エキシビット 10.8
実行バージョン
クレジット契約の延長修正
2023年4月21日付けのこの延長修正(以下「修正」)は、2020年5月8日付けのクレジット契約(2021年1月29日付けの特定の修正第1号、2021年3月25日付けの特定の修正第2号、2021年11月12日付けの特定の修正第3号、12月付けの特定の修正第4号により修正された)バミューダのNCL CORPORATION LTD. では、2022年6月6日(「修正第4号」)、およびさらに修正、修正、修正、書き直し、補足、またはその他の方法で随時修正されます)。会社(以下「当社」)、およびデラウェア州の有限責任会社であるVOYAGER VESSEL COMPANY, LLC(借り手は子保証人)、発行銀行および貸し手は随時、JPMORGAN Chase Bank、N.A. は貸し手の管理代理人および担保当事者の担保代理人(「管理代理人」)(修正の可能性あり、修正随時更新、修正、補足、またはその他の方法で修正されます(「クレジット契約」)。
私たちは私たちにとってそうであるように、私たちも彼にとっても:
一方、改正第4号により、リボルビング・ファシリティ・コミットメントを保有する特定の貸し手は、それぞれのリボルビング・ファシリティ・コミットメントをリボルビング・ファシリティCのコミットメントに転換しました。
一方、2023年4月21日、(i) UBS AG、スタンフォード支店、(ii) HSBC銀行および (iii) スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンAB (Publ) はそれぞれ、リボルビング・ファシリティAのコミットメントの全部または一部を取り返しのつかない形でKfW iPex-Bank GmbHに売却し、譲渡しました。(「延長貸し手」); そして
一方、クレジット契約のセクション2.21 (p) に従い、リボルビング・ファシリティAのコミットメントを保有する貸し手は、会社とその貸し手の書面による同意を得て、そのリボルビング・ファシリティAのコミットメントをリボルビング・ファシリティCのコミットメントに転換することができます。
したがって、当社と延長貸し手は、以下のとおり合意します。
当社と延長貸し手は、延長修正の発効日(以下に定義)に、延長貸し手のリボルビング・ファシリティAのコミットメント(元本総額82,500,000ドル)を同額のリボルビング・ファシリティCのコミットメントに転換することに合意します。延長修正の発効日時点でリボルビングファシリティAの契約に関して延長貸し手に支払うべき利息、手数料、その他の金額はすべて、クレジット契約の条件に従って引き続き延長貸し手に支払われるものとします。
本修正条項は、管理代理人が当社と延長貸し手が署名した本修正条項の対応物を受け取った日付(「延長修正発効日」)に有効になるものとします。
管理代理人は、延長修正の発効日を会社と延長貸し手に通知しなければなりません。
(a)本契約の他の当事者に本修正条項の締結を促すために、各貸付当事者は、延長貸し手を含む各貸し手および管理代理人に対して、延長修正の発効日時点で、本修正が当該貸付当事者によって正式に承認、実行、および履行され、および信用契約を構成することを表明し、保証しますこの修正により修正された内容は、その法的かつ有効かつ拘束力のある義務となります。破産、破産、組織再編、モラトリアム、または債権者の権利全般に影響を及ぼすその他の法律が適用され、衡平手続または法律で検討されるかどうかにかかわらず、衡平法の一般原則に従うことを条件として、それぞれの貸付当事者に対して法的強制力があります。
(c)本修正条項および本契約で検討されている取引が実施された後、債務不履行または債務不履行事由は発生しておらず、延長修正の発効日も継続しています。
(a) 本書に明示的に定められている場合を除き、本修正条項は、クレジット契約またはその他のローン文書に基づく貸し手または管理代理人の権利と救済を黙示的またはその他の方法で制限したり、損なったり、放棄したり、その他の方法で影響を与えたりしないものとし、クレジット契約またはその他の契約に含まれる条件、義務、契約、契約または契約を変更、修正、修正、または何らかの影響を与えないものとします貸付書類。これらはすべてあらゆる点で承認および確認されており、引き続き完全に効力を有するものとします。本契約当事者は、本修正に基づくクレジット契約の修正、および本契約に関連して修正および/または締結され引き渡されたその他すべてのローン書類が、延長修正の発効日以前に有効であったクレジット契約およびその他のローン書類の更新にはならないことを認め、同意します。本書のいかなる内容も、クレジット契約の条項を解釈する目的で先例を確立するものではなく、また、クレジット契約またはその他のローン書類に含まれる条件、義務、契約、契約、または類似または異なる状況において、ローン当事者に同意、放棄、修正、変更、またはその他の変更を受ける権利を与えるものではありません。本修正条項は、クレジット契約および本書で具体的に言及されているその他の融資書類の規定にのみ適用され、有効となるものとします。
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(b)誤解を避けるために記しておきますが、各借り手と他の融資当事者の債務は、(a) 信用契約に基づく借り手およびその他の貸付当事者の義務、および本修正日の時点で未払いのままであるその他の貸付書類は、本書に明示的に定められている場合を除き、引き続き信用契約およびその他の融資書類に基づいて存在し、それによって証明されるものとする (b) 本契約に明示的に定められているように、リボルビング・ファシリティAのコミットメントは、引き続き本契約に基づいて存在し、本契約によって証明されるものとし、その他の貸付書類、(c) 担保および貸付書類は、本契約の発効前と同じ条件で、引き続き債務の確保、保証、支援、その他の利益につながるものとします。本修正条項の発効後も、本契約締結日の直前に有効だった各貸付書類は、本契約に別段の定めがない限り、引き続きその条件で有効となります。本契約の当事者は、本契約の締結と履行も、本契約に基づいて検討されるその他の取引の完了も、クレジット契約またはその他のローン書類の更新を構成することを意図したものではないことを認め、同意します。
(c)延長修正の発効日以降、クレジット契約で「本契約」、「本契約」、「本契約」、「本規約」、または同様の意味のある言葉、およびクレジット契約の「その下」、「その中」、またはその他のローン文書における同様の重要な言葉は、本修正により修正されたクレジット契約への言及とみなされます。この修正条項は、信用契約およびその他の融資書類のすべての目的における「融資書類」を構成します。
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その証として、本契約の両当事者は、上記で最初に記載された日付の時点で、それぞれの正当な権限を与えられた役員によって本修正条項を執行および履行させました。
NCLコーポレーション株式会社、
会社として
投稿者:/s/ダニエル・S・ファーカス
名前:ダニエル・S・ファーカス
役職:エグゼクティブ・バイス・プレジデント、法務顧問
& 秘書補佐
[NCLクレジット契約の延長修正への署名ページ]
KFW アイペックスバンク有限会社、
延長貸し手として
投稿者:/s/クラウディア・コーネンバーグ
名前:クラウディア・コーネンバーグ
タイトル:ディレクター
投稿者:/s/ニクラス・シェーファー
名前:ニクラス・シェーファー
タイトル:アソシエイト
[NCLクレジット契約の延長修正への署名ページ]