規則433に従って提出
登録番号 333-240250
暫定目論見書の補足
2023年3月29日付けの補足
（2020年7月31日付けの目論見書へ）
$500,000,000
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
4.500% 2033年満期債券
最終学期シート
2023年3月29日
| 発行者: | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | |
| 取引日: | 2023年3月29日 | |
| 決済日**: | 2023 年 4 月 3 日 (T+3) | |
| 期待される評価*: | ムーディーズ・インベスターズ・サービス社によるA2（安定的な見通し）、S&Pグローバル・レーティングスのA（安定的な見通し） A（安定的な見通し）（フィッチ・レーティングス株式会社） | |
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: | BofA証券株式会社 バークレイズ・キャピタル株式会社 ドイツ銀行証券株式会社 MUFG証券アメリカズ株式会社 | |
| 共同管理者: | BNPパリバ証券株式会社 J.P.モルガン証券合同会社 | |
| 有価証券の名称: | 4.500% 2033年満期債券 (債券) | |
| 元本金額: | $500,000,000 | |
| 満期日: | 2033年8月15日 | |
| 金利: | 4.500% | |
| 利息支払い日: | 2023年8月15日から始まる半年ごとの2月15日と8月15日（ショートファーストクーポン） | |
| 満期までの利回り: | 4.614% | |
| ベンチマーク財務省へのスプレッド: | +105 bps | |
| ベンチマーク財務省: | 2033年2月15日までに米国ドル 3.500% | |
| ベンチマークの国債価格と利回り: | 99-15 / 3.564% | |
| 一般向け価格: | 99.074% | |
| 費用を差し引く前の発行者への総収入の合計: |
$495,370,000 | |
| 費用を差し引く前の発行者への総純収入: |
$493,120,000 | |
| 償還規定: | ||
| メイク・ホール・コール: | 発行者は、2033年5月15日（債券の満期日の3か月前、額面計算日）より前に、いつでも、または随時、債券の全部または一部を、（1）（a）合計のどちらか大きい方に等しい償還価格 （元本のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入）で償還することができます。 | |
| 償還日 日（額面コール日に満期を迎える債券を想定）に割り引いた償還予定の債券の残りの予定支払額の現在価値のうち、財務省金利（暫定目論見書補足で定義されている ）で、（b）利息を20ベーシスポイント差し引いた金額を半年ごとに（360日で12か月と想定）償還日までに未払額（ただし除く）、（2）償還される債券の元本の100％を未払い
さらに、いずれの場合も、 償還日までの未払利息および未払利息を加算します。 | ||
| ペアコール: | 2033年5月15日以降 | |
| 支配権の変更による買戻し: | 暫定目論見書補足に記載されているとおり | |
| キューシップ/アイソン: | 039482 AE4/US039482AE41 | |
| * | 注意:証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも 修正または撤回される可能性があります。 |
| ** | 発行者は、この最終タームシートの日付から3営業日後の2023年4月3日頃（このような決済はT+3と呼ばれます）の 日頃に債券の引き渡しが行われることを期待しています。この日付の時点で、改正された1934年の証券 取引法の規則15c6-1に基づき、流通市場での取引は、取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り、通常2営業日以内に決済する必要があります。したがって、手形が最初にT+3で決済されるため、手形が引き渡される2営業日前に取引を希望する購入者は、決済が失敗しないように、代替決済の取り決めを指定する必要があります。 |
発行者は、この通信に関連する募集に関する登録届出書（目論見書、登録 届出番号333-240250を含む）をSECに提出しました。投資する前に、発行者と本募集に関するより詳細な情報については、登録届出書に記載されている目論見書および発行者がSECに提出したその他の書類をお読みください 。これらの書類は、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。または、発行者、引受会社、または募集に参加しているディーラー は、お客様が希望した場合、BofA Securities, Inc.（ ）に電話して目論見書を送付するよう手配します。1-800-294-1322またはシティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤル 1-800-831-9146.