別紙4.2
第22次補充義歯
日付は2023年3月30日現在のものです
の間
ロウズ・カンパニーズ株式会社
と
米国銀行信託会社、全国協会
受託者として
1995年12月1日付けの修正および改訂された契約書の補足
2026年4月1日に満期を迎える 4.800% 債券指定の シリーズの証券を作成し、
2033年7月1日に満期を迎える 5.150% 紙幣を指定する一連の有価証券の作成には、
2053年7月1日に満期を迎える5.750%債券シリーズ指定有価証券の創立
そして
2063年4月1日に満期を迎える一連の 証券指定 5.850% 債券の作成
ノースカロライナ州ムーアズビル28117のロウズブルバード1000番地に本社を置く、ノースカロライナ州の法律に基づいて正式に組織され存続する企業であるLOWES COMPANIES, INC.(以下「当社」)と米国銀行信託会社との間の、2023年3月30日付けの第22次補足契約書(この 第22次補足契約書)、NATIONAL ASSOCIATION:受託者(受託者)として、 ニューヨーク銀行の後継受託者として、米国の法律に基づいて正式に組織され存在する全国的な銀行協会メロン・トラスト・カンパニー、N.A.
私たちは私たちにとってそうであるように、私たちも彼にとっても:
一方、当社はこれまで、本第22次補足契約によって補足および修正された1995年12月1日付けの改正および改訂されたインデンチャー( 基本インデンチャー)を締結および引き渡しており、随時 発行を規定しています。基本契約に規定されているように1つ以上のシリーズで発行される無担保無担保社債、手形、またはその他の債務証拠(以下「証券」)
一方、基本契約第901条には、保有者の同意なしに、 理事会決議によって承認された場合、および受託者は、1つ以上の証券に関するインデンチャーの条項を追加、変更、または削除するために、それに補足するインデンチャーを締結できると規定されています(1)。 提供されたかかる追加、 変更または削除(i)(A)当該補足契約の締結前に作成され、当該条項の恩恵を受ける権利を有するシリーズの有価証券には適用されず、(B)当該条項に関して当該証券の 保有者の権利を変更するものでもなく、(ii)契約に追加する未払いの有価証券がない場合にのみ有効になるものとする全部または一部の有価証券の保有者の利益のための会社の(また、そのような契約がすべての証券保有者よりも少ない利益のためのものである場合は )一連の有価証券(当該契約が当該シリーズの利益のためにのみ含まれていることを明記すること)、および(3)基本契約第201条および第301条で認められている任意の 系列の有価証券の形式または条件を定めるためのもの
一方、当社は、本契約の規定に基づいて付与および留保された 権限を行使し、適切な取締役会決議および権限を与えられた役員の行動に従い、次の形式と条件を定め、作成および発行を規定するために、この第22回 補足契約を作成、執行し、受託者に引き渡すことを正式に決定しました。(i)2026年4月1日に満期を迎える4.800%債券(2026年債券)として指定された4つの新しいシリーズの証券(2026年債券)のうち、 元本総額は1,000,000,000ドルの満期時の元本総額で2033年7月1日に満期を迎える5.150%の債券(2033年債券)(iii)2053年7月1日に満期を迎える5.750%の手形( 2053債券)、満期時の元本総額5億ドルおよび(iv)2063年4月1日に満期を迎える5.850%手形(2063年)満期時の元本総額が5億ドルの手形(および2026年債券、2033年債および2053年債券と合わせて 紙幣)。そして
一方、本注記を当社が締結し、受託者または認証代理人によって認証および引き渡され、契約条件に従い、その支払いに対してインデンチャーの条件に従って発行されるものとし、当社の有効で拘束力があり、 法的義務を果たすために必要なすべての行為および要件、および本第22補足インデンチャーをインデンチャーの有効かつ法的拘束力のある補足事項にするために必要なすべての行為および要件は完了。
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したがって、2026年債シリーズ、2033年債シリーズ、2053ノートシリーズ、2063ノートシリーズの形式と条件を確立し、インデンチャーに含まれる前提と契約を考慮して、また その受領と十分性をここに認めるその他の有益で貴重な対価として、相互に関連しています。すべての保有者の平等かつ相応の利益のために、以下のとおり承認され、
第一条
の定義、および一般適用に関するその他の規定
セクション 101.定義。本契約で作成された各シリーズの注記に関連する基本契約および本 第22補足契約のすべての目的において、別途明示的に規定されている場合または文脈上別段の定めがない限り、本第22次補足契約で使用される用語には、本条において の意味が割り当てられています。この第22補足契約で使用されているが、本契約で定義されていない各大文字の用語は、基本契約で指定された意味を有するものとします。
営業日とは、 銀行が法律または規制により休業を許可または義務付けられているニューヨーク市の土曜日、日曜日、または法定休日を除く任意の日を意味します。
支配権の変更とは、次の のいずれかが発生することを意味します。(a) 取引(合併または統合を含むがこれらに限定されない)の完了により、(この用語は 改正された1934年の証券取引法のセクション13(d)(3)で使用されています)(当社またはその子会社を除く)(規則13で定義されているとおり)1934年の (改正版)証券取引法に基づく当社議決権株式の50%以上を直接的または間接的に適用する証券取引法に基づく当社またはその他の議決権株式のd-3および13d-5 株数ではなく議決権力によって測定される会社の議決権株式が再分類、統合、交換または変更されるもの、または(b) 会社の資産とその資産の全部または実質的にすべての、取引または一連の関連取引における直接的または間接的な売却、譲渡、移転、譲渡またはその他の処分(合併または統合による場合を除く)子会社(その用語は契約書で定義されています)(会社またはその子会社を除きます)全体として1人以上の個人を対象とします。上記にかかわらず、(a) 当社が持株会社の直接または間接の完全子会社となり、(b) (y) その取引の直後に、持株会社の議決権株式 の直接または間接の保有者がその取引の直前の当社の議決権株式の保有者と実質的に同じである場合、その取引は 支配権の変更とは見なされません。z) その取引の直後に、直接、間接を問わず、議決権の 50% を超える の受益者となる者はいない持株会社の株式。
支配権変更トリガーイベントとは、支配権変更イベントとレーティングイベントの両方が 発生したことを意味します。
預託者とは、 グローバル形式で 発行可能な債券について、後継者が任命され、本契約の適用条項に従って後継者となるまでの間、DTCおよびその候補者を指します。その後、預託者とは、かかる承継人およびその候補者を指すか、またはそれらを含むものとします。
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DTC は預託信託会社を意味します。
グローバルノートとは、グローバル形式で発行され、預託機関とともに、または預託機関に代わって寄託される手形で、実質的には別紙A-1、別紙A-2、別紙A-3、および別紙A-4として添付されている1つ以上のグローバルノートの 形式で寄託されます。
投資適格格格格付けとは、ムーディーズによるBaa3(または 相当額)およびS&PによるBBB-(または同等のもの)と同等以上の格付け、および当社が選択した代替格付け機関または格付け機関からの同等の投資適格信用格付けを意味します。
ムーディーズとは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社を意味します。
注:利息支払日とは、本第22条補足契約の第203 (a) 条に定める意味を有します。
パーコール日とは、本第22条補足契約の第204 (a) 条に定める意味を有します。
債券の満期時の元本とは、各 件の各債券の表面に記載されている満期時の元本を意味します。
格付機関とは、(a) ムーディーズとS&Pのそれぞれを意味し、(b) ムーディーズまたはS&Pのいずれかが会社の管理外の理由で債券の格付けを中止するか、または債券の格付けを公開しなかった場合に、全国的に認められた統計格付け機関(改正された1934年の証券取引法の セクション3(a)(62)で定義)が選択される旧格付機関に代わる格付機関として、当社が行う格付機関です。
格付事由とは、債券の格付けが各格付機関により引き下げられ、債券の格付けが60日以内(いずれかの格付機関による格下げの可能性について公に公表された検討の下で である限り、各格付け機関によって 投資適格格格付け未満に格付けされる)ことを意味する。統制および (b) 支配権の変更の発生または 会社の支配権変更を実施する意向に関する公告統制。ただし、格付けの引き下げを行う各格付け機関が、当社の要請により、格下げの全部または一部が 任意の結果であることを公に発表または確認または受託者に通知しない場合、格付け事象は特定の支配権の変更に関して発生したとはみなされません(したがって、 支配権の変更トリガー事象の定義上、格付け事象とは見なされません)。支配権の変更から構成される、または支配権の変更の結果として、またはそれに関連して生じた出来事または状況(次のいずれかにかかわらず格付けイベントの時点では、該当する支配権の変更は行われていません)。
標準基準日とは、本第22条補足契約の第203 (b) 条に定める意味を有します。
S&Pとは、S&Pグローバル社の子会社であるスタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービスを意味します。
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記載満期とは、この 第22補足契約の第202条に定める意味を有します。
財務レートとは、償還日について、以下の2項に従って当社が 決定した利回りを指します。
財務金利は、償還日の3営業日前のニューヨーク時間午後4時15分以降(または米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日公表された後)に、当社が公表する最新の統計発表における当該日以降に表示される最新 日の利回りに基づいて決定されるものとします。選択金利(日次)H.15(または後継金利)として指定されている連邦準備制度理事会 米国政府証券財務省定期満期日名称(または後継のキャプションまたは見出し)(H.15 TCM)というキャプションの下に(H.15 TCM)というキャプションの下に、指定または公表)(H.15 TCM)。財務金利を決定するにあたり、 当社は、必要に応じて、(1)償還日から該当するパーコール日までの期間とまったく同じH.15の財務省定満期の利回り(残存存期間)を選択するものとします。または(2)H.15の残りの存続期間とまったく同じ財務省定満期が 存在しない場合、2つにより国債に対応する1つの利回りが得られます。H.15の財務省定数満期がH.15の財務省定数 満期よりすぐに短く、それに対応する利回りが残存期間よりすぐに長いそして、そのような利回りを使用し、結果を小数点以下3桁に四捨五入して、(実際の日数を使用して)定額で(実際の日数を使用して)該当する額面コール日に補間します。または (3) H.15に残存期間よりも短いまたは長い財務省定満期がない場合は、残りの耐用期間に最も近いH.15の単一国債定満期の利回りを補間します。本項の適用上、適用される 財務省定満期またはH.15満期は、償還日からの当該財務省定満期の該当する月数または年数と同じ満期日を有するものとみなされます。
償還日の3営業日前にH.15 TCMが公表されなくなった場合、当社は、米国財務省証券の償還日の前の2営業日の午前11時、または満期 をもって満期を迎える半年ごとの同等の満期利回りに等しい年率に基づいて財務レート を計算するものとします該当するパーコール日に最も近い日付です。該当するパーコール日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期日が当該パー コール日から等しく遠い米国財務省証券が2つ以上あり、満期日が当該パーコール日より前のものと、満期日が当該パーコール日より後の米国財務省証券がある場合、当社は、満期日が当該パーコール日より前の米国財務省証券を選択するものとします。該当する額面コール日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上ある場合、または前文の基準を満たす米国財務省証券が2つ以上ある場合、当社は、これらの2つ以上の米国財務省証券の中から、午前11時の当該米国財務省証券の入札価格と提示価格の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券を選択するものとします。ニューヨーク市時間。本項の条件に従って 財務金利を決定するにあたり、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回りは、当該米国財務省証券のニューヨーク市時間の午前11時現在の入札価格と提示価格の平均(元本 金額に対するパーセンテージで表される)に基づいており、小数点以下3桁に四捨五入されるものとします。
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引受契約とは、当社とBofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、JPモルガン証券株式会社、みずほ証券米国合同会社との間の 2023年3月28日付けの引受契約を意味します。
議決権株式とは、特定の個人について(この用語は、改正された1934年の証券取引法のセクション13(d)(3)で使用されている)、その時点でその人物の取締役会の選挙で一般的に議決権を持つその人の資本金を意味します。
セクション 102.セクションリファレンス。本第22次補足契約に定める特定の条項への言及は、文脈上別段の定めがない限り、本第22次補足契約を参照するものとする。基本契約の特定のセクションへの各言及は、基本契約のその特定のセクションを指すものとします。
第二条
ザ・ノート
セクション 201.ノートのタイトルと金額。当社は、2026年債券、2033年債券、2053年債および 2063債をここに作成します。これらはそれぞれ、インデンチャーに従って発行される有価証券の個別のシリーズとして作成されます。2026年債は2026年4月1日に満期を迎える4.800%債として指定され、2033年債は2033年7月1日満期の 5.150% 債として指定され、2053年債は2053年7月1日に満期を迎える5.750%債として指定されるものとし、2063年債券は2063年4月1日に満期を迎える5.850%債として指定されるものとする。この第22次補足契約に基づいて認証および引き渡される可能性のある2026年債は、当初は1,000,000,000ドルに制限されています。これは、2033年債の満期時の元本総額であり、その限度は、本第22次補足契約に基づいて認証され、 引き渡されるのは、当初は1,000,000,000ドルに制限され、この第22回補足契約に基づいて認証および引き渡される2053債の満期時の元本総額は 当初は500,000,000ドルに制限され、認証および引き渡される可能性のある2063債の満期時の元本総額は この第22回補足契約は、当初は500,000,000ドルに制限されています。各シリーズの債券は、そのシリーズの追加債券の発行のために、債券保有者の同意なしに再開することができます。
セクション 202. 満期を記載しました。2026年債の記載満期日は2026年4月1日、2033年債の記載満期は2033年7月1日、2053年債の記載満期は2053年7月1日、 2063債の記載満期は2063年4月1日とします。
セクション203。利息と支払い。2026年債は年利4.800% 、2033年債は年率5.150%、2053年債は年利5.750%、2063債券は発行日から2026年債券、2033年債券、2053債券および/または2063債券まで年率5.850%の利息を負うものとします(場合によっては)は、償還、支払い、または正式に提供されます。債券の利息は、2026年債の場合は毎年4月1日と10月1日に半年ごとに延滞して支払われるものとし、2033年債の場合はそれぞれ 1月1日と7月1日、2063債の場合は毎年4月1日と10月1日(手形利息支払い日)に、2023年10月1日から、 2026年債券は、2033年債券と2053年債の場合は2023年7月1日、2063年債券の場合は2023年10月1日、手形が に登録されている名義の個人へ
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15日の営業終了番目の利息支払い日の直前の暦日 (営業日かどうかに関係なく) (それぞれ 標準基準日)。手形の利息支払い日が営業日以外の日に当たる場合、利息の支払いは翌日、つまり営業日に延期され、手形利息支払い日以降は 利息は発生しません。債券の利息の支払いには、それぞれの手形利息支払い日に発生した利息が含まれますが、これには含まれません。債券の利息支払いは、30日間の12か月で構成される360日を 基準として計算されるものとします。簿記持分の所有者への元本および利息の支払いは、随時有効なDTCおよびその参加者の手続きに従って、それぞれの通常基準日に 債券の保有者に行われるものとします。元本および利息の支払いはすべて、適用される注記に 記載されている場合を除き、当社が直ちに利用可能な資金で行うものとします。
セクション204。償還は任意です。
(a) (i) 2026年債に関しては2026年3月1日以前(2026年債の満期日の1か月前)、(ii) 2033年債に関しては2033年4月1日(2033年債の満期日の3か月前)、(iii) 2053年債に関しては2053年1月1日(2026年債の記載満期の6か月前)2063債券(2063債券の満期日の6か月前)(各日、額面取日)に関しては、2062年10月1日(2063債券の満期日の6か月前)および (iv)は、当社の任意により、債券の全部または一部を償還することができます一部を に、いつでも随時、次のうち大きいほうに等しい償還価格(元本に対する割合で表し、小数点以下3桁に四捨五入)で記載します。
(1) (a) 財務省 金利に15ベーシスポイント(2026年債について)に半年単位(30日間の12か月からなる360日を想定)で償還日 まで割り引かれた残りの予定利息の現在価値の合計 ポイント(2033年の債券について)、30ベーシスポイント(2053年の債券について)または35ベーシスポイント(2063年の債券について)から、(b)の 日に発生した利息を差し引いたもの償還、および
(2) 償還される債券の元本金額の100%
さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。
(b) 該当するパーコール日またはその後に、当社は、償還される債券の元本の100%に償還日までの未払利息を加えたものに等しい 償還価格で、債券の全部または一部をいつでも随時償還することができます。
(c) 償還価格の決定における当社の措置および決定は、 明らかな誤りがない限り、すべての目的において決定的かつ拘束力のあるものとし、受託者はそのような計算を確認または検証する義務を負わないものとします。
(d) 償還の通知は、償還日の少なくとも10日前から60日以内に、償還対象債券の各保有者に 郵送されるか、電子的に送付される(または預託機関の手続きに従って送信される)。
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(e) 一部償還の場合、償還する債券の選択は、 比例配分、抽選、または受託者が独自の裁量により適切かつ公正とみなすその他の方法によって行われます。元本が2,000ドル以下の手形の一部は償還されません。手形の一部しか償還されない場合、手形に関する 償還通知には、償還される手形の元本の一部が記載されています。元の手形を取り消して 手形を引き渡した時点で、手形の未償還分と同額の元本で新しい手形が発行されます。債券がDTC(または他の預託機関)によって保有されている限り、債券の償還は預託機関の方針と手続きに従って行われるものとします。
(f) 当社が償還価格の支払いを怠らない限り、該当する償還日以降、償還が求められている債券またはその一部に対する利息は 発生しなくなります。
セクション205。支配権の変更による購入の申し出。
(a) 支配権の変更を誘発する事象が発生した場合、債券の保有者は、当社に対し、手形の全部または一部(2,000ドルまたはそれを超える1,000ドルの整数倍の )を元本の 101% の購入価格で、さらに当該債券の未払利息および未払利息(ある場合は購入日を除く)で買い戻すよう要求することができます(償還通知に には、当該支配権変更のトリガーイベント後30日以内に、すべての債券が第204条に記載されているとおりに償還されることが記載された郵送が送付されました。当社は、支配権の変更トリガーイベントを構成する1つまたは複数の取引を説明し、債券の買戻しを申し出る 通知を、債券の保有者に(受託者への写しを添えて)郵送する必要があります。通知は、支配権変更のきっかけとなった事象が発生してから30日以内に郵送する必要があります。また、 の買戻しは、通知が郵送された日から30日以内、遅くとも60日以内に行わなければなりません。
(b) 債券の 買戻しに指定された日に、当社は合法的な範囲で以下のことを行います。
(i) 適切に入札されたすべての債券または債券の 部分を購入することを承諾する。
(ii) すべての適切に入札された債券または 債券の一部について、必要な支払いを支払代理人に預け入れます。そして
(iii) 買い戻した債券を、 とりわけ買い戻した債券の元本総額を記載した役員証明書を添えて、受託者に引き渡す。
(c) 当社は、改正された1934年の証券取引法に基づく規則14e-1の要件、および債券の買戻しに適用されるその他の証券法および規制を遵守します。これらの要件が債券の買戻しを義務付ける 条項と矛盾する範囲で、当社は買戻し条項の代わりにそのような要件を遵守し、債券の買戻しに関する義務に違反したとは見なされません。さらに、債務証券の他の発行に関して生じる債務不履行事由を含め、インデンチャーの下に 債務不履行事由(債券の買戻し条項とは無関係)が存在する場合、当社は、これらの買戻し規定にかかわらず、債券を買い戻す必要はありません 。
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(d) 第三者が代わりに本第205条の義務を履行する場合、当社は本第205条の義務を遵守する義務を負わないものとします。
セクション206。フォーム; 宗派.債券は登録有価証券とし、 は最低額面金額2,000ドル、その後1,000ドルの整数倍で発行されるものとします。債券の証明書は、実質的に、2026年債に関しては 別紙A-1、2033年の債券については別紙A-2、2053年の債券に関しては別紙A-3、2063年の債券に関しては別紙A-4と として本書に添付されている形式であるものとします。
セクション207。グローバルノート。
(a) 債券は、最初に1枚以上のグローバルノートを無利子で完全登録された記帳形式で発行し、そこに代表される債券の購入者に代わって、預託機関の管理人として米国銀行信託会社(全米協会)の企業信託事務所に預託され、DTCまたはその候補者 の名義で登録され、当社が正式に執行するものとする。契約書に規定されているとおり、受託者によって認証されます。グローバルノートの満期時の元本総額は、以下に定めるとおり、 受託者および預託者の記録に対する調整により、随時増減する場合があります。
(b) ブックエントリー規定。当社は、本第207 (b) 条および基本契約第303条に従い、 に従い、(x)預託者の名義で登録され、(y) 受託者が預託機関に、または預託機関の指示に従って引き渡すものとし、(z)伝説が記載されているグローバルノートを1つ以上認証して最初に引き渡します。実質的に次の効果があります。
ただし、この証明書が預託信託会社であるニューヨークコーポレーション (DTC)の権限のある代表者がロウズ・カンパニーズ社に提示した場合を除きます。または譲渡、交換、または支払いの登録代理人であり、発行された証明書はすべてCEDE & COの名義で登録されています。または、DTC の権限を有する代表者から 要求された他の法人またはその他の名義で(そして本契約に関する支払いは CEDE & CO. に行われるものとします)。または、本契約の登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、(DTCの権限を有する代表者が要求するその他の法人)本契約の譲渡、質入またはその他の目的での使用は、いかなる者によるもしくは 不正です。
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セクション 208.会社による報告の適用性。この 第22次補足契約の対象として、基本契約第704条は次のように修正および改訂されます。当社は、信託契約法に従って要求される可能性のある情報、文書、その他の 報告書、およびその概要を受託者および委員会に提出し、保有者に送信するものとします。当該法律へ。ただし、1934年の証券取引法の 第13条または第15 (d) 条に従って委員会に提出されたそのような情報、文書、または報告書があれば、修正された場合は、委員会に提出されてから15日以内に受託者に提出されるものとします。情報、文書、または報告書が委員会 に提出され、受託者または保有者に提出する必要のある範囲で、そのような情報、文書、またはレポートが委員会の電子データ収集分析および検索システムまたはその後継システムまたは当社の ウェブサイトに掲載されていれば、該当する場合、受託者または保有者へのそのような配信要件を満たしたものとみなされます。受託者への当該報告の送付は情報提供のみを目的としており、受託者が当該報告を受領したからといって、そこに含まれる情報の実際の通知またはそこに含まれる情報から判断できるものではなく、本契約に基づく当社の契約(受託者は 役員証明書のみに頼る権利がある)を遵守していることを含め、そこに含まれる情報から判断できるものでもありません。。
セクション209。シンキングファンドの適用範囲。基本契約の 第12条の規定は、債券には適用されないものとします。
セクション210。 保有者オプションによる有価証券返済の適用性。基本契約第13条の規定は、債券には適用されないものとします。
セクション 211. 有価証券の転換の適用性。基本契約第14条の規定は、債券には適用されないものとします。
第三条
その他の規定
セクション 301.義歯について。本契約により明示的に修正される場合を除き、基本契約はその規定に従って引き続き完全に効力を有し、基本契約はあらゆる点で本契約により批准および確認されます。この第22補足契約およびそのすべての条項は、本契約および本契約に規定されている範囲で、 方法および範囲で基本契約の一部とみなされるものとします。
セクション302。可分性。この第22次補足 契約のいずれかの条項が無効、違法、または執行不能である場合でも、残りの条項の有効性、合法性、および執行可能性は、それによって影響を受けたり、損なわれたりしないものとします。
セクション303。信託義歯法。本第22次補足契約のいずれかの条項が、本契約の他の条項または基本契約の他の条項と制限、適格または矛盾する場合(改正された1939年の信託契約法の条項のいずれかにより基本契約に含まれることが義務付けられている)、そのような必要な条項が優先されるものとします。
セクション304。受託者。ここに記載されているリサイタルおよび声明は、当社のものであり、受託者のものではないものとみなされます。受託者 は、この第22次補足契約の有効性または十分性について一切の表明を行いません。
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セクション 305.準拠法。この第22補足契約は、 ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
セクション306。複数のオリジナル、 実行と認証。この第22補足契約は、任意の数の対応文書で締結することができ、そのように締結されたものはそれぞれ原本とみなされるものとする。ただし、そのような補足契約はすべて、合わせて1つの 文書に過ぎないものとする。ノートの実行と認証は、手動または電子署名によって行われ、本契約に基づくノートのすべての目的において、( 受託者によるノートの認証を除く)オリジナルの署名とみなされます。
セクション307。電子的またはファクシミリによる指示または指示の提出方法に関する合意。 受託者は、セキュリティで保護されていない電子メール、PDF、ファクシミリ送信、またはその他の同様の安全性のない 電子的方法による送信による本第22次補足契約に基づく指示または指示を受け入れ、それに基づいて行動することに同意します。 提供された, ただし受託者は、当該指示または指示を行うために指定された人物を記載し、当該指定者の標本署名を含む在職証明書を受け取っているものとする。 当該在職証明書は、リストに人物を追加または削除するたびに修正され、置き換えられるものとする。当社が受託者に電子メールまたはファクシミリによる指示(または同様の電子的方法による 指示)を行うことを選択し、受託者がその裁量でそのような指示に基づいて行動することを選択した場合、受託者が当該指示を理解していることが支配権とみなされます。受託者は、当該指示が後続の書面による指示と矛盾または矛盾する場合であっても、受託者がかかる指示を信頼し遵守したことから直接的または間接的に生じる損失、 費用または経費について責任を負わないものとします。当社 は、このような電子的方法を使用して受託者に指示および指示を提出することから生じるすべてのリスクを負うことに同意します。
セクション308。陪審裁判の放棄。当社および受託者はそれぞれ、適用法で認められる最大限の範囲で、本第22条の補足契約、本契約で検討されている注記、または取引に起因または関連する法的手続きにおいて、陪審員による裁判を受けるすべての権利を取り消せない形で放棄します。
セクション309。不可抗力. いかなる場合においても、受託者は、ストライキ、作業停止、事故、戦争またはテロ行為、市民的または軍事的混乱、 核または自然災害または不可抗力、ならびに中断、損失、または、以下を含むがこれらに限定されない、直接的または間接的に制御できない力に起因または起因する 義務の不履行または遅延について、責任を負わないものとします。ユーティリティ、通信、またはコンピューター(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの不具合。受託者は合理的な努力を払う必要があると理解されている場合これは、このような状況下でできるだけ早く業績を再開するという銀行業界で受け入れられている慣行と 一致しています。
セクション310。 結果的損害。受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性について 知らされていたかどうか、また訴訟の形態にかかわらず、いかなる種類の特別、間接的、または結果的な損失または損害(利益の損失を含むがこれらに限定されない)に対しても責任を負わないものとします。
[署名は次のページに表示されます]
10
その証として、両当事者はこの第22次補足契約を 正式に執行させました。
ロウズ・カンパニーズ株式会社 | ||
作成者: | /s/ ケイト・パールマン | |
名前:ケイトパールマン | ||
役職:バイスプレジデント、投資家向け広報担当兼会計 | ||
米国銀行信託会社、全国協会、受託者として | ||
作成者: | /s/ ポール・ベイデン | |
名前:ポール・ベイデン | ||
役職:副社長 |
[ 第22回補足契約への署名ページ]
別紙A-1
グローバルノートの形式
ただし、この証明書 が預託信託会社であるニューヨークコーポレーション(DTC)の権限のある代表者がロウズ・カンパニーズ社に提示した場合を除きます。または、譲渡、交換、または支払いの登録代理人であり、発行された証明書はすべて CEDE & COの名義で登録されています。または、DTCの権限を有する代表者が要求した他の団体または別の名前で(そして本契約に関する支払いはすべてCEDE & COに対して行われます)。また、 (DTC) の権限を有する他の事業体に対して、本契約の登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、本書の価値またはその他の目的のための譲渡、質入れまたはその他の使用は、いかなる個人によるもしくは何者に対しても不法です。
ロウズ・カンパニーズ株式会社
4.800% 2026年4月1日に満期が到来する債券
グローバルセキュリティ
いいえ。 |
キューシップ番号 548661 EP8 | |
$ |
当初の元本金額
Lowes Companies, Inc. は、ノースカロライナ州の法律に基づいて正式に組織され存在する法人(以下 会社と呼びます。この用語には、本契約に基づく承継者が含まれます)は、受領した金額について、2026年4月1日に、Cede & Co. またはその登録譲受人に、元本額を $の事務所または代理店で支払うことを約束します。以下に言及する会社は、 公的および私的債務の支払いの法定通貨である米国の硬貨または通貨で、および2023年3月30日から、または利息が支払われたか正式に支給された直近の紙幣利息支払い日から、2023年10月1日から、本契約の元本が支払われるか支払可能になるまで、年率4.800%の割合で半年ごとに延滞して利息を支払うこと、および(合法的な範囲で)支払うこと延滞している 元本と保険料、および支払われるまでの延滞利息の分割払いには、年率同じ利率で利息が支払われます。利息の支払い日が営業日以外の日に当たる場合、利息の支払いは翌日、つまり営業日に延期され、利息支払い日以降はその 利息は発生しません。
当社と米国銀行信託会社全米協会(後継受託者として、全米銀行協会の持分承継者)(受託者)との間の1995年12月1日付けの改正および改訂インデンチャー(基本契約)に規定されているように、任意の手形利息支払日に支払われ、期限内に支払われる、または正式に 規定された利息 2023年3月30日付けの当社と受託者との間の第22次補足契約( 第22補足契約および基地)によって補足されるものインデンチャー(第22補足インデンチャーによって補足されるインデンチャー、インデンチャー)は
A-1-1
手形利息支払い日(営業日であるかどうかにかかわらず) (通常基準日)の直前の15暦日の営業終了時に、この手形が登録されている名義人に支払われます。期限内に支払われない、または正式に定められていない利息は、当該通常基準日に本債が登録された氏名義人への支払いが直ちに停止され、信託による基本契約第307条に従って定められる当該債務不履行利息の支払いについて、特別基準日の営業終了時に本手形が登録された 人に支払われる場合があります。被保険者、その通知は、当該特別基準日の少なくとも10日前までに、この手形が登録されている氏名義の者に 送付されるものとしますまたは、本契約でより詳細に規定されているその他の合法的な方法で、いつでも支払いを受けることができます。
この手形は簿記手形であり、清算機関である預託信託 Company(DTC)の候補者としてCede & Co. の名義で登録されています。本契約の条件に従い、本手形は清算機関またはその候補者が保有し、受益権は、その 清算機関またはその候補者の記帳施設を通じて、最低額面2,000ドル、それを超える額面金額は1,000ドル単位で保有されます。
本手形が DTC またはその候補者の名前で 登録されている限り、受託者は、DTC またはその候補者に直ちに入手可能な資金を電信送金することにより、本手形の元本および利息の支払いを行います。上記にかかわらず、本注記 の最終支払いは、当該支払いの保留について受託者が十分な通知を行った後、かつ、本手形の主要な企業信託事務所または受託者がその目的のために任命したその他の機関、および 本契約に定めるその他の場所で本手形を提示および引き渡した場合にのみ行われます。
本債券の元本(および保険料、もしあれば)および利息の支払いは、ニューヨーク市マンハッタン区にあるその目的のために管理されている当社の事務所または機関で、支払時点で公的および私的 債務の支払いの法定通貨であるアメリカ合衆国の硬貨または通貨で行われます。 提供された, ただしただし、当社の選択により、利息の支払いは、受給資格のある人の住所に小切手を郵送して行うことができます。その住所はセキュリティ登録簿に記載されます。
この債券は、2026年4月1日に発行予定の4.800%債券(以下「債券」)に指定されている当社の正式に承認された一連の債券の1つであり、 当初は、インデンチャーに基づいて発行できる未払いの元本総額が10億ドル(1,000,000,000ドル)に制限されていました。この一連の債券は、 債券の保有者の同意なしに、 債券の発行を再開することができます。会社、受託者および債券保有者のそれぞれの権利、権利、義務、義務、義務および免責の制限、および債券が認証され、引き渡される予定の条件については、本契約および債券に適用されるすべての補足契約を参照するものとします。本注記で使用され、本契約で定義されているすべての用語には、本契約において が割り当てられている意味を有するものとします。
債券には、ファンド債務の減損というメリットはありません。
2026年3月1日(債券の満期日の1か月前)(額面計算日)より前に、当社は 債券の全部または一部を、いつでも随時、以下のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本の割合で表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。
A-1-2
(1) | (a) 財務省金利に15ベーシスポイントを加えた金額から、償還日までに未払利息を差し引いて(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)、償還日までに未払利息を差し引いた(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定して)償還日に割り引かれた 残りの予定利息の現在価値の合計(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)、および |
(2) | 償還される債券の元本の100% |
さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。
パーコール日以降、当社は、償還される債券の元本の100%に償還日までの未払利息を加えたものに等しい償還価格 で、債券の全部または一部をいつでも随時償還することができます。
財務レートとは、償還日について、以下の 項に従って当社が決定する利回りを指します。
財務金利は、償還日の3営業日前のニューヨーク時間の午後4時15分以降(または 米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日公表された後)に、当社が公表する最新の統計発表の 日以降に表示される直近の利回りに基づいて決定されるものとします。選択金利(日次)(H.15)(または後継金利)として指定された連邦準備制度理事会 というキャプションの下に、米国政府証券財務省定期日名目上(または後継のキャプションまたは見出し)(H.15 TCM)というキャプションの下にある出版物)(H.15 TCM)。財務金利を決定するにあたり、当社は、該当する場合、(1)償還日からパーコール日までの期間とまったく同じH.15の財務省定満期の 利回り(残存存期間)を選択するものとします。または(2)H.15のH.15に 残存存期間とまったく同じ財務省定数満期がない場合、この2つにより国債に対応する1つの利回りが得られます。H.15の一定満期は残存期間よりすぐに短く、H.15の一定満期は残存期間よりすぐに長く、それに対応する利回りは1回で、このような利回りを使用し、結果を小数点以下3桁に四捨五入して、定額ベース(実際の日数を使用)でパーコール日に補間します。または(3)H.15に より短い、または残存耐期間よりも長い財務省定満期がない場合は、H.15の単一国債定満期の利回りが残りの耐用期間に最も近い。本項の適用上、該当する財務省恒久満期またはH.15満期の満期日は、償還日からの当該財務省定満期の該当する月数または年数と同じ 満期日を有するものとみなされます。
償還日の3営業日前にH.15 TCMが公表されなくなった場合、当社は、米国財務省証券の償還日の前の2営業日の午前11時、または満期 をもって満期を迎える半年ごとの同等の満期利回りに等しい年率に基づいて財務レート を計算するものとします該当する場合は、パーコール日に最も近い日付です。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期日がパーコール 日から等しい米国財務省証券、および満期日がパーコール日より前の米国財務省証券、および満期日がパーコール日より後の米国財務省証券が2つ以上ある場合、当社は、満期日がパーコール日より前の米国財務省証券を選択するものとします。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上あるか、ユナイテッド証券が2つ以上ある場合
A-1-3
米国財務省証券が前文の基準を満たす場合、当社は、これら2つ以上の米国財務省証券の中から、ニューヨーク時間の午前11時の米国財務省証券の入札価格と提示価格の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省 証券を選択するものとします。本項の条件に従って財務省金利を決定するにあたり、 該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回りは、当該米国財務省証券の 米国財務省証券のニューヨーク時間午前11時の入札価格と提示価格の平均(元本に対するパーセンテージで表される)に基づいており、小数点以下3桁に四捨五入されるものとします。
償還価格 を決定する際の会社の措置および決定は、明らかな誤りがない限り、あらゆる目的において決定的かつ拘束力のあるものとし、受託者はそのような計算を確認または検証する義務を負わないものとします。
償還の通知は、償還日の少なくとも10日前、ただし60日以内に、償還対象債券の各保有者に郵送または電子的に送付されます(または預託機関の 手続きに従って送信されます)。
一部償還の場合、償還する債券の選択は、比例配分、抽選、または受託者が独自の裁量で適切かつ公正とみなすその他の方法によって行われます。元本が2,000ドル以下の手形は 部分では償還されません。手形の一部しか償還されない場合、手形に関連する償還通知には、償還される手形の元本の一部が記載されています。元の手形を取り消すための引き渡し時に、 手形の未償還分と同額の元本で新しい手形が発行されます。債券がDTC(または他の預託機関)によって保有されている限り、債券の償還は預託機関の 方針および手続きに従って行われるものとします。
当社が償還価格の支払いを怠らない限り、償還日 日以降、償還を求められた債券またはその一部の利息は発生しなくなります。
支配権の変更がきっかけとなった場合、 会社はインデンチャーに定められた条件で債券の買戻しを申し出る必要があります。
債務不履行事由が発生し、継続する場合、すべての債券の元本は、本契約に規定されている方法および効力をもって支払期日を宣言することができます。
本契約には、(a) 本注記に基づく当社の全負債と (b) 当社に適用される特定の制限条項および関連する債務不履行および債務不履行事由について、いつでも免責する条項が含まれています。いずれの場合も、本注記に適用される条項がインデンチャーに定められた特定の条件を当社が遵守した場合に適用されます。
インデンチャーは、その中に規定されている特定の例外を除き、未払いの時点での債券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、会社と受託者がいつでもその修正、およびインデンチャーに基づく当社の権利と 義務およびインデンチャーに基づく債券保有者の権利の変更を許可します。 本インデンチャーには、すべての債券の保有者に代わって、未払いの時点での債券の元本総額に占める特定の割合の保有者が、当社がインデンチャーの特定の 条項およびインデンチャーに基づく特定の過去の債務不履行およびその結果を遵守することを放棄することを許可する条項も含まれています。本ノートの保有者によるかかる同意または権利放棄は、かかる同意または権利放棄の表記が本ノートに基づいてなされているかどうかにかかわらず、当該保有者および本ノートおよび ノートの譲渡登録時に、または本ノートと引き換えに、または本ノートに代わって発行されるノートの 将来のすべての保有者に対して決定的かつ拘束力を持つものとします。
A-1-4
本書における本契約および本注記の規定への言及は、本書に規定されている時間、場所、レート、およびコインまたは通貨で、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書の原本(およびもしあれば、プレミアム)および利息を支払うという当社の絶対的かつ無条件の義務を変更または損なうものではありません。
契約書に規定されているとおり、DTCまたはその候補者による本ノートの譲渡に関する一定の制限を条件として、本ノートの譲渡は、 ニューヨーク市マンハッタン区にある当社の事務所または機関での譲渡登録のために本ノートを引き渡した時点で、 セキュリティ登録簿に登録できます。 譲渡の書面による正式な承認または添付が必要です本書に添付されているのは、本契約の保有者または書面で正式に権限を与えられた弁護士によって正式に執行されたもの、および承認された場合は1つ以上の新しい注記額面金額および元本の総額が同じで、 名の指定された譲受人または譲受人に発行されるものとします。
債券は、最低額面が2,000ドルで、それ以降は1,000ドルの整数倍の 倍数の登録形式でのみ発行できます。本契約に規定されているとおり、また同契約に定める一定の制限を条件として、本債券は、 保有者が引き渡す要求に応じて、授権額が異なる債券の元本総額と同額の交換が可能です。
このような債券の譲渡または交換の登録には手数料はかからないものとし、 はそれに関連して支払われるべき税金またはその他の政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。
譲渡登録のために本ノートを 提出する前に、当社、受託者、および当社の代理人または受託者は、本ノートが 期限を過ぎているかどうかにかかわらず、あらゆる目的で本ノートが所有者として登録されている名前で本ノートを扱うことができ、当社、受託者、またはそのような代理人のいずれも、反対の通知の影響を受けないものとします。
本債券の利息は、30日間の12か月で構成される年間360日に基づいて計算されるものとします。
当社は、書面による要求に応じて、債券の記録保有者にインデンチャーの写しを無料で提出するものとします。
本契約および本注記はそれぞれ、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
本書に記載されている認証証明書が受託者によって手書き署名により作成されていない限り、本ノートには本契約に基づく 特典を受ける権利はなく、またいかなる目的においても有効または義務付けられないものとします。
A-1-5
IN Wフィットネス W本書の, L借りています’S C企業, I数値制御. により、正式に選出または任命された、資格のある現職の役員が本ノートに署名し、正式に選出または任命された、資格を持つ 役職の役員が証明するようにしました。
L借りています’S C企業, I数値制御. | ||
作成者: |
| |
名前:ケイトパールマン | ||
役職:バイスプレジデント、投資家向け広報担当兼会計 |
日付:2023年3月30日
証明: |
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なまえ:ベス・R・マクドナルド | ||
役職:秘書補佐 |
受託者認証証明書
T彼の です 一 の の S証券 の の シリーズ 指定されています そこに 言及 に に の 以内-言及した I入れ歯.
米国 Bバンク Tさび C会社, Nナショナル Aアソシエーション | ||
受託者として | ||
作成者: |
| |
権限を有する役員 |
[グローバルノートへの署名ページ (2026)]
A-1-6
略語
本注記の表記に以下の略語が使用されている場合、適用される法律または規制に従って完全に で書き出されたものとして解釈されるものとします。
テンコム-テナント共通
テンエント-テナント全体
JT TEN-生存権を有する共同テナントで、共通のテナントとはみなされない共同入居者
CUST-カストディアン
U/G/M/A または UNIF ギフト最小法-未成年者への統一贈与法
上記のリストには含まれていませんが、その他の略語を使用することもできます。
A-1-7
転送の形式
受領した価値について、署名者はここに売却、譲渡、譲渡します
(担当者の名前と アドレスを印刷または入力してください)
(社会保障またはその他の譲受人の識別番号を入力してください)
Lowes Companies, Inc. の社内注記は、本契約により、当該手形を社内のロウズ・カンパニーズ社の帳簿に譲渡する弁護士を を構成し、敷地内で完全な代替権をもって任命します。
日付:
注意:この アサインの署名は、改変、拡大、その他の変更を加えずに、あらゆる点でこのノートの表面に書かれている名前と一致している必要があります。 |
署名保証: |
署名は、証券譲渡代理人メダリオンプログラムの会員が保証する必要があります。公証人による署名または証人による署名は受け付けられません。 |
A-1-8
支払い指示
譲受人は、支払いの目的で以下を同封する必要があります。
支払いは、電信送金またはその他の方法で、すぐに利用可能な資金で、 の口座の場合は口座 番号、または小切手で郵送する場合は宛てに行われるものとします。契約条件に基づき 物理的に送付する必要のある該当する報告書および明細書は、宛先に郵送する必要があります。この情報は、 、上記の担当者、またはその代理人によって提供されます。
A-1-9
別紙A-2
グローバルノートの形式
ただし、この証明書 が預託信託会社であるニューヨークコーポレーション(DTC)の権限のある代表者がロウズ・カンパニーズ社に提示した場合を除きます。または、譲渡、交換、または支払いの登録代理人であり、発行された証明書はすべて CEDE & COの名義で登録されています。または、DTCの権限を有する代表者が要求した他の団体または別の名前で(そして本契約に関する支払いはすべてCEDE & COに対して行われます)。また、 (DTC) の権限を有する他の事業体に対して、本契約の登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、本書の価値またはその他の目的のための譲渡、質入れまたはその他の使用は、いかなる個人によるもしくは何者に対しても不法です。
ロウズ・カンパニーズ株式会社
5.150% 2033年7月1日に満期を迎える債券
グローバルセキュリティ
いいえ。 |
キューシップ番号 548661 EQ6 | |||
$ | ||||
当初の元本金額 |
Lowes Companies, Inc. は、ノースカロライナ州(以下「当社」といいます。)の法律に基づいて正式に組織され存続する企業であり、受領した金額について、2033年7月1日に $の元本をCede & Co. またはその登録譲受人に、2033年7月1日にCede & Co. の事務所または機関で支払うことを約束します。以下に言及する会社は、 公的および私的債務の支払いのための法定通貨である米国の硬貨または通貨で、2023 年 3 月 30 日から、または利息が支払われた、または正式に支給された最新の手形利息支払い日から、本契約の元本が支払われるか、または支払いが可能になるまで、毎年 2023 年 1 月 1 日と 7 月 1 日に、年率 5.150% の割合で半年ごとに延滞して利息を支払う。(合法的な範囲で) 延滞した元本と保険料、および支払われるまでの延滞利息の分割払いに対して、年率同じ利率で利息を支払うこと。利息の支払い日が営業日以外の日に当たる場合、利息の支払いは翌日、つまり営業日に延期され、利息支払い日以降は、その支払いに対する 利息は発生しません。
当社と米国銀行信託会社全国協会 (後継受託者としての米国銀行協会の持分の承継者として)(受託者)との間の1995年12月1日付けの改正および改訂インデンチャー(基本契約)に規定されているように、任意の手形利息支払日に支払われ、時間厳守で 支払われる、または正式に規定された利息 2023年3月30日付けの当社と受託者との間の第22次補足契約( 第22補足契約および基地)によって補足されるものインデンチャー(第22補足インデンチャーによって補足されるインデンチャー、インデンチャー)は
A-2-1
手形利息支払い日(営業日であるかどうかにかかわらず) (通常基準日)の直前の15暦日の営業終了時に、この手形が登録されている名義人に支払われます。期限内に支払われない、または正式に定められていない利息は、当該通常基準日に本債が登録された氏名義人への支払いが直ちに停止され、信託による基本契約第307条に従って定められる当該債務不履行利息の支払いについて、特別基準日の営業終了時に本手形が登録された 人に支払われる場合があります。被保険者、その通知は、当該特別基準日の少なくとも10日前までに、この手形が登録されている氏名義の者に 送付されるものとしますまたは、本契約でより詳細に規定されているその他の合法的な方法で、いつでも支払いを受けることができます。
この手形は簿記手形であり、清算機関である預託信託 Company(DTC)の候補者としてCede & Co. の名義で登録されています。本契約の条件に従い、本手形は清算機関またはその候補者が保有し、受益権は、その 清算機関またはその候補者の記帳施設を通じて、最低額面2,000ドル、それを超える額面金額は1,000ドル単位で保有されます。
本手形が DTC またはその候補者の名前で 登録されている限り、受託者は、DTC またはその候補者に直ちに入手可能な資金を電信送金することにより、本手形の元本および利息の支払いを行います。上記にかかわらず、本注記 の最終支払いは、当該支払いの保留について受託者が十分な通知を行った後、かつ、本手形の主要な企業信託事務所または受託者がその目的のために任命したその他の機関、および 本契約に定めるその他の場所で本手形を提示および引き渡した場合にのみ行われます。
本債券の元本(および保険料、もしあれば)および利息の支払いは、ニューヨーク市マンハッタン区にあるその目的のために管理されている当社の事務所または機関で、支払時点で公的および私的 債務の支払いの法定通貨であるアメリカ合衆国の硬貨または通貨で行われます。 提供された, ただしただし、当社の選択により、利息の支払いは、受給資格のある人の住所に小切手を郵送して行うことができます。その住所はセキュリティ登録簿に記載されます。
この債券は、2033年7月1日に発行予定の5.150%債券(以下「債券」)に指定されている当社の正式に承認された一連の債券の1つであり、 当初は、インデンチャーに基づいて発行できる未払いの元本総額が10億ドル(1,000,000,000ドル)に制限されていました。この一連の債券は、 債券の保有者の同意なしに、 債券の発行を再開することができます。会社、受託者および債券保有者のそれぞれの権利、権利、義務、義務、義務および免責の制限、および債券が認証され、引き渡される予定の条件については、本契約および債券に適用されるすべての補足契約を参照するものとします。本注記で使用され、本契約で定義されているすべての用語には、本契約において が割り当てられている意味を有するものとします。
債券には、ファンド債務の減損というメリットはありません。
2033年4月1日(債券の満期日の3か月前)(額面計算日)より前に、当社は 債券の全部または一部を、いつでも随時、以下のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本の割合で表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。
A-2-2
(1) | (a) 財務省金利に25ベーシスポイントを加えた金額から、償還日までに未払利息を差し引いて(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)、半年単位(360日の か月を想定)で償還日まで割引された 元本とその利息の現在価値の合計から(b)償還日までに未払利息を差し引いたもの、および |
(2) | 償還される債券の元本の100% |
さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。
パーコール日以降、当社は、償還される債券の元本の100%に償還日までの未払利息を加えたものに等しい償還価格 で、債券の全部または一部をいつでも随時償還することができます。
財務レートとは、償還日について、以下の 項に従って当社が決定する利回りを指します。
財務金利は、償還日の3営業日前のニューヨーク時間の午後4時15分以降(または 米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日公表された後)に、当社が公表する最新の統計発表の 日以降に表示される直近の利回りに基づいて決定されるものとします。選択金利(日次)(H.15)(または後継金利)として指定された連邦準備制度理事会 というキャプションの下に、米国政府証券財務省定期日名目上(または後継のキャプションまたは見出し)(H.15 TCM)というキャプションの下にある出版物)(H.15 TCM)。財務金利を決定するにあたり、当社は、該当する場合、(1)償還日からパーコール日までの期間とまったく同じH.15の財務省定満期の 利回り(残存存期間)を選択するものとします。または(2)H.15のH.15に 残存存期間とまったく同じ財務省定数満期がない場合、この2つにより国債に対応する1つの利回りが得られます。H.15の一定満期は残存期間よりすぐに短く、H.15の一定満期は残存期間よりすぐに長く、それに対応する利回りは1回で、このような利回りを使用し、結果を小数点以下3桁に四捨五入して、定額ベース(実際の日数を使用)でパーコール日に補間します。または(3)H.15に より短い、または残存耐期間よりも長い財務省定満期がない場合は、H.15の単一国債定満期の利回りが残りの耐用期間に最も近い。本項の適用上、該当する財務省恒久満期またはH.15満期の満期日は、償還日からの当該財務省定満期の該当する月数または年数と同じ 満期日を有するものとみなされます。
償還日の3営業日前にH.15 TCMが公表されなくなった場合、当社は、米国財務省証券の償還日の前の2営業日の午前11時、または満期 をもって満期を迎える半年ごとの同等の満期利回りに等しい年率に基づいて財務レート を計算するものとします該当する場合は、パーコール日に最も近い日付です。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期日がパーコール 日から等しい米国財務省証券が2つ以上あり、1つは満期日がパーコール日より前、もう1つは満期日がパーコール日より後の米国財務省証券がある場合、当社は、満期日がパーコール日より前の米国財務省証券を選択するものとします。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上あるか、2つ以上の米国財務省証券がある場合
A-2-3
前文の基準を満たす財務省証券について、当社は、ニューヨーク時間午前11時の米国財務省証券の入札価格と提示価格の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券 を、これら2つ以上の米国財務省証券の中から選択するものとします。本項の条件に従って財務省金利を決定するにあたり、 該当する米国財務省証券の満期までの半年利回りは、当該米国財務省証券のニューヨーク時間午前11時の入札価格と提示価格の平均(元本に対するパーセンテージで表される)に基づいており、小数点以下3桁に四捨五入されるものとします。
償還価格 を決定する際の会社の措置および決定は、明らかな誤りがない限り、あらゆる目的において決定的かつ拘束力のあるものとし、受託者はそのような計算を確認または検証する義務を負わないものとします。
償還の通知は、償還日の少なくとも10日前、ただし60日以内に、償還対象債券の各保有者に郵送または電子的に送付されます(または預託機関の 手続きに従って送信されます)。
一部償還の場合、償還する債券の選択は、比例配分、抽選、または受託者が独自の裁量で適切かつ公正とみなすその他の方法によって行われます。元本が2,000ドル以下の手形は 部分では償還されません。手形の一部しか償還されない場合、手形に関連する償還通知には、償還される手形の元本の一部が記載されています。元の手形を取り消すための引き渡し時に、 手形の未償還分と同額の元本で新しい手形が発行されます。債券がDTC(または他の預託機関)によって保有されている限り、債券の償還は預託機関の 方針および手続きに従って行われるものとします。
当社が償還価格の支払いを怠らない限り、償還日 日以降、償還を求められた債券またはその一部の利息は発生しなくなります。
支配権の変更がきっかけとなった場合、 会社はインデンチャーに定められた条件で債券の買戻しを申し出る必要があります。
債務不履行事由が発生し、継続する場合、すべての債券の元本は、本契約に規定されている方法および効力をもって支払期日を宣言することができます。
本契約には、(a) 本注記に基づく当社の全負債と (b) 当社に適用される特定の制限条項および関連する債務不履行および債務不履行事由について、いつでも免責する条項が含まれています。いずれの場合も、本注記に適用される条項がインデンチャーに定められた特定の条件を当社が遵守した場合に適用されます。
インデンチャーは、その中に規定されている特定の例外を除き、未払いの時点での債券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、会社と受託者がいつでもその修正、およびインデンチャーに基づく当社の権利と 義務およびインデンチャーに基づく債券保有者の権利の変更を許可します。 本インデンチャーには、すべての債券の保有者に代わって、未払いの時点での債券の元本総額に占める特定の割合の保有者が、当社がインデンチャーの特定の 条項およびインデンチャーに基づく特定の過去の債務不履行およびその結果を遵守することを放棄することを許可する条項も含まれています。本ノートの保有者によるかかる同意または権利放棄は、かかる同意または権利放棄の表記が本ノートに基づいてなされているかどうかにかかわらず、当該保有者および本ノートおよび ノートの譲渡登録時に、または本ノートと引き換えに、または本ノートに代わって発行されるノートの 将来のすべての保有者に対して決定的かつ拘束力を持つものとします。
A-2-4
本書における本契約および本注記の規定への言及は、本書に規定されている時間、場所、レート、およびコインまたは通貨で、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書の原本(およびもしあれば、プレミアム)および利息を支払うという当社の絶対的かつ無条件の義務を変更または損なうものではありません。
契約書に規定されているとおり、DTCまたはその候補者による本ノートの譲渡に関する一定の制限を条件として、本ノートの譲渡は、 ニューヨーク市マンハッタン区にある当社の事務所または機関での譲渡登録のために本ノートを引き渡した時点で、 セキュリティ登録簿に登録できます。 譲渡の書面による正式な承認または添付が必要です本書に添付されているのは、本契約の保有者または書面で正式に権限を与えられた弁護士によって正式に執行されたもの、および承認された場合は1つ以上の新しい注記額面金額および元本の総額が同じで、 名の指定された譲受人または譲受人に発行されるものとします。
債券は、最低額面が2,000ドルで、それ以降は1,000ドルの整数倍の 倍数の登録形式でのみ発行できます。本契約に規定されているとおり、また同契約に定める一定の制限を条件として、本債券は、 保有者が引き渡す要求に応じて、授権額が異なる債券の元本総額と同額の交換が可能です。
このような債券の譲渡または交換の登録には手数料はかからないものとし、 はそれに関連して支払われるべき税金またはその他の政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。
譲渡登録のために本ノートを 提出する前に、当社、受託者、および当社の代理人または受託者は、本ノートが 期限を過ぎているかどうかにかかわらず、あらゆる目的で本ノートが所有者として登録されている名前で本ノートを扱うことができ、当社、受託者、またはそのような代理人のいずれも、反対の通知の影響を受けないものとします。
本債券の利息は、30日間の12か月で構成される年間360日に基づいて計算されるものとします。
当社は、書面による要求に応じて、債券の記録保有者にインデンチャーの写しを無料で提出するものとします。
本契約および本注記はそれぞれ、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
本書に記載されている認証証明書が受託者によって手書き署名により作成されていない限り、本ノートには本契約に基づく 特典を受ける権利はなく、またいかなる目的においても有効または義務付けられないものとします。
A-2-5
IN Wフィットネス W本書の, L借りています’S C企業, I数値制御. により、正式に選出または任命された、資格のある現職の役員が本ノートに署名し、正式に選出または任命された、資格を持つ 役職の役員が証明するようにしました。
L借りています’S C企業, I数値制御. | ||
作成者: |
| |
名前:ケイトパールマン | ||
役職:バイスプレジデント、投資家向け広報担当兼会計 |
日付:2023年3月30日
証明: |
| |
なまえ:ベス・R・マクドナルド | ||
役職:秘書補佐 |
受託者認証証明書
T彼の です 一 の の S証券 の の シリーズ 指定されています そこに 言及 に に の 以内-言及した I入れ歯.
米国 Bバンク Tさび C会社, Nナショナル Aアソシエーション | ||
受託者として | ||
作成者: |
| |
権限を有する役員 |
[グローバルノートへの署名ページ (2033)]
A-2-6
略語
本注記の表記に以下の略語が使用されている場合、適用される法律または規制に従って完全に で書き出されたものとして解釈されるものとします。
テンコム-テナント共通
テンエント-テナント全体
JT TEN-生存権を有する共同テナントで、共通のテナントとはみなされない共同入居者
CUST-カストディアン
U/G/M/A または UNIF ギフト最小法-未成年者への統一贈与法
上記のリストには含まれていませんが、その他の略語を使用することもできます。
A-2-7
転送の形式
受領した価値について、署名者はここに売却、譲渡、譲渡します
(担当者の名前と アドレスを印刷または入力してください)
(社会保障またはその他の譲受人の識別番号を入力してください)
Lowes Companies, Inc. の社内注記は、本契約により、当該手形を社内のロウズ・カンパニーズ社の帳簿に譲渡する弁護士を に構成し、 を敷地内で完全な代替権をもって譲渡することを取り消せない形で構成し、 に任命します。
日付:
注意:この アサインの署名は、改変、拡大、その他の変更を加えずに、あらゆる点でこのノートの表面に書かれている名前と一致している必要があります。 |
署名保証:
|
署名は、証券譲渡代理人メダリオンプログラムの会員が保証する必要があります。公証人による署名または証人による署名は受け付けられません。 |
A-2-8
支払い指示
譲受人は、支払いの目的で以下を同封する必要があります。
支払いは、電信送金またはその他の方法で、すぐに利用可能な資金で、 の口座の場合は口座番号 に、小切手で郵送する場合は に行うものとします。 契約条件に基づいて物理的に送付する必要のある該当する報告書および明細書は、宛先に郵送する必要があります。この情報は、上記の担当者、または がその代理人として によって提供されます。
A-2-9
別紙A-3
グローバルノートの形式
ただし、この証明書 が預託信託会社であるニューヨークコーポレーション(DTC)の権限のある代表者がロウズ・カンパニーズ社に提示した場合を除きます。または、譲渡、交換、または支払いの登録代理人であり、発行された証明書はすべて CEDE & COの名義で登録されています。または、DTCの権限を有する代表者が要求した他の団体または別の名前で(そして本契約に関する支払いはすべてCEDE & COに対して行われます)。また、 (DTC) の権限を有する他の事業体に対して、本契約の登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、本書の価値またはその他の目的のための譲渡、質入れまたはその他の使用は、いかなる個人によるもしくは何者に対しても不法です。
ロウズ・カンパニーズ株式会社
5.750% 2053年7月1日に満期を迎える紙幣
グローバルセキュリティ
いいえ。 |
キューシップ番号 548661 ER4 | |
$ | ||
当初の元本金額 |
Lowes Companies, Inc. は、ノースカロライナ州(以下「当社」といいます)の法律に基づいて正式に組織され存続する企業であり、受領した金額について、2053年7月1日に $の元本をCede & Co. またはその登録譲受人に、2053年7月1日にCede & Co. の事務所または代理店で支払うことを約束します。以下に言及する会社は、 公的および私的債務の支払いのための法定通貨である米国の硬貨または通貨で、2023年3月30日から、または利息が支払われたか正式に引当された最新の手形利息支払い日から、2023年7月1日から始まる毎年 2023年1月1日および7月1日に、本契約の元本が支払われるか支払い可能になるまで、年率 5.750% の割合で半年ごとに延滞して利息を支払う。(合法的な範囲で) 延滞した元本と保険料、および支払われるまでの延滞利息の分割払いに対して、年率同じ利率で利息を支払うこと。利息の支払い日が営業日以外の日に当たる場合、利息の支払いは翌日、つまり営業日に延期され、利息支払い日以降は、その支払いに対する 利息は発生しません。
当社と米国銀行信託会社全国協会 (後継受託者としての米国銀行協会の持分の承継者として)(受託者)との間の1995年12月1日付けの改正および改訂インデンチャー(基本契約)に規定されているように、任意の手形利息支払日に支払われ、時間厳守で 支払われる、または正式に規定された利息 2023年3月30日付けの当社と受託者との間の第22次補足契約( 第22補足契約および基地)によって補足されるもの
A-3-1
インデンチャー(第22補足インデンチャーによって補足されるインデンチャー、インデンチャー)は、手形利息支払い日(営業日であるかどうかにかかわらず)(通常の基準日)の直前の 15暦日の営業終了時に本ノートが登録された名前の人に支払われるものとします。期限内に支払われない、または正式に定められていない利息は、当該通常基準日に本手形が登録されている 名義人への支払いが直ちに中止され、基本契約第307条に従って確定される当該債務不履行利息の支払いについて、特別基準日の営業終了時に本手形が登録されている 人に支払われることもできます。受託者、その通知は、当該特別基準日の少なくとも10日前までに、本手形が登録されている氏名義人に送付されるものとします。または、本契約でより詳細に規定されているその他の合法的な方法で、いつでも支払いを受けることができます。
この手形は簿記手形であり、清算機関である預託信託会社(DTC)の候補者として Cede & Co. の名前で登録されています。インデンチャーの条件に従い、本債券は清算機関またはその候補者が保有し、受益権は 当該清算機関またはその候補者の記帳施設を通じて、最低額面2,000ドル、それを超える額面金額は1,000ドル単位で保有されます。
本手形がDTCまたはその候補者の名前で登録されている限り、受託者は、DTCまたはその候補者にすぐに利用可能な資金を電信送金することにより、本手形 の元本および利息の支払いを行います。上記にかかわらず、本手形の最終支払いは、当該支払いの保留について受託者が十分に通知した後、かつ 本手形をその主要な企業信託事務所または当該目的のために受託者が任命したその他の機関、ならびに本契約に定めるその他の場所で本手形を提示および引き渡した場合にのみ行われます。
本債券の元本(および保険料、もしあれば)および利息の支払いは、ニューヨーク市マンハッタン区にある その目的で運営されている会社の事務所または代理店で、支払い時点で公的および私的債務の支払いの法定通貨であるアメリカ合衆国の硬貨または通貨で行われます。 提供された, ただしまた、当社の オプションにより、利息の支払いは、受給資格のある人の住所に小切手を郵送して行うことができます。その住所はセキュリティ登録簿に記載されます。
この債券は、2053年7月1日に発行予定の5.75%債券(以下「債券」)に指定されている当社の正式に承認された一連の債券の1つであり、 当初は、インデンチャーに基づいて発行できる未払いの元本総額が5億ドル(5億ドル)に制限されていました。この一連の債券は、 債券保有者の同意なしに、追加の債券の発行を再開することができます。会社、受託者および債券保有者のそれぞれの権利、権利、義務、義務、義務および免責の制限、および債券が認証され、引き渡される予定の条件については、本契約および債券に適用されるすべての補足契約を参照するものとします。本注記で使用され、本契約で定義されているすべての用語には、本契約において が割り当てられている意味を有するものとします。
債券には、ファンド債務の減損というメリットはありません。
2053年1月1日(債券の満期日の6か月前)(額面計算日)より前に、当社は 債券の全部または一部を、いつでも随時、以下のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本の割合で表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。
A-3-2
(1) | (a) 財務省金利に30ベーシスポイントを加えた金額から、償還日までに未払利息を差し引いて(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)、半年単位(360日間 か月を想定)で償還日まで割引された 元本とその利息の現在価値の合計から(b)償還日までに未払利息を差し引いたもの、および |
(2) | 償還される債券の元本の100% |
さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。
パーコール日以降、当社は、償還される債券の元本の100%に償還日までの未払利息を加えたものに等しい償還価格 で、債券の全部または一部をいつでも随時償還することができます。
財務レートとは、償還日について、以下の 項に従って当社が決定する利回りを指します。
財務金利は、償還日の3営業日前のニューヨーク時間の午後4時15分以降(または 米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日公表された後)に、当社が公表する最新の統計発表の 日以降に表示される直近の利回りに基づいて決定されるものとします。選択金利(日次)(H.15)(または後継金利)として指定された連邦準備制度理事会 というキャプションの下に、米国政府証券財務省定期日名目上(または後継のキャプションまたは見出し)(H.15 TCM)というキャプションの下にある出版物)(H.15 TCM)。財務金利を決定するにあたり、当社は、該当する場合、(1)償還日からパーコール日までの期間とまったく同じH.15の財務省定満期の 利回り(残存存期間)を選択するものとします。または(2)H.15のH.15に 残存存期間とまったく同じ財務省定数満期がない場合、この2つにより国債に対応する1つの利回りが得られます。H.15の一定満期は残存期間よりすぐに短く、H.15の一定満期は残存期間よりすぐに長く、それに対応する利回りは1回で、このような利回りを使用し、結果を小数点以下3桁に四捨五入して、定額ベース(実際の日数を使用)でパーコール日に補間します。または(3)H.15に より短い、または残存耐期間よりも長い財務省定満期がない場合は、H.15の単一国債定満期の利回りが残りの耐用期間に最も近い。本項の適用上、該当する財務省恒久満期またはH.15満期の満期日は、償還日からの当該財務省定満期の該当する月数または年数と同じ 満期日を有するものとみなされます。
償還日の3営業日前にH.15 TCMが公表されなくなった場合、当社は、米国財務省証券の償還日の前の2営業日の午前11時、または満期 をもって満期を迎える半年ごとの同等の満期利回りに等しい年率に基づいて財務レート を計算するものとします該当する場合は、パーコール日に最も近い日付です。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期日がパーコール 日から等しい米国財務省証券が2つ以上あり、1つは満期日がパーコール日より前、もう1つは満期日がパーコール日より後の米国財務省証券がある場合、当社は、満期日がパーコール日より前の米国財務省証券を選択するものとします。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上あるか、2つ以上の米国財務省証券がある場合
A-3-3
前文の基準を満たす財務省証券について、当社は、ニューヨーク時間午前11時の米国財務省証券の入札価格と提示価格の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券 を、これら2つ以上の米国財務省証券の中から選択するものとします。本項の条件に従って財務省金利を決定するにあたり、 該当する米国財務省証券の満期までの半年利回りは、当該米国財務省証券のニューヨーク時間午前11時の入札価格と提示価格の平均(元本に対するパーセンテージで表される)に基づいており、小数点以下3桁に四捨五入されるものとします。
償還価格 を決定する際の会社の措置および決定は、明らかな誤りがない限り、あらゆる目的において決定的かつ拘束力のあるものとし、受託者はそのような計算を確認または検証する義務を負わないものとします。
償還の通知は、償還日の少なくとも10日前、ただし60日以内に、償還対象債券の各保有者に郵送または電子的に送付されます(または預託機関の 手続きに従って送信されます)。
一部償還の場合、償還する債券の選択は、比例配分、抽選、または受託者が独自の裁量で適切かつ公正とみなすその他の方法によって行われます。元本が2,000ドル以下の手形は 部分では償還されません。手形の一部しか償還されない場合、手形に関連する償還通知には、償還される手形の元本の一部が記載されています。元の手形を取り消すための引き渡し時に、 手形の未償還分と同額の元本で新しい手形が発行されます。債券がDTC(または他の預託機関)によって保有されている限り、債券の償還は預託機関の 方針および手続きに従って行われるものとします。
当社が償還価格の支払いを怠らない限り、償還日 日以降、償還を求められた債券またはその一部の利息は発生しなくなります。
支配権の変更がきっかけとなった場合、 会社はインデンチャーに定められた条件で債券の買戻しを申し出る必要があります。
債務不履行事由が発生し、継続する場合、すべての債券の元本は、本契約に規定されている方法および効力をもって支払期日を宣言することができます。
本契約には、(a) 本注記に基づく当社の全負債と (b) 当社に適用される特定の制限条項および関連する債務不履行および債務不履行事由について、いつでも免責する条項が含まれています。いずれの場合も、本注記に適用される条項がインデンチャーに定められた特定の条件を当社が遵守した場合に適用されます。
インデンチャーは、その中に規定されている特定の例外を除き、未払いの時点での債券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、会社と受託者がいつでもその修正、およびインデンチャーに基づく当社の権利と 義務およびインデンチャーに基づく債券保有者の権利の変更を許可します。 本インデンチャーには、すべての債券の保有者に代わって、未払いの時点での債券の元本総額に占める特定の割合の保有者が、当社がインデンチャーの特定の 条項およびインデンチャーに基づく特定の過去の債務不履行およびその結果を遵守することを放棄することを許可する条項も含まれています。本ノートの保有者によるかかる同意または権利放棄は、かかる同意または権利放棄の表記が本ノートに基づいてなされているかどうかにかかわらず、当該保有者および本ノートおよび ノートの譲渡登録時に、または本ノートと引き換えに、または本ノートに代わって発行されるノートの 将来のすべての保有者に対して決定的かつ拘束力を持つものとします。
A-3-4
本書における本契約および本注記の規定への言及は、本書に規定されている時間、場所、レート、およびコインまたは通貨で、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書の原本(およびもしあれば、プレミアム)および利息を支払うという当社の絶対的かつ無条件の義務を変更または損なうものではありません。
契約書に規定されているとおり、DTCまたはその候補者による本ノートの譲渡に関する一定の制限を条件として、本ノートの譲渡は、 ニューヨーク市マンハッタン区にある当社の事務所または機関での譲渡登録のために本ノートを引き渡した時点で、 セキュリティ登録簿に登録できます。 譲渡の書面による正式な承認または添付が必要です本書に添付されているのは、本契約の保有者または書面で正式に権限を与えられた弁護士によって正式に執行されたもの、および承認された場合は1つ以上の新しい注記額面金額および元本の総額が同じで、 名の指定された譲受人または譲受人に発行されるものとします。
債券は、最低額面が2,000ドルで、それ以降は1,000ドルの整数倍の 倍数の登録形式でのみ発行できます。本契約に規定されているとおり、また同契約に定める一定の制限を条件として、本債券は、 保有者が引き渡す要求に応じて、授権額が異なる債券の元本総額と同額の交換が可能です。
このような債券の譲渡または交換の登録には手数料はかからないものとし、 はそれに関連して支払われるべき税金またはその他の政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。
譲渡登録のために本ノートを 提出する前に、当社、受託者、および当社の代理人または受託者は、本ノートが 期限を過ぎているかどうかにかかわらず、あらゆる目的で本ノートが所有者として登録されている名前で本ノートを扱うことができ、当社、受託者、またはそのような代理人のいずれも、反対の通知の影響を受けないものとします。
本債券の利息は、30日間の12か月で構成される年間360日に基づいて計算されるものとします。
当社は、書面による要求に応じて、債券の記録保有者にインデンチャーの写しを無料で提出するものとします。
本契約および本注記はそれぞれ、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
本書に記載されている認証証明書が受託者によって手書き署名により作成されていない限り、本ノートには本契約に基づく 特典を受ける権利はなく、またいかなる目的においても有効または義務付けられないものとします。
A-3-5
IN Wフィットネス W本書の, L借りています’S C企業, I数値制御. により、正式に選出または任命された、資格のある現職の役員が本ノートに署名し、正式に選出または任命された、資格を持つ 役職の役員が証明するようにしました。
L借りています’S C企業, I数値制御. | ||
作成者: |
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名前:ケイトパールマン | ||
役職:バイスプレジデント、投資家向け広報担当兼会計 |
日付:2023年3月30日
証明: |
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なまえ:ベス・R・マクドナルド | ||
役職:秘書補佐 |
受託者認証証明書
T彼の です 一 の の S証券 の の シリーズ 指定されています そこに 言及 に に の 以内-言及した I入れ歯.
米国 Bバンク Tさび C会社, Nナショナル Aアソシエーション | ||
受託者として | ||
作成者: |
| |
権限を有する役員 |
[グローバルノートへの署名ページ (2053)]
A-3-6
略語
本注記の表記に以下の略語が使用されている場合、適用される法律または規制に従って完全に で書き出されたものとして解釈されるものとします。
テンコム-テナント共通
テンエント-テナント全体
JT TEN-生存権を有する共同テナントで、共通のテナントとはみなされない共同入居者
CUST-カストディアン
U/G/M/A または UNIF ギフト最小法-未成年者への統一贈与法
上記のリストには含まれていませんが、その他の略語を使用することもできます。
A-3-7
転送の形式
受領した価値について、署名者はここに売却、譲渡、譲渡します
(担当者の名前と アドレスを印刷または入力してください)
(社会保障またはその他の譲受人の識別番号を入力してください)
Lowes Companies, Inc. の社内注記は、本契約により、当該手形を社内のロウズ・カンパニーズ社の帳簿に譲渡する弁護士を に構成し、 を敷地内で完全な代替権をもって譲渡することを取り消せない形で構成し、 に任命します。
日付:
注意:この アサインの署名は、改変、拡大、その他の変更を加えずに、あらゆる点でこのノートの表面に書かれている名前と一致している必要があります。 |
署名保証: |
署名は、証券譲渡代理人メダリオンプログラムの会員が保証する必要があります。公証人による署名または証人による署名は受け付けられません。 |
A-3-8
支払い指示
譲受人は、支払いの目的で以下を同封する必要があります。
支払いは、電信送金またはその他の方法で、 の口座の場合は口座番号 に、すぐに利用可能な資金で に、小切手で郵送する場合は に行うものとします。インデンチャーの条件に基づいて物理的に送付する必要のある該当する報告書および明細書は、 宛に郵送する必要があります。この情報は、 、上記の担当者、または が代理人として提供したものです。
A-3-9
別紙A-4
グローバルノートの形式
ただし、この証明書 が預託信託会社であるニューヨークコーポレーション(DTC)の権限のある代表者がロウズ・カンパニーズ社に提示した場合を除きます。または、譲渡、交換、または支払いの登録代理人であり、発行された証明書はすべて CEDE & COの名義で登録されています。または、DTCの権限を有する代表者が要求した他の団体または別の名前で(そして本契約に関する支払いはすべてCEDE & COに対して行われます)。また、 (DTC) の権限を有する他の事業体に対して、本契約の登録所有者であるCEDE & CO. が本契約に関心を持っている限り、本書の価値またはその他の目的のための譲渡、質入れまたはその他の使用は、いかなる個人によるもしくは何者に対しても不法です。
ロウズ・カンパニーズ株式会社
5.850% 2063年4月1日に満期を迎える債券
グローバルセキュリティ
いいえ。 |
キューシップ番号 548661 ES2 | |
$ | ||
当初の元本金額 |
Lowes Companies, Inc. は、ノースカロライナ州(以下「当社」といいます)の法律に基づいて正式に組織され、存在する法人です。受領した金額について、2063年4月1日に $の元本をCede & Co. またはその登録譲受人に、2063年4月1日に $の事務所または代理店で支払うことを約束します。以下に言及する会社は、 公的および私的債務の支払いの法定通貨である米国の硬貨または通貨で、2023年3月30日から、または利息が支払われたか正式に支給された直近の紙幣利息支払い日から、2023年10月1日から、本契約の元本が支払われるか支払可能になるまで、年率5.850%の割合で半年ごとに延滞して利息を支払うこと、および(合法的な範囲で)支払うこと延滞している 元本と保険料、および支払われるまでの延滞利息の分割払いには、年率同じ利率で利息が支払われます。利息の支払い日が営業日以外の日に当たる場合、利息の支払いは翌日、つまり営業日に延期され、利息支払い日以降はその 利息は発生しません。
当社と米国銀行信託会社全米協会(後継受託者として、全米銀行協会の持分承継者)(受託者)との間の1995年12月1日付けの改正および改訂インデンチャー(基本契約)に規定されているように、任意の手形利息支払日に支払われ、期限内に支払われる、または正式に 規定された利息 2023年3月30日付けの当社と受託者との間の第22次補足契約( 第22補足契約および基地)によって補足されるもの
A-4-1
インデンチャー(第22補足インデンチャーによって補足されるインデンチャー、インデンチャー)は、手形利息支払い日(営業日であるかどうかにかかわらず)(通常の基準日)の直前の 15暦日の営業終了時に本ノートが登録された名前の人に支払われるものとします。期限内に支払われない、または正式に定められていない利息は、当該通常基準日に本手形が登録されている 名義人への支払いが直ちに中止され、基本契約第307条に従って確定される当該債務不履行利息の支払いについて、特別基準日の営業終了時に本手形が登録されている 人に支払われることもできます。受託者、その通知は、当該特別基準日の少なくとも10日前までに、本手形が登録されている氏名義人に送付されるものとします。または、本契約でより詳細に規定されているその他の合法的な方法で、いつでも支払いを受けることができます。
この手形は簿記手形であり、清算機関である預託信託会社(DTC)の候補者として Cede & Co. の名前で登録されています。インデンチャーの条件に従い、本債券は清算機関またはその候補者が保有し、受益権は 当該清算機関またはその候補者の記帳施設を通じて、最低額面2,000ドル、それを超える額面金額は1,000ドル単位で保有されます。
本手形がDTCまたはその候補者の名前で登録されている限り、受託者は、DTCまたはその候補者にすぐに利用可能な資金を電信送金することにより、本手形 の元本および利息の支払いを行います。上記にかかわらず、本手形の最終支払いは、当該支払いの保留について受託者が十分に通知した後、かつ 本手形をその主要な企業信託事務所または当該目的のために受託者が任命したその他の機関、ならびに本契約に定めるその他の場所で本手形を提示および引き渡した場合にのみ行われます。
本債券の元本(および保険料、もしあれば)および利息の支払いは、ニューヨーク市マンハッタン区にある その目的で運営されている会社の事務所または代理店で、支払い時点で公的および私的債務の支払いの法定通貨であるアメリカ合衆国の硬貨または通貨で行われます。 提供された, ただしまた、当社の オプションにより、利息の支払いは、受給資格のある人の住所に小切手を郵送して行うことができます。その住所はセキュリティ登録簿に記載されます。
この債券は、2063年4月1日に発行予定の5.850%債券(以下「債券」)に指定されている当社の正式に承認された一連の債券の1つであり、 当初は、インデンチャーに基づいて発行できる未払いの元本総額が5億ドル(5億ドル)に制限されていました。この一連の債券は、 債券保有者の同意なしに、追加の債券の発行を再開することができます。会社、受託者および債券保有者のそれぞれの権利、権利、義務、義務、義務および免責の制限、および債券が認証され、引き渡される予定の条件については、本契約および債券に適用されるすべての補足契約を参照するものとします。本注記で使用され、本契約で定義されているすべての用語には、本契約において が割り当てられている意味を有するものとします。
債券には、ファンド債務の減損というメリットはありません。
2062年10月1日(債券の満期日の6か月前)(額面計算日)より前に、当社は 債券の全部または一部を、いつでも随時、以下のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本の割合で表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。
A-4-2
(1) | (a) 財務省金利に35ベーシスポイントを加えた金額から、償還日までに未払利息を差し引いて(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)、償還日までに未払利息を差し引いた残り(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定) の残りの予定支払いの現在価値の合計(債券がパーコール日に満期を迎えたと仮定)、および |
(2) | 償還される債券の元本の100% |
さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。
パーコール日以降、当社は、償還される債券の元本の100%に償還日までの未払利息を加えたものに等しい償還価格 で、債券の全部または一部をいつでも随時償還することができます。
財務レートとは、償還日について、以下の 項に従って当社が決定する利回りを指します。
財務金利は、償還日の3営業日前のニューヨーク時間の午後4時15分以降(または 米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日公表された後)に、当社が公表する最新の統計発表の 日以降に表示される直近の利回りに基づいて決定されるものとします。選択金利(日次)(H.15)(または後継金利)として指定された連邦準備制度理事会 というキャプションの下に、米国政府証券財務省定期日名目上(または後継のキャプションまたは見出し)(H.15 TCM)というキャプションの下にある出版物)(H.15 TCM)。財務金利を決定するにあたり、当社は、該当する場合、(1)償還日からパーコール日までの期間とまったく同じH.15の財務省定満期の 利回り(残存存期間)を選択するものとします。または(2)H.15のH.15に 残存存期間とまったく同じ財務省定数満期がない場合、この2つにより国債に対応する1つの利回りが得られます。H.15の一定満期は残存期間よりすぐに短く、H.15の一定満期は残存期間よりすぐに長く、それに対応する利回りは1回で、このような利回りを使用し、結果を小数点以下3桁に四捨五入して、定額ベース(実際の日数を使用)でパーコール日に補間します。または(3)H.15に より短い、または残存耐期間よりも長い財務省定満期がない場合は、H.15の単一国債定満期の利回りが残りの耐用期間に最も近い。本項の適用上、該当する財務省恒久満期またはH.15満期の満期日は、償還日からの当該財務省定満期の該当する月数または年数と同じ 満期日を有するものとみなされます。
償還日の3営業日前にH.15 TCMが公表されなくなった場合、当社は、米国財務省証券の償還日の前の2営業日の午前11時、または満期 をもって満期を迎える半年ごとの同等の満期利回りに等しい年率に基づいて財務レート を計算するものとします該当する場合は、パーコール日に最も近い日付です。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期日がパーコール 日から等しい米国財務省証券が2つ以上あり、1つは満期日がパーコール日より前、もう1つは満期日がパーコール日より後の米国財務省証券がある場合、当社は、満期日がパーコール日より前の米国財務省証券を選択するものとします。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上あるか、2つ以上の米国財務省証券がある場合
A-4-3
前文の基準を満たす財務省証券について、当社は、ニューヨーク時間午前11時の米国財務省証券の入札価格と提示価格の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券 を、これら2つ以上の米国財務省証券の中から選択するものとします。本項の条件に従って財務省金利を決定するにあたり、 該当する米国財務省証券の満期までの半年利回りは、当該米国財務省証券のニューヨーク時間午前11時の入札価格と提示価格の平均(元本に対するパーセンテージで表される)に基づいており、小数点以下3桁に四捨五入されるものとします。
償還価格 を決定する際の会社の措置および決定は、明らかな誤りがない限り、あらゆる目的において決定的かつ拘束力のあるものとし、受託者はそのような計算を確認または検証する義務を負わないものとします。
償還の通知は、償還日の少なくとも10日前、ただし60日以内に、償還対象債券の各保有者に郵送または電子的に送付されます(または預託機関の 手続きに従って送信されます)。
一部償還の場合、償還する債券の選択は、比例配分、抽選、または受託者が独自の裁量で適切かつ公正とみなすその他の方法によって行われます。元本が2,000ドル以下の手形は 部分では償還されません。手形の一部しか償還されない場合、手形に関連する償還通知には、償還される手形の元本の一部が記載されています。元の手形を取り消すための引き渡し時に、 手形の未償還分と同額の元本で新しい手形が発行されます。債券がDTC(または他の預託機関)によって保有されている限り、債券の償還は預託機関の 方針および手続きに従って行われるものとします。
当社が償還価格の支払いを怠らない限り、償還日 日以降、償還を求められた債券またはその一部の利息は発生しなくなります。
支配権の変更がきっかけとなった場合、 会社はインデンチャーに定められた条件で債券の買戻しを申し出る必要があります。
債務不履行事由が発生し、継続する場合、すべての債券の元本は、本契約に規定されている方法および効力をもって支払期日を宣言することができます。
本契約には、(a) 本注記に基づく当社の全負債と (b) 当社に適用される特定の制限条項および関連する債務不履行および債務不履行事由について、いつでも免責する条項が含まれています。いずれの場合も、本注記に適用される条項がインデンチャーに定められた特定の条件を当社が遵守した場合に適用されます。
インデンチャーは、その中に規定されている特定の例外を除き、未払いの時点での債券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、会社と受託者がいつでもその修正、およびインデンチャーに基づく当社の権利と 義務およびインデンチャーに基づく債券保有者の権利の変更を許可します。 本インデンチャーには、すべての債券の保有者に代わって、未払いの時点での債券の元本総額に占める特定の割合の保有者が、当社がインデンチャーの特定の 条項およびインデンチャーに基づく特定の過去の債務不履行およびその結果を遵守することを放棄することを許可する条項も含まれています。本ノートの保有者によるかかる同意または権利放棄は、かかる同意または権利放棄の表記が本ノートに基づいてなされているかどうかにかかわらず、当該保有者および本ノートおよび ノートの譲渡登録時に、または本ノートと引き換えに、または本ノートに代わって発行されるノートの 将来のすべての保有者に対して決定的かつ拘束力を持つものとします。
A-4-4
本書における本契約および本注記の規定への言及は、本書に規定されている時間、場所、レート、およびコインまたは通貨で、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書に規定されているように、本書の原本(およびもしあれば、プレミアム)および利息を支払うという当社の絶対的かつ無条件の義務を変更または損なうものではありません。
契約書に規定されているとおり、DTCまたはその候補者による本ノートの譲渡に関する一定の制限を条件として、本ノートの譲渡は、 ニューヨーク市マンハッタン区にある当社の事務所または機関での譲渡登録のために本ノートを引き渡した時点で、 セキュリティ登録簿に登録できます。 譲渡の書面による正式な承認または添付が必要です本書に添付されているのは、本契約の保有者または書面で正式に権限を与えられた弁護士によって正式に執行されたもの、および承認された場合は1つ以上の新しい注記額面金額および元本の総額が同じで、 名の指定された譲受人または譲受人に発行されるものとします。
債券は、最低額面が2,000ドルで、それ以降は1,000ドルの整数倍の 倍数の登録形式でのみ発行できます。本契約に規定されているとおり、また同契約に定める一定の制限を条件として、本債券は、 保有者が引き渡す要求に応じて、授権額が異なる債券の元本総額と同額の交換が可能です。
このような債券の譲渡または交換の登録には手数料はかからないものとし、 はそれに関連して支払われるべき税金またはその他の政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。
譲渡登録のために本ノートを 提出する前に、当社、受託者、および当社の代理人または受託者は、本ノートが 期限を過ぎているかどうかにかかわらず、あらゆる目的で本ノートが所有者として登録されている名前で本ノートを扱うことができ、当社、受託者、またはそのような代理人のいずれも、反対の通知の影響を受けないものとします。
本債券の利息は、30日間の12か月で構成される年間360日に基づいて計算されるものとします。
当社は、書面による要求に応じて、債券の記録保有者にインデンチャーの写しを無料で提出するものとします。
本契約および本注記はそれぞれ、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
本書に記載されている認証証明書が受託者によって手書き署名により作成されていない限り、本ノートには本契約に基づく 特典を受ける権利はなく、またいかなる目的においても有効または義務付けられないものとします。
A-4-5
IN Wフィットネス W本書の, L借りています’S C企業, I数値制御. により、正式に選出または任命された、資格のある現職の役員が本ノートに署名し、正式に選出または任命された、資格を持つ 役職の役員が証明するようにしました。
L借りています’S C企業, I数値制御. | ||
作成者: |
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名前:ケイトパールマン | ||
役職:バイスプレジデント、投資家向け広報担当兼会計 |
日付:2023年3月30日
証明: |
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なまえ:ベス・R・マクドナルド | ||
役職:秘書補佐 |
受託者認証証明書
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受託者として | ||
作成者: |
| |
権限を有する役員 |
[グローバルノートへの署名ページ (2063)]
A-4-6
略語
本注記の表記に以下の略語が使用されている場合、適用される法律または規制に従って完全に で書き出されたものとして解釈されるものとします。
テンコム-テナント共通
ENT-全体でテナントが10社
JT TEN-生存権を有する共同テナントで、共通のテナントとはみなされない共同入居者
CUST-カストディアン
U/G/M/A または UNIF ギフト最小法-未成年者への統一贈与法
上記のリストには含まれていませんが、その他の略語を使用することもできます。
A-4-7
転送の形式
受領した価値について、署名者はここに売却、譲渡、譲渡します
(担当者の名前と アドレスを印刷または入力してください)
(社会保障またはその他の譲受人の識別番号を入力してください)
Lowes Companies, Inc. の社内注記は、本契約により、当該手形を社内のLowes Companies, Inc. の帳簿に譲渡する 弁護士を 、敷地内での 代替の全権限をもって構成し、 に任命します。
日付:
注意:この アサインの署名は、改変、拡大、その他の変更を加えずに、あらゆる点でこのノートの表面に書かれている名前と一致している必要があります。 |
署名保証: |
署名は、証券譲渡代理人メダリオンプログラムの会員が保証する必要があります。公証人による署名または証人による署名は受け付けられません。 |
A-4-8
支払い指示
譲受人は、支払いの目的で以下を同封する必要があります。
支払いは、電信送金またはその他の方法で、 の口座の場合は口座番号 に、すぐに利用可能な資金で に、小切手で郵送する場合は に行うものとします。インデンチャーの条件に基づいて物理的に送付する必要のある該当する報告書および明細書は、 宛に郵送する必要があります。この情報は、 、上記の担当者、または が代理人として提供したものです。
A-4-9