融資文書項目の下で担保当事者の利益を保護するために保持されている額とみなされなければならない。

208

209

FILO部分に基づいて融資を提供しない任意の貸主の同意)は、このような循環信用承諾の増加を提供し(FILO部分の利益のために任意の財務維持契約を増加させることであり、財務維持契約も循環信用手配の利益のために増加した場合、代理人または任意の貸手の同意を必要としない)、借り手とFIFO部分を提供する貸手との間で合意し、(1)FIFO部分に関する任意の融資および関連債務が保証人以外の誰によって保証されてもならず、同等の地位を有するべきである(または、借り手の選択に応じて、二)担保代理人よりも優先的な留置権。(2)はい

(X)循環信用配置(FILO部分を除く)および(Y)FILO部分、担保清算または他の現金化されたすべての収益は、まず循環信用手配(FILO部分を除く)の下または循環信用手配に関連する債務に使用されなければならず、次いでFILO部分である；(3)借主は、他の循環融資(Swinglineローンを含む)および/または未払出金(エージェントが合理的に満足な方法で担保または他の方法で提供される現金を担保または他の方法で提供される現金を担保しない限り)、FILO部分下の融資を前払いしてはならない、またはこれに関連する約束を終了または減少させる。(4)債権者間合意の条項に別途規定がある以外に、必要な貸主(FILO部分を含む計算で)は、担保救済措置の行使を制御しなければならない；及び(5)循環信用手配(FILO部分を除く)下の各貸主の同意を得ず、FILO部分に対する循環信用手配(FILO部分を除く)の優先順位に影響を与える変更をしてはならない。

210

211

借り手と代理人は，2.6節の規定を合理的に必要または適切に実施する必要があると考えられる.任意の増分プロトコルの有効性は、その日付(“各”増分融資成約日“)の満足状況に依存すべきであり、このプロトコルによって発生する任意のクレジット延期は、(I)第9.2(A)節に規定される条件を満たすことに依存すべきである(ただし、許可買収または許可投資を構成する他の買収に関連する任意のFILO部分については、第(Ii)条を遵守することは、第10.1(A)、(C)、(E)条のいずれかの違約イベントに準拠することに限定されるべきである

(Ii)2.6節に従って循環信用承諾を増加させるたびに、FILO部分に関連することを除いて、増加直前の各循環信用貸金業者は、自動的であり、これ以上行動する必要がないとみなされ、この増加について循環信用承諾増加部分を提供する各貸金人(“循環信用増加承諾貸金者”のための)への割り当て部分とみなされ、このような各増分循環信用承諾増加貸手は自動的であり、これ以上の行動を必要とせず、この合意項の下で未返済信用証および揺動限度額融資の一部に参加する貸金者を負担しているとみなされる。このような各項目が譲渡および参加仮定が発効したとみなされた後、各循環クレジット貸主(このような各増分循環クレジット約束は、貸手を増加させることを含む)は、本プロトコル項目の下で、(A)信用項の下での参加および(B)本プロトコル項のSwinglineローンにおける未返済融資総額のパーセンテージは、融資者の循環クレジット承諾によって表される循環クレジット承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。代理人および貸手は、本プロトコルの他の部分に含まれる最低借金、比例借入金、および比例支払いの要求が、前の文またはFIFO部分に従って完了した取引には適用されないことに同意する。

212

任意の貸手が、貸手の同意なしに任意の循環信用承諾の増加を提供することを要求する。

(W)このような延期された循環信用承諾のすべてまたは任意の最終期限は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する既存の循環信用承諾の最終満期日の後に延期することができ、(X)(A)金利、利差、金利下限、前払い費用、資金割引、延長された循環信用承諾に関連する元の発行割引および前払い保険料は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する既存の循環信用承諾とは異なる可能性があり、および/または(B)(A)および(Y)の項目に記載されている任意の項目に加えて、または上記(A)および(Y)のいずれかの代わりに、循環信用を延長する約束を提供する貸金人に追加料金および/または保険料を支払う必要がある場合があり、(1)延長循環信用承諾に関する未抽出循環信用承諾料率は、指定された既存の循環信用承諾カテゴリとは異なる可能性がある未抽出循環信用承諾および(2)延期プロトコルは、規定することができる。終了日の後の任意の期間に適用される他のチノおよび条項。しかし2.7節に逆の規定があっても他の規定があっても

(I)借入金及び償還(永久償還関係者を除く)

213

214

任意の延長された循環信用承諾項目の下での延長された循環融資は、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する(そのメカニズムは、適用可能な延期合意によって実施することができ、既存の循環信用承諾カテゴリを指定する借入金および償還プログラムに関連する技術的変更を含むことができる)任意の借金および償還を比例して行うことができる

(Ii)延期循環クレジット承諾及び延期循環ローンの譲渡及び参加は、第12.2節に記載された譲渡及び参加規定を遵守しなければならず、(Iii)第4.4(A)及び(B)節に規定された適用制限に適合する場合には、借り手及び貸主が合意した場合、延滞循環融資の永久償還を許可しなければならない(及び関連する延長循環クレジット承諾の対応する永久的減少)。いかなる貸主も、任意の延期要求に従って、その任意の既存の循環信用カテゴリの任意の融資または循環信用承諾を循環融資を延長するか、または循環信用承諾を延長するために変換または交換することに同意する義務はない。任意の延期された一連の任意の延期循環信用コミットメントは、既存の循環クレジットコミットメントカテゴリを指定する既存の循環クレジットコミットメントおよび任意の他の既存の循環クレジットコミットメント(その日にそのように設定された任意の他の延長された循環クレジットコミットメントと共に)とは異なる循環クレジットコミットメントカテゴリを構成しなければならない。

215

216

既存の循環信用承諾カテゴリについては、循環信用貸主が第2.4条に規定する揺動限度額融資と第2.3条に規定する信用状に基づく義務については、このような拡張された循環信用承諾は、指定された既存の循環信用承諾カテゴリのすべての既存の循環信用承諾よりも優遇されてはならない。適用可能な延期プロトコルが規定されていない限り、適用されたSwingline融資者および/または適用された信用状発行者がこのような延期に同意する限り、Swinglineローンの満期日および/または発行信用証の最終日を延長することができ、Swinglineローンおよび発行信用状を作成する関連責任(適用延期プロトコルによって指定されたメカニズムに従って)を継続して履行することができる(ただし、そのような延期は他の融資者の同意を必要としないという理解がある)。

217

既存の循環信用承諾額カテゴリからこのカテゴリまでの延長循環信用承諾額カテゴリを指定する。

(Iii)2.7(C)節の第2節で述べた他のタイプの修正(適切な参照と名前変更)を実施する.

218

すべての貸主または各影響を受けた貸主の同意の修正を要求し、もし他の影響を受けた貸主と比較して、違約貸主への影響が比例しない場合、または違約貸主の承諾を増加または延長する場合、違約貸主の同意を得る必要がある

219

220

第3.6節に従って違約貸主に任意の費用を支払う必要があり、当該違約貸金者は、当該等参加信用状が現金を担保としている間は信用状に参加しなければならない

221

第三条

利子と費用

基本金利(またはその任意の構成要素)の各変化は、その変化が発効した日から基本金利ローンに適用される金利に反映されなければならない。基本金利が“最優遇金利”で決定された場合、すべての基本金利ローンの利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年と実際の経過日数に基づいていなければならない。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。その後の各カレンダー四半期の第1営業日および終期日には、借り手は、基本金利ローンの利息を滞納するすべての延滞基本金利ローンの利息を代理人に支払わなければならない(Swinglineローンのすべての利息がSwingline貸主の利益である場合は、すべての代理前払いの利息は代理人の利益とする)、前のカレンダー四半期の第1の営業日から(ただし含まない)当該カレンダーの第1の営業日(日払いが終了した場合は終了日にカウントされなければならない)。借り手は、すべてのRFRローンおよび延滞された定期基準ローンの計算利息を各適用されたSOFR利息支払い日に代理人に支払わなければならず、貸主が受取差益を得ることができる。

222

借り手は、法律が許容する範囲内で、法律が許容する範囲内で、その違約金額について利息を支払うことを時々要求しなければならないが、実際の支払日(判決後及び判決の前)を含まない(A)元金が期限を超えた場合には、違約金利で計算され、(B)他のすべての場合、基本金利ローンに適用される金利に相当する年利で計算される。

しかし、継続/転株通知書に利息期限が記載されていない場合、利息期限は1ヶ月である。

223

224

要求された貸主に対しては、すべての期限基準ローンは、適用利子期間の満期日毎に基本金利ローンに変換されなければならない。

225

226

および、前のカレンダー四半期内に信用状が抽出されていない1日平均額面(締め切り後に計算された最初のこのような支払いである場合、より長い期間であり、終了日に計算されたより短い期間である場合、より短い期間である)。エージェントが受信したすべての元金支払いは、本3.5条に基づいて未使用回線料金を計算するために、受信直後に貸記とみなされなければならない。受け取った後、代理店は循環信用承諾の割合に基づいて、未使用限度額費用を比例的に循環信用貸主に分配しなければならない。

(Ii)信用状の発行者毎に、毎年発行されていない額面の1%未満(0.125%)の前払い費用を自ら請求し、(Iii)信用状の発行者毎に、任意の信用状の申請、処理、発行、または修正に関連する任意の慣行費用、費用、および支出を支払う。信用状手数料と前払いは、信用状が決済されていない各カレンダー四半期の第1営業日と終期日に四半期ごとに支払わなければならないが、締め切り後の最初の支払いは2022年7月1日に支払わなければならない。

第四条支払いと前払い

$1，000，000またはその$1，000，000の整数倍、または$1，000，000未満であれば、その時点で返済されていないすべての元金となる。各通知は、繰り上げ返済の日、金額、早期返済すべきローンタイプを明記し(S)、定期基準ローンの早期返済であれば、そのようなローンの利子期間を指定しなければならない(S)。代理人は、その受信した各通知と、前金における貸金人の受取分の金額とを直ちに通知しなければならない(貸手の比例シェアに応じて)。

227

228

(B)第2に，Swinglineローンを全額返済する，(C)第3に，現金担保信用状，(D)第4に，循環基本金利ローンを全額返済する，(E)第5に，サイクル期限基準ローン(またはその際に適用される循環RFRローン)を全額返済する.

229

(3)あらかじめエージェントに書面通知を出しておき，その通知は減税金額を具体的に説明しなければならない.1回当たりの減税の最低額は5，000，000ドル、またはそれに基づいて1，000，000ドル増加します。循環信用承諾の任意の減少を実施した後、信用証次融資またはSwingline転貸が当時の循環信用約束を超える場合、その均等融資または転貸(場合に応じて)は、その超過部分の金額を自動的に減算し、関連する信用証またはSwingline融資総額が発効後にこのように減少した適用された分融資または転貸を超えないように、必要な支払いを伴うべきである。循環信用承諾額の毎回の減少は、式外条件を回避するために必要な支払い(ある場合)を伴うべきである。借り手は、その指示の下で、任意の終了または減少した引受支払いを各支払いカテゴリ間に割り当てることができることを理解および同意されるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手は、循環信用承諾を終了する通知を撤回または延期することができ、終了通知がすべての適用された約束を再融資することによって引き起こされる場合、再融資は完了または他の方法で延期することができない。

午後三時(ニューヨーク市時間)ここで指定された日付。代理店がこの時間後に受信した任意の支払いは、次の営業日に(利息を計算する目的でのみ)受信されなければならず、任意の適用された利息は引き続き計上されなければならない。

230

231

次の営業日が満了する場合には、このような時間の延長は利息又は料金の計算(場合によって決まる)に計上されなければならない。

232

第五条

税金、収益保護、不法

233

そのような補償税が正しくまたは合法的に主張されているかどうかにかかわらず、貸主または代理人に支払われたお金から差し押さえまたは控除され、それによって生成された、またはそれに関連する任意の合理的な、文書記録された、または請求書を発行する自己支払い費用。本賠償項の下の支払いは、貸手又は代理人が第5.6条に基づいて書面で請求した日から30日以内に支払わなければならない。貸手によって(写しと共に代理人に)、またはその本人または貸手を代表して代理人によって借り手に渡されたそのような支払いまたは債務の額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

貸手の合理的な判断の下で、完了、署名、または提出が、融資者に任意の重大な未返済費用または支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は必要ない)。各貸主は、それが以前に交付された任意の文書が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、文書を更新するか、または直ちに書面で借り手および代理人にその法的不合格を通知しなければならない。前述の汎用性を制限することなく、

234

235

236

法律で規定されている1つまたは複数の時間、および借り手または代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する文書を含む)および借り手または代理人が合理的に要求する追加文書は、借り手および代理人がFATCA項の下の義務を履行し、貸手がFATCA項下の貸手義務を履行したかどうかを決定し、そのような支払いを控除および差し引く金額を決定する(ある場合)。この条第(Iv)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

第5.1(D)節に相反する規定があっても，貸金者は，法律上交付する資格のない伝票を第5.1(D)節に従って交付することを要求されてはならない。各貸金者は、代理人が債務者及び任意の後任代理人に当該貸金人が本第5.1(D)条に従って代理人に提供する任意の書類を交付することを許可する。

237

協議日の後，法律の変更により，その代理人は法的に交付する資格がない。

238

239

会社または貸手を制御する他のエンティティおよび貸手(自己資本充足性および融資者が望む資本収益率に関する貸主またはその会社または他のエンティティの政策を考慮して)は、本プロトコルの下での約束、融資、信用または義務のために、資本または流動資金の金額を増加させる必要があると判断された場合、借り手が代理人を介して借り手に要求する場合、借り手は、貸手が増加した額を補償するのに十分な追加金額を融資者に支払わなければならないが、本第5.3条(C)の規定に適合しなければならない。

その定期的な基準ローンを維持するために取得された資金(損失を含まないが、損失した利益を含まない)を清算または再使用することによって生じる任意の損失または支出、またはそのような資金を取得する預金を終了することによって支払われる費用によって生じる任意の損失または支出に含まれるが、これらに限定されない。

240

次に、代理人は、(X)代理人が借り手及び貸手に通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く第14.8節の規定に従って、(X)代理人が借主及び貸手に通知し、関連基準については、当該通知を引き起こす場合が存在しなくなり、(Y)借主が第3.2節の条項に基づいて新たな継続/転換通知を提出するか、又は第2.4節の条項に基づいて新たな借入通知を提出し、任意の借入金を借入金に変換又は継続することを要求する任意の継続/転換通知を提出しなければならない。期限基準借入金および請求期限基準借入金の任意の借入通知は、(X)RFR借入金の継続/変換通知または借入金通知とみなされなければならず、調整された毎日単純SOFRが上記第5.5(A)(I)または(Ii)節の主題でない限り、または(Y)調整された毎日単純Sofrも上記第5.5(A)(I)または(Ii)節の主題である場合は、基本金利借入金とみなされ、RFR借入を要求する任意の借入金通知は借入請求とみなされるべきである。基本金利の借金についてはしかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、いずれかの定期基準ローン又はRFRローンが、借り手が本項第5.5(A)項に示す代理人が当該定期基準ローン又はRFRローンの関連金利に適用される通知を受けた日にまだ返済されていない場合は、(X)代理人が借り手及び貸手が関連基準に係る状況が存在しないことを通知する前に、(Y)借主が第3.2節の条項に従って新たな継続/転換通知を提出する前、又は第2.4節の条項に従って新たな借入通知を交付する前に、(1)任意の定期基準ローンは、ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)、代理人によって(X)RFR借金に変換されなければならず、調整された毎日単純SOFRも第5.5(A)(I)でもない限り、または

(Ii)上記貸出又は(Y)基本金利ローン(調整された毎日簡易SOFRも上記第5.5(A)(I)又は(Ii)節の対象である場合)、当該日、及び(2)任意のRFRローンは、その日から代理店から基本金利ローンに変換し、基本金利ローンを構成しなければならない。どんな場所でも

241

242

本項(A)に基づいてこのような変換を行う場合、借り手はまた、第5.4条に基づいて必要な任意の追加金額を支払わなければならない。

(B)基準置換が基準置換日の“基準置換”に基づいて第(B)項を定義して決定された場合、基準置換は、午後5：00以降に本プロトコルの下および任意の貸出ファイル内の任意の基準について設定された全ての目的で基準を置き換える。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、代理人が必要な貸手からなる貸手が基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本契約または任意の他の融資文書をいかなる修正も行うことなく、任意の他のいずれか一方がさらなる行動または同意をとることなく、貸手に通知を出すことができる。

243

244

明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があり，本プロトコルの任意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を必要とせず，本5.5(C)条に基づいて明確に要求されない限り，自己決定することができる.

245

246

調整された毎日簡易SOFRが基準過渡イベントの標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが基準過渡イベントの対象である場合、基本金利ローンであり、かつ(2)任意のRFRローンはその日から代理店から基本金利ローンに変換され、基本金利ローンを構成すべきである。

(180)代理人または貸手は、最初に、融資者に賠償を得る権利がある場合を、借り手の日付の数日前に通知する。借り手は、そのような証明書に表示された有効期限金額を、証明書を受け取ってから10営業日以内に代理人または貸手に支払わなければならない。

(E)任意の貸主は違約貸金者であり、借り手は、その貸金者及び代理人に通知した後、自ら費用及び努力(第12.2(A)条に示す手数料を含む)を負担し、借款書類の下のすべての権益、権利及び義務を、そのような譲渡義務を負うべき合格者に譲渡することを要求することができる(貸手がこのような譲渡を受ける場合、その譲渡者は別の貸主であってもよい)、借款権なし(第12.2条に記載された制限により制限され、制限される)。ただし、(I)この譲渡は、司法管轄権を有する裁判所又は他の政府当局の任意の法律又は命令に抵触してはならない。(Ii)上記(D)又は(E)項の場合を除いて、いかなる違約事件も発生せず、継続していることがない。(Iii)借主又は譲受人は、直ちに使用可能な資金で当該貸金人に金を支払わなければならず、その額は、当該貸金者が融資を返済していない元金及び累算すべき利息の100%の和であり、本協定項の下で当該貸金人の口座に累算すべき全ての費用及びその他の金(第5.1条、5.2条のいずれかを含む。)5.3および5.4)，(Iv)譲渡は、第5.8条の下の権利が発生した日後180日以内に借主が完了し、譲渡が第5.1条に規定する支払いによって引き起こされた場合、譲渡はその後の支払の減少を招き、(V)第12.2条によれば、代理人、任意の信用証発行者またはSwingline貸手の同意を得る必要がある場合は、当該等の同意を得なければならない。さらに、そのような譲渡のいずれかの前に、貸手が第5.2条または第5.3条に従って要求または通知、または第5.1条に基づいて追加金額を要求する場合またはイベント(どの場合に応じて)がいかなる理由でも存在しなくなったり、適用されなくなったりした場合、または貸手が第5.1、5.2条に規定する権利を放棄した場合

247

248

または5.3(どのような状況に依存するかに依存する)場合、貸主はその後、本条例に従って譲渡を行う必要がない。置換された貸主が、本第5.8条に基づいて発行された交換通知を受けて、当該交換された貸金人に、本第5.8条による譲渡の譲渡及び引受を証明した2営業日以内に、第12.2条に従って譲渡及び引受に署名しなかった場合、借り手は、本第5.8条の規定により支払わなければならないすべての金額を受け取った後、当該置換された貸主を代表して当該譲渡及び引受に署名する権利がある(ただし、当該譲渡及び引受、借款人、代替貸手及び代替貸手に署名する権利がある。第12.2条により要求される範囲内では，代理人は本第5.8条及び第12.2条について有効である。

第六条

帳簿と記録

(120)各財政年度終了後(疑問を生じないため、2021年12月31日までの財政年度開始)、合併当事者及び(異なる場合がある)持株及びその制限された付属会社の当該財政年度における総合監査資産負債表、損益表及びキャッシュフロー表及びその付記は、それぞれ比較形式で前財政年度末及び前財政年度末までの数字(又は当該等の監査を受けた持株及びその制限された付属会社の財務諸表に代わる)を示し、持株及びその制限された付属会社及び総合当事者の財務資料を反映する。一方)はすべて合理的で詳細であり、各重大な方面で公平に総合各方面(及び(適用する)持株及び制限された付属会社)の関連日及びこの日までの財政年度の財務状況及び経営業績を提出し、そしてすべての重大な方面で公認会計原則に従って作成した。このような連結報告書は、“持続的経営”または同様の資格(本契約項の下で融資が満期になる直前または(Y)財務条約下の予想違約に関連する(X)項を除く)、または監査範囲内で生じる資格を有さず、借り手によって選択された公認国家地位を有する独立公認公認会計士事務所によって認証および報告されなければならない。条約のトリガー期間内に、このような認証された報告書は、当該会計士事務所の証明書と共に交付されなければならず、当該証明書は、その会社の業務の定期監査過程において

249

250

合併側の監査が公認監査基準に従って行われた場合、当該会計士事務所は、第10.1節のいずれかの違約事件(財務条約違反のみによるもの)を知らないか、又は、当該会計士事務所が当該違約事件が発生して継続していると考えている場合には、その違約事件の性質を知らない(証明書は、当該会計士事務所の会計規則又は準則又は慣行内部政策に要求される程度に限定される可能性がある)。上記の規定にもかかわらず、本第6.2(A)節の合併当事者の財務情報に関する義務は、(A)持株会社(または持ち株会社の任意の親会社)または(B)借り手または持ち株会社(またはそのいずれかの親会社)の適用財務諸表(場合によっては)が米国証券取引委員会に提出された10−K表を提供することによって履行することができる。ただし、上記(A)及び(B)項のいずれについても、(I)当該等の資料は持株会社(又は当該親会社)に関連しており、当該等の資料は総合資料を添付し、持株会社(又は当該親会社)に関する資料と合併当事者に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明しなければならない。及び(Ii)この等の資料が本条第6.2(A)条第1文に規定する資料に代えて、当該等の陳述は証明しなければならない。ホールディングス(又は親会社)により選択された公認国家的地位を有する独立公認公認会計士事務所は、“継続経営”又は同様の資格(本契約項の下で融資が満期になる直前又は(Y)財務条約項の下で予想される違約に関連する(X)項を除く)又は監査範囲内で生じる資格がない場合に報告する。また、本第6.2(A)節の規定で提出すべき財務諸表とともに、持株会社は、当該等の財務諸表がカバーする期間について、通常の“経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析”を提出しなければならない。

251

252

これらの期間はその後終了するが、正常な年末監査調整や脚注がないことによって変化する可能性がある。上記の規定にもかかわらず、(A)適用される持株会社(またはそのいずれかの親会社)または(B)借り手または持ち株会社(またはその親会社)の財務諸表(場合に応じて)を提供することにより、合併当事者の財務情報について本6.2(B)節の義務を履行することができる。しかし、第(A)及び(B)条のいずれについても、当該等の資料が持株会社(又はいずれかの親会社)に関連する範囲内で、当該等の資料は総合資料を添付し、持株会社(又は当該等の親会社)に関する資料と合併当事者に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明しなければならない。また、本第6.2(B)節の規定により提出すべき財務諸表とともに、持株会社は、当該等の財務諸表がカバーする期間について慣用的な“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”を提出しなければならない。

253

254

255

256

257

借り手は、“許可処分”の定義における第(T)項の規定及び第6.4(A)、8.9、8.26及び9.1(I)節の規定に基づいて、適用された場合に借入基礎証明書を交付することに同意する。

258

このサービス機関またはエージェントが、このような記録、報告、および関連ファイルをエージェントに渡すことを許可します。

第七条

一般保証と陳述

持ち株会社と借り手はそれぞれ締め切りと毎回の借入日に代理人と貸手に保証して表示する

259

260

適用される債権者間合意および他の許容される留置権は、義務の留置権を保証することに優先し、破産、資本不担保、詐欺的譲渡、再編、清算、一時停止および他の同様の法律の影響を優先し、これらの法律は、一般に債権者の権利に関連または影響を及ぼす、一般的な衡平法の原則(衡平法訴訟においてまたは法的に考慮されてもよい)と善意および公平な取引の黙示契約、およびそのような行動をとる際に、担保文書または本合意の要求の範囲内であるが、任意の行動および範囲制限のいずれかの例外をとる場合には、担保代理人の持株会社及びその制限された子会社資産に対する留置権の整備と優先順位

(A)すべての適用される担保に対して完全な留置権を構成すること、(B)担保の他のすべての留置権よりも優先するが、許容留置権と当時存在する任意の債権者との間の合意の規定の制限を受けなければならないこと、および(C)このような留置権を付与する各債務者に対して適宜強制実行することができる。

261

262

各貸手および代理人は、GAAP変更またはその解釈を実施するために、ホールディングスおよびその付属会社が履歴財務諸表の再記述を要求される可能性があり、これらの再記述は、任意の関連期間の実績において報告された情報中の任意の重大な漏れ、誤報、または他の重大な損失を開示しない限り、融資文書中の違約(締め切りに必要な任意の条件へのいかなる影響も含む)を引き起こさないことを認め、同意する。

263

(A)合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすか、または(B)任意の融資文書に直接関連する。

(Ii)Holdingsまたは任意の制限された付属会社、現在所有または賃貸されている不動産または現在行われている業務、および(Holdingsまたは借り手に知られている、以前に所有または賃貸されている不動産または以前の事業)は、任意の環境法下の任意の係属法または他の訴訟の制約を受けず、および(Iii)借り手および持株は、任意の環境法(任意の汚染物質の排出または脅威排出を含む)によって引き起こされた、またはそれに関連する任意の規定、請求または責任と呼ばれる任意の脅威または合理的な根拠を知らない。

264

265

ホールディングスまたはその任意の制限された付属会社またはその任意の前身、またはその任意の業務に帰属する。

(Ii)借り手または任意のERISA連属会社は、ERISA第4201または4243条に従って多雇用主計画に基づいて生じる任意の責任を招くことを意図していない(ERISA第4219条に従って通知されたときに法的責任をもたらすいかなる事件も発生していない)；および(Iii)借り手または任意のERISA連属会社は、ERISA第4069または4212(C)条の制限を受ける可能性のある取引に従事していない。

266

267

買収及びその他の投資許可、債務の割り当て及び償還又は前払いを許可する(いずれの場合も本協定条項に基づいて禁止されてはならない)持株会社、借り手及びその制限された付属会社である。

(B)最近代理人および貸手に提出された実益所有権証明に含まれる情報は、すべての重要な点で真実で正しい。

268

または他の行動、通知、または提出は実質的な悪影響を与えないだろう。

(A)は制裁対象者または制裁対象エンティティであり、(B)制裁対象エンティティには任意の資産があるか、または(C)制裁対象者または制裁対象エンティティへの投資またはそれとの取引から収入を得る。

269

第八条

肯定と否定の条約

持ち株、借り手、およびすべての保証人は、債務がすべて返済されるまで、すべての約束が履行されない限り、代理人および各貸金人に約束し、締め切りから和後、すべての約束が履行されない限り、

(B)満期時(任意の有効な延期納税を実施した後)に、当該会社又はその財産、収入及び専門権(源泉徴収代理人としてを含む)に対して徴収されるすべての税金を納付又は規定する。しかしながら、(I)この均等税項目が善意に基づいて適切な訴訟手続きによって提出され、公認会計原則に基づいて当該等税項目のための十分な準備金が確立されている限り、または(Ii)当該等税項目を納付できないか、または当該等税項目の準備が合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことがない限り、Holdingsまたはその制限された付属会社は、本条8.1節に記載された任意の税金を支払う必要がない。

270

271

すべての場合に行われない限り、販売可能、使用可能、またはレンタル可能)、一般的な摩耗および死傷事件を除いて、実質的な悪影響が生じることは合理的に予想されない。

(I)非金融ビジネス秘密または非金融固有情報を構成し、

(Ii)法律または非関連会社との任意の拘束力のある合意が、代理人、担保代理人または任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)に開示されることを禁止する情報、または(Iii)弁護士-顧客または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する情報を有すること。代理人および担保代理人は、各債務者の財産の調査、実地審査、審査(代理人および担保代理人による実地監査または彼らの指導の下、それぞれ1回の“実地審査”を含む)、費用は借主が負担し、その合理的な信用判断(各“評価”)で選択された評価士が債務者のリストを評価し、費用は借入者が負担し、違約事件が継続していない場合、代理人と担保代理人は、合意日または後から12(12)ヶ月毎に共同で行うことができる。借り手は自費で1回の実地調査と1(1)回の評価を行う.しかしながら、上記の条項の制限にもかかわらず、(I)5営業日連続の可獲得性が40，000，000ドル未満であり、最高貸方金額が20.0%を下回るいずれかの年以内に、代理人および担保が提供される

272

273

代理人は、その年度内に1回の追加の現場検査および1回の追加評価を共同で行うことができ、費用は借り手が負担し、費用は借り手が負担する；および(Ii)違約事件が継続している間の任意の時間、代理人および/または担保代理人は、代理人および/または担保代理人がそれぞれ合理的な適宜決定権によって決定される頻度に基づいて、追加の現場検査および評価を行うことができ、費用は借り手が負担することができる。

1件あたりの事故$10，000，000および。(Ii)いつでも、保証総額は$10，000，000を超えてはならない(保証総額が超えない限り

10，000，000ドルは、借り手または関連保険エンティティではない任意の連属会社の真の財務穏健再保険者によって再保険される)は、持株会社およびその制限された付属会社全体の業務に重大な影響を与えるすべての財産であり、その金額は、少なくとも関連リスク(ただし、いずれにしても公共責任、意外事故、危険、窃盗、製品責任および業務中断を含む)、これらのリスクは、通常、同じまたは同様の業務に従事し、持株会社、借り手および制限された付属会社と同じ一般範囲内の有名な名声を受ける会社によって保証され、これらのすべてのリスクは、持株会社、借り手またはそのような制限された付属会社によって誠実に決定される。疑問を生じないためには，第2改正案の発効日からAG PSC Funding，LLC及びその財産に対する保険は，本条項第8.5条の規定を満たさなければならないことに同意した。

274

275

違約事件が引き続き発生し、借り手に書面通知を行った後、代理人は、循環融資の収益から融資を比例して抽出することができ、必要な貸手の指示の下でそうすることができる。

276

277

1人以上の保証人に係る合併又は処分において、保証人は、継続又は存続している者、又は当該等の資産の合併、合併、合併又は処分により構成され、又は存続している者(各場合、当該保証人を除く)は、保証契約が指す“担保補充プロトコル”及び担保プロトコルが指す“保証契約補充プロトコル”に署名して、存続又は継続した者又はその譲受人を保証人にしなければならない。及び(Iii)このような合併、合併、総合又は処分に係る制限された付属会社及び当該合併、合併、合併又は処分の完了前に、借り手の制限された付属会社ではなく、(A)第10.1条(A)、(E)、(F)又は(G)のいずれかの項目の違約事件が発生せず、かつ、当該合併、合併、合併又は処分の日が継続しているか、又は当該合併、合併、合併又は処分が当該合併、合併、合併又は処置により発生し、(B)借り手は、当該合併、合併、合併又は処分、並びに任意の融資文書(又は同時に交付された新規融資文書)の任意の補充書類(又は同時に交付された新規融資文書)を代理人に提出し、保存しなければならない。担保プロトコルの実行可能性および担保エージェント留置権の完全性および優先権、ならびに(C)このような合併、合併、合併または処置は、“買収を許可する”という用語の定義に規定されているすべての条件に適合しなければならないか、または他の方法で許可投資を構成しなければならない

(Ii)その任意または全部の資産(自動清算または他の場合)を、借り手、保証人、または持株の任意の完全子会社会社に処分すること

(Z)このような合併、合併、合併または譲渡は、許可投資を構成する場合にのみ許可される“投資”とみなされるべきである

(Iii)その任意または全部の資産(自動清算または他の場合)を、借り手または保証人としての任意の他の制限された付属会社に処分すること；および

278

しかし、いずれの確定日においても、債務者が第8.9条の規定による処分(処分、合併、合併、清算、解散またはその他の方法を通過しても)が、借り手または保証人が流動資産担保を単独で非義務者に譲渡することを招くか、または総価値が借入ベースの5.0%を超える場合、借り手は、このような処置、合併、合併、清算、解散を完了する前に、借り手に第8.9条の規定により当該ハードルを超えることを要求しなければならない。エージェントに更新された借用ベース証明書を渡し，この証明書は借用ベースから適用資産を除去することを反映している.

(I)持ち株会社は、任意の親会社がその任意の株式を全部または部分的に償還することを可能にするように(または割り当てられてもよく、(A)別の種類の他の(またはその親会社の)株またはその株式(またはその親会社の株)を買収するための権利、(B)任意の親会社を用いて持株会社に対して実質的に同時に直接または間接的に出資する収益、または(C)実質的に同時に発行された新しい持株会社株(または任意の親会社の新しい株)での収益；ただし、第(A)又は(C)項に記載の他の株式カテゴリに含まれる借主全体の利益に重大な意味を有する任意の条項及び規定は、少なくともその償還された株式に含まれる条項や規定と同様に借主に有利であり、(Ii)持株会社は、持ち株会社の株式のみで任意の割り当てが支払われることを宣言してもよい(8.12節で許可されていない不適格株を除く)

279

第8.11節(“投資許可”の定義の第(P)項を除く)又は第8.14(G)節の規定；

280

700万ドル

281

要約、再融資、発行または取引の発生、または本プロトコルによって許可される任意の処置、買収または投資；

(B)変換可能債券保有者から提出された任意の変換要求を履行し、任意の変換について断片的な株式の代わりに現金支払いを行い、その条項に従って債務支払いを変換することができる

282

(Ii)上記(I)項の実施後、当該等の者は、個別に公平時価2，000，000ドル未満の資産を有し、合意期間内の全てのこれらの取引合計については、上記(I)項を実施した後、公平時価よりも低い資産を合計して所有する

$5，000，000(本条(M)の規定に従ってHoldingsによって譲渡された後に保有されているいかなる資産も含まれていないことを理解して同意する)

283

284

企業設備賃貸契約と(Ii)が当該債務を再融資するために発生した任意の再融資債務であるが、発生時には、形式的な債務とその収益を与えた後、借り手、持株会社及びその制限された付属会社が、当該債務が発生した日又はそれまでのテスト期間の最終日までの元金総額が(X)$75，000，000を超えてはならず、両者の中で大きい者

(Y)総合総資産の5.0%

285

286

いかなる債務者又はその制限された付属会社の債務又は他の保険に対しても、当該等の債務の額が当該等の債務が発生した当年の未払い費用の額を超えず、かつ当該債務が発生した当年の保険費用を繰延するためにのみ招くことができ、かつ当該等の債務が当該年度内にのみ償還されない限り、(Iii)現金管理債務及びいかなる義務又はいかなる制限された付属会社が貸越を維持する任意の銀行の標準業務条項の下で発生する純額決済サービス、ACH手配、貸越保障及びその他の手配に関連する他の債務、現金集約または他の同様の便利さ、または通常の業務中に発生する預金口座に関連する債務、または(4)債務者の任意の貿易債権者または債務者子会社が通常の業務中に発行する任意の子会社の利益のための融通担保からなる債務；

287

(B)債務が債務発生前に債務を同時に担保できない資産で担保される場合、第(Q)項に従って当該債務の発生を許可する条件として、担保代理人は、当該債務を保証するために当該資産に対する留置権を付与されなければならない：(C)いずれかの当該債務の担保債務の所有者(又はその代理人又は代理人)は、“債権者間協議”又は別の担保代理人及び借入者を合理的に満足させる形態及び実質的な習慣債権者間合意(条件を除いて、任意の上限及び制限に制限されなければならない)を締結しなければならない。このような債務又は他の債務を保証する現在の資産担保の留置権は、担保代理人の現在の資産担保に対する留置権よりも低くなければならないが、このような債務を担保するための固定資産担保の任意の留置権は、担保代理人の固定資産担保品に対する留置権よりも優先される可能性があり、(D)当時違約や違約事件が継続的に行われていなかった場合、(E)このような債務の借り手及び担保者は、債務者のみである(又は他の人がそのような債務の借主又は保証人である場合は、当該他の者は、本契約及び第8.22節に規定する他の融資文書下の保証人となるべきである)。(F)これらの債務の満期日は、当該等の債務を締結する際に記載された最後の有効終了日の6ヶ月後よりも早くてはならない。(G)当該等の債務は、償却返済(毎年元金の5.0%を超えない)を提供することができず、本条(Q)に許可された債務であれば、当該等の債務についていかなる再融資債務を提供してはならない

288

289

(V)継続又は違約又は違約事件が生じていない場合である。(Vi)当該等の債務の借主及び保証人は、債務者(又は他のいずれかが当該等の債務の借主又は保証人である場合は、当該他の者は、本合意及び第8.22節の他の融資文書に従って保証人とならなければならない)。(Vii)当該債務の満期日は、当該債務の締結時に発効した最後に述べた終了日から6ヶ月以内であってはならない

(8)この債務は、定期償却支払いには適用されない(元金の年間5.0%を超えない)

(Ii)持ち株会社または任意の制限された付属会社の会社間債務に関連する無担保債務であり、この債務は、借金に関連する買掛金ではなく、通常の業務中に販売される商品または提供されるサービスに関連するものである

290

(Aa)元金総額(いかなる支払済み実物利息も含まない)は(A)の正差額(あれば)を超えない債権であり，当該等の債権は(I)止損書によって証明される

27，070，000ドルから(B)任意の元金前金の総額を減算する；(Ii)締め切り手形元金総額(実物で支払う利息を含まない)、(A)23，441，859.92ドルから(B)任意の元金前金総額を引いた正の差額(ある場合)、および(Iii)Equify Bridge融資手形の元金総額(いかなる実物利息も含まない)を超えてはならない(A)45，799，986.48ドルから(B)任意の元金支払総額の正の差額(例えば、ある)を超えてはならない

(Bb)(1)Paccar設備ローン文書に基づいて発生した債務は、第2改正案の発効日までに、未償還元金総額が6，000，000ドルを超えてはならず、第2改正案後の全支払及び前払い元金の総額を引いてはならない

291

292

有効日(有効日にも支払い可能な費用、コスト、支出、および賠償義務は含まれていない)および(Ii)そのような債務の再融資のために生じるいかなる再融資債務も含まれない

(抄送)[**]および

(Dd)すべての保険料(ある場合)、利息(届出後の利息を含む)、費用、支出、課金、および(A)~(D)段落に記載された債務に関する追加または利息[**]上です。

本条項8.12条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記条項に記載された1つ以上の債務タイプの基準に適合する場合、借り手は、その債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定することができ、または後に当該債務項目を区分、分類または再分類することができ、そのような債務の金額およびタイプを1つまたは複数の上記条項に含める必要があるだけであり、または、当該債務が1つまたは複数の条項の基準を満たす場合には、上記1つまたは複数の条項の間で割り当てることができる。

8.12節については、利息の計上、増額の増加、追加債務の形で支払われる利息は債務の発生とみなされてはならない。

293

294

(G)二次債務の前払金、償還、購入、失敗、またはその他の弁済について支払われた総金額は、5，000，000ドル以下である。

295

296

(Y)取締役に支払う合理的な自己負担費用及び代表取締役が提供する代償

297

関係者、マネージャー、従業員、コンサルタント、パートナー、会員、その他のサービス提供者

298

通常の業務プロセスにおいて、当該人が現在または過去に親株会社、ホールディングスまたは任意の制限された子会社の要求に応じて、別の人の高級管理者、マネージャー、従業員、コンサルタントまたは他のサービス提供者としてサービスを提供することを含むが、これらに限定されない、持ち株会社およびその制限された子会社または任意の親エンティティの所有権または経営権

299

300

(Ii)Monch Silicaは、任意の持株会社および/またはその付属会社との間の任意の取引を前提としているが、このような取引が、持株会社またはその制限された付属会社(Monch Silicaを除く)に実質的に有利(またはより有利)であり、持株会社またはその制限された付属会社が当時連合会社以外の者と行っていた同等の取引で得られる条項と同じであることが前提である；および(Iii)一態様では、当該取引の条項が持株会社またはその任意の制限された付属会社(Rev Energyを除く)に実質的に有利(またはより有利)である限り、持株会社またはその制限された付属会社が当時連属会社以外の者と行うことができる比較可能な公平な取引で得られる条件と同じである

(Ii)借り手は、15，000，000ドル以上の支払いを実施した後に支払うことができ、(Iii)IPOが2022年5月31日までに行われない場合、この金額は、2022年6月7日から4つの均等額の四半期分割払いに分けられ、HoldingsによってWilks Brothers，LLCに支払われなければならない

301

本第8.14節については、任意の共同会社との任意の取引が持株会社又はその付属会社(何者に適用されるかに応じて)取締役会の多くの利害関係のない取締役の承認を得た場合は、当該取引は、(B)項に記載の基準に適合しているとみなされる。“取締役”という言葉は、いかなる人および取引にとっても、その人の取締役会メンバーを意味し、そのメンバーは、その取引中またはその取引においていかなる重大な直接的または間接的な経済的利益もない。第8.14(X)節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、買収が発効した後、任意の王が売り手を買収する融資債務が返済されていない限り、ホールディングス及びその子会社(君峰シリカ及びその子会社を除く)は、発効後及び任意のREVエネルギー売り手が債務未償還を融資する場合には、前述の(A)及び(Y)の規定に従って、君峰シリカ及び/又はその子会社と第8.14節第1節の制限による取引を行うか、又は完了することができない。持株会社及びその付属会社(Rev Energy及びその付属会社を除く)は、前述(A)条項に基づいてRev Energy及び/又はその付属会社と本8.14節第1節の第1節に基づいて制限されたいかなる取引も行ってはならない。

302

(2)借り手は，その善意の商業判断に基づき，当該合営企業に加入することが持株会社及びその付属会社に有利な範囲内であると考えられる

303

全体的に、本プロトコルによって許可される他の場合；

304

305

306

(I)(A)当該等の譲渡が不動産、設備又は他の固定資産又は資本資産の譲渡である場合を除き、(B)当該等の譲渡は、借り手又は任意の当該等の制限された付属会社が当該等の物件を取得してから90(90)日以内に発生し、(C)当該譲渡の発効前及び後に指定された条件を満たし、及び(D)“許可処分”に基づいて第(T)条又は(Ii)項の下の許可借戻し取引を定義することを除き、当該等の譲渡は許可されるが、その定義に記載された条件の制限を受けなければならない。

いつでも15，000，000ドルあります。

307

308

309

代理人の合理的な要求に応じて、代理人が合理的に満足する形で、正式に署名し、代理人に意見、証明書、および他の文書を交付する(理解され同意すべきであり、任意の意見、証明書および他の文書、例えば義務者が締め切りに提出した意見、証明書および他の文書と一致する場合、代理人は形式的かつ実質的に合理的に満足しているとみなされるべきである)

310

311

任意の当該等預金口座、証券口座、商品口座又は指定口座は、締め切り後に設立又は取得され、実質的に当該等の設立と同時に(又は担保代理人が適宜同意した長い期間内に)、いずれの場合も当該口座に任意の資金を入金する前に必要である。本節で相反する規定があっても、第8.23(A)節の規定は、債務者が90歳までに許可買収(又は許可投資を構成する他の買収)により取得した任意(X)預金口座、証券口座又は商品口座には適用されない

(90)ライセンス買収(またはライセンス投資を構成する他の買収)または(Y)任意の除外口座が完了した日(または代理人が同意する可能性のあるより後の日)。

312

313

(Iii)集中口座、任意の他の承認預金口座、証券口座または商品口座(任意の固定資産優先収益口座を除く)における預金資金は、4.3節の規定を含む本プロトコルの規定に従って使用されなければならない。第8.23節の規定があるにもかかわらず、任意の現金管理期間の継続中に、任意の債務者が任意の現金受領書を受信または支配および制御することができ、これらの現金領収書は、当該債務者が信託形態で担保代理人として保有しなければならず、当該債務者の任意の他の資金と混合または当該債務者の任意の口座に入金してはならず、かつ、借り手または他の債務者の責任者が受領してから2営業日遅れてはならない(または責任者が借主または他の債務者が現金受領書を受け取った後の2営業日よりも遅くなってはならない)。集中口座に入金するか、保証品代理人が指示した他の方法で処理します。

314

315

316

317

(Y)いかなる場合においても、持株及びその制限された付属会社の業務又は業務に重大な影響を及ぼす知的財産権を有する制限された付属会社は、制限されていない付属会社として指定されてはならず、いかなる制限されていない付属会社も、持株及びその制限された付属会社の業務又は業務に重大な影響を与える任意の知的財産権を有してはならない。

(2)そのような維持に関連する費用、コストおよび支出を生成すること、および銀行口座を開設および維持する能力を含む、その合法的な存在を維持すること、(3)持株会社または借り手およびそのそれぞれの子会社を含む総合グループのメンバーとして税務、会計および他の行政事務に参加すること、(4)融資文書および他の許容債務に関連する任意の文書項目の義務を履行すること、(5)その普通株を公開発行するか、またはその株式を任意の他の方法で発行または登録し、売却、転売または他の方法で売却することを含むが、本協定によって禁止されることはない。これに関連するコスト、費用および支出、(Vi)本合意に従って持株会社が締結または完了することを可能にする任意の取引、および本合意に従って許可される持株会社と借り手またはその任意の制限された子会社との間の任意の取引を含む

(A)第8.10節で禁止されていない割り当てを行う任意の配当金または割り当てまたは他の取引(またはその親エンティティに融資を行って、任意の均等許可割り当てまたは同様の許可割当を行う他の取引)、または第8.10節で行われた割り当てに従って借り手が徴収した任意の現金を保有し、Holdingsが第8.10節に予想される方法でこれらの割り当て(そのすべてまたは一部を償還することを含む)を適用して、別の種類の別の株式(不合格株式を除く)または権利を取得するために使用する。その株(不合格株を除く)又は実質的に新株に同時出資又は発行して得られる収益(不合格株を除く)。(B)以下のいずれかの投資を行う：(1)保有株式(不適格株式を除く)又は親会社の株式のみで支払い、借り手から受け取った割当収益及び/又は発行持株会社又は親会社実体の株式(不適格株式を除く)の収益又はそれに関連する出資は、いずれの場合も本協定の条項に従って行われ、及び(2)これに関連して取得された任意の財産(株式を含む)は、持株会社により借入者又は保証人に出資される(又は、投資許可を構成する等、借り手または制限された付属会社との合併または合併；および(C)通常の業務中に、借り手またはその任意の制限された付属会社について、サプライヤー、顧客、フランチャイズ業者、レンタル者、ライセンシー、再許可者または流通パートナーの義務について保証を提供する。しかし，疑問を生じないためには，その保証は借入金の債務について行うことができず，(X)発生する

318

319

第8.12節で想定される持ち株会社(及びこのような債務を証明する融資協定、融資文書、債券文書、証券文書及びその他の融資協定に基づいて持株会社の義務を履行する)、(Y)第8.12節で発生した債務について担保及びその他の義務を履行し、(Z)法律、税務及び会計問題及び納税の専門費用を含む間接費用及び一般運営費用に関する費用、コスト及び支出を発生させる。(Viii)上級管理者及び取締役に賠償を提供し、本協定に別途許可がある場合には、(Ix)取引の付帯活動を完了し、(X)持株会社、借り手又はその制限された子会社による許可買収又は許可投資を構成する他の買収に関する組織活動、買収ツール実体及びライセンス投資を構成する許可買収又は他の買収に付随する会社間融資及び/又は投資を含む。各場合において、これらの買収は、適用されるライセンス買収又はライセンス投資を構成する他の買収の完了と実質的に同時に完了し、各場合において、本合意の他の条項及び規定に基づいて、(Xi)第8.11節で禁止されていない任意の上級職員または取締役に任意の融資を行い、借り手または任意の保証人に任意の投資を行うか、または第8.11節で許容される範囲内で、制限された付属会社に任意の投資を行う、(Xii)習慣的な株主合意の締結、(Xiii)添付表8.27に記載されている(Xiii)、および(Xiv)本第8.27節(I)~(Xiii)項に記載の業務または活動の付随活動。

320

321

8.22節(承継持株を制限された付属会社とみなす)、(Iii)保証人1人当たり、その担保が本協定項での義務に適用されることを“保証契約”の付録により確認しなければならない

(4)保証人毎に、担保契約の補編により、保証契約下の義務が本協議における相続人持株会社の義務に適用されることを確認しなければならない。(V)持株会社は、当該合併、清算又は処分及び融資文書の任意の補充が保証契約の実行可能性及び担保代理人の留置権の整備を保留していることを説明し、(Vi)後継持株会社は、当該合併、清算又は処分の直後に、当該等の合併、清算又は処分の直前に持株会社が所有するすべての子会社を直接又は間接的に所有しなければならない。(Vii)代理人が合理的な要求を出した場合、合併、清算または処置が本合意または任意の他の融資文書項目の違約を引き起こさないことを示す大弁護士の意見を提供することを要求しなければならない

(Viii)違約事件が発生せず、違約事件が継続しているか、または違約事件の完了によって引き起こされる場合、(Ix)事件の発効後の借主の獲得可能性はゼロよりも大きくなり、(X)借主は、合併または処置または他の事件、ならびに任意の融資文書(またはそれと同時に交付される新しい融資文書)の任意の補足文書(またはそれと同時に交付される新しい融資文書)の生成および保留を示す責任者の証明書を代理人に交付しなければならない(場合に応じて決定される)。担保プロトコルは、相続人持株に対する実行可能性および担保代理人の相続人持ち株の資産や財産に対する留置権の整備と優先順位を有するが、担保や担保要求、本プロトコルの他の規定や担保文書に規定されている制限や例外の制限や例外を受けている。また、上記条件を満たしていれば、後任持株会社(持ち株会社でなければ)は、本プロトコル項の持株会社を継承して置換する。

322

323

本プロトコルによって禁止されない修正、修正または変更(生命疑問を免除するために、持株憲章文書に対する最初の公開入札取引は、いかなる修正も含む)、任意の償還、退役または承認オプションを配布または行使する(本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルに掲載されているホールディングス有限責任プロトコルに基づいて掲載された条文を定義し、本プロトコルの日後に発生するホールディングス有限責任会社プロトコルの任意の修正、修正、再説明、または補足は本プロトコルによって禁止されない)理解と同意がある)。

上記の規定があるにもかかわらず、双方は、以下の項目の任意の修正、修正、または変更に同意し、理解する

324

(B)借入者が直接または間接的に買収しない(X)君主シリカ100%の株式、(Y)すべてのDPW不動産(保留を除く)(例えば君主不動産購入協定(定義は第2修正案参照))および

(Z)Monch買収終了日Monch Silicaおよびその付属会社のほとんどの資産(ただし(I)に含まれていない資産(Monch Members権益買収協定を参照)および(Ii)借り手は適宜決定し、Monch買収終了日または前にMonch Capital Holdings，LLCが買い戻したハリバートン社がMonch Silicaの売掛金を借りている)または

(C)(X)Monch買収売り手融資債務項目の下の任意の支払い(相殺方式を含む)または(Y)Monch買収文書によって予想される成約後の購入価格決定および調整を除いて、購入価格の任意の部分(任意のまたはある任意のプレミアム支払いを含む)の任意の部分をMonch買収終了日後に延期して支払い；

(Y)各ケースにおいて、REV Energyおよびその子会社のREV Energy買収終了日の実質的にすべての資産((I)REV Energyおよびその子会社のコロラド州デンバー県地裁で懸案されている訴訟における任意の権益、案件番号22 CV 31646、REV Energy Services、LLCはEOG Resources，Inc.を訴え、訴訟による譲渡(定義はREV Energy Acquisitionプロトコルおよび参照)

(Ii)REV Energy Services，LLCとAVTECH Capital，LLCの間で2021年10月15日に締結されたいくつかの2056999号プライマリリース契約、およびその下の付表REV 001、REVE 002およびREVE 003))または(C)(X)REVエネルギー売り手債務(相殺による補償を含む)およびREVエネルギープレミアムの下での任意の支払いおよび

(Y)REV Energy買収ファイルに想定される成約後購入価格決定および調整は、購入価格の任意の部分(任意の他のまたはある他の割増支払いを含む)をREV Energy買収終了日後に延期すること；または

(A)性能支持剤買収の許容買収対価格総額を475，000，000ドル以上増加させる(締め切り購入価格決定および取引終了後の購入によって増加した額は含まれていない

325

326

価格決定及び調整は、各場合において、履行に応じて買収書類を支援する条項)、(B)借入者が直接又は間接的に取得しない

(X)業績実体100%の株式および(Y)業績実体のほぼすべての資産、両者は、業績支援買収締切日または(C)業績支援買収文書が予想する成約後の買収価格の決定および調整を除いて、買収価格の任意の部分(任意の他またはあるまたはある他のプレミアム支払いを含む)を業績支援買収締切日後に延期する

本第8.28(C)節については、上記(1)から(3)項のいずれの場合も、貸手の利益に重大な悪影響があるとみなされるべきである。

327

328

REVエネルギー売り手に対する債務合意の修正、修正、または変更のいずれかを融資する効果は、(I)その合意に従って支払われるべき元本金額(資本化され、元金金額に追加されるいかなるコストまたは費用を含まない)、(Ii)協定に従って支払われるべき利息金額を増加させること、(Iii)任意の財務維持契約を実行することである。(Iv)Holdings及びその付属会社(Rev Energy及びその付属会社を含む)が当該等の債務を担保又は資産質を当該等の債務の担保とする能力にいかなる制限を実施するか(ただし、当該等の債務の留置権優先権の保証に関する制限を除く)、(V)任意の債務の事前償還を禁止する規定(REV Energy及びその付属会社の資産及びREV Energyが発行する株式の収益を除く。)は、当該等の資産に関する任意の保険収益を含む)、(Vi)は、任意の追加的な強制前払いを実施し、任意の強制前金の条項および条件(条件または額)またはその任意の部分(ただし、(X)任意の強制前金の全部または一部の満期日を含まない任意の免除または延長を変更するか、または(Y)前払い金額を遅延または減少させる効果を有する任意の他の修正)、またはその下の任意の支払いまたは補償要求のレート頻度を向上させる(現金相殺なしで除く)、または(Vii)任意の既存の違約事象、肯定的契約または否定的契約(各場合、財務扶養契約を除く)、契約違反事件と比較して、REV Energyおよびその子会社については、本プロトコル(借り手の上級管理職が誠実に決定する)における正のチノおよび負のチノ(それぞれの場合、財務維持契約を除く)は、貸手の利益に重大な不利とみなされるべきである)。

第9条融資条件

締め切りです。本協定の効力、貸手が決済日に任意の融資を発行する義務、および信用状発行者が決済日に任意の信用状を発行する義務は、以下の前提条件の満足に依存する(または代理人と手配者が書面で放棄する)

329

(D)良好な信用証明書

330

331

成約日前に少なくとも3(3)営業日に発行された領収書(借り手が別途約束がない限り)は基本的に初期借入金と同時に支払うべきである(借り手は成約日前に借入金収益を相殺することを選択することができる)。

332

反マネーロンダリング規則と条例は、“米国愛国者法案”を含むが、これに限定されない。

上記の規定があるにもかかわらず、上記の各条件が11：59または前に満たされていない場合(または第12.1条に従って免除される)でない限り、貸手が融資を発行する義務および信用証発行者が信用状を発行する義務は発効してはならない

333

334

ニューヨーク市時間午後、合意日(このような条件が満たされていない場合、または放棄されていない場合、その時間で終了すべきであると約束された)。

いかなる逆の規定にもかかわらず、本9.2節の前述の条件は、第2.4(F)節または第2.4(G)節の規定に従って提供される任意の適用可能なSwinglineローンまたは代理前払いの比例シェアの条件ではなく、任意の貸手がSwingline貸金に参加または償還することではない。

335

第十条違約

任意の理由で、以下の1つまたは複数の場合が発生すべきである

336

337

または任意の債務者またはその任意の制限された付属会社によって保証され、各場合、その影響(通知の有無にかかわらず)が、そのような重大債務の満了を加速させるか、またはそのような重大債務の所有者が当該重大債務の満了を加速させることを可能にする場合には、これらの違約持続時間は、そのような債務が指定された猶予期間を超えなければならない(ある場合)、またはこれらの重大債務は、その満期日前に満期および支払いまたは前払いを宣言しなければならない(定期的な手配または所定の事前支払いを除く)、または任意の重大債務は、所定の満期日に全額返済してはならない。ただし本条(D)は適用されない

(X)いかなるヘッジ合意の条項により違約事件の終了事件又は同等の事件を構成しないか、及び。(Y)当該重大債務を担保する財産又は資産を自発的に処置することにより満了した、又は早期償還が必要な重大債務を提出する必要があるが、本協定及び当該重大債務に関する規定による文書によれば、当該等の処置は許可されているが、第一財務融資文書のいずれかの当該等の違約(元金、利息、手数料又は任意の他の額の支払の違約を除く)については、(I)違約事件が30(30)日続くまで、(Ii)第1の金融融資文書項目のすべてまたは任意の部分の債務が加速されるか、または(Iii)第1の金融融資文書項目の下の融資者が第1の金融融資文書項目の下の任意の救済措置を行使して、本条(D)項下の違約事件を構成する

338

339

340

341

342

この通知が書留または書留，要求の証明書，前払い郵便または領収書で直接借り手に届くように借り手に発行された場合，その通知がUCCまたは他の方面の要求に応じているかどうかにかかわらず，借入者への合理的な通知を構成すべきである.任意の担保が売却時に全額支払い以外の条項で売却された場合、代理人又は貸金人が支払いを受ける前に、債務にいかなる信用を与えることができず、買い手が支払いを滞納した場合、代理人は、借り手又は他の債務者にさらに通知することなく、担保を転売することができる。代理人が司法手続きを介してすべてまたは任意の部分担保を引き継ぐことを求める場合、借り手および他の債務者は、(A)それに関連する任意の保証、保証または保証の掲示、(B)担保を取り戻す任意の訴訟または訴訟開始前の任意の占有要求、および(C)代理人が占有を保持し、裁判または最終判決後に任意の担保を処分する任意の要求を放棄する。借入者及び他の債務者は同意し，代理人は誰の利益のために担保の権利を保留するか，又は任意の担保を回収する義務がない。

第一に、構成費用、賠償、支出及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第14.7条に基づいて支払うべき弁護士費を含む)の債務部分を、代理人及び/又は担保代理人として支払う(現金管理義務又は担保ヘッジ協定に関する義務を除く)

第二に、全額支払いまで、すべての代理立て替え金の未払い利息(破産法の規定がなければ計算すべき金額を含む)を支払う

第三に、全額が支払われるまで、すべての代理前払いの元金を支払う

第四に、貸主に支払うべき費用、賠償及びその他の金額(元金及び利息を除く)を構成する債務部分(第14.7条に従って支払われるべき弁護士費を含む)を支払うことで、第4条に記載されている貸手に支払うべき金額に比例する(現金管理義務又は担保ヘッジ協定に係る義務を除く)

第五に、Swinglineローンの未払い利息と未払い利息(破産法の規定がなければ計算すべき金額を含む)を全額支払うまで

343

第六に、すべてのSwinglineローンの元金をすべて返済するまで支払う

第七に、全額支払いまで循環ローン(代理立て替え金またはSwinglineローンを除く)の未払い利息(破産法の規定がなければ計算すべき金額を含む)を支払う

第八に、すべての循環ローンの元金(代理立て替え金とSwinglineローンを除く)を割合(I)で支払い、すべての支払いまで、(Ii)代理が信用状発行者の利益のために保有し、現金担保として、いかなる未返済信用証の最高引き出し可能金額の103%に達することができるか、及び(Iii)適用された申請イベントが継続している間、金額(本項(Iii)又は以下第9項(Ii)項に基づいて支払われるいずれかの金額を考慮して算出される総額)は、(X)の小さい金額を超えない

ヘッジの通知の義務を支払うために、20，000，000ドルおよび(Y)銀行製品備蓄)

第九に、上記第八項(Iii)項及び以下(Ii)項に記載されている保証期間保証契約(通知ヘッジ契約を除く)に関連する債務を含む総額20，000，000ドル以下の金額を比例的に支払う

(Ii)適用される出願活動の継続中に、上記第8項(Ii)項又は第(Iii)項に基づいて支払われた任意の以前に支払われた金額(前に支払われたいずれかの金額に計上された後に計算される)は、上記第8項(Iii)第2項及び第(I)項に従って通知されたヘッジの未保留部分のいずれかの債務について適用される金額と共に、合計20，000，000ドル以下であり、(Iii)現金管理債務に係る金額は、20，000，000ドル以下である

第十に、支払債務者は、その日に満了し、代理人及び他の保証当事者(違約貸金者を除く)に支払わなければならない他のすべての債務(担保ヘッジ契約、通知ヘッジ及び銀行製品債務に関連する債務を除く)に基づいて、その日欠代理人及び他の保証当事者(違約貸金者を除く)のすべてのこのような債務の総額に基づいて、すべての弁済まで計算する

第11に、全額支払いまで、任意のFILO部分に関連する任意の債務によって不足している任意の金額を比例的に支払う

第十二に、債務超過者の任意の債務(保証されたヘッジ合意、注目されたヘッジプロトコルに関連する債務及び現金管理債務を除く)を全額支払うこと；

第十三条保証期間保証契約に関連するすべての他の債務の弁済は、債務者がその日に満了して代理人及び他の担保当事者に支払うヘッジ及び現金管理債務に注目し、その日に債務代理人及び他の担保当事者のすべてのそのような債務の総額に基づいて、全ての弁済まで計算する

344

最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合。

上記第八条によれば、未抽出信用状の総金額を現金担保とするための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として任意の金額がある場合、その残高は上記の順序で他の債務に使用されなければならず、返済されていない債務がない場合は、借り手または法律が別途要求する他の債務に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、いかなる保証人から受け取ったいかなる金額も、当該保証人のいかなる除外の交換義務にも適用されない。

(I)救済権の行使は5(5)回を超えてはならない，(Ii)4つの財政四半期ごとに，少なくとも2つの財政四半期が救済権を行使していないものとする，(Iii)いかなる救済権の行使についても，救済額は借主が財務契約を遵守させるために必要な額を超えてはならない.(4)融資文書に記載されている契約に関連する任意のバスケットまたは比率を決定する際には、すべての支払可能金額を考慮すべきではなく、(5)任意の支払可能金額の収益形態または実際に債務を減少させて、遵守状況を決定してはならない

345

346

賠償金額の試験期間が適用されるとみなされる任意の財務契約(任意の賠償金額の収益が実際に債務返済に使用されても、賠償金額の収益がその試験期間の最後の日前または後に受信されたにかかわらず)。

第十一条

期限と解約

第十二条

再任を放棄する

347

348

要求された貸主(または要求された貸主の同意の下で代理人によって)および債務者の一方、その後、任意のこのような放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である

349

350

本契約および他の融資文書項目の任意の前提条件を放棄するか、または任意の違約、違約事件、または強制的な事前返済または約束の減少を放棄することは、本条項(Iv)項に従って影響を受けたすべての貸手の投票をもたらすべきではないことは言うまでもない。

ただし、条件は、(A)エージェントは、上記(Ii)または(Iii)(A)項および本プロトコルの任意の他の条項に記載されている制限があるにもかかわらず、エージェントは、第2.4(G)節の規定に従って適用可能な代理人の前払いを提供することができ、(B)エージェントは、本プロトコルによる承諾譲渡および第2.6または2.7節によるコミットメントの変化を反映するために、本プロトコルの添付表1.1(貸手の約束)を随時個別に修正することができる、という条件である。(C)いかなる手配人の書面の同意もなく、第13.19条又は任意の融資文書の任意の他の規定に対して、当該規定が手配者の権利及び義務に関連しているので、いかなる改正又は免除を行ってはならない。(D)各料金書簡は、借り手がモルガン大通と署名した書面によって改訂又は放棄することができる。さらに、第12.1節に相反する規定があっても、代理人と借り手がそれぞれの場合において、融資文書のいずれかの条項に明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤りまたは漏れがあると共同で判断した場合、代理人および借り手は、その条項の修正を許可され、要求された者が書面でいかなる融資文書にも反対しない場合、その修正は、他のいずれかの当事者がさらなる行動をとることなく、または任意の他の当事者の同意を得ることなく発効するであろう

351

貸手は通知を受けてから5(5)営業日以内です。

352

上記の規定にもかかわらず、本契約別表1.1に記載された任意の信用状発行者のL/信用状承諾は、借入者、当該信用状発行者、および代理人の同意を介して(およびいかなる貸金者の同意もなく)変更することができる。

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)貸主の約束が増加または延長されない限り、(I)貸主の約束が増加または延長されない限り、本合意の下でいかなる改正、免除または同意を承認する権利がないか、または(Ii)貸主の同意を得ていない限り、融資者への元金、利息または手数料に対応する未払い金額は減少してはならない。

本プロトコルには，第2.6条または第2.7条に規定される範囲がない限り，貸金者または他の誰の同意もなく，第2.6条または2.7条で許可された任意の取引を完了することができる逆の規定がある。

353

354

借り手が書面同意請求を受けてから10(10)営業日以内に回答しなかった場合(各譲受人は“譲受人”)であり、この貸手の本契約下の全ての融資、承諾および他の権利および義務の全部または任意の評価可能税部分が少なくとも5，000，000ドル、またはその1，000，000ドルの整数倍を超える(ただし、借り手と代理人が同意する場合は、5，000，000ドル未満の最低金額を譲渡することができるか、またはその金額が本契約項におけるすべての融資、承諾および他の権利および義務を表す場合)(提供、提供、さらに、最低金額は、承認基金または融資者または貸手の関連会社へのいかなる譲渡にも適用されない)。しかし前提は

(A)借り手および譲受人は、譲渡に関する書面通知および支払い指示、住所、および譲受人に関する資料を借り手および代理人に発行しなければならない、(B)貸手およびその譲受人は、譲渡および引受、ならびに行政調査アンケートおよび任意の顧客を知る文書を発行しなければならない；および(C)譲渡者、貸手または譲受人は、代理人に3，500ドルの手数料を支払わなければならない。また、代理人は、手数料を免除するか否かを自ら決定することができる。

(2)譲渡者貸金人は、任意の債務者の財務状況または任意の債務者が、本プロトコルに基づいて提供される任意の義務または本プロトコルに従って提供される任意の他の融資文書を履行または遵守する場合には、いかなる陳述または保証もせず、(3)譲受人は、本プロトコルのコピーを受信したことを確認し、適切であると考えられる他の文書および資料を適切と考える信用分析および決定を行い、(4)譲渡および受け入れを行うために、独立し、かつ依存せずに使用されるであろう

355

代理人、譲渡人貸金人、または任意の他の貸手が、その当時適切であると考えられていた文書および情報に基づいて、本合意に従って行動しないときに自分の信用決定を継続する；(V)譲受人は、代理人が代理人として行動することを指定して許可し、本合意条項に従って代理人に付与される権限を行使し、適宜決定権および付随権力を含む合理的に付随する権力を行使する。(6)譲受人は，その条項に従って本合意条項を履行して貸金者として履行することを要求するすべての義務を履行することに同意する.

356

第十三条

指定の代理人

357

358

借入基数計算の不合格基準については，(B)第2.4(G)節による代理立て替え金の提供，および(C)第10.2節による救済措置の行使，およびいかなる行動をとるかしないかは，貸金者の同意を得るものとみなされる。

359

360

本プロトコルまたは任意の他の融資文書によれば、必要な貸主(または絶対多数の貸主、すべての貸主、または影響を受けたすべての貸主、第12.1条にこの要求がある場合)の要求または同意に基づいて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動するか、または行動しない場合は十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸主に拘束力を有する。

361

362

貸手または影響を受けたすべての貸金人(状況に応じて)は、深刻な不注意、悪意、または故意の不当な行為を構成してはならない。前述の規定を制限することなく、各貸金者は、準備、実行、交付、管理、修正、修正または実行(交渉、法的手続きまたは他の方法を介しても)本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって予期されるまたは言及された任意の文書の権利または責任によって生じる任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)を代理人の要求に応じて比例的に償還しなければならないが、借り手またはその代表は、そのような費用を代理人に返済してはならない。本第13.7条における承諾は、本条項の下でのすべての義務及び代理人の辞任又は交換後も有効である。

363

(Viii)貸主が担保の割合を解除することに同意した場合、担保の解除に同意する。上記の規定を除いて、必要な貸金人(又は第12.1条の規定により同意を得る必要がある他の百分率貸金人)の事前書面許可を受けていない場合、担保代理人は、担保代理人のいかなる留置権も解除してはならない。しかし、上記の規定を除いて、担保代理人は、担保代理人の財政年度毎の総価値が1，000，000ドル以下の担保に対する留置権を適宜解除することができ、いかなる貸金者も事前に書面で許可する必要はなく、担保解除に関連するすべての収益が第4.7条の規定に従って債務に使用され、このような収益の運用と借入基礎の更新(状況に応じて決定される)を実施して、制限を解除された任意の資産の削除を反映した後、獲得可能性は当該釈放直前の可獲得性を下回らないべきである。担保代理人または借り手がいつでも要求を提出し、借り手が8.8節(担保代理人は最終的にはこのような証明に依存することができ、これ以上の問い合わせを必要としない)に適合することを担保代理人に証明した場合、貸手は、担保代理人が本13.10節に従って担保代理人の特定のタイプまたは項目の任意の適用可能な担保代理人に対する留置権を解除する権利があることを書面で確認する。また、貸金人(及び融資書類の利益を受ける各他の保証者は、ここで取消不能に許可されている(W)担保代理人は、第8.12(C)又は(Q)節に許可された任意の財産留置権に従って、担保代理人が付与又は保有する任意の財産の留置権を第8.12(C)又は(Q)節に許可されたこのような財産留置権の保有者(固定資産担保に関するもの、及び適用される債権者間合意のいずれかの上限を超える場合には、現行資産担保)又は現行資産担保に従属する[**]，(X)保証人が本契約により許可された取引により制限された付属会社でなくなった場合，又はその人が他の方式で排除された付属会社となった場合，代理人は当該保証人の保証契約下での義務を自動的に解除し，いずれの場合も，当該付属会社が制限された付属会社を構成しなくなった場合又は他の方式で排除された付属会社が本協定により禁止されていない範囲内である限り，(Y)(1)限り違約がない限り，

364

365

または違約事件が発生し、継続しているか、またはそれによって引き起こされ、かつ(2)発生せず、かつそれによって生じた規則に適合しない条件を継続している場合、担保代理人が本協定13.12節の実施によって任意の担保を獲得した場合、担保代理人は(法律または法律手続きが禁止されていない範囲内で)適用された債権者間合意の条項に従って当該担保を交付しなければならず、当該担保は、本合意の条項に基づいて、債務者がこのとき担保代理人に交付する担保、証券書類または任意の他の契約手配を構成する必要がない。その際有効な適用債権者間合意がない場合は、適用債務者、及び(Z)担保代理人の留置権が第8.12(Q)(X)、(R)又は第8.12(Q)(X)、(R)又は[**]以下のすべての条件を満たせば

(1)違約または違約イベントが発生しておらず、継続しているか、またはそれに起因する場合、(2)発生せず、継続している場合、またはそれに起因する式外の場合、および(3)8.12(Q)(X)、(R)または[**]これはまだ返済されていない(そして債務に対する約束がなく、もし発生した場合、8.12(Q)(X)、(R)または[**]未弁済)であり、かつ未返済の留置権が許容留置権で定義された(R)条項に依存するか、または、再融資債務または未償還承諾の範囲内で発生した場合、再融資債務となり、それぞれの場合、直接または間接的に第8.12(Q)(X)、(R)または[**])、“留置許可権”は、第(P)項を定義し、担保代理人は、借り手が書面で請求した後、直ちに担保代理人の固定資産担保(場合によっては、任意の在庫又は破砕設備部品(初期債権者間協議で規定されているような)上の担保代理人の留置権を解除し、費用は債務者が負担する。任意の指定代理人が任意の時間に提出する要求に応じて、必要な貸金者は、指定された代理人が特定のタイプまたはプロジェクトの財産に対するその権益を解除または従属する権利があるか、または本13.10(A)条に従って任意の保証人の義務を免除する権利があることを書面で確認しなければならない。

(2)このような免除は、債務者が債務者に保持しているすべての権益(任意の売却収益を含む)に対して債務者が保持している債務または任意の留置権(または債務者がそれに関連する義務)を解除、影響または損害してはならず、これらのすべての権益は、そのような担保の一部を構成し続けるべきである。

366

367

368

本契約および他の融資文書では、(Y)貸手が、信用状またはSwinglineローンにおける任意の参加者、承諾または参加によって得られた任意のお金を、任意の譲受人または参加者に譲渡または販売することによって得られる任意のお金、または(Z)任意のカテゴリの貸手が、何らかの種類の貸手が、そのような融資または約束の満期日または任意の適用保証金(または任意の費用を含む)の期限または満期日を延長するために得られる非比例的な支払いである。本プロトコルの許容範囲内では、そのような延期された任意の貸主の融資または約束された割引またはプレミアム)に同意されている。

369

370

371

Swingline貸金者は，返済されていないSwingline融資ごと，および(B)自分に対して，それぞれ適用される代理立て替えについて.

372

373

374

借り手がこのようなお金を支払う適用割合。各このような支払いは次の決済日に代理店によって支払われなければならない。

375

376

その後、いかなる接収、清算又は破産手続についても、貸金者は代理人又は適用された信用証発行者からそれぞれの株式を撤回、撤回又は回収しなければならず、貸金者は代理人の要求に応じて、それぞれ比例して予約、回避又は回収された株式、及び代理人又は適用信用証発行者が返済を要求した金額に応じて支払う利息を代理人に支払う。代理人が融資者に任意の金を支払う日前に借主から通知を受けない限り、借主は必要に応じて全額支払わないことを示す。そうでなければ、代理人は、借り手がその日に即時利用可能な資金で代理人に全額支払いをしていると仮定することができ、代理人は、その期限の日に各適用貸手にその適用された貸手のその時点の満期金額に相当する金額を配布することができる。借り手が代理人に全額支払いをしていない場合、各貸手は、その貸手に割り当てられた金を代理人に返済し、その金が貸手に割り当てられた日から償還日までの毎日を連邦基金の実際の金利で計算する利息を要求しなければならない。

377

1つの債務を構成し、すべての適用された担保によって平等に担保され、第10.3節に規定する分配順序を満たす。

378

379

380

381

このような承諾、融資、信用状又はその他の義務が“米国財務省条例”45.103-1(C)節に基づいて登録形態で登録されていることを決定しない限り、開示する必要があるものを除く。プレイヤ名簿中のエントリは，明らかな誤りがない場合に決定的である.

382

(B)当該合資格専門資産管理人は、融資、参加、管理及び履行のために、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために投資決定を行い、(C)融資、信用状、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行し、本協定はPTE 84-14第I部(B)~(G)の分節及び(D)項の規定に適合する。融資、信用状、承諾書および本協定への参加、管理、履行、または

383

代理人、各手配人及びそれぞれの関連会社の利益であるが、疑問を生じないためには、借り手や任意の他の債務者の利益や彼らの利益のためではない

384

見積料、代理費、行政代理費又は担保代理費、使用料、最低使用料、信用状使用料、前置費、成約又は代替取引費、改修費、手数料、定期保険料、銀行引受料、破損又はその他上記のような事前解約料又は費用。

385

386

387

代理人によって時々修正され(成約日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認電子プラットフォームは、取引許可方法によって保護され、この方法によれば、各ユーザは、ペンごとの取引に基づいて承認電子プラットフォームにアクセスすることしかできず、各貸手、信用状発行者、および借り手が確認および同意し、電子媒体配信材料を介して必ずしも安全ではなく、代理人は、承認された電子プラットフォームに追加された任意の融資者の代表または連絡先を承認または審査する責任がなく、そのような配信には、秘密および他の関連リスクが存在する可能性がある。貸手、信用状発行者、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解し、負担する。

通信“とは、総称して、任意の債務者またはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、この通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、承認された電子プラットフォームを含む、代理人、任意の貸手または信用状発行者によって本節に従って電子通信方式で配信される。

388

389

上記通知は、当該貸手または信用状発行者(場合によっては)の電子メールアドレスに電子送信を介して送信することができ、(Ii)上記通知は、当該電子メールアドレスに送信することができる。

第十四条雑項

貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルの現在または将来の任意の補足文書または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法または選択権、または任意の指定代理人または任意の貸手がこれらの権利、修復方法または選択権の行使を遅延させ、これらの権利、修復または選択権の行使を放棄するとみなされる。任意の指定代理人または任意の貸金者の免除は、書面で行われ、指定された範囲に限定されない限り、無効である。任意の指定代理人または貸金人のいかなる場合の放棄も、任意の指定された代理人および各貸金者に影響を与えたり、弱化してはならない。その後、債務者は、本合意および他の融資文書に規定された任意の権利を厳格に履行することを要求する。本プロトコルおよび他の融資文書における各指定代理人および各貸手の権利は蓄積され、指定された代理人または任意の貸手が所有する可能性のある任意の他の権利または救済措置を排除することはできない。

390

391

この司法管轄区域内で本協定または任意のローン文書について任意の訴訟または訴訟を提起する場合、その現在または将来、裁判所が不便な理由または不便な理由に基づいて訴訟または訴訟を提起する可能性がある。上記の規定にもかかわらず、(I)代理人は、債務に関する担保または他の保証を現金化するために、必要または適切であると考えられる任意の他の司法管区の裁判所に、借り手、任意の保証人、または任意の担保のための任意の訴訟または訴訟を提起する権利があり、(Ii)本協定の当事者は、前の判決において提起された任意の控訴は、当該司法管轄区以外に位置する裁判所によって審理されなければならない可能性があることを認めている。

392

(A)債務の全部または一部を支払い、その担保またはその任意の部分を交換、強制または解除するために、任意の人(その人の許容範囲内)に担保(担保を除く)を受け取り、保有すること；および(B)任意の裏書きまたは保証の全部または任意の部分債務の裏書きまたは保証を受け入れ、所有し、そのような裏書き者または保証人のいずれかまたは任意の他の人を免除または置換し、またはすべてまたは任意の部分債務を支払う保証として、または任意の方法ですべてまたは任意の部分債務の支払いを義務化する他の任意の人。

代理人：モルガン·チェース銀行N.A.

イリノイ州シカゴディルボーン街10番地イリノイ州60603

メール：Dillon.klahn@jpmgan.com

第二連絡先：ダルトン·ハリス

メール：dalton.harris@jpmgan.com

393

394

1部のコピー

(通知構成なし)：Vinson&Elkins L.L.P.

ローズ通り2001号、スイートルーム3900

テキサス州ダラス75201電話：Eメール：ewinandy@velawa.com

借り手でしたら、PROFRAC Holdings II，LLC 333 Store Boulevard，Suite 301 Willow Park，Texas 76087にご連絡ください

メール：matt.wilks@prorac.comファックス番号：(254)442-8042

1部のコピー

(通知なし)：Brown Rudnick LLP

マサチューセッツ州ボストン金融センター1号、郵便番号02111

注意：アンドレアス·P·アンドラマロスEsqメール：aandroMalos@brownrudick.comファックス番号：(617)289-0495

もし貸手や

信用状発行証人：本契約調印ページに記載されている貸金人の住所又は信用証発行人の住所、又は当該貸金人の譲渡書及び引受書に送る(場合に応じて)

または、各当事者は、同様の通知で指定された他のアドレスである。上記の指定された受信コピーに任意の通知、要求、要求、同意、承認、宣言、または他の通信のコピーを送信することができなかったまたは遅延した者は、そのような通知、要求、要求、同意、承認、宣言、または他の通信の効力に悪影響を与えてはならない。

395

上記の譲受人(各“補償された者”)は、以下の取引または以下の取引に関連する任意の種類または性質の損失、クレーム、コスト、損害および責任(総称して“損失”と呼ばれる)によって損害を受けない：(I)本プロトコルで行われる融資およびその収益の使用を含む取引、(Ii)本プロトコル第8条の約束に違反または遵守しない、(Iii)持ち株会社または借り手が現在または以前に所有、使用または経営している任意の施設または場所、または実際に放出または脅威と言われている任意の汚染物質の放出または放出；または(Iv)環境法の下で任意の方法で持株会社または借り手に関連する任意の責任(前述の任意の照会または調査を含む)(保障された者が責任者であるか否かにかかわらず、これらの訴訟、請求、訴訟または法的手続きが借り手、その権益保持者、共同経営会社(付属保険実体を除く)または債権者または任意の他の第三者によって提起されているかどうかにかかわらず)。

396

(Ii)借主、他の債務者、またはそれらのそれぞれの任意の子会社または付属会社、または任意の保証人は、本プロトコル、他の融資文書、取引(本プロトコルを使用した収益を含む)、または本プロトコルおよび他の融資文書に関連する任意の活動、本プロトコルおよび他の融資文書の作成に関連する任意の間接的、特殊、懲罰的または事後的損害(いかなる利益、事業または予期される貯蓄の損失を含むがこれらに限定されないが含まれる)に責任を負わない。ただし、第14.11節のいずれの規定も、第14.10節に規定する借主の賠償及び補償義務を制限してはならず、当該間接的、特殊、懲罰的又は後果的損害賠償が適用される補償者とは無関係な第三者のいずれかのクレームに含まれている限り、適用される補償者は、第14.10節に規定する賠償を受ける権利がある。

397

398

399

400

このような情報や専門実践慣行の守秘義務に拘束されている者(その制御範囲内で，その担当者が本14.16節を遵守する)，(G)“職務遂行調査”抗弁を確立することを目的としている

(H)潜在的または潜在的な貸手、参加者または譲受人、および借り手またはその任意の付属会社に関連する任意のスワップまたは派生取引の任意の直接または間接契約相手に、それぞれの場合、本項の条項(または本項と実質的に同様の表現)の制約を受けることに同意する。しかし、本条(H)については、(A)上記のいずれかの貸手、ヘッジプロバイダ、参加者または譲受人または潜在的融資者、ヘッジプロバイダ、参加者または譲受人に、そのような情報を開示する必要があり、そのような情報は、融資者、ヘッジプロバイダ、参加者または潜在的融資者、ヘッジプロバイダ、参加者または譲受人によって確認され、受け入れられなければならない。すなわち、これらの情報は、代理人の標準シンジケート手続きまたはそのような情報を伝播する常習市場基準に基づいて(基本的に本項に規定された条項または借り手および上述した者によって合理的に受け入れられる)伝播される。いずれの場合も、情報は、受信者に、情報にアクセスするために“クリック”または他の積極的な行動をとることを要求しなければならず、(B)その人は、そのとき資格を取り消された任意の貸手、(I)借り手の任意の他の当事者、(J)任意の評価機関に、任意のそのような通信および/または開示の前に、10(10)日の書面通知を借主に与えてはならず、および/または(K)このような開示を行うために、借り手の同意を得てはならない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、代理人は、本プロトコルにおける不適格貸主に関連する条項の遵守状況に責任を負うべきではなく、任意の責任があるか、またはそれによって生じる任意の責任があるか、照会、監督または強制的に本合意の不適格貸金者に関する規定を実行してはならないか、または任意の不合格貸金者へのいかなる不適格融資者への融資または承諾または任意の不適格貸主への任意の承諾またはそれによって生じるいかなる責任に対してもいかなる責任を負うべきではないか、および(Y)任意の不適格貸主への秘密情報の開示に任意の責任を負うが、上記(X)および(Y)条の各場合を除いて、任意のこのような責任が直接代理人の深刻な不注意によって引き起こされる限り、悪意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない裁決で決定される)。法律の適用可能な範囲内で、代理人および融資者は、取引条項と、そのような出版物またはマーケティングまたは販売促進材料において一般的に発見された他の情報とを含む取引条項および一般的にそのような出版物またはマーケティングまたは販売促進材料で発見された他の情報を含むサービス機関またはそのマーケティングまたは販売促進材料に、本契約および他の融資文書の条項および条件に関する情報を開示することができ、他の場合、任意の借り手または他の債務者の名前、識別および他の標識、ならびに任意の“墓石”または他の広告において、そのウェブサイト上または代理人または任意の貸主の他のマーケティング材料で提供される承諾を使用することができる。

代理人、融資者、および信用状発行者は、(A)債務者が債務者を提供または代表する情報は、債務者および/または親実体およびその子会社(場合によっては)に関する重大な非公開情報を含む可能性があり、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きを策定しており、(C)米国連邦および州証券法を含む適用法に従ってこのような重大な非公開情報を処理する。

401

いかなる他の融資文書の規定(債権者間合意を除く)は、本合意に含まれる規定を基準としなければならない。

(2)判決が下される前の営業日.各債務者は、本プロトコルの下で満了する任意の元の通貨について、任意の他の通貨の判決または支払いがあっても、その義務は解除されるべきであるが、代理人が本プロトコルに従って第2の通貨で支払うべきと判定された任意の金を受信した営業日に限り、代理人は、通常の銀行手続きに従ってニューヨーク外国為替市場で元の通貨およびそのように支払われる第2の通貨の金額を購入することができる。一方、このように購入またはそのように購入可能であった元の通貨の額が、元の通貨で計算された本来支払うべき額よりも少ない場合、各債務者は、個々の義務として同意し、いかなる支払いまたは判決があっても、当該損失について代理人に弁済する。14.19節の“為替レート”という言葉は、代理人が通常の慣例に従って関連日に元の通貨を第2の通貨で購入することができる即時為替レートを意味し、その購入に関連する任意の割増および対応する為替コストを含む。

402

適用される“お客様を知る”に基づく継続的な義務を履行するために、同法を含む反マネーロンダリング規則及び条例が制定された。

403

404

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から取得する効力は、米国特別決議制度下での移行が有効である程度と同じであろう。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

[ページの左側の空白の残りの部分]

405

添付ファイルB

[**]

添付ファイルC

預金戸籍表[**]

付表1.1負担額

[**]

別表1.2

付属保証人

別表7.4付属会社；株

持ち株および付属会社：

LLC，Lolders，LLC，ProFrac Holdings，LLC，ProFrac Holdings II，LLC，ProFrac Services，LLC，ProFrac Manufacturing，LLC，Best Pump and Flow，LLC，AlMountain Service Monahans，LLC，Alline Monahans，LLC，AG PSC Funding LLC，U.S.Well Services Holdings，LLC，U.S.Well，LLC，ServWS Holdings LLC，USWS Fleet 10，LLC，USWS Fleet 11，LLC，Monch，LLC，LiLC，Reoldergy，LoldLC，ProducHers，LoldLC，ProducHicings，ProducHicLC，ProducHicings，LoldCs，ProducHicLC，ProducLolds，LoldLC，ProducHicLC，ProducHicLC，ProducHicings，LLC，ProducHoldings，LLC，ProducHicings，LLC，ProducHicings，ProducHicings，LLC，ProFrac Holdings，LLC，ProProFrac Holdings，LLC，ProProFrac Holdings，LLC，ProFrac Holdings，LLC，AlMountain Monahans，LLC，Alline Monahans，LLC，AG PSC Funding LLC，U.S.Well Services Holdings，LLC，U.S.Well，LLC，AlMountain Service Monahans，LLC，USWS Fleet 10，LLC，USWS Fleet 11，LLC，Silch，Silch，LLC，ServLLC，Reoldergy Loldings，Loldc，ProducLers，Lleet 10，LLC，USWS Fleet 11，LLC，Silch，LLC，LiLC，EnRev，Rev，LThunderclap Merge Sub II，LLC)：テキサス州柳園街301番商店街333番地、郵便番号：76087

最高経営責任者オフィス(FTS国際サービス有限責任会社とFTS国際製造有限責任会社)：777 Main Street Suite 2900 Fort Worth，TX 76102

CEOオフィス(IOT-EQ，LLC)：2920路8902 FMテキサス州77379春最高経営責任者オフィス：2408 Timberloch Pl，St。A 5 The Woodlandテキサス州77380

持分所有権：