chtr-20230331
0001091667--12-312023Q1偽150,575,230152,651,39600010916672023-01-012023-03-310001091667米国会計基準:共通クラスメンバー2023-03-31エクセルリ:シェア0001091667米国会計基準:一般クラス B メンバー2023-03-3100010916672023-03-31ISO 4217: 米ドル00010916672022-12-310001091667米国会計基準:共通クラスメンバー2022-12-31ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア0001091667米国会計基準:一般クラス B メンバー2022-12-3100010916672022-01-012022-03-310001091667米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001091667米国会計基準:一般クラス B メンバー米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001091667米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001091667米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001091667米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-12-310001091667米国会計基準:親会員2022-12-310001091667米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001091667米国会計基準:共通クラスメンバー米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001091667米国会計基準:一般クラス B 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有担保付手形および社債のシニアメンバー2022-12-310001091667CHTR: クレジットファシリティメンバー2023-03-310001091667米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーCHTR: クレジットファシリティメンバー2023-03-310001091667CHTR: クレジットファシリティメンバー2022-12-310001091667米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーCHTR: クレジットファシリティメンバー2022-12-310001091667CHTR: タイム・ワーナー・ケーブルLLC会員CHTR: 2031年6月満期5.750スターリング・シニアノート2023-03-31ISO 4217: 英ポンド0001091667CHTR: タイム・ワーナー・ケーブルLLC会員CHTR: 2031年6月満期5.750スターリング・シニアノート2022-12-310001091667CHTR: 2042 年 7 月 15 日満期の 5.250 スターリングシニアノートCHTR: タイム・ワーナー・ケーブルLLC会員2023-03-310001091667CHTR: 2042 年 7 月 15 日満期の 5.250 スターリングシニアノートCHTR: タイム・ワーナー・ケーブルLLC会員2022-12-310001091667CHTR: チャーター運営メンバー2023-03-310001091667CHTR: CCOホールディングスメンバーCHTR: A7375 シニア無担保債券 12031 年3月期メンバー2023-03-310001091667CHTR: タームローンB3メンバーCHTR: チャーター運営メンバー2023-03-310001091667CHTR: タームローンB3メンバーCHTR: チャーター運営メンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: タームローンB1メンバーCHTR: チャーター運営メンバー2023-03-310001091667CHTR: タームローンB1メンバーCHTR: チャーター運営メンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: タームローンB2メンバーCHTR: チャーター運営メンバー2023-03-310001091667CHTR: タームローンB2メンバーCHTR: チャーター運営メンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 自己株式取得株式買戻しメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 自己株式取得株式買戻しメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR：自己株式は、保有制限付株式および譲渡制限付株式ユニット発行メンバーとの間で株式を取得しました2023-01-012023-03-310001091667CHTR：自己株式は、保有制限付株式および譲渡制限付株式ユニット発行メンバーとの間で株式を取得しました2022-01-012022-03-310001091667CHTR：自己株式が保有株式オプション行使費用メンバーで株式を取得しました2023-01-012023-03-310001091667CHTR：自己株式が保有株式オプション行使費用メンバーで株式を取得しました2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 自己株式取得株式買戻しメンバーCHTR: リバティ・ブロードバンドのメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 自己株式取得株式買戻しメンバーCHTR: リバティ・ブロードバンドのメンバー2022-01-012022-03-310001091667SRT: 最大メンバー数CHTR: チャーターメンバー2023-03-310001091667CHTR: メンバー2022-03-310001091667CHTR: メンバー2023-03-310001091667CHTR: 普通非支配利害関係者2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 普通非支配利害関係者2022-01-012022-03-310001091667US-GAAP: 通貨スワップメンバー2023-03-310001091667US-GAAP: 通貨スワップメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-03-310001091667US-GAAP: 通貨スワップメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2022-12-310001091667CHTR: 住宅用インターネット製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 住宅用インターネット製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 住宅用ビデオ製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 住宅用ビデオ製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR：レジデンシャル・ボイス製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR：レジデンシャル・ボイス製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: モバイルサービスメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: モバイルサービスメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 住宅用製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 住宅用製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 中小企業向け商用製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 中小企業向け商用製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 商業企業製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 商業企業製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 商用製品ラインメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 商用製品ラインメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 広告販売メンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: 広告販売メンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: その他のサービスメンバー2023-01-012023-03-310001091667CHTR: その他のサービスメンバー2022-01-012022-03-310001091667CHTR: 機器分割プラン売掛金会員2023-03-310001091667CHTR: 機器分割プラン売掛金会員2022-12-310001091667米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-03-310001091667米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2022-01-012022-03-310001091667米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-01-012023-03-310001091667米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2022-01-012022-03-310001091667米国会計基準:制限付株式会員2023-01-012023-03-310001091667米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-03-310001091667米国会計基準:制限付株式会員2023-03-310001091667米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2023-03-31

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
______________
フォーム 10-Q
______________
(マークワン)
☒
1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年3月31日
または
☐
1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について

コミッションファイル番号: 001-33664
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チャーター・コミュニケーションズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州
84-1496755
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)
(IRS雇用者識別番号)
400 ワシントン・ブールバード
スタンフォード
コネチカット州
06902
(主要執行機関の住所)
(郵便番号)
(203) 905-7801
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
クラスAの普通株式、額面0.001ドルCHTRナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o

登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出と投稿を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出および掲載が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいx いいえ o

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、または小規模な報告会社のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「優先申告者」、「小規模報告会社」の定義を参照してください。

大型加速フィルターx加速フィルター o非加速ファイラー o    小規模な報告会社 ☐     新興成長企業 ☐ 

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 o

登録者がシェル会社（同法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい ☐  いいえ x

2023年3月31日現在発行されているクラスA普通株式の数： 150,575,230

2023年3月31日現在発行されているクラスB普通株式の数： 1



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チャーター・コミュニケーションズ株式会社
2023年3月31日に終了した期間の四半期報告書（フォーム10-Q）

目次
ページ番号
パート I
財務情報
アイテム 1
財務諸表-チャーター・コミュニケーションズ社および子会社
2023年3月31日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表
1
連結営業報告書
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間
2
連結株主資本変動計算書
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間
3
2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の連結キャッシュフロー計算書
4
連結財務諸表に関する注記
5
アイテム 2
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
12
アイテム 3
市場リスクに関する定量的・質的開示
24
アイテム 4
統制と手続き
24
パート 2
その他の情報
アイテム 1
法的手続き
26
アイテム 1A
リスク要因
26
アイテム 2
持分証券の未登録売却および収益の使用
26
アイテム 6
展示品
26
署名
S-1
展示物索引
E-1

このForm 10-Qの四半期報告書は、2023年3月31日に終了した3か月間のものです。米国証券取引委員会（「SEC」）では、SECに提出した情報を「参照により組み込む」ことを許可しています。つまり、それらの書類を直接参照することで、重要な情報を公開することができます。この四半期報告書では、「憲章」、「私たち」、「当社」はチャーター・コミュニケーションズ社とその子会社を指します。

i

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この四半期報告書には、修正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、とりわけ、パートIの項目2に記載されている将来の見通しに関する記述を含みますが、これらに限定されません。この四半期報告書には、「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」があります。これらの将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている当社の計画、意図、期待は妥当だと考えていますが、これらの計画、意図、または期待を達成または実現することを保証することはできません。将来の見通しに関する記述は本質的にリスク、不確実性、前提条件の影響を受けます。これには、SECに提出した最新のフォーム10-KのパートI、項目1Aの「リスク要因」に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。この四半期報告書に含まれる将来の見通しに関する記述の多くは、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「すべき」、「計画されている」、「予定されている」、「予定されている」、「順調に進んでいる」、「目標」、「機会」、「暫定的」、「位置づけ」、「設計された」などの将来の見通しに関する言葉を使用して識別できます。「創造」、「予測」、「プロジェクト」、「イニシアチブ」、「求める」、「する」、「できる」、「継続」、「継続中」、「上向き」、「増加」、「成長」、「焦点を合わせた」、「可能性」などです。この四半期報告書の将来の見通しに関する記述と実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、Form 10-Qのこの四半期報告書、Form 10-Kの年次報告書、およびSECに随時提出するその他の報告書または文書に記載されています。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

•インターネット、ビデオ、音声、モバイル、広告、その他のサービスを一般および商業の顧客に提供することにより、事業からの収益とキャッシュフローを維持および拡大し、特に競争の激化、イノベーションの必要性、および関連する設備投資に直面した場合に、当社のサービス分野における顧客体験の要求に適切に応え、顧客基盤を維持および拡大する当社の能力。
•他の市場参加者との競争の影響。これには、既存の電話会社、直接放送衛星（「DBS」）事業者、ワイヤレスブロードバンドおよび電話プロバイダー、デジタル加入者線（「DSL」）プロバイダー、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム・プロバイダー、ブロードバンドインターネット接続によるビデオコンテンツのプロバイダーなどが含まれますが、これらに限定されません。
•一般的なビジネス状況、失業率と住宅セクターの活動水準、経済の不確実性または景気低下。
•番組をリーズナブルな価格で入手したり、（再送信の同意や配信要件を含む）高い番組費用の影響の全部または一部を相殺するために価格を引き上げたりする当社の能力。
•消費者サービスやサービスプラットフォームを含む新しい製品や技術を開発し、展開する当社の能力
•当社のネットワーク、情報システム、または財産を混乱させ、当社の事業活動や評判を損なうような出来事。
•消費者への補助金、競合他社への補助金やインセンティブ、費用、中断、および当社に適用される規制条件に関連する業務の柔軟性や遵守能力の制限など、政府規制が当社の事業に及ぼす影響
•主要な人材を雇用し、維持する能力。
•ネットワークの進化や地方建設の取り組みなどに関連するものを含め、必要なサービスや機器をベンダーから適時に、妥当な費用で調達する当社の能力。
•一般的に、(i) 手元現金、(ii) フリーキャッシュフロー、(iii) 資本市場または信用市場へのアクセスを通じて、当社の債務を履行し、または期日が来たときに当社の債務を履行し、当社の事業や必要な資本支出に充てるための資金の利用可能性とアクセス。
•当社の契約および信用枠のすべての契約を遵守する能力があり、その違反が適時に是正されない場合、クロスデフォルト条項に基づく当社のその他の義務の不履行につながる可能性があります。

当社または当社に代わって行動する人に起因する将来の見通しに関する記述はすべて、この注意書きによってその全体が明示的に認められます。当社には、この四半期報告書の日付以降に将来の見通しに関する記述を更新する義務や義務はありません。

ii

第I部。財務情報

アイテム 1. 財務諸表。

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結貸借対照表
(共有データを除く、単位:百万ドル)

3 月 31 日
2023		12月31日
2022
(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物$534 $645 
売掛金（$）の貸倒引当金を差し引いた金額211と $219、それぞれ
2,851 2,921 
前払費用およびその他の流動資産682 451 
流動資産合計4,067 4,017 
ケーブルプロパティへの投資:
資産、プラント、設備、減価償却累計額を差し引いた金額36,644と $36,164、それぞれ
36,602 36,039 
顧客との関係（累積償却額を差し引いた額）15,777と $15,478、それぞれ
2,479 2,772 
フランチャイズ67,366 67,363 
グッドウィル29,563 29,563 
ケーブルプロパティへの総投資、純額136,010 135,737 
その他の非流動資産4,793 4,769 
総資産$144,870 $144,523 
負債と株主資本
流動負債:
買掛金と未払負債$10,243 $10,555 
長期債務の現在の部分1,999 1,510 
流動負債合計12,242 12,065 
長期債務95,973 96,093 
繰延所得税19,030 19,058 
その他の長期負債4,723 4,758 
株主資本:
クラスAの普通株式; $0.001額面価格; 900100万株が承認されました。
153,048,145そして 152,651,396それぞれ発行された株式
— — 
クラスBの普通株式; $0.001額面価格; 1,000承認された株式。
1発行済株式および発行済み株式
— — 
優先株式; $0.001額面価格; 250100万株が承認されました。
いいえ発行済株式数および発行済み株式
— — 
追加払込資本24,138 23,940 
累積赤字(13,800)(14,821)
自己株式 (原価); 2,472,915そして いいえ株式、それぞれ
(920)— 
憲章株主資本の総額 9,418 9,119 
非支配持分3,484 3,430 
株主資本の総額12,902 12,549 
負債総額と株主資本$144,870 $144,523 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
1

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結営業明細書
(百万ドル、一株当たりのデータを除く)
未監査

3月31日に終了した3か月間
20232022
収入$13,653 $13,200 
費用と経費:
運営費と経費（以下に個別に表示されている項目を除く）
8,511 8,134 
減価償却と償却2,206 2,294 
その他の営業費用、純額10 1 
10,727 10,429 
事業からの収入2,926 2,771 
その他の収入（費用）:
支払利息、純額
(1,265)(1,060)
その他の収益（費用）、純額(104)23 
(1,369)(1,037)
税引前利益1,557 1,734 
所得税費用
(374)(345)
連結純利益1,183 1,389 
控除：非支配株主に帰属する純利益(162)(186)
チャーター株主に帰属する純利益$1,021 $1,203 
チャーター株主に帰属する普通株式1株あたりの利益：
ベーシック$6.74 $7.05 
希釈$6.65 $6.90 
加重平均発行済普通株式、基本株式
151,438,371 170,688,127 
希薄化後の加重平均発行済普通株式
153,538,359 174,500,472 


添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
2

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結株主資本変動計算書
(百万ドル)
未監査

クラス A 普通株式クラス B 普通株式追加払込資本累積赤字自己株式憲章株主資本の総額非支配持分総株主資本
バランス、2022年12月31日$— $— $23,940 $(14,821)$— $9,119 $3,430 $12,549 
連結純利益— — — 1,021 — 1,021 162 1,183 
株式報酬費用— — 208 — — 208 — 208 
ストックオプションの行使— — 2 — — 2 — 2 
消費税を含む自己株式の購入— — — — (920)(920)— (920)
非支配持分の購入、税引後— — (40)— — (40)(68)(108)
非支配持分の所有権の変更、税引後— — 28 — — 28 (37)(9)
非支配持分への配分— — — — — — (3)(3)
バランス、2023年3月31日$— $— $24,138 $(13,800)$(920)$9,418 $3,484 $12,902 


クラス A 普通株式クラス B 普通株式追加払込資本累積赤字自己株式憲章株主資本の総額非支配持分株主資本の合計
バランス、2021年12月31日$— $— $26,725 $(12,675)$— $14,050 $4,106 $18,156 
連結純利益— — — 1,203 — 1,203 186 1,389 
株式報酬費用— — 147 — — 147 — 147 
ストックオプションの行使— — 1 — — 1 — 1 
自己株式の購入— — — — (3,333)(3,333)— (3,333)
非支配持分の購入、税引後— — (197)— — (197)(156)(353)
非支配持分の所有権の変更、税引後— — 189 — — 189 (250)(61)
非支配持分への配分— — — — — — (2)(2)
バランス、2022年3月31日$— $— $26,865 $(11,472)$(3,333)$12,060 $3,884 $15,944 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
3

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
未監査
3月31日に終了した3か月間
20232022
営業活動によるキャッシュフロー:
連結純利益 $1,183 $1,389 
連結純利益と営業活動による純キャッシュフローを調整するための調整：
減価償却と償却2,206 2,294 
株式報酬費用208 147 
非現金利息収入、純額(3)(3)
繰延所得税(23)38 
その他、純額104 (21)
買収と売却による影響を差し引いた営業資産と負債の変化：
売掛金70 49 
前払費用およびその他の資産(336)(185)
買掛金、未払負債など(86)(61)
営業活動による純キャッシュフロー3,323 3,647 
投資活動によるキャッシュフロー:
不動産、プラント、設備の購入(2,464)(1,857)
資本支出に関連する未払費用の変化(195)10 
その他、純額(80)60 
投資活動による純キャッシュフロー(2,739)(1,787)
財務活動によるキャッシュフロー:
長期債務の借入7,104 6,713 
長期債務の返済(6,740)(2,954)
債務発行費用の支払い(18)(37)
自己株式の購入(912)(3,333)
ストックオプションの行使による収入2 1 
非支配持分の購入(122)(416)
非支配持分への配分(3)(2)
その他、純額(6)(2)
財務活動による純キャッシュフロー(695)(30)
現金および現金同等物の純増加 (減少) (111)1,830 
現金および現金同等物、期初645 601 
現金および現金同等物、期末$534 $2,431 
利息として支払われた現金$1,189 $982 
税金を支払った現金$61 $29 

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
4

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)


1.    構成とプレゼンテーションの基礎

組織

チャーター・コミュニケーションズ株式会社（およびその管理下の子会社、「チャーター」または「当社」）は、ブロードバンド接続の大手企業およびケーブル事業者です。高度な通信ネットワークを通じて、当社はSpectrum Internetを含む最先端の住宅およびビジネスサービスを幅広く提供しています®、テレビ、モバイル、音声。中小企業の場合、スペクトラムビジネス®Spectrum Enterprise™ は、生産性を高めるための特別な機能やアプリケーションと組み合わせて同じブロードバンド製品とサービスを提供しますが、大企業や政府機関向けには、高度にカスタマイズされたファイバーベースのソリューションを提供します。スペクトラムリーチ®現代のメディア環境に合わせてカスタマイズされた広告と制作を行っています。同社はまた、受賞歴のあるニュース報道やスポーツ番組をスペクトラムネットワークを通じて顧客に配信しています。

チャーターは、実質的にすべての事業が属するチャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング合同会社（「チャーター・オペレーティング」）の間接所有者であるチャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス合同会社（「チャーター・ホールディングス」）の支配持分を主要資産とする持株会社です。重要な会社間口座や連結事業体間の取引はすべて削除されました。

会社の事業は管理され、会社の最高経営意思決定者である最高経営責任者（「CEO」）に連結ベースで報告されます。最高経営責任者（CEO）は、業績を評価し、連結業績に基づいてリソースを割り当てます。この組織と報告体制のもと、当社は 一レポート可能なセグメント。

プレゼンテーションの基礎

添付の連結財務諸表は、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）および証券取引委員会（「SEC」）の規則および規制に従って作成されています。そのため、Form 10-Kの年次報告書に通常含まれている特定の情報や脚注開示は、この四半期報告書では要約または省略されています。添付の連結財務諸表は未監査であり、規制当局による審査の対象となっています。しかし、経営陣の見解では、このような財務諸表には、提示された期間の結果を公平に提示するために必要な、通常の定期的な調整のみで構成されるすべての調整が含まれています。中間業績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。

GAAPに準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は、財務諸表の日付における報告された資産と負債の金額、偶発資産と負債の開示、および報告期間中に報告された収益と費用の金額に影響を与える見積もりと仮定を行う必要があります。重要な判断と見積もりが必要な分野には、人件費と諸経費の資本化、年金給付、所得税などがあります。実際の結果は、これらの見積もりとは異なる場合があります。前期の一部の金額は、2023年のプレゼンテーションに合わせて再分類されました。

包括利益は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間のチャーター株主に帰属する純利益と同じでした。


5

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)

2.    買掛金と未払負債

2023年3月31日および2022年12月31日時点の買掛金および未払負債は以下のとおりです。

2023年3月31日2022年12月31日
買掛金 — 取引$746 $952 
繰延収益523 511 
未払負債:
プログラミング費用1,882 1,914 
労働959 1,314 
資本支出1,592 1,792 
利息1,248 1,165 
税金と規制手数料970 667 
財産と死傷者502 505 
オペレーティングリース負債292 295 
その他1,529 1,440 
$10,243 $10,555 

3.    長期債務
2023年3月31日および2022年12月31日現在の当社の負債の概要は次のとおりです。

2023年3月31日2022年12月31日
元本金額運送価額公正価値元本金額運送価額公正価値
シニア無担保ノート$27,250 $27,159 $23,638 $26,650 $26,567 $22,426 
シニア担保付手形および社債(a)
55,873 56,230 47,636 56,841 57,213 46,905 
クレジットファシリティ(b)
14,640 14,583 14,267 13,877 13,823 13,467 
$97,763 $97,972 $85,541 $97,368 $97,603 $82,798 

(a)会社の£を含みます625100万ポンドの固定金利英ポンド紙幣（「スターリングノート」）（ドルで再測定）771百万と $7552023年3月31日および2022年12月31日時点のそれぞれ百万円（それぞれの日付の為替レートを使用）と当社のポンド650英ポンド紙幣の元本総額（ドルで再測定）、百万円802百万と $7862023年3月31日および2022年12月31日現在、それぞれ百万円（それぞれの日付の為替レートを使用）。
(b)当社は、憲章の運営クレジットファシリティに基づき、約$の利用可能期間を設けています3.32023年3月31日時点で10億ドル。

2023年3月31日および2022年12月31日現在の当社の優先無担保および担保付手形および社債の推定公正価値は、活発な市場における相場市場価格に基づいて評価階層のレベル1に分類されます。一方、当社の信用枠の推定公正価値は、非アクティブ市場の相場市場価格に基づいてレベル2に分類されます。

2023年2月、CCOホールディングス合同会社（「CCOホールディングス」）とCCOホールディングス・キャピタル・コーポレーションは共同でドルを発行しました1.110億の 7.3752031年3月期満期優先無担保債券の額面金額の％。純収入は、特定の負債の返済、チャーター・クラスA普通株式とチャーター・ホールディングスの普通株の買い戻し、関連する手数料や経費の支払いなど、一般的な企業目的に使用されました。

2023年2月、チャーター・オペレーティング・は、タームBローンに適用されるベンチマーク金利であるロンドン・インターバンク・オファリング・レート（「LIBOR」）を担保付オーバーナイト・ファイナンス・レート（「SOFR」）に置き換えるというクレジット契約の修正を締結しました。

6

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)

2023年3月、チャーター・オペレーティング・は、元本総額がドルの新しいタームB-3ローンを組むために、クレジット契約の別の修正を締結しました750チャーター・オペレーティング・の既存のタームB-1およびB-2ローンの一部の中止などの修正と同時に、2030年に満期を迎える100万円。新しいB-3タームローンの価格はSOFRプラスです 2.25%。修正の発効後、タームB-1ローンの元本総額はドルです2.310億ドル、SOFRプラスでは価格は変わりません 1.75％で、タームB-2ローンの元本の総額はドルです3.110億ドル、SOFRプラスでは価格は変わりません 1.75%.

4.    普通株式

以下は、当社がチャータークラスA普通株式を購入したことと、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の連結キャッシュフロー計算書への影響を示しています。

3月31日に終了した3か月間
20232022
株式$株式$
自社株買い 2,304,419 $863 5,325,594 $3,172 
所得税の源泉徴収127,815 49 264,845 161 
行使費用40,681 148,657 
2,472,915 $912 5,739,096 $3,333 

上記の自社株買いには、リバティ・ブロードバンド・コーポレーション（「リバティ・ブロードバンド」）から購入したチャーター・クラスAの普通株式が以下に含まれます。

3月31日に終了した3か月間
20232022
購入した株式数120,149 970,241 
購入した株式の金額$42 $602 

2023年3月31日現在、チャーターには追加のドルを購入する取締役会の権限が残っています305チャーターのクラスA普通株式および/またはチャーターホールディングスの普通株式100万単位（リバティ・ブロードバンドからの購入を除く）。当社はまた、株式報奨の権利確定時に従業員が支払うべき所得税源泉徴収額と、ストックオプションの行使時に従業員が支払うべき行使費用の支払いとして、クラスA普通株式の源泉徴収を行います。

2022年、チャーターの取締役会は、当時保有していた自己株式の消却を承認し、それらの株式は2022年12月31日に消却されました。当社は、自己株式を原価法で会計処理し、自己株式を総株主資本の構成要素として含めています。

5.    非支配持分

非支配持分とは、当社が所有する連結子会社のうち、以下の割合で所有しているものです。 100%。当社は、当社のケーブルシステムの間接所有者であるチャーター・ホールディングスの支配持分を主要資産とする持株会社です。会社の貸借対照表上の非支配持分は、主にアドバンス/ニューハウス・パートナーシップ（「A/N」）のチャーター・ホールディングスの持分で構成され、共通の所有権で構成されています。

財務報告のためのA/Nの普通非支配持分に帰属するチャーターホールディングスの純利益は、およそ 11%、そして$でした162百万と $1862023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万ドルでした。


7

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)

次の表は、チャーターホールディングスがA/Nからチャーターホールディングスの普通株を購入したことと、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の株主資本総額への影響を示しています。

3月31日に終了した3か月間
20232022
購入したユニット数324,100 657,268 
購入したユニットの金額$122 $416 
帳簿価額に基づく非支配持分の減少$(68)$(156)
税引後の追加払込資本の減少$(40)$(197)

チャーター・ホールディングスの所有権の変更により、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、総株主資本も次のように調整されました。

3月31日に終了した3か月間
20232022
非支配持分の減少 $(37)$(250)
税引後の追加払込資本の増加$28 $189 

6.     デリバティブ商品の会計処理とヘッジ活動

クロス通貨デリバティブ商品は、ポンドを効果的に換算することにより、英ポンド紙幣の為替リスクを管理するために使用されます1.275固定金利の米ドル建て債務に対する年間の利息支払いと満期時の元本支払いを含む、固定金利の英ポンド建て債務の元本総額は10億です。評価階層のレベル2に分類される当社のクロス通貨デリバティブの公正価値は、ドルでした565百万と $570100万ドルで、それぞれ2023年3月31日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表のその他の長期負債に含まれています。

金融商品の影響は、連結営業諸表に差し引いたその他の収益（費用）に記録され、以下の内容で構成されています。
3月31日に終了した3か月間
20232022
クロス通貨デリバティブ商品の公正価値の変化
$5 $(36)
スターリング紙幣の米ドルへの外貨再測定
(32)50 
金融商品の利益（損失）、純額$(27)$14 


8

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)

7.    収入

製品ライン別の当社の収益は次のとおりです。

3月31日に終了した3か月間
20232022
インターネット$5,718 $5,452 
ビデオ4,254 4,346 
ボイス373 391 
モバイルサービス497 387 
住宅収入10,842 10,576 
中小企業1,091 1,070 
エンタープライズ682 661 
商業収入1,773 1,731 
広告販売355 383 
その他683 510 
$13,653 $13,200 

2023年3月31日および2022年12月31日現在、連結貸借対照表の売掛金純額には約米ドルが含まれています632百万と $577現在の機器分割プランの売掛金、およびその他の固定資産には、それぞれ約100万ドルが含まれます352百万と $261非流動機器分割払いプランの売掛金は、それぞれ100万件です。

8.     運用コストと経費

連結営業報告書に個別に表示されている項目を除く営業費用および経費は、提示された期間の以下のとおりです。

3月31日に終了した3か月間
20232022
プログラミング$2,799 $2,977 
その他の収益コスト1,328 1,108 
顧客へのサービス費用2,095 1,959 
セールスとマーケティング946 880 
その他の費用1,343 1,210 
$8,511 $8,134 

プログラミング費用は、主に、ベーシック、プレミアム、ビデオオンデマンド、ペイパービュー番組のプログラマーに支払われる費用です。その他の収益コストには、モバイルデバイスの費用、フランチャイズや規制当局への支払い、会社が制作したスポーツ、ローカルおよびニュースコンテンツの支払い、広告の販売に関連する直接費用など、インターネット、ビデオ、音声、およびモバイルサービスの提供に直接関連する費用が含まれます。その他の収益コストには、ロサンゼルス・レイカーズのバスケットボール試合とロサンゼルス・ドジャースの野球の試合のためのコンテンツ獲得費用も含まれます。これらは契約期間中に試合が展示されたこととして記録されます。顧客へのサービス費用には、大規模住宅や中小企業の顧客に販売される、モバイルを含む当社製品の現場運営、ネットワーク運用、顧客業務に関連する費用が含まれます。これには、設置、サービスと修理、メンテナンス、不良債権費用、請求と回収、占有率と車両費のうち資本化できない部分の社内および第三者の人件費が含まれます。販売およびマーケティング費用とは、インターネット、ビデオ、音声、およびモバイルサービスを、現在および今後大規模でない一般住宅に販売およびマーケティングする費用です。

9

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)

中小企業のお客様、人件費を含みます。その他の費用には、販売やマーケティング、不良債権費用など、当社のスペクトラム・エンタープライズ、スペクトラム・リーチ、スペクトラム・ネットワークスの事業に関連する間接費用や、大量の物件の売却やサービスに関連する費用が含まれます。その他の費用には、企業の諸経費や株式報酬費用なども含まれます。

9.     その他の営業費用、純額

表示されている期間のその他の営業経費の純額は、次のとおりです。

3月31日に終了した3か月間
20232022
特別料金、純額$10 $(1)
資産の処分による損失、純額— 2 
$10 $1 

特別費用（純額）には、主に訴訟和解金の正味金額と従業員解雇費用が含まれます。

10.     その他の収益（費用）、純額

表示されている期間のその他の収益（費用）の純額は、次のとおりです。

3月31日に終了した3か月間
20232022
金融商品の純利益（損失）（注記6を参照）$(27)$14 
正味定期年金給付2 17 
株式投資の損失、純額(79)(8)
$(104)$23 

11.     株式報酬制度

チャーターの株式インセンティブプランには、非適格ストックオプション、インセンティブストックオプション、株式評価権、配当相当権、パフォーマンスユニットとパフォーマンスシェア、株式報酬、ファントムストック、制限付株式ユニット、制限付株式の付与が含まれます。当社とその子会社の取締役、役員、その他の従業員、および会社のためにコンサルティングサービスを提供するその他の従業員は、株式インセンティブプランに基づく助成金の対象となります。

チャーターは、提示された期間に以下の株式報奨を授与しました。

3月31日に終了した3か月間
20232022
ストック・オプション4,235,700 1,372,400 
制限付株式単位1,514,400 423,600 

ストックオプションと制限付株式ユニットは一般的にクリフベスト 三年付与日から。特定のストックオプションや制限付株式ユニットは、株価ハードルの達成に基づいて権利が確定します。ストックオプションは一般的に失効します 十年付与日以降、制限付株式ユニットには議決権はありません。制限付株式は一般的に権利が確定します 一年付与日から。

2023年3月31日現在、将来の期間に計上される予定の未認識報酬の総額は$です643ストックオプション、100万ドル0.2制限付株式は100万ドルと701制限付株式の単位は100万で、それらが計上されると予想される加重平均期間は 2 年間ストックオプションについては、 一か月譲渡制限付株式用と 2 年間制限付株式ユニット用。


10

チャーター・コミュニケーションズ株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
(単位:百万ドル。1株あたりの金額と表示されている場合を除く)

会社は$の株式報酬費用を記録しました208百万と $1472023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間のうち、それぞれ100万ドルです。これは運営費と費用に含まれています。

12.    一株当たり利益

普通株式1株あたりの基本利益は、チャーター株主に帰属する純利益を、その期間中に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。希薄化後の普通株式1株当たり利益は、自己株式およびIf転換法による希薄化の可能性のある有価証券の影響を考慮し、基本1株当たり利益の計算に使用される加重平均株式数に基づいて、ストックオプション、制限付株式、制限付株式ユニット、市況に基づく株式報酬、およびチャーターホールディングスの普通株式ユニットの希薄化効果を考慮して調整されています。チャーターホールディングスの共通単位 18百万と 212023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間の100万ドルは、希薄化後の1株当たり利益の計算には含まれていませんでした。その効果は希薄化防止効果だったからです。

以下は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の普通株式1株あたりの希薄化後利益の計算です。

3月31日に終了した3か月間
20232022
分子:
チャーター株主に帰属する純利益$1,021 $1,203 
分母:
加重平均発行済普通株式、基本株式151,438,371 170,688,127 
希薄化証券の影響:
株式プランに関連する株式の行使または発行の推定2,099,988 3,812,345 
希薄化後の加重平均発行済普通株式153,538,359 174,500,472 
憲章株主に帰属する普通株式1株あたりの基本利益$6.74 $7.05 
チャーター株主に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益$6.65 $6.90 


11

アイテム 2.     経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析

将軍

チャーター・コミュニケーションズ株式会社（および管理下の子会社、以下「チャーター」）は、ブロードバンド接続の大手企業およびケーブル事業者で、当社のスペクトラムブランドを通じて41州の3,200万人以上の顧客にサービスを提供しています。高度な通信ネットワークを通じて、スペクトラムインターネット、テレビ、モバイル、音声など、最先端の住宅およびビジネスサービスを幅広く提供しています。中小企業向けには、Spectrum Businessは同じブロードバンド製品とサービスを、生産性を高めるための特別な機能やアプリケーションと組み合わせて提供します。一方、大企業や政府機関には、高度にカスタマイズされたファイバーベースのソリューションを提供しています。スペクトラム・リーチは、現代のメディア環境に合わせてカスタマイズされた広告と制作を行っています。また、受賞歴のあるニュース報道やスポーツ番組をスペクトラムネットワークを通じてお客様に配信しています。

チャーターは、実質的にすべての事業が属するチャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング合同会社（「チャーター・オペレーティング」）の間接所有者であるチャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス合同会社（「チャーター・ホールディングス」）の支配持分を主要資産とする持株会社です。重要な会社間口座や連結事業体間の取引はすべて削除されました。

[概要]

2023年の第1四半期から 私たち当社の事業と運営の統合的かつ統合的な性質をよりよく反映するために、いくつかの変更の中でもとりわけ、個別のモバイルレポートを削除しました。レポートに以下の変更を加えました。

•住宅および中小企業（「SMB」）の顧客1人あたりの月次収益の計算には、モバイルサービスの収益が含まれるようになりました
•以前はモバイル収益に含まれていた住宅用モバイルサービスの収益が、住宅収益に個別に報告されるようになりました
•以前はモバイル収益に含まれていた中小企業のモバイルサービス収益が、今では中小企業の収益に含まれるようになりました
•以前はモバイル収益に含まれていたモバイル機器の収益が、他の収益に含まれるようになりました
•モバイル費用は個別に報告されなくなり、該当する経費カテゴリに含まれました
•その他の収益コストには、規制、接続、コンテンツ制作コスト、モバイルデバイスのコスト、モバイル広告や販売広告に関連する直接費用が含まれます
•顧客へのサービス費用には、モバイル顧客の現場業務、ネットワーク運用、顧客業務に関連する費用も含まれるようになりましたが、バルク施設の修理費用は含まれなくなりました
•以前はSpectrum Enterprise、Spectrum Reach、Spectrum Networksの販売とマーケティング、および一括物件の販売とサービスに関連する費用が含まれていた販売およびマーケティング費用が、現在では住宅および中小企業の販売およびマーケティング費用（モバイル向けの販売とマーケティングを含む）のみで構成されています
•その他の費用には、現在、スペクトラム・エンタープライズ、スペクトラム・リーチ、スペクトラム・ネットワークスの販売とマーケティング、および一括物件の販売とサービスに関連する費用も含まれていますが、広告の販売に関連する直接費用は含まれていません
•当社のネットワーク進化イニシアチブに関連するすべての費用をアップグレード/再構築するために資本支出のカテゴリーを再分類しました
•線路延長設備投資は現在、補助金付きの地方建設線延長とその他の線路延長に分かれています
•補助金付き農村建設イニシアチブの資本支出サブカテゴリーには、連邦、州、または地方自治体から補助金を受けている農村建設プロジェクトのみが含まれます

総収入、調整後EBITDA、資本支出、純利益に変化はありませんでした。以前の期間は、上記のプレゼンテーションに合わせて改訂されました。

2023年の第1四半期に、686,000のモバイル回線、76,000のインターネット顧客、16,000の住宅および中小企業の顧客関係を追加しました（モバイルのみの顧客を除く）。スペクトラム・インターネット、アドバンストWiFi、アンリミテッド・スペクトラム・モバイルを組み合わせて、消費者が自宅でも外出先でも、お気に入りのデバイスで、高価値のパッケージで高速で信頼性が高く安全なオンライン接続を提供するSpectrum Oneの提供は、第1四半期のモバイル回線の増加に貢献しました。顧客の移動率が低下し、プロバイダー間の行動が切り替わっていることが引き続き見られ、販売機会が減少しています。私たちは、顧客体験の向上、取引の削減、顧客の成長と定着を促進することを目的として、従業員のスキルセットと在職期間の構築のために事業内で従業員の賃金と福利厚生に的を絞った投資、顧客サービスプラットフォームのデジタル化と積極的なメンテナンスへの継続的な投資から利益を得始めています。

12


2023年3月31日に終了した3か月間に、補助金付きの農村建設イニシアチブに3億9,100万ドルを費やしました。時間が経つにつれて、私たちの補助金付きの地方建設イニシアチブが顧客の成長をサポートすると予想しており、2023年の第1四半期には、約44,000件の地方通行を補助金付きで開始しました。さらに、インターネットの速度と信頼性を高め、製品とカスタマーサービスプラットフォームに投資するために、ネットワークの進化とアップグレードを続けています。現在、全事業所で最大1 Gbpsの速度のSpectrum Internet製品を提供していますが、今後3年間で、ネットワークをアップグレードして数ギガビットの速度を提供する予定です。当社のAdvanced WiFiは、セキュリティとプライバシーを強化して接続されたデバイスをより細かく制御しながら、最適なホームネットワークを提供するマネージドWiFiサービスで、インターネットのすべてのお客様が利用できます。私たちは、事業所全体で家庭外WiFiアクセスポイントの可用性を向上させながら、モバイルおよび固定インターネットのお客様に差別化されたインターネット接続体験を提供するための投資を続けています。さらに、シチズンブロードバンド無線サービス（「CBRS」）の優先アクセスライセンスを活用した独自の5Gモバイルデータ専用ネットワークの構築に向けて引き続き取り組んでいます。製品セットを継続的に改善し、当社のサービスに切り替えることで消費者に費用を節約する機会を提供することで、拡大するフットプリントに浸透し続け、既存のお客様向けの追加製品への支出を増やすことができると考えています。

以下の期間における収益、調整後EBITDA、および営業利益を実現しました（単位：百万単位、パーセンテージはすべて整数で計算されています。四捨五入により若干の差異が生じる場合があります）。

3月31日に終了した3か月間
20232022% 変更
収入$13,653 $13,200 3.4 %
調整後EBITDA$5,350 $5,213 2.6 %
事業からの収入$2,926 $2,771 5.6 %

調整後EBITDAは、憲章株主に帰属する純利益に、非支配利息、支払利息、純所得税、減価償却費、株式報酬費用、その他の収益（費用）、純およびその他の営業（収益）費用、特別費用などの純額、および資産の売却または除却による（利益）損失を加えたものとして定義されます。調整後EBITDAとフリーキャッシュフローの詳細については、「調整後EBITDAとフリーキャッシュフローの使用」を参照してください。

総収益の伸びは主に、番組費用の増加がビデオ顧客やその他の価格調整に転嫁されたことと、家庭用のモバイル、インターネット、商用顧客の増加によるものです。調整後EBITDAの伸びと営業利益の変化は、収益の伸びと営業コストと経費、主にその他の収益コストと顧客へのサービス費用の増加の影響を受けましたが、プログラミング費用の減少によって一部相殺されました。


13

次の表は、2023年3月31日、2022年3月31日現在のインターネット、ビデオ、音声、モバイルの顧客統計をまとめたものです（顧客データと脚注を除く千単位）。

のおおよその時点では
3 月 31 日
2023 (a)
2022 (a)
顧客との関係 (b)
住宅用 29,996 30,035 
中小企業2,215 2,163 
顧客とのトータルリレーションシップ32,211 32,198 
住宅顧客1人あたりの月間住宅収入 (c)
$120.56 $117.58 
中小企業の顧客1人あたりの月間SMB収益 (d)
$164.58 $165.58 
インターネット
住宅用28,479 28,301 
中小企業2,030 1,973 
インターネットの顧客総数30,509 30,274 
ビデオ
住宅用14,260 15,093 
中小企業646 628 
動画の顧客総数14,906 15,721 
ボイス
住宅用7,473 8,465 
中小企業1,290 1,288 
トータルボイスの顧客数8,763 9,753 
モバイル回線 (e)
住宅用5,782 3,805 
中小企業196 132 
モバイル回線の総数5,978 3,937 
エンタープライズプライマリサービスユニット (「PSU」) (f)
288274 

(a)顧客アカウントの経年劣化は、各アカウントの毎月の請求サイクルに基づいて計算します。これに基づいて、2023年3月31日および2022年3月31日現在、顧客には、口座の期限が60日以上経過している顧客がそれぞれ約119,800人と132,500人、口座の期限が90日以上延滞していた顧客がそれぞれ約42,100人と29,000人、口座の延滞が120日以上あった約217,800人と74,500人の顧客が含まれます。これらの延滞勘定に関連する不良債権費用は、当社の連結営業報告書に反映されています。延滞口座の増加は、主に、ビデオサービスなどの政府支援プログラムに参加している顧客に対して、補助金なしで顧客からの請求額が以前から増え続けているためです。これらの顧客は、全額補助金付きのインターネット専用サービスにダウングレードされます。
(b)顧客との関係には、インターネット、ビデオ、音声、モバイルサービスを含む1つ以上のサービスを受ける顧客の数が含まれますが、そのような顧客が受けるサービスは関係ありません。住宅用集合住宅（「MDU」）に居住し、一括契約で請求されるお客様は、各一括MDU内の請求ユニット数に基づいてカウントされます。顧客関係の合計には、企業とモバイルのみの顧客関係は含まれていません。
(c)住宅顧客1人あたりの月間住宅収益は、住宅の四半期総収益を3で割って、各四半期の平均住宅顧客関係で割って計算され、モバイルのみの顧客は含まれません。
(d)SMBの顧客1人あたりの月次SMB収益は、SMBの四半期総収益を3で割って、各四半期におけるSMBの顧客関係の平均で割って計算され、モバイルのみの顧客は含まれません。

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(e)携帯電話回線には、当社の標準料金プラン（「無制限」や「By the Gig」など）を必要とする携帯電話やタブレットが含まれます。モバイル回線には、標準の電話料金プランを必要としないウェアラブルやその他のデバイスは含まれません。
(f)エンタープライズPSUは、各顧客拠点で提供される個々のサービスを個別のPSUとして数えたファイバーサービスの総数を表します。

重要な会計方針と見積もり

当社の重要な会計方針と見積もりを作成する手段については、「項目7」を参照してください。Form 10-Kの2022年年次報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」。フォーム10-Kに記載されている重要な会計方針から重大な変更はありませんでした。

業務結果

次の表は、表示されている期間の連結営業諸表を示しています（百万ドル単位、1株あたりのデータを除く）。

3月31日に終了した3か月間
20232022
収入$13,653 $13,200 
費用と経費:
運営費と経費（以下に個別に表示されている項目を除く）
8,511 8,134 
減価償却と償却2,206 2,294 
その他の営業費用、純額10 1 
10,727 10,429 
事業からの収入2,926 2,771 
その他の収入 (費用):
支払利息、純額(1,265)(1,060)
その他の収益（費用）、純額(104)23 
(1,369)(1,037)
税引前利益1,557 1,734 
所得税費用(374)(345)
連結純利益 1,183 1,389 
控除：非支配株主に帰属する純利益(162)(186)
チャーター株主に帰属する純利益$1,021 $1,203 
チャーター株主に帰属する普通株式1株あたりの利益：
ベーシック$6.74 $7.05 
希釈$6.65 $6.90 
加重平均発行済普通株式、基本株式
151,438,371 170,688,127 
希薄化後の加重平均発行済普通株式
153,538,359 174,500,472 

収入。 2023年3月31日に終了した3か月間の総収益は、2022年の同時期と比較して4億5,300万ドル増加しました。これは主に、価格調整と、住宅用モバイル、インターネット、商用顧客の数の増加によるものです。

15

提供されたサービス別の収益は次のとおりです（単位：百万ドル、パーセンテージはすべて整数で計算されています。四捨五入により若干の差が生じる場合があります）。

3月31日に終了した3か月間
20232022% 変更
インターネット$5,718 $5,452 4.9 %
ビデオ4,254 4,346 (2.1)%
ボイス373 391 (4.6)%
モバイルサービス497 387 28.3 %
住宅収入10,842 10,576 2.5 %
中小企業1,091 1,070 2.0 %
エンタープライズ682 661 3.1 %
商業収入1,773 1,731 2.4 %
広告販売355 383 (7.2)%
その他683 510 34.0 %
$13,653 $13,200 3.4 %

個人のお客様からのインターネット収益の増加は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
料金や商品構成の変更に関連する増加$226 
一般家庭の平均インターネット顧客数の増加40 
$266 

料金と商品構成に関連する増加は、主にプロモーションのロールオフと料金調整によるものです。住宅用インターネットの顧客は、2022年3月31日から2023年3月31日にかけて178,000人増加しました。

ビデオ収益は、主に住宅顧客に提供されるビデオサービスからの収益と、フランチャイズ料、機器サービス料、ビデオ設置収益で構成されています。ビデオ収益の減少は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
住宅用ビデオの平均顧客数の減少$(223)
料金や商品構成の変更に関連する増加131 
$(92)

住宅用ビデオの顧客は、2022年3月31日から2023年3月31日にかけて833,000人減少しました。料金と製品構成に関連する増加は、主に番組コストの増加とプロモーションのロールオフの転嫁によるもので、ビデオの顧客ベースにおける低コストのビデオパッケージのミックスの増加によって一部相殺されました。


16

住宅顧客からの音声収益の減少は、以下の原因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
住宅向け音声の平均顧客数の減少$(44)
料金に関連する値上げ26 
$(18)

住宅用有線音声の顧客は、2022年3月31日から2023年3月31日にかけて992,000人減少しました。

2023年3月31日に終了した3か月間の住宅用モバイルサービスの収益は、2022年の同時期と比較して1億1,000万ドル増加しました。これは主に、2022年3月31日から2023年3月31日にかけて携帯電話回線が1,977,000件増加したためです。

中小企業の収益の増加は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
中小企業の顧客の増加$28 
料金や商品構成の変更による減少(7)
$21 

中小企業の顧客は、2022年3月31日から2023年3月31日にかけて52,000人増加しました。

2023年3月31日に終了した3か月間の企業収益は、2022年の同時期と比較して2,100万ドル増加しました。これは主に、インターネットPSUの増加が卸売PSUの減少によって一部相殺されたためです。エンタープライズPSUは、2022年3月31日から2023年3月31日にかけて14,000台増加しました。

広告収入は、主に商業広告の顧客、プログラマー、その他のベンダーからの収益と、ローカルケーブルや地域のスポーツやニュースチャンネルの広告で構成されています。2023年3月31日に終了した3か月間の広告収入は、2022年の同時期と比較して2,800万ドル減少しました。これは主に、政治および地方広告収入の減少が、高度な広告の増加によって一部相殺されたためです。

その他の収益には、モバイルおよびビデオデバイスの販売、処理手数料、地域のスポーツおよびニュースチャンネル（企業間料金またはそれらのチャネルでの広告販売を除く）、補助金収入、ホームショッピング、電信管理料、およびその他の雑収入が含まれます。その他の収益は、主にモバイルデバイスの売上の増加により、2023年3月31日に終了した3か月間で2022年の同時期と比較して1億7,300万ドル増加しました。


17

運用コストと経費.連結営業報告書に個別に表示されている項目を除く当社の運営費および経費の増加は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
プログラミング$(178)
その他の収益コスト220 
顧客へのサービス費用136 
セールスとマーケティング66 
その他133 
$377 

2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間のプログラミング費用は約28億ドルと30億ドルで、総運営費と経費のそれぞれ33％と37％に相当します。プログラミング費用は、主に、ベーシック、プレミアム、ビデオオンデマンド、ペイパービュー番組のプログラマーに支払われる費用です。お客様の数が減り、ビデオの顧客ベースに低コストのビデオパッケージが混在するようになった結果、プログラミングコストは減少しました。これは、更新や再送信の同意に支払う金額の増加など、契約上の料金調整によって一部相殺されました。2023年第1四半期のプログラム費用には、5,000万ドルの有利な調整が含まれます。これは、2022年第1四半期に行われるスポーツネットワークのリベートやその他の有利な調整と同様の規模です。

その他の収益費用は、主にモバイルデバイスの売上の増加と、モバイル回線の増加によるその他のモバイル直接費用の増加により、2023年3月31日に終了した3か月間で2022年の同時期と比較して2億2000万ドル増加しました。

顧客へのサービス費用は、2023年3月31日に終了した3か月間で、2022年の同時期と比較して1億3,600万ドル増加しました。これは主に、より熟練した在職期間の長い労働力を構築するための職務構成、給与、福利厚生の調整により、最前線の従業員の離職が2022年と比較して減少し、スペクトラムモバイルの加速的な成長を支援するための追加活動によるものです。

2023年3月31日に終了した3か月間の販売とマーケティングは、2022年の同時期と比較して6,600万ドル増加しました。これは主に、販売チャネル全体での人員配置の増加と、スペクトラムモバイルの成長の加速によるものです。

その他の費用の増加は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
株式報酬費用$61 
企業コスト36 
エンタープライズ14 
その他 22 
$133 

2023年3月31日に終了した3か月間の株式報酬費用は、主に付与された株式報奨の増加により、前期と比較して増加しました。企業コストと企業コストは、主に人件費の上昇により増加しました。

減価償却と償却。 2023年3月31日に終了した3か月間の減価償却費は、2022年の同時期と比較して8,800万ドル減少しました。これは主に、買収により取得した特定の資産が全額減価償却され、最近の資本支出による減価償却の増加によって一部相殺されたためです。

18


その他の営業費用、純額 その他の営業費用の純増減は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
特別料金、純額$11 
資産の処分による損失、純額(2)
$9 

「項目1」に含まれる添付の連結財務諸表の注記9を参照してください。詳細については、財務諸表」を参照してください。

支払利息、純額。 2023年3月31日に終了した3か月間の純支払利息は、2022年の同時期と比較して2億500万ドル増加しました。純支払利息の増加は、加重平均金利の上昇と、2023年3月31日に終了した3か月間の加重平均未払い債務が2022年の同時期と比較して約47億ドル増加した結果です。加重平均未払い債務の増加は、主に2022年から2023年にかけての債券の発行によるものです。

その他の収入（費用）、純額。 その他の収入（費用）（純額）の変動は、以下の要因によるものです（単位：百万ドル）。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
金融商品の純利益（損失）（注記6を参照）$(41)
正味定期年金給付(15)
株式投資の損失、純額(71)
$(127)

「項目1」に含まれる添付の連結財務諸表の注記10および上記の注記を参照してください。詳細については、財務諸表」を参照してください。

所得税費用。 2023年3月31日、2022年に終了した3か月間の所得税費用は、それぞれ3億7,400万ドルと3億4,500万ドルと計上しました。この増加は主に、株式ベースの報酬に起因する超過税制上の優遇措置の認識が低下し、税引前利益の減少によって一部相殺された結果です。

非支配持分に起因する純利益。財務報告上の非支配持分に起因する純利益は、チャーター・ホールディングスの実効普通投資口所有権に基づく純利益のうちアドバンス/ニューハウス・パートナーシップ（「A/N」）の割合です。詳細については、「項目1」に含まれる添付の連結財務諸表の注記5を参照してください。財務諸表。」

チャーター株主に帰属する純利益。チャーター株主に帰属する純利益は、主に上記の要因により、2023年3月31日に終了した3か月間で2022年の同時期と比較して1億8200万ドル減少しました。

調整後EBITDAの使用 とフリーキャッシュフロー

私たちは、米国の一般会計原則（「GAAP」）で定義されていない特定の指標を使用して、事業のさまざまな側面を評価しています。調整後EBITDAとフリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、チャーター株主に帰属する純利益とGAAPに従って報告された営業活動からの純キャッシュフローに加えて検討すべきですが、それに代わるものではありません。当社が定義するこれらの用語は、以下が使用する同様のタイトルの指標とは比較できない場合があります

19

他の会社。調整後EBITDAとフリーキャッシュフローは、それぞれ下記のチャーター株主に帰属する純利益と営業活動による純キャッシュフローに調整されています。

調整後EBITDAにより、資本構成や投資活動の影響を受けない、資本集約的な事業やその他の非現金または特別項目から生じる多額の非現金減価償却費を排除できます。ただし、この指標は、収益の創出に使用される特定の資本化された有形および無形資産の定期的な費用と当社の資金調達の現金コストを反映していないという点で限定的です。これらの費用は、他の財務指標によって評価されます。

フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから、資本支出と資本支出に関連する未払費用の変動を差し引いたものとして定義されます。

Management and Charterの取締役会は、調整後EBITDAとフリーキャッシュフローを使用して、当社の業績と負債の返済能力、資金運用、および内部で生み出された資金による追加投資を行う能力を評価しています。さらに、調整後EBITDAは通常、当社の信用枠または未払いの手形に基づくレバレッジ比率計算と相関関係があり、ファシリティや注記に含まれる契約事項の遵守を判断します（このような書類はすべて以前に証券取引委員会（「SEC」）に提出されています）。レバレッジ契約の遵守状況を計算する目的で、上記の調整後EBITDAを使用しています。ただし、事業子会社が他の憲章事業体に支払った特定の費用を除きます。当社の債務契約では、これらの費用を管理費と呼んでいます。2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間で、それぞれ3億7,400万ドルと3億4,200万ドルでした。

調整後EBITDAとフリーキャッシュフローを憲章株主に帰属する純利益と営業活動による純キャッシュフローにそれぞれ調整すると、次のようになります（百万ドル）。

3月31日に終了した3か月間
20232022
チャーター株主に帰属する純利益$1,021 $1,203 
プラス:非支配持分に起因する純利益162 186 
支払利息、純額1,265 1,060 
所得税費用374 345 
減価償却と償却2,206 2,294 
株式報酬費用208 147 
その他、純額114 (22)
調整後EBITDA$5,350 $5,213 
営業活動による純キャッシュフロー$3,323 $3,647 
控える：不動産、プラント、設備の購入(2,464)(1,857)
資本支出に関連する未払費用の変化(195)10 
フリーキャッシュフロー$664 $1,800 

流動性と資本資源

はじめに

このセクションでは、当社の流動性と資本資源について説明します。これには、当社のキャッシュポジション、現金の出所と用途、信用枠やその他の資金源へのアクセス、過去の資金調達活動、現金ニーズ、資本支出、未払債務などが含まれます。

最近のイベント

2023年2月、CCOホールディングス合同会社（「CCOホールディングス」）とCCOホールディングス・キャピタル・コーポレーションは、2031年3月に発行予定の7.375％のシニア無担保債券のうち、額面金額ベースで11億ドルを共同で発行しました。純収入は、特定の負債の返済、チャーター・クラスA普通株式とチャーター・ホールディングスの普通株の買い戻し、関連する手数料や経費の支払いなど、一般的な企業目的に使用されました。

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2023年2月、チャーター・オペレーティング・は、タームBローンに適用されるベンチマークレートであるロンドン・インターバンク・オファリング・レート（「LIBOR」）を担保付オーバーナイト・ファイナンス・レート（「SOFR」）に置き換えるクレジット契約の修正を締結しました。2023年3月、チャーター・オペレーティング・は、2030年に満期を迎える元本総額7億5,000万ドルの新しいタームB-3ローンを新たに生み出すというクレジット契約の修正を締結しました。チャーター・オペレーションの既存のタームB-1およびB-2ローンの一部がキャンセルされ、その他の修正が行われました。新しいタームB-3ローンの価格は、SOFRに2.25％を加えたものです。修正の施行後、タームB-1ローンの元本総額は23億ドルで、価格はSOFRに1.75％を加えたもので価格は変わらず、B-2タームローンの元本総額は31億ドルで、価格はSOFRに1.75％を加えたものです。

当社の契約上の義務と流動性の概要

私たちは多額の借金を抱えています。2023年3月31日現在の当社の負債の元本は978億ドルで、146億ドルのクレジットファシリティ負債、559億ドルの投資適格シニア担保付債券、273億ドルの高利回りのシニア無担保債券で構成されています。私たちの事業では、負債の元本と利息の支払いに多額の現金が必要です。

私たちの予想される現金ニーズと予測される流動性の源泉は、とりわけ、実際の業績や支出の時期と金額によって異なります。モバイル製品の市場浸透率を高め続けるにつれて、機器の分割払いプランに基づいて顧客にデバイスを販売するときのデバイス関連のキャッシュフローのタイミングによる運転資金へのマイナスの影響が続くでしょう。さらに、2022年には、チャーターは純営業損失の大部分が活用されたため、連邦現金納税者として有意義な存在になりました。2023年3月31日、2022年に終了した3か月間のフリーキャッシュフローは、それぞれ6億6,400万ドルと18億ドルでした。2023年3月31日に終了した3か月間の前期間と比較したフリーキャッシュフローに影響を与える要因については、以下の表を参照してください。2023年3月31日現在、当社のクレジット枠で利用できる金額は約33億ドル、手元現金は約5億3,400万ドルでした。私たちは、債務の満期をさらに延長するために、フリーキャッシュフロー、手元現金、クレジットファシリティの下での利用可能性、および将来の借り換え取引を活用したいと考えています。借り換え取引のタイミングと条件は、市場の状況などによって変わります。さらに、時々、市況やその他の要因によっては、手持ちの現金と証券の募集やその他の借入による収益を使って、公開市場での購入、私的交渉による購入、公開買付け、または償還条項を通じて債務を返済する場合があります。私たちは、手元現金、フリーキャッシュフロー、チャーター・オペレーティング・のリボルビング・クレジット・ファシリティによる十分な流動性があり、資本市場へのアクセスも可能で、予測される現金需要を賄うことができると考えています。

私たちは、ネットワークの進化と拡大のイニシアチブ、CBRSスペクトラムの構築と展開、合併と買収、株式の買い戻しや配当など、事業成長やその他の戦略的機会への投資を含め、手元資金の配分と予想される将来のフリーキャッシュフローを引き続き評価しています。チャーターの過去12か月間の純負債の目標レバレッジは、調整後EBITDAの4倍から4.5倍、憲章運営第一先取特権レベルでは調整後EBITDAの最大3.5倍です。2023年3月31日現在、当社のレバレッジ比率は調整後EBITDAの4.5倍でした。調整後EBITDAが増加するにつれて、レバレッジを憲章の目標レバレッジ範囲内に維持するために、負債の総額を増やす予定です。後述するリバティ・ブロードバンド・コーポレーション（「リバティ・ブロードバンド」）からの購入を除くと、2023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間に、チャーター・クラスAの普通株式をそれぞれ約8億2100万ドルと26億ドルで公開市場で購入しました。2016年9月に買い戻しプログラムを開始して2023年3月31日まで、チャーターは、以下で説明するリバティ・ブロードバンドとA/Nからの購入を含め、クラスAの普通株式とチャーター・ホールディングスの普通株を約1億5,200万株とチャーター・ホールディングスの普通株を約694億ドルで購入しました。

2021年2月、チャーターとリバティ・ブロードバンドはレター契約（「LBBレター契約」）を締結しました。LBBレター契約は、2015年5月23日付けの憲章、リバティ・ブロードバンド、A/N間の修正および改訂された株主契約（改正後、「株主契約」）に基づき、憲章による自社株買いに参加するリバティ・ブロードバンドの義務を履行するものです。LBBレター契約に基づき、リバティ・ブロードバンドは、チャーター・クラスAの普通株式の数株を、リバティ・ブロードバンドのチャーター所有権が株主契約に基づいてリバティ・ブロードバンドに適用される所有上限を超えないように減らすのに十分な金額を、チャーターが期間中に買い戻した株式に対してチャーターが支払った1株あたりの購入価格で、通常は月単位でチャーターに売却します。(i) A/Nからの購入以外の、暦月の直前、(ii）私的に交渉した取引による購入、または（iii）憲章の株式報酬プログラムに基づくチャータークラスA普通株式の源泉徴収のための購入。チャーターは、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、チャータークラスAの普通株式をそれぞれ約4,200万ドルと6億200万ドルでリバティ・ブロードバンドから購入しました。


21

2016年12月、チャーターとA/Nは、2017年12月に改正されたレター契約（「A/Nレター契約」）を締結しました。この契約では、A/Nとその関連会社がA/N以外の人物からチャータークラスA普通株式を買い戻す際に比例配分されるチャータークラスA普通株式またはチャーターホールディングスの普通株式の数を、毎月チャーターまたはチャーターホールディングスに売却することが義務付けられています。チャーターが直前の暦月に発効した。購入価格は、その直前の暦月にA/N以外の人から買い戻された株式に関する憲章。A/NとCharterはどちらも、将来的に日割り計算による買戻し契約を終了または一時停止する権利を有します。2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、チャーターホールディングスは30万オーストラリアドルと70万カナダドルからチャーターホールディングスの普通ユニットをそれぞれ約1億2,200万ドルと4億1,600万ドルで購入しました。

2023年3月31日現在、チャーターには、リバティ・ブロードバンドからの購入を除き、チャーターのクラスA普通株式および/またはチャーターホールディングスの普通株式を3億500万ドル追加購入する取締役会の権限が残っています。チャーターは、レバレッジの目標範囲に合わせて引き続き普通株式を買い戻す予定ですが、特定の金額の普通株式を取得する義務はなく、購入のタイミングを予測することはできず、市場の状況やその他の潜在的な資本用途に大きく依存します。 購入には、公開市場での購入、公開買付け、または交渉による取引が含まれる場合があります。

買収、交換、処分の可能性が生じた場合、私たちは、とりわけ業務効率の向上、資産の地理的集積化、製品開発または事業における技術力、適切な収益目標の達成など、当社の目的に照らしてそれらを積極的に見直します。これらの可能性が魅力的な機会を提供すると考える範囲で、参加することがあります。ただし、当社が実際に買収、処分、またはシステムスワップを完了すること、またはそのような取引が当社の事業や業績にとって重要になるという保証はありません。

フリーキャッシュフロー

2023年3月31日に終了した3か月間のフリーキャッシュフローは、以下の理由（百万ドル）により、前期2022年の同時期と比較して11億ドル減少しました。

3 か月が終わりました
2023年3月31日
との比較
3 か月が終わりました
2022年3月31日
増加/ (減少)
未払利息と税金の変動を除く運転資本の変化$(653)
資本支出の増加(607)
利息に支払われる現金の増加、純額(203)
税金の支払われる現金の増加、純額(19)
調整後EBITDAの増加137 
その他、純額209 
$(1,136)

ディストリビューションの制限

親会社手形の元本支払いのための子会社による親会社への分配は、該当する契約に基づく債務不履行がない場合や、当該分配時にCCOホールディングスのレバレッジ比率テストが満たされていない限り、CCOホールディングスの負債を管理するCCOホールディングスの契約に基づいて制限されます。2023年3月31日現在、これらの契約のいずれにもデフォルトはなく、CCOホールディングスは2023年3月31日の財務結果に基づくレバレッジ比率のテストに合格しました。CCOホールディングスが検討中の分配時点でレバレッジ比率のテストを満たすという保証はありません。

さまざまな契約に基づく分配の制限に加えて、当社の子会社による分配は、デラウェア州有限責任会社法などの適用法によって制限される場合があります。デラウェア州有限責任会社法では、当社の子会社は、法律で定義されている「余剰」がある場合にのみ分配を行うことができます。


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過去の運営、投資、財務活動

現金および現金同等物。 2023年3月31日および2022年12月31日現在、当社はそれぞれ5億3,400万ドルおよび6億4,500万ドルの現金および現金同等物を保有しています。

営業活動。 営業活動によって提供された純現金は、2022年3月31日に終了した3か月間と比較して2023年3月31日に終了した3か月間で3億2,400万ドル減少しました。これは主に、利息として支払われる現金の増加と運転資本の変動によるものですが、調整後EBITDAが1億3,700万ドル増加したことで一部相殺されました。

投資活動。 2023年3月31日、2022年に終了した3か月間の投資活動に使用された純現金は、それぞれ27億ドルと18億ドルでした。使用された現金の増加は、主に資本支出の増加と、2億500万ドル増加した資本支出に関連する未払費用の変化によるものです。

資金調達活動。 財務活動に使用された純現金は、2022年3月31日に終了した3か月間と比較して、2023年3月31日に終了した3か月間で6億6,500万ドル増加しました。これは主に、長期債務の借入が返済額を上回った金額の減少によるものですが、自己株式と非支配持分の購入が減少したことで一部相殺されました。

資本支出

当社には継続的な多額の資本支出要件があります。2023年3月31日、2022年に終了した3か月間の資本支出は、それぞれ25億ドルと19億ドルでした。この増加は主に、補助金付きの地方建設イニシアチブに関連する路線延長の増加と、住宅および商業ネットワークの継続的な拡大によるものです。回線の延長を除く資本支出の増加は、主にネットワークの進化、顧客宅内機器、およびサポート資本への支出の増加によるものです。詳細については、以下の表を参照してください。
 
現在、2023年通年の資本支出は、回線の延長を除くと、65億ドルから68億ドルの間になると予想しています。2023年の回線延長の資本支出は約40億ドルになると予想しています。2023年の実際の資本支出額は、ネットワークの進化と拡大の取り組みのペース、サプライチェーンのタイミング、住宅および商業事業の成長率など、さまざまな要因によって異なりますが、これらに限定されません。

当社の資本支出は、主に営業活動によるキャッシュフローとクレジットファシリティでの借入によって賄われています。さらに、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間で、資本支出に関連する未払負債はそれぞれ1億9,500万ドル減少し、1,000万ドル増加しました。


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次の表は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の全米ケーブル通信協会（「NCTA」）の開示ガイドラインに従った当社の主要な資本支出カテゴリを示しています。これらの開示ガイドラインは、GAAPに基づく開示が義務付けられておらず、GAAPに基づく資本支出の会計処理（百万ドル）にも影響しません。

3月31日に終了した3か月間
20232022
顧客宅内機器 (a)
$537 $469 
スケーラブルなインフラストラクチャ (b)
354 359 
アップグレード/再構築 (c)
289 159 
サポートキャピタル (d)
394 329 
回線の延長を除く資本支出1,574 1,316 
補助金付きの地方建設線延長371 192 
その他の回線の拡張519 349 
総延長回線 (e)
890 541 
総資本支出 $2,464 $1,857 
そのうち:
商業サービス$367 $365 
補助金付き農村建設イニシアチブ (f)
$391 $201 
モバイル$77 $74 

(a)お客様の宅内設備には、インターネット、ビデオ、音声サービスの提供に使用されるお客様の施設にある機器やデバイス（モデム、ルーター、セットトップボックスなど）、および設置費用が含まれます。
(b)スケーラブルなインフラストラクチャには、新規顧客の成長を確保したり、サービスの強化（ヘッドエンド機器など）を提供したりするためのコストが含まれますが、顧客宅内の機器やネットワークとは関係ありません。
(c)アップグレード/再構築には、2022年に開始されたネットワーク進化イニシアチブを含め、既存のファイバー/同軸ケーブルネットワークを変更または交換するための費用が含まれます。
(d)サポート資本には、ネットワーク以外の資産（バックオフィスシステム、非ネットワーク機器、土地や建物、車両、工具、テスト機器など）の交換または強化に関連する費用が含まれます。
(e)回線の延長には、新しいサービスエリア（ファイバー/同軸ケーブル、アンプ、電子機器、メークレディー、デザインエンジニアリングなど）への参入に関連するネットワーク費用が含まれます。
(f)補助金付き農村建設イニシアチブのサブカテゴリーには、連邦政府、州政府、地方自治体から補助金を受けているプロジェクト（2022年に個別の報告が開始されました）が含まれます。ただし、顧客宅の設備と設置は除きます。

最近発行された会計基準

最近発行された会計基準については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の注記22を参照してください。フォーム10-Kに記載されている最近発行された会計基準から重大な変更はありません。

アイテム 3.     市場リスクに関する定量的・質的開示

2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書のパートII、項目7Aで以前に開示されているように、金利リスクに重大な変化はありません。「項目1」に含まれる添付の連結財務諸表の注記3を参照してください。2023年3月31日に終了した3か月間に発行された手形については、「財務諸表」を参照してください。

アイテム 4.     統制と手順。

このレポートの対象期間の終了時点で、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、この四半期報告書で使用するために作成された情報に関する開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。評価は、多くの経営幹部から提供されたレポートと証明書に基づいて行われました。に基づいて、そしてその日付の時点で

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評価の結果、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示が義務付けられている情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを合理的に保証するために、開示管理と手続きは有効であると結論付けました。

開示管理と手続きの設計と評価において、当社の経営陣は、どんなにうまく設計され運用されても、望ましい管理目標を達成するための絶対的な保証ではなく、合理的にしか提供できないことを認識しました。経営陣は、可能な統制と手続きの費用対効果の関係を評価する際には、必然的に判断を下す必要がありました。評価に基づくと、当社の統制は妥当な保証を提供していると考えています。

2023年3月31日に終了した四半期に、財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い財務報告の内部統制に変化はありませんでした。

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第二部その他の情報

アイテム 1.     法的手続き。

法的手続きについては、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の注記20を参照してください。当社のフォーム10-Kに記載されている法的手続きから重大な変更はありませんでした。

アイテム 1A.     リスク要因。

2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書には、パートIの項目1Aの「リスク要因」が含まれています。フォーム10-Kに記載されているリスク要因から重大な変更はありません。

アイテム 2.     株式の未登録売却および収益の使用。

発行者による株式の購入

次の表は、2023年の第1四半期に完了したチャーターによる株式の購入額を示しています（単位：百万ドル、1株あたりの金額を除く）。

ピリオド
購入した株式の総数 (1)
一株当たりの平均支払価格
公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数 (2)
プランまたはプログラムに基づいてまだ購入されている可能性のある株式の概算金額 (2)
2023年1月1日から31日1,130,701$369.431,002,815$771
2023年2月1日-28日840,442$394.80814,638$427
2023年3月1日-31日501,772$354.90486,966$305

(1)2023年1月、2月、3月のストックオプションの行使またはその他の株式報奨の権利確定時に税金と行使費用の支払いとして従業員から源泉徴収された127,886株、25,804株、14,806株がそれぞれ含まれています。
(2)2023年3月31日に終了した3か月間に、チャーターはクラスA普通株式約230万株を約8億6,300万ドルで購入しました。これには、LBBレター契約に基づいてリバティ・ブロードバンドから購入したチャーター・クラスA普通株式10万株が含まれており、1ユニットあたりの平均価格は3億4,553ドル、つまり4,200万ドルです。チャーターホールディングスは、2023年3月31日に終了した3か月間に、チャーターホールディングスの普通株30万ユニットを1ユニットあたりの平均価格3億7,632ドル、つまり1億2,200万ドルで購入しました。2023年3月31日現在、チャーターには、リバティ・ブロードバンドからの購入を除き、チャーターのクラスA普通株式および/またはチャーターホールディングスの普通株式を3億500万ドル追加購入する取締役会の権限が残っています。随時採用される規則10b5-1計画に基づくものを含む公開市場での購入に加えて、チャーターは随時、規則10b5-1計画外の私的取引に基づいてチャータークラスAの普通株式を購入することがあります。そのような買戻しは、A/Nレター契約またはLBBレターに基づくリバティ・ブロードバンドに規定されている範囲で、A/Nからの買いのきっかけとなることもあります。合意。

アイテム 6.     展示品。

展示索引を参照してください。

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署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、チャーター・コミュニケーションズ社は、正式に権限を与えられた署名者にこの四半期報告書を当社に代わって署名させました。

チャーター・コミュニケーションズ株式会社
登録者
作成者:/s/ ケビン・D・ハワード
ケビン・D・ハワード
日付:2023年4月28日執行副社長、最高会計責任者兼コントローラー


S-1


展示物索引
示す説明
  
4.1
2019年5月23日付けの、CCOホールディングス合同会社、CCOホールディングス・キャピタル・コーポレーションおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニーが受託者とする契約書（2019年5月30日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.1を参照して組み込まれています）。
4.2
2023年2月13日付けのCCOホールディングス合同会社、CCOホールディングス・キャピタル・コーポレーション、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニーが受託者となる第10回補足契約（2023年2月16日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙4.2を参照して法人化されました）。
4.3
2031年満期の 7.375% 普通社債の形式（本書の別紙4.2に含まれています）。
10.1
CCOホールディングス合同会社、CCOホールディングス・キャピタル株式会社、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの間の、2031年満期の 7.375% の普通社債に関する2023年2月13日付けの交換および登録権契約LLCは、複数の購入者（そこで定義されているとおり）の代表となります（2023年2月16日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1を参照して法人化されました）。
10.2
チャーター・コミュニケーションズ・オペレーティング合同会社、CCOホールディングス合同会社、チャーター・コミュニケーションズ合同会社、CCOホールディングス合同会社により、2019年4月26日に修正および改訂され、2019年4月26日に修正および改訂され、2022年5月26日に修正第2号によりさらに修正された、2023年2月10日付けの修正および改訂された信用契約の修正第3号 Operating, LLCの子会社、その当事者である貸し手、および管理代理人としてのバンク・オブ・アメリカ、N.A.（提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.2を参照して法人化）チャーター・コミュニケーションズ社著（2023年2月16日）。
10.3
修正および改訂された信用契約の修正第4号（2023年3月29日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています）。
10.4
業績保証型ストックオプション契約の形式（2023年2月24日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています）。
10.5
業績確定制限付株式ユニット契約の形式（2023年2月24日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.2を参照して組み込まれています）。
10.6
2023年2月22日付けのチャーター・コミュニケーションズ社とクリストファー・L・ウィンフリーとの間の修正および改訂された雇用契約の修正（2023年2月24日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.3を参照して組み込まれました）。
10.7
2023年2月22日付けのチャーター・コミュニケーションズ社とリチャード・J・ディジェロニモとの間の雇用契約の改正（2023年2月24日にチャーター・コミュニケーションズ社が提出したフォーム8-Kの最新報告書の別紙10.4を参照して組み込まれました）。
31.1
1934年の証券取引法に基づく規則13a-14 (a) /規則15d-14 (a) に基づく最高経営責任者の証明書。
31.2
1934年の証券取引法に基づく規則13a-14 (a) /規則15d-14 (a) に基づく最高財務責任者の証明書。
32.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国連邦法第18条1350項に基づく認証 (最高経営責任者)。
32.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国連邦法第18条1350項に基づく認証 (最高財務責任者)。
101
2023年4月28日に証券取引委員会に提出されたチャーター・コミュニケーションズ社の2023年3月31日に終了した3か月間のフォーム10-Qの四半期報告書の以下の財務情報には、(i) 連結貸借対照表、(ii) 連結営業諸表、(iii) 連結株主資本変動計算書、(iv)) 連結キャッシュフロー計算書、および (vi) 連結財務諸表の注記。
104カバーページ。iXBRLでフォーマットされ、別紙101に含まれています。



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