添付ファイル10.1

実行バージョン

リリースされたCUIP 番号(取引)：25179 UAP 0

リリースされたCUSIP番号(Revolver)：25179 UAQ 8

信用協定を修正して再記述する

2023年3月24日から発効

そのうち

徳文郡エネルギー会社

借款人として

ノースカロライナ州アメリカ銀行

行政代理、揺動限度額融資者、信用証発行人として

そして

その他の借主と信用状の発行者は本契約の当事者である

ノースカロライナ州シティバンク

ゴールドマン·サックス銀行

モルガン大通銀行、N.A

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

カナダロイヤル銀行

豊業銀行、ヒューストン支店

真の銀行

そして

富国銀行、全国協会

シンジケート代理

アメリカ銀行証券会社

ノースカロライナ州シティバンク

ゴールドマン·サックス銀行

モルガン大通銀行、N.A

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

カナダロイヤル銀行資本市場*

豊業銀行、ヒューストン支店

Truist Securities，Inc

そして

富国銀行証券有限責任会社

共同牽引手配人と簿記管理人

*

カナダロイヤル銀行資本市場はカナダロイヤル銀行及びその付属会社の資本市場活動のブランド名である

カタログ

ページ

第1条.定義及び会計用語 1

1.01.

 定義的用語 1

1.02.

 その他解釈条項 27

1.03.

 会計用語 28

1.04.

 切り捨てる 28

1.05.

 合意と法律への引用 28

1.06.

 1日のうちの時間 28

1.07.

 信用状金額 28

1.08.

 金利.金利 29
第二条.約束と信用延期 29

2.01.

 承諾的融資 29

2.02.

 ローンの借金、転換、そして継続を約束する。 29

2.03.

 入札ローン 31

2.04.

 信用状 33

2.05.

 揺動限度額ローン 42

2.06.

 繰り上げ返済する 44

2.07.

 ローンを返済する 45
三番目です[保留されている] 45
第四条高級信用手配の一般規定に適用される 45

4.01.

 ローンの利息 45

4.02.

 費用.費用 46

4.03.

 融資利息と費用の計算 47

4.04.

 債務項の証拠 47

4.05.

 一般支払い 47

4.06.

 支払を共有する 49

4.07.

 [保留されている] 50

4.08.

 期限を延長する 50

4.09.

 負担額を増やす 51

4.10.

 約束違反貸金人 52

4.11.

 引受金を中止または削減する 54
第五条税収、生産量保護及び非法性 54

5.01.

 税金.税金 54

5.02.

 非法性 58

5.03.

 金利が定まらない 59

5.04.

 コストが増加し，リターンが減少する 61

5.05.

 損失を賠償する 61

5.06.

 すべての賠償請求事項に適用される 62

5.07.

 義務を緩和する 62

5.08.

 生死存亡 62
第6条.信用延期の前提条件 63

6.01.

 本協定の発効の条件 63

6.02.

 すべての信用延期の条件に適用される 64

6.03.

 本協定の発効条件を確認する 64
第七条陳述及び保証 65

7.01.

 デフォルト設定なし 65

7.02.

 筋道がはっきりしていて信用がよい 65

7.03.

 授権 65

i

7.04.

 衝突や異議はありません 65

7.05.

 強制執行可能な義務 65

7.06.

 全面的に開示する 66

7.07.

 訴訟を起こす 66

7.08.

 ERISA計画と負債 66

7.09.

 環境法とその他の法律 66

7.10.

 材料子会社 67

7.11.

 収益の使用 67

7.12.

 政府の監督管理 67

7.13.

 支払能力 67

7.14.

 実質的な悪影響はない 67

7.15.

 OFAC 67

7.16.

 反腐敗·反テロ法 67
第八条.平権条約 67

8.01.

 支払いと履行 67

8.02.

 帳簿、財務諸表、報告書 68

8.03.

 その他の情報と検査 69

8.04.

 重大事項通知 70

8.05.

 物件の手入れ 71

8.06.

 存在と資格を維持する 71

8.07.

 税金などを納める 71

8.08.

 保険 71

8.09.

 規則を遵守する 71

8.10.

 環境問題 71

8.11.

 収益の使用 71

8.12.

 保証人 72

8.13.

 反腐敗をする 72
第9条.借り手のネガティブ契約 72

9.01.

 負債.負債 72

9.02.

 留置権の制限 73

9.03.

 根本的変化 73

9.04.

 [保留されている] 74

9.05.

 関連会社との取引 74

9.06.

 制裁する 74

9.07.

 禁令契約 74

9.08.

 融資債務と総資本の比 74
第10条違約事件と救済策 75

10.01.

 違約事件 75

10.02.

 失責した場合の救済 76

10.03.

 [保留されている] 77

10.04.

 資金の運用 77
第11条.行政代理 78

11.01.

 主管当局に委任する 78

11.02.

 貸手としての権利 78

11.03.

 免責条項 78

11.04.

 行政代理の依存 79

11.05.

 職責転授 79

11.06.

 行政代理の辞任 80

11.07.

 行政代理·共同先頭手配人と他の貸金人への不信 81

11.08.

 行政代理人等の弁済 82

II

11.09.

 行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる 82

11.10.

 保証事項 83

11.11.

 人員と管理者を手配する 83

11.12.

 誤った支払いを追討する 83

11.13.

 ERISAのいくつかの事項 83
第十二条雑項 84

12.01.

 改訂など. 84

12.02.

 通知の効力 86

12.03.

 免状なし 88

12.04.

 弁護士費と支出 88

12.05.

 借款人の賠償 88

12.06.

 [保留されている] 89

12.07.

 損害賠償などを免除する 89

12.08.

 支払いを保留する 90

12.09.

 相続人と譲り受け人 90

12.10.

 機密性 95

12.11.

 銀行口座 95

12.12.

 金利制限 96

12.13.

 [保留されている] 96

12.14.

 統合する 96

12.15.

 申立及び保証の存続 96

12.16.

 分割可能性 96

12.17.

 貸手をとりかえる 97

12.18.

 法律を適用する；司法管轄権など。 98

12.19.

 陪審員による取り調べの権利を放棄する 98

12.20.

 電子記録 99

12.21.

 アメリカ愛国者法案 100

12.22.

 相談や受託責任は負いません 100

12.23.

 改訂と再記述 101

12.24.

 完全な合意 101

12.25.

 影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する 101

12.26.

 サポートされているQFCの確認について 102

三、三、

付表

2.01(A)

約束と比例分担の株式

2.01(B)

信用状振出人約束

7

開示スケジュール

12.02

管理エージェントオフィス、 通知のためのいくつかのアドレス

展示品

表

A

融資通知を承諾しました

B-1

入札請求

B-2

競争的入札

C

運転限度額ローン通知

D

注意事項

E

コンプライアンス証明書

F

分配と仮定

G

担保の形式

H

アメリカ税務コンプライアンス証明書のフォーマット

四

信用協定を修正して再記述する

この改正と再記述された信用協定(協議？)は2023年3月24日にデラウェア州のドイツエネルギー会社(The Devon Energy)の間で締結された借款人？)は，どの貸手も時々本契約の当事者(総称して本契約の当事者と呼ぶ)である借出人？単独と1つ借出人)、各信用証発行者は、本契約の時々側として、米国銀行、N.A.、行政代理および揺動線貸手として機能する

初歩的な声明：

借り手は、借り手、米国銀行、行政代理、信用証発行者と運転限度額貸主との間で2018年10月5日に施行される特定信用協定の一方であり、借り手と貸金人からなる銀団(2019年12月13日までの特定信用協定第1修正案および延期協定改正を経て、本合意日までにさらに改正、修正または補充)は、当該合意の当事者である既存の信用協定”).

借り手は既存のクレジット協定を修正して再記述することを貸手に要求しており、貸手は本プロトコルに規定されている条項と条件に従ってこのようにすることを望んでいる

本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は以下のように合意する

一番目です

定義 と会計用語

1.01。定義された用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“絶対率？1/100ベーシスポイントの倍数で表される固定金利のことです

“絶対金利ローン？絶対金利で確定した金利建ての入札ローンのことです。

“後天的債務任意の指定者の場合、(I)他の者が指定者の付属会社と合併またはその指定者の付属会社になったときに存在した任意の他の者の負債は、当該他の者と合併または指定者となった付属会社によって発生した債務、および(Ii)指定者が取得して買収したときに存在した任意の資産を押記し、同様の条項で上述した債務に対して任意のbr再融資を行い、現在の市場状況を考慮する留置権で保証される債務を意味する

“行くぞ？ は中で指定された意味を持つ部分 12.21.

“管理エージェント？ は，任意の融資文書に基づいて行政エージェントを担当する米国銀行，または任意の後続行政エージェントを指す

“行政代理事務室？管理エージェントのアドレスとアカウント(適用される)のこと，スケジュール 12.02または、管理エージェントは、時々、借り手および貸手の他の住所またはアカウントに通知することができる

1

“行政アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケート である

“影響を受けた金融機関(A)任意のEEA金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す

“付属会社？指定された人にとっては、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同制御の下にある別の人を意味する。3制御する？投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に持つことを意味する。3制御管？と制御されている？はそれに関する の意味を持つ

“代理側？は で指定された意味を持つ部分 12.02.

“代理関係者？行政代理人とその付属会社(行政代理人としての米国銀行については、米国銀行証券を含む)、および上級職員、役員、従業員、代理人と事実弁護士このような人とその付属会社のリスト

“代理/発行元関係者 ？中で指定された意味を持つ部分 11.08.

“合計 支払い？？？すべての貸主の約束を意味する

“協議？本文書導言セグメントに規定されている意味を持つ

“反マネーロンダリング/KYC法？同法、利益所有権条例、その他のbrのことですか？あなたのお客様を知っていますか？お客様を知っていますか？そして時々発効する反マネーロンダリング規則と法規です

“反腐敗法1977年米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”及びその他の反腐敗法規を指し、借り手及び/又はその子会社に適用される他の司法管轄区で賄賂又は腐敗行為を実施することを禁止する

“適用料率？以下に規定する債務格付けにより、時々決定される年間基点数のこと

水平

債務格付け

承諾料

保証金を適用する

ソフト条項に適用する
約束されたローンと
信用状費用

適用保証金
承諾の基本料率
ローンと回転行
貸し付け金

I

 ≥A-/A 3 10.0 bps 100.0ビット/秒 0.0 bps

第2部：

 BBB+/BBa 1 12.5 bps 112.5ビット/秒 12.5 bps

(三)

 BBB/BBa 2 15.0 bps 125.0ビット/秒 25.0 bps

IV.IV

 BBB−/Baa 3 20.0 bps 150.0ビット/秒 50.0 bps

V

 BB+/BA 1 25.0 bps 175.0ビット/秒 75.0 bps

六、六、

 ≤BB/BA 2 30.0 bps 200.0ビット/秒 100.0ビット/秒

2

最初に、適用される金利は、以下の規定により交付された証明書に指定された債務格付けに基づいて決定されなければならない部分6.01(A)(Vi)それは.その後、公開発表された債務格付けの変化による適用金利の変化毎に、公告日から次のこのような変化の発効日までの間有効でなければならない

“分配と仮定？実質的に以下の形式での譲渡と仮定のこと付属品Fまたは、エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)を管理する

“弁護士費？法律事務所のすべての費用、支出、支出のことです

“帰属可能負債A)任意の日に、(A)任意の人の任意の資本リースについて、その資本化金額は、その日付が公認会計原則に従って作成されたアセットバランスシート内に出現し、(B)任意の合成賃貸債務の場合、残りのリースの資本化金額、または関連するリースまたは他の適用可能な合意または文書に従ってその日にその者の貸借表上に現れる関連リースまたは他の適用可能な合意または文書の資本化金額(例えば、レンタルまたは他の合意またはツールが資本賃貸入金として使用されている)が任意の日に出現する

“監査済み財務諸表？借入者及びその付属会社が2022年12月31日までの財政年度監査を受けた総合貸借対照表、及び借り手及びその付属会社の当該財政年度に関する総合収益又は運営、株主権益及びキャッシュフロー表を指し、付記を含む

“使用可能期間？締め切りから次の期間の中で最も早い時間のこと：(A)満期日、(B)総支払い終了日部分 4.11(C)各貸主が融資を提供する承諾を終了した日と，次の規定による信用状延期の義務の終了日とを有する部分 10.02.

“自助行動？適用される決議機関が、影響を受けた金融機関のいかなる責任に対しても減記·転換権力を行使することをいう

“自助立法(A)どのヨーロッパ経済圏加盟国に対しても実施されていることを意味する文章.文章 55欧州議会と欧州連合理事会第2014/59/EU号指令によると、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国に対して時々実施される法律、規則、法規または要件、および(B)連合王国について、部分 I2009年の英国銀行法(時々改正された)は、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関する英国の任意の他の法律、法規または規則に適用される(清算、管理または他の破産手続きを除く)

“アメリカ銀行アメリカ銀行ノースカロライナ州とその後継者のことです

“基本料率？いつの日の年利変動が(A)連邦基金金利の中の最高者に等しいかのことです 追加する50ベーシスポイント、(B)米国銀行が時々発表したある日の有効金利、その最優遇金利として、および(C)期限SOFR、期限は1ヶ月追加する100ベーシスポイント。？最優遇金利は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待リターン、一般経済状況、およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、それよりも高いか低いかもしれない。米国銀行が発表したこのような最優遇金利のいかなる変化も、この変更公告で指定された開業日から発効しなければならない。基本レートがゼロよりも小さくなければならない場合、本プロトコルの場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。基本金利が代替金利として使用されれば 根拠部分 5.03ここで、基本税率は大きい者を基準とすべきです第(A)条そして(b) 参考にせずに決定しなければならない第 (C)条上です

3

“基本金利は融資を承諾する？約束ローン、すなわち基本金利ローンのことです

“基本金利ローン？基本金利に基づいて利息を計算するローンのことです

“基点？は1%のこと(0.01%)である

“受益所有権認証？利益所有権条例によって要求された利益所有権に関する証明を意味する

“実益所有権規制？？ということは31C.F.R. §1010.230.

“福祉計画？(A)のいずれかを指す従業員福祉計画？(ERISAで定義されているように)受けられるタイトル IERISAについて，(B)a平面図？定義されているように部分 4975または(C)その 資産は(ERISAについて)部分 3(42)他の方法ではタイトル IERISAまたは部分 4975“規則”)このような従業員の任意の資産 福祉計画または計画

““BHC法案”付属機関一方の？とは、当該当事者の付属会社を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)に基づいて定義され、その解釈に基づく)

“借用証？ とは，各貸主からの同一タイプの同時入札融資からなる借入金であり，これらの融資者がこのような借金の一部として1つまたは複数の入札融資を提供する要約は で述べたオークション入札プログラムによって受け入れられている部分 2.03.

“入札ローン？は で指定された意味を持つ部分 2.03(a).

“入札貸出者いずれの入札ローンについても，借り手がこのような入札融資を提供する貸手を指す

“入札請求？以下の形式で提出された1つまたは複数の入札 ローンの書面請求のこと展示品 B-1.

“アメリカ銀行証券？アメリカ銀行証券会社のことで、共同牽引手配人と連合簿記管理者としての身分です

“借款人？本プロトコルの導言セグメントで規定されている意味を持つ

“借款人材料？中で指定された意味を持つ部分 8.02.

“借金をする？借金、入札借金、あるいは揺れる借金を約束し、状況に応じてお金を借りること

“平日？行政代理オフィスが存在する州またはニューヨーク州の法律に従って商業銀行が閉鎖されているか、または実際にその州またはニューヨーク州の範囲内で閉鎖されている任意の土曜日、日曜日または他の日以外の任意の日を意味し、これらの日付が定期SOFRローンに関連する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い に関連する場合、営業日はまた、米国政府証券営業日を含むべきである

4

“資本リース？とは、公認会計原則に基づいて資本リースまたは融資リースとして分類および会計処理された各レンタルをすでにまたは要求していることを意味するが、資本リースにはいかなる合成賃貸債務も含まれてはならないことを前提としている

“現金担保信用状については、借り手(又は違約貸金人、適用される場合)が信用証開設証人及び貸金人の利益のために、行政代理質及び預金又は行政代理に交付され、貸金者の信用証義務又は義務の担保として、信用証義務、現金又は預金口座残高に資金を提供し、又は、行政代理及び適用される信用証開設者が自ら決定した場合、他の信用支援に資金を提供することをいう。いずれの場合も、行政エージェントおよび適用信用状に従って、合理的に満足できる形式および実質文書を発行する(貸主はここでこれらの文書に同意する)。この用語の派生商品は、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきであるという対応する意味を有する現金担保品？上記に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである

“法律上の変化(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が、法的効力があるか否かにかかわらず、任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合、本協定の日後に発生する場合を指す。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、および(Y)銀行が国際清算、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令について、どのような場合においても、その公布、通過、発行、または実施の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである

“統制権の変更？ は，次のようなイベントが発生することの1つである：(I)誰でも(またはシンジケートまたはグループの人は，以下の目的については？人とみなされる)部分 13(d)(3)(Ii)任意の連続した12ヶ月の期間内に、借り手側がその期間の開始時に借入側取締役を担当するか、または過半数の取締役から委任、選挙または指名された者が、当該終了が身体的または永久的な障害のためであるか、または借入先取締役会を構成する人数を自発的に削減することがない限り、借り手側取締役として機能しなくなる。本定義で用いたように，(1)ターム議決権のある株？誰にとっても、役員選挙で一般投票権を持つ(意外な状況によって投票権が変化することを考慮しない)その人の既発行株、および(Ii)用語株主統制者？次のいずれかの買収直前に借り手が50%(50%)以上の議決権株式を所有している人のこと 第(I)条この定義である.

“締め切り？ におけるすべての事前条件の最初の日を表す部分 6.01該当する(又は以下の規定により免除する部分 12.01)は、行政エージェントによって、借り手、貸手、および信用状発券者に通知される

“CME？シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社のことです

“コード？1986年の“国内税法”のこと

5

“約束する？とは、各貸手にとって、その貸手名に対向する金額であるスケジュール 2.01(A)又は譲渡及び仮定において、当該譲渡及び仮定に基づいて、当該貸金人が適用された場合に本契約の一方となり、当該貸金人として指定される約束する？、この金額は、貸手を含む本プロトコルに従って時々調整することができるので、(A)借主に約束した融資を提供する義務がある部分 2.01(B)参加信用状債務の購入、及び(C)参加運転限度額融資を購入し、任意の未返済の元金総額が当該貸金者の承諾を超えてはならず、当該金額は、本合意に基づいて随時調整することができる

“約束したbrの借金？同一タイプの同時承諾融資からなる借入金のことであり、定期SOFR承諾の融資であれば、各貸主が によって部分 2.01.

“融資を承諾する？は で指定された意味を持つ部分 2.01.

“融資通知を承諾しました？とは、(A)a 借入を承諾すること、(B)承諾融資を1つのタイプから別のタイプに転換すること、または(C)承諾融資期限の継続を承諾する通知を意味する部分 2.02(a)書面であれば は基本的に採用すべきである展示品 A(行政エージェントおよび借り手によって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォームを含む)、 は、借り手の担当者によって適切に記入および署名される

“コミュニケーションをとる？本プロトコル、任意の他の融資文書、および任意の文書、任意の融資文書に関連する任意の修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を指します

“補償期間？中で指定された意味を持つ部分4.05(C)(Ii).

“競争的入札？貸手が提出した1つまたは複数の入札融資の書面要約のことで、主な形式は 展示品 B-2そして、貸金人が記入と署名を適切に行う

“コンプライアンス証明書？実質的に以下の形式の証明書のこと添付ファイルE.

“コンプライアンス変更SOFRの使用、管理、またはSOFRに関連する任意の約束について、用語SOFRまたは任意の提案の継承率(場合に応じて)は、SOFR定義の任意の規定に適合する変更を意味する基本料率”, “軟性”, “用語が柔らかい？と？利子期？金利と支払利息及びその他の技術、行政又は業務事項の時間及び頻度(疑問を免除するために、以下の定義を含む平日？とアメリカ政府証券取引日 ？、借入要求または前払いの時間、転換または継続通知、および期限の長さを振り返る)、行政エージェントは、借り手と協議した後、適用金利の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると判断した場合、またはその金利を管理するための市場慣行が存在しない場合、行政エージェントが借り手と協議した後、本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に関する合理的な の必要性を決定する)

“接続収入 税？純収入(額面にかかわらず)を徴収または測定する他の関連税、または特許経営税または支店利益税のこと

6

“双方同意の貸金人？は で指定された意味を持つ部分 4.08(b).

“合併資産？借り手及びその付属会社の総資産のことであり、制限された付属会社の株式及び黒字のうち少数の株主権益に適切に帰属するすべての金額(あればある)を除いた後、公認会計原則に基づいて作成された借り手総合貸借対照表に資産として表示される

“合算算入？借り手合併後の 株主権益のこと.総合純価値の計算には、米国証券取引委員会法規または公認会計原則が公布したS-X法規第4-10条(連邦証券法と1975年のエネルギー政策と節約法案に基づいて石油と天然ガス生産活動に対して財務会計と報告を行う)に要求される非現金減記と関連費用は含まれていない

“総合融資債務総額？#項で指す(I)借り手とその付属会社の合併債務の総和第(A)条, (b), (c), (d)そして(e)？の定義負債.負債？入力部分 1.01加えて、 (Ii)すべての交換融資債務に、(Iii)すべての合成賃貸融資債務を加える

本定義で用いたように，(1)ターム 融資債務を交換する(A)借入者または任意の子会社が違約者であるスワップ契約下の任意の違約イベント、または(B)借り手または任意の子会社が影響を受けた者(“br}と定義される)のスワップ契約下の任意の終了イベント、およびそのようなスワップ契約のスワップ終了価値において満期日後60(60)日以内に支払われていない論争のない部分が150，000，000ドルを超えるため、スワップ契約の下で早期終了日(適用されるスワップ契約で定義される)が発生した場合を意味する。このような議論のない部分の額はと(2)用語 合成リース融資債務(A)任意の合成リース債務の満了時に支払いができなかったか、または(B)任意の合成賃貸債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったか、またはその所有者が前金または償還を要求することを許可する他のイベントまたは条件が発生し、その所有者が合成賃貸義務の満了を要求するか、または(自動または他の方法で)前払いまたは償還を要求することを意味する。その指定満期日及び借り手及びその付属会社が当該等の総合賃貸債務に関する債務総額が150，000，000ドルを超えてから60日以内に支払われていない債務総額 までに、当該争議部分の金額を占めるべきである

“契約義務誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書、または他の約束を意味する

“制御する？は#定義で規定された意味を持つ付属会社.”

“カバー実体(I)12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づく保証エンティティ、(Ii)12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく保証銀行、または(Iii)12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される保証金融サービス機関のいずれかを意味する

“被保険側？で指定された意味を持つ{br部分 12.26.

“信用延期？次の項目を指す：(A)借入金と(B)信用状の延期

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“日常の簡単なソフト？任意の適用可能な 決定日とは、ニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発表されたSOFRを意味する

“債務格付けスタンダードプールやムーディによって決定された格付け(総称して債務格付け借り手の非信用強化優先無担保長期債務)であるが、上記の各格付け機関が債務格付けを発表した場合、より高い債務格付け(定価レベルIの債務格付けが最も高く、定価レベルVIの債務格付けが最も低い)が適用されなければならず、債務格付けの分割が1つのレベルを超えない限り、この場合、比較的高い債務格付けの定価レベルが1レベル低い定価レベルが適用されるべきである

“債務者救済法米国破産法、および他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与える類似の債務者救済法をいう

“黙認？は、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件、または任意の必要な 通知を出した後、任意の必要な時間帯が過去または両方を兼ねたイベントまたは条件が違約イベントとなることを意味する

“デフォルト権限？この用語が“米国連邦法典”第12編252.81，47.2または384.1節で与えられた意味を持ち，適用状況に応じて解釈すべきである

“約束違反貸金人？は，以下の条件を満たすことを意味する部分 4.10(b)いかなる貸主も(br})(A)できなかった(I)本合意が融資に資金を提供することを要求した日から2営業日以内に、融資の全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかった(融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、融資者が融資前の1つまたは複数の条件を満たしていないと判断したため、または(Ii)行政エージェント、任意の信用証発行者に支払い、任意の循環限度額融資者または任意の他の融資者は、満期日から2営業日以内に、本契約項目の下の任意の他の金額(参加信用証または循環限度額融資を含む)を支払わなければならない。(B)借入者、行政エージェント、任意の信用証発行者、または任意の循環限度額融資者に書面で通知され、本合意項の下での融資義務を履行しようとしていないことを示す。またはbrが公開声明を発表したかどうか(書面または公開声明が本プロトコルの下で融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が融資を満たすことができないと判断した前提条件(この条件の前例および任意の適用された違約が書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政エージェントまたは借り手が書面要求を提出してから3営業日以内に失敗することを宣言する。書面で行政代理及び借り手に本契約項の下で予想される融資義務を履行することを確認する(ただし、当該貸主は違約貸主としてのbr}を停止しなければならない条項 (c)行政代理人および借り手の書面確認を受けた後)、または(D)直接または間接を有する親会社となっており、(I)任意の債務者救済法による手続の標的となっており、(Ii)連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む債権者またはその業務または資産再編または清算を担当する類似者の利益のために、(D)直接または間接的な親会社を指定しているか、または(Iii)自己救済行動の標的となっている。 が以下の場合(D)条貸し手は、政府当局がその貸手またはその直接的または間接的な親会社の任意の株式を所有または買収するだけで違約貸金者になるべきではなく、このような所有権の権益が、米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行することから、またはその貸手(または政府当局)の拒否を許可することができない限り、またはその貸手に免除を提供するか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行することを可能にする限り、

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Br}は、貸手と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定する。管理エージェントは、任意の1つまたは複数のbrに基づいて、貸手が契約違反貸手であることを決定する任意の決定条項 (a)通り抜ける(d)明らかな誤りがなければ、上記とこの状態の発効日は決定的で拘束力があるべきであり、この貸手は違約貸金人とみなされるべきである(“br}の制約を受ける)部分 4.10(b))行政エージェントが書面通知において決定された当該決定の日から、行政エージェントは、その書面通知を借り手、各信用状振出者、各旋回貸し手、および他の各借主に送達しなければならない

“デラウェア有限責任会社？デラウェア州の法律に基づいて組織または設立された任意の有限責任会社のこと

“デラウェア有限責任会社br支部“デラウェア州有限責任会社法”第18-217条に基づいて任意のデラウェア州有限責任会社を2つ以上のデラウェア州有限責任会社に分割する法定行為をいう

“司法管区を指定する？それぞれ、国範囲、地域範囲、または全域内の任意の国、地域または地域を制裁対象または目標とする任意の国、地域または地域を指す

“オクラホマ州デヴィン市？Devon Energy Corporation(Oklahoma)、オクラホマ州の会社のことで、前身はDevon Energy Corporation、オクラホマ州の会社です

“報告書を開示する？借り手担当者がすべての貸手に出した書面通知または借り手担当者によるセグメント化する 8.02(a)そして(b).

“開示スケジュール？？ということはスケジュール 7本プロトコルに参加します

“ドル？と$？アメリカの合法的な通貨のことです

“国内子会社？米国の法律またはその任意の政治的分岐に基づいて設立された任意の子会社を指す

“ヨーロッパ経済圏金融機関(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に属する親会社の任意の実体、 または(C)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう

“欧州経済圏加盟国EUのどの加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのことですか

“EEA決議権限機関？EEA金融機関の任意の公共行政当局または任意の欧州経済圏加盟国(任意の受権者を含む)を解決することを担当する公共行政当局の誰を指す

“電子記録？と電子署名？USC第15章第7006条それぞれに与えられた意味を持ち，随時修正することができる

“条件に合った譲り受け人？で指定された意味を持つ{br部分 12.09(g).

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“環境法？すべての連邦、州、省、市、地方および外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可、特許権、付与、特許経営権、許可証、協定または政府制限を指し、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関連する物質を含む環境汚染および環境保護または環境への任意の物質の排出に関連する物質を指す

“環境責任任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償を含む任意の損害賠償責任、任意の他の借り手、またはそのそれぞれの子会社が、(A)任意の環境法に違反すること、(B)任意の危険材料を生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処分すること、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中または任意の契約に放出または脅威として放出すること、または任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配

“ERISA？改正された1974年の“従業員退職収入保障法”とその公布された規則と条例を指す

“ERISA付属会社？借り手と共同で支配されている任意の貿易や企業のこと(登録成立の有無にかかわらず)部分 414(b)あるいは…(c)“規則”(及びセグメント化する414(m)そして(o) に関する条項の目的部分 412“守則”)

“ERISA計画？任意の従業員年金福祉プラン(この用語は、部分 3(2)ERISA第4章の制約を受け、借主またはERISAの任意の付属機関によって支援または維持され、または借り手またはERISA付属機関が出資または出資する義務がある

“EU自己救済立法スケジュール？時々発効するbrのような、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールのこと

“違約事件？は で指定された意味を持つ部分 10.01.

“税抜き(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収される税のいずれかを指すか、または受取側への支払いから控除または控除が要求される場合、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税のいずれかに対して徴収される税のことであり、それぞれの場合、br}(I)は、法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主に対して)その融資事務所がそのような税(またはその任意の政治区画)を徴収する管轄区に位置し、brまたは(Ii)は他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税とは、以下の日付に基づいて有効な法律である貸手または貸手の口座に支払われた金に対応して徴収される源泉徴収税である：(I)貸主が融資または承諾中の権益を取得する(借主によるものではない)部分 12.17)または(二)貸手が、それぞれの場合を除き、その融資事務所を変更する部分5.01(A)(Ii), (a)(Iii)あるいは…(c)(C)当該貸主が当該協議側になる直前に、当該貸金人の譲渡人又は当該貸金人がその貸借オフィスを変更する直前に当該貸金人に当該等税に関する金額を支払い、(C)当該借り手が遵守できなかった税金を当該貸金者に支払うべきである部分 5.01(e)そして(D)“反マネーロンダリング法”に基づいて徴収される任意の税金

“既存の信用協定？の意味は，本プロトコルの予備宣言で述べたものと同じである

“現有信用状？行政エージェントが締め切りに貸手への通知に記述された信用状を指し，本プロトコルを引用し，タイトルは“既存信用状リスト”である

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“発効日を延期する？は で指定された意味を持つ部分 4.08(b).

“FATCA？という意味ですか セグメント化する 1471通り抜ける1474本合意の日まで(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続のバージョン)、現在または未来の法規、またはそれに対する公式的な解釈、根拠部分 1471(b)(1)政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方に基づいて、“規則”のこれらの章を実行する

“連邦基金金利 どの日にも毎年…この日の預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表される方法によって決定される)に基づいてニューヨーク連邦準備銀行によって計算され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ(0)未満になる場合、本合意では、金利はゼロ(0)とみなされるべきである

“費用書簡(I)借主、米国銀行と米国銀行証券との間で2023年2月24日に締結された通信契約、(Ii)借主、米国銀行、シティグローバル市場会社、モルガン大通、カナダロイヤル銀行、豊業銀行ヒューストン支店、Truist Bank、Truist証券会社、富国銀行、全国協会と富国証券有限責任会社の間で2023年2月24日に締結された通信契約、(Iii)借り手とゴールドマン·サックス米国銀行との間の日付が2023年2月24日の通信契約、(Iv)日付は、本契約日の借入者、モルガン·スタンレー銀行、モルガン·スタンレー高級融資有限会社、及び(V)信用証発行者について、当該信用状発行者が本契約項の下で発行した信用状について発行された任意の追加料金状であることを明記する

“本財期？いずれの年の3月31日、6月30日、 9月30日または12月31日に終了する3ヶ月の期間のことです

“財政年度？いずれの年の 12月31日に終了した12ヶ月間のことです

“外国貸金人アメリカ人の貸手のことですか

“正面露出いつでも違約貸金人が発生すること、(A)信用証発券者に対して、違約貸金者が信用証債務以外の未償還信用状債務を比例的に分担し、当該違約貸金者の参加債務が本契約条項に基づいて他の貸手又は担保現金に再割り当てされたこと、及び(B)揺動限度額融資者に対して、当該違約貸金者が本契約条項に基づいて揺動限度額融資以外の揺動額融資を他の貸主に比例して割り当てることをいう

“会計原則を公認する？とは、米国会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国公認会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定日の日の状況に適用される他のbr原則をいう

“政府の権威任意の国または政府、任意の州、省、直轄市またはその他の政治的支店、任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、行政法廷、中央銀行または政府または政府に関連する他の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する実体(EUまたは欧州中央銀行などの任意の超国家機関を含む)を指す

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“保証する誰にとっても、(A)その人が任意の債務または他の人(主要債務者)によって履行可能な任意の債務または他の債務を任意の方法で直接または間接的に保証する任意の義務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、そのような債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、(I)そのような債務または他の債務の前払いまたは提供資金、(Ii)購入または賃貸財産、を意味する。(Br)債務または他の債務について債権者に債務または他の債務の弁済または履行を保証する証券またはサービス、(3)主債務者が債務または他の債務を償還できるように、主債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持すること。または(Iv)当該債務または他の債務について任意の他の方法で債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するか、または(B)そのような者の任意の資産について任意の留置権を締結して、任意の他の者の任意の債務または他の債務を保証し、そのような債務または他の債務が当該者によって正常な業務運営中に裏書きされているか否かにかかわらず、いずれの場合も、当該債務または他の責任は、これによって損失(全部または一部)を被ることはない。任意の保証された金額は、保証所の関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人が善意で決定した主要債務に関する合理的な予想の最高責任に等しいとみなされるべきである。用語保証する動詞としては，？もそれなりの意味がある

“保証人？brによって保証人になった誰かのこと部分 8.12.

“保証する保証人が以下の条項に基づいて下したいかなる保証のことですか部分 8.12基本的には展示品 Gそして、保証する？？すべての人のことで、総称して一緒と言います

“危険材料すべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規制された任意の性質の他のすべての物質または廃棄物を指す

“栄誉期日？中で指定された意味を持つ部分2.04(C)(I).

“発効日を増やす？中で指定された意味を持つ部分 4.09(b).

“負債.負債？特定の時間の誰にとっても、重複しないことは、公認会計基準に従って債務または負債として認められるか否かにかかわらず、次のすべての事項を意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B) 当該人が財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く)

(C)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証された債務(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留協定に従って生成された債務を含む)は、その債務がその人によって負担されているか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

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(D)資本リースは、通常のビジネス中に締結された慣用石油、天然ガスまたは鉱物賃貸契約を含まない

(E)石油、天然ガスまたは他の鉱物を取得または生産する日(場合によっては)120日を超える前に受信された支払いのすべての債務(支払い時に買収または生産されていない債務を含む)？受け取らずに払うの受信された支払いと、その人が作成した、またはその人が直接または間接的に支払いを受けた任意の生産支払いの未清算残高とを交換するための天然ガス送達契約；

(F)当該人が予備信用状および銀行引受為替手形に基づいて生成したすべての直接または債務；

(G)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(H)合成リース義務；及び

(I)その者が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証

本協定のすべての目的について、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社または有限責任会社の合弁企業であることを除く)の債務を含むべきであり、そのような債務が当該人に対して明確に請求権がない限りである。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのドロップ終了価値とみなされるべきである。任意の日の任意の資本リースまたは合成リース債務の金額は、その日の占有すべき負債金額とみなされなければならない。その所有または保有財産または資産によって保持権によって保証された他人の債務について、その負債金額は、その保有権によって拘束された財産または資産の公正市場価値と保証された債務金額との間のより小さい者に等しいべきである

“賠償責任？は で指定された意味を持つ部分 12.05.

“保証税(A)任意の融資者の任意の融資文書下の任意の義務、または任意の融資伝票下の任意の義務のために行われた任意の支払い、または任意の融資者が任意の融資文書による任意の支払いについて徴収する税金、含まれていない税を除いて、(B)に他に記載されていない程度を意味する(A)条他の税金

“ミサを受ける人？中で指定された意味を持つ部分 12.05.

“最初の信用状発行人アメリカ銀行、シティバンク、ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、モルガン·チェース、モルガン·スタンレー銀行、カナダロイヤル銀行、豊業銀行ヒューストン支店、Truist銀行、富国銀行全国協会のことです

“利息払い期日(A)基本金利ローン以外の任意のローンについて、そのローンの各利子期間の最終日および満期日に適用されるが、約束された定期ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、そのbr利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も支払日とし、(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月および12月の最終営業日および満期日を指す

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“利子期？(A)各定期SOFRローンについては、ローンを支払った日から、または(任意の定期SOFRコミットメントローンについては)定期SOFRローンとして転換または継続した日から、借り手がその承諾ローン通知または入札申請(場合によっては)で選択されたその後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日までの期間を意味し、(B)各絶対金利ローンについては、14日以上180日を超えない期間は、借主がその入札要求の中から選択することをいう。しかし条件は

(I)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、定期SOFRローンについては、その営業日が別の暦に該当しない限り、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利息期間は、直前の営業日に終了すべきである

(2)定期SOFRローンに関連する任意の利子期間は、1日の暦月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時に当該カレンダー月が数字上に対応する日付のないある日)に開始される場合には、そのカレンダー月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(3)いかなる利息期限も満期日を超えてはならない

“アメリカ国税局アメリカ国税局のことですか

“ISP.ISP？いかなる信用状についても、国際商会出版物第590号の“国際予備慣行”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する

“発行人 伝票適用可能な信用状、信用状申請書、および適用される信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)が締結した、または適用された信用証発行者の受益者であって、任意のそのような信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を指す

“連合首席小隊長？アメリカ銀行証券、シティバンク、ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、モルガン·チェース、モルガン·スタンレー高級融資会社、カナダロイヤル銀行資本市場、豊業銀行ヒューストン支店、Truist Securities、Inc.と富国証券有限責任会社を指し、彼らは共同牽引手配人と簿記管理人である

“摩根大通？モルガン大通銀行とその後継者のことです

“信用状前払各貸主については、その貸主がその割合で分担したシェアに基づいて任意の信用状借款に関与する資金 を意味する

“信用状借款？任意の信用状の下の引き出しによって生じる信用状は延期され、その信用状は借金を承諾するか、または借金として再融資することを承諾した日にまだ返済されていないことを意味する

“信用状 信用状延期任意の信用状については、信用状の発行または有効期間の延長、あるいは金額の増加を意味する

“信用状振出人(I)最初の信用状発行証人、または(Ii)行政代理および借り手および当該貸金人が本信用状開設証人の身分で共同で合意した信用状を発行することができる任意の他の融資者、または本信用状の任意の後続の開設証人を指す

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“信用状振出人約束？ということは，(A)最初の信用状発行者ごとに，その証人名に対する総金額はスケジュール 2.01(B)当該等信用状発券者のいずれについても、(X)借入者及び当該信用状発券者(直ちに行政エージェントに通知された場合)は、時々書面で約束された大きな金額、又は(Y)借入者、すべての信用状発券者及び行政エージェントが時々書面で約束したより小さい金額、及び(B)締め切り後に信用状発券者となることに同意した任意の貸手について、当該信用状発行者、借り手及び行政エージェントが時々書面で約束した金額である

“信用状義務？すべての確定日に、すべての未払い信用状の未引き出し金額とすべての未返済金額の合計を加えて、すべての信用状の借金を含むことを意味します。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れているが、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施によって抽出された任意の金額が残っている場合、信用状は未償還金額とみなされ、その残高は抽出可能な金額である

“法律.法律？すべての国際、外国、連邦、州、省および地方法規、条約、規則、ガイドライン、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、指示の職責、許可、許可および許可、およびそれと締結された法的拘束力のある協定を含む

“貸金方？と貸手受取方？総称して貸手、揺動限度額貸主、信用証発行人と呼ばれる

“借出人？すべての貸金人のことで、文意が別に指摘されている以外に、信用証発行者と揺動限度額貸金人、及び借出人？それらのいずれかのことです

“Br事務室を借りる任意の貸手の場合、貸手は、アンケートに記載された貸手のオフィスを管理するか、または貸手が時々借り手および行政代理人の他のオフィスに通知することができることを意味する

“信用状？信用状発行者が によって部分 2.04既存の信用状を含めなければならない。信用状は即時支払いの商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい

“信用状申請書？信用状発行者が時々使用し、借り手に受け入れられる信用状の申請と合意を開設または修正すること

“信用状昇華満期日 ？当時発効した満期日の7日前の日(その日が営業日でなければ、前日の営業日を指す)のことです

“信用状費用？中で指定された意味を持つ部分 2.04(i).

“信用状昇華？は、300，000，000ドルに相当する金額を意味するが、(A)行政エージェント、借り手、および信用状発行者の双方が書面で同意し、その金額 が300，000，000ドル以下であれば、貸手の同意なしにその金額を時々減少および/または増加させることができる。信用状の昇華は総承諾額の一部であり、補完ではない

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“留置権任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、br}預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、または優先権、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する

“貸し付け金？貸手が以下の条項に基づいて借り手に提供する信用のこと第二条約束ローン、入札ローン、または揺動限度額ローンの形で

“融資書類？とは、本プロトコル、各チケット、各発券者文書、料金レター、および保証、ならびに本プロトコル条項に従って本プロトコル項目の融資文書とみなされる任意の他の文書または合意を意味し、場合によっては、時々それを修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

“貸金方？総称して借り手と保証人と呼ばれます

“保証金株？アメリカの法規で定義されている保証金株のことです

“実質的な悪影響(A)借り手およびその子会社が全体としての運営、業務、財産または財務状況に重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼすこと、(B)借り手がその所属する任意の融資文書項目の下での支払い義務を履行する能力が重大な損害を受けること、または(C)その所属する任意の融資文書の任意の貸金者の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼすことを指す

“物資子会社？借り手の子会社のことで、その資産の帳簿価値が借り手合併資産の帳簿価値の10%(10%)を超える。本定義において、子会社の資産とは、借り手の連結資産に含まれる当該子会社の資産をいう

“期日まで？とは，(A)2028年3月24日と(B) によって満期日を延長すると，両者の中で遅いもののことである部分 4.08延長された期限は，部分 4.08(そのような期限は、延期に同意していない融資者については、延期とみなされてはならないことを理解して同意する)

“最大速度？は で指定された意味を持つ部分 12.12.

“ムーディーズ社ムーディーズ投資家サービス会社とその後継者のことです

“多雇用主計画？説明されている任意のタイプの従業員福祉計画のこと部分 4001(a)(3)借り手または任意のERISA付属会社が、それに貢献するか、または何らかの責任を負うか、または最初の5つの計画年度内に貢献したか、または貢献する義務があるERISA

“違約貸金人ではない？とは、いつでも、約束を破った貸手ではない各貸金人のことである

“注意事項？借主が貸手を受益者として発行した本票のことで、その貸手が融資を行ったことを証明する主な形式は展示品 D.

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“義務任意の融資者が任意の融資文書または他の方法によって生成されたすべての前払い、債務、負債、契約および義務を指し、任意の融資、信用状、(仮説によって得られたものを含む)、絶対的またはある、満期または満了、現在存在または後に発生したものであっても、任意の債務救済法に従って任意の借り手またはその任意の付属会社の任意の訴訟手続開始後に計算されるべき利息および費用にかかわらず、利息および費用が訴訟において請求を許可するか否かにかかわらず、その人を訴訟中の債務者とすることを意味する

“OFAC学部とはアメリカ財務省外国資産規制事務所のことです

“書類を組織する(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社について、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。及び(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又は他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知は、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局、並びに(適用される場合)そのような実体の任意の証明書又は定款又は組織に提出される

“その他関連税いずれのレジにおいても、当該レジとそのような税を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関係(当該レジの署名、交付、当事者となること、その義務を履行すること、融資文書に基づいて金を受け取ること、または保証権益を完全にすること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意のローンまたは融資文書中の権益を売却または譲渡することを含まない)によって徴収される税金を意味する

“他税種？すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、 は、任意の融資伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資伝票下の保証権益の受領または改善のために支払われる任意の金を意味するが、譲渡(以下の方法による譲渡を含まない)に徴収される他の関連税は除外される部分 12.17).

“未済金額(I)任意の日の承諾ローン、入札ローンおよび運転限度額ローンについて、その日に発生した任意の借入金および承諾ローン、入札ローンおよび運転限度額ローン(どのような場合に応じて)を実施する任意の借金および前払または返済後の未返済元金総額を指す。(Ii)任意の日の任意の信用状義務については、その日に発生した任意の信用状の延期が発効した後、そのような信用状義務は、その日までの信用状義務総額の任意の他の変化と、任意の信用状項目の下で支払われていない引き出しによる任意の支払、またはその日に発効した信用状項目の下で抽出可能な最大金額の任意の減少を含む

“参加者？中で指定された意味を持つ部分 12.09(d).

“参加者登録？中で指定された意味を持つ部分 12.09(d).

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“留置権を許す？表示：

(A)期限が切れていない、または滞納している税金、評価税または政府課金の留置権、または任意の制限された者は、その有効性について誠実に疑問を提起しなければならないが、制限された者は、公認会計原則に従ってこれについて十分に準備しなければならない

(B)任意の制限された者による判決または提出された申立に対する留置権であり、この判決または申し立ては無責任な事件を構成するものではなく、制限された者は誠実に抗弁しなければならないが、制限された者は公認会計原則に従ってこれのために十分な準備をしなければならない

(C)法定留置権、信託、運送業者留置権、建設業者留置権、労働者留置権、機械師留置権、重大留置権、および未満期または延滞債務に関連する他の同様の性質の留置権、特権または他の押記など、法的に規定または許可された留置権、特権または他の押記、労働者補償、失業保険、年金、雇用および同様の法律または条例に関連する任意の留置権または信託；

(D)建造、保守、または現在の作業の通常のプロセスにおいて生成され、付随する留置権は、法律に従って制限された人に対して訴訟を提起していないか、またはその開始について留置権を強制的に実行するステップまたは手続きを開始していないか、または未満了または延滞の義務に関連しているか、または満期または延滞の場合、制限されたbr人は、誠実に異議を提起すべきであるが、制限された者は、公認会計原則に従ってこれのために十分な準備をしなければならない

(E)通常の業務過程において、石油及び天然ガス業界の慎重なやり方に従って、石油及び天然ガス財産又は関連する生産又は加工施設又は石油物質の輸送を担保として発生又は設定された留置権について、任意の他の者を受益者として、又はコストを負担する所有者として当該等の保有権に係る財産の探査、開発、運営又は輸送に関与するいかなる制限を受けた者も、当該等の探査、開発、運営又は輸送の費用及び費用の一部を負担するが、当該等の費用又は費用は満期又は延滞、又は満期又は延滞してはならない。制限された人々は誠実に競争に参加しなければならない。しかし、この制限された人は“公認会計原則”に従って十分な準備をしなければならない

(F)特許権使用料権益、純利益権益、生産支払い、復帰権益及び付帯権益又はその他の生産に類似の負担を与える制限された者の石油及び天然ガス財産を凌駕し、このような石油及び天然ガス財産は公認会計原則下の債務を構成せず、任意の制限された者が正常な業務過程において合理的な石油及び天然ガス業界の慣例に従って第三者と締結又は付与し、又は任意の制限された者と締結又は付与しない場合、いかなる制限を受けた者が任意の石油及び天然ガス借款においてその権益を取得又は取得する際に存在するいかなる権益、支払い又は負担を意味する

(G)このような留置権が、制限された人の全体としての財産の実質的な部分の価値に実質的な欠陥を与えないことを前提として、経営協定の非参加条項に従って制限された人の石油および天然ガス財産に対する罰金の留置権

(H)地役権， 通行権、地役権、区画、地面賃貸(耕作、放牧および木材賃貸を含む)、または制限者が所有する任意の地上財産またはその中の任意の権益に関連する他の同様の権利または制限(含まれるが、これらに限定されない通行権鉄道、道路、下水道、排水溝、風力タービン、パイプ、ガスおよび水道の総パイプ、電灯および電力、ならびに電話または電報またはケーブルテレビパイプ、電柱、電線、ラインおよびケーブル)は、そのような財産の価値に重大な欠陥を与えないか、または制限された人々の業務運営全体における使用に重大な損害を与えない

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(I)制限者が公共事業単位または任意の政府当局に提供する保証、例えば、公共事業単位または政府主管当局が、制限者の日常業務運営中に制限者の動作について要求するが、このような保証単独または合計は、制限者の財産の任意の重要部分の全体としての価値に重大な欠陥を与えることはない

(J)リース契約、ライセンス、承認またはライセンスのいずれかの条項、または任意の法律または法規条文に従って、任意の政府当局の権利を保持または帰属して、そのようなレンタル契約、ライセンス、バッチまたはライセンスを終了するか、またはその継続として年または他の定期支払いを要求する条件；

(K)任意の土地および家屋またはその中の任意の権益が付与された場合のすべての保持、および所有権に関連するすべての法定例外、制限、および保持

(L)任意の制限された者が、時々行政代理人に開示し、必要な貸金者の同意を得た任意の留置権；

(M)任意の優先購入権、優先購入権、または同様の権利または選択権、または通常の業務運営中に、任意の制限された者のすべてまたは任意の石油および天然ガス財産について、任意の人に譲渡または譲渡同意を与える；

(N)本協定によって許可された任意の交換契約によって付与された制限された任意の人の現金または有価証券の留置権；

(O)次の者が許可する債務について留置権を有するセグメント化する 9.01(b), 9.01(f), 9.01(h)次のように保証される債務を許可します部分 9.01(c);

(P)貸手と信用証発券者の利益のために、行政代理を受益者とする留置権

(Q)貸金人が受け入れ又は発行した銀行引受為替手形、信用状又は類似債務の前払について、貸金人が現金担保口座に保有している金を担保の留置権とするが、前払い金の際に違約又は違約事件が発生していないことを前提とし、信用手配に基づいて銀行引受為替手形又は信用状を引受又は発行し続ける

(R)通常業務中に制限された者が取得した任意の有形個人財産及び固定付着物(当該等固定付着物が存在する不動産表面権利及び当該等財産に関連する契約権利及び受取を含む)の金銭留置権を購入して、当該財産の購入価格を保証し、又は当該財産取得時に存在する任意の留置権を含む純粋に当該財産の取得を支援するために生じる債務を保証する(当該等留置権は、当該等取得のために設定されたいかなる当該等留置権を含まない)

(S)契約項目の下の採取者、加工または分留契約の下の加工者または分留者を収集する権利、および通常の業務中に制限された任意の人が締結した石油物質シェアに関連する生産販売契約の下の買い手の権利を収集するが、これらの契約は、制限された人の石油物質貯蔵量または他の資産の所有権(または任意の留置権)を生成してはならないが、これらの埋蔵量または石油および天然ガス生産に起因することができる(留置権または絶対譲渡の方法ではない)専門的な収集、加工または分留権を除く

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(T)借入者がカナダ又はそのある省に登録して設立又は組織した子会社がテナントの個人財産経営リースによる留置権；

(U)誰かが制限された付属会社となったときに存在した財産(不動産権益及び賃貸権益を含む)に対する留置権、又は借り手又は任意の制限された付属会社と合併、合併又は合併された財産留置権、又は制限された付属会社が当該等の資産を買収する際に既に存在している任意の資産(不動産権益及び賃貸権益を含む)に対する留置権であるが、当該等留置権は、買収、合併、合併を考慮する前に存在しなければならない。合併または資産買収は、そのようにして取得または合併または借り手または制限された付属会社と合併または合併した任意の人の資産以外の任意の資産(およびその収益および製品)または取得された資産(およびその収益および製品)以外の任意の他の資産に適用されない

(V)上記(A)~(U)の段落(本定義を含む)に記載された任意の留置権の全部または部分的延期、継続または置換(または連続延期、継続または置換)は、そのような留置権の任意のそのような延期、継続または置換が、保有権を保証する全または一部の財産(財産の改善に加えて)に限定される限り、保証された債務または債務は増加しない(任意の前払い割増または任意のそのような延期に関連する任意の費用および支出の目的を除く)。継続または交換)、上記適用条項は、他の方法で留置権を許可する

(W)保証金株式保有権

(X)次の義務を担保する留置権部分 9.01(n)このような債務が発生した制限された子会社の資産

(Y)通常の業務中に締結された任意の石油及び天然ガスリースの規定に基づいて生成された任意の留置権であって、いかなる制限された者も、当該リース契約において権益を有する者；及び

(Z)以下の許可の留置権を除く第(A)条通り抜ける(y)以上のように、財産留置権または資産留置権は、したがって保証される総負債が連結資産の3.5%(3.5%)を超えない場合；

しかし、本定義の任意の内容自体は、行政代理人または任意の貸手が、そのような許可留置権の制約または担保を受ける任意の債務(そのような許可留置権に含まれるか、または固有の任意の留置権の効力を除く)を優先することに同意または認められるとみなされない

“人は…自然人、会社、有限責任会社、無限会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、またはその他の実体のこと

“ホーム.ホーム？中で指定された意味を持つ部分 8.02.

“比例で分担するいつでも、各貸主および信用状延期については、その時間における貸金人の承諾額であり、その分母はその時間における総承諾額であり、各貸金者が融資の承諾を提供し、各信用状発行者が信用証の延期を行う義務が次の条件に従って終了した場合、スコア(br}パーセント、小数点以下第9位として表される)を意味する部分 10.02以下の割合で貸主ごとの割合 を決定すべきである

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この貸手は、上記の終了の直前および本契約条項に従って行われた任意の後続の譲渡が発効した後である。各貸手の初期比例シェアは、その貸手名に対応するbrに列挙される別表2.01(A)あるいはその貸手が本契約当事者に根拠となる譲渡と仮定(場合によって決まる)

“PTE？米労働省が発行する取引禁止種別免除のことで、どのような免除でも時々修正される可能性があるからです

“公共貸金人？は で指定された意味を持つ部分 8.02.

“QFC？の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条の限定金融契約という言葉の意味と同じである

“QFCクレジットサポート ？中で指定された意味を持つ部分 12.26.

“受取人行政代理、任意の貸金人、任意の信用証発行者、または任意の他の受取人、任意の貸金者、または任意の貸金者の本契約の下での義務によって支払われる任意の金を意味する

“REG U？連邦準備システム理事会によって公布された法規Uのこと

“登録する？は で指定された意味を持つ部分 12.09(c).

“関連先？は で指定された意味を持つ部分 12.09(g).

“発効日を削除する？で指定された意味を持つ{br部分 11.06.

“報告可能な事件？次の に列挙された任意のイベントのこと部分 4043(c)ERISAの場合は、30日間の通知期間が免除されたイベントを除く

“信用延期申請？とは，(A)承諾された融資に対する借入，転換または継続，(B)入札融資について，入札請求，(C)信用状延期，信用証申請，および(D)旋回額融資に対して，旋回額融資通知を指す

“必要貸金人？とは、任意の決定日において、融資者が総承諾額の50%以上を所有している場合、または、各貸金者が融資の承諾を行い、各信用状発行者が信用状発行者の信用状延期を行う義務が次の条件に従って終了した場合を意味する部分 10.02また、貸主は、合計で総残高の50%以上を保有している(brについて定義すると、信用状債務および旋回額融資に対する各貸主のリスク参加および資金参加の総金額は、そのような貸手が保有しているとみなされる)。いかなる違約貸金者も、必要な貸金者を決定する際に、違約貸金者の承諾と保有又は保有とみなされる未償還総残高の割合を考慮してはならない；しかし、違約貸手は、他の貸手に再割り当てされておらず、それによって資金を提供する資金に資金を提供するbr旋回限度額ローンの任意のリスク参加金額及び未返済金額を考慮することができず、適用された旋回限度額ローン機関又は信用証発行者(状況に応じて決定された)の貸手によって所有されるものとみなされるべきである

“相殺可能金額？は で定義された意味を持つ部分 4.05.

“退職発効日？で指定された意味を持つ{br部分 11.06.

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“決議認可機関？EEA決議機関を意味するか、または、どのイギリス金融機関についても、イギリス決議機関を指す

“責任者最高経営責任者、総裁、最高財務官、常務副総裁、総裁副会計、総裁副会社財務、総裁副財務または融資先の財務主管、(br})決議または他の訴訟の証明書、在任証明書および/または行政代理人が合理的に要求する可能性のある借地側担当者の身分、権限または能力の証明、およびその融資先を一方とする他の融資文書を指す。借入先を適用する任意の秘書またはアシスタント秘書と (Ii)根拠第二条融資先を適用する任意の他の高級職員または従業員、または貸手と行政代理人との間の合意に基づいて指定された借入先に適用される任意の他の高級職員または従業員。融資先の責任者によって署名された任意の文書は、借り手のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可を得たと最終的に推定されるべきであり、担当者は、融資者を代表して行動すると最終的に推定されるべきである

“支払いを制限する借入者または任意の付属会社が、そのような株または他の株式権益または任意のオプション、株式承認証または他の権益の購入、償還、抹消または終了のために支払う任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する

“制限された人？借り手と制限された子会社のいずれかのこと

“制限子会社オクラホマ州デヴィン郡と借り手の他の重要な子会社のことです

“循環信用リスクを開放する任意の貸主にとって、いつでも、？は、その時間における当該貸主の未償還承諾融資の元金総額、及び当該貸主がその時間に信用状債務及び回転限度額融資に参加する場合をいう

“スタンダード(S&P)スタンダード·プアーズグローバル格付け会社の子会社スタンダード·プアーズグローバル格付け会社とその任意の後継者のことです

“制裁する？米国政府(OFACまたは米国国務省による制裁または貿易禁輸を含むがこれらに限定されない)、カナダ政府、EUまたは陛下の財務省によって実施、管理または実行される任意の経済的制裁または金融制裁または貿易禁輸を意味するHMT”).

“計画の使用不能日？は で指定された意味を持つ部分5.03(B)(Ii).

“SDNリスト？OFACによって維持されている特定の国民およびヒンダード人員リスト、HMTによって維持されている金融制裁目標総合リスト、投資禁止リスト、またはEUまたはカナダ政府によって実行される任意の類似リストを指す

“アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を指す

“アメリカ証券取引委員会の届出書類？は で指定された意味を持つ部分 7.06.

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“軟性？ニューヨーク連邦準備銀行(または後続管理人)が管理する保証付き隔夜融資金利のこと

“SOFR調整？は，(A)Daily Simple SOFRに対して， が0.10%(10ベーシスポイント)，および(B)期限SOFRに対して0.10%(10ベーシスポイント)であることを意味する

“SOFR 管理者？ニューヨーク連邦準備銀行、SOFRの管理人として、またはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRの任意の後任管理人、またはここでSOFR管理人を担当する他の人のこと

“子会社会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社、無限会社または他の商業実体を指し、同社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントの発生のみによって投票権を有する)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理層が他の方法で直接または間接的に制御されているか、または1つまたは複数の中間者または両方によって所有されていることを意味する。ただし、(br})(A)標準フォーマット経営協定または同様の合意に従って設立された協会、合弁企業または他の関係、または連邦所得税目的のみのために構築されたパートナーシップ、(Ii)適用される州法律に基づいて会社または組合企業ではない(または“統一組合企業法”によって制限されている)協会、合弁企業または他の関係、および(Iii)その業務は、石油、天然ガスまたは鉱物資産、交通輸送および関連施設および利益を探査、開発および経営することに限定され、このような協会、合弁企業または関係者が直接所有する関連施設および利益とみなされてはならない付属会社(B)協会、合弁企業又はその他の関係、(I)適用される省レベルの法律により会社又は組合企業ではなく、及び(Ii)その業務は、石油、天然ガス又は鉱物、輸送及び関連施設、並びにこのような協会、合弁企業又は関係当事者が直接所有する関連施設及び利益に限定され、視されてはならない付属会社こんな人です。別の説明がない限り、本明細書のすべての参照は子会社？それとも付属会社？借り手の1つまたは複数の子会社を指すべきである

“後継率？中で指定された意味を持つ部分 5.03(b).

“サポートQFC？中で指定された意味を持つ部分 12.26.

“期限が切れる契約(A)任意及びすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期為替取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式又は株式指数スワップ又はオプション、債券又は債券価格又はオプション、長期債券又は長期債券価格又は長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、裁定取引、通貨スワップ取引、クロス通貨為替スワップ取引、通貨オプション、スポット契約を指す。または任意の他の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意のオプションの締結を含む)、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制約されているかどうか、および(B)任意のタイプの任意およびすべての取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって発行された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意のこれらの主プロトコルは、任意の関連スケジュールと共に、a)の条項および条件制約または管轄されているかどうか主契約？)は、任意のマスタープロトコル項目の下の任意のこのような義務または責任を含む

“スワップ終値任意の1つまたは複数のスワップ契約については、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日付、すなわち、その日の前の任意の日付の終了価値、すなわち、その日の前の任意の日付の終了価値、すなわち、そのようなスワップ契約に関連する任意の法によって強制的に実行可能な純額決済プロトコルの影響を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約の成約当日または後の任意の日付、すなわち、その日の前の任意の日付の終了価値を意味する

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引用は(A)条決定されました時価で値段を計算するこのようなスワップ契約の価値は、任意の承認取引業者(貸手または融資者を含むことができる任意の関連会社)によって、そのようなドロップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて決定される

“スウィフト世界銀行間金融電気通信協会のことです

“揺動線？揺動限度額貸主がbrによって提供する循環信用手配のこと部分 2.05.

“転動線借入？以下の条件で借りた運転限度額ローンのことですか部分 2.05.

“揺動限度額ローン機構？とは、米国銀行または任意の他の行政代理および借り手が共同で同意して、本プロトコル項目の下の回転限度額融資を提供することができる貸金人、または任意の後続の本合意項の下の回転限度額融資機関を意味する

“揺動限度額ローン？は で指定された意味を持つ部分 2.05(a).

“運転限度額ローン通知？br}回転線借用による通知のこと部分 2.05(b)書面に属している場合は，おおむね添付ファイルCまたは行政エージェントによって承認された他のフォーム(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォームを含む)は、借り手の担当者によって適切に記入および署名される

“揺動線速？基本料金に適用料率が加算されることです

“揺動線昇華？金額は(A)50，000，000ドルと(B)支払総額 の両方で小さいものを指す.揺動線の昇華は補完ではなく、全体的な約束の一部だ

“合成リース債務？人が(A)いわゆる合成、表外または税収保留リース、または(B)財産を使用または占有するプロトコルによって負担される通貨債務を指し、その債務は、その人の貸借対照表には現れないが、その人が破産または破産すると、その人の債務brと同定される(会計処理を考慮しない)。しかし、疑問を免れるために、有限責任会社W座がテナント、借り手、合成賃貸保証人、アメリカ銀行賃貸と資本有限責任会社をレンタル人と手配人として、その他の参加者の間で2015年6月19日(改正、改訂と再説明、補充またはその他の時々修正)項目の下での義務は、オクラホマ州オクラホマ城シェリデン通り499号に位置する2018年に完成したある27階のA級オフィスビルと関係があり、また任意の再融資、改訂と重述と関連がある。継続または交換は合成レンタル義務とみなされなければならない

“税金.税金？任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税金、課税、徴収、関税、減額、減税(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の課金を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む

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“用語が柔らかい？表示：

(A)定期SOFRローンの任意の利子期間については、年利率は、期間がこの利子期間に相当するSOFR期間の開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーニング金利に等しく、条件は、金利が午前11：00前に公表されていない場合である。このような決定日において、用語SOFRとは、その直前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFRを意味する追加するこの利子期間のSOFR調整；および

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算について、年利率は、その日から1ヶ月のSOFRスクリーン金利期間に等しい

SOFRという言葉が上記のいずれかに基づいて決定された場合、第(A)条あるいは…(b)このプロトコルでは、SOFRという用語は0%とみなされなければならない

“期限SOFR入札保証金？はSOFR条項の上または下にSOFR条項を追加または減算する保証金であり，br保証金は1/100ベーシスポイントの倍数で表されるべきである

“定期SOFR承諾ローン？約束されたローンのことで、その利息は(A)条SOFRという言葉の定義

“定期SOFR ローン？定期SOFR承諾ローンまたは定期SOFR保証金入札ローンを指します

“定期SOFR保証金入札ローン？ とは，次の金利で利息を計算する入札ローンのことである(A)条SOFRという言葉の定義

“期限 ソフトウェア交換日？の意味は中で述べたように部分 5.03(b).

“用語ソフトスクリーニング率？は、CME(または任意の管理エージェントが満足している後任管理者)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で公表される前向きSOFR期限金利を意味する

“事件を中止する？とは、(A)任意のERISA計画に関連する報告可能な事件の発生、(B)借主者または任意のERISA付属会社が、主要雇用主である計画年度内にERISA計画から撤回することを意味する(定義参照)部分 4001(a)(2)このような脱退とされているERISAや運営停止 部分 4062(e)ERISA；(C)借り手または任意のERISA付属会社がマルチ雇用者計画または多雇用者計画倒産を完全にまたは部分的に脱退した通知部分 4245ERISA；(D)任意のERISA計画または多雇用主計画を終了する意向通知を提出するか、または任意のERISA計画修正案または多雇用主計画修正案を根拠とみなす部分 4041あるいは…4041A退職保障計画；(E)年金福祉保証会社は、“退職金保障計画”に基づいて、任意の退職保障計画または多雇用主計画を終了する訴訟を提起する部分 4042(F)任意の他のイベントまたは状況であり、そのようなイベントまたは状況は、合理的に構成されることが予想される部分 4042任意の従業員退職保障計画又は多雇用主計画又は委任受託者に任意の従業員退職保障計画又は多雇用主計画を管理させる；(G)従業員退職保障制度第4章に基づいて任意の法的責任を課すが、“従業員退職保障計画条例”に基づいて納付すべきであるが延滞していない退職金利益保証会社保険料を除く部分 4007または(H)任意のERISA計画または多雇用主計画について、ERISAに従って借り手または任意のERISA付属会社に留置権を適用する

“敷居金額？いつでも，250，000，000ドルと直近の財政四半期末までに決定された総合純資産の2.5%のうち大きい者を指す

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“総時価？br}(I)総合融資総債務に(Ii)借り手の総合株主権益の総和(重複なし)を加えること。資本総額の計算には、非現金減記と関連費用 アメリカ証券取引委員会法規が公布したS-X規則規則4-10(連邦証券法と1975年のエネルギー政策と節約法案に基づいて石油と天然ガス生産活動に対して財務会計と報告を行う)あるいは公認会計原則に要求される非現金減記と関連費用は含まれていない

“未完了項目総数 ？すべてのローンとすべての信用状債務の未返済金額の合計のことです

“取引日 ？中で指定された意味を持つ部分 12.09.

“タイプ(I)承諾融資については、その性質は基本金利承諾融資または期限軟保証金承諾融資であり、および(Ii)入札融資については、その性質は絶対金利融資または期限軟保証金入札融資である

“UCC？ニューヨーク州の現行の“統一商法”のこと

“UCP？どんな信用状に対しても、単信用状と統一された慣例、 国際商会のことです国際商会？)第600号出版物(または発行時に発効する比較的新しいバージョン)

“イギリス金融機関任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(brによって時々改訂された)で定義されているか、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布されたFCAマニュアル(時々改訂されている)第11.6条のIFPRUによって拘束されている任意の個人、例えば、brの特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を指す

“イギリス決議機関 ？イギリス金融機関の問題の解決を担当するイングランド銀行または他の公共行政当局のこと

“争議のない部分？任意のドロップ終了価値または任意の合成賃貸債務については、借主またはその付属会社が論争に誠実に努力していない金額 を意味する

“アメリカ アメリカ？とアメリカですアメリカ合衆国のことです

“未精算の金額？中で指定された意味を持つ部分2.04(C)(I).

“無制限子会社？借り手とは、制限された付属会社のどの付属会社でもありません

“アメリカ政府証券営業日？どんな営業日のことですか。しかし、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行がアメリカ連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日で営業しない営業日を除く

“アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義された米国人のこと

“アメリカ特別決議制度？は で指定された意味を持つ部分 12.26.

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“アメリカ税務コンプライアンス証明書？は で指定された意味を持つ部分5.01(E)(Ii)(B)(3).

“減価と折算権力(br}とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々所有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利を行使したように効力を有するか、またはその責任または自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力について負う任意の義務を一時停止しなければならないことを規定する

1.02。その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたはこのような他のローン文書に別段の規定がない限り、

(A)定義タームの意味定義タームの単数形式と複数形式 にも同様に適用できる.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである

(B)(1)任意のクレジットファイルで使用されるここ、ここ、以下、および以下の言葉、および同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の規定ではなく、クレジットファイル全体を指すべきである

(Ii)第(Br)条、(3)節、(3)項、(2)項、(2)項、(2)項、(2)項、(2)項、(2)項、(2)、第(2)、第(2)、第(2)、第(2)、第(2)、第(2)、第(2)、第(2)、第2、(2)、第2、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、第2、(2)、(2)、第2、(2)、

(3)用語 “含む？”は限定ではなく例示である

(4)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む

(V)本明細書の誰に対する任意の言及も、その人の相続人および譲受人を含むと解釈されるべきである

(Vi)任意の法律への任意の言及は、他の説明がない限り、任意の法律または法規への言及は、時々改正、修正または追加されたこの法律または法規を指すべきである

(C)特定の日付からより後の特定の日付までの期間を計算する際に、“から”という語は“から”， が含まれることを意味し、“至”および“至”はそれぞれ含まれているが含まれていないことを意味し、“通過”という語は“至”および“含まれている”を意味する

(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない

(E)本稿で用いられるように、“信用状”という言葉は、適用される“信用状”、“信用状”、“各信用状”および“任意の信用状”を指し、状況に応じて決定される

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1.03。会計用語

(A)要約すると.本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルによって明確または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、時々発効し、審査財務諸表を作成するために使用される方法と一致する方法で適用される公認会計原則に従って作成されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約を遵守するか否か(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定する場合、借り手及びその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、財務会計基準ASC 825が金融負債に与える影響 に計上されてはならない

(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAPの任意の変化が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を出した場合、行政エージェント、貸手および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その本来の意味を保持するために誠実に協議してこの比率または要求を修正しなければならない(要求された貸手および借り手によって承認されなければならない)。しかし、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、“公認会計原則”に基づいて、これらの変更を行う前に計算を継続しなければならず、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求がGAAP変更を実施する前および後に行われる計算を調整しなければならない。本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルについては、本プロトコル日に運営リースとみなされる任意のリースは、継続して運営リースとみなされる(一方、任意の将来賃貸は、本プロトコル日に発効すれば、運営リースとみなされ、本プロトコルでは、本プロトコルについては、本プロトコル日後の任意の変更が有効であるか否かにかかわらず、運営リースとみなされる

1.04。切り捨てる。本プロトコルによれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1桁多い数に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸め込むことによって計算されるべきである

1.05。合意と法律への引用。本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)、および他の契約文書への言及は、その後に行われるすべての改正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意の融資文書に限定されて、このような修正、再記述、延期、補足および他の修正の範囲は禁止されておらず、(B)任意の法律への言及は、合併、修正、置換、置換、補足または解釈のすべての法律および法規規定を含むべきである

1.06。時間は 日である.他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、中部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である

1.07です。信用状金額。別の説明がない限り、本契約で言及された任意の時点の信用状金額は、信用状またはそれに関連する発行伝票によって予想されるすべての増加金額を指すとみなされた後、最高金額が直ちに抽出できるか否かにかかわらず、信用状項目の下で抽出可能な最高金額とみなされなければならない

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1.08。金利です。行政エージェントは、保証も、brの責任も受け入れず、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照レートに関連する任意の他の事項、またはそのような任意のレート(任意の後続レートを含むが、限定されない)(任意の後続レートを含むが限定されない)(または前述の任意の構成要素)、または の任意の適合性変更の影響を受ける任意のレート(このレートの選択および任意の関連する利益差または他の調整を含む)の管理、提出、または任意の他の事項について、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照金利、または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが限定されない)(または上記の任意の金利の任意の構成要素)または任意の関連利差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行うことができる。いずれの場合も、行政エージェントは、本プロトコルが指す任意の参照レートまたは任意の代替、後続または代替レート(任意の後続レートを含むがこれらに限定されない)を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、コスト、損失または費用(侵害行為にかかわらず)を含む任意のタイプの損害責任を借主、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。契約または他の態様は、法的にも衡平法上でも)、選択に関連するまたは影響を与える任意の誤りまたは他の行為または漏れについて、任意のそのような情報源またはサービス提供の任意のレート(またはその構成要素)の決定または計算を行う

2本目。

約束と信用延期

2.01。約束したローン。本協定で規定されている条項と条件を満たす場合、各貸主はそれぞれドル (このようなローンごと、すなわち1つのローン)単位で融資を発行することに同意する融資を承諾する利用可能期間内の任意の営業日に、借り手は時々その融資者が承諾した金額を超えない総額の融資を得ることができるが、条件は、(I)未返済融資総額が当該貸主の承諾総額を超えてはならないこと、および(Ii)任意の貸手が融資の未返済総額を承諾し、当該貸主がすべての信用証債務未返済金額の中で比例して計算したシェアに加え、当該貸主がすべての循環限度額ローン残高に比例配分したシェアを加えた場合、当該貸主は当該貸主の承諾を超えてはならないことである。各貸主の承諾範囲内で、借主は、本合意の他の条項及び条件の制約の下で、本合意に基づくことができる部分 2.01前払い金額は以下です部分 2.06そして この下で借金を再開します部分 2.01それは.コミットメントローンは、本稿でさらに規定されているように、基本金利コミットメントローンまたは定期SOFRコミットメントローンとすることができる

2.02。ローンの借金、転換、そして継続を約束する

(A)借入を約束するたびに、各承諾融資を1つのタイプから別のタイプに変換し、約束期間を継続するたびに、借り手が撤回できない通知を出した後に行わなければならない(そうでない限り)部分 5.03)行政エージェントは、(A)電話または(B)承諾融資通知 を介して通知することができる。このような各通知は、午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)任意の承諾借入、約束期間SOFRローンへの変換または継続、または約束期限SOFRローンを基本金利承諾ローンに変換する任意の要求日の2つ前の営業日、および(Ii)任意の承諾借入基本金利承諾ローンの要求日。借り手は、本プロトコルによる各電話通知 部分 2.02(a)行政代理に書面承諾融資通知を交付することで迅速に確認しなければならず、この通知は借り手の担当官が適切に記入して署名しなければならない。各約束された借金、定期SOFR承諾融資に変換または継続する元金金額は、5，000，000ドル、または元金1，000，000ドルの整数倍を超えるものとしなければならない。 に規定されている場合を除いてセグメント化する 2.04(c)そして2.05(c)借り入れを約束したり

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基本金利約束ローンに変換される元本金額は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍となります。各承諾ローン通知(電話でも書面でも) は、(I)借入者が借入を承諾するか否か、承諾ローンを1つのタイプから別のタイプ、または期限の継続承諾ローンに変換するかどうか、(Ii)借入を承諾する請求日、転換または継続(状況に応じて定める)(営業日とすべき)、(Iii)借入、転換または継続の承諾融資の元金金額、(Iv)借金の承諾融資タイプまたは既存の承諾ローンをどのようなタイプに変換するかを示すべきである。および(V)(適用すれば)それに関連する利息期限.借り手が承諾融資通知において承諾融資の種類を指定していない場合、または借り手が転換または継続を要求する通知をタイムリーに発行できなかった場合、適用される承諾融資は、基本金利承諾融資として発行されるか、または基準金利承諾融資に変換されなければならない。このような基本金利承諾融資に自動的に変換するやり方は、当時の適用期限SOFR承諾融資に有効な利子期間の最終日から発効すべきである。借り手が、このような承諾融資通知において、約束期限の借用、変換、または継続を承諾する融資を要求するが、指定された利息期限がない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる

(B)承諾された融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用された承諾された融資に占める割合の金額を各貸主に直ちに通知し、借り手が直ちに転換または継続の通知を出さなかった場合、行政エージェントは、前項の基本金利承諾融資に自動的に変換する詳細を各貸主に通知しなければならない。借金を承諾する場合、各貸手は、午後1：00よりも遅くない前に、その承諾融資の金額を直ちに利用可能な資金形態で行政代理オフィスに提供しなければならない。適用された承諾ローン通知で指定された営業日。第 項に規定する適用条件を満たすと部分 6.02(また、借金が初期クレジット延期である場合、部分 6.01)行政エージェントは、借り手が行政エージェントに提供する指示に従って(行政エージェントが合理的に受け入れる)、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)そのような資金の金額を米国銀行帳簿上の借り手口座に記入するか、または(Ii)そのような資金を電気的に送金することである。しかし条件は，借り手がこのような借金について承諾借款通知を出した日に，未返済の信用状借入金があれば，そのような借金の収益はまずこのような信用状借入金の全額支払いに適用され，次に上記のように借り手に提供すべきである.

(C)本合意には別の規定があるほか、定期SOFR承諾ローンは、この期限SOFR承諾ローンの利息 期間の最後の日にのみ継続または転換することができる。違約事件の発生期間中、必要な貸金人の同意を得ず、SOFR承諾としての定期融資を申請、転換、あるいは継続してはならない

(D)行政エージェントは、金利を決定した後、融資を承諾した任意の利息期間に適用される金利を借主及び貸手に直ちに通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，管理エージェントのSOFRという語の決定が決定的であるはずである.承諾された基本金利ローンが返済されていないいつでも、行政代理は、米国銀行が基本金利を決定する際に使用する最優遇金利に何らかの変化が生じた後、直ちに借主及び貸手に通知しなければならない

(E)すべての承諾借款、承諾融資が1つのタイプから別のタイプに転換され、同じタイプのすべての継続としてコミットメントローンが発効した後、コミットメントローンの有効利子期間は10を超えてはならない

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(F)本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべての融資部分を交換、継続、または展示することができる

(G)SOFRおよびSOFR条項については、行政エージェントは、変更の定義に記載されている借り手の相談権に適合する制約の下で、時々適合変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本契約または任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更の定義に適合する任意の改正が発効するであろうが、このような修正が完了した場合には、行政エージェントは、その改正が発効した後、当該変更に該当する各項目の修正を合理的に迅速に借主および貸手に掲示しなければならない

2.03。入札ローン

(A) は一般的である.本協定で規定されている条項と条件を満たしている場合、各貸手は、借主が時々、ドル建ての融資を提出することを融資者に要求することができる(このような融資、1つのローン、および1つのドルローン)入札ローン？)満期日までに借主に30(30)日以上の満期日を申請する部分 2.03しかし、いかなる入札借金を実施した後も、未返済総額は総承諾額を超えてはならない。入札ローンの有効利子期間はいつでも5つを超えてはならない

(B)競争的入札を要求する.借り手は、正午12：00に行政エージェントに入札要求を提出することができる：(I)絶対金利ローンからなる任意の入札借入要求日の前の営業日、または(Ii)ソフト保証金入札融資からなる任意の入札借入要求日の4営業日前の方法で入札入札を提出することができる。各入札申請書は、(I)入札借款の申請日(営業日とする)、(Ii)が申請した入札融資元金総額(500万ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない)、(Iii)申請の入札融資タイプおよび(Iv)に関連する利子期間を明記し、借り手の担当者が署名しなければならない。入札要求は，(I)1種類以上の入札融資または(Ii)3つ以上の異なる利子期間の入札融資の要求を含んではならない.行政エージェントが別途同意しない限り、借り手 が前の5営業日以内に別の入札申請を提出した場合、入札申請を提出することはできない

(C)競合入札を提出する

(I)行政エージェントは、借り手から受信した各入札要求および入札要求の内容を各貸手に迅速に通知しなければならない

(Ii)各貸主は、入札要求に応答して1つまたは複数の入札融資を提供する要約を含む競争入札を提出することができるが、競合入札を提出することができる。このような競合入札は午前10時30分までに管理エージェントに提出しなければならない.(A)絶対金利ローンからなる任意の入札借款の請求日、および(B)任意の入札借入要求日の前の3営業日において、この入札借款は、ソフト保証金入札融資からなるが、条件は、米国銀行が融資者として任意の入札要求に応答して提出した任意の競争入札が午前10：15前に行政エージェントに提出されなければならないことである。他の貸手は、このような入札要求に応答して、競争入札の提出日を要求する。各競争入札は，(A)借入入札予定日，(B)入札ごとの元本金額を明記しなければならない

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競合入札を行っている入札融資であって、元本金額(X)は、入札貸手の承諾に等しいか、またはそれ以下であってもよく、(Y)500万ドルまたはその1，000，000ドルの整数倍を超えなければならず、(Z)競争的入札を要求する入札融資の元本金額を超えてはならない；(C)提案された入札借款が絶対金利ローンからなる場合、そのような入札ローン毎に提供される絶対金利およびその適用の利子期；(D)提案された入札借款が定期SOFR保証金入札融資からなる場合、当該等定期SOFR保証金入札融資のSOFR入札保証金期限及び適用の利子期間、及び(E)入札貸金人の身分

(Iii)いかなる競争的入札も，(A)が次の規定の適用時間後に受信された場合は考慮しない第一条第一項以上，(B)は基本的に本稿で規定する競争的入札形式ではなく，(C)限定，条件付きまたは類似の言語を含み，(D)入札要求に規定されている条項とは異なる条項を提示するか，(E)他の方式では当該入札要求に応答しない.どの貸主も明らかな誤りを含む競争的入札 を訂正することができ，訂正後の競争入札を競合入札の提出に遅くない適用時間で提出する方法である(確認された).訂正を提出した競争的入札は，明らかな誤りを含む競争的入札 を撤回するように構成すべきである.行政エージェントは、要求されるべきではないが、任意の貸手の競争入札において検出された任意の明らかなエラーを貸主に通知する

(四)次の規定に該当する場合のみセグメント化する 5.02, 5.03 と6.02そして第一条第一項上述したように、各競争入札は撤回できない

(D)借り手に競争的入札に関する通知を出す.いいえ、午前十一時に遅れます。(I)絶対金利融資からなる任意の入札借款の請求日、又は(Ii)軟保証金入札融資からなる入札借入請求日の3営業日前に、行政代理は、以下の条件を満たす競争入札を提出する各貸主の身分を借主に通知しなければならない部分 2.03(c)このような競合入札ごとに含まれる見積の条項

(E)競争的入札を受ける.午前11：30 (I)絶対金利ローンからなる任意の入札借入の請求日と、(Ii)軟保証金入札融資からなる任意の入札借入請求日の3営業日前に、借り手は、行政エージェントにその受け入れまたは拒絶の根拠を通知しなければならない部分 2.03(d)それは.借り手はいかなる競争入札も受ける義務はなく， はすべての競争入札を拒否することを選択することができる.受け付けた場合には，当該通知は，受信した利子期間ごとの競争的入札の元本総額を具体的に説明しなければならない.借り手は、任意の競争入札を全部または部分的に受け入れることができる

(1)入札1回あたりの借入金の元金総額は，関連入札要求に規定されている適用金額を超えてはならない

(2)入札ローン1件あたりの元金は、5，000，000ドル以上、または1，000，000ドル以上の整数倍でなければならない

(3)利子期間ごとの絶対金利またはSOFR期限入札保証金の増加に基づいてのみ要約を受け入れることができる；

(4)借り手は に述べたいかなる要約も受け入れてはならない部分2.03(C)(Iii)または他の側面ではこの規定の要求を満たしていない

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(F)同じ入札の手順.2人以上の貸手が、同じ利子期間について同じ絶対金利または期限SOFR入札保証金(状況に応じて)で競合入札を提出し、そのようなすべての競争入札を受け付けた結果(より低い絶対金利または期限SOFR入札保証金(どの場合に応じて)に受け入れられた任意の競合入札とともに)適合する場合部分2.03(E)(Iii))入札借金を適用する未返済元金総額が、関連する入札要求に規定された金額を超えることをもたらす場合、借り手、行政エージェント、およびそのような貸手が別の約束がない限り、このような競争入札は、その利子期間について提案された金額の割合で可能な限り受け入れ、受け入れられた金額を1，000，000ドルの最も近い整数倍に四捨五入しなければならない

(G)貸手に入札の受け付けまたは拒否の通知を出す.行政エージェントは、競争入札を提出した各貸金者にそのオファーが受け入れられたか否かを直ちに通知し、そのオファーが受け入れられた場合には、入札借金が適用された日に行われる入札融資金額を通知しなければならない。借り手が第#項に規定する適用時間内に受け入れられていないいかなる競争的入札又はその一部部分 2.03(e)拒否されるとしなければならない

(H)SOFR期限通知。任意の入札借款が期限SOFR保証金入札融資から構成されている場合、行政エージェントは、関連利子期間のSOFR期限を決定し、決定後直ちに借主とその入札借入に参加する貸金者に通知しなければならない

(I)入札融資に資金を提供する。通知を受けた各貸金人部分 2.03(g)借り手はその競争入札を全部または部分的に受け入れており、借り手は午後1：00までにその入札融資の金額を直ちに行政代理人事務室の資金 に提供しなければならない。請求された入札借入日に。次の適用条件を満たした後部分 6.02したがって、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同じ方法で借り手に提供しなければならない

(J)入札範囲通知.本プロトコルによる競りオークションごとに 部分 2.03行政エージェントは，このようなオークションにおいて競争的入札を提出する貸手ごとに提出された入札範囲(入札者の名前を持たない)と入札融資ごとの入札受付範囲および入札ごとの借金の総金額を通知すべきである

2.04。信用状です

(A)信用状承諾書

(I)本契約に規定する条項及び条件を満たす場合には、(A)信用証発行者毎(その他の事項を除く)は、本契約に規定する他の貸手の合意に同意する部分 2.04(1)期日から信用状の期限までの期間のいずれかの営業日には，時々借入者のためにドル建ての信用状を発行し，次の規定に基づいて以前に発行された信用状を修正又は延長する第(B)項(2)以下の信用状の下の引き出しを引受するが、いずれの場合も、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー銀行、またはその任意の関連会社が本信用状の下の商業信用状を発行することを要求することはない。また、疑問を生じないためには、ゴールドマン·サックス米国銀行とモルガン·スタンレー銀行がそれぞれ予備信用状を発行することを要求することができ、(B)貸手は、借入者の名義で発行された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意する。しかし，任意の信用状に対して任意の信用状を実施して延期した後，(W)未払い総額は を超えてはならない

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(Br)承諾総額、(X)任意の貸主が承諾した融資総額に加え、全信用状債務残高における融資者の割合シェアに加え、すべての運転限度額融資残高における融資者の割合シェアを加えて、貸手が承諾した金額を超えてはならない、(Y)信用証債務残高の合計、および(Z)信用証発行者の信用状債務残高は、当該信用証発行者が借主と書面合意がない限り、当該信用証発行者の信用状借主承諾を超えてはならない。借り手が提出した信用状の開設または修正の各請求は、借り手が要求した信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合していることを示しているとみなさなければならない。上記の制限範囲内で、本契約条項及び条件を満たしている場合には、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、満期になった残りの引き出し又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。すべての既存の信用状は、本信用状によって発行されたとみなされ、締め切りから及びその後、本信用状条項と条件の制約と制約を受けるべきである

(Ii)要求された信用状の満期日が信用状が満期日に昇華した後である場合、すべての貸金者がその期日を承認した限り、いかなる信用状発行者もいかなる信用状を開設することもできない

(Iii)次の場合、任意の信用状発行者は、一人当たり任意の信用状を発行する義務がない

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律、または信用状に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、発行者は、一般的な信用状または特に当該信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならない、またはその信用状について発行者に制限を加えなければならない。準備金または資本要求(信用状発券者は、そのために他の補償を受けない)は、締め切りに有効ではないか、または、クレジット発行人が締め切りに適用されず、クレジット発行者が、借り手が上記の金額を支払うことを確認しない限り、それに重要な任意の未償還の損失、コスト、または費用を好意的に考えることに対応する

(B)このような信用状を発行することは、任意の法律に違反する

(C)行政エージェントおよび信用状発行者が別の約束をしない限り、信用状の初期金額は10，000ドル以下である

(D)信用状は、ドル以外の通貨で計算されなければならない

(E)信用状の発行は、一般に信用状の発行に適用され、同様の信用手配の下で他の類似した状況にある借入者に適用されるべき信用状の1つまたは複数の政策 に違反するが、(X)借入者の要求に応じて、手形の発行者は、貸出者に政策に関する合理的な詳細な説明を提供すべきであり、(Y)政策は、貸手または貸手の信用強度に基づいてはならない；または

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(F)任意の貸主は、信用状振出人(その合理的な適宜決定権で)と信用状発行人(その合理的な適宜決定権で)と満足できる現金担保を含む手配を達成しない限り、信用証発行人の実際または潜在的な前期リスク (発効後に)を除去するために、違約貸金者である部分4.10(A)(Iv))違約貸金者が信用状またはその信用状およびすべての他の信用状義務によって生じるリスクについて、当該信用状およびすべての他の信用状義務は、その信用状発行者がその合理的な適宜決定権に基づいて選択する実際または潜在的な前払いリスクである

(4)いずれの信用状発券者も、本契約条項に規定する修正形式で信用状を発行することが許可されていない場合、当該信用証発行者は、当該信用状を修正することができない

(V)任意の信用状発行者は、一人当たり任意の信用状を修正する義務がない場合、(A)この時点で、修正された信用状を発行する義務がない本信用状条項によれば、または(B)信用状の受益者は、信用状の提案修正を受け入れない

(B)信用状の発行と修正手続き

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は、ファックス、米国郵便、一夜宅配便、信用状発行人が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達、または証人が許容可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午前11時までに開証人と行政代理人が受領しなければならない。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前の少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよび信用状発行者が、特定の場合に自ら決定することができるより遅い日付および時間)。信用状の発行を要求する場合には、信用状申請書は、当該開設者を満足させるフォーマット及び詳細で規定されなければならない：(A)要求された信用状の発行日(営業日とすべき)；(B)金額、(C)期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)当該受益者が信用状を発行する際に提示すべき伝票、(F)任意の引き出しがある場合は，当該受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；及び(G)当該証人が合理的に要求する他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、(A)修正すべき信用状、(B)修正予定日(営業日であるべき)、(C)修正されるべき性質、および(D)発行人が要求する可能性のある他の事項を、発行者を満足させるフォーマットおよび詳細に説明しなければならない。さらに、借り手は、任意の発行者文書を含む、信用証発行者および行政代理人に、信用証発行者または行政代理人が合理的に要求する要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手から信用状申請の写しを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。信用状発行者が、任意の貸手、行政代理、または任意の貸手が、適用信用状の発行または修正を要求する日前に少なくとも1つの営業日に発行された書面通知を受信しない限り、1つまたは複数の適用条件は を含む文章.文章 6これで満足することはありません

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では、本合意条項及び条件を満たすことを前提として、当該信用状の発行者は、要求された日に、当該信用状発行者の常習商業慣行に従って、借り手が負担する信用状又は発行が適用される修正を発行しなければならない(具体的な状況に応じて決定される)。各信用状および各増加信用状金額の修正が発行された後、各貸手は、信用状発行人から信用状を購入するリスク分担に撤回することができないとみなされ、その金額は、融資者が比例配分したシェアに信用状金額を乗じた積に等しい

(Iii)信用状発行者は、任意の信用状または信用状の任意の修正を通知行または受益者に通知した後、信用状または修正された真で完全なコピーを借入者および行政エージェントに直ちに交付しなければならない

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する

(I)受益者から信用状の規定に適合する信用状を受け取った後、適用される信用状発行者は、このような信用状伝票を審査しなければならない。信用状発行人が審査した後、借り手及びその行政代理に通知しなければなりません。いいえ、午前十一時に遅れます。信用状発行人が信用状に基づいて任意の金を支払う日後の次の営業日(各このような期日、一栄誉期日)は、借り手は、基本金利を借り入れて融資又はその他の方法を承諾することにより、当該信用状発行者が当該引き出し金額に相当する金額を返済しなければならない。借り手がその時間前に当該信用状の発券者を返済できなかった場合、行政代理は直ちに各貸手信用状の支払日、未返済の引き出し金額を通知しなければならない(未精算の金額？)，およびその貸手が割合で占めるシェアの金額。この場合、借り手は、次の規定の最低及び倍数を考慮せずに、次の規定の最低及び倍数を考慮することなく、栄誉日に基本金利ローンの支払いを要求した承諾借款とみなされなければならない部分 2.02基本金利ローンの元本は、総承諾額の未使用分の金額と、該当するかどうかに依存します部分 6.02違約事件が起こらない限りセグメント化する 10.01(H)(I)または 10.01(H)(Ii)すでに発生していて、まだ続いている。この信用状発行人又は行政代理人が本協定に基づいて発行した任意の通知部分2.04(C)(I)直ちに書面で確認された場合は、電話で送信することができますが、このような通知の終局性または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていません

(Ii)各貸出者(適用信用証発行人としての貸出者を含む)は に従って部分2.04(C)(I)午後1：00までに、行政代理オフィスで当該信用状発行者の口座に資金を提供し、金額は、未精算金額で比例配分された金額に等しい。行政エージェントが当該通知で指定した営業日が，次の規定に該当する場合部分2.04(C)(Iii)また、各資金を提供する貸手は、その金額の基本金利承諾融資を借り手に提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金をその信用状発行人に送金しなければならない

(Iii)いかなる理由でも約束された基本金利ローンによって再融資されていない任意の未返済金額については、借り手は、当該信用状発行者から未返済金額の信用状借款が発生したとみなされ、その金額はこのように再融資されておらず、当該信用状借款は満期になり、要求に応じて(利息とともに)、利息を計上しなければならない。年利は(I)当該信用状借入日後の前3(3)営業日の基本金利、及び(Ii)その後の基本金利プラス基本金利に等しい

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2%(2%)である.この場合、各貸手が行政エージェントに支払うお金は、その信用状発行者が代行して支払う部分2.04(C)(Ii)このような信用状の借金に関与するために支払うとみなされ、この合意の下でのその参加義務を履行するために融資者が立て替えた信用状を構成すべきである部分 2.04.

(Iv)各貸主がそれによって約束された融資または信用状の前払金に資金を提供するまで部分 2.04(c)信用状の下で発行された任意の金を返済するために、当該貸金人が比例配分する利息は、当該信用状発行者のみが負担しなければならない

(V)各貸金者は、本合意で想定されるように、信用状項目の下で発行された信用状項目の下の金額を償還するために、約束された融資または信用状の前払金を提供する義務がある部分 2.04(c)絶対的かつ無条件であるべきであり、いかなる状況の影響も受けず、(A)貸金者が任意の理由で信用状発行者、借り手、または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、賠償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件を含む。このような信用状の前払金は、借り手が当該信用状発行人に任意の信用状項の下で支払われた任意の金の義務、及び本契約に規定された利息を免除又は損害してはならない

(Vi)貸主が信用状振出人の口座に当該貸金人がこの条項の前述の規定に従って支払わなければならないいかなる金額を行政エージェントに提供できなかった場合部分 2.04(c)指定された時間の前に部分2.04(C)(Ii)そして、本合意の他の条項を制限することなく、当該信用状発券者は、要求(行政代理を介して)に応じて当該貸出者に当該金額及びその利息を取り戻す権利があり、支払いを要求した日から当該信用状発券者が直ちに当該支払いを得ることができる日まで、年利率は連邦基金金利と当該信用証発行人が銀行同業補償規則に基づいて決定した金利に等しく、当該信用状発券者が上記規定により通常徴収する任意の行政費用、手数料又は類似料金を加算する。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、支払われる金額(上記の利息および費用を含まない生の疑問を免除するための)は、信用証借入に関する承諾借款または信用状事前支払いに含まれる当該貸手が承諾した融資を構成しなければならない(具体的な場合に応じて)。任意の貸金人(行政代理を介して)に提出された本合意項の下の任意の借金に関する信用証発行人証明第(Vi)条明らかな間違いがない場合には決定的でなければならない

(D)加入金を返済する

信用状発券者が任意の信用状に基づいて支払いを受け、任意の貸金人から貸金人が次の規定に従ってこの支払いについて前払いした信用状を受け取った後のいつでもいいです部分 2.04(c)行政エージェントがクレジット発行者の口座のために関連するbr未償還金額または利息に関する任意の支払いを受信した場合(借り手または他の態様から直接、行政エージェントによって運用された現金担保の収益を含むかどうかを含む)、行政エージェントは、行政エージェントが受信した資金と同じ資金のうち、比例して貸手に比例して分配する(利息を支払う場合には、融資者の信用状事前支払いが償還されていない期間を反映するように適切に調整される)

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(Ii)行政エージェントが次の条件に従って任意の信用状振出人口座の任意の支払いを受けた場合部分2.04(C)(I)中で述べたいずれの場合も返品する必要がある部分 12.08(brに基づいて信用状発行者によって適宜作成された任意の和解を含む)、各貸手は行政代理の要求に応じて、当該信用状振出人の口座に比例して当該信用状振出人にそのシェアを支払い、また、その要求の日から当該借主がその金額を返却する日までの利息を加算し、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である

(E)絶対義務。借り手は、各信用状の下の各信用状のために、絶対的、無条件、かつ撤回不可能に支払い、各信用状の借金を返済しなければならず、いずれの場合も、以下の場合を含む、本契約の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時間に信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲渡者のために代行する可能性のある任意の人)、信用状発行者または任意の他のbr人のために享受することができる任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、

(Iii)信用状に従って提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票が偽造されていること、詐欺的であること、任意の態様で無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であること、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用状発行者は、借り手の保護ではなく、信用状発行者の保護に対するいかなる要求も放棄するか、または信用状発行者が借り手に実質的な損害を与えない免除を放棄する

(V)信用状規定の満期日の後、または信用状規定の受領しなければならない伝票の締め切り後、信用証明示条項またはUCC、ISPまたはUCP(場合によっては)が日付の後に伝票を提出することを許可する場合、信用証発行者は、UCC、ISPまたはUCPが信用状に適用され、UCC、ISPまたはUCPにおいて提示された適用条項が信用状の条項によって覆されない限り、信用状提示の任意の支払いについて許可する

(Vi)信用状発行者は、信用状条項に厳密に適合しない伝票を提示する際に、信用状に基づいて支払われる任意の金、または信用状発行者が、信用状に基づいて破産受託者と見られる任意の金を発行する債務者が占有しており債権者、清算人、係、係、または任意のそのような信用状の受益者または譲受人の他の代表または相続人の利益の譲受人は、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の利益を含む；または

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(Vii)借り手または任意の付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況またはイベント

借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示に適合しないクレーム又は他の規定に適合しない場合には、借入者は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、信用証発行者およびその代理機関に対する任意のそのようなクレームを放棄したとみなされるべきである

(F)信用状振出人の役割.各貸手および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、信用証発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を決定または問い合わせる責任がないことに同意する。任意の信用状発行者、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の信用証発行者の任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸手にも責任を負わない：(I)借主または要求された借主の要求または借主または要求された借主の承認を受けて、または行わないいかなる行動、(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに取られない任意の行動、または(Iii)任意の信用証または発券人伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。信用状開設証人、行政代理、それらのそれぞれの任意の関連先、または任意の信用状の往来者、参加者または譲受人は、以下のいずれの事項にも責任を負うか責任を負わない第(I)条通り抜ける(Vii)のです部分 2.04(e)しかし、この条項に逆の規定がある場合、借り手は、信用状発行者にクレームを請求することができ、この信用状発行者は、借り手に対して任意の直接的または懲罰的損害とは逆の責任を負う可能性があるが、借り手は、信用状発行者の意図的な不適切な行為または重大な不注意によるものであること、または信用状発行者が信用状条項および条件を厳格に遵守する伝票を受益者に提示した後に意図的に支払わないことを証明する。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、信用証発行者は、表面的には順序的に配列された伝票を受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報にかかわらず、手形発行者は、信用状またはその下の権利または利益または収益の全部または一部を譲渡または譲渡すると主張する手形の有効性または十分性に責任を負うことができ、これらの手形は、全部または部分的に無効または無効であることが証明される可能性がある。信用状発行者は、SWIFTメッセージ又は一夜宅配便又は任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法により、受益者に信用状を送信するか、又は任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる

(G)現金担保。行政代理の要請に応じ、又は後任の場合第一条第一項任意の信用状(行政代理コピー付き)：(I)信用状発行者が任意の信用状項目の下の任意の全部または一部の引き出し要求を履行し、その引き出しが信用状の借金をもたらした場合、または(Ii)信用状の満期日に、任意の信用状が何らかの理由で償還されず、一部または全部発行されていない場合、借入者は、直ちに当時のすべての信用状債務の未返済金額を現金化しなければならず、金額は、当該信用状借入の日又は信用証が満期になった日に決定された未返済金額の100%(100%)に相当する第2.06節, 4.10そして、そして 10.02(c)この合意の下で現金担保を渡すためのいくつかの追加的な要求が提起される。借り手は、いかなる違約貸金者が提供した範囲内で、当該違約貸金者は行政代理を授与する

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信用証発行者と貸金者の利益のために，このようなすべての現金，預金口座およびその中のすべての残高および本プロトコルにより担保として提供されるすべての他の財産および上記のすべての収益に対して優先担保権益を有し，これらはすべて現金担保の義務を適用可能な担保である.現金担保は行政代理人が保有する凍結された預金口座に保存されなければならない

行政代理人が、現金担保が本明細書に規定された行政代理人以外の誰の権利または債権よりも優先され、行政代理人の債権よりも優先的であると判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、このような不足を解消するのに十分な金額を行政代理人に直ちに支払うか、または行政代理人に提供する

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルに基づいて信用状または運転限度額ローンのために提供される現金担保は、特定の信用証義務、運転限度額ローン、参加活動に資金を提供する義務(違約貸金者が提供する現金担保利息を含む)および他の現金担保を提供する義務を満たすために、本合意によって規定される可能性のある財産の任意の他の用途の前に保有および使用されなければならない

前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合に迅速に全部または部分的に解除されなければならない：(I)適用される前払いリスクまたは全額支払いによって生じる他のすべての義務を除去する(以下の規定を遵守した後に適用を終了する(またはその譲受人を適宜終了する)違約貸主地位を含む。)部分12.09(B)(Vi))) または(Ii)行政代理人は、超過現金担保が存在することを決定するが、借り手側またはその代表によって提供される現金担保は、違約または違約事件が継続している間(および本(Br)の規定による出願)によって解除されてはならない部分 2.04、in部分 4.10あるいは可能な根拠は部分 10.04).

(H)ISP 98およびUCPの適用性。信用状発行時に証人および借り手が別の明確な約束(既存の信用状に適用される任意のこのような合意を含む)がない限り、(I)信用状に各予備信用状に適用されるisp規則を明記し、(Ii)各商業信用状に適用するために、国際商会が発行時に最近公表した信用状に関する統一的な規則を信用状に明記しなければならない。上記の規定にもかかわらず、任意の信用状発行者は、任意の法律、命令または慣例によって要求または許可された、または任意の信用状または本合意に適用される任意の行為または非作為によって借入者に責任を負うべきではなく、信用証発行者の借り手に対する権利および救済措置は、任意の法律、命令または慣例によって要求または許可された任意の行動または非作為によって損害を受けるべきではなく、この信用証発行者または受益者が司法管轄区の法律または任意の命令、ispまたはUCPに記載されている慣例、または決定、意見、慣例、声明、または決定、意見、慣例、声明、または国際商会銀行委員会、銀行家金融貿易協会(BAFT)または国際銀行法および慣例協会の公式コメントは、この法律または慣例が当該信用状に適用される限りである

(I)信用状手数料。借り手は以下の規定に従って行政代理に各貸主口座の費用を支払わなければならない部分 4.10信用状費用(信用状費用)をそれに比例して共有します信用状費用？)は、適用金利にその信用状項目の下で毎日抽出可能な最高金額を乗じた各信用状に等しい。信用状費用は(I)四半期ごとに計算しなければならない(疑問を生じないため、当該四半期期間の未払い信用状のカレンダー日に計算し、各四半期は当該四半期の第1の日歴日から始まり、当該四半期の第1の日歴日を含めて終了し、含まれる

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(br}この四半期)と(Ii)行政代理発行の領収書を受け取ってから3営業日以内に満期と対応する場合、領収書は満期と対応金額を記載しなければなりません。領収書は毎年3月、6月、9月と12月の終了後の第1営業日または後に発行し、信用状発行後の第1営業日から、信用証が満期になった日に発行し、その後要求に従って発行しなければなりません。適用為替レートが任意の四半期に変化した場合、各信用状の1日最高額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない

(J)信用状発行者への前払いと伝票及び手数料に対応する。借り手は、適用費用状に規定された年利率に従って、自分の口座のために適用された信用状発行者に直接信用状の前払金を支払い、当該信用状の項目の下で開設可能な実際の毎日最高金額で支払わなければならない。このような前払い費用は四半期ごとに計算されるべきである(疑問を生じないためには、この四半期の未払い信用状のカレンダー日に計算しなければならず、各四半期は当該四半期の第1の日歴日から始まり、当該四半期の最後の日歴日まで計算される)。このような前払い費用は、信用状発行人が発行した領収書を受け取ってから3営業日以内に満期になって支払わなければなりません。領収書は毎年3月、6月、9月、12月の終了後の最初の営業日または後に発行し、信用状発行後の最初の営業日から、信用状が満期になった日に発行し、その後要求に応じて発行しなければなりません。また、借り手は、その自己の口座のために、借り手と適用される信用証発行人によって合意された当該信用状の慣行発行、提示、修正及びその他の手数料、その他の標準コスト及び費用を当該信用証発行者に直接支払わなければならない。このような通常料金および標準コストおよび料金は、要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません

(K)出庫先伝票と衝突する.本プロトコルの条項が任意の発行者文書の条項と衝突した場合は，本プロトコルの条項を基準とする

(L) 子会社を口座側に指定する.本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，含まれているが限定されない部分 2.04(a)借入者の要求に応じて、借り手の任意の子会社が信用状を開設しなければならないが、この要求があるにもかかわらず、借り手は、本合意のすべての目的の下で当該信用状の実際の口座開設者でなければならず、この請求は、本合意項の下で当該信用状に対する借入者の支払義務に影響を与えない

(M)信用状発行者は行政代理に報告する.行政エージェントが別途約束をしない限り、本節の他に規定された通知義務に加えて、各信用状発行者は、発行、延期、修正、失効およびログアウトおよび支払いおよび補償を含む書面報告書を行政エージェントに提出しなければならない：(I)発行者が発行する信用状の定期的な活動(行政エージェントが要求する期間または経常的な期間内)について、(Ii)少なくとも当該信用状発行者が発行、修正または延長の日前の営業日、修正または延期、および発行、修正または延期が発効した後に適用される信用状の説明金額(およびその金額が変化すべきかどうか)、(Iii)信用状発行者が信用状に基づいて支払う各営業日において、その支払いの日付および金額、(Iv)借款者が、その日に信用状発行者に信用状に基づいて支払われた金のいずれかの営業日を返済できなかった場合、(V)任意の他の営業日において、行政エージェントは、その信用状が発行された信用状に関する他の情報の提供を合理的に要求しなければならない

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2.05。揺動限度額ローン

(A)スイング線。本プロトコルに規定されている条項と条件を満たすことを前提として、本プロトコルで規定されている他の貸手の合意に基づいて、部分 2.05ドルの融資に同意しました揺動限度額ローン？) 利用可能期間内の任意の営業日内に時々借り手に支払い、総額がいつでも旋回限度額を超えて再引き上げられた金額を超えてはならず、このような旋回限度額ローンと旋回額貸主である貸手が承諾した未返済ローンと信用証債務の比例シェアを合計した場合であっても、その貸主の承諾額を超える可能性がある。しかし、条件は、(X)いかなる旋回限度額ローンを実施した後、(I)未返済ローン総額が総承諾額を超えてはならないこと、(Ii)任意の貸主がローンの未返済総額を承諾し、すべての信用証債務未返済金額における当該貸金人の割合シェアに加え、その融資者のすべての旋回限度額ローン残高における割合シェアに加えて、当該貸主の承諾を超えてはならないこと、及び(Iii)旋回限度額ローンの未返済総額は50，000，000ドルを超えてはならないことである。(Y)借入者は、返済されていない揺動限度額ローンの再融資に揺動限度額ローンの収益を使用してはならず、(Z)(発効後)が決定された場合(発効後)、揺動限度額融資者は揺動限度額ローンを発行する義務がない部分4.10(A)(Iv))があるか、またはこのような信用によって延期される可能性があり、正面リスクが開放される。上記の制限範囲内で，本プロトコルの他の条項や条件の制約を受けて，借り手は本プロトコル項の下で借り入れることができる部分 2.05前払い金額は以下です部分 2.06この項の下で借金をします部分 2.05それは.旋回限度額ローンを発行した後、各貸主は直ちにみなされ、ここで撤回できない限り無条件に、旋回限度額融資者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に同意しなければならず、その金額は、その融資者の比例シェアに旋回額ローン金額の積を乗じたものに等しい

(B)借入手続き.各スイング限度額借款は、借り手がスイング限度額ローン機関および行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は、(A)電話または(B)スイング限度額ローン通知を介して発行することができる。このような各通知は、午後3：00までに揺動融資機関および行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入金額は，最低1，000，000ドル，(Ii)借入要求日は 営業日であることを具体的に説明すべきである。このような各電話通知は、書面の揺動額融資通知を揺動額融資者および行政エージェントに渡すことによって迅速に確認し、借り手の担当官が適切に記入して署名しなければならない。揺動額融資者は、任意の電話揺動額融資通知を受けた後、直ちに行政エージェントに確認し(電話または書面で)、行政エージェントもこのような揺動額融資通知を受けており、そうでなければ、揺動額融資者は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知しなければならない。Swing Line貸手が午後4時前に行政エージェントから通知(電話または書面による通知)を受信しない限り(任意の貸手の要求に応じたことを含む)。提案された旋回額ローンの日(A)は、旋回限度額貸主が第br第1文のただし本に記載されている制限のために当該旋回限度額ローンを作成してはならないことを示す部分 2.05(a)または(B)次の1つまたは複数の適用条件文章.文章 6満たされていない場合、本条項および条件を満たす場合、揺動限度額貸手は午後5：00より遅くない。当該運転限度額ローン通知で指定された借入日は、その運転限度額ローンの金額を当該運転限度額ローン機関帳簿上の借り手口座の貸方口座に記入し、直ちに利用可能な資金を借り手のオフィスにクレジットする

(C)運転限度額ローンの再融資。

(I)揺動限度額貸主は、いつでも、その唯一および絶対的裁量決定権で借り手を代表することができ(ここでは、揺動限度額貸主が要求を代表することを撤回できない)、各貸手に基本金利承諾融資を提供することを要求することができ、その金額は、その時点で返済されていない揺動限度額融資額に占めるその金額と等しい。こんな

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申請は書面で提出しなければならない(本協定については、書面申請は承諾融資通知とみなされなければならない)、そして の要求に適合しなければならない部分 2.02ただし，その中で規定されている基本金利ローン元金の最低和倍数は考慮していないが，総承諾額に使用されていない部分和部分 6.02それは.揺動限度額貸主は、適用された承諾された融資を行政代理人に通知した後、直ちに借入者にその通知の写しを提供しなければならない。各貸主は、直ちに利用可能な資金(行政エージェントが適用可能な旋回限度額ローンを使用できる現金担保品br})で、直ちに利用可能な資金(行政エージェントが適用可能な旋回額ローンの現金担保を使用することができる)で、午後1：00より遅くない場合に、行政代理オフィスの旋回額貸付者口座に当該承諾された融資通知に規定された金額に等しい金額を提供しなければならない。この承諾融資通知で指定された日は、 を満たす条件の下で部分2.05(C)(Ii)また、各資金を提供する貸手は、その金額の基本金利承諾融資を借り手に提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない

(Ii)任意の運転限度額ローンが何らかの理由でこのような承諾借款による再融資ができない場合は、部分2.05(C)(I)ここで説明される揺動額融資者によって提出される基本金利承諾融資要求は、各貸手が関連する揺動限度額融資におけるリスク参加および各貸手が行政エージェントに支払う費用に資金を提供することを要求する揺動限度額融資者の要求とみなされるべきである部分2.05(C)(I)このような参加について費用を支払うとみなされなければならない

(Iii)いかなる貸手も、本条例により前述の規定により貸金人によって支払われなければならないいかなる金を行政代理に提供できなかった場合部分 2.05(c)指定された時間の前に部分2.05(C)(I)この間、旋回融資機関は(行政代理を通じて)要求に応じて当該融資者にこの金とその利息を取り戻す権利があり、支払いが必要な日から旋回融資機関が直ちにこのような金を得ることができる日まで、金利は年率は連邦基金金利と旋回融資機関が銀行業同業給与規則に基づいて決定した金利に等しく、旋回融資機関が通常徴収する上記に関連する任意の行政費用、br}処理費用または類似費用である。貸手がその金額(上記利息および費用と共に)を支払う場合、支払われる金額(上記利息および費用を含まない)は、関連する承諾借入金または関連する運転限度額ローンの資金参加に含まれる当該貸手が承諾した融資を構成しなければならない(場合に応じて)。いかなる貸金人(行政代理を通じて)に提出された本合意項の下の任意の借金に関する証明第一条第一項明らかな間違いがない場合には決定的でなければならない

(4)各貸主がこれに基づいて融資または購入と資金繰り限度額ローンの購入を承諾する義務 部分 2.05(c)絶対的かつ無条件であるべきであり、(A)任意の相殺、反クレーム、(Br)任意の理由でサイクロイド貸金人、借り手、または任意の他の人が所有する任意の相殺、反クレーム、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)任意の他のイベント、イベント、またはbr条件を含むいかなる状況の影響も受けてはならない。しかし、各貸手が本条項に従って約束された融資を行う義務がある場合、部分 2.05(c)次の 条件に制約される部分 6.02それは.このようなリスク参加資金は、借り手が運転限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない

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(D)加入金を返済する

(I)任意の融資者が購入し、旋回額融資のリスク参加に資金を提供した後の任意の時間において、旋回額融資者が旋回限度額融資の任意の支払いを受信した場合、旋回限度額融資者は、その支払いにおけるそのシェアを比例して貸金人に分配し(利息を支払う場合、適切に調整して、融資者がリスク参加資金を獲得する期間を反映するように)、資金は、旋回限度額融資者が受信した資金と同じである

(Ii) に記載されているいずれの場合も、揺動限度額貸主が揺動限度額ローンの元金または利息について受信した任意の支払いは、揺動限度額貸主によって返却されなければならない部分 12.08(揺動線貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)、各貸手は、行政代理の要求に応じて、揺動線貸主にそのシェアを比例的に支払い、連邦基金金利に等しい年利で、要求を出した日からその金額を返す日までの利息を支払う。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である

(E)スイング限度額貸主口座利息。揺動限度額ローン機構は借り手にスイング限度額のローン利息に関する領収書を発行しなければならない。すべての貸手が本合意に従ってその基本金利約束の融資またはリスク参加に資金を提供するまで部分 2.05この融資者が任意の揺動限度額ローンの中で比例的に割り当てられたローンを再融資するために、この比例的に割り当てられた利息は完全に揺動限度額貸主が負担すべきである

(F) 運転ローン機関に直接支払います。借り手はスイングラインローンに関連するすべての元金と利息をスイングライン貸手に直接支払わなければならない

2.06。事前に返済する

(A) 借主は、行政エージェントに通知した後、プレミアムまたは罰金を支払う必要がなく、約束された融資の全部または一部を随時または任意に前払いすることができるが、条件は、(I)通知が午前11：00までに行政エージェントに送達されなければならないことである。(A)任意の期限SOFR承諾ローンの前払い日の2つ前の営業日および(B)基本金利承諾ローンの前払い日、(Ii)任意の期限SOFR承諾ローンの前払い元金金額は、5，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない；および(Iii)基本金利承諾ローンの任意の前払い元金金額は、1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍でなければならない、またはそれぞれの場合、その時点で返済されていない全ての元金金額である(例えば少ない)。このような各通知は、前金の日付および金額、ならびに前払いされる約束されたローンのタイプを具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、その受信した各貸手にそのような通知を直ちに通知し、貸手は、事前支払いにおいて比例して割り当てられた金額を通知する。その通知が借り手によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない.任意の定期SOFRローンの前払いには、すべての課税利息と、 の規定によって必要な任意の追加金額が付属しなければなりません部分 5.05それは.各このような前払いは、貸手それぞれの比例シェアに基づいて、貸手が承諾した融資に適用されなければならない

(B)適用されていない入札ローン貸主は事前に同意しており，入札ローンを前払いしてはならない

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(C)借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の時間または時々(副本に行政エージェントとともに)、任意に全額または一部の旋回融資を前払いすることができるが、条件は、(I)この通知が午後1：00までに旋回融資機関および行政エージェントに送達されなければならないことである。事前返済の日には、(Ii)このような事前返済の最低元金金額は1，000，000ドルとします。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない

(D)任意の理由により、未返済債務総額がその時点で有効な総承諾額を超える場合、借り手は、直ちに前払いローンおよび/または信用状債務を担保しなければならない。ただし、借り手は、この規定に基づいて信用状債務を担保することを要求されてはならない。 部分 2.06(d)全額前払い承諾融資と回転線融資後でない限り、未返済融資総額は当時有効な承諾総額を超えている

2.07。ローンを返済する

(A)借り手は、満期日に融資を承諾した元金総額と、その日に貸金を借りた者の他のすべての債務を行政エージェントに返済し、貸手の口座に記入しなければならない

(B)借入者は、(I)ローン発行後10営業日と(Ii)満期日のうち比較的早く発生した日に1回転ライン当たりのローンを返済しなければならない

(C)借入者は、各入札ローンの利息期限の最終日に当該ローンを返済しなければならない

三番目です

[保留されている]

第四条。

高齢者に適用される一般条文

信用手配

4.01. ローン利息

(A)次の規定を満たす場合第(D)項以下、(I)期間ごとにSOFR承諾融資 は各利息期間にその未償還元金に対して利息を発生すべきであり、年利率はその利息期間の期限SOFRに適用金利を加えることに等しい；(Ii)各基本金利承諾ローンは、適用借り手日から基本金利プラス適用金利に等しい年利で利息を計上し、その未償還元金金額を計上すべきである。(Iii)各入札ローンはその利息期間の未返済元金金額について利息を計算し、年利は当該利息期間のSOFR年期にSOFR入札保証金期限を加算(或いは減算)することに等しく、或いはこの利息期間の絶対金利(どの場合に依存するかによって決まる)によって計算しなければならない；及び(Iv)各回転限度額ローンは借入金適用日からその未返済元金金額について利息を計上しなければならず、年利は回転限度額金利に等しい

(b) [保留されている].

45

(C)(I)任意のローンの元金が満期時に支払われていない場合(br}のいかなる適用猶予も考慮せず)、規定された満期日であっても、加速または他の方法によりも、その金額は、その後、適用法が許容される最大範囲内で、適用法が許容される最大範囲内で、年利変動金利で計上され、金利は、当該ローンの元金支払いが期限を超える前に当該ローンに適用される金利の2%(2%)に常に等しい

(Ii)借り手が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時(いかなる適用猶予期間も考慮せず)に支払われていない場合、所定の満期日に、加速支払いによっても他の方法で支払うべきであっても、適用法が許容する最大範囲内で、適用法が許容する最大範囲内で、必要な貸手の要求の下で、その金額は、基本金利に2%(2%)のすべての変動年利を加算しなければならない

(Iii)超過金の課税利息および未払い利息(超過利息を含む)は、満期であり、要求時に支払われなければならない

(D)各ローンの利息は、ローンに適用される各利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本協定項の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法に基づいて任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項により満了して支払わなければならない

4.02。料金を取ります。中で述べたいくつかの費用を除いて 第(I)項そして(j)のです部分 2.04:

(A)承諾料

(I)借り手はその割合で分担し，貸主ごとの口座に適用金利に等しい承諾料を行政エージェントに支払わなければならない“タイムズ”総承諾額が(A)承諾融資残高と(B)信用状債務残高の和を超える1日当たりの実際金額は，中規定に従って調整する部分 4.10それは.疑問を生じないように、承諾費を確定する際には、運転限度額ローン残高は総承諾額に計上すべきではなく、承諾費の確定にも考慮すべきではない

(Ii)[保留されている].

(Iii)承諾料は、次のいずれか1つまたは複数の条件が発生した場合に含まれる取得可能期間内の任意の時間に計算されなければならない文章.文章6 満たされていない場合は、行政代理が発行した領収書を受け取ってから3営業日以内に満期と対応しなければなりません。領収書には満期と対応金額を明記しなければなりません。領収書は毎年3月、6月、9月と12月の終了後の最初の営業日または後に発行し、締め切り後の第1営業日から発行し、利用可能期間の最後の日に発行しなければなりません。引受金は四半期ごとに未払い(疑問を生じないためには、当該四半期期間の利用可能期間のカレンダー日数に基づいて計算され、各四半期は当該四半期の第1日から始まり、当該四半期の最後の日歴日を含む)を計算し、任意の四半期内に適用される料率に何らかの変化が生じた場合、実際の毎日金額をそれぞれ計算し、当該四半期内に当該適用料率が発効する期間毎の適用料率を乗算しなければならない

(b) [保留されている].

46

(C)その他の費用。借り手は、適用費用状に規定されている金額と時間に応じて、共同牽引手配人と行政代理にそれぞれの口座の費用を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません

4.03。ローンの利息と費用の計算。すべての基本金利ローンの利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年を基礎とし、実際に経過した日数に基づくものとする。他のすべてのローン費用と利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンは、ローンの日に利息を計算しなければならないが、ローンまたはその任意の部分は、ローンを支払った日またはその任意の部分に利息を計算してはならないが、同じ日に返済される任意のローンは、以下の条件を満たさなければならない部分 4.05(a)、一日の利息があります

4.04。債務の証拠

(A)各貸主によるクレジット拡張は、通常の業務中に借り手のために保持されている1つまたは複数のアカウントまたは記録によって、貸手および行政エージェントによって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、記録または記録に失敗した誤りは、借り手が本契約項の下でbr義務に関連する任意の借金の義務を支払うことを制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持する口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、登録簿および行政エージェントの対応する口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。この手形は、そのような口座または記録を証明することに加えて、貸手の融資を証明すべきであるが、いずれかの貸手が締め切りに手形の要求を提出した場合、その要求は に適合すべきである部分6.01(A)(Ii)それは.各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる

(B)次の各項目が指す勘定および記録を除く第(A)項上述したように、各貸主および行政エージェントは、クレジットおよび運転限度額ローンの参加権を購入および販売することを証明するために、その慣例に従ってアカウントまたは記録を保持しなければならない。行政エージェントが保持する口座および記録が、そのような事項に関する任意の貸主の口座および記録との間に何らかの衝突がある場合、明らかな誤りがない場合には、登録簿および行政エージェントの対応する口座および記録を基準としなければならない

4.05。一般支払い；行政代理の払い戻し

(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺のいかなる条件または控除も受けない。本契約に別途明確な規定があることを除いて、本契約項の下での借り手のすべての支払いは、午後2：00に直ちに利用可能な資金で行政代理オフィスで対応する貸手の口座で行政エージェントに支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントまたは行政エージェントオフィス(場合に応じて)は、その割合シェア(または本明細書で規定される他の適用シェア)に迅速に、融資者オフィスで受信された同様の資金を各適用された貸手に電気的に送金する。行政エージェントが午後2：00以降に受信したすべての支払いは、次の営業日に受信されたものとみなされ、適用される任意の利息または費用は引き続き計上されなければならない

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(B)借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は利息又は料金の計算に反映されなければならない(場合により決定される)

(C)貸手が資金を提供し，行政エージェントによって推定される.借り手または任意の貸手が、本契約の下で行政エージェントに任意のお金を支払うことを要求する前に行政エージェントに通知しない限り、借り手または貸手(状況に応じて)は支払わないであろう。そうである必要はないが、行政エージェントは、借り手または貸手(状況に応じて)がタイムリーに支払いを行ったと仮定することができ、支払いを受ける権利のある者に対応する金額を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、

(I)借り手がそのようなお金を支払うことができない場合、各適用される貸手は、行政エージェントがその金額を行政エージェントに提供した日から、即時利用可能資金で行政エージェントに返済される日までの毎日の利息を、行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうちの大きな者を基準として、即時利用可能な資金で行政エージェントに返済する日までの毎日の利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求しなければならない。行政エージェントは、一般に、上記に関連する加工費または同様の費用を徴収する。そして

(Ii)いかなる貸金者が上記金を支払うことができなかった場合、当該貸金者は、当該金の金額を直ちに行政エージェントに支払い、行政エージェントが借主にその金を提供した日から行政代理(行政代理)にその金を回収する日までの利息を要求しなければならない補償期間？)年利は、時々発効する連邦基金金利と行政代理が銀行同業報酬業界規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者に等しい。貸手が行政代理にその金額を支払った場合、その金額は、適用される借入金に含まれるその貸手の承諾融資または入札融資を構成しなければならない(場合によっては)。もしその借り手が行政エージェントの要求に応じて直ちにこのお金を支払うことができない場合、行政エージェントは借り手に要求を提出することができ、借り手は行政エージェントにこのお金と補償期間内の利息を支払うべきであり、年利率は借金を適用するのに適した金利に等しい。本プロトコルは、任意の貸手がその約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本プロトコルの下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない

行政エージェントが貸手または本契約の下の任意の信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政代理人は(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない)次のいずれか(このような支払いをこれと呼ぶ)が適用されると判断する相殺可能金額？)：(1)借り手が実際にこの金を支払っていない，(2)行政代理が支払った金額が借り手が支払った金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)，または(3)行政エージェントが何らかの他の理由で誤って支払いをした，そして、各貸金人または適用される信用状発券者(場合に応じて)は、そのように融資者またはその信用状発券者に割り当てられた撤回可能な金額および利息 を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から(その日を含む)行政代理支払いの日(ただし行政代理への支払いの日を含まない)までの各日は、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする

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行政エージェントが任意の貸手または借り手に発行する本プロトコル項目のいずれかの 金額に関する通知第(C)項決定的でなければならず、明らかなミスはない

(D)前例条件を満たしていない.もし誰かが行政代理に資金を提供した場合、その借入者は本に従って文章.文章 4また，管理エージェントはこのような資金 を借り手に提供しない文章.文章 6本合意条項によって満たされていない場合、または免除された場合、行政エージェントは、利息を考慮せずに、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸手に返却しなければならない

(E)貸手のいくつかの義務。本契約項目の下の貸金者の義務は、承諾融資を提供し、信用状と運転限度額ローンに参加するために資金を提供し、以下の規定に基づいて支払うことである部分 11.08連合ではなくいくつかです。いかなる貸主も約束された融資を提供しておらず、どのような参加にも資金を提供していない、あるいは根拠がない部分 11.08本合意の要求された任意の日において、貸主は、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除すべきではなく、任意の貸手は、以下の条項に従って約束された融資、その参加、またはその支払いを承諾することができなかった任意の他の貸手に対して無責任である部分 11.08.

(f) [保留されている].

(G)資金源 .本合意の任意の規定は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資資金を獲得する義務があるとみなされるべきではなく、または任意の融資者があるか、または任意の特定の場所または方法で融資資金を獲得することを構成する陳述とみなされてはならない

(H)資金不足。いつでも、行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、信用状借款、利息及び手数料を全額支払うのに十分でない場合、(I)まず、本契約項の下で満期になった利息及び費用を支払い、本契約項の下の利息及び費用を支払う権利を有する当事者が、その時点でこれらの当事者に対応する利息及び手数料に基づいて比例配分し、(Ii)本契約項の下で満期になった元金及び信用証借款の金額に基づいて、元金と信用証の借入を支払う権利がある当事者との間で比例的に分配する

4.06。支払いを共有する。本契約に別途明確な規定があることに加えて、任意の貸主が、その承諾された融資または参加信用状義務またはその保有する回転限度額ローンによって、その評価すべき税シェア(または本契約の下で予想される他のシェア)を超える任意の支払い(任意、非自発的、または他)を獲得した場合、融資者は、直ちに(I)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(Ii)他の融資者にその承諾融資を購入する参加権および/またはその所有する信用証債務参加権または運転限度額融資参加権(場合によっては)を購入して、融資者が各貸主にその承諾融資または参加権の超過支払いを比例的に分担させること；ただし，その後次のいずれかの場合に適用される調達貸金者から全額または一部の余分な金を回収する場合部分 12.08(住宅購入貸主に応じて適宜達成された任意の和解を含む)この購入は、brの範囲内で撤回されなければならず、他の各適用された貸手は、そのために支払われた購入住宅価格を住宅購入貸主に返済しなければならない。また、当該支払貸主の応講差シェアに相当する金額((I)当該支払貸主が返済を要求した金額と(Ii)により回収された総金額との割合

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(Br)貸手を購入すると回収された総金額が支払われたり、支払われた任意の利息または他の金額は、利息がなくなります。借り手が別の貸手から参加権を購入することに同意する任意の貸手は、法的に許容される最大範囲でそのすべての支払い権利を行使することができる(相殺権を含むが、 を遵守しなければならない部分 12.11)このような参加については、その貸手が借り手の直接債権者であるように、このような参加の額にある。行政エージェントは、本項に従って購入した参加記録(明らかな誤りがない場合、その記録は決定的かつ拘束力を有するべきである)を保存し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に適用される貸手に通知する。この購入参加権に基づく各貸主 は、購入日からおよび購入後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通知を発行する権利があり、その程度は、融資者が購入した債務の元の所有者である権利と同じである

4.07. [保留されている].

4.08。期日を延長する

(A)延期請求；貸手選挙延期。借り手は締め切りの90日前よりも遅くなく、締め切りの30日前にも遅くなく、行政エージェント機関に通知し(直ちに貸手に通知しなければならない)、その時点で有効な期限を1年延長することを要求する。br}通知を出してから30日以内に、各貸手は行政エージェントに延期に同意するかどうかを通知すべきである(借り手はその唯一と絶対的な適宜決定権に基づいて同意を与えるか、または拒否することができる)。どの貸主 も上記の期限内に応答しておらず，延期に同意していないとみなされる.行政代理は直ちに貸手の回答を借り手と貸手に通知しなければならない。借り手はこれにより満期日を延長してはならない部分 4.08三回以上です

(B)最低延期要求 .期限を延長しなければならないのは、貸手が総承諾額の50%以上(違約貸金者を含まず、本合意を実施するために許容される任意の貸金者置換を実施する前に計算)を有する場合にのみ延長されなければならない( )双方同意の貸金人？)いずれも同意した。このように延期された場合，同意した貸主については，期日を次の年の同じ日に延長し，同意した貸主が延期された日から発効しなければならない(その発効日は発効日を延期する？)行政代理と借り手は適時に貸手に展示期間と展示期間の発効日を確認しなければならない。延期の前提条件として、借り手は、各借り手の証明書を行政エージェントに提出しなければならず、その日付は延期発効日であり、その借り手側の担当者が署名する：(I)延期が借入側の正式な許可を得たことを証明する；(Ii)借り手の場合、証明(A)延期の発効前と後、 に記載された陳述および保証文章.文章 7また、それが作成した他のローン文書は、延期発効日当日及び延期発効日までは各重要な面で真実及び正しいものであるが、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されていれば例外であり、この場合、このような陳述及び保証は、その早い日付までのすべての重要な面で真実及び正しいものであるが、いずれの場合も、このような重大な程度限定語は、すでにテキスト中の重要性によって制限又は修正されたいかなる陳述及び 保証にも適用されず、(B)この延期を実施する前及び後に違約が存在しないか、または存在することが保証される。(C)借入者が最近監査された財務諸表を提出した日から何の事件も発生していない部分 8.02(a)これは実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるかもしれない。借り手は、満期日に満期日の延長に同意しない貸主に対して約束した未返済融資を早期に返済しなければならない部分 4.08(a)( に応じて必要な追加金額を支払う部分 5.05)必要な範囲内で、すべての貸主が満期日に発効する任意の改正および新たな比例計算された株式で、未償還承諾融資を評価する

50

(C)非拡張期間貸主。もし誰かの貸手が本協定の規定による満期日の延長に同意しない場合部分 4.08借り手は によってその貸手を交換する権利がある部分 12.17.

(D)本節では のいずれかの制約の代わりに部分 4.06あるいは…12.01その逆です

4.09。増加を約束する。

(A)昇給を請求する。借り手は、(行政代理人と協議した後)いかなる貸手の同意も得られず、本合意に1つ以上の追加の合格譲受人を追加することによって、行政代理人およびその弁護士の合理的に満足した合併協定に従って貸手になる権利があるか、または1つまたは複数の貸手がそれぞれの承諾額を増加させることを可能にするが、条件は、(I)違約が存在しないことである。(Ii)このような増加は、総承諾額が3，750，000，000ドルを超えることをもたらしてはならない。(Iii)増加した金額は、50，000，000ドルを下回ってはならない；および(Iv)貸手の同意を得ていない(貸手は、その融資者が同意を与えるかどうかを自ら決定することができる)、貸手はその承諾額を増加させることができず、いかなる貸手も、規定された適用期間内にその承諾額を増加させる要求に応答しておらず、その承諾額の増加を拒否するものとみなされるべきである

(B)発効日および分配；効力を増加させる条件。本節により総支払 が追加された場合、行政エージェントと借り手は発効日を決定すべきである発効日を増やす？)とこの増加の最終的な割当て.行政エージェント は、この増加に関する借主と融資者に最終的な分配と増加発効日を直ちに通知しなければならない。融資を増加させるための前提条件として、借り手は、(総承諾額が増加している場合)借り手の証明書を行政エージェントに提出し、融資先の担当者によって署名された増加有効日までの各保証人の証明(各貸手に十分なコピーを提供する)：(I)借入者が通過する許可増加の決議(または取締役会議事録)を証明し、(Ii)借り手の各証明について、実施前および後に証明する(A)文章.文章 7(除く)部分 7.14)およびそれによって作成された他の融資文書は、追加発効日当日およびその日までは、すべての重要な点で真実および正しいものであるが、このような陳述および保証のように、より早い日付に特に言及されることは例外であり、この場合、このような陳述および保証は、より早い 日付がすべての重要な点で真実かつ正しいことであるが、いずれの場合も、テキスト中の重要性によって制限または修正されたいかなる陳述および保証にも適用されず、(B)違約は存在しない。借り手は、有効日を増やして未償還の承諾融資を事前に返済しなければならない(以下の規定により必要な任意の追加金額を支払わなければならない部分 5.05)必要な範囲内で、未償還約束された融資を、本項で約束された任意の比例しない増加によって生成された任意の比例調整された株式と共に評価することができる

(C) が互いに衝突する規定.これが部分 4.09取って代わるべきいかなる規定も部分 4.06あるいは…12.01その逆です

51

4.10.約束を破った貸金人

(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。契約違反貸金者が、定義で述べたように、本合意に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は制限されるべきである必要貸金人？と部分 12.01.

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理が受け取った違約貸金者口座の元金、利息、手数料又はその他の金額に対する任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第十条または他の方法で)または管理エージェントによって違約貸金者からbrに従って受信される部分 12.11.行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に適用されるべきである：1つ目はこの契約違反者は、本契約の下の行政エージェントに借りた任意のお金を支払う二番目契約違反融資者が本契約項目の下で信用証発行者または運転融資機関に不足している任意の金を比例的に支払うためのものである第三に任意の信用状発行者の当該違約貸金人に対する事前リスクを従う部分 2.04(g); 第四に借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資の資金は、行政代理機関によって決定される5位もし、行政エージェントと借り手がこのように決定した場合、(X)違約貸主の本プロトコル項目における融資の潜在的未来融資義務を満たすように、brを預金口座に保存し、比例的に発行し、(Y)本合意規定に基づいて、当該違約貸主未来信用証に関する任意の前払いリスクを現金化する部分 2.04(g); 第六．任意の融資者、任意の信用証発行者、または揺動限度額融資者が、契約違反貸金者が本契約の下での義務に違反したために得られた任意の管轄権のある裁判所の判決によって、融資者、信用証発券者、または揺動限度額融資者の任意の金を欠いている7位違約または違約事件が存在しない限り、すなわち、違約貸金者が本協定の下での義務に違反したために借り手が獲得した管轄権を有する裁判所が違約貸金者に対して下した任意の判決を支払う限り、借り手のいかなる金も支払わない第8位または管轄権のある裁判所は別の指示を有するが、(X)違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供する任意の融資または信用状借款の元金を支払っていない場合、および(Y)そのような融資 は、以下の条件で規定される時間に発行または発行される関連信用状である部分 6.02このような支払いは、違約融資者の任意の融資または不足した信用状債務を支払うために使用される前に、このような支払いは、融資者が本契約項の下の約束に従ってすべての融資および資金参加のないすべての信用状債務および運転限度額融資を比例的に所有するまで、すべての非違約貸金者の融資および不足している信用状債務を比例的に返済するためにのみ使用されなければならない部分4.10(A)(Iv)それは.違約貸金人に支払うかまたは対応する任意の支払い、前金または他の金額は、違約貸金者が借りた金額を支払う(または保有する)ために使用されるか、または本プロトコルに従って現金担保を入金するためのものである部分4.10(A)(Ii)この責任を失った融資者に支払われ、この責任を失った貸主が渡したとしなければならないが、各貸手は撤回できないように本合意に同意する

(Iii)ある費用

(A)いかなる違約貸金者もbrに応じて支払うべきいかなる費用を得る権利がない部分 4.02(a)貸手が違約貸手である任意の期間内である(借り手は、違約貸手に支払うべき費用を違約貸手に支払う必要はない)

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(B)各違約貸金者は、その違約貸金者の任意の期間に信用状費用 を得る権利があるが、当該貸金人がbr}によって現金担保を提供する所定金額の信用状に比例して割り当てられたシェアを超えてはならない部分 2.04(g)状況によります

(C) によって支払われる任意の費用部分 4.02(a)又は次の規定により、いかなる違約貸金者に支払う必要のないいかなる信用状費用条項 (A)あるいは…(B)上述したように、借り手は、違約貸金者が信用状債務または運転限度額融資に参加するために当該違約貸金者に支払うべき費用部分を各非違約貸金人に支払わなければならず、その費用の一部はすでに根拠となっている条項(Iv)以下では、(Y)信用状振出人および揺動限度額貸主(場合によっては)に違約貸金者の任意のそのような費用を支払う金額を支払うが、信用証振出人または揺動限度額貸主に割り当て可能な限度額を限度とし、(Z)これらの費用の任意の残りの金額を支払う必要はない

(Iv)プラスのリスクを低減するために、比例して株式を再分配する。すべての違約貸主またはその違約貸主は、信用状債務および循環限度額融資の任意の部分に参加し、そのそれぞれの比例シェア(違約貸主の約束を考慮せずに計算される)に従って非違約貸金者の間で再割り当てされるべきであるが、(X)以下の条件に限定される部分 6.02.また、(Y)このような 再分配は、非違約貸金者の循環信用リスク総額が非違約貸金者の約束を超えることをもたらさない。 に制限される部分 12.25本契約項の下のいずれの再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることにより発生した本契約項下の任意の債権を放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む

(5)現金担保は、回転限度額ローンを返済する。 で述べた再配置であれば条項(A)(Iv)上記はできないか、または部分的に実現することができず、借り手は、2(2)営業日以内に、本契約または適用法律によって得られる任意の権利または救済措置を損なうことなく、(X)まず、揺動限度額融資者の限度額に相当する旋回限度額融資を前払いし、(Y)第2に、第2に、第 項に規定するプログラムに基づいて、信用状発行者の前払いリスクを担保する部分 2.04(g) (借り手がこのような現金担保を行う時間を除く)

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、旋回融資機関、および信用証発行者が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は、適用される範囲内であることを通知する。他の融資者の未償還融資部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と判断する可能性のある他の行動をとって、約束された融資および信用状および運転限度額融資における資金および無資金の参加が、融資者がその割合シェアに応じて比例して保有されるようにする(発効しない 部分4.10(A)(Iv))であれば、その貸手はもはや違約貸手ではなくなるが、借主が違約貸手として期間中に借り手または代表借り手による費用または支払いについて遡及的に調整してはならない。さらに、影響を受けた当事者が他に明確な約束がない限り、本契約の下で違約貸手から貸手者へのいかなる変更も、その貸手が違約貸手であることによるクレームを放棄または免除することを構成しない

53

(C)新たな運転ローン/信用状。任意の融資者が違約融資者である限り、(I)それが任意の揺動限度額融資を実施した後にいかなる前リスクもないことを合理的に信納しない限り、旋回限度額融資者に任意の旋回限度額融資に資金を提供することを要求する必要はなく、(Ii)その信納が発効後に前リスクがない限り、開設、延長、増加、または任意の信用状を回復する必要はない

4.11.約束を中止したり減らしたりする。借り手は、行政エージェントに通知した後、総承諾額を終了または時々永久的に減少させることができるが、条件は、(I)行政エージェントが午前11：00までにそのような通知を受信しなければならないことである。終了または減少の日の2営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、10，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、総引受支払い を終了または減少させてはならない。もし約束および本契約の下のいずれかの同時前金を履行した後、未返済の総金額が総引受支払いを超え、(Iv)任意の総引受支払いの減少後に、信用状の再向上が総約束金額を超える場合、この再向上は、超過した金額を自動的に減算すべきである。任意の総約束額の減少を実施した後、揺動線昇華は総約束額のbr額を超え、この昇華は超過した額を自動的に減算すべきである。行政エージェントは、融資者に総承諾額を終了または減少させる任意のこのような通知を直ちに通知するであろう。任意の総承諾額の減少は、融資者の比例シェアに応じて各貸手の承諾に適用されなければならない。任意の総引受支払い終了発効日前のすべての課税費用は、終了発効日に支払われなければならない

五番目です

税金、収益保護、不法

5.01。税金です

(A) 免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い

(I)適用法に別段の規定があることを除き、任意の借入先が任意のローン伝票に基づいて負ういかなる義務およびすべての支払いも、いかなる税金を控除または控除してはならない。任意の適用法(行政代理人または借り手の善意の決定に基づいて)が、行政代理人または貸金者がそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または貸手は、そのような控除または源泉徴収を行う権利がなければならない

(Ii)“守則”が、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の支払いから任意の支払いから任意の税金を差し引くことを要求する場合、(A)借り手または行政代理人は、“規則”に従って受信された情報および文書に基づいて、控除または控除が必要と考えられる税金を源泉徴収または減額しなければならない小節.小節 (e)以下に述べる：(B)借り手または行政代理は、“規則”に従って直ちに関連政府当局に源泉徴収または控除の全ての金額を支払わなければならず、(C)控除または控除が補償税によるものである場合、適用される貸金側が支払うべき金額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(本条例に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)を行った後、必要に応じて増加しなければならない部分 5.01)が適用される受信者が受信した金額は であり、この金額は、その金額を減納または減額していない場合に受信すべき金額に等しい

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(Iii)“規則”以外の任意の適用法律が、任意の借り手または行政エージェントが任意の支払いから任意の税金を源泉徴収または控除することを要求する場合、(A)借り手または行政エージェントは、“規則”に従って受信された情報および文書に基づいて、“規則”によって受信された情報および文書から控除された税金を源泉徴収または控除しなければならない小節.小節 (e)以下において、(B)借入先又は行政代理は、法律の要求の範囲内でなければならず、法律に従って直ちに関連政府当局に控除または控除の全金額を支払い、(C)控除または控除が補償税によるものである場合、適用される借り手が支払うべき金額は、必要な控除またはすべての必要な減額を行った後(本brに基づいて支払うべき追加金額に適用される控除を含む)を行うために、必要に応じて増加しなければならない部分 5.01)が適用される受取人が受け取った金額は、源泉徴収または控除がない場合に受け取るべき金額と等しい

(B)借入者は他の税金を支払う。 の規定を制限しない小節.小節 (a)上述したように、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、または行政代理機関の選択に基づいて、その支払われた任意の他の税金をタイムリーに償還しなければならない

(C)税務賠償

(I)貸手側の賠償。各ローン当事者は、ここで各受取人を共同および個別に賠償し、要求を出してから10日以内に全額の任意の補償税を支払わなければならない(brに従って支払われるべきお金の徴収または主張を含む、またはその金額に起因する補償税を含む)部分 5.01)そのような補償税は、関連する政府当局が正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、それによって生成された、またはそれに関連する任意の合理的な費用で、受取人によって支払われるか、または引き留められるか、または受取人への支払いから差し止めまたは控除されることが要求される。貸金人または信用証発行人によって(行政代理人にコピーとともに)または行政代理人によってその本人を代表するか、または貸金人または信用証発行者を代表して借り手に交付されるこのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない

(Ii)貸手の賠償。各貸金人と信用証発券者は，ここでそれぞれ賠償し，要求を出してから10日以内にこれで支払わなければならない，(X)行政代理は，当該貸手又は当該信用証発券者が負担すべき任意の賠償税金について賠償しなければならない(ただし，任意の貸金方が当該等の賠償税金について行政代理に賠償する範囲内であり，かつ融資当事者の義務を制限しない)，(Y)行政代理及び融資当事者(例えば，適用する)が当該貸主が条項を遵守できないために負担すべきいかなる税金に限られる部分 12.09(d)参加者名簿の維持および(Z)行政エージェントおよび融資当事者(場合に応じて)に関連する費用、 は、それぞれの場合、行政代理人または貸金者が、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるか否かにかかわらず、任意の融資文書について支払いまたは支払うべき貸金人または信用証発行者に属する任意の免税、およびそれに関連する任意の合理的な費用またはこれに関連する任意の合理的な費用を提供する。行政エージェントが任意の貸手に渡したこのような支払いまたは債務金額に関する証明は、決定的で、明らかな誤りがないものでなければならない。各貸主は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、この融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可する条項(Ii).

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(D)支払証拠。借り手又は行政代理は本協定の規定に従って政府当局に税金を納付した後，実行可能な範囲内でできるだけ早く完成しなければならない部分 5.01借り手は、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する受領書の正本又は審査証の写し、法律により、当該支払いの任意の申告書の写し、又は借主又は行政代理人に合理的に信納させなければならない他の支払証拠を行政代理人又は行政代理人に送達しなければならない(どの場合にかかわらず)行政代理人に交付しなければならない

(E)貸手の状況；税務書類。

(I)任意のローン文書に従って支払う権利のある任意の融資者は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借主または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前2文には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，このような文書を記入，署名，提出する( に規定されているこのような文書は除く)セグメント化する5.01(E)(Ii)(A), 5.01(E)(Ii)(B)そして5.01(E)(Ii)(D)貸金人の合理的な判断において、完了、署名または提出が貸金人に任意の重大な未返済コストまたは支出を負担させるか、または貸金人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、このような記入、署名または提出を行う必要はない

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になる日または前(その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて)署名された米国国税局表W-9を借入者および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政エージェントの合理的な要求が時々提出されるべきである)、次の項目に適用される1つを借り手および行政エージェントに渡すべきである(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)

(1)外国貸主が締約国としての米国の所得税条約のメリットを得ることを要求する場合(X)任意の融資文書下での利息支払いに関する場合において、署名されたIRS表 W-8 BENまたはIRS表W-8 BEN-Eこの税収条約に基づく利息条項は、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させ、(Y)任意の融資文書、IRS Form W−8 BENまたはIRS Form下の任意の他の適用可能な支払いについてW-8 BEN-Eこの税収条約の商業利益または他の収入条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる

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(2)国税表W-8 ECIの署名コピー；

(3)外国貸手がポートフォリオの利子免除の利益を要求した場合部分 881(c)(X)実質的に以下の形式の証明書：展示品 H-1大意は，その外国の貸手は第ではない部分 881(c)(3)(A)“規則”によると，借り手の10%株主は である部分 881(c)(3)(B)中で述べた統制された外国企業部分 881(c)(3)(C)“規則”(A)アメリカ税務コンプライアンス証明書 ？)および(Y)署名されたIRSテーブルW-8 BENまたはIRSテーブルのコピーW−8 BEN−E；あるいは…

(4)外国の貸主が実益所有者でない場合、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームと共に、IRSテーブルのコピーに署名するW-8 BEN-E実質的には以下のような形式のアメリカ税務コンプライアンス証明書です展示品 H-2または 展示品 H-3IRS Form W-9および/または各利益を受けるすべての人の他の証明書類(場合に応じて)、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオの利息免除を要求する場合、外国の融資者は、実質的に米国の税務コンプライアンス証明書を提供することができる展示品 H-4このようなすべての直接的で間接的なパートナーを代表して

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された写し(写しの数は受信者によって要求されるべきである)を借主および行政代理人に渡し、適用法に規定された任意の他の形態で複製に署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠としなければならない。また、借主または行政代理人が控除または控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主がFATCA適用の報告要件(含む)を遵守できない場合部分 1471(b)あるいは…1472(b)借り手は、法律で定められた時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した時間(brに規定された書類を含む)において、法律に規定された書類を借り手及び行政代理人に交付しなければならない部分 1471(b)(3)(C)(I)借り手および行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA項の下の義務を履行しているか、または控除および控除された金額を決定するために、借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書とを含む。この目的のみに用いる 条項 (D)FATCAは、本プロトコルの日付の後にFATCAに対する任意の修正を含むであろう

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(Iii)米国銀行(および任意のbrの後継者または代替行政代理人)が本合意の下の行政代理人になる日または前に、行政代理人が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明するために、署名された2つのIRS Form W-9を借り手に提出しなければならない

(Iv)各貸主および行政エージェントが同意し、任意のbr表または証明があれば、以前に本プロトコルに従って交付された部分 5.01期限が切れたり、時代遅れになったり、または任意の態様で正確でない場合には、その表または証明書を更新し、または法律的にそうすることができない借り手および行政エージェントに直ちに書面で通知しなければならない

(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で行う義務がなく、貸金人または信用証発券者に税金の払い戻しを支払う義務もなく、貸金人または信用証発行者の口座のために支払われた資金から差し押さえまたは控除されるいかなる税金も義務ではない。任意の受取人がその好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、任意の借り手から賠償された任意の税金の返金または任意の貸手がそれに基づいて追加金額の任意の税金を支払ったと判断した場合部分 5.01上記の返金と同等の金額を貸金側に支払わなければならない(ただし、貸金側が本合意に従って支払う賠償金または追加額に限定される部分 5.01このような返金が生じる税収については自腹を切る借り手側は、受取人が政府当局への返金を要求された場合、借入先に支払われた金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息または他の費用を加える)をレジ側に返済し、利息は含まれていない(関連政府当局がこの払い戻しについて支払った利息は除く)。本項には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、適用される支払先は、本金に基づいて貸金側にいかなる金額も支払うことを要求されず、控除されていない場合、控除されていない場合、または他の方法でそのような払い戻しをもたらす税金が徴収され、その税金に関連する賠償金または追加金額が支払われていない場合、受取側の税引き後純額は、支払先を不利な税引き後純値にする。この項は、任意の受取人が任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない

(G)生存する.各方面の本協定項の下での義務部分 5.01行政代理人の辞任または交換、または貸手または信用状領収書人の任意の権利譲渡または置換、終了および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も有効でなければならない。

5.02。違法です。任意の融資者が、任意の法律がそれを不正と判断した場合、または任意の政府当局が断言した場合、任意の貸主またはその適用可能な融資オフィスが、SOFRまたは期限SOFRによって決定された利息を発行、維持または援助した後、またはSOFRまたは期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収した場合、 は、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知した後、(A)貸主がSOFR定期ローンを提供または継続し、または約束された基本金利ローンをSOFR承諾された定期ローンに変換する任意の義務を一時停止すべきである。(B)通知が、基準金利ローンの金利が基準金利の期限SOFR構成要素を参照して決定されていると主張する場合、各場合、貸手の基準金利ローンの金利は、基準金利の期限SOFR構成要素を参照することなく、基準金利の期限SOFR構成要素を参照することなく、基準金利の期限SOFR構成要素を参照することなく、それぞれの場合、行政エージェントによって決定されるべきである。通知を受けた後、(I)借り手は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)を前払いするか、または(適用される場合)貸手のすべての定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する(金利は

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(Br)このような違法性を回避する必要がある場合、貸手の基本金利ローンは、基本金利の期限SOFR部分を参照することなく行政エージェントによって決定されなければならず)、貸手が期限SOFRローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸主が期限SOFRローンを合法的に維持することができない場合、および(Ii)通知brがSOFRに基づいて貸主が金利を決定または徴収することが不正であると断言する場合、融資停止中に、管理エージェントは、その用語SOFR 構成要素を参照することなく、融資機関がSOFRに従って金利を決定または徴収することがもはや違法でないことを融資機関に書面で通知するまで、融資機関に適用される基本金利を計算しなければならない。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。各貸手は、異なる融資オフィスを指定することに同意し、そのような指定がこのような通知の必要性を回避し、貸手の善意に基づいて判断される場合、そうでなければ、貸手に重大な不利益を与えないであろう

5.03。金利を確定できない；市場が混乱している

(A)市場混乱；SOFR。定期的なSOFRローンについて、または定期的なSOFRローンの提供要求に変換または継続する場合(適用するように)、(I)管理エージェントは、(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)：(A)後続の金利は から決定されていない部分 5.03(b)および，以下の場合条項 (i)のです部分 5.03(b)または(場合に応じて)所定の利用不可能日が発生したか、または(B)提案された定期的なSOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求の利息期間について、期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しない、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者が決定し、任意の理由で、提案された融資の任意の要求に関する利息期間の期間SOFRは、融資機関がそのような融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映しておらず、行政エージェントは、融資者および各融資者に直ちに通知するであろう。その後、(X)貸主が定期SOFRローンを発行または維持するか、または約束された基本金利を定期SOFR承諾ローンに変換する義務は一時停止すべきであり(影響を受けた定期SOFRローンまたは利息の期間の範囲内)、および(Y)前に述べた基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合、SOFR期限構成要素の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、それぞれの場合、行政エージェント機関(または必要な貸主によって決定される場合)までSOFR期限構成要素の使用を一時停止しなければならない条項(Ii)その1つは部分 5.03(a)行政エージェントが必要な貸手の指示に基づいて通知を取り消すまで。この通知を受けた後、(I)借り手は、(影響を受けた定期SOFRローンまたは利息の期間の範囲内で)任意の未返済の借入、変換、またはSOFR定期ローンの継続の要求を撤回することができ、そうでなければ、この要求を借入基本金利ローンを承諾する要求に変換したとみなされ、(Ii)任意の未償還定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされる

(B)継承率.本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、管理エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的であると判断される)、または借り手または要求された貸手が、(場合に応じて)決定された行政エージェント(要求された貸手である場合、借り手にコピーを提供する)を通知した場合、

(I)SOFR期間1(1)ヶ月、3(3)ヶ月、および6(6)ヶ月(場合に応じて)を決定する十分かつ合理的な 手段は存在せず、SOFR期限スクリーニング金利が既存ではないか、または現在ベースで公表されているため、このような 状況が一時的である可能性が低いこと、または

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(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate条項の任意の後任管理人または管理エージェントまたはCMEに管轄権を有する政府当局または上記管理人は、それぞれこのような身分で行動する場合、具体的な日付を示す公開声明を発表し、その日の後、SOFRまたはSOFR Screen Rate期間の1(1)ヶ月、3(3)ヶ月および6(6)ヶ月(場合に応じて)の利子期間(場合に応じて)は、もはや利用可能でないか、またはもはや利用可能ではないか、またはドル建ての銀団ローンの金利を決定するために使用されることが許可されるか、または停止または停止されるべきである。この宣言がなされたときに、管理エージェントを満足させる後任管理人がいない場合、管理者は、特定の日(期限SOFRの利息期限またはSOFRスクリーニング金利がもはや永久的または無期限で利用可能ではない最終日)の後に、期限SOFRの利息 を提供し続けるであろう計画使用不可日 ”);

そして、管理エージェントが決定した時間および日付(任意のこのような日付、ソフトウェア交換期限 日付？)は、その日付は、利息の期末または関連する支払日(場合によって決まる)であり、計算に使用される利息であり、かつ、わずかに条項(Ii)以上， は計画の利用不可日より遅くなく，期限SOFRは本契約項の下と任意の融資文書の下でDaily Simple Sofrに置き換える追加する利息を計算するために適用される任意の支払期間に適したSOFR調整は、それぞれの場合、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル)の修正またはさらなる行動または同意を必要としない行政エージェントによって決定することができる後継率”).

本プロトコルが何らかの逆の規定を有していても、(X)管理エージェントが用語SOFRの交換日または前に使用できないと判断した場合、または(Y)次のタイプのイベントまたは場合条項 (i)あるいは…(Ii)上記のような状況が発生した場合、各場合、管理エージェントおよび借り手は、置換条項SOFR、毎日単純SOFR、および/または任意の当時有効な後続金利を目的としてのみ、本プロトコルを修正することができる部分 5.03任意の関連する支払日または利息を計算する任意の支払期間が終了したとき(場合に応じて)、別の代替基準金利の満了(Br)は、代替基準に関する類似ドル銀団クレジット配置の任意の変化またはその後に存在する慣例を考慮し、各場合、基準に対する任意の数学的または他の調整を含み、これらの基準を与える類似ドル銀団信用融資の任意の変化またはその後の既存の慣例が考慮されるべきであり、これらの調整または計算方法は、その合理的な考慮権で行政エージェントが時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる。疑問を生じないように，いかなる当該等の提案の比率及び調整は，構成すべきである後継率？このようなどんな修正も午後5時に施行されるだろう。行政エージェントがすべての貸手および借り手に改訂提案を掲示した後の第5(5)営業日は、その時間の前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出した場合を除き、これらの必要な貸手がこの改正に反対することを示す

(C)通知と実行

(I)行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する

(Ii)任意の後続レートの適用方法は、市場慣行と実質的に一致すべきであるが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、後続レートの適用方法は、借り手と交渉した後、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない

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(Iii)本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、いつでも、本プロトコルおよび他のローン文書に基づいて決定された任意の後続金利が0%未満になる場合、後続金利は0%とみなされる

(Iv)後続の金利を実施する場合、行政エージェントは、変更の定義に言及された借り手の相談権利に適合する制約の下で、時々適合変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、この変更を実施する任意の修正は発効し、本プロトコルのいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることができるが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、この改正が発効した後、当該変更に適合する各項目の改正通知を合理的に迅速に実施しなければならない

5.04。コストが増加し、リターンが減少する；資本充足率

(A)任意の貸主が決定した場合、法律の変更または融資者が法律の規定に準拠しているため、貸手は、任意の融資の発行または発行、援助または維持または(場合に応じて)信用状の発行または参加のコストを増加させるべきであるか、または前述または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本(本プロジェクトのためのものを含まない)のいずれかによって受信または受け取るべき金額を減少させるべきである第(A)項以下の理由により増加したコストまたは減少した金額：(I)補償税；(Ii)条項 (b)通り抜ける(d)税とbrを含まない(Iii)関連所得税の定義)その後、貸手が次の証明書を交付してから20日以内に時々提出します部分 5.06借り手は、それによって貸手が増加したコストまたは減少した費用を補償するために、借り手に追加の金額を支払わなければならない

(B)いかなる貸金人が自己資本充足率又は流動資金又は当該貸金人(又はその貸し付け事務所)に関するコンプライアンスの法律変更を認定した場合、当該貸金人又は当該貸金者を制御する任意の会社の資本収益率を招き、当該貸金者が本合意に基づいて負う義務により、当該貸金者又は貸金者よりも低い持株会社に低下した場合、当該法律の変更により本達成可能な水準でなければならない(貸手の政策及び融資者の持株会社の資本充足率及び流動資金に関する政策を考慮する)。次いで、借り手は、時々、貸手の要求(および要求のコピーを行政エージェントに提出するべき)が、貸手の減価を補償するために、貸手に追加の金額を支払うべきである

5.05。損害を弁償する。任意の貸手が証明書を交付してから20日以内に部分 5.06時、借り手は直ちに融資者を賠償し、以下の理由で発生した任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)基本金利ローンに属さない任意のローンは、利息期限の最終日以外のある日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)任意の継続、転換、支払いまたは前払い；または

(B)借り手が、借り手から通知された日または借り手から通知された金額で、基本金利ローン以外のいかなる融資も前払い、借り入れ、継続、または転換していない(その理由は、貸手が融資をしていないわけではない)；または

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(C)借入者は、次の条件により、利息期限の最終日以外のある日に定期SOFRローンを譲渡する部分 12.17;

予期される利益のいかなる損失も含まれないが、そのような融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了することによって支払われる費用によって生じる任意の実際の損失または費用が含まれる

5.06。すべての賠償請求事項に適用される

(A)行政代理又は本条例に基づいて賠償請求を行う任意の貸主の証明文章.文章 5 そして、本契約に従って支払うべき1つまたは複数の追加金額の決定方法およびその根拠および計算方法を合理的に詳細に列挙し、行政エージェントまたは貸手が通常、同様の信用配置に従って類似の状況にある借り手にそのような金額を受け取り、借り手に渡され、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきであることを証明する。この額を決定する際に、行政エージェントまたはそのような貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。借り手は、このような方法をサポートするファイルのコピーを提供することを合理的に要求することができる

(B)任意の貸手は，次の条項に基づいて賠償請求を行う部分 5.01または 5.04または以下の条項に基づいて通知を提供する部分 5.02借り手は、以下の規定に従って当該貸手を交換することができます部分 12.17.

(C)本契約には他の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は行政代理又は貸金者に賠償する義務はない部分 5.01, 5.04あるいは…5.05貸手または行政エージェントが(場合に応じて)そのような損失、コスト、支出または金額をもたらす場合を知っている場合、請求に関連する損失、コスト、支出、または他の金額の賠償に関する任意の請求は、請求が提出される180日前の任意の期間でなければならない

5.07。義務を緩和する。もし誰かの貸手が以下の条件で賠償を要求する場合部分 5.04または借入者に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の賠償税または追加金を支払うことを要求するか部分 5.01その場合、貸主は、本プロトコルの下での融資のための資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡するように、異なる融資オフィスを指定する合理的な努力をしなければならず、融資者が判断した場合、そのような指定または譲渡(I)は、根拠をキャンセルまたは減少させるであろう部分 5.04 あるいは…部分 5.01そして、(Ii)は、返済されていないコストまたは支出を貸主 に負担させない。そうでなければ、貸主に不利にはならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する

5.08。生きる。借入者の本契約項の下のすべての義務文章.文章 5総約束を終了し、本協定の下のすべての他の債務を返済した後、引き続き効果的でなければならない

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第六条

与信延期の前提条件

6.01。本協定が発効する条件。本プロトコルは締め切りに実行され交付され、 は以下の事前条件を満たした後に発効しなければならない

(A)行政代理人(またはその弁護士)は、各文書が貸手に署名した責任者によって適切に実行され、各文書が締め切り(または政府関係者証明書の場合、締め切りの前の最近の日)を明記する文書(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の最近の日付)であるべきである文書を受信し、各文書の形態および実質は、行政代理人および各貸主に満足させる

(I)行政エージェントの合理的な要求の数で署名された本プロトコルのコピー

(Ii)借り手は、締め切り前の少なくとも3営業日前に要求された範囲内で、借り手が署名した引受要求を提出した貸金者毎に受益者とする引受為替手形；

(Iii)行政エージェントが、本プロトコルおよび借り手のうちの一方の他の融資文書について責任者である各担当者の識別、権限、および能力を証明するために、合理的に要求される可能性のある決議案または他の行動証明書、在任証明書、および/または借り手担当者の他の証明書

(4)行政エージェントは、借り手が正式な組織または構成、有効な存在、およびその組織または構成された管轄範囲の適切な公職者によって発行されたことを証明するために、合理的に要求される可能性のある文書および証明書を発行する；

(V)Vinson&Elkins LLP、借り手の弁護士が行政エージェントおよび各貸手に提出した借入者の事項および貸手が合理的に要求する可能性のある融資文書に関する有利な意見；

(Vi)借り手の担当者が署名した証明書，(A)が に規定されている条件を満たすことを証明するセグメント化する 6.02(a)そして(b)(B)監査財務諸表を受けた日から、個別または全体に重大な悪影響を与えることが合理的に予想されている事件や状況はなく、(C)現行の債務格付け；および

(Vii)2022年12月31日までのコンプライアンス証明書のコピーであって、借り手の担当官によって署名され、既存のクレジット協定と共に交付される

(B)(I)貸手は、適用されるAML/KYC法(同法を含む)を遵守するために必要とされる可能性のあるすべての書類及び他の情報を、締め切り前の3営業日前に交付しなければならず、範囲は、締め切り前に7営業日以上でなければならず、(Ii)受益所有権条例に従って法人顧客となる資格を有する任意の借り手の利益所有権証明書は、締め切り前の3営業日前に要求された各貸主に交付されなければならず、締め切りは7営業日以上である

(C)計算されていないが支払われていないすべての利息、融資費、使用料、信用状費用、および既存のクレジット協定の下で満期および対応する他の費用および支出は、成約日に支払われなければならず、すべてのローンの再融資は、成約日と同時に行われなければならない。

(D)締め切り当日又はそれまでに納付されたいずれの費用も納付されていることを規定する

63

(E)行政代理人が放棄しない限り、借り手は、期限前または当日に発行された行政代理人の請求書を発行するすべての合理的なbrおよび書面証明の弁護士費を支払い、借り手が結審手続きにおいて招くまたは招く弁護士費の合理的な推定を構成する追加の弁護士費を支払わなければならないが、この推定は、借り手と行政代理人との間の最終決済を排除しない部分 6.01(e), “弁護士費？一つの法律事務所のみで構成される行政代理法律事務所のすべての費用、支出、支出を含むべきである

最終段落に規定されている一般性を制限することなく部分 11.03本ファイルに規定されている条件に適合するか否かを判定する部分 6.01本プロトコルに署名された各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締切日 を指定する前に貸主の通知を受信しなければならない、本プロトコルに従って貸手の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意、承認または受け入れまたは満足とみなされるべきである

6.02。すべての信用延期の条件。各貸主は、任意のクレジット延期要求(承諾ローンを他のタイプまたは継続ローンに変換することを要求する承諾されたローン通知を除く)の義務を履行することは、以下の前提条件によって制限される

(A)借り手と他の借り手(I)の陳述と保証は， に掲載される文章.文章 7 (除く)部分 7.14)、任意の他の融資文書、そのような与信要求、または与信申請日前に行政エージェントに交付される最新の適合性証明書、または(Ii)本プロトコル項の下、または本プロトコルに関連する任意の時間に提供される任意の他の文書において、これらのbrの陳述および保証が融資者および行政エージェントの利益のためであることを明確に説明することは、真実であるべきである(以下の各陳述および保証については、第(I)条または (Ii)この陳述および保証がより早い日付を明示的に言及しない限り、そのより早い日付は、すべての重要な点で真実で正しいが、いずれの場合も、この程度限定語は、そのテキスト中の重要性によって制限または修正された任意の陳述および保証には適用されない

(B)違約は存在せず、提案した信用延期により違約することもない

(C)行政代理及び適用可能な信用状振出者又は運転限度額貸金者は、本合意の要求に適合する信用延期申請を受けなければならない

借り手が提出した各クレジット延期申請(約束されたローンを他のタイプのローンに変換することのみを要求するか、または継続ローンに転換することを要求する承諾融資通知を除く)は、以下の条件の陳述および保証とみなされるべきであるセグメント化する 6.02(a) と(b)適用された信用が延期された日までに満たされた

6.03。 本プロトコルが発効する条件を確認する.行政エージェントはただちに借り手と貸手に書面通知を出し， に規定されている前提条件を満たしている(または放棄した)ことを表明しなければならない部分 6.01また，本プロトコルの有効性を示す

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第七条

説明と保証

各貸主が制限者および制限者の業務、財産、義務に対する理解を確認し、各貸手に本契約を締結させ、本協定の下で信用を提供するように促すために、借り手は、以下のすべての事項について各貸手に陳述と保証を行う

7.01。デフォルト設定はありません。何の事件も発生せず、継続されており、これは違約を構成する

7.02。筋が通っていて、良い信用があります。すべての制限された人々は、その組織司法管轄区の法律に基づいて組織、有効な存在及び信用が良好(あるいはいかなる外国の司法管轄区で同等の地位を持っている)であり、業務の展開及び締結及び本協定が行う取引所を行うために必要なすべての権力を持っている。制限されたすべての人は、適切な資格、良好な信用(または任意の外国管轄区における同等の地位)を有し、資格に適合しない場合には、米国内の他のすべての司法管轄区で業務を展開することを許可され、資格に適合しない場合には重大な悪影響を及ぼす。各制限されたbr個人は、業務または財産の所有を目的として米国以外の各司法管轄区に入るために、通常行われるすべての行動および手順をとっており、これらの管轄区では、そのような行動または手順を取らないことは、大きな悪影響を及ぼす

7.03。許可する。借り手は、正式に必要なすべての行動をとり、当事者としての融資文書の署名及び交付を許可し、取引を完了し、契約項の下での義務を履行することを許可している。借り手はすでに正式な許可を得て借金を行い、本契約の下で信用状を申請した

7.04。衝突や異議はありません。各制限者は、それぞれ一方である融資文書に署名し、交付し、そのような融資文書の下の各義務を履行し、様々な融資文書が想定する取引を完了し、(A)いかなる法律、(B)いかなる制限者の組織文書、または(C)制限者またはそれに対して拘束力のある任意の合意、判決、許可、命令または許可のいずれかの規定と衝突しないようにすることもできない第(Br)(A)条そして条例案(C)条上述した衝突は、任意の制限された者に重大な悪影響を与えることを合理的に予想することなく、または任意の制限された者の債務の加速をもたらすことはなく、これらの債務は、融資文書が明確に予想または許可されない限り、任意の制限された者の任意の資産または財産に任意の留置権を設定することをもたらすべきであることが予想されるべきである。(A)融資文書に明示的に規定されていない限り、または(B)証券法または国家証券取引所の任意の適用要件を遵守するために提出を要求する任意の文書は、任意の制限された者が、任意の融資文書に署名、交付または履行し、または融資文書の予期される任意の取引を完了することに関連して、いかなる政府当局または第三者の同意、承認、許可または命令を必要とせず、いかなる政府当局または第三者に通知または提出文書を発行する必要もなく、そのような同意、承認、許可または命令またはそのような通知または文書を提供することができない限り、重大な悪影響を与えない

7.05。強制的に執行可能な義務。本協定及び他の融資文書は、正式な署名及び交付後、本協定又は協定の当事者である各制限者の合法的、有効かつ拘束力のある義務となり、そのような強制執行が適用される可能性のある債務者救済法の制限を受けない限り、その条項に従って強制的に実行することができる

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7.06。全面的に開示する。本プロトコル交渉または本プロトコルと意図された任意の取引に関連する証明書、声明または他の情報は、本明細書またはその中に含まれる陳述がbrまで行われているか、または作成された日まで誤解されないように、重大な事実に対するいかなる真実の陳述も含まれていないか、または制限された者によって知られている任意の重要な事実(制限された者が展開するビジネスタイプに一般的に関連する全業界リスクを除く)に付随して、またはこれまで任意の融資者に提出されてきた任意の制限された者に付随して提出されている。しかし、このようなすべての情報は、借り手およびその子会社が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれるすべての報告、レポート、添付表、および他の情報と共に表示されなければならない(総称してbrという)アメリカ証券取引委員会の届出書類？)米国証券取引委員会の届出書類または各貸手に提出された書面開示報告書には、米国証券取引委員会の届出書類または各貸手に提出された書面開示報告書には開示されていないが、これらの事実は、重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある

7.07. 訴訟。米国証券取引委員会の届出文書または開示スケジュールまたは開示報告書に開示される以外に、いかなる政府当局の前にも、制限された人々に対する訴訟、訴訟または法律、衡平、仲裁または行政訴訟は解決されていないか、または制限された人々に知られている限り、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない制限された者に対する訴訟、訴訟または法律、衡平法、仲裁または行政訴訟手続きはなく、制限された者に対する政府当局の係属中の判決、禁止、令状、裁決または命令は合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすこともない

7.08。ERISA計画と負債。本報告日までに存在するすべてのERISA計画および多雇用主計画は“開示スケジュール”に記載されている。開示スケジュール、米国証券取引委員会の届出文書または開示報告書に開示されている場合を除いて、任意の終了イベントが他のすべての終了イベントと統合された場合、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される。借り手が米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年次報告またはForm 10−Q四半期報告に記載されている を除いて，(I)無リスク状態(定義参照部分 430(i)(4)任意のERISA計画については、財務大臣またはその代表者の免除を受けるか否かにかかわらず、(Ii)すべての多雇用主計画から完全に撤退したときに借入者または任意のERISA子会社が生じた抽出負債総額は、閾値金額を超えないと合理的に予想され、(Iii)すべてのERISA計画のERISA第4章に示されるすべての資金支援のない福祉負債の現在値総額(このようなERISA計画ごとに資金を提供する精算仮説に基づく)は存在しない。このようなERISA計画ごとの最近の終了計画年度までのそれぞれの年次推定日は，敷居金額を超えている。各貸手の基礎資産は計画資産を構成しない(ここでは29 CFR § 2510.3-101修正者によって部分 3(42)ERISA)です

7.09。環境法と他の法律。開示明細書に開示されている場合を除いて、制限された者は、業務を展開する際に環境法を含むすべての適用法律を厳格に遵守し、そのような法律に要求されるすべてのライセンス及び許可を遵守しており、当該等の法律規定を遵守しない限り実質的な悪影響を与えない。任意の制限された人員の任意の操作または財産は、連邦、州、または地方調査の対象ではなく、そのような修復行動が合理的に予想されて重大な悪影響を与えない限り、任意の危険材料を環境中に放出するか、または任意の危険材料に対する不適切な貯蔵または処置(場外場所での貯蔵または処置を含む)に対応する必要があるかどうかを評価する。制限されていないbr個人(借り手によって知られており、他の人がいない)は、任意の法律に基づいて、任意の制限された人が、任意の制限された人が、環境中の不適切な放出または不適切な貯蔵または任意の危険材料の数の任意の危険材料に責任を負うべきであること、または制限された人の任意の財産上の任意の危険材料が、このような規定を遵守していない場合に合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、任意の制限された人が不適切に放出または不適切に貯蔵または処理されるべきであることを示す

66

7.10.材料子会社です。本公告日までに、借り手は開示明細書に記載されている事項以外に、いかなる重大な付属会社もなく、借り手は直接或いは間接的に開示明細書に記載されている各重大付属会社の持分を持っている

7.11.収益の使用；保証金株信用延期の収益は、借主及びその子会社の一般企業用途に使用され、いかなる法律又はいかなる融資文書にも違反してはならない。借り手は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株(REG Uの意味)を購入または携帯するためにクレジットを提供するか、またはその重要な活動のうちの1つとして使用しないか、または保有する

7.12。政府が規制する。1940年の“投資会社法”によると、制限されていない人が義務を負う必要もなく、投資会社として登録する必要もない

7.13.支払い能力。手形の発行を実施し、借り手が各融資文書に署名し、本プロトコルで予想される取引を完了した後、借り手は支払能力を有する(この用語は適用される債務者救済法で使用される)

7.14.実質的な悪影響はなかった。締め切りまで、監査された財務諸表の日から、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことはなく、または重大な悪影響が生じることが合理的に予想される

7.15。オーフエフエーです。借り手または借り手の任意の子会社は、借り手またはその任意の子会社に知られており、取締役の任意の役員または従業員は、以下の個人またはエンティティが所有、所有または制御している個人またはエンティティではない：(I)現在は任意の制裁の目標であり、(Ii)特別引き出し権リストに登録されているか、または(Iii)任意の指定された司法管轄区域に永久的に位置し、組織されているか、または居住している。借り手たちはすべての実質的な側面で制裁を遵守した。借り手は、融資、出資、提供、または他の方法で、クレジット延期または任意のクレジット延期によって得られたお金を直接または間接的に使用せず、(I)任意の指定された司法管轄区域内で制裁規定違反をもたらす任意の活動または業務を援助すること、(Ii)制裁規定に違反してSDNリストに登録された任意の者、または(Iii)制裁規定に違反して任意の他の制裁対象となる任意の者を援助する

7.16。反腐敗、反テロ法。借り手及びその子会社は、反腐敗法律及び適用制裁の遵守を促進及び実現するための政策及びプログラムを制定し、維持しており、借り手及びその子会社はすべての重要な面でこのような反腐敗法律、このような適用制裁及び同法の適用条項を遵守している

八条です

平権契約

したがって、任意の貸金者が本契約項の下で任意の約束がある限り、または本契約項の下の任意のローンまたは利息または費用がまだ返済されていないか、または任意の信用状または信用状の義務がまだ履行されていない限り、借り手は、適用される制限された子会社毎に次の契約を遵守するように促進しなければならない

8.01。支払いと業績です。借り手 は、貸出文書の条項に従って、借り手がローン文書の満期と対応するすべての金額を支払い、それに適用されるローン文書の各契約と条項を遵守、履行、遵守する。借り手は、他のすべての制限された人に、それに適用される任意のローン文書の各そのような条項および契約を遵守、履行、および遵守させるだろう

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8.02。帳簿、財務諸表、報告書。各制限者は、すべての 回にわたって完全で正確な帳簿および記録を維持しなければならない。借り手は、以下の報告書と報告書を行政エージェントに提出しなければならない。費用は借り手が負担する

(A)米国証券取引委員会に届出を提出してから5(5)営業日以内に、いずれにしても各財政年度終了後90(90)日以内に、公認会計基準に基づいて合理的に詳細に作成されたすべての付記とともに、借り手の当該財政年度の総合財務諸表を完成させ、公認会計基準に基づいて合理的に詳細に作成されたすべての付記と、ピマウェイ会計士事務所又は借入者が選択して行政代理人により合理的に受け入れられた他の独立公認会計士による監査の無保留意見とを完了する。これらの連結財務諸表は、このように作成されていることを説明する。これらの財務諸表は、会計年度末までの総合貸借対照表と、会計年度の総合収益表、キャッシュフロー表、および所有者権益変動表を含むべきであり、これらの報告書は、いずれも前の会計年度の対応する数字を比較形式で列挙する。さらに、借り手は、借主の担当者によって署名されたコンプライアンス証明書を行政エージェントに提出し、これらの財務諸表が正確かつ完全であることを宣言し、その人が融資書類を審査または手配したことを示し、その中には、そのような財務諸表の各部分と共に、規定に適合するか、または適合しないことを証明するために必要なすべての計算が含まれている部分 9.08当該財政年度終了時には、さらに、当該財政年度終了時又は当該証明書発行時に、違約を構成する条件やイベントが存在しないこと、又は、違約が存在する場合には、当該等の条件又はイベントの性質及び存在期間を指定することが知られている

(B)米国証券取引委員会に届出を提出してから5(5)営業日以内に、いずれにしても各財政四半期(各財政年度の最終財政四半期を除く)が終了してから45(45)日以内に、借り手は、2023年3月31日までの財政四半期から、当該財政四半期末までの合併·総合貸借対照表と損益表を作成し、本財政年度から当該財政四半期終了までの総合現金フロー表を作成し、これらは合理的かつ公認会計原則に従って作成しなければならない。通常の年末調整によって変化する可能性がある。さらに、借り手は、このような各財務諸表と共に、借り手の担当者によって署名されたコンプライアンス証明書を提供し、これらの財務諸表が正確かつ完全であることを宣言し、その人が以下の規定に適合するか、または適合するか、または以下の規定に適合するか、または適合しないことを示すために、融資文書を審査または手配したことを示す部分 9.08さらに、当該人の知る限り、財政四半期終了時または証明書発行時に、違約を構成する条件やイベントは存在しないか、または違約が存在する場合には、そのような条件またはイベントの性質および存在期間を指定することをさらに宣言する

(C)利用可能になると、借り手がその株主に送信したすべての財務諸表、報告、通知および依頼書のコピー、ならびに借り手が任意の証券取引所、米国証券取引委員会、または任意の同様の政府当局に提出したすべての登録報告書、定期報告書および他の報告書およびスケジュールを迅速に取得し、br}規定に従って借り手の年間報告書において提供されなければならない借り手の石油および天然ガス事業(その探査、開発および生産活動を含む)に関する任意の資料または推定を含むセグメント化する 13あるいは…15(d)1934年に改正された証券取引法であるが、表格10-Kの年次報告、表格10-Qの四半期報告、およびこのような報告に含まれる任意の財務諸表またはその他の情報は除外される部分 8.02(a)あるいは…(b)； しかし、財務諸表、報告、通知、依頼書、登録報告書、または任意の他の文書または情報の提供は要求されません。 部分 8.02(c)それらがアメリカ証券取引委員会のEDGARデータベースで見つかる限り

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本プロトコルにより交付されるファイル を要求する部分 8.02(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている場合)電子的に配信することができ、このように交付された場合、借り手がそのようなファイルを発行したか、または借り手のウェブサイト上で以下のサイトでファイルへのリンクを提供する日付(br})で交付されたとみなされるべきであるスケジュール 12.02または(Ii)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのようなファイルを掲示すると、各貸手および行政エージェントは、ウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。ただし、(I)借り手は、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの配信を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手に渡すべきであり、(Ii)借り手は、(ファクシミリまたは電子メールによって)行政エージェントおよび各貸手にそのような文書を掲示し、そのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供しなければならない。このようなコンプライアンス証明書に加えて、行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、任意の場合においても、そのような送達要求に対する借り手の遵守状況を監視する責任もなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない

借り手であることを確認する：(A)行政エージェントおよび/または共同先頭手配人が、本プロトコルの下で借り手が提供する材料および/または情報(総称して借り手と総称する)を貸手および信用状発行者に提供することができる借款人材料？)Debtドメイン名、IntraLinks、Syndtrak、または他の同様の電子システム上で借り手材料を配布することによってホーム.ホーム？)と(B)ある貸手(それぞれ，a“公共貸金人？)借り手またはその関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受け取りたくない者がいる可能性があり、その人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある。借り手：ここで同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、明確かつ目立つように表示されなければならない公衆？少なくとも という言葉を指すべきです公衆？1ページ目の顕著な位置に現れるべきである；(X)借り手材料に明記する公衆借り手は、許可された行政代理、共同牽引手配人、信用証発行者、および貸手とみなされるべきであり、米国連邦および州証券法の規定に従って、借り手材料は、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし、前提は、借り手材料構成情報については、それらはみなされるべきである部分 12.10)； (Y)表示？のすべての借り手材料公衆？指定されたプラットフォーム部分での提供が許可されていますか公衆投資家；？と(Z)行政エージェントと共同牽引手配人は，標識のない借り手材料を処理する権利があるべきである公衆？プラットフォームの未指定部分にのみ掲示されます公衆投資家.？本契約には逆の規定や暗示があるにもかかわらず、借り手は借り手の材料にいかなる義務も負うべきではないと明記されている公衆”.

借り手は、それぞれの本プロトコルの下での義務を履行したとみなされるべきであり、すなわち、行政エージェントに通知および情報を提供して貸手に配信することによって、貸手に通知および情報を提供する

8.03。その他の情報と 検査.各制限者は、行政エージェントが時々合理的に要求する可能性のある融資文書の任意の契約、条項または条件に関する任意の情報、または制限者の業務および運営に関連する任意の事項を各貸主に提供するであろう。各制限された者は、行政エージェントが指定した代表(独立会計士、監査師、代理人、および弁護士を含む)が、通常の勤務時間内に事前に発行された書面通知に従って、そのような制限された任意の人の財産にアクセスし、検査することを可能にし、費用は行政エージェントが負担する(違約イベント継続期間を除く)

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Br}は、その帳簿、他の帳簿および記録、ならびに任意の施設または他の商業資産を含み、そこから追加のコピーおよびコピーおよび写真を複製し、これらの代表によって得られた任意の情報を記録して記録し、各制限された人は、行政エージェントまたはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供される融資文書に関する情報の正確性を調査および確認し、その役人、従業員、および代表とこのようなすべての事項を議論することを可能にしなければならない。しかし、違約事件が発生し、継続していない限り、施設と業務資産の検査頻度は毎年例年2回を超えてはならない。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手または借り手の任意の子会社は、任意の文書、情報または他の事項のコピーまたは抄録の開示、検査、検査または作成を要求されてはならない、または(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する文書、情報または他の事項、(Ii)法律または任意の契約義務を適用して、行政代理人(またはそのそれぞれの代表または請負者の任意の貸主)に開示された文書、情報または他の事項、または(Iii)br}弁護士-顧客または同様の特権または弁護士業務製品に制限された任意の文書、情報または他の事項を禁止する必要がある

8.04。重大な事件の通知。借り手は、直ちに書面で通知しなければならない(または以下に規定する期限に従って、場合に応じて)、各貸金者は、この通知が本プロトコルに従って発行されたことを示す。(A)重大な悪影響を及ぼすいかなる事件が発生するか、

(B)借り手の担当者は、任意の違約が発生してから5(5)営業日以内であることを知っている

(C)任意の元本残高が$150，000，000を超える制限者によって借りられた任意の債権、または任意の制限者が、そのいずれか一方が属する任意の契約、住宅ローン、合意、契約または他の文書に基づいて犯した任意の責任、またはそのような制限された者またはその任意の財産が拘束された他の文書によって借りられた任意の債務、例えば、このような損害が重大な悪影響を及ぼす場合、早期に清算することができる

(D)任意の終了イベントが発生し、この終了イベントは、(I)借り手およびそのERISA関連会社によって生成される負債総額が閾値を超えることをもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)ERISAタイトルIVによって示されるERISA計画(このような各ERISA計画に資金を提供する精算仮説に基づく)に関連する資金支援のない福祉負債総額が閾値を超えると予想される

(E)任意の合理的な予想は、敷居金額以上の責任をもたらすクレーム、任意の環境法に従って合理的に予想される敷居金額を超える責任をもたらす任意の通知、または任意の制限された人または任意の制限された人の財産について提起される任意の他の重大な不利なクレームをもたらし、これらの申索は、重大な悪影響を及ぼすか、または敷居金額以上の責任をもたらすことが合理的に予想される

(F)任意の制限された者に任意の訴訟または法的手続きを提起し、そのような訴訟または法的手続きは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

(G)ムーディーズまたはスタンダードは、債務格付けに変更があることを発表し、

(H)その財政年度のいかなる変動も

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8.05。物件の手入れ。すべての制限された者は、その業務運営において使用または有用なすべての財産を良好な状況に維持、保存、保護、および維持し、それに関連する業務および運営がいつでも迅速かつ有利に行われるように、必要なすべての修理、更新および交換を時々行うが、それができなければ重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されない

8.06。存在と資格を維持する。支配される部分 9.03借り手はその存在を維持し、維持する；他のすべての制限者は、それが合理的に予想されない限り、その存在を維持し、維持するであろう。そして、各制限者は、それが合理的に予期されない限り、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、その権利および特許経営権のすべての効力および効力を維持し、すべての州、省または管轄区で業務を展開する資格があり、これらの州、省または司法管轄区で資格を満たさないことは重大な悪影響を及ぼすであろう

8.07。すべての制限された人は、すべての要求された米国連邦および他の重要な納税申告書を直ちに提出し、それまたはその収入、利益または財産に徴収されたすべての税金、評価および他の政府の課金または課税をタイムリーに支払い、GAAPに従って上述したすべての実質的な事項のための適切な課税および準備金を維持する。しかしながら、(I)制限された者が適切な訴訟手続きによってその有効性に疑問を提起し、その帳簿上に十分な準備金が残されている限り、または(Ii)上記の任意の税金項目を納付または履行しない(またはこれに関連する任意の申告書を提出する)限り、各制限者は、(I)それが適切な手続きによってその有効性を誠実に疑問視し、その帳簿上で十分な準備金を留置している限り、または(Ii)合理的に重大な悪影響または留置権違反を引き起こさないことを合理的に予想することができる部分 9.02.

8.08。保険です。各制限された人は、業界基準に基づいて、財務状態が良好で信頼性の良い保険会社、その地上設備、および同じまたは同様の業務に従事する同様の人によって一般的に加入される他の財産によって加入または手配される

8.09。法律を守る。各制限者の業務および事務は、これらの法律を遵守しない限り、重大な悪影響を与えない限り、それに適用されるすべての法律 を遵守するであろう

8.10。環境問題です

(A)各制限者は、現在またはそれ以降にその制限者に適用されるすべての環境法律、および環境救済または他の環境事項に関連するすべての契約義務および合意をすべての実質的な態様で遵守し、環境法律の要件が適用される時間または前に、その運営に必要なすべての環境、健康および安全許可証、許可証および他の許可を取得し、このような不遵守が合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすことがない限り、そのような許可の全ての効力および効力を維持しなければならない

(B)借り手は、借り手が受け取った、または任意の制限された者に対して、任意の環境法またはその財産の所有権または使用またはその業務運営に関連する任意の許可、許可または許可に違反または遵守していない疑いのある任意の許可、または任意の環境法または任意の許可証、許可証または許可に違反または遵守しない疑いのある任意の書面通知、命令、クレーム、伝票、苦情、br}罰金評価、訴訟または他の手続きを行政代理に直ちに提出しなければならない

8.11。収益の使用。借り手は、信用拡張された収益を一般企業用途に使用すべきであり、いかなる実質的な点でもいかなる法律(いかなる反腐敗法または適用される制裁を含む)または任意の融資文書に違反してはならない。信用延期の収益がREG Uによって管轄される目的に使用される場合、借り手はすべての点でREG Uを遵守しなければならない

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8.12。保証人です。借り手は、行政代理に撤回可能な書面通知を出すことにより、任意の国内子会社を保証人として指定し、通知直後(いずれにしても10(10)営業日以内)に当該国内子会社(A)を以下のように保証人とすることを選択することができる： 署名し、行政代理に基本的に以下の形式の保証を交付する添付ファイルGおよび(B)行政エージェントに以下のタイプの文書を渡す第一条第一項そして(Iv)のです部分 6.01(a)そしてその人の弁護士の有利な意見(その他の事項を除いて、前述の文書の合法性、有効性、拘束力、実行可能性を含むべきである(A)条)は、形式、内容、および範囲のいずれにおいても行政エージェントを合理的に満足させる

8.13。反腐敗をする借り手及びその子会社は、反腐敗法律及び適用制裁の遵守を促進及び実現するための政策及びプログラムを維持·実行する

第九条

借り手の消極的契約

いかなる貸金人が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、いかなるローン又はその利息又は本契約項の下の任意の費用はまだ返済されていないか、又は任意の信用状又は信用状の義務がまだ履行されていない限り、借り手は、いかなる制限された子会社も直接又は間接することを許可してはならない

9.01。借金が山ほどある。いかなる制限された子会社も、いかなる方法でも債務を借りたり、債務に責任を負わない

(A)義務；

(B)制限された付属会社が正常な業務中に市場条項(金利を含む)と各条件で公平な取引で締結した資本リース債務(石油、天然ガスまたは鉱物リースを含まない)であるが、すべての制限された付属会社が任意の財政年度に支払わなければならない資本リース債務の合計は1億ドルを超えてはならない

(C)借入者及びその付属会社間の無担保債務は含まれていないが、制限された付属会社が譲渡、譲渡、又はその付属会社以外の者に譲渡、譲渡又は担保していない債務は含まれていないが、いずれの付属会社が借り手に不足している債務であっても、当該付属会社の任意及び全ての資産を担保とすることができる

(D)一方の制限された付属会社は、他の制限された者の負債を保証するが、これらの負債は負債または根拠ではない第(A)項, (b) あるいは…(c)その1つは部分 9.01;

(E)制限された子会社が債券を閉鎖および放棄するため、または債券の代わりに発行された信用状の負債であり、これは、経営分野の規制機関が要求するものであり、制限された子会社が規制機関に要求する他の債券または信用状の負債は、他の正常な石油および天然ガス事業に関連する

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(F)請求権のない債務、すなわち、制限されていない者は、任意の形態の保証または信用支援(債務を構成する任意の約束、保証、賠償、合意または文書を含む)または直接または間接的に責任を負う(保証者または他の態様として)債務を提供する；brは、借主がそのような未償還債務を時々返済した後、違反していないと規定する部分 9.08;

(G)保証人の債務は、行政エージェントがこのような債務の慣行であると合理的に考えているか、または他の態様で受け入れられることが条件である保証人の債務に従属する

(H)取得した債務；

(I)交換契約項下の債務；

(J)添付表に記載されている保証債券および信用状義務(その置換を含む)に関連する負債、および通常の業務中に生成された総合資産の2%以下の保証債券および信用状(開示別表に記載されている保証債券および信用状義務およびそれらの置換を含まない)の未抽出金額に関する負債；

(k) [保留されている];

(L)決算日またはその後の決算日に存在する資金承諾および開示付表に記載されている債務に基づいて生じる未償還債務は、そのとき、またはその後に責任を負わなければならない元金総額(任意の前払いプレミアムまたは延長、更新、再融資、再融資または交換に関連する任意の費用および支出を除いて)、制限された付属会社(または任意の他の制限された付属会社)がそのときまたはその後に責任を負わなければならない元金総額を増加させない限り、時々修正、補充または修正することができる

(M)借り手が次の条項を遵守する範囲内で、保証人としての制限された付属会社の負債部分 9.08このような債務が発生した場合

(N)制限された付属会社は、上記br人間の証券購入又は買い戻し契約に従って保証人の債務を不足し、当該等の債務は、付属会社の株式を証明する証券に関するものである

(O)他の方法で許可されていない制限された子会社のすべての雑負債項目第(A)項通り抜ける(n)その未償還総額はいずれも800，000，000ドル以下と直近の財政四半期末までに決定された総合純価値の5%(5%)であり，両者は大きいものを基準とした

9.02。留置権の制限。許可された留置権を除いて、いかなる制限された者も、それが現在所有しているか、または今後獲得した任意の財産または資産に対して、いかなる留置権の存在を負担、または許可してはならない

9.03。根本的な変化。借り手は、清算または解散、合併または合併、または他の人との合併または合併、またはその財産および資産全体を譲渡、譲渡またはリースしてはならない(それぞれの場合、デラウェア州有限責任会社による分割を含む)

(A)(I)合併または合併に属する場合、借り手はまだ存在するエンティティであるか

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(Ii)このような合併によって形成された者又は借り手が合併された者、又は譲渡又は譲渡によって借入者の財産及び資産を実質的に全体とする者は、会社、共同企業、有限責任会社又は信託でなければならず、(X)アメリカ合衆国、当該州又はコロンビア特区の法律組織及び存在に基づいて、(Y)(A)標普又はムーディによって格付けされた無信用強化優先無担保長期債務(又は、借り手がこのような取引の直前に標準プールまたはムーディーズの投資レベルの無担保長期債務の格付けを受けていない場合、その人は、無信用増強の優先無担保長期債務を有するべきであり、スタンダードプールまたはムーディーズの格付けは、標準プールまたはムーディの借り手に対する格付け(このような取引の直前に、借り手の無信用増強の優先無担保長期債務)を下回るものではない。または(B)(1)合併により借り手の住所を変更する目的のみで構成され，および(2)その合併を実施した後，以下の要求を満たす第(Y)(A)条および(Z)本プロトコルの補足プロトコルによって、すべてのローンの元金および利息、信用状義務、および借り手が本プロトコルの各契約を履行または遵守し、行政エージェントが合理的に満足する形でそれを履行および交付することを含む、本プロトコルの下での借り手の義務を明確に負担すること

(B) は、この取引が発効した後、いかなる違約または違約イベントが直ちに発生または継続してはならない

9.04. [保留されている].

9.05。付属会社との取引。いかなる制限された者も、その任意の共同会社といかなる重大な取引も行わないであろう。その条項は、いかなる重大な点においても、その等の連合会社以外の者と公平な取引所が得られる条件に及ばないが、このような制限は、借り手とその付属会社との間の取引(当該等の付属会社間の取引を含む)には適用されない

9.06。制裁する。借入者が直接または間接的に貸し出し、出資、または他の方法で任意のクレジット延期または信用延期の収益を提供することを可能にする：(I)任意の人(任意の個人またはエンティティを含む)または任意の人(任意の個人またはエンティティを含む)または任意の指定された司法管区の任意の活動または業務に資金を提供し、そのような活動または業務は、そのような資金を提供する際に制裁を受けるが、制裁に遵守することを要求された人または(Ii)は、任意の腐敗防止法または制裁に違反する任意の目的のために許容される範囲内を除外する

9.07。禁止された契約。ローン文書および所得債務を証明または管理する文書および手形に明確な規定がない限り、いかなる制限を受けた者も、任意の子会社が借り手に制限金を支払うか、または他の方法で借り手に財産を譲渡する能力を制限するために、任意の契約義務(本契約または任意の他の融資文書を除く)を直接または間接的に履行してはならないが、合理的な予想は、本協定項の通貨義務を履行する能力を実質的に損なうことはない任意の制限を除く

9.08。融資債務と総資本の比。いずれの財政四半期終了時においても、借り手の総合融資総債務と借り手総資本の比率は65%(65%)を超えてはならない

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第十条

違約事件と救済措置

10.01。違約事件。本プロトコルによれば、以下のイベントの各々が違約イベントを構成する

(A)借り手または任意の保証人が満期になったときにその債務に対処するためのいかなる主要部分を支払うことができなかったか、または満期支払日後3(3)営業日以内に任意の利息または支払費用を支払うことができなかったか、または満期支払日後10(10)営業日以内に任意の他の債務を支払うことができなかったか、定期分割払いの日であっても、支払いまたは他の支払いが満期になった日であっても、加速またはその他の理由であっても、

(B)任意の違約または違約イベントは、そのような条項が定義された任意の融資文書の下で発生し、融資文書に規定された適用猶予期間内に救済されない

(C)いずれかの制限を受けた者(上記(A)又は(B)項で示したものを除く)は、(I)遵守の妥当性がない部分 8.04(b)あるいは…8.11または(Ii)任意の融資文書の任意の他の契約、合意、条件または規定を適切に遵守、履行または遵守し、行政エージェントが借り手に不履行通知を出してから30(30)日以内に修復できない

(D)以前、現在、または後に、任意の制限された者またはその代表によって書面で行われた任意の陳述または保証(I)任意の融資文書、任意のクレジット延期要求、または行政代理人に交付された最新のコンプライアンス証明書、または(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の時間に提供される任意の他の文書において、これらの陳述および保証が貸手および行政代理人の利益のためであることを明示的に示す場合には、(以下の任意の陳述または保証について)第(I)条または (Ii)この日付または締め切りは、任意の重大な態様で虚偽または不正確であることが証明されるが、このような虚偽または不正確が30日以内に修復または訂正されることができる場合、借り手は(本協定の他の規定に適合する前提の下で)使用すべきである部分 10.01)行政エージェントが借り手に書面通知を出してから30日以内に、そのような虚偽または不正確な点を救済または是正すること、または本協定、任意の保証人が署名した任意の手形または保証が、任意の時間にもはや有効ではなく、拘束力があり、かつ強制的に保証されることができる任意の実質的な態様として断言されるか、または保証される任意の実質的な態様として断言されるか、または保証される任意の実質的な態様である部分 7.05その条項または行政エージェントによる発行または従属以外の任意の理由；

(E)任意の制限された者(I)元金を構成する総額150，000，000ドルを超える任意の債務を弁済することができなかったか、またはその借入した金、または任意の手形、債券または同様の手形に従って他の方法で不足した金の支払に失敗した利息、または(Ii)当該債務を発行するための任意の合意または文書に違反または違約したものを除く第(I)条そして本協定項のいずれかのこのような不履行、違約、または違約第一条第一項このような負債の加速をもたらした；本プロトコルにはいかなる規定もあるにもかかわらず第(E)項対照的に、保証金株式の売却、質権または処分のいずれかのそのような合意または文書を管理する条項、またはこれに関連する債務収益を使用する条項が、本プロトコルの下での違約または違約イベントをもたらし、本プロトコルまたは任意のローンが保証金要件またはREG U項の下の任意の他の制限を受けることになる場合、このような加速は、本プロトコルの下での違約または違約イベントを構成してはならない第(E)項;

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(F)終了イベントが発生し、借り手およびその従業員保険計画付属会社が負担する負債総額が合理的にしきい値金額を超える場合、(2)終了事件が発生し、すべての従業員退職保障計画(このような計画ごとに資金を提供する精算仮定に基づいて)タイトルIVが指す範囲内のすべての資金支援のない福祉負債の現在値総額は、合理的に閾値金額を超えることが予想される

(G)任意の制御権変更が発生する

(H)借り手、任意の保証人、または資産帳簿価値がしきい値金額以上である他の制限された者：

(I)任意の債務者救済法に基づいて、任意の法律手続き、申請手配、妥協、計画または他の訴訟を提起または同意するか、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分について任意の係、受託者、受託者、保管人、監督者、保管人、清算者、回復者、または同様の者を委任することに同意するか、またはそれに同意する。または、任意の係、係、受託者、保管人、監督者、財産保管人、清算人、リハビリテーション管理人または同様の者は、上記の者の申請または同意を得ずに委任され、この委任は、解除されていない場合、または保留されていない場合には、60西暦日以上、または任意の債務者救済法に従って提起された任意の法律手続きを継続し、この法律手続きは、その人またはその財産の帳簿価値と同等またはそれ以上の徴用額のいずれかの法律手続きに関連し、その人の同意なしに60公暦を継続し、またはその任意の法律手続きにおいて救済令または登録を継続する

(Ii)能力がなくなるか、またはその能力がないことを書面で認めるか、またはその債務が満了したときにその債務を支払うことができなかったか、または

(Iii)任意の政府主管当局が、その財産の全部または一部について令状または差し押さえ命令または同様の法的手続文書を発行することを許容し、その財産の帳簿価値が最低金額以上であり、命令状または差し押さえ令または任意の同様の法的手続文書が、進入または徴収を開始してから30日以内に、または実行プログラム文書が空または廃棄されてから30日以内に放置または解放されていないこと、または

(Iv)当該者の有効及び徴収可能な保険又は(Y)当該金銭に関する賠償金額が、必要な貸金人が合理的に受け入れられる最低限度額以上を超え、当該等の賠償が判決が下された日から30日以内に解除されない限り、又はその期間内に控訴又は適切な覆核手続を行い、控訴期間中に判決又は命令の実行を猶予することができる支払の最終判決又は命令を下したいずれかの者に判決又は命令を下す

10.02。違約の場合の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)各貸手が融資の承諾を行うことと、各信用状発行者が信用状の延期を終了するいかなる義務も宣言し、これらの承諾と義務は終了する

(B)すべての未返済ローンの未返済元金、その累算および未払い利息、および本契約または任意の他のローン文書に従って不足または対応するすべての他の金額は、提示、支払い要求、拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、ここで上記すべてのお金を明示的に免除することを宣言する

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(C)借入者に、その発行または不足した信用状債務を現金で担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；

(D)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし、米国破産法に規定されている借り手に対する実際または救済令とみなされる場合には、各貸主が融資を発行する義務と任意の信用状発行者が信用状延期を行う義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の未返済元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手がその発行又は欠下の信用状債務を現金化する義務は自動的に発効し、それぞれの場合、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らなくなる

10.03. [保留されている].

10.04。資金の運用。次の規定の救済措置を行使した後部分 10.02(またはbrローンが自動的に満期になり、直ちに支払いが行われた後、信用状債務が自動的に本に規定されている現金担保を要求した後)部分 10.02)であれば、行政エージェントは、債務アカウントから受信した任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

まず、構成費用、賠償、費用及びその他の金額の債務の一部(弁護士費及び根拠を含む)を支払う文章.文章 5)行政エージェントとして行政エージェントに支払う；

第二に、貸金人に構成費用、賠償及びその他の金(元金、利息及び信用状費用を除く)の一部の債務(弁護士費及び根拠を含む)を支払う文章.文章 5)は、本条に記載された2番目に支払われるべき金額の割合に比例して計算される

第三に、当算及び未払い信用状を構成する債務の一部、並びに融資、信用状借款及びその他の債務の利息を支払い、貸金人と信用状発行者との間で、本項第三項に記載の該当額を比例的に支払うこと

第四に、融資及び信用状借款未払い元金を構成する債務の一部を支払い、貸金人が保有する本条項第四項に記載のそれぞれの金額の割合に比例して貸金人が支払う

第五に、信用状発行者口座に支払う行政エージェントは、信用状債務のうち信用状が抽出されていない総金額からなる部分を現金で担保し、借り手がbrに基づいていない限り、部分 2.04(g)および

最後に、すべての債務が借り手または法律に別途要求された残高(ある場合)に全額支払われた

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支配される部分 2.04(g)また，現金化のための金額 は，上記第5項で抽出されなかった信用状の総金額に基づいて，信用状項で発生した引き出しの支払義務の履行に適用される.信用状としての現金担保の任意の金額が、すべての信用状がすべて引き出されたまたは満了した(およびこれに関連するすべての債務が支払われた)後も現金担保として保管されている場合、その残りの金額は、上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない

第十一条

行政代理

11.01。監督を委任する。各貸主および各信用状発行者は、ここでは、米国銀行を本契約項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回できないように指定し、行政エージェントが本契約またはその条項に基づいて行政エージェントに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。本条の規定は完全に行政代理、貸金人及び信用状手形発行者の利益のためであり、借り手はこのような規定の第三者受益者としていかなる権利も持たない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)においてエージェントという言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成された任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではないことを理解し、同意する。逆に、この用語は市場習慣として使用されており、締結当事者間の行政関係を作成または反映することを目的としているだけである

11.02。貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、明確な説明または意味が別の意味がない限り、用語の貸手または貸手は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、財務顧問を務めるか、または任意の他のコンサルタントとして行動することができ、一般に、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務に従事することができ、その者が本合意の下の行政代理人ではなく、融資者に説明する責任がないようにすることができる

11.03。免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けず、継続している

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権の行使を行う義務はないが、ここで明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸金者の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)は、行政エージェントが行使する裁量権および権力を除外することを要求するが、行政エージェントに、行政エージェントが責任を負わせる可能性があると考えられるか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない。任意の債務者救済法に違反する可能性のある自動中止または債務者救済法に違反する可能性がある任意の債務者の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む、疑問を免れるための。そして

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(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報を開示する責任を負わず、行政代理である人またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されたいかなる情報も開示できなかったことに責任を負わない

行政エージェントは、(I) の同意または必要な貸手の要求(またはbr}に規定されている場合、必要なまたは善意の他の数またはパーセントの貸手)によって、または取られない任意の行動に責任を負わない第十百二十二条そして12.01)または(Ii)管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決に基づいて決定されるように、自分の深刻な不注意または故意の不当な行為がない。借り手、貸金人、または信用証発行者が書面で管理エージェントに違約を記述する通知を出さない限り、管理エージェントはいかなる違約も知らないとみなされるべきである

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性を決定または調査する責任がないか、または決定または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任がある。文書または文書または(V)次のいずれかの条件を満たす第六条あるいは本プロトコルの他の場所であるが，明確な要求を受けて管理エージェントに渡されたことを確認したものは除外する

11.04年。エージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)に依存する権利があり、任意の責任を負わない。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の声明に依存することができ、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。融資または信用状の発行、延期、または増加が本プロトコル項目のいずれかの条件に適合するかどうかを決定する際に、行政代理人が融資または信用状の発行前に融資者または信用証発行者の反対の通知を受信しない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用状発行者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる

11.05。職責を委任する。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントを介して、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの下での権利および権限を行使することができる。行政エージェントおよびそのような任意のbrサブエージェントは、その任意およびすべての責務をそれぞれの関連者によって履行するか、またはその権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意の当該等の二次エージェント及び当該行政エージェント及び任意の当該二次エージェントの関連する側に適用され、それぞれ本条項に規定されたクレジット手配に関連する活動及び行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意の不正があると判断しない限り

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11.06。行政代理の辞任

(A)行政代理は、いつでも貸手、信用証発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞職通知を受けた後、必要な貸手は、後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のこのような銀行の付属機関でなければならず、借り手は、必要な融資者と協議した後、任意の時間brが違約事件の存在期間以外の任意の時間に、その合理的な情動権で後継者を選択しなければならない。そのような後継者が必要な貸手によって任命されていない場合は、退職直前の行政代理が辞任通知を出してから30日以内(または必要な貸手の同意の早い日)に任命を受けなければならない(退職発効日そして、退職した行政エージェントは、貸手と信用証発行者を代表して、上記の資格に適合する後継行政エージェントを指定することができるが、いずれの場合も、このような 後任行政エージェントは、違約貸金者になってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない

(B)行政代理人を務める者が違約貸金者であれば、条項 (d)その定義 では，必要な貸手は法律が適用可能な範囲内で，借り手とその人がその人の行政代理職を免除して後継者を指定することを書面で通知し，借り手は違約事件が存在する期間以外のいつでも，借り手が必要な貸手と協議した後，その合理的な裁量決定権で後継者を選択することができる.そのような後継者が必要な貸主によってこのように指定されていない場合、任命は、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)内に受け入れられなければならない発効日を削除する)であれば、このような移行は、移行有効日 において依然として通知に従って有効にされなければならない

(C)退職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(1)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除されなければならず、(2)当時退職又は更迭された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、すべての行政代理人、行政代理人又は行政代理人による支払い、通信及び決定は、上記の規定に従って後継者行政代理人を指定するまで、又は行政代理人によって直接行われなければならない。後継者が本協定の下の行政エージェントに任命された後、その後継者は、退職(または免職)される行政代理人のすべての権利、権力、特権、および責任を継承し、付与されるべきである(除く)部分 5.01(g)退職または退職または免職された行政代理人の他の金を取得する権利を除いて、退職発効日または免職発効日(何者に適用されるかに応じて)において、退職または免職された行政代理人は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない(そうでない場合、 は、上記の部分の規定に従って解除された)。借り手が相続人行政代理に支払う費用は、借り手がその相続人と別の約束をしない限り、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職された後、本条及び部分 11.08退役または更迭された管理エージェントが管理エージェントを担当している間にとられたまたは取られていないいかなる行動に対しても， は，その退役または更迭された管理エージェント，そのサブエージェント，およびそれらのそれぞれの関連先の利益のために継続して有効であるべきである

(D)借り手が合理的に受け入れた1つ以上の金融機関が、本項の規定により米国銀行が管理代理人としての職務を辞任し、信用状振出人及び/又は揺動限度額融資者の後継であることを受け入れた限り、米国銀行の辞任も、信用状振出人及び揺動限度額融資機関を辞任する役割を構成しなければならない。もしアメリカ銀行が信用状発行人を辞めたらすべての権利を保留します

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信用状振出人が信用状振出人として辞職した日のすべての未償還信用状の権力、特権及び義務、及びこれに関連するすべての信用状義務は、貸主が次の規定に従って基本金利承諾融資又は未返済金額でリスクを負う権利を提供することを含む部分 2.04(c)それは.アメリカ銀行がスイング限度額ローン機構を辞任した場合、それは、以下の規定に基づいて基本金利承諾融資を行うか、または未返済の揺動限度額ローンにリスク参加資金を提供する権利を含む、本協定に規定する揺動限度額貸付者が辞任発効日にそれが発行され、返済されていない揺動限度額ローンについて享受するすべての権利を保持する部分 2.05(c).借主が本契約項の下で信用証発行者又は旋回融資機関の後継者(いずれの場合も、その後継者が違約貸金者以外の貸金者であるものとする)を指定した場合、(A)当該後継者は、退職する信用状振出人又は旋回貸し付け機関(場合に応じて)のすべての権利、権力、特権及び義務を継承し、付与されるべきであり、(B)退任した信用状振出人及び旋回貸付機関は、本協定又は他の融資文書項の下でそれぞれのすべての職責及び義務を解除されなければならない。(C)承継信用状発行者(Br)は、相続時に完成していない信用状(ある場合)の代わりに、または米国銀行が満足する他の手配をして、当該信用状に対する米国銀行の義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない

11.07年。管理エージェント， は連携して先頭手配人と他の貸金人に依存しない.各貸金人と各信用状発行者は、行政代理または連合先頭手配人がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政エージェントまたは連合先頭手配人がその後にとるいかなる行為は、その任意の関連会社の任意の貸手の任意の事務のいかなる譲渡または審査を同意または受け入れることを含み、行政エージェントまたは共同牽引手配者は、任意の事項について任意の貸手または各信用証発行者に任意の陳述または保証を行うとみなされてはならない。行政エージェントや連携先頭手配人がその(またはその関係者)が持つ財産の中で重要な情報を開示しているかどうかを含む。各貸金人および各信用証発行者は、独立して、行政エージェント、共同牽引手配者、任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、融資先およびその子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の状況および信用に対して自己の信用分析、評価および調査、および行われる取引に関連するすべての適用される銀行または他の規制法律を行うことを示している。そして、自分で本契約を締結することを決定し、本プロトコル項の下の借り手に信用を提供する。各貸主および各信用状発行者も、行政エージェント、共同先頭手配者、任意の他の融資者、またはその任意の関連する当事者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連する プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するか、または行動しないために、必要と考えられる調査を行い、業務、将来性、運営、財産、財産、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しないことを認識する。融資先の財政と他の条件と信頼性。各貸金人と各信用証発券者は、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それが正常な過程で商業融資の発行、買収又は保有に従事し、貸金人又は信用証発券者の身分で本協定を締結することを保証し、目的は商業融資を発行、買収又は保有することであり、本協定において当該貸出者又は信用証発券者に適用可能な他の便利を提供することは、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収又は保有する目的ではない。各貸金人と各信用状発行者は前述の規定に違反するクレームを出さないことに同意した。各貸手および各信用状振出人は、商業融資を行い、獲得し、および/または商業融資を保有し、融資者または信用状発行者に適した本契約に記載された他の便利さを提供する点で成熟しており、その本人または商業ローンを作成、取得および/または保有する際、またはそのような他の便利な決定を行う際に自由裁量権を行使する者は、そのような商業融資を発行、獲得および/または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験豊富であることを保証する

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11.08。行政代理人等の弁済本プロトコルで想定される取引が完了するか否かにかかわらず、貸手は、請求に応じて行政エージェント、各信用状発行人、各揺動限度額融資者、または上記のいずれかの関連者(それぞれをこのような者と呼ぶ)を賠償しなければならない代理·発行者関係者(いかなる貸金者の義務を制限することなく、任意の借り手またはその代表によって償還されてはならない)、各代理人/発行者関係者は、その発生したいかなる賠償責任およびすべての賠償責任からも被害を受けないようにするが、条件は、貸金人が、そのような賠償責任の任意の部分を代理人/発行者に支払う責任を負わないが、管轄権のある裁判所が下した最終的で控訴できない判決で決定された範囲内で、このような賠償責任は、その代理人/発行者関係者自身の深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされることである。しかし、このような賠償責任は、行政エージェント、信用証発行人または運転融資機関によってその身分で負担または提出されたが、行政エージェントが要求された貸金人またはすべての貸金人(状況に応じて)の指示に従って取った任意の行動は、本節で指す重大な不注意または故意に不当な行為を構成するとみなされてはならない。前述の規定を制限することなく、各貸金者は、行政代理が要求を出したときに、その計算すべき任意の費用を返済しなければならない自腹を切る行政エージェントは、借り手またはその代表が行政エージェントにそのような費用を精算しない限り、準備、実行、交付、管理、修正、修正または実行(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルで予期されるまたは言及された任意の文書の権利または責任によって生じる費用(弁護士費を含む)を生成する。本節の約束は、すべての約束終了、他のすべての債務返済、および行政代理、任意の信用状発行者、または任意の回転貸金人が辞任した後も有効でなければならない。ここで使われているように部分 11.08, “賠償責任？とは のこと賠償責任？で定義されている部分 12.05.

2009年11月。行政代理はクレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の貸手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用証債務の元本が本明細書で説明または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行ったか否かにかかわらず)権利があり、訴訟に介入することによって、または他の方法で許可する権利がある：(A)未払い融資の全ての元金および利息についてクレームを提出し、証明する権利がある。信用状義務および他のすべての借金および未払い債務は、貸金人および行政代理人がクレーム(貸金人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えを含む任意のクレーム、および貸手および行政代理人が支払うべきすべての他の金額を含む)を提出するために、他の必要または望ましい文書を提出するセグメント化する 2.04(i)そして(j), 4.02そして12.04)司法手続きで許可されたもの；および

(B)そのような請求について支払または交付された任意の金銭または他の財産を受け取り、それを配信する

このような司法手続き中の任意の管財者、管理人、引継ぎ管理人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸手がそのような金を行政エージェントに支払うことを許可し、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出、および下敷きに支払われるべき任意の金額、ならびにbrに基づいて行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払うセグメント化する 4.02そして12.04.

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本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または再構成計画を許可行政エージェントが許可または同意するとみなされてはならないか、または任意の貸手のクレームについて任意の貸手のクレームについて投票されてはならない

11.10。保証は重要です。貸手は，本プロトコルで禁止されていないいかなる取引や関連一連の取引が完了した後，その選択権と適宜決定権に基づいて任意の保証人の担保義務を解除することができず，保証人がそれによって借り手の子会社ではなくなることを許可する.行政エージェントが随時要求を出す場合，必要な貸手は行政エージェントが本プロトコルにより任意の保証人の責任を免除する権利があることを書面で確認する部分 11.10.

11.11。配置者と管理者。本プロトコルの表紙または署名ページには、帳簿管理人、共同牽引手配人またはシンジケート代理として表示されている任意の一人当たり、本プロトコルの下のいかなる権利、権力、義務、責任、責任または義務を有していないが、同時に貸金人のいかなるそのような者でもあり、その権利、権力、義務、責任または義務は除外される。上記の規定を制限することなく、上記の者は、いずれの貸金者とも有しないか、または任意の貸金者と何らかの受託関係があるとみなされる。各貸手は、本プロトコルを締結することを決定するか、または本プロトコルの下で行動しないかを決定するとき、それは、決定された誰にも依存しないし、決定された誰にも依存しないことを確認する

11.12。間違った支払いを取り戻す。本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントが任意の時点で任意の貸金人受入側に本プロトコルの下の支払いを誤って支払った場合、借り手がこの時点で満了及び欠降りした債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合には、いずれの場合も、撤回可能な金額を受信した各貸金人受入側は、当該貸金人受入側が受信した撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済し、受信した通貨で直ちに資金で利息を支払うことを要求しなければならない。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日は、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうち大きい者で計算される。すべての貸手受け入れ側は、いかなるいかなる抗弁も含めて、撤回することができません有価証券を清算する(この場合、債権者は、他の当事者が負債を誤って支払った資金の権利を保持することを他の方法で要求することができる)または任意の撤回可能な金額を返還する義務を履行するために同様の抗弁を行うことができる。行政エージェントは、貸主受入側に支払われた任意の金額が撤回可能な金額の全部または一部を含むことを決定した後、直ちに各貸手受入先に通知しなければならない

11.13.いくつかのERISAは重要です

(A)各貸手(X)は、当該人が本合意の貸手側となった日から、当該人が本合意の貸手側とならなくなった日から、行政代理の利益であり、借り手又は任意の他の貸手側の利益のためではなく、少なくとも次の(1)項の少なくとも1つが成立することを表し、保証する

(I)その貸手は使用していない計画 資産？(とは部分 3(42)貸手の加入、参加、管理および融資、信用状、承諾、または本協定の1つまたは複数の福祉計画について、

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(2)一(1)複数の一時投資エンティティに列挙された取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)。この融資者の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本協定に適用されます

(三)(A)このような貸手は、投資基金によって管理される投資基金である適格な専門資産マネージャー？(とは部分六、六、第84条の14)は、(B)当該適格な専門資産管理人が当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、参加、管理及び履行のために融資、信用状、承諾書及び本協定を締結し、(C)融資、信用状、承諾書及び本協定を締結、参加、管理及び履行し、かつ本協定は以下の要件を満たす第(3)項 (b)通り抜ける (g)のです部分 I貸手の知る限り、Pte 84-14および(D)の要件小節.小節 (a)のです部分 I融資者の加入、参加、管理および融資、信用状、承諾書、および本協定に満足しているか、または

(Iv)行政代理機関と貸手との間には、書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノがある可能性がある

(B)また， (1)を除いて第(3)項 (i)後に続く条項 (a)貸手にとって真実であるか、または(2)貸手は、以下の規定により、別の陳述、 担保、および契約を提供する第(3)項(Iv)後に続く条項 (a)貸手は、借り手または任意の他の貸手の利益であり、さらに(X)は、その人が本合意の貸手になった日から、当該人がもはや本合意の貸手ではない日から、行政エージェントが借主または任意の他の貸手の受託者ではなく、行政エージェントが貸手の資産の受信者ではないことを示し、保証する。コミットメントおよび本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意のローンファイル、または本プロトコルに関連する任意のファイルを保持または行使することを含む)

第十二条

他にも

12.01. 修正など支配される部分 5.03これが最後の話だ部分 12.01本プロトコルまたは任意の他の融資文書(料金手紙および発行者文書を除く)の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な貸手(または必要な貸手の指示の下で行政代理機関および借り手によって署名された)および借り手によって書面で署名され、行政エージェントによって確認されなければ無効である限り、このような放棄または同意は無効であり、各項目の放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的にのみ適用されるが、このような修正、放棄または同意は、以下のような場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的にのみ適用される

(A)次のいずれかの条件を免除する部分 6.01(a)直接影響を受けたすべての貸主の書面の同意がない

(B)任意の貸金者の承諾額を延長または増加させる(または以下の規定により終了した任意の承諾額を回復する部分 10.02)貸主の書面による同意を得ていない

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(C)本契約または任意の他の融資文書の影響を受けていない各貸主の書面同意、本契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の支払いまたは強制前払いが、貸主(または任意の貸主)の元金、利息または費用に対応する日、または本協定または任意の他の融資文書項目の下での総承諾額の任意の所定または強制的に減少した日を延期する

(D)任意のローン又は信用状借款の元金又は本プロトコルに規定する金利、又は (受け)を下げる第(Iv)条これに対する2つ目の本は部分 12.01)本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書に従って支払われる任意の費用または他の金額は、その影響を直接受ける各貸手の書面の同意を得ずに支払われるが、必要な貸手の同意を得るだけで、借り手が本明細書に規定された超過債務金利に従って利息を支払う義務を免除または修正することができる

(E)変更部分 4.06あるいは…部分 10.04各貸主の書面の同意を得ずに比例分担に必要な支払い方法を変更することは、直接不利な影響を受ける

(F)本節の任意の規定または以下の定義を変更する必要貸金人？または本プロトコルの任意の他の条項 は、貸手が各貸手の書面で同意されない場合、本プロトコルの下の任意の権利を修正、放棄、または他の方法で修正するか、または任意の決定または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを規定する；または

(G)各貸主の書面による同意を得ず、融資書類が明確に許可されない限り、いかなる保証人の担保も免除する

さらに、条件は、(I)上記要求の貸主に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本合意項の下でのいかなる信用状発行者の権利または義務に影響を与えないか、またはその発行または開設される任意の信用状に関連する任意の信用状申請項目の下の権利または義務に影響を与えないことであり、(Ii)上記要求された貸金者を除いて、任意の修正、放棄または同意は、本合意項目における回転貸金人の権利または義務に影響を与えないことである。(Iii)書面で行政代理人と上記要求の貸金人とが署名されない限り、本協定または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に影響を与えないように修正、棄権または同意し、(Iv)費用手紙は、当事者のみが署名することができる費用関数の下での権利または特権を修正することができるか、または放棄することができる。本合意にいかなる逆の規定があっても、違約貸主は、本合意項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がない(その条項に基づいて、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意の任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)が要求されるが、(X)貸手の同意を得ず、その貸手の承諾は増加または延長することができず、(Y)貸手の同意を得ず、貸し人の元金を減少させてはならない、またはその最終満期日を延長してはならず、(Z)任意の免除、および(Z)いかなる免除も、すべての貸主または影響を受けた貸手の同意の修正または修正を要求し、その条項に基づいて、他の影響を受けた貸手に対して、任意の違約貸主に比例しない悪影響を与える場合には、違約貸主の同意を得なければならない

本プロトコルには、任意の逆の規定があるが、行政エージェントおよび借り手が、本プロトコルまたはその添付表および添付ファイルを含む任意の他のローン文書の任意の条項において、曖昧さ、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見された場合、行政エージェントおよび借り手は、このような曖昧さ、漏れ、エラー、印刷エラーまたは他の欠陥を是正するために、この条項の修正、修正、または追加を許可され、本プロトコルの任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とせず、そのような修正が発効するべきである

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十二時02分。通知；効力；電子通信

(A)一般通知.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項に規定するすべての通知及びその他の通信は、書面を採用し、専人又は隔夜宅配サービス(ファクシミリを含む)を介して送達しなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能な住所、ファックス番号、またはbrに書留または書留で郵送されなければならない第(C)項以下)電子メールアドレス，および本プロトコルは，電話を介したすべての通知や他の通信を適用すべき電話番号で送信することを明示的に許可しており，以下に示す

(I)借り手、行政代理、任意の信用状振出人または運転貸金人に送信する場合は、以下の住所、ファックス番号、電子メールアドレス、または電話番号に送ってください別表12.02または、他の当事者への通知において指定された他のアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信するか；

(Ii)任意の他の貸手に送信された場合、その行政アンケートで指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話(例えば、借り手がその行政アンケートで指定された、借り手に関連する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送信するために有効な人の通知を含む)に送信されるか、または借り手、行政エージェント、信用証発行者および揺動融資機関への通知において指定された他のアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信される

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたものとみなされる)。以下の範囲内で電子通信により配信される通知その他の通信第 (B)節次の規定のように，以下の規定は有効でなければならない第(B)項.

(B)電子通信.行政エージェントによって承認されたプログラムによれば、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ転送、およびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して、本プロトコル項目の下で貸手および信用発行者への通知および他の通信を交付または提供することができるが、上記の規定は、以下の規定に従って任意の貸出者または任意の信用状振出者に発行される通知には適用されない文章.文章 2 融資者または信用状(例えば、適用されるような)が行政エージェントに通知された場合、その条の下の通知を電子通信で受信することができない。行政エージェント、任意の旋回融資機関、任意の信用証発行者、または借り手は、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本契約項の下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある

管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、証明書の返信機能を要求することによって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)上述したように、インターネットまたはイントラネットのウェブサイト上に掲示された通知または通信は、上述したように、予期される受信者の電子メールアドレスとみなされるべきである条項 (i)このような通知や通信の通知を取得し，そのサイトアドレスを表示することができる. 規定条項 (i)そして(Ii)通知、電子メール、または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知、電子メールまたは通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである

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(C)プラットフォーム.プラットフォームはそのままで利用可能な方法で提供されます。代理当事者は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りや漏れに対して責任を負わないことを明確にします。どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥の保証を受けないことを含む、借り手材料またはプラットフォームについて、任意のタイプの明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはエージェントに関連する任意の者(総称してエージェントと呼ぶ)代理側)または任意の他の賠償者は、借り手、任意の他の融資者、任意の他の信用証発行者、または任意の他の人が、インターネットを介して借り手材料または本契約に関連する他の情報または任意の他の融資文書を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を有しており、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が、管轄権を有する裁判所によって、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断されない限り、しかし、いずれの場合も、任意のエージェントまたは他の賠償者は、借り手、任意の他の融資者、任意の他の信用状発行者、または任意の他の人に対して、間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わない

(D)住所変更等借入者、行政エージェント、信用証発行人および運転ローン機関のそれぞれは、他の当事者に通知することによって、本契約項の下の通知および他の通信を行うために、その住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸手は、借り手、行政代理、信用証発行人、および旋回融資機関に通知することによって、その通知と本プロトコルの下の他の通信との住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、行政エージェントが記録されたbr(I)通知および他の通信の有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、および(Ii)貸主の正確な送金指示を送信することができることを保証するために、時々行政エージェントに通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、公共貸手またはその代表が共通融資者のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従うことができるように、プラットフォームの内容宣言画面上で、公共貸手またはその代表の少なくとも1人を常にプラットフォームの内容宣言画面上で選択させることに同意する。プラットフォームのパブリックエンド情報部分を通過して提供されていない借り手材料を引用し、米国連邦または州証券法の規定に適合するために、借り手またはその証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある

(e) [保留されている].

(F)行政エージェントと貸手の信頼。行政エージェントおよび融資者は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全またはその前または(br}の後に本プロトコルによって規定された任意の他の形態の通知を含む)または(br}の後に本プロトコルに規定された任意の他の形態の通知を含む)借入者またはその代表によって発行される任意の 通知に依存して行動する権利があり、または(Ii)受信者によって理解されているその条項は、その任意の確認書とは異なる。借り手は、各代理人関係者および各貸手が、その代表によって発行されたといわれる各通知に依存することによるすべての損失、費用、費用、および債務を賠償しなければならないが、管轄権のある裁判所は、最終判決に基づいて、その人の深刻な不注意または故意の不正行為による範囲を除外する。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した

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12.03。放棄しない；累積救済；強制執行

(A)任意の貸手または行政エージェントは、本プロトコルの下の任意の権利、救済、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を単一または部分的に行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済、権力、またはbr}特権を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない

(B)本協定又は任意の他の融資文書にはいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、本協定及び他の融資文書によれば、貸金者又はそのいずれか一方に対して権利及び救済措置を強制的に執行する権限は、行政エージェントのみに属するものとし、強制執行に関連するすべての法的訴訟及び法的手続は、行政エージェントが以下の規定により専門的に提起及び維持しなければならない部分 10.02すべての貸主と信用証発行者の利益のために。しかし、上記の規定は禁止すべきではない：(A)行政エージェントが本プロトコルと他の融資文書項目の下でその利益に有利な権利と救済措置(行政エージェントのみである)、(B)各信用証発行人または旋回融資機関 の行使本プロトコルと他の融資文書項目の下と他の融資文書項目の下でその利益に有利な権利と救済措置(信用証発行人または旋回貸し手のみ身分)；(C)任意の貸手は 規定に基づいて相殺権を行使する部分 12.11(支配されている)部分 4.06)、または(D)任意の貸手に対する訴訟が未解決の間に自己でクレーム証明書を提出し、または出頭して訴状を提出し、さらに、任意の時間に誰も本契約および他のローン文書の下で行政代理を担当していない場合、 (I)必要な貸手は、以下の規定に従って行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならない部分 10.02および(Ii) で述べた事項を除く条項 (b), (c)そして(d)上記に適用されるが，本は受けなければならない部分 4.06いずれの貸手も、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸手が所有する任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる

十二月四日。弁護士費用と支出。借り手は(A)行政代理にすべての合理的かつ証拠のあるものを支払うか返済することに同意する自腹を切る本プロトコルおよび他の融資文書の作成、準備、交渉および実行、ならびに本プロトコルおよびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正に関連する費用および支出(これにしたがって予想される取引が完了したか否かにかかわらず)、およびすべての弁護士費(他の法律顧問費用は含まれていないが)、(B)各信用状発行者のすべての合理的かつ検証可能な費用を支払いまたは返済するために、本プロトコルおよびそれによって予想される取引を完了し、管理する自腹を切る任意の信用状の開設、修正、延期または回復、または信用状に基づいて支払いを要求することによって生じる費用および支出、ならびに(C)行政エージェントおよび各貸金者に合理的かつ伝票のあるすべての支払いまたは返済を行う証人自腹を切る本プロトコルまたは他の融資文書下の任意の権利または救済措置の強制実行、強制実行または保留を試みることに関連するコストおよび支出(任意の債務に関する任意の解決または再構成プロセスおよび任意の法的手続き中に発生するすべてのそのようなコストおよび支出を含む)、すべての弁護士費(ただし、法律顧問の他の費用は含まれない)を含む。本契約項の下で支払うべきすべての金額部分 12.04支払いを要求してから十営業日以内に支払わなければなりません。本節の合意は、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である

12.05。借り手が弁償します。本契約で想定される取引が完了するか否かにかかわらず，借り手は行政エージェント，各貸手，信用状定義に含まれる各人とそのそれぞれの関連先(本節では総称してbr})を賠償し，損害を受けないようにしなければならないミサを受ける人-すべての責任、義務、

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損失、損害、罰金、クレーム、請求、訴訟、判決、訴訟、および合理的かつ文書に記載されているコスト、支出および支出(弁護士費を含むが、実際または潜在的な利益が衝突している場合、借り手は、影響を受けた各損害者および立場が類似している被補償者を全体的に賠償し、全体として、外部弁護士が影響を受けた受損者と類似した立場の被補償者に支払うすべての費用、支出および支出)を賠償し、任意の種類または性質(影響を受ける賠償者および類似した状況の被補償者に支払われるすべての費用、支出および支出)を賠償するセグメント化する 5.01, 5.04あるいは…5.05この場合、上記条項によって管轄されるべき)は、任意の時間に、任意の方法で、任意の方法で、(A)任意のローン文書との署名、交付、強制実行、履行または管理、または任意の他のプロトコル、手紙または文書の署名、交付、実行、履行、または管理に関連して、または生成されてもよく、(B)任意のコミットメントであってもよい。(C)借主、任意の子会社、または任意の他の融資者が現在または以前に所有または経営している任意の財産上、または任意の財産から危険材料が存在または放出されていると実際にまたは報告されているか、または借り手、任意の子会社または任意の他の融資者から現在または以前に所有または経営されている任意の財産上、またはその財産から危険材料が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の方法で借り手、任意の子会社または任意の他の貸手に関連する任意の環境責任。または、契約、侵害行為、または任意の他の理論(任意の係属中または脅威のクレーム、調査、訴訟または手続きの任意の調査、準備または弁護を含む)に基づいても、借り手または第三者によって提起されても、補償された者が当事者であるか否かにかかわらず(総称して上述した各当事者と総称される)上記のいずれかに関連する任意の実際または予期されたクレーム、訴訟、調査または手続、調査または手続、または手続き賠償責任 すべての場合、被補償者の不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず、または全部または一部が被補償者の不注意によって引き起こされる。しかし、以下の場合、上記賠償は、(I)司法管轄権を有する裁判所が、最終審判決において、被弁済者の深刻な不注意または故意不当行為、または任意のローン文書に対する重大な違約によるものと判断すること、または(Ii)別の被弁済者が当該被補償者に提起した任意の損失によって生じる責任、義務、損失、損害、罰金、クレーム、請求、要求、訴訟、費用、支出または支出に適用することができないが、(A)行政代理人、共同手配人、信用証発行者または領収書人の身分、またはその役割を履行する際に除外される。(B)任意の貸手が、任意の融資文書の条項を遵守できなかったか、または任意の貸金者が、その中に含まれる任意の陳述および保証に違反したことによる損失。本契約項の下で支払うべきすべての金額部分 12.05支払いを要求してから十営業日以内に支払わなければなりません。本節の合意は、行政代理人の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の返済、弁済または解除後も有効である

12.06. [保留されている].

2007年12月1日。損害賠償などを免除する法律の適用によって許容される最大範囲では、借り手、融資者、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの任意の関連者は、主張してはならず、ここで放棄し、任意の他の人は、任意の責任理論に基づいて、借り手、任意の貸手、行政エージェント、またはそれらのそれぞれの関連当事者が、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって考慮された任意の文書によって生じる特別、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に対して任意のクレームを提起してはならないことを認める。ローンや信用状やその収益の使用前提として、この件には何の内容もありません部分 12.07借り手は，次の条件の下で被弁済者に賠償しなければならない可能性のあるいかなる義務を解除しなければならない第十二十五条非関連第三者に対して当該賠償者に対して提出された特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償

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12.08。金を保留する。借り手またはその代表が行政エージェント、任意の信用証発行者または任意の貸金人または行政エージェントに任意のお金を支払う場合、任意の信用証発行者または任意の貸手がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺の収益、またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政エージェント、信用証発行者、または融資者によって自己決定された任意の和解合意を含む)償還は、受託者、受付者、または任意の他の当事者に返済される。任意の債務者救済法または他の方法で行われる任意の手続きにおいて、(A)その補償範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが行われていないか、または相殺が発生していないかのように、回復し、完全に有効でなければならず、(B)各貸金人および各信用状発行者は、行政代理人から回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政代理人に支払うことにそれぞれ同意することを要求しなければならない(重複してはならない)。請求日から支払日までの利息br年利を加えると時々発効する連邦基金金利に等しい。貸金人と信用状発行人の次の条項の下での義務条項 (b)前文の内容は での全額支払いと本プロトコル終了後も有効である

十二時九分。後継者と譲り受け人

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力を有し、その利益に合致するが、次の条項が許可するものを除く部分 9.03そして部分 9.04行政代理及び各貸金人の事前書面による同意を得ず、借り手は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又はその他の方法で譲渡することができず、いかなる貸金者は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、第#項の規定により譲渡された者を除く第(B)項本節の規定によると，(Ii)は参加する方式で第(D)項あるいは (3)権益を保証する方式で質権または譲渡するが，以下の制限を受けなければならない第(F)項(および本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も，いかなる人にも付与されてはならない(本プロトコルの双方，そのそれぞれの相続人および本プロトコルが許可する譲受人を除いて，本プロトコルが規定する範囲内の参加者第(D)項本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって生成される任意の法律または平衡法上の権利、修復またはクレーム

(B)貸手の譲渡。本契約の次の要求に合致する部分 12.09任意の貸手は、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に随時譲渡することができる(本プロトコルの目的のために含まれる承諾およびローンの全部または一部を含む第(B)項当時、信用証債務と運転限度額ローンに参加していたが、これらの譲渡は以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額

(A)借主が承諾した全ての余剰金と、その際に借りた融資を譲渡するか、又は第#項の規定額に少なくとも等しい関連査定資金に同時に譲渡する段落(B)(I)(B)または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合(定義参照)第(G)項最低額を割り当てる必要はありません

(B)以下のいずれの場合も第一項(B)(I)(A)項本節では，承諾額の総額(この目的のために，その承諾額に基づいて未償還の融資を含む)，あるいは，承諾額が当時発効していない場合には，譲渡貸金者の融資元金未償還残高を指すが，このような譲渡ごとに制約され，その残高は譲渡とその譲渡に関する仮定が交付された日から決定される

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管理エージェントまたは，もし取引日譲渡および仮定では、取引日までに、譲渡および仮定は、違約イベントが発生せず継続していない限り、各行政エージェントおよび借り手が他の方法で同意しない限り(毎回同意が無理に抑留または遅延されてはならない)10，000，000ドル以下であってはならない；しかし、譲渡者グループメンバーおよび譲受人グループメンバーに同時に譲渡された単一の譲受人(または譲受人およびその譲受人グループメンバー)は、このbr}最低金額に達したかどうかを決定するために単一の譲渡とみなされる

(Ii)比例して計算される額.各譲渡は，部分譲渡であってもすべて譲渡であっても，譲渡貸主として本合意項の下で譲渡承諾に関連するすべての権利と義務の割合部分として譲渡しなければならない(約束が によって終了しない限り文章.文章 10)および未返済融資(その融資、信用状債務、および運転限度額融資への参加を含む)第一条第一項旋回融資における入札融資又は旋回融資機関の権利及び義務には適用されない

(Iii)必要な同意.以下の要求の範囲を除いて，どの譲渡も 同意を必要としない第一項(B)(I)(B)第2項この節の内容は，また，

(A)借り手の同意を得なければならない(このような同意は、(1)以下の場合に違約が発生しない限り、無理に拒否または遅延されてはならない)部分 10.01(a)あるいは…(H)(I)発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認された基金に譲渡しているが、借り手は、譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、任意のこのような譲渡に同意しているとみなされなければならない

(B)譲渡の対象が貸金人、その貸手の関連会社またはその貸手に関連する承認基金でない場合、行政代理人の同意を得なければならない(この同意は無理に拒否または遅延してはならない)；および

(C)任意の譲渡は、各信用証発行者の同意を得なければならない(同意は無理に拒絶または遅延してはならない)；および

(D)任意の譲渡は、揺動線貸主の同意を得なければならない(同意は、無理に抑留されてはならないまたは遅延されてはならない)

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録料(譲渡者貸手または譲受人貸手によって支払われる)に署名して行政エージェントに交付しなければならないが、任意の譲渡が発生した場合、行政エージェントは、このような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない

(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡(A)を借り手又は借り手の関連会社又は子会社に譲渡してはならない，(B)いかなる違約貸金者又はその任意の子会社に譲渡してはならないか，又は本契約項の下の貸手となった後に，本契約に記載されたいずれかの上記者を構成する者であってはならない条項 (B)または(C)自然人(または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営されている)

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(Vi)追加料金があります。本プロトコル項目のいずれかの違約貸主の権利および義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮すべきではなく、かつ、本プロトコルに規定される他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配後に、総額の十分な追加のbrを行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加、または借り手および行政エージェントの同意を含む他の補償行動であってもよく、適用割合では、以前に申請されたが、違約貸主によって資金を提供するわけではない融資に資金を提供する。適用される譲受人及び譲渡者はこれに基づいて(br}撤回できない同意)、(X)当該違約貸金者が当時行政代理、任意の信用証発行人又は本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(及びその支払利息)、及び(Y)その比例シェアに基づいて、すべての融資及び参加信用証及び回転限度額融資におけるすべての比例シェアを買収(提供)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本契約項の下での任意の権利及び義務譲渡が適用法律の下で本項の規定に適合せずに発効した場合、その利息の譲受人は、brが遵守されるまで、本合意のすべての目的の違約貸金人とみなされなければならない

しかし行政代理によると第(C)項本節では，各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，譲渡及び仮説項の下の譲受人は，本プロトコルの一方であり，当該譲渡及び仮想譲渡の利息範囲内では，譲渡者が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し，当該譲渡及び仮説譲渡の利息範囲内では，譲渡先貸手は，本プロトコル項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が，譲渡先が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸手はもはや本契約の当事側ではない)であるが，引き続きbrの利益を享受すべきであるセグメント化する 5.01, 5.04, 5.05, 12.04そして、そして12.05このような譲渡発効日前に発生した事実と状況について； は，影響を受けた当事者が別途明確な約束をしていない限り，違約貸金者のいかなる譲渡も，その貸主が違約貸金者であることによるクレームを放棄または免除することにはならないと規定している。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.貸金人が本契約項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本項の規定 に適合しない場合は、本合意については、当該貸手が次の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない第(D)項この部分のです

(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の代理人(このエージェントは税務目的のみである)の行政代理人として、融資者の名前および住所を記録するために、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存し、本契約条項に従って時々各貸手への融資および信用状債務の承諾、元金金額(および利息)(および前記利息)を保存しなければならない登録する？)登録簿内のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的であり、借り手、行政エージェント、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されている一人一人を、逆の通知があるにもかかわらず、本 プロトコル項の下の借入者とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない

(D)参加する.任意の貸手は、借主または行政代理、任意の発行者または揺動融資機関の同意または通知を得ることなく、任意の人(自然人以外の自然人(または自然人の持ち株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営する)または借り手または借り手の任意の関連会社にいつでも株式を売却することができる

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または子会社)(それぞれ、1つ参加者)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および/または融資(クレジット参加義務および/または回転限度額融資を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸主の本合意項下での義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手及び信用証発行者は、当該貸金者の本プロトコルの下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならないことである。疑問を生じないように，各貸出者は 項の賠償に責任を負う部分 11.08参加するかどうかを考慮することはありません

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきである；しかし、このようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、本に記載されている任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである部分 12.01これはこのような参加者に影響を及ぼすだろう。支配される第(E)項借り手が同意すると，各参加者は以下のような利益を享受する権利がある第 節5.01, 5.04そして5.05それが貸手であるかのように融資者に参加することで第(B)項この部分の(理解すべきは部分 5.01(e)当該参加者の売却に交付されるべき借主)は，その程度は当該借主が借入者であり，かつ根拠している(B)段もし参加者が以下の規定を遵守することに同意した場合セグメント化する 5.07そして12.17 まるで は段落 (b)この部分のです。借り手の要求と費用の下で、参加権を売却する各貸手は、次の規定を達成するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意するセグメント化する 5.07そして12.17どんな参加者についても。法律の許容範囲内で、各参加者はまた を享受する権利がなければならない部分 12.11 それが貸手であるように；参加者が同意すれば部分 4.06 それが貸手であるように。株式を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として、登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の融資における権益又は融資書類に規定された他の義務における元金金額(及び声明の利息)を登録しなければならない参加者登録しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書下のその他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でなければ、これらの約束、融資、信用状、または他の義務が登録形態で登録されていることを決定するために必要である部分5 F.103-1(C)米国財務省条例、提案された“米国財務省条例”1.163-5節または“米国財務省条例”の任意の適用される臨時条例またはその他の後続条例。参加者名簿中のエントリは，明らかな誤りがない場合には決定的でなければならず，逆の通知があっても，貸手者はその名前を参加者名簿に記録した各人を本プロトコルのすべての目的の所有者と見なしなければならない.疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない

(E)参加者権利の制限.参加者は以下の条項によってより多くの支払いを受ける権利がない第5.01節, 5.04あるいは…5.05適用された貸金を超える者は、その参加者の参加によって得られた収益、または享受する権利がある部分 12.11参加権は、借り手が事前に書面で同意を得た場合に参加者に売却されない限り(以下の条項に従って任意のこのようなより大きな支払いを得る権利があることを確認することができる)第5.01節, 5.04そして5.05そして次のような利点があります部分 12.11).

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(F)いくつかの約束。任意の貸主は、連邦準備銀行またはその貸手に対して管轄権を有する他の中央銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含む任意の担保権益を保証するために、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利(その付記を含む)の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意項目の下での当該貸主の任意の義務を免除することができ、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方として代替することができない

(G)定義.本明細書で使用されるように、以下の用語は、以下の意味を有する

“承認基金基金とは、(A)貸手、(B)貸主の付属機関、または(C)貸主の実体またはその付属機関によって管理または管理される任意の基金を意味する

“受理人グループ？ 2つ以上の合格譲受人を指し、彼らはお互いの付属機関、または同じ投資顧問によって管理されている2つ以上の承認された基金である

“条件に合った譲り受け人？brの項の譲受人となる要求に該当する誰かのこと部分12.09(B)(Iii)そして(v)(ただし，次の規定の同意を得る必要がある)部分12.09(B)(Iii)).

“基金.基金？その正常な業務の過程で商業融資および類似信用延長投資を行う(または従事する)いかなる人(自然人を除く)をいう

“相関 方誰にとっても、この人の共同経営会社と、その人とその人との共同経営会社のパートナー、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、顧問と代表のことである

(H)譲渡後に信用状振出人または揺動額貸主の職務を辞任する。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも、信用証発行人又は回転限度額貸主である貸手は、次の規定に基づいて、そのすべての承諾及び融資を譲渡する第(B)項上述したように、貸手は、(I)借り手および貸手に30日の通知を出した後、借り手が合理的に受け入れた1つまたは複数の金融機関が信用状借主としての指定を受けている限り(借り手に別の約束がない限り)、信用状振出人の職を辞任することができ、および/または(Ii)借り手に30日の通知を出した後、揺動限度額の貸主の職務を辞任することができる。任意の信用状振出人または揺動額貸主の辞任が発生した場合、借り手は、信用状振出人または揺動限度額融資者の後継者を貸手から指定する権利があるが、借り手は、そのような後継者を指定することができず、(上記の規定を除く)信用証振出人または揺動額融資者としての(具体的な状況に応じて)辞任に影響を与えない。貸金人が信用状振出人の身分を辞任した場合、それは信用証発行人の本契約項の下でのすべての権利、権力、特権、義務を保留し、信用証発券者の身分を辞任した日から、すべての未返済信用状及びこれに関連するすべての信用状義務(貸主が次の規定に従って基本金利ローン又はリスクを負担することを要求する権利を含む)を保留しなければならない部分 2.04(c)). 貸主が揺動額貸主の職務を辞任した場合、これは、以下の規定に従って基本金利承諾融資を行うか、または未償還の揺動限度額融資にリスク参加を要求する権利を含む、本合意に規定された揺動限度額融資者が辞任発効の日に発行された未償還揺動限度額融資のすべての権利を保持する部分 2.05(c)それは.後任の信用状振出人および/または運転信用状貸金人が指定されると、(A)後継者が継承され、引退した信用状振出人または回転貸し手(場合に応じて)のすべての権利、権力、特権および責任、および(B)後任の信用状振出人は、信用状の代わりにbr信用状を発行しなければならない。相続時にまだ完了していない(各受益者が代替に同意することを前提とする)、または融資者を満足させる他の手配を行って、融資者の信用状に対する義務を効果的に負担する

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12.10。守秘契約。各行政エージェントおよび貸手は、情報を秘密にすることに同意しているが(定義は以下を参照)、(A)その関連会社およびその関連会社、それぞれのパートナー、取締役、上級管理者、従業員、代理人、コンサルタントおよび代表に情報を開示することができ(そのような開示の対象がそのような情報の秘密性を通知され、このような情報を秘密にするように指示されることはいうまでもない)、そのような情報を提供する貸手は、そのような任意の人員の違反に責任を負うべきである。(B)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求する範囲内で、(C)法律または条例または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内にある。しかし、行政エージェントまたは貸金人(場合によっては)は、任意の法律または伝票または法律手続きが禁止されていない範囲内で、任意の法律または伝票または法律手続きが禁止されていない範囲内で、借り手に通知し、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または訴訟または本プロトコルまたは本プロトコルの下またはその下の権利を実行する任意の訴訟または手続きを実行するとき、(E)本プロトコル項の下または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを行使する場合、または本プロトコル項の下またはその下の権利を実行する場合、(F)本プロトコルの下または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを実行する場合、(F)本プロトコルの下または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを実行する場合、(F)本プロトコルの下または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きまたは本プロトコルの下またはその下の権利を実行する場合、(F)本プロトコルの下または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または訴訟または本プロトコルの下またはその下の権利を実行する場合、(F)本合意項の下または本合意または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または訴訟または本合意項の下またはその下の権利(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、またはbrに従って貸手に招待された任意の合格譲受人部分 4.09(a)または(Ii)任意の交換、派生製品または他の取引の任意の実際または予想される取引相手(またはその関連者)は、取引に基づいて借り手およびその義務を参照して支払い、 本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払い、(G)借り手の同意を得て、(I)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコル項の下で提供されるクレジット手配を秘密裏に評価するか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関、本プロトコル項目で提供されるクレジットスケジュールについてCUIP番号または他の市場識別子を発行および監視する。(H)このような情報 (X)が本節以外の理由で開示可能になる範囲内で、(Y)行政エージェントまたは任意の貸手またはそのそれぞれの付属会社が、行政エージェントまたは融資者が(場合によっては)そのソースがそのような情報の秘密保持を要求されていることを知らない限り、非秘密的に借り手以外のソースから情報を取得するか、または(Z)借り手から受信した任意の情報または本合意に違反する条項を利用することなく、契約側によって独立して発見または開発されるべきである部分 12.10又は(I)借入者の書面による同意を得る。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示し、本プロトコル、他の融資文書、および承諾の管理に関する情報を行政エージェントおよび貸手に開示することができる。本節では情報借り手またはその任意の子会社から受信された借り手または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または任意の子会社が開示される前に非秘密ベースで取得することができる任意のそのような情報を除いて、本契約日後に借主または任意の子会社から受信された情報が交付時に機密情報として明示的に識別されていることを前提とする。本節の規定により情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同じであれば，その義務を履行していると見なすべきである

12.11.銀行口座借り手は、各貸主が、(一般法に従って融資書類または他の方法で享受されるすべての他の権益、留置権および権利を除く)を相殺する権利を有することに同意する：(I)借り手が現在または後に保有する任意およびすべての金、証券または他の財産(およびその収益)、または借り手が借り手の口座のために借り手の任意およびすべての金、証券または他の財産を受け取るか、または渡す；(Ii)借り手の任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時または即時または最終預金)、(Iii)預金者によって提出された債権と、(Iv)任意の貸手がいつでも借り手に対して不足または対処する任意の債務とを含む、任意の貸手が任意の時点で存在する任意の他の貸出金および残高、およびこれらの債務はまだ ではない

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満期で支払います。任意の違約イベントが発生した後の任意の時間および時間において、違約イベントが継続している間、各貸手は、その時点で満了し、それに支払われるべき債務を相殺することを許可されている(いずれの場合も、借り手に通知する必要はない)、上記のいずれかおよびすべての項目。借り手が特許権使用料または共同権益所有者口座として指定された口座を有する場合、上記相殺権は、そのような口座において第三者特許権使用料または共同権益所有者口座に属する資金、または借り手への支払いによって生じる資金に延長してはならない。各貸手は、貸手がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない

12.12。金利制限。いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、ローン書類による支払いまたは約束によって支払われる利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利( )を超えてはならない最大速度？)行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、その未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸金人が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えるかどうかを決定するとき、その人は、適用法の許容範囲内で、 (A)任意の非元金の支払いを、利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項の義務の予想期間全体にわたって、等しいまたは等しくない部分の償却、比例配分、および利息総額を割り当てることができる

12.13.[保留されている].

12.14.統合する。本プロトコルは、他の融資文書と共に、各当事者による本プロトコルの対象とその標的に対する完全かつ完全な合意を含み、これまでのすべてのこのような標的に関する書面または口頭協定を代替する。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に行政エージェントまたは貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである

十二時十五分です。陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書、または本プロトコルに従って交付された任意の他の文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する他の文書におけるすべての陳述および保証に基づいて、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の融資者またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であり続けるであろう

12.16。部分的です。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能と認定された場合、 (A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は善意に基づいて交渉し、不法、無効または実行不可能な条項を、経済的効果が不正、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項に置き換えるべきである。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。本文書の前述の条項を制限することなく部分 12.16もし、本プロトコルにおける違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が、行政代理、信用証発行者または運転融資機関(場合に応じて)が誠実に決定されるように、債務者救済法の制限を受けなければならない場合、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効とみなされる

96

12.17。貸手を交換する。もし任意の貸金人が(I)の要求に応じて次の条項に従って任意の金を支払うことを要求する場合部分 5.01(Ii)申索は次の規定により増額される費用部分 5.04利益を得ることができます部分5.02， 節 5.03(3)満期日の延長に同意できなかった部分 4.08(Iv)違約貸金者になり、継続する；または(V)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の選択、同意、修正、免除または他の修正に同意せず、選択、同意、修正、放棄、または他の修正は、必要な貸手の同意を得る必要があり、そのような選択、同意、修正、免除、または他の修正は、(A)借り手が貸手および行政代理人に通知した後、貸手に次の規定に従ってその権利および義務(借り手がこの場合には譲渡料を支払わなければならない)を譲渡させることによって、貸手にその権利および義務を譲渡させることができる部分 12.09(b)借り手が獲得した1つまたは複数の合格譲受人は、各譲受人が、置換された貸主および付属会社の約束および信用延期の一部を比例して負担しなければならない(貸手が本契約の下での権利および義務の譲渡を拒否する場合、譲渡は、貸主に全額を支払うすべての未済融資および貸手に借りたすべての他の債務、および前金の日までの利息および借り手が貸主のすべての他の支払額を借りたときに発効するとみなされなければならない)。もしそのような融資者が信用証発行者であり、その信用状発行者が発行した任意の信用状がまだ決済されていない場合、当該信用状発行者に当該信用状の総金額に等しい現金担保を入金する場合には、借り手が当該信用状に基づいて発行された金の返済を義務化すること、又は当該信用状について合理的に当該開設者を満足させる他の手配を行うことを保証しなければならない)。ただし，借り手が以下の規定により任意の貸手に対してその権利を行使することを選択した場合部分 5.01, 部分5.02節 5.03あるいは…。部分 5.04同様の補償または利益要求を行うか、または同様の通知(場合に応じて)を発行するすべての貸主を置き換える義務がある部分 5.01,部分 5.02, 部分 5.03あるいは…部分 5.04または(B)借り手は、3営業日以内に行政エージェントを介して貸手に通知を発行することができ、借り手のすべての未返済融資および貸手またはその譲受人のすべての他の債務を全額返済することができ、前払の日までの計算すべき利息および借り手が貸手に借りているすべての他の金とともに、借り手は、行政エージェントおよび貸手に融資を終了する通知を発行することによって、貸手の承諾を終了することができる第(A)条あるいは…(b)もしそのような貸金人が信用証発行者であり、当該信用証発行者が発行した任意の信用状がまだ決済されていない場合、借入者は、当該信用状発行者が満足できるように手配し、当該信用証発行人に当該信用状の総金額に相当する現金担保を提出して、借入者が当該信用状に基づいて発行された金の返済を義務化することを保証し、又は当該信用状発行者について当該開設者が満足できる他の手配を行うことを保証しなければならない。上記の 要求を満たした後(A)条前の文では、直ちに利用可能な資金のうち購入価格を貸主に支払い、借り手が購入した日から借り手が支払う義務があるすべての要求された費用を支払うセグメント化する 5.01, 5.03そして5.04並びに借主が当該貸金人に借りている他のすべての金(当該貸金人の信用延期の元金及び利息、並びに合資格譲り受け者が購入した承諾料を除く)、及び前項に規定する現金担保預金は、当該合資格譲り受け人を構成しなければならない借出人？場合によっては、代替された貸手は再構成されない借出人この場合、その約束は終了とみなされなければならない。ただし，(X)資格に適合した譲受人が要約条項に従って指定日にこのような権利と利息を購入できなかった場合，借り手は引き続き次の規定に従って貸手に金を支払う義務がなければならない部分 5.01あるいは によって増加するコスト部分 5.04または(Y)交換しようとする貸主が当該買収要約を完了できなかった場合、借り手は、当該買収申出の日からその後に発生又は計算すべき増加した費用又は追加金額を当該貸金者に支払う義務がない

97

12.18。法律を適用する；司法管轄権など

(A)法律を適用する。この合意はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されるべきである；しかし、行政代理人と各貸手は連邦法律によって規定されたすべての権利を保持しなければならない

(B) 管轄権への提出；場所放棄；法的手続き書類の送達。借主は、本契約または任意の他の融資文書または取引に関連するいかなる方法でも、行政代理人、任意の貸金人、任意の信用状発行者、または前述のいずれかの関連者に対して、契約においても侵害または他の態様においても、マンハッタン区ニューヨーク県に位置するニューヨーク州裁判所およびマンハッタン区ニューヨーク県に位置する米国南区地域裁判所以外の任意の裁判所で、本合意または任意の他の融資文書または取引に関連するいかなる方法でも撤回することができず、無条件に同意することはできない。任意の控訴裁判所と、契約の双方は、そのような裁判所の管轄権を取り消すことができず、無条件に服従することができ、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大範囲内で連邦裁判所が審理および裁決することができる。本合意は、このような訴訟、訴訟、または手続きのいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所が借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。借り手、行政代理人、および各貸手は、場所設定または以下の理由に基づく任意の反対意見を含む、法律の適用可能な最大範囲で撤回できず、無条件に任意の反対意見を放棄することができない開廷が不便だ現在またはそれに関連する他の文書に関する任意の訴訟または法的手続きは、その司法管轄区域で任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について提起される。本契約当事者は、#年通知規定の方法で法的手続き書類を送達することに撤回することができませんセグメント化する 12.02. 本プロトコルのいずれの内容も，本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない

12.19。陪審員による裁判の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟理由の任意の権利を明確に放棄するか、または任意のローン文書またはそれに関連する取引に関連する任意の方法で行われる任意のクレーム、要件、訴訟または訴訟理由の任意の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に生成されても、契約、侵害、または他の理由に基づいても、

98

双方は同意し、同意し、そのような任意のクレーム、要求、訴訟、または訴因は、陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであり、本合意のいずれか一方は、本協定の署名者が陪審員による裁判の権利を放棄することに同意する書面証拠として、本条項の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人 が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の免除の強制実行を求めず、(B)本プロトコルおよび他の融資文書に誘惑されて本プロトコルおよび他の融資文書に加入するITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節における相互放棄および証明を含むことを認める

12.20. 電子実行；電子記録；対応物。本プロトコル、任意のローンファイル、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形式を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手、各行政エージェント、および借入者は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に拘束力を持たなければならず、電子署名入力による任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従ってその人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名を交付する程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないように，この許可を与える段落PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信の使用または受け入れ、または送信、交付および/または予約のための別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各借方は、その選択に応じて、画像化電子記録(？)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することができる電子版？)は，その人の通常の業務過程で作成され，元の紙文書が廃棄されたと見なすべきである.すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本契約には、これとは逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、任意の信用状発行者、または揺動線貸主は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェント、任意のクレジット発行者、および/または柔軟額融資者が電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の融資者および/または任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的な要求をした後、任意の電子署名は、直ちにこれらの人工的に署名された対応者によって署名されなければならない

行政代理人、任意の信用状振出人、または回収行貸主は、任意の融資伝票または任意の他の合意、手形または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または照会する責任がなく、または責任がある(疑問を生じないために、行政代理人、任意の信用証発行人、または回収行貸主のファックス、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子メールによって送信された任意の電子署名への依存を含む)。行政エージェント、各信用証発行者および運転融資機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する権利があり、任意の通信(その文字は、ファックス、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布または電子署名の使用とすることができる)、または任意の口頭または電話声明であり、それが実際に署名され、送信され、または他の方法で検証されると信じなければならない(その人が融資文書に規定されているその作成者としての要求に実際に適合しているかどうかにかかわらず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の項目の下ではいかなる責任も負わない

99

各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルおよび/またはそのような他の融資文書の紙の原本が不足しているために、本プロトコルおよび/または任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を提起する任意の論拠、弁護または権利のみを放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを行政エージェント、各貸手、および各クレジットに提出する任意のクレームを放棄する。融資先が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の責任を含む

12.21。アメリカ愛国者法案；KYC通知

(A)各貸主および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)これは、“米国愛国者法案”(Pubの第3章)の要求に基づいて貸手側に通知される。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)行くぞ“反マネーロンダリング法”および他のAML/KYC法によれば、借り手の名前および住所を含む各借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、貸手または行政エージェント(場合によっては)がこの方法に従って借り手の識別を決定することを可能にする他の情報を含む。借り手は、適用される反マネーロンダリング/KYC法律に従って、お客様の顧客および反マネーロンダリング規則および法規に基づいて負担される持続的な義務を履行するために、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、行政エージェントまたはその貸手によって要求されるすべてのファイルおよび他の情報を迅速に提供または手配しなければならない

(B)任意の貸手の書面要求に応じて、行政エージェントが、融資者またはその人の任意の許可された署名者の識別または貸手が適用される逆マネーロンダリング/KYC法律の目的を表すと決定した場合、行政エージェント：

(I)貸主である代理人としてみなされるべきであり、この合意は、融資者と適用される逆マネーロンダリング/KYC法が指す行政エージェントとの間の書面合意を構成すべきである

(Ii)その正確性または完全性についていかなる陳述または保証を行うことなく、この点で得られたすべての情報のコピーを借主に提供すべきである

(C)本プロトコルに何か逆規定があっても 部分 12.21各貸主が同意し、行政エージェントは、任意の借り手またはその人の任意の許可された署名者の識別を決定する義務がないか、またはこの過程で任意の人または任意の許可された署名者から得られた任意の情報の完全性または正確性を確認する義務がない

12.22。相談や受託責任は負いません。本プロトコルで想定される各取引のすべての態様について、借り手は、その関連会社の理解を認め、同意し、確認する：(I)本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュールおよびそれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、借り手とその関連会社との間の独立した商業取引である一方で、行政エージェントおよび共同先頭手配者と貸手との間で、借り手は条項を評価、理解、理解、受け入れすることができる。本契約およびその他の融資文書(任意の修正、免除または他の条項を含む)が行われる取引のリスクおよび条件

100

(br}本プロトコルまたは本プロトコルの修正)；(Ii)このような取引を引き起こす過程で、行政エージェントおよび各共同牽引者および各貸手は、借主またはその任意の関連会社、株主、債権者または従業員、または任意の他の他の財務コンサルタント、代理人または受託者ではなく、依頼者としてのみ行動してきた。(Iii)行政代理人または任意の合同手配人(Br)または任意の融資者が、本合意について予定されている任意の取引または取引を引き起こす任意の手続きを有していないか、または借主または任意の他の融資者を受益者とする顧問、代理または受託責任を負うか、または、本合意または任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む(行政代理人または任意の共同牽引手配者または任意の貸手が借り手に意見を提供しているかどうかにかかわらず、任意の他の融資(br}甲またはそのそれぞれの任意の関連会社は、他の事項上)、行政エージェント、任意の共同先頭手配人または任意の貸手は、借り手、任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの関連会社に対して、本契約で意図された取引については何の義務もないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外する。(4)行政代理および連席先頭手配人および融資者およびそれらのそれぞれの関連会社は、借主、他の貸手およびそれらのそれぞれの関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェント、任意の共同牽引手配者、または任意の貸手は、本合意によって行われる取引またはそのような取引をもたらす手続きのために、借り手または他の融資当事者に任意のそのような権益を開示する義務を有さない。および(V)行政エージェントおよび連合席先頭手配者および融資者は、本プロトコルで予定されているいかなる取引についてもいかなる法律、会計、監督または税務提案(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む) を提供することはなく、借り手および他の融資者は、それ自身の法律、会計、監督および税務顧問に適切であると考えられる程度について相談している。借り手および他の貸手は、法律によって許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、行政エージェント、共同牽引者、および貸手のために行われる可能性のある任意の取引または結果として生じる任意の取引またはプロセスに関連する、または関連する任意の違反または代理または受託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する

12.23。修正と再記述。締め切りには、本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルを修正、再記述、およびすべて置換すべきであり、本プロトコルの条項によれば、既存のクレジットプロトコルの下での貸手のすべてのコミットメントは、本プロトコルによって規定される範囲内で、本プロトコルの下での貸主のコミットメントによって自動的に置換されなければならない。締め切りからその後、任意のローン文書に含まれるクレジットプロトコルへのすべての参照は、本プロトコルを参照するものとみなされるべきである。締め切り(Br)において、借り手は、既存のクレジットプロトコルに従って、その時点で満了および支払われるべきすべての金額を支払わなければならない(本プロトコルでは、初期クレジット延期の収益から支払うことができる)。すべての貸手が同意し，第に基づいて部分 5.05締め切り時に、既存のクレジットプロトコルに従って支払われる任意の当該金額に関連する既存のクレジットプロトコルの金額はゼロである

12.24.全体的な合意。本合意と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方が前、同時に、またはその後に達成した口頭合意の証拠と矛盾してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない

12.25。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。影響を受けた金融機関の任意の貸手または信用発行者が本合意の一方である範囲内であっても、任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解に逆の規定があっても、本合意当事者は、任意の融資者または影響を受けた金融機関の信用証発行者として任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換を受け入れることができ、以下の制約に同意し、承認し、同意することができる

101

(A)許可当局が、影響を受けた金融機関としての信用状振出人に対して、本決議に従って支払うべき債務に任意の減記および権限を適用することができる決議の適用

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

12.26. サポートされている任意のQFCに関する確認。融資ファイルが保証または他の方法で任意のドロップ契約または任意の他の合意またはチケットをサポートする範囲内である(このようなサポートは、QFC クレジットサポートこのようなQFCはサポートQFC)、連邦預金保険会社の連邦預金保険法およびドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法第二章(この法案に基づく条例と併せて)の決定権は以下のとおりであることを認め、同意したアメリカ特別決議制度？)このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート (融資文書および任意のサポートされているQFCが実際には、ニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)、サポートされているQFCの一方のカバーエンティティである場合(それぞれ、1つ)被保険側サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような資本がある場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されているQFCまたはその被保険者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支援に適用可能な違約権利が行使される可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

ページの残りの部分はわざと空にしておく；

後ろはサインページです.

102

そのために証言した本プロトコル双方は、本プロトコルが上記で初めて書き込まれた日から正式に署名するように促した

ドイツエネルギー会社は借り手として

差出人：

/s/Alana D.Tetrick

アラナ·D·ティトリック

総裁副企業財務兼財務主管

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています
差出人： /s/ヘンリー·ペンネル
名前：ヘンリー·ペンネル
役職：総裁副

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

アメリカ銀行ノースカロライナ州は融資者として信用状を発行しています

発行者と揺動限度額貸手

差出人： /s/キンバリー·ミラー
名前：キンバリー·ミラー
タイトル：役員

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

シティ銀行ノースカロライナ州貸手と信用状発行者として
差出人： /s/Jeffと
名前：ジェフ
役職：総裁副

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として

信用状振出人

差出人： /s/アンドリュー·バーノン
名前：アンドリュー·バーノン
タイトル：ライセンス署名者

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

モルガン·チェース銀行ニュージャージー州は貸手として

信用状振出人

差出人： /s/Sofia Barrera Jaime
名前：ソフィア·バレイラ·ジェイミー
役職：総裁副

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行は貸手として

信用状振出人

差出人： /s/マイケル·キング
名前：マイケル·キング
タイトル：ライセンス署名者

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

カナダロイヤル銀行は貸手であり、信用証発行人でもあります
差出人： /s/エミリー·スコット
名前：エミリー·スコット
タイトル：ライセンス署名者

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

豊業銀行、ヒューストン

支店は貸金人であり信用証発行人でもある

差出人： /s/マーク·グレアム
名前：マーク·グレアム
タイトル：経営役員

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

本物の銀行は融資先でもあり信用状発行元でもある
差出人： /s/グレッグKrablin
名前：グレッグ·クラブリン
タイトル：役員

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

国家富国銀行

協会は，貸手と信用状の振出人として

差出人： /s/ジョナサン·ヘリック
名前：ジョナサン·ヘリック
タイトル：経営役員

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

中国銀行ニューヨーク支部は

借出人

差出人： /s/レイモンド·ジョー
名前：ジョレイモン
職務：常務副総裁

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

融資者としてバークレイズ銀行PLC
差出人： /s/クレイグ·マエ
名前：クレイグ·マエ
タイトル：役員

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

カナダ帝国商業銀行は

ニューヨーク支店は貸手として

差出人： スコット·W·ダヴォス
名前：スコット·W·ダヴォス
タイトル：ライセンス署名者

差出人： /s/Trudy·ニールセン
名前：Trudy·ネルソン
タイトル：ライセンス署名者

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

PNC銀行全国協会は

借出人

差出人： /s/ブルターニュ·ライル
名前：ブルターニュ·ライル
役職：総裁副

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

トロント道明銀行、ニューヨーク

支店を貸金人とする

差出人： /s/ジョナサン·シュワルツ
名前：ジョナサン·シュワルツ
タイトル：ライセンス署名者

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

アメリカ銀行全国協会は

借出人

差出人： ルーク·S·フェルニー
名前：ルーク·S·フェルニー
役職：総裁補佐

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

BOKF、オクラホマ州NA DBA銀行として

借出人

差出人： /s/John Krenger
名前：ジョン·クロンガー
肩書き：上級副社長

署名ページ

(徳文郡は信用協定を改正して再署名)

別表2.01(A)

承諾額と割合で分担する

借出人

 約束する 比例で分担する

ノースカロライナ州アメリカ銀行

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

ノースカロライナ州シティバンク

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

ゴールドマン·サックスアメリカ

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

モルガン大通銀行、N.A.

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

カナダロイヤル銀行

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

豊業銀行、ヒューストン支店

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

真の銀行

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

富国銀行、全国協会

 $ 207,500,000.00 6.916666667 %

中国銀行、ニューヨーク支社

 $ 180,416,666.66 6.013888889 %

バークレイズ銀行

 $ 180,416,666.67 6.013888889 %

カナダ帝国商業銀行ニューヨーク支店

 $ 180,416,666.67 6.013888889 %

PNC銀行、全国協会

 $ 180,416,666.66 6.013888889 %

トロント道明銀行ニューヨーク支店

 $ 180,416,666.67 6.013888889 %

アメリカ銀行全国協会

 $ 180,416,666.67 6.013888889 %

オクラホマ州DBA銀行BOKF

 $ 50,000,000.00 1.666666667 %

合計して

 $ 3,000,000,000.00 100.000000000 %

1ページ

別表2.01(A)

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

別表2.01(B)

信用状振出人約束

信用状振出人

 信用状振出人
約束する

ノースカロライナ州アメリカ銀行

 $ 33,333,333.36

ノースカロライナ州シティバンク

 $ 33,333,333.33

ゴールドマン·サックスアメリカ

 $ 33,333,333.33

モルガン大通銀行、N.A.

 $ 33,333,333.33

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行

 $ 33,333,333.33

カナダロイヤル銀行

 $ 33,333,333.33

豊業銀行、ヒューストン支店

 $ 33,333,333.33

真の銀行

 $ 33,333,333.33

富国銀行、全国協会

 $ 33,333,333.33

合計する

 $ 300,000,000.00

1ページ

別表2.01(B)

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

付表7

開示スケジュール

添付ファイルを参照してください

1ページ

付表7

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

別表12.02

行政代理事務所は

通告のいくつかの住所

徳文郡エネルギー会社：

シェリデン通り西333番地

オクラホマ市、オクラホマ州73102-5015

注意：アラナ·ティトリック

電話番号：(405)228-2822

ファックス：(405)228-4854

メール：Alana.Tetrick@dvn.com

URL：www.devonenergy.com

管理エージェント：

管理エージェント%s オフィス

(支払いおよび信用延期申請に適用)：

ノースカロライナ州アメリカ銀行

7155企業博士建築学博士

郵便番号：TX 2-981-02-29

プライノ、テキサス州75024

注意：ノラ·テイラー

電話番号：(469)201-9149

ファックス：(214)290-9673

メール：nora.j.taylor@bofa.com

借り手に関する支払いについて：

ABA番号：026009593

アカウント1366072250 600

注意：Syn Loansの電信為替清算口座

参考：ドイツエネルギー会社

管理エージェントとしての他の 通知：

ノースカロライナ州アメリカ銀行

機構管理

7105企業ディザスタリカバリ、ビルB

郵便番号：TX 2-981-02-29

プライノ、テキサス州75024

ヘンリー·ペンネル

電話：(214)209-1226

ファックス：(214)290-9448

メール：henry.pennell@bofa.com

1ページ

別表12.02

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

揺動限度額貸出機:

ノースカロライナ州アメリカ銀行

7155企業博士建築学博士

郵便番号：TX 2-981-02-29

プライノ、テキサス州75024

注意：ノラ·テイラー

電話番号：(469)201-9149

ファックス：(214)290-9673

メール：nora.j.taylor@bofa.com

2ページ目

別表12.02

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

信用状発行人：

アメリカ銀行：

アメリカ銀行、信用状として手形を出す人

ノースカロライナ州アメリカ銀行

郵便番号： PA 6-580-02-30

片道船団コース

ペンシルバニア州スクラントン、郵便番号18507

発表と修正：

注意：スクラントン予備LC

メール：Scranton_Standby_lc@bofa.com

問い合わせと調査：

注意：アメリカ貿易顧客サービスチーム

メール：tradeclientserviceteamus@bofa.com

ノースカロライナ州シティバンク：

シティバンク、N.A.

メインストリート811、4000軒の部屋

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

注意： Michael Chau

電話番号：(713)821-4743

メール：michael.vo.chau@citi.com

そして

ブレット路1615号、Ops III

新しい城、DE 19720

注意：ゴピナット·エランゴヴァン

シティクレジットチームからの手紙

電話：(201)751-7466

ファックス：(646年)274-5000

電子メール：global al.loans.lcrecon@citi.com

ゴールドマン·サックス銀行：

ゴールドマン·サックスアメリカ

C/Oゴールドマンローン業務

受取人：信用状部門マネージャー

ロス通り2001号29階

ダラスTX七五二零一

電話番号：9723682790

ファックス：9179774587

Eメール：メールボックス：gs-loc-Operations@ny.email.gs.com

3ページ目

別表12.02

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

モルガン大通銀行N.A.：

モルガン大通銀行、N.A

JPM-貿易運営

10420高地荘園博士、02階

フロリダ州タンパ市、郵便番号：33610-9128

注意： GTS顧客サービス

Eメール：GTS.Client.Services@jpmche.com

電話：800-634-1969

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行：

モルガン·スタンレー銀行N.A

テムズ通り1300番地

テムズ通りの埠頭

4階

メリーランド州ボルチモア21231

注意：信用状部門の責任者テレサ·ビグリー

電話：(443)627-4555

カナダロイヤル銀行：

カナダロイヤル銀行

ハドソン街30番地28階

ニュージャージー州ジャージーシティ、郵便番号：07302-4699

注意：信用徴収管理

電話： 1-416-974-2219

ファックス： 416-364-3670

メール：glatrade@rbc.com

SWIFT：ROYCUS 3 X

豊業銀行ヒューストン支店：

カナダ豊業銀行

グローバル卸売業務とグローバル銀行市場

ニューヨークヴィシー街250番地、郵便番号：10281

送信者：Danielサンディエゴ

電話：212-225-5418

ファックス： 212-225-6464

メール：daniel.santiago@cotiabank.com

4ページ目

別表12.02

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

正直な銀行：

真の銀行

クレイ通り333番地3800軒

テキサス州ヒューストン、77002

注意：グレッグ·クラブリン

電話： (713)828-9143

電子メール：greg.krablin@truist.com

富国銀行全国協会：

富国銀行、全国協会

111国会通り300番地

テキサス州オースティン七八七零一

注意：ケリー·デイリー

電話： 512-344-7018

メール：kelli.l.daley@well sfargo.com

5ページ目

別表12.02

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルA

約束したローン通知書のフォーマット

日付：， 20

致す：

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

女性たち、さんたち：

2023年3月24日から施行される“改正および再署名された信用協定”(改正され、再記述され、改訂され、再記述され、延期され、補足され、または時々書面で修正される)を参照されたい協議？？ここで定義された用語は、本明細書で定義され、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政エージェントとして取引される

以下の署名者要求(1つを選択してください)

☐ 融資の借款を承諾する ☐ 融資の転換を承諾する
☐ SOFRの約束を継続した定期ローン

1.

(営業日)

2.

金額は $ である

3.

個 個 個からなる

[申請承諾ローンタイプ]

4.

SOFRに対して約束された定期融資：利息期限は_ヶ月

ここで申請した約束借款は一致している第(I)条 最初の文だが本の内容部分 2.01合意の一部です

徳文郡エネルギー会社
差出人：
名前：
タイトル：

1ページ目

添付ファイルA

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルB-1

入札申請書形式

致す：

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

女性たち、さんたち：

2023年3月24日から施行される“改正および再署名された信用協定”(改正され、再記述され、改訂され、再記述され、延期され、補足され、または時々書面で修正される)を参照されたい協議？？ここで定義された用語は、本明細書で定義され、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政エージェントとして取引される

融資者を入札融資に招待する：

1.

(営業日)にある

2.

合わせて$_を超えない

3.

(1つを選択)：

☐ Anによる入札ローン ☐

入札ローンは以下の条件に基づいている

絶対レート項 Sofr

入札ローン

違います。

 利子期お願いします 最高元金お願いします
1 _日/月 $__________
2 _日/月 $__________
3 _日/月 $__________

ここで申請した入札借用は#第1項第1文に該当するが本の要求に合致する部分 2.03(a)合意の一部です

借り手は行政エージェント にこの入札要求を貸手に提出することを許可する.貸手の回答は基本的に以下の形式を採用しなければならない添付ファイルB-2また，次のファイルで指定された時間 の前に管理エージェントが受信しなければならない部分 2.03競争的入札の提出に関するプロトコル

1ページ目

添付ファイルB-1

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

徳文郡エネルギー会社
差出人：
名前：
タイトル：

2ページ

添付ファイルB-1

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルB-2

競争的入札の形式

_____________, 20__

致す：

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

女性たち、さんたち：

2023年3月24日から施行される“改正および再署名された信用協定”(改正され、再記述され、改訂され、再記述され、延期され、補足され、または時々書面で修正される)を参照されたい協議？？ここで定義された用語は、本明細書で定義され、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政エージェントとして取引される

日付 20_の入札要求に応答するために，以下に署名した は以下の入札融資を提供する

1.借用日： (営業日)

2.総金額が$_を超えない

3.含む：

入札ローン

違います。

 利子期提供 最高の入札 絶対料率入札
あるいはもっとソフトな用語です
入札保証金*
1 _日/月 $__________ (- +) _____%
2 _日/月 $__________ (- +) _____%
3 _日/月 $__________ (- +) _____%

*

1/100の倍数で表されますこれは…。1つの基点。

1ページ目

添付ファイルB-2

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

連絡 人：電話：

[借出人]

差出人：

名前：

タイトル：

借り手が本競争入札に含まれる任意のオファーを受けたい場合は、借り手がこの部分を記入しなければならない

上記のオファーを受けて、金額は以下の通りです

入札融資番号

 元金引受金額
$
$
$

徳文郡エネルギー会社

差出人：

名前：

タイトル：

日付：

 ____________ __, 20__

2ページ

添付ファイルB-2

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルC

運転限度額ローン通知フォーマット

日付：， 20

致す：

アメリカ銀行ノースカロライナ州はスイングラインローン機関として

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

女性たち、さんたち：

2023年3月24日から施行される“改正および再署名された信用協定”(改正され、再記述され、改訂され、再記述され、延期され、補足され、または時々書面で修正される)を参照されたい協議？？ここで定義された用語は、本明細書で定義され、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政エージェントとして取引される

以下の署名者は運転限度額のローンを申請します

1.

(営業日)にある

2.

金額は$_

ここで要求されるサイクロイド借用は以下の要求に合致する第(X)(I)条そして(X)(Iii)第 文第1文のただし書部分 2.05(a)合意の一部です

徳文郡エネルギー会社

差出人：

名前：

タイトル：

1ページ目

添付ファイルC

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

付属品D

備考の書式

[日取り]

受け取った価値については、以下の署名者(借款人？)で、 または登録された譲受人に を支払うことを約束します(借出人)本プロトコルの規定(以下に述べる)によれば、貸手は、この改正および再署名されたクレジット協定(修正、再記述、改訂および再記述、延期、補足、または時々修正された)に基づいて、時々借り手に発行される各ローンの元金に基づいて、2023年3月24日から発効する協議？；ここで定義される用語は、行政エージェントとして、借主、貸手、時々借り手、米国銀行(ノースカロライナ州)によって定義される)

借り手は、融資の日から、合意で定められた金利と時間に応じて、当該元金が全て支払われるまで、ローン毎の未払い元金に利息を支払うことを承諾する。別の規定がない限り部分 2.05(f)“運転限度額ローンに関する協議”によると、すべての元金と利息は行政代理事務室でドル形式で行政エージェントに支払い、貸手が口座に記入しなければならない。いずれかの金額が本契約項の下で満期になったときに全額支払われていない場合は、当該未支払金額は、満期日から実際に支払された日(及び判決前及び判決後)に合意に規定された年利率で計算される要求に応じて支払うべき利息でなければならない

本チケットは、プロトコルが指すチケットのうちの1つであり、そのチケットの利益を享受する権利があり、プロトコルに記載されている条項および条件を満たす場合にチケットの全部または一部を前払いすることができる。本協定に規定されている1つまたは複数の違約事件が発生し、継続して発生した場合、本手形上の当時まだ支払われていなかったすべての金額は、直ちに、またはbrの満期および支払うべきすべての金額となるべきであり、合意の規定に適合しなければならない。貸出者が発行するローンは、借主が正常な経営過程で保存している1つまたは複数のローン口座または記録を証明として持たなければならない。貸手は、本手形に付表を添付し、その上にローンと支払いの日付、金額、満期日を裏書きすることもできます

借り手本人、その相続人、譲受人は、本手形への勤勉さ、提示、拒否と要求、および拒否、不渡り、拒否通知を放棄します

この手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されている

1ページ目

付属品D

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

下記の署名者が上記の日付でメモに署名したことを証明します

ドイツエネルギー会社は借り手として
差出人：
名前：
タイトル：

2ページ

付属品D

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

ローンとそれに関連した支払い

日取り

タイプ：

すでに融資をした

額：

すでに融資をした

終わりだ

利子

期間

額：
元金か
利子

この金を払った

日取り

卓越した
元金
てんびん

この日は

記法

製造者

3ページ

付属品D

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルE

規格証明書の書式に合致する

財務諸表の日付：

致す：

ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています

女性たち、さんたち：

2023年3月24日から施行される“改正および再署名された信用協定”(改正され、再記述され、改訂され、再記述され、延期され、補足され、または時々書面で修正される)を参照されたい協議？；ここで定義した用語は，デラウェア州のDevon Energy Corporation(The Delware Corporation)によって提供され，使用される借款人？)，貸手ごと，および行政代理である米国銀行，N.A

以下に署名した担当官は、本証明書の署名日から借り手であることから、借り手を代表して本証明書を行政代理に交付することを許可されていることを証明した

[以下の 第1段落を用いて財政を表す年末.年末財務諸表]

1.当社が要求する年末監査財務諸表部分 8.02(a)借り手が上記日までの財政年度協議の内容は以下のとおりである[添付ファイルとして本ファイルに添付しますスケジュール 1][この財政年度のForm 10−K年報は、米国証券取引委員会のEDGARデータベースと借り手のサイトで閲覧可能です]同節に規定する独立公認会計士の報告及び意見を併せて。このような財務諸表は正確で完全だ

[以下の第1段落を用いて財政を示す四半期末財務諸表]

1.会社が要求する監査されていない財務諸表部分 8.02(b)借り手の上記日までの財政四半期協議の内容は以下のとおりである[添付ファイルとして本ファイルに添付します表1付き][この財政四半期に関するForm 10-Q四半期報告は、米国証券取引委員会のEDGARデータベースと借り手のサイトで調べることができます]それは.この等の財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて、借り手及びその付属会社のこの日付及び期間の財務状況、経営業績及び現金流量を公平に列記し、正常な年末監査調整及び無脚注の規定のみを受ける

2.署名者は、合意条項を検討し、熟知しており、添付の財務諸表に関連する会計中の借り手の取引および状況(財務または他の態様)をその監督の下で詳細に検討されているか、または詳細に検討されている

3.署名者の監督の下で、借入者が当該財政中に融資文書に規定されたすべての義務を履行及び遵守したか否かを決定するために、当該財政期間における借主の活動を審査し、

1ページ目

添付ファイルE

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

[1つを選択する：]

[以下の署名者について知られているように、本契約調印日まで、いかなる条件や事件が違約を構成していることはない。]

前か後か

[以下の署名者について知られるように、以下は、本契約日 までに違約を構成する各条件やイベントとその性質および状態のリストである]

4.財務条約に関する分析と資料表1付き本証明書に添付されている はすべて真実で正確であり，本証明書の日付までである

そのために証言した以下，署名者はすでに20_でこの 証明書に署名している

徳文郡エネルギー会社
差出人：
名前：
タイトル：

2ページ目

添付ファイルE

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

締め切り財政四半期/年度 (レポート日 )

表1付き

コンプライアンス証明書

($ 単位：000秒)

I.

総合融資債務総額と借り手総資本の比

a.

報告書日までの合併融資債務総額

 $

b.

報告書日までの株主権益

 $

c.

総資本((A)プラス(B)の和)

 $

d.

比率(A)を(C)で割る

3ページ目

添付ファイルE

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

付属品F

譲渡の形式と仮定

この割当てと仮定(これ？)分配と仮定？)以下の規定の発効日から発効 ，発効日は[譲渡人名を挿入する]“タイムズ”譲渡人？)と[譲り受け人の名前を挿入する]“タイムズ”譲り受け人？)ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、以下の“クレジットプロトコル”(以下、“クレジットプロトコル”と略す)に与えられる意味を有するべきである信用協定？)は，譲り受け者が当該ファイルのコピーを受け取ったことを確認する.添付ファイル1に記載されている標準条項と条件はここで参考にし，本譲渡と仮定の一部として，この全文で述べたようになる

合意された対価格について、譲渡者は、ここで撤回不可能に譲渡者に売却および譲渡し、譲受人はここで撤回不可能に購入し、標準条項および信用協定に従って譲渡者から負担し、自己行政エージェントは以下のように予想される発効日から負担する：(I)譲渡者は、信用協定およびその合意に従って交付された任意の他の文書または手形項目の下で貸金者としてのすべての権利および義務であり、その範囲は、以下に決定される譲渡者のこのようなすべての未済権利および義務の金額およびパーセンテージに関連する(ただし、これらに限定されないが、承諾された、借入者のすべての権利および義務に関連する。信用状クレジットの期間および回転限度額融資)および(Ii)適用法の許容範囲内で、譲渡者(貸手の身分で)は、既知または未知にかかわらず、契約クレーム、侵害クレーム、不当行為クレーム、および任意の他の権利を含むが、契約クレーム、侵害クレーム、不正行為クレーム、これらに限定されないが、これらに限定されないが、信用契約契約に基づいて交付される任意の他の書類または手形、または任意の方法で管理されるローン取引によって生成される、またはそれに関連するすべてのクレーム、訴訟原因、および任意の他の権利。法定債権及び上記第(I)項による売却及び譲渡の権利及び義務に関するすべての他の法律又は平衡法上の債権(上記(I)及び(Ii)項による売却及び譲渡の権利及び義務を総称して本明細書で総称する権益を譲渡する？)このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない

1.

貸出者： ，借入者として

2.

貸手としての譲り受け者： [付属·承認された基金です[借り手を確定する]]

3.

デラウェア州のデヴィンエネルギー会社は

4.

行政エージェント：米国銀行は信用プロトコルの下での行政エージェントとして

5.

信用協定：改正され再署名された信用協定は、2023年3月24日から施行され(改訂され、再記述、改訂および再記載、延期、補充、または時々書面で修正される)、デラウェア州のドイツエネルギー会社(Devon Energy Corporation)とドイツエネルギー会社(Devon Energy Corporation)の間で署名される借款人？)，貸手ごと ，および行政代理である米国銀行

1ページ

付属品F

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

6.

譲渡権益：

合計金額

約束/

Vbl.約束

借金をする

すべての貸手に適用される

 承諾額/
Vbl.約束
借款を譲渡した		 パーセント
分配する
約束/
Vbl.約束
借金をする		 CUSIP番号

$

 $ %

[7.

取引 日付：]

発効日： ，20[行政代理人が記入し，その日は登録録に譲渡の発効日を記録しなければならない。]

2ページ目

付属品F

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します

ASSIGNOR

[ ASSIGNORの名前]

差出人：
名前：
タイトル：

ASSIGNOR

[ ASSIGNORの名前]

差出人：
名前：
タイトル：

[すでに同意した]受け入れました

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

行政代理として

差出人：
名前：
タイトル：

[同意：

必要に応じて信用状発行者にサインブロックを追加する]

[同意：

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

スイングラインの貸手として

差出人：
名前：
タイトル：

[同意：

徳文郡エネルギー会社は

借款人として

差出人：
名前：
タイトル：]

3ページ

付属品F

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

譲渡と仮定の添付ファイル1

[]

標準条項と条件

分配と仮定

1.説明および保証

1.1譲渡人。譲渡者(A)は、(I)譲渡された権益の合法的かつ実益所有者であることを表し、保証する。(Ii)譲渡された権益には、留置権、財産権負担、または他の不利な要求はなく、(Iii)それは十分な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本合意で予想される取引を完了するために必要なすべての行動をとっている。また、(B)(I)クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、 (Ii)融資文書またはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)借主、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の任意の融資文書について義務を負うbr人の財務状況、または(Iv)任意の借入者、その任意の付属会社または共同会社または任意の他の者が融資文書項目の下の任意の義務を履行または遵守する任意の責任は、一切の責任を負わない

1.2譲り受け人。譲受人(A)は、(I)完全な権力と権力を有し、この譲渡及び仮説を実行及び交付するために必要なすべての行動を取っており、この譲渡及び仮定を実行及び交付し、行われる取引を完了し、クレジット協定項下の融資者となることを表明し、保証する；(Ii)それは、信用協定項の下での合資格譲受人のすべての要求に適合する(信用協定の規定された同意を受けることに依存する)、(Iii)発効日から及びその後、それは信用協定項下の融資者として、信用合意の条文に制約され、受譲権益の範囲内である。(Iv)譲渡権益に代表されるタイプの資産の買収に関する決定は複雑であり、譲渡権益を買収する決定を下したときに情権を行使する者は、このような資産を買収する上で経験が豊富であり、(V)信用協定の写しを受け取り、受信したか、または受け取る機会があったか、または受領する機会がある部分 8.02(Vi)行政エージェントまたは任意の他の貸主に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本譲渡および仮定を行い、譲渡権益を購入するために、独立して自己の信用分析および決定を行い、(Vii)外国の融資者である場合には、信用協定の条項に従ってその交付を要求する任意の文書を添付する。譲受人が正式に記入し，署名する。および(B)同意(I)行政エージェント，譲渡者または任意の他の貸主に依存しない場合，その当時適切と考えられていた文書や資料に基づいて，引き続き融資文書に基づいて行動をとるか行動しないかを自己決定し，および(Ii)その条項に基づいて融資文書条項に基づいて融資者として履行することを要求するすべてのbr}義務を履行する

4ページ

付属品F

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

2.支払います。発効日からそれ以降，行政代理は譲渡利息について譲渡者にすべての金(元金，利息，手数料その他の金額の支払いを含む)を支払い，発効日まで支払うが発効日を含まない金を支払い，発効日からそれ以降の累計金を譲受人に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、発効日からその後に支払われるまたは対応するすべての利息、手数料、または他の実物金を譲受人に支払わなければならない

3.総則。本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物は共通して1つの文書を構成する.コピーによる本作業と仮想的な署名ページの実行済みコピーは，本作業や仮想的なコピーを手動で渡すのと同様に有効であるはずである.この譲渡と負担はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない

5ページ

付属品F

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルG

担保の形式

本保証は本日より有効となります[__, 20__]そして、それは[__], a [__] (“保証人？)は、行政代理を受益者とする(以下に述べるクレジット協定で説明される)

リサイタル

1.Devon Energy 会社、デラウェア州の会社借款人？)、管理エージェント、各貸手(総称して)借出人？)は、この特定の改訂および再署名されたクレジット協定の締約国であり、2023年3月24日から施行される(改訂、再記述、改訂および再記述、延期、補足、または他の方法で時々修正され、呼ばれる信用協定”).

2.クレジット協定によれば、借り手は、貸手の要求の範囲内にあり、貸金者を受益者として手形(例えば、時々改訂、置換、継続または延長、全部または部分)を署名する

3.本契約の日から、保証人は借り手の国内子会社である

4.借り手、保証人、および借り手の他の直接および間接子会社は、持株会社の構造下でそれぞれの業務を展開する際に互いに依存し、必要なクレジットは、しばしば互いに提供されるか、またはそのような付属会社が他の子会社の支援の下で融資を得ることによって互恵的な利益を達成し、各子会社がこのような融資を得る能力は、他の子会社の成功した運営に依存する

5.保証人の管理機関は、保証人の本保証の実行、交付、および履行が、保証人に直接または間接的に利益をもたらすことが合理的に予想され、保証人の最適な利益に適合することを決定した

そのため、現在、前提、貸手が信用合意に基づいて借り手に資金を立て替えることが保証人にもたらすメリット、10ドルとその他の良好かつ価値のある代価を考慮して、これらすべてのお金の入金と充足性を確認し、貸手が信用合意に基づいて資金を立て替えることを促すために、保証人は行政エージェントと合意し、行政エージェントと貸手は以下のようになる

協議

第1節で定義する.すべての目的のために信用状協定を参考にします。本保証において使用されるすべての用語は、クレジットプロトコルにおいて定義され、本明細書では別途定義されていないように、本明細書で使用されるときに同じ意味を有するべきである。本保証、任意の債務伝票、融資伝票、または他の伝票または手形の本明細書におけるすべての提案法は、時々修正、補足、または再記載される同じ名称を意味する。本明細書で使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“義務保証人が保証するすべての債務、義務、約束のことですか第(A)項そして(b)のです部分 2.

“債務証書？は、手形、クレジットプロトコル、ローン文書、およびその前または後に渡されたすべての他の文書、文書、プロトコル、証明書、および他の文字を意味するが、本保証の任意の目的については、本保証は義務文書であってはならない

“義務者債務の任意または全部の借り手および任意の他の裏書き人、保証人、または主要または二次(ただし、いずれにしても保証人を含まない)の債務者を指す

第2節.保証。

(A)保証人は、任意の他の保証人と共に、担保として、絶対的、無条件に、それぞれ主要債務者として、保証人としてだけでなく、支払いおよび履行の保証として、入金の保証としてだけでなく、満期時に行政エージェントおよび各融資者に、これらのお金がどのように満期になるかにかかわらず、タイムリー、完全かつ全額支払いの保証を提供する

(I)すべての元金、そのすべての利息、及び当該債務に応じて支払わなければならないすべての他の金を含む債務

(Ii)借入者が他の債務書類に基づいて対処する他のすべての金は、元金、利息、手数料、その他にかかわらず

前述の一般性を制限することなく、保証人の本合意項の下での責任は、請願書又は破産後の上記借り手のすべての利息、費用及びその他の責任及び債務まで延長され、含まれなければならない第(A)項または、以下の中で第(B)項借り手が負担するが、借り手の破産、再編成、または同様の手続きの存在に関連するため、強制的に実行または許可されない事実である

(B)借り手が何らかの理由でいかなる債務を支払うことができなかった場合、その債務がその規定の期限が満了または満了した場合にかかわらず、任意の加速された権力または他の理由を行使するために、保証人は、行政エージェントの要求に応じて、行政エージェントまたは債務によって不足している貸主が利益を得るために、直ちに行政エージェントに債務を全額支払うべきである

(D)借り手又は保証人が前項のいずれかの義務を履行できなかった場合第(A)項あるいは…(b)保証人は、行政代理人に支払う追加の義務を負担し、行政代理人の要求に応じて、保証人は、行政代理人の弁護士および行政代理人が採用した任意の代理人の合理的かつ書面費用および支出を含む任意およびすべての合理的かつ文書記録された費用を行政代理人に直ちに支払い、行政代理人がそれによって生じる可能性のある費用 を支払う

(E)保証人の本契約項の下のすべての支払いは、全額支払わなければならず、いかなる現在およびすべての現在および将来の税金を含むが、これらに限定されない、相殺または反クレームまたは任意の控除または控除または控除されてはならない。保証人が本保証項の下の任意の支払いから税金を控除することを保証人に要求する場合、または本保証項目の下または本保証に関連する任意の支払いに対して任意の他の税金を控除することができる場合、保証人は、以下の手順を遵守し、要求された追加金を支払うべきである部分 5.01“信用協定”では、借り手に対するすべての言及は保証人への言及とみなされ、しかも生の疑問を免れるために、保証人は次の条項の利益を享受する権利があるべきである部分 5.01(f) と部分 5.07以下の方面の信用協定について

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

本担保について徴収され保証人によって支払われるすべての税金は，本保証書の借り手に言及されているすべての内容が保証人に言及されているとみなされているように.本契約には逆の規定があるにもかかわらず、保証人はいかなる非アメリカ人の貸金人にも追加的な税金を支払うことを要求されてはならない部分 7701(a)(30)“規則”に規定されている外国の貸手に適用される規定を守らない部分 5.01(e)信用協定の条項

(F)債務額を示す行政代理人の帳簿および記録は、任意の訴訟または訴訟手続において証拠として受け入れられなければならず、明らかに証明可能な誤りがなければ、保証人に拘束力があり、債務額を決定する目的で決定的であるべきである

(G)本合意項における保証人の責任は、詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法に従って保証人を無効にすることができる場合に発生する可能性のある責任の最大額に限定されず、いかなるより大きな額にも限定されない

第三節無条件保証

(A)行政代理人または任意の貸金者が、任意の義務文書、任意の債務(または借り手が行政代理人または任意の貸手の任意の他の債務を借りている)に関する行動をとるか、または取らないことができ、行政代理人または任意の貸金者と、任意の債務者または保証人以外の他の人との取引プロセスは、本合意項目の下での保証人の義務、責任、合意または責任を免除または減少させてはならず、いかなる方法でも本保証に影響を与えてはならず、または保証人に行政代理人または任意の貸手のための任意の追加請求権を提供してはならない。どのような行為であっても、またはしないことが、行政エージェントまたは任意の貸金者または任意の義務者のリスクまたは責任を増加させるかどうかにかかわらず。前述の規定を制限することなく、保証人は明確に同意し、行政代理と貸金人はいつでも保証人の通知または保証人の同意を得ずに、以下のいずれかまたは全ての行為を行うことができる

(I)借り手と合意し、債務書類の全部または一部を修正、変更または修正し、これに関連する任意の免除または他の放任を与えるか、または拒否する

(Ii)任意の義務を取得または強制する訴訟を無視、遅延、取らない、または拒否し、任意の義務文書に関連する任意の訴訟を取り消しまたは起訴し、任意の債務者または任意の他の人に対して訴訟を提起するか、または義務または義務文書について任意の他の行動をとる

(Iii)任意の1つまたは複数の債務の支払いまたは義務履行の時間、金利、条項または方法 を加速、借り手と合意し、変更、再手配、延長、延長または更新する(元金、利息、費用、支出、賠償、肯定または消極的なチノ、または他の態様にかかわらず)

(Iv)任意の未履行または未履行の債務を妥協または弁済するか、または任意のまたは複数の債務文書に従って満期または欠、または満期または未履行と主張する任意の他の債務または金額

(V)債務者を増加させるために、借主または任意の他の人と合意し、解除、解除、代替、または合意する

(Vi)債務者または他の人から受信されたすべてのお金を、資産の整理を要求することなく、またはそのような金銭の全部または一部を任意の特定の義務のために使用することなく、行政エージェントまたは融資者がその最大の利益に適合するように決定する方法として使用する

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

(B)任意の債務者または任意の他の人のいかなる行為または非作為、および任意の法的変更または状況において、本合意項における保証人の義務、責任、合意または責任を免除または減少させてはならず、任意の方法で本保証に影響を与えるか、または行政エージェントまたは任意の融資者のための任意の追跡を保証者に提供することができない。上記の規定を制限することなく、保証人の本保証項における義務、責任、合意および義務は、保証人または保証人の同意が通知されていない場合であっても、以下のいずれかまたは全ての場合によって解除、減少、欠陥、減少または影響が発生してはならない

(I)任意の任意の自発的または非自発的な清算、解散、所有または実質的にすべての資産、資産または負債の整理、接収、信託、債権者の利益のための譲渡、破産、破産、再編、手配、または任意の債務者または任意の債務者が債務者を保護する法律に基づく任意の資産に関連する任意の他の手続き、または任意の債務者の責任を解除、欠陥、修正、免除または制限する、または任意の債務者に対する訴訟または保留権を一時停止する手続き。またはそのような法的手続きのいずれかの過程において、またはそのような法律手続きに起因する任意の債務者の破産産業

(Ii)行政代理または任意の貸金人は、第I項に記載された任意の訴訟において請求請求を提出または実行することができなかったか、または任意の債務者がその一方のための訴訟において任意の他の行動をとることができなかった

(3)法律の実施により、行政代理人又は貸金人に対するいかなる債務者の義務又は任意の他の義務を解除する

(Iv)任意の義務または義務文書の全部または一部は無効、欠陥、違法性または実行不可能であり、任意の訴訟時効または他の追加法は、任意の義務の任意の禁止、または不可抗力、天災、意外、不可能、br}実行不可能または他の抗弁または言い訳のために履行されなかったいかなる抗弁または口実である

(V)任意の債務者または任意の他の人は、任意の債務者、行政代理人、または任意の融資者が考慮する範囲内で任意の保証または他の文書または合意に署名することができなかった

(六)保証人は、債務の一部を直接負担するか、又はこれに対して主な責任を負うことができる事実

(Vii)上記のいずれの規定も制限することなく、任意の事実またはイベント(前述の任意の事実またはイベントと類似しているか否かにかかわらず)、その事実またはイベントは、本条項が不足している場合には、保証人または保証人に対する法律または平衡法上の解除、免除または抗弁を構成または構成または提供することができるが、保証人の本保証下での実際の支払いおよび履行は除外される

(C)行政代理および貸金人は、任意の債務者または任意の他の人に任意の救済を求める前に、任意の義務の支払いまたは履行について現在または今後存在する任意の保証を提訴する前に、本保証の利益を援用することができる。行政代理と貸金人は、本保証について保証人に対して訴訟を提起することができ、他の義務者に加入することなく、いかなる義務者に対しても単独で訴訟を提起することはできない

(D)適用される州、省、または連邦法律に基づいて、任意の債務者が行政エージェントまたは貸金人に支払う任意のお金が割引または撤回可能な移転を構成しているとみなされる場合、または行政エージェントまたは任意の貸金者が何らかの他の理由でその支払い者にその支払いを返却することを要求された場合、またはその金額を他の人に支払うことが要求された場合、行政エージェントまたは貸金人に支払われる金は、保証人が本契約項目の下で保証人のいかなる責任を解除することを構成せず、保証人がその金額を支払うことに同意する

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

Brは、管理エージェントまたはそのような融資者に保証を提供し、本保証が継続的に有効であるべきか、または任意のそのような支払いまたは支払いの範囲内で有効に回復すべきであることに同意し、確認しなければならない(場合に応じて)。想定されているいかなる代位権譲渡も部分 6そのような支払いのいずれかの前に、(そのような移転の条項にかかわらず)任意のそのような支払いが支払われるときに自動的に無効にされなければならず、そのように譲渡されたすべての権利は、すぐに回復され、行政エージェントおよび貸手に帰属されなければならない

(E)これは、すべての債務およびその継続および延期、および時々行われる代替 に適用され、カバーされる持続的保証である

第四条放棄。保証人は関連義務、本保証、br義務書類を免除します

(A)借り手に任意の義務が発生した通知、および借り手の資産、負債、財務状況、信用、業務、将来性または他の事務に関連する任意のタイプの通知(理解され、同意された：(I)保証人は、自己にそのような事項をすべての責任を持って通知しなければならない；(Ii)行政代理人または任意の融資者は、そのような事項を保証人に通知する責任がなく、(Iii)行政代理人および貸主は、借り手との関係が本保証から独立しているために、その保証人の責任を負うことを許可され、貸手が借り手に信用を提供するか、または本契約の下で保証人の負債または損失を変更または増加させる可能性がある任意の他の行動をとる場合、そのような事項について十分かつ完全に理解することができる

(B)行政代理人、任意の貸金人、任意の義務者、または任意の他の人が、任意の義務文書または任意の義務に関連する任意の他の合意または文書に従って行動したか、または行動しないことを通知する

(C)支払い要求、支払い提示、支払い通知、払い戻し、拒否または不履行；

(D)意思加速通知，加速通知，抗議，抗議通知，任意の救済措置の行使の通知(以下に述べる部分 5またはその他)、および任意のタイプの他のすべての通知

第五節救済措置の行使行政エージェントは、融資者を代表して、本保証または義務文書または他の規定に従って所有する可能性のある任意の権利、権力、および救済措置をいつでも任意の順序で実行する権利があり、保証人が任意のそのような権利または救済措置を行使することによって生じる任意の不足に対応して責任を負う権利があり、保証人が借り手または他の人に対して享受する任意の権利が、任意のそのような権利または救済措置を行使することによって破壊または欠陥される可能性がある。行政エージェントは、貸金人が本保証または本保証文書下の任意の権利または任意の他の義務を行使していないか、または遅延していることを表し、その権利を放棄するとみなされてはならない；いかなる単一または部分的にいかなる権利を行使しても、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利の行使を妨げることもできない。本合意および義務文書に規定されている貸手を代表する行政エージェントの権利、権力および救済措置は蓄積されており、これらの権利、権力または救済措置を排除するのではなく、法律または平衡法に規定されている任意の他の権利、権力または救済措置の補充である。行政エージェントの本合意項における権利は、行政エージェントまたは任意の貸金人が保証人、任意の義務者、または任意の他の人に対して、本保証項の下の任意の権利または任意の義務文書を行使することを条件または条件としない

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ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

第六節有限代位権すべての債務が償還され、すべて履行される前に、保証人は、現在または後に任意の債務者に対して提出される可能性のある本保証に関連する任意の代位権、補償、賠償、免責、出資、または任意の他の権利を行使する権利がなく、保証人は、その前に本保証に関連する任意の救済措置を実行する任意の権利を放棄する。任意のこのような代位権または他の権利のために保証人に任意の金を支払うか、または前の文に違反して任意の他の救済措置を行使する場合、その金は、信託形態で行政代理人の利益のために保有されなければならず、保証人の他の資金から分離され、直ちに行政代理人に支払われ、行政代理人によって所有され、またはその後の任意の時間に行政代理人によって債務の全部または一部が適用され、満期または未満期にかかわらず、行政代理人によって選択された順序でなければならない。保証人が行政エージェントに債務の全部または一部を支払い、すべての債務が最終的に全額弁済されなければならない場合、行政エージェントは保証人の要求と費用を必要とし、必要な書類に署名して保証人に渡し(請求権、陳述または保証なし)、保証人が代位方式で保証人によって支払われた債務の権益を保証人に譲渡することを証明する。しかし、このような譲渡は部分 3(d)上です

第七節相続人及び譲り受け人保証人が本協定の下での権利又は義務を譲渡又は委任してはならないが、疑問を生じさせないためには、信用協定によって禁止されていない取引に基づいて譲渡又は委任を行ってはならない。本担保は、(A)保証人及びその相続人及び前文で許可された譲受人に対して拘束力を有し、(B)行政代理及び貸金人及びその相続人又は譲受人の利益に適用される。前の文の一般性を制限することなく、行政エージェントおよび各貸手は、本保証および任意の義務文書の下の権利またはそのうちの任意の部分を譲渡すること、または他の方法で所有する任意の義務を譲渡することができ、参加または他の方法で譲渡することができ、行政エージェントまたはその貸手に付与された譲渡または譲渡に関連するすべての利益をすぐに得ることができ、行政エージェントまたは貸手がその譲渡または譲渡に関して別の明確な規定がない限り、行政エージェントおよび各貸金者は、その中の任意の部分を譲渡することができ、または他の方法でその任意の部分に譲渡することができる

第8条.ずれ量保証人は、各貸金者が、(A)保証人が現在または後に保証人の口座のために保有または受け取る任意およびすべての金、証券または他の財産(およびその収益)、(B)保証人の任意の貸手における任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時、一時的または最終)、(B)保証人の一般法上のすべての他の権益、留置権および権利のほか、またはローン文書の下で、または他の方法で相殺する権利を有することに同意する。(C)保証人が任意の融資者に対して任意の時間に存在する任意の他の貸出金および残高、および(D)任意の貸金者がいつでも満期になって未返済の債務を含み、保証者または保証人に支払う債務を含む。任意の違約事件が発生した後の任意の時間において、違約事件が継続している間、各貸金者は、その時点で満了して対処した債務(いずれの場合も、保証人に通知する必要がない)上の任意およびすべての項目を相殺する権利がある。保証人が特許権使用料又は共通利益所有者口座として指定された口座を有する範囲内では、上記相殺権は、第三者特許権使用料又は共通利益所有者口座に属する保証人に支払われるこのような口座における資金、又はその他の理由により発生した資金に延長してはならない。各貸手は(本保証の利益を有することによって)貸手がそのような相殺および申請を提出した後、保証人および行政エージェントに直ちに通知することに同意するが、このような通知が発行されていないことが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えないことが条件である

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

第9節で述べたこと及び保証保証人は以下のように行政代理と貸金者に次のように保証する

(A)本保証冒頭の記述内容はすべての点で真で正しい

(B)次の各項に記載されている申立及び保証第七条本信用協定のすべての条項は事実であり、それは保証人、あるいは保証人の資産、経営、条件、合意、業務または行動、あるいは保証人を当事者とするローン文書を指すからである

(C)保証人が受領し、受信した本契約に関連する対価格の直接的または間接的価値は、少なくとも本契約項における保証人の責任および義務と同様に合理的に多く、対価格の見返りとして生じるこのような責任および義務は、保証人が直接または間接的に利益を得ることを合理的に期待することができる

(D)保証人は支払能力を有する(適用される債務者救済法ではこの用語が用いられている)

第10節。口頭変更はありません。融資者を代表して保証人および行政代理人によって書面で署名されない限り、本保証条項のいかなる修正も発効しない；書面で行政代理人が貸金者を代表して署名しない限り、本保証の任意の条項の放棄および保証人の同意に対するいかなる乖離も無効であり、放棄または同意は特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である

第11節特定規定は無効である.本保証の任意の条項または条項が不正または実行不可能であると判定された場合、本保証の他のすべての条項および条項は依然として有効であり、法律の適用によって許容される最大限に実行されなければならない

12節の見出しと参考文献。ここで使用するタイトルは便宜上，本条項を解釈する際に使用することはできない.明確な制限がない限り、本保証、本文書、および類似の意味の語は、特定のサブ部分ではなく、本保証の全体を意味する。本節の文節と本節の類似文節は，このような文節が出現する部分のみを指す一語は排他的ではなく，(様々な形式の)語を含むという意味は含まれているが限定されない.男性、女性、および中性性の代名詞は、任意の他の性別を含むと解釈されるべきであり、単数形の言葉は、文脈が別に要求されない限り、複数を含むものとして解釈されるべきである

第十三条条項本保証または任意の義務文書には逆の規定があるにもかかわらず、保証人は、本保証文書の下での義務を自動的に解除し、保証は自動的に解除されなければならない：(A)信用協定で禁止されていない任意の取引または関連する一連の取引を完了するか、または(B)最終支払いを完了し、すべての義務を履行するとき、融資者は、借り手にいかなる融資または他の立て替え金の義務も提供しない。ただし、この保証はその後、次の規定に従って回復しなければならない部分 3(d)それは.行政エージェントまたは貸手は、任意の義務文書に基づいて、その前または後に借り手に提供されるすべてのクレジットおよび財務的融通に基づいて、最終的に本プロトコルを受け入れ、依存すると推定されるべきである

第十四条。公告。本プロトコルの要件または許可された任意の通知または通信は、直接配達、ファックス、配信証明付き配信サービスまたは米国書留または書留または書留メール(場合によっては)、前払い郵便またはクレジットプロトコル第12.02(B)条の許可された範囲内で電子br通信によって送信されるべきであり、それぞれの場合、受信者は以下のようになる

保証人へ： [___]

管理 エージェントへ：[___]

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

他の住所に送ったり、本プロトコルに従って発行された適用側によって書面で指定された他の個人の注意を喚起したりします。専人又は隔夜宅配サービスを介して送信された通知及び他の通信、又は書留又は書留郵便による通知及び他の通信は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知及び他の通信は、送信時に発行されたものとみなされるべきである(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に開設されたときに発行されたものとみなされる)。クレジットプロトコル第12.02(B)条に規定する範囲内で，電子通信による交付の通知及びその他の通信は，当該クレジットプロトコル第12.02(B)条の規定に従って発効しなければならない。

第15条利子の制限行政代理、貸金人、保証人は時々発効する高利貸し法律を適用して契約を締結することを厳格に遵守しようとしており、信用協定で保証人が利息を負担することを制限する条項は引用によって明確に本明細書に組み込まれている

第十六節融資書類本担保は、クレジットプロトコルで定義されたローン伝票であり、クレジットプロトコルが融資伝票を管理する条項 の制約を受ける。保証人は、信用協定および他の融資文書、特に保証人に関連する任意の条項を承認、確認、承認し、承認する

第17節対応先本保証は、実行時に、各コピーが同じ保証を構成するものとみなされる任意の数のコピーを実行することができる。本保証は、ファックスまたは他の電子送信方法によって効率的に署名および配信されることができる

第18節には法律が適用される

(A)保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであるが、行政代理人および貸手1人当たりは、米国連邦法律によって規定されたすべての権利を保持しなければならない

(B)保証人は、撤回できないbrに同意し、マンハッタン区ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所以外のいかなる法廷においても、行政代理人、任意の貸金人、任意の信用証発行者、または前述の任意の関連者に対して、法的にも衡平法においても、契約上でも侵害または他の態様でも、本保証または任意の他の融資文書、または本保証または上記の取引に関連する取引を提起しないことに無条件に同意する。本合意の各当事者および各貸手(本保証の利益を有することによって)は撤回できず、br}はそのような裁判所の管轄を無条件に受け入れ、そのような訴訟、訴訟または訴訟に関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または適用される法律が許容される最大範囲でそのような連邦裁判所で審理および裁決することができることに同意する任意の控訴裁判所である。本プロトコルの各当事者および各貸手は(本保証の利益を有することによって)同意し、そのような任意の訴訟、訴訟または訴訟手続きの最終判決は最終判決とすべきであり、他の管轄区域では、判決に対する訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の任意の内容は、行政エージェント、任意の貸手または信用状伝票人が他の方法で提起しなければならない可能性のある任意の訴訟または訴訟手続きに影響を与えない

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

本協定又は任意の司法管区裁判所における保証人又はその財産のための任意の他の融資文書。保証人、行政代理、および各貸金人(本保証の利益を有することによって)は、任意の反対場所設定、または以下の理由に基づく反対意見を含む、法律の適用によって許容される最大の撤回および無条件の反対意見を放棄することができない開廷が不便だこの司法管轄区域内では、本保証または任意の融資文書またはそれに関連する他の文書について任意の訴訟または法的手続きが提起される

(C)保証人、行政管理代理人、及び各貸金者(本担保の利益を有することにより)は、#年通知に規定された方法で法的プログラム文書を送達することに撤回不能に同意する第12.02節信用協定の条項。本保証のいずれの内容も、本保証のいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法で手続に送達する権利に影響を与えない

第19条陪審員の取り調べを放棄する保証人、行政代理人、および各貸金人(本保証の利益を有することによって)ここで、任意のローン文書によって生じる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟に起因する任意の権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本契約当事者またはそれらのいずれかの方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引に関連する任意の方法、または任意の方法で付随する任意のクレーム、要求、訴訟、または訴訟の権利を放棄することができる。brは、それぞれの場合、現在存在するか、後に生じるか、契約の確立、権利侵害または他の態様であっても、このようなすべての当事者は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意し、そのような当事者は、本契約署名者が陪審員によって裁判を行う権利を放棄することに同意する書面証拠として、本条項の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または弁護士が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、上述した免除の強制執行を求めることはなく、(B)本保証および本保証が属する任意の他の融資文書に、ITおよび本プロトコルの他の当事者が誘引されたことを認める

第20節.最終合意本書面協定とその他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方の前、同時に、又はその後に達成された口頭合意に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

保証人はすでに上記の日に署名し、この保証書を交付したことを証明した

[保証人]

差出人：

名前：

タイトル：

確認され、受け入れられた

ノースカロライナ州アメリカ銀行

差出人：

名前：

タイトル：

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添付ファイルG

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルH

表

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用される)

2023年3月24日から施行された改正および再署名された信用協定(改正され、再記述され、修正され、時々書面で再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正される)を参照されたい信用協定？；ここで定義された用語は、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政代理として取引される

より部分 5.01(e)信用協定では、署名者は、(I)本証明書を提供する融資(およびその融資を証明する任意の手形)の唯一の記録および実益所有者であり、(Ii)規則881(C)(3)(A)条に示される銀行ではないことを証明する。(Iii)規則881(C)(3)(B)節で示した借り手の10%株主ではなく、(Iv)規則第881(C)(3)(C)節に記載した借入者に関する制御された外国会社ではない

以下の署名者は、(I)IRS Form W-8 BENまたは(Ii)IRS FormW-8 BEN-E本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきである；(2)署名者は、毎回支払いの例年または支払い前の2つの例年のいずれかの年に、常に借り手と行政エージェントに記入が妥当で現在有効な証明書を提供すべきである

本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである

[貸手名]

差出人：

名前：

タイトル：

日付：二十_

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添付ファイルH

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルH

表

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(非連邦所得税パートナーシップに適用される外国人参加者)

2023年3月24日から施行された改正および再署名された信用協定(改正され、再記述され、修正され、時々書面で再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正される)を参照されたい信用協定？；ここで定義された用語は、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政代理として取引される

より部分 5.01(e)信用協定では、署名者は、(I)本証明書の参加を提供する唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)条に示す銀行ではなく、(Iii)規則第881(C)(3)(B)条にいう借り手の10%の株主ではないことを証明する。(Iv)当該会社は，規則第881(C)(3)(C)節で述べた借入者に関する規制された外国会社ではない

以下の署名者は、その参加貸手に非米国人識別情報の証明書を提供した：(I)IRSフォームW−8 BENまたは(Ii)IRSフォームW-8 BEN-E本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに書面で融資者に通知すべきであり、(2)署名者は常に融資者に記入妥当かつ現在有効な証明書を提供すべきであり、時間は毎回署名者に支払うカレンダー年度であってもよく、支払い前の2つのカレンダー 年のいずれかであってもよい

本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである

[参加者名]

差出人：

名前：

タイトル：

日付：二十_

2ページ

添付ファイルH

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルH

表

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(米国連邦所得税のためのパートナー関係に適用される外国人参加者)

2023年3月24日から施行された改正および再署名された信用協定(改正され、再記述され、修正され、時々書面で再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正される)を参照されたい信用協定？；ここで定義された用語は、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政代理として取引される

より部分 5.01(e)信用協定に関しては、署名者は、(I)本証明書を提供する参加の唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーがその参加の唯一の実益所有者であること、(Iii)このような参加について、署名者またはその任意の直接または間接パートナー/メンバーが“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易または業務中に締結された融資プロトコルがクレジットを提供する銀行ではないことを証明する。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(B)節に示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国企業ではない

署名者は、その参加貸手にIRSフォームW-8 IMYを提供し、ポートフォリオ利息免除を申請する各パートナー/メンバーが提供する以下のフォームのうちの1つを添付した：(I)IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォーム W-8 BEN-E(場合に応じて)または(Ii)IRSテーブルW-8 IMYは、IRSテーブルW-8 BENまたはIRSテーブルと共にW-8 BEN-Eポートフォリオの利息免除を取得する各タイプのパートナー/メンバーの利益を得ることが要求される。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに貸手に通知すべきである；(2)署名者は常に貸手に記入妥当かつ現在有効な証明書を提供すべきであり、毎回署名者に支払うカレンダー年度であってもよく、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれであってもよい

本契約に別の規定がない限り、信用状プロトコルにおいて定義され、本契約で使用される用語は、信用状プロトコルにおいてそれらを付与する意味を有するべきである

[参加者名]

差出人：

名前：

タイトル：

日付：二十_

3ページ

添付ファイルH

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定

添付ファイルH

表

アメリカ税務コンプライアンス証明書

(米国連邦所得税の目的で提携している外国人貸手に適用)

2023年3月24日から施行された改正および再署名された信用協定(改正され、再記述され、修正され、時々書面で再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正される)を参照されたい信用協定？；ここで定義された用語は、デヴィンエネルギー会社、デラウェア州の会社、各貸手によって時々米国銀行(ノースカロライナ州)と行政代理として取引される

より部分 5.01(e)以下の署名者は、(I)本証明書を提供するローン(およびローンを証明する任意のチケット)の唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーがローン(およびローンの任意のチケットを証明する)の唯一の実益所有者であること、(Iii)本クレジットプロトコルまたは任意の他のローン文書によるクレジット拡張について、ここで証明する。以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に基づいて信用を提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(B)節に示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国会社ではない

署名者は、IRSフォームW-8 IMYを行政エージェントおよび借り手に提供し、ポートフォリオ資本免除を要求する各パートナー/メンバが提供する以下のフォームのうちの1つを添付した：(I)IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(適用される場合)または(Ii)IRSテーブルW-8 IMYは、IRSテーブルW-8 BENまたはIRSテーブルと共にW-8 BEN-E(場合に応じて)ポートフォリオ利息免除を申請する各このようなbr}パートナー/メンバーのすべての利益を得る。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきであり、(2)署名者は、支払前の2つのカレンダー年度のいずれにおいても、適切かつ現在有効な証明書を常に借り手と行政エージェントに提供しなければならない

本契約に別の規定がない限り、信用状プロトコルにおいて定義され、本契約で使用される用語は、信用状プロトコルにおいてそれらを付与する意味を有するべきである

[貸手名]

差出人：

名前：

タイトル：

日付：二十_

4ページ

添付ファイルH

ドイツ文郡で改正と再署名された信用協定