規則433に従って提出
登録届出書番号 333-253312
エーアイジー, Inc.
$750,000,000
5.125% 2033年満期債券
| 発行者: | エーアイジー, Inc. |
| オファリングフォーマット: | SEC 登録済み |
| 証券: | 5.125% 2033年満期手形（以下「注記」） |
| 予想格付け（ムーディーズ/S&P/フィッチ）*: | Baa2 (安定版)/BBB+ (ネガティブ)/BBB+ (安定版) |
| セキュリティタイプ: | シニア無担保固定金利債券 |
| 取引日: | 2023年3月23日 |
| 決済日: | 2023 年 3 月 27 日 (T + 2) |
| 満期日: | 2033年3月27日 |
| 元本金額: | $750,000,000 |
| 一般向け価格: | 元本金額の 99.529% |
| 総保険料割引: | 0.450% |
| 費用を差し引く前の発行者への純収入: | $743,092,500 |
| トレジャリー・ベンチマークへのスプレッド: | T + 175 ベーシスポイント |
| 財務省ベンチマーク: | 3.500% 2033年2月15日までに支払期限 |
| 財務省ベンチマーク利回り: | 3.436% |
| クーポン: | 5.125% |
| 満期までの利回り: | 5.186% |
| 利息支払い日: | 2023年9月27日から、毎年3月27日と9月27日に半期に一度 |
| デイカウント規則: | 30/360、未調整 |
| 宗派: | 2,000ドル、その後は1,000ドルずつ増額 |
| 早期償還: | 2032年12月27日より前であればいつでも、財務省+30ベーシスポイントの割引率で全額償還できます。2032年12月27日以降はいつでも額面の引き換えが可能です。 |
| キューシップ/アイソン: | 026874 DS3/US026874DS37 |
| 共同グローバルコーディネーター: |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC J.P.モルガン証券合同会社 BofA証券株式会社
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| 共同管理者 |
ANZ証券株式会社 BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 ナブ証券合同会社 ナティクシス証券アメリカ合同会社 スタンダードチャータード銀行 ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC
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* 注意:証券格付けは 証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも修正または撤回される可能性があります。
発行者は、この通信に関連する募集について、目論見書を含む登録届出書 をSECに提出しました。投資を行う前に、登録届出書 に記載されている目論見書や、発行者がSECに提出したその他の文書を読んで、発行体と本募集に関するより詳細な情報を確認する必要があります。 SECのウェブサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると、これらの書類を無料で入手できます。または、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーに電話して目論見書をリクエストした場合、発行者、引受会社、または募集に参加している ディーラーが目論見書を送付するよう手配します。LLC はフリーダイヤル1-866-718-1649、JPモルガン証券LLCはフリーダイヤル1-212-384-4533（コレクト）、BofA証券株式会社はフリーダイヤル1-800-294-1322です。
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