別紙99.1
エクセラ
テクノロジーズ株式会社レポート
2022年度通期および第4四半期の業績
通年のハイライト
| • | 2022年の売上高は10億7,720万ドルで、前年同期比 7.7% 減少（固定通貨ベースでは 5.7%） |
| • | 純損失4億1,560万ドル（現金以外ののれん減損費用1億7,120万ドルを含む） |
| • | 2022年第4四半期から2023年にかけて、6,500万ドルから7,500万ドルの範囲の節約が見込まれる アクションを実施 |
| • | 負債合計 (1)1億4,110万ドル削減 |
第4四半期のハイライト
| • | 収益 は2億6,700万ドルで、前年比9.3％減少（固定通貨ベースでは 7.3%） |
| • | 純損失は1億9,410万ドル（現金以外ののれん減損費用1億4,160万ドルを含む） |
カンファレンスコール は2023年4月3日午後4時30分（東部標準時）に予定されています
テキサス州アービング、2023年4月3日（GLOBE NEWSWIRE）— ビジネスプロセスオートメーション（「BPA」）のグローバルリーダーであるExela Technologies, Inc.（以下「Exela」または「当社」）（NASDAQ：XELA、XELAP）は、本日、2022年12月31日に終了した通期および第4四半期の決算を発表しました。
「インフレ率の高まりと進化するハイブリッドワーク環境に直面して、組織全体で業務の改善を続けています。Exelarators は、お客様に最適なソリューションを提供するために ノンストップで取り組んでいます。内部的には、中央銀行によって金利が引き上げられているにもかかわらず、貸借対照表の改善と 資本コストの削減にも注力しています。今年は厳しくも生産的な年でした」と、Exelaのエグゼクティブ・チェアマン であるパー・チャダは述べています。
通年のハイライト
| • | 収益: 2022年の収益は10億7,720万ドルで、2021年の11億6,660万ドルと比較して 7.7% 減少しました。これは、コストの上昇、雇用市場の厳しさ、事業構成、ドル上昇、そして一時的な 事象によるものです。 |
| • | 情報取引処理ソリューション（「ITPS」）セグメントの収益 は7億6,510万ドルで、 主にネットワークの停止により、前年比で 12.5% 減少しました(2) の契約収入、通貨換算、人員不足に影響を与えます。 |
| • | ヘルスケア ソリューションの収益は2億3,930万ドルで、前年比9.9％増の2億3,930万ドルでした。これは、当社のソリューションとサービスが引き続き 受け入れられたことに牽引されました。 |
| • | リーガル およびロスプリベンションサービスの収益は7,280万ドルで、前年比2.4％減少しました。 |
営業利益/（損失）：2022年の営業損失は2億2880万ドルでしたが、2021年の営業利益は2,140万ドルでした。前年比の変化は、売上総利益が7,780万ドル減少し、のれん減損費用が1億7,120万ドルになったことによるものです。
| • | 純損失：2022年の純損失は4億1,560万ドルでしたが、2021年の純損失は1億4,240万ドル ドルでした。前年比の増加は主に、のれん減損費用および非現金債務消滅費用の変動を含む営業損失 の変動によるものです。 さらに、2022年第4四半期から2023年にかけて、6,500万ドルから7,500万ドルの範囲の節約が見込める措置を実施しました。 |
| • | EBITDA(3): 2022年のEBITDAは、2021年の1億1,450万ドルに対し、1億7,470万ドルの損失となりました。2022年のEBITDA マージンは（16.2%）でしたが、2021年には 9.8% でした。 |
| • | 調整後EBITDA (4): 2022年の調整後EBITDAは1億3,990万ドルで、2021年の1億7,330万ドルから19.3％ 減少しました。2022年の調整後EBITDAマージンは13.0％で、2021年の14.9％から187ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 資本支出：2022年の資本支出は、2021年の 収益の 1.4% に対し、収益の 2.0% でした。 |
財務上の柔軟性の維持： 2022年に株式公開により総収益2億7,600万ドルを調達しました。負債総額(1)2021年と比較して ドルは1億4,110万ドル減少しました。
第4四半期のハイライト
| • | 収益: 2022年第4四半期の収益は2億6,700万ドルで、2021年第4四半期の2億9,430万ドル ドルと比較して 9.3% 減少しました。 |
| • | 情報取引処理ソリューション（「ITPS」）セグメントの収益 は1億8,480万ドルで、 前年比14.7％減少しました。これは主に、契約した 収益に影響を与えたネットワーク障害、通貨換算、および人員不足によるものです。 |
| • | ヘルスケア ソリューションの収益は6,530万ドルで、前年比15.6％増加しました。これは、当社のソリューションとサービスが引き続き 受け入れられたことに牽引されました。 |
| • | リーガル およびロスプリベンションサービスの収益は1,680万ドルで、前年比20.4％減少しました。 |
営業利益/（損失）：2022年第4四半期の営業損失は1億5,310万ドルでしたが、2021年第4四半期の営業損失は1,070万ドルでした。営業損失が前年比で増加したのは、売上総利益の減少と、販管費用の減少により相殺された1億4,160万ドルののれん減損 費用によるものです。
| • | 純損失：2022年第4四半期の純損失は1億9,410万ドルでしたが、2021年第4四半期の純損失は7,060万ドルでした。前年比の増加は主に、のれん減損費用を含む営業損失 の変化によるものです。 |
| • | EBITDA: 2022年第4四半期のEBITDAは、2021年第4四半期の 310万ドルの損失に対し、1億3,580万ドルの損失となりました。2022年第4四半期のEBITDAマージンは、2021年第4四半期の（1.0％）と比較して（50.9％）でした。 |
| • | 調整後 EBITDA: 2022年第4四半期の調整後EBITDAは3,550万ドルで、2021年第4四半期の 3,950万ドルと比較して 10.2% 減少しました。2022年第4四半期の調整後EBITDAマージンは13.3％で、2021年第4四半期の13.4％から14ベーシスポイント減少しました。 |
| • | 資本支出：2022年第4四半期の資本支出は収益の 1.9% でしたが、2021年第4四半期の収益は 2.9% でした。 |
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財務上の柔軟性の維持：2022年第4四半期に 株式公開による総収益3,130万ドルを調達しました。負債総額は、2022年第3四半期と比較して1,210万ドル減少しました。
以下は上記の注記です:
(1) 負債総額には、すべての長期負債と有利子流動負債が含まれます
(2) 2022年6月、当社では特定の運用システムおよび
情報技術システムに影響を及ぼすネットワークセキュリティインシデントが発生しました。当社は直ちに、影響を切り分け、他のシステムに影響を与えないようにするための措置を講じました。これには、予防措置としてネットワークの大部分をオフラインにし、それによって従業員や顧客による当社のアプリケーションやサービスへの一部のアクセスを妨害することが含まれます
。当社のシステム復旧作業は完了し、当社の事業は完全に機能しています。
ただし、この事故により、第2四半期末と第3四半期に収益がいくらか減少し、一部の
コストが増加し、その一部は継続すると予想されます。
(3) EBITDAは非GAAPベースの指標です。このリリースにはEBITDAの調整が添付されています。
(4) 調整後EBITDAは非GAAPベースの指標です。このリリースには、調整後EBITDAの調整が添付されています。
決算電話会議とオーディオ ウェブキャスト
Exelaは、2023年4月3日の東部標準時午後4時30分に が2022年第4四半期および通年の決算について話し合う電話会議を開催します。この電話にアクセスするには、833-255-2831または+1-412-902-6724（国際）にダイヤルしてください。通話のパスワードは「Exela収益電話」です。
電話会議終了後まもなく リプレイは、2023年4月10日まで 877-344-7529 または +1-412-317-0088（国際）でご覧いただけます。 リプレイパスコードは 9773416 です。リプレイはExelaの投資家向け広報ウェブサイト http://investors.exelatech.com にもアーカイブされます。
Exela は、すべての投資家に、電話会議で取り上げたい質問をするよう呼びかけています。投資家には、 電子メールで IR@exelatech.com に質問を送信するようお願いしています。
この電話会議の ライブウェブキャストは、当社のウェブサイト（www.exelatech.com）の「投資家」ページからご覧いただけます。 この電話会議とウェブキャストに付随する補足スライドプレゼンテーションは、投資家向け広報ウェブサイト（http://investors.exelatech.com/) and）でご覧いただけます（は、電話会議後も引き続きご覧いただけます。
エクセラについて
Exela Technologiesはビジネス プロセスオートメーション（BPA）のリーダーであり、グローバルなフットプリントと独自のテクノロジーを活用して、品質、生産性、およびエンドユーザーエクスペリエンスを向上させるデジタルトランスフォーメーションソリューションを提供しています 。ミッションクリティカルなプロセスの運用に数十年の経験を持つExelaは、 フォーチュン100社の60％以上を含む、50か国で4,000を超える顧客の数が増え続けています。情報管理、ワークフローの自動化、統合コミュニケーションにまたがる基本的な テクノロジーを利用したExelaのソフトウェアとサービスには、 財務と会計、人的資本管理、法務管理に対応する多業種の部門別ソリューションスイートのほか、銀行、医療、保険、公共部門向けの業界固有のソリューションが含まれます。Exelaは、 構成可能な自動化モジュールスタック上に構築されたクラウド対応プラットフォームと、21か国で事業を展開する約16,000人の従業員を通じて、 統合テクノロジーと運用をエンドツーエンドのデジタルジャーニーパートナーとして迅速に展開しています
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www.exelatech.com で の詳細をご覧ください
Exelaの財務ニュースを電子メールで自動的に受信するには、Exela Investor RelationsのWebサイト http://investors.exelatech.com/, and にアクセスして、電子メールアラートを購読してください。
非GAAP財務指標について:このプレスリリースには、固定通貨、EBITDA、調整後 EBITDAが含まれていますが、これらはそれぞれ、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成されていない財務指標です。 Exelaは、これらの非GAAP財務指標の提示により、投資家が当社の財務実績、経営成績、流動性を評価する上で有用な情報が得られ、投資家が当社の事業の傾向をよりよく理解し、当社の業績をよりよく理解して比較できるようになると考えています。Exelaの取締役会と経営陣は、固定通貨、EBITDA、および調整後EBITDA を使用してExelaの財務実績を評価します。これにより、Exelaの資本構造（さまざまなレベルの負債や支払利息など）の影響、およびQuinpario Acquisition Corp. 2、Sourceの組み合わせに起因する取引コスト を排除することで、Exelaの営業成績を期間 にわたって一貫して比較できるためです 2017年7月12日付けのHoVホールディングス株式会社およびノビテックス・ホールディングス株式会社（以下「ノビテックス・ビジネスコンビネーション」）および資本金市場ベースの活動）。調整後EBITDAは、節約、Novitexの企業結合により予想される営業費用の削減、資産ベース （減価償却および償却など）、および経営陣の管理が及ばないその他の同様の非定型項目の節約を実現するための統合および 関連コストの影響を排除することも目指しています。最適化 およびリストラ費用および合併調整は、主に Novitex企業結合に関連する戦略的行動およびイニシアチブの実施に関連しています。これらのコストはすべて変動し、実施するアクションの性質に依存し、 ビジネスニーズによって大きく変動する可能性があります。したがって、これらの料金は当社の過去、現在、または将来の業績を真に反映しているとは考えていないため、これらの料金は除外しています。固定通貨表示には、外貨為替レートの変動による の影響は含まれていません。固定通貨収益と調整後EBITDAは、対応する前期間 の為替レートを使用して当期の現地通貨財務結果を換算し、これらの調整後金額を対応する前期に報告された結果と比較することにより、固定通貨 ベースで計算されます。Exelaは、これらの非GAAP指標 を単独で、またはGAAPに従って決定された流動性指標または財務指標の代替とは考えていません。これらの非GAAP 財務指標の制限は、GAAPがExelaの財務諸表に記録することを義務付けている多額の費用と収益を除外していることです。さらに、これらの指標には、これらの非GAAP財務指標の決定に の費用と収益が除外または含まれるかについての経営陣の判断が反映されているため、固有の制限があります。したがって、これらの指標の表示基準 は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標は、 統一的に適用する必要はなく、監査も受けていないため、単独で検討したり、GAAPに従って作成された 結果の代わりとして検討したりしないでください。純損失は、ここに記載されている非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標です。比較可能なGAAP指標とこれらの非GAAP財務指標との調整 については、本リリースに添付されているスケジュールを参照してください。
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将来の見通しに関する記述 ：このプレスリリースに含まれる特定の記述は歴史的事実ではなく、1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項を目的とした 将来の見通しに関する記述です。将来を見据えた 記述には、通常、「可能性がある」、「すべき」、「する」、「計画する」、「意図する」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「可能性がある」、「続く」、「未来」、「する」、「期待する」、「見通し」、またはその他の同様の単語、フレーズ、または表現が伴います。これらの将来の見通しに関する記述 には、当社の業界、将来の出来事、推定または予想される将来の結果と利益、Exelaにとっての将来の機会 、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれます。これらの記述は、Exela経営陣 の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの記述には、このプレスリリースに記載されているネットワークの停止や、当社の年次報告書 および米国証券取引委員会（「SEC」）へのその後の提出書類の「リスク要因」という見出しで説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。さらに、将来の見通しに関する記述には、このコミュニケーションの日付におけるExelaの の将来の出来事や見解に関する期待、計画、または予測が記載されています。Exelaは、その後の出来事 や開発により、Exelaの評価が変化すると予想しています。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降の時点の Exelaの評価を表すものとして信頼すべきではありません。
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投資家
および/またはメディア連絡先:
ヴィンセント・コンダヴィーティ
E: vincent.kondaveeti@exelatech.com
メアリー
ベス・ベンジャミン
E: IR@exelatech.com
出典：エクセラ・テクノロジーズ株式会社
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エクセラ・テクノロジーズ社および子会社
要約連結貸借対照表
2022年12月31日および2021年12月31日に終了した年度について
（ 株あたりの金額と1株あたりの金額を除く千米ドル単位）
| 12月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 15,073 | $ | 20,775 | ||||
| 制限付き現金 | 29,994 | 27,285 | ||||||
| 売掛金、貸倒引当金を差し引いた売掛金 、それぞれ6,402ドルと6,049ドル | 101,616 | 184,102 | ||||||
| 関連当事者の売掛金と前払費用 | 759 | 715 | ||||||
| 在庫、純額 | 16,848 | 15,215 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 26,206 | 31,799 | ||||||
| 流動資産合計 | 190,496 | 279,891 | ||||||
| 有形固定資産、プラント、設備（減価償却累計額を差し引いたもの） 、それぞれ207,520ドルおよび196,683ドル | 71,694 | 73,449 | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 40,734 | 53,937 | ||||||
| グッドウィル | 186,802 | 358,323 | ||||||
| 無形資産、純額 | 200,982 | 244,539 | ||||||
| 繰延所得税資産 | 1,483 | 2,109 | ||||||
| その他の固定資産 | 29,721 | 24,775 | ||||||
| 総資産 | $ | 721,912 | $ | 1,037,023 | ||||
| 負債と株主資本（赤字） | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | $ | 79,249 | $ | 61,744 | ||||
| 関連当事者の買掛金 | 2,473 | 1,484 | ||||||
| 未払所得税 | 2,045 | 3,551 | ||||||
| 未払負債 | 61,340 | 113,519 | ||||||
| 未払報酬と福利厚生 | 54,143 | 60,860 | ||||||
| 未払利息 | 60,901 | 10,075 | ||||||
| 顧客預金 | 16,955 | 17,707 | ||||||
| 繰延収益 | 16,405 | 16,617 | ||||||
| 請求支払い義務 | 44,380 | 46,902 | ||||||
| ファイナンスリース負債の現在の部分 | 5,485 | 6,683 | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 11,867 | 15,923 | ||||||
| 長期債務の現在の部分 | 154,802 | 236,775 | ||||||
| 流動負債合計 | 510,045 | 591,840 | ||||||
| 現在の満期を差し引いた長期債務 | 942,035 | 1,012,452 | ||||||
| ファイナンスリース負債、流動部分を差し引いたもの | 9,448 | 9,156 | ||||||
| 年金負債、純額 | 16,917 | 28,383 | ||||||
| 繰延所得税負債 | 11,180 | 11,594 | ||||||
| 長期所得税負債 | 2,742 | 3,201 | ||||||
| オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの | 31,030 | 41,170 | ||||||
| その他の長期負債 | 6,104 | 5,999 | ||||||
| 負債総額 | 1,529,501 | 1,703,795 | ||||||
| コミットメントと不測の事態（注14） | ||||||||
| 株主資本 (赤字) | ||||||||
| 普通株式、1株あたり額面0.0001ドル、承認済み株式16億株、 2022年12月31日に発行済み株式278,777,820株、発行済み株式278,655,235株、2021年12月31日に発行済株式13,382,333株および発行済み株式13,259,748株 | 162 | 37 | ||||||
| 優先株式、1株あたり額面0.0001ドル、2022年12月31日および2021年12月31日にそれぞれ に承認された20,000,000株式 | ||||||||
| シリーズA優先株式、2022年12月31日および2021年12月31日に発行済みおよび発行済み株式2,778,111株 | 1 | 1 | ||||||
| シリーズB優先株式、2022年12月31日に発行済みおよび発行済み株式3,029,900株、2021年12月31日に発行済みおよび発行済み株式0株 | - | |||||||
| 追加払込資本金 | 1,102,619 | 838,853 | ||||||
| 控除：自己負担で保有されている普通株式、2022年12月31日および2021年12月31日時点で122,585株 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 株式ベースの報酬 | 56,958 | 56,123 | ||||||
| 累積赤字 | (1,948,009 | ) | (1,532,428 | ) | ||||
| その他の包括損失の累計: | ||||||||
| 外貨換算調整 | (4,788 | ) | (7,463 | ) | ||||
| 未実現年金保険数理損失、 税引後 | (3,583 | ) | (10,946 | ) | ||||
| その他の包括的 損失の累積合計 | (8,371 | ) | (18,409 | ) | ||||
| 株主総赤字 | (807,589 | ) | (666,772 | ) | ||||
| 負債総額と株主の 赤字 | $ | 721,912 | $ | 1,037,023 | ||||
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エクセラ テクノロジーズ社および子会社 要約連結営業報告書 2022年12月31日に終了した年度については、 2021年および2020年に終了した年度について （千米ドル 単位（1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く） |
| 年が 12 月 31 日に終了しました | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 収益 | $ | 1,077,157 | $ | 1,166,606 | $ | 1,292,562 | ||||||
| 収益コスト (減価償却費を除く) | 877,474 | 889,095 | 1,023,544 | |||||||||
| 販売費、一般管理費（ 減価償却費を除く） | 176,524 | 169,781 | 186,104 | |||||||||
| 減価償却と償却 | 71,831 | 77,150 | 93,953 | |||||||||
| のれんおよびその他の無形資産の減損 | 171,182 | - | - | |||||||||
| 関連当事者経費 | 8,923 | 9,191 | 5,381 | |||||||||
| 営業利益 (損失) | (228,777 | ) | 21,389 | (16,420 | ) | |||||||
| その他の費用（収入）、純額： | ||||||||||||
| 支払利息、純額 | 164,870 | 168,048 | 173,878 | |||||||||
| 債務修正および消滅費用（利益）、純額 | 4,522 | (16,689 | ) | 9,589 | ||||||||
| 雑費（収入）、純額 | (957 | ) | 363 | (153 | ) | |||||||
| その他の費用（収入）、純額 | 14,170 | 401 | (34,788 | ) | ||||||||
| 税引前純損失 | (411,382 | ) | (130,734 | ) | (164,946 | ) | ||||||
| 所得税費用 | (4,199 | ) | (11,656 | ) | (13,584 | ) | ||||||
| 純損失 | $ | (415,581 | ) | $ | (142,390 | ) | $ | (178,530 | ) | |||
| シリーズA優先株式の累積配当 | (3,588 | ) | (1,576 | ) | (1,309 | ) | ||||||
| シリーズ B 優先株の累積配当 | (3,665 | ) | - | - | ||||||||
| 普通株主に帰属する純損失 | $ | (422,834 | ) | $ | (143,966 | ) | $ | (179,839 | ) | |||
| 一株当たり損失: | ||||||||||||
| ベーシックと希釈 | $ | (6.86 | ) | $ | (24.40 | ) | $ | (73.19 | ) | |||
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エクセラ・テクノロジーズ社および子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
2022年12月31日、2021年および2020年に終了した年度について
（ 株あたりの金額と1株あたりの金額を除く千米ドル単位）
| 年が 12 月 31 日に終了しました | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||
| 純損失 | $ | (415,581 | ) | $ | (142,390 | ) | $ | (178,530 | ) | |||
| 純損失を調整するための調整 | ||||||||||||
| 減価償却と償却 | 71,831 | 77,150 | 93,953 | |||||||||
| 当初発行額割引および債務発行費用の償却 | 15,261 | 16,319 | 15,117 | |||||||||
| 債務修正および消滅費用（利益）、純額 | (1,803 | ) | (30,613 | ) | 8,296 | |||||||
| のれんおよびその他の無形資産の減損 | 171,182 | - | - | |||||||||
| 疑わしい口座への引当金 | 1,573 | 2,714 | 422 | |||||||||
| 繰延所得税引当金 | 147 | 6,649 | 7,940 | |||||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 970 | 3,940 | 2,846 | |||||||||
| 未実現外貨損失 (利益) | (1,288 | ) | 173 | (414 | ) | |||||||
| 資産売却による損失（利益） | 707 | (960 | ) | (43,338 | ) | |||||||
| 金利スワップの公正価値調整 | - | (125 | ) | (375 | ) | |||||||
| 買収による影響を差し引いた営業資産および負債の変動 | ||||||||||||
| 売掛金 | 77,650 | 17,438 | 54,538 | |||||||||
| 前払費用およびその他の資産 | (7,813 | ) | (1,597 | ) | (1,379 | ) | ||||||
| 買掛金と未払負債 | (520 | ) | (61,068 | ) | 12,015 | |||||||
| 関連当事者の買掛金 | 945 | 1,382 | (353 | ) | ||||||||
| アウトソーシング 契約費用の追加 | (423 | ) | (546 | ) | (519 | ) | ||||||
| 営業活動に使用された純現金 | (87,162 | ) | (111,534 | ) | (29,781 | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||
| 不動産、プラント、設備の購入 | (18,299 | ) | (14,574 | ) | (11,663 | ) | ||||||
| 特許への追加 | (15 | ) | - | - | ||||||||
| 社内開発ソフトウェアへの追加 | (3,650 | ) | (1,954 | ) | (3,825 | ) | ||||||
| 買収に支払われた現金、受領した現金を差し引いた金額 | - | - | (12,500 | ) | ||||||||
| 収益に対する現金の支払い | - | - | (700 | ) | ||||||||
| 資産の売却による収入 | 194 | 7,267 | 50,126 | |||||||||
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金 | (21,770 | ) | (9,261 | ) | 21,438 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||
| 私募による普通株式の発行による収入 | 55 | 25,065 | - | |||||||||
| 市場での普通株式の発行による収入 | 276,337 | 379,963 | - | |||||||||
| シリーズB優先株式の配当金 | (2,532 | ) | - | - | ||||||||
| 取締役の出資による収入 | - | 269 | - | |||||||||
| 退職のための普通株式の買戻し | (487 | ) | - | - | ||||||||
| 市場での株式発行費用として支払われる現金 | (9,482 | ) | (13,423 | ) | - | |||||||
| ファクタリング契約および証券化 ファシリティに基づく借入 | 123,353 | 142,501 | 297,673 | |||||||||
| ファクタリング協定 および証券化ファシリティに基づく借入金の元本返済 | (216,812 | ) | (144,965 | ) | (203,841 | ) | ||||||
| 既得RSUの源泉徴収税として支払われる現金 | (135 | ) | - | (7 | ) | |||||||
| リースの終了 | 3 | (1,303 | ) | (337 | ) | |||||||
| 債務発行費用として支払われる現金 | (7,125 | ) | (1,181 | ) | (16,205 | ) | ||||||
| ファイナンスリース債務の元本支払い | (5,523 | ) | (11,471 | ) | (12,758 | ) | ||||||
| シニア担保付きリボルビングファシリティおよびBRCC リボルバーからの借入 | 20,000 | 11,000 | 29,750 | |||||||||
| シニア担保付きリボルビングファシリティの返済 | (49,477 | ) | (55 | ) | (14,200 | ) | ||||||
| 2026年債の発行による収入 | 70,269 | 3,574 | - | |||||||||
| 債務交換の一部としての優先担保付タームローンおよび2023年債の返済 | - | (309,305 | ) | - | ||||||||
| その他のローンからの借入 | 10,095 | 126,352 | 29,260 | |||||||||
| 負債買戻しのための現金 | (4,712 | ) | (71,184 | ) | - | |||||||
| BRCC タームローンの返済 | (66,471 | ) | - | - | ||||||||
| 優先担保 タームローンおよびその他のローンの元本返済 | (30,717 | ) | (37,186 | ) | (45,973 | ) | ||||||
| 財務活動により提供された純現金 | 106,639 | 98,651 | 63,362 | |||||||||
| 為替レートが現金に及ぼす影響 | (700 | ) | (105 | ) | 1,191 | |||||||
| 現金 および現金同等物の純増額（減少） | (2,993 | ) | (22,249 | ) | 56,210 | |||||||
| 現金、制限付現金、および現金同等物 | ||||||||||||
| 期間の開始 | 48,060 | 70,309 | 14,099 | |||||||||
| 期間終了 | $ | 45,067 | $ | 48,060 | $ | 70,309 | ||||||
| 補足キャッシュフローデータ: | ||||||||||||
| 所得税の支払い（受け取った払い戻しを差し引いたもの） | $ | 5,790 | $ | 3,765 | $ | 2,695 | ||||||
| 利息が支払われました | 98,602 | 188,802 | 152,678 | |||||||||
| 非現金投資および資金調達活動： | ||||||||||||
| 使用権契約を通じて取得した資産 | 4,790 | 3,270 | 4,372 | |||||||||
| 貸主が資金を提供する借地権の改善 | - | 125 | - | |||||||||
| 普通株式をシリーズB優先株に交換 | 6 | - | - | |||||||||
| 2026年債の 発行により決済された清算債務の未払負債 | 10,351 | - | - | |||||||||
| Ex-Sigma 2 LLCに支払われる関連当事者の和解利益 | - | - | 1,287 | |||||||||
| 未払資本支出 | 1,851 | 1,652 | 2,124 | |||||||||
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エクセラ・テクノロジーズ
スケジュール 1:2022年第4四半期と第3四半期 2022
財務実績
(未監査)
| 百万ドル | Q4-2022 | Q4-2021 |
増加 (減少) 前年比 (百万ドル) | 増加 (減少) 前年比 (%) | 2022年度 | 2021 年度 | 増加 (減少) 前年比 (百万ドル) | 増加 (減少) 前年比 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 情報および取引処理ソリューション | 184.8 | 216.7 | (31.9 | ) | (14.7 | )% | 765.1 | 874.2 | (109.1 | ) | (12.5 | )% | ||||||||||||||||||||
| ヘルスケアソリューション | 65.3 | 56.5 | 8.8 | 15.6 | % | 239.3 | 217.8 | 21.5 | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 法務および損失防止サービス | 16.8 | 21.1 | (4.3 | ) | (20.4 | )% | 72.8 | 74.6 | (1.8 | ) | (2.4 | )% | ||||||||||||||||||||
| 総収入 | 267.0 | 294.3 | (27.4 | ) | -9.3 | % | 1,077.2 | 1,166.6 | (89.4 | ) | -7.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 売上総利益 | 48.1 | 58.6 | (10.5 | ) | (17.9 | )% | 199.7 | 277.5 | (77.8 | ) | (28.0 | )% | ||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | 18.0 | % | 19.9 | % | (1.9 | )% | -190 | bps | 18.5 | % | 23.8 | % | (5.2 | )% | -525 | bps | ||||||||||||||||
| SG&A | 38.9 | 48.3 | (9.3 | ) | (19.4 | )% | 176.5 | 169.8 | 6.7 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||
| 営業（損失）収益 | (153.1 | ) | (10.7 | ) | (142.4 | ) | 1333.9 | % | (228.8 | ) | 21.4 | (250.2 | ) | (1169.6 | )% | |||||||||||||||||
| 営業利益率 | (57.3 | )% | (3.6 | )% | (53.7 | )% | -5371 | bps | (21.2 | )% | 1.8 | % | (23.1 | )% | -2307 | bps | ||||||||||||||||
| 当期純利益 (損失) | (194.1 | ) | (70.6 | ) | (123.5 | ) | 175.0 | % | (415.6 | ) | (142.4 | ) | (273.2 | ) | 191.9 | % | ||||||||||||||||
| 純利益率 | (72.7 | )% | (24.0 | )% | (48.7 | )% | -4874 | bps | (38.6 | )% | (12.2 | )% | (26.4 | )% | -2638 | bps | ||||||||||||||||
| EBITDA | (135.8 | ) | (3.1 | ) | (132.8 | ) | 4350.1 | % | (174.7 | ) | 114.5 | (289.1 | ) | (252.6 | )% | |||||||||||||||||
| EBITDAマージン | (50.9 | )% | (1.0 | )% | (49.8 | )% | -4985 | bps | (16.2 | )% | 9.8 | % | (26.0 | )% | -2603 | bps | ||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 35.5 | 39.5 | (4.0 | ) | -10.2 | % | 139.9 | 173.3 | (33.4 | ) | -19.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDAマージン | 13.3 | % | 13.4 | % | (0.1 | )% | -14 | bps | 13.0 | % | 14.9 | % | (1.9 | )% | -187 | bps | ||||||||||||||||
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エクセラ・テクノロジーズ
スケジュール 2: 調整後EBITDAと固定通貨収益の調整
非GAAP財務指標とGAAP指標の調整
| 非GAAPベースの固定通貨収益調整 | ||||||||||||||||
| 3 か月間 が終了しました | 12 か月が終了しました | |||||||||||||||
| (百万ドル) | 22 年 12 月 31 日 | 21 年 12 月 31 日 | 22 年 12 月 31 日 | 21 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
| 報告されたとおりの収益 (GAAP) | $ | 267.0 | $ | 294.3 | $ | 1,077.2 | $ | 1,166.6 | ||||||||
| 外貨 通貨交換の影響 (1) | 5.9 | 22.9 | ||||||||||||||
| 固定通貨での収益 （非GAAP） | $ | 272.9 | $ | 294.3 | $ | 1,100.0 | $ | 1,166.6 | ||||||||
(1) 固定通貨は外貨変動の影響を除外し、2021年12月31日に終了した 3か月と12か月間の平均為替レートを2022年の同時期の収益に適用して計算されます。
調整後EBITDAの調整
| 3 か月間 が終了しました | 12 か月が終了しました | |||||||||||||||
| (百万ドル) | 22 年 12 月 31 日 | 21 年 12 月 31 日 | 22 年 12 月 31 日 | 21 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
| 純損失 (GAAP) | $ | (194.1 | ) | $ | (70.6 | ) | $ | (415.6 | ) | $ | (142.4 | ) | ||||
| 支払利息 | 41.9 | 40.3 | 164.9 | 168.0 | ||||||||||||
| 税金 | (1.5 | ) | 8.2 | 4.2 | 11.7 | |||||||||||
| 減価償却と 償却 | 17.9 | 19.0 | 71.8 | 77.1 | ||||||||||||
| EBITDA (非GAAP) | $ | (135.8 | ) | $ | (3.1 | ) | $ | (174.7 | ) | $ | 114.5 | |||||
| 取引コストと統合コスト | 2.1 | 7.9 | 18.6 | 15.9 | ||||||||||||
| その他の費用/ (利益) | 163.5 | 28.1 | 271.8 | 21.6 | ||||||||||||
| 小計 (調整後、営業利益控除前EBITDA) | $ | 29.8 | $ | 32.3 | $ | 114.6 | $ | 151.0 | ||||||||
| 最適化 とリストラ費用 | 5.7 | 7.3 | 25.3 | 22.2 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA (非GAAP) | $ | 35.5 | $ | 39.5 | $ | 139.9 | $ | 173.3 | ||||||||
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