は424(B)(3)条により提出された
 登録番号：333-267864​

株式募集説明書補編第2号
(2022年12月23日現在の目論見書)

発行時に最大2290万株の普通株 を発行することができる
個の株式承認証
最大62，151，365株普通株と5，650，000株承認株式証
売却証券保有者が提供する普通株の購入
番目，共 番目

TH国際有限会社

本募集説明書の補充更新、改訂および補充日は、2022年12月23日の目論見書(時々補充または改訂された目論見書)であり、この募集説明書は、我々F-1表登録説明書(登録番号333-267864)の一部であり、2023年3月30日に米国証券取引委員会(以下、米国証券取引委員会と略す)に提出された現在の6-K表報告書に含まれる情報を含む。

目論見書がなければ、本目論見書補足部分は不完全である。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は、本募集説明書の付録と共に交付され、参考によって限定され、本募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する。

我々の普通株式と引受権証はそれぞれナスダック証券取引所(“ナスダック”)に上場し、取引コードはそれぞれ“THCH”と“THCHW”である。二零二三年三月三十日、私たちの普通株のナスダックでの終値は一株三.93ドルで、私たちの権利証のナスダックでの終値は一株当たり0.488ドルです。

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もその証券を承認または承認しておらず、募集説明書または本目論見書の補充材料の正確性または十分性について判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

私たちの証券に投資することは高いリスクと関連がある。私たちの任意の証券を購入する前に、目論見書39ページから始まる“リスク要因”のこのような証券に投資する重大なリスクに関する議論をよく読まなければなりません。

本募集説明書増刊日は2023年3月31日です。

アメリカ
アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

表6-K

外国個人発行業者報告
ルール13 a-16または15 d-16による
1934年証券取引法による

2023年3月

依頼文番号：001-41516

TH国際有限会社

2501中央広場
黄皮北路227号
{br]中華人民共和国上海、中国、200003
+86-021-6136-6616

(主要実行機関アドレス)

登録者がFORM 20-FまたはFORM 40-Fの表紙の下で提出されるか、または年次報告が提出されることを再選択マークで表す。Form 20-F Form 40-F

チェックマークは，登録者がS-T規則第101(B)(1)条の規定に従って紙の形で表を提出するかどうかを表す：

チェックマークは，登録者がS-T規則第101(B)(7)条： の規定に従って紙形式で表を提出するかどうかを表す

 

説明説明

Brは二零二三年三月三十日に、TH国際有限会社(“貴社”)とケイマン諸島免除会社Pangaea Three Acquisition Holdings IV，Limited、ケイマン諸島免除会社PLKC International Limited(“強力水夫中国”)及びPLK APAC Pteが株購入協定(“株購入協定”)を締結した。有限会社は、シンガポールの法律に基づいて設立され、存在する会社です。この取引は強力な水夫中国に対する前払い持分価値は3，510万ドルである。前払い取引対価には、当社が新たに発行した普通株が含まれており、定価は取引発表日(2023年2月8日)からの今後40取引日VWAP(株式購入プロトコルの定義参照)の85%であり、当社の1，210万株普通株を発行し、その5%を従業員株式オプション計画に保留する。前払い取引の対価格のほか、強力水夫中国の株主は将来、強力な水夫中国の業務収入の3%に相当する繰延または対価(“繰延または対価”)を獲得し、会社はいつでも3500万ドルで購入権を行使することができる。DCC(買断支払いを含む)は、当社が新たに発行した普通株で支払い、過去財政年度終了から過去40取引日のVWAPの85%の定価で、購入の場合は、当社が購入選択した日から定価となります。添付ファイル10.1として株式購入プロトコルコピー1部を同封します。株式購入プロトコルの上記要約は，当該等証拠物の規約を受け，当該等証拠物を参考にして保持する必要がある.この取引は、当社監査委員会独立取締役の承認を得て、監査委員会独立財務顧問Kroll、LLCの公平な意見を得て、当社が取引で支払う対価は財務的に当社にとって公平であると考えられる。

2023年3月30日、会社はプレスリリースを発表し、取引完了を発表した。この取引に関するプレスリリースコピーは添付ファイル99.1として本ファイルに添付されています。

 

 

展示品インデックス

 

 

署名

1934年の証券取引法の要求により、登録者は、次の署名者が代表して本報告に署名することを正式に許可した。