EX-99.(a)(1)

展示物 (a) (1)

ハローグループ株式会社

手形の買戻しの通知

所有者の選択で

1.25% コンバーチブルシニア

2025年に期限が到来する手形

CUSIP 番号 60879BAB3

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

101バークレーストリート、4E階

ニューヨーク州ニューヨーク 10286

にコピーを付けて

ニューヨークメロン銀行、香港支店

レベル26、スリーパシフィックプレイス

1 クィーンズ・ロード・イースト、香港

注意：コーポレート・トラストハローグループ株式会社

ハローグループ株式会社が発行した 1.25% の2025年満期転換社債の保有者

ご列席の皆様:

2018年7月2日時点のインデンチャーを参照しています（ “義歯”) ケイマン諸島の免除企業であるHello Group Inc. を発行者とする間（ “会社”), そして、ニューヨーク州の法律に基づいて組織され存在している銀行組織であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンが受託者となりました（ “受託者”) 当社の2025年満期の 1.25% 転換社債について（ “2025年ノート”).この通知 (買戻し権通知）は、が契約第15.01条に従って2025年債の受託者、支払代理人、および各保有者（および適用法で義務付けられている場合は受益者）に引き渡されます。この本買戻し権通知で使用されているが特に定義されていない大文字の用語は、インデンチャーに記載されている意味を持っています。

2025年債の各保有者は、当該保有者オプションにより、2023年7月1日に当社に現金による買戻しを要求することができます（買戻し日）当該保有者の2025年債全員、または元本1,000米ドルの整数倍であるその一部、本契約の条件に従い、（買戻権)。同社は次のように述べている。

(i)

買戻し権は、2023年5月30日の午前9時 (ニューヨーク時間) に行使可能になります ( 買戻しのオープンタイム）で、午後5時（ニューヨーク時間）に期限切れになります（営業終了) 2023年6月29日、買戻し日の直前の2営業日 ( )買戻しの有効期限”).

(ii)

買戻価格（買戻価格）件の買戻し通知（本書に添付された形式）が提出された2025年債について（買戻通知）は、買い戻される2025年債の元本の100パーセント（100％）に相当する現金金額とします。 もっと買戻し日までの未払利息および未払利息（ある場合）。 提供された そのような未払利息および未払利息は、買戻し日の直前の通常基準日である2023年6月15日の営業終了時に、当該2025年債の保有者に支払われるものとします。

買戻し権を行使し、が買戻し価格を受け取るには、買戻し開始時から買戻期限までの間に、預託信託会社（DTC）の送付手続きを通じて2025年債を引き渡す必要があります。DTCの送付手続きを通じて引き渡された2025年紙幣は、出金に応じていつでも撤回することができます。DTCの手続き。保有者がDTCの自動公開買付けプログラムの送付手続きを通じてを通じてDTCに2025年債を引き渡すと、当該保有者が買戻し権を行使するための通知要件を満たす買戻し通知が送付されたものとみなされます。

当社の知る限り、この買戻し権通知の日付の時点で、2025年債のすべてのカストディアンおよび受益者は、DTC口座を通じて2025年債を保有しており、非グローバル形式の2025年債は発行されていません。

変換エージェントと支払いエージェントの名前と住所は次のとおりです。

変換エージェントと支払いエージェント:

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

101バークレイストリート、4E階、ニューヨーク、NY 10286

注意：コーポレート・トラストハローグループ株式会社

2025年債の保有者は、買戻し手続きの詳細な説明については、インデンチャーを参照してください。


本当にあなたのものよ

ハローグループ株式会社

作成者:		/s/ キャシー・フイ・ペン
		名前:キャシー・フイ・ペン
		役職:最高財務責任者

日付:2023年5月5日


サマリータームシート			1
買戻し権に関する重要な情報			7
1.	会社に関する情報		7
2.	2025年紙幣に関する情報		7
	2.1	利息	7
	2.2	2025年債を購入する会社の義務	7
	2.3	買戻価格	8
	2.4	資金源	8
	2.5	2025年紙幣の転換権	9
	2.6	2025年の紙幣と会社の広告の市場	9
	2.7	償還	10
	2.8	ランキング	10
3.	買戻し権を行使することを選択した保有者が従うべき手続き		10
	3.1	配送方法	10
	3.2	買戻し権の条件に拘束されるという合意	11
	3.3	買戻し権の行使、2025年債の交付。	12
4.	撤回の権利		13
5.	引き渡された2025年紙幣の支払い		14
6.	2025年の紙幣を取得しました		14
7.	会社の計画や提案		15
8.	2025年ノートにおける当社の取締役、執行役員および関連会社の利益		15
9.	会社の証券に関する契約		16
10.	米国連邦所得税に関する考慮事項。		16
11.	[追加情報]		20
12.	勧誘なし		21
13.	定義		21
14.	コンフリクト		21

この買戻し権通知に記載されている内容以外に、情報を提供したり表明したりする権限は誰にも与えられていません。そのような情報または表明が提供または作成されたとしても、許可されたと信じてはいけません。この買戻し権通知に含まれる情報が、この買戻し権通知の表紙に記載されている日付以外の任意の日付時点で正確であると思い込まないでください。この買戻し権通知は、そのような申し出または勧誘が違法であるいかなる状況または管轄区域においても、有価証券の購入の申し出または売却の申し出の勧誘にはなりません。この買戻し権通知の送付は、いかなる状況においても、この買戻し権通知に含まれる情報が、その情報の提供日以降の任意の時点における最新であることを意味するものではありません。当社、その取締役会、経営陣のいずれも、買戻し権を行使するかどうかについて、いかなる保有者に対しても表明または推奨していません。買戻し権を行使するかどうか、もしそうなら、買戻し権を行使すべき2025年債の元本についても、自分の財務・税務アドバイザーに相談し、自分で決定する必要があります。

サマリータームシート

以下は、買戻し権について聞かれるかもしれないいくつかの質問に対する回答です。買戻し権を完全に理解し、買戻し権の条件をより詳しく説明するには、この要約の情報は完全ではないので、この買戻し権通知の残りの部分を注意深く読むことをお勧めします。この要約のトピックについてより詳細な説明を参照できるように、参照ページを含めました。

私の2025年紙幣の買い戻しを申し出ているのは誰ですか？

ケイマン諸島の企業であるHello Group Inc.（以下「当社」）は、お客様が買戻し権を有効に行使できる、2025年満期の 1.25% 転換社債（2025年債券）を買い戻す義務があります。(7ページ目)

なぜ会社は私の2025年紙幣の購入を申し出ているのですか？

2025年債の各保有者が、本買戻し権通知に記載されている時点における買戻し権に従って当該保有者の2025年債の買戻しを当社に要求する権利は、2025年債の期間であり、2018年7月2日に2025年債が発行された時点から保有者の権利となっています。当社は、2025年債およびインデンチャーの条件に従い、名義の買戻し権を行使する保有者の2025年債を買い戻す必要があります。(7ページ目)

2025年債のうち、会社が枚買い戻しの義務を負っているのはどれですか？

当社は、2023年5月30日（火）午前9時から2023年6月29日（木）ニューヨーク時間午後5時の間に、預託信託会社（DTC）の施設を通じて、の手続きに従い、保有者が引き渡した（引き出されなかった）2025年債をすべて買い戻す義務があります。2023年5月5日現在、 2025年債の元本総額は336,884,000米ドルが未払いでした。 2025年債は、2018年7月2日付けのインデンチャー（インデンチャー）に基づき、当社とニューヨーク銀行メロン銀行との間で受託者（受託者）として発行されました。保有者がDTCの自動公開買付けプログラムの送付手続きを通じてDTCに2025年債を引き渡した場合、そのような名義人が買戻し権を行使するための通知要件を満たす買戻し通知が送付されたものとみなされます。(7ページ目)。

会社はいくら支払いますか？また、支払い方法はどのようなものですか？

インデンチャーと2025年債の条件に従い、2025年債の元本の 100% に相当する買戻し価格を現金で支払います。もっと買戻しのために有効に引き渡され、枚が引き出されなかった2025年債すべてについて、買戻し日（買戻し価格）に対する未払利息（買戻し価格）を除く未払利息。提供されたそのような未払利息および未払利息（もしあれば）は、2023年7月1日に2025年債の買戻しを提出する保有者には支払われませんが、2023年6月15日（木）のニューヨーク時間午後5時の時点で登録保有者に支払われます。(8ページ目)

会社は買戻し価格の一部として未払利息と未払利息をいくら支払うのですか？

なし。インデンチャーと2025年債の条件によると、2025年債の次回の利息支払い日は2023年7月1日土曜日で、は買戻し日と同じです。したがって、2023年7月1日に、当社は、2025年6月15日木曜日日木曜日に、2023年6月30日までのすべての2025年債について、買戻し権が行使されたかどうかにかかわらず、2023年6月30日までのすべての未払利息および未払利息を、2023年6月15日木曜日の午後5時の時点で登録保有者であったすべての保有者に支払います。その結果、買戻契約に明記されている2023年7月1日（買戻し日）に、2025年債には未払利息も未払利息ももなくなります。(8ページ目)

会社は2025年紙幣を償還できますか？

インデンチャーの規定に従い、2025年債は、税法の変更に関連して、30日以上前の通知または60日以上前の通知で、2025年債の全部または一部を償還することなく、（インデンチャーに記載されているように別段の選択肢を選択した特定の保有者を除く）会社の選択により、一部ではなく全部を償還することができます（インデンチャーに記載されているように別途選択した特定の保有者については除きます）元本の 100% に相当する償還価格 もっと契約書に記載されている償還日までの未払利息および未払利息（ある場合）。このような償還通知を受け取ると、各保有者は本契約の規定に従い、2025年債の償還を受けないことを選択する権利を有します。(10ページ目)

2025年紙幣を改造する権利を教えてください

本契約の規定に従い、これを遵守することを条件として、保有者は、その保有者の選択により、2025年7月1日直前の2営業日の営業終了前にいつでも、当該2025年債の全部または一部（転換する部分が元本1,000米ドルまたはその整数の場合）を現在の換算率で転換する権利を有します。2025年紙幣（転換義務）の元本1,000米ドルあたりのADS（一定の調整を条件とする換算レート）。保有者が2025年債に関するファンダメンタル・チェンジ買戻し通知または買戻し通知をすでに提出している場合、その保有者は、保有者がインデンチャーに従って該当する買戻し通知を撤回するまで、その2025年債を譲渡のために引き渡すことはできません。2025年債の転換には、年債と2025年紙幣に含まれる転換に関する規定の対象となります。

一般的に、転換権を行使し、該当する観測期間中に ADSあたりの価格が転換価格を下回った場合、2025年債と引き換えに受け取る対価は、2025年債の元本総額よりも少なくなります。任意の時点のでの換算価格は、1,000米ドルをその時点での該当する換算率で割って計算されます。(9ページ目)

当社はの2025年紙幣の購入資金をどのように調達しますか？

当社は、買戻し日現在の現金残高を2025年債の買戻しに充てる予定です。(8ページ目)

2025年債の市場価値はどのように判断できますか？

2025年債の取引に関する報告制度や市場は確立されていません。2025年債が取引される限り、2025年債の価格は取引量、買い注文と売り注文のバランス、実勢金利、会社の経営成績、会社のADSの市場価格とインプライドボラティリティ、および類似の証券の市場によって大きく変動する可能性があります。保有者は、可能な範囲で、買戻し権に関する決定を下す前に、2025年債の現在の市場相場を入手することが求められる。転換権を行使したときの2025年紙幣の価値は、 2025年紙幣に適用される換算レートに基づきます（上記に要約すると、「2025年債を転換する私の権利は何ですか？」）(9ページ目)

会社の取締役会は買戻し権についてどう思いますか？

当社の取締役会は、あなたが買戻し権を行使すべきかどうかについて何の勧告もしていません。買戻し権を行使するかどうか、もしそうなら、買戻し権を行使すべき2025年債の元本を自分で決定しなければなりません。(8ページ目)

買戻し権はいつ期限切れになりますか？

が買戻し権を行使する権利は、買戻し日の直前の2営業日である2023年6月29日（木曜日）のニューヨーク時間午後5時（有効期限）に失効します。米国連邦証券法で義務付けられている場合を除き、保有者が買戻し権を行使しなければならない期間を延長することはありません。(7ページ目)

当社が2025年紙幣を枚購入する条件を教えてください。

買戻し権が有効に行使された2025年債の購入には、購入が合法であること、関連する2025年債が引き渡されること、および本買戻し権通知に記載されている手続き上の要件が満たされていること以外に条件は適用されません。(7ページ目)

買戻権を行使するにはどうすればいいですか？

社の知る限り、この買戻し権通知の日付時点で、2025年債のすべてのカストディアンおよび受益者はDTC口座を通じて2025年債を保有しており、非グローバル形式の2025年債券は発行されていません。したがって、お客様は、DTCを通じて保有する2025年債に関する買戻し権を、ニューヨーク時間の2023年5月30日の午前9時からニューヨーク時間の午後5時まで、有効期限日の以下の方法で行使することができます。

•

2025年債がブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者を通じて保有されている場合、買戻し権を行使したい場合はその候補者に連絡し、ニューヨーク時間の午後5時までにDTCの自動公開買付けプログラム（ATOP）の送付手続きを通じて、お客様に代わって2025年債を引き渡すことにより、買戻し権を行使するよう当該候補者に指示する必要があります。、有効期限日、または

•

DTC参加者で、DTCを通じて2025年債を直接保有している場合、買戻し権を行使したい場合は、ATOPの条件と手続きに従い、有効期限日のニューヨーク時間の午後5時までに、ATOPを通じて2025年紙幣を電子的に引き渡す必要があります。

本契約日以降、DTCまたはその候補者以外の保有者に現物証明書で2025年債が発行される予定はありませんが、2025年債を証明する紙幣が当該保有者に発行された場合、買戻し権に基づいて2025年債の入札を希望し、当該2025年債を証明する物理証明書を保有する保有者は、の買戻しを完了し、署名する必要があります。ここに記載されている指示に従い、附属書A（買戻し通知書）として添付された通知書に署名を付けてください。手書きで署名された買戻し通知書（）を、2025年債の入札を証明する証明書と必要な裏書をすべて受託者に確実かつタイムリーに届けます。

DTCの送付手続きを通じて、または必要に応じて支払代理人に2025年手形を引き渡すことで、お客様は本買戻し権通知に記載されている買戻し権の条件に拘束されることに同意したことになります。(10-13ページ目)

DTC口座を通じて2025年紙幣を保有している保有者は、DTCの送付手続きに従ってのみ買戻し権を行使することができ、物理的な買戻し通知を提出することはできません。

買戻し権を行使した場合、2025年債の支払いはいつ受け取れますか？

当社は、買戻し日の翌営業日である2023年7月3日の午前10時までに、お客様の2025年債の買戻し価格の支払いに必要な金額の現金を受託者に転送します。受託者は、その対価を2025年債の唯一の記録保持者であるDTCに速やかに分配します。その後、DTCはその手続きに従って現金を参加者に分配します。あなたがDTCに参加していない範囲で、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者が場合によってはあなたに現金を分配します。(14ページ目)

以前の買戻し権の行使を何時まで撤回できますか？

2025年債に関する買戻し権の行使は、買戻し日の直前の2営業日である2023年6月29日木曜日、ニューヨーク時間の午後5時まで、いつでも撤回することができます。(13-14ページ目)

以前の買戻し権の行使を取り下げるにはどうすればいいですか？

2025年債に関する以前の買戻し権の行使を撤回するには、買戻し日の直前の2営業日である2023年6月29日（木）のニューヨーク時間午後5時までに、DTCの撤回手続きに従う必要があります。現在、当社が知る限り、非グローバル形式で認証された2025年紙幣はありませんが、本日付以降、2025年債を証明する物理証明書がDTCまたはその候補者以外の保有者に発行された場合、以前に買戻し通知が送付された物理証明書によって証明された2025年紙幣の撤回を希望する保有者は、それに従う代わりに DTCの出金手続きが完了したら、(i) 2025年債の元本を明記した出金の通知に記入して署名します。そのような撤回通知の提出について、（ii）当該撤回通知が提出されている2025年債の証明書番号、および（iii）買戻し通知の対象となる2025年紙幣の元本（ある場合）は、元本総額1,000米ドルまたはその整数倍でなければならず、手書きの署名された票の撤回通知を郵送してください 2023年6月29日（木）のニューヨーク時間午後5時までに支払い代行を行ってください。(13-14ページ目)

DTC口座を通じて2025年紙幣を保有している保有者は、 DTCの送付手続きに従うことによってのみ、当該2025年紙幣に関する買戻し権の以前の行使を撤回することができ、撤回の書面による通知は提出しないでください。

の買戻し権を行使したくない場合、何かする必要はありますか？

いいえ。買戻し権の有効期限が切れる前に買戻し権を行使しない場合、当社は買戻し日にお客様の2025年債を買い戻すことはなく、当該2025年債は既存の条件に従い未払いのままとなります。(10ページ目)

の買戻し権を行使することを選択した場合、2025年債すべてについて買戻し権を行使しなければなりませんか？

いいえ。2025年債の全部または2025年債の一部について、を付けて買戻し権を行使することができます。2025年債の一部について買戻し権を行使したい場合は、2025年債について、1,000米ドルまたはその整数倍で2025年債の買戻し権を行使する必要があります。(7～8ページ目)

買戻し権を行使しなくても、は引き続き転換権を行使できますか？

はい。買戻し権を行使しなくても、転換権には影響しません。上記にまとめたように、インデンチャーと2025年債に明記されている条件、調整に従い、「2025年債を転換する私の権利は何ですか？」という見出しの下に、引き続き転換権があります。(9ページ目)

買戻し権を行使した場合、買戻し権を行使した2025年債の現金の受領は、米国連邦所得税上の課税対象の取引になりますか？

はい。買戻し権の行使に基づく2025年債の現金の受領は、米国連邦所得税の観点から課税対象取引となります。買戻し権の行使に基づく2025年債の現金受領に関する米国連邦所得税の考慮事項については、税理士に相談する必要があります。 (16～19ページ目)

支払い代理人は誰ですか？

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、買戻し権に関する支払代理人を務めています。その住所は、この買戻し権通知の表紙に記載されています。

買戻し権について質問がある場合、誰に相談すればいいですか？

買戻し権の行使に関する質問や支援の依頼は、本買戻し権通知の表紙に記載されている住所にある支払代理人宛てに送ることができます。

買戻し権に関する重要な情報

会社に関する情報。Hello Group Inc. は、中国のオンラインソーシャルおよびエンターテイメント分野の主要企業です。Momo、Tantan、および当社の製品ポートフォリオに含まれるその他のプロパティを通じて、ユーザーが新しい関係を発見し、社会的つながりを広げ、有意義な交流を構築できるようにします。Momoは、場所や興味、さまざまなオンラインレクリエーション活動に基づいて、人々をつなぎ、社会的交流を促進するモバイルアプリケーションです。2018年5月に買収により当社のアプリケーションファミリーに加わったTantanは、のソーシャル/デートアプリケーションとして業界をリードしています。Tantanは、ユーザーがロマンチックなつながりを見つけて確立したり、興味深い人と出会ったりできるように設計されています。Hello Group Inc. は、ユーザーからのさまざまなソーシャルやエンターテイメントの要求に応えるために、他にもさまざまなアプリケーションを運営しています。

同社はケイマン諸島で設立されました。当社は2011年7月に事業を開始し、そのADSは2014年12月からナスダック株式市場で取引を開始しました。当社のADSは現在、MOMOというティッカーシンボルで取引されています。当社の主要事務所は、中華人民共和国北京市朝陽区府東街1号望京SOHO2棟B タワー2の20階にあり、電話番号は +86-10-5731-0567. ケイマン諸島の当社の登録事務所は、ケイマン諸島のグランドケイマンKY1-1104にあるウグランドハウスの私書箱309にあります。

2.	2025年紙幣に関する情報。2025年債はインデンチャーに基づいて発行されました。2025年紙幣は、2025年7月1日に満期を迎えます。

2.1

興味。2025年債には、2018年7月2日、または件の利息が支払われたか正式に支給された直近の日付から、年率1.25％の利息がかかります。利息は、2019年1月1日から始まる毎年1月1日と7月1日に、その前の12月15日と6月15日（その日が営業日であるかどうかにかかわらず）の営業終了時点で登録保有者に半年ごとに延滞して支払われます。支払われる利息の額は、30日間の12か月で構成される360日間の年間に基づいて計算されます。一部の月については、30日間で実際に経過した日数に基づいて計算されます。買戻し通知が提出され、適切に撤回されなかった2025年債について、当社が買戻価格の支払いを怠らない限り、当該2025年債は未払いではなくなり、当該2025年債の利息は買戻し日以降に発生しなくなります。

2.2

2025年債を購入する会社の義務。本契約と 2025年債の条件に従い、買戻し日である2023年7月1日に、当社は、買戻し権が適時に行使され、保有者が撤回していない2025年債をすべて買い戻す義務があります。この買戻し権は、買戻し日の直前の2営業日である2023年6月29日木曜日の午後 5:00 に失効します。インデンチャーと2025年債の条件により、名義の買戻し権を行使することを選択した保有者は、有効期限日のニューヨーク時間の午後5時までに買戻し権を行使することが義務付けられています。米国連邦証券法で義務付けられている場合を除き、保有者が買戻し権を行使しなければならない期間を延長する予定はありません。この期間を延長するかどうかにかかわらず、インデンチャーは買戻し日を延期する権利を私たちに与えてくれません。買戻し権が有効に行使された2025年債の当社による買戻しには、その購入が合法であること、関連する2025年債が引き渡されること、および本買戻し権通知に記載されている手続き上の要件が満たされていること以外の条件は適用されません。買戻し権を行使できるのは、元本が1,000米ドルまたはその整数倍に等しい2025年債についてのみです。

2.3

買戻価格。買戻しのために有効に引き渡され、撤回されなかった2025年債のすべてについて、買戻し日に当社が支払う買戻し価格は、2025年債の元本の100％に相当します。 もっと買戻し日の未払利息および未払利息（ただし買戻し日は除く） が提供されましたそのような未払利息および未払利息（もしあれば）は、買戻し日に2025年紙幣の買戻しを提出する保有者には支払われず、代わりに2023年6月15日木曜日のニューヨーク時間午後5時に当該2025年債の保有者に支払われるということです。本契約および2025年債の条件に従い、買戻し日の翌営業日である2023年7月3日に、当社は、2023年6月30日までの2025年債の未払利息および未払利息を、2023年6月15日（木）午後5時の時点で登録保有者であるすべての保有者に支払います。そのような2025年債に関して買戻し権が行使されるかどうかについて。その結果、2023年7月1日の2025年債には件の未払利息も未払利息も発生しなくなります。買戻し価格は、買戻しのために有効に引き渡され、有効期限日のニューヨーク時間の午後5時までに引き落とされない2025年債すべてについて、現金で支払われます。

現金で支払われる買戻し価格は、インデンチャーと2025年債の要件のみに基づいており、2025年債やADSの市場価格とは関係ありません。したがって、買戻し価格は、買戻し日の2025年債の市場価格よりも大幅に高い場合も低い場合もあります。保有者は、買戻し権を行使するかどうかを決定する前に、入手可能な範囲で、2025年債とADSの現在の潜在的な市場価格について、入手可能な最良の情報を入手することが強く求められています。

当社、その取締役会、経営陣のいずれも、買戻し権を行使するか、買戻し権を行使しないかについて、保有者にいかなる勧告もしていません。各保有者は、当該保有者の2025年債について買戻し権を行使するかどうか、もしそうなら、買戻し権を行使すべき2025年債の元本について自ら決定しなければなりません。

2.4	資金源。2025年債のいずれかの買戻し権を行使した場合、当社は、買戻し日現在のドルの現金残高を2025年債の買戻し価格の支払いに充てる予定です。

2.5

2025年紙幣の転換権。年契約の規定に従い、それを遵守することを条件として、保有者は、その保有者の選択により、2025年7月1日直前の2営業日の事業が終了する前であればいつでも、当該2025年債の全部または一部（転換する部分が元本1,000米ドルまたはその整数の場合）を転換する権利を有します。いずれの場合も、現時点では 2025年紙幣（転換義務）の元本1,000米ドルあたりの21.0061ADS（換算レート）の換算レート（一定の調整を条件とする、換算レート）)。保有者が2025年債に関するファンダメンタル・チェンジ買戻し通知または買戻し通知をすでに提出している場合、その保有者は、保有者がインデンチャーに従って該当する買戻し通知を撤回するまで、その2025年債を引き渡して転換することはできません。2025年債の転換には、インデンチャーと2025年債に含まれる転換に関する規定が適用されます。

一般的に、お客様が転換権を行使し、該当する観測期間中にADSあたりの価格が転換価格を下回った場合、 2025年債と引き換えに受け取る対価は、2025年債の元本総額よりも少なくなります。任意の時点での換算価格は、1,000米ドルをその時点で適用されるコンバージョンレートで割って計算されます。

2.6	2025年の紙幣と会社の広告の市場。2025年債の取引に関する報告制度や市場は確立されていません。2025年債が取引される限り、2025年債の価格は、取引量、買い注文と売り注文のバランス、実勢金利、会社のの経営成績、会社のADSの市場価格とインプライドボラティリティ、および類似証券の市場によって大きく変動する可能性があります。2023年5月5日現在、2025年債の元本総額は336,884,000米ドルが未払いでした。

2025年債に転換可能な当社のADSは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにというティッカーシンボルMOMOで上場されています。次の表は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで報告されているADSの上限と最低の販売価格を示しています。


会計四半期	ハイ	低
	(米ドル)
2021 年第 1 四半期	20.99	13.60
2021 年第 2 四半期	16.33	13.29
2021 年第 3 四半期	15.61	10.44
2021 年第 4 四半期	13.99	8.17
2022年第1四半期	10.95	4.47
2022年第2四半期	6.68	4.14
2022年第3四半期	5.40	4.21
2022年第4四半期	9.49	4.09
2023年第1四半期	11.54	6.85
2023年第2四半期（2023年5月4日まで）	9.27	7.41

2023年5月4日、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットのADSの終値は ADSあたり8.26米ドルでした。2023年5月4日現在、発行済みのADSは約188,857,445件でした。これには、財務省ADSと、当社の株式インセンティブプランに基づいて付与された報奨の行使または権利確定時に将来発行されるADSの一括発行は含まれていません。買戻し権を行使する決定を下す前に、入手可能な範囲で2025年債とADSに関する最新の市場情報を入手することをお勧めします。

2.7

償還本契約の規定に従い、2025年債は、社の選択により、30日以上60日以上前に通知した時点で、社の選択により、2025年債の一部を除く全部を償還することができます（ただし、契約に記載されているとおり、別途選択する特定の保有者については除きます）。a 元本の 100% に、契約書に記載されている償還日に未払利息（ある場合）と未払利息（ある場合）を加えた金額の償還価格での税法の変更。このような償還通知を受け取ると、各保有者は、インデンチャーの規定に従い、2025年債の償還を受けないことを選択する権利を有します。

2.8

ランキング。2025年債は一般的な優先無担保債務であり、(i) 手形の支払権において明示的に劣後している当社の負債のいずれかに対する支払いの権利の優先順位、(ii) 劣後関係のない当社の無担保負債のいずれかの支払権と同等、(iii) 当社の担保付債務のいずれかに対する払いの権利において実質的に後者にランクされます当該負債を担保する資産の価値の範囲で、(iv) 当社の子会社およびのすべての負債およびその他の負債（買掛金を含む）に構造的に劣る範囲で連結変動利息法人。

買戻し権を行使することを選択した保有者が従うべき手続き。保有者は、2023年5月30日火曜日の午前9時からニューヨーク時間の午後5時の間に買戻し通知を送付して買戻し権を行使することを選択し、かつ2023年6月29日（木）午後5時までに買戻し通知を撤回していない場合を除き、2025年債の買戻し価格を受け取る資格がありません。2023年6月29日、木曜日、ヨークシティ時間。保有者は、 2025年債の一部または全部について買戻し権を行使することができます。買戻し通知には、当社が購入する2025年債の元本を1,000米ドルまたはその整数倍で明記する必要があります。保有者が買戻し権を行使することを選択しない場合、現在のインデンチャーと2025年債の条件に従うことを条件として、2025年債は未払いのままとなります。

3.1

配送方法。当社の知る限り、この買戻し権通知の日付時点で、名義人のカストディアンと2025年債の受益者は全員、DTC口座を通じて2025年債を保有しており、非グローバル形式の2025年債は発行されていません。したがって、本契約の日付以降に物理証明書が発行されない限り、本契約に基づいて買戻される2025年債はすべて、DTCのATOPシステムを通じて引き渡されなければなりません。ATOPによる2025年債の有効期限引き渡しは、そのような名義人による買戻し通知の要件を満たす買戻し通知の送付とみなされます。2025年紙幣の送付、およびATOPを通じた送付や受領を含むその他すべての必要書類は、本人が選択し、その2025年紙幣を引き渡す責任があります。

DTC口座を通じて2025年紙幣を保有している保有者は、 DTCの送付手続きに従うことによってのみ買戻し権を行使することができ、物理的な買戻し通知書は提出しないでください。

3.2

買戻し権の条件に拘束されることに同意します。2025年債のいずれかの部分についてを付けて買戻し権を行使することにより、あなたは以下のことを認め、同意したことになります。

•

そのような2025年債は、本買戻し権通知にに記載されている条件に従い、買戻し日をもって買い戻されるものとします。

•

あなたは、この買戻し権通知のすべての条件に同意します。

•

あなたはこの買戻し権通知を受け取り、この買戻し権通知がインデンチャーに従って必要な通知であることを認めてください。

•

本買戻し権通知、インデンチャー、および 2025年債に定められた条件に従い、その支払いの受理をもって発効した時点で、あなたは (i) 引き渡された2025年債すべてに関するすべての権利、権原および持分を取り返しのつかない形で当社に売却、譲渡、譲渡し、譲渡し、譲渡し、譲渡し、譲渡し、(ii) 会社とその取締役、役員、従業員を解放して解雇します、および2025年ノートに起因または関連して、お客様が現在抱えている可能性がある、または将来発生する可能性のあるあらゆる請求の関連会社（あらゆる請求を含みますが、これらに限定されません）あなたは 2025年債に関して追加の元本または利息の支払いを受ける権利、または2025年債の償還または破棄に参加する権利があり、(iii) 受託者をあなたの真の合法的な代理人として取り返しのつかない形で構成し、任命する資格があること事実上の弁護士引き渡された2025年紙幣については、(a) 当該2025年債を表す証明書を交付するか、DTCが管理する帳簿にある2025年債の所有権を、いずれの場合も付随するすべての譲渡証拠と併せて、完全な代替および再代替（当該委任状は利息を伴う取消不能な）そして信憑性を証明するために、(b) 該当する2025年紙幣を関連する証券登録簿に提示して譲渡し、(c) すべての特典を受けるか、その他の方法で行使してください当該2025年債の受益的所有権に関するすべての権利（ただし、受託者は、当社が購入する2025年債の買戻し価格の代理人を務める場合を除き、会社からの資金に対する権利または管理権を持たないものとします）。すべて本買戻し権通知に定められた条件に従います。

•

あなたは、(i) 放棄された2025年債を所有し、その 2025年債を引き渡す権利があり、(ii) 本契約により引き渡された2025年債を引き渡し、売却、譲渡、譲渡する全権と権限を有していること、および当該2025年債が当社によって購入および返済の承認を受けると、当社がすべての先取特権のない優良なの所有権を取得することを表明および保証します。制限、料金、および負担金。不利な請求や権利の対象とならないもの。

•

あなたは、会社からの要請に応じて、受託者または当社が、引き渡された2025年債の売却、譲渡、および譲渡を完了するために必要または望ましいと見なした追加の譲渡書類を作成および提出することに同意します。

•

買戻し通知が送付され、2023年6月29日（木）の午後5時までに引き落とされなかったニューヨーク時間の午後5時までに購入のために引き渡された2025年債はすべて、本契約の条件と条件に従い、買戻し価格で現金で購入されることをご存知でしょう。義歯、2025年債券、本買戻し権通知、および関連する通知資料は、随時修正および補足されます。

•

引き渡された2025年紙幣は、DTCの出金手続きに従えば、2023年6月29日（木）のニューヨーク時間午後5時までにいつでも引き出すことができます。

•

本契約による買戻し権の行使により付与または付与されることに同意されたすべての権限は、お客様の死亡または無能力後も存続し、お客様のすべての義務は、相続人、個人代表者、執行者、管理者、後継者、譲受人、破産管財人、およびその他の法定代理人を拘束します。

3.3

買戻し権の行使、2025年債の交付。

カストディアンを通じて保有されている2025年紙幣。2025年債のいずれかについて買戻し権を行使したい場合で、2025年債がブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者が保有している場合は、その候補者に連絡して、DTC参加者が保有する2025年債に下記に記載されているDTCの送付手続きを通じて、2025年債を購入のために引き渡すよう候補者に指示する必要があります。その候補者が設定した期限までに、その候補者が有効期限日の午後5時までに2025年紙幣を引き渡せるようにすること。

DTCの参加者が保有する2025年債券。お客様がDTC参加者で、2025年債のいずれかに関して買戻し権を行使したい場合は、そのシステムの条件と手続きに従い、2023年5月30日火曜日の午前9時から有効期限日のニューヨーク市時間の午後5時の間に、DTCのATOPシステムを通じて受諾内容を電子的に送信する必要があります。

ATOPを通じて買戻し権を行使する際、お客様、またはブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはお客様に代わって他の候補者がDTCに送付し、DTCから受託者に送信した電子指示により、お客様とDTCに代わって、上記3.2に定められた条件を含む買戻権権の条件を受領し、それに拘束されることに同意することになります。買戻し権の条件に拘束されることに同意します。

2025年債は公認非グローバル形式で保有されています。本書の日付以降、DTCまたはその候補者以外の保有者に現物証明書で2025年債が発行される予定はありませんが、2025年債を証明する枚の現物証明書が当該保有者に発行された場合、当該2025年債に関する買戻し権を行使するには、当該2025年債の保有者が買戻し通知に記入して署名する必要があります記載されている指示に従って、添付資料Aとして添付し、署名を保証し、手書きの署名を添付して送付してくださいニューヨーク時間の2023年5月30日火曜日の午前9時から有効期限日のニューヨーク時間午後5時の間に受託者への、買戻通知。当該保有者が、行使された買戻し権に関する当該2025年債の買戻し価格の支払いを受けるためには、保有者は必要なすべての裏書とともに、買戻し日の前、当日または後に、当該2025年債券を受託者に引き渡さなければなりません。

買戻し通知と2025年債の裏書となるすべての署名は、証券譲渡代理人のメダリオンプログラム、ニューヨーク証券取引所メダリオン署名プログラム、または証券取引所のメダリオンプログラム（それぞれ、適格機関）に認定された参加者が保証する必要があります。 提供された, ただし、そのような2025年紙幣が適格機関の口座に入札された場合、署名が保証される必要はありません。買戻し通知書または2025年紙幣に受託者、執行者、管理者、保護者が署名した場合、実は、弁護士、代理人、法人の役員、または受託者または代表者の立場で行動するその他の人物は、署名時にその旨を明記し、その人の権限を会社が納得できる適切な証拠を提出する必要があります。

あなたは、2025年紙幣を早急に引き渡すリスクを負います。有効期限日のニューヨーク時間の午後5時までに、必要なDTCまたは受託者手続きを完了するのに十分な時間をとってください（該当する場合）。

4.	撤回の権利。買戻し日の直前の2営業日である2023年6月29日（木）の午後5時（ニューヨーク時間）までに、2025年債のに関する以前の買戻し権の行使をいつでも撤回することができます。

DTCまたはその候補者以外の保有者に物理証明書が発行される2025年債に関して以下に説明する場合を除き、以前の買戻し権の行使を取り消すには、2023年6月29日（木）のニューヨーク時間午後5時までにDTCの撤回手続きに従う必要があります。つまり、2023年6月29日（木）のニューヨーク時間午後5時までに、ATOPシステムを通じて有効な出金リクエストを届けるか、人に届けてもらう必要があります。

本書の日付以降に、2025年債を証明する現物証明書がDTCまたはその候補者以外の名義人に発行された場合、それまでに引き渡された2025年債の現物証明書を証明する書類の引き出しを希望する保有者は、DTCの出金手続きに従う代わりに、(i) 当該通知の対象となる2025年債の元本を明記した出金通知に記入して署名する必要があります。出金の対象となること、(ii) その撤回通知の対象となる2025年国債の証明書番号はが提出され、(iii) 買戻し通知の対象となる2025年紙幣の元本 (ある場合) は、元本総額1,000米ドルまたはその整数でなければならず、2023年6月29日 (木) のニューヨーク時間午後5時までに、手書きの署名された票の撤回通知を支払担当者に届けてください。

さらに、1934年の証券取引法（取引法）に基づいて公布された規則13e-4 (f) (2) (ii) に従い、保有者は、買戻し権に基づいて2025年紙幣を適時に引き渡す場合、、2023年7月26日（月曜日）（ニューヨーク時間）に当該2025年紙幣を引き出すことも許可されます。ただし、まだ引き出していない場合に備えてその時点で、2025年紙幣の支払いを受け付けました。本契約に基づき、当社は、買戻し日の翌営業日である2023年7月3日のニューヨーク時間午前10時までに、お客様の2025年債の買戻し価格の支払いに必要な適切な金額の現金を受託者に送金する必要があります。

買戻し権を行使する選択が以前に件取り下げられた2025年債については、上記の第3項に記載されている手続きに従うことにより、買戻し権を行使することができます。撤回通知の有効性、形式、適格性に関するすべての質問は、受領時期を含めて決定します。

2025年紙幣の期限外引き落としのリスクはお客様の負担となります。2023年6月13日（火）のニューヨーク時間午後5時までに退会する場合は、必要なDTCまたは受託者の手続きを完了するのに十分な時間をとってください。

5.	引き渡された2025年紙幣の支払い。当社は、買戻し日の翌営業日である2023年7月3日、ニューヨーク時間の午前10時までに、お客様の2025年債の買戻し価格を支払うために必要な適切な金額の現金を受託者に送付します。受託者は、の対価を2025年債の唯一の登録保有者であるDTCに速やかに分配します。その後、DTCはその手続きに従って参加者に現金を分配します。あなたがDTCに参加していない範囲で、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者が、場合によってはあなたに現金を分配します。

2025年債すべてを買い戻すために当社が必要とする対価の総額は336,884,000米ドルです（2025年債すべてが買戻しのために有効に引き渡され、支払いが承認されたと仮定します）。

6.	2025年紙幣を取得しました。買戻し権に従って当社が買い戻した2025年債は、インデンチャーの条件に従って受託者により取り消されます。

7.	会社の計画や提案。この買戻し権通知の日付に以前に公開されている場合を除き、当社もその取締役および執行役員も、現在、保有者が買戻し権を行使する決定に重要となる計画、提案、交渉を行っていません。これらの計画、提案、交渉は、またはに関連して、結果として以下のようになります。

•

当社またはその子会社が関与する合併、再編、清算などの特別な取引。

•

当社またはその子会社の重要な金額の資産の購入、売却、または譲渡。

•

現在の配当率や政策、または会社の負債や時価総額に重大な変更があった場合。

•

現在の取締役会または会社の経営陣の変更。これには、取締役の数や任期を変更したり、取締役会の既存の欠員を埋めたり、執行役員の雇用契約の重要な期間を変更したりするための件の計画や提案が含まれますが、これらに限定されません。

•

会社の企業構造または事業におけるその他の重要な変更。

•

全国の証券取引所から上場廃止されるか、または全国証券協会が運営する自動相場システムで上場が許可されなくなる会社のあらゆる種類の株式。

•

取引法のセクション12 (g) (4) に基づく登録解除の対象となる会社のあらゆる種類の持分証券。

•

取引法第15 (d) 条に基づく報告提出義務の停止。

•

任意の人による会社の追加有価証券の取得、または社の有価証券の処分、または

•

会社の憲章、細則、その他の管理文書、または会社の支配権の取得を妨げる可能性のあるその他の措置の変更。

8.	2025年ノートにおける当社の取締役、執行役員および関連会社の利益。会社からの件の合理的な問い合わせに基づいて：

•

会社の執行役員や取締役、またはそのような執行役の関連会社や人の取締役のいずれも、2025年債を所有していません。

•

この買戻し権通知の日付の前の60日間、会社の執行役員や人の取締役は誰も2025年債の取引に従事していません。

当社は、2025年債をその関連会社や会社の執行役員または取締役から購入することはありません。当社も、その関連会社や過半数出資の子会社も、2025年債を所有していません。この買戻し権通知の日付の前の60日間、当社もその子会社もが2025年債の取引を行っていません。

9.	会社の証券に関する契約。当社は、が2025年国債に関する以下の契約を締結しました。

•

義歯。

当社が発行する買戻し権または2025年債にとって重要な証券に関して、当社と他の者との間には契約はありません。当社は、買戻し権または2025年債にとって重要な、当社が発行するその他の有価証券について、当社の取締役または執行役員と他の人物との間で合意が結ばれていることを認識していません。

10.	米国連邦所得税に関する考慮事項。

以下の説明は、2025年債を資本資産（通常は投資目的で保有する財産）として保有する米国保有者（以下に定義）による買戻し権の行使に一般的に適用される米国連邦所得税の考慮事項の概要です。この議論は、改正された1986年の米国内国歳入法（以下「法」）、それに基づいて公布された米国財務省規制（規制）、内国歳入庁（サービス）の公表された立場、裁判所の判決、およびその他の適用当局に基づいており、これらはすべて本書の日付時点で有効であり、（遡及的に影響する場合もある）、変更または解釈の相違がある場合があります。どの変更が下記の税務上の考慮事項に影響する可能性があります。

この議論では、の特定の事情に照らして米国保有者に適用される可能性のある米国連邦所得税に関する考慮事項のすべてや、米国連邦所得税法に基づく特別待遇の対象となる米国保有者に適用される可能性のある以下については説明していません。

•

銀行、保険会社、その他の金融機関

•

非課税事業体。

•

不動産投資信託;

•

規制対象の投資会社。

•

証券のディーラーまたはトレーダー。

•

特定の元市民または米国の居住者。

•

有価証券を市場に出品することを選択した者。

•

ストラドル、コンバージョン、またはその他の統合取引の一環として2025年債を保有している者。

•

米ドル以外の機能通貨を持っている人、および

•

（議決権または価値により）当社の株式の 10% 以上を実際に、または建設的に所有している者。

また、このディスカッションでは、米国の州、地方、または米国以外の税に関する考慮事項、または米国連邦の財産、贈与、代替最低税、メディケア拠出税に関する考慮事項については触れていません。米国の保有者はそれぞれ、その特定の状況やその他の課税管轄区域の法律に基づいて生じる考慮事項に照らして、当該米国保有者に対する米国連邦所得税の考慮事項について、税理士に相談する必要があります。

ここで説明すると、人の米国保有者は、米国連邦所得税を目的とした2025年債の受益者です。

•

米国の市民または居住者である個人。

•

米国、そのいずれかの州、またはコロンビア特別区の法律で、または法律に基づいて設立された、または組織された法人（または米国連邦所得税の目的で法人として扱われるその他の法人）

•

源泉を問わず、その所得が米国連邦所得税の対象となる不動産、または

•

信託とは、(i) 米国内の裁判所による第一次監督下で、1 人以上の米国人の管理下にある信託、または (ii) 米国人として扱われるべき適用法に基づき有効な選択が行われている信託。

パートナーシップ（または米国連邦所得税の目的でパートナーシップとして扱われるその他の事業体または契約）が2025年債を保有している場合、パートナーの米国連邦所得税の取り扱いは、通常、パートナーの地位とパートナーシップの活動によって異なります。2025年債を保有するパートナーシップのパートナーは、買戻し権の行使においてそのパートナーに一般的に適用される税務上の考慮事項について、税理士に相談する必要があります。

受動的外国投資会社の考慮事項

米国の保有者は、当社が2021年12月31日に終了した課税年度以降、の課税年度については受動的な外国投資会社（PFIC）であったと当社が考えていることを知っておくべきです。その結果、2025年債の米国保有者は、通常、2025年債の売却による利益に対する経常利益に適用される最高税率ので米国連邦所得税の対象となるほか、未払いの税金に利息がかかるなど、米国連邦所得税の悪影響の対象となります。これらの米国連邦所得税への悪影響については、以下で詳しく説明します。

買戻し権の行使

以下の「市場割引と受動的外国投資会社の考慮事項」で説明することを条件として、買戻し権の行使により2025年債の現金を受け取る米国保有者は、通常、その行使により受領した現金の金額（もしあれば、源泉徴収された中国税を含む）と（ii）その時点の2025年債における当該米国保有者の調整後の課税基準との差額に等しい金額をキャピタル?$#@$ンまたはキャピタルロスと認識することになります。売り出し中。2025年債の米国保有者の調整後の課税基準は、通常、当該2025年債の費用と、当該米国保有者が生じた市場割引を含めることを選択した場合は未払市場割引を乗算し、償却可能な債券プレミアム（通常、当該米国保有者に対する債券の課税基準の超過額）を差し引いたもの（ゼロ以下ではない）と等しくなります。当該2025年債の元本（満期時に支払われるもの）を超える金額を、利息収入との相殺として認められた2025年債の取得直後そのような2025年のメモに敬意を表します。米国の保有者が認識するキャピタル?$#@$ンまたはキャピタルロスは、買戻し日に当該2025年債を1年以上保有していて、通常は米国源泉のキャピタル?$#@$ンまたは米国外国税額控除のキャピタル?$#@$ンまたはキャピタルロスとなる場合、通常は長期のものとなります。当社が中国の税法により中国居住企業とみなされ、買戻し権の行使による利益が中国で課税される場合、その利益は、条約に基づく米国の外国税額控除目的で中国源泉所得として扱われることがあります。個人およびその他の米国法人の非法人の保有者は、通常、長期キャピタル?$#@$ンの優遇金利の対象となります。資本損失の控除には制限があります。

マーケットディスカウント

2025年債に記載されている満期償還価格（市場割引規則の目的で定義されているとおり）が、流通市場取引で当該2025年債を取得した直後に、2025年債の米国保有者の課税基準を超える場合、法的に定められた最低限の例外が適用されない限り、市場割引が適用されます。市場割引により取得した2025年債に関して米国保有者が認識した利益は、通常、当該米国保有者が2025年債を保有していた期間に発生した市場割引の範囲内で、経常利益として課税対象となります。ただし、当該米国保有者が以前に米国連邦所得税の目的で発生した収益に市場割引を含めることを選択した場合を除きます。市場割引は、米国の保有者が固定利回り方式で市場割引を受けることを選択しない限り、評価ベースで発生します。

ただし、当社はPFICであり、今後もそうなると予想しているため、2025年債の処分による利益は、それでも引き続き経常利益として扱われます。

パッシブ外国人投資会社規程

当社が米国連邦所得税を目的とした受動的な外国投資会社（またはPFIC）の場合、PFIC規則では、2025年債の処分（買戻し権の行使によるものを含む）を、後述の超過分配規則に基づくPFICの株式の処分として扱う可能性があります。

当社などの米国以外の法人は、(i) その年度の総収入の少なくとも 75% が受動的所得であるか、(ii) 資産価値の少なくとも 50% (課税年度中の資産の四半期価値の平均に基づく) が受動物を生産する、または保有する資産に帰属する場合には、課税年度の PFICとなります収入。このため、現金および現金に容易に転換可能な資産は受動的資産として分類され、会社の未帳簿上の無形資産は勘定科目に考慮されて資産の価値が決定されます。私たちは、資産の比例配分を所有し、直接的または間接的に株式の25％以上（価値）を所有する他の法人の収入に比例した分配を得ているものとして扱われます。この点に関する法律は完全には明確ではありませんが、当社は、連結変動持分法人を米国連邦所得税の目的で当社が所有しているものとして扱います。なぜなら、当社はそれらを効果的に管理し、はその経済的利益を実質的にすべて受ける権利があり、その結果、それらの経営成績を連結財務諸表に統合しているからです。

当社のADSの市場価格と資産の性質と構成（特に、多額の現金、預金、投資の保有）を考えると、私たちは2021年12月31日に終了した課税年度以降、各課税年度の米国連邦所得税を目的としたPFICであったと考えており、が当社のADSの市場価格でない限り、現在の課税年度にはPFICになる可能性が高い保有する現金やその他の受動的資産のかなりの額を増加させたり、生産のために保有したりする資産に投資するアクティブ収入。

将来の課税年度にPFICになるかどうかの決定は、複雑な米国連邦所得税規則の適用によって決まります。これらの規則は解釈が異なり、課税年度ごとの資産と収入も異なります。その結果、将来の課税年度におけるPFICとしての私たちの状況は、この日付の時点では確実に予測できません。しかし、当面の間、私たちはPFICであり続けると予想しています。

当社が（場合によっては2025年債の所有を含む）当社の株式（場合によっては2025年債の所有を含む）を保有している、または米国連邦所得税の目的で米国連邦所得税の目的で扱われている課税年度の場合、お客様は受け取る超過分配金と、そのような株式の売却またはその他の処分（場合によっては2025年債の処分を含む）から得られる利益に関して、特別な税規則の対象となります。課税年度に受け取った分配金が、年に受け取った平均年間分配金の125％を超え、直近3課税年度または該当する保有期間のいずれか短いほうの分配金は、超過分配金として扱われます。これらの特別な税法の下で：

•

超過分配金または利益は、保有期間にわたって比例配分されます。

•

現在の課税年度と、私たちがPFICに分類される最初の課税年度（それぞれ、PFIC以前の年度）より前の課税年度に配分された金額は、経常利益として課税されます。

•

PFIC 年度を除く前の各課税年度に配分された金額は、その年に有効な最高税率で課税され、税金の過少支払いに一般的に適用される利息と同等の追加税が、PFIC以前の年度以外の年度に課されます。

当社は、2021年12月31日に終了した課税年度年度以降、各課税年度のPFICとなっていると考えているため、2025年債の各米国保有者は、通常、2025年債を有益で処分した時点で、経常利益と税金の利息を足した利益に対して米国連邦所得税を支払う義務があります。いずれの場合も、上記の箇条書きで説明した方法で計算された。

取引で認識される損益は、交換で引き渡された 2025紙幣ごとに個別に決定する必要があります。長期および短期のキャピタルロスの控除には、一定の制限があります。

米国の保有者は全員、PFIC規則が買戻し権の行使に及ぼす影響について、税理士に相談する必要があります。これには、提案または最終的な財務省規制による件の影響や、そのような規則に基づく選挙の可否などが含まれます。

11.	追加情報。当社は、取引法の報告およびその他の情報要件の対象となり、それに従ってSECに報告書やその他の情報を提出します。このようなレポートやその他の情報は、ワシントンDC 20549北東100FストリートのステーションプレイスにあるSECの公開資料セクションで閲覧およびコピーできます。そのような資料のコピーは、SECのパブリック・リファレンス・セクションから所定の料金で入手できます。このような資料には、インターネット上のSECのホームページ (http://www.sec.gov) から電子的にアクセスすることもできます。

当社は、証券取引法第13条 (e) およびそれに基づいて公布された規則13e-4に従い、買戻し権に関する特定の情報を提供した公開買付け書をSECに別表TOに提出しました。スケジュールTOの公開買付け声明は、点の展示物およびその修正内容とあわせて検討し、上記と同じ場所で同じ方法で入手することができます。

この買戻し権通知が関係する別表TOでは、参照による先物法人化は認められていません。したがって、この買戻し権通知に記載されている情報に件の重大な変更が生じた場合は、それに応じて別表TOを修正します。

12.	勧誘はありません。当社は、買戻し権に関する勧誘や件の推薦を行う人を雇用していません。

13.	定義。この買戻し権通知で使用されているが特に定義されていない大文字の用語はすべて、インデンチャーおよび2025年債に記載されている用語の意味を有するものとします。

14.	紛争。この買戻し権通知と、他方ではインデンチャーの条件、2025年債の条件、または適用法との間に矛盾がある場合は、インデンチャーまたは2025年債の条件または適用法が優先される場合もあります。

当社、その取締役会、または経営陣の誰も、本買戻し通知に従って買戻し権を行使するか、買戻し権の行使を控えるかについて、保有者にいかなる勧告もしていません。各保有者は、買戻し権を行使するかどうか、もしそうなら、買戻し権を行使すべき2025年債の元本を自分で決定しなければなりません。

ハローグループ株式会社

附属書 A

ハローグループ株式会社

1.25% 転換社債 2025年満期シニアノート

に:	ハローグループ株式会社

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが管財人として

101バークレイストリート、4E階

新品ニューヨーク州ヨーク 10286

このノートの署名付き登録所有者は、本ノートで言及されているインデンチャーの適用規定に従い、本ノートの元本全額、または指定された以下の一部（元本1,000米ドルまたはその整数）の買い戻しを当社に要求する権利に関する通知をハローグループ株式会社（社）から受領したことをここに認めます。、本書の登録保有者への買戻し価格で。

認定紙幣の場合、購入する紙幣の証書番号は以下のとおりです。

証明書番号:_____________________


日付:


		署名

		社会保障またはその他の納税者
		識別番号

		返済すべき元本（すべてより少ない場合）：______,000米ドル

		注意：上記の本契約者の署名は、紙幣の表面に書かれている名前と完全に一致していなければなりません。変更、拡大、その他の変更は一切ありません。