別紙99.1

NioCorp がGXIIとの企業結合を完了し、件の資金調達契約を分離、最大7190万米ドルの資金調達が可能に
今後3年間の純収入

コロラド州センテニアル(2023年3月17日) — ナイオコープ・デベロップメント株式会社 (」NioCorp」または「当社」）（TSX：NB、OTCQX：NIOBF）は本日、以前に発表されたGXアクイジション Corp. II（「GXII」）との企業合併（以下「企業結合」）の完了を発表しました。さらに、NioCorpは、以前に発表されたヨークビル Advisors Global, LP（York II PN, Ltd.）が管理する投資ファンドであるYA II PN, Ltd.（以下「ヨークビル」）との転換社債融資（「ヨークビル転換社債融資」）の両トランシェを閉鎖し、以前に発表されたヨークビルとのスタンバイエクイティ購入ファシリティの有効性についても発表しました（「ヨークビル・エクイティ・ファシリティ・ファイナンス」、およびビジネスコンビネーションおよびヨークビル・コンバーチブル・デット・ファイナンシングと合わせて「取引」）。

企業結合により、 NioCorpの米国を拠点とする完全子会社がGXIIと合併してGXIIとなり、GXIIはNioCorpの子会社として合併後も存続しました。合併に関連して、GXIIは社名を「エルク・クリーク・リソース・コーポレーション」に変更しました。合併後の事業体の親会社として、 NioCorpは、企業結合直前に発行されたで発行されたGXIIのすべてのクラスA株式と引き換えに、1,753,823株の普通株式（「普通株式」）を発行しました。企業結合直前（2022年9月25日付けのGXスポンサーII LLC、GXII、NioCorpおよびその他の当事者間のサポート契約に従ってGXIIの特定のクラスB株式の引き渡しが発効した後）に発行および発行されたGXIIのクラスB株式は、GXII（現在の名称で知られています）のクラスB株式に転換されました。エルク・クリーク・リソース・コーポレーション（Elk Creek Resources Corp.）が合併の存続企業となり、 1対1で普通株式に交換可能になりました。その一部は、合併期間中に権利確定の対象となります。企業結合締切日から最初の10年間（市場株式価格のマイルストーンの達成に基づく）。そのすべては、締結時から開始し、（i）決算から1年後、および（ii）普通株式の取引価格が特定の基準を超える日またはNioCorpがNIのすべてをもたらす取引を完了する日のいずれか早い方に終わる譲渡制限の対象となります OCorpの株主は、普通株式を現金、証券、またはその他の財産と交換する権利を有します。クロージングに関連して、NioCorpは未払いのGXII株式購入ワラント（以下「想定ワラント」）を引き受けました。これは、普通株式に対して普通株式1株あたり約10.28ドルの行使価格で行使可能です。仮新株予約権は、締切後30日目から行使可能で、5日目まで行使可能です

締切日の記念日。このプレスリリースの数値はすべて、（本書で定義されている）統合が完了した時点で有効となります。

ヨークビル・コンバーチブルデット・ファイナンスに従い、ヨークビルは、NioCorpの普通株式に転換可能なNioCorpの転換社債の元本総額1,600万米ドル（「転換社債」）の発行を考慮して、合計1,536万米ドルをNioCorpに前払いしました。ヨークビル・コンバーチブル・デット・ファイナンスに基づいて発行される各転換社債は、NioCorpの無担保債務であり、転換日現在の市場価格から割引価格で転換でき、期間は18か月で、特定の状況ではNioCorpの選択によりか月間延長でき、年率5.0％の単純金利債務が発生します m（デフォルトイベントが発生すると、年間 15.0% に増加します）。転換社債の発行に関連して、NioCorpはヨークビルに1,789,267株の普通株式購入ワラントを発行しました。これにより、ヨークビルは普通株式1株あたり約8.94ドルの行使価格で普通株式（「融資ワラント」）を購入することができます。融資ワラントは、（a）発行から6か月後、または（b）1933年の米国証券法に基づく転換社債の転換および融資ワラントの行使時に発行可能な普通株式のヨークビルによる再販を登録する最初の登録届出書の発効日（「行使日」）のいずれか早い方から行使可能であり、有効期限が切れる前であればいつでも運動できます。行使日から毎月最初の 12 周年を迎えるたびに、融資ワラントの第 12 分の 1 が期限切れになります。

Yorkville Equity ファシリティファイナンスに従い、NioCorpは、それぞれの発行日現在の市場価格を割引して、最大総額米ドル（「コミットメント金額」）の最大総額米ドル（「コミットメント額」）で最大36か月間、普通株式をヨークビルに売却する権利を有しますが、義務はありません。特定の条件の満足。取引完了後、NioCorp は現金手数料の一部としてヨークビルに50万米ドルを支払い、今後12か月間にさらに100万米ドルの現金を分割払いでヨークビルに支払う予定です。さらに、決算から5日以内に、NioCorpは、ヨークビル・エクイティ・ファシリティ・ファイナンスの下で普通株式を購入するヨークビルの取消不能なコミットメントの対価として、81,213株の普通株式をヨークビルに発行します。

決算に関連して、NioCorp は企業結合により総収入として約1,528万米ドルを受け取りました。取引費用は約2,030万米ドルになると予想されます。NioCorpは、ヨークビル転換社債融資からさらに1,536万米ドルの純収入を受け取りました。NioCorp はまた、今後3年間で、ヨークビル・エクイティ・ファシリティ・ファイナンスから最大6,160万ドルの純収入を追加で利用できると予想しています。NioCorpは、企業結合、ヨークビル・コンバーチブル・デット・ファイナンス、ヨークビル・エクイティ・ファシリティファイナンスを実施した後、今後3年間で合計7,190万米ドルの純収益を獲得できる見込みです。

ニオコープ取締役会

Business 合併完了後、ディーン・C・ケーラーとマイケル・G・マセリがNioCorpの取締役会に任命され、既存のNioCorp 取締役7名に加わりました。ケーラー氏は、民間投資ファンドのマネージャーであるトリマラン・キャピタル・パートナーズのマネージング・パートナーであり、現在はセルラリティ・インク、エル・ポロ・ロコ・ホールディングス社、ポートマン・リッジ・ファイナンス・コーポレーションの取締役を務めています。マセリ氏は、トリマラン・キャピタル・パートナーズの常務取締役であり、エル・ポロ・ロコ・ホールディングス社の取締役会長でもあります。

株式統合

当社はまた、連結前の普通株式10株につき連結後の普通株式1株を基準に、発行済みおよび発行済み普通株式の株併合（株式併合）（併合）（「併合」）を行いました。企業結合および連結の完了後、現在30,000,442株の普通株式が発行および発行されています。さらに、GXII（現在はエルク・クリーク・リソース・コーポレーションとして知られている）のクラスB株は7,957,404株あり、これらは最大7,957,404株の普通株式と交換可能で、合計で最大17,519,910株の普通株式に対して行使可能な引受新株予約権15,666,667株と交換可能です。当社の既存の転換有価証券はすべて、それぞれの条件に従って、連結の結果、比例調整されました。転換社債と融資ワラントは連結後に発行されたものですが、その条件は類似しており、比例調整を規定しています。

普通株式と引き受けたワラントは、2023年3月21日に、ナスダック・グローバル・マーケットとナスダック・キャピタル・マーケットで、それぞれ「NB」と「NIOBW」の記号で取引を開始する予定です。普通株式は、引き続きトロント証券取引所（「TSX」）で「NB」のシンボルで取引され、TSXが連結後の取引を開始することを通知するまで（2023年3月21日の通常の取引時間の開始予定日）、引き続き事前連結ベースで取引されます。ナスダック・グローバルマーケットでの取引開始に伴い、普通株式の店頭市場での相場は停止されます。

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さらに詳しい情報について

NioCorp Developments Ltd. のコーポレートコミュニケーションオフィサーであるジム・シムズ、(720) 334-7066、jim.sims@niocorp.com までご連絡ください

https://www.niocorp.com

NioCorpについて

NioCorpは、ネブラスカ州南東部でニオブ、スカンジウム、チタンを生産する重要な鉱物プロジェクトを開発中です。同社はまた、プロジェクトからいくつかのレアアースを生産する可能性についても評価中です。ニオブは、特殊合金のほか、自動車、構造、パイプラインの用途に使用される軽量で強度の高い強度の鋼である高強度低合金（「HSLA」）鋼の製造にも使用されます。スカンジウムはアルミニウムと組み合わせて強度を高め、耐腐食性が向上した合金を製造できる特殊金属です。スカンジウムは先進固体酸化物燃料電池の重要な成分でもあります。チタンはさまざまな軽量合金に使用されており、紙、塗料、プラスチックに使用される顔料の主要成分であり、航空宇宙用途、装甲、医療用インプラントにも使用されています。ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムなどの磁性希土類は、さまざまな防衛および民間用途で使用されるネオジム-鉄-ホウ素（「NdFeB」）磁石の製造に不可欠です。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、1995年の米国民事証券訴訟改革法におけるの意味における将来の見通しに関する記述と、該当する意味における将来の見通しに関する情報が含まれています。

カナダの証券法。将来の見通しに関する記述には、今後3年間に予想される純収益の全額にアクセスできること、NioCorpの財務および業績、NioCorpの将来のNioCorpの事業におけるNioCorpの予想される結果と進展、NioCorpの計画されている探鉱活動、NioCorpの財源の妥当性、建設を完了して開始するのに十分なプロジェクトファイナンスを確保するNioCorpの能力エルククリークプロジェクトの運営、エルククリークプロジェクトでのニオブ、スカンジウム、チタンの生産に対するNioCorpの期待と能力、現在の回収プロセス改善試験の結果、およびそのようなプロセス改善がエルククリークプロジェクトの効率向上とコスト削減につながるとNioCorpが期待していること、複数の重要な金属を生産するエルククリークプロジェクトの能力エルク・クリーク・プロジェクトのは、鉱山の耐用年数が予想される期間を超える鉱石生産と採掘事業、実証プラントの完成と技術の完成を予定しているそして NioCorpが計画している製品群への磁性希土類酸化物の追加可能性に関する経済分析、土地区画の追加購入オプションの行使、エンジニアリング、調達、建設会社との契約の締結、インフレ、サプライチェーンの問題、地政学的不安がエルククリークプロジェクトの経済モデルに与える影響に関するNioCorpの継続的な評価、健康への影響 NioCorpの事業におけるCOVID-19パンデミックを含む伝染病と、それに対応してNioCorpがとる可能性のある措置、およびエルククリークプロジェクトの建設期間中のフルタイムおよび契約建設雇用の創出。将来を見据えた記述は通常、「計画」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図」、「見通し」、「推定」、「予測」、「計画」、「継続」、「できる」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「予測する」、「すべき」、「すべき」、「すべき」、「」やその他の類似の言葉や表現ですが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。

将来の見通しに関する記述は、NioCorpの経営陣の現在の期待に基づいており、本質的に不確実性や状況の変化およびそれらの潜在的な影響の影響を受けやすく、そのような記述の日付の時点でのみ述べられています。将来の展開が予想どおりになるという保証はありません。将来の見通しに関する記述には、金属の将来の価格、金融市場と資本市場の安定性、および取引とその利益に関するその他の現在の見積もりと仮定を含むがこれらに限定されない重要な期待と仮定が反映されています。このような期待や仮定は、本質的に将来の出来事に関する不確実性や不測の事態の影響を受けるため、変更される可能性があります。将来の見通しに関する記述には、実際の結果または業績がこれらの記述によって表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性、またはその他の要因が関係しています。これらのリスクと不確実性には、NioCorp およびGXIIがSECに提出した公開書類や、NioCorpの場合は該当するカナダの証券規制当局との公開書類で議論および特定されたものと、取引完了後にNioCorpまたはGXIIに対して提起される可能性のある法的手続きの結果の結果が含まれますが、これらに限定されません。今後3年間のヨークビル・エクイティ・ファシリティ・ファイナンスの純収益の全額にアクセス可能。予想額を計上できる取引のメリット、取引に関連する予想外の費用、TSXとナスダックの遅延による連結後の普通株式取引を実施するために必要な手続きの完了、NioCorpがEXIMフェーズI評価プロセスを開始するための完全な申請書を提出する能力、の輸出入銀行に関連して必要な手数料を支払うNioCorpの能力米国（「EXIM」）の引受手続き（EXIM、その他の社の貸し手の法律顧問およびその他の顧問、ならびにNioCorpの費用を含む）自身のアドバイザー、フェーズIのデューデリジェンスプロセスの完了、およびEXIMがフェーズIIのデューデリジェンスを実施する準備ができていることを示す暫定プロジェクトレターの受領、フェーズ IIデューデリジェンスプロセスの完了、NioCorpが申請プロセスを完了したとしても、予想されるスケジュールどおりにEXIMから最終的な資金調達の確約を受け取らない可能性容認できる条件で、またはまったく条件で、NioCorpの継続企業としての運営能力、 NioCorpの多額の追加資本要件、NioCorpの限定的営業履歴、NioCorpの損失履歴、 NioCorpの探鉱および必要に応じて開発プロジェクトのコスト増加、サイバーセキュリティに関連するものを含むNioCorpの情報技術システムの中断または障害、機器と供給の不足、現在および将来の引き取り契約、合弁事業、パートナーシップ、NioCorpの能力

有能な経営陣の誘致、新型コロナウイルスのパンデミックやその他の世界的な健康危機がNioCorpの事業計画、財政状態および流動性に及ぼす影響、鉱物資源と埋蔵量の推定、鉱物探査および生産活動、フィージビリティスタディの結果、商品（燃料や電力など）と通貨の需要と価格の変化、証券市場の変化または混乱、立法、政治または経済発展。は許可を取得し、法律や規制などを遵守する必要がある規制要件、作業の実際の結果が予測/期待と異なる可能性がある、またはNioCorpのプロジェクトの潜在能力が認識されない可能性、事故、機器の故障、労働争議またはその他の予期しない困難または中断のリスク、開発プログラムにおけるコスト超過または予期しない費用の可能性、探査、採掘、または開発に関連する運用上または技術上の問題活動; 鉱物探査と開発の投機的性質（以下を含む）等級の埋蔵量や資源が減少するリスク、NioCorpの財産の所有権に関する請求、将来の訴訟の可能性、NioCorpの事業すべてをカバーする保険の欠如

これらのリスクまたは不確実性が1つ以上顕在化した場合、またはNioCorpの経営陣による仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で予測されているものと重要な点で異なる場合があります。

取引または本通信で扱われ、NioCorpまたはNioCorpに代わって行動する者に帰属するその他の事項に関する書面および口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、本通信に含まれる、または言及されている注意事項によって明示的に対象となります。適用法または規制で義務付けられている場合を除き、NioCorpは、予期しない出来事の発生を反映するために、本通信の日付以降の出来事または状況を反映するようにこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。