米国

証券取引委員会

ワシントンDC 20549

にスケジュールする

(修正第1号)

(ルール 14d-100)

セクション14 (d) (1) または13 (e) (1) に基づく公開買付け声明

1934年の証券取引法の

iQIYI, Inc.

(対象会社 (発行者) の名前)

iQIYI, Inc.

(出願人 (発行者) の名前)

2.00% 2025年満期転換社債

(有価証券クラスの名称)

46267

(CUSIP 証券のクラス番号)

ジュン・ワン

最高財務責任者

4階、チーイーユースセンター、ユーリープラザ

朝陽区工人体育場北路21号

中華人民共和国北京100027

電話:+86 10-6267-7171

コピーすると:

リー・ハイピン弁護士

スカッデン・アープス・スレート・ミーガー・アンド・フロムLLP

静安ケリーセンタータワーII 46/F

1539南京西路

上海 200040、中国

+86 (21) 6193-8200

(申請者に代わって通知および連絡を受け取る権限を与えられた人の名前、 住所、電話番号)

☐	出願が 公開買付けの開始前に行われた暫定的な連絡のみに関するものである場合は、チェックボックスをオンにしてください。

以下の該当するボックスにチェックを入れて、明細書に関連する取引を指定してください。

☐	規則14d-1の対象となる第三者公開買付け。

規則13e-4の対象となる発行者公開買付け

☐	非公開取引は規則13e-3の対象となります。

☐	規則13d-2に基づくスケジュール13Dの改正。

提出書類が公開買付けの結果を報告する最終修正である場合は、次のボックスにチェックを入れてください。

該当する場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れて、参考になる適切な規則規定を指定してください。

☐	規則13e-4 (i)（クロスボーダー発行者公開買付け）

☐	規則14d-1 (d)（国境を越えた第三者公開買付け）

紹介文

このスケジュールTOの修正第1号（本修正第1号）は、2025年満期の当社の2.00％転換普通社債（以下「債券」）に関連して、2023年2月16日にiQIYI, Inc.（以下「当社」）が最初に提出したスケジュール TO に関する公開買付け声明（以下「スケジュールTO」）を修正および補足するものです。この改正第1号は、2023年2月16日付けの 日付の債券保有者（保有者）への当社通知（以下「買戻権通知」）に従って、買戻しのために有効に引き渡されたが撤回されていない債券の買戻しの最終結果に関するものです。以下の項目11に含まれる情報によって補足および修正された買戻し権通知を含むスケジュールTOに含まれる情報は、参照により本書 に組み込まれています。本書に具体的に規定されている場合を除き、この修正第1号は、スケジュールTOで以前に報告された情報を変更するものではありません。

この改正第1号は、以下に定めるスケジュールTOを改正および補足するものであり、スケジュールTOの最終改正となります。 この改正第1号は、改正された1934年の証券取引法に基づく規則13e-4（c）（4）の開示要件を満たすことを目的としています。

アイテム 11.

追加情報。

スケジュールTOの項目11は、以下の情報を含むように修正および補足されます。

買戻し権のオファーは、2023年3月30日（木曜日）のニューヨーク時間午後5時（有効期限）に失効しました。 会社は、支払代理人（以下「支払代理人」）であるシティバンクから、買戻し権通知の条件に従い、債券の元本総額1,197,625,000米ドルが有効に引き渡され、有効期限の時点で 引き出されていないことを通知されました。 当社は、買戻し権通知の条件に従ってすべての引き渡し債券の買戻しを受け入れ、買戻し価格を支払代理人に 金額を支払代理人に送金し、買戻し権を行使した保有者に分配しました。買戻し価格の総額は1,197,625,000米ドルです。買戻しの決済後も、 債券の元本総額2,375,000米ドルは未払いのままであり、引き続きインデンチャーおよび債券の既存の条件の対象となります。

アイテム 12.

展示品。

(a)		展示品。
(a)(1)*		2023年2月16日付けの、当社が発行する2025年満期の転換社債2.00％保有者への買戻し権通知。
(a) (5) (A) *		2023年2月16日付けの当社が発行したプレスリリース。
(a) (5) (B)		2023年3月31日付けの当社が発行したプレスリリース。
(b)		該当しません。

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(d)		2019年3月29日付けの、当社と受託者としてのシティコープ・インターナショナル・リミテッドとの間の契約書（2020年3月12日に証券取引委員会に提出されたフォーム 20-F（ファイル番号001-38431）の当社年次報告書の別紙4.61を参照して設立されました）。
(g)		該当しません。
(h)		該当しません。
(b)		出願料の展示.
†		出願手数料表.

*	以前に提出しました。

†	ここに提出しました。

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展示索引

展示品番号		説明
(a)(1)*		2023年2月16日付けの、当社が発行する2025年満期の転換社債2.00％保有者への買戻し権通知。
(a) (5) (A) *		2023年2月16日付けの当社が発行したプレスリリース。
(a) (5) (B)		2023年3月31日付けの当社が発行したプレスリリース。
(d)		2019年3月29日付けの、当社と受託者としてのシティコープ・インターナショナル・リミテッドとの間の契約書（2020年3月12日に証券取引委員会に提出されたフォーム20-F（ファイル番号001- 38431）の当社の年次報告書の別紙4.61を参照して組み込まれています）。
(b)†		出願手数料表

*	以前に提出しました。

†	ここに提出しました。

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署名

十分な調査の結果、私の知る限り信じる限り、この声明に記載されている情報が真実で完全であり、 正しいことを保証します。

日付:2023年3月31日

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