2023年3月10日に証券取引委員会に提出されたとおり。

登録番号333-

アメリカ合衆国
証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム F-3

登録ステートメント
アンダー
1933年の証券法

ダナオスコーポレーション

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

該当なし

(登録者名の英語への翻訳)

c/o ダナオスシッピングカンパニーリミテッド
アテネ支店
14 アクティ・コンディリ
185 45 ピレウス、ギリシャ
+30 210 419 6480

(登録者の主要行政機関の住所と電話番号)

プグリシ・アンド・アソシエイツ
850 ライブラリーアベニュー、スイート 204
デラウェア州ニューアーク19711
(302) 738-6680

(サービス担当者の名前、住所、電話番号)

サービスのためにエージェントに送信された通信を含むすべての通信のコピーは、次の宛先に送信する必要があります。

証券の一般への売却案の開始予定日:
本登録届出書の発効日以降、随時。

このフォームに登録されている有価証券のみが配当または利息再投資計画に従って提供されている場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

このフォームに登録されている有価証券のいずれかを、1933年の証券法に基づく規則415に従って遅延または継続的に提供する場合は、次のボックスにチェックを入れてください。

証券法に基づく規則462 (b) に従って募集に追加の有価証券を登録するためにこのフォームを提出する場合は、次のボックスをチェックして、同じオファリングについて以前に有効であった登録届出書の証券法登録届出書番号を記載してください。☐

このフォームが証券法に基づく規則462 (c) に従って提出された発効後の改正である場合は、次のボックスにチェックを入れ、同じオファリングについて以前に有効であった登録届出書の証券法登録届書番号を記載してください。☐

このフォームが一般指示書I.C. に基づく登録届出書またはその発効後の修正で、証券法に基づく規則462 (e) に従って委員会に提出した時点で有効になる場合は、次のボックスをチェックしてください。☐

このフォームが、証券法に基づく規則413 (b) に従って追加証券または追加種類の証券を登録するために提出された一般指示書に従って提出された登録届出書の効力発生後の修正である場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

登録者が1933年の証券法規則405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。☐

新興成長企業 ☐

米国会計基準に従って財務諸表を作成する新興成長企業の場合、登録者が証券法第7条 (a) (2) (B) に従って定められた新規または改訂された財務会計基準†の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

†「新規または改訂された財務会計基準」という用語は、2012年4月5日以降に財務会計基準委員会が会計基準を体系化するために発行した更新されたものを指します。

登録者は、登録者がさらなる修正を提出するまで、または登録届出書が証券法第8 (a) 条に従って発効するか、または登録届出書が当該第8 (a) 条に従って行動する委員会が決定する日に発効することを明記したさらなる修正を提出するまで、その発効日を遅らせるために必要な日付または日付に本登録届出書を改正します。

この目論見書の情報は完全ではないため、変更される可能性があります。証券取引委員会に提出された登録届出書が有効になるまで、これらの証券を売却することはできません。この目論見書は、これらの有価証券の売却の申し出ではなく、募集または売却が許可されていない法域でのこれらの有価証券の購入の申し出を勧誘するものでもありません。

2023 年 3 月 10 日付けで完了することを条件とします。

目論見書

$500,000,000

ダナオスコーポレーション

普通株式
優先株式
債務証券
ワラント
購入契約
権利
ユニット
預託証券

この目論見書を通じて、当社は普通株式、優先株式、債務証券、ワラント、購入契約、権利、単元および預託株式を随時提供する場合があります。また、上記の種類の有価証券のうち、上記の1つ以上の証券に転換可能または交換可能な証券を提供する場合があります。当社が特定の種類またはシリーズの有価証券を売却することを決定した場合、募集された有価証券の特定の条件を目論見書補足として提供します。

この目論見書の対象となる有価証券は、1つ以上の引受人、ディーラー、代理人を通じて、または購入者に直接募集および売却される場合があります。引受人、ディーラー、または代理人の名前は、もしあれば、この目論見書の補足に含まれます。

この目論見書には、これらの証券に適用される一般的な条件のいくつかと、それらの証券の一般的な提供方法が記載されています。募集する有価証券の具体的な条件、およびそれらの提供の具体的な方法は、本目論見書の1つ以上の補足に記載されます。目論見書補足により、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所で「DAC」のシンボルで取引されています。

当社の主要役員事務所は、ギリシャのピレウス185 45番地のアクティ・コンディリ14番地のダナオス・シッピング・カンパニー・リミテッドにあります。

この住所にある当社の電話番号は +30 210 419 6480 です。

当社の証券への投資にはリスクが伴います。証券を購入する前に、この目論見書の3ページ目の「リスク要因」というタイトルのセクションをよくお読みください。

証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。これと反対の表明は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は2023年です。

 

目次

 

i

 

将来の見通しに関する記述

この目論見書（およびここに参照により組み込まれた文書）に含まれる歴史的事実の記述ではないすべての記述は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。この目論見書に記載されている開示と分析には、特に当社の事業、キャッシュフロー、財政状態、計画、戦略、事業見通し、事業および当社が事業を展開する市場の変化と傾向に関連して、さまざまな場所における将来の出来事に関する仮定、期待、予測、意図、および信念が含まれています。これらの記述は「将来の見通しに関する記述」として意図されています。場合によっては、「信じる」、「意図する」、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、「計画する」、「可能性がある」、「すべき」、「できる」、「できる」、「できる」、「期待する」などの予測的、未来形の、または将来を見据えた表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としていますが、そのような記述を識別する唯一の手段ではありません。さらに、当社および当社の代表者は、当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出する定期報告書、証券保有者に送信するその他の情報、およびその他の書面による資料を含む、将来の見通しに関する記述である他の口頭または書面による記述を随時行うことがあります。この目論見書に含まれるこれらおよびその他の将来の見通しに関する記述は、本目論見書の日付（および本書に参照により組み込まれた文書）、または該当する場合、当社の管理または予測が及ばない要因について、口頭または書面による記述が行われた日における当社の見積もりおよび仮定であり、いかなる保証も提供することを意図していないことに注意してください。将来の結果へ。

将来の業績が異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

•

将来の営業または財務結果;

​

•

COVID-19パンデミックの影響と、その蔓延を食い止めるための世界中での取り組み;

​

•

保留中の買収と処分、事業戦略、および予想される資本支出。

​

•

運営費、乗組員の有無、オフハイヤー日数、ドライドッキング要件、保険費用;

​

•

チャーター料金、船舶価値、需要と供給に影響する要因を含む、一般的な市況とコンテナ輸送市場の動向。

​

•

当社の財務状況と流動性（シニア・ノート・インデンチャーを含む当社の資金調達契約における規約を遵守する能力、および未払いの債務を返済または借り換える当社の能力を含む）。

​

•

チャーターによる義務の履行;

​

•

購入できる船の有無、新しい船の建造にかかる時間、または船の耐用年数;

​

•

買収やその他の一般的な企業活動に資金を提供するための将来の資金調達能力。

​

•

お客様との複数年の固定金利期間のチャーターを引き続き締結できます。

​

•

国際海運業界のコンテナ船輸送部門におけるマネージャーとの関係と評判を有利に活用する当社の能力;

​

•

政府の規則や規制の変更、または規制当局がとった措置;

​

•

将来の訴訟による潜在的な責任、および

​

•

この目論見書の「リスク要因」で説明されているその他の要因。

​

当社は、新しい情報、将来の出来事、当社の見解または期待の変化などの結果として、この目論見書に含まれる将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。新しい要因は時折出現しますが、これらすべての要因を予測することは不可能です。さらに、そのような各要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせにより、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することはできません。

 

1

 

特に明記しない限り、本目論見書で「Danaos」、「当社」、「当社」、「当社」、または同様の用語は、Danaos Corporation およびその子会社、および/またはそれらのいずれかを指します。コンテナ船の容量を説明する際には、コンテナの国際標準単位である「20フィート相当単位」または「TEU」という用語を使用しています。

 

2

 

ザ・カンパニー

当社は国際的にコンテナ船を所有しており、世界最大の定期船会社の多くに船をチャーターしています。2023年2月28日現在、当社は総計421,293TEUのコンテナ船68隻と、46,200TEUの建設中コンテナ船6隻を保有しており、総TEU容量に基づく世界最大のコンテナ船チャーター船保有者となっています。当社の戦略は、主に複数年の固定金利定期チャーターに基づき、世界の大手企業の多くを含むさまざまな定期船会社にコンテナ船をチャーターすることです。TEUの容量で測定されます。

ダナオスコーポレーション（旧ダナオスホールディングスリミテッド）は、リベリアの法律に基づいて1998年12月7日に設立されました。当社は、当社の艦隊の船舶を所有する多数の完全子会社を通じて事業を行っています。ダナオス・ホールディングス・リミテッドは、2005年10月7日にマーシャル諸島に移転しました。移転に伴い、当社は社名をダナオスコーポレーションに変更しました。当社の主なエグゼクティブオフィスはダナオスシッピング株式会社にあります。株式会社、アテネ支店、14 アクティ・コンディリ、185 45 ピレウス、ギリシャその住所での私たちの電話番号は+30 210 419 6480です。当社のウェブサイトは http://www.danaos.com です。当社のウェブサイトに含まれる、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、この目論見書の一部を構成するものではなく、参照によってここに組み込まれることもありません。この目論見書には、非アクティブなテキスト参照としてのみ当社のWebサイトのアドレスが含まれています。

当社およびその子会社に関する追加情報は、この目論見書に参照により組み込まれた文書に含まれています。「参照による特定の情報の組み込み」を参照してください。

リスク要因

この目論見書に従って提供される証券への投資には、高いリスクが伴う可能性があります。提供される可能性のある証券に投資する前に、SECに提出され、参照により本書に組み込まれた最新のフォーム20-Fの年次報告書、およびそれに付随する発行の目論見書補足の「リスク要因」という見出しに記載されている重要な要因を慎重に検討する必要があります。詳細については、「追加情報の入手先」および「参照による特定の情報の組み込み」というタイトルのセクションを参照してください。

上記のリスク要因のいずれかは、当社の事業、経営成績または財政状態に重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社の配当支払い能力が低下し、証券の取引価格が下がる可能性があります。存在する可能性のあるリスクは、上記のリスクだけではありません。当社が現在把握していないその他のリスク、または重要でないと見なすリスクも、当社の事業運営を損なう可能性があります。投資の全部または一部を失う可能性があります。

この目論見書について

この目論見書は、当社が棚登録プロセスを用いてSECに提出した登録届出書の一部です。この発行登録手続きに基づき、当社は随時、この目論見書に記載されている有価証券の任意の組み合わせを公募総額500,000,000ドルまで売却する場合があります。この目論見書には、当社が提供する可能性のある有価証券の概要が記載されています。当社が有価証券を売却するたびに、この目論見書と、その募集条件に関する具体的な情報が記載された目論見書補足を提供します。その目論見書の補足には、それらの特定の証券に適用される追加のリスク要因またはその他の特別な考慮事項が含まれる場合があります。目論見書の補足事項には、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。この目論見書に含まれる情報と目論見書補足に含まれる情報に矛盾がある場合は、その特定の目論見書補足に含まれる情報に頼るべきです。この目論見書と目論見書補足の両方を、「追加情報の入手先」という見出しに記載されている追加情報とともにお読みください。

追加情報がある場所

当社は、この目論見書に基づく有価証券の募集および売却に関して、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づくフォームF-3の登録届出書をSECに提出しました。登録届出書の一部として提出されたこの目論見書には、登録届出書に記載されているすべての情報が含まれていません。登録届出書には、参照により追加の が含まれ、組み込まれています。

 

3

 

情報と展示品。登録届出書の別紙として提出された契約、合意、またはその他の文書の内容に関してこの目論見書に記載されている記述は、そのような契約、合意、または文書の重要な条件をすべて要約したものですが、それらの条件をすべて繰り返すものではありません。関連する事項のより詳細な説明については、当該各別紙を参照してください。そのような記述は、そのような参照によって完全に適格とみなされるものとします。SECに提出された登録届出書とその展示品およびスケジュールは、SECに電子的に提出する登録者に関する報告書、委任勧誘状、情報届出書、およびその他の情報が記載されたSECが管理するWebサイト http://www.sec.gov で無料で入手できます。

当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の情報および定期報告要件の対象となり、定期報告およびその他の情報をSECに提出します。これらの定期報告およびその他の情報は、上記のSECのウェブサイトで入手できます。「外国の民間発行者」として、当社は株主への委任勧誘状の提出と内容を規定する取引法に基づく規則から免除されていますが、ニューヨーク証券取引所の規則により、特定の委任勧誘状を株主に提出することが義務付けられています。これらの委任勧誘状は、取引法に基づいて公布された委任規則の別表14Aに準拠するものではないと予想されます。また、当社は「外国の民間発行体」として、ショートスイング利益の報告および賠償責任に関する取引法上の規則から免除されています。

参照による特定の情報の組み込み

SECは、当社がSECに提出した情報を「参照により組み込む」ことを許可しています。つまり、SECに別途提出された別の書類を紹介することで、重要な情報を開示できるということです。参照により組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされます。後でSECに提出した情報で、参照により組み込まれたと見なされる情報も、この目論見書の一部と見なされ、この目論見書の情報は自動的に更新され、置き換えられます。いずれの場合も、この目論見書に含まれるさまざまな情報よりも、後の情報に頼るべきです。

この目論見書には、参照により以下の文書が組み込まれています。

•

2023年3月9日にSECに提出された、2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書;

​

•

2006年10月2日にSECに提出されたフォーム8-Aの登録届出書。これには、そのような記載を更新する目的で提出されたその後の修正または報告が含まれます。

​

また、発効後の修正を提出するまで、最初の登録届出書提出日以降、登録届出書の発効前、およびこの目論見書の作成日以降（いずれの場合も、フォーム6-Kに本目論見書に参照により組み込まれると記載されている場合）にSECに提出するフォーム20-Fの年次報告書をすべて参照して組み込んでいます。この目論見書による有価証券の募集が終了したことを示す書類。いずれの場合も、この目論見書または付随する目論見書補足に含まれるさまざまな情報よりも、後の情報に頼るべきです。

当社は、この目論見書に参照により組み込まれたが目論見書とともに送付されていない情報の一部またはすべての写しを、有価証券の受益者を含め、この目論見書が交付された各個人に、書面または口頭による要求により無料で提供します。これらの書類のコピーは、当社ウェブサイト（www.danaos.com）の「投資家」セクションでも入手できます。当社のウェブサイトに含まれる、または当社のウェブサイトにリンクされている、または当社のウェブサイトからリンクされている情報は、参照によってこの目論見書に組み込まれるものではないため、この目論見書の一部と見なすべきではありません。このような情報のリクエストは、次の住所までご連絡ください。

ダナオスコーポレーション
c/o ダナオスシッピング株式会社株式会社
14 アクティ・コンディリ
185 45 ピレウス、ギリシャ
電話番号:+ 30 210 419 6401
ファックス番号:+ 30 210 419 6489
注意:最高財務責任者

 

4

 

この目論見書および付随する目論見書補足に記載されている情報、および以前にSECに提出して参照により組み込んだ情報は、それらの文書の表紙のみの日付時点で正確であると考える必要があります。その日以降、当社の事業、財務状況、経営成績および見通しが変更された可能性があります。

収益の使用

該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、当社は、この目論見書が提供する有価証券の売却から得た純収入を、とりわけ以下を含む一般的な企業目的に使用する予定です。

•

新しい船舶の買収;

​

•

運転資金への の追加、および

​

•

債務の返済。

​

当社は、本目論見書に記載されている有価証券の発行を伴わないエクイティ・ファイナンスまたはデット・ファイナンスを通じて、クレジット・ファシリティに基づく借入を含め、当社の事業および事業および新規船舶の買収に資金を提供するために、随時追加の資金を調達する場合があります。

大文字と小文字

当社の時価総額は、最新のフォーム20-Fの年次報告書、またはここに参照により組み込まれているフォーム6-Kの報告書、または目論見書の補足に記載されます。

 

5

 

資本金の説明

授権資本

当社の定款に基づき、当社の授権資本金は1株あたり額面0.01ドルの普通株式7億5000万株で構成され、そのうち2023年2月28日現在、25,155,928株が発行され、20,349,702株が発行済みであり、1億株の空小切手優先株式（1株あたり額面0.01ドル）で、そのうち2023年2月28日現在、株式は発行されていませんそして抜群です。

普通株式

普通株式の発行済み株式1株につき、株主の議決に提出されたすべての事項について、保有者は一票を投じる権利があります。優先株式の発行済み株式に適用される可能性のある優遇措置を条件として、普通株式の保有者は、合法的に配当に利用できる資金から、取締役会が申告したすべての配当（ある場合）を比例的に受け取る権利があります。普通株式の保有者には、当社の証券を転換する権利、償還権、または先制権はありません。普通株式の発行済み株式はすべて全額支払われ、評価対象外です。普通株式の保有者の権利、選好および特権は、当社が将来発行する可能性のある優先株式の保有者の権利の対象となります。

空白小切手優先株式

当社の定款の条件に基づき、当社の取締役会は、株主によるさらなる投票または行動なしに、最大1億株のブランクチェック優先株式を発行する権限を有します。

定款および付則

当社の目的は、コンテナ船、乾式ばら積み船、その他の船舶のチャーター、再チャーターまたは運航事業、または海運に関連して慣習的に行われているその他の合法的な行為または活動、および取締役会によって承認されたその他の合法的な行為または活動に従事することです。当社の定款および付則は、株主の所有権に制限を課していません。

当社の定款に基づき、年次株主総会は取締役会が選択した時間と場所で開催されます。会議はマーシャル諸島内またはマーシャル諸島外で開催される場合があります。特別会議は理事会によって召集されることがあります。当社の取締役会は、通知を受け取り、会議で投票する資格のある株主を決定するために、会議の開催日の15日から60日前に基準日を設定する場合があります。

取締役

当社の取締役は、各年次株主総会で投じられた複数票により、選挙で議決権を有する株式の保有者によって選出されます。累積投票の規定はありません。取締役会は、取締役会全体の過半数の議決により、取締役の数を2人以上15人以上に変更することができます。各取締役は、死亡、辞任、または解任の場合を除き、次回の第3回年次株主総会まで、また後任者が正式に選出され、資格を得るまで、任期を務めるように選出されるものとします。死亡、辞任、解任（正当な理由がある場合に限る）、または株主が取締役選挙で選出されるすべての取締役を選出できなかったことにより取締役会の欠員が生じた場合、定足数に満たない場合でも、その目的のために招集された特別会議または定例会議において、その時点で在任していた残りの取締役の過半数の賛成票によってのみ補充できます。取締役会の会議。取締役会は、取締役会のメンバーが会議に出席したり、当社に提供されたサービスに対して支払われる金額を決定する権限を有します。

反対者の評価権と支払い権

マーシャル諸島事業会社法（BCA）に基づき、当社の株主は、合併または当社資産の全部または実質的にすべての売却を含むさまざまな企業行動に異議を唱える権利を有します

 

6

 

通常の業務の過程では行われず、その会社の株式の公正価値の支払いを受けるためです。ただし、BCAに基づいて異議を唱える株主が当該株主の株式の公正価値の支払いを受ける権利は、合併または統合の合意に基づいて行動する株主の通知を受ける権利および株主総会で議決権を持つ株主を決定するために定められた基準日に、株式または預託受領書がどのクラスまたはシリーズの株式にも適用されません。i) 証券取引所に上場しているか、業者間見積システムでの取引が認められているか、または (ii) 以下の記録保持者2,000人以上のホルダー。合併が存続法人の株主の議決権を必要としなかった場合、異議を唱える株主が自己の株式の公正価値の支払いを受ける権利は、合併後も存続する構成法人の株式には利用できないものとします。当社の定款がさらに改正された場合、株主は異議を唱え、その改正によりそれらの株式に関する特定の権利が変更された場合、その株式の支払いを受ける権利もあります。反対する株主は、支払いを受けるためにBCAに定められた手続きに従う必要があります。当社と異議を唱える株主が株式の価格について合意しなかった場合、BCA手続きには、とりわけ、当社のマーシャル諸島事務所が所在するマーシャル諸島共和国の高等裁判所、または当社の株式が主に地方または国内の証券取引所で取引されているマーシャル諸島以外の適切な管轄区域で訴訟を起こすことが含まれます。異議を唱える株主の株式の価値は、裁判所が選任した場合、裁判所が任命した鑑定人の勧告を参考にして、裁判所によって決定されます。

株主デリバティブアクション

BCAに基づき、当社の株主は誰でも当社の名義で当社に有利な判決を求める訴訟（デリバティブアクションとも呼ばれます）を提起することができます。ただし、訴訟を提起する株主は、デリバティブアクションの開始時および訴訟に関連する取引時の両方で普通株式の保有者であることが条件です。

当社の憲章文書の買収防止条項

改訂された当社の定款および付則のいくつかの条項には、買収防止効果がある場合があります。これらの条項は、費用のかかる買収争いを回避し、敵対的な支配権の変更に対する当社の脆弱性を軽減し、当社を買収する一方的な提案に関連して株主価値を最大化するための取締役会の能力を高めることを目的としています。ただし、以下に要約するこれらの買収防止条項は、（1）株主が最善の利益を得るために検討する可能性のある公開買付け、代理コンテストなどによる当社の合併または買収、および（2）現職の役員および取締役の解任を思いとどまらせたり、遅らせたり、防止したりする可能性もあります。

空白小切手優先株式

当社の定款の条件に基づき、当社の取締役会は、株主によるさらなる投票または行動なしに、最大1億株のブランクチェック優先株式を発行する権限を有します。当社の取締役会は、当社の支配権の変更または経営陣の解任を思いとどまらせたり、遅らせたり、防止したりするために計算された条件で、優先株式を発行することができます。

機密理事会

当社の定款では、取締役会の任期を3年間ずらして行うことを規定しています。毎年、取締役会の約3分の1が選出されます。この機密扱いの取締役会規定により、第三者が当社株式の公開買付けを行ったり、当社の支配権を取得しようとしたりすることを思いとどまらせる可能性があります。また、取締役会の方針に同意しない株主が取締役会の過半数の解任を2年間遅らせる可能性もあります。

取締役の選任および解任

当社の定款および細則では、取締役の選挙における累積投票は禁止されています。当社の細則では、取締役会以外の当事者に対し、取締役選挙のための推薦について事前に書面で通知することを義務付けています。また、当社の細則では、当社の取締役を解任できるのは、正当な理由がある場合に限り、当社の資本金の発行済み株式の少なくとも66〜23％の保有者の賛成票が投じられた場合のみであると規定しています

 

7

 

はそれらの取締役に投票する権利があります。これらの規定は、現職の役員および取締役の解任を思いとどまらせたり、遅らせたり、妨げたりする可能性があります。

特別株主総会の招集

当社の細則では、当社の株主総会は取締役会によって招集される可能性があると規定されています。

株主提案および取締役指名の事前通知要件

当社の細則では、取締役選挙候補者を指名したり、年次株主総会の前に事業を立ち上げたりしようとする株主は、その提案について適時に書面で企業秘書に通知しなければならないと定められています。

通常、株主通知を適時に受け取るには、前年の年次総会の1周年記念日の90日以上前または120日以上前に当社の主要執行機関で受領する必要があります。ただし、年次総会の日付が前年の年次総会の1周年記念日の30日以上前または30日後である場合は、（i）当該年次総会の日付が最初に公表または廃止された日の翌10日目の営業終了のいずれか遅い方までに、当社の主要執行機関で株主通知を受け取る必要があります。私たちによって閉鎖されました。当社の細則には、株主通知の形式と内容に関する要件も明記されています。これらの規定により、株主が年次株主総会に問題を提起したり、年次株主総会で取締役を指名したりすることができなくなる可能性があります。

ビジネスコンビネーション

BCAには、マーシャル諸島の法律に基づいて組織された企業と「利害関係のある株主」との間の「企業結合」に関する特定の規定は含まれていませんが、これらの規定は定款に含まれています。具体的には、改訂された定款により、特定の個人と「企業結合」を行うことは、その人が利害関係のある株主になった日から3年間、その個人と「企業結合」を行うことを禁じています。関心のある株主には一般的に以下が含まれます。

•

当社の発行済み議決権株式の 15% 以上の受益者であるすべての人、または

​

•

当社の関連会社または関連会社であり、利害関係のある株主としての地位が決定される日の3年前までに当社の発行済み議決権株式の 15% 以上を保有していた者、およびその関連会社および関連会社。

​

特定の例外を除いて、企業結合には以下が含まれます。

•

当社または当社の直接的または間接的な過半数出資子会社の一定の合併または統合。

​

•

当社資産または当社子会社の時価総額が、連結ベースで決定される当社全資産の市場価値総額の 10% 以上である売却、リース、交換、抵当権、質権、譲渡またはその他の処分。

​

•

当社または当社の直接的または間接的な過半数出資子会社の株式を利害関係株主に発行または譲渡する特定の取引。

​

•

利害関係のある株主、または利害関係のある株主の関連会社または関連会社が直接的または間接的に所有する、任意のクラスまたはシリーズの株式、または任意のクラスまたはシリーズの株式に転換可能な証券、および利害関係のある株主の関連会社または関連会社が関与する取引、および

​

•

利害関係のある株主が、当社または当社を通じて提供した貸付、前払金、保証、質権、またはその他の金銭的利益について、直接的または間接的に（株主として比例する場合を除き）受領したもの。

​

当社の定款のこれらの規定は、以下の場合には企業結合には適用されません。

•

利害関係のある株主になる前に、当社の取締役会は、企業結合または株主が利害関係株主となる取引のいずれかを承認しました。

​

 

8

 

•

取引が完了して株主が利害関係株主になった時点で、利害関係のある株主は、特定の除外株式を除いて、取引開始時に発行された当社の議決権株式の少なくとも85％を所有していました。

​

•

その人が利害関係のある株主になった取引またはその後に、企業結合は当社の取締役会によって承認され、年次株主総会または特別株主総会で、書面による同意ではなく、利害関係のある株主が所有していない発行済み議決権株式の少なくとも6623％の保有者の賛成票によって承認されます。

​

•

株主は、当社の新規株式公開前に利害関係のある株主であったか、利害関係のある株主になりました。

​

•

株主がうっかり利害関係のある株主になり、（i）できるだけ早く、十分な数の株式の所有権を売却して株主が利害関係のある株主でなくなる場合、および（ii）当社と当該株主との企業結合直前の3年以内に、不注意で所有権を取得した場合を除き、利害関係のある株主ではなかった場合。または

​

•

企業結合は、（i）次の文に記載されている取引のいずれかを構成する、（ii）過去3年間に利害関係のある株主ではなかったか、取締役会の承認を得て利害関係株主になった者との取引である、または当社の定款に基づいて義務付けられている公示または通知の完了または放棄前およびそれ以降に提案されます。（iii））が取締役会のメンバーの過半数によって承認または反対されなかった場合過去3年間に利害関係のある株主になる前に取締役を務めていた役職、またはそのような取締役の過半数によって選挙に推薦された、またはそのような取締役の後任に選出された役職（ただし1人以上）。前の文で言及されている提案された取引は、以下に限定されます。

​

i.

当社の合併または統合（BCAに従い、当社の株主の議決権を必要としない合併を除く）。

​

ii。

解散の一部であるか否かを問わず、当社の資産または当社の直接的または間接的な過半数出資子会社（直接または間接の完全子会社または当社を除く）の総市場価値を有する資産の売却、リース、交換、抵当権、質権、譲渡またはその他の処分（解散の一部であるか否かを問わない）連結ベースで決定される当社の全資産の合計時価総額または全資産の時価総額の50％以上発行済み株式; または

​

iii。

当社の発行済み議決権株式の 50% 以上に対する公開買付けまたは交換買付けの提案。

​

レジストラおよび転送エージェント

当社の普通株式の登録機関および譲渡代理人は米国株式譲渡信託会社です。

 

9

 

優先株の説明

当社の定款により、当社の取締役会は、優先株式のシリーズを1つ以上設立し、優先株式のシリーズについて、そのシリーズの条件と権利を決定することが認められています。優先株式の発行は、当社の支配権の変更または経営陣の解任を思いとどまらせたり、遅らせたり、妨げたりする効果をもたらす可能性があります。議決権および転換権を有する優先株式の発行は、当社の普通株式保有者の議決権に悪影響を及ぼす可能性があります。

該当する目論見書補足には、この目論見書が交付される一連の優先株式に関する以下の条件が記載されています。

•

シリーズの名称;

​

•

優先株式の指定に別段の定めがある場合を除き、当社の取締役会はシリーズの株式数を増減できますが、その時点で発行済株式数を下回ることはできません。

​

•

配当がある場合は累積配当か非累積配当かおよびシリーズの配当率;

​

•

配当金（もしあれば）が支払われる日付、

​

•

シリーズの株式の償還権および価格（ある場合）、

​

•

シリーズ株式の購入または償還に充てられる減損資金の条件と金額;

​

•

当社の業務が自発的または非自発的に清算、解散または清算された場合にシリーズ株式に支払われる金額。

​

•

本シリーズの株式が当社またはその他の法人の他のクラスまたはシリーズの株式、またはその他の証券に転換可能かどうか、もしそうなら、他のクラス、シリーズ、またはその他の証券の仕様、転換価格または価格またはレート、レート調整、株式が転換可能になる日付、および転換が行われる可能性のあるその他すべての利用規約。

​

•

同じシリーズまたは他のクラスまたはシリーズの株式の発行に関する制限、および

​

•

シリーズ保有者の議決権（もしあれば）。

​

当社が提供する優先株式の該当する目論見書補足の記述は必ずしも完全ではなく、当社が優先株を提供する場合はSECに提出される該当する指定書または標本株証明書を参照することでその完全性が認められます。当社が優先株を提供している場合に指定書または標本株証明書のコピーを入手する方法の詳細については、この目論見書の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションを参照してください。該当する指定明細書、該当する検体在庫証明書、および該当する目論見書の補足をすべてお読みになることをお勧めします。

 

10

 

債務証券の説明

当社は債務証券を提供する場合があります。この目論見書で使用されている「債務証券」とは、Danaos Corporationが随時発行する可能性のある社債、手形、債券、その他の債務の証拠を意味します。この目論見書によって提供される債務証券は、優先債務証券または劣後債務証券のいずれかになります。優先債務証券は、後日当社と受託者との間で締結される「シニアインデンチャー」に基づいて発行され、劣後債務証券は「劣後インデンチャー」に基づいて発行され、後日当社と受託者との間で締結されます。この目論見書では、シニアインデンチャーと劣後インデンチャーを総称して「インデンチャー」と呼ぶことがあります。

シニアインデンチャーのフォームと劣後インデンチャーのフォームは、登録届出書の別紙として提出されます。本目論見書またはインデンチャーおよび債務証券の規定に関する目論見書補足の記述および説明は、その要約であり、完全を意図するものではなく、インデンチャーおよび債務証券のすべての規定（特定の用語の定義を含む）の対象となり、それらすべてを参照して適格となります。

一般

債務証券はダナオス社の直接の債務となります。優先債務証券は、Danaos Corporationの他のすべての優先債務および劣後特約外債と同等にランク付けされます。劣後債務証券は、Danaos Corporationの現在および将来の優先債務のすべてに対して、劣後かつ優先的に支払われる権利となります。

Danaos Corporation は主に持株会社であるため、子会社の清算または再編またはその他の場合に、子会社の資産の分配に参加する権利は、Danaos Corporation がその子会社の債権者として認められる場合を除き、子会社の債権者による事前の請求の対象となります。したがって、Danaos Corporationの債務は、子会社の既存および将来のすべての負債および負債に構造的に従属することになり、債務証券の保有者は、Danaos Corporationの資産のみに基づいて支払いを行う必要があります。

本契約は、Danaos Corporationが発行する債務証券の元本総額を制限するものではなく、Danaos Corporationが随時、1つ以上のシリーズで、それぞれ同じまたは異なる満期で、額面または割引価格で債務証券を発行できることを規定しています。Danaos Corporationは、発行時に発行されたシリーズの未払いの債務証券の保有者の同意なしに、特定のシリーズの追加の債務証券を発行する場合があります。そのような追加の債務証券は、そのシリーズの他のすべての未払いの債務証券と合わせて、該当するインデンチャーに基づく単一シリーズの債務証券を構成します。

各目論見書補足には、提供されている特定のシリーズの債務証券に関連する条件が記載されています。これらの条件には、次の一部またはすべてが含まれます。

•

シリーズのタイトルと、それらが劣後債務証券か優先債務証券か、

​

•

当該債務証券の元本総額の上限、

​

•

ダナオス・コーポレーションが当該債務証券を売却する価格または価格；

​

•

当該債務証券の満期日、

​

•

当該債務証券に利息がかかる固定または変動の利率（ある場合）、またはかかる利率を決定する方法（ある場合）。

​

•

利息が発生する日付、または利息が発生する日付または日付を決定する方法;

​

•

利息支払い期間およびかかる延期期間の期間を延長する権利（ある場合）。これには、利息支払い期間を延長できる最大連続期間も含まれます。

​

•

当該債務証券の元本（ある場合はプレミアム）または利息の支払い額を、1つ以上の通貨、商品、株価指数、その他の指数などの指標、計算式、またはその他の方法を参照して決定できるかどうか、およびそのような支払額の決定方法。

​

 

11

 

•

Danaos Corporationが当該債務証券に利息を支払う日付と、利息支払い日に支払われる利息を誰が受ける資格があるかを決定するための通常の基準日;

​

•

債務証券が担保付きか無担保か;

​

•

当該債務証券の元本（およびもしあれば保険料）および利息が支払われる場所、

​

•

Danaos Corporation にその選択肢がある場合、Danaos Corporation が任意償還条項に従って当該債務証券の全部または一部を償還できる期間および価格、および当該条項のその他の契約条件。

​

•

Danaos Corporationの負債の償還、返済、購入の義務（もしあれば）、減債ファンドへの定期的な支払い、類似の条項または債務証券の保有者の選択により、当該債務証券の償還、返済、または購入を行う義務と、Danaos Corporationが当該債務証券の全部または一部を償還、返済、または購入する期間および価格について当該義務および当該義務のその他の契約条件；

​

•

当該債務証券が発行される額面（1,000ドル額面および1,000ドルの整数倍以外の場合）；

​

•

債務不履行事由に関連して債務証券の満期が早まる際にDanaos Corporationが支払わなければならない当該債務有価証券の元本の一部または一部を決定する方法（元本全額以外の場合）。

​

•

Danaos Corporation が当該債務証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）または利息（米ドルでない場合）を支払う通貨、通貨、または通貨単位。

​

•

特定の事由が発生した場合に当該債務証券の保有者に特別な権利を付与する規定（ある場合）。

​

•

該当する一連の債務証券に関する債務不履行事由またはDanaos Corporationの契約からの削除、変更、または追加、およびかかる債務不履行事由または契約が該当する契約に含まれる内容と一致するかどうか。

​

•

当該債務証券への不履行および契約上の不履行に関する契約条件（条件は以下に記載）の適用（該当する場合）。

​

•

以下に要約する劣後規定または別の劣後規定が当該債務証券に適用されるかどうか。

​

•

保有者が当該債務証券をダナオスコーポレーションの普通株式、優先株またはその他の債務証券に転換または交換できる条件（ある場合）。

​

•

当該債務証券がグローバル形式で発行されるかどうか、発行される場合は、グローバル債務証券を認証済み債務証券と交換できる条件；

​

•

債務不履行事由により、受託者または当該債務証券の必要保有者が、未払いで支払われるべき元本を申告する権利の変更。

​

•

グローバル債券または認定債務証券の預託機関、

​

•

当該債務証券の税務上の特別な影響;

​

•

当該債務証券に関する受託者、認証または支払代理人、譲渡代理人または登録機関またはその他の代理人、および

​

•

当該債務証券のその他の条件。

​

該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、債務証券はクーポンなしで完全登録された形で発行されます。

該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、負債証券はいかなる証券取引所にも上場されません。

債務証券は、発行時に市場金利を下回る金利で利息や利息を付けずに、記載されている元本を大幅に下回る価格で売却することができます。該当する目論見書

 

12

 

補足には、そのような債務証券に適用される連邦所得税の影響と特別な考慮事項が記載されています。債務証券は、特定の債務証券に関する目論見書補足に詳細に記載されているように、インデックス証券または外貨、通貨単位、または複合通貨建ての証券として発行される場合もあります。特定の債務証券に関する目論見書補足には、当該債務証券に適用される特別な考慮事項および特定の追加の税務上の考慮事項についても記載されています。

従属

劣後債務証券の募集に関する目論見書補足には、具体的な劣後条項が記載されています。ただし、該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、劣後付債券は、劣後付契約に定められた範囲および方法で、ダナオスコーポレーションのすべてのシニア債務に対する支払い権が劣後かつ優先されます。

劣後付契約における「シニア債務」とは、劣後付契約の履行日に未払いであるか、その後発生または作成されたかを問わず、以下のいずれかに関するダナオスコーポレーションのすべての義務を意味します。

•

Danaos Corporationの借入金の元本（およびもしあればプレミアム）と借入金の利息。

​

•

債券、社債、手形、その他の書面による証明の有無にかかわらず、借入金の返済についてダナオスコーポレーションが保証するすべての義務。

​

•

資産、または事業の取得に関連して引き受けた、または発生した義務を含む、債券、社債、手形、または同様の書面で証明されるDanaos Corporationが保証するすべての義務（ただし、他の事業、資産、または資産の繰延購入価格は、その購入日から90日以内に全額支払われる場合、負債とは見なされません）どんな借金が生まれたのか）;

​

•

リース契約に基づく借手としての Danaos Corporation の債務は、一般に認められている会計原則に基づいて借手の貸借対照表に資本計上する必要があります。

​

•

信用状、銀行員の承認、証券購入ファシリティ、または同様のクレジット取引に関する払い戻しに関するダナオスコーポレーションのすべての義務。

​

•

金利スワップ、上限またはその他の契約、金利先物またはオプション契約、通貨スワップ契約、通貨先物またはオプション契約、およびその他の同様の契約に関するダナオスコーポレーションのすべての義務。

​

•

Danaos Corporation が債務者、保証人その他として責任を負う、支払いに関して上記に言及した種類の他者のすべての義務、および

​

•

ダナオスコーポレーションの財産または資産に対する先取特権によって担保されているその他の者に対する上記に言及されている種類のすべての義務（当該義務がダナオスコーポレーションが引き受けているかどうかにかかわらず）。

​

シニア負債には以下は含まれません:

•

資材またはサービスの取得に関連して、Danaos Corporationが通常の事業過程で作成または引き受けた貿易債権者に対する債務または金銭的義務。

​

•

その条件により劣後債務証券と同等または同等の地位にある債務、および

​

•

当該債務の条件に別段の定めがない限り、Danaos Corporationの関連会社に対するすべての債務（Danaos Corporationと提携している信託、パートナーシップ、またはその他の団体に発行されたすべての債務証券および債務証券に関する保証を含む。当該融資主体によるDanaos Corporationが保証する優先証券またはその他の証券の発行に関連して、Danaos Corporationが保証する優先証券またはその他の証券の発行に関連して、Danaos Corporationと提携している信託、パートナーシップ、またはその他の団体に発行された債務証券に関するすべての債務証券および保証を含む）赤み。

​

シニア債務は引き続きシニア債務であり、当該シニア債務の条件の修正、変更、または放棄にかかわらず、劣後規定の恩恵を受ける権利を有するものとします。

 

13

 

添付の目論見書補足に別段の記載がない限り、Danaos Corporationがシニア債務の元本（または保険料がある場合はプレミアム）または利息の支払いを、満期日、前払いの定められた日、または申告などにより、支払期日または前払いの定められた日、または申告などにより、当該債務不履行が是正または放棄されるか、存在しなくなるまで、Danaos Corporationは、シニア債務の元本（または保険料がある場合はプレミアム）または利息の支払いを怠った場合は、Danaos Corporationは、その債務不履行が是正されるか、放棄されるか、存在しなくなるまで劣後者の元本または利息について、直接的または間接的に（現金、財産、有価証券、相殺またはその他の方法で）支払いを行わないこと債務証券、または劣後債務証券の償還、除却、購入、またはその他の要求に関して。

劣後債務証券の満期が加速した場合、その時点で未払いのすべての優先債務証券の保有者は、劣後債務証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）または利息の支払いを受ける前に、まず優先債務証券の全額支払いを受ける権利があります。

以下のいずれかの事由が発生した場合、Danaos Corporationは、劣後債務証券の保有者に、現金、証券、その他の財産を問わず、劣後債務証券による支払いまたは分配を行う前に、すべてのシニア債務を全額支払います。

•

Danaos Corporationの解散、清算、清算、または再編成（自発的か非自発的かを問わず、破産、破産、管財人を問わない）。

​

•

債権者の利益を目的としたダナオス社による一般的な譲渡、または

​

•

ダナオスコーポレーションの資産または負債のその他のマーシャリング

​

このような場合、現金、有価証券、その他の財産を問わず、（劣後条項を除いて）当該劣後債務証券に関して支払可能または引き渡し可能となる劣後債務証券に基づく支払いまたは分配は、すべてのシニア債務が全額支払われるまで、当該保有者に存在する優先事項に従って、シニア債務の保有者に直接支払われるか、引き渡されます。劣後債務証券に基づく支払いまたは分配が、劣後付契約の条件のいずれかに違反して劣後債務証券の受託者が受領し、すべての優先債務が全額支払われる前に、そのような支払いまたは分配または担保は、未払いの時点で優先債務の保有者の利益のために信託で受領され、優先債務保有者の利益のために信託で受領され、優先債務保有者に上払いされるか、引き渡され、譲渡されます。当該保有者にその時点で存在していた優先事項に従い、すべてのシニアへの支払いに適用される当該シニア債務の全額を支払うのに必要な範囲で、未払いの債務が残っていること。

劣後付契約は、追加のシニア債務の発行を制限しません。

信託優先証券の発行に関連して劣後債務証券が信託に発行された場合、当該劣後債務証券は、該当する目論見書補足に記載されている特定の事由が発生した場合に、当該信託の解散に関連して、その後、当該信託証券の保有者に比例配分される場合があります。

変換権

他の有価証券に転換可能な債務証券の場合、付随する目論見書補足には、当該有価証券が普通株式、優先株式、またはその他の証券に転換できる条件が記載されています。これらの条件は、交換が必須であるか、保有者の選択によるか、当社の選択によるかを規定しています。また、本条件では、転換社債の保有者が受領する普通株式またはその他の有価証券の株式または持分の数は、場合によっては、目論見書補足またはその他の時点で当社の普通株式またはその他の有価証券の市場価格に従って計算されることが規定されている場合があります。

債務不履行、通知および権利放棄事由

添付の目論見書補足に別段の記載がない限り、各シリーズの債務証券に関する契約書に基づく「債務不履行事件」を構成するものとする。

•

Danaos Corporationが当該シリーズの債務担保について、期日までに利息を支払わなかったことが30日間続きました。

​

 

14

 

•

Danaos Corporationが当該シリーズの債務担保の元本（ある場合はプレミアム）を期日までに支払わなかったこと。当該支払いが満期、償還、加速またはその他の理由で支払期日になったか、または当該シリーズに関して設立されたシンキングファンドによって義務付けられているかどうかにかかわらず。

​

•

Danaos Corporationが、当該債務証券に関するその他の契約または契約を、当該不履行通知を受領してから60日間、遵守または履行しなかった場合。

​

•

Danaos Corporationまたはその子会社の元本総額が50,000,000ドルを超える債務不履行（満期時に支払いを行わなかったこと、または当該債務の満期が加速すること）、および

​

•

特定の破産、破産、または組織再編。

​

いずれかの契約に基づいて未払いのシリーズの債務証券に関して債務不履行事由が発生し、継続する場合、当該インデンチャーに基づく受託者またはその系列発行済債務証券の元本総額が少なくとも25％の保有者は、該当するインデンチャーに規定されている通知により、その債務証券に規定されている元本（またはそれより少ない金額）を申告することができます。シリーズ）そのシリーズの未払いの債務証券のうち、支払期日が来て直ちに支払われる必要があります。ただし、破産、倒産、または再編における特定の事由を含む債務不履行事由の場合、自動的に加速されます。さらに、そのような加速の後、加速に基づく判決または判決が下される前に、そのシリーズの未払いの債務証券の元本総額の過半数の保有者は、加速元本の未払いを除くすべての債務不履行事由が処理された場合には、かかる加速処理を取り消し、無効にすることができます。放棄または放棄。

最初に発行された割引証券の満期が早まると、その元本よりも少ない金額が支払期日となります。

満期期間の短縮に関する特定の規定については、最初に発行された割引証券に関する目論見書補足を参照してください。いずれかのシリーズの債務証券に関するいずれかのインデンチャーに基づく過去の債務不履行およびそこから生じる債務不履行事由は、当該インデンチャーに基づいて発行された当該シリーズのすべての債務証券の元本（またはある場合はプレミアム）または利息の支払いの不履行、または（ii）当該シリーズに関する債務不履行の場合を除き、当該インデンチャーに基づいて発行されたすべての債務証券の元本の過半数の保有者によって免除される場合があります。各未払いの債務証券の保有者の同意なしに修正または修正することができない契約または規定そのようなシリーズが影響を受けました。

受託者は、いずれかのシリーズの債務証券について（猶予期間または通知要件に関係なく）債務不履行が発生してから90日以内に、（猶予期間または通知要件に関係なく）債務不履行が発生してから90日以内に、当該シリーズの債務証券の保有者に当該債務不履行を通知する必要があります。ただし、（および、保険料の元本の支払いにおける不履行の場合を除き、当該シリーズの債務証券の（すべて）または利息、または減債資金の分割払いの支払いにおいて、受託者は保護されるものとします。当該通知の源泉徴収が当該シリーズの債務証券の保有者の利益になると誠意を持って判断した場合、当該通知を源泉徴収すること。

受託者は、債務不履行時に必要な標準的注意をもって行動する義務を条件として、債務不履行が発生したシリーズの債務証券の保有者による補償を当該シリーズの債務証券の保有者の要請により本契約に基づく権利または権限の行使に進む前に、債務不履行が発生したシリーズの債務証券の保有者による補償を要求することができます。かかる補償権およびその他の特定の制限を条件として、いずれかのインデンチャーに基づくシリーズの未払い債務証券の元本の過半数の保有者は、受託者が利用できる救済手続を行う時期、方法、場所を指示したり、当該シリーズの債務証券に関して受託者に付与された信託または権限を行使したりすることができます。

いかなるシリーズの債務証券の保有者も、(i) 債務不履行事由およびその継続について受託者に書面で通知しない限り、（当該債務証券の延滞元本（ある場合はプレミアム）または利息の支払い、または債務証券の条件に基づく転換または交換のための訴訟を除き、いずれの契約にもとづいてダナオス社に対して訴訟を起こすことはできません。該当する契約で義務付けられているように、債務不履行事由を明記したシリーズの債務証券について、(ii)その の負債証券の元本総額の25％以上の保有者

 

15

 

シリーズは、当該契約に基づいて未払いの場合は、受託者に当該訴訟を提起するよう要求し、当該請求に従って発生する費用、経費、および負債について、受託者に合理的に満足のいく補償を申し出たものとし、（iii）受託者は、当該請求から60日以内にそのような訴訟を起こしていないものとします。

契約条件により、Danaos Corporationは、各契約に基づくすべての条件および規約の遵守に関する声明を受託者に毎年提出することが義務付けられています。

退院、不履行、契約履行

該当する目論見書補足に記載されている場合、Danaos Corporationは、以下に定める各インデンチャーに基づく義務を履行または履行しない場合があります。

Danaos Corporationは、シニアインデンチャーまたは劣後インデンチャーに基づいて発行された一連の債務証券のうち、まだ受託者に取り消しの対象として引き渡されておらず、期限が到来している、または支払期限が満了している、または受託者の現金に取消不能な方法で預金することにより、特定の債務を履行することができます。または米国ドルでのみ支払われる債務証券の場合、米国政府の義務（いずれかのインデンチャーで定義されているとおり）は満期日、償還時またはその他の方法にかかわらず、当該債務証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）および利息を、期日までに支払うのに十分であることが証明された金額の信託基金。

該当する目論見書補足に記載されている場合、Danaos Corporationは、(i) シリーズまたはシリーズ内の債務証券に関する一切の義務（関連する契約に別段の定めがある場合を除く）（「不履行」）を否認して免責する（「免責事項」）か、（ii）シリーズまたはシリーズ内の債務証券に適用される特定の契約に関する義務から解放されるか（「規約」）のいずれかを選択できます。該当する契約受託者に、当該目的で信託されている金銭および/または政府債務を預託した時点で、その条件に従って元本および利息を支払うことにより、再投資なしに、そのような債務証券の元本（およびもしあれば、プレミアム）または場合によっては満期または償還までの利息を支払うのに十分な金額の資金と、それに伴う必須の減債資金またはそれに類する支払いが可能になります。不履行または契約不履行に対する条件として、Danaos Corporationは、当該債務証券の保有者がそのような不履行または契約上の不履行の結果として連邦所得税上の利益、損益を認識せず、本来と同じ金額、同じ方法、同じ時期に連邦所得税の対象となるという趣旨の意見を受託者に提出しなければなりません。そのような不履行または契約上の不履行が起こらなかった場合。上記 (i) 項に基づく不履行の場合、かかる弁護士の意見は、内国歳入庁の判決、または関連する契約締結日以降に行われた適用される連邦所得税法の変更に言及し、それに基づくものでなければなりません。さらに、Danaos Corporationは、（i）債務不履行または契約上の不履行のいずれかの場合に、当該債務証券も同シリーズの他の債務証券も、その時点でいずれかの証券取引所に上場されたとしても、当該預託の結果として上場廃止されないことを関連する債務証券取引所から通知した旨の役員証書を受託者に引き渡したものとし、（ii）役員証書と弁護士の意見。各弁護士が、そのような不履行または契約上の不履行に関して先行する条件はすべて以下のとおりであると述べています遵守されました。Danaos Corporationは、契約上の債務不履行オプションを事前の行使にかかわらず、当該債務証券に関する不履行オプションを行使することができます。

修正および権利放棄

本契約に基づき、Danaos Corporationおよび該当する受託者は、一連の債務証券の保有者の利益または権利に重大な悪影響を及ぼさない特定の目的のために、それらの保有者の同意なしにインデンチャーを補足することができます。Danaos Corporationおよび該当する受託者は、本契約に基づいて発行された各対象シリーズの未払いの債務証券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、債務証券の保有者の利益または権利に影響を与える方法で本契約または補足契約を変更することもできます。ただし、インデンチャーには、次のような変更によって影響を受ける債務証券の各保有者の同意が必要です。

•

任意のシリーズの債務証券の固定満期を延長する、元本を減らすか、金利を引き下げるか、利息の支払い期間を延長する、または償還時に支払われる保険料を削減する。

​

 

16

 

•

当初発行された債務証券の満期が早まった時点で支払われるべき債務証券またはその他の債務証券の元本額を減らす。

​

•

債務証券、保険料または利息の支払い対象となる通貨を変更;

​

•

は、債務担保上または債務担保に関する支払いについて訴訟を起こす権利を損ないます。

​

•

本契約の修正または修正、または本契約の特定の条項の遵守の放棄、または特定の債務不履行の放棄のために保有者の同意が必要な系列の未払いの債務証券の元本の割合を減らすこと。

​

•

規約に含まれる定足数または議決権の要件を減らすか、

​

•

上記の条項のいずれかを変更してください。

​

劣後債務証券が信託または信託の受託者によって保有されている場合、債務有価証券の保有者の利益または権利に影響を及ぼす補足契約は、該当する信託の優先証券および普通証券の清算優先権が過半数以上の保有者がまとめて補足契約に同意するまで有効になりません。ただし、保有者の同意がある場合未払いの債務担保が必要となるたびに、補足契約はその都度発行されるまで有効になりません優先証券および該当する信託の普通証券の保有者は、補足契約に同意しています。

本契約により、本契約に基づいて発行されたシリーズの未払債務証券の元本総額の過半数のうち、修正または修正の影響を受ける保有者は、Danaos Corporationが本契約に含まれる特定の規約を遵守することを放棄することができます。

支払いおよび支払いエージェント

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、利息支払日の債務証券の利息の支払いは、利息の基準日の営業終了時に債務証券が登録されている名義の者に対して行われます。

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、特定のシリーズの債務証券の元本、利息および保険料は、Danaos Corporationが随時その目的で指定する支払代理人または支払代理人の事務所で支払われるものとします。

上記にかかわらず、Danaos Corporation の選択により、利息の支払いは、その権利を有する人の住所がセキュリティ登録簿に記載されている住所に小切手を郵送して行うことができます。

該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、Danaos Corporationが指定し、ニューヨーク市マンハッタン区に所在する支払代理人が各シリーズの債務証券に関する支払代理人となります。Danaos Corporationが特定のシリーズの債務証券について最初に指定したすべての支払代理人は、該当する目論見書補足に記載されます。Danaos Corporationは、いつでも追加の支払代理人を指定したり、支払代理人の指定を取り消したり、支払代理人が勤務する事務所の変更を承認したりすることができます。ただし、Danaos Corporationは、特定のシリーズの債務証券の支払い場所ごとに支払代理人を配置する必要があります。

Danaos Corporationが支払代理人に支払った債務証券の元本、利息、または保険料の支払いのために支払った金額のうち、当該元本、利息または保険料の支払期限が切れてから2年が経過しても請求されないものはすべて、要求に応じてDanaos Corporationに返済され、その後、当該債務証券の保有者はDanaos Corporationにのみ支払いを求めることができます。

額面、登録および移転

添付の目論見書補足に別段の記載がない限り、債務証券は、預託信託会社（DTC）の候補者の名前で登録された1つ以上のグローバル証明書によって代表されます。このような場合、グローバル証券に対する各保有者の受益権はDTCの記録に表示され、受益権の移転はDTCの記録を通じてのみ行われます。

 

17

 

債務証券の保有者は、次の場合にのみ、グローバル証券の受益権を保有者名義で登録された認証済み証券と交換できます。

•

DTC は、Danaos Corporation に対し、関連するグローバル証券の預託機関としての役割を継続する意思がない、またはできないことを通知します。または

​

•

DTCは取引法に基づく特定の資格の維持をやめ、後継預託機関が90日間任命されていないか、

​

•

Danaos Corporationは、独自の裁量により、グローバルセキュリティは交換可能であると判断します。

​

債務証券が認証された形で発行される場合、添付の目論見書補足に明記されている最低額面金額およびその額面の整数倍でのみ発行されます。このような債務証券の譲渡および交換は、当該最低額面でのみ許可されます。証明された形式の債務証券の譲渡は、受託者の本事務所、または契約に基づいてDanaos Corporationが任命した支払代理人または受託者の事務所で登録できます。このような場所では、債務証券を同額の異なる額面の負債証券と交換することもできます。

準拠法

シニアインデンチャー、劣後インデンチャー、および債務証券は、抵触法の原則に関係なく、ニューヨーク州の国内法に準拠し、それに従って解釈されます。

 

18

 

ワラントの説明

当社は、1つ以上の特定の商品、通貨、有価証券、指数の価値、金利または価格、またはこれらの組み合わせに基づいて、当社の株式または第三者の有価証券、またはその他の権利（現金または有価証券による支払いを受ける権利を含む）を購入するワラントを発行する場合があります。ワラントは、単独で発行することも、他の有価証券と一緒に発行することもでき、そのような証券に添付することも、そのような証券と別々に発行することもできます。一連のワラントは、当社とワラントエージェントとの間で締結される個別のワラント契約に基づいて発行される場合があります。発行されるワラントの条件および該当するワラント契約の重要な条項の説明は、該当する目論見書補足に記載されます。

該当する目論見書補足には、この目論見書が交付されるすべてのワラントに関する以下の条件が記載されています。

•

当該ワラントのタイトル;

​

•

当該ワラントの総数、

​

•

当該ワラントが発行される1つまたは複数の価格、

​

•

当該ワラントの代金を支払うことができる通貨（1 つまたは複数）、

​

•

1つ以上の特定の商品、通貨、有価証券、指数の価値、レート、価格、またはこれらの組み合わせに基づいて現金または有価証券で支払いを受ける権利を含む、当該ワラントの行使により購入可能な有価証券またはその他の権利。

​

•

当該ワラントの行使により購入可能な有価証券またはその他の権利を購入できる価格および通貨；

​

•

当該ワラントを行使する権利が開始される日付および当該権利が失効する日付。

​

•

未払いのワラントの金額、

​

•

該当する場合、一度に行使できる当該ワラントの最小額または最大額。

​

•

該当する場合、当該ワラントが発行される有価証券の指定と条件、および当該各証券で発行されるワラントの数。

​

•

該当する場合、当該ワラントおよび関連有価証券が個別に譲渡可能となる日付。

​

•

予約手続きに関する情報（もしあれば）;

​

•

該当する場合は、米国連邦所得税に関する重要な考慮事項についての議論、および

​

•

当該ワラントの交換および行使に関する条件、手続き、制限を含む、当該ワラントのその他の条件。

​

当社が提供するワラントの該当する目論見書補足の記述は必ずしも完全ではなく、当社がワラントを提供する場合はSECに提出される該当するワラント証明書またはワラント契約を参照することで完全に適格となります。当社がワラントを提供する場合の保証書または保証契約のコピーの入手方法の詳細については、この目論見書の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションを参照してください。該当するワラント証明書、該当するワラント契約、および該当する目論見書の補足をすべてお読みになることをお勧めします。

 

19

 

購入契約の説明

当社は、当社が発行する当社の負債または株式の購入または売却に関する購入契約を発行する場合があります。

各購入契約は、該当する目論見書補足に定めるとおり、当該証券を特定の日付に特定の購入価格で購入または売却する権利を付与し、当社は当該証券を特定の購入価格で（計算式に基づく）売却または購入する義務を負います。ただし、当社は、該当する目論見書補足に記載されているように、当該購入契約の金銭的価値、またはその他の方法では引き渡し可能な有価証券の現金価値を引き渡すことにより、購入契約に関する当社の義務（ある場合）を履行することができます。該当する目論見書補足には、保有者が当該有価証券を購入または売却する方法と、加速、取消または終了に関する規定、米国連邦所得税の考慮事項に関する規定（ある場合）、または購入契約の決済に関連するその他の条項も明記されています。

購入契約では、当社がその保有者に対して定期的に支払いを行うことが義務付けられている場合があり、その逆も同様です。その支払いは、該当する目論見書補足に定められている範囲で延期される場合があり、それらの支払いは無担保であるか、何らかの形で事前に資金提供されている場合があります。購入契約では、該当する目論見書補足に記載されているように、その保有者が特定の方法で義務を確保することを要求する場合があります。また、購入契約では、購入契約が発行された時点で、保有者がその契約に基づく義務を履行することを要求する場合があります。かかる前払い購入契約を該当する決済日に決済する当社の義務は、負債となる場合があります。したがって、プリペイド購入契約は契約に基づいて発行されます。

当社が提示する購入契約の該当する目論見書補足の記述は必ずしも完全ではなく、当社が購入契約を提供する場合はSECに提出される該当する購入契約を参照することで完全に認定されます。当社が購入契約を提供する場合の購入契約の写しの入手方法の詳細については、この目論見書の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションを参照してください。該当する購入契約および該当する目論見書の補足をすべてお読みになることをお勧めします。

 

20

 

権利の説明

当社は、当社の持分証券を購入する権利を発行する場合があります。これらの権利は、独立して発行することも、本目論見書で提供されるその他の証券と一緒に発行することもでき、ライツ・オファリングの権利を受け取る株主が譲渡できる場合とできない場合があります。ライツ・オファリングに関連して、当社は1つ以上の引受会社と予備引受契約を締結する場合があります。この契約に基づき、引受人はライツ・オファリングの完了時に未登録のまま残っている有価証券を購入します。

あらゆる権利に関連する該当する目論見書補足には、該当する場合は以下を含む、提供された権利の条件が記載されています。

•

権利の行使価格、

​

•

各株主に発行された権利の数、

​

•

権利が譲渡可能な範囲、

​

•

権利の交換と行使に関する条件、手続き、制限を含む、その他の権利条件。

​

•

権利を行使する権利が開始される日付と権利が失効する日付;

​

•

未払いの権利の額、

​

•

未購読証券に関するオーバーサブスクリプション特権が権利に含まれる範囲、および

​

•

ライツ・オファリングに関連して当社が締結した予備引受契約の重要な条件。

​

当社が権利を提供するいかなる権利についても、該当する目論見書補足の記述は必ずしも完全ではなく、当社が権利を提供する場合はSECに提出される該当する権利証明書または権利契約を参照することで完全に認定されます。当社が権利を提供する場合に権利証明書または権利契約の写しを入手する方法の詳細については、この目論見書の「追加情報の入手先」を参照してください。該当する権利証明書、該当する権利契約、および該当する目論見書の補足をすべてお読みになることをお勧めします。

 

21

 

ユニットの説明

当社は、普通株式、優先株式、ワラント、権利、負債証券、預託株式、またはそれらの組み合わせからなるユニットを発行する場合があります。各ユニットは、ユニットの所有者がユニットに含まれる各証券の所有者でもあるように発行されます。したがって、ユニットの保有者は、含まれる各証券の保有者の権利と義務を有することになります。ユニットが発行されるユニット契約では、ユニットに含まれる有価証券をいつでも、または特定の日付より前にいつでも、個別に保有または譲渡することはできないと規定されている場合があります。

あらゆるシリーズのユニットに関連する該当する目論見書補足には、該当する場合は以下を含むユニットの条件が記載されています。

•

ユニットおよびユニットを構成する有価証券の指定と条件（それらの有価証券を個別に保有または譲渡できるかどうか、またどのような状況下で保有または譲渡できるかを含む）。

​

•

準拠ユニット契約のすべての規定、および

​

•

ユニットまたはユニットを構成する有価証券の発行、支払い、決済、譲渡、または交換に関する規定。

​

当社が提供するユニットの該当する目論見書補足の記述は必ずしも完全ではなく、当社がユニットを提供する場合はSECに提出される該当するユニット証明書またはユニット契約を参照することでその完全性が認められます。当社がユニットを提供する場合のユニット証明書またはユニット契約のコピーの入手方法の詳細については、この目論見書の「追加情報の入手先」というタイトルのセクションを参照してください。該当するユニット証明書、該当するユニット契約、および該当する目論見書の補足をすべてお読みになることをお勧めします。

 

22

 

預託株式の説明

優先株式の全株式ではなく、優先株式の一部を発行する場合があります。その場合、それぞれが特定の優先株式の一部を占める預託株式の領収書を発行する場合があります。その割合は、関連する目論見書の補足に記載されています。預託株式に代表される優先株式は、当社と当社が選択した銀行または信託会社との間の預託契約に基づいて預託されます。これを「銀行預託」と呼びます。預託株式の各所有者は、預託株式に代表される優先株式のすべての権利、優先および特権を受ける権利を有します。預託株式は、預託契約に従って発行された預託証書によって証明されます。預託証書は、募集条件に従って優先株式の一部を購入する人に配布されます。

預託株式の特定の発行に関連する預託契約の形式および預託証書は、当社が預託株式を発行するたびにSECに提出され、特定の預託株式に関する目論見書補足には、とりわけ以下が記載されます。

•

預託株式および基礎となる優先株式の重要な条件、

​

•

銀行預託者の身元と預託契約の重要な条件;

​

•

預託者の責任に関するあらゆる制限;

​

•

預託株式の保有者が直接的または間接的に支払わなければならないすべての手数料および手数料;

​

•

預託された有価証券の議決権行使の手続き;

​

•

配当金の回収と分配に関するすべての手続き;

​

•

預託株式の発行、支払い、決済、譲渡または交換に関する重要な規定、および

​

•

該当する米国連邦所得税に関する重要な考慮事項

​

当社が提供する預託株式および預託証券、および特定の優先株式シリーズに関連する預金契約の特定の条件をお読みください。これらの契約については、目論見書補足に詳細が記載されています。預託証書の形式を含む預金契約の書式の写しは、募集時にSECに提出され、この目論見書の一部を構成する登録届出書に参照して組み込まれます。これらの書類のコピーは、提出時に「追加情報の入手先」に記載されている指示に従って入手できます。

 

23

 

税務上の考慮事項

当社が最近提出したフォーム20-Fの年次報告書には、米国連邦所得税に関する重要な考慮事項、マーシャル諸島の税制上の考慮事項、およびリベリアの税制上の考慮事項のうち、当社の証券への投資を検討しているお客様に関連する可能性があることが記載されています。該当する目論見書補足には、米国連邦所得税の重要な考慮事項、およびそのような目論見書補足の対象となる証券に関連する米国以外の重要な税務上の考慮事項に関する情報も含まれる場合があります。

配布計画

当社は、この目論見書の対象となる有価証券の一部または全部を、公募総額500,000,000ドルまで募集および売却する場合があります。この目論見書の対象となる有価証券は、一般に自由に売却できるように、売出し登録を行っています。ただし、この目論見書の対象となる有価証券の登録は、それらの有価証券が必ずしも募集または売却されることを意味するものではありません。

この目論見書の対象となる有価証券は、以下を含むさまざまな方法により、1回以上の取引において、売却時の実勢市場価格、市場価格に関連する価格、固定価格または変更される可能性のある価格、売却時に決定された変動価格、または交渉価格で、随時売却される場合があります。

•

ニューヨーク証券取引所、その他の国内証券取引所、または米国登録証券協会の米国ディーラー間システムで、売却時に当社の普通株式を上場または相場できるもの。

​

•

店頭市場では 、

​

•

（私的交渉による取引の場合）;

​

•

該当する取引所の規則に従って取引所分配を行う。

​

•

は目論見書発行日以降に行われた空売りの決済です。

​

•

オプション交換によるか否かを問わず、オプションの作成または決済、またはその他のヘッジ取引による。

​

•

仲介業者を通じて、代理人またはプリンシパルとなる場合があります。

​

•

マーケットメーカーへの「市場で」またはマーケットメーカーを通じた販売;

​

•

ブロック取引では、ブローカー・ディーラーが代理人としてブロックを売却しようとしますが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置付けて転売する場合があります。

​

•

確固たるコミットメントまたはベストエフォートベースで1人以上の引受会社を通じて。

​

•

1人以上の購入者に直接;

​

•

エージェント経由;

​

•

オプショントランザクションの ;

​

•

インターネット経由;

​

•

適用法に従って許可されているその他の方法、または

​

•

を上記の任意の組み合わせで。

​

販売を行うにあたり、ブローカーまたはディーラーは、他のブローカーまたはディーラーの参加を手配する場合があります。ブローカーとディーラーの取引には以下が含まれる場合があります。

•

この目論見書に基づくブローカー・ディーラーによる証券の元本としての購入およびブローカー・ディーラーによる口座への有価証券の転売;

​

•

通常の証券取引、または

​

•

ブローカーディーラーが購入者を勧誘する取引。

​

証券の分配に当社と共に参加するブローカー・ディーラーまたはその他の人物は、引受人とみなされ、 上で受領した手数料または実現した利益は、引受人とみなされます。

 

24

 

証券の転売は、改正された1933年の証券法または証券法に基づく引受割引および手数料とみなされる場合があります。

この目論見書の作成日現在、当社は、この目論見書に基づく有価証券の募集または売却に関するブローカーまたはディーラーと当社との間の合意、取り決め、または理解の当事者ではありません。

証券の特定の募集が行われた時点で、証券法で義務付けられている範囲で、募集される有価証券の総数、有価証券の購入価格、有価証券の新規募集価格、引受人、ディーラーまたは代理人の名前、割引、手数料、および当社からの報酬となるその他の項目、および割引を含む募集条件を記載した目論見書補足が配布されます。ディーラーに許可または再許可または支払われたコミッションまたは譲歩さらに、当社、当社の執行役員および取締役は、特定の免除を条件として、有価証券が提供される目論見書補足の日から一定期間、引受人の事前の書面による同意なしに、当社の普通株式または当社の普通株式に転換可能または交換可能な有価証券の申し出、売却、売却契約、質入れまたはその他の方法で処分しないことに同意する場合があります。ただし、引受会社は、独自の裁量により、これらのロックアップ契約の対象となる証券を予告なしにいつでも解放することができます。

引受人または代理人は、私的交渉による取引および/または法律で認められるその他の方法で売却を行うことができます。これには、証券法に基づいて公布された規則415で定義されている市場での募集とみなされる売却、ニューヨーク証券取引所、当社の普通株式の既存の取引市場、または取引所以外のマーケットメーカーへの売却が含まれます。

本登録届出書に基づいて当社が提供および売却する有価証券に関連する費用は、当社が負担します。

 

25

 

経費

本登録届出書に基づいて登録された有価証券の募集に関連して当社が負担すると推定される費用は以下のとおりです。

*

目論見書の補足として、または本目論見書に参照により組み込まれたフォーム6-Kの報告書の別紙として提供すること。

​

法的事項

この目論見書により提示される有価証券の有効性、およびマーシャル諸島法に関連するその他の特定の事項は、Reeder & Simpson P.C. によって当社に譲渡されます。その他の特定の法的事項は、ニューヨーク州ニューヨークにあるGoodwin Procter LLPが引き継ぎます。

エキスパート

ダナオスコーポレーションの2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-F年次報告書を参照してこの目論見書に組み込まれた2022年12月31日現在および2022年12月31日に終了した年度のダナオスコーポレーションの連結財務諸表、およびダナオスコーポレーションの財務報告に対する内部統制の有効性は、独立登録公認会計士であるデロイト公認会計士S.A. によって監査されています。彼らの報告書に述べられているように、しっかりしている。このような連結財務諸表は、会計および監査の専門家としての権限に基づいて与えられた当該企業の報告に基づき、参照により組み入れられています。デロイト公認会計士株式会社の事務所は、ギリシャのアテネ15125番地マルシのフラゴクリシアス3aとグラニコウ通りにあります。

2021年12月31日現在の連結財務諸表、および2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書を参照して本目論見書に組み込まれた2020年12月31日および2021年12月31日までの連結財務諸表は、監査および会計の専門家として当該会社の権限を与えられた、独立登録公認会計士事務所であるPricewaterhouseCoopersS.A. の報告書に基づいてそのように組み込まれています。

民事責任の処理および執行サービス

当社はマーシャル諸島の企業であり、本社は米国外にあります。当社の取締役および役員の過半数、およびこの目論見書に記載されている専門家の一部は、米国外に居住しています。さらに、当社の資産および取締役、役員、専門家の資産の大部分は米国外にあります。その結果、米国内で当社またはこれらの人物に対して法的手続きを行うことが困難になる可能性があります。また、米国連邦または州の証券法の民事責任規定に基づく訴訟を含むあらゆる訴訟において、米国裁判所で当社またはこれらの人物に対して下す可能性のある判決を米国内外で執行することが困難な場合があります。さらに、マーシャル諸島の裁判所が、米国連邦または州の証券法に基づいてこれらの裁判所に提起された当初の訴訟において判決を下すことには大きな疑問があります。

 

26

 

パート II
目論見書には情報は必要ありません

アイテム 8.取締役および役員の補償

登録者はマーシャル諸島の企業です。マーシャル諸島共和国の事業会社法第60条は、法人は、民事、刑事、行政、または調査上のいずれにおいても、脅迫されている、係属中または完了した訴訟、訴訟、または訴訟の当事者であった、または当事者になる恐れのある者を、その人が取締役または役員である、または当事者であったという事実を理由に、民事、刑事、行政、または調査上のいずれの当事者でも補償できると規定しています（企業による、または法人の権利に基づく訴訟を除く）法人、または法人の要請により他の法人の取締役または役員を務めている、または務めていたパートナーシップ、合弁事業、信託その他の事業。ただし、そのような訴訟、訴訟、または手続きに関連して実際に合理的に負担した費用（弁護士費用を含む）、判決、罰金、および和解で支払われた金額に対して、彼が誠実に、また会社の最善の利益に合致するまたは反対しないと合理的に信じる方法で行った場合で、刑事訴訟または訴訟に関して合理的な理由がない場合に限ります彼の行為が違法だと信じる理由だ判決、命令、和解、有罪判決、または異議申し立てのない嘆願による訴訟、訴訟、手続きの終了自体は、その人が誠実に、また会社の最善の利益に反すると合理的に信じる方法で行動しなかったと推定するものではなく、刑事訴訟または訴訟に関しては、自分を信じる合理的な理由があったと推定しないものとします。行為は違法でした。

マーシャル諸島の法人には、その法人の取締役または役員である、または会社の要請により取締役または役員を務めていた、または務めていたという事実を理由に、その法人が有利な判決を下すために、その法人が当事者または当事者になる恐れがある、または当事者になると脅迫されている、係属中の、または当事者になる恐れのある個人を補償する権限もあります。他の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託またはその他の企業から実際にかかる費用（弁護士費用を含む）と本人が誠実に、かつ、会社の最善の利益に反すると合理的に信じる方法で行動した場合、またはかかる訴訟または訴訟の弁護または和解に関連して生じたもの。ただし、当該者が会社の履行における過失または不正行為の責任を負うと判断された請求、問題、または事項については補償を行わないものとします会社に対する彼の義務（そのような訴訟または訴訟が提起された裁判所が決定しない限り、またその範囲でのみ）賠償責任の裁定にかかわらず、事件のすべての状況を考慮して、当該人物が公正かつ合理的に当該費用について裁判所が適切とみなす補償を受ける権利を有するという申請。

マーシャル諸島法人の取締役または役員が、前項で言及された訴訟、訴訟、手続のメリットまたはその他の弁護において成功した範囲で、またはそこに関連して実際にかつ合理的に負担した費用（弁護士費用を含む）を補償されるものとします。民事または刑事訴訟、訴訟、または訴訟の弁護に要する費用は、取締役または役員が、BCAの第60条に基づいて承認された会社による補償を受ける資格がないと最終的に判断された場合、取締役会が承認した訴訟または訴訟または手続の最終処分に先立って支払うことができます。。

BCAの第60条では、マーシャル諸島法人がその法人の取締役または役員であった人、または会社の要請により取締役または役員を務めていた、または務めていた人に代わって、保険を購入および維持することを許可しています。これは、法人が第60条の規定に基づいて当該責任を補償する権限を有するかどうかにかかわらず、その人物に対して主張され、そのような立場で被った責任に対して、マーシャル諸島法人が保険を購入および維持することを許可しています。BCAの。この点に関して、登録者は最高経営責任者、最高執行責任者および最高財務責任者と雇用契約を締結しており、登録者は、当該役員の雇用期間中およびその後5年間、取締役および役員の賠償責任保険契約を、運送業者から利用できる限り、登録者が同様の立場にある他の経営者に提供する補償と同じくらい有利な水準で維持することを規定しています。そのようなもののコストは増加しません年率10％以上のポリシー。

BCAの第60条によって提供された、またはそれに従って付与された費用の補償および前払いは、 の補償および前払いを求める者が受けるその他の権利を除外するものではありません

 

II-1

 

経費は、付則、合意、株主または利害関係のない取締役の投票、またはその他の方法により、当該人物の公的な立場での行動と、当該役職に就いている間に別の立場で訴訟を起こす権利の両方が認められる場合があります。この点に関して、登録者付随定款には、元取締役および役員が負担する費用（弁護士費用を含む）は、登録者が適切とみなす場合には、当該契約条件に基づいて支払うことができると規定されており、取締役会は、登録者の法律顧問に、登録者がそうであるかどうかにかかわらず、いかなる訴訟、訴訟または訴訟においても、現在または以前の取締役または役員を代理することを許可することができます。そのような訴訟、訴訟、または訴訟の当事者。登録者付随定款はさらに、BCAの第60条で許可されているとおり、上記の根拠に基づいて取締役および役員の補償を規定し、登録者の取締役会によって随時承認される範囲で、登録者の取締役および役員に付与されるものと同様の補償および経費の前払いを受ける権利を規定しています。

登録者の定款には、取締役としての受託者責任の違反による金銭的損害について、いかなる取締役も会社またはその株主に対して個人的責任を負わないと規定していますが、取締役の責任は、（i）会社またはその株主に対する取締役の忠誠義務の違反について、（ii）誠意を持って行われていない作為または不作為について、または以下を含む作為または不作為については、制限または排除されません。故意の不正行為または故意の法律違反、または (iii) 取締役が不適切な取引を行った場合個人的な利益。

アイテム 9.展示品

 

II-2

 

(1)

修正された1934年の証券取引法に基づいて提出された登録者の報告書の修正または別紙として提出し、参照により本登録届出書に組み込む必要があります。

​

アイテム 10。事業

以下に署名した登録者は以下のことを約束します：

オファーまたは販売が行われている期間中に、この登録届出書の効力発生後の修正を提出するには:

i. 改正された1933年の証券法のセクション10 (a) (3) で義務付けられている目論見書をすべて含めること。

ii. 登録届出書の発効日（またはその発効後の最新の改正）の発効日以降に生じた事実または出来事を目論見書に反映すること。これらの事実または事象は、個別に、またはまとめて、登録届出書に記載されている情報の根本的な変更を表すものとする。上記にかかわらず、発行される有価証券の量の増減（提供された有価証券の合計金額が登録された金額を超えない場合）、および推定最大募集範囲の下限または上限からの逸脱は、1933年の証券法の規則424（b）に従ってSECに提出された目論見書に反映される場合があります。ただし、全体として変更があった場合数量および価格は、「算出」に記載された最大総提供価格の変化率が 20% を超えないことを表します。有効な登録届出書の「登録料」の表、および

iii. 登録届出書にまだ開示されていない配布計画に関する重要な情報、またはそのような情報の重要な変更を登録届書に含めること。

ただし、(i)、(ii)、および (iii) 項は、それらの段落による発効後の修正に含める必要のある情報が、1934年の証券取引法の第13条または第15条 (d) に従って登録者がSECに提出または提出した報告書に含まれていて、登録届出書に参照により組み込まれるか、または本登録届出書の一部である規則424 (b) に従って提出された目論見書の様式

改正された1933年の証券法に基づく責任を決定する目的で、そのような発効後の各改正は、そこで提供された有価証券に関する新しい登録届出とみなされ、その時点での当該有価証券の募集は、その最初の善意の募集とみなされるものとします。

 

II-3

 

登録中の有価証券のうち、募集終了時に売れ残っているものを、発効後の修正により登録から削除すること。

項目8で義務付けられている財務諸表を含むように、登録届出書の発効後に修正を提出すること。ディレイドオファリングの開始時または継続オファリングの期間中は、フォーム20-FのAを記入してください。改正された1933年の証券法第10（a）（3）条で義務付けられている財務諸表および情報は、登録者が発効後の改正により、この段落に従って要求される財務諸表および目論見書の他のすべての情報が少なくともそれらの財務諸表の日付と同じくらい最新であることを保証するために必要なその他の情報を目論見書に含めることを条件として、提供する必要はありません。上記にかかわらず、フォームF-3の登録届出書に関しては、修正された1933年の証券法のセクション10（a）（3）または改正された1933年の証券法の規則3-19で義務付けられている財務諸表および情報を含むように発効後の修正を提出する必要はありません（そのような財務諸表および情報が登録者がSECに提出または提供した定期報告に含まれている場合）改正された1934年の証券取引法のセクション13またはセクション15 (d) に従い、参照により証券取引法に組み込まれていますフォームF-3。

改正された1933年の証券法に基づく購入者に対する責任を決定する目的で、

A. 規則424 (b) (3) に従って登録者が提出した各目論見書は、提出された目論見書が登録届出書の一部および登録届出書に含まれたとみなされた日をもって、登録届出書の一部とみなされるものとし、

B. 各目論見書は、セクション10 (a) で要求される情報を提供する目的で、規則415 (a) (1) (i)、(vii) または (x) に従って行われた募集に関する登録届出書の一部として、規則424 (b) (2)、(b) (5) または (b) (7) に従って提出する必要がありました改正された1933年の証券法は、その形式の目論見書が発効後に最初に使用された日または証券の最初の売買契約の日のいずれか早い方の時点で、登録届出書の一部および登録届出書に含まれるものとみなされます。募集内容は目論見書に記載されています。規則430Bに規定されているように、発行者およびその日付時点で引受人である者の責任の観点から、その日付は、その目論見書に関連する登録届出書に含まれる有価証券に関連する登録届出書の新しい発効日とみなされ、その時点での当該有価証券の募集は、その最初の善意の公募とみなされます。ただし、登録届出書に記載されていない限りまたは登録届出書の一部である目論見書、または組み込まれた文書で作成された目論見書または登録届出書の一部である登録届出書または目論見書に参照により組み込まれたとみなされるものは、当該発効日より前に売買契約を結んでいる購入者については、登録届出書の一部であった登録届出書または目論見書に記載された、または当該発効日の直前に当該文書に記載された記述、または当該発効日の直前に当該文書に記載された記載に優先または変更します。

証券の初回分配における購入者に対する改正1933年の証券法に基づく登録者の責任を判断する目的で、署名登録者は、証券が購入者に提供または売却される場合、購入者への証券の売却に使用された引受方法にかかわらず、この登録届出書に基づく署名登録者の有価証券の一次募集においてそれを引き受けること以下の連絡のいずれかにより、署名した登録者が販売者となります購入者であり、当該購入者に当該証券を提供または売却すると見なされます:

i.

規則424に従って提出する必要のある募集に関連する以下の署名者登録者の暫定目論見書または目論見書;

​

ii。

署名した登録者によってまたは署名された登録者に代わって作成された、または署名した登録者が使用または参照した募集に関連する自由書の目論見書;

​

iii。

署名した登録者または署名した登録者によって、または署名した登録者に代わって提供された有価証券に関する重要な情報を含む募集に関連するその他の自由書目論見書の一部、および

​

iv。

署名した登録者が購入者に対して行うオファリングにおけるオファーであるその他の通信。

​

 

II-4

 

改正された1933年の証券法に基づく責任を決定する目的で、改正された1934年の証券取引法のセクション13（a）または15（d）に従って登録者の年次報告書を各提出すること（および該当する場合は、改正された1934年の証券取引法のセクション15（d）に基づく従業員給付制度の年次報告書の各提出）登録届出書に参照により組み込まれているものは、そこで提供されている有価証券および株式の募集に関する新しい登録届出書とみなされますその時点での当該有価証券は、その最初の善意の公募とみなされるものとします。

募集期間の満了後、募集の結果、購読期間中の引受会社による取引、引受会社が購入する未登録証券の金額、およびその後の再募集の条件を記載する目論見書を補足すること。引受会社による公募が目論見書の表紙に記載されている条件とは異なる条件で行われる場合、その公募の条件を定める発効後の修正が提出されます。

改正された1933年の証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って登録者の取締役、役員、および支配者に許可される場合を除き、登録者には、証券取引委員会の意見では、改正された1933年の証券法に明記されている公共政策に反すると通知されています。したがって、法的強制力はありません。登録されている有価証券に関連して、当該取締役、役員、または管理者が当該負債に対する補償請求（何らかの訴訟、訴訟、または訴訟を成功裏に弁護するために登録者の取締役、役員、または支配者が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く）が主張された場合、登録者は、その弁護士の意見がない限り、そうします。支配的判例により解決された場合は、その旨を適切な管轄裁判所に提出してくださいそれによる補償は、改正された1933年の証券法に明記されている公共政策に反するものであり、当該問題の最終判決によって決定されます。

信託契約法のセクション305（b）（2）に基づいてSECが規定する規則および規制に従って、信託契約法第310条のサブセクション（a）に基づいて行動する受託者の適格性を判断する目的で申請を行うこと。

 

II-5

 

シグネチャ

1933年の証券法の要件に従い、署名した登録者は、2023年3月10日にギリシャのアテネで、フォームF-3での提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があり、かつ、正式に権限を与えられた署名者によって本登録届書に正式に署名させたことを証明します。

ダナオスコーポレーション

作成者:

/s/ エヴァンゲロス・チャッツィス

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名前:エヴァンゲロス・チャッツィス
役職:最高財務責任者

委任状

このプレゼントですべての人を知ってください。以下に署名のある各人は、ジョン・クスタス、イラクリス・プロコパキス、エヴァンゲロス・チャッツィスをそれぞれ個別に任命し、それぞれが単独で、他人なしで代理人および代理人として、代理人および代理人として、またその名称、場所、代わりに全能の代理人および代理人として任命します。本登録届出書の効力発生後の修正を含め、あらゆる修正事項に署名すること、および本登録届出書に関連するすべての追加登録届出書に署名すること1933年の証券法第462条に従って提出された登録届出書の有価証券の同一の提供、およびそれに関連するすべての証書およびそれに関連するその他の書類とともに証券取引委員会に提出すること。これにより、当該弁護士および代理人に、この登録届出書または改正または補足に関して必要または適切なあらゆる行為および実施するための完全な権限および権限が付与されます。彼/彼女があらゆる意図と目的に完全に従って、敷地内にいる直接行うことができる、または行うことができる。これにより、当該弁護士および代理人、またはその代理人が合法的に行う、またはそれらにより行わせることができるすべてのことを承認および確認する。

1933年の証券法の要件に従い、この登録届出書には、2023年3月10日に示された立場で以下の人物が署名しました。

 

II-6

 

 

認定米国代表者

1933年の証券法の要件に従い、前述の登録者の米国における正式な権限を有する署名者が、2023年3月10日にデラウェア州ニューアークでこの登録届出書に署名しました。

プグリシ＆アソシエイツ

作成者:

/s/ ドナルド・J・プグリシ

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名前:ドナルド・J・プグリシ
役職:マネージングディレクター

 

II-7