目次

規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号 333-264585
目論見書
エテルナ・セラピューティクス

普通株式685,714株
この目論見書は、この目論見書で特定された売却株主(「売却株主」)による、売却株主が保有するワラントの行使により発行可能な410,714株の普通株式410,714株を含む、1株あたり額面0.005ドルの普通株式(「普通株式」)の最大685,714株の募集および転売に関するものです。本契約に基づいて提供されるすべての証券は、2022年3月6日付けの当社と売却株主との間の購入契約に基づき、2022年3月9日に売却株主によって私募により取得されました。
当社は、2022年3月6日付けの特定の登録権契約に含まれる売却株主の登録権に従って、当社と売却株主との間の証券を登録しています。
売却株主は、ここに登録されている普通株式の全部または一部を、実勢市場価格または交渉価格で公にまたは私的取引を通じて提供、売却、または分配することができます。売却株主がどのように当社の普通株式を売却するかについての詳細は、「分配計画」というタイトルのセクションに記載されています。
当社は、本契約により募集される普通株式の登録に関連して一定の手数料および費用を支払い、売却株主による本契約により提供された普通株式の売却による収益は一切受け取りません。
当社の普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットに「ERNA」のシンボルで上場されています。2023年3月17日の当社の普通株式の終値は3.49ドルでした。
当社の証券への投資には、この目論見書の5ページから始まる「リスク要因」セクションに記載されているリスクが伴います。
証券取引委員会も州証券委員会も、この目論見書に基づいて発行される証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。
この目論見書の日付は2023年3月20日です。

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目次
この目論見書について
1
目論見書要約
2
オファリング
4
リスク要因
5
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
6
収益の使用
7
資本金の説明
8
売却株主
11
配布計画
12
法律問題
14
専門家
14
参照による法人化
14
詳細を確認できる場所
15
この目論見書に記載されている情報のみに頼るべきです。この目論見書に記載されている情報とは異なる情報を提供する権限は誰にもありません。この目論見書の日付は、本書の表紙に記載されている日付のものです。この目論見書に含まれる情報が、その日付以外の時点で正確であると思い込まないでください。
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この目論見書について
この目論見書は、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づいて米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した登録届出書の一部です。この目論見書に基づき、売却株主は随時、この目論見書に記載されている当社の普通株式を1つ以上の募集で売却することができます。この目論見書には、売却株主が提供する証券の概要が記載されています。目論見書の補足事項には、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。この目論見書に記載されている記述は、目論見書補足で当社が行った一貫性のない記述によって修正または置き換えられます。
SECに提出した登録届出書には、この目論見書で議論されている事項の詳細を記載した別紙が含まれています。この目論見書には、ここに記載されている一部の文書に含まれる特定の条項の要約が含まれていますが、完全な情報については実際の文書を参照してください。すべての要約は、実際の文書によって完全に認定されています。ここに記載されている書類の一部の写しは、この目論見書を含む登録届出書の添付書類として、すでに提出されているか、提出されるか、または参照により組み込まれる予定です。投資決定を行う前に、この目論見書とSECに提出された関連展示物、および目論見書の補足を、「詳細情報の入手先」および「参照による法人化」という見出しに記載されている追加情報とともにお読みください。
この目論見書、目論見書補足および登録届出書に参照により組み込まれた情報、または提供された情報のみに頼るべきです。当社も売却株主も、この目論見書に含まれている、またはこの目論見書に参照により組み込まれた情報以外に、異なる情報または追加情報をお客様に提供することを第三者に許可していません。誰かがあなたに異なる情報や一貫性のない情報を提供したとしても、それに頼るべきではありません。当社の普通株式の売却の申し出、および購入の申し出の勧誘は、募集および売却が許可されている法域でのみ行われています。この目論見書および目論見書補足の情報、または参照により組み込まれた情報は、それらの文書のそれぞれの日付の時点でのみ正確であると考えるべきです。その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績および見通しが変更された可能性があります。
2022年10月17日に、当社は普通株式を20株につき1株のリバーススプリット(「リバーススプリット」)を行いました。特に明記されていない限り、この目論見書に含まれるすべての株式および1株あたりの数値は、逆分割を実施するように調整されています。
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目論見書要約
この目論見書の要約では、この目論見書の他の箇所に記載されている情報や、この目論見書に参照により組み込まれている証券取引委員会に提出する文書に記載されている一部の情報に焦点を当てています。これは要約であるため、あなたにとって重要な情報がすべて含まれているとは限りません。この募集内容を完全に理解するには、本書に参照により組み込まれた情報、「リスク要因」という見出しの下に記載されている情報、およびこの目論見書に参照により組み込まれた当社の財務諸表およびそれに関連する注記を含む、この目論見書全体を注意深くお読みください。
文脈上別段の定めがない限り、この目論見書の「会社」、「エテルナ」、「私たち」、「私たち」、「私たち」への言及はすべて、エテルナ・セラピューティクス. を指します。
[概要]
私たちは前臨床段階のバイオ医薬品企業であり、mRNA細胞工学の可能性を実現し、患者に変革をもたらす新薬を提供することに全力を注いでいます。当社は、mRNA細胞再プログラミング、mRNA遺伝子編集、NoveSliceの技術など、主要なmRNA細胞工学技術を網羅する100件を超える特許のポートフォリオをインライセンスしています。TMとウルトラスライスTM遺伝子編集タンパク質とTornadoTMmRNAデリバリーシステム。これを総称して「mRNAテクノロジープラットフォーム」と呼んでいます。私たちは、短期的には戦略的パートナーシップを通じたmRNA技術プラットフォームの展開に重点を置いて、社内および戦略的パートナーシップを通じて、治療薬のパイプラインを開発および推進する予定です。当社は、独占ライセンス契約に基づき、当社のmRNAテクノロジープラットフォームをファクターバイオサイエンスリミテッドからライセンスしています。
普通株式および新株予約権の私募について
2022年3月6日、当社は売却株主と証券購入契約(以下「購入契約」)を締結し、各ユニットは(i)当社の普通株式1株(または、その代わりに、普通株式1株を購入するための前払いワラント(「プレファンド」)を売却株主に約342,857ユニット(「ユニット」)の私募(「私募化」)を規定しています。ワラント」) および (ii) 普通株式1株を購入するワラント(「普通ワラント」、およびプリファンドワラントと合わせて「ワラント」)1株総購入価格は約1,200万ドルです。私募は2022年3月9日に終了しました。
各事前積立ワラントの行使価格は、普通株式1株あたり0.10ドルです。前払いワラントは直ちに行使可能であり、いつでも行使できました。前払いワラントには有効期限がなく、慣習的な調整の対象となります。前払いワラントの条件に基づき、保有者が受益的に所有する普通株式の総数がその行使直後に9.99%を超える場合、保有者は当該前資金ワラントのいかなる部分も行使する権利を有しません。
各普通ワラントの行使価格は、普通株式1株あたり38.20ドルです。普通新株予約権は、私募の終了後6か月後に行使可能で、発行日から5年半後に失効し、慣習的な調整の対象となります。普通ワラントの条件に基づき、普通ワラントの保有者が受益的に所有する普通株式の総数がその行使直後に4.99%を超える場合、保有者は当該普通ワラントの一部を行使する権利を有しません。その割合は、当社への61日前の通知により、保有者の選択により増減できます。ただし、そのような割合はいかなる場合でも9.99%を超えてはなりません。
私募に関連して、当社は売却株主と登録権契約(「登録権契約」)を締結し、これに基づき、本契約により提供された普通株式を登録することに合意しました。
この目論見書には、上記の受益所有権の制限を適用することなく、購入契約に従って売却株主に発行された当社の普通株式の総数に加えて、売却株主に発行されたワラントの行使時に発行可能な当社の普通株式の総数を加えたものを、売却株主が売却またはその他の処分を行うことが含まれます。
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企業情報
エターナ・セラピューティクス社は、1984年にデラウェア州の法律に基づいて設立されました。社名をアロイ工業株式会社から1985年にNTNコミュニケーションズ株式会社、2005年にNTNバズタイム社、2021年にブルックリンイムノセラピューティクス株式会社、2022年12月20日にエターナセラピューティクス株式会社に社名を変更しました。当社の主任執行事務所は、マサチューセッツ州ケンブリッジのケンブリッジストリート1035番地スイート18A02141にあり、電話番号は (212) 582-1199です。当社はウェブサイトをwww.eternatx.comで運営しています。
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ザ・オファリング
売却株主が提供する普通株式
最大685,714株の普通株式。
収益の使用
売却株主による普通株式の売却による収益は一切受け取りません。
当社普通株式の市場
当社の普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットに「ERNA」のシンボルで上場されています。
リスク要因
本書で提供される証券への投資は投機的であり、高いリスクを伴います。「リスク要因」およびこの目論見書の他の部分に記載されている情報を慎重に検討する必要があります。
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リスク要因
当社の普通株式への投資には高いリスクが伴います。当社の普通株式を購入するかどうかを決定する前に、監査済み連結財務諸表および関連注記を含め、この目論見書に参照により組み込まれている2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの第1部の項目1Aの「リスク要因」という見出しに記載されているリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。このようなリスクが実際に発生した場合、当社の事業、財務状況、経営成績、キャッシュフロー、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社の普通株式の取引価格が下落し、当社の普通株式への投資の全部または一部を失う可能性があります。
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将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この目論見書には、将来の見通しに関する記述が含まれています。この目論見書の一部の記述は、連邦証券法の目的上、「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。当社の将来の見通しに関する記述には、将来に関する期待、希望、信念、意図、または戦略に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。さらに、将来の出来事や状況に関する予測、予測、またはその他の特徴に言及する記述は、基礎となる仮定を含め、将来の見通しに関する記述です。「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「予測する」、「計画する」、「すべき」、「する」、「する」、「する」、「する」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別する場合がありますが、これらの言葉がないからといって、その記述がそうではないという意味ではありません将来を見据えた。この目論見書の将来の見通しに関する記述には、例えば、以下に関する記述が含まれる場合があります。
ライセンス取得済みの知的財産への依存
当社の知的財産の潜在的なライセンスに関して、戦略的パートナーシップを締結し維持する当社の能力
現金、現金同等物および投資による営業費用および資本支出要件の資金調達能力に関する当社の期待
費用、将来の収益、資本要件、および追加資金の必要性に関する当社の見積もり
当社の知的財産に関する立場と戦略
競合他社および業界に関連する動向
政府の法律や規制の影響、および
継続企業として存続できるか
この目論見書に含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の進展とそれが当社に及ぼす潜在的な影響に関する現在の期待と信念に基づいています。私たちに影響を与える将来の開発が、私たちが予想していたものになるという保証はありません。これらの将来の見通しに関する記述には多くのリスク、不確実性が含まれており、その一部は当社の管理が及ばないものや、実際の結果または業績がこれらの将来の見通しに関する記述によって表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の仮定を含みます。これらのリスクと不確実性には、「リスク要因」というタイトルのセクションおよびSECへの定期的な提出書類に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。当社のSEC提出書類は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で公開されています。これらのリスクまたは不確実性が1つ以上顕在化した場合、または当社の仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で予測されているものと重要な点で異なる場合があります。したがって、この目論見書の将来の見通しに関する記述は、その後の当社の見解を表すものとして信頼すべきではなく、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。
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収益の使用
この目論見書によって提供された普通株式の売却による収益は一切受け取りませんが、売却株主が本契約に基づいて再販を申し出ている普通株式の登録義務に関連するすべての手数料および費用を負担します。
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資本金の説明
以下の当社の資本株式の重要な条件の要約は、そのような有価証券の権利と選好を完全に要約することを意図したものではありません。当社の資本金の権利と選好の詳細な説明については、当社の改訂された設立証明書(当社が設立証明書と呼んでいる改正を含む)、および改正および改訂された細則(当社の付則と呼びます)全体をお読みになることをお勧めします。
承認済み株式および発行済み株式
当社の授権資本金は、1株あたり額面0.005ドルの普通株式1億株と、1株あたり額面0.005ドルの1,000,000株の優先株式(「優先株式」)で構成されています。合計156,112株の優先株式がシリーズA転換優先株に指定されています。2023年3月17日現在、5,127,070株の普通株式が発行されており、シリーズA転換優先株式の156,112株が発行済みです。
普通株式
議決権
普通株式の各保有者は、取締役の選任を含め、株主の議決に提出されたすべての事項について、1株につき1票の議決権を有します。投票は、直接行うことも、代理人で行うこともできます。株主には、取締役の選任に関する累積議決権はありません。
配当金
シリーズA転換優先株式の保有者は、毎年6月1日と12月1日に1株あたり0.05ドルの分割払いで半年ごとに1株あたり0.10ドルの累積配当を受け取る権利があります。優先株式の優先配当に関する要件が満たされた後、普通株式の保有者は、未払いの優先株式の優先配当権を条件として、取締役会が決定した時点で、合法的に利用可能な資金から普通株式に申告および支払われる可能性のある配当を比例して受け取る権利があります。
清算と解散
当社が清算または解散した場合、普通株式の保有者は、すべての負債およびその他の負債の支払い後に、株主に分配可能なすべての資産を比例して受け取る権利があり、未払いの優先株式の優先権の対象となります。
その他の権利
普通株式の保有者には、先制権、新株予約権、償還権、転換権はなく、当社の普通株式に関する減損資金条項もありません。普通株式保有者の権利、選好および特権は、あらゆるシリーズの優先株式の保有者の権利の対象となり、悪影響を受ける可能性があります。現在発行中および発行済みの普通株式はすべて全額支払済みであり、評価対象外です。
当社の設立証明書および付則およびデラウェア州一般会社法の規定には、買収防止効果がある場合があります
当社の設立証明書および細則およびDGCLには、他の当事者が当社の支配権を取得するのを遅らせたり、延期したり、思いとどまらせたりする可能性のある条項が含まれています。以下に要約するこれらの規定は、強制的な買収慣行や不適切な公開買付けを思いとどまらせることが期待されており、当社の支配権を取得しようとする者がまず取締役会と交渉することを奨励することも一因となっています。
取締役の数、欠員
当社の設立証明書には、取締役会によって取締役の数が定められていることが記載されているため、株主が取締役会の過半数の構成を変更することが遅れる可能性があります。取締役会は、欠員または新たに創設された取締役職を埋めるために取締役を選出する独占的権利を有します。
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取締役の解任
取締役の解任は、取締役の選挙において、一般的に議決権を有する全株式の議決権の80%以上を有する保有者が賛成票を投じた場合に限られ、一区分して一斉に投票することができる。
書面による同意による株主行動、特別会議
当社の設立証明書には、株主が必要または許可する措置は、正式に召集された株主の年次総会または特別総会で行わなければならず、株主による書面による同意によっても実施できないことが定められています。また、当社の設立証明書および付則には、法律で別途義務付けられている場合を除き、当社の株主総会は取締役会のみが招集できることが明記されています。これらの規定により、株主が提案の検討を強制したり、取締役の解任を含む措置を講じたりすることが遅れる可能性があります。
株主提案の事前通知要件
当社の細則には、取締役会への選挙対象者の推薦案を含む、年次株主総会に提出される株主提案の事前通知手続きが定められています。年次株主総会に出席する株主は、株主総会招集通知に明記された、または取締役会または会議の基準日に株主総会で議決権を有する登録株主によって、または株主総会に提出された提案または推薦を検討することができます。これらの規定は、発行済みの議決権有価証券の過半数の保有者が支持する株主行動を次回の株主総会まで延期する効果をもたらす可能性があります。
デラウェア州企業結合法
当社は、DGCL第203条の対象となるデラウェア州の企業です。第203条に基づき、全国の証券取引所に株式が上場されている、または2,000人以上の株主によって記録保持されているデラウェア州の企業と「利害関係株主」との特定の「企業結合」は、以下の場合を除き、その株主が利害関係株主になった日から3年間禁止されています。
法人は設立証明書で第203条の適用を受けないことを選択しました。
株主が利害関係のある株主になった企業結合または取引が、企業結合の日または該当する場合はその株主が利害関係株主になった日より前に会社の取締役会によって承認された。
当該株主を利害関係株主にした取引が完了した時点で、利害関係のある株主は、取引開始時に発行された会社の「議決権株式」(第203条で定義されている)の少なくとも85%を所有していました。ただし、役員でもある取締役が所有する議決権株式、または従業員が入札または交換買付けで本プランが保有する株式に対する機密権を持たない従業員福利厚生制度に保有されている議決権株式は除きます。または
企業結合は、利害関係のある株主が「所有」していない(第203条で定義されている)発行済み議決権株式の少なくとも66〜2/3%の賛成票により、取締役会および株主(書面による同意ではなく会議で行動する)によって承認されます。
3年間の禁止事項は、企業と過去3年間に利害関係のある株主ではなかった個人が関与する特別取引の発表または通知後に利害関係のある株主が提案した一部の企業結合や、会社の取締役の過半数の承認を得て利害関係のある株主になった企業結合にも適用されません。「企業結合」という用語は、一般に、デラウェア州の企業と利害関係のある株主との間の合併または統合、企業またはその過半数所有子会社の資産または株式を含む利害関係株主との取引、利害関係のある株主の株式所有率を高める取引、または利害関係のある株主に金銭的利益をもたらすその他の取引を含むと定義されます。「利害関係株主」という用語は、一般に、デラウェア州の企業の議決権株式の15%以上の受益者となる株主と、その株主の関連会社または関連会社として定義されます。
法人設立証明書または付則
当社の設立証明書のいかなる条項も、法律で定められた方法で修正、変更、変更、または廃止することができます。ただし、変更するには (a) 取締役の選挙において一般的に議決権を有する全株式の議決権の80%以上を有する保有者の賛成票が必要です。
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書面による同意による株主行動の禁止と、取締役会のみが特別会議を招集するという要件を含む法人設立証明書の第X条と矛盾する条項を修正、廃止、または採用すること、および(b)設立証明書第11条には、特定の例外を除いて、当該支配者が所有する当社の株式の支配者(以下に定義)による購入は行わないと規定されています当該管理者が支払う平均価格を超える価格で製造されること当該購入提案日の前の2年間に当該支配者が取得した当社の株式の全株式について、無関心株主(以下に定義)が保有する議決権を有する株式の議決権の過半数以上の賛成票により購入が承認されない限り、議決権を有する当社の株式の過半数以上の賛成票なしに修正することはできません。ただし、その投票の時点で、賛成票を投じた支配者が1人以上いる場合は、投票には、利害関係のない株主が保有する議決権を有する当社の株式の議決権の過半数以上に対する当該修正に賛成票が投じられるものとする。「支配者」とは、直接的または間接的に、1つ以上の仲介者を通じて直接的または間接的に、株式の議決権の少なくとも10%を有益または記録的に所有している個人、法人、パートナーシップ、信託、協会、またはその他の組織または団体(当社の証券を取得、議決権、または保有を目的として結成されたグループを含む)を意味し、この用語にはあらゆる法人、パートナーシップ、信託、協会も含まれます。または1人以上の管理者が所属するその他の組織または団体議決権のある有価証券の所有、契約、またはその他の方法により、そのような法人、パートナーシップ、信託、協会、その他の組織または団体の経営、活動、または方針のいずれかに重大な影響を与える権限。「利害関係のない株主」とは、いかなる事項についても議決権を持つ株式保有者を意味し、いずれも支配者ではありません。
理事会は、過半数の投票により、当社の細則を改正または廃止し、新しい細則を採択することができます。
当社の株主は、当社の議決権の少なくとも66〜2/3%の投票または書面による同意がある場合を除き、当社の細則を採択、修正、廃止、または新しい細則を採択することはできません。
独占フォーラムセレクション
当社の細則では、当社が代替裁判所の選択について書面で同意しない限り、(a)当社に代わって提起された派生訴訟または手続、(b)受託者責任違反の申し立てを主張する訴訟については、デラウェア州に所在する州裁判所(または州裁判所が管轄権を持たない場合はデラウェア州連邦地方裁判所)が唯一かつ排他的な裁判地となることを定めています。当社の取締役または役員が当社または株主に対して行ったもの。(c) 以下の規定に基づいて生じた当社に対する請求を主張するあらゆる訴訟デラウェア州一般会社法または当社の設立証明書または修正および改訂された細則、または (d) 内務原則に基づく当社に対する請求を主張する訴訟。当社の細則には、上記の法廷条項の選択が含まれていますが、裁判所が、そのような規定が特定の請求または訴訟には適用されない、またはそのような規定は執行不能であると裁定する可能性があります。
承認済みだが未発行株式
当社の承認済みかつ未発行の普通株式および優先株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットの上場要件により課される制限に従い、株主の承認なしに将来発行することができます。これらの追加株式は、さまざまな企業金融取引、買収、従業員福利厚生制度に使用される可能性があります。承認されているが未発行かつ留保されていない普通株式および優先株式が存在すると、代理コンテスト、公開買付け、合併などによって当社の支配権を取得する試みがより困難になったり、思いとどまらせたりする可能性があります。
ナスダック・キャピタル・マーケットへの上場
普通株式はナスダック・キャピタル・マーケットに「ERNA」のシンボルで上場されています。
移管エージェントとレジストラ
普通株式の譲渡代理人および登録機関は、N.A. Computershare Trust Companyです。
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売却株主
売却株主が提供する普通株式は、以前に売却株主に発行された株式と、ワラントの行使により売却株主に発行可能な株式です。これらの普通株式および新株予約権の発行に関する追加情報については、「目論見書の概要—普通株式および新株予約権の私募化」を参照してください。売却株主が随時株式を転売できるようにするために、普通株式を登録しています。本書で提供される普通株式および新株予約権の所有権を除き、売却株主は過去3年間に当社と重要な関係を持っていません。
以下の表は、売却株主および売却株主による普通株式の実質的所有権に関するその他の情報を示しています。2番目の列には、ワラントに含まれる行使の制限に関係なく、2023年3月20日現在の普通株式およびワラントの株式の所有権に基づいて、その日に売却株主が保有するワラントが行使されたことを前提として、売却株主が受益的に所有する普通株式の数が記載されています。
3列目には、本契約に基づいて売却株主が提供している普通株式が記載されています。
登録権契約の条件に従い、この目論見書は通常、(i)私募により売却株主に発行された普通株式の数と、(ii)ワラントの行使時に発行可能な普通株式の最大数の合計の再販を対象としています。これは、本願書が記載された登録届出日の直前の取引日時点で未払いのワラントが全額行使されたかのように決定されます。スペクタスは一部で、最初はSECに提出され、それぞれ取引日の時点で提出されましたワラントの行使に関する制限に関係なく、該当する決定日の直前であり、すべて登録権契約に規定されている調整の対象となります。3列目は、この目論見書に従って売却株主が提供したすべての株式の売却を前提としています。
ワラントの条件に基づき、売却株主は、当該行使により、当該売却株主がその関連会社および帰属当事者とともに、当該行使後にその時点で発行された普通株式の4.99%または9.99%を超える多数の普通株式を有益に所有することになる範囲で、ワラントを行使することはできません。ただし、かかる決定の目的上、当該ワラントの行使時に発行可能な普通株式の株式は除きます。行使されていないはずです。1列目と2列目の株式数には、この制限は反映されていません。売却株主は、本募集の株式の全部、または一部を売却することも、まったく売却しないこともできます。「配布計画」を参照してください。
売却株主
の数
の株式
共通
株式所有
それ以前は
オファリング
[最大]
の数
の株式
共通
在庫へ
売れる
に従って
これに
目論見書
番号
株式の

共通
株式
所有
後に
オファリング
パーセンテージ
株式の

共通
株式
所有
後に
オファリング
アーミスティス・キャピタル・マスター・ファンド株式会社(1)
342,857
342,857
*
*
1% 未満を示す
(1)
この金額には、普通ワラントの行使時に発行可能な当社の普通株式342,857株が含まれており、これらはすべてケイマン諸島の免除会社であるアーミスティス・キャピタル・マスター・ファンド・リミテッド(「マスターファンド」)が直接保有しており、マスターファンドの投資マネージャーであるアーミスティス・キャピタル合同会社(「休戦」)が間接的に受益的に所有していると見なされる場合があります。(ii)スティーブン・ボイド、アーミスティス・キャピタルのマネージング・メンバーとして。アーミスティスとスティーブン・ボイドは、それぞれの金銭的利益の範囲を除き、報告された証券の実質的所有権を否認します。前払いワラントと普通ワラントにはそれぞれ特定の受益所有権制限が適用され、そのような行使の結果、マスターファンドの普通株式の所有権が関連するワラントの所有制限を超える場合、マスターファンドはその一部を行使できなくなります。マスターファンドの住所は、ニューヨーク州ニューヨーク市マディソンアベニュー510番地7階アーミスティス・キャピタルLLC内です。
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目次

配布計画
売却株主およびその質権者、譲受人、および利害承継人は、随時、本契約の対象となる証券の一部または全部を、ナスダックキャピタルマーケットまたは証券が取引されるその他の証券取引所、市場、または取引施設で、または私的取引で売却することができます。これらの販売は、固定価格または交渉価格で行われる場合があります。売却株主は、本書で提供される有価証券を売却する際、以下の方法のいずれか1つ以上を使用できます。
通常の仲介取引および仲介業者が購入者を勧誘する取引
ブローカー・ディーラーが代理人として証券の売却を試みるが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置付けて転売するブロック取引。
ブローカー・ディーラーが元本として購入し、ブローカー・ディーラーが口座に転売すること。
該当する取引所の規則に従った取引所分配。
私的に交渉した取引。
空売りの決済
当該有価証券を特定の数の証券1株につき定められた価格で売却することについて売却株主と合意したブローカー・ディーラーを通じた取引において、
オプション交換によるか否かを問わず、オプションまたはその他のヘッジ取引の作成または決済を通じて。
そのような販売方法の組み合わせ、または
適用法に従って許可されているその他の方法
売却株主は、可能な場合は規則144に従って、またはこの目論見書ではなく証券法に基づく登録免除に従って証券を売却することもできます。売却株主は、各売却のタイミング、方法、規模に関する意思決定において、当社とは独立して行動します。このような販売は、1つ以上の取引所、店頭市場、またはその他の方法で、その時点で有効な価格および条件で、または当時の現在の市場価格に関連する価格で、または交渉による取引で行われる場合があります。
さらに、売却株主は、分配計画が記載された目論見書を提出することにより、この目論見書が記載されている登録届出書に従って、会員、パートナー、または株主に有価証券の現物分配を行うことを選択できます。これにより、そのようなメンバー、パートナー、または株主は、登録届出書を通じて分配に従って自由に取引可能な有価証券を受け取ることになります。ディストリビューターが当社の関連会社である限り(または法律で義務付けられている範囲で)、当社は、ディストリビューターが目論見書を使用してディストリビューションで取得した有価証券を転売することを許可するために、目論見書補足を提出する場合があります。売却株主は、他の状況で有価証券を譲渡することもでき、その場合、本目論見書の目的上、譲受人、質権者、またはその他の利害関係後継者が売却受益者となります。譲受人、質権者、譲受人、その他の利害承継者が当社の有価証券を売却する意向があることを売却株主から通知を受けた場合、当社は、必要な範囲で、本目論見書に売却株主を具体的に記載した補足書を速やかに提出します。
売却株主が雇用するブローカーディーラーは、他のブローカーディーラーが販売に参加するよう手配することができます。ブローカー・ディーラーは、売却株主から(または、ブローカー・ディーラーが証券購入者の代理人として行動する場合は購入者から)交渉可能な金額の手数料または割引を受けることができますが、この目論見書の補足に記載されている場合を除き、FINRA規則2121に従って通常の仲介手数料を超えない代理店取引の場合は、主要取引:FINRA規則2121に準拠したマークアップまたはマークダウン
有価証券またはその持分の売却に関連して、売却株主はブローカーディーラーまたはその他の金融機関とヘッジ取引を行う可能性があり、ブローカーディーラーまたはその他の金融機関は、引き受けたポジションをヘッジする過程で有価証券の空売りを行う場合があります。売却株主は、有価証券を空売りしてこれらの証券を引き渡して空売りのポジションをクローズしたり、証券をブローカーディーラーに貸付または質入れして証券を売却したりすることもできます。売却株主は、オプション取引またはその他の取引を行うこともできます
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ブローカーディーラーまたは他の金融機関、またはこの目論見書によって提供される証券をブローカーディーラーまたは他の金融機関に引き渡すことを必要とする1つ以上のデリバティブ証券を作成するか、そのようなブローカーディーラーまたは他の金融機関がこの目論見書に従ってこれらの証券を転売することができます(そのような取引を反映するように補足または修正された証券)。
売却株主および証券の売却に関与する仲介業者または代理人は、そのような売却に関連して証券法の意味における「引受人」とみなされる場合があります。この場合、そのような仲介業者または代理店が受け取る手数料、および購入した有価証券の転売による利益は、証券法に基づく引受手数料または割引とみなされる場合があります。売却株主は、有価証券の分配について、直接的または間接的に、いかなる人物とも書面または口頭による合意または理解を結んでいないことを当社に通知しました。
当社は、有価証券の登録に際して当社が負担する特定の手数料および費用を支払う必要があります。当社は、証券法に基づく負債を含む特定の損失、請求、損害、および負債について、売却株主に補償することに合意しました。
当社は、(i)証券法に基づく規則144または同様の効力を持つその他の規則に基づく現在の公開情報を当社が遵守する必要なく、規則144により、登録なしで、また販売量または売却方法の制限に関係なく、売主が登録なしで証券を転売できる日、または(ii)すべての有価証券が以下に従って売却された日のいずれか早い方まで、この目論見書を有効にすることに合意しました。この目論見書または証券法に基づく規則144、または同様の効力を持つその他の規則。再販証券は、該当する州の証券法で義務付けられている場合、登録または認可されたブローカーまたはディーラーを通じてのみ販売されます。さらに、特定の州では、本書の対象となる再販証券は、該当する州で登録または売却の資格を得ているか、登録または資格要件の免除が適用され、遵守されていない限り、売却できません。
証券取引法に基づく適用規則および規制に基づき、再販証券の分配に従事する者は、特定の例外を除き、分配開始前に、規則Mで定義されている該当する制限期間、普通株式に関する市場形成活動を同時に行うことはできません。さらに、売却株主は、売買株主またはその他の個人による普通株式の購入および売却のタイミングを制限する可能性のある規則Mを含む、取引法およびそのに基づく規則および規制の適用対象となります。当社は、この目論見書の写しを売却株主に提供し、売却時またはそれ以前に(証券法第172条の遵守を含む)、この目論見書の写しを各購入者に届ける必要があることを売却株主に通知します。
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法律問題
この目論見書で提供される有価証券の有効性は、ニューヨーク州ニューヨークのGreenberg Traurig, LLPによって当社に引き継がれました。
専門家
Eterna Therapeutics Inc. の2022年12月31日に終了した年度の連結財務諸表は、本目論見書および登録届出書の他の場所に参照により組み込まれ、独立登録公認会計士事務所であるGrant Thornton LLPの報告に基づき、会計および監査の専門家などの権限に基づいて参照により組み込まれています。
この目論見書に参照により組み込まれたEterna Therapeutics Inc. の2021年12月31日に終了した年度の監査済み連結財務諸表は、独立登録公認会計事務所であるMarcum, LLPの報告に基づいて、会計および監査の専門家などの権限に基づいて参照により組み込まれています。
参照による法人化
SECは、この目論見書に情報を「参照して組み込む」ことを許可しています。つまり、これらの文書を参照することで重要な情報を開示できるということです。当社は以下の文書を「参照により組み込み」ます。つまり、これらの文書を参照することで、お客様に重要な情報を開示していることになります。展示品を含む登録届出書は、下記の「詳細情報の入手先」に記載されているSECウェブサイトでご覧いただけます。後でSECに提出した情報は自動的に更新され、場合によってはこの情報に優先されます。具体的には、SECに提出された以下の書類または情報(いずれの場合も、SEC規則に従って提出されていないと見なされる書類または情報を除く)を参照して組み込みます。
2023年3月20日にSECに提出された、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書
2023年1月4日、2023年1月10日、2023年1月26日、および2023年2月22日にSECに提出された、フォーム8-Kに記載されている当社の最新報告書
2021年10月22日にSECに提出されたフォーム8-Aの会社の登録届出書には、2022年4月15日に提出された2021年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの当社年次報告書の別紙4.1として提出された普通株式の説明を含め、当社の普通株式に適用される条件、権利および規定が記載されています。
さらに、この目論見書が記載された登録届出書の最初の提出日以降に、取引法のセクション13(a)、13(c)、14、または15(d)に従って当社がその後提出したすべての書類(フォーム8-Kの項目2.02、7.01、または9.01に基づいて提供された情報、または提出されたのではなく「提供された」と特定されたその他の情報は含まれません)登録届出書の有効性の一部であり、登録届出書の有効性に続くものでもあり、提供されたすべての有価証券が売却された、または売れ残っているすべての有価証券の登録が取り消されたことを示す発効後の修正の提出前は、参照により本登録届出書に組み込まれ、当該書類の提出日から本登録届出書の一部とみなされます。
本書に組み込まれた、または参照により組み込まれたとみなされる文書に含まれる記述は、本登録届出書に記載されている記述、または本書に記載されている参照により組み込まれたと見なされるその他のその後提出された文書が、当該記述を修正または優先する範囲で、本登録届出書の目的で修正または置き換えられるものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、この登録届出書の一部を構成するものとはみなされないものとします。
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当社は、目論見書が交付された受益者を含む各個人に、書面または口頭による要求に応じて、この目論見書に参照により組み込まれたが、この目論見書とともに送付されていない報告書または文書の写しを無料で提供します。リクエストは、次のアドレスまで直接お問い合わせください。
エテルナ・セラピューティクス
1035 ケンブリッジストリート、スイート 18A
マサチューセッツ州ケンブリッジ02141
(212) 582-1199
これらの申告書には、当社のウェブサイト(www.eternatx.com)からもアクセスできます。上記の特定の組み込み文書を除き、当社のウェブサイト上またはウェブサイトを通じて入手可能な情報は、この目論見書またはそれが一部となる登録届出書に組み込まれているとはみなされません。
詳細を確認できる場所
この目論見書は、当社がSECに提出した登録届出書の一部であり、登録届出書に記載または参照により組み込まれたすべての情報が記載されているわけではありません。この目論見書で当社の契約、合意、またはその他の文書が言及されている場合は常に、参照が完全ではない場合があるため、登録届出書の一部である展示物、またはこの目論見書に参照により組み込まれた報告書またはその他の文書を参照して、そのような契約、契約、またはその他の文書の写しを入手する必要があります。当社は取引法の情報および報告要件の対象となるため、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、およびその他の情報をSECに提出します。SECは、電子的にSECに提出する発行者に関する報告書、委任勧誘状、情報明細書、およびその他の情報を掲載したインターネットサイトを管理しています。当社のSEC提出書類は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov でインターネット経由で一般に公開されています。
当社のウェブサイトのアドレスはwww.eternatx.comです。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、この目論見書には組み込まれておらず、本目論見書の一部を構成するものでもありません(目論見書またはこの目論見書の補足として参照して当社がSECに提出した書類を除く)。
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エテルナ・セラピューティクス
普通株式685,714株
目論見書
2023年3月20日