規則424 (b) (5) に従って提出333-228061
目論見書補足
(2020年8月3日付けの目論見書へ)
4,320,989株の普通株式 最大1,728,396株を購入するワラント 普通株式
ZW データ・アクション・テクノロジーズ株式会社
普通株式 ワラント
当社は、 この目論見書補足および添付の目論見書に従い、2021年6月14日(ワラント発行日の6か月周年)以降いつでも行使可能な、1株あたり額面0.001ドルの普通株式(額面 ドル)を総額4,320,989株まで、ワラントとともに特定の機関投資家に提供しています。または 本募集の終了日から3周年を迎える2023年12月14日の営業終了前に、合計で最大1,728,396株の普通株式を購入することができます。各ワラントにより、投資家は に対し、当該投資家が募集において購入した普通株式1株につき、当社の普通株式0.40株を購入することができます。普通株式および関連ワラントの1株あたりの購入 価格は1.62ドルです。各ワラントの行使価格は1株あたり2.03ドルです。 普通株式と新株予約権は別々に発行されますが、本募集では一緒に購入されます。この目論見書補足 は、本募集で発行された新株式(もしあれば)の行使時の普通株式の募集にも関係しています。
当社の普通株式は、NASDAQキャピタルマーケットに「CNET」のシンボルで 上場されています。2020年12月10日に最後に報告された当社の普通株式の売却価格は、1株あたり1.40ドルでした。ワラントはどの国の証券取引所にも上場されません。
当社の証券への投資にはリスクが伴います。これには、この目論見書補足のS〜7ページから始まる「リスク要因」セクションに記載され、本目論見書補足および添付の基本目論見書に参照により組み込まれた文書 に記載されているリスクが含まれます。
この取引では、FTグローバルキャピタル株式会社がプレースメントエージェントを務めました。
プレースメントエージェントは有価証券の売買を行っておらず、特定の数
またはドル金額の有価証券の売却を手配する必要もありません。ただし、
この目論見書補足で提供されるその他の有価証券の売却を手配するために最善の努力を払うことに同意しています。当社は、以下の表に記載されている紹介エージェント料金をプレースメントエージェントに支払うことに同意しました。
一株当たり | 合計 | |||||||
オファリング価格 | $ | 1.62 | $ | 7,000,002.18 | ||||
プレースメントエージェント手数料 (1) | $ | 0.1134 | $ | 490,000.15 | ||||
費用を差し引く前の当社への収入 | $ | 1.5066 | $ | 6,510,002.03 |
(1) 紹介代理店手数料および推定募集費用に関する追加の 開示については、「分配計画」を参照してください。当社は、本募集で発行された普通株式の 7%を、本募集で売却されるワラントとほぼ同じ条件で購入するプレースメントエージェントワラントを発行します。 ただし、プレースメントエージェントワラントは、本オファリングの締切日 から6か月後および1日後には行使できないものとします。プレースメントエージェントワラントおよび当該ワラントの基礎となる普通株式は、 当社による私募への登録免除に基づいて提供されています。
このサービスの総費用は、 プレースメントエージェントの費用を除くと、約27万ドルになると見積もっています。
本オファリングで売却される普通株式および新株予約権の引渡しは、2020年12月14日頃に投資家に引き渡され、即時利用可能な資金の支払いが行われる予定です。 最低募集額がないため、実際の募集額、紹介エージェント手数料、および当社への収入(もしあれば)は、現時点では 決定可能ではなく、上記の最大額よりも大幅に少ない可能性があります。
証券取引委員会も州証券 委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書補足または添付の 基本目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。
プレースメントエージェント
FTグローバルキャピタル株式会社
この目論見書補足の日付は2020年12月10日です
目次
目論見書補足
この目論見書補足について | S-1 |
要約 | S-2 |
オファリング | S-6 |
リスク要因 | S-7 |
将来の見通しに関する記述 | S-12 |
収益の使用 | S-13 |
配当政策 | S-13 |
時価総額 | S-14 |
有価証券の説明 | S-15 |
希釈 | S-16 |
配布計画 | S-17 |
法律問題 | S-18 |
専門家 | S-18 |
当社に関する追加情報をご覧いただけます | S-19 |
参照による特定の文書の組み込み | S-20 |
基本目論見書
この目論見書について | 1 |
CNETの目論見書について | 2 |
リスク要因 | 5 |
将来の見通しに関する記述に関する注記 | 5 |
収益の使用 | 6 |
希釈 | 6 |
普通株と優先株の説明 | 6 |
ワラントの説明 | 7 |
ユニットの説明 | 10 |
配布計画 | 11 |
法律問題 | 13 |
専門家 | 13 |
参照により組み込まれた情報 | 13 |
詳細を確認できる場所 | 14 |
お客様は、当社がお客様への配布を許可した本目論見書 補足および付随する基本目論見書に含まれる情報、またはここに記載されている 参照により組み込まれた情報のみに頼ってください。弊社は、お客様に追加または異なる 情報を提供することを第三者に許可しておらず、また紹介エージェントも許可していません。当社は、 公募が許可されている法域でのみ普通株式の売却を申し込み、購入の申し出を求めています。この目論見書補足または添付の目論見書の情報が、それらの書類の表紙に記載されている日付以外の日付の時点で 正確である、または参照により組み込まれた文書が出願日以外の日付の として正確であるとは思わないでください。
米国以外の法域では、普通株式の募集や、その管轄区域における本目論見書補足または付随する基本 目論見書の保有または分配を許可する措置は講じられていません 。米国以外の法域で本目論見書補足または付随する基本目論見書 を保有する者は、本募集 および本目論見書補足およびその管轄区域に適用される付随する基本目論見書の配布に関する制限について自ら情報を提供し、遵守する必要があります。
この目論見書補足について
この目論見書補足および添付の目論見書は、当社が「シェルフ」登録プロセスを使用して証券取引委員会(「SEC」) に提出したフォームS-3(ファイル番号333-228061)の登録届出書の一部です。この「シェルフ」登録手続に基づき、当社は随時、添付の基本目論見書に記載されている有価証券の任意の組み合わせを1つ以上の募集で合計7,500万ドルまで売却する場合があります。
この文書は 2 部構成になっています。第1部はこの目論見書補足です。 では、価格、提供されている 普通株式およびワラントの株式数、当社の普通株式への投資およびプレースメントエージェントの取り決めなど、普通株式およびワラントの募集の具体的な条件について説明しています。また、添付の目論見書および参考文書 に含まれる情報を追加および更新します。目論見書補足および付随する基本目論見書。第2部は添付の目論見書で、 にはより一般的な情報が記載されていますが、当社の普通株式や ワラント以外の未発行証券の説明など、本募集には適用されないものもあります。
この目論見書補足 と添付の基本目論見書で募集内容が異なる場合は、この目論見書補足に含まれる情報を参考にしてください。ただし、これらの文書のいずれかの 記述が、日付が後の別の文書( たとえば、この目論見書補足および添付の目論見書に参照により組み込まれた文書)の記述と矛盾する場合、日付の遅い文書内の 記述が以前の記述を変更または置き換えます。当社は、フォーム8-Kの最新報告書の項目2.02または項目7.01に基づいて提出された情報を、改正された1933年の証券法 (「証券法」)または改正された1934年の取引法(「証券法」)、 に基づく申告、または本目論見書補足または付随する基本目論見書に組み込むことはありません。
S-1 |
この目論見書補足または添付の基本目論見書に参照により組み込まれた文書、または 参照により組み込まれたと見なされる文書に含まれる記述は、本目論見書補足または添付の基本目論見書の目的上、 またはこれに取って代わられるものとみなされます。ただし、明細書には が含まれており、これも参照により組み込まれていますこの目論見書補足 または添付の目論見書は、その記述を修正または置き換えます。そのように修正または置き換えられたそのような記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書補足または付随する基本目論見書の一部を構成するものとは見なされません。
さらに、この目論見書補足 および添付の基本目論見書に参照により組み込まれた文書の別紙として提出された契約において が行った表明、保証、および契約は、場合によっては そのような契約の当事者間でリスクを配分する目的を含め、当該契約の当事者の利益のみを目的として作成されたものであり、すべきではないことにも注意してください。お客様に対する表明、保証 または契約とみなされます。さらに、そのような表明、保証、または契約は、作成日時点でのみ正確でした。したがって、 そのような表明、保証、および契約は、当社の業務の現状を正確に表しているとは考えないでください。
要約
以下の要約には、当社の証券に投資する上で 重要と思われる情報がすべて含まれているとは限りません。この目論見書補足および付随する基本目論見書には、 この目論見書補足に含まれていない、または本目論見書に添付されていない、または付随する基本目論見書に含まれていない、当社に関する重要な事業および財務情報が組み込まれています。投資を行う前に、目論見書補足全体と添付の 基本目論見書をよくお読みください。また、「リスク要因」に記載されている投資リスクと、SECへの他の提出書類に含まれる財務諸表も注意深くお読みください。この情報は、参照により本目論見書 補足および付随する基本目論見書に組み込まれており、以下の「 当社に関する追加情報はどこで見つけることができるか」および「参照による特定の文書の組み込み」という見出しで説明されているようにSECから入手できます。 に別段の記載がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、この目論見書補足で使用される場合、「会社」、「私たち」、「当社」という用語は、ZW Data Action Technologies Inc. およびその完全子会社および連結された 法人を指します。「中国」と「PRC」は中華人民共和国を指します。
当社の事業
当社は、中国子会社および事業体(以下「VIE」)を通じて主要な 事業を営む持株会社です。中国の事業子会社 とVIEを通じて、オムニチャネル広告、プレシジョンマーケティング、データ 分析管理システムにより、主にクライアント向けのワンストップサービスを運営しています。当社はこのシステムを通じてさまざまな広告およびマーケティングサービスを提供しています。主に には、主要な検索エンジンから購入した検索エンジンマーケティングサービスの使用権の配布、当社のウェブポータルでのオンライン 広告プレースメントの提供、電子商取引 O2O 広告およびマーケティングサービスの提供、ならびに お客様の市場露出と効果を最大化するための 関連付加価値データおよび技術サービスの提供が含まれます。
S-2 |
当社の主要製品とサービス
インターネット広告、プレシジョンマーケティングおよび関連データサービス
2003年と2011年にそれぞれ設立された28.comとliansuo.comは、中国における中小企業の機会に関する情報を提供する主要なインターネットポータルの2つであり、28.comはこの分野で最も早く参入した企業の1つです。過去数年間で、お客様のユーザーインターフェイスを含む 広告ポータルのシステムとツールをさらに開発およびアップグレードし、モバイル機能を統合しました。広告ポータルの他に、当社は中国の主要な検索エンジンと 強固なパートナーシップ関係を確立しています。これにより、当社は検索 エンジンマーケティングサービスを使用する権利を分配することができます。これにより、お客様はマルチチャネル を通じてオンライン広告やマーケティングキャンペーンに投資し、市場露出と効果を最大化することができます。
当社のインターネット広告、プレシジョンマーケティング、および関連データサービス は、フランチャイジー、販売代理店、ディストリビューター、 再販業者の形で直接販売チャネルを構築するためのツールを広告主に提供し、広告主にとって魅力的な以下の機能を備えています。
· | 安価なフランチャイズやその他のビジネスベンチャーに関心のある潜在的な起業家が、インスタントメッセンジャーによるリアルタイムおよびオンラインの支援により、さまざまな業界やビジネスカテゴリのこれらのビジネスに関する詳細な情報を見つけることができるようにします。 |
· | インテリジェントベースのプロモーションシステムを通じてさまざまなコミュニケーションチャネルにカスタマイズされたサービスと広告掲載を提供することにより、中小企業にワンストップの統合インターネットマーケティングおよび広告サービスを提供します。 |
· | 効果的なセールスリード情報の生成、および |
· | 高度なトラフィック生成技術、検索エンジン最適化、マーケティング、その他のインターネット広告管理ツールをバンドルして、お客様が当社のウェブポータルで収集された広告やデータを監視、分析、管理できるようにします。 |
通常、広告ポータルで提供するインターネット 広告および関連データサービスの月額固定料金をクライアントに請求します。検索エンジン マーケティングサービスを使用する権利の分配については、検索 エンジンを介してかかるサービスを提供するために消費された直接費用(通常は 3%-8%)に基づいて、月次ベースで総額で収益が計上されます。また、特定のお客様グループが、当社のオンライン広告システムで収集された有効な セールスリード情報を購入します。当社は、クライアントに配信される有効なセールスリード情報ごとに、事業の種類によって異なる固定料金を請求します。
当社の収益は主に以下によって得られます。
· | モバイル検索とPC検索の両方でのクライアントのビジネスプロモーションのためのセールスリードコンバージョン率を高めるために、主要な検索エンジンから購入した検索エンジンマーケティングサービスの使用権を配布すること。 |
· | 当社が開発・管理するインターネット広告管理システムを通じて、広告ポータル上のインターネット広告スペースを販売し、関連データ サービスをクライアントに提供すること。 |
· | 効果的なセールスリード情報の販売、および |
· | その他の関連する付加価値技術サービスの提供 |
S-3 |
2018年の初めに、私たちはブロックチェーン業界と 関連技術への拡大を開始しました。2018年1月、信頼できるブロックチェーンエコロジービルダーである である無錫ジンタムネットワークテクノロジー(「Jingtum」)との戦略的パートナーシップを発表しました。Jingtumとのこの戦略的パートナーシップは、ビジネスチャンスと取引のための信頼できる、公正で透明なプラットフォームを構築するためのブロックチェーン技術に焦点を当てています。私たちは、中小企業(「中小企業」)からの大きな需要を満たすために、信頼性が高く、追跡可能で、安全な ブロックチェーンアプリケーションインフラストラクチャプラットフォームを構築し、モバイルアプリケーションとウェブアプリケーションの両方を含む効果的なビジネスアプリケーションを開発することを目指しています。事業開発とマーケティングの分野でのブロックチェーン の応用は、中小企業がアルゴリズムによる信頼に基づいて新しいビジネスエコシステムを構築するのに役立つと信じています。 ブロックチェーン技術の導入により、従来のプラットフォーム中心のサービスを サービスの分散化、ビジネス協力やサービスにおける信頼問題の解決、ユーザーの活力とロイヤルティの向上に徐々に移行していきます。また、 情報サービスの提供からビジネスチャンス向けの取引サービスの提供に徐々に移行し、 多業種かつクロスチェーンの価値に基づくインターネットシェアリングビジネスを創出する予定です。
2019年12月31日と2018年12月31日に終了した年度は、ビジネス オポチュニティ・ソーシャル・エコシステム(「BOSE」)を開始した際、BO! という名前の2つのブロックチェーン技術搭載プラットフォーム アプリケーションを開発中でした!それぞれニュースとOMG。当社のブロックチェーンを利用したプラットフォームは、事業主、起業家、サプライヤー、顧客、または事業開始に関心がある 人の個人など、さまざまなタイプのユーザーがビジネスチャンスや関連情報を共有できるようにする ソーシャルコミュニティを構築することを目的としています。 ユーザーは、当社のアプリケーションで適用されるブロックチェーン技術を通じて記録および検証できる特定の商取引を行うことができます。 その見返りとして、当社のプラットフォームは、ブロックチェーン上で生成されるトークンの形で生成されるリワードポイントメカニズムを使用して、プラットフォームアプリケーションへの貢献度を追跡し、 ユーザーを表彰します。これらのリワードポイントはいかなる暗号通貨 とも関連付けられておらず、どの仮想通貨取引所にも掲載されません。当社の広告およびマーケティングサービスとの交換など、当社の BOSE 内でのみ使用できます。
将来のブロックチェーン サービスの信頼性を高め、クライアントとの距離を最適化するために、当社は、本社 の事業および技術本部を中国南部の広州市に拡大する過程にあるため、2020年5月に新しい完全子会社であるチャイナネットオンライン(広東) テクノロジー株式会社(「ChinaNet Online Guangdong」)を設立しました。チャイナネットオンライン広東は、2020年7月から正式に 事業を開始しました。今後、中国南部での新たな顧客基盤の開拓に伴い、 中核事業の一部をチャイナネットオンライン広東に徐々に移管する予定です。また、現在、ブロックチェーンサービスを含む新しいハイテク関連事業を開発するための新しい ローカルビジネスパートナーを募集しています。
2020年6月、当社は新たに設立された事業体であるビジネスチャンスチェーン(広州)テクノロジー株式会社(「ビジネス オポチュニティチェーン広州」)に19万人民元(約30万米ドル)の現金を投資しました。この会社は、19%の株式を有益に所有しています。ビジネス機会チェーン広州への出資は、ウェブキャストプラットフォームベースのビジネスプロモーションサービスとフランチャイズコンサルティングサービスの開発に向けて、顧客基盤、メディア事業、テクノロジーにおけるリソースをさらに統合することを目的としています 。
2020年10月、当社は新たに過半数出資子会社であるQiweilian (広州)テクノロジー株式会社(「Qiweilian」)を設立しました。この会社では、無関係な当事者が49%を所有し、当社が51%の株式を保有しています。 Qiweilianは、WeChatをベースとした中小企業向けデジタルビジネス推進サービスの開発を目的として設立されました。
2020年10月14日より、社名をチャイナネット オンラインホールディングス株式会社からZWデータアクションテクノロジーズ株式会社に変更しました。
S-4 |
2020年12月初旬に、小売業向けブロックチェーン統合フレームワーク (BIF)を完成させました。これは、 規模のリテールビジネスユーザーがよりアクセスしやすく効率的に統合するためのフレームワークプラットフォームを提供するためです。BIFは、主要なオピニオンリーダーとオンラインからオフラインへのマーケティングおよび広告情報の両方を統合しながら、小売業の ユーザーに時間通りの配信、リアルタイムの情報、および記録的な速さのサービスを提供します。ブロックチェーン技術の 利点を活用することで、BIFはセキュリティを強化し、小売業者がデータをより細かく管理できるようにし、小売業者が消費者のニーズをより正確に満たし、他の方法では見逃していた価値を獲得できるようにする新しい 形態のマーケティングを実現できる可能性があります。 は BO の統合を完了する予定です!ニュースとOMGをBIFに掲載し、2021年初頭までに商用リリースし、2021年半ばに小売業の ユーザー向けにBIFをリリースします。
2020 年 12 月初旬、弊社は最初の ライブストリーミングプラットフォームを中国の広州に正式にオープンしたことを発表しました。プラットフォームには、パワフルなライブストリーミング チャンネルを提供する5,000平方メートルのオフィスが自慢です。ライブストリーミングeコマース、eコマースサポートサービス、インフルエンサーストリームショッピング、プライベートトラフィックブースト、 サプライチェーンサービス、サプライチェーンファイナンスを特徴としています。
知的財産
この日付の時点で、当社は中国国家著作権局(「SCO」)から発行された24のソフトウェア著作権証明書 を保有しています。これには、インターネット広告効果の監視および管理プラットフォームを対象とするソフトウェアシステム、インターネットトラフィック統計およびインターネットユーザー行動に関する分析システム、 ログベースの訪問ホットスポットとブラウジングトレイルに関する分析システム、検索エンジンマーケティングに関する分析システムが含まれますが、これらに限定されません。
企業構造
当社の直接の完全子会社であるチャイナネットBVIは、2007年8月13日にイギリス領バージン諸島に に設立されました。2008年4月11日、チャイナネットBVIはCNETオンラインテクノロジー株式会社で構成される 企業グループの親持株会社になりました。株式会社は香港の会社(「チャイナネット香港」)で、中国に設立された完全外資系企業であるライズキングセンチュリーテクノロジー開発(北京)有限公司(「Rise King WFOE」) (「Rise King WFOE」)、 (「Rise King WFOE」)を設立し、その親会社です。2008年10月、Rise King WFOEはビジネスチャンス オンライン(北京)ネットワークテクノロジー株式会社(「ビジネスチャンスオンライン」)と北京CNETオンライン広告株式会社の支配権を取得しました。 Ltd.(「北京CNETオンライン」)(総称して「中国事業体」または「VIE」)は、 を一連の契約(「契約契約」または「VIE契約」)を締結することにより、Rise King WFOEが事業を運営し、中国事業体の業務を管理できるようになりました。Rise King WFOEは、中国で登録された完全外資系企業である 間接完全子会社です。ビジネスオポチュニティーオンラインと北京CNET Online は中国の北京に拠点を置き、ビジネスオポチュニティーオンラインと北京CNETオンラインの両方に 46% の株式を保有する会長兼最高経営責任者のハンドン・チェン氏を含む3人の中国市民が所有しています。
当社の主要エグゼクティブオフィス
当社のエグゼクティブオフィスは、中華人民共和国北京市豊台区豊福路2号 興国科技広場1106号室にあります。私たちの電話番号は+86-10-6084-6616です。当社の ウェブサイトは www.zdat.com。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスされる情報は、この目論見書補足の一部を構成することを意図しておらず、 も構成するものとはみなされないものとします。
S-5 |
オファリング
ザ・オファリング | この目論見書補足および添付の目論見書に従い、当社は以下の有価証券を提供しています。 |
普通株式 | 普通株式4,320,989株、額面価格1株あたり0.001ドル、普通株式および以下に記載されている関連ワラント1株につき 1.62ドルの購入価格。 |
本募集後に発行される普通株式 | 26,062,915株(2020年12月10日時点で発行されている当社の普通株式21,741,926株に基づいており、本募集およびプレースメントエージェントに発行されるワラントを含む、当社の普通株式を購入する未払いのワラント、オプション、またはその他の権利 の行使時に発行される当社の普通株式を除く)。 |
ワラント | 最大1,728,396株の普通株式を購入するワラント。当社は、当該ワラントが現金で行使された場合に限り、総収入 を受け取ります。ワラントは、2021年6月14日(発行日から6か月後)から、1株あたり2.03ドルの行使価格で行使可能になり、2023年12月14日( 日は発行日から3年後)に失効します。ワラントの行使により発行可能な普通株式の転売に関する登録届出書および現在の目論見書 が入手できない場合、保有者はワラントの発行日から6か月を過ぎてもいつでもワラントの全部または一部をキャッシュレスで行使することができます。この目論見書補足 は、ワラントの行使時に発行可能な普通株式の募集にも関係しています(もしあれば)。 |
収益の使用 | プレースメントエージェント手数料 を差し引き、当社が支払うべきオファリング費用を差し引いた後、このオファリングによる純収入は約651万ドルと見積もっています。この オファリングからの純収入は、運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。ページの「収益の使用」をご覧ください S-13。 |
リスク要因 | 決定する前に慎重に検討すべき要因の議論については、この目論見書補足のS〜7ページから始まる「リスク要因」と、この目論見書補足および付随する基本目論見書に参照により含まれている、または組み込まれたその他の情報(修正された最新のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションを含む)を参照してください。普通株に投資するんだ |
ナスダック・キャピタル・マーケット・シンボル | CNET |
転送エージェント | エンパイア・ストック・トランスファー社、1859ホイットニー・メサ・ドクター、ネバダ州ヘンダーソン 89014 |
プレースメントエージェント | FTグローバルキャピタル株式会社 |
S-6 |
リスク要因
以下は、この目論見書補足および添付の 基本目論見書に含まれている、または参照により組み込むべきその他の情報とともに、慎重に検討すべき特定のリスクの概要です。2019年12月31日に終了した会計年度の修正済みフォーム10-Kの年次報告書 、およびこの目論見書補足および添付の 基本目論見書に含まれるその他の情報(取引法に基づくその後の提出により更新される)を参照して組み込まれたリスク要因を慎重に検討する必要があります。これらのリスクのいずれかが発生した場合、 提供された証券への投資の全部または一部を失う可能性があります。後になって 気付かなかったその他の重大なリスクが発生したり、重大になったりした場合、当社の事業、財政状態、経営成績、および 株の価格と取引市場に重大な損害を与える可能性があります。以下で説明するリスクには将来の見通しに関する記述も含まれており、当社の実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる場合があります。「将来の見通しに関する記述」を参照してください。
事業に関するリスク
私たちは、経済状況や広告動向の変化に特に敏感な広告およびデータサービス業界で事業を展開しています。
クライアントによる広告とデータサービスの支出は、一般的な経済状況の変化に特に 敏感です。たとえば、広告やデータサービスの支出は通常、景気が低迷している時期には 減少します。広告主は、次のようなさまざまな理由により、広告を掲載したり、当社の広告およびデータサービスプラットフォームから精密なマーケティング データやデータ分析を取得したりするために費やす金額を削減する場合があります。
· | 経済状況の全般的な低下。 |
· | 当社が事業を行う特定の都市における経済状況の低下 |
· | 広告費およびマーケティング支出を、入手可能な他の安価な広告メディアにシフトする決定。そして |
· | 一般的な広告およびマーケティング支出の減少。 |
広告メディア全般、特に 広告およびマーケティングサービスの需要が減少すると、当社の収益創出能力に重大な悪影響を及ぼし、 当社の財政状態と経営成績に重大な悪影響を及ぼします。
私たちのブロックチェーン事業はまだ初期段階にあり、中国の法律や規制が潜在的な影響を与える可能性があります。
ビジネス オポチュニティ・ソーシャル・エコシステムの第一歩として、当社は現在、当社の事業を促進するために、ブロックチェーン 技術に基づくビジネス機会チェーンプラットフォームを開発中です。中国のブロックチェーンを管理する法律や規制は 発展途上にあり、変化し続け、変更される可能性があります。
中国政府はブロックチェーン技術に前向きな姿勢をとっており 、国家戦略報告書でも何度か言及されています。ただし、ほとんどのブロックチェーンプロジェクトで発生する可能性のある初期コインオファリング(「ICO」)については、中国政府当局は中国人民銀行、サイバースペース問題中央指導グループ事務所、工業情報化部およびその他の部門によるイニシャルコインの資金調達リスク防止に関する公告 を発行することにより、中国国内でのICOおよび同様の 活動を固く禁止しています。2017 年 9 月 4 日に提供されます。銀行保険監督管理委員会、中央サイバースペース事務委員会事務局 、公安部、中国人民銀行、国家市場監督管理局 も2018年8月24日に「仮想通貨」または「ブロックチェーン」の名義での違法な資金調達防止に関するリスク警告 を発表しました。中国インターネット金融協会は、2017年9月13日にビットコインなどの「仮想通貨」 に対する防御に関するリスク警告、2018年1月12日の偽装イニシャルコイン提供行為の防止に関するリスク警告、オフショアでの新規コイン提供活動に対する保護に関するリスク警告など、 ICOと暗号通貨取引の潜在的なリスクを中国居住者に思い出させるための一連の通知を発行しました。そして、2018 年 1 月 26 日に行われる暗号通貨取引。
S-7 |
中国やその他の管轄区域でICOを開始する予定はありません。 中国の弁護士から、仮想通貨コインを発行しない限りは、2019年2月15日に 施行された中国サイバースペース管理局のブロックチェーン情報サービスの管理に関する規則で義務付けられている として登録するだけでよいとアドバイスされています。このような記録提出手続きが、当社のブロックチェーン搭載の プラットフォームに重大な影響を与えるとは考えていません。ただし、中国のブロックチェーンを管理する法律や規制は発展し、変更される可能性があるため、 当社のブロックチェーン技術関連事業が引き続き中国の法律に準拠することを保証することはできません。 の業務が中国の法律または規制に違反しているとみなされた場合、当社のブロックチェーン関連事業は重大かつ悪影響を受けます。
中国における規制制度と政府の方針が絶えず変化していること、ブロックチェーンを利用したプラットフォームの開発と運用に関する業界経験が全体的に限られていること、 取引円滑化および検証サービスのプロバイダーとしての役割を果たすための運営履歴がないことを考えると、ブロックチェーン搭載プラットフォームから立ち上げ時に 多額の収益を生み出す当社の能力はまだ証明されていません。 そのパフォーマンスと見通しを評価するのは難しいかもしれません。
本サービスに関連するリスク
本サービスの収益の使用については、経営陣が幅広い裁量権を有するものとし、当社はその収益を効果的に使用しない場合があります。
本募集による純収入のすべてを 運転資金および一般的な企業目的に使用する予定ですが、当社の経営陣は、この募集による純収入 の充当については依然として幅広い裁量権を有しており、本募集時に検討されていた以外の目的に使用する可能性があります。当社の株主は が、当社の経営陣が純収益の配分と支出を選択する方法に同意しない場合があります。さらに、当社の経営陣 は、純収入を当社の収益性や市場価値を高めない可能性のある企業目的に使用する場合があります。
S-8 |
購入した普通株式 の1株あたりの簿価がすぐに希薄化します。
公開されている当社の普通株式の1株あたりの価格は、当社の普通株式の1株あたりの簿価よりも 大幅に高いため、この募集で購入する普通株式の正味有形 簿価が大幅に希薄化することになります。1株あたり1.62ドルの募集価格に基づくと、推定募集手数料と費用を差し引いた後、2020年9月30日現在の1株あたりの普通株式の正味有形簿価は 1株あたり0.38ドルになります。本募集で普通株式を購入した場合、普通株式の 正味有形簿価が1株あたり1.24ドル希薄化されます。
この募集後、多数の株式が市場で売却される可能性があり、これにより 当社の普通株式の市場価格を押し下げる可能性があります。
この募集に続いて、公開されている 市場で当社の普通株式のかなりの数の売却により、当社の普通株式の市場価格が下落する可能性があります。売りに出されている普通株式の数が、買い手が購入する意思があるよりも多い場合、当社の普通株式の市場価格は、買い手が普通株式の募集株式を購入する意思があり、売り手が株式を売却する意思がある市場価格 まで下落する可能性があります。本募集で売却された 株はすべて、制限なく、また証券法に基づく追加登録なしに自由に取引できます。
この募集が完了した後も、1人の株主が引き続き当社の発行済み株式の大部分を パーセント所有することになり、当社の企業問題の結果に大きな影響を与える可能性があります。
当社の会長、最高経営責任者兼社長のHandong Cheng氏は、 個人で、彼が管理するライズ・キング・インベストメント・リミテッドを通じて、現在、当社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の約20.86%を有益所有しています。この募集が完了すると、彼の所有権は約17.40%に減少します。 その結果、彼は他の主要株主とともに、取締役の選任や合併、統合、または実質的にすべての当社資産の売却などの重要な企業取引 の承認を含む、株主の承認を必要とする実質的にすべての企業活動 および決定を引き続き管理することになります。
将来、当社の株式の売却またはその他の希薄化が行われる可能性があり、それが当社の普通株式の市場価格に 悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は通常、普通株式 または普通株式に転換可能または交換可能な証券、または普通株式を受け取る権利を表す有価証券の追加発行を制限されていません。普通株式、優先株式、普通株式に転換可能な、普通株式と交換可能な、または普通株式を受け取る権利 を表す有価証券の追加発行または当該有価証券の行使は、当社の普通株式保有者にとって大幅に希薄化する可能性があります。当社の普通株式の 市場価格は、本募集、本募集後に行われた普通株式の売却 、またはそのような売却が発生する可能性があるという認識の結果として下落する可能性があります。将来の募集において有価証券を発行するかどうかの決定は、市場状況および当社の制御が及ばないその他の要因に依存するため、将来の募集の金額、時期、または性質を予測または推定することはできません。 したがって、当社の株主は、将来の株式公開により当社の普通株式の市場価格が下がり、当社の株式保有量が希薄化するリスクを負うことになります 。
S-9 |
当社は、当社の普通株式に対して現金配当を支払う予定はなく、この オファリングの投資家は投資収益を得ることは決してないかもしれません。
配当収入を得るために当社の普通株式への投資に頼るべきではありません。当社はこれまで普通株式に対して現金配当を支払っておらず、当面 将来に現金配当を支払う予定もないためです。したがって、投資家は、投資収益率を実現するための 唯一の方法として、価格上昇後の普通株式の売却に頼らざるを得ません。これは決して起こらないかもしれません。
当社の普通株式は、取引量が限られているために影響を受け、大幅に変動する可能性があります。
当社の普通株式はNASDAQキャピタルマーケットで取引されています。当社の普通株式には 活発な取引市場が存在しますが、当社の普通株の の活発な取引市場が維持されるという保証はありません。当社の普通株式の活発な取引市場を維持できないと、株主が当社の普通株式を短期間で、またはまったく売却する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。当社の普通株式は、当社の普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性のある大幅な価格および出来高の変動を経験しており、 将来発生する可能性があります。
当社の普通株式の価格は変動したり下落したりする可能性があり、投資家が当社の普通株式を魅力的だと思う価格で転売することが困難になる可能性があります 。
当社の普通株式の取引価格は、 多くの要因の結果として大きく変動する可能性があり、その多くは当社の管理外です。さらに、株式市場は 株価と取引量の変動の影響を受けやすく、多くの企業の株式の市場価格に影響します。これらの広範な市場変動 は、当社の普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。当社の株価に影響を与える可能性のある要因には、次のものがあります。
• | 業績および財政状態の四半期ごとの実際の変動または予想される変動、特に資産の質のさらなる悪化 |
• | 収益または収益の見積もりの変更、または金融アナリストによる調査レポートや推奨事項の公表 |
• | アナリストの収益または収益の見積もりを満たしていない。 |
• | マスコミや投資コミュニティでの投機。 |
• | 買収や再編など、当社または競合他社による戦略的行動 |
• | 機関株主による行動 |
• | 競合他社の株価および経営成績の変動 |
• | 一般的な市況、特に金融サービス業界の市況に関連する動向 |
• | 提案または採択された規制の変更または開発 |
• | 弊社が関与する、または影響する、予想または保留中の調査、手続き、または訴訟、または |
• | 当社の業績とは無関係な国内および国際的な経済的要因 |
S-10 |
株式市場は最近大きなボラティリティを経験しています。 その結果、当社の普通株式の市場価格は変動する可能性があります。さらに、当社の普通株式の取引量は通常よりも 大きく変動し、大幅な価格変動が発生する可能性があります。当社の普通株式の取引価格およびその他の有価証券の価値 は、当社の財務状況、業績、信用力および見通し、当社の株式または株式関連証券の将来の売却、および以下の「将来の見通しに関する記述」で特定されるその他の要因を含むがこれらに限定されない多くの要因に依存し、随時変化する可能性があります。
したがって、投資家が購入する当社の普通株式は、 本募集であろうと流通市場であろうと、購入時よりも低い価格で取引される可能性があり、同様に 当社の他の証券の価値も下落する可能性があります。現在の市場ボラティリティは前例のないレベルです。 資本市場とクレジット市場は、1年以上にわたってボラティリティと混乱に見舞われてきました。場合によっては、特定の発行体の基礎となる財務力にかかわらず、市場が株価やクレジット利用可能性に 下向きの圧力をかけていることがあります。
当社の株価が大幅に下落すると、個人株主に多額の 損失をもたらす可能性があり、多額の費用と混乱を招く証券訴訟につながる可能性があります。
ワラントの公開市場はありません。
本オファリングで提供されている ワラントの公開取引市場は確立されておらず、市場が発展するとは考えていません。また、証券取引所または自動見積システムへのワラントの上場 を申請する予定はありません。活発な市場がなければ、このオファリングの投資家はワラントを簡単に 売却できない可能性があります。
ワラントの行使価格が当社の普通株式の市場価格を上回っています。
各ワラントの行使価格は、当社の普通株式1株あたり2.03ドルで、当社の普通株式1株の現在の市場価格を上回ります。当社の普通株式の市場価格が、ワラントが行使可能な期間中のワラントの行使価格を 超えない場合、ワラントには 価値がない可能性があります。
ワラントは、当社の普通株式の保有者にとって希薄化を招く可能性があります。
当社の普通株式 の既存の保有者の所有権は、ワラントが行使される範囲で希薄化されます。ワラントの基礎となる当社の普通株式は、2020年12月10日現在の発行済み普通株式の約 6.2%を占めていました(発行済み普通株式の総株式には、この目論見書補足に従って募集された4,320,989株と、 ワラントの行使により発行可能な普通株式1,728,396株が含まれると仮定します)。
S-11 |
将来の見通しに関する記述
この目論見書補足および付随する基本目論見書( 当社が参照により組み込む文書を含む)には、 証券法のセクション27Aおよび取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述には、計画、期待、 意図、不測の事態、目標、または将来の展開を表すもの、および/または歴史的事実の記述ではないものが含まれます。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の期待と予測に基づいており、 既知または未知のリスクと不確実性の影響を受けます。そのため、実際の結果や進展は、その 記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。
将来の見通しに関する記述は、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「計画する」、「求める」、「可能性がある」、「すべき」、「できた」 などの用語 や、そのような用語の否定語やその他の同様の表現で識別できます。したがって、これらの記述には推定、仮定、および不確実性が含まれており、 実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述はすべて、ここに記載されているリスク要因、およびこの目論見書補足および添付の基本目論見書、または参照によりこの目論見書に組み込まれたリスク要因 に記載されているリスク要因、またはこの目論見書に参照により組み込まれたリスク要因を参照することによって完全に限定されます。
この目論見書補足と添付の 目論見書、および参照により組み込んだ文書をよくお読みください。また、当社の実際の将来の 業績は、現在の予想と大きく異なる可能性があることを理解した上でお読みください。この目論見書 補足および添付の基本目論見書、および本書またはそこに参照により組み込まれた文書に記載されている情報は、 その日付の時点で正確であると考える必要があります。上記および2019年12月31日に終了した 会計年度について修正された最新のForm 10-Kの年次報告書に記載されているリスク要因により、実際の結果または結果が、当社または当社に代わってなされた 将来の見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なる可能性があるため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。さらに、将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、当社は、記述が行われた日以降の出来事または状況を反映するため、または予期しない 事象の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述 を更新する義務を負わないものとします。新しい要因が時々出現し、どの要因が発生するかを予測することはできません。さらに、 では、各要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせにより 実際の業績が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することはできません。当社は、この目論見書補足および添付の基本目論見書補足に記載されたすべての情報、およびここに参照により組み込まれている文書 、特に当社の将来の見通しに関する記述を、これらの注意書きの対象とします。
S-12 |
収益の使用
この オファリングからの純収益は、プレースメントエージェント手数料と が支払う予定のオファリング費用を差し引いた後、約624万ドルになると見積もっています。
この募集による純収入は、運転資金および一般企業の 目的に使用する予定です。当社が収益を使用する金額とタイミングは、当社の事業によって生み出または使用される現金の額、および事業の成長率(もしあれば)など、さまざまな要因によって異なります。そのため、本オファリングの純収益の配分については、 の幅広い裁量権を有することになります。
ワラントが行使されない限り、ワラントの行使時に発行可能な普通株式の 件の売却による収益は、当社に一切支払われません。ワラントの全額を現金で行使した場合、最大約351万ドルの追加収益を受け取ることになります。
配当政策
当社は、普通株式の現金配当 を申告または支払ったことはありません。収益は、事業を支援し、事業の成長と発展の資金を調達するために留保すると予想しています 。したがって、当面の間、現金配当を支払う予定はありません。 当社の配当方針に関連する将来の決定は、取締役会の裁量により行われ、 将来の収益、資本要件、財務状況、将来の見通し、および取締役会が 関連すると考えるその他の要因など、さまざまな要因によって異なります。
現行の中国の規制では、中国における完全外資系企業および中外合弁会社は、 中華人民共和国の会計基準および規則に従って決定された累積利益(もしあれば)からのみ配当を支払うことができます。さらに、これらの外国人投資企業は、毎年累積利益の一定額(もしあれば)を特定の準備資金に充てる必要があります。これらの準備金は、現金配当として分配することはできません。 将来の配当金(もしあれば)の支払いは、現在の財政状態、経営成績、現在および予想される現金ニーズなど、 さまざまな要因を考慮した上で、取締役会の裁量に委ねられます。
S-13 |
時価総額
次の表は、2020年9月30日現在の当社の現金および現金同等物と 時価総額を、プレースメントエージェント手数料および当社が支払う予定の募集費用を差し引いた後、本募集における当社の普通株式4,320,989株の売却を有効にするため、実績ベースおよび調整後ベースで示しています。 この表は、当社の連結財務諸表およびその関連注記、「経営陣による 財務状況と経営成績に関する議論と分析」、および に含まれている、またはこの目論見書補足および添付の目論見書に参照により組み込まれたその他の財務情報と併せて読む必要があります。
2020年9月30日現在 | ||||||||
実績 | 調整後 | |||||||
(未監査) | ||||||||
現金および現金同等物* | $ | 500,000 | $ | 7,500,002 | ||||
流動負債合計 | $ | 7,756,000 | $ | 8,516,000 | ||||
株主資本 | ||||||||
普通株式(額面0.001ドル、承認済み株式50,000,000株、2020年9月30日時点で発行済み株式および発行済み株式21,741,926株) | 22,000 | 26,000 | ||||||
追加払込資本金 | 45,569,000 | 51,805,002 | ||||||
法定準備金 | 2,607,000 | 2,607,000 | ||||||
累積赤字 | (40,384,000) | (40,384,000 | ) | |||||
その他の包括利益の累計 | 1,371,000 | 1,371,000 | ||||||
株主資本の総額 | $ | 9,185,000 | $ | 15,425,002 | ||||
総時価総額 | $ | 17,010,000 | $ | 24,010,002 |
______________________
*VIEのすべての資産は、主な受益者の債務決済に使用できます。 さらに、これらのVIEを統合した結果として計上された負債は、当社の 一般資産に対する追加の請求にはなりません
S-14 |
有価証券の説明
当社は、この 目論見書補足および添付の目論見書に従い、合計で最大4,320,989株の普通株式と 最大1,728,396株の普通株式の購入ワラントを特定の機関投資家に提供しています。普通株式および関連する ワラントの購入価格は1.62ドルです。各ワラントの行使価格は1株あたり2.03ドルです。普通株式とワラントは別々に発行されますが、 募集では一緒に購入されます。この目論見書補足は、本募集で発行された新株式(もしあれば)の行使時の普通株式 株の募集にも関係しています。
普通株式
当社の普通株式の重要な条件と規定は、 添付の目論見書の「当社が提供する可能性のある有価証券の説明」というタイトルのセクションに記載されています。本募集で発行される 株の普通株式は、有価証券購入契約に従って発行および支払われた時点で、正式に 有効に承認、発行され、全額支払われ、評価対象外となります。
ワラント
この目論見書補足および添付の目論見書に に従って提供されているワラントの重要な条件と規定を以下に要約します。本概要は、本オファリングの投資家に提供されるワラントの形式に従うものとし、本オファリングの完了に関連して当社がSECに提出するフォーム8-Kの最新報告書の別紙 として提出されます。
ワラントは、2021年6月14日(発行日から6か月後)から1株あたり2.03ドルの行使価格で行使可能になり、2023年12月14日(発行日から3年後の日)に失効します。ワラントの行使により発行可能な普通株式の転売に関する登録届出書および現在の 目論見書が入手できない場合、ワラントの発行日 日からいつでもワラントの全部または一部をキャッシュレスで行使することができます。
株式分割、株式配当、株式併合、および同様の資本増強取引の場合、ワラントの行使価格は調整の対象となります 。保有者が関連会社とともに、限定的な 例外を条件として、行使直後に発行された当社の普通株式数の4.99%以上を有益に所有する場合、保有者はワラントの一部を行使する権利を有しません。 保有者は、61日前の 書面による当社への通知により、この受益所有権の制限を最大 9.99% まで減額または増額することを選択できます。ワラントには、その後発行が該当する行使価格の を下回る場合に備えて、「フルラチェット」価格保護も含まれています。
ワラント保有者は、ワラントの行使時に取得する株式の行使価格 を現金で引き渡さなければなりません。ただし、この目論見書 補足が含まれる登録届出書が無効であるために、この目論見書補足に従って ワラントの基礎となる株式を募集および売却できない場合、ワラントは「キャッシュレス」方式で行使することができます。
ワラントに定められた通知手続きに従い、 発行日以降にいつでもワラントの残存部分の全部または一部を保有者から購入することができます。(i) 当社の普通株式の終値が1株あたり5.10ドル以上である場合(株式分割や 株式併合などを調整後)本契約の日付) (「トリガー価格」)、 が連続20取引日 (「測定期間」) の期間 、(ii) 持分条件の不履行なし ( で定義されているとおり)ワラント)が発生していること、および(iii)測定期間中の各取引日について、(iii)その時点で該当する証券取引所における当社の普通株式 株の合計ドル取引量(ブルームバーグ、LPで報告されているとおり)が1日あたり50万ドルを超えているものとします。 償還日に、当社は、(x)ワラントの行使時に発行可能な ワラントの基礎となる普通株式の数(そこに記載されている行使の制限に関係なく)と(y)0.001ドル(「償還価格」)の積に等しい金額を、すぐに利用可能な資金の電信送金により保有者に支払うものとします 所有者が指定した口座に。償還通知は取り消せないものとします。
S-15 |
希釈
本募集で当社の普通株式およびワラントに投資する場合、お客様の 利息は、本募集で支払う普通株式1株あたりの募集価格と、本募集の発効後の当社の普通株式1株あたりの調整後の純有形簿価との差の範囲で、直ちに希薄化されます。 2020年9月30日現在の当社の過去の純有形簿価は3,648,000ドル、つまり普通株式1株あたり0.17ドルでした。過去の 株あたりの正味有形簿価は、当社の有形資産総額から負債総額を差し引いた金額を、2020年9月30日に発行された当社の普通株式の数 で割ったものです。
本募集の普通株式総額7,000,000ドルを1株あたり1.62ドルの募集価格で 売却し、当社が支払う予定の募集手数料と費用を 差し引いた後、2020年9月30日現在の当社の純有形簿価は 約9,888,002ドル、つまり1株あたり0.38ドルになります。これは、既存の株主にとっては調整後の1株当たり純有形資産簿価 価値が直ちに0.21ドル増加し、本オファリングに参加する新規投資家にとっては調整後1株当たり正味有形簿価として1.24ドルが直ちに希薄化されることを意味します 。次の表は、本オファリングに 参加する投資家に対するこの1株あたりの希薄化率を示しています。
一株当たりの募集価格 | $ | 1.62 | ||||||
2020年9月30日現在の1株当たりの正味有形簿価額 | $ | 0.17 | ||||||
新規投資家への帰属額の増加 | $ | 0.21 | ||||||
本募集後の1株当たりの調整後純有形簿価として | $ | 0.38 | ||||||
新規投資家への1株当たりの希薄化 | $ | 1.24 |
上記の説明と表は、2020年9月30日現在発行されている 普通株式21,741,926株に基づいており、以下は含まれていません。
· | 2020年9月30日現在の発行済みストックオプションの行使時に発行可能な当社の普通株式277,976株、1株あたり3.00ドルの加重平均行使価格で発行可能。 |
· | 2020年9月30日現在、当社のZWデータアクション株式会社 Technologies Inc.(f/k/a)チャイナネットオンラインホールディングス株式会社の2020年株式インセンティブプランに基づいて将来発行予定の普通株式5,000,000株が留保されています。 |
· | 未払いのワラントの行使時に発行可能な普通株式129,000株、 行使価格は1株あたり1.4927ドル。そして |
· | 本募集で発行可能なワラントの基礎となる普通株式1,728,396株。 |
オプションが行使された場合、当社の2020年株式インセンティブプランに基づいて新しいオプションが 発行される場合、または当社が将来、募集価格の 未満の価格で普通株式を追加発行する場合、本募集で普通株式を購入する新規投資家がさらに希薄化する可能性があります。
S-16 |
配布計画
当社は、2020年10月28日付けでFTグローバルキャピタル株式会社とプレースメントエージェンシー契約を締結しました。これに基づき、FTグローバルキャピタル株式会社は、本サービスに関連して 当社の専属プレースメントエージェントを務めることに同意しました。プレースメントエージェントは、この目論見書 補足および付随する目論見書によって提供される他の有価証券を売買したり、他の 特定の数または金額の証券の購入または売却を手配する必要もありません。ただし、この募集で提供されている他のすべての証券 の売却を手配するために最善の努力を払うことに同意しています。この オファリングに関連して、投資家と直接証券購入契約を締結します。
現在、このサービスの終了は 2020 年 12 月 14 日頃に行われる予定です。締切日には、次のことが行われます。
• | 当社は、売却された普通株式および関連新株予約権の購入価格の合計金額の資金を受け取ります。 |
• | 当社は、譲渡代理人に普通株式を引き渡すよう取消不能な方法で指示し、ワラントを投資家に引き渡します。そして |
• | 紹介エージェントは、プレースメントエージェンシー契約の条件に従ってプレースメントエージェント料金を受け取ります。 |
当社は、本募集における普通株式および関連新株予約権の売却による総収入の 7 パーセント(7%)に相当する総額の手数料をプレースメントエージェントに支払うことに合意しました。 また、旅費、デューデリジェンス、または関連費用を最大30,000ドルまで紹介代理店に払い戻し、 訴訟費用としてさらに30,000ドルを払い戻すことに同意しました。
当社は、本募集で売却された普通株式の総数の7.0%に相当する数の普通株式を 購入するワラントをプレースメントエージェントに発行することに合意しました。 ワラントの行使価格は1株あたり2.03ドルで、募集の発効日 年の3周年に終了します。プレースメントエージェントワラントの条件は、オファリングで販売されるワラントの条件とほぼ同じです。 FINRA規則5110 (e) に従い、プレースメントエージェントワラントおよびプレースメントエージェントワラントの行使により発行される株式 は、 一定期間、売却、譲渡、担保設定、またはヘッジング、ショートセール、デリバティブ、 プットまたはコール取引の対象となりません。} 本サービスの販売開始直後から180日間。ただし、担保の譲渡は除きます。(i) 法律上の運用 によるまたは当社の再編によるもの(ii) 譲渡されたすべての有価証券が 期間の残りの期間、上記のロックアップ制限の対象となる場合、(iii) プレースメントエージェントまたは関係者が保有する有価証券の総額が、提供されている 証券の1%を超えない場合、(iv)募集に参加しているFINRA加盟企業およびその役員またはパートナーに 投資ファンドのすべての株主による比例配分ベース。ただし、参加メンバーがファンドによる投資を管理または指示していない場合に限りますまた、 全体に参加しているメンバーは、ファンドの株式の10%以上を所有していません。または、(v)すべての有価証券が 残りの期間にわたって上記のロックアップ制限の対象となる場合は、有価証券の行使または転換を行います。さらに、紹介エージェントワラント は、本募集の締め切り日から6か月および1日間は行使できないものとします。また、当社は 当該ワラントに関する特定のピギーバック登録権を延長することにも同意しました。
S-17 |
また、契約期間中に紹介された投資家、または募集に関連して連絡を受けた投資家が プレースメントエージェントとの契約終了後の12か月間に追加の資本を提供した場合、 本オファリングの現金報酬と同等の12か月のテールフィーにも同意しました。
当社が支払うべき推定募集費用は、紹介エージェントに支払うべき約550,000ドルの手数料と費用に加えて、約21万ドルです。
当社は、職業紹介会社契約に基づく職業紹介業者の活動に関連する、または職業紹介業者の活動から生じる特定の責任について、 紹介業者およびその他の特定の個人を補償することに合意しました。 また、当社は、そのような負債に関して職業紹介業者が支払う必要がある可能性のある支払いに拠出することにも同意しました。
当社の普通株式の譲渡代理人はエンパイア株式譲渡株式会社です。
当社の普通株式は、NASDAQキャピタルマーケットで 「CNET」のシンボルで取引されています。ワラントはどの市場でも取引の対象にはなりません。
普通株式の1株当たりの購入価格と ワラントの行使価格は、投資家との交渉とプレースメントエージェントとの話し合いに基づいて決定されました。
プレースメントエージェンシー契約と証券購入契約 は、本募集の完了 に関連してSECに提出するフォーム8-Kの最新報告書の別紙として含まれます。
法律問題
募集有価証券の有効性に関するニューヨーク州法および ネバダ州の法律が適用される特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨーク にある Loeb & Loeb LLP が当社に承継します。ワシントンDCのSchiff Hardin LLPは、この募集におけるプレースメントエージェントの弁護士を務めています。
専門家
2019年12月31日現在のチャイナネットオンラインホールディングス株式会社 および子会社の連結貸借対照表、および関連する連結営業計算書と包括損失、およびその時点で終了した年度の現金 フローは、独立したセンチュリオンZD CPA&Co. によって監査されたフォーム10-Kの当社の年次報告書 を参照して、この目論見書補足に組み込まれています。登録公認会計事務所、 、その報告書に記載されているとおり、参照により本書に組み込まれており、その根拠に基づいて法人化されています会計および監査の専門家としての権限に基づいて提出された当該会社の報告書 。
2018年12月31日現在のチャイナネットオンラインホールディングス株式会社 および子会社の連結貸借対照表、および関連する連結営業計算書と包括損失、およびその時点で終了した年度の現金 フローは、Marcum Bernstein & Pinchuk LLPの監査を受けた、修正されたフォーム10-Kの当社の年次報告書 を参照して、この目論見書補足に組み込まれています。報告書に記載されている独立登録公認会計事務所 事務所。参考までに本書に組み込まれ、そのように法人化されている会計および監査の専門家としての権限に基づいて与えられた当該企業の 報告に頼ること。
S-18 |
当社に関する追加情報をご覧いただけます
この目論見書補足および添付の目論見書により提供している 証券について、フォームS-3の登録届出書をSECに提出しました。この目論見書補足および添付の 基本目論見書には、登録届出書に含まれるすべての情報が含まれているわけではありません。追加情報については、 登録届出書とその付属品を参照してください。当社は、目論見書補足および付随する基本目論見書が交付される受益者 所有者を含む各個人に、目論見書補足および添付の基本目論見書に参照により組み込まれているが 目論見書補足および付随する基本目論見書と一緒に送付されていない情報の一部またはすべてのコピーを提供します。この情報は、口頭または書面による要求に応じて 無料で提供します。この情報をご希望の場合は、中国北京市豊台区豊福路2号興国科技広場1106号室にあるZW Data Action Technologies Inc. の会社秘書 c/o ZW Data Action Technologies Inc. に電話または書簡でお問い合わせください。当社の 電話番号は+86-10-6084-6616です。
年次報告書、四半期報告書、最新報告書、 委任勧誘状、およびその他の情報をSECに提出する必要があります。これらの文書は、当社のウェブサイト で無料で公開しています www.zdat.comそのような書類をSECに提出した後、合理的に実行可能な限り速やかに。登録届出書を含む SECの提出書類は、SECのウェブサイトでご覧いただけます。 http://www.sec.gov。また、当社がSECに提出した文書 は、以下の公開参照施設で閲覧およびコピーできます。
パブリックリファレンスルーム
100 F ストリート N.E.
ワシントンDC 20549
S-19 |
参照による特定の文書の組み込み
当社が証券取引委員会に提出した以下の書類は、参照によりこの目論見書補足に 組み込まれています。
• | 2019年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書(修正済み) |
• | 2020年3月31日、2020年6月30日および2020年9月30日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書 |
• | 2020年2月20日、2020年3月20日、2020年4月23日、2020年5月15日、2020年6月25日、2020年8月7日、2020年10月13日、2020年10月14日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書。 |
• | 2020年9月2日に提出されたスケジュール14Aに関する最終情報声明、および |
• | 2010年3月2日にSECに提出されたフォーム8-Aの登録届出書(登録番号333-34647)に記載されている当社の普通株式の説明。これには、その修正またはそのような記述を更新する目的で提出された報告書が含まれます。 |
本目論見書補足の提出日以降、本募集の終了前に当社が取引法第13(a)、13(c)、14、15(d)に従ってSECに提出したすべての書類(現在の 報告書またはフォーム8-Kの項目2.02または7.01に基づいて提供されたその一部を除く)は、 本書を参照により組み込まれたものとみなされます。当該書類のそれぞれの提出日から、本目論見書補足の一部となる予定です。本書または本書 に組み込まれたか、参照により組み込まれるとみなされる文書に含まれる記述は、本書の目的において修正または置き換えられるものとみなされます。ただし、本書にも組み込まれている、または組み込まれているとみなされるその他の 文書の記述が、当該記述を修正または優先するものとみなされます。 そのように修正または置き換えられたそのような記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、この目論見書補足の一部を構成するものとはみなされないものとします。
S-20 |
目論見書
チャイナネットオンラインホールディングス株式会社
$75,000,000
普通株式
優先株式
ワラント
単位
当社は随時、1つ以上の募集において、普通株式、優先株式、普通株式または優先株を購入するワラント、またはこれらを任意に組み合わせて、個別に、または1つ以上の他の有価証券で構成される単位として、合計で最大75,000,000ドルまで募集および売却する場合があります。
この目論見書には、当社が提供する可能性のある有価証券の概要 が記載されています。この 目論見書に1つ以上の補足として提供される有価証券の具体的な条件を記載します。また、これらのサービスに関連して、1つ以上の無料の執筆目論見書をお客様に提供することを承認する場合があります。 目論見書補足および関連する自由執筆目論見書は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合があります。 当社の証券に投資する前に、この目論見書、該当する目論見書補足および関連する自由書目論見書、および 組み込まれている、または参照により組み込まれると見なされる文書をよくお読みください。この目論見書 は、該当する目論見書補足が添付されていない限り、いかなる証券の募集または売却にも使用できません。
O当社の普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケット で「CNET」のシンボルで取引されています。2020年7月9日、最後に報告された当社の普通株式の売却価格は1株あたり1.06ドルでした。その日の 時点で、非関連会社が保有する当社の発行済み普通株式の総市場価値は約16,843,607ドルでした。 これは、当社の発行済み普通株式21,691,926株に基づいており、そのうち約15,890,195株が非関連会社が保有していました。フォームS-3の一般指示I.B.6に従い、 非関連会社が保有する発行済み普通株式の総市場価値が75,000,000ドル未満である限り、いかなる場合も、本書の対象となる有価証券を普通株式の総市場価値の3分の1を超える公募一次募集 で売却することはありません。この目論見書の日付を含む12暦月前 か月間、当社はフォームS-3の一般指示 I.B.6に従って証券の募集または売却を行っていません。
当社の証券への投資には高い 程度のリスクが伴います。証券の購入を決定する前に慎重に検討すべき要因の説明については、この目論見書の3ページの「リスク要因」と、該当する目論見書補足で更新された本目論見書に参照により組み込まれる書類、 関連無料書面による目論見書および当社が証券取引委員会に提出するその他の将来の提出書類を参照してください。
当社は、これらの証券を投資家に直接、 随時指定される代理人を通じて、または引受会社またはディーラーに、またはそれらを通じて売却する場合があります。 の販売方法に関する追加情報については、この目論見書の「配布計画」というタイトルのセクションを参照してください。この目論見書の交付対象となる有価証券の売却に引受人が 関与している場合、そのような引受人の名前 および該当する手数料または割引は目論見書補足に記載されます。当該有価証券の一般公開価格 および当該売却から受け取ると予想される純収入も、目論見書補足に記載されます。
証券取引委員会 も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません 。これと反対の表明は刑事犯罪です。
この目論見書の日付は2020年8月3日です。
この目論見書について
この目論見書は、当社が改正された1933年の証券法または証券 法に基づいて「シェルフ」登録プロセスを使用して証券取引委員会(SEC)に提出した登録届出書 の一部です。この発行登録手続きに基づき、当社は随時、普通株または優先株を購入するための普通株式、優先株またはワラント、またはこれらを任意に組み合わせて、個別に 売却するか、1つ以上の他の有価証券で構成される単位として、総額75,000,000ドルを上限として1つ以上の募集を行います。 この目論見書では、当社が提供する可能性のある有価証券の概要をお客様に提供しました。当社は 本発行登録に基づいて証券を売却するたびに、法律で義務付けられている範囲で、その募集条件に関する特定の情報を含む目論見書補足を提供します。また、当社は、これらのサービスに関連する 件の重要な情報を含む可能性のある無料の書面による目論見書を1つ以上提供することを許可する場合があります。目論見書補足および当社が お客様への提供を許可する可能性のある関連する自由執筆目論見書にも、この目論見書または当社が参照によりこの目論見書に組み込んだ文書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできます。 この目論見書に含まれる情報と、目論見書補足または関連する自由執筆目論見書との間に矛盾がある場合は、 目論見書補足または関連する自由執筆目論見書の情報に頼るべきです。ただし、これらの文書のいずれかの記述と、日付が後の別の文書(たとえば、その日付以降に提出された文書)の記述と矛盾する場合( )この目論見書 を参照によりこの目論見書または目論見書補足に組み込むか、または関連する無料で目論見書の作成— 日付の遅い文書内の記述は、以前の記述を変更または置き換えます.
当社は、ディーラー、代理人、その他の 人物に、この目論見書 および付随する目論見書補足、または当社がお客様への提供を許可する可能性のある関連する自由執筆目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報以外の情報を提供したり、表明したりすることを許可していません。 この目論見書または添付の 目論見書補足に含まれていない、または参照により組み込まれていない情報や表明、または当社がお客様への提供を許可する可能性のある関連する自由執筆目論見書に頼ってはなりません。この目論見書と 付随する目論見書補足は、関連する登録有価証券以外の有価証券 の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、 いかなる法域における証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘でもありません。 そのような法域でそのような申し出または勧誘を行うことが違法な人物。この目論見書、 該当する目論見書補足または関連する自由書目論見書に含まれる情報が、文書の前面に記載されている 日付以降の日付で正確であること、または参照により組み込んだ情報が、参照により組み込まれた文書の日付(当社の事業、財務状況、経営成績、および見通し)の後の任意の日に正しいと思い込まないでください。 その日以降に変更されている可能性があります)、この目論見書、該当する目論見書補足であってもまたは、関連する自由書式 の目論見書が送付されたり、有価証券が後日売却されたりします。
SECの規則および規制で認められているように、この目論見書の一部である 登録届出書には、この目論見書に含まれていない追加情報が含まれています。 当社がSECに提出する登録届出書およびその他の報告書は、SEC のウェブサイトまたは下記の 「詳細情報の入手先」に記載の事務所でご覧いただけます。
文脈上別段の定めがない限り、本目論見書の に「CNET」、「当社」、「当社」、または類似の 語句はすべて、チャイナネットオンラインホールディングス株式会社および当社の子会社を指します。
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CNETについて
[概要]
当社は、中国子会社および事業体(以下「VIE」)を通じて主要な 事業を営む持株会社です。私たちは主に、オムニチャネルの精密広告およびマーケティング システムとデータ分析管理システムを含む統合サービスプラットフォーム上で、クライアントのためのワンストップサービス センターとして運営されています。当社のオムニチャネル精密広告およびマーケティングシステムは、主に インターネットやモバイルを含むデジタル広告およびマーケティングポータル、およびその他の非デジタル広告ユニットで構成されています。インターネット、モバイル、コンテンツ、スキームを組み合わせて効果的なセールスリードを生み出す このサービスシステムを通じて、さまざまな広告およびマーケティングキャンペーンを 提供および監視しています。また、このシステムを通じて検索エンジンマーケティング サービスを利用する権利を配布し、クライアントの市場露出と効果を最大化します。当社のデータ分析管理システム は、 自分で事業を始めることを計画している中小企業(「中小企業」)または起業家向けの情報およびデータ分析ポータルであり、生存率を高め、取引成立率を高めるのに役立ちます。データ分析管理システム は、当社のサービスとデータリンクをさらに拡大し、お客様がオンラインとオフラインの両方で売上を伸ばすのを支援するために構築されました。 これにより、 サービスプラットフォーム全体が、中国の都市全体での販売拡大において、追跡可能なループ型のオンラインからオフライン(O2O)までのエコシステムを構築できます。
当社の収益は主に以下によって得られます。
• | 検索エンジンマーケティングサービスの使用権の配布 モバイル検索とPC検索の両方でのクライアントのビジネスプロモーションのセールスリードコンバージョン率を高めるために、主要な検索エンジンから購入しました。 |
• | 当社が開発・管理するインターネット広告管理システムおよびプラットフォームを通じて、当社の広告ポータル上のインターネット広告スペースを販売し、関連データサービスをクライアントに提供すること。 |
• | 効果的なセールスリード情報の販売、および |
• | 提供 その他の関連する付加価値技術サービス |
2019年12月31日に終了した年度の総収益は5,810万米ドル 米ドルでしたが、2018年12月31日に終了した年度の総収益は5,710万米ドルでした。2019年12月31日に終了した年度には、株主に帰属する純損失が126万米ドルの純損失を被りました。これに対し、2018年の株主に帰属する純損失は1,403万米ドルでした。
2018年の初めに、 私たちはブロックチェーン業界と関連技術への事業拡大を開始しました。2018年1月、当社は 信頼できるブロックチェーンエコロジービルダーである無錫ジンタムネットワークテクノロジー(「Jingtum」)との戦略的パートナーシップを発表しました。 Jingtumとのこの戦略的パートナーシップは、ビジネスチャンスと取引のための信頼できる、公正で透明なプラットフォーム を構築するためのブロックチェーン技術に焦点を当てています。私たちは、中小企業からの大きな需要を満たすために、信頼性が高く、追跡可能で、安全性の高いブロックチェーンインフラストラクチャ プラットフォームを構築し、モバイルアプリケーションとウェブアプリケーションの両方を含む効果的なビジネスアプリケーションを開発することを目指しています。事業開発 とマーケティングの分野におけるブロックチェーンの応用は、中小企業がアルゴリズムによる信頼に基づいて新しいビジネスエコシステムを構築するのに役立つと信じています。ブロックチェーン技術の導入により、 これまでのプラットフォーム中心のサービスを、サービスの分散化、ビジネス の協力とサービスにおける信頼問題の解決、ユーザーの活力と忠誠心の強化に徐々に移行していきます。また、情報 サービスの提供からビジネスチャンス向けの取引サービスの提供に徐々に移行し、多業種かつクロスチェーンの価値に基づく インターネットシェアリングビジネスを創出する予定です。
2019年12月31日と2018年12月31日に終了した年度は、 ビジネスチャンスソーシャルエコシステム(「BOSE」)を立ち上げるにあたり、BO! という名前の2つのブロックチェーンテクノロジー 搭載プラットフォームアプリケーションを開発していました!それぞれニュースとOMG。当社のブロックチェーンを利用したプラットフォームは、アプリケーション とともに、事業主、起業家、サプライヤー、 顧客、または事業開始に関心のある個人など、さまざまなタイプのユーザーがビジネスチャンスや関連情報を共有できるようにするソーシャルコミュニティの構築を目指しています 。また、当社のアプリケーションで適用されるブロックチェーン技術を通じて 記録および検証できる特定のビジネストランザクションをユーザーが行うことができるようにします。その見返りとして、当社のプラットフォームは、ブロックチェーン上で生成されるトークンの形で生成されるリワードポイントメカニズム を使用して、プラットフォームアプリケーションへの貢献度を追跡し、ユーザーに報酬を与えます。 これらのリワードポイントはいかなる暗号通貨とも関連しておらず、どの仮想通貨取引所にも掲載されず、 当社 BOSE 内(広告およびマーケティングサービスとの交換など)でのみ使用できます。
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2018年7月、ボーイ!News、ブロックチェーンプラットフォーム上のソーシャルネットワークベースの ニュース/メディアモバイルアプリケーションは予備試験段階に入り、中国のアプリストア でダウンロードできるようになりました。現在、ブロックチェーンプラットフォームにはユーザーの行動情報のみが保存されています。 マーチンゲールボーナスポイント、またはトークン形式の「MBP」または「リワードポイント」は に公式に発行されておらず、トライアル運用中の試行錯誤の修正を目的として、社内のテストチームにのみ発行されました。 まだブロックチェーン・インフラストラクチャー・プラットフォームの研究と開発の初期段階にあるため、 ブロックチェーン技術に関する当社の全体的なビジネス戦略を満たし、2020年の現在の事業および顧客基盤との相乗効果を高めるために、 ブロックチェーン・インフラストラクチャー・プラットフォーム上でブロックチェーンを利用したアプリケーションをさらに開発および調整し、 同時に開発と最適化を行う努力を続けています。現在、ボー!ニュースは大幅な調整とアップグレードが行われているため、 まだ市販されていません。試用期間中は、BO!ニュースは収益を生み出していません。BO の基盤となるデータベース を移行する予定です!B2B2Cブロックチェーン搭載のソフトウェアアプリケーション「OMG」に関するニュース。データ交換、データ記録、一般信託のための取引データ証明用に開発され、CRM、広告、マーケティングの両方の機能を備えた、B2B2C ブロックチェーン搭載ソフトウェアアプリケーションです。当初、 はBOの調整とアップグレードを完了する予定でした!ニュースアプリケーション、2020年5月末までにOMGアプリケーションの試用版を立ち上げ、BOの統合を完了します!2020年末までに商用リリースされるニュースとOMG。ただし、2020年の第1四半期に中国での COVID-19 の流行により、現在のところ、リリーススケジュールはさらに 2 か月延期される見込みです 。更新されたタイムラインは、公開され次第、さらに一般に公開されます。
OMGとBoの開発には RedRun Limited(「RedRun」)と北京盛世開達技術サービス株式会社(「盛世開田」)と契約しました!それぞれニュース。OMGとBo! の合計契約金額ニュースはそれぞれ450万米ドルと0.43万米ドルです。 次の表は、2019年12月31日現在のこれらのブロックチェーン搭載アプリケーション プラットフォームの重要な残りの開発コストをまとめたものです。
合計 | 支払い済み | 支払い予定日 スケジュール | ||||||||||||||
金額 | Q1 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | |||||||||||||
(千米ドルで表される金額) | ||||||||||||||||
RedRun契約に基づく残りの開発コスト: | 965 | 300 | 440 | 225 | ||||||||||||
盛世開達協定に基づく残りの開発費用 | 85 | - | 85 | - | ||||||||||||
残りの開発費の合計: | 1,050 | 300 | 525 | 225 |
私たちのプラットフォームは、ブロックチェーンを活用した 2 つの アプリをサポートします:BO!ニュースとなんてこった。
ユーザーはBOを使用します!そのため、 はこれを生活と起業家のためのソーシャルインタラクションアプリとして公開しています。これにより、将来のユーザーは、日常のニュース、ソーシャルメディア、日常生活の出来事や起業家精神に関連するソーシャル情報に 簡単にアクセスできます。コーラスでは、個人的なコンテンツを書面で生成したり、他のメディアから転送したり、 またはショートビデオをストリーミングしたりして、 自分の体験を共有したりして、 貢献したりすることができます。その見返りとして、MBPがトークンの形で与えられます。MBPはブロックチェーンに記録され、透明な 、固定値(まだ最終的な価値はまだ決まっていない)の信用できる証明としてブロックチェーンに記録されます。MBP、つまりBOが発行した トークンの形での報酬ポイント!ニュースアプリは、暗号通貨とは関係がなく、どの暗号通貨取引所にも掲載されません。また、これらのリワード ポイントは譲渡できず、ChinaNetのBOSEなどのエコシステム内の商品または製品の交換にのみ使用できます。 たとえば、アプリで提供される広告サービスやその他のギフトと交換する場合、BO! のDAU(「デイリーアクティブユーザー」)が公開されると、 さらに一般の人々に 個人が特定されます!ニュースアプリが持続可能なレベルに達しました。アプリ上のDAUの持続可能レベルが予想されれば、BOも導入できるでしょう!ニュースは、既存のクライアントベースの新しいマーケティングチャネルとしても、 新規クライアントの獲得としても、それに伴って追加の経常インターネット広告収入を生み出します。
OMG は BO よりも広いビジネス範囲向けに開発されています!ニュースで、ドイツのStorCardというアプリに似ていますが、より多くの機能があります。OMGアプリを使用すると、ユーザー(消費者と マーチャント)は、他の店舗のリワード/ロイヤルティポイントカードを ブロックチェーンインフラストラクチャプラットフォーム上に構築されたOMGポイント統合および交換システムに統合できます。OMGには、ブロックチェーンを利用したCRM plusと広告共有 システムも搭載されます。これは、当社が長年にわたって開発および調達してきたすべての広告テクノロジーと組み合わせたものです。リワードカードを組み合わせることで、 消費者と販売者の両方に、店舗内および店舗間での非常に簡単な支払い体験が提供されます。これにより、消費者は さまざまなリワード/ロイヤルティポイントカードをすべて1つの方法で管理できるようになります。マーチャントは、これをマーケティング プラットフォームとして使用して、広告やプロモーションを自社および非競合他社の顧客ベースにプッシュできるという利点もあります。例:マーチャントAと BはどちらもOMGアプリの参加マーチャントであるため、顧客のロイヤルティポイントデータベースは安全なAPIシステムを通じて OMGに接続されます。ユーザー X はマーチャント A とマーチャント B の両方の顧客で、 マーチャント B のロイヤルティ/リワードポイントでギフトカードを引き換えることを希望していますが、マーチャント B のロイヤルティ/リワードポイントが不足しています。 OMGアプリを通じて、ユーザーXはマーチャントAのロイヤルティ/リワードポイントをマーチャントBのロイヤルティ/リワードポイントと交換することを提案し、 OMGアプリのマッチングシステムが、マーチャントBのロイヤルティ/リワードポイントをマーチャントAの ポイントと交換したいユーザーYを見つけました。これで、ユーザーXとYが承認されます。OMG アプリによってインタラクティブに処理され、 は、マーチャント A とマーチャント B のロイヤルティ/リワードポイントとの間で交渉した交換レートに基づいて、特定のニーズに合わせてロイヤルティ/リワードポイントを交換できます。取引は、OMGアプリを通じてスマートコントラクト に入力された合意条件によって実行され、取引の認証と検証のためにパブリックチェーンに記録されます。さらに、この取引 のアクティビティはOMGアプリによって記録され、ユーザーXとYには、この取引をOMGで 行ったことに対してOMGが発行したロイヤルティポイントが付与されます。このポイントは、トークンの形でハイパーレジャーブロックチェーンに記録および保存されます。
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したがって、前述のマーチャントの リワード/ロイヤルティポイントの交換取引を含め、OMG内で個人的またはビジネス的に行われたすべての行動には、 プラットフォームがトークンの形で発行するポイント(「OMGリワードポイント」)が付与されます。BOの ユーザーに与えられるポイントと同じ!ニュースアプリでは、トークンの形で発行されるOMGリワードポイントも暗号通貨とは関係なく、 どの暗号通貨取引所にも上場されません。これらのリワードポイントは、より高い販売割引、より良いポイント消費率、信用格付け、より速いマッチングなどの特典を付与します。これらのルールは、OMG アプリの最終商用リリース前に最終決定され、ChinaNetのBOSE内でのビジネスまたは消費目的にのみ使用されます。私たちの最後のブロックチェーンプラットフォーム は、ハイブリッド構造でハイパーレジャーチェーンとパブリックチェーンの両方を採用するように設計され、開発中です。
ブロックチェーンを利用したOMGアプリケーションを使用することで、 参加マーチャントからサービス収益が得られると予想しています。このアプリでのDAUが持続的に高いため、 既存のクライアントベースだけでなく、将来の新規顧客からも、OMGアプリケーションでのインターネット広告サービスの経常収益が追加で生み出されることも見込んでいます。
私たちはイーサリアムプラットフォーム上にブロックチェーンインフラストラクチャ プラットフォームを構築してきましたが、現在はハイパーレジャーソリューションと統合して、ブロックチェーン プラットフォームのオープン性と使いやすさを確保しています。当社のブロックチェーンプラットフォームに関連するリスクには、セキュリティリスク、インフラストラクチャリスク、 移行(ブラックホール)リスクなどが含まれますが、これらに限定されません。そのため、イーサリアムプラットフォームの誤動作、故障、分散、または放棄は、 当社のブロックチェーン搭載プラットフォームに悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、関連するリスクと課題を最小限に抑えるために、 をhyperledgerやその他の公開クロスチェーンソリューションとテストして統合する過程にあります。
計画どおり、アプリ内でのユーザーインタラクションに対してリワードポイント をトークンの形で発行する予定ですが、まだ正式には実装されていません。前述のように、 弊社アプリのユーザー (例:BO!News(または OMG)がコンテンツを投稿して共有したり、アプリ内で取引を行ったりすると、ブロックチェーンに記録された証拠として トークンの形で報酬を受け取ることができます。リワードポイントは、 記事がインターネットトラフィック(クリック数や閲覧数など)やインタラクション(メッセージやコンテンツ内の 広告のクリックなど)を引き付けた場合にもユーザーに付与されます。ブロックチェーンを使用する理由は、記録された活動や行われた取引の社会的信頼性を高めるためです。 ユーザーが受け取ったポイントはすべて、クローズド環境にあるハイパーレジャーチェーン上のアプリのウォレットに保存されます。 携帯電話が盗まれ、携帯電話とアプリのパスワードがクラッキングされた場合、その人のポイントは 盗まれる可能性があります。ただし、これらのポイントはBOSEエコシステム内でのみ使用できるため、このエコシステム外では価値がゼロになります。 事前に通知があれば、ポイントをキャンセルしてポイントを再発行して、所有者の 損失を防ぐことができます。最後に、前述のとおり、トークンの形で発行されたリワードポイントは、どの暗号通貨 とも同等ではなく、どの取引所にも上場されません。
ブロックチェーン 技術の開発を進め、ヘルスケア業界の広告における新しいビジネスチャンスを模索し、データ分析 と人工知能の統合を促進するため、 を2019年12月に新しい最高技術責任者、2020年2月に最高ビジネス責任者に任命しました。さらに、将来のブロックチェーンサービスの信頼性を高め、 クライアントの近接性を考慮してロケーションを最適化するために、当社の事業および技術本部を中国南部の広州 市に拡張中です。2020年7月に新しい広州本社を正式に開設する予定です。
COVID-19への対応として、現在、ブロックチェーン機能を使用して、ブロックチェーンを利用したシンプルなウェブアプリケーションを立ち上げる過程にあります。 このブロックチェーンを利用したウェブアプリケーションは、人々が現在の健康状態をよりよく理解し、家にいるか仕事に行くかの選択に関する意思決定プロセスを改善できるように設計されています。潜在的な リスクをよりよく理解することで、人々は合併症を減らして日常生活を送ることができ、関連する懸念により適切に対応できるようになります。 さらに、 の場所、ワークスペース、コミュニティだけでなく、友人や家族に関連する自分の健康状態についての理解を深めるために、他の機能も追加されます。世界中の人々に COVID-19 の症状があるかどうかを理解してもらうために、初回リリースを無料にする予定です。このウェブアプリケーションは、英語、イタリア語、スペイン語、インドネシア語を含む複数の 言語でリリースされます。現在、この Web アプリケーション の初回リリース日は 2020 年 8 月に。
中国政府がブロックチェーン技術の開発に有利な政策をとっていることを踏まえ、2020年下半期も計画どおりブロックチェーンベースのプラットフォームサービスと製品の開発と促進に 注力していきます。 これにより、より多くの経常収益源を開拓できるだけでなく、近い将来 東南アジア市場への進出に向けた準備を強化できると期待しています。
企業情報
当社は2006年4月にテキサス州に設立され、2006年10月に移転してネバダ州法人に変わりました。設立日から株式交換が完了した2009年6月26日まで、当社の事業開発活動は主にウェブサーバーへのアクセスと ウェブベースの電子ゲームのホスティングにおける企業ブランディングに集中していました。
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当社の完全子会社であるチャイナネットオンラインメディア グループリミテッドは、2007年8月13日にイギリス領バージン諸島に設立されました(「チャイナネットBVI」)。2008年4月11日、 チャイナネットBVIはCNETオンラインテクノロジー株式会社で構成される企業グループの親持株会社になりました。株式会社は香港の企業(「チャイナネット香港」)で、中華人民共和国に設立された完全外資企業(「Rise King WFOE」)であるライズキングセンチュリーテクノロジー開発 (北京)有限公司(「Rise King WFOE」)を設立し、その親会社です。
将来のブロックチェーンサービスの信頼性を高め、クライアントの所在地を最適化するために、2020年5月に新しい完全子会社であるチャイナネットオンライン(広東)テクノロジー株式会社(「ChinaNet Online 広東」)を設立しました。これは、企業事業とテクノロジー本部を中国南部の広州市 に拡大する過程にあります。2020年7月に新しい広州本社を正式に開設する予定です。
当社の主要執行事務所は、中華人民共和国北京市海淀区民荘南路9号にあります。この住所の電話番号は (86 10) 60846616 で、ファックス 番号は (86 10) 88857816です。詳細については、www.chinanet-online.com をご覧ください。当社は、当社のウェブサイト を通じて、フォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、および 、改正された1934年の証券取引法または証券取引法のセクション13(a)または15(d)に従って提出または提出された報告書の修正を、電子的に提出した後、 合理的に実行可能な限り速やかに無料で提供します。材料はSECに提出するか、SECに提供します。 当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書または目論見書補足の一部ではありません。
リスク要因
当社の証券への投資には高度のリスクが伴います。投資決定を行う前に、当社が SEC に提出した最新の 年次報告書(Form 10-K)に記載されている「リスク要因」に記載されているリスク要因と、この目論見書および該当する目論見書 補足、および特定の募集に関連する関連する自由書目論見書に記載または参照により組み込まれたその他すべての情報を慎重に検討する必要があります。 それぞれのリスク要因は、当社の事業、業績、財政状態および見通し、 ならびに当社の証券への投資額に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、これらのリスクのいずれかが発生すると、投資の全部または 一部を失う可能性があります。
将来の見通しに関する記述に関する注記
この目論見書および本目論見書に 参照により組み込まれた当社のSEC提出書類には、証券法のセクション 27Aおよび取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれているか、参照により組み込まれています。歴史的事実の記述を除くすべての記述は、当社の事業戦略、将来の事業、予測される財政状態、 潜在的な戦略的取引、提案された流通チャネル、予測される売上成長、提案された新製品、推定将来の 収益、キャッシュフローと収益性、予測されるコスト、潜在的な追加資本源、将来の見通し、将来の経済状況 状況、当社の将来に関して 含まれているか、参照により組み込まれています経営を追い求めることで得られる業種や成果現在の計画と目標 は将来の見通しに関する記述です。「信じる」、「予測する」、「計画する」、 「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「できる」、「すべき」、「可能性がある」、「すべき」、「続く」、「する」、「する」、「する」、および同様の表現 は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としていますが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別情報が含まれているわけではありません言葉。 将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映しており、仮定に基づいており、 リスクと不確実性の影響を受けます。 将来の見通しに関する記述に記載されている計画、意図、または期待を実際に達成することを保証することはできません。これらの記述に過度に依存しないでください。当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述によって示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は数多くあります 。これらの重要な 要素には、本目論見書 および該当する目論見書補足に含まれている、または参照により組み込まれている「リスク要因」という見出しに記載されているものや、特定の 募集に関連して使用を許可する可能性のある自由執筆の目論見書が含まれます。この目論見書に記載されているこれらの要因およびその他の注意事項は、この目論見書に記載されている場合はいつでも、関連する 件の将来の見通しに関する記述に当てはまるものとして読む必要があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を 公に更新する義務を負わないものとします。
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収益の使用
目論見書補足 および特定の募集に関連する自由書目論見書に記載されている場合を除き、当社は現在、この目論見書に基づいて提供される有価証券の売却による純収入を、主に運転資金および一般的な 企業目的に使用する予定です。また、純収益の一部を、当社の価値を高めると思われる技術、製品、および/または事業の買収または投資に使用する場合もあります。ただし、この目論見書の作成日現在、そのような取引について のコミットメントまたは契約はありません。前述の目的で具体的に 使用する純収益額はまだ決定していません。その結果、当社の経営陣は純収益の配分について幅広い裁量権を持つことになり、 投資家は、有価証券の売却代金の充当に関する当社の経営陣の判断に委ねられることになります。純収益の 個のかなりの部分を債務の返済に使用する場合、当社は、その 債務の金利と満期日を目論見書補足に記載します。純収益が使用されるまでの間、収益を投資適格の 有利子証券に投資する予定です。
希釈
必要に応じて、本目論見書に基づく募集で証券 を購入する投資家の持分の大幅な希薄化に関する以下の情報を目論見書 に補足します。
• | 募集前および募集後の当社の株式1株あたりの正味有形簿価額 |
• | 買主が本募集において行った現金支払に起因する1株当たりの正味有形簿価の増加額、および |
• | 当該買主が負担する公募価格からの即時希薄化額 |
普通株と優先株の説明
当社の普通株式と 優先株式に関する以下の説明は、該当する目論見書補足または関連する無償の 書面による目論見書に含まれる追加情報とともに、当社の普通株式および本目論見書に基づいて 提供する可能性のある優先株式の重要な条件と規定を要約しています。以下に要約する条件は、当社が今後提供する可能性のあるすべての普通株式または優先株式 に一般的に適用されますが、これらの有価証券のクラスまたはシリーズの特定の条件については、該当する 目論見書補足で詳しく説明します。当社の普通株式および優先株式の全条件については、この目論見書が一部である登録届出書に参照により組み込まれるか、本目論見書または該当する目論見書補足に参照により組み込まれる可能性のある当社の定款 および改正後の付則を参照してください。これらの証券の条件は、ネバダ州法によっても影響を受ける可能性があります。以下の要約、および該当する目論見書補足または関連する 書面による目論見書に含まれる要約は、本目論見書に基づく有価証券の募集の 時点で施行されている当社の定款および付則を参照することにより、すべて対象となります。当社の定款 および付則の写しの入手方法については、「詳細情報の入手先」を参照してください。
普通株式
当社には、この 目論見書の日付現在、50,000,000株の普通株式が発行され、1株あたり額面0.001ドルで、そのうち21,691,926株の普通株式が発行および発行されています。普通株式の各保有者は、株主総会で1株につき1議決権を有します。当社の定款には、取締役選挙の累積議決権は規定されていません。普通株式の保有者は、 そのために合法的に利用可能な資金から取締役会が申告した配当を比例配分して受け取る権利があり、 また、 株主へのその他の分配において比例配分を受ける権利もあります。清算、解散、または清算時に、 普通株式の保有者は、負債の支払い後に残っているすべての資産を比例配分して株式を支払う権利があります。普通株式の 株の保有者には、追加株式を購読する先制権またはその他の権利はありません。発行済み普通株式の 株は支払われ、全額支払われ、評価対象外です。
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証券取引所上場
当社の普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットに 「CNET」のシンボルで上場されています。
移管エージェントとレジストラ
当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関はEmpire Stock Transferです。
優先株式
この目論見書の日付の時点で、当社の定款により、1株あたり額面0.001ドルの20,000,000株の優先株式を発行することが承認されていますが、現在 指定または発行済みではありません。当社の定款に従い、当社の取締役会は、当社の授権優先株式の 回発行を規定する権限を有します。また、当社の優先株式のシリーズに付与または課される権利、優先権、特権、および 制限を修正または変更する権限を有します。そのような一連の当社の優先株式の権利、特権、選好および制限 は、現在または将来の優先株またはシリーズの優先株または普通株式のいずれかに劣後(清算および買収の優先権、議決権または書面による同意による事項の償還または承認に関する 条項に含めることを含みますが、これらに限定されません)、 または優先株式よりも優先される場合があります。優先 株の発行は、当社の普通株式の市場価格を下げる効果があり、当社の普通株式の保有者 の議決権に悪影響を及ぼし、 清算時に普通株式の保有者が配当金の支払いおよび支払いを受ける可能性を減らす可能性があります。
償還特典、清算優先権、議決権、 配当権および/または転換権など、この目論見書に基づいて提供する可能性のある 優先株式の各クラスまたはシリーズの特定の条件は、そこで提供される 優先株式に関連する該当する目論見書補足でより詳細に説明されます。この目論見書に基づいて当社が提供する可能性のある優先株式の権利、選好、特権、および制限は、 ネバダ州に提出する特定の補足条項に記載されます。当社は、この目論見書の一部である登録届出書に別紙として提出するか、SECに提出する別の報告書の参照により、関連する優先株式の発行前に提供する可能性のある優先株シリーズ の条件を説明する補足条項を添付します。該当する目論見書補足には、以下を含むがこれらに限定されない、当社が提供する可能性のある一連の優先株式の条件が 明記されます。
• | シリーズの特徴的な指定と最大株式数。 |
• | 当社が提供している株式数および1株当たりの購入価格 |
• | 清算優先権(もしあれば) |
• | 配当金の支払い条件(もしあれば)。 |
• | シリーズの株式の議決権(もしあれば)。 |
• | シリーズの株式が他のクラスまたはクラスの資本ストックの株式に転換可能または交換可能となる条件(ある場合) |
• | 株式を償還できる条件(もしあれば)。 |
• | 任意の証券取引所または市場への優先株式の上場 |
• | 優先株に適用される米国連邦所得税の重要な考慮事項に関する議論、および |
• | 譲渡可能性の制限を含むその他の選好、権利、制限、およびシリーズの株式の資格の一部またはすべて |
上記の優先株式の説明と、該当する目論見書補足に含まれる特定の優先株式シリーズの条件の 説明は完全ではありません。詳細については、 該当する記事の補足記事を参照してください。
ワラントの説明
将軍
普通の 株または優先株の購入に対してワラントを発行する場合があります。ワラントは、単独で発行することも、 目論見書補足で提供される普通株式または優先株式と一緒に発行することもでき、それらの有価証券に添付することも、別々に発行することもできます。以下に要約する条件は、通常 この目論見書に基づいて当社が提供する可能性のあるすべてのワラントに適用されますが、特に、該当する目論見書補足および該当する自由書目論見書に、当社が提供する可能性のある一連のワラント の条件について詳しく説明します。目論見書補足に基づいて提供されるワラントの条件 は、以下に説明する条件と異なる場合があります。
7 |
当社は、本目論見書の一部である登録 届出書を別紙として提出するか、または当社がSECに提出する別の報告書を参照して、 形式の保証書および/または保証契約書を組み込むものとします。これには、関連する一連のワラントの発行前に提供する可能性のある特定の一連のワラントの条件を記載した 形式の保証書が含まれる場合があります。当社は、当社が選定する保証代理人と締結する保証契約に基づいてワラント を発行する場合があります。ワラント代理人は、ワラントに関連して のみ当社の代理人として行動し、 ワラントの登録保有者またはワラントの受益者に対して、または との代理または信頼関係を一切負いません。以下のワラント およびワラント契約の重要な条項の概要は、特定シリーズのワラントに適用されるワラント 形式のすべての条項および/またはワラント契約およびワラント証明書の対象となり、その完全性を参照して認定されます。適用される 目論見書補足および関連する自由執筆目論見書、およびワラントの条件が記載されたワラント一式および/またはワラント契約 およびワラント証明書(該当する場合)をお読みになることをお勧めします。
ワラントの発行に関する特定の条件は、その問題に関連する目論見書補足に 記載されます。これらの条件には以下が含まれる場合があります。
• | 当該ワラントのタイトル |
• | 当該ワラントの総数 |
• | 当該ワラントが発行される1つまたは複数の価格 |
• | 当該ワラントの代金を支払うことができる1つまたは複数の通貨(複合通貨を含む) |
• | 当該ワラントの行使時に購入可能な有価証券の条件および当該ワラントの行使に関連する手続きおよび条件 |
• | 当該ワラントの行使により購入可能な有価証券を購入できる価格 |
• | 当該ワラントを行使する権利が開始される日および当該権利が満了する日 |
• | ワラントの行使時に受取可能な有価証券の数または金額またはワラントの行使価格の調整に関する規定 |
• | 該当する場合、一度に行使できる当該ワラントの最低額または最高額 |
• | 該当する場合、当該ワラントが発行される有価証券の指定および条件、および当該各証券で発行される当該ワラントの数 |
• | 該当する場合、当該ワラントおよび関連有価証券はその日以降に別途譲渡可能となります。 |
• | 記帳手続きに関する情報(もしあれば) |
• | ワラントを引き換える、またはワラントを呼び出す権利の条件 |
• | ワラントの保有または行使による米国連邦所得税の影響(重要な場合)、および |
• | 当該ワラントの交換または行使に関する条件、手続き、制限を含む、当該ワラントのその他の条件 |
各ワラントは、 該当する目論見書補足に記載されている、または記載されているように計算可能な行使価格で、普通株式または優先株式の数を 株式 購入する権利を有します。ワラントは、提供されたワラント に関する目論見書補足に記載されているとおりに行使することができます。該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、ワラントは、それによって提供されるワラントに関する目論見書補足に記載されている満了日の営業終了 日まで、いつでも行使することができます。有効期限の営業終了 日を過ぎると、未行使のワラントは無効になります。
当社は、ワラント、ワラント契約またはワラント証明書、および適用可能な 目論見書補足の形で、ワラントを行使できる場所と 方法を指定します。支払いと、ワラントエージェント(存在する場合)の企業信託事務所、または目論見書 補足に示されている当社を含むその他の事務所で、適切に記入され、適切に記入され、正式に執行されたワラントまたはワラント証明書を受領した時点で、当社は、そのような行使により購入可能な有価証券を可能な限り速やかに発行および引き渡します。行使されたワラント(または当該ワラント証明書に記載されたワラント)の 件に満たない場合は、残りのワラントについて新しいワラントまたは新しいワラント証明書(該当する場合、 )が発行されます。該当する目論見書補足にその旨を明記した場合、 ワラント保有者は、ワラントの行使価格の全部または一部として有価証券を引き渡すことができます。
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普通株式または優先株式を購入するワラントを行使する前は、ワラントの保有者は、行使時に購入可能な普通株式または優先株式 株の保有者の権利を一切有しません。これには、議決権、配当金または支払いを受け取る権利、清算、 解散、または行使時に購入可能な普通株式または優先株式(ある場合)の清算時に支払いを受ける権利が含まれます。
未払いのワラント
この目論見書の日付の時点で、1株あたり1.4927ドルの行使価格で発行および発行された当社の普通株式の購入ワラントが774,000件ありました。
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ユニットの説明
以下の説明は、該当する目論見書補足に含める可能性のある追加の 情報とともに、この目論見書に基づいて提供する可能性のあるユニットの重要な条件と規定を要約したものです。以下に要約する条件は、この目論見書に基づいて 提供する可能性のあるすべてのユニットに一般的に適用されますが、一連のユニットの特定の条件については、該当する目論見書 補足および関連する自由執筆目論見書で詳しく説明します。目論見書補足に基づいて提供されるユニットの条件は、以下に説明する条件と 異なる場合があります。ただし、いかなる目論見書補足も、この目論見書 に記載されている条件を根本的に変更したり、発効時点でこの目論見書に登録および記載されていない証券を提供したりすることはありません。
当社は、関連する一連のユニットの発行前に、この目論見書の一部である登録 届出書に、この目論見書に基づいて 提供する可能性のある一連のユニットの条件を説明するユニット契約の形式、および補足契約を別紙として提出します。以下の ユニットの重要な条件と規定の要約は、ユニット契約のすべての 条項および特定のユニットシリーズに適用される補足契約の適用対象となり、それらを参照することでその完全性が認められます。 該当する目論見書補足および関連する自由執筆目論見書、およびユニット契約全文とユニット条件を含む補足的な 契約を読むことをお勧めします。
将軍
当社は、 株または優先株式とワラントを任意に組み合わせて構成される単元を発行する場合があります。各ユニットは、そのユニットの所有者がユニットに含まれる各証券の所有者 でもあるように発行されます。したがって、ユニットの保有者には、含まれている各 証券の保有者の権利と義務があります。ユニットが発行されるユニット契約では、ユニットに含まれる有価証券を 保有したり、特定の日付より前にいつでも個別に譲渡したりできないと規定している場合があります。
該当する目論見書補足 には、以下を含むがこれらに限定されない一連のユニットの条件について説明します。
• | ユニットおよびユニットを構成する有価証券の指定と条件(それらの有価証券を個別に保有または譲渡できるかどうか、またどのような状況下で保有または譲渡できるかを含む) |
• | 統括ユニット契約の条項が以下に説明するものと異なる場合、および |
• | ユニットまたはユニットを構成する有価証券の発行、支払い、決済、譲渡または交換に関する規定。 |
本条に記載されている規定、および「普通株式および優先株式の説明」および「ワラントの説明」 に記載されている条項は、各ユニットおよび各ユニットに含まれる普通株式、優先株式、またはワラントにそれぞれ適用されます。
シリーズ発行
当社は、 が決定した金額および多数の異なるシリーズでユニットを発行する場合があります。
ユニット保有者による権利の行使可能性
ユニットエージェントとユニット契約を締結する場合があります。 各ユニットエージェントは、該当するユニット契約に基づいて当社の代理人としてのみ行動し、ユニットの保有者との代理または信頼関係を 負わないものとします。1 つの銀行または信託会社が複数の ユニットのユニットエージェントを務めることがあります。ユニットエージェントは、適用されるユニット契約またはユニットに基づいて当社が債務不履行に陥った場合、 法律またはその他の方法で訴訟を開始したり、当社に要求したりする義務または責任を含め、一切の義務または責任を負わないものとします。ユニットの保有者は、関連するユニット代理人または他のユニットの保有者の同意なしに、適切な法的措置により、ユニットに含まれる担保に基づく保有者としての権利を行使することができます。
私たち、ユニットエージェントおよびその代理人は、ユニット証明書の登録された 保有者を、目的を問わず、その証明書によって証明されるユニットの絶対所有者として、また反対の通知があったにもかかわらず、要求されたユニットに付随する権利を行使する資格がある 人として扱うことができます。
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配布計画
当社は、以下のいずれかの方法で のいずれかの方法で証券を売却することがあります。
• | エージェントを通じて。 |
• | 引受会社へ、または引受会社を通じて |
• | ブローカーまたはディーラーを通じて。 |
• | 証券法に基づく規則415 (a) (4) の意味の範囲内の「市場での募集」、マーケットメーカーへ、またはマーケットメーカーを通じて、または既存の取引市場、取引所などへの「市場での募集」 |
• | 特定の入札、オークション、その他のプロセスを通じて、当社から購入者に直接、または |
• | これらの販売方法のいずれかを組み合わせて使用します。 |
該当する目論見書補足には、 取引条件、引受人、ディーラー、代理人の名前または名称、およびそれらによって引受または購入された 証券のそれぞれの金額、証券の新規株式公開価格、および該当する代理人の手数料、ディーラーの 購入価格または引受人の割引が含まれます。有価証券の分配に参加するディーラーおよび代理店は 引受人とみなされ、有価証券の転売時に受け取る報酬は引受割引とみなされる場合があります。
新規提供価格、ディーラー購入価格、 割引、コミッションは随時変更される場合があります。
有価証券は、交渉価格、固定価格または固定価格(変更される場合があります)、売却時の実勢価格 価格、売却時に決定されるさまざまな価格、または市場実勢価格に関連する価格で、1回以上の取引で 回に分配される場合があります。
有価証券の購入の申し出は、 当社が直接行うことも、当社が指定する代理人によって随時募集されることもあります。目論見書補足に別段の記載がない限り、そのような 代理人は、商業的に合理的な努力を払って、任命期間中の購入を勧誘するか、 証券を継続的に売却します。エージェントは、当社から手数料、割引、または譲歩という形で報酬を受け取る場合があります。 代理人は、元本として売却する有価証券の購入者から報酬を受け取ることもできます。特定のエージェントには、販売に関連して交渉した金額の 報酬が支払われます。この金額は、通常の手数料を超える場合があります。そのような代理人 は、そのように募集および売却された有価証券の引受人とみなされます(その用語は証券法で定義されています)。したがって、 彼らが受け取る手数料、割引または譲歩、および彼らが購入した有価証券の転売による利益は、 証券法に基づく引受割引または手数料とみなされる場合があります。当社は、引受会社または仲介業者との証券売却に関する契約、了解 または取り決めを締結していません。この目論見書の日付現在、 ブローカー・ディーラーまたは他の個人と当社との間に特別な売却契約はありません。 以内の有価証券の募集および売却の期間は決まっていません。
この目論見書が交付されている 証券の売却に引受人が利用される場合、当該証券は引受人が 自己勘定で取得し、交渉取引を含む1回以上の取引において、固定公開の 募集価格または売却時に引受会社が決定した変動価格で、随時転売される場合があります。有価証券は、管理引受会社が代表する引受シンジケートを通じて、または1人以上の引受会社が直接公募することができます 。引受人 または引受人が有価証券の売却に利用される場合、該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、引受人の 義務には特定の条件が適用されます。引受人は、そのような証券のいずれかを購入する場合、 件をすべて購入する義務があります。
本目論見書が交付された有価証券 の売却にディーラーを利用した場合、当社は当該証券を元本としてディーラーに売却します。その後、ディーラーは、転売時にそのディーラーが決定するさまざまな価格で、そのような証券を一般に転売することができます。 ブローカーまたはディーラーを通じた取引には、ブローカーまたはディーラーが代理人として株式の売却を試みるブロック取引が含まれる場合がありますが、取引を円滑に進めるために元本として位置付け、 再販する場合や、同じブローカーまたはディーラーが取引の両側で代理人として行動するクロストレードなどがあります。そのようなディーラーは、証券法で定義されているように、そのように提供および売却された有価証券 の引受人とみなされる場合があります。
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有価証券の購入の申し出は、当社が直接 勧誘する場合があり、その売却は、その転売に関して証券法の意味の範囲内で引受人とみなされる機関投資家または第三者に対して直接 行うことができます。
代理人、引受人、およびディーラーは、当社との関連契約に基づき、証券 法に基づく負債を含む特定の負債に対する当社による補償、またはかかる代理人、引受人およびディーラーが それらに関して 行う必要がある支払いに関する拠出を受ける権利があります。補償または拠出の条件は、該当する目論見書補足に記載されます。
引受人、仲介業者、または代理店は、当社から手数料、割引、または譲歩という形で 報酬を受け取る場合があります。引受人、仲介業者、または代理人は、代理人として、または元本として売却する株式の購入者から 報酬を受け取ることもあります。特定の引受会社、ブローカー・ディーラー、または代理人に対する報酬 は、 株が関与する取引に関連して交渉される金額であり、慣習的な手数料を超える場合があります。販売を行うにあたり、当社が契約しているブローカーディーラーは、他の ブローカーディーラーに再販に参加するよう手配する場合があります。
普通株式 以外に発行される有価証券は新規発行となり、ナスダック・キャピタル・マーケットに上場されている普通株式以外には 市場が確立されません。当社は、あらゆる一連の証券を取引所、普通株式の場合は追加の取引所 に上場することを選択できますが、該当する目論見書補足およびその他の募集資料に別段の定めがない限り、 そうする義務はありません。1 人以上の引受会社が、ある種類または一連の証券を市場化する可能性はありますが、引受会社 はそうする義務を負わず、予告なしにいつでも市場形成を中止することができます。いずれの証券の流動性または取引市場についても 保証することはできません。
代理人、引受人、およびディーラーは、通常の業務過程において、当社または当社の子会社と 取引を行ったり、当社の子会社のためにサービスを提供したりする場合があります。
引受会社は、取引法に基づくレギュレーションMに従い、オーバーアロットメント、 取引の安定化、空売取引、ペナルティ入札を行うことができます。オーバーアロットメント には、募集規模を超える売上が含まれるため、ショートポジションとなります。安定化取引では、安定化入札額が指定された上限を超えない限り、入札者は基礎となる証券を 購入できます。ショートカバー取引とは、ショートポジションを対象とする分配が完了した後、公開市場で証券を 購入することです。ペナルティ入札により、 引受人は、ディーラーが最初に売却した証券がショートポジションをカバー取引としてカバー取引で購入された場合に ディーラーから売却権を取り戻すことができます。これらの活動により、証券の価格が他の場合よりも 高くなる可能性があります。開始された場合、引受会社はいつでもいかなる活動も中止することができます。引受会社は これらの取引をナスダック・キャピタル・マーケット、店頭市場、またはその他の方法で行うことができます。
有価証券の引き渡し場所と時期は、添付の目論見書補足の に記載されます。
12 |
法律問題
この目論見書によって提供されている有価証券の有効性は、ニューヨーク州ニューヨークにあるLoeb & Loeb LLPが当社に譲渡します。引受会社、ディーラー、または代理人の弁護士が 有価証券の有効性も譲渡した場合、その弁護士は、その特定の募集に関する の目論見書補足に記載されます。
専門家
T2019年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書を参照してこの目論見書に を組み込んだ連結財務諸表は、監査および会計の専門家などの会社の権限に基づいて与えられた、独立登録公認会計事務所であるCenturion ZD CPA&Co. の2019年12月31日に終了した年度の 年の報告書に基づいて 、そのように組み込まれています。
2019年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書を参照してこの目論見書に組み込まれた 連結財務諸表は、2018年12月31日現在、当社の独立 登録公認会計士であるMarcum Bernstein & Pinchuk LLPの報告に基づいてそのように組み込まれており、その時点で終了した年度については、 監査や会計の専門家のような会社。
参照により組み込まれた情報
SECは、当社がSECに提出した情報をこの目論見書に「参照により組み込む」ことを許可しています。 つまり、 お客様にそれらの文書を紹介することで、重要な情報を開示できるということです。この目論見書に参照により組み込まれた文書に含まれる記述は、本目論見書に含まれる記述、またはそれ以降に 提出された文書(本書に参照により組み込まれるもの)がそのような以前の記述を修正または優先する範囲で、本目論見書の目的上 修正または置き換えられるものとみなされます。 そのように修正または置き換えられたそのような記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書の一部を構成するものとはみなされないものとします。
取引法に基づいてSECに提出した以下の 文書(ファイル番号001-34647)を参照してこの目論見書に組み込みます。
• | 2020年5月27日にSECに提出された、2019年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書。 | |
• | 2020年6月10日にSECに提出された、2019年12月31日に終了した年度のフォーム10-K/Aに関する当社の年次報告書の改正。 | |
• | 2020年6月29日にSECに提出された、2020年3月31日に終了した3か月間のフォーム10-Qに記載された当社の四半期報告書 | |
• | 2020年2月20日にSECに提出されたフォーム8-Kに記載された当社の最新報告書 | |
• | 2020年3月20日にSECに提出されたフォーム8-Kに記載された当社の最新報告書 | |
• | 2020年4月23日にSECに提出されたフォーム8-Kに記載された当社の最新報告書 | |
• | 2020年5月15日にSECに提出されたフォーム8-Kに記載された当社の最新報告書 | |
• | 2020年6月25日にSECに提出されたフォーム8-Kに記載された当社の最新報告書、および | |
• | 1934年の証券取引法第12条に従い、2010年9月13日にSECに提出されたフォーム8-A(登録番号001-34647)の当社の登録届出書、およびそのような記述を更新する目的で提出された修正または報告書。 |
証券取引法のセクション13(a)、13(c)、14または15(d)に従って に提出するすべての書類(フォーム8-Kの最新報告書またはその一部、フォーム8-Kの項目2.02または7.01に基づいて 提供されたフォーム8-Kの最新報告書またはその一部を除く)(i)この目論見書が 一部を形成する登録届の初回の提出日以降、かつ発効前に当該登録届出書の、および (ii) 本目論見書の日付以降、および 本募集の終了前は、提出日から本目論見書に参照により組み込まれたものとみなされます。特に明記しない限り、文書のうち 。当社がSECに提出した情報は自動的に更新され、以前にSECに提出された情報 と置き換わる場合があります。フォーム8-Kの最新報告書またはその添付書類に含まれる情報が、 SECに提出されたのではなく、提供された、または提供されている限り、そのような情報または添付資料は参照によって組み込まれることは特にありません。
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詳細を確認できる場所
SECの規則で認められているように、この目論見書には、この目論見書の一部となる登録届出書に含まれる特定の情報および展示品が 省略されています。この 目論見書には、重要と思われる情報がすべて含まれていない場合があるため、これらの文書の全文を確認する必要があります。 この目論見書が の一部となる登録届出書の別紙として契約、合意、またはその他の文書を提出した場合は、関連する文書または事項をより完全に理解するために別紙を読む必要があります。この 目論見書の各記述は、契約、合意、またはその他の文書に関する、上記のように参照により組み込まれた記述を含め、 実際の文書を参照することで完全に認定されます。
当社は証券取引法の情報報告要件 の対象となり、これらの要件に従い、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、 およびその他の情報をSECに提出します。SECはインターネットウェブサイトを運営しています www.sec.govこれには、当社が提出した報告書、 委任勧誘状および情報声明、および当社が電子的にSECに提出したその他の情報が含まれます。弊社がSECに提出した報告書やその他の情報は、前述のSECのウェブサイトで閲覧、閲覧、コピーすることができます。
当社は、目論見書が送付された有益な 所有者を含む各個人に、 目論見書に参照により組み込まれたが目論見書とともに送付されていない情報の一部またはすべてのコピーを提供します。この情報は、口頭または書面による要求に応じて、無料で提供します。 この情報をご希望の場合は、中国北京市海淀区民荘南路9番地にあるChinaNet Online Holdings, Inc.の会社秘書に電話または書簡でお問い合わせください。この住所の電話番号 番号は (86 10) 60846616 で、ファックス番号は (86 10) 88857816です。詳細については、当社のコーポレートウェブサイト (www.chinanet-online.com)をご覧ください。
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4,320,989株の普通株式
最大1,728,396株の普通株式を購入するワラント
ZW データアクションテクノロジーズ株式会社
普通株式
ワラント
目論見書補足
プレースメントエージェント
FTグローバルキャピタル株式会社