3 か月が終了 3 月 31 日 | パーセント 変更 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
(未監査) | (千単位、1株あたりの金額を除く) | ||||||||||||||||
収益 | $ | 988,608 | $ | 1,062,727 | (7) | % | |||||||||||
営業損失 | $ | (365,264) | $ | (271,527) | (35) | % | |||||||||||
純損失 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | 9 | % | |||||||||||
調整後EBITDA (1) | $ | 813 | $ | 64,468 | (99) | % | |||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 151,102 | $ | 127,459 | 19 | % | |||||||||||
フリーキャッシュフロー (2) | $ | 103,472 | $ | 106,284 | (3) | % | |||||||||||
普通株主に帰属する希薄化後1株当たり純損失 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | 5 | % | |||||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 (損失) (3) | $ | 0.01 | $ | (0.02) | 163 | % | |||||||||||
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
純損失 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 35,220 | 38,100 | |||||||||
株式報酬制度 | 314,931 | 275,444 | |||||||||
債務発行費用の償却 | 1,836 | 1,413 | |||||||||
負債および株式の損失(利益)、純額 | (10,833) | 79,127 | |||||||||
その他 | (10,396) | 1,125 | |||||||||
買収の影響を除いた営業資産と負債の変化: | |||||||||||
売掛金、引当金を差し引いたもの | 288,373 | 126,027 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | (13,204) | (27,178) | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 17,658 | 16,984 | |||||||||
その他の資産 | 850 | (308) | |||||||||
買掛金 | (36,972) | 54,980 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | (90,191) | (62,828) | |||||||||
オペレーティングリース負債 | (18,550) | (17,816) | |||||||||
その他の負債 | 1,054 | 2,013 | |||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 151,102 | 127,459 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
資産および設備の購入 | (47,630) | (21,175) | |||||||||
戦略的投資の購入 | (4,480) | (150) | |||||||||
買収に支払われた現金(取得した現金を差し引いた額) | — | (788) | |||||||||
有価証券の購入 | (874,053) | (1,342,381) | |||||||||
有価証券の売却 | 5,351 | 9,777 | |||||||||
市場性のある有価証券の満期 | 924,323 | 342,545 | |||||||||
その他 | 2,327 | (5,493) | |||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 5,838 | (1,017,665) | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
転換社債の発行による収入(発行費用を差し引いたもの) | — | 1,483,500 | |||||||||
上限付き通話の購入 | — | (177,000) | |||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 29 | 2,266 | |||||||||
買収の繰延支払い | (2,028) | — | |||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (1,999) | 1,308,766 | |||||||||
現金、現金同等物、制限付現金の変化 | 154,941 | 418,560 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 1,423,776 | 1,994,723 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 1,578,717 | $ | 2,413,283 | |||||||
補足情報開示 | |||||||||||
所得税支払済現金、純額 | $ | 17,003 | $ | 2,636 | |||||||
利息として支払われた現金 | $ | 4,421 | $ | 3,454 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
収益 | $ | 988,608 | $ | 1,062,727 | |||||||
費用と経費: | |||||||||||
収益コスト | 439,986 | 420,897 | |||||||||
研究開発 | 455,112 | 455,563 | |||||||||
セールスとマーケティング | 268,433 | 241,886 | |||||||||
一般管理と管理 | 190,341 | 215,908 | |||||||||
費用と経費の合計 | 1,353,872 | 1,334,254 | |||||||||
営業損失 | (365,264) | (271,527) | |||||||||
利息収入 | 37,948 | 3,123 | |||||||||
支払利息 | (5,885) | (5,173) | |||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 11,372 | (77,537) | |||||||||
税引前損失 | (321,829) | (351,114) | |||||||||
所得税制上の優遇措置(費用) | (6,845) | (8,510) | |||||||||
純損失 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
クラスA、クラスB、クラスCの普通株主に帰属する1株当たりの純損失: | |||||||||||
ベーシック | $ | (0.21) | $ | (0.22) | |||||||
希釈 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | |||||||
1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式: | |||||||||||
ベーシック | 1,581,370 | 1,619,113 | |||||||||
希釈 | 1,581,370 | 1,619,113 |
3 月 31 日 2023 | 12月31日 2022 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 1,578,528 | $ | 1,423,121 | |||||||
市場性のある証券 | 2,524,904 | 2,516,003 | |||||||||
売掛金、引当金を差し引いたもの | 892,511 | 1,183,092 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 146,973 | 134,431 | |||||||||
流動資産合計 | 5,142,916 | 5,256,647 | |||||||||
資産および設備、純額 | 303,022 | 271,777 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 355,062 | 370,952 | |||||||||
無形資産、純額 | 186,724 | 204,480 | |||||||||
グッドウィル | 1,649,097 | 1,646,120 | |||||||||
その他の資産 | 251,569 | 279,562 | |||||||||
総資産 | $ | 7,888,390 | $ | 8,029,538 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | $ | 141,800 | $ | 181,774 | |||||||
オペレーティングリース負債 | 50,787 | 46,485 | |||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 898,897 | 987,340 | |||||||||
流動負債合計 | 1,091,484 | 1,215,599 | |||||||||
コンバーチブル・シニアノート、純額 | 3,744,237 | 3,742,520 | |||||||||
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 368,526 | 386,271 | |||||||||
その他の負債 | 105,703 | 104,450 | |||||||||
負債総額 | 5,309,950 | 5,448,840 | |||||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
クラスAの議決権のない普通株式、額面0.00001ドル。承認済み株式3,000,000株、発行済株式1,391,998株、2023年3月31日時点で発行済株式1,341,056株、承認済み株式3,000,000株、発行済株式1,371,242株、2022年12月31日発行済株式1,319,930株。 | 13 | 13 | |||||||||
クラスBの議決権付普通株式、額面0.00001ドル。承認済み株式70万株、2023年3月31日時点で発行済株式22,522株、承認済み株式70万株、2022年12月31日時点で発行済株式22,529株。 | — | — | |||||||||
クラスCの議決権付普通株式、額面0.00001ドル。承認済み株式260,888株、2023年3月31日時点で発行済株式231,627株、2022年12月31日時点で承認済み株式260,888株、発行済株式231,627株。 | 2 | 2 | |||||||||
自己株式、原価で。2023年3月31日と2022年12月31日の時点で、クラスAの議決権のない普通株式がそれぞれ50,942株と51,312株です。 | (496,906) | (500,514) | |||||||||
追加払込資本 | 13,620,326 | 13,309,828 | |||||||||
累積赤字 | (10,543,331) | (10,214,657) | |||||||||
その他の包括利益 (損失) の累計 | (1,664) | (13,974) | |||||||||
株主資本の総額 | 2,578,440 | 2,580,698 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 7,888,390 | $ | 8,029,538 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
フリーキャッシュフロー調整: | |||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 151,102 | $ | 127,459 | |||||||
少ない: | |||||||||||
資産および設備の購入 | (47,630) | (21,175) | |||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 103,472 | $ | 106,284 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
調整後EBITDA調整: | |||||||||||
純損失 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
追加 (差し引く): | |||||||||||
利息収入 | (37,948) | (3,123) | |||||||||
支払利息 | 5,885 | 5,173 | |||||||||
その他(収入)費用、純額 | (11,372) | 77,537 | |||||||||
所得税(給付)費用 | 6,845 | 8,510 | |||||||||
減価償却と償却 | 35,220 | 38,100 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 314,931 | 275,444 | |||||||||
株式報酬に関連する給与およびその他の税金費用 | 15,926 | 22,451 | |||||||||
調整後EBITDA | $ | 813 | $ | 64,468 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
減価償却費と償却費: | |||||||||||
収益コスト | $ | 3,226 | $ | 5,512 | |||||||
研究開発 | 24,139 | 22,123 | |||||||||
セールスとマーケティング | 5,073 | 7,392 | |||||||||
一般管理と管理 | 2,782 | 3,073 | |||||||||
合計 | $ | 35,220 | $ | 38,100 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
株式ベースの報酬費用: | |||||||||||
収益コスト | $ | 1,885 | $ | 2,446 | |||||||
研究開発 | 219,850 | 182,866 | |||||||||
セールスとマーケティング | 54,939 | 42,071 | |||||||||
一般管理と管理 | 38,257 | 48,061 | |||||||||
合計 | $ | 314,931 | $ | 275,444 |
3 か月が終了 3 月 31 日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
非GAAPベースの純利益(損失)の調整: | |||||||||||
純損失 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
無形資産の償却 | 17,755 | 22,505 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 314,931 | 275,444 | |||||||||
株式報酬に関連する給与およびその他の税金費用 | 15,926 | 22,451 | |||||||||
所得税調整 | 32 | (61) | |||||||||
非GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 19,970 | $ | (39,285) | |||||||
加重平均普通株式-希薄化後 | 1,581,370 | 1,619,113 | |||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失)の調整: | |||||||||||
希薄化後の1株当たり純損失 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | |||||||
純損失の非GAAP調整 | 0.22 | 0.20 | |||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 0.01 | $ | (0.02) |
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(NM = 意味がありません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュフローとシェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 185,528 | $ | 127,459 | $ | (124,081) | $ | 55,945 | $ | 125,291 | $ | 151,102 | |||||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金-前年比(前年比) | 453 | % | (7) | % | 23 | % | (22) | % | (32) | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金-TTM(過去12か月) | $ | 292,880 | $ | 283,453 | $ | 260,458 | $ | 244,851 | $ | 184,614 | $ | 208,257 | |||||||||||||||||||||||
資産および設備の購入 | $ | (24,565) | $ | (21,175) | $ | (23,370) | $ | (37,836) | $ | (46,925) | $ | (47,630) | |||||||||||||||||||||||
資産や設備の購入-前年比 | 49 | % | 95 | % | 60 | % | 91 | % | 91 | % | (125) | % | |||||||||||||||||||||||
財産や設備の購入-TTM | $ | (69,875) | $ | (80,199) | $ | (88,946) | $ | (106,946) | $ | (129,306) | $ | (155,761) | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 160,963 | $ | 106,284 | $ | (147,451) | $ | 18,109 | $ | 78,366 | $ | 103,472 | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー-前年比 | 333 | % | (16) | % | (27) | % | (65) | % | (51) | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー-TTM | $ | 223,005 | $ | 203,254 | $ | 171,512 | $ | 137,905 | $ | 55,308 | $ | 52,496 | |||||||||||||||||||||||
発行済普通株式 | 1,619,283 | 1,632,563 | 1,644,974 | 1,605,868 | 1,574,086 | 1,595,205 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行済普通株式-前年比 | 8 | % | 7 | % | 4 | % | 0 | % | (3) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報奨の基礎となる株式 | 82,814 | 75,066 | 92,105 | 94,772 | 131,718 | 128,218 | |||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報奨の基礎となる株式-前年比 | (34) | % | (32) | % | (12) | % | 2 | % | 59 | % | 71 | % | |||||||||||||||||||||||
発行済普通株式の総数に、株式報奨の基礎となる株式を足したもの | 1,702,097 | 1,707,629 | 1,737,079 | 1,700,640 | 1,705,804 | 1,723,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行済普通株式総数と株式報奨の基礎となる株式数-前年比 | 4 | % | 5 | % | 3 | % | — | % | — | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||
業務結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 1,297,885 | $ | 1,062,727 | $ | 1,110,909 | $ | 1,128,476 | $ | 1,299,735 | $ | 988,608 | |||||||||||||||||||||||
収益-前年比 | 42 | % | 38 | % | 13 | % | 6 | % | 0.1 | % | (7) | % | |||||||||||||||||||||||
収益-TTM | $ | 4,117,048 | $ | 4,410,191 | $ | 4,538,992 | $ | 4,599,997 | $ | 4,601,847 | $ | 4,527,728 | |||||||||||||||||||||||
地域別の収益 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ | $ | 932,077 | $ | 758,261 | $ | 785,681 | $ | 811,602 | $ | 880,310 | $ | 639,896 | |||||||||||||||||||||||
北米-前年比 | 41 | % | 37 | % | 12 | % | 3 | % | (6) | % | (16) | % | |||||||||||||||||||||||
北アメリカ-TTM | $ | 2,973,701 | $ | 3,178,990 | $ | 3,262,936 | $ | 3,287,621 | $ | 3,235,854 | $ | 3,117,489 | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | $ | 208,912 | $ | 162,132 | $ | 170,097 | $ | 161,396 | $ | 218,552 | $ | 157,760 | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-前年比 | 48 | % | 43 | % | 12 | % | 5 | % | 5 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-TTM | $ | 627,920 | $ | 676,433 | $ | 694,262 | $ | 702,537 | $ | 712,177 | $ | 707,805 | |||||||||||||||||||||||
その他の地域 | $ | 156,896 | $ | 142,334 | $ | 155,131 | $ | 155,478 | $ | 200,873 | $ | 190,952 | |||||||||||||||||||||||
その他の国-前年比 | 42 | % | 38 | % | 21 | % | 22 | % | 28 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||
その他の国-TTM | $ | 515,427 | $ | 554,768 | $ | 581,794 | $ | 609,839 | $ | 653,816 | $ | 702,434 | |||||||||||||||||||||||
営業損失 | $ | (25,127) | $ | (271,527) | $ | (400,940) | $ | (435,242) | $ | (287,597) | $ | (365,264) | |||||||||||||||||||||||
営業損失-前年比 | 74 | % | 11 | % | (108) | % | (141) | % | NM | (35) | % | ||||||||||||||||||||||||
営業損失-マージン | (2) | % | (26) | % | (36) | % | (39) | % | (22) | % | (37) | % | |||||||||||||||||||||||
営業損失-TTM | $ | (702,069) | $ | (669,990) | $ | (878,418) | $ | (1,132,836) | $ | (1,395,306) | $ | (1,489,043) | |||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 22,550 | $ | (359,624) | $ | (422,067) | $ | (359,502) | $ | (288,460) | $ | (328,674) | |||||||||||||||||||||||
純利益 (損失)-前年比 | 120 | % | (25) | % | (178) | % | (400) | % | NM | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||
純利益 (損失)-TTM | $ | (487,955) | $ | (560,697) | $ | (831,100) | $ | (1,118,643) | $ | (1,429,653) | $ | (1,398,703) | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 326,793 | $ | 64,468 | $ | 7,190 | $ | 72,640 | $ | 233,275 | $ | 813 | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-前年比 | 97 | % | 3872 | % | (94) | % | (58) | % | (29) | % | (99) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-マージン (2) | 25 | % | 6 | % | 1 | % | 6 | % | 18 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA-TTM | $ | 616,686 | $ | 682,863 | $ | 572,650 | $ | 471,091 | $ | 377,573 | $ | 313,918 |
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAU (百万単位) | 319 | 332 | 347 | 363 | 375 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
AU-前年比 | 20 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 17 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||
地域別のDAU (百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
北米-前年比 | 6 | % | 5 | % | 4 | % | 4 | % | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-前年比 | 11 | % | 10 | % | 10 | % | 11 | % | 12 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
その他の地域 | 140 | 150 | 162 | 175 | 183 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の国-前年比 | 41 | % | 36 | % | 35 | % | 34 | % | 31 | % | 27 | % | |||||||||||||||||||||||
アルプー | $ | 4.06 | $ | 3.20 | $ | 3.20 | $ | 3.11 | $ | 3.47 | $ | 2.58 | |||||||||||||||||||||||
ARPU-前年比 | 18 | % | 17 | % | (4) | % | (11) | % | (15) | % | (19) | % | |||||||||||||||||||||||
地域別のARPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アメリカ | $ | 9.58 | $ | 7.77 | $ | 7.93 | $ | 8.13 | $ | 8.77 | $ | 6.37 | |||||||||||||||||||||||
北米-前年比 | 33 | % | 31 | % | 8 | % | (1) | % | (9) | % | (18) | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | $ | 2.54 | $ | 1.93 | $ | 1.98 | $ | 1.83 | $ | 2.38 | $ | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ-前年比 | 33 | % | 30 | % | 2 | % | (5) | % | (6) | % | (12) | % | |||||||||||||||||||||||
その他の地域 | $ | 1.12 | $ | 0.95 | $ | 0.96 | $ | 0.89 | $ | 1.10 | $ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
その他の国-前年比 | 1 | % | 2 | % | (11) | % | (9) | % | (2) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
従業員 (フルタイム、パートタイム、契約社員、派遣社員を除く) | 5,661 | 6,131 | 6,446 | 5,706 | 5,288 | 5,201 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業員数-前年比 | 47 | % | 52 | % | 38 | % | 10 | % | (7) | % | (15) | % | |||||||||||||||||||||||
減価償却費および償却費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益コスト | $ | 4,832 | $ | 5,512 | $ | 5,061 | $ | 5,548 | $ | 8,114 | $ | 3,226 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 19,444 | 22,123 | 22,362 | 23,722 | 29,834 | 24,139 | |||||||||||||||||||||||||||||
セールスとマーケティング | 7,118 | 7,392 | 49,061 | 4,586 | 6,130 | 5,073 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般管理と管理 | 3,469 | 3,073 | 2,807 | 2,435 | 4,413 | 2,782 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 34,863 | $ | 38,100 | $ | 79,291 | $ | 36,291 | $ | 48,491 | $ | 35,220 | |||||||||||||||||||||||
減価償却費と償却費-前年比 | 53 | % | 62 | % | 180 | % | 12 | % | 39 | % | (8) | % | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益コスト | $ | 2,586 | $ | 2,446 | $ | 2,849 | $ | 2,745 | $ | 4,248 | $ | 1,885 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 202,953 | 182,866 | 221,650 | 246,783 | 319,447 | 219,850 | |||||||||||||||||||||||||||||
セールスとマーケティング | 45,991 | 42,071 | 48,577 | 43,098 | 69,346 | 54,939 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般管理と管理 | 46,034 | 48,061 | 45,734 | 50,333 | 57,533 | 38,257 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 297,564 | $ | 275,444 | $ | 318,810 | $ | 342,959 | $ | 450,574 | $ | 314,931 | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用-前年比 | 35 | % | 16 | % | 24 | % | 14 | % | 51 | % | 14 | % |