ニュースリリース
コテラ・エナジーが2023年第1四半期の業績を発表、四半期配当を発表、自社株買いプログラムの最新情報を発表
ヒューストン、2023年5月4日-コテラ・エナジー・インク(NYSE:CTRA)(「コテラ」または「当社」)は本日、2023年第1四半期の財務および経営成績を報告しました。会長、最高経営責任者兼社長のトーマス・E・ジョーデンは次のようにコメントしています。「コテラは、堅実な業績に牽引され、第1四半期に好調な業績を達成し、2023年の予想を満たすか、それを上回る見込みです。当社の運営チームは、3つの地域のそれぞれで引き続き競争力のある利益を生み出しています。コテラのポートフォリオは、液体と天然ガスの両方に等しく重み付けされており、商品価格サイクルを通じてより一貫したキャッシュフロープロファイルを提供することで、当社と株主に多くの利益をもたらします。将来を見据えて、Coterraは規律を保ち、一貫した収益性の高い成長を通じた価値創造に注力していきます。」
2023年第1四半期のハイライト
•純利益(GAAP)は合計6億7,700万ドル、つまり1株あたり0.88ドルでした。調整後純利益(非GAAP)は6億6,100万ドル、つまり1株あたり0.87ドルでした。
•営業活動によるキャッシュフロー(GAAP)は合計14億94百万ドルでした。裁量キャッシュフロー(非GAAP)は合計10億3900万ドルでした。
•掘削、完成、その他の固定資産追加(GAAP)のための現金資本支出は合計4億8,300万ドルでした。未払資本支出は、23年上半期の加重資本プログラムに基づき、合計5億6,900万ドルでした。
•フリーキャッシュフロー(非GAAP)は5億5,600万ドルでした。
•同等の総生産量は635MbEpd(1日あたり1000バレルの石油換算)で、好調な井戸の業績とサイクルタイムの改善により、予想の上限を上回りました。石油生産量は平均92.2MbPd(1日あたり千バレルの石油)で、予想の上限を上回りました。天然ガスの平均生産量は2,757 mmcfpd(1日あたり100万立方フィート)で、上限予想を上回りました。
•実現平均価格:
◦石油:商品デリバティブの影響を除くと1バレルあたり74.03ドル(Bbl)、商品デリバティブの影響を含めて石油1バレルあたり74.09ドル
◦天然ガス:商品デリバティブの影響を除いた1000立方フィート(Mcf)あたり3.31ドル、商品デリバティブの影響を含む天然ガス1立方フィートあたり3.72ドル
◦液化天然ガス(NGL):液化天然ガス1バレルあたり23.66ドル
2023年第1四半期の株主還元のハイライト
ジョーデン氏は次のように述べています。「第1四半期の業績によると、コテラは株主に4億2000万ドルを還元する予定で、これは会社のフリーキャッシュフローの 76% に相当します。収益には、最近増額した基本配当(四半期あたり0.20ドル、年率0.80ドル)からの1億5200万ドル、および自社株買いによる2億6,800万ドルが含まれます。短期的には、基本配当と買い戻しに重点を置いて、フリーキャッシュフローの 50% 以上を株主に還元するというコミットメントを改めて表明します。」
•2023年5月3日、コテラの取締役会(以下「取締役会」)は、1株あたり0.20ドルの四半期ごとの基本配当を承認しました。この配当は、2023年6月9日に2023年5月26日に登録保有者に支払われます。
•当四半期に、当社は1,100万株を2億6,800万ドルで買い戻しました。1株あたり平均24.36ドルで、2023年3月31日現在、20億ドルの自社株買いの承認には17億3,200万ドルが残っています。
ガイダンスの更新と活動の見通し:
2023年のキャッシュフローガイダンスの更新内容は次のとおりです。
•最近のストリップ価格で、2023年通年の裁量キャッシュフローは約36億ドルと推定されています
•2023年の資本予算は20億ドルから22億ドル(未払金)で変わらない。23年下半期のデフレの可能性を検討してください
•最近のストリップ価格での2023年のフリーキャッシュフローは約16億ドルと推定
•2023年の石油生産範囲は1日あたり1.0メガバイト増加し、87.0〜93.0メガバイト/日になりました
2023年の現金単価の中間点はBOEあたり7.35ドルから9.55ドルで変わらず、以下にいくつかの更新があります。
•LOEは1.75ドルから2.25ドル/BOEに更新され、レンジの上限はBOEあたり0.25ドル上昇しました。これは主に、経費をG&AからLOEに再分類したことによるものです
•製造税費用は、BOEあたり1.20ドルから1.50ドルに更新され、範囲の両端がBOEあたり0.10ドル下がりました
•探鉱費はBOEあたり0.05ドル〜0.15ドルに更新され、範囲の下限はBOEが0.05ドル下がりました
2023年第2四半期の生産および資本に関するガイダンス:
•生産量は平均620から650メガバイト/日で、石油は88.5から91.5メガバイト/日、天然ガスの量は2,750から2,850ミリ立方フィート/日と推定されています。
•23年第2四半期の資本支出(未払金)は5億1,000万ドルから5億7,000万ドルの間になると予想されます。
Coterraは現在、ペルム紀盆地で6台のリグと2人の完成作業員、アナダーコ盆地で2台、マーセラスで3台のリグと2人の完成作業員を稼働させています。同社は、当初の計画どおり、23年第2四半期にマーセラスのリグ2台と乗組員1人に削減する予定です。
上記の非GAAP指標の説明、およびこれらの指標と関連するGAAP指標との調整については、以下の「補足非GAAP財務指標」を参照してください。
堅調な財政状態
コテラは、投資適格の信用格付けと約25億ドルの流動性により、堅調な財政状態を維持しています。2023年3月31日現在、コテラの長期負債総額は22億ドル、元本は21億ドルです。当社は、現金残高が9億7,300万ドルで、新しい15億ドルの5年リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの負債がなく、短期債務の満期もなかった状態で四半期を終了しました。2023年3月31日時点のコテラの純負債と調整後EBITDAX比率(非GAAP)は0.2倍でした。
持続可能性とESGリーダーシップへの取り組み
Coterraは、環境管理、持続可能な慣行、強力なコーポレートガバナンスに取り組んでいます。当社の持続可能性レポートは、www.coterra.comの「持続可能な未来」の下にあります。コテラは、2023年の第4四半期に2023年のサステナビリティレポートを発行する予定です。
2023年第1四半期のカンファレンスコール
コテラは明日、2023年5月5日(金)午前9時(東部標準時午前10時)に電話会議を開催し、2023年第1四半期の財務および経営成績について話し合います。
電話会議情報
日付:2023年5月5日
時間:東部標準時午前10時/中部標準時午前9時
ダイヤルイン(米国とカナダの発信者向け):(888) 550-5424
国際ダイヤルイン:(646) 960-0819
カンファレンスID: 3813676
ライブオーディオウェブキャストと関連する収益プレゼンテーションは、当社のウェブサイトwww.coterra.comの「投資家」セクションにある「イベントとプレゼンテーション」ページで見ることができます。ウェブキャストはライブイベントの終了後にアーカイブされ、同じ場所で視聴できるようになります。
コテラ・エナジーについて
Coterraは、テキサス州ヒューストンを拠点とする一流の探鉱・生産会社で、ペルム紀盆地、マーセラス頁岩、アナダーコ盆地を中心に事業を展開しています。私たちは、多様な資産基盤の効率的かつ責任ある開発を通じて持続可能な利益をもたらし、主要なエネルギー生産者になるよう努めています。www.coterra.comで私たちについてもっと学んでください。
将来の見通しに関する情報に関する注意事項
このプレスリリースには、連邦証券法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は歴史的事実の記述ではなく、将来の出来事に関するCoterraの現在の見解を反映しています。このような将来の見通しに関する記述には、株主への利益、株主価値の向上、準備金の見積もり、将来の財務および経営成績と目標、持続可能性とESGリーダーシップへの取り組み、戦略的追求と目標(Coterraの最初のサステナビリティレポートの発行に関するものを含む)、およびこのプレスリリースに含まれる歴史的事実ではないその他の記述が含まれますが、これらに限定されません。「期待」、「プロジェクト」、「見積もり」、「思う」、「予想する」、「予算」、「計画」、「予測」、「可能」、「可能」、「可能性がある」、「すべき」、「できる」、「する」、「戦略」、「見通し」などの表現も、将来を見極めるためのものです。
陳述書を探しています。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述が予測どおりに発表されるという保証はなく、実際の結果は予測と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、現在の期待、推定、仮定に基づいており、多くのリスクと不確実性を伴うため、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、合併後の事業が正常に統合されないリスク、合併によるコスト削減やその他の相乗効果が完全に実現されないリスク、または実現までに予想以上に時間がかかるリスク原油と天然ガスの商品価格の変動、サプライチェーンの混乱、将来の規制または立法措置の影響などが含まれますが、これらに限定されません井戸間隔、水圧破砕法、天然ガスフレアリング、耐震性に関する新たな規制、産水処理、またはその他の石油・天然ガス開発活動の中断により、顧客、従業員、またはサプライヤーとの関係を維持することがより困難になる統合関連の問題への管理時間の転用、COVID-19パンデミックとその変種がCoterraの事業、財政状態、経営成績に及ぼす長期的な影響に対する潜在的な影響による、または、企業間の紛争石油輸出国機構およびその他の生産国市場要因、石油と天然ガスの市場価格(地理的基準の差を含む)、インフレの影響、労働力不足と経済的混乱(パンデミックやウクライナ戦争などの地政学的な混乱の結果を含む)、埋蔵量の見積もり、調整、修正の決定(商品価格、井戸業績、運営費用、Coterraの年間PUD埋蔵量の完了など)、それに起因する当社の財務諸表への影響、プレゼンスまたは、推定埋蔵量の回収可能性埋蔵量の代替能力、環境リスク、掘削および操業リスク、探鉱および開発リスク、競争、経営陣が目標を達成するための計画を実行する能力、およびコテラの事業に内在するその他のリスク。さらに、通常の基本四半期配当、変動配当、特別配当のいずれであっても、将来の配当の申告と支払いは、Coterraの財務結果、現金要件、将来の見通し、およびCoterraの取締役会が関連するとみなすその他の要因によって異なります。ここに記載されている要因のリストは代表的なものと考えられていますが、潜在的なリスクと不確実性をすべて網羅したリストではありません。これらのリスクや不確実性の1つ以上が顕在化した場合、または基礎となる仮定が正しくないと判明した場合、実際の結果は示されたものと大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因に関する追加情報については、CoterraのForm 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書、Form 8-Kの最新報告書、およびその他のSECへの提出書類を参照してください。これらの書類は、Coterraのウェブサイトwww.coterra.comで入手できます。
将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた時点での経営陣の見積もりと意見に基づいています。適用法で義務付けられている範囲を除き、コテラは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。読者は、本書の日付の時点でのみ述べられているこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。
運用データ
以下の表は、示された期間における当社の生産量、価格実現、地域別、および単価別の事業活動の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
生産量 | | | | | | | |
マーセラス・シェール | | | | | | | |
天然ガス (BCF) | | | | | 192.1 | | | 203.8 | |
同等の生産量(メガボエ) | | | | | 32.0 | | | 34.0 | |
1日あたりの生産量(MB/ePD) | | | | | 355.7 | | | 377.5 | |
| | | | | | | |
ペルム紀盆地 | | | | | | | |
天然ガス (BCF) | | | | | 38.5 | | | 37.5 | |
オイル (MMbBl) | | | | | 7.6 | | | 6.9 | |
NGL (MMBBL) | | | | | 5.8 | | | 4.8 | |
同等の生産量(メガボエ) | | | | | 19.8 | | | 18.0 | |
1日あたりの生産量(MB/ePD) | | | | | 219.6 | | | 199.8 | |
| | | | | | | |
アナダーコ盆地 | | | | | | | |
天然ガス (BCF) | | | | | 17.5 | | | 15.0 | |
オイル (MMbBl) | | | | | 0.7 | | | 0.6 | |
NGL (MMBBL) | | | | | 1.7 | | | 1.6 | |
同等の生産量(メガボエ) | | | | | 5.4 | | | 4.7 | |
1日あたりの生産量(MB/ePD) | | | | | 59.6 | | | 52.1 | |
| | | | | | | |
会社全体 | | | | | | | |
天然ガス (BCF) | | | | | 248.1 | | 256.4 |
オイル (MMbBl) | | | | | 8.3 | | 7.5 | |
NGL (MMBBL) | | | | | 7.5 | | 6.5 | |
同等の生産量(メガボエ) | | | | | 57.2 | | 56.7 |
1日あたりの生産量(MB/ePD) | | | | | 635.0 | | 629.9 |
| | | | | | | |
平均販売価格(ヘッジを除く) | | | | | | |
マーセラス・シェール | | | | | | | |
天然ガス ($/Mcf) | | | | | $ | 3.71 | | | $ | 4.27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ペルム紀盆地 | | | | | | | |
天然ガス ($/Mcf) | | | | | $ | 1.40 | | | $ | 4.47 | |
石油 ($/バレル) | | | | | $ | 73.96 | | | $ | 93.43 | |
NGL ($/Bl) | | | | | $ | 22.46 | | | $ | 37.08 | |
| | | | | | | |
アナダーコ盆地 | | | | | | | |
天然ガス ($/Mcf) | | | | | $ | 3.14 | | | $ | 4.87 | |
石油 ($/バレル) | | | | | $ | 74.75 | | | $ | 93.80 | |
NGL ($/Bl) | | | | | $ | 27.63 | | | $ | 40.21 | |
| | | | | | | |
会社全体 | | | | | | | |
天然ガス ($/Mcf) | | | | | $ | 3.31 | | | $ | 4.33 | |
石油 ($/バレル) | | | | | $ | 74.03 | | | $ | 93.45 | |
NGL ($/Bl) | | | | | $ | 23.66 | | | $ | 37.87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
平均販売価格 (ヘッジを含む) | | | | | | | |
会社全体 | | | | | | | |
天然ガス ($/Mcf) | | | | | $ | 3.72 | | | $ | 4.17 | |
石油 ($/バレル) | | | | | $ | 74.09 | | | $ | 76.15 | |
NGL ($/Bl) | | | | | $ | 23.66 | | | $ | 37.87 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
掘削された井戸 (1) | | | | | | | |
グロスウェルズ | | | | | | | |
マーセラス・シェール | | | | | 20 | | | 22 | |
ペルム紀盆地 | | | | | 39 | | | 29 | |
アナダーコ盆地 | | | | | 6 | | | 3 | |
| | | | | 65 | | 54 |
| | | | | | | |
ネットウェルズ | | | | | | | |
マーセラス・シェール | | | | | 20.0 | | | 22.0 | |
ペルム紀盆地 | | | | | 16.6 | | | 18.0 | |
アナダーコ盆地 | | | | | 3.3 | | | 1.4 | |
| | | | | 39.9 | | 41.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
順番に並んで下さい | | | | | | | |
グロスウェルズ | | | | | | | |
マーセラス・シェール | | | | | 25 | | | 12 | |
ペルム紀盆地 | | | | | 45 | | | 31 | |
アナダーコ盆地 | | | | | 4 | | | 7 | |
| | | | | 74 | | 50 |
| | | | | | | |
ネットウェルズ | | | | | | | |
マーセラス・シェール | | | | | 25.0 | | | 9.1 | |
ペルム紀盆地 | | | | | 23.1 | | | 15.9 | |
アナダーコ盆地 | | | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | 48.2 | | 25.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
平均単価 ($/BOE) (2) | | | | | | | |
直接運営 | | | | | $ | 2.34 | | | $ | 1.76 | |
輸送、加工、収集 | | | | | 4.13 | | | 4.11 | |
収入以外の税金 | | | | | 1.50 | | | 1.34 | |
探査 | | | | | 0.07 | | | 0.11 | |
減価償却、減価償却 | | | | | 6.45 | | | 6.35 | |
一般管理費(株式報酬と合併関連費用を除く) | | | | | 0.93 | | | 1.06 | |
株式報酬制度 | | | | | 0.28 | | | 0.41 | |
合併関連費用 | | | | | — | | | 0.12 | |
支払利息 | | | | | 0.09 | | | 0.37 | |
退職金 | | | | | 0.12 | | | 0.42 | |
| | | | | $ | 15.91 | | | $ | 16.05 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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(1) 掘削された井戸は、その期間中に全深さまで掘削された井戸のことです。完成した井戸には、いつ掘削されたかに関係なく、その期間に完成した井戸も含まれます。
(2) 単価の合計は、四捨五入により個々の費用の合計と異なる場合があります。
デリバティブ情報
2023年3月31日現在、当社には以下の金融商品デリバティブが発行されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 2023 |
天然ガス | | 第 2 クォーター | | 第 3 クォーター | | 第 4 クォーター |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ワハガス首輪 | | | | | | |
ボリューム (mmBtu) | | 8,190,000 | | | 8,280,000 | | | 8,280,000 | |
加重平均下限 (ドル/mmBTU) | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | |
加重平均上限 (ドル/mmBTU) | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | |
| | | | | | |
NYMEXの首輪 | | | | | | |
ボリューム (mmBtu) | | 31,850,000 | | | 32,200,000 | | | 29,150,000 | |
加重平均下限 (ドル/mmBTU) | | $ | 4.07 | | | $ | 4.07 | | | $ | 4.03 | |
加重平均上限 (ドル/mmBTU) | | $ | 6.78 | | | $ | 6.78 | | | $ | 6.61 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | |
オイル | | 第 2 クォーター | | | | | | | |
WTIのオイルカラー | | | | | | | | | |
ボリューム (MBbL) | | 1,365 | | | | | | | | |
加重平均下限 ($/Bbl) | | $ | 70.00 | | | | | | | | |
加重平均の上限 (ドル/バレル) | | $ | 116.03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
WTIミッドランド石油ベーススワップ | | | | | | | | | |
ボリューム (MBbL) | | 1,365 | | | | | | | | |
加重平均差 ($/Bbl) | | $ | 0.63 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年4月、当社は以下の金融商品デリバティブを締結しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 2023 | | | | |
オイル | | 第 2 クォーター | | 第 3 クォーター | | 第 4 クォーター | | | | |
WTIのオイルカラー | | | | | | | | | | |
ボリューム (MBbL) | | 910 | | | 920 | | | 920 | | | | | |
加重平均下限 ($/Bbl) | | $ | 65.00 | | | $ | 65.00 | | | $ | 65.00 | | | | | |
加重平均の上限 (ドル/バレル) | | $ | 89.66 | | | $ | 89.66 | | | $ | 89.66 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
WTIミッドランド石油ベーススワップ | | | | | | | | | | |
ボリューム (MBbL) | | 910 | | | 920 | | | 920 | | | | | |
加重平均差 ($/Bbl) | | $ | 1.01 | | | $ | 1.01 | | | $ | 1.01 | | | | | |
要約連結営業報告書(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | | | | 2023 | | 2022 |
営業収益 | | | | | | | |
天然ガス | | | | | $ | 822 | | | $ | 1,111 | |
オイル | | | | | 615 | | | 699 | |
NGL | | | | | 177 | | | 245 | |
デリバティブ商品の利益(損失) | | | | | 138 | | | (391) | |
| | | | | | | |
その他 | | | | | 25 | | | 15 | |
| | | | | 1,777 | | | 1,679 | |
営業経費 | | | | | | | |
直接運営 | | | | | 134 | | | 100 | |
輸送、加工、収集 | | | | | 236 | | | 233 | |
| | | | | | | |
収入以外の税金 | | | | | 86 | | | 76 | |
探査 | | | | | 4 | | | 6 | |
減価償却、減価償却 | | | | | 369 | | | 360 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
一般管理費(株式報酬と合併関連費用を除く) | | | | | 53 | | | 53 | |
株式報酬 (1) | | | | | 16 | | | 23 | |
合併関連費用 | | | | | — | | | 7 | |
退職金 | | | | | 7 | | | 24 | |
| | | | | 905 | | | 882 | |
| | | | | | | |
資産売却益 | | | | | 5 | | | 2 | |
事業からの収入 | | | | | 877 | | | 799 | |
支払利息 | | | | | 17 | | | 21 | |
利息収入 | | | | | (12) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
税引前利益 | | | | | 872 | | | 778 | |
所得税費用 | | | | | 195 | | | 170 | |
当期純利益 | | | | | $ | 677 | | | $ | 608 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たり利益-基本 | | | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.75 | |
加重平均発行済普通株式 | | | | | 764 | | | 810 | |
_______________________________________________________________________________
(1) 当社のパフォーマンス・シェア・アワードと譲渡制限付株式の影響を含みます。
要約連結貸借対照表(未監査)
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(百万単位) | 3 月 31 日 2023 | | 12月31日 2022 |
資産 | | | |
流動資産 | $ | 2,005 | | | $ | 2,211 | |
プロパティと設備、純額(成功事例法) | 17,682 | | | 17,479 | |
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その他の資産 | 452 | | | 464 | |
| $ | 20,139 | | | $ | 20,154 | |
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負債、償還可能な優先株式、株主資本 | | | |
流動負債 | $ | 1,209 | | | $ | 1,193 | |
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長期負債、純額(現在の満期を除く) | 2,176 | | | 2,181 | |
繰延所得税 | 3,362 | | | 3,339 | |
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その他の長期負債 | 741 | | | 771 | |
シマレックス償還型優先株式 | 8 | | | 11 | |
株主資本 | 12,643 | | | 12,659 | |
| $ | 20,139 | | | $ | 20,154 | |
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
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| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
(百万単位) | | | | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
当期純利益 | | | | | $ | 677 | | | $ | 608 | |
減価償却、減価償却 | | | | | 369 | | | 360 | |
繰延所得税費用 | | | | | 23 | | | 36 | |
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資産売却益 | | | | | (5) | | | (2) | |
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デリバティブ商品の(利益)損失 | | | | | (138) | | | 391 | |
デリバティブ商品の決済で受け取った(支払った)正味現金 | | | | | 100 | | | (171) | |
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株式報酬とその他 | | | | | 17 | | | 20 | |
現金を必要としない収入請求 | | | | | (4) | | | (10) | |
資産と負債の変動 | | | | | 455 | | | 90 | |
営業活動による純現金 | | | | | 1,494 | | | 1,322 | |
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投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
掘削、完成、その他の固定資産の追加のための資本支出 | | | | | (483) | | | (270) | |
借地権と不動産取得のための資本支出 | | | | | (1) | | | (1) | |
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資産の売却による収入 | | | | | 5 | | | 2 | |
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投資活動に使用された純現金 | | | | | (479) | | | (269) | |
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財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
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ファイナンスリースの返済 | | | | | (2) | | | (2) | |
普通株式買戻し | | | | | (268) | | | (184) | |
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配当金の支払い | | | | | (436) | | | (456) | |
株式報奨の権利確定時の源泉徴収 | | | | | (1) | | | (6) | |
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資本化債務発行費用 | | | | | (7) | | | — | |
ストックオプション行使で受け取った現金 | | | | | — | | | 6 | |
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償還可能な優先株式の転換のために支払われた現金 | | | | | (1) | | | — | |
財務活動に使用された純現金 | | | | | (715) | | | (642) | |
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現金、現金同等物および制限付現金の純増加 | | | | | $ | 300 | | | $ | 411 | |
補足的な非GAAP財務指標 (未監査)
私たちは、米国で一般に認められている会計原則(GAAP)に従って財務結果を報告します。ただし、特定の非GAAPベースの業績指標により、財務諸表のユーザーが現在の業績と前期間の業績をさらに有意義に比較できるようになると考えています。さらに、これらの指標は、アナリストなどが石油・天然ガスの探鉱・生産業界の企業の評価、格付け、投資の推奨に使用していると考えています。示された期間のGAAP財務指標と非GAAP財務指標を比較した以下の調整を参照してください。
また、将来を見据えた特定の非GAAP財務指標もここに記載しています。これらの非GAAP財務指標は将来を見据えたものであるため、将来の減損や将来の資本変動など、最も直接的に比較可能な将来の見通しに関するGAAP指標に必要な要素の一部を確実に予測することはできません。したがって、このような将来を見据えた非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能な将来のGAAP財務指標を定量的に調整することはできません。将来の期間の項目の調整は重要になる可能性があります。
現在投資価値(PVI10)は、経営陣がよく投資収益率の指標として使用し、(将来の商品価格と運営コストに関する一定の前提条件を利用している)そのような準備金からの将来の純キャッシュフローの推定正味現在価値(10%の割引率を使用)に、掘削で発生した直接純費用を加算し、さらに井戸の完成、建設、および逆流を加算して割ったものとして定義されますその金額を、施設の掘削、完成、建設にかかった直接純費用で合計すると、そして、そのような井戸を逆流しました。
純利益と調整後純利益および調整後1株当たり利益との調整
調整後純利益と調整後1株当たり利益は、これらの非GAAP指標により、財務情報の利用者が特定された調整が報告された業績に与える影響を理解できるという経営陣の考えに基づいて表示されています。調整後純利益は、純利益に資産売却損益、デリバティブ商品の非現金損益、株式ベースの報酬費用、退職費用、合併関連費用、および特定の項目に対する税効果を加えたものとして定義されます。調整後1株当たり利益は、調整後純利益を加重平均発行済普通株式で割ったものとして定義されます。さらに、これらの指標は、以前の期間の同様に調整された測定値と比較すると有益だと考えており、そのためにこれらの指標を使用しています。調整後純利益と調整後1株当たり利益は、GAAPに基づく財務実績の指標ではないため、GAAPで定義されている純利益と1株当たり利益に代わるものと考えるべきではありません。
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| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | | | | 2023 | | 2022 |
報告どおり-純利益 | | | | | $ | 677 | | | $ | 608 | |
選択した商品の取り消し: | | | | | | | |
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資産売却益 | | | | | (5) | | | (2) | |
デリバティブ商品の (利益) 損失 (1) | | | | | (38) | | | 220 | |
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株式ベースの報酬費用 | | | | | 16 | | | 23 | |
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| | | | | | | |
合併関連費用 | | | | | — | | | 7 | |
退職金 | | | | | 7 | | | 24 | |
選択した品目に対する税制上の影響 | | | | | 4 | | | (62) | |
調整後純利益 | | | | | $ | 661 | | | $ | 818 | |
報告どおり-1株当たり利益 | | | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.75 | |
選択した項目の1株当たりの影響 | | | | | (0.01) | | | 0.26 | |
調整後1株当たり利益 | | | | | $ | 0.87 | | | $ | 1.01 | |
加重平均発行済普通株式 | | | | | 764 | | | 810 | |
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(1) この金額は、要約連結営業報告書のデリバティブ商品の利益(損失)に記録された当社の商品デリバティブ商品の現金以外の時価総変動を表しています。
裁量キャッシュフローとフリーキャッシュフローの調整
裁量キャッシュフローは、資産と負債の変化を除いた営業活動によるキャッシュフローとして定義されます。裁量キャッシュフローは、石油・ガス会社が、探鉱・開発活動に内部資金を提供し、配当や自社株買いを通じて株主に資本を還元し、債務を返済する能力を示す財務指標として広く受け入れられており、当社の経営陣がその目的で使用しています。裁量キャッシュフローは、この非GAAP指標が、石油・ガス生産活動をフルコスト法で会計処理する他社のキャッシュフローと当社のキャッシュフローを比較する際、投資家にとって有用な情報であるという経営陣の信念に基づいて提示されています。裁量キャッシュフローはGAAPに基づく財務実績の尺度ではないため、GAAPで定義されている営業活動によるキャッシュフローや純利益の代替として、または流動性の尺度として考えるべきではありません。
フリーキャッシュフローは、任意キャッシュフローから資本支出のために支払われた現金を差し引いたものとして定義されます。フリーキャッシュフローは、企業が資産基盤の維持または拡大に必要な資金を投入した後にキャッシュフローを生み出す能力を示す指標であり、当社の経営陣はその目的で使用します。フリーキャッシュフローは、この非GAAP指標は、当社のキャッシュフローを他社のキャッシュフローと比較する際に投資家にとって有用な情報であるという経営陣の信念に基づいて提示されています。フリーキャッシュフローはGAAPに基づく財務実績の指標ではないため、GAAPで定義されている営業活動によるキャッシュフローや純利益の代替として、または流動性の尺度として考えるべきではありません。
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| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
(百万単位) | | | | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | $ | 1,494 | | | $ | 1,322 | |
資産と負債の変動 | | | | | (455) | | | (90) | |
裁量キャッシュフロー | | | | | 1,039 | | | 1,232 | |
掘削、完成、その他の固定資産の追加のための資本支出に支払われた現金 | | | | | (483) | | | (270) | |
フリーキャッシュフロー | | | | | $ | 556 | | | $ | 962 | |
資本支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
(百万単位) | | | | | | 2023 | | 2022 |
掘削、完成、その他の固定資産の追加のための資本支出に支払われた現金 | | | | | | $ | 483 | | | $ | 270 | |
借地権と不動産取得のための資本支出 | | | | | | 1 | | | 1 | |
未払資本コストの変化 | | | | | | 85 | | | 55 | |
| | | | | | | | |
資本支出 | | | | | | $ | 569 | | | $ | 326 | |
調整後EBITDAXの調整
調整後EBITDAXは、純利益に支払利息、その他の費用、所得税費用、減価償却、償却(減損を含む)、探鉱費用、資産売却損益、デリバティブ商品の非現金損益、株式ベースの報酬費用、退職費用、および合併関連費用を加えたものとして定義されます。調整後EBITDAXは、この非GAAP指標は、財務構造や資本構造に関係なく、探鉱・開発活動への内部資金供与や債務返済能力や債務負担能力を評価する際に、投資家にとって有用な情報であるという経営陣の信念に基づいて提示されています。当社の経営陣はそのために調整後EBITDAXを使用しています。調整後EBITDAXはGAAPに基づく財務実績の指標ではないため、GAAPで定義されている営業活動によるキャッシュフローや純利益の代替として、または流動性の尺度として考えるべきではありません。
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| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
(百万単位) | | | | | 2023 | | 2022 |
当期純利益 | | | | | $ | 677 | | | $ | 608 | |
プラス (以下): | | | | | | | |
支払利息、純額 | | | | | 5 | | | 21 | |
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| | | | | | | |
所得税費用 | | | | | 195 | | | 170 | |
減価償却、減価償却 | | | | | 369 | | | 360 | |
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| | | | | | | |
探査 | | | | | 4 | | | 6 | |
資産売却益 | | | | | (5) | | | (2) | |
デリバティブ商品の非現金(利益)損失 | | | | | (38) | | | 220 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合併関連費用 | | | | | — | | | 7 | |
退職金 | | | | | 7 | | | 24 | |
株式報酬制度 | | | | | 16 | | | 23 | |
調整後EBITDAX | | | | | $ | 1,230 | | | $ | 1,437 | |
純負債の調整
総資本化率に対する負債総額は、負債総額を総負債と総株主資本の合計で割って計算されます。この比率は、当社の年次および中間申告書に記載されている指標であり、当社の経営陣は、この比率が投資家のレバレッジ評価に役立つと考えています。純負債は、負債総額から現金および現金同等物を差し引いて計算されます。純負債と調整後時価総額の比率は、純負債を純負債と総株主資本の合計で割って計算されます。純負債と調整後時価総額に対する純負債の比率は非GAAP指標であり、当社の経営陣は、投資家がレバレッジを評価する際にも有用であると考えています。なぜなら、当社には現金および現金同等物の一部を負債の償却に使用することができ、また使用することを決定する可能性があるからです。私たちの経営陣は、そのためにこれらの対策を講じています。さらに、当社の計画支出によって追加の負債が発生することはないと予想されるため、当社の経営陣は、純負債と調整後時価総額の比率を計算する際に、現金および現金同等物を負債を減らすことが適切であると考えています。
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(百万単位) | 3 月 31 日 2023 | | 12月31日 2022 |
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長期債務、純額 | 2,176 | | | 2,181 | |
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株主資本 | 12,643 | | | 12,659 | |
総時価総額 | $ | 14,819 | | | $ | 14,840 | |
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負債総額 | $ | 2,176 | | | $ | 2,181 | |
控え:現金および現金同等物 | (973) | | | (673) | |
純負債 | $ | 1,203 | | | $ | 1,508 | |
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純負債 | $ | 1,203 | | | $ | 1,508 | |
株主資本 | 12,643 | | | 12,659 | |
調整後の総時価総額 | $ | 13,846 | | | $ | 14,167 | |
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総資本化率に対する総負債の割合 | 14.7 | % | | 14.7 | % |
控える:現金および現金同等物の影響 | 6.0 | % | | 4.1 | % |
純負債と調整後の時価総額比率 | 8.7 | % | | 10.6 | % |
純負債と調整後EBITDAXとの調整
純利益に対する負債総額は、負債総額を純利益で割ったものとして定義されます。調整後EBITDAXに対する純負債は、純負債を過去12か月の調整後EBITDAXで割ったものとして定義されます。調整後EBITDAXに対する純負債は非GAAP指標であり、当社の経営陣は、投資家が当社の信用状態とレバレッジを評価する際に有用であると考えています。
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(百万単位) | 3 月 31 日 2023 | | 12月31日 2022 |
負債総額 | $ | 2,176 | | | $ | 2,181 | |
当期純利益 | 4,134 | | | 4,065 | |
負債総額と純利益の比率 | 0.5 | x | | 0.5 | x |
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純負債 | $ | 1,203 | | | $ | 1,508 | |
調整後EBITDAX(過去12か月) | 6,523 | | | 6,730 | |
調整後EBITDAXに対する純負債 | 0.2 | x | | 0.2 | x |
投資家連絡先
ダニエル・ガフィー-財務、企画・分析、投資家向け広報担当副社長
281.589.4875
ハンナ・スタッキー-投資家向け広報担当マネージャー
281.589.4983