別紙99.1

リリース予定日:2023年3月23日

連絡先: ロバート・バリー、副社長-投資家向け広報活動
608-361-7530
robert.barry@regalrexnord.com

リーガル・レックスノードが現金公開買付けの期限切れと結果を発表

2023年3月23日

ウィスコンシン州ベロイト — 2023年3月23日 — リーガル・レックスノード・コーポレーション (NYSE: RRX)(以下「買付者」)は本日、以前に発表した買付者による現金公開買付け(「公開買付け」) および同意勧誘(本公開買付け、併せて「公開買付けおよび同意勧誘」)により、未払いの6の一部またはすべてを購入することを発表しました。アルトラ・インダストリアル・モーション・コーポレーション(「Altra」)の完全子会社であるスティーブンス・ホールディング・カンパニー社 の2026年満期シニアノート125%(以下「債券」)は、2023年3月22日 ニューヨーク時間午後5時に失効しました(「満了」)日付」)。有効に入札され、購入が承認された債券の支払いは、 2023年3月27日(「決済日」)に行われる予定です。

公開買付けおよび同意勧誘の情報、入札および集計代理人である D.F. King & Co., Inc. が提供した情報によると、有効期限の時点で、買付人は 社債保有者からの入札および同意を受領し、以下の表に示されているとおり承諾しています。以下の表には、公開買付けに関連して支払われる 対価も記載されています。

メモ キューシップ* 優しい
考慮事項
(1)
早い
参加
プレミアム
(1)(2)(3)
合計
考慮事項
(1)(2)(3)
校長
金額
受け入れ対象
購入
のパーセンテージ
元本金額
優れた
受け入れ対象
購入
$383,685,000
2026年満期シニアノート 6.125%
86024TAA5/U85869AA0 $967.50 $50.00 $1,017.50 $365,560,000 95.28 %

(1)未払利息および未払利息を除く手形の元本1,000ドルごとに、該当する場合、入札対価または総対価に加えてこれらの利息が支払われます。

(2)早期入札日より前に債券を有効に入札した(そして有効に出金していない)保有者にのみ支払われます。

(3)早期参加プレミアムは対価総額に含まれます。

* CUSIPはホルダーの便宜のために提供されています。そのような数字の正確性または正確性については一切表明されていません。

公開買付けおよび同意勧誘に関連する書類のリクエストは、情報、入札および集計の代理人であるD.F. King & Co., Inc.(フリーダイヤル)(866)227-7300、フリーダイヤル (212)269-5550(銀行およびブローカー)、または電子メール(rrx@dfking.com)で行うことができます。J.P. Morgan Securities LLC(「J.P. Morgan」)は、公開買付けおよび同意勧誘の ディーラーマネージャーを務めています。公開買付けおよび同意勧誘に関するご質問は、 JPモルガン(212)834-4045(コレクト)または(866)834-4666(フリーダイヤル)までお寄せください。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、 証券の購入の申し込み、販売の勧誘、または証券に関する同意の勧誘を構成するものではありません。そのような申し出、勧誘、購入が違法となる法域では、 の申し出、勧誘、購入は行われません。本書で使用されているが定義されていない 大文字の用語はすべて、2023年2月10日付けの提案者の購入申出 および同意勧誘声明(随時修正または補足されます)に記載されているのと同じ意味を有するものとします。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

本プレスリリースに記載されている提案者、提案者の または経営陣の将来の結果または出来事に関する意図、期待、見通し、または予測に関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」 です。このような記述は、経営陣の現在の意図 または信念を反映しており、リスクや不確実性の影響を受けやすいため、実際の結果や出来事が記載されている期待と異なる可能性があり、 変動は重大かつ不利になる可能性があります。このような変動を引き起こす可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 合併完了までの条件または公開買付けおよび同意勧誘が、期待される条件またはスケジュールで 満たされない可能性、 合併に関連して求められている 規制当局の承認の取得の失敗、取得の遅れ、または取得に関連する不利な条件が含まれますが、これらに限定されません。合併による買付者の多額の負債および当該負債が合併後の会社に及ぼす影響合併後の財務上の柔軟性、希望する期間に債務を削減するという目的を 達成する提案者の能力、合併の保留が提案者およびAltraの事業、財務状況、経営成績またはキャッシュフローに著しく 悪影響を及ぼし得る可能性、主要サプライヤーへの依存、および供給中断による潜在的な影響、商品価格および原材料の変動材料費、負債、将来の資本支出、収益への予期せぬ変化または影響など費用、相乗効果、負債、財務状況、 損失、および将来の見通し、合併およびRexnord Process & Motion Control事業(以下「Rexnord PMC事業」)との合併に関連して、提案者が期待される利益、相乗効果、および運営効率 を達成できず、予想される期間内に、またはまったく統合できない可能性 AltraとRexnord PMC事業、予想または目標とする将来の財務および経営成績および業績、運営コスト、顧客損失、事業 およびRexnord PMC事業との合併により、ディスラプション(従業員、顧客、顧客、またはサプライヤーとの関係を維持することの難しさを含むがこれに限定されない)が予想以上に大きくなった。 提案者の主要幹部および従業員を維持する能力、COVID-19 パンデミックが顧客やサプライヤー、およびその地域にもたらす継続的な財務上および業務上の影響と不確実性事業を営んでいること、予想されるコストの範囲内でリストラ計画を実行する能力に関する不確実性、タイミング、競争が激化する世界の電気モーター、駆動装置、制御、発電 、送電業界で競合他社が効果的に競争する能力、 モノのインターネット、 などの技術革新に基づいて新製品を開発する能力、 提案者が事業を行っている地理的 地域でまだ採用または利用されていない技術に関連する製品を含む、新規および既存の製品の市場での受け入れ状況、依存性重要な顧客への影響、季節的な売上への影響 空調システムやその他の住宅用途への製品投入量、気候変動に関連するリスク、提案者が気候変動への取り組みを 果たす能力、および/または持続可能性への取り組みに関連する投資家、顧客、その他の第三者の期待に応えるための不確実性、 公衆衛生上の危機および政治的、社会的、または経済的な不安定性に関連するリスクを含む 紛争による不安定性を含むグローバルな製造に関連するリスクロシアとウクライナ間。そこから生じる問題とコスト 社の買収対象企業と事業の統合、および購買会計調整のタイミングと影響、 1つ以上の市場における長期にわたる下落(暖房、換気、空調、冷蔵、発電、石油・ガス、ユニット・マテリアル・ハンドリング、給湯器、 航空宇宙など)、製品需要の低下、為替レート、インフレ率、利子率、景気後退、政府の政策など 税制、貿易、関税、移民、税関、国境に影響を及ぼす政策変更を含む 行為など、提供者が制御できないその他の外部要因、製造物責任、アスベストおよびその他の訴訟、または製品または顧客のアプリケーションが期待どおりに機能しなかったというエンドユーザー、政府機関などによる請求 、特に大量のアプリケーションで、またはそのような障害が財産または損害賠償請求の原因であると主張される場合、買収した企業の予期せぬ責任 ; に関連するものを含め、事業終了または売却による予期せぬ悪影響または負債産業システム事業 セグメントのグローバルモーターおよび発電機部分の戦略的代替案に関する提案者の評価、重要なM&A取引を含む将来のM&A機会を特定して実行する提案者の能力、 そのようなM&A取引が提案者の業績、事業および財務状態に与える影響(そのような取引の実行および資金調達のための コストの影響を含む)製品保証の問題に関連して発生する場合があります。 知的財産の侵害第三者によるもの、知的財産への異議申し立て、第三者の 技術に対する侵害の申し立て、営業権の重大な減損による収益への影響、 情報技術インフラストラクチャとデータに関する障害、侵害、攻撃、開示による損失、急速に変化するデータプライバシー法と 規制から生じるコストと予期せぬ負債、資本財の世界市場に影響を及ぼす周期的な景気後退、その他のリスクおよび というタイトルのセクションに記載されているものを含むがこれらに限定されない不確実性「リスク要因」は、証券取引委員会に提出されたフォーム10-K に記載された提供者およびAltraの年次報告書、およびフォーム10-Qの提供者およびAltraの 四半期報告書を含むその他の提出済み報告書に随時記載されています。提供者の将来の見通しに関する記述は、作成時点でのみ述べられており、経営陣は、法律で義務付けられている場合を除き、そのような記述を公に更新する義務を負わないものとします。提供者は、その後の出来事、新しい情報、または将来の状況を反映するために 将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。

リーガル・レックスノードについて

オファラーは、産業用パワートレインソリューション、動力伝達部品、電気モーターと電子制御、空気輸送製品、特殊電気部品とシステムのエンジニアリングと製造 におけるグローバルリーダーであり、世界中の顧客にサービスを提供しています。長年にわたる技術リーダーシップと よりエネルギー効率の高い製品とシステムの製造に意図的に注力することで、オファラーは、お客様と地球のために、より良い明日を創造できるよう支援しています。

提供者は、モーションコントロールソリューション、 気候ソリューション、商用システム、産業用システムの4つのセグメントで構成されています。オファラーは、ウィスコンシン州ベロイトに本社を置き、世界中に製造、販売、サービス施設を構えています。