発行者自由執筆目論見書

規則433に従って提出

登録番号 333-234006

2019年11月5日

36Krホールディングス株式会社

36Kr Holdings Inc. または当社は、この自由書目論見書に関連する募集について、フォームF-1（目論見書を含む）の登録届出書を証券取引委員会（SEC）に提出しました。

投資する前に、登録届出書に記載されている目論見書と、会社がSECに提出したその他の文書を読んで、会社と本サービスに関する詳細情報を確認する必要があります。投資家は、この募集の詳細については目論見書および関連する自由書目論見書を参考にしてください。これらの書類および当社が提出したその他の書類は、SEC Webサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすることで無料で入手できます。または、当社、引受会社、または募集に参加しているディーラーは、クレディ・スイス証券（米国）LLC（+1-800-221-1037）、チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コーポレーション・香港証券株式会社（+852-2872-2000）に電話して、目論見書を送付するよう手配します。また、以下のSEC WebサイトのEDGARにアクセスして、フォームF-1に記載されている会社の登録届出書の修正第1号、または2019年10月28日にSECに提出された修正第1号に含まれる2019年10月28日付けの当社の最新の目論見書にアクセスすることもできます。 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779476/000104746919005931/a2239808zf-1a.htm

以下の情報は、2019年10月28日付けの当社の暫定目論見書に含まれる情報を補足および更新するものです。この自由執筆目論見書には、修正第1号で行われた以下の修正が反映されています。ページ番号への言及はすべて、修正第1号のページ番号への言及です。

(1) 5ページの「最近の動向」セクションの最後の段落を修正し、次の内容に置き換えてください。

2019年9月、当社はチャイナ・モバイル・キャピタル・ホールディングス株式会社と拘束力のないタームシートを締結しました。これに従い、チャイナ・モバイル・キャピタル・ホールディングス株式会社またはその関連会社は、新規株式発行を通じて総額1,400万ドル相当の当社株式を購入する予定でした。2019年10月、当社とチャイナ・モバイル・キャピタル・ホールディングス株式会社は、検討していた取引を進めないことを決定しました。

2019年9月、当社は中国インターネット投資基金管理株式会社と拘束力のない契約書を締結しました。これに従い、中国インターネット投資基金管理株式会社またはその指定関連会社（CIIF）は、新規株式発行を通じて総額500万ドル相当の当社株式を購入する予定でした。この投資が完了すると、事業を発展させるための追加資本が提供されると同時に、当社の知名度と評判を高めることができます。

(2) F-100 ページの注記 17 の項目 c の最後の文の後に、次の文を追加します。

2019年の株式インセンティブプランに基づいて発行可能な137,186,000株のうち、2016年のインセンティブプランに代わる91,548,120株の制限付株式が付与されました。重要な条件と基礎となる事業は類似しているため、株式ベースの報酬費用の増加は認められませんでした。2019年の株式インセンティブプランに基づき、当社はまた、2019年9月7日に、直近から4年までのさまざまな権利確定スケジュールで、特定の取締役、上級管理職および従業員に38,042,351株の制限付株式を新たに付与しました。2019年10月下旬に発表された暫定評価結果によると、付与日の公正価値に基づく報酬費用の総額は約1億4500万人民元で、2.85年間の加重平均期間にわたって計上されると予想されます。

(3) F-101 ページの注記 17 の項目 g を以下の内容に置き換えてください。

g. 2019年9月、当社は中国インターネット投資基金管理株式会社と拘束力のない契約書を締結しました。これに従い、中国インターネット投資基金管理株式会社またはその指定関連会社（CIIF）は、新規株式発行を通じて総額500万米ドル相当の当社の優先株式を購入する予定でした。2019年9月、当社はチャイナ・モバイル・キャピタル・ホールディングス株式会社と拘束力のないタームシートを締結しました。これに従い、チャイナ・モバイル・キャピタル・ホールディングス株式会社またはその関連会社は、新規株式発行を通じて合計1,400万米ドル相当の当社の優先株式を購入する予定でした。2019年10月、当社とチャイナ・モバイル・キャピタル・ホールディングス株式会社は、検討していた取引を進めないことを決定しました。