●
|
収益は1億6,230万ドルで、前年同期比で50%、つまりFX調整後ベースで51%増加しました。
|
●
|
2022年第1四半期の6,750万ドルの損失に対し、GAAPベースの営業損失は2,280万ドルでした。GAAPベースの営業利益率は、2022年の第1四半期のマイナス 62% に対し、14% のマイナスでした。
|
●
|
非GAAPベースの営業損失は、2022年第1四半期の4,380万ドルの損失に対して30万ドルでした。非GAAPベースの営業利益率は、2022年の第1四半期のマイナス40%に対してマイナス0%でした。
|
●
|
2022年第1四半期の基本および希薄化後1株あたりのGAAP純損失は1.48ドルでしたが、基本および希薄化後1株あたりのGAAP純損失は0.31ドルでした。基本および希薄化後
株あたりの非GAAP純利益はそれぞれ0.15ドルと0.14ドルでしたが、2022年第1四半期の基本および希薄化後1株あたりの非GAAP純損失は0.96ドルでした。
|
●
|
営業活動によって提供された純現金は4,270万ドルで、フリーキャッシュフローは3,870万ドルでした。これに対し、2022年第1四半期の営業活動に使用された純現金は1,290万ドル、フリーキャッシュフローはマイナス1,620万ドルでした。
|
●
|
純ドル維持率は115%以上でした。
|
●
|
ユーザーが10人以上の顧客の正味ドルリテンション率は 125% を超えていました。
|
●
|
年間経常収益(「ARR」)が50,000ドルを超えるお客様の純ドル維持率は 125% を超えていました。
|
●
|
ARRが5万ドルを超える有料顧客の数は1,683人で、2022年3月31日現在の960人から75%増加しました。
|
●
|
月曜日のAI Assistantを発表しました。サードパーティのデベロッパーが月曜日のWork OSでAIアプリを構築するためのプラットフォームを開く予定です。
|
●
|
MondayDBの第1フェーズを開始し、基盤となるインフラストラクチャをアップグレードしました。
|
●
|
月曜日の開発(開発チーム向けの製品)をベータ版から外しました。
|
●
|
月曜日の営業CRMと月曜日の開発を既存の顧客向けに開設しました。
|
●
|
総収益は1億6800万ドルから1億7000万ドルで、前年比36%から37%の増加に相当します。
|
●
|
非GAAPベースの営業利益は200万ドルから400万ドル、営業利益率は 1% から 2% です。
|
●
|
総収益は7億200万ドルから7億600万ドルで、前年比35%から36%の増加に相当します。
|
●
|
非GAAPベースの営業利益は800万ドルから1,200万ドル、営業利益率は約1%です。
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未監査)
|
||||||||
収益
|
$
|
162,256
|
$
|
108,497
|
||||
収益コスト
|
17,014
|
14,609
|
||||||
売上総利益
|
145,242
|
93,888
|
||||||
営業経費:
|
||||||||
研究開発
|
37,063
|
26,541
|
||||||
セールスとマーケティング
|
107,680
|
115,973
|
||||||
一般管理と管理
|
23,251
|
18,870
|
||||||
営業費用の合計
|
167,994
|
161,384
|
||||||
営業損失
|
(22,752
|
)
|
(67,496
|
)
|
||||
金融収益、純額
|
9,883
|
1,993
|
||||||
税引前損失
|
(12,869
|
)
|
(65,503
|
)
|
||||
所得税
|
(1,798
|
)
|
(1,175
|
)
|
||||
純損失
|
$
|
(14,667
|
)
|
$
|
(66,678
|
)
|
||
1株当たり純損失(基本および希薄化後)
|
$
|
(0.31
|
)
|
$
|
(1.48
|
)
|
||
普通株式1株あたりの純損失の計算に使用される加重平均普通株式(基本および希薄化後)
|
47,912,353
|
44,978,894
|
3 月 31 日
|
12月31日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
|
(未監査)
|
(監査済み)
|
||||||
資産 | ||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
935,565
|
$
|
885,894
|
||||
売掛金、純額
|
18,986
|
13,226
|
||||||
前払費用およびその他の流動資産
|
28,820
|
24,725
|
||||||
流動資産合計
|
983,371
|
923,845
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
資産および設備、純額
|
36,766
|
34,416
|
||||||
オペレーティングリースの使用権資産
|
76,865
|
80,197
|
||||||
その他の長期資産
|
564
|
585
|
||||||
長期資産合計
|
114,195
|
115,198
|
||||||
総資産
|
$
|
1,097,566
|
$
|
1,039,043
|
||||
負債と株主資本
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
買掛金
|
$
|
11,179
|
$
|
7,335
|
||||
未払費用およびその他の流動負債
|
85,017
|
73,706
|
||||||
繰延収益、現在
|
229,064
|
198,099
|
||||||
オペレーティングリース負債、流動負債
|
19,625
|
19,083
|
||||||
流動負債合計
|
344,885
|
298,223
|
||||||
長期負債
|
||||||||
オペレーティングリース負債、非流動負債
|
55,058
|
58,638
|
||||||
繰延収益、非流動収益
|
2,443
|
2,442
|
||||||
長期負債合計
|
57,501
|
61,080
|
||||||
負債総額
|
402,386
|
359,303
|
||||||
株主資本:
|
||||||||
その他の包括損失
|
(3,034
|
)
|
(3,210
|
)
|
||||
株式資本と追加の払込資本
|
1,295,408
|
1,265,477
|
||||||
累積赤字
|
(597,194
|
)
|
(582,527
|
)
|
||||
株主資本の総額
|
695,180
|
679,740
|
||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
1,097,566
|
$
|
1,039,043
|
3 か月が終わりました
|
||||||||
3 月 31 日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未監査)
|
||||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
純損失
|
$
|
(14,667
|
)
|
$
|
(66,678
|
)
|
||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却と償却
|
1,972
|
1,127
|
||||||
株式ベースの報酬
|
22,459
|
23,666
|
||||||
営業資産および負債の変動:
|
||||||||
売掛金、純額
|
(5,760
|
)
|
(1,385
|
)
|
||||
前払費用およびその他の資産
|
(162
|
)
|
4,700
|
|||||
買掛金
|
3,816
|
(6,176
|
)
|
|||||
未払費用およびその他の負債、純額
|
4,104
|
5,342
|
||||||
繰延収益
|
30,966
|
26,492
|
||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金
|
42,728
|
(12,912
|
)
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
資産および設備の購入
|
(3,561
|
)
|
(2,354
|
)
|
||||
資産計上されたソフトウェア開発コスト
|
(485
|
)
|
(926
|
)
|
||||
投資活動に使用された純現金
|
(4,046
|
)
|
(3,280
|
)
|
3 か月が終わりました
|
||||||||
3 月 31 日
|
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未監査) | ||||||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
株式オプションおよび従業員株式購入プランの行使による収入
|
5,086
|
1,351
|
||||||
株式オプションとRSUの権利行使に関連する前払金の受領(返済)、純額
|
5,903
|
(22,384
|
)
|
|||||
キャピタルリース支払い
|
—
|
(11
|
)
|
|||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金
|
10,989
|
(21,044
|
)
|
|||||
現金、現金同等物および制限付現金の増加(減少)
|
49,671
|
(37,236
|
)
|
|||||
現金、現金同等物および制限付現金 — 期初
|
885,894
|
886,812
|
||||||
現金、現金同等物および制限付現金 — 期末
|
$
|
935,565
|
$
|
849,576
|
||||
現金、現金同等物および制限付現金の連結貸借対照表との調整:
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
935,565
|
$
|
849,576
|
||||
現金、現金同等物、および制限付現金の合計
|
$
|
935,565
|
$
|
849,576
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未監査)
|
||||||||
売上総利益と売上総利益の調整
|
||||||||
GAAPベースの売上総利益
|
$
|
145,242
|
$
|
93,888
|
||||
株式ベースの報酬
|
1,477
|
2,441
|
||||||
非GAAPベースの売上総利益
|
$
|
146,719
|
$
|
96,329
|
||||
GAAPベースの売上総利益
|
90
|
%
|
87
|
%
|
||||
非GAAPベースの売上総利益
|
90
|
%
|
89
|
%
|
||||
営業費用の調整
|
||||||||
GAAPベースの研究開発
|
$
|
37,063
|
$
|
26,541
|
||||
株式ベースの報酬
|
(8,544
|
)
|
(7,388
|
)
|
||||
非GAAPベースの研究開発
|
$
|
28,519
|
$
|
19,153
|
||||
GAAP セールスおよびマーケティング
|
$
|
107,680
|
$
|
115,973
|
||||
株式ベースの報酬
|
(5,028
|
)
|
(7,378
|
)
|
||||
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング
|
$
|
102,652
|
$
|
108,595
|
||||
一般会計基準および管理会計基準
|
$
|
23,251
|
$
|
18,870
|
||||
株式ベースの報酬
|
(7,410
|
)
|
(6,459
|
)
|
||||
非GAAPベースの一般および管理職
|
$
|
15,841
|
$
|
12,411
|
||||
営業損失の調整
|
||||||||
GAAPベースの営業損失
|
$
|
(22,752
|
)
|
$
|
(67,496
|
)
|
||
株式ベースの報酬
|
22,459
|
23,666
|
||||||
非GAAPベースの営業損失
|
$
|
(293
|
)
|
$
|
(43,830
|
)
|
||
GAAPベースの営業利益率
|
(14
|
)%
|
(62
|
)%
|
||||
非GAAPベースの営業利益率
|
(0
|
)%
|
(40
|
)%
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未監査)
|
||||||||
純利益(損失)の調整
|
||||||||
GAAPベースの純損失
|
$
|
(14,667
|
)
|
$
|
(66,678
|
)
|
||
株式ベースの報酬
|
22,459
|
23,666
|
||||||
株式ベースの報酬に関連する税制上の優遇措置 (1)
|
(559
|
)
|
(227
|
)
|
||||
非GAAPベースの純利益 (損失)
|
$
|
7,233
|
$
|
(43,239
|
)
|
|||
GAAPベースの1株当たり純損失(基本および希薄化後)
|
$
|
(0.31
|
)
|
$
|
(1.48
|
)
|
||
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)、基本利益
|
$
|
0.15
|
$
|
(0.96
|
)
|
|||
非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)(希薄化後)
|
$
|
0.14
|
$
|
(0.96
|
)
|
|||
基本および希薄化後の加重平均発行株式数の調整
|
||||||||
1株あたりの基本純利益(損失)(GAAP)の計算に使用される発行済普通株式の加重平均数
|
47,912,353
|
44,978,894
|
||||||
株式オプションとRSUによる希薄化(2)
|
2,926,057
|
—
|
||||||
希薄化後の1株当たり純利益(損失)の計算に使用される発行済普通株式の加重平均数(非GAAP)
|
50,838,410
|
44,978,894
|
(1) |
基本株式および希薄化後の1株あたりの非GAAP純利益(損失)および非GAAP純利益(損失)の計算では、インセンティブ株式オプションの失格処分の行使によって生じた税制上の優遇措置は除外されました。会社
は、これらの税制上の優遇措置を除外することで、株式ベースの報酬費用を除外することによる経営成績への影響を十分に理解できるようになると考えています。
|
(2) |
これらの希薄化株式の影響は、2023年3月31日に終了した3か月間の希薄化後1株当たり純損失のGAAP計算には含まれていませんでした。なぜなら、その影響は希薄化防止効果だったからです。
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未監査)
|
||||||||
報告されたとおりの収益の伸び
|
50
|
%
|
84
|
%
|
||||
外貨の影響
|
1
|
%
|
1
|
%
|
||||
収益の伸び、為替調整後
|
51
|
%
|
85
|
%
|
3 か月が終わりました
3 月 31 日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
(未監査)
|
||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金
|
$
|
42,728
|
$
|
(12,912
|
)
|
|||
資産および設備の購入
|
(3,561
|
)
|
(2,354
|
)
|
||||
資産計上されたソフトウェア開発コスト
|
(485
|
)
|
(926
|
)
|
||||
フリーキャッシュフロー
|
$
|
38,682
|
$
|
(16,192
|
)
|
|||
フリー・キャッシュ・フロー・マージン
|
24
|
%
|
(15
|
)%
|