証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

にスケジュールする

セクション14 (d) (1) または13 (e) (1) に基づく公開買付け声明

1934年の証券取引法の

マイクロストラテジー 株式会社

（対象会社（発行者）および出願人（提供者）の名前）

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル

(有価証券クラスの名称)

594972408

(証券クラスの CUSIP 番号 )

フォン・リー

社長兼最高財務責任者

マイクロストラテジー株式会社

1850 タワーズクレセントプラザ

バージニア州タイソンズコーナー22182

(703) 848-8600

（申告者に代わって通知および通信を受け取る権限を与えられた者の名前、住所、電話番号）

コピー先:

トーマス・S・ウォード

リリアン ブラウン

ウィルマー・カトラー・ピッカリング・ヘイル・アンド・ドール法律事務所

60 ステートストリート

マサチューセッツ州ボストン 02109

(617) 526-6000

出願手数料の計算

取引評価 (1)		出願手数料の額 (2)
$250,000,000		$32,450

(1)	出願手数料の金額を決定する目的でのみ計算されます。この金額は、マイクロストラテジー・インコーポレイテッドのクラスA普通株式を最大2億5000万ドル相当まで140.00ドル以下、1株あたり122.00ドル以上の価格で現金で購入するという申し出 に基づいています。

(2)	改正された1934年の証券取引法の規則0〜11に従って計算された出願手数料の額は、取引額の1,000,000ドルあたり129.80ドルに相当します。

☐	手数料の一部が規則 0-11 (a) (2) で定められているように相殺されている場合はチェックボックスをオンにし、相殺手数料が以前に支払われた申告書を確認してください。登録届出書番号、またはフォームまたはスケジュールとその提出日により、以前の申告を確認してください。

以前に支払った金額:該当なし		出願者:該当なし
フォームまたは登録番号:該当なし		提出日:該当なし

☐	出願が 公開買付けの開始前に行われた暫定的な連絡のみに関するものである場合は、チェックボックスをオンにしてください。

該当するボックスにチェックを入れて、明細書に関連するすべての取引を指定します。

☐

規則14d-1の対象となる第三者公開買付け。

規則13e-4の対象となる発行者公開買付け

☐

非公開取引は規則13e-3の対象となります。

☐

規則13d-2に基づくスケジュール13Dの改正。

提出書類が公開買付けの結果を報告する最終修正である場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

該当する場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れて、参考になる適切な規則規定を指定してください。

☐

規則13e-4 (i) (クロスボーダー発行者公開買付け)

☐

規則14d-1 (d)（国境を越えた第三者公開買付け）

紹介文

Schedule TO に記載されている本公開買付け書は、デラウェア州の企業である MicroStrategy Incorporated（以下「当社」または「MicroStrategy」）による、発行済みかつ発行済みのクラスA普通株式（額面価格1株あたり0.001ドル、総称して株式）を140.00ドル以下または122.00ドル以上の価格で最大2億5000万ドル相当で購入する提案に関するものです。オファーに記載されている条件に従い、1株あたり現金で売主に適用される源泉徴収税を差し引いた金額で、利息なしで2020年8月11日付けの購入（およびその修正または補足とともに、購入の申し込み）、関連する送付状（その修正または補足とともに、送付状）、および随時修正または補足される可能性のあるその他の関連資料（購入の申し出および送付状、以下「申し出」とあわせて）、その写しが本別表に添付されています別売品 (a) (1) (i) および (a) (1) (ii) として、それぞれ 本スケジュールTOの公開買付け声明（別紙を含む）は、 改正された1934年の証券取引法に基づく規則13e-4（b）（1）および（c）（2）の報告要件を満たすことを目的としています。

購入の申し出および送付状に含まれる情報は、以下に具体的に説明するように、本別紙TOのすべての項目に対する参照により 本書に組み込まれています。

アイテム 1.サマリータームシート.

購入オファーのサマリータームシートに記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 2.対象企業情報。

(a)名前と住所。この別表TOに関連する証券の対象会社および発行者の名前は MicroStrategy Incorporated です。最高経営責任者の住所と電話番号は、バージニア州タイソンズコーナーの1850タワーズクレセントプラザ22182、（703）848-8600です。

(b)証券。「はじめに」セクションの「購入申込み」に記載されている情報は、参照により本書に 組み込まれています。

(c)取引市場と価格。 購入提案の「はじめに」というキャプションのセクションに記載されている情報は、参照によりここに組み込まれています。購入提案のセクション8（株式の価格帯、配当）は、参考までに本書に組み込まれています。

アイテム 3.出願人の身元と背景。

(a)名前と住所。この別表が関係する出願人の名前は、マイクロストラテジー・インコーポレイテッドです。上記の項目 2 (a) に記載されている 情報は、参照により本書に組み込まれています。購入提案のセクション11（取締役および執行役員の利益、株式に関する取引および取り決め）および スケジュールI（MicroStrategy社の取締役および執行役員）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 4.取引条件。

(a)重要な用語。購入提案の以下のセクションに記載されている情報は、 参照により本書に組み込まれています。

•

サマリータームシート

•

はじめに

•

第1条（株式数、価格、比例配分）

•

セクション2（オファーの目的、オファーの特定の効果、計画と提案）

•

第3条（株式公開手続き）

•

第4条 (撤回権)

•

第5条（株式の購入および買付代金の支払い）

•

第6条（株式の条件付き入札）

•

第7条（オファーの条件）

•

第9条（資金源と金額）

•

第10条（当社に関する特定の情報）

•

第11条（取締役および執行役員の利益、株式に関する取引および取り決め）

•

第13条（米国連邦所得税の重要な影響）

•

第14条（オファーの延長、終了、修正）

•

セクション 16 (その他)

(b)購入。「購入申込み」のキャプション付きサマリータームシートと イントロダクションのセクションに記載されている情報は、参照によりここに組み込まれています。購入提案のセクション11（取締役および執行役員の利益、株式に関する取引および取り決め）に記載されている情報は、参照により本書に 組み込まれています。

アイテム 5.過去の連絡先、取引、交渉、合意

(e)対象会社の有価証券に関する契約。購入提案のセクション11（ 人の取締役および執行役員の利益、株式に関する取引および取り決め）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 6.取引の目的、および計画または提案。

(a)目的。購入オファーのキャプション付きサマリータームシートのセクションに記載されている情報は、 参照により本書に組み込まれています。購入提案のセクション2（オファーの目的、オファーの特定の効果、計画と提案）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

(b)取得した有価証券の使用。購入オファーのセクション2（オファーの目的、 オファーの特定の効果、計画と提案）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

(c)計画。購入提案のセクション2（オファーの目的、オファーの特定の効果、計画と提案）およびセクション8（株式の価格帯、配当）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 7.資金源と金額またはその他の対価

(a)資金源。購入オファーのキャプション付きサマリータームシートのセクションに記載されている情報は、 参照により本書に組み込まれています。購入提案のセクション9（資金源と金額）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

(b)条件。購入オファーのキャプション付きサマリータームシートのセクションに記載されている情報は、 参照により本書に組み込まれています。購入提案のセクション9（資金源と金額）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。当社は、本オファーに関して代替の資金調達契約または融資 計画はありません。

(d)借入資金。 オファーに必要な資金やその他の対価の一部は、オファーの目的で直接的または間接的に借り入れられることはなく、また借り入れられる予定もありません。

アイテム 8.対象 会社の有価証券への利息。

(a)証券所有権。購入提案のセクション11（取締役および 執行役員の利益、株式に関する取引および取り決め）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

(b)証券取引。購入提案のセクション11（取締役および執行役員の利益、 株式に関する取引および取り決め）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 9.個人/資産、 留保中、雇用中、補償対象または使用済み。

(a)勧誘または勧告。購入オファーの セクション 15 (手数料および費用) に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 10.財務諸表。

該当しません。

アイテム 11. 追加情報。

(a)合意、規制要件、法的手続き。 購入提案のセクション11（取締役および執行役の利益、株式に関する取引および取り決め）、セクション12（特定の法的事項、規制当局の承認）、およびセクション16（その他）に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれています。当社が知る限り、本オファーに関連する重要な法的手続きは保留されていません。

(c)その他の重要な情報。購入の申し出および送付状の情報は、それぞれ が別紙 (a) (1) (i) および (a) (1) (ii) として提出されており、それぞれ随時修正または補足される場合がありますが、参照により本書に組み込まれています。当社は、規則13e-4 (d) (2) で義務付けられている範囲で、購入の申し出を通じて提供されたものを含め、本別表TOに記載されている情報の の重要な変更を反映するように本別表を改正します。

アイテム 12.展示品。

(a) (1) (i) *		2020年8月11日付けの購入オファー
(a) (1) (ii) *		送付状
(a) (1) (iii) *		配送保証のお知らせ
(a) (1) (iv) *		ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、その他の候補者への手紙
(a) (1) (v) *		ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、その他の候補者が使用するクライアントへのレター
(a) (1) (vi) *		特定のストックオプション保有者へのメール連絡
(a) (1) (7) *		マイクロストラテジー・インコーポレイテッドおよびその子会社の従業員への電子メール通信
(a) (1) (8) *		撤回通知の形式
(a)(2)		該当なし
(a)(3)		該当なし

(a)(4)		該当なし
(a) (5) (i)		2020年8月11日付けのプレスリリース（2020年8月11日にSECに提出されたフォーム8-Kに関する当社の最新報告書（ファイル番号000-24435）の別紙99.2を参照してここに組み込まれています）
(a) (5) (ii) *		2020年8月11日付けの要約広告
(b)		該当なし
(d)(1)		MicroStrategy Incorporated 2013 株式インセンティブプラン（2013 年 9 月 9 日に SEC に提出されたフォーム 8-K に関する当社の最新報告書 （ファイル番号 000-24435）の別紙10.1を参照してここに組み込まれています）
(d)(2)		MicroStrategy Incorporated 2013株式インセンティブプランの修正第1号（2014年4月28日に にSECに提出されたフォーム8-Kに関する当社の最新報告書（ファイル番号000-24435）の別紙10.1を参照してここに組み込まれています）
(d)(3)		MicroStrategy Incorporated 2013株式インセンティブプランの修正第2号（2014年7月25日にSECに提出されたフォームS-8の当社登録届出書（ファイル番号333-197645）の別紙99.3を参照してここに組み込まれています）
(d)(4)		MicroStrategy Incorporated 2013 株式インセンティブプランの修正第 3 号（2015 年 10 月 26 日に に SEC に提出されたフォーム 8-K に関する当社の最新報告書（ファイル番号 000-24435）の別紙10.1を参照してここに組み込まれています）
(d)(5)		MicroStrategy Incorporated 2013 株式インセンティブプランの修正第 4 号（2018 年 6 月 30 日に終了した 会計四半期の Form 10-Q の四半期報告書（ファイル番号 000-24435）の別紙10.4を参照してここに組み込まれています）
(d)(6)		2013年の非法定ストックオプション契約の様式（2013年9月9日にSECに提出されたフォーム8-Kに関する当社の最新報告書（ファイル番号000-24435）の別紙10.2を参照してここに組み込まれています）
(d)(7)		2016年度の非法定ストックオプション契約の様式（2016年6月30日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの当社四半期報告書（ファイル番号000-24435）の別紙10.1を参照してここに組み込まれています）
(g)		該当なし
(h)		該当なし

*	ここに提出しました。

アイテム 13.スケジュール13E-3で必要な情報。

該当なし。

署名

十分な調査の結果、私の知る限り信じる限り、この声明に記載されている情報が真実で完全であり、 正しいことを保証します。

日付:2020年8月11日