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石油備蓄メンバー米国会計基準:エネルギー関連デリバティブメンバー2022-12-310000895126米国会計基準:エネルギー関連デリバティブメンバー2023-03-310000895126米国会計基準:エネルギー関連デリバティブメンバー2022-12-310000895126米国会計基準：その他の流動資産メンバー米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2023-03-310000895126米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2023-03-310000895126米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準:その他の非流動資産メンバー2023-03-310000895126米国会計基準:その他の流動負債メンバー米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2023-03-310000895126米国会計基準:その他の非流動負債メンバー米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2023-03-310000895126米国会計基準：その他の流動資産メンバー米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310000895126米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310000895126米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準:その他の非流動資産メンバー2022-12-310000895126米国会計基準:その他の流動負債メンバー米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-310000895126米国会計基準:その他の非流動負債メンバー米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:商品契約メンバー2022-12-31chk: カウンターパーティ0000895126CHK: モメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCメンバーメンバーUS-GAAP: シナリオプランメンバー2023-03-31CHK: 1日あたり10億立方フィート0000895126CHK: モメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCメンバーメンバー2023-03-31トラム:山0000895126CHK: モメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCメンバーメンバー2023-03-310000895126CHK: モメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCメンバーメンバー2023-03-310000895126CHK: モメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCメンバーメンバー2022-12-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒ 1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく四半期報告書
四半期終了時について 2023年3月31日
☐ 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からの移行期間について に
コミッションファイル番号001-13726
チェサピーク・エナジー・コーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | | | | | | | |
オクラホマ | 73-1395733 |
| (法人または組織の州またはその他の管轄区域) | (IRS雇用者識別番号) |
6100 ノースウエスタンアベニュー、 | オクラホマシティ、 | オクラホマ | 73118 |
| (主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
| | (405) | 848-8000 | |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 同法第12条 (b) に従って登録された証券： |
| 各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株式、1株あたり額面0.01ドル | | CHK | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 普通株式を購入するためのクラスAワラント | | 噛む | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 普通株式を購入するためのクラスBワラント | | チェズ | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
| 普通株式を購入するためのクラスCワラント | | チケル | | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒いいえ☐
登録者が、過去 12 か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の § 232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒いいえ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「優先申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラー☒アクセラレーテッドファイラー ☐ノンアクセラレーテッドファイラー ☐
小規模な報告会社 ☐新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ☒
登録者が、1934年の証券取引法の第12、13、または15 (d) 条で義務付けられているすべての書類および報告書を、裁判所で確認された計画に基づいて提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒いいえ ☐
2023年4月28日の時点で、 133,869,079額面0.01ドルの発行済み普通株式の株式。
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
2023年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qのインデックス
| | | | | | | | | | | | |
| 第I部。財務情報 | | |
アイテム 1. | 要約連結財務諸表（未監査） | | |
| | 要約連結貸借対照表 | 6 | |
| 要約連結営業報告書 | 7 | |
| 要約連結キャッシュフロー計算書 | 8 | |
| 要約連結株主資本計算書 | 10 | |
| 要約連結財務諸表の注記（未監査） | | |
| ノート 1.プレゼンテーションの基礎と重要な会計方針の要約 | 11 | |
| ノート 2.天然ガスと石油の不動産取引 | 12 |
| ノート 3.1株当たり利益 | 14 | |
| ノート 4.借金 | 15 | |
| ノート 5.不測の事態とコミットメント | 16 | |
| ノート 6.その他の流動負債 | 17 | |
| ノート 7.収入 | 17 | |
| ノート 8.所得税 | 18 | |
| ノート 9.エクイティ | 19 | |
| ノート 10.株式ベースの報酬 | 19 | |
| ノート 11.デリバティブとヘッジ活動 | 21 | |
| ノート 12.投資 | 23 | |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 24 | |
| 流動性と資本資源 | 26 | |
| 業務結果 | 30 | |
| 非GAAP指標 | 34 | |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 37 | |
アイテム 4. | 統制と手続き | 38 | |
| 第二部その他の情報 | | | |
アイテム 1. | 法的手続き | 39 | |
アイテム 1A. | リスク要因 | 40 | |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 40 | |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 40 | |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 40 | |
アイテム 5. | その他の情報 | 40 | |
アイテム 6. | 展示品 | 41 | |
署名 | 43 | |
文脈上特に明記されていない限り、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「チェサピーク」、「会社」、「登録者」とは、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその連結子会社を指します。1ユニットあたりの金額と1株あたりの金額を除くすべての金銭的価値は、特に明記されていない限り、数百万米ドルで記載されています。また、Form 10-Qのこの四半期報告書で使用されている特定の用語のその他の略語と定義は次のとおりです。
「調整後フリーキャッシュフロー」（非GAAP指標）とは、営業活動によって提供される純現金（GAAP）から、現金資本支出と投資への拠出を差し引いたものを意味し、経営陣が経営成績の比較可能性に影響を与えると考える特定の項目を除外するように調整されます。
「ASC」は会計基準の体系化を意味します。
「破産法」とは、改正された合衆国法典第11章、合衆国法典第11編101—1532号を意味します。
「破産裁判所」とは、テキサス州南部地区の米国破産裁判所を意味します。
「Bbl」または「Bbls」はバレルまたはバレルを意味します。
「BCF」は10億立方フィートを意味します。
「第11章訴訟」とは、特定の債務者について言えば、破産法第11章に基づき破産裁判所で係属中のその債務者について係属中の訴訟を意味し、すべての債務者について言えば、破産裁判所において債務者に対して係属中の第11章の訴訟を、手続き的に統合したものです。
「チーフ」とは、チーフE&DホールディングスLPのことです。
「クラスAワラント」とは、1株あたり27.63ドルの初期行使価格で、（ライツ・オファリングの発効後、経営陣インセンティブ・プラン、クラスBワラント、およびクラスCワラントによる希薄化を条件とする）新普通株式の10％を購入するワラントを意味します。クラスAワラントは、発効日から2026年2月9日まで行使できます。
「クラスBワラント」とは、1株あたり32.13ドルの初期行使価格で、新普通株式の10％を（ライツ・オファリングの発効後、経営陣インセンティブ・プランおよびクラスCワラントによる希薄化を条件とする）購入するワラントを意味します。クラスBワラントは、発効日から2026年2月9日まで行使できます。
「クラスCワラント」とは、1株あたりの初期行使価格36.18ドルで、新普通株式の10％を（ライツ・オファリングの発効後、経営陣インセンティブ・プランによる希薄化を条件とする）購入するワラントを意味します。クラスCワラントは、発効日から2026年2月9日まで行使できます。
「確認命令」とは、2021年1月16日に破産裁判所が提出した、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその債務者関連会社の第5次修正第11章共同再編計画、整理番号2915を確認する命令を意味します。
「DD&A」とは、減価償却、減価償却、償却を意味します。
「債務者」とは、当社と、第11章の訴訟を提起したすべての直接および間接の子会社を意味します。
「発効日」とは、2021年2月9日を意味します。
「ESG」とは、環境、社会、ガバナンスを意味します。
「エグジット・クレジット・ファシリティ」とは、破産時に利用できる準備金ベースのリボルビング・クレジット・ファシリティを意味します。
「FLLOタームローンファシリティ」とは、FLLOタームローンファシリティクレジット契約に基づいて未払いのファシリティを意味します。
「FLLOタームローンファシリティクレジット契約」とは、2019年12月19日付けの特定のタームローン契約 (i) を特定のクラスAタームローン補足で補足した、2019年12月19日付けの特定のタームローン契約を意味します (
借り手であるチェサピーク、その債務者保証当事者、管理代理人であるGLAS USA LLC、およびその当事者である貸し手によって、(ii) 債務者保証当事者であるチェサピークによって、(ii) さらに修正、書き直し、またはその他の方法で随時修正される)。、管理代理人としてのGLAS USA LLC、およびその貸し手の当事者。
「フリーキャッシュフロー」（非GAAP指標）とは、営業活動によって提供される純現金（GAAP）から現金資本支出を差し引いたものを意味します。
「G&A」とは、一般管理費を意味します。
「GAAP」とは、米国で一般に認められている会計原則を意味します。
「一般無担保請求」とは、第11章の訴訟において破産裁判所の命令により全額が支払われない債務者に対する請求を意味し、行政請求、優先税請求、その他の優先請求、その他の担保請求、リボルビング・クレジット・ファシリティ請求、FLLOタームローンファシリティ請求、第二先取特権請求、無担保手形請求、会社間請求ではありません。またはセクション510 (b) の請求。
「LTIP」とは、チェサピーク・エナジー・コーポレーションの2021年長期インセンティブプランを意味します。
「LNG」は液化天然ガスを意味します。
「マーセラス・アクイジション」とは、チェサピークがラドラーとタグヒル社の関連会社が保有するチーフおよび関連する非運営持分を取得することを意味し、2022年3月9日に完了し、発効日は2022年1月1日です。
「MBBl」は千バレルを意味します。
「MMBBLs」は百万バレルを意味します。
「Mcf」は千立方フィートを意味します。
「Mcfe」とは、1000立方フィートの天然ガス換算量を意味し、1バレルの石油またはNGLを6Mcfの天然ガスに対する割合で等量の天然ガスに換算したものです。
「mmCf」は百万立方フィートを意味します。
「MMCFE」とは、100万立方フィートの天然ガス換算量を意味します。
「新普通株式」とは、発効日に再編されたチェサピークによって発行された単一種類の普通株式を意味します。
「NGL」は液化天然ガスを意味します。
「NYMEX」とはニューヨークマーカンタイル取引所を意味します。
「OPEC +」とは、石油輸出国機構プラスを意味します。
「申立日」とは、2020年6月28日、債務者が第11章訴訟を開始した日を意味します。
「計画」とは、確認命令の別紙Aとして添付された、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその債務者関連会社の再編に関する第5次修正第11章共同計画を意味します。
「将来の推定純収益の現在価値またはPV-10（非GAAP）」とは、現在の報告期間の終了前の過去12か月間の天然ガスおよび石油の平均価格として計算された価格を使用して、確認埋蔵量の生産から生み出される推定総収益を意味します（各月の最初の日の価格の加重されていない算術平均として決定されます）（12か月の期間）および決定日に有効な費用（そのような費用が対象となる場合を除く）一般管理費、債務返済、将来の所得税費用などの非財産関連費用、または減価償却、減価償却費、減価償却費には適用されず、契約上の規定に従って変更すること。ただし、年間 10% の割引率で割り引かれます。
「ラドラー」とは、ラドラー2000リミテッドパートナーシップを意味します。
「ライツ・オファリング」とは、発効日に債務者が完了したライツ・オファリング額に対する新規普通株式公開を意味します。
「SEC」とは、米国証券取引委員会を意味します。
「セカンド・リーエンノート」とは、チェサピークがセカンド・リーエン・ノーツ契約に基づいて発行した2025年満期の11.500％のシニアノートを意味します。
「第二先取特権債の請求」とは、第二先取特権に関するあらゆる請求を意味します。
「SOFR」とは、SOFR管理者であるニューヨーク連邦準備銀行（または担保付オーバーナイト融資金利の後継管理者）が管理する担保付夜間融資金利に等しい金利を意味します。
「ワラント」とは、クラスAワラント、クラスBワラント、クラスCワラントを総称して意味します。
「/Bbl」は1バレルあたりを意味します。
「/Mcf」はMCFあたりの意味です。
「/Mcfe」はMcfeあたりという意味です。
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結貸借対照表（未監査）
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル、一株当たりのデータを除く) | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産: | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 130 | | | $ | 130 | |
| 制限付き現金 | | 67 | | | 62 | |
| 売掛金、純額 | | 864 | | | 1,438 | |
| 短期デリバティブ資産 | | 464 | | | 34 | |
| 売却目的で保有されている資産 | | 862 | | | 819 | |
| その他の流動資産 | | 242 | | | 215 | |
| 流動資産合計 | | 2,629 | | | 2,698 | |
| 資産と設備: | | | | |
| 天然ガス・石油の特性、成功への取り組み方法 | | | | |
| 実証済みの天然ガスと石油の特性 | | 10,793 | | | 11,096 | |
| 未確認の物件 | | 2,002 | | | 2,022 | |
| その他の財産と設備 | | 498 | | | 500 | |
| 総資産と設備 | | 13,293 | | | 13,618 | |
| 控除：減価償却累計額、減価償却額 | | (2,770) | | | (2,431) | |
| | | | |
| 総資産および設備、純額 | | 10,523 | | | 11,187 | |
| 長期デリバティブ資産 | | 122 | | | 47 | |
| 繰延所得税資産 | | 973 | | | 1,351 | |
| その他の長期資産 | | 344 | | | 185 | |
| 総資産 | | $ | 14,591 | | | $ | 15,468 | |
| | | | |
| 負債と株主資本 | | | | |
| 流動負債: | | | | |
| 買掛金 | | $ | 631 | | | $ | 603 | |
| 未払利息 | | 40 | | | 42 | |
| 短期デリバティブ負債 | | 25 | | | 432 | |
| その他の流動負債 | | 1,202 | | | 1,627 | |
| 流動負債合計 | | 1,898 | | | 2,704 | |
| 長期債務、純額 | | 2,040 | | | 3,093 | |
| 長期デリバティブ負債 | | 42 | | | 174 | |
| 資産償却債務、流動分を差し引いたもの | | 279 | | | 323 | |
| その他の長期負債 | | 49 | | | 50 | |
| 負債総額 | | 4,308 | | | 6,344 | |
不測の事態とコミットメント（ノート 5) | | | | |
| 株主資本: | | | | |
普通株式、$0.01額面価格、 450,000,000承認された株式: 134,019,253そして 134,715,094発行済株式 | | 1 | | | 1 | |
| 追加払込資本 | | 5,729 | | | 5,724 | |
| 利益剰余金 | | 4,553 | | | 3,399 | |
| 株主資本の総額 | | 10,283 | | | 9,124 | |
| 負債総額と株主資本 | | $ | 14,591 | | | $ | 15,468 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結営業明細書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル、一株当たりのデータを除く) | | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 収益とその他： | | | | |
| 天然ガス、石油、NGL | | $ | 1,453 | | | $ | 1,914 | |
| マーケティング | | 652 | | | 867 | |
| 天然ガスと石油のデリバティブ | | 930 | | | (2,125) | |
| 資産売却益 | | 335 | | | 279 | |
| 総収入とその他 | | 3,370 | | | 935 | |
| 営業経費: | | | | |
| プロダクション | | 131 | | | 110 | |
| 収集、加工、輸送 | | 264 | | | 242 | |
| 退職金と従価税 | | 69 | | | 63 | |
| 探検 | | 7 | | | 5 | |
| マーケティング | | 651 | | | 851 | |
| 一般管理と管理 | | 35 | | | 26 | |
| | | | |
| 減価償却、減価償却 | | 390 | | | 409 | |
| | | | |
| その他の営業費用、純額 | | 3 | | | 23 | |
| 営業費用の合計 | | 1,550 | | | 1,729 | |
| 事業からの収益（損失） | | 1,820 | | | (794) | |
| その他の収入 (費用): | | | | |
| 支払利息 | | (37) | | | (32) | |
| | | | |
| その他の収入 | | 10 | | | 16 | |
| その他の収入 (費用) の合計 | | (27) | | | (16) | |
| 所得税控除前利益（損失） | | 1,793 | | | (810) | |
| 所得税費用（給付） | | 404 | | | (46) | |
| | | | |
| | | | |
| 普通株主に利用可能な純利益（損失） | | $ | 1,389 | | | $ | (764) | |
| 普通株式1株あたりの利益（損失）： | | | | |
| ベーシック | | $ | 10.31 | | | $ | (6.32) | |
| 希釈 | | $ | 9.60 | | | $ | (6.32) | |
| 加重平均発行済普通株式 (千株)： | | | | |
| ベーシック | | 134,742 | | | 120,805 | |
| 希釈 | | 144,731 | | | 120,805 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
7
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 当期純利益 (損失) | | $ | 1,389 | | | $ | (764) | |
| 純利益（損失）を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | | |
| 減価償却、減価償却 | | 390 | | | 409 | |
| 繰延所得税費用 | | 378 | | | — | |
| デリバティブ（利益）損失、純額 | | (930) | | | 2,125 | |
| デリバティブ決済の現金支払い、純額 | | (285) | | | (568) | |
| 株式ベースの報酬 | | 7 | | | 4 | |
| 資産売却益 | | (335) | | | (279) | |
| | | | |
| 探検 | | 3 | | | 4 | |
| | | | |
| その他 | | 9 | | | (8) | |
| 資産と負債の変動 | | 263 | | | (70) | |
| 営業活動による純現金 | | 889 | | | 853 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 資本支出 | | (497) | | | (344) | |
| 企業結合、純額 | | — | | | (2,006) | |
| 投資への貢献 | | (39) | | | — | |
| 財産や設備の売却による収入 | | 931 | | | 403 | |
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金 | | 395 | | | (1,947) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
| 新しいクレジットファシリティからの収入 | | 1,000 | | | — | |
| 新しいクレジットファシリティでの支払い | | (2,050) | | | — | |
| 出口信用枠からの収入 | | — | | | 1,565 | |
| 出口クレジットファシリティでの支払い | | — | | | (1,065) | |
| | | | |
| 令状行使による収入 | | — | | | 1 | |
| | | | |
| 普通株式の買戻しと償却に支払われた現金 | | (54) | | | (83) | |
| | | | |
| 普通株式配当に支払われた現金 | | (175) | | | (210) | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | | (1,279) | | | 208 | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少） | | 5 | | | (886) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金、期初 | | 192 | | | 914 | |
| 現金、現金同等物および制限付現金、期末 | | $ | 197 | | | $ | 28 | |
| | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 130 | | | $ | 19 | |
| 制限付き現金 | | 67 | | | 9 | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の合計 | | $ | 197 | | | $ | 28 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
8
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書 — (続き)
(未監査)
要約連結キャッシュフロー計算書の補足開示は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 補足キャッシュフロー情報: | | | | |
| | | | |
| 支払利息、資本化利息を差し引いた額 | | $ | 41 | | | $ | 31 | |
| 支払った所得税、受け取った払い戻しを差し引いたもの | | $ | — | | | $ | (5) | |
| | | | |
重要事項の補足開示
非現金投資および財務活動： | | | | |
| 掘削費および完成費用の未払額の変化 | | $ | 56 | | | $ | 6 | |
| | | | |
| 企業結合のために発行された普通株式 | | $ | — | | | $ | 764 | |
| オペレーティングリース義務が認められました | | $ | 48 | | | $ | — | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
9
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | | | | | |
| (百万ドル) | 株式 | | 金額 | | 追加払込資本 | | 利益剰余金 (累積赤字) | | 株主資本の総額 |
| 2022年12月31日現在の残高 | 134,715,094 | | | $ | 1 | | | $ | 5,724 | | | $ | 3,399 | | | $ | 9,124 | |
| 株式ベースの報酬 | 92,048 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| ワラント行使のための普通株式の発行 | 4,654 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式の買戻しと消却 | (792,543) | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | |
| 当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 1,389 | | | 1,389 | |
| 普通株式の配当 | — | | | — | | | — | | | (175) | | | (175) | |
| 2023年3月31日現在の残高 | 134,019,253 | | | $ | 1 | | | $ | 5,729 | | | $ | 4,553 | | | $ | 10,283 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 117,917,349 | | | $ | 1 | | | $ | 4,845 | | | $ | 825 | | | $ | 5,671 | |
| マーセラス・アクイジションの普通株式の発行 | 9,442,185 | | | — | | | 764 | | | — | | | 764 | |
| 株式ベースの報酬 | 23,169 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| ワラント行使のための普通株式の発行 | 669,669 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 普通株式の買戻しと消却 | (1,000,000) | | | — | | | — | | | (83) | | | (83) | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (764) | | | (764) | |
| 普通株式の配当 | — | | | — | | | — | | | (211) | | | (211) | |
| 2022年3月31日現在の残高 | 127,052,372 | | | $ | 1 | | | $ | 5,615 | | | $ | (233) | | | $ | 5,383 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
10
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
会社の説明
チェサピーク・エナジー・コーポレーション（「チェサピーク」、「当社」、「当社」）は、地下貯留層から天然ガス、石油、NGLを生産するための不動産の取得、探査、開発に従事する天然ガス・石油の探査・生産会社です。当社の事業は米国の陸上にあります。
プレゼンテーションの基礎
添付のチェサピークの未監査要約連結財務諸表は、GAAPおよびSECの規則および規制に従って作成されました。このような規則や規制に従い、一部の開示は要約または省略されています。
このフォーム10-Q（以下「フォーム10-Q」）の四半期報告書は、2023年3月31日および2022年12月31日現在の当社の財政状態と、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の経営成績に関するものです。私たちの フォーム10-Kの年次報告書 2022年12月31日に終了した年度（「2022年のフォーム10-K」）は、このフォーム10-Qと併せて読む必要があります。添付の未監査の要約連結財務諸表には、当社の要約連結財務諸表および付随する注記を公正に記述するために必要であると経営陣が考える通常の定期調整がすべて反映されています。これには、直接または間接の完全所有子会社および当社が支配的な金銭的利益を保有する法人の勘定が含まれます。会社間勘定と残高は廃止されました。このForm 10-Qの対象期間中、その他の包括収益に影響する変更や項目はありませんでした。
セグメント
事業セグメントとは、収益を得て費用が発生する可能性のある活動に従事する企業の一部として定義され、その事業財務情報は別途用意されており、企業資源の配分と経営成績の評価を目的として、最高経営意思決定者によって定期的に評価されます。私たちは、ただ持っていると結論付けました 一チェサピークとその連結子会社の探鉱・生産事業の性質が似ていることと、当社のマーケティング活動が当社の事業に付随していることから、報告可能な事業セグメントです。
制限付き現金
2023年3月31日現在、当社では1ドルの現金制限を行っていました67百万。当社の制限付現金は、当社が破産した後の特定のコンビニエンス・クラスの無担保請求の支払い、および特定のロイヤルティの将来の支払いのために法的に制限された資金です。
売りに出されている資産
当社は、特定の非中核天然ガスおよび石油資産、またはその他の不動産を売りに出すことがあります。各報告期間の終わりに、これらの資産を売却目的で保有するものとして分類すべきかどうかを評価します。売却保留の基準には以下が含まれます：経営陣が売却計画を約束していること、資産がすぐに売却可能であること、買い手を見つけるためのアクティブなプログラムが存在すること、資産の売却が1年以内に完了する可能性が高いこと、資産が活発に売りに出されていること、計画に大幅な変更が加えられる可能性は低いことです。それぞれの基準が満たされれば、資産と関連負債は売りに出されているものとして分類されます。2023年3月31日現在、売却目的で保有されている資産と負債は、イネオス・エナジーへの売却契約を締結したイーグル・フォードの残りの資産の一部に関連しています。この取引は2023年4月28日に終了しました。見る ノート 2さらなる議論のため。
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
マーセラス・アクイジション
2022年3月9日、マーセラスの買収を総額約$で完了しました2.7710億、およそ2運転資金の調整を含む10億の現金と、およそ 9.4ペンシルベニア州北東部の多産なマーセラスシェールにある質の高い生産資産とプレミアム掘削場所の豊富な在庫を取得するために、当社の普通株式を100万株取得します。マーセラスの買収は無借金で、2022年1月1日から有効で、通常の購入価格調整の対象となりました。対価の現金部分は手元現金とドルで賄いました914会社の出口信用枠に基づく100万件の借入金。の間 2022年の最初の3か月で、私たちが認識した金額は約ドルでした23マーセラスの買収に関連する何百万もの費用。これには、コンサルティング料、財務顧問料、弁護士費用、およびチーフの既存の雇用契約に基づく管理費用の変更費用が含まれます。これらの買収関連費用は、その他の営業費用に含まれ、当社の要約連結営業報告書に差し引かれます。
マーセラスの買収購入価格配分
マーセラスの買収は、買収方法を用いて企業結合として会計処理しました。次の表は、取得日現在の公正価値に基づいて取得した特定可能な資産と引き受けた負債への合計購入価格の配分を示しています。この取引の買収会計は2022年に完了しました。
| | | | | |
| 購入価格配分 |
| 考慮事項: | |
現金 | $ | 2,000 | |
合併により発行されたチェサピークの普通株式の公正価値 (a) | 764 | |
| 運転資本の調整 | 6 | |
総対価額 | $ | 2,770 | |
| |
| 引き受けた負債の公正価値： | |
流動負債 | $ | 459 | |
その他の長期負債 | 129 | |
引き受けた負債に帰属する金額 | $ | 588 | |
| |
| 取得した資産の公正価値： | |
| 現金、現金同等物および制限付現金 | $ | 39 | |
その他の流動資産 | 218 | |
| 実証済みの天然ガスと石油の特性 | 2,309 | |
未確認の物件 | 788 | |
その他の財産と設備 | 1 | |
その他の長期資産 | 3 | |
取得した資産に帰属する金額 | $ | 3,358 | |
| |
識別可能な純資産総額 | $ | 2,770 | |
____________________________________________
(a)当社の株価は買収日現在の活発な市場における相場価格であるため、当社の普通株式の公正価値はレベル1のインプットです。
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
天然ガス・石油の特性
マーセラスの買収については、買収者が取得した識別可能な資産と買収日に引き受けた負債を公正価値で認識すべきであるという適切なガイダンスを適用しました。取得日時点での天然ガスおよび石油の確認済みおよび未検証の資産の公正価値の見積もりは、将来の生産率と将来の開発費の見積もりを含め、加重平均資本コストを使用して割り引いた推定天然ガスおよび石油埋蔵量と関連する将来の純キャッシュフローに基づいています。準備金の評価には、インフレ調整後のNYMEXストリップ価格を利用しました。次に、準備金の分類やその他のリスク特性に応じて、さまざまな割引率を適用しました。経営陣は、第三者の評価専門家の助けを借りて、取得した天然ガスおよび石油資産の価値を見積もりました。さらに、実証済みの天然ガスおよび石油資産の公正価値の見積もりは、類似資産の最近の比較可能な取引を考慮する市場アプローチを利用して裏付けられました。
天然ガスや石油の特性の評価に使用されるインプットは、経営陣による重要な判断と見積もりが必要で、レベル3のインプットです。
マーセラスの買収による収益と買収後の費用
2022年3月10日から2022年3月31日までの期間について、当社の要約連結営業報告書には、天然ガス、石油、NGLの収益であるドルを含めました。59100万ドル、天然ガスおよび石油デリバティブの純損失は200百万、および直接営業費用30百万。マーセラス・アクイジション事業に関連する減価償却、減価償却費を含みます。
プロフォーマ財務情報
マーセラスの買収は2022年3月9日に完了したため、2023年のすべての活動は、2023年の最初の3か月間のチェサピークの要約連結営業報告書に含まれています。 以下の未監査のプロフォーマ財務情報は、マーセラスの買収が2022年1月1日に行われたかのように調整された過去の連結財務諸表に基づいています。以下の情報は、入手可能な情報および当社が合理的と考える特定の前提に基づく見積調整を反映しています。これには、見積調整による税への影響の推定も含まれます。
| | | | | | | | | | |
| | | | 2022年3月31日に終了した3か月間 |
| 収入 | | | | $ | 935 | |
| 普通株主に利用可能な純損失 | | | | $ | (868) | |
| 普通株式1株あたりの損失: | | | | |
| ベーシック | | | | $ | (6.83) | |
| 希釈 | | | | $ | (6.83) | |
イーグルフォードの売却
2023年1月、私たちはイーグルフォードの資産の一部をWildFire Energy I LLCに約$で売却する契約を締結しました1.42510億、慣習的な決算調整の対象となります。およそ $225購入価格のうち100万ドルは繰延対価として計上され、無利子手形として扱われ、1ドルの分割払いで支払われました60今後3年間、年間100万、そしてドル45取引完了日の翌4年目に100万ドルが支払われます。繰延対価は、レベル2のインプットとして帰属（利率）と概ね$を付けて公正価値で計上されます55繰延対価のうち100万ドルは他の流動資産とドルに反映されます125100万ドルは、2023年3月31日現在、要約連結貸借対照表上のその他の長期資産に反映されています。2023年3月20日に終了したこの売却により、約ドルの利益が得られました335100万ドルは、資産の帳簿価額と受け取った対価の差額に基づきます。2022年12月31日現在、およそドルです811数百万の財産と設備、純額とドル8その他の何百万もの資産が、要約連結貸借対照表では売却目的で保有されている資産として分類されました。さらに、約 $65デリバティブ負債（百万）、ドル57数百万の資産消却債務と222022年12月31日現在、要約連結貸借対照表では、100万件ものその他の負債が売却目的で保有され、その他の流動負債に含まれています。
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2023年2月、イーグルフォードの残りの資産の一部をイネオス・エナジーに約$で売却する契約を締結しました1.410億、慣習的な決算調整の対象となります。この取引は2023年4月28日に完了し、約$の収益を受け取りました1.05510億。およそ $225購入価格のうち100万ドルは繰延対価として計上され、無利子手形として扱われ、約$の分割払いで支払われました56今後4年間は年間100万です。2023年2月、売却に関連する資産の減価償却を中止しました。私たちはおよそ$に分類しました814100万の財産と設備、純額22使用権、リース資産（百万ドル）、262023年3月31日現在、要約連結貸借対照表に売却目的で保有されている流動資産には、売却目的で保有されているその他の資産が100万個含まれています。さらに、約 $53100万ドルの資産消却負債、ドル22数百万のリース負債と162023年3月31日現在、要約連結貸借対照表では、100万件ものその他の負債が売却目的で保有され、その他の流動負債に含まれています。
パウダーリバー売却
2022年1月、チェサピークはワイオミング州にあるパウダーリバー流域の資産をコンチネンタル・リソース社に約$で売却する契約を締結しました450百万、慣習的な決算調整の対象となります。2022年3月25日に完了したこの売却により、約$の利益が計上されました293百万、それにはドルが含まれます13資産の帳簿価額と受領した現金の差額に基づく、100万件の決算後の調整。
普通株式1株あたりの基本利益（損失）は、普通株主が利用できる純利益（損失）を、その期間中に発行された普通株式の加重平均数で割ることによって計算されます。普通株式1株あたりの希薄化後利益（損失）も同じ方法で計算されますが、希薄化につながる可能性のある有価証券の影響も含まれています。希薄化の可能性のある有価証券は、ワラントに関連する発行可能株式、権利確定されていない制限付株式ユニット（「RSU」）、および権利確定されていないパフォーマンス・シェア・ユニット（「PSU」）で構成されます。
1株当たり基本利益（損失）と希薄化後1株当たり利益（損失）の調整は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 分子 | | | | |
| 普通株主に利用可能な純利益（損失）（基本および希薄化後） | | $ | 1,389 | | | $ | (764) | |
| | | | |
| 分母 (千単位) | | | | |
| 加重平均発行済普通株式、基本株式 | | 134,742 | | | 120,805 | |
| 希薄化の可能性のある有価証券の影響 | | | | |
| ワラント | | 9,560 | | | — | |
| 制限付株式単位 | | 380 | | | — | |
| パフォーマンスシェアユニット | | 49 | | | — | |
| 希薄化後の加重平均発行済普通株式 | | 144,731 | | | 120,805 | |
| | | | |
| 普通株式1株あたりの利益（損失）： | | | | |
| ベーシック | | $ | 10.31 | | | $ | (6.32) | |
| 希釈 | | $ | 9.60 | | | $ | (6.32) | |
2023年の最初の3か月間、希薄化後の1株当たり利益の計算には、以下の影響は含まれていません 789,458普通株式の予約株式と 1,489,337第11章事件に関連する一般無担保請求の解決に関連するクラスCワラントを留保しました。そのような株式が希薄化株式と見なされるために必要なすべての条件が満たされていなかったためです。
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2022年の最初の3か月間、希薄化後の1株当たり損失の計算には、以下の影響は含まれていません 1,228,828普通株式の予約株式と 2,318,446第11章事件に関連する一般無担保請求の解決に関連するクラスCワラントを留保しました。そのような株式が希薄化株式と見なされるために必要なすべての条件が満たされていなかったためです。さらに、2022年の最初の3か月は純損失があったため、希薄化後の1株当たり損失の計算には、自己株式法で計算された希薄化防止効果は含まれていません 19,621,344新株予約権に関連する発行可能株式、 457,680制限付株式ユニットの株式、および 47,458パフォーマンス・シェア・ユニットに関連する株式。
2023年3月31日および2022年12月31日時点の当社の長期債務は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 運送金額 | | 公正価値(a) | | 運送金額 | | 公正価値(a) |
| 新しいクレジットファシリティ | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,050 | | | $ | 1,050 | |
5.502026年満期シニアノートの割合 | 500 | | | 492 | | | 500 | | | 485 | |
5.8752029年満期シニアノートの割合 | 500 | | | 476 | | | 500 | | | 475 | |
6.752029年満期シニアノートの割合 | 950 | | | 948 | | | 950 | | | 917 | |
| シニアノートの保険料 | 97 | | | — | | | 100 | | | — | |
| 債務発行費用 | (7) | | | — | | | (7) | | | — | |
| 長期負債総額、純額 | $ | 2,040 | | | $ | 1,916 | | | $ | 3,093 | | | $ | 2,927 | |
____________________________________________
(a)新信用枠に基づく借入金の帳簿価額は、金利が実勢市場金利に基づいているため、公正価値に近似しています。したがって、これらはレベル1の公正価値の尺度です。それ以外の負債については、レベル2のインプットである主要金融機関からの相場に基づく市場アプローチが公正価値の測定に用いられます。
新しいクレジットファシリティ。 2022年12月、私たちは、貸し手とその当事者である発行銀行（「貸し手」）と、管理代理人および担保代理人（「管理代理人」）としてJPモルガン・チェース銀行とシニア担保クレジット契約（「新信用契約」）を締結し、イニシャル付きの準備金ベースのクレジット制度（「新信用枠組み」）を提供しました借入ベースは $3.510億ドル、コミットメントの総額は2.010億。ニュー・クレジット・ファシリティは2027年12月に満期を迎えます。新しいクレジットファシリティでは、1ドルが提供されます200信用状と1ドルの発行には100万ドルの小額制限があります50スウィングラインローンには100万のサブリミットがあります。
当初、ニュー・クレジット・ファシリティに基づく債務はチェサピークの特定の子会社（「保証人」）によって保証され、ニュー・クレジット・ファシリティは、少なくとも住宅ローンを含め、当社と保証人が所有する実質的にすべての資産（慣習的な例外を条件とする）によって担保されています。 85最新のリザーブレポートで評価された借用ベース物件のPV-9の合計に対する％（PV-9は正味現在価値、割引後） 9将来の推定純収益の年率（%）。借入ベースは、毎年4月と10月頃に半年ごとに再決定されます。会社と管理代理人のそれぞれが、暫定的な「ワイルドカード」再決定を1回行い、後者は予定されている再決定の合間に、必要な貸し手（新信用契約で定義されている）の指示により決定されます。私たちの借入基盤は2023年4月に再確認され、次回の再決定は2023年10月頃を予定しています。新信用契約には、チェサピークとその子会社が、とりわけ、準備金ベースの信用枠で慣習的な例外を条件として、(i) 追加債務の発生、(ii) 投資の実施、(iii) 合併、(iv) 配当の実施または申告、(v) 特定の債務の買戻しまたは償還を行うことを制限する制限条項が含まれています。(vi) 特定のヘッジの締結、(vii) 先取特権の生成、(viii) 資産の売却、(ix) 関連会社との特定の取引の実施。新クレジット契約では、チェサピークが以下の財務比率（「財務規約」）を遵守することを義務付けています。(A) 流動比率とは、チェサピークとその制限付子会社の連結流動資産（新信用枠に基づく未使用のコミットメントを含むが、特定の非現金資産を除く）の連結流動負債（長期債務の現在の部分と特定の非現金負債を除く）に対するチェサピークとその制限付子会社の連結流動資産（新信用枠に基づく未使用のコミットメントを含むが、特定の非現金資産は除く）の比率です。)、またはそれ以上 1.001.00、(B) は純レバレッジ比率です。これは、負債総額 (指定された限度額までの無制限現金を差し引いたもの) と連結EBITDAX (信用契約で定義されている) の比率です
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
過去4会計四半期、それ以上ではない 3.50を1.00に、(C) 正味現在価値のPV-9のカバー率を、割引後の価格で 9チェサピークとその制限付子会社の負債総額に対する確認準備金に期待される将来の推定純収益のうち、年率 1.501.00 (「PV-9カバレッジ率」) になりました。
新信用契約に基づく借入は、当社の選択により、代替基本金利ローンまたはタームSOFRローンとなります。利息は、代替基本金利ローンの場合は四半期ごとに、タームSOFRローンの場合は該当する利息期間の終了時に支払われますNS。タームSOFRローンには、期間SOFRに次の範囲の適用金利を加えた利息がかかります 175に 275年間ベーシスポイント（利用したコミットメントのパーセンテージによりますが、追加で加算） 10年間のベーシスポイントのクレジットスプレッド調整。代替基本金利ローンには、(i) プライムレート、(ii) 連邦資金の実効金利に足した額のうち大きい方の利率が年率で支払われます。 50ベーシスポイント、および (iii) 1か月の利息期間の調整後SOFRレートと 100ベーシスポイントと、次の範囲の該当するマージン 75に 175年間のベーシスポイント。利用したコミットメントの割合にもよりますが。チェサピークはまた、クレジットファシリティに基づく未使用の契約金額に対して次のようなコミットメント手数料を支払います 37.5に 50年間のベーシスポイント。利用したコミットメントの割合にもよりますが。
新信用枠は、この種の信用枠に対する債務不履行、救済、救済権という慣習的な事由の対象となります。
新信用枠に基づく借入には、信用契約に基づく関連手数料を含めて、平均金利は 7.42023年の最初の3か月間の％。 当社は いいえ2023年3月31日現在の未払いの担保付債務の追加。
不測の事態
事業運営と訴訟と規制手続き
私たちは、商事紛争、人身傷害請求、ロイヤルティ請求、物的損害請求、契約訴訟など、当社の事業運営に関連するさまざまな訴訟や紛争に関与しており、今後も関与する予定です。
訴訟および規制手続に関する当社の未払責任の合計は、ケースバイケースで決定され、とりわけ、各訴訟または訴訟の進捗状況、同様の事件または訴訟における当社の経験および他の人の経験、弁護士の意見と見解を考慮した上で、予想される損失の推定値を表しています。これらの見積もりを行うにはかなりの判断が必要であり、最終的な負債は最終的に大きく異なる可能性があります。
当社の申立て前の法的手続きの大部分は、第11章の訴訟で和解したか、破産裁判所での請求調整プロセスに関連して解決される予定です。また、請願前の債務の回収や会社の破産財産の管理を求める訴訟も同様です。そのような訴訟に関して認められたすべての請求は、本プランに従って処理されます。2021年2月9日に発効した第11章事件の計画は、会社の破産財産に対する請求の処理を規定していました。これには、第11章の訴訟で履行または処理されなかった申立前の負債も含まれます。これらの訴訟の多くは初期段階にあり、損害賠償や罰金を求めるものも多く、金額は未定です。
環境上の不測の事態
天然ガス・石油事業の性質上、当社および当社の子会社にとって一定の環境リスクが伴います。私たちは、このような環境リスクを軽減および軽減するために、さまざまなポリシー、プログラム、手順、トレーニング、監査を実施しています。私たちは、環境リスクプロファイルの変化を評価するために、全社的に定期的に見直しを行っています。環境準備金は、経済的損失が発生する可能性があり、かつ合理的に見積もることができる環境負債に対して設定されます。私たちは、既存の汚染やコンプライアンス上の懸念を特定し、潜在的な責任に対処することを目的とした評価プロセスを用いて、買収における環境負債へのエクスポージャーを管理しています。特定された環境問題の程度に応じて、とりわけ、取引から物件を除外したり、購入時に満足のいくまで物件を修復するよう売主に要求したり、物件の修復の責任を負うことに同意したりする場合があります。
その他の事項
経営陣の現在の評価に基づくと、当社の事業運営に関連して係争中または係争の恐れがある訴訟や紛争が、当社の将来の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えています。ただし、このような問題の最終的な解決には未払額を超える可能性があり、実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なる可能性があります。
コミットメント
収集、処理、輸送に関する契約
私たちは、生産の一部を市場に移すための天然ガス、石油、NGLの将来の収集、処理、輸送について、中流のサービス会社やパイプライン運送業者と契約を結んでいます。ワーキング・インタレスト・オーナーとロイヤリティ・オーナーは、必要に応じて、これらの費用に比例した分を負担することになります。収集、処理、輸送契約に関連するコミットメントは、添付の要約連結貸借対照表に債務として記録されていません。ただし、確認埋蔵量の見積もりには反映されています。
当社の収集、処理、および輸送契約に基づく割引前の契約総額は、作業利息およびロイヤルティの所有者からの払い戻し、第三者による金額のクレジット、またはサービス費用契約に基づく将来の費用を除きます。
| | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 |
| 2023年の残りの期間 | | $ | 431 | |
| 2024 | | 558 | |
| 2025 | | 483 | |
| 2026 | | 444 | |
| 2027 | | 409 | |
| 2028-2036 | | 1,835 | |
| 合計 | | $ | 4,160 | |
さらに、特定の天然ガス採取および関連サービスについて、毎年決められるサービス費用ベースの料金、または予定された量に対する供給量に基づく段階的な料金と引き換えに、特定の面積専用地域内での特定の天然ガス採取および関連サービスについて長期契約を結んでいます。今後の集会費は、適用される契約によって異なる場合があります。
その他のコミットメント
通常の業務の一環として、完全所有の保証子会社に代わって、第三者に財務または業績保証を提供したり、その他の手配をしたりするさまざまな契約を締結します。これらの契約には、子会社の将来の業績を効果的に保証する将来の支払い義務または業務遂行に関する約束が含まれる場合があります。
買収や売却に関連して、当社の売買契約は通常、補償当事者による表明または保証の違反および/またはその他の特定の事項の違反の結果として発生した負債について、取引相手に補償します。これらの補償には通常、個別の期間があり、特定の取引の締結時または完了時に予測が難しい、または定量化できないリスクから当事者を保護することを目的としています。天然ガスおよび石油資産の売却については、当社の売買契約により、未修復の所有権または環境上の欠陥の結果として受け取った収益の一部の返還が必要になる場合があります。
戦略的優先事項を実行している間に、契約解除費用、資金消滅費用、未使用の天然ガス輸送および収集能力の費用など、一定の現金費用が発生しました。
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2023年3月31日および2022年12月31日現在のその他の流動負債の詳細は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 他者に支払うべき収益とロイヤリティ | | $ | 538 | | | $ | 734 | |
| 掘削費用と生産費の未払い | | 250 | | | 253 | |
| 未払ヘッジ費用 | | 4 | | | 109 | |
| 未払報酬と福利厚生 | | 34 | | | 72 | |
| その他の未払税金 | | 70 | | | 84 | |
| オペレーティングリース | | 85 | | | 86 | |
| 共同利息の前払いの受領 | | 37 | | | 34 | |
売却目的で保有されている流動負債(a) | | 91 | | | 144 | |
| その他 | | 93 | | | 111 | |
| その他の流動負債合計 | | $ | 1,202 | | | $ | 1,627 | |
_________________________________________
(a)売却目的で保有されている流動負債は、当社のイーグルフォード資産に関連する売却取引に関連しています。見る ノート 2追加情報については
次の表は、営業地域と製品タイプ別の収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
| マーセラス | | $ | 617 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 617 | |
| ヘインズビル | | 402 | | | — | | | — | | | 402 | |
| イーグルフォード | | 23 | | | 373 | | | 38 | | | 434 | |
| 天然ガス、石油、NGLの収入 | | $ | 1,042 | | | $ | 373 | | | $ | 38 | | | $ | 1,453 | |
| | | | | | | | |
| マーケティング収入 | | $ | 328 | | | $ | 287 | | | $ | 37 | | | $ | 652 | |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
| マーセラス | | $ | 609 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 609 | |
| ヘインズビル | | 652 | | | — | | | — | | | 652 | |
| イーグルフォード | | 47 | | | 450 | | | 57 | | | 554 | |
| パウダー川流域 | | 20 | | | 66 | | | 13 | | | 99 | |
| 天然ガス、石油、NGLの収入 | | $ | 1,328 | | | $ | 516 | | | $ | 70 | | | $ | 1,914 | |
| | | | | | | | |
| マーケティング収入 | | $ | 408 | | | $ | 395 | | | $ | 64 | | | $ | 867 | |
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要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
売掛金
当社の売掛金は、主に天然ガス、石油、NGLの購入者と、当社が運営する不動産の持分を所有する探鉱・生産会社からのものです。この業界の集中は、私たちの信用リスクへの全体的なエクスポージャーにプラスにもマイナスにも影響する可能性があります。なぜなら、私たちの購入者と共同事業者の所有者は、経済、業界、その他の状況の変化によって同様に影響を受ける可能性があるからです。私たちはすべての取引相手の信用力を監視しており、信用リスクを軽減できる場合を除き、通常、信用度が標準以下と見なされる当事者からの売掛金には信用状または親会社保証が必要です。私たちは、回収できないと思われる売掛金を具体的に特定することに加えて、過去の傾向に基づいて不良債権の会計処理に引当金法を採用しています。
2023年3月31日および2022年12月31日現在の売掛金の詳細は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 天然ガス、石油、NGLの販売 | | $ | 592 | | | $ | 1,171 | |
| 共同利益 | | 260 | | | 246 | |
| その他 | | 15 | | | 24 | |
| 疑わしい口座の手当 | | (3) | | | (3) | |
| 売掛金の合計、純額 | | $ | 864 | | | $ | 1,438 | |
事業を展開するさまざまな法域を対象とする四半期ごとの中間所得税引当金を計上する際に、継続事業の年間実効税率（「AETR」）を見積もっています。法定税率の変更、著しい異常またはまれに発生する項目、および繰延税金資産の実現可能性の評価における特定の変更による税効果は、それらの項目が発生する四半期において個別の項目として認識されるため、当社の推定AETRの決定から除外されます。2023年の最初の3か月間の推定AETRは 22.5% は、2023年12月31日時点の予想純繰延資産ポジションに対して、現在および繰延された連邦および州の所得税と、一部の評価引当金を予測した結果です。
2022年の最初の3か月間の推定AETRは 5.7% は、現在の連邦および州の所得税を予測し、当社の純繰延資産残高に対する評価引当金を全額維持した結果です。現在の連邦および州の納税義務を予測していましたが、2022年の最初の3か月間の税引前純損失にAETRが適用されたため、2022年の最初の3か月間に給付が計上されました。
2022年12月31日現在、当社は純繰延税金資産のポジションにあり、2023年12月31日時点で純繰延税金資産のポジションにあると予想しています。将来の課税所得の予測など、入手可能なすべての肯定的および否定的な証拠に基づくと、繰延税金資産の一部が実現しない可能性が高いと考えています。そのため、2023年3月31日および2022年12月31日現在、連邦および州の目的で、当社の純繰延税金資産ポジションに対して部分評価引当金が計上されました。
2022年8月16日、米国大統領は2022年のインフレ削減法に署名しました。これには、課税年度の前の3年連続で平均簿価が10億ドルを超える企業には、帳簿所得に対して15％の法人代替最低税を課し、自社株買いには1％の物品税を課す条項が含まれています。これらの変更は通常、2022年12月31日以降に開始する課税年度に有効です。現在、2023年の課税期間の帳簿所得に対して代替最低税が課されるとは予測していません。また、2023年の最初の3か月間、1％の物品税の影響は重要ではありませんでした。
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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
配当金
2021年5月に、四半期ごとに支払われる予定の普通株式の年間配当を新たに開始しました。2023年と2022年の最初の3か月間に、1ドルの配当金を支払いました175百万 ($)1.291株あたり) と $210百万 ($)1.7675それぞれ、1株あたり）。
2023年5月2日、私たちは四半期配当金の支払額をドルと宣言しました1.181株あたり。2023年5月18日の営業終了時点で登録されている株主に2023年6月6日に支払われます。配当金は、四半期ごとの基本配当金で、金額はドルです0.551株あたりと四半期ごとの変動配当（ドル）0.63一株あたり。
株式買戻しプログラム
2021年12月2日現在、当社は最大$の購入を許可されています1.0株式買戻しプログラムに基づく数十億株の当社の普通株式および/または新株予約権。2022年6月、当社の取締役会は、自社株買いプログラムを1ドル拡大することを承認しました。1.010億、これで承認された自社株買いの総額はドルになります2.0株式および/または新株予約権に10億ドル。株式買戻しプログラムは2023年12月31日に期限切れになります。
2022年3月、私たちは自社株買いプログラムを開始しました。2023年の最初の3か月の間に、私たちは買い戻しました 0.8100万株の普通株式、総額はドル60百万（4月上旬に現金決済が行われた株式を含む）。2022年の最初の3か月の間に、買い戻しました 1100万株の普通株式、総額はドル83百万。買戻された普通株式は消却され、普通株式と利益剰余金の減額として計上されました。2023年1月1日以降に行われるすべての自社株買いには、2022年のインフレ軽減法に基づいて制定された自社株買いに対して1％の物品税が課せられます。自社株買いに対するこの1％の物品税は、当社の普通株式の発行から差し引くことができます。この 1% の物品税の影響は、2023年の最初の3か月間は重要ではありませんでした。
ワラント
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クラス A ワラント | | クラス B ワラント | | クラスCワラント(a) |
| 2022年12月31日時点で未処理です | 4,495,004 | | | 4,404,564 | | | 4,006,229 | |
新普通株式に変更(b) | (3,000) | | | (1,000) | | | (170) | |
| | | | | |
| 2023年3月31日時点で未処理です | 4,492,004 | | | 4,403,564 | | | 4,006,059 | |
_________________________________________(a)2023年3月31日現在、私たちは 1,489,337予約済みのクラスCワラントの。
(b)2023年の最初の3か月間に、私たちは 4,654ワラント行使の結果としての新普通株式。
発効日に、取締役会は2021年長期インセンティブプラン（「LTIP」）を採択しました。株式準備金は 6,800,000新普通株式の株式。LTIPは、会社の従業員と非従業員取締役にRSU、制限付株式報酬、ストックオプション、株価評価権、業績報奨およびその他の株式報奨を付与するものです。
制限付株式ユニット。 2023年の最初の3か月間に、LTIPに基づいて従業員と非従業員取締役にRSUを付与しました。LTIPはLTIPに権利が帰属します 三年間ピリオド。RSUの公正価値は、付与日の当社普通株式の終値に基づいており、報酬費用は必要なサービス期間にわたって比例配分されます。 権利が確定していないRSUの変更の概要を以下に示します。
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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未確定譲渡制限付株式ユニット | | 加重平均付与日1株あたりの公正価値 |
| | (千単位) | | |
| 2022年12月31日現在、権利が確定していません | | 957 | | | $ | 68.91 | |
| 付与されました | | 414 | | | $ | 71.66 | |
| 既得 | | (137) | | | $ | 74.36 | |
| 没収 | | (12) | | | $ | 59.85 | |
| 2023年3月31日時点で権利が確定していません | | 1,222 | | | $ | 69.31 | |
2023年の最初の3か月間に権利が確定したRSUの本質的価値の合計は約$でした10100万ドルは、権利確定時の株価に基づいています。
2023年3月31日の時点で、おおよそ $73百万 権利が確定していないRSUに関連する未認識の報酬費用の合計の費用は約加重平均期間にわたって計上されると予想されますy 2.72年。
パフォーマンス・シェア・ユニット。 2023年の最初の3か月間、私たちはLTIPに基づいて上級管理職にPSUを付与しました。LTIPは通常 三年間期間と株式で決済されます。業績基準には、株主総利益（「TSR」）と相対的TSR（「RTSR」）が含まれ、その結果、次の期間の合計配当が得られる可能性があります 0% - 200ターゲットユニットの％。PSUの公正価値は、付与日にモンテカルロシミュレーションを使用して測定されました。報酬費用は、サービスと市場基準の組み合わせによって異なるため、必要なサービス期間にわたって評価されます。
次の表は、2023年に付与されたPSUの評価に使用される前提条件を示しています。
| | | | | | | | |
| アサンプション | | TSR、RTSR |
| リスクフリー金利 | | 3.85 | % |
| ボラティリティ | | 64.4 | % |
権利が確定していないPSUの変更の概要を以下に示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 権利確定前のパフォーマンス・シェア・ユニット | | 加重平均付与日1株あたりの公正価値 |
| | (千単位) | | |
| 2022年12月31日現在、権利が確定していません | | 276 | | | $ | 88.28 | |
| 付与されました | | 131 | | | $ | 78.78 | |
| 既得 | | — | | | $ | — | |
| 没収 | | — | | | $ | — | |
| 2023年3月31日時点で権利が確定していません | | 407 | | | $ | 85.23 | |
2023年3月31日現在、だいたいのものがありましたy $23百万 権利が確定していないPSUに関連する未認識の報酬費用の合計の費用は、おおよその加重平均期間にわたって計上されると予想されますイーリー 2.26年.
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要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
RSUとPSUの補償です。
提示された期間のRSUとPSUに関連して、実際の没収額を差し引いた以下の補償費用を計上しました。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 一般管理費 | | $ | 6 | | | $ | 3 | |
| 天然ガス・石油の特性 | | 1 | | | 1 | |
| 制作費用 | | 1 | | | — | |
| RSUとPSUの報酬の合計 | | $ | 8 | | | $ | 4 | |
| 関連する所得税制上の優遇措置 | | $ | 1 | | | $ | — | |
当社は、将来の商品価格の変動に対するリスクを軽減し、予想される営業キャッシュフローを大きな市場変動やボラティリティから保護するために、デリバティブ商品を使用しています。これらの商品デリバティブ金融商品には、金融価格スワップ、ベーシスプロテクションスワップ、カラー、スリーウェイカラー、オプションが含まれます。当社の天然ガスおよび石油デリバティブ商品はすべて、固定価格支払いと変動価格支払いの差額に基づいて純決済され、その結果、取引相手に、または取引相手から支払われるべき正味金額になります。私たちは、投機的取引目的でデリバティブ金融商品を保有または発行するつもりはなく、当社のデリバティブ商品をヘッジ会計処理の対象として指定しないことを選択しました。
2022年12月31日現在、およそドルです65デリバティブ負債100万件（想定額） 9.6天然ガスのBCFと想定量 4.8（石油の）は売りに出されている負債として分類されました。これらのデリバティブ商品は、2023年3月20日に当社のイーグルフォード資産の一部の売却が完了した時点で、WildFire Energy I LLCにノミネートされました。見る ノート 2詳しくはコチラ
2023年3月31日および2022年12月31日現在の当社の天然ガスおよび石油デリバティブ商品資産（負債）の推定公正価値は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 想定ボリューム | | 公正価値 | | 想定ボリューム | | 公正価値 |
| 天然ガス (BCF): | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | | 369 | | | $ | (2) | | | 382 | | | $ | (494) | |
| 首輪 | | 706 | | | 571 | | | 721 | | | 49 | |
| スリーウェイカラー | | 3 | | | 1 | | | 4 | | | (2) | |
| 通話オプション | | — | | | — | | | 18 | | | (22) | |
| 基本保護スワップ | | 624 | | | (62) | | | 652 | | | (32) | |
| 天然ガスの総量 | | 1,702 | | | 508 | | | 1,777 | | | (501) | |
| 石油 (MMBL): | | | | | | | | |
| 固定価格スワップ | | — | | | — | | | 1 | | | (32) | |
| 首輪 | | 2 | | | 10 | | | 2 | | | 7 | |
| 基本保護スワップ | | 4 | | | 1 | | | 6 | | | 1 | |
| トータルオイル | | 6 | | | 11 | | | 9 | | | (24) | |
| 推定公正価値の合計 | | | | $ | 519 | | | | | $ | (525) | |
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(未監査)
次の表は、2023年3月31日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表に含まれるデリバティブ商品の各分類の公正価値と所在地を、総額ベースで、同一取引相手控除後のものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総公正価値(a) | | 要約連結貸借対照表の純額 | | 要約連結貸借対照表に示されている正味公正価値 |
| | | | | | |
| 2023年3月31日現在 | | | | | | |
| 商品契約: | | | | | | |
| 短期デリバティブ資産 | | $ | 602 | | | $ | (138) | | | $ | 464 | |
| 長期デリバティブ資産 | | 178 | | | (56) | | | 122 | |
| 短期デリバティブ負債 | | (163) | | | 138 | | | (25) | |
| 長期デリバティブ負債 | | (98) | | | 56 | | | (42) | |
| デリバティブ総額 | | $ | 519 | | | $ | — | | | $ | 519 | |
| | | | | | |
| 2022年12月31日現在 | | | | | | |
| 商品契約: | | | | | | |
| 短期デリバティブ資産 | | $ | 200 | | | $ | (166) | | | $ | 34 | |
| 長期デリバティブ資産 | | 87 | | | (40) | | | 47 | |
| 短期デリバティブ負債 | | (598) | | | 166 | | | (432) | |
| 長期デリバティブ負債 | | (214) | | | 40 | | | (174) | |
| デリバティブ総額 | | $ | (525) | | | $ | — | | | $ | (525) | |
___________________________________________
(a)これらの金融資産（負債）は、その他の重要なインプットを活用して定期的に公正価値で測定されます。公正価値の測定については、下記の説明を参照してください。
公正価値
当社のデリバティブの公正価値は、天然ガス、石油、NGLのフォワードカーブや割引率など、公開市場ですぐに入手できるインプット、または活発な市場やブローカーの相場から裏付けられるインプットを活用する第三者価格モデルに基づいており、レベル2に分類されます。これらの値は、妥当性を考慮して、取引相手から提示された値と比較されます。デリバティブは、契約のどちらかの当事者が義務を果たせなくなるリスクもあります。当社は、現在公表されているクレジット・デフォルト・スワップ・レートを使用して、非業績リスクをデリバティブの評価に織り込んでいます。これまでのところ、これは当社のデリバティブの価値に重大な影響を与えていません。
信用リスクに関する考慮事項
当社のデリバティブ商品は、当社を取引相手の信用リスクにさらします。このリスクを軽減するために、当社は、格付けが高い、または許容できる信用力があると当社が判断し、経営陣が有能で競争力のあるマーケットメーカーと見なした取引相手とのみデリバティブ契約を締結し、単一の取引相手による不履行のリスクを制限するよう努めています。2023年3月31日現在、当社の天然ガスおよび石油デリバティブ商品は 12取引相手。
ヘッジ契約
当社のヘッジ契約の一部は、当社の新クレジットファシリティに基づく貸し手（または貸し手の関連会社）でもあった取引相手とのものです。これらの取引相手と締結された契約は、新信用枠を担保するのと同じ担保によって担保されます。取引相手の債務は、当社に支払うべき時価総額が定められた限度を超える範囲で、現金または信用状によって担保されなければなりません。2023年3月31日現在、商品デリバティブの担保として現金や信用状は掲載されていません。
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要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
モメンタム・サステナブル・ベンチャーズ合同会社2022年の第4四半期に、チェサピークはモメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCと、新しい天然ガス収集パイプラインと炭素回収・隔離プロジェクト（「CCUS」）を建設する契約を締結しました。このプロジェクトでは、ヘインズビルシェールで生産された天然ガスを集めて、LNG輸出を含むガルフコースト市場に再供給します。パイプラインの初期容量は 1.7BCF/dまで拡張可能 2.2BCf/d。プロジェクトの炭素回収部分では、最大で回収して恒久的に隔離することが見込まれています 2.0年間100万トンのCO2。稼働中の天然ガス収集パイプラインは2024年の第4四半期に予定されており、プロジェクトの炭素隔離部分は規制当局の承認が必要です。私たちは 35プロジェクトへの出資の割合で、約$を持っている2902024年末までに、プロジェクトへのコミットメントには100万ドルが残っています。この投資は持分法投資として会計処理しましたが、2023年3月31日および2022年12月31日現在の帳簿価額はドルでした56百万と $18それぞれ百万。
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| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 |
この経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析は、当社の財務諸表の読者に、当社の財政状態、流動性、経営成績、および将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の特定の要因について、経営陣の見解を提供することを目的としています。以下の説明は、以下に含まれる要約連結財務諸表と合わせて読むべきです パートIの項目1この報告書と当社の第8項に含まれる連結財務諸表の 2022 フォーム 10-K.
私たちは、地下貯留層から天然ガス、石油、NGLを生産するための資産の取得、探査、開発に従事する独立した探鉱・生産会社です。当社は、2023年3月31日現在、約7,200の天然ガスおよび油井の持分を含む、米国陸上の非在来型天然ガスおよび液体資産の大規模なポートフォリオを所有しています。私たちの天然ガス資源は、ペンシルベニア州のアパラチア盆地北部のマーセラス頁岩（「マーセラス」）とルイジアナ州北西部のヘインズビル/ボージャーシェール（「ヘインズビル」）です。私たちの液体が豊富な資源は、テキサス州南部のイーグルフォードシェール（「イーグルフォード」）にあります。2022年8月、私たちはイーグルフォードの資産を将来の資本配分戦略の中核ではないと発表しました。2023年1月、私たちはイーグルフォードの資産の一部をワイルドファイア・エナジーI LLCに14億2500万ドルで売却する契約を締結し、2023年3月20日に取引を完了しました。さらに、2023年2月、イーグルフォードの残りの資産の一部を14億ドルでイネオス・エナジーに売却する契約を締結し、2023年4月28日に取引を完了しました。
私たちの戦略は、手頃な価格で信頼性の高い低炭素エネルギーを米国に提供する大手プロバイダーであり続けながら、重要な資源の責任ある開発を通じて株主価値を創造することです。私たちは引き続き、業務効率と財務規律による利益率の向上と、ESGパフォーマンスの向上に注力しています。これらの目標を達成するために、投資した資本に対する現金収益率が最も高いと思われるプロジェクトに人的資源と資本支出を配分し、ポートフォリオ全体に最先端の掘削技術と完成技術を展開し、買収と売却の機会を活用してポートフォリオを強化する予定です。また、天然ガスや石油の生産活動による環境への影響を軽減するプロジェクトに引き続き資金を投入する予定です。私たちは、業務の効率化と既存の井戸からの生産量の改善を通じて、現金コスト（生産、収集、加工、輸送、一般管理費）を削減する機会を引き続き模索しています。
責任あるエネルギーの未来を導くことは、チェサピークの成功の基礎です。私たちのコアバリューと文化には、事業が環境に与える影響を継続的に評価し、会社のあらゆる面でESGパフォーマンスの向上に熱心に取り組んでいます。手頃な価格で信頼性の高い低炭素エネルギーを求める声に応える私たちの道は、2035年までに温室効果ガス排出量の正味ゼロ（スコープ1と2）を達成するという目標から始まります。この課題に対応するために、私たちは次のような有意義な目標を設定しました。
•2021年以降に完成したすべての新しい井戸の定期的なフレアリングをなくし、2025年までに全社規模でフレアリングを廃止します。
•2025年までにメタン強度を0.02％に減らします（2022年には約0.05％を達成）。そして
•2025年までに、温室効果ガス排出量を石油1000バレルあたりのCO2換算3.0メートルトンに削減します（2022年には約3.9トン達成）。
2021年7月、私たちは、責任あるエネルギー開発のためのmIQメタン基準とEO100™ 基準に基づく天然ガス生産の独立認証を受ける計画を発表しました。2022年末までに、ヘインズビルとマーセラスで運営しているすべてのガス資産について、責任を持って調達したガスとしての認定を受けました。mIQ認証は、2035年までにスコープ1と2の温室効果ガス排出量を正味ゼロにするという当社の全体的な目標を裏付けるだけでなく、メタン強度の削減への取り組みを追跡するための検証済みのアプローチでもあります。
当社の生産プロファイルの大部分は天然ガスで構成されているため、前期を含め、以下の経営成績を石油1バレルあたりの石油換算から、天然ガス1000立方フィートあたりの換算値（換算ベースではMcfeと呼びます）に換算しました。
買収
2022年1月24日付けのチーフ、ラドラー、タグヒル社との最終合意に基づき、2022年3月9日にマーセラスの買収を完了しました。この取引によりチェサピークの競争力が強化され、貸借対照表の強さを維持しながら、営業キャッシュフローが大幅に増加し、質の高い生産資産とプレミアム掘削拠点の豊富な在庫が増えました。
売却
2022年3月25日、当社は、クロージング後の調整を条件として、ワイオミング州のパウダーリバー流域資産をコンチネンタル・リソース社に4億5000万ドルの現金で売却しました。その結果、約2億9,300万ドルの利益が計上されました。
2023年1月17日、当社は、決算後の調整を条件として、イーグル・フォードの資産の一部をワイルドファイア・エナジーI LLCに14億2500万ドルで売却する契約を締結しました。この取引は2023年3月20日に完了し、その結果、約3億3,500万ドルの利益が計上されました。
2023年2月17日、当社は、決算後の調整を条件として、残りのイーグルフォード資産の一部を14億ドルでイネオス・エナジーに売却する契約を締結しました。この取引は2023年4月28日に完了し、約10億5500万ドルの収益を受け取りました。2023年3月31日現在、この取引に関連する資産と負債は売却目的で保有されていると分類されています。
投資-モメンタム・サステナブル・ベンチャーズ合同会社
2022年の第4四半期に、私たちはMomentum Sustainable Ventures LLCと、新しい天然ガス収集パイプラインと炭素回収・隔離プロジェクトの建設に関する契約を締結しました。このプロジェクトでは、ヘインズビルシェールで生産された天然ガスを集めて、LNG輸出を含むガルフコースト市場に再供給します。パイプラインの初期容量は1.7億立方フィート/日で、22億立方フィート/日まで拡張できると予想されています。プロジェクトの炭素回収部分では、年間最大200万トンのCO2を回収し、恒久的に隔離することが見込まれています。稼働中の天然ガス収集パイプラインは2024年の第4四半期に予定されており、プロジェクトの炭素隔離部分は規制当局の承認が必要です。2023年の第1四半期末までに、私たちはこのプロジェクトに総額5,600万ドルの資本拠出を行いました。
株式の買戻しと配当金
2022年6月、当社の取締役会は、当社の株式買戻しプログラムの規模を、普通株式および/または新株予約権の総額を10億ドルから最大20億ドルに増やすことを承認しました。2023年3月31日に終了した3か月間に、当社は自社株買戻しプログラムに従って約80万株の普通株式を買い戻し、2023年3月31日現在、株式買戻しプログラムの下で8億6,700万ドルを保有しています。さらに、2023年3月31日に終了した3か月間に、普通株式に対して合計で約1億7,500万ドルの配当を支払いました。
ロシアのウクライナ侵攻、天然ガス、石油、NGL価格の変動、インフレによるコスト圧力と潜在的な景気低下
2022年2月下旬、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始しました。ロシアの侵略は、天然ガス、石油、NGLの価格の変動を引き起こし、さらに悪化させる可能性があり、世界の成長見通しに影響を与え、ひいては天然ガスと石油の需要に影響を与える可能性があります。この全体的な不確実性により、2022年のほとんどの期間、商品価格は上昇しました。2022年の終わり頃、市場は安定し始め、冬が穏やかになったことと相まって、2023年初頭には価格の下落が観察されました。2023年の推定キャッシュフローは、現在のヘッジポジションが2023年の残りの期間の予測天然ガス量の約55％から65％を占めるため、商品価格の変動から部分的に保護されています。
最近の商品価格の下落に加えて、業界は油田サービス機器の需要の増加、燃料費の上昇、労働力不足などのインフレ圧力にさらされており、その結果、当社の運営費と資本費が固定されていない状態で増加する可能性があります。潜在的な経済に関する不確実性
特定の地域または世界の景気後退や景気後退は、新たな圧力をもたらしたり、業界が現在直面している圧力を加速または強める可能性があります。私たちは引き続きこれらの状況を監視し、ビジネスパートナーや顧客を含む当社のビジネスへの影響を評価しています。物価の変動と経済の悪化に関連するリスクに関する追加の議論については、当社のパートIの項目1A「リスク要因」を参照してください 2022 フォーム 10-K.
COVID-19のパンデミックと世界の天然ガスと石油の需要への影響
COVID-19の世界的な蔓延は、2020年から著しいボラティリティ、不確実性、経済的混乱を引き起こし、2023年もそうなる恐れがあります。COVID-19とその亜種、またはそれに関連する天然ガスおよび石油市場の混乱とボラティリティが当社の事業、キャッシュフロー、流動性、財務状態、経営成績に与える影響を完全に予測することはできませんが、当社のコスト構造と流動性により、継続的な価格と需要の変動に対処できると考えています。COVID-19パンデミックに関連するリスクと影響に関する追加の議論については、当社のパートIの項目1A「リスク要因」を参照してください 2022 フォーム 10-K.
流動性の概要
当社の資本資源と流動性の主な源泉は、クレジット契約に基づく事業や借入から生じる内部キャッシュフローであり、現金の主な用途は、天然ガスおよび石油資産の開発、追加の天然ガス資産の取得、配当や株式の買い戻しによる株主への価値還元です。事業によるキャッシュフロー、最近のイーグルフォードの売却による収入、手元現金、および新信用枠に基づく借入能力により、今後12か月および当面の間、十分な流動性が得られると考えています。2023年3月31日現在、利用可能な流動性は21億ドルで、そのうち1億3000万ドルの手元現金と、新信用枠の下で利用可能な未使用の借入能力の合計20億ドルが含まれます。2023年3月31日現在、新クレジットファシリティに基づく未払いの借入金はありません。見る ノート 4本報告書の第1部の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、シニアノートの帳簿の帳簿価額や公正価値など、当社の債務についてさらに詳しく説明します。
配当金
2023年の最初の3か月間に、普通株式に1億7,500万ドルの配当を支払いました。見る ノート 9このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
2023年5月2日、当社は1株あたり1.18ドルの四半期配当金を支払うことを宣言しました。この配当金は、2023年5月18日の営業終了時点で登録されている株主に2023年6月6日に支払われます。配当金は、1株あたり0.55ドルの基本四半期配当と、1株あたり0.63ドルの変動四半期配当で構成されています。
将来の配当金の申告と支払いは、固定配当か変動配当かを問わず、取締役会の自由裁量に委ねられ、会社の財務結果、現金要件、将来の見通し、およびその他の関連要因によって異なります。当社が株主に配当を支払う能力は、(i) オクラホマ州会社法、(ii) 法人設立証明書、(iii) 新規信用枠に適用される信用契約の条件および規定、(iv) 2026年満期5.50％普通社債、2029年満期普通社債5.875％、2029年満期普通社債6.75％に適用される契約条項によって制限されています。
デリバティブおよびヘッジ活動
当社の経営成績とキャッシュフローは、天然ガス、石油、NGLの市場価格の変動の影響を受けます。商品価格の下落によるリスクの一部を軽減するために、さまざまなデリバティブ商品を締結していますが、これらの取引により、商品価格が上昇する時期のキャッシュフローが制限される可能性もあります。当社の天然ガス、石油、NGLのデリバティブ活動を、天然ガス、石油、NGLの売上と合わせると、期待される総収益をより正確に予測できるようになります。見る アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示は、商品価格リスクが当社の財政状態に与える影響についてさらに議論するために、本レポートのパートIに含まれています。
契約上の義務と貸借対照表外の取り決め
2023年3月31日現在、当社の重要な契約上の義務には、シニアノートの返済、デリバティブ債務、資産消却義務、リース義務、投資に関連する資本コミットメントが含まれます。
未払いの信用状や、通常の業務において締結するその他のさまざまな約束で、将来的に現金債務が発生する可能性があります。さらに、将来の天然ガス、石油、NGLの収集、処理、輸送について、中流企業やパイプライン運送業者と、生産の一部を市場に移すための契約を結んでいます。これらの契約に基づく割引前の将来の契約総額は、2023年3月31日時点で約42億ドルと推定されています。前述のように、当社の既存の流動性源は、短期および長期の契約上の義務を賄うのに十分であると考えています。見る ノート 4, 5, 11そして 12このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
新しいクレジットファシリティ
2022年12月9日、当社は、借り手として、当初の借入基準が35億ドル、コミットメント総額が20億ドルのニュー・クレジット・ファシリティを規定する優先担保準備金ベースの信用契約を締結しました。特定の例外を条件として、借入ベースは半年に一度、毎年4月と10月頃に再決定されます。ニュー・クレジット・ファシリティでは、信用状の発行に利用できる2億ドルのサブリミットと、スイングライン・ローンに利用できる5,000万ドルのサブリミットを設けています。クレジット契約に基づく借入は、会社の選択により、代替基本金利ローンまたはタームSOFRローンの場合があります。新信用枠には、S&P、ムーディーズ、および/またはフィッチから投資適格格付けを受けて維持され、その他の特定の条件が満たされると、特定のマイナス契約や財務契約の削除または緩和、その他の有利な調整につながる特定の機能が含まれています。見る ノート 4このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
資本支出
2023年12月31日までの1年間では、現在、10～12台のリグにわたって、総計約145〜165本の井戸を稼働または稼働させる予定で、資本支出に約17億6500万ドルから18億3,500万ドルを投資する予定です。2023年の資本支出の約85％が天然ガス資産に向けられると予想しています。現在、2023年の資本プログラムには、手元現金、事業から得られる予想キャッシュフロー、および新クレジットファシリティに基づく借入を通じて資金を調達する予定です。私たちは、事業、財政状態、業界、または当社が事業を展開する市場の動向に基づいて、資本計画および予想される資本支出に関する計画を変更または変更することがあります。
現金および現金同等物の出所と（用途）
次の表は、当該期間における当社の現金および現金同等物の出所および用途を示しています。
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| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 営業活動による現金 | | $ | 889 | | | $ | 853 | |
| 財産や設備の売却による収入 | | 931 | | | 403 | |
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| 出口信用枠からの収入、純額 | | — | | | 500 | |
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| 令状行使による収入 | | — | | | 1 | |
| 資本支出 | | (497) | | | (344) | |
| 企業結合、純額 | | — | | | (2,006) | |
| 投資への貢献 | | (39) | | | — | |
| 新しいクレジットファシリティでの支払い、純額 | | (1,050) | | | — | |
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| 普通株式の買戻しと償却に支払われた現金 | | (54) | | | (83) | |
| 普通株式配当に支払われた現金 | | (175) | | | (210) | |
| 現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少） | | $ | 5 | | | $ | (886) | |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によって提供された現金は、2023年と2022年の最初の3か月でそれぞれ8億8900万ドルと8億5300万ドルでした。2023年の最初の3か月間の増加は、主にマーセラスの買収と現金受領のタイミングによるマーセラスの販売量の増加によるもので、売却した天然ガス、石油、NGLの価格の下落によって一部相殺されました。事業からのキャッシュフローは、当社の純利益に影響するのと同じ要因によって大きく影響を受けます。ただし、減価償却、減価償却、特定の減損、資産売却損益、繰延所得税、公開デリバティブ商品の時価変動など、さまざまな非現金項目は除きます。下記の詳しい説明を参照してください 業務結果.
財産および設備の売却による収入
2023年の最初の3か月間に、イーグルフォードの資産の一部をワイルドファイアーエナジーI LLCに売却しました。2022年の最初の3か月間に、パウダーリバー流域の資産をコンチネンタルリソース社に売却しました。ほら ノート 2このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
出口信用枠からの収入、純額
2022年の最初の3か月間に、マーセラスの買収資金を調達するために、出口信用枠から純額5億ドルを借り入れました。
資本支出
2023年の最初の3か月間の資本支出は、2022年の最初の3か月と比較して増加しました。これは主に、すべての事業分野での掘削と完成活動の増加、および商品やサービスのインフレ関連コストの増加によるものです。
ビジネスコンビネーション
2022年の最初の3か月間に、マーセラスの買収を約 20億ドルそして 940万当社の普通株式の株式。見る ノート 2このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
投資への貢献
2023年の最初の3か月間、投資への拠出は主に3,900万ドルでした。これをモメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCと共同で、新しい天然ガス収集パイプラインと炭素回収プロジェクトの建設に投資しました。見る ノート 12このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
新しいクレジットファシリティでの支払い、純額
2023年の最初の3か月間に、イーグルフォードの資産の一部の売却による売却収益の一部と、営業活動によって提供された内部で生み出された現金を活用して、ニュー・クレジット・ファシリティで10億5000万ドルの純返済を行いました。
普通株式の買戻しと償却に支払われた現金
2022年3月、私たちは自社株買いプログラムを開始しました。2023年の最初の3か月間に、2023年4月上旬に現金決済が行われた株式を含め、総額6,000万ドルで80万株を買い戻しました。2022年の最初の3か月間に、総額8,300万ドルで100万株の普通株式を買い戻しました。買戻された普通株式は消却され、普通株式と利益剰余金の減額として計上されました。
普通株式配当に支払われた現金
配当プログラムの一環として、2023年の最初の3か月間に、普通株式基本配当7,500万ドルと普通株式変動配当1億ドルを支払いました。
天然ガス、石油、NGLの生産量と平均販売価格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
| | 1日あたりのMMCF | | $/Mcf | | 1 日あたり MbBl | | $/バレル | | 1 日あたり MbBl | | $/バレル | | 1日あたりのMMCFE | | $/Mcfe |
| マーセラス | | 1,974 | | | 3.47 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,974 | | | 3.47 | |
| ヘインズビル | | 1,549 | | | 2.88 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,549 | | | 2.88 | |
| イーグルフォード | | 128 | | | 1.97 | | | 54 | | | 76.82 | | | 16 | | | 26.71 | | | 546 | | | 8.82 | |
| 合計 | | 3,651 | | | 3.17 | | | 54 | | | 76.82 | | | 16 | | | 26.71 | | | 4,069 | | | 3.97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NYMEXの平均価格 | | | | 3.42 | | | | | 76.13 | | | | | | | | | |
平均実現価格
(実現されたデリバティブを含む) | | | | 2.74 | | | | | 66.79 | | | | | 26.71 | | | | | 3.45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
| | 1日あたりのMMCF | | $/Mcf | | 1 日あたり MbBl | | $/バレル | | 1 日あたり MbBl | | $/バレル | | 1日あたりのMMCFE | | $/Mcfe |
| マーセラス | | 1,452 | | | 4.66 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,452 | | | 4.66 | |
| ヘインズビル | | 1,625 | | | 4.46 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,625 | | | 4.46 | |
| イーグルフォード | | 129 | | | 4.04 | | | 52 | | | 95.00 | | | 16 | | | 41.09 | | | 540 | | | 11.44 | |
| パウダー川流域 | | 41 | | | 5.45 | | | 8 | | | 95.18 | | | 3 | | | 53.96 | | | 102 | | | 10.66 | |
| 合計 | | 3,247 | | | 4.54 | | | 60 | | | 95.02 | | | 19 | | | 43.05 | | | 3,719 | | | 5.72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NYMEXの平均価格 | | | | 4.95 | | | | | 94.29 | | | | | | | | | |
平均実現価格
(実現されたデリバティブを含む) | | | | 3.08 | | | | | 65.64 | | | | | 43.05 | | | | | 3.96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガス、石油、NGLの販売
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
| マーセラス | | $ | 617 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 617 | |
| ヘインズビル | | 402 | | | — | | | — | | | 402 | |
| イーグルフォード | | 23 | | | 373 | | | 38 | | | 434 | |
| | | | | | | | |
| 天然ガス、石油、NGLの総売上高 | | $ | 1,042 | | | $ | 373 | | | $ | 38 | | | $ | 1,453 | |
| | | | | | | | |
| | 2022年3月31日に終了した3か月間 |
| | 天然ガス | | オイル | | NGL | | 合計 |
| マーセラス | | $ | 609 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 609 | |
| ヘインズビル | | 652 | | | — | | | — | | | 652 | |
| イーグルフォード | | 47 | | | 450 | | | 57 | | | 554 | |
| パウダー川流域 | | 20 | | | 66 | | | 13 | | | 99 | |
| 天然ガス、石油、NGLの総売上高 | | $ | 1,328 | | | $ | 516 | | | $ | 70 | | | $ | 1,914 | |
| | | | | | | | |
2023年の最初の3か月間の天然ガス、石油、NGLの売上高は、2022年の最初の3か月と比較して4億6,100万ドル減少しました。平均価格の下落は、すべての商品の指数価格の下落傾向と一致していたため、2023年の最初の3か月で5億1,200万ドルの下落につながりました。さらに、パウダーリバー流域の売却とヘインズビルでの販売量の減少により、それぞれ9,900万ドルと1,900万ドルの減少となりました。これらの減少を一部相殺したのは、売上高の増加による1億6200万ドルの増加でした
マーセラスは、主に2022年3月のマーセラスの買収によるもので、イーグルフォードの販売量の増加により700万ドルの増加となりました。
制作費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
| マーセラス | | $ | 24 | | | 0.13 | | | $ | 13 | | | 0.10 | |
| ヘインズビル | | 47 | | | 0.34 | | | 32 | | | 0.22 | |
| イーグルフォード | | 60 | | | 1.23 | | | 55 | | | 1.15 | |
| パウダー川流域 | | — | | | — | | | 10 | | | 0.94 | |
| 総制作費は | | $ | 131 | | | 0.36 | | | $ | 110 | | | 0.33 | |
2023年の最初の3か月間の制作費は、2022年の最初の3か月と比較して2,100万ドル増加しました。この増加は主に、イーグルフォードとヘインズビルでの海水処理費用、改修やその他の予防メンテナンスの増加、および2022年3月のマーセラスの買収によるものです。これらの増加は、2022年3月にパウダーリバー流域の資産が売却されたことで一部相殺されました。
収集、処理、輸送費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
| マーセラス | | $ | 111 | | | 0.62 | | | $ | 71 | | | 0.54 | |
| ヘインズビル | | 68 | | | 0.49 | | | 65 | | | 0.45 | |
| イーグルフォード | | 85 | | | 1.73 | | | 84 | | | 1.73 | |
| パウダー川流域 | | — | | | — | | | 22 | | | 2.32 | |
| トータルGP&T | | $ | 264 | | | 0.72 | | | $ | 242 | | | 0.72 | |
2023年の最初の3か月間の収集、処理、輸送の費用は、2022年の最初の3か月と比較して2,200万ドル増加しました。マーセラスは、主に2022年3月のマーセラスの買収により4,000万ドル増加しましたが、2022年3月にパウダーリバー流域の資産が売却された結果、2,200万ドル減少しました。
退職金と従価税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
| マーセラス | | $ | 5 | | | 0.03 | | | $ | 4 | | | 0.03 | |
| ヘインズビル | | 34 | | | 0.24 | | | 12 | | | 0.09 | |
| イーグルフォード | | 30 | | | 0.60 | | | 36 | | | 0.75 | |
| パウダー川流域 | | — | | | — | | | 11 | | | 1.09 | |
| 退職金と従価税の合計 | | $ | 69 | | | 0.19 | | | $ | 63 | | | 0.19 | |
2023年の最初の3か月間の退職金と従価税は、2022年の最初の3か月と比較して600万ドル増加しました。立法措置により、ヘインズビルの退職金と従価税率が変更され、その結果、2023年の最初の3か月で2000万ドルが引き上げられました。これらの増加は、パウダーリバー流域の資産の売却による1,100万ドルの減少によって一部相殺されました。
営業地域別の調整後売上総利益
以下の表は、当社の各事業分野の調整後売上総利益を示しています。調整後売上総利益は、天然ガス、石油、NGLの売上から、生産費、収集、加工、輸送費、退職金と従価税を差し引いたものとして定義されます。調整後売上総利益は非GAAP指標であり、売上総利益と調整後売上総利益の調整は、この項目2の「非GAAP指標」セクションに記載されています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | | | $/Mcfe | | | | $/Mcfe |
| マーセラス | | $ | 477 | | | 2.69 | | | $ | 521 | | | 3.99 | |
| ヘインズビル | | 253 | | | 1.81 | | | 543 | | | 3.70 | |
| イーグルフォード | | 259 | | | 5.26 | | | 379 | | | 7.81 | |
| パウダー川流域 | | — | | | — | | | 56 | | | 6.31 | |
| 調整後売上総利益 | | $ | 989 | | | 2.70 | | | $ | 1,499 | | | 4.48 | |
天然ガス・石油デリバティブ
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| 天然ガスデリバティブ-実現損失 | | $ | (140) | | | $ | (428) | |
| 天然ガスデリバティブ-含み益 (損失) | | 1,021 | | | (1,372) | |
| 天然ガスデリバティブの利益（損失）の合計 | | $ | 881 | | | $ | (1,800) | |
| | | | |
| 石油デリバティブ-実現損失 | | $ | (49) | | | $ | (159) | |
| 石油デリバティブ-含み損益 (損失) | | 98 | | | (166) | |
| 石油デリバティブの利益（損失）の合計 | | 49 | | | (325) | |
| 天然ガスと石油デリバティブの利益（損失）の合計 | | $ | 930 | | | $ | (2,125) | |
「」を参照 ノート 11このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、当社のデリバティブ活動について説明しています。
一般管理費
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | |
| 総G&A、純損益 | | $ | 35 | | | $ | 26 | |
| G&A、Mcfeによる純額 | | $ | 0.09 | | | $ | 0.08 | |
2023年の最初の3か月間の一般管理費の純額は、2022年の最初の3か月と比較して900万ドル増加しました。これは主に従業員福利厚生と報酬の調整、およびその他の企業経費の増加によるものです。
減価償却、減価償却
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| DD&A | | $ | 390 | | | $ | 409 | |
| McfeのDD&A | | $ | 1.06 | | | $ | 1.22 | |
2022年の最初の3か月と比較して、2023年の最初の3か月間の減価償却費、減価償却費の絶対値と単位あたりの減少は、主にイーグルフォードの売却によるもので、2022年3月のマーセラスの買収に関連する増加によって一部相殺されました。売却目的で保有されていると分類された資産の減価償却の計上を停止します。
その他の運営費、純額
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| その他の営業費用、純額 | | $ | 3 | | | $ | 23 | |
2022年の最初の3か月間に、マーセラスの買収に関連して約2,300万ドルの費用を計上しました。これには、コンサルティング料、財務顧問料、弁護士費用、およびチーフの既存の雇用契約に基づく管理費用の変更が含まれます。
支払利息
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | |
| 負債の支払利息 | | $ | 46 | | | $ | 38 | |
| | | | |
| 保険料、発行費用などの償却 | | (2) | | | (1) | |
| 資本化利息 | | (7) | | | (5) | |
| 支払利息合計 | | $ | 37 | | | $ | 32 | |
2022年の最初の3か月と比較して、2023年の最初の3か月間の支払利息総額が増加したのは、主に期間間の平均未払い債務が高かったためです。
所得税
2023年の最初の3か月間の所得税費用は4億400万ドルでした。この金額のうち、2,600万ドルは、主に完了した売却による課税対象利益の結果として、現在の連邦および州の所得税を予測したものです。残りは連邦および州の所得税の繰延予測に関するものです。2022年の最初の3か月間に、4,600万ドルの所得税控除が記録されました。2022年の最初の3か月間に記録された所得税控除前の帳簿純損失に当社の推定年間実効税率を適用したことにより、2022年の最初の3か月間に税制上の優遇措置が計上されました。2023年と2022年の最初の3か月間の実効所得税はそれぞれ 22.5% と 5.7% でした。実効税率の変動は主に、2022年の最初の3か月間と同様に、2023年の最初の3か月間、繰延税金資産に対する全額評価引当金を維持できなくなったためです。当社の実効税率は、個別の項目、州の所得税、および恒久的な差異の影響によっても変動する可能性があります。見る ノート 8このレポートのパートIの項目1に含まれる当社の要約連結財務諸表の注記については、所得税について説明しています。
経営陣は、調整後売上総利益を使用して、資産や期間全体にわたる経営成績と財務実績を評価しています。調整後売上総利益は、天然ガス、石油、NGLの売上から、生産費、収集、加工、輸送費、退職金と従価税を差し引いたものとして定義しています。
調整後売上総利益は、GAAPに基づく財務実績の指標ではないため、単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された結果の分析の代わりとして考えるべきではありません。さらに、調整後の売上総利益は、他社が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。減価償却費、減価償却費は現金以外の費用であり、必ずしも現在の業績を反映しているわけではないため、調整後売上総利益の計算から減価償却費を除外しています。以下の表は、GAAPで定義されている売上総利益と調整後売上総利益を調整後の売上総利益に調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了
2023年3月31日 | | 3 か月が終了
2022年3月31日 |
| | |
| 売上総利益 (GAAP) | | | | |
| 天然ガス、石油、NGLの販売 | | $ | 1,453 | | | $ | 1,914 | |
| 少ない: | | | | |
| 制作費 | | (131) | | | (110) | |
| 収集、処理、および輸送費 | | (264) | | | (242) | |
| 退職金と従価税 | | (69) | | | (63) | |
| 減価償却、減価償却 | | (390) | | | (409) | |
| 売上総利益 (GAAP) | | 599 | | | 1,090 | |
| 追記:減価償却、減価償却 | | 390 | | | 409 | |
| 調整後売上総利益 (非GAAP) | | $ | 989 | | | $ | 1,499 | |
このレポートには、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、将来の出来事に関する現在の予想または予測が含まれます。これには、ロシアのウクライナ侵攻によるインフレと商品価格の変動の影響、COVID-19、および関連するサプライチェーンの制約、それぞれが当社の事業、財政状態、経営成績とキャッシュフローに与える影響、本プランが当社の事業、経営陣、従業員に及ぼす潜在的な影響、メンバーによる行動、メンバー間またはメンバー間の紛争などが含まれます OPEC+やその他の外国の石油輸出国の国、市場要因、市場価格、債務返済要件を満たす能力、現金配当を継続する能力、現金配当の金額と時期、およびESGへの取り組み。当社の環境、社会、その他の持続可能性の計画と目標に関するこのフォーム10-Qの将来の見通しやその他の記述は、これらの記述が必ずしも投資家にとって重要であるか、SECへの提出書類に開示が義務付けられていることを示すものではありません。さらに、過去、現在、および将来の見通しに関する環境、社会、持続可能性に関する記述は、まだ発展途上の進捗状況、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性のある前提を測定するための基準に基づいている場合があります。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、当社の予想される将来の事業、財務実績、および財務状況を扱っており、「期待」、「できる」、「可能性がある」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「能力」、「信じる」、「求める」、「見る」、「する」、「見積もる」、「予測」、「目標」、「ガイダンス」、「見通し」、「見通し」などの言葉が含まれることがよくあります「機会」または「戦略」。
将来の見通しに関する記述に反映されている期待や予測は妥当だと考えていますが、本質的に多くのリスクと不確実性の影響を受けます。そのほとんどは予測が難しく、その多くは制御が及ばないものです。そのような将来の見通しに関する記述が正しい、または達成される、または仮定が正確であるか、時間の経過とともに変化しないという保証はありません。当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述で示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある特定の不確実性には、以下が含まれます。
•ロシアのウクライナ侵攻、COVID-19、および関連する労働とサプライチェーンの制約に起因するインフレと商品価格の変動の影響、および特定の金融機関における金利の上昇、最近の銀行閉鎖および流動性懸念による影響を含む現在の世界経済環境が、当社の事業、財政状態、従業員、請負業者、ベンダー、天然ガスと石油に対する世界の需要、米国、世界の金融市場に及ぼす影響。
•新信用枠およびその他の負債に関する信用契約に基づく契約に基づく契約を遵守する当社の能力。
•買収または処分、または潜在的な買収または処分に関連するリスク。
•予想される現金コスト削減を実現する当社の能力
•天然ガス、石油、NGLの価格の変動は、一般的な経済状況やビジネス状況、代替燃料や電気自動車の需要（および入手可能性）の増加の影響を受けます。
•一般的な経済、ビジネス、または業界の状況の悪化。
•天然ガス、石油、NGLの埋蔵量の推定、将来の生産率と開発支出の金額と時期の予測に内在する不確実性。
•埋蔵量を補い、生産を維持する私たちの能力。
•掘削および操業上のリスクとそれに伴う負債
•掘削や井戸の操業で利益を生み出し、目標とする結果を達成する当社の能力
•私たちの負債レベルが財務上の柔軟性に及ぼす可能性のある制限は、
•ESGの認定、目標、コミットメントを達成し維持する当社の能力。
•有利な条件で資本市場にアクセスできない。
•現金配当や株式の買戻し、準備金代替費用の資金調達、および/または当社の債務履行のための事業およびその他の資金からのキャッシュフローの利用可能性。
•商品価格の低迷による当社の天然ガスおよび石油資産の帳簿価額の減価償却。
•市況に応じて発生する料金
•当社が運営していない物件に対する限定的な管理。
•生産が確立される前に借地権期間が満了する。
•商品デリバティブ活動により、天然ガス、石油、NGLの販売価格が下がりました。
•デリバティブ負債を確保する必要性と、取引相手が義務を履行できないこと。
•潜在的な店頭デリバティブ規制により、商品価格の変動に対するヘッジ能力が制限されます。
•ロイヤルティ請求を含む、係属中または将来の訴訟および規制手続による不利な進展または損失。
•掘削作業のために十分な水を確保し、使用した水を処分またはリサイクルする必要があります。
•パイプラインと収集システムの容量の制約と輸送の中断。
•地球規模の気候変動の影響への対処や、水圧破砕法、メタン排出、フレアリング、水処理のさらなる規制など、環境問題に対処する立法、規制、ESGの取り組み。
•テロ活動および/または当社の事業に悪影響を及ぼすサイバー攻撃。
•壊滅的な出来事による本社の業務の中断。
•私たちの業界に影響する連邦税と州税の提案。
•天然ガス・石油の探査・生産産業における競争。
•私たちの業界に対する世間の否定的な認識。
•購入価格調整と補償義務の影響。
•破産からの脱却後に当社の事業戦略を実行する能力、および
•以下に説明されているその他の要因 リスク要因私たちの項目1Aで 2022 フォーム 10-K.
このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、提出日時点でのみ述べられており、当社はこの情報を更新する義務を負いません。当社の事業に影響を与える可能性のあるリスクや要因について利害関係者に助言することを目的とした、この報告書やその他のSECへの提出書類の開示を注意深く見直し、検討することをお勧めします。
投資家は、当社がSECに電子的に資料を提出または提供した後、当社のWebサイト（chk.com）で、年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、最新報告書（Form 8-K）、およびそれらの報告書の修正を可能な限り速やかに、無料で提供することに注意する必要があります。また、最新のニュースリリースのコピーに加えて、発表、最新情報、イベント、投資家情報、プレゼンテーションをウェブサイトに掲載しています。投資家とのコミュニケーションには、ウェブサイトの投資家セクションを使用する場合があります。当社のウェブサイトの「投資家」セクションに掲載されている財務情報やその他の情報は、重要な情報とみなされる可能性があります。当社のウェブサイト上の文書や情報は、ここに参照して組み込まれたものではありません。
SECは、www.sec.govにウェブサイトを開設しています。このサイトには、報告書、委任勧誘状、情報声明、およびSECに電子的に提出されたチェサピークを含む発行体に関するその他の情報が掲載されています。
以下の情報の主な目的は、当社の市場リスクへのエクスポージャーについて、将来を見据えた定量的および定性的な情報を提供することです。市場リスクという用語は、天然ガス、石油、NGLの価格と金利の不利な変化によって生じる当社の損失リスクを指します。これらの開示は、将来予想される損失の正確な指標ではなく、むしろ合理的に起こり得る損失の指標です。将来の見通しに関する情報は、当社が継続的な市場リスクエクスポージャーをどのように見て、管理しているかの指標となります。
商品価格リスク
当社の経営成績とキャッシュフローは、歴史的に変動の激しい天然ガス、石油、NGLの市場価格の変動の影響を受けます。不利な価格変動にさらされるリスクの一部を軽減するために、私たちはさまざまなデリバティブ商品を締結しています。当社の天然ガス、石油、NGLのデリバティブ活動を、天然ガス、石油、NGLの売上と合わせると、得られる収益をより確実に予測することができます。当社のデリバティブ商品は、リスク管理目標の達成において引き続き非常に効果的であると考えています。
私たちは、確立された指数価格、ボラティリティカーブ、割引ファクターを利用してデリバティブ商品の公正価値を決定します。これらの見積もりは、妥当性を考慮して取引相手の評価と比較されています。デリバティブ取引には、取引相手が義務を果たせなくなるリスクもあります。この不履行リスクは、当社のデリバティブ商品の評価において考慮されますが、これまでのところ、当社のデリバティブの価値に重大な影響を及ぼしていません。取引相手が債務を履行できないことに関連する将来のリスクは、取引相手が当社に対する債務が定められた基準を超える場合に担保を郵送することを義務付ける当社の商品ヘッジ契約により部分的に軽減されました。財務諸表で報告する値は、ある時点のものであり、実際の結果、市況の変化、その他の要因を反映してこれらの見積もりが修正されると、その後変化します。見る ノート 11本レポートの第1部の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、当社のデリバティブに関連する公正価値の測定についてさらに詳しく説明します。
2023年の最初の3か月間の天然ガス、石油、NGLの収益は、デリバティブ商品の影響を除くと、それぞれ10億4200万ドル、3億7,300万ドル、3,800万ドルでした。生産量に基づくと、2023年の最初の3か月間の天然ガス、石油、NGLの収益は、価格が10％増減するごとに、それぞれ約1億400万ドル、3700万ドル、400万ドル増加または減少することになります。2023年3月31日現在、当社の天然ガスおよび石油デリバティブの公正価値は、それぞれ5億800万ドルと1,100万ドルの純資産でした。先物天然ガス価格が10％上昇すると、天然ガスデリバティブの評価額は約2億5600万ドル下がります。先物天然ガス価格が10％下がると、天然ガスデリバティブの評価額は約2億6000万ドル上昇します。先物原油価格が 10% 上昇すると、石油デリバティブの評価額は約800万ドル下がります。先物原油価格が 10% 下がると、石油デリバティブの評価額は約900万ドル上昇することになります。見る ノート 11当社のオープンデリバティブポジションの詳細については、本レポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記を参照してください。
金利リスク
金利変動に対する当社のエクスポージャーは、主に2023年の最初の3か月間の新信用枠と2022年の最初の3か月間の出口信用枠に基づく借入に関するものです。利息は、それぞれのクレジットファシリティに基づく借入に対して変動金利に基づいて支払われます。見る ノート 4追加情報については、本レポートの第1部の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記を参照してください。2023年3月31日現在、新クレジットファシリティに基づく未払いの借入金はありませんでした。
開示管理と手続きの評価
私たちは、証券取引法に基づいて提出または提出する報告書に開示が義務付けられている情報が、SECの規則やフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達されるように設計された開示管理および手続きを維持しています。これにより、必要な開示について適時に決定することができます。
本報告書の対象期間の終了時点で、当社は、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加のもと、取引法規則13a-15 (b) に基づく開示管理および手続きの設計と運用の有効性について評価を実施しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年3月31日時点で、当社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
フォーム10-Qのこの四半期報告書の対象期間中、財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高い変化はありませんでした。
第二部その他の情報
事業運営と訴訟と規制手続き
私たちは、商事紛争、人身傷害請求、ロイヤルティ請求、物的損害請求、契約訴訟など、さまざまな申立て前訴訟や事業運営に関連する紛争に巻き込まれています。これらの申立て前の法的手続きの大部分は、第11章の訴訟で和解したか、破産裁判所での請求調整プロセスに関連して、請願前の債務の回収または会社の破産財産の管理を求める訴訟とともに解決される予定です。そのような訴訟に関して認められたすべての請求は、本プランに従って処理されます。請願日の時点で、私たちは多くの訴訟や規制手続きに関与していました。これらの訴訟の多くは初期段階にあり、その多くは損害賠償や罰金を求めていましたが、その金額は現在不明です。見る ノート 5訴訟や規制手続に関連する潜在的な損失の見積もりと引当金に関する情報については、本報告書のパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記です。第11章の訴訟の開始により、上記の当社に対する訴訟および訴訟は自動的に中止されました。2021年2月9日に発効した第11章事件の計画は、会社の破産財産に対する請求の処理を規定していました。これには、第11章の訴訟で履行または処理されなかった申立前の負債も含まれます。
環境上の不測の事態
天然ガス・石油事業の性質上、当社および当社の子会社にとって一定の環境リスクが伴います。私たちは、このような環境リスクを軽減および軽減するために、さまざまなポリシー、プログラム、手順、トレーニング、監査を実施しています。私たちは、環境リスクプロファイルの変化を評価するために、全社的に定期的に見直しを行っています。環境準備金は、経済的損失が発生する可能性があり、かつ合理的に見積もることができる環境負債に対して設定されます。私たちは、既存の汚染やコンプライアンス上の懸念を特定し、潜在的な責任に対処することを目的とした評価プロセスを用いて、買収における環境負債へのエクスポージャーを管理しています。特定された環境問題の程度に応じて、とりわけ、取引から物件を除外したり、購入時に満足のいくまで物件を修復するよう売主に要求したり、物件の修復の責任を負うことに同意したりする場合があります。
その他の事項
経営陣の現在の評価に基づくと、当社の事業運営に関連して係争中または係争の恐れがある訴訟や紛争が、当社の将来の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えています。ただし、このような問題の最終的な解決には未払額を超える可能性があり、実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なる可能性があります。
私たちのビジネスには多くのリスクがあります。当社の事業、財政状態、経営成績または流動性、および当社の普通株式の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性のある要因は、当社の項目1Aの「リスク要因」に記載されています 2022 フォーム 10-K。この情報は、この報告書や当社がSECに提出するその他の報告書や資料に記載されている他の情報と合わせて、慎重に検討する必要があります。
| | | | | |
| アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 |
株式の買戻し
2021年12月2日、当社は、取締役会が、当社の普通株式および/または新株予約権の総額を最大10億ドルまで随時買戻すことを承認したことを発表しました。2022年6月、当社の取締役会は、自社株買戻しプログラムの規模を、当社の普通株式および/または新株予約権の総額を10億ドルから20億ドルに増やすことを承認しました。買戻し承認は、市況、適用される法的要件、利用可能な流動性、会社の債務契約の順守、およびその他の適切な要因を条件として、経営陣が決定した裁量で買戻しを許可します。株式買戻しプログラムは2023年12月31日に期限切れになります。次の表は、2023年3月31日に終了した四半期に当社が行った普通株式の購入に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピリオド | | 購入した株式の総数 | | 一株当たりの平均支払価格 | | 公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 | | プランまたはプログラムに基づいてまだ購入されている可能性のある株式のおおよその金額（百万単位） |
| 1月1日-1月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 927 | |
| 2月1日-2月28日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 927 | |
| 3月1日-3月31日 | | 792,543 | | | $ | 74.95 | | | 792,543 | | | $ | 867 | |
| 合計 | | 792,543 | | | $ | 74.95 | | | 792,543 | | | |
[なし]。
ドッド・フランク・ウォールストリート改革法および消費者保護法のセクション1503（a）および規則S-K（17 CFR 229.104）の項目104で義務付けられている鉱山安全違反やその他の規制事項に関する情報は、このフォーム10-Qの別紙95.1に含まれています。2023年3月20日、私たちは鉱業資産をワイルドファイア・エナジーI LLCに売却しました。
該当しません。
下記の展示品目次に記載されている展示品は、規則S-Kの項目601の要件に従い、参照により出願、提供、または組み込まれたものです。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 参考により組み込み | | |
示す 番号 | | 展示品の説明 | | フォーム | | SECファイル 番号 | | 示す | | 出願日 | | 提出した 家具付き これで |
| 2.1 | | 破産法第11章に基づくチェサピーク・エナジー・コーポレーションとその債務者関連会社の再編に関する第5次修正共同計画（確認命令の別紙A）。 | | 8-K | | 001-13726 | | 2.1 | | 1/19/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | 2021年8月10日付けのチェサピーク・エナジー・コーポレーション、ハンニバル・マージャー・サブ株式会社、ハンニバル・マージャー・サブ合同会社、ヴァイン・エナジー・ホールディングスLLCによる合意と合併計画。 | | 8-K | | 001-13726 | | 2.1 | | 8/11/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | ジャン・アンド・トレバー・リーズ・ジョーンズ・リヴォーカブル・トラスト、リーズ・ジョーンズ・ファミリー・ホールディングス、LP、チーフE&D（GP）LLC（総称して売主）、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその関連会社によるパートナーシップ利息購入契約。2022年1月24日付。 | | 10-K | | 001-13726 | | 10.36 | | 2/24/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | 2022年1月24日付けのラドラー2000リミテッド・パートナーシップとタグヒル社（併せて売主）、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその関連会社との会員権購入契約。 | | 10-K | | 001-13726 | | 10.37 | | 2/24/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | 2022年1月24日付けのラドラー2000リミテッド・パートナーシップとタグヒル社（併せて売主）、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその関連会社との会員権購入契約。 | | 10-K | | 001-13726 | | 10.38 | | 2/24/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | チェサピーク・エナジー・コーポレーションの第2次修正および改訂後の法人設立証明書。 | | 8-K | | 001-13726 | | 3.1 | | 2/9/2021 | | |
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| 3.2 | | チェサピーク・エナジー・コーポレーションの第2次改正および改訂細則。 | | 8-K | | 001-13726 | | 3.2 | | 2/9/2021 | | |
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| 31.1 | | ドメニック・J・デロソ・ジュニア、社長兼最高経営責任者、2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく認証。 | | | | | | | | | | X |
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| 31.2 | | Mohit Singh、エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者、2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく認定を受けています。 | | | | | | | | | | X |
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| 32.1 | | 社長兼最高経営責任者ドメニック・J・デロソ・ジュニア、2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認証。 | | | | | | | | | | X |
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| 32.2 | | Mohit Singh、エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者、2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認定を受けています。 | | | | | | | | | | X |
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| 95.1 | | 鉱山の安全に関する開示。 | | | | | | | | | | X |
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| 101 イン | | インライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 | | | | | | | | | | X |
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| | | | | 参考により組み込み | | |
示す 番号 | | 展示品の説明 | | フォーム | | SECファイル 番号 | | 示す | | 出願日 | | 提出した 家具付き これで |
| 101 SCH | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント | | | | | | | | | | X |
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| 101 カロリー | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 | | | | | | | | | | X |
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| 101 DEF | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 | | | | | | | | | | X |
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| 101 ラボ | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント | | | | | | | | | | X |
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| 101 プレー | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 | | | | | | | | | | X |
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| 104 | | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。 | | | | | | | | | | X |
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| チェサピーク・エナジー・コーポレーション |
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| 日付:2023年5月2日 | 作成者: | | /s/ ドメニック・J・デロソ・ジュニア |
| | | ドメニック・J・デロソ・ジュニア
社長兼最高経営責任者 |
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| 日付:2023年5月2日 | 作成者: | | /s/ モヒト・シン |
| | | モヒット・シン
執行副社長兼最高財務責任者 |
