目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム
四半期終了時
または
からの移行期間について ___________ へ
コミッションファイル番号:
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
|
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(州またはその他の管轄区域) 法人または組織） |
|
(IRS) 雇用主 識別番号) |
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|
|
||
(主要執行機関の住所) |
|
(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトル |
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トレーディングシンボル |
|
登録された各取引所の名前 |
|
|
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
☒ |
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アクセラレーテッド・ファイラー |
☐ |
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非加速ファイラー |
☐ |
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小規模な報告会社 |
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新興成長企業 |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。
はい
目次
ニューコアコーポレーション
フォーム10-Qの四半期報告書
2023年4月1日に終了した3か月間
T目次
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ページ |
パート I |
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財務情報 |
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アイテム 1 |
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財務諸表 (未監査) |
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要約連結損益計算書 — 2023年4月1日および2022年4月2日に終了した3か月間（13週間） |
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1 |
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要約連結包括利益計算書 — 2023年4月1日および2022年4月2日に終了した3か月間（13週間） |
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2 |
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要約連結貸借対照表 — 2023年4月1日と2022年12月31日 |
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3 |
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要約連結キャッシュフロー計算書 — 2023年4月1日および2022年4月2日に終了した3か月間（13週間） |
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4 |
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要約連結財務諸表の注記 |
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5 |
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アイテム 2 |
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経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 |
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15 |
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アイテム 3 |
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市場リスクに関する定量的・質的開示 |
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21 |
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アイテム 4 |
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統制と手続き |
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22 |
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パート 2 |
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その他の情報 |
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アイテム 1 |
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法的手続き |
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23 |
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アイテム 1A |
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リスク要因 |
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アイテム 2 |
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持分証券の未登録売却および収益の使用 |
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23 |
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アイテム 6 |
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展示品 |
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24 |
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署名 |
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25 |
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i
目次
パートI。財務すべての情報
アイテム1。財務ダイヤルステートメント
ニューコアコーポレーション集約連結データed 収益計算書 (未監査)
（千単位、1株あたりのデータを除く）
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3か月（13週間）が終わりました |
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2023年4月1日 |
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2022年4月2日 |
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純売上高 |
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$ |
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$ |
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費用、経費、その他 |
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製品の販売コスト |
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マーケティング、管理およびその他の費用 |
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非連結関連会社の持分損失/（収益） |
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( |
) |
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支払利息、純額 |
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所得税および非支配持分を控除する前の収益 |
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所得税引当金 |
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||
非支配持分控除前の純利益 |
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非支配株主に帰属する利益 |
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||
ニューコア株主に帰属する純利益 |
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$ |
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|
$ |
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||
1株当たりの純利益: |
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||
ベーシック |
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$ |
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|
$ |
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||
希釈 |
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$ |
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$ |
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||
平均発行済株式数: |
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||
ベーシック |
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||
希釈 |
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||
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
1
目次
ニューコア株式会社要約連結データ包括利益の要素（未監査）
(千単位)
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3か月（13週間）が終わりました |
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2023年4月1日 |
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2022年4月2日 |
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||
非支配持分控除前の純利益 |
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$ |
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$ |
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その他の包括利益 (損失): |
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ヘッジングデリバティブの純未実現収益（損失）、純額 |
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( |
) |
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ヘッジ決済のための再分類調整 |
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( |
) |
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外貨換算（損失）利益、利益控除後 |
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( |
) |
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( |
) |
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包括利益 |
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非支配者に帰属する包括利益 |
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ニューコア株主に帰属する包括利益 |
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$ |
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|
$ |
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||
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
2
目次
ニューコアコーポレーションコンデンスコンソール公示貸借対照表（未監査）
(千単位)
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2023年4月1日 |
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2022年12月31日 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金および現金同等物 |
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$ |
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短期投資 |
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売掛金、純額 |
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在庫、純額 |
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その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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不動産、プラント、設備、純額 |
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制限付現金および現金同等物 |
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グッドウィル |
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その他の無形資産、純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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$ |
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$ |
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負債 |
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流動負債: |
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短期債務 |
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$ |
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$ |
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||
長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 |
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買掛金 |
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||
給与、賃金、および関連する未払金 |
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||
未払費用およびその他の流動負債 |
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||
流動負債合計 |
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||
1年後に期限が切れる長期債務とファイナンスリース債務 |
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||
繰延クレジットとその他の負債 |
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||
負債総額 |
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公平 |
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ニューコアの株主資本: |
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普通株式 |
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追加払込資本 |
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利益剰余金 |
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その他の総合損失の累積額、 |
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( |
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( |
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自己株式 |
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( |
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ニューコア株主資本の総額 |
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非支配持分 |
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総資本 |
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||
負債と資本の合計 |
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$ |
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$ |
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||
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
3
目次
ニューコアコーポレーション要約連結d キャッシュフロー計算書 (未監査)
(千単位)
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
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|||||
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2023年4月1日 |
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2022年4月2日 |
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営業活動: |
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||
非支配持分控除前の純利益 |
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$ |
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$ |
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||
調整: |
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||
減価償却 |
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償却 |
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株式報酬制度 |
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繰延所得税 |
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( |
) |
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( |
) |
関連会社からの分布 |
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非連結関連会社の持分損失/（収益） |
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( |
) |
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資産と負債の変化（買収と処分を除く）： |
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売掛金 |
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( |
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( |
) |
インベントリ |
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買掛金 |
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( |
) |
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連邦所得税 |
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給与、賃金、および関連する未払金 |
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( |
) |
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( |
) |
その他の営業活動 |
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営業活動による現金 |
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投資活動: |
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資本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
関連会社への投資と前払い |
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- |
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( |
) |
プラントや設備の処分 |
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買収（取得した現金を差し引いたもの） |
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- |
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( |
) |
投資の購入 |
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( |
) |
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( |
) |
投資の売却による収入 |
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その他の投資活動 |
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- |
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( |
) |
投資活動に使用される現金 |
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( |
) |
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( |
) |
資金調達活動: |
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短期負債の純増減額 |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務の発行による収入、割引控除後 |
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- |
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長期債務の返済 |
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( |
) |
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( |
) |
債券発行費用 |
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- |
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( |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
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特定の株式報酬に対する源泉徴収の支払い |
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( |
) |
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( |
) |
非支配持分への分配 |
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) |
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現金配当 |
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自己株式の取得 |
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その他の財務活動 |
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( |
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( |
) |
財務活動に使用される現金 |
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( |
) |
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( |
) |
為替レートの変動による現金への影響 |
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現金および現金同等物の増加（減少）および |
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( |
) |
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現金および現金同等物および制限付現金および現金 |
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現金および現金同等物および制限付現金および現金 |
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$ |
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$ |
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非現金投資活動: |
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未収のプラントや設備の購入額の変化 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
要約連結財務諸表の注記を参照してください。
4
目次
ニューコアコーポレーション — コンデンスコインに関する注記連結財務諸表 (未監査)
1. 中間発表の基礎
この項目1に記載されている情報は、提示された中間期間の結果を公正に表現するために必要であると経営陣が考えるすべての調整を反映しており、特に明記されていない限り、通常かつ繰り返し行われるものです。提供された情報は監査されていません。ただし、2022年12月31日の連結貸借対照表の要約データは、監査済み財務諸表から導き出されたものですが、米国で一般に認められている会計原則で要求されるすべての開示が含まれているわけではありません。この項目1に含まれる未監査の要約連結財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のNucorのForm 10-Kの年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。
2022年8月16日、2022年のインフレ削減法（「IR法」）が署名され、連邦法となりました。IR法は、とりわけ、新しい米国連邦を規定しています
2. インベントリ
インベントリはおよそおとぎ話の
3. 不動産、プラント、設備
資産、プラント、設備は、減価償却累計額を差し引いて記録されます
4. のれんおよびその他の無形資産
のれんの正味帳簿価額の変化 2023年4月1日に終了した3か月間のセグメント別は次のとおりです（千単位）。
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製鉄所 |
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鉄鋼製品 |
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原材料 |
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合計 |
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2022年12月31日現在の残高 |
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買収 |
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( |
) |
翻訳 |
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- |
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( |
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- |
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( |
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2023年4月1日時点の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
ニューコアは、2022年第4四半期の初日時点で、最新の年次のれん減損試験を完了しました。そして、その日付の時点で
当社の報告部門の1つであるRebar Fabricationについて2022年に実施された年次評価では、将来のキャッシュフローの将来予測を使用しました。この報告単位の公正価値は、帳簿価をほぼ上回りました
5
目次
推定耐用年数の無形資産 に
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2023年4月1日 |
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2022年12月31日 |
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|
総額 |
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累積 |
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総額 |
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累積 |
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顧客との関係 |
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$ |
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商標と商号 |
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その他 |
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2023年と2022年の第1四半期の無形資産償却費は $
5. 流動負債
6. 公正価値測定
次の表は、現在公正価値で測定されたNucorの金融資産と金融負債に関する情報をまとめたものです 2023年4月1日と2022年12月31日 (千単位)。ニューコアには、定期的に公正価値で測定される非金融資産や非金融負債はありません。
|
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|
報告日における公正価値の測定 |
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||||||||||
説明 |
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持ち運び |
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見積価格 |
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重要な |
|
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重要な |
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2023年4月1日現在 |
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資産: |
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現金同等物 |
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短期投資 |
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制限付現金および現金同等物 |
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デリバティブ契約 |
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総資産 |
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負債: |
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デリバティブ契約 |
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$ |
- |
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2022年12月31日現在 |
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資産: |
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現金同等物 |
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短期投資 |
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制限付現金および現金同等物 |
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デリバティブ契約 |
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総資産 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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負債: |
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デリバティブ契約 |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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6
目次
Nucorの現金同等物、短期投資、制限付現金および現金同等物の公正価値の測定値は、同一の資産の活発な市場における相場市場価格に基づいているため、レベル1に分類されます。2023年4月1日時点での当社の短期投資は、預金証書、コマーシャルペーパー、社債でした。Nucorのデリバティブ（通常は商品または外国為替契約）の公正価値の測定値は、類似資産の公表された市場価格に基づいているか、金利、利回り曲線、信用リスク、スポットおよび将来の商品価格、スポットおよび将来の為替レートなどの観測可能なインプットに基づいて推定されるため、レベル2に分類されます。提示された期間中、公正価値階層のレベル間の移動はありませんでした。
現在の満期を含む短期および長期債務の公正価値は約ドルでした
7. 不測の事態
私たちは時々、通常の業務過程で発生するさまざまな訴訟、請求、その他の法的手続きの当事者となります。このようなすべての訴訟、請求、訴訟に関して、負債が発生する可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができる場合に備えて、準備金を記録します。これらの手続きのいずれも、個別に、または全体として、当社の経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ニューコアは、特定のリスクに対して自己保険限度額付きの賠償責任保険に加入しています。
8. 株式ベースの報酬
ストックオプション
Nucorの最初のストックオプションプランに基づく活動の概要 2023年の四半期は以下の通りです（株式と総本質的価値（千単位）：
|
|
|
|
|
加重- |
|
|
加重- |
|
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|||
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|
|
|
平均 |
|
|
平均 |
|
集計 |
|
|||
|
|
|
|
|
エクササイズ |
|
|
残り |
|
固有の |
|
|||
|
|
株式 |
|
|
価格 |
|
|
契約生活 |
|
価値 |
|
|||
ストックオプションの株式数： |
|
|
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|
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|||
年初は優れている |
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$ |
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|
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|||
付与されました |
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- |
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|
$ |
- |
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|
運動した |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
$ |
|
||
キャンセルされました |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2023年4月1日時点で優れていました |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
||||
2023年4月1日に行使可能なストックオプション |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
||||
ストックオプションの報酬費用は$でした
7
目次
制限付株式ユニット
Nucorの最初の制限付株式ユニット（「RSU」）活動の概要 2023年の四半期は以下の通りです（千株）：
|
|
株式 |
|
|
付与日 |
|
||
制限付株式ユニット: |
|
|
|
|
|
|
||
年初には権利が確定していなかった |
|
|
|
|
$ |
|
||
付与されました |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
既得 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
キャンセルされました |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2023年4月1日に権利が取り消されました |
|
|
|
|
$ |
|
||
RSUの報酬費用はドルでした
譲渡制限付株式報酬
Nucor Corporationの上級役員年間インセンティブプラン（Nucor Corporationの2014年オムニバスインセンティブ報酬プランの補足、「AIP」）およびニューコアコーポレーションシニアオフィサー長期インセンティブプラン（Nucor Corporationの2014年オムニバスインセンティブ報酬プランの補足、「LTIP」）に基づくNucorの最初の制限付株式活動の概要 2023年の四半期は以下の通りです（千株）：
|
|
|
|
|
付与日 |
|
||
|
|
株式 |
|
|
公正価値 |
|
||
制限付株式ユニットと制限付株式報酬： |
|
|
|
|
|
|
||
年初には権利が確定していなかった |
|
|
|
|
$ |
|
||
付与されました |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
キャンセルされました |
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
2023年4月1日に権利が取り消されました |
|
|
|
|
$ |
|
||
AIPとLTIPに基づいて授与される普通株式および普通株式ユニットの報酬費用は、授与される普通株式および普通株式ユニットの予想数と市場価値に基づいて、業績評価期間と権利確定期間にわたって記録されます。Nucorの財務実績に基づいて予想される報奨の報酬費用は、現金で支払われる金額を除くと、ドルでした
9. 従業員福利厚生制度
Nucorは、会社の収益性に基づいて、資格のある従業員のための利益分配および退職貯蓄プランに拠出しています。これらの給付のためのNucorの費用は合計で$でした
10. 支払利息 (収入)
最初の純支払利息の構成要素 2023年と2022年の四半期は次のとおりです（千単位）。
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
|
|||||
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|
2023年4月1日 |
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|
2022年4月2日 |
|
||
支払利息 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
利息収入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支払利息、純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
8
目次
11. 所得税
2023年第1四半期の実効税率は
内国歳入庁（「IRS」）は現在、Nucorの2015年、2019年、2020年の連邦所得税申告書を調査しています。Nucorは、2014年までの課税年度、および2016年と2018年の課税年度について、米国連邦所得税に関する事項を締結しました。2017年と2021年の課税年度は、引き続きIRSによる審査を受けることができます。ハリス・スティール・グループ社および特定の関連会社の2015年から2021年のカナダの所得税申告書は、現在カナダ歳入庁によって審査中です。2016年から2021年の課税年度は、Nucorが対象となる他の主要な課税管轄区域（主にカナダ、トリニダード・トバゴ、その他の州および地方の管轄区域）による審査の対象となります。
要約連結貸借対照表の他の資産に含まれる非流動繰延税金資産はドルでした
9
目次
12. 株主資本
次の表は、ニューコアが所有するニューコアの合弁会社であるニューコア・ヤマト・スティール・カンパニー（リミテッド・パートナーシップ）（「NYS」）とカリフォルニア・スティール・インダストリーズ社（「CSI」）の非支配持分のNucorに帰属する株主資本の変動を反映しています
|
|
|
|
|
2023年4月1日に終了した3か月間（13週間） |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[追加] |
|
|
|
|
|
その他 |
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|
自己株式 |
|
|
Nucor |
|
|
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|
|||||||||||||
|
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|
普通株式 |
|
|
支払い済み |
|
|
保持 |
|
|
包括的 |
|
|
(有償) |
|
|
株主の |
|
|
非制御 |
|
||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益 |
|
|
収益 (損失) |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
エクイティ |
|
|
興味 |
|
||||||||||
残高、2022年12月31日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
非支配持分控除前の純利益 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の包括利益 (損失) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
行使されたストックオプション |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||
ストックオプション費用 |
|
|
|
|
|
- |
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|
- |
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|
- |
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|
|
- |
|
|
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- |
|
|
|
- |
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- |
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アワードプランに基づく株式の発行、 |
|
|
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- |
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|
|
- |
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|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
||||
前払金の償却 |
|
|
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||
自己株式の取得と物品税の純影響 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
- |
|
|
現金配当金の申告 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
非支配者への分配 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
残高、2023年4月1日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
2022年4月2日に終了した3か月間（13週間） |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[追加] |
|
|
|
|
|
その他 |
|
|
自己株式 |
|
|
Nucor |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
普通株式 |
|
|
支払い済み |
|
|
保持 |
|
|
包括的 |
|
|
(有償) |
|
|
株主の |
|
|
非制御 |
|
||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益 |
|
|
収益 (損失) |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
エクイティ |
|
|
興味 |
|
||||||||||
残高、2021年12月31日 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
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||||||||
非支配持分控除前の純利益 |
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- |
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- |
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- |
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の包括利益 (損失) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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|
|
|
|
- |
|
|||
行使されたストックオプション |
|
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|
- |
|
|
|
- |
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|
( |
) |
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|
- |
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|
- |
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|
( |
) |
|
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- |
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|||
ストックオプション費用 |
|
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|
- |
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|
- |
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|
- |
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- |
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- |
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|
- |
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- |
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アワードプランに基づく株式の発行、 |
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- |
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- |
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( |
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前払金の償却 |
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自己株式の取得 |
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( |
) |
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( |
) |
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- |
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現金配当金の申告 |
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( |
) |
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- |
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( |
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非支配者への配分 |
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CSIの非支配持分の取得 |
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- |
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- |
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残高、2022年4月2日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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||||||||
1株あたりの申告配当金はドルでした
2021年12月2日、当社は、取締役会が自社株買いプログラムを承認したと発表しました。このプログラムでは、会社が最大1ドルまで買い戻すことが許可されます
10
目次
13. その他の包括利益 (損失) の累計
次の表は、終了した3か月間のその他の包括利益（損失）の累計額を要素別に反映しています 2023年4月1日と2022年4月2日 (千単位):
|
|
3か月（13週間）の期間が終了しました |
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|||||||||||||
|
|
2023年4月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
利益と (損失) は |
|
|
外国通貨 |
|
|
早期への適応 |
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|
||||
|
|
ヘッジデリバティブ |
|
|
利益 (損失) |
|
|
退職者医療プラン |
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|
合計 |
|
||||
他の総合製品を蓄積しました |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
その他の包括利益 (損失) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
累積から再分類された金額 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純額その他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
他の総合製品を蓄積しました |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
|
|
3か月（13週間）の期間が終了しました |
|
|||||||||||||
|
|
2022年4月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
利益と (損失) は |
|
|
外国通貨 |
|
|
早期への適応 |
|
|
|
|
||||
|
|
ヘッジデリバティブ |
|
|
利益 (損失) |
|
|
退職者医療プラン |
|
|
合計 |
|
||||
他の総合製品を蓄積しました |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
その他の包括利益 (損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
累積から再分類された金額 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
当期純額その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の総合製品を蓄積しました |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
11
目次
14. セグメント
Nucorは、製鉄所、鉄鋼製品、原材料の各セグメントで結果を報告しています。製鉄所セグメントには、鋼材、鉄筋、構造および板材に使用される炭素鋼および合金鋼、鉄鋼取引および鉄筋流通事業、ニューコアによるNuMit LLC（「NUMit」）およびNucor-JFEスチールメキシコ、S. de R.L. de C.V.（「NJSM」）への持分法投資が含まれます。鉄鋼製品セグメントには、鉄骨の根太と根太梁、スチールデッキ、組み立てコンクリート補強鋼、冷間仕上げ鋼、精密鋳物、スチールファスナー、金属建築システム、断熱金属パネル、天井ドア、鋼格子、管状製品、スチールラック、杭製品、ワイヤーおよびワイヤーメッシュ、ユーティリティタワーと構造物が含まれます。原材料セグメントには、主にスクラップブローカーおよび加工業者であるデビッド・J・ジョセフ・カンパニーとその関連会社（「DJJ」）、製鉄所で使用される直接還元鉄（「DRI」）を生産する2つの施設であるニューアイアン・アンリミテッドとニューコア・スティール・ルイジアナLLC（「ニューコア・スチール・ルイジアナ」）、および当社の天然ガス生産事業が含まれます。
コーポレート/消去には、長期債務の純利息、在庫から会社間利益を排除するための引当金の変更に関連する費用およびクレジット、利益分配費用、株式ベースの報酬などが含まれます。企業資産には、主に現金および現金同等物、短期投資、制限付現金および現金同等物、在庫から会社間利益を排除するための引当金、繰延所得税資産、連邦および州の売掛金、および関連会社への投資および前払い金が含まれます。
Nucorのセグメント別の業績 2023年と2022年の第1四半期は以下の通りです（千単位）。
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
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2023年4月1日 |
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|
2022年4月2日 |
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外部顧客への純売上高: |
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製鉄所 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
鉄鋼製品 |
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原材料 |
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|
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$ |
|
|
$ |
|
||
会社間売上: |
|
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||
製鉄所 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
鉄鋼製品 |
|
|
|
|
|
|
||
原材料 |
|
|
|
|
|
|
||
コーポレート/エリミネーション |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
所得税控除前利益と |
|
|
|
|
|
|
||
製鉄所 |
|
$ |
|
|
$ |
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鉄鋼製品 |
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原材料 |
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コーポレート/エリミネーション |
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( |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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2023年4月1日 |
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2022年12月31日 |
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セグメント資産: |
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製鉄所 |
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$ |
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鉄鋼製品 |
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原材料 |
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コーポレート/エリミネーション |
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$ |
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$ |
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12
目次
15. 収益
次の表は、当社の収益を主な収入源別に分類したものです 2023年と2022年の第1四半期 (千単位):
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2023年4月1日に終了した3か月間（13週間） |
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スチール |
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スチール |
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未加工 |
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合計 |
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シート |
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- |
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$ |
- |
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バー |
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構造的 |
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プレート |
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- |
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チューブラー製品 |
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- |
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- |
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鉄筋製造 |
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- |
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ジョイスト |
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デッキ |
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- |
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その他の鉄鋼製品 |
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- |
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原材料 |
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|
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
2022年4月2日に終了した3か月間（13週間） |
|
|||||||||||||
|
|
スチール |
|
|
スチール |
|
|
未加工 |
|
|
合計 |
|
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シート |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
||
バー |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
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|
|
||
構造的 |
|
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|
- |
|
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|
- |
|
|
|
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プレート |
|
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
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チューブラー製品 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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鉄筋製造 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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ジョイスト |
|
|
- |
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|
|
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|
|
- |
|
|
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デッキ |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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その他の鉄鋼製品 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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原材料 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
契約負債は主に、信用リスクを防ぐために顧客から事前に受け取った現金支払いから生じる繰延収益に関連しています。契約負債総額
13
目次
16. 一株当たり利益
の1株当たり基本純利益と希薄化後純利益の計算 2023年と2022年の第1四半期は以下の通りです（千単位、1株あたりのデータを除く）。
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
|
|||||
|
|
2023年4月1日 |
|
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2022年4月2日 |
|
||
1株当たりの基本純利益: |
|
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|
|
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基本純利益 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
参加証券に割り当てられた収益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
普通株主が利用できる純利益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
基本平均発行済株式数 |
|
|
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|
|
|
||
1株あたりの基本純利益 |
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$ |
|
|
$ |
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希薄化後の1株当たり純利益: |
|
|
|
|
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希薄化後の純利益 |
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$ |
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|
$ |
|
||
参加証券に割り当てられた収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株主が利用できる純利益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
希薄化後の平均発行済株式数： |
|
|
|
|
|
|
||
基本平均発行済株式数 |
|
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|
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ストックオプションなどの希薄化効果 |
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|
|
|
|
|
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||
希薄化後の1株当たり純利益 |
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$ |
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$ |
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||
あった
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目次
アイテム 2.経営陣の議論と分析財政状態と経営成績
このレポートやその他の公開書類、プレスリリース、またはニューコアが行ったその他の書面または口頭によるコミュニケーションにおける歴史的事実ではない特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の対象となる将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述には、将来発生する、または発生する可能性のあるリスクと不確実性が含まれ、当社の事業、財政状態、経営成績に影響を与える可能性があります。「予想する」、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「可能性がある」、「する」、「すべき」、「できる」などの表現は、これらの将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来の見通しに関する記述は、現在の情報に基づく当社の最善の判断を反映しています。これらの記述は、作成された時点で合理的であると当社が考える状況に基づいていますが、将来の出来事がそのような将来の見通し情報の正確性に影響を与えないという保証はありません。そのため、将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果は、このレポートに記載されている予測結果や期待とは大きく異なる場合があります。当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因には、（1）輸入や代替材料からの圧力を含む、販売と価格設定に対する競争的圧力、（2）鉄鋼の輸出入に影響を及ぼす米国および外国の貿易政策、（3）一般的な市況、特に鉄鋼市場の実勢価格と変化に対する当社の業績の感受性が含まれますが、これらに限定されません鉄、鉄鉱石、鉄スクラップなどの原材料の供給とコスト。（4）鉄鋼生産コストに悪影響を及ぼしたり、天然ガス掘削計画における既存または将来の掘削の遅延または中止につながる可能性のある電気と天然ガスの入手可能性とコスト、（5）重大な設備故障や事業の中断、（6）鉄鋼製品に対する市場需要（当社製品の多くでは、米国の非住宅建設活動のレベルによって決定されます）、（7）減損在庫、株式投資、固定資産、のれん、その他の長期の記録価額で生活資産、（8）世界経済を取り巻く不確実性と不安定性（鉄鋼生産の過剰生産能力、インフレ、金利の変動など）、（9）通貨換算レートの変動、（10）環境コンプライアンスに影響する法律や政府規制の大幅な変更（温室効果ガス排出の規制が強化され、エネルギーコスト、資本支出、運営コストが増加したり、1つ以上の許可が取り消されたりする可能性がある）したか、それをより難しくする許可証の変更の取得、(11) 鉄鋼業の周期的性質、(12) 設備投資とそれが当社の業績に与える影響、(13) 当社の安全性実績、(14) 買収した事業を統合する能力、(15) COVID-19パンデミック、ウイルスの亜種、およびその他の同様のパンデミックまたは公衆衛生状況の影響、(16)「項目1A」で説明されているリスク。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kおよび本報告書の他の場所にある当社の年次報告書の「リスク要因」。
このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。将来の見通しに関する記述を評価する際には、これらのリスクと不確実性を、当社の報告書や米国証券取引委員会へのその他の提出書類に随時記載されているその他のリスクとともに考慮する必要があります。
当社の財政状態と経営成績に関する以下の説明と分析は、未監査の要約連結財務諸表とその注記、および監査済み連結財務諸表とその注記（項目1A）と併せて読む必要があります。リスク要因」と「項目7。Nucorの2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に含まれている「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」。
[概要]
Nucorとその関連会社は、鉄鋼および鉄鋼製品を製造しています。Nucorは製鉄所用のDRIも製造しています。DJJを通じて、同社は鉄および非鉄金属の処理も行い、鉄および非鉄金属、鉄、熱間鍛造鉄、DRIの仲介も行っています。Nucorの事業施設と顧客のほとんどは北米にあります。ニューコアの事業には、当社などが製造した鉄鋼および鉄鋼製品を売買する国際貿易および販売会社が含まれます。Nucorは北米最大のリサイクル業者で、鉄鋼や鉄鋼製品の主要原料としてスクラップを使用しています。
Nucorは、製鉄所、鉄鋼製品、原材料の各セグメントで結果を報告しています。製鉄所セグメントには、鋼板、鉄筋、構造および板材の炭素鋼および合金鋼、鉄鋼取引および鉄筋流通事業、ならびにNucorのNumITとNJSMへの持分法投資が含まれます。鉄鋼製品セグメントには、鉄骨根太および根太梁、スチールデッキ、加工コンクリート補強鋼、冷間仕上げ鋼、精密鋳物、スチールファスナー、金属建築システム、断熱金属パネル、天井ドア、鋼格子、管状製品、スチールラック、パイルが含まれます
15
目次
製品、ワイヤーと金網、ユーティリティタワーと構造物。原材料セグメントには、主にスクラップブローカーおよび加工業者であるDJJ、製鉄所で使用されるDRIを製造するNu-Iron UnlimitedとNucor Steel Louisianaの2つの施設、および当社の天然ガス生産事業が含まれます。
2023年の第1四半期には、製鉄所、鉄鋼製品、原材料セグメントのすべての事業施設の平均稼働率がそれぞれ約79％、65％、75％でしたが、2022年の第1四半期にはそれぞれ約77％、73％、72％でした。
業務結果
Nucorは、2023年の第1四半期にNucor株主に帰属する純利益が11億4,000万ドル、希薄化後1株あたり4.45ドルであると報告しました。Nucorの2023年第1四半期の収益は、会社史上2番目に収益性の高い第1四半期でしたが、Nucorの株主に帰属する純利益21.0億ドル、つまりNucor史上最も収益性の高い第1四半期である2022年第1四半期の希薄化後1株あたり7.67ドルと比較して減少しました。
2022年の第1四半期と比較して2023年の第1四半期の収益が減少した最大の要因は、製鉄所セグメントの収益性でした。2023年第1四半期の製鉄所部門の収益が2022年の第1四半期と比較して減少したのは、主に平均販売価格の低下によるもので、当社の板材工場が最大かつ最も影響力のある減少となりました。2022年のシートミルの価格は不確実性により上昇しました。これは、ウクライナでの紛争により、2022年の第1四半期に顧客の在庫レベルが上がったことも一因です。2022年が進み、顧客が在庫を処理するにつれて、シートの需要は軟化し、年末から2023年の第1四半期にかけて販売価格が大幅に下がりました。
鉄鋼製品セグメントは2023年の第1四半期に非常に好調で、セグメントの収益は2022年の第1四半期と比較して増加しました。2023年の第1四半期の非住宅建設市場の需要は堅調で、2022年を通じて非住宅建設市場における好調な市況が続きました。2023年の第1四半期に鉄鋼製品セグメントの収益が2022年の第1四半期と比較して増加した主な要因は、平均販売価格の上昇でした。
原材料セグメントの収益は、当社のスクラップ処理および仲介事業の業績が低下したため、2022年の第1四半期と比較して2023年の第1四半期に減少しました。
以下の議論は、2022年の第1四半期と比較して、2023年の第1四半期のNucorの業績をより定量的かつ定性的に分析したものです。
純売上高
2023年と2022年の第1四半期のセグメント別の外部顧客への純売上高は以下の通りです（千単位）。
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|
3か月（13週間）が終わりました |
|
|||||||||
|
|
2023年4月1日 |
|
|
2022年4月2日 |
|
|
% 変更 |
|
|||
製鉄所 |
|
$ |
4,979,257 |
|
|
$ |
6,518,609 |
|
|
|
-24 |
% |
鉄鋼製品 |
|
|
3,275,997 |
|
|
|
3,323,088 |
|
|
|
-1 |
% |
原材料 |
|
|
454,726 |
|
|
|
651,585 |
|
|
|
-30 |
% |
外部顧客への純売上高の合計 |
|
$ |
8,709,980 |
|
|
$ |
10,493,282 |
|
|
|
-17 |
% |
2023年第1四半期の純売上高は、2022年の第1四半期から17％減少しました。トンあたりの平均販売価格は、2022年第1四半期の1,641ドルから2023年第1四半期の1,352ドルに18％減少しました。2023年の第1四半期に外部の顧客に出荷された総トン数は6,443,000トンで、2022年の第1四半期から 1% 増加しました。
製鉄所セグメントでは、2023年と2022年の第1四半期の売上高は次のとおりです（単位：千トン）。
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
|
|||||||||
|
|
2023年4月1日 |
|
|
2022年4月2日 |
|
|
% 変更 |
|
|||
鉄鋼の外部輸送 |
|
|
4,804 |
|
|
|
4,539 |
|
|
|
6 |
% |
鉄鋼輸送の内部輸送 |
|
|
1,231 |
|
|
|
1,275 |
|
|
|
-3 |
% |
鉄鋼の総出荷量 |
|
|
6,035 |
|
|
|
5,814 |
|
|
|
4 |
% |
16
目次
製鉄所セグメントの純売上高は、2023年の第1四半期に2022年の第1四半期から24％減少しました。これは主に、1トンあたりの平均販売価格が1,436ドルから1,035ドルに28％減少したことによるもので、外部の顧客への販売トン数が6％増加したことで一部相殺されました。
2023年と2022年の第1四半期の鉄鋼製品セグメントの外部販売トン数は以下の通りです（単位：千トン）：
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
||||
|
|
2023年4月1日 |
|
2022年4月2日 |
|
% 変更 |
ジョイストの販売 |
|
135 |
|
179 |
|
-25% |
デッキ販売 |
|
99 |
|
136 |
|
-27% |
コールドフィニッシュセール |
|
117 |
|
133 |
|
-12% |
鉄筋製造販売 |
|
279 |
|
291 |
|
-4% |
パイル製品の販売 |
|
101 |
|
111 |
|
-9% |
チューブラー製品の販売 |
|
275 |
|
230 |
|
20% |
その他の鉄鋼製品の販売 |
|
135 |
|
155 |
|
-13% |
鉄鋼製品の総売上高 |
|
1,141 |
|
1,235 |
|
-8% |
鉄鋼製品セグメントの純売上高は、2022年の第1四半期と比較して2023年の第1四半期に1％減少しました。これは、出荷量が8％減少したためですが、1トンあたりの平均販売価格が2,689ドルから2,872ドルに7％上昇したことで一部相殺されました。2023年の第1四半期には、鉄鋼製品セグメントのほとんどの事業で平均販売価格が2022年の第1四半期と比較して上昇しました。特に当社の根太および断熱金属パネル事業で顕著です。
原材料セグメントの純売上高は、2023年の第1四半期に2022年の第1四半期と比較して30％減少しました。これは、DJJの仲介業務とスクラップ処理業務の両方で、トンあたりの平均販売価格と外部顧客に出荷されるトン数の減少によるものです。2023年の第1四半期には、原材料セグメントの外部売上の約93％がDJJの仲介業務によるもので、外部売上の約4％がDJJのスクラップ処理事業によるものでした（2022年の第1四半期はそれぞれ 91% と 7%）。
17
目次
売上総利益
ニューコアは、2023年の第1四半期に20億ドル（23％）の売上総利益を記録しました。これは、2022年の第1四半期の34.6億ドル（33％）と比較して減少しました。
スクラップとスクラップ代替品は、鉄鋼生産の総コストの中で最も重要な要素です。2023年の第1四半期に使用された総トンあたりのスクラップおよびスクラップ代替品の平均コストは414ドルで、2022年第1四半期の495ドルから16％減少しました。スクラップとスクラップの代替費用の減少は、平均販売価格の低下によって相殺され、その結果、金属の総利益率が低下しました。
スクラップ価格は、鉄鋼の製造に使用されるスクラップやその他の鉄系原材料の世界的な需要と供給によって決まります。現在、2023年の第2四半期に入ってもスクラップ価格は安定すると予測しています。
マーケティング、管理費、その他の経費
マーケティング、管理費、その他の費用の主な構成要素は、利益分配やその他のインセンティブ報酬費用です。これらの費用は、Nucorの財務実績に基づいて変動しますが、2022年の第1四半期と比較して、2023年の第1四半期には約1億2,500万ドル減少しました。この減少は、2023年の第1四半期に当社の収益が2022年の第1四半期と比較して減少したためです。
非連結関連会社の持分損失/収益
2023年第1四半期の非連結関連会社の自己資本損失は130万ドル、2022年第1四半期の非連結関連会社の純利益は770万ドルでした。2023年第1四半期の持分法投資収益が2022年の第1四半期と比較して減少したのは、主にNUMitの業績の減少によるものです。
18
目次
支払利息 (収入)
2023年と2022年の第1四半期の純支払利息は以下の通りです（千単位）。
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
|
|||||
|
|
2023年4月1日 |
|
|
2022年4月2日 |
|
||
支払利息 |
|
$ |
62,682 |
|
|
$ |
44,076 |
|
利息収入 |
|
|
(52,499 |
) |
|
|
(941 |
) |
支払利息、純額 |
|
$ |
10,183 |
|
|
$ |
43,135 |
|
支払利息は、主に変動金利負債の平均金利が高かったため、2022年の第1四半期と比較して2023年の第1四半期に増加しました。2023年の第1四半期の利息収入は、投資の平均金利の上昇と平均投資残高の増加により、2022年の第1四半期と比較して増加しました。
所得税および非支配持分を控除する前の収益
下の表は、2023年と2022年の第1四半期のセグメント別の税引前利益と非支配持分を差し引く前の収益（千単位）を示しています。期間間の変化は、前述の量的要因と質的要因によって決定されました。
|
|
|
|
|||||
|
|
3か月（13週間）が終わりました |
|
|||||
|
|
2023年4月1日 |
|
|
2022年4月2日 |
|
||
製鉄所 |
|
$ |
838,388 |
|
|
$ |
2,578,854 |
|
鉄鋼製品 |
|
|
970,802 |
|
|
|
684,867 |
|
原材料 |
|
|
58,140 |
|
|
|
95,853 |
|
コーポレート/エリミネーション |
|
|
(270,546 |
) |
|
|
(461,459 |
) |
|
|
$ |
1,596,784 |
|
|
$ |
2,898,115 |
|
非支配持分
非支配持分とは、Nucorの合弁事業であるNYSとCSIの非支配持分の保有者に帰属する収入のことです。ニューコアはNYSとCSIのそれぞれの 51% の支配権を所有しています。2023年第1四半期の非支配持分に帰属する収益が2022年の第1四半期と比較して減少したのは、NYSとCSIの収益が減少したためです。
2023年と2022年の第1四半期に、非支配持分への分配が非支配持分に帰属する収益額を上回りました。非支配持分への累積分配額は、NYSとCSIの両方の累積収益を超えていません。
所得税引当金
2023年第1四半期の実効税率は、2022年の第1四半期の23.2％に対し、22.9％でした。2023年通年の予想実効税率は約23.0％です。
時効の満了と試験の終了により、今後12か月以内に、2023年4月1日時点で合計1億5,100万ドルであった当社の未認識税制上の優遇措置は、実質的にすべてが実効税率に影響するため、620万ドルも減少する可能性があると推定しています。
IRSは現在、Nucorの2015年、2019年、2020年の連邦所得税申告書を調べています。Nucorは、2014年までの課税年度、および2016年と2018年の課税年度について、米国連邦所得税に関する事項を締結しました。2017年と2021年の課税年度は、引き続きIRSによる審査を受けることができます。ハリス・スティール・グループ社および特定の関連会社の2015年から2021年のカナダの所得税申告書は、現在カナダ歳入庁によって審査中です。2016年から2021年の課税年度は、Nucorが対象となる他の主要な課税管轄区域（主にカナダ、トリニダード・トバゴ、その他の州および地方の管轄区域）による審査の対象となります。
19
目次
ニューコア株主に帰属する純利益と株主資本利益率
Nucorの報告によると、2023年第1四半期にNucor株主に帰属する純利益は11.4億ドル、希薄化後1株あたり4.45ドルでした。これに対し、Nucor株主に帰属する純利益は2022年第1四半期に21.0億ドル、希薄化後1株あたり7.67ドルでした。Nucorの株主に帰属する純利益が純売上高に占める割合は、2023年と2022年の第1四半期でそれぞれ13.0％と20.0％でした。2023年と2022年の第1四半期の平均株主資本利益率はそれぞれ 24.3% と 57.4% でした。
見通し
2023年の第2四半期の収益は、2023年の第1四半期と比較して増加すると予想しています。製鉄所セグメントの収益は、主に製鋼所の利益拡大により、2023年の第1四半期と比較して2023年の第2四半期に改善すると予想しています。鉄鋼製品セグメントは、2023年の第2四半期に好調な業績を上げると予想されていますが、平均販売価格の低下が販売量の増加を相殺すると予想されるため、2023年の第1四半期からは緩やかになると考えています。原材料セグメントは、当社のDRI施設の収益性の向上により、2023年の第1四半期と比較して2023年の第2四半期に改善すると予想されています。
ニューコアが市場リスクに最もさらされているのは、製鉄所と鉄鋼製品セグメントです。2023年第1四半期の当社の最大の単一顧客は、売上の約5％を占め、一貫して条件の範囲内で支払いを行っています。原材料セグメントでは、スクラップや代替品、鉄、鉄鉱石の購入に関連する価格変動の影響を受けます。製鉄所セグメントの事業は、原材料セグメントの売上の大部分を占めています。
流動性と資本資源
特に景気後退期には、当社の財務力が国内の鉄鋼メーカーにとって重要な戦略的優位性であると考えています。当社の信用格付けは、スタンダード・アンド・プアーズから長期格付けA、フィッチ・レーティングスがA-、ムーディーズがBaa1の長期格付けで、北米に本社を置く鉄鋼メーカーの中で最高の信用格付けを持っています。ただし、当社の信用格付けは、質的および量的な多くの要因に左右され、いつでも変更される可能性があります。当社の信用格付けの開示は、当社の流動性の源泉と当社の信用格付けが資金コストに与える影響について、投資家の理解を深めるために行われています。
2023年4月1日現在の当社の流動性ポジションは堅調に推移しました。現金および現金同等物、短期投資、制限付現金および現金同等物の合計は、2022年12月31日現在の49億4,000万ドルに対し、同日時点で47.0億ドルでした。これらの合計のうち、2023年4月1日時点の制限付現金および現金同等物の金額は8,110万ドルでした そして、2022年12月31日時点では8,040万ドルでした。2023年4月1日時点の現金および現金同等物のポジションの約4億5,940万ドルは、2022年12月31日時点の10億4,000万ドルに対し、当社の過半数所有および管理下の子会社が保有していました。
営業活動によって提供された現金は、2022年の第1四半期には24.7億ドルでしたが、2023年の第1四半期には12億1000万ドルでした。12億6,000万ドルの減少は主に、2023年第1四半期の非支配持分控除前純利益が12億3000万ドルで、前年同期の非支配持分控除後の純利益の22.3億ドルから9億9,550万ドル減少したことによるものです。さらに、営業資産と営業負債（買収を除く）の変動により、2022年の第1四半期には670万ドルの現金が提供されたのに対し、2023年の第1四半期には3億1,530万ドルの現金が使用されました。連邦所得税の変更は、主に連邦税の支払い時期によるもので、2022年の第1四半期には6億7,210万ドルでしたが、2023年の第1四半期には3億3,080万ドルの現金が提供されました。在庫の変化により、2023年の第1四半期には1億3870万ドルの現金が使用されました。これに対し、2022年の同時期には1億2,420万ドルの現金が提供されました。給与、賃金、およびそれに関連する発生額の変化は、2022年の同時期の6億5,830万ドルに対し、2023年第1四半期には8億5,890万ドルの現金を使用しました。これらの変化は、3億9,460万ドルの現金を提供する買掛金勘定の変更によって相殺されました 2023年の第1四半期には、2022年の第1四半期に使用した現金が1億6,550万ドルだったのに対し、5億6,010万ドルの変化があります。
2023年の第1四半期末の現在の比率は3.7でした そして2022年末には3.4ドルになりました。2023年第1四半期末の流動比率が2022年末と比較して上昇したのは、流動負債が4億9,980万ドル、つまり 11.5％減少したことによるものです。流動負債が減少したのは主に、2022年の第1四半期と比較して、2023年の第1四半期に給与、賃金、および関連する見越額が8億9,480万ドル減少したことによるものです。これは主に、2023年の第1四半期に会社史上最大の利益分配支払いが行われたためです（当社の2022年通年の記録的な収益に基づく）。
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2023年第1四半期の投資活動に使用された現金は、前年同期の9億8,170万ドルから7億6,980万ドルで、2億1,190万ドル減少しました。減少の主な理由は、2022年2月1日にCSIを買収したことにより、買収に使用された現金（取得した現金を差し引いたもの）が3億4,720万ドル減少したことです。2023年の第1四半期には買収はありませんでした。2023年の第1四半期に資本支出に使用された現金は5億3,170万ドルで、2022年の同時期に比べて8,410万ドル増加しました。2022年第1四半期の資本支出は、主にケンタッキー州に建設中の製板工場と管状製品施設、サウスカロライナ州の製板工場の拡張、ウェストバージニア州で建設中の板工場に関するものでした。2023年の資本支出は、2022年の19.5億ドルに対し、約28億8000万ドルと推定されています。2023年に設備投資が最も多くなると予想されるプロジェクトは、ウェストバージニア州で建設中の板工場、ノースカロライナ州で建設中のマイクロミル、インディアナ州の製板工場の拡張、ケンタッキー州の製板工場です。
2023年第1四半期の財務活動に使用された現金は9億2,070万ドルでした これに対し、2022年の第1四半期には1億8,930万ドルでした。現金の主な用途は、2022年第1四半期の9億530万ドルに対し、2023年第1四半期に4億2,580万ドルの自社株買いを行い、4億7,950万ドル減少したこと、および非支配持分への分配で、2022年第1四半期には2億1,620万ドル増加した3億3,780万ドルでした。これらの現金使用を相殺する資金源の主な変化は、一般市民への割引を差し引いた長期債務からの収益が、2023年の第1四半期にはなかったのに対し、2022年の第1四半期には10億900万ドルでした。2022年の第1四半期に、ニューコアは2032年までに発行予定の3.125％の債券の元本総額5億5,000万ドルと、2052年までに発行予定の3.850％紙幣の元本総額5億5,000万ドルを発行しました。
ニューコアの17.5億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティは、2026年11月5日に満期を迎えます。リボルビング・クレジット・ファシリティには1つの財務契約しか含まれていません。これは、総資本に対する積立債務の比率を60％に制限するものです。さらに、リボルビング・クレジット・ファシリティには、ニューコアが会社の資産を質入れする能力の制限や、統合、合併、資産売却の制限など、慣習的な非財務契約が含まれています。2023年4月1日現在、総資本に対する積立負債の比率は25.1％で、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティに基づくすべての非財務規約を遵守していました。2023年4月1日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入はありません。
2023年2月、ニューコアの取締役会は、ニューコアの普通株式に対する1株あたり0.51ドルの四半期現金配当を2023年5月11日に支払うことを宣言しました 2023年3月31日に登録された株主へ。この配当金はニューコアの200ドルです番目の四半期連続の現金配当。
事業、現金および現金同等物、短期投資、制限付現金および現金同等物、および既存の信用枠に基づく新規借入によって提供される資金は、少なくとも今後24か月間、既存の事業における将来の資本支出および運転資金要件を満たすのに十分であると予想されます。また、流動性を確保するために資本市場へのアクセスが十分にあると考えています。
アイテム 3.定量的・質的市場リスクに関する開示
通常の業務では、Nucorはさまざまな市場リスクにさらされています。私たちはこれらのリスクを継続的に監視し、それらを管理するための戦略を策定しています。
金利リスク
Nucorは、変動金利と固定金利の負債を組み合わせて金利リスクを管理しています。Nucorは、金利変動によるネットエクスポージャーを管理するために、金利スワップを利用することもあります。経営陣は、ニューコアの金利リスクへのエクスポージャーが2022年12月31日以降大きく変化したとは考えていません。2023年4月1日時点で、未払いの金利スワップはありませんでした。
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商品価格リスク
ニューコアは、通常の事業活動において、主に鉄くず、その他の鉄・非鉄金属、合金、天然ガスなどの原材料やエネルギーの価格変動による市場リスクにさらされています。私たちは、需要と供給に応じて、必要な原材料とエネルギーについて最適な価格を交渉し、鉄鋼製品の価格を市場価格に一致させるように努めています。製品に対する需要が堅調または安定している時期には、原材料費の上昇に伴う通常のタイムラグを効果的に短縮し、粗利益を維持できる可能性が高くなります。当社製品の需要が弱まると、状況はさらに困難になります。トリニダードとルイジアナにあるDRI施設では、原材料の要件と投入コストを柔軟に管理できます。DRIは、国内の鉄鋼生産量の増加によりプライムスクラップの需要が増加する場合の運用の柔軟性にとって特に重要です。
Nucorの生産事業で生産された天然ガスは、ルイジアナ州のDRI施設と米国の製鉄所で消費される天然ガス価格の変動によるリスクを一部相殺するために、第三者に販売されています。
ニューコアはまた、定期的にデリバティブ金融商品を使用して、製造工程で使用される天然ガスの購入に関連する価格リスクへのエクスポージャーの一部をヘッジし、スクラップ、アルミニウム、銅の購入と販売の一部をヘッジしています。ヘッジとして指定されたデリバティブの損益は、要約連結貸借対照表の所得税を差し引いたその他の包括損失の累積に繰り延され、基礎となる実物取引と同じ期間の純利益に計上されます。2023年4月1日の時点で、税引後その他の包括損失の累積には、これらのデリバティブ商品の公正価値に対する170万ドルの未実現税引後利益が含まれています。ヘッジとして指定されていないデリバティブの公正価値の変動は、各期間の純利益に計上されます。
次の表は、2023年4月1日時点で発行されているデリバティブ商品の公正価値が仮想的に変化した場合の税引前利益へのマイナスの影響を示しています。これは、対象となる各商品の市場価格（千単位）が10％または25％変動すると想定されます。
商品デリバティブ |
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10% の変更 |
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25% の変更 |
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天然ガス |
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$ |
14,420 |
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$ |
36,040 |
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アルミニウム |
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$ |
7,642 |
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|
$ |
19,107 |
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銅 |
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$ |
2,520 |
|
|
$ |
6,307 |
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結果として生じる公正価値の変動は、必要に応じて、その他の包括的損失の累積調整として、所得税を差し引いたもの、または純利益に計上されます。これらの架空の損失は、現物商品に対して支払われた価格が下がるか、受け取る価格が高くなるという利点によって部分的に相殺されます。
外貨リスク
ニューコアは、主にカナダ、ヨーロッパ、メキシコでの事業を通じて、外貨リスクにさらされています。通貨変動のリスクを軽減するために、デリバティブ契約を定期的に使用しています。2023年4月1日に公開された外貨デリバティブ契約は重要ではありませんでした。
アイテム 4.コントロールと手順
開示管理と手続きの評価
本報告書の対象期間の終了時点で、当社は、会社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む会社の経営陣の監督と参加のもと、会社の開示管理および手続きの設計と運用の有効性について評価を実施しました。その評価に基づいて、最高経営責任者と最高財務責任者は、会社の開示管理と手続きは評価日時点で有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年4月1日に終了した四半期に、財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
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第二部その他情報
アイテム 1.リーガル議事録
ニューコアは、通常の業務過程で発生するさまざまな訴訟、請求、その他の法的手続きの当事者となることがあります。このようなすべての訴訟、請求、訴訟に関して、負債が発生する可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができる場合に備えて、準備金を記録します。これらの手続きのいずれも、個別に、または全体として、当社の経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。ニューコアは、特定のリスクに対して自己保険限度額付きの賠償責任保険に加入しています。
連邦、州、または地方の環境法に基づいて係属中または検討されている手続のうち、少なくとも100万ドル（改正後の証券取引法に基づいて公布された規則S-Kの第103項で認められるとNucorが選択した限度額）の金銭的制裁につながる可能性があると当社が合理的に考える手続きはありませんでした。Nucorは、重要な手続きを開示するよう合理的に設計されていると考えています。その事業または財政状態）。
アイテム 1A.Riスカイファクター
Nucorのリスク要因には、「項目1A」に含まれるものと大きな変化はありません。Nucorの2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」。
アイテム2。Eqの未登録売上ユニティ証券と収益の使用
2023年4月1日に終了した3か月間および四半期の各株式買戻しプログラムの活動は次のとおりです（1株あたりのデータを除き、千単位）。
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合計 |
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平均 |
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の合計数 |
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おおよその値 |
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2023年1月1日-2023年1月28日 |
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1,043 |
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|
$ |
148.35 |
|
|
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1,043 |
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|
$ |
932,218 |
|
2023年1月29日-2023年2月25日 |
|
|
808 |
|
|
$ |
167.55 |
|
|
|
808 |
|
|
$ |
796,710 |
|
2023年2月26日-2023年4月1日 |
|
|
872 |
|
|
$ |
155.53 |
|
|
|
872 |
|
|
$ |
661,101 |
|
2023年4月1日に終了した四半期について |
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2,723 |
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2,723 |
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アイテム 6. 展示品
展示品番号 |
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展示品の説明 |
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3 |
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ニューコアコーポレーションの改訂された設立証明書（2010年9月14日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号001-04119）の別紙3.3を参照して法人化されました） |
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3.1 |
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2021年2月22日に改正・改訂されたニューコア社の細則（2021年2月24日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号001-04119）の別紙3.1を参照して組み込まれています）
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31* |
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2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された規則13a-14 (a) /15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定
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31.1* |
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2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づき採択された規則13a-14 (a) /15d-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定
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32** |
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2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者の認定 |
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32.1** |
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2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された米国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定 |
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101* |
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インラインXBRLでフォーマットされた2023年4月1日に終了した四半期のニューコア社のフォーム10-Qの四半期報告書の財務諸表（未監査）：(i) 要約連結損益計算書、(ii) 要約連結貸借対照表、(iv) 要約連結キャッシュフロー計算書、(v) 要約連結財務諸表の注記。 |
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104* |
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2023年5月10日に提出された、2023年4月1日に終了した四半期のニューコア社のフォーム10-Qの四半期報告書の表紙は、インラインXBRLでフォーマットされています（上記の別紙101に含まれています）。 |
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* ここに提出。
** 規則S-Kの項目601 (b) (32) (ii) に従い、ここに提出された (未提出)。
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信号トゥーレス
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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ニューコアコーポレーション |
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作成者: |
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/s/ スティーブン・D・ラクストン |
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スティーブン・D・ラクストン |
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最高財務責任者、会計担当、 |
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エグゼクティブバイスプレジデント |
日付:2023年5月10日
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