規則424 (b) (3) に従って提出

登録届出書番号 333-264668

2023年3月20日付けの目論見書補足第3号

(2022年5月13日付けの目論見書補足へ)

最大235,849株の普通株式を購入するワラント

この目論見書補足第3号(「補足」)は、2022年5月13日付けのDermata Therapeutics, Inc.(以下「当社」、「当社」)の目論見書(現在補足すると「目論見書」)を補足するものであり、目論見書に「売却株主」というキャプションで特定された売却株主による随時再販に関連しています。」当社の普通株式の最大471,698株のうち、1株あたり額面0.0001ドル。これには、(i)前払いワラントの行使により発行可能な普通株式179,687株と(ii)発行可能な普通株式235,849株が含まれます共通ワラント(「共通ワラント」)の行使時。この補足は、目論見書がないと完全ではなく、目論見書に関連する場合を除き、配布または使用することはできません。

現在、当社の普通株式と一部の発行済みワラントは、それぞれ「DRMA」と「DRMAW」のシンボルでナスダックに上場されています。2023年3月17日に最後に報告された当社の普通株式の売却価格は、1株あたり1.78ドルでした。本補足の情報は、2023年3月14日に発効した当社の普通株式の1対16の株式併合を有効にします。

この補足に含まれる情報は、目論見書の情報の一部を変更し、それに取って代わるものです。目論見書で修正または置き換えられた情報は、本補足によって修正または置き換えられる場合を除き、目論見書の一部を構成するものとはみなされないものとします。

当社は、必要に応じて修正または補足を提出することにより、目論見書を随時修正または補足する場合があります。投資決定を行う前に、目論見書全体と修正または補足をよくお読みください。

普通株への投資には高いリスクが伴います。当社の普通株式に投資する前に、修正または補足された目論見書に記載されている当社の普通株式のリスク要因を慎重に検討する必要があります。

証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この補足または目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。

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将来の見通しに関する記述

目論見書に記載されているリスク要因、および本補足および目論見書に含まれるその他の情報を慎重に検討する必要があります。この補足および目論見書には、当社の運営計画、事業戦略、経営成績、および財政状態に影響を与える可能性のある出来事、状況、および財務動向に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性の影響を受けることにご注意ください。実際の結果は、さまざまな要因により、将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる場合があります。目論見書の「リスク要因」セクションの注意書きには、当社の将来に影響を及ぼす重要なリスクと不確実性が特定されており、実際の結果が、本補足および目論見書に記載または含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。

ワラントの改正

2023年3月20日、当社は、2023年3月16日付けで当社が機関投資家と締結した証券購入契約に関連して、改正された1933年証券法の規則424(b)(4)に従い、フォームS-1(登録番号333-270195)で会社の登録届出書に基づいて目論見書(「公募目論見書」)を提出しました。証券購入契約および公募目論見書に従い、当社は(i)普通株式85,000株、(ii)最大1,533,123,000株の普通株式を購入する前払いワラント、(iii)合計最大1,618,123株の普通株式を購入するシリーズAワラント、および(iv)シリーズBワラントを合計最大1,618,123株まで購入するシリーズBワラント(合計最大1,618,123株)の募集および売却を行いました 23株の普通株式(「公募」)。

この補足資料は、以下の内容を開示するために提出されています。

公募に関連して、当社は公募の投資家とワラント修正契約(「ワラント修正契約」)を締結しました。これに基づき、当社は、当該投資家による公募における有価証券の購入と引き換えに、投資家の普通ワラントの行使価格を1株あたり2.82ドルに引き下げ、(ii)普通ワラントの終了日を2027年4月26日に延長することに合意しました。、公募の完了時に発効します。公募は2023年3月20日に終了しました。

この目論見書補足の日付は2023年3月20日です

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