別紙99.1
デュポンが2023年第1四半期の業績を発表
•純売上高は30億ドルで 8% 減少しました。オーガニック売上高は前年同期比 3% 減少しました
•継続事業からのGAAP収益は2億7,300万ドル、営業EBITDAは7億1,400万ドル
•継続事業からのGAAPベースのEPSは0.58ドル、調整後EPSは0.84ドル
•営業キャッシュフローは3億4,300万ドル、調整後のフリーキャッシュフローは1億200万ドル
デラウェア州ウィルミントン、2023年5月2日-デュポン(NYSE: DD)は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算(1)を発表しました。
デュポンの会長兼最高経営責任者であるエド・ブリーンは、「2023年の第1四半期の収益は、電子機器および建設関連の最終市場での取引量が減少したにもかかわらず、チームの業績が引き続き好調だったことを反映して、2023年の第1四半期に予想どおりの収益を上げました。「半導体テクノロジーとインターコネクトソリューションズの売上高は予想通り四半期中に減少しましたが、インダストリアルソリューションと水・保護セグメントの売上は有機的に増加し、自動車用接着剤ポートフォリオでは引き続き堅調な需要が見られました。私たちの事業は、消費者主導のショートサイクルの電子機器最終市場が回復したときに、主要な市場での地位を活用して成長を加速するための設備が整っています。」
「本日、私たちは、主に非常に複雑でミッションクリティカルな用途向けの医療エンドマーケット向けの重要な部品やデバイスを製造する大手メーカーであるSpectrum Plastics Group(3)を買収する最終合意も発表しました」とブリーンは続けました。「今回の買収により、デュポンの産業技術の成長の柱がさらに増え、安定して急成長しているヘルスケア市場における当社の既存の地位が強化されます。この取引により、成長と既存の医療関連製品との明らかな相乗効果の両方を通じて、時間の経過とともに株主価値が大幅に向上すると予想しています。」
2023年第1四半期の業績 (1)
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特に記載がない限り、単位:百万ドル |
1Q’23 |
1Q’22 | 変更 対22 年第 1 四半期 | オーガニックセールス (2) 対22 年第 1 四半期 |
純売上高 | $3,018 | $3,274 | (8)% | (3)% |
継続事業からのGAAP収入 | $273 | $232 | 18% | |
営業EBITDA (2) | $714 | $818 | (13)% | |
営業EBITDA (2) マージン% | 23.7% | 25.0% | (130) bps | |
継続事業からのGAAPベースのEPS | $0.58 | $0.42 | 38% | |
調整後一株当たり利益 (2) | $0.84 | $0.82 | 2% | |
純売上高
•純売上高は8%減少しました。これは、オーガニック売上(2)が3%減少し、通貨の逆風が3%、ポートフォリオに不利な影響が2%あったためです。
•オーガニック売上 (2) 3% の減少は、販売量が7%減少したことで、価格が4%上昇したことで一部相殺されました。
◦販売量の減少は、家庭用電化製品支出の減少とチャネル在庫の在庫減少と、建設業の最終市場の軟調さによるものですが、水、自動車用接着剤などの分野や、航空宇宙やヘルスケアなどの産業用エンドマーケットが引き続き好調だったことで一部相殺されました。
◦価格の上昇は、広範囲にわたるコストインフレを相殺するために2022年に講じられた措置のキャリーオーバー効果を反映しています。
• オーガニック売上の 4% (2)「ウォーター&プロテクション」の成長、13% のオーガニック売上 (2) 電子機器・産業分野の減少、6% のオーガニック売上 (2)「法人」で報告されている既存事業の成長。
• EMEAでは 5% のオーガニック売上 (2) の成長、米国とカナダでのオーガニック売上 1% (2) の成長、アジア太平洋地域では 10% の売上減少 (2)。
(1) 業績は継続事業ベースで提示されています。このリリースに含まれるプレゼンテーションの基準など、詳細については、5ページを参照してください。
(2) 調整後EPS、営業EBITDA、営業EBITDAマージン、オーガニック売上およびフリーキャッシュフローは非GAAP指標です。重要な項目の定義など、詳細については、6ページを参照してください。重要項目の詳細を含む、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、このコミュニケーションの11ページから始まります。
(3) スペクトラム・プラスチックス・グループ(「スペクトラム」)の買収は、慣習的な完了条件と規制当局の承認を条件として、2023年第3四半期末までに完了する予定です。
(4) 3ページの2023年の見通しには、スペクトラムの買収計画に関連する推定影響は含まれていません。3ページの調整後EPS見通しは、2023年末までに、当社が2022年11月8日に発表した50億ドルの自社株買いプログラムに基づく残りの買戻し権限を実質的に完了することを前提としています。
継続事業からのGAAP収益/GAAPベースのEPS
•継続事業からのGAAP収益/GAAPベースのEPSは、持分法投資に関連して前年に記録された資産減損費用がないこと、純利息費用の減少、および当社の株式買戻しの加速プログラムに関連する株式数の減少の影響が、セグメント収益の減少と税率の上昇を相殺したよりも大きかったため、増加しました。
営業EBITDA (2)
•営業EBITDA (2) は主に、価格設定と規律あるコスト管理が、主に原材料コストの上昇に関連するインフレによるコスト圧力と通貨の逆風によって相殺されたため、販売量の減少によるものです。
調整後一株当たり利益 (2)
•調整後EPS (2) は、純利息費用の減少と、当社の自社株買いの加速プログラムに関連する株式数の減少の影響が、セグメント収益の減少と税率の上昇を相殺するよりも大きかったため、増加しました。
営業キャッシュフロー
•当四半期の営業キャッシュフローは3億4,300万ドル、資本支出は2億4,100万ドルの結果、調整後のフリーキャッシュフロー(2)は1億200万ドルになりました。当四半期の調整後フリーキャッシュフロー (2) には、M&Mの売却に関連する取引費用の約7,500万ドルの逆風が含まれています。
2023年第1四半期のセグメントのハイライト
エレクトロニクス&インダストリアル
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特に記載がない限り、単位:百万ドル |
1Q’23 |
1Q’22 | 変更 対22 年第 1 四半期 | オーガニックセールス (2) 対22 年第 1 四半期 |
純売上高 | $1,296 | $1,536 | (16)% | (13)% |
営業EBITDA | $362 | $476 | (24)% | |
営業EBITDAマージン% | 27.9% | 31.0% | (310) bps | |
純売上高
•純売上高は16%減少しました。これは、オーガニック売上(2)が13%減少し、通貨の逆風が2%、ポートフォリオに不利な影響が1%あったためです。
•オーガニック売上(2)販売量が15%減少したことにより、13%減少しましたが、価格の2%の上昇によって一部相殺されました。
◦Interconnect Solutionsの売上は、家電製品支出の減少とチャネル在庫の在庫削減に関連した販売量の減少により、有機的(2)ベースで21%減少しました。
◦セミコンダクターテクノロジーズの売上高は、最終市場の需要の低迷とチャネルの在庫削減による半導体製造工場の稼働率の低下による販売量の減少により、有機的(2)ベースで10代半ばに減少しました。
◦インダストリアルソリューションズの売上は、価格設定と航空宇宙やヘルスケアなどの幅広い産業市場における継続的な好調が、消費者主導の高度な印刷および照明アプリケーションの需要の減少によって一部相殺されたため、有機ベース(2)ベースで一桁台前半の伸びとなりました。
営業EBITDA
•営業EBITDAは、主に販売量の減少と、需要に合わせて生産率を引き下げたために減少しました。
水と保護
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特に記載がない限り、単位:百万ドル |
1Q’23 |
1Q’22 | 変更 対22 年第 1 四半期 | オーガニックセールス (2) 対22 年第 1 四半期 |
純売上高 | $1,449 | $1,429 | 1% | 4% |
営業EBITDA | $344 | $341 | 1% | |
営業EBITDAマージン% | 23.7% | 23.9% | (20) bps | |
純売上高
•純売上高は1%増加しました。これは、4%の有機的な売上(2)の伸びが、3%の通貨の逆風によってほとんど相殺されたためです。
•オーガニック売上(2)が4%伸びたのは、コストインフレを相殺するために2022年に取られた広範囲にわたる措置のキャリーオーバー効果による価格の6%上昇を反映しています。シェルター・ソリューションズによる販売量の2%の減少によって一部相殺されました。
◦ウォーターソリューションズの売上高は、価格設定と水技術に対する継続的な強い需要により、有機的(2)ベースで2桁台前半の伸びとなりました。
◦Safety Solutionsの売上高は、航空宇宙、自動車、ヘルスケアの最終市場での好調による価格設定と販売量の増加により、有機的(2)ベースで一桁台半ばに増加しました。
◦シェルター・ソリューションズの売上高は、価格の上昇が建設市場の販売量の減少によって相殺されたため、有機的(2)ベースで一桁台半ばに減少しました。
営業EBITDA
•価格設定と規律あるコスト管理が、主に原材料とエネルギーコストの上昇、通貨の逆風、販売量の減少に関連するインフレによるコスト圧力によってほとんど相殺されたため、営業EBITDAは増加しました。
見通し (4)
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特に記載がない限り、単位:百万ドル |
2Q'23E |
2023年度通年 |
純売上高 | ~$3,020 | $12,300 - $12,500 |
営業EBITDA (2) | ~$715 | $3,000 - $3,100 |
調整後一株当たりの利益 (2) (4) | ~$0.84 | $3.55 - $3.70 |
デュポンの最高財務責任者であるロリ・コッホは、「電子機器と建設の取引量が少なく、一部の量的圧力がかかる環境で、年をスタートするにあたり、私たちのチームが実行に注力していることに満足しています」と述べています。「水、自動車、航空宇宙、ヘルスケアなどの分野では、年間を通じて引き続き堅調に推移すると予想しています。電子機器市場では、短期的には引き続き低迷が見られ、チャネル在庫は減少します。」
「最近のお客様からのフィードバックと電子機器の第三者市場予測に基づいて、お客様の利用率は比較的短期的に底を打ち、以前の予想よりも約4分の1遅れた第3四半期には改善すると予想しています」とコッホは続けました。「電子機器の復旧が遅れているため、通期の純売上高、営業EBITDA、調整後EPSについて、既存の予想範囲の上限を調整しています。2023年第2四半期については、市況全体が概ね同じになると予想されるため、第1四半期と同様の結果が見込まれます。」
カンファレンス・コール
当社は、本日午前8時(東部標準時)から、投資家との第1四半期決算電話会議のライブWebキャストを開催し、業績と事業見通しについて話し合います。電話会議に付随するスライドプレゼンテーションは、デュポンの投資家向け広報イベントとプレゼンテーションのページに掲載されます。ウェブキャストのリプレイは、ライブイベントの後にデュポンの投資家向け広報イベントとプレゼンテーションのページでもご覧いただけます。
デュポンについて
デュポン(NYSE: DD)は、産業と日常生活の変革に役立つ技術ベースの材料とソリューションを提供する世界的なイノベーションリーダーです。当社の従業員は、電子機器、輸送、建設、水、医療、労働者の安全などの主要市場において、お客様が最高のアイデアを発展させ、本質的なイノベーションを実現できるよう支援するために、多様な科学と専門知識を駆使して支援します。会社、事業、ソリューションの詳細については、www.dupont.comをご覧ください。投資家は、investors.dupont.comのウェブサイトの「投資家向け情報」セクションに掲載されている情報にアクセスできます。
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詳細については、以下にお問い合わせください。
デュポン 投資家: クリス・マークレイ chris.mecray@dupont.com +1 302-999-2030 |
メディア: ダン・ターナー daniel.a.turner@dupont.com +1 302-299-7628 |
デュポンTMおよびTM、SM、® と記載されているすべての製品は、特に明記されていない限り、デュポン・ド・ヌムール社の関連会社の商標、サービスマーク、または登録商標です。
[概要]
2022年11月1日、デュポンは、すでに2022年2月18日に発表されたように、エンジニアリングポリマー事業ラインおよびアドバンストソリューションおよびパフォーマンスレジン事業の一部製品ラインを含む、これまでのモビリティ&マテリアルズセグメントの大部分を、セラニーズコーポレーション(「セラニーズ」)への売却を完了しました。同社はまた、2022年2月18日に、取締役会がDelrin® アセタールホモポリマー(H-POM)事業の売却を承認したと発表しました。最終契約の締結に加えて、当社は、Delrin® の売却の完了には、規制当局の承認やその他の慣習的な完了条件(「Delrin® の売却」、M&Mの売却と合わせて「M&M売却」)が適用されると予想しています。
2023年3月31日および2022年12月31日現在のデュポンの財政状態は、Delrin® 売却の資産と負債を非継続事業として示しています。2023年3月31日に終了した3か月間の経営成績は、Delrin® 売却の財務結果を非継続事業として示しています。比較期間では、M&M売却とDelrin® 売却の両方の経営成績は非継続事業として表示されています。これらの事業のキャッシュフローは分離されておらず、連結キャッシュフロー計算書に含まれています。特に明記されていない限り、以下に詳しく説明する財務指標を含む結果の説明は、デュポンの継続事業のみを対象としており、M&M売却の残高や活動に関する議論は含まれていません。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この通信には、改正された1933年の証券法のセクション27Aや改正された1934年の証券取引法のセクション21Eを含む、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この文脈では、将来の見通しに関する記述は、多くの場合、予想される将来の事業および財務実績と財務状況に関するもので、「期待」、「予測」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「見る」、「する」、「する」、「ターゲット」などの表現やバリエーション、またはこれらの言葉の否定的な表現やバリエーション、否定的な表現が含まれることがよくあります。
将来の見通しに関する記述は、程度はさまざまに不確実で、リスク、不確実性、前提条件の影響を受けやすい事項を対象としており、その多くはデュポンの制御が及ばないため、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、将来の結果を保証するものではありません。デュポンの実際の業績がそのような将来の見通しに関する記述で予測されるものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、(i) 2022年11月8日に発表された50億ドルの自社株買いプログラムの期待される利益を会社が実現できない可能性、および2024年6月30日の終了前にプログラムが中断、中止、または完了しない可能性が含まれますが、これらに限定されません。(ii))合併、買収、売却などに関連して予想される税務上の扱いを行う能力ポートフォリオの変更と関連する税法およびその他の法律の変更の影響、(iii) 特定のレガシー負債の補償、(iv) デュポン、コルテバ、ケマーズ間で将来の適格PFAS費用を分担する契約に基づく各当事者の業績に関連するリスクと費用、(v) 予想された条件(またはまったく)に完了せず、期待される利益を実現し、効果的な管理ができなかったこと合併、買収、売却などに関連して、予想される相乗効果と業務効率を達成するSpectrumの買収を含むポートフォリオの変更、(vi) パンデミックや対応措置、中国を含む消費者向け市場における需要減少からのタイミングと回復、地政学や気象関連の出来事などから生じる可能性のある業務上およびサプライチェーン上の影響や混乱に関連するコストの増加や原材料の入手能力などのリスクと不確実性、(vii) 投入コストの増加を相殺する能力、原材料、エネルギー、物流を含む。(viii) 継続によるリスクまたは半導体事業に影響を及ぼす米国の規制対象製品や技術の中国への輸出を含む貿易紛争または制限の拡大、(ix) デュポンの持続可能性戦略の実際の実施や成果、議論または予想される目標、プログラム、方針、イニシアチブの開発、実施、達成、または継続を含む、デュポンの持続可能性戦略の達成能力とコストを含むリスク、(x) デュポンに対するその他のリスク事業、運営。それぞれデュポンの最新記事で詳しく説明されています米国証券取引委員会に提出された年次報告書とそれに続く最新および定期報告書。リストにない要因は、将来の見通しに関する記述の実現にさらに重大な障害となる可能性があります。将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる結果には、とりわけ、事業またはサプライチェーンの中断、業務上の問題、財務上の損失、第三者に対する法的責任、および同様のリスクが含まれる可能性があり、いずれもデュポンの連結財務状態、経営成績、信用格付け、または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。将来の見通しに関する記述は、その時点でのみ述べられているので、過度に信頼すべきではありません。デュポンは、証券法およびその他の適用法で義務付けられている場合を除き、状況が変化した場合に、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述の修正または更新を公に提供する義務を負わないものとします。
非GAAPベースの財務指標
この通信には、米国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)に準拠しない情報が含まれており、非GAAP指標と見なされます。経営陣は、これらの指標を社内でリソースの配分を含め、会社の業績の計画、予測、評価に使用しています。デュポンの経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、デュポンの継続的な業績に関する追加情報を提供し、将来の経営成績に関するより有意義な比較を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。これらの非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って作成された開示を補足するものであり、米国会計基準の代替と見なすべきではありません。さらに、そのような非GAAP指標は、他の企業が提供または使用している同様の指標と一致しない場合があります。これらの非GAAP指標と米国会計基準との調整は、12ページから始まる主要財務情報および非GAAP指標と、当社ウェブサイトの「投資家」セクションの「非GAAP指標との調整」に記載されています。このコミュニケーションに含まれる非GAAP指標の定義は以下のとおりです。当社は、特定の将来の出来事の最終的な結果を合理的に確実に予測できないため、将来を見据えた米国会計基準の財務指標や、将来を見据えた米国会計基準の最も比較可能な米国会計基準の財務指標と将来の見通しに関する非GAAP財務指標の調整を行っていません。これらの事象には、とりわけ、資産売却、合併、買収、売却などのポートフォリオ変更の影響、訴訟、環境、補償問題に関連する偶発負債、減損および個別の税金項目が含まれます。これらの項目は不確実で、さまざまな要因に左右され、ガイダンス期間の米国会計基準の結果に重大な影響を与える可能性があります。
以前にM&M事業売却に割り当てられた企業機能や共有サービス機能に関連するものなどの間接費は、非継続事業の基準を満たさず、継続事業内で報告されたままです。これらの間接費用の一部には、M&M売却の完了後に会社が行っている、またはデルリン売却の完了後に実施する予定で、それが払い戻される、または払い戻される予定の活動に関連する費用(「将来償還可能な間接費用」)が含まれます。将来償還可能な間接費は継続事業内で報告されますが、以下に定義する営業EBITDAからは除外されます。これらの間接費の残りの部分は、将来の償還の対象にはなりません(「孤立費用」)。孤立費用は、企業およびその他の継続事業で報告され、営業EBITDAに含まれます。
継続事業からの調整後普通株式1株当たり利益(「調整後EPS」)は、重要項目の税引き後の影響、無形資産の償却費用の税引き後の影響、営業外年金やその他の雇用後給付(「OPEB」)のクレジット/費用、および将来償還可能な間接費用を除きます。経営陣は、2023年の無形資産に関連する償却費用は、税引前ベースで約5億9,000万ドル、つまり1株あたり約1.00ドルと見積もっています。
セグメント報告のための当社の損益の指標は営業EBITDAです。これは、会社の最高経営意思決定者(「CODM」)が業績を評価し、リソースを配分する方法だからです。当社は、営業EBITDAを、利息、減価償却、償却、営業外年金/OPEB給付/手数料、および為替差益/損失を差し引く前の収益(つまり、「所得税控除前の継続事業からの収益」)と定義しています。ただし、将来償還可能な間接費は除き、重要項目については調整されています。これらの措置の調整は、以下のページに掲載されています。営業EBITDAマージンは、営業EBITDAを純売上高で割ったものとして定義されます。
重要な項目とは、会社の通常の業務過程以外で発生する項目で、その項目の規模、異常な性質、まれな発生頻度の組み合わせに基づいて、過去と将来の両方で基礎となる業績を誤って解釈する可能性があると経営陣が考える項目です。経営陣は、変革的買収や売却に関連する統合および分離活動に関連する特定の費用および費用を、継続的な業績とは無関係と見なすため、重要な項目として分類しています。
オーガニック売上とは、通貨とポートフォリオの影響を除いた純売上高として定義されます。
調整後のフリーキャッシュフローは、営業活動によって提供または使用された現金から資本支出を差し引いたものとして定義され、会社の通常の事業過程とは関係がなく、会社の基礎となる事業の流動性を反映しない、性質上異常またはまれにしか発生しない現金の流入/流出の影響を除きます。つまり、調整後のフリーキャッシュフローとは、会社が資産基盤に投資した後、会社の主要な流動性源である営業活動によって提供される現金を使用して債務を賄うために利用できる現金のことです。2022年第3四半期の決算発表に関連して、当社は調整後のフリーキャッシュフローの定義を更新し、会社の通常の事業過程とは関係がなく、会社の基礎となる事業流動性を反映しない、ある程度大きい、異常な、またはまれにしか発生しない現金の流入/流出の影響を除外しました。この変化は、M&Mの売却に関連する推定納税額が、規模基準を満たし、本質的に異常で発生頻度が低く、会社の通常の事業過程や基礎となる事業の流動性とは関係のないものであったことが原因でした。当社は、この種の項目を除外することで、当社の投資家が当社の基礎となる事業流動性についてよりよく理解し、期間ごとに比較できるようになると考えています。調整後のフリーキャッシュフローの前年の指標と同様の調整は必要ありませんでした。経営陣によると、それぞれ2023年3月31日、2022年3月31日に終了した期間では、性質上異常な項目やまれにしか発生しない項目に対する除外はありませんでした。経営陣は、調整後のフリーキャッシュフローは、他の会社とは定義が異なっていても、投資家、アナリストなどが会社のキャッシュフローや財務実績を評価するのに役立ち、会社の財務計画プロセスにおいて不可欠な指標であると考えています。
調整後のフリーキャッシュフローの転換は、調整後のフリーキャッシュフローを純利益で割ったものです。調整後の影響は、非現金減損費用、売却損益、無形資産の償却費用、および非継続事業からの税制上の優遇措置/費用を除外したものです。
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百万単位、1株あたりの金額を除く(未監査) | 3月31日に終了した3か月間 |
2023 | 2022 |
純売上高 | $ | 3,018 | | $ | 3,274 | |
売上原価 | 1,983 | | 2,110 | |
研究開発費用 | 127 | | 143 | |
販売費、一般管理費 | 340 | | 389 | |
無形資産の償却 | 147 | | 153 | |
リストラおよび資産関連費用-純額 | 14 | | 101 | |
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買収、統合、分離の費用 | — | | 8 | |
非連結関連会社の株主資本利益率 | 15 | | 26 | |
雑収入 (費用)-純額 | 29 | | 3 | |
支払利息 | 95 | | 120 | |
所得税控除前の継続事業からの収入 | 356 | | 279 | |
継続事業に対する所得税引当金 | 83 | | 47 | |
継続事業からの収入(税引後) | 273 | | 232 | |
(損失)非継続事業からの(損失)収入、税引後 | (8) | | 276 | |
当期純利益 | 265 | | 508 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 8 | | 20 | |
デュポンの普通株主が利用できる純利益 | $ | 257 | | $ | 488 | |
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普通株式データ1株あたり: | | |
継続事業による普通株式1株当たりの利益-基本 | $ | 0.58 | | $ | 0.42 | |
非継続事業からの普通株式1株あたりの収益(損失)-基本 | (0.02) | | 0.54 | |
普通株式1株当たりの利益-基本 | $ | 0.56 | | $ | 0.95 | |
継続事業からの普通株式1株あたりの利益-希薄化後 | $ | 0.58 | | $ | 0.42 | |
非継続事業からの普通株式1株あたりの収益(損失)-希薄化後 | (0.02) | | 0.53 | |
普通株式1株当たりの利益-希薄化後 | $ | 0.56 | | $ | 0.95 | |
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加重平均発行済普通株式-基本 | 458.8 | | 512.0 | |
加重平均発行済普通株式-希薄化後 | 460.2 | | 513.8 | |
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株式の金額を除く百万単位(未監査) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
資産 | | |
現在の資産 | | |
現金および現金同等物 | $ | 3,525 | | $ | 3,662 | |
| | |
市場性のある証券 | 1,319 | | 1,302 | |
勘定と受取手形-純額 | 2,438 | | 2,518 | |
インベントリ | 2,443 | | 2,329 | |
プリペイドおよびその他の流動資産 | 157 | | 168 | |
非継続事業の資産 | 1,318 | | 1,291 | |
流動資産合計 | 11,200 | | 11,270 | |
不動産、設備および設備-減価償却累計額を差し引いたもの(2023年3月31日-4,574ドル、2022年12月31日-4,448ドル) | 5,738 | | 5,731 | |
その他の資産 | | |
グッドウィル | 16,703 | | 16,663 | |
その他の無形資産 | 5,366 | | 5,495 | |
制限付現金および現金同等物 | 104 | | 103 | |
投資と非流動債権 | 744 | | 733 | |
繰延所得税資産 | 112 | | 109 | |
繰延費用とその他の資産 | 1,241 | | 1,251 | |
その他総資産 | 24,270 | | 24,354 | |
総資産 | $ | 41,208 | | $ | 41,355 | |
負債と資本 | | |
流動負債 | | |
短期借入 | $ | 300 | | $ | 300 | |
買掛金 | 1,921 | | 2,103 | |
支払うべき所得税 | 186 | | 233 | |
未払負債およびその他の流動負債 | 863 | | 951 | |
非継続事業の負債 | 136 | | 146 | |
流動負債合計 | 3,406 | | 3,733 | |
長期債務 | 7,807 | | 7,774 | |
その他の非流動負債 | | |
繰延所得税負債 | 1,145 | | 1,158 | |
年金やその他の雇用後給付-非現行 | 527 | | 522 | |
その他の非流動義務 | 1,162 | | 1,151 | |
その他の非流動負債合計 | 2,834 | | 2,831 | |
負債合計 | 14,047 | | 14,338 | |
コミットメントと偶発債務 | | |
株主資本 | | |
普通株式(それぞれ額面0.01ドルの1,666,666667株が承認されました)。 2023年発行分:459,016,898株、2022年発行:458,124,262株) | 5 | | 5 | |
追加払込資本 | 48,256 | | 48,420 | |
累積赤字 | (20,807) | | (21,065) | |
その他の包括利益(損失)の累計 | (717) | | (791) | |
デュポンの株主資本の総額 | 26,737 | | 26,569 | |
非支配持分 | 424 | | 448 | |
総資本 | 27,161 | | 27,017 | |
負債と資本の合計 | $ | 41,208 | | $ | 41,355 | |
デュポン・ドゥ・ヌムール株式会社
連結キャッシュフロー計算書
| | | | | | | | |
単位:百万(未監査) | 3月31日に終了した3か月間 |
2023 | 2022 |
営業活動 | | |
当期純利益 | $ | 265 | | $ | 508 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | |
減価償却と償却 | 277 | | 342 | |
繰延所得税およびその他の税金関連項目の控除 | (9) | | (252) | |
受け取った配当金を下回る(超える)非連結関連会社の収益 | (10) | | 18 | |
正味定期給付費用 (クレジット) | 8 | | (1) | |
定期的な給付制度の拠出金 | (21) | | (20) | |
資産、事業、投資の売却および分割による純損失(利益) | (19) | | 3 | |
リストラおよび資産関連費用-純額 | 14 | | 101 | |
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その他の純損失 | 28 | | 24 | |
買収および売却した企業の影響を差し引いた資産および負債の変動: | | |
売掛金と手形 | 48 | | (254) | |
インベントリ | (133) | | (277) | |
買掛金 | (52) | | 304 | |
その他の資産および負債、純額 | (53) | | (287) | |
営業活動による現金 | 343 | | 209 | |
投資活動 | | |
資本支出 | (241) | | (251) | |
売却された現金を差し引いた不動産および事業の売却による収入 | — | | 15 | |
取得した現金を差し引いた財産および事業の買収 | — | | 5 | |
投資の購入 | (17) | | — | |
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その他の投資活動、純額 | (1) | | 2 | |
投資活動に使われた現金 | (259) | | (229) | |
資金調達活動 | | |
短期手形借入の変化 | — | | 254 | |
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普通株式の購入 | — | | (375) | |
会社株式の発行による収入 | 12 | | 83 | |
株式ベースの支払い契約で支払われる従業員税 | (26) | | (22) | |
非支配持分への分配 | (34) | | (18) | |
株主に支払われる配当 | (165) | | (169) | |
IFFに送金された現金とその後の調整 | — | | (11) | |
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財務活動に使用された現金 | (213) | | (258) | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (7) | | (25) | |
現金、現金同等物および制限付現金の減少 | (136) | | (303) | |
現金、現金同等物、および継続事業からの制限付現金、期初め | 3,772 | | 2,037 | |
期初の、非継続事業からの現金、現金同等物および制限付現金 | — | | 39 | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | 3,772 | | 2,076 | |
現金、現金同等物、および継続事業からの制限付現金、期末 | 3,636 | | 1,734 | |
現金、現金同等物、および非継続事業からの制限付現金、期末 | — | | 39 | |
現金、現金同等物および期末制限付現金 | $ | 3,636 | | $ | 1,773 | |
デュポン・ドゥ・ヌムール株式会社
セグメントおよび地域別の純売上高
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セグメントおよび地域別の純売上高 | 3 か月が終了 |
単位:百万(未監査) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
エレクトロニクス&インダストリアル | $ | 1,296 | | $ | 1,536 | |
水と保護 | 1,449 | | 1,429 | |
コーポレート・その他 1 | 273 | | 309 | |
合計 | $ | 3,018 | | $ | 3,274 | |
米国およびカナダ | $ | 1,023 | | $ | 1,049 | |
エミア 2 | 582 | | 577 | |
アジア太平洋3 | 1,293 | | 1,545 | |
ラテンアメリカ | 120 | | 103 | |
合計 | $ | 3,018 | | $ | 3,274 | |
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セグメントおよび地域別の純売上高の差異 | 2023年3月31日に終了した3か月間 |
現地価格と製品構成 | ボリューム | 合計 オーガニック | 通貨 | ポートフォリオ/その他 | 合計 |
前年度からの変化率 (未監査) |
エレクトロニクス&インダストリアル | 2 | % | (15) | % | (13) | % | (2) | % | (1) | % | (16) | % |
水と保護 | 6 | | (2) | | 4 | | (3) | | — | | 1 | |
コーポレート・その他 1 | 5 | | — | | 5 | | (3) | | (14) | | (12) | |
合計 | 4 | % | (7) | % | (3) | % | (3) | % | (2) | % | (8) | % |
米国およびカナダ | 6 | % | (5) | % | 1 | % | — | % | (3) | % | (2) | |
ヨーロッパ、中東、アフリカ 2 | 5 | | — | | 5 | | (4) | | — | | 1 | |
アジアパシフィック | 3 | | (13) | | (10) | | (4) | | (2) | | (16) | |
ラテンアメリカ | 3 | | 14 | | 17 | | — | | — | | 17 | |
合計 | 4 | % | (7) | % | (3) | % | (3) | % | (2) | % | (8) | % |
1. コーポレート&その他には、保有事業および以前に売却されたバイオマテリアルを含むその他の事業の活動が含まれます。
2. ヨーロッパ、中東、アフリカ。
3. 2023年3月31日と2022年に終了した3か月間の中国による純売上高は、それぞれ5億2,500万ドルと7億700万ドルでした。
デュポン・ドゥ・ヌムール株式会社
厳選された財務情報と非GAAP指標
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セグメント別の営業EBITDA | 3 か月が終了 |
単位:百万(未監査) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
エレクトロニクス&インダストリアル | $ | 362 | | $ | 476 | |
水と保護 | 344 | | 341 | |
コーポレート・その他 1 | 8 | | 1 | |
合計 | $ | 714 | | $ | 818 | |
1.コーポレート&その他には、保有事業および以前に売却されたバイオマテリアルを含むその他の事業の活動が含まれます。 |
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セグメント別の非連結関連会社の株主資本利益率 | 3 か月が終了 |
単位:百万(未監査) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
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エレクトロニクス&インダストリアル | $ | 5 | | $ | 10 | |
水と保護 | 10 | | 14 | |
コーポレート・その他 1 | — | | 2 | |
営業EBITDA (GAAP) に含まれる株式収益総額 | $ | 15 | | $ | 26 | |
1.コーポレート&その他には、保有事業および以前に売却されたバイオマテリアルを含むその他の事業の活動が含まれます。 |
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「継続事業からの収益(損失)、税引後」と「営業EBITDA」の調整 | 3 か月が終了 |
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単位:百万(未監査) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
継続事業からの収入、税引後 (GAAP) | $ | 273 | | $ | 232 | |
+ 継続事業にかかる所得税引当金(その利益) | 83 | | 47 | |
所得税控除前の継続事業からの収入 | $ | 356 | | $ | 279 | |
+ 減価償却と償却 | 277 | | 297 | |
-利息収入 1 | 46 | | 1 | |
+ 支払利息 | 95 | | 118 | |
'-営業外年金/OPEB給付(費用)クレジット 1 | (2) | | 7 | |
-為替差損失、純1 | (20) | | (5) | |
+ 将来償還可能な間接費 | 2 | | 16 | |
-重要な項目 | (8) | | (111) | |
営業EBITDA (非GAAP) | $ | 714 | | $ | 818 | |
1.「雑収入(費用)-純額」に含まれています。
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「営業活動によって提供される現金」と調整後のフリーキャッシュフローとの調整 | 3 か月が終了 |
単位:百万(未監査) | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
営業活動によって提供される現金 (GAAP) 1 | $ | 343 | | $ | 209 | |
資本支出 | (241) | | (251) | |
調整後のフリーキャッシュフロー (非GAAP) | $ | 102 | | $ | (42) | |
1. 主要なGAAPキャッシュフローカテゴリーについては、上記のスケジュールに含まれる連結キャッシュフロー計算書を参照してください。また、記載されている3か月間の「営業活動によって提供される現金」の変化に関する詳細も参照してください。さらに、両期間のDelrin® 売却に関連する現金活動と比較期間が含まれます。これには、M&Mの売却に関連する現金活動も含まれます。
デュポン・ドゥ・ヌムール株式会社
厳選された財務情報と非GAAP指標
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2023年3月31日に終了した3か月間の業績に影響を与える重要な項目 |
百万単位、1株あたりの金額を除く(未監査) | 税引前 1 | 純利益 2 | エプス 3 | 損益計算書分類 |
報告された結果 (GAAP) | $ | 356 | | $ | 273 | | $ | 0.58 | | |
少ない:重要な項目 | | | | |
リストラおよび資産関連費用-純額 4 | (14) | | (11) | | (0.02) | | リストラおよび資産関連費用-純額 |
売却利益 5 | 6 | | 5 | | 0.01 | | 雑収入 (費用)-純額 |
重要な項目の合計 | $ | (8) | | $ | (6) | | $ | (0.01) | | |
控除:無形資産の償却 | (147) | | (115) | | (0.25) | | 無形資産の償却 |
控除額:非OP年金/OPEB給付金 | (2) | | (1) | | — | | 雑収入 (費用)-純額 |
控除額:将来償還可能な間接費用 | (2) | | (1) | | — | | 販売費、一般管理費 |
調整後の結果 (非GAAP) | $ | 515 | | $ | 396 | | $ | 0.84 | | |
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2022年3月31日に終了した3か月間の業績に影響を与える重要な項目 |
百万単位、1株あたりの金額を除く(未監査) | 税引前 1 | 純利益 2 | エプス 3 | 損益計算書分類 |
報告された結果 (GAAP) | $ | 279 | | $ | 214 | | $ | 0.42 | | |
少ない:重要な項目 | | | | |
買収、統合、分離のコスト 6 | (8) | | (6) | | (0.01) | | 買収、統合、分離の費用 |
リストラおよび資産関連費用-純額 4 | (7) | | (5) | | (0.01) | | リストラおよび資産関連費用-純額 |
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資産減損費用 7 | (94) | | (65) | | (0.13) | | リストラおよび資産関連費用-純額 |
終了予定ロジャース買収融資手数料 8 | (2) | | (1) | | — | | 支払利息 |
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所得税関連項目 | — | | (3) | | (0.01) | | 継続事業に対する所得税引当金 |
重要な項目の合計 | $ | (111) | | $ | (80) | | $ | (0.16) | | |
控除:無形資産の償却 | (153) | | (119) | | (0.23) | | 無形資産の償却 |
控除額:非OP年金/OPEB給付金 | 7 | | 5 | | 0.01 | | 雑収入 (費用)-純額 |
控除額:将来償還可能な間接費用 | (16) | | (12) | | (0.02) | | 売上原価、研究開発費、販売費、一般管理費 |
調整後の結果 (非GAAP) | $ | 552 | | $ | 420 | | $ | 0.82 | | |
1. 税引前継続事業からの収入 (損失)。
2. デュポンの普通株主が利用できる継続事業からの純利益(損失)。重要な項目に対する所得税の影響は、基礎となる非GAAP調整の税管轄区域に適用される制定された税法と法定所得税率に基づいて計算されました。
3. 継続事業からの普通株式1株あたりの利益(損失)-希薄化後。
4. 取締役会が承認したリストラ計画とその他の資産関連費用を含みます。
5. 以前に売却された事業に関連する決算後の調整を反映しています。
6. レアードPMの買収やロジャース買収予定を含む戦略的イニシアチブに関連する買収、統合、分離費用。
7. 持分法投資に関連する税引前減損費用を反映しています。
8. ロジャースの買収予定終了に備えて締結された融資契約に関連するストラクチャリング手数料と契約手数料の償却を反映しています。