規則433に従って提出
登録番号 333-263192
最終学期シート
2023年5月11日
€3,250,000,000
エーティー・アンド・ティー
2025年満期の1億5,000,000 3.550% グローバルノート
2031年満期の1億5,000,000 3.950% グローバルノート
2034年満期グローバルノート 12億5,000,000 4.300%
| 発行者: | エーティー・アンド・ティー | |
| 証券のタイトル: | 2025年までに発行予定の3.550％グローバルノート（2025年債券）の元本総額は1億,000,000,000,000です。 2031年満期グローバルノート（2031年債券）の 3.950% の元本総額は1億ドル。 2034年満期の 4.300% グローバルノート（2034年債と、2025年債と 2031年債と合わせて）の元本総額は125,000,000,000,000,000です。 | |
| 取引日: | 2023年5月11日 | |
| 決済日 (T+5*): | 2023年5月18日 | |
| 満期日: | 2025年11月18日、2025年紙幣の額面通り。 2031年4月30日、2031年債の額面通り。 2034年11月18日、2034年債の額面通り。 | |
| 提示された元本の総額： | 2025年の紙幣は1億ドル 2031年のノートは1億ドル の2034年の紙幣に12億5000万円 | |
| 参考ユーロミッドスワップレート: | 2025年ノート:3.204% 2031 ノート:2.868% 2034 ノート:2.91% | |
| ユーロミッドスワップへのリオファー・スプレッド: | 2025年ノート:+40 bps 2031 ノート:+110 bps 2034 ノート:+140 bps | |
| 参考資料:政府の安全保障: | 2025年ノート:OBL 0.000% 2025年10月10日期限 2031年ノート:0.000% ルピア 2031年2月15日締切 2034年ノート:DBR 2.300% 2033年2月15日締切 | |
| 参考政府価格： | 2025年ノート:94.350% 2031 ノート:84.940% 2034 ノート:100.680% | |
| 政府セキュリティへの再提案の広がり： | 2025 ノート:+115.7 bps 2031 ノート:+184.1 bps 2034 ノート:+209.0 bps | |
| 公開価格 (発行価格): | 2025年のノートでは 99.888% 2031年のノートは 99.883% 2034年のノートは 99.924% | |
| リオファー利回り: | 2025年ノート:3.604% 2031 ノート:3.968% 2034 ノート:4.31% | |
| 手数料: | 2025 ノート:15 bps 2031 ノート:32.5 bps 2034 ノート:36 bps | |
| AT&Tへの価格: | 2025年のノートは 99.738% 2031年のノートは 99.558% 2034年のノートは 99.564% | |
| 純収入: | 2025年の紙幣は997,380,000ドルです 2031年の紙幣は995,580,000ドルです 2034年のメモは1,244,550,000ドルです | |
| 収益の使用: | AT&Tは、収益を債務返済を含む一般的な企業目的に使用する予定です。 | |
| 引受人によるAT&T費用の払い戻し： | AT&T費用150万ドルを払い戻す保険会社。 | |
| 金利: | 2025年ノート:年間 3.550%。 2031年ノート: 年間 3.950%。 2034年ノート:年間 4.300%。 | |
| 利息支払日: | 毎年11月18日に、2025年債については2023年11月18日から開始します。 毎年4月30日に、2031年債については2024年4月30日から開始します。 毎年11月18日に、2034年債は2023年11月18日から始まります。 | |
| 宗派: | 最小100,000とそれを超える1,000の整数倍です。 | |
| 義歯とランキング | 本債券は、2013年5月15日付けの契約に基づき、AT&Tとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）の受託者との間で発行されます。その紙幣はAT&Tの無担保かつ劣後関係のない債務 となり、次の順位は パリパッサス契約に基づいて発行されたその他すべての負債とともに。 | |
| AT&Tによるオプション償還： | 各シリーズの債券は、該当する額面請求日（以下の表に記載）の前に、AT&Tのオプションにより、いつでも、AT&Tのオプションで、全部または一部を、少なくとも5日間、40日以内の随時償還することができます。事前の通知により、そのシリーズの債券の元本の（i）100％のうち大きいほうの金額に等しい金額を全額償還できます。または (ii) 該当する一連の債券が額面計算日に満期になると仮定して、予定されている元本と利息の残り 支払いの現在価値の合計 (含みません)（償還日時点で発生した）利息の支払いの任意の部分を、年単位 （ACTUAL/ACTUAL（ICMA））、財務省金利にAT＆Tが計算した該当するメークホールスプレッド（以下の表を参照）のベーシスポイント数の合計に等しいレートで、償還日に割り引かれます。ノートの各シリーズは償還できます AT&Tのオプションにより、該当するパーコール日の当日または終了後、いつでも、少なくとも5日間、ただし40日前までに通知して に通知します償還価格は、償還される当該一連の手形の 元本の 100% に相当します。未払いの利息は、償還日に支払われますが、償還日は除きます。 | |
| シリーズ |
パーコール日 |
全体を作る | ||||
| 2025年ノート | 2025年10月18日 | 20 bps | ||||
| 2031 ノート | 2031年1月30日 | 30 bps | ||||
| 2034 ノート | 2034年8月18日 | 35 bps |
| 税総額: | 以前のAT&Tの取引と同等です。 | |
| 税務上の電話: | 以前のAT&Tの取引と同等です。 | |
| アイシン: | 2025 ノート:XS2590758400 2031 ノート: XS2590758665 2034 ノート:2590758822 | |
| キューシップ: | 2025 ノート:00206R MQ2 2031 ノート:00206R MR0 2034 ノート:00206R MS8 | |
| 共通コード: | 2025 ノート:259075840 2031 ノート:259075866 2034 ノート:259075882 | |
| リスト: | AT&Tは、ニューヨーク証券取引所への債券の上場を申請する予定です。 | |
| フォーム/決済システム: | ノートは、登録済みの記帳形式でのみ発行されます。発行ごとに、Euroclear Bank SA/NVとClearstream Banking S.A. の共通預託機関にグローバルノートが預け入れられます。
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| 安定化: | フェイス/ICMA | |
| 日数カウント率: | 実際/実績 (ICMA)、フォロー中、調整なし | |
| 評価: | ムーディーズ:Baa2 (安定版) S&P: BBB (安定版) フィッチ:BBB+ (安定版) | |
| 合同ブックランナー: | クレディ・スイス・インターナショナル ドイツ銀行AG、 ロンドン支店 三菱UFJ証券ヨーロッパ・中東・アフリカ・ピーエルシー | |
| オーストラリアとニュージーランドの銀行 バークレイズ銀行 PLC バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルジェンタリア S.A. ビー・エヌ・ピー・パリバ コメルツ銀行株式協会 HSBC Bank plc ICBC スタンダード・バンク・ピーエルシー インテサ・サンパオロ S.p.A. スコシアバンク（アイルランド）指定活動会社 ソシエテ・ジェネラル | ||
| 参考文書: | 2023年5月11日付けの目論見書補足、および 2022年3月2日付けの目論見書 | |
| * | が改正された1934年の証券取引法の規則15c6-1に基づき、取引当事者が明示的に別段の合意をしない限り、流通市場での取引は通常2営業日以内に決済する必要があります。したがって、価格設定日または次の 営業日に債券の取引を希望する購入者は、手形は当初T+5で決済されるため、決済の失敗を防ぐために、そのような取引時に別の決済サイクルを指定し、担当のアドバイザーに相談する必要があります。 |
発行者は、この 通信に関連する募集について、登録届出書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書や発行者がSECに提出したその他の書類の目論見書を読んで、発行者と本オファリングに関するより完全な情報を確認してください。これらの 文書は、SECのウェブサイト（WWW.SEC.GOV）でエドガーを訪問すると無料で入手できます。あるいは、発行者、引受人、または募集に参加しているディーラーが、クレディ・スイス INTERNATIONALに電話して目論見書を送付するよう手配します。 1-800-221-1037,ドイツ銀行AG、ロンドン支店 1-800-503-4611または三菱UFJ証券EMEA PLC（ ）1-877-649-6848.
MiFID IIとUK MiFIR-プロフェッショナル/ECPSのみ/PRIIPまたは英国PRIIPなし KIDメーカーのターゲット市場（MIFID IIおよびUK MiFIR プロダクトガバナンス）は、対象となる取引相手とプロの顧客（すべての流通チャネル）のみです。EEAや英国の小売店では入手できないため、PRIIPや英国PRIIPの主要情報文書（KID）は作成されていません。
このタームシート、目論見書、目論見書補足、およびここに提示された手形の発行に関連するその他の文書または資料は、改正された2000年英国金融サービス市場法（FSMA）第21条の目的のために、権限を与えられた人物によって作成されておらず、そのような文書や資料も承認されていません。 したがって、そのような文書や資料は英国の一般市民に配布されておらず、また渡してはなりません。この文書およびその他の文書および/または資料は、 (i) 投資に関連する事項について専門的な経験があり、投資専門家の定義（2005年の金融サービスおよび市場法（金融促進）命令（ 改正（金融促進命令）の第19（5）条で定義されている）、（ii）第49条（2）（a）から（d）に該当する人にのみ配布されます金融促進命令または（iii）は英国外のものです（これらすべてを合わせて「関連者」と呼ばれます ）人)。この文書は関係者のみを対象としており、関係者以外の人が行動したり、信頼したりしてはなりません。このタームシート、目論見書、目論見書 の補足事項、およびその他の文書または資料に関連する投資または投資活動は、関係者とのみ行われます。英国の関係者ではない人は、このタームシート、目論見書、目論見書 の補足、あるいはその内容に基づいて行動したり、頼ったりしてはいけません。
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