実行バージョンUS-DOCS/139501103.6クレジットプロトコル第2修正案本クレジットプロトコル第2修正案は以下のとおりであり、日付は2023年3月10日(“第2修正案”)、助教ペリーニ社、マサチューセッツ州の会社(“借り手”)、本プロトコルの保証者、本プロトコルに必要な循環貸主を構成する銀行及び他の金融機関又は実体当事者、並びにモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris bank N.A.)が行政代理人(“行政代理人”)、信用証発行者、揺動限度額貸主として機能する。借り手、保証人、いくつかの銀行および他の金融機関または実体当事者が貸手(“貸手”)および信用証発行人として時々貸手(“貸手”)として、および行政代理が2020年8月18日の特定の信用協定を締結したことを考慮すると(期日が2022年10月31日の第1修正案によって改正され、本合意日の前にさらに改正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正される)。借主は、本修正案添付ファイルAの規定に従ってクレジット協定(“修正された信用協定”を修正することを要求している；本プロトコルに別の規定を除いて、すべての使用がここで定義されていない大文字の用語は、その中で与えられた意味を有するべきである)。しかし、本第2の修正案の署名ページに署名して交付する各循環クレジット貸手は、ここで本第2の修正案の条項および条件に同意する(本第2の修正案の署名ページに署名され、交付された各循環クレジット貸手は“同意貸手”である)。本プロトコルの各借り手(総称して“再確認側”と総称され、各側は“再確認側”と総称される)を考慮すると、本第2の修正案の発効と取引の完了により重大な直接的および間接的利益を得ることを期待し、担保プロトコル、担保文書、およびそれが属する他の融資文書に基づいて負う義務を再確認することに同意し、BMO Capital Markets Corp.が本第2の修正案(この身分では“第2の修正案先頭手配人”と呼ばれる)の唯一の先頭手配人と帳簿管理人を担当することになる。したがって、本契約に含まれるチノと合意、および他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、双方は、第1条の信用協定の改正第1.1条の既存の信用協定の改正に同意する。“第二改正案”が発効した日(以下のように定義される)には、借り手、保証人、必要な循環貸金者、および本契約の行政エージェントは、“信用協定”を添付ファイル10.33に修正することに同意した
2 US-DOCS/139501103.6削除されたテキスト(以下の例と同様に表示されるテキスト：削除されたテキスト)を削除し、修正されたクレジットプロトコル添付ファイルAに記載されている二重下線テキスト(以下の例と同様に示す：二重下線テキスト)を追加するが、以下の第2条に規定される前提条件を満たすことを前提とする。第2条この第2改正案が発効する条件は以下のとおりである。2.1節第2改正案の施行日。第2の修正案の効力は、以下の条件の満足(または書面免除)に依存する(これらの条件の満たされた日は、本明細書では“第2の修正案施行日”と呼ばれる)：(A)行政エージェントは、(I)各融資先、(Ii)行政エージェント、(Iii)必要な循環融資者を構成する貸主、および(Iv)各信用状発行部が正式に署名した本修正案のコピー(または行政エージェントが満足する書面証拠(ファクシミリまたは他の電子送信を含むことができる)を受信しなければならない)。(B)借り手は、行政代理、第2修正案先頭手配人および循環信用貸主が第2修正案の発効日または前に満了および対処したすべての費用、補償および合理的かつ文書記録された費用(借主と第2修正案先頭手配人との間で2023年3月10日に特定の費用手紙を含む)を支払わなければならないが、合理的かつ記録された法的費用および支出に限定されない。借り手は、第2の修正案の有効日における貸主の有効日に相当する循環信用約束(抽出されたか、または抽出されていないかにかかわらず)の金額の0.15%に相当する同意料(“同意料”)を、貸主に同意する各口座について行政エージェントに支払わなければならない。各同意費用は、任意の他の事項の任意のクレームまたは論争によって反クレームまたは相殺されることなく、または他の方法で影響を受けることなく、即時に利用可能なドル資金で支払われる。(C)本第2の修正案がクレジット協定を改正しようとした後、いかなる違約または違約事件も発生せず、第2の修正案の発効日前および本改正案が行われる予定の取引が発効した後も継続的に存在する。(D)任意の貸金者が、本第2修正案第3条および融資文書または融資文書に基づいてなされた各陳述および担保は、第2修正案の発効日当日および第2修正案の発効日までのとき、すべての重要な態様で真実で正しいものであるが、このような陳述および保証がより早い日付に言及されている場合には、このような陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重大な態様で真実および正しいものであることを保証するが、いずれの場合も、テキストの重要性によって保持または修正された任意の陳述および保証には適用されない
3 US-DOCS/139501103.6(E)行政エージェントは、借り手の担当者が借り手を代表して署名した証明書を受信しなければならず、日付は、上記(C)および(D)の段落で説明された事項を証明する第2の修正案の発効日である。第三条は、契約の他の当事者が本第二改正案を締結することを促すためであり、各融資方向毎に同意する貸金者及び行政代理は、第二改正案の発効日から、第3.1節借主及びその各制限された子会社(A)が正式に組織又は構成されており、その成立又は組織が所在する司法管区の法律に基づいて有効に存在し、適用される場合には信用が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力、並びにすべての必要な政府ライセンス、認可、及び全ての必要な政府ライセンス、権限、及び全ての必要な政府ライセンス、権限、並びに全ての必要な政府ライセンス、認可、及び(I)それぞれの資産を所有または賃貸し、それぞれの業務を継続して経営することに同意し、承認すること、および(Ii)本第2の改正案のそれぞれの義務を実行、交付および履行すること、および(C)それぞれの所有権、リースまたは運営またはそれぞれの業務の展開にそのような資格または許可を必要とする各管轄区域の法律の下で、適切な資格を有し、許可および良好な信頼を得ること。(B)(I)または(C)項に記載されたすべての場合でない限り、実質的な悪影響を与えないことは合理的に期待できない；第3.2節の各借入者の署名、交付および履行本第2改正案は、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の組織文書の条項に違反しない。(B)その人が当事者の任意の契約義務、またはその人またはその制限された付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務(疑問を生じないために、修正された信用協定または任意の他の融資文書について支払いを行うことができる)または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が任意の仲裁裁決によって拘束されなければならない任意の金、または(C)任意の法律に違反または違反または発生をもたらす場合、または任意の金の支払いを要求する場合。第3.3節第2修正案の実行、交付、履行または強制執行は、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または他の他の人に通知または届出を行うが、取得され、完全に有効であるものを除いて、第3.4節の第2修正案は、各借り手によって正式に署名および交付された。第2の修正案は、借り手側である各当事者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて貸金側毎に強制的に実行することができ、第3.5節で本第2改正案が想定する信用協定改正案を実施した後、違約や違約事件は発生せず、かつ
4 US-DOCS/139501103.6は、第2の修正案の発効日に引き続き有効であり、本契約項目で予想される取引の発効前および発効に続く。第四条借入書類の効力は、本方法が具体的に改正又は本契約の規定を除き、すべての借入金書類が引き続き全ての効力及び効力を有し、ここで各方面の承認及び確認を行う。この特別な修正または予期に加えて、本第2の修正案の実行、交付および効力は、任意の融資者または行政エージェントの任意のローン文書下での任意の権利、権力または修復を放棄するとみなされるべきではなく、融資文書の任意の規定の放棄、または任意の方法での融資文書下の融資者または行政エージェントの権利および救済に影響を与える任意の方法で制限、損害、または他の方法で影響を与えるものとみなされるべきではない。借入者は、第2改正案が発効した日以降、改正された信用協定のすべての目的について、本第2改正案が融資文書を構成しなければならないことを認め、同意する。第二項の改正発効日以降、改訂された信用協定の中ですべて“本プロトコル”、“本プロトコル”或いは類似の言葉に言及された信用プロトコル、及び他のローン文書の中で“信用協定”、“本プロトコル項目の下”、“その”又は類似語項目に言及された信用協定は、すべて改訂された信用協定を言及すべきであり、本第2回改訂及び改訂された信用協定は単一文書として理解及び解釈されるべきである。類似または異なる場合、本条項は、借主が、修正された信用協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意をさらに同意またはさらに放棄、修正、修正、または他の方法で変更する権利があるとみなされてはならない。第五条その他5.1節行政代理の実行。行政エージェントは，信用状協定第11.01条の規定により，必要な循環貸金人と1人当たりの信用状発行者の指示に従って，本第2改正案を締結し署名する.5.2節賠償。借入者は、改正された信用協定第3.01節と第11.04節に規定された賠償·補償条項が、本第2改正案と本改正案で予定されている取引に適用されることを確認する。5.3節で繰り返す.クレジット協定の当事者の各々として、各場合において、時々修正、再記述、補足または他の方法で修正された担保文書および他の融資文書を繰り返し、(I)(A)当事者の利益を保証するために行政エージェントに付与された各留置権と、(B)信用合意による保証と、(Ii)担保文書に含まれる貸金側によって付与された保証権益を認めて同意することと、第2の修正案が発効した後も完全に有効であることと、(Iii)確認とを再確認する。貸金の下でのすべての義務と責任を認めて確認する
本第2修正案の発効後のいずれの場合も、締約国である5 US−DOCS/139501103.6文書は、このような融資文書に規定されており、各場合において、この義務及び責任は、本第2改正案の発効後も完全に有効であることを認め、同意する。本第2の修正案に含まれるいかなる内容も、ここで任意の程度の修正が行われない限り、これらの債務は、完全な効力および効力を維持しなければならない、クレジットプロトコルまたは他の融資文書下の未補償債務の代替または更新と解釈されてはならない。5.4節修正案；分割可能性。(A)借入者、本修正案の借主、行政代理人が書面に署名しない限り、本第2の修正案を修正することもできず、本修正案のいかなる規定も放棄してはならないが、修正された信用協定に要求される範囲を限定する。そして、(B)本第2修正案のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能と認定された場合、(A)本第2修正案の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は善意に基づいて交渉し、その経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項で、不正、無効または実行不可能な条項の代わりにしなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。5.5節に適用される法律(A)本第2の修正案、修正された信用協定、および本第2の修正案、修正された信用協定および意図された取引に基づいて生成または関連する任意の請求、係争、係争または訴訟根拠(契約または侵害または他の態様にかかわらず)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。(B)司法管轄権に従う。第2の修正案および修正されたクレジット協定によって引き起こされたまたは関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産をマンハッタン区ニューヨーク市に位置するニューヨーク州最高裁判所および米国ニューヨーク南区地域裁判所の排他的管轄権に撤回および無条件に提出することができ、これらの訴訟または法的手続きについて提起されたすべてのクレームをニューヨーク最高裁判所で審理および裁決することに同意する。そのような連邦裁判所では、法的に許容される最大範囲で適用される。この合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟によって、または任意の他の管轄区域で強制的に執行されることができることに同意する
6法律で規定されているUS-DOCS\139501103.6方式。本第2の修正案、修正されたクレジット協定、または任意の他の融資文書における任意の規定は、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、借主または任意の他の融資者またはその財産に対して、本第2の修正案、修正された信用協定、または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起する任意の権利に影響を与えてはならない。(C)場所を放棄する.本契約当事者は、適用法の許容の最大限において、その現在を撤回することができず、無条件に放棄することができ、または今後、本第2の修正案、修正されたクレジット協定または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟が本条(B)項に示す任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対意見を提起することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は、修正された信用協定第11.02節に規定された方法で法的プログラム文書を送達することに撤回することができない。本第2の修正案のいずれの内容も、本契約のいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。5.6節陪審員裁判を放棄する。本契約の各々は、適用法が許容される最大範囲内で、本第2の修正案、修正された信用協定、または任意の他の融資文書、またはそのために予期される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の誰の代表、代理人、または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、上述した免除の強制執行を求めない；(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本条項における相互放棄および証明の誘惑によって第2の修正案、修正された信用協定、および他の融資文書を締結したことを認める。5.7節の見出し。本第2修正案の章タイトルは参考にのみであり、本第2修正案の解釈に影響を与えてはならない
7米国-DOCS/139501103.6節5.8に対応します。本第2の修正案は、コピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーで実行される)を実行することができ、各コピーは、1つの正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合された場合、単一の契約を構成する。ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(例えば、“pdf”または“tif”)を介して本第2の修正案署名ページを交付する署名されたコピーは、本第2の修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。“実行”、“実行”、“署名”などの言葉、および本第2の修正案および本プロトコルで意図される取引(修正案または他の約束された融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書における同様の意味は、電子署名を含むものとみなされ、行政代理承認を含む電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、各項目は、手動で署名または紙記録保存システムを使用することと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。場合によっては、“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律が適用される任意の法律の範囲内にある[ページの残りの部分はわざと空にしておく.]
[信用協定第2修正案の署名ページ]行政代理人：モントリオール銀行ハリス銀行行政代理人：名前：ジェームズ·ステファンス役職：取締役
[信用協定第2修正案の署名ページ]貸手：モントリオール銀行ハリス銀行、循環クレジット貸手として、揺動額貸手と信用状発行者：名前：ジェームズ·ステファンスタイトル：取締役
[信用協定第2修正案の署名ページ]貸手(続)：ドイツ銀行ニューヨーク支店、循環信用貸手として：名称：タイトル：押す：名称：タイトル：スーザン·オナール
[信用協定第2修正案の署名ページ]貸手(続)：ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、循環クレジット貸手として：名前：ケシア·ル·デイタイトル：ライセンス署名者
US-DOCS/136491807.1添付ファイル修正されたクレジットプロトコル[添付ファイルを参照してください。]
バージョン添付ファイルの実行日は2020年8月18日の信用協定であり、期日が2022年10月31日の第1修正案と日付が2023年3月10日である第2改正案が改正された後、Tutor Perini Corporationは借り手、借り手の子会社を保証人、BMO Harris Bank N.A.を行政代理とし、ゴールドマン銀行米国支店、モントリオール銀行資本市場会社、ドイツ銀行証券会社の他の融資者とする。製造業者と貿易業者信頼会社は、共同牽引手配人および連携簿記管理人としてUS-DOCS/136335661.3.3
カタログIページ定義および会計用語1.01定義用語1.02他の解釈条項66.03会計用語67 1.04は6768 1.05為替レートを丸め込む；通貨等価物6768 1.06追加代替通貨68.07通貨変化6869 1.08日回数；信用状金額69.10分部69 1.11いくつかの計算およびテスト69 1.12為替レート。70第II条約束と与信7071 2.01ローン7071 2.02借入金、転換と継続ローン72.03信用状72.04運転限度額ローン7980 2.05前払82.06ローン85.07返済ローン8586.08利息86.09利息87.10利息と費用の計算；遡及調整適用金利8788 2.11債務証明88.12一般支払い；行政代理回収8889 2.13貸金90.14[保留されている]9091 I US-DOCS\136335661.3
目録(続)2.15ページ現金担保品9091.16違約貸主9192.17増分融資9394 2.18再融資9697 2.19基準に置き換える。98 2.20 RCF基準置換設定98循環クレジット99第3条税金、収益保護および違法性100 3.01税収100 3.02不正103 3.03金利103104 3.04コストの増加を決定できない；資本要件104105 3.05補償損失1010106 3.06義務軽減；交換貸金人106.07生存106107第4条第4条信用拡張の前提条件106107.01初期信用拡張106107 4.02条件すべての信用拡張109第5条陳述と保証109 5.01の存在、資格、109.02権限；109110 5.03政府権限に違反してはならない；その他の異議109110 5.04拘束力110 5.05財務諸表；実質的な悪影響がない110 5.06訴訟110 5.07違約110111 5.08財産所有権110111 5.09環境コンプライアンス110111 II US-DOCS\136335661.3
目録(続)第5.10ページ保険111.11税111.12 ERISAコンプライアンス111.13子会社111.14保証金規定；投資会社法111.15開示11112 5.16法律11112 5.17知的財産権遵守；ライセンス等112 5.18支払能力112 5.19担保112 5.20営業場所担保権益の整備；納税者識別番号112 5.21労働事務112 5.22収益の使用112113 5.23 OFAC 112113 5.24反腐敗法律と制裁112113 5.25実益所有権証明113第6条肯定的契約113 6.01財務諸表113 6.02証明書；その他の情報114 6.03通知115116 6.04債務の支払い116 6.05保留存続など116.06財産維持116.07保険116117 6.08遵守法律117 6.09帳簿と記録117 6.10検査権117 III US-DOCS\136335661.3
目録(続)第6.11ページ収益の使用117.12その他子会社117118 6.13担保資料118 6.14質入れ財産118 6.15指定子会社118119 6.16転換可能手形119 6.17信用格付け119120 6.18貸手通知119120 6.19成約後事項119120 6.20条約救済条件120第7条負の契約120 7.01留置権120 7.02[保留されている]1207.03負債120 7.04基本面変化125126 7.05資産処理126 7.06制限支払い127.07業務性質変化131 7.08関連会社との取引131 7.09[保留されている]133134 7.10収益の使用133134 7.11財務契約133134 7.12ネガティブな約束134135 7.13二次債務の修正134135第8条違約イベントおよび修復措置134135 8.01違約イベント134135 8.02違約事件の修復136137四US-DOCS\136335661.3
目録(続)8.03ページ資金運用136138第9条。行政エージェント137138 9.01融資者として137138 9.02を任命および許可する権利138139 9.03免責条項138139 9.04行政エージェントの信頼139140 9.05職責の委任139140 9.06行政エージェントの辞任139140 9.07行政エージェントおよび他の融資者への不信140142 9.08他の責務がないなど141142.09行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。信用入札141142 9.10担保事項142143 9.11担保現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコル142144第10条担保143144 10.01担保143144 10.02無条件143144 10.03回復144145 10.04いくつかの追加免除144145 10.05補償144146 10.06出資権144146 10.07借入者の条件144146 10.08次元好145146第11条雑項目145146 11.01修正案、ETC 145146 11.02通知；有効性；電子通信147149 11.03無免除；累積救済；149150 11.04費用強制執行；賠償；および損害免除149151訴えUS-DOCS\136335661.3
カタログ(続)11.05ページ支払い準備151152 11.06相続人と譲受人151153 11.07特定の情報の待遇；セキュリティ155156 11.08相殺権156157 11.09金利制限156158 11.10対応先；統合；有効性156158 11.11陳述と保証の存続157158 11.12分割可能157158 11.13貸主の置換157158 11.14管轄法；ETC 158159 11.15陪審裁判放棄159160 11.16相談または受託責任159160 11.17譲渡およびいくつかの他の文書の電子実行159161 11.18米国愛国者法案通知159161 11.19契約の独立性160161 11.20影響を受けた金融機関の自己救済160161 11.21特定のERISA事項160162 11.22任意のサポートに関するQFC 161162 vi US-DOCS/1 36335661.3の確認
別表1.01財産2.01承諾及び適用百分率5.06現有訴訟5.08重大不動産資産5.09環境事項5.13付属会社5.17知的財産権5.20行政総裁オフィス所在地、納税者識別番号などを含まない。6.19決済後の債務11.02行政代理オフィス、通知されたいくつかのアドレス表示形式は、A承諾融資通知B回転限度額融資通知C-1定期手形C-2循環貸方手形D証明書E譲渡に適合し、F加入プロトコルG保証プロトコルH-1-H-4米国税務適合証明書I US-DOCS/136335661.3を仮定する
クレジットプロトコル本クレジットプロトコル(“本プロトコル”)は、2020年8月18日に締結され、Tutor Perini Corporation、マサチューセッツ州の会社(“借り手”)、本プロトコルで時々定義されている保証人、本プロトコルの各貸手(総称して“貸手”および単独の“貸手”と総称される)とモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris bank N.A.)が行政エージェント、揺動貸付者、信用発行者として締結された2022年10月31日の“クレジット協定第1修正案”と日付2023年3月10日の“クレジット協定第2修正案”によって修正されている。要約：考慮すると、これらの要約で使用される大文字の用語は、本プロトコル1.01節のこれらの用語のそれぞれの意味を有するべきである；借主が借主を受益者とする175，000，000ドルの循環信用手配および4.25，000，000ドルの定期融資手配の確立を融資者に要求したことを考慮すると、本合意条項および条件の制約の下で、貸手、信用状発行者、および運転限度額融資者は、そのそれぞれの約束の範囲内で、借主を受益者とする要求された循環信用手配(信頼分手配および揺動限度額手配を含む)および要求された定期融資スケジュールをそれぞれ確立することを望む。したがって、現在、前提と本プロトコルに記載されているプロトコル、規定、およびチェーノを考慮すると、双方は、第1条の定義および会計用語1.01で定義された用語に同意する。本協定で使用される以下の用語は、“2017年契約”とは、借り手、借り手のある子会社が保証人として、受託者である全国協会ウィルミントン信託会社間で2017年4月20日に締結された特定の契約を意味する(締め切りと同じであり、第7.12節に基づいて随時改訂、再記述、補足、または他の方法で修正することができる)。“2017年優先債券”とは、2017年に発行された契約により2025年に満期となった元金総額6.875%の500，000，000ドル優先債券を指す。“債務を取得した”とは、(1)制限された付属会社になったときに存在した債務、(2)当該人への資産の買収に関する仮定、(3)当該人が借り手または任意の制限された付属会社と合併または他の方法で合併した場合、その人が制限された付属会社またはその買収によって招いた債務ではない。前文第(1)項については、当該者が制限された付属会社となった日、前文(2)項については、前文(3)項については、合併又はその他の合併に関する日は、発生した債務とみなすべきである。いずれかの者の“買収”とは、当該者が単一取引又は一連の関連取引において、(A)他の者の全部又は任意の主要部分、又は他の者の業務又は部門、又は(B)別の人(共同事業者を除く)の少なくとも多数の議決権を有する株式を買収することを意味し、それぞれの場合において、当該他の者との合併又は合併に関与するか否かにかかわらず。1米国-DOCS\136335661.3
追加債務“とは、借り手または任意の制限された付属会社が締め切り後に発行、招いたり、担保したりする1つまたは複数の一連の優先無担保手形、優先担保優先留置権または二次留置権手形または二次手形(それぞれ、開示発売、第144 A条または他の私募方式で発行され、前述の規定(およびそのために発行された任意の登録同値手形)、同等優先留置権、一次留置権、または無担保融資または無担保中間層債務)の代わりに発行される債務を意味する：(I)橋梁融資を延長することができる以外、(A)当該債務と同等の方法で招いた債務に属する場合、当該債務は、当該等の追加債務を招く際に有効な最終満期日又は前に満了していないか、又は。(B)一次留置権で招いた債務又は無担保債務であれば、当該債務は、当該追加債務を招く際に有効な最遅満期日後91日又は前に満了していない。(Ii)延長可能なブリッジローンを除いて、その明の満期日について、(A)当該等の債務と同等の方法で招いた債務に属する場合、その満期日までの加重平均年限は、当時の既存の定期ローンの満期日までの残り加重平均年数(前払い適用された定期ローンにより償却が廃止された期間内に名義償却を実施しない)又は(B)一次保留権に基づく又は担保のない債務である。満了加重平均寿命は、その時点の既存の定期ローンの残りの加重平均満了寿命プラス91日以上である。(Iii)肯定及び否定的なチノ(ただし財務維持契約を含まない)及び責任事件(生の疑問を免除するため、満期日、費用、割引、金利、償還条項及び償還保証費を除く)があり、当該等のチノが融資条項と一致しない場合、全体的に(借主が合理的に決定する)ローン当事者に対する制限は実質的にローン条項より大きくてはならない。(4)(I)融資が同一条項で当該等の財務維持契約の利益を有していない限り、(Ii)当該融資が将来的に財務維持契約の利益を提供している限り、(I)この融資は、将来的に財務維持契約の利益を提供しており、この場合、当該今後の日以降に発生する当該追加債務は、同じ又はより緩やかな条項で同一の財務維持契約の利益を提供することができ、又は(Iii)当該等の財務維持契約書は、当該等の追加債務(請求項の適用)の最後の期限後にのみ適用される。招いた。(V)それに関連する債務は、借主及び制限された付属会社の資産(担保を構成する資産を除く)の留置権で担保されてはならない。(Vi)制限された付属会社は、当該等の債務の借り手又は保証人ではなく、制限された付属会社が貸金先であり、貸金側が適用される場合には、当該債務を予め又は実質的に同時に担保又は借入したものではない。(7)このような追加債務が担保されている場合、そのすべての保証は、すべての重要な態様で担保文書と一致する文書に基づいて与えられなければならず、(A)債務と同等に保証された場合、追加債務の管理人は、行政代理人と債権者との間の同等の合意(行政代理人が合理的に満足している)を締結しなければならないか、または(B)債務のより低いレベルで保証されている場合、追加債務保有者を表す代表者は、行政代理人が合理的に満足すべき第2の留置権権者間合意または整列化合意の当事者となるべきである。および(Viii)第1.11節に抵触することなく、有限条件買収に関連する任意の追加債務については、発行または発生時にすべての追加債務の元本総額が当時の最高追加債務金額を超えてはならない。2米国-DOCS\136335661.3
調整期間SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算されたRCF期限SOFRに(B)RCF期限SOFRを加えて調整されることに等しいことを意味するが、このように決定された調整期間SOFRが下限未満であるべきである場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。行政代理人“とは、モントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)が任意の融資文書の下で行政代理人としての身分、または任意の後続の行政代理人を意味する。行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表11.02に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。任意の指定者の付属会社“とは、その指定された者の直接的または間接的に共同で制御または制御される任意の他の人を意味する。総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに規定されている意味を持つ.“代替通貨”とは、ユーロ、ポンド、円、および第1.06節により承認された他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する。“代替通貨同値”とは、いつでも、ドルで価格された任意の金額について、行政エージェントまたは信用証発行人(場合によっては)が、ドルでその代替通貨を購入する即時為替レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定される)に基づいて決定される代替通貨を適用する同値額を意味する。“反腐敗法”とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手又はその子会社に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例をいう。“適用割合”とは、(A)任意の定期融資者について、(A)任意の時間において、定期融資のパーセンテージ(小数点以下9位)は、(I)定期融資者の定期的な約束に基づいて任意の定期融資に資金を提供する日または前に、その定期融資者の当時の定期約束であるが、第2.16節の規定に従って調整されなければならないこと、および(Ii)その後、その定期融資者の当時の定期融資の元金金額、および(B)循環クレジット手配について、任意の時間の循環信用貸主については、循環信用貸主が当時の循環信用承諾によって代表される循環信用手配のパーセンテージ(小数点以下第9位まで実行)を指し、第2.16節の規定に従って調整することができる。各循環信用融資者が循環信用融資を提供する約束および信用状発行者の信用証延期の義務が第8.02節に基づいて終了した場合、または循環信用承諾が満了した場合、循環信用融資者の循環信用手配に関する各循環信用融資者の適用割合は、最近発効した循環信用手配に関する循環信用融資者の適用割合に基づいて決定され、任意の後続の譲渡を有効にしなければならない。各融資に対する各貸手の初期適用割合は、別表2.01に記載されている貸手名に対向する位置、または貸手が本プロトコルの当事者となることに基づく譲渡および仮定(適用者に準ずる)に記載されている。“適用料率”は、3 US-DOCS\136335661.3を示します
4 US-DOCS/136335661.3定価階段0.35%基本金利2手数料は1.25%以下ですが、1.00%以上循環信用手配適用金利4.50%初回留置権純レバー率4.50%1 3.50%0.30%1.25%調整後の期限軟性/信用状費用(履行信用証を除く)3(I)循環信用手配について、年利は以下の通りです。1.00~1.00 4.75%4.25%4.25%4.75%履行信用状3.25%0.25%3.75%(Ii)定期融資については、(A)欧州ドル貸出では4.75%、(B)基本金利ローンでは3.75%である。しかし、総純レバレッジ率が2.00~1.00以下である場合、定期ローンの適用金利は4.50%(ヨーロッパドル金利ローン)および3.50%(基本金利ローン)、および(Iii)増量ローン、他の定期ローン、他の循環ローン、他の循環コミットメント、このような増分ローンを設立する修正案に規定されている年利率、他の定期ローン、他の循環ローン、または他の循環コミットメントに対するものである。第1の保有権純レバレッジ率の変化による循環クレジットツールの適用金利の任意の増加または減少は、第6.02(B)節に従ってコンプライアンス証明書を交付した日後の最初の営業日から発効しなければならない。ただし、適合性証明書がこの条項の規定により満了したときに交付されていない場合には、必要な循環貸主の要求に応じて、最高定価レベル(定価レベル1)は、適合性証明書の交付を要求した日から最初の営業日から適用され、その適合性証明書が交付された日まで有効である場合がある。本定義には、いかなる逆の規定も含まれているが、2020年9月30日までの4つの連続する会計四半期期間において、第6.02(B)節に適合性証明書を交付した後の第1営業日(締め切りを含む)による適用料率の決定は、第1級定価とする。本定義には逆の規定が含まれているが、任意の期間の適用料率を決定する際には、第2.10(B)節の規定を遵守しなければならない。循環信用パーセンテージを適用することは、任意の時点で任意の循環信用貸主の場合、循環信用貸主が循環信用手配に関して適用されたパーセンテージを意味する。適用時間“とは、任意の代替通貨で行われる任意の借金および支払いについて、支払い先の通常の銀行手続きに従って関連日にタイムリーに決済するために、行政エージェントまたは信用証発行人(場合によっては)によって決定された代替通貨決済地の現地時間を意味する。適切な融資者“とは、任意の場合、(A)定期ローンまたは循環クレジットローンについて、このときそれぞれそのローンに対して約束または定期ローンまたは循環クレジットローンを有する貸手を意味し、(B)信用証の昇華について、(I)信用証発行者、および(Ii)第2.03(A)節に従って任意の信用状が発行された場合、循環クレジット貸主、および(C)
第2.04(A)節により返済されていない回転限度額ローンがある場合は、循環クレジット貸金人である。“認可外国銀行”は、“現金等価物”定義第12項に記載されている意味を有する。承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。“手配人”とは、ゴールドマン·サックス米国銀行、モントリオール銀行資本市場会社、ドイツ銀行証券会社とメーカーと貿易商信託会社を指し、それぞれ連合先頭手配人と連合簿記管理者としての身分を指す。資産処分“とは、(1)任意の売却、譲渡、譲渡、または借り手(借り手の株式を除く)またはその任意の制限された子会社(本定義では”処分“と呼ぶ)を処分する財産または資産(売却および借り戻し取引を含む)を意味するが、これらに限定されない。又は(Ii)制限された付属会社の株式の発行又は販売(本条例第7.03節により発行された制限された付属会社の優先株又は不適格株又は適用法律の規定により外国籍者に発行された取締役適格株及び株式を除く)は、単一取引又は一連の関連取引において、それぞれの場合を除いて、(A)借入方向別の借入先の処分；(B)現金、現金等価物または投資レベルの証券の処分；(C)在庫または他の資産(決済資産を含む)、または在庫または他の資産の処分、または在庫または他の資産(決済資産を含む)、または在庫または他の資産(決済資産を含む)、または通常の業務プロセスで使用されなくなるための在庫または他の資産の処分；(D)古い、老朽、非経済的、破損または残りの財産、設備または他の資産もしくは財産、設備または他の資産を処分し、そのような財産、設備または他の資産は、借主およびその制限された付属会社の業務を経済的または商業的に維持するのに適していないか、または借主およびその制限された付属会社の業務を維持するのに適していないか、または借り手およびその制限された付属会社の業務を行う際に使用または有用な資産を処理する(強制執行の停止、失効を許容することを含む。使用を放棄、無効または停止、維持、または借り手または制限された子会社を、もはや使用されていないか、またはもはや有用ではないと合理的に判断するか、または経済的に実行可能な任意の知的財産権を公共分野に置くか、または借り手または制限された子会社をその合理的な業務判断において、そのような行動を決定するか、または行動しないことが望ましい)。(E)第7.04節に許可された取引又は制御権変更を構成する取引、(F)制限された子会社は、借り手又は他の制限された子会社、又は取締役会によって承認された持分インセンティブ又は補償計画の一部として、又は取締役会によって承認された持分インセンティブ又は補償計画に従って行われる持分発行；(G)1回の取引または一連の関連取引における公平な市場価値(借り手によって誠実に決定される)が5ドル未満の任意の株式、財産または資産の処分-DOCS/136335661.3
25，000，000ドル；ただし、この条(G)項の処置は、任意の日に50，000，000ドルを超えてはならないこと、(H)第7.06節に従って支払いを許可する任意の制限支払い、および任意の支払い許可または投資許可、または第7.05(A)(Iii)節の目的でのみ行われる資産売却であり、その収益は、このような制限支払いまたは投資許可を支払うために使用される。(I)留置権の許可に関連する処置；(J)通常の業務中、または従来のやり方と一致するか、または破産または同様の法的手続きにおいて、妥協、決済、または受領に関連する入金の処理であるが、保存または同様の手配は含まれていない。(K)知的財産権、ソフトウェアまたは他の一般的な無形資産の譲渡、販売、譲渡、許可または分割許可または他の処置、ならびに他の財産の許可、分割許可、レンタルまたは分譲、それぞれの場合、通常の業務中または過去のやり方に従って、または研究または開発協定に従って、合意された相手当事者が、合意によって生成された知的財産またはソフトウェアの許可を取得する。(L)通常の業務中に任意の不動産または非土地財産の賃貸、譲渡または分借。(M)任意の財産または他の資産について、償還停止、没収、または同様の行動をとる。(N)売掛金又は売掛金又は売掛金(追徴権の有無にかかわらず、慣行又は商業的に合理的な条項及び信用管理目的のために)通常の業務中に生成された又は過去の慣行に適合した売掛金又は手形を売却又は割引し、又は売掛金を売掛金を売掛金に変換又は交換する。(O)制限されていない付属会社又は些細な付属会社の持分、債務又は他の証券の任意の処分。(P)任意の制限された付属会社は、ある人(借り手または制限された付属会社を除く)と合意したか、またはある人(借入者または制限された付属会社を除く)に基づいて行われる任意の持分処分に基づいており、当該制限された付属会社は、その者(借入者または制限された付属会社を除く)から当該制限された付属会社を取得するものであり、または当該制限された付属会社は、その人からその業務および資産(この買収に関連して新たに設立された)を取得し、その買収の一部として、各場合において、その売却または買収に関するすべてまたは一部の対価を含む。(Q)(1)直ちに購入した類似リセット財産の購入価格を基準として、貸手と交換するために財産を処分する、(2)処分財産の収益をそのリセット財産の購入価格(実際に迅速に購入したリセット財産に迅速に使用する)、および(3)“規則”第1031条で許可された範囲内で、類似業務のための同種の財産を任意の交換(その上のいかなるブーツも含まない)、(R)任意の証券化取引または売掛金手配に関連する任意の証券化資産または売掛金資産の処分またはその中の参加、または市場条件(借り手によって誠実に決定される)および通常の業務中または従来の慣例に一致する、その入金または妥協に関連する売掛金の処置；(S)建造、取得、交換、修理、または改善された財産に関連する任意の融資取引(REAL 6 US-DOCS/136335661.3を含む任意の再建、改修、リフォーム、および/または開発
期限後に借り手または任意の制限された付属会社(本契約によって許可された販売および借り戻し取引および資産証券化を含む)；(T)合弁企業手配および同様の拘束手配に規定されているような合弁企業当事者間の慣用的な売買スケジュールの程度に応じて、合弁企業または同様のエンティティにおける投資を処分する。(U)契約権利または和解、免除、差し戻し、または任意の種類の契約、侵害、訴訟または他の請求を放棄または放棄する任意の任意の請求；(V)現金管理プロトコルまたはドロップ義務下の任意のサービスを解除すること；および(W)非コア資産を処置すること。取引(またはその任意の部分)が資産処理を許可する基準に適合し、投資を許可するか、または第7.06節に従って許可される投資である場合、借り手は、そのような取引(またはその一部)を資産処理および/または第7.06条に従って許可される1つまたは複数の許可された投資タイプに分割および分類する権利があるであろう。“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。譲渡及び仮定“とは、貸金人及び適格譲受人(第11.06(B)条のいずれか一方の同意を要求する)によって締結された譲渡及び仮定を意味し、行政エージェントによって受け入れられ、実質的に添付ファイルEの形態、または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)であり、条件に適合する譲受人に拘束力があり、”貸主“とみなされる。“ASU”は1.03(D)節で規定された意味を持つ.“経監査財務諸表”とは、借り手及びその子会社が2019年12月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び借り手及びその子会社の当該会計年度の関連総合収益又は経営、株主権益及び現金フロー表を意味し、付記を含む。“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.循環信用手配について言えば、“利用可能期間”とは、終了日から(A)循環信用手配期限まで、(B)第2.06節に基づいて循環信用承諾を終了した日と(C)第8.02節に基づいて各循環信用貸主が循環信用融資承諾を終了した日と、第8.02節に規定された信用証発行者による信用証の展示期間の義務を終了した日であり、両者の中で最も早い者の期間である。利用可能な金額“とは、任意の日付まで累積的に決定されたゼロ以上の金額を意味し、この金額は、(A)55，000，000ドルおよび(B)LTM EBITDAの15%のうちの大きいものに等しいが、重複しない：(I)大きい者；(2)締め切りのある会計四半期の初日から借り手が内部連結財務諸表のこのような限定的な支払日を得ることができる前の直近の会計四半期が終了するまでの期間(1会計期間とみなす)の総合純収入の50%(このような総合純収入が赤字である場合、この赤字の100%を差し引く)；7 US-DOCS/136335661.3
(Iii)現金総額の100%と、財産、資産または有価証券の公平な時価。借り手は、期日後に、その株式の発行または売却、または他の人との合併または合併によって受信された収益、または期日後に、非適格株式または指定優先株の発行に他の方法で貢献する((X)現金収益純額、財産または資産または有価証券を除く)、これらの純現金収益または財産または資産または有価証券は、制限された付属会社または借り手の任意の付属会社からそのような持分を発行または販売することによって受信された、または借り手または借り手の任意の付属会社がその従業員の利益のために設立した従業員持株計画または信託、(Y)現金、財産、資産、または有価証券は、第7.06(B)(Vi)条および(Z)項(寄付を含まない)に従ってそのような収益から支払われる任意の制限された支払いに限定され、いずれの場合も、その用途は、以前利用可能な金額以外に使用されていなかった目的である。(Iv)借り手又は任意の制限された付属会社が、任意の債務終了日後に借主又は任意の制限された付属会社(借り手又は借り手の制限された付属会社、又は借り手又は借り手の任意の付属会社がその従業員の利益のために設立した従業員持株計画又は信託であるが、借り手又は任意の制限された付属会社から出資する範囲でその従業員の利益のために設立された従業員持株計画又は信託を除く)の発行又は売却によって徴収された現金純額総額の100%、並びに財産、資産又は売却可能証券の公平な市場価値。借り手の株式に変換または交換された不合格株または指定優先株(不適格株または指定優先株を除く)に、借り手または制限された子会社が変換または交換時に受信した任意の現金の金額と、財産、資産または有価証券の公平な市場価値とを加え、重複してはならない。(V)借入者が誠実に決定した現金受取総額の100%と、借り手が誠実に特定した有価証券又は他の財産の公平な時価であり、当該有価証券又はその他の財産は、借主又はその制限された付属会社が売却又は処分(借り手又はその制限された付属会社を除く)、借主又はその制限された付属会社から当該制限された投資を購入及び償還し、融資又は立て替え金の返済、担保を免除し、いずれの場合も借主又はその制限された付属会社の制限された投資を構成する。または(Ii)(借り手または制限された付属会社を除く)非制限付属会社の株式または非借り手または制限された付属会社のエンティティの割り当て(ただし、投資を許可する投資額を構成し、適用条項の下で利用可能な額を定義する“投資許可”を増加させる範囲を除く)、または締め切り後に非借り手または制限された付属会社の実体からの配当；(Vi)制限されていない付属会社を制限された付属会社として再指定する場合、または制限されていない付属会社を借り手または制限された付属会社に合併、合併または合併するか、または期限後に非制限付属会社の全部または実質的なすべての資産を借主または制限された付属会社に譲渡する場合、借り手の場合、非制限付属会社を制限された付属会社として再指定する際、または合併時に非制限付属会社への投資(または譲渡された資産)の公平な時価を誠実に定める。資産の合併、合併または移転(そのように指定または合併された制限されていない子会社に関連する任意の債務、合併または合併後の任意の債務、またはそのように移転された資産に関連する債務を考慮する)であるが、投資を許可する投資額を構成することは除外される。および(Vii)任意の減少した収益；減算(Viii)の計算日以来の利用可能な金額の使用。利用可能な基本期間“とは、任意の決定日まで、その時点の基準(適用するように)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の基本期間がまたは8 US−DOCS/136335661.3であることを意味する
本プロトコルに従って1つの利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算された任意の利子支払期間は、基準に従って計算された利息を支払うために使用され得る任意の頻度であるか、または決定するために使用されてもよく、各場合、その日において、疑問が生じることを回避するために、第2.20(D)節に従って“利子期間”の定義から削除された基準の任意の期限は含まれていない。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則を意味する。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。“基本金利”とは、(A)連邦基金金利に1%の1/2を加えることに等しい日の年間変動金利を意味し、(B)行政エージェントが時々“最優遇金利”と宣言したその日の有効金利、および(C)(I)第1改正案の発効日以降、循環クレジットの場合、調整期限SOFR(任意の適用の“下限”を実施した後)に1日ベースで決定された最高金利、期限が1(1)ヶ月プラス1%、および(Ii)その他のすべての場合、1ヶ月に1.00%の利息を加え、日ごとに決定されたヨーロッパドル金利。条件は、定期融資について決定された基本金利が0.00%未満であれば、定期融資については、基本金利を0.00%とみなすことである。“最優遇金利”は、行政エージェントが様々な要因に基づいて設定した金利であり、行政エージェントのコストおよび期待収益、一般経済条件、および他の要因を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は、公表された金利である可能性があり、公表された金利よりも高いか、または下回る可能性がある。行政代理機関が発表した当該料率のいかなる変化も，その変化の公告で指定された開業の日に発効しなければならない。第1修正案が発効した日以降、任意の循環信用ローンについてのみ、“最優遇金利”、連邦基金金利または調整後期限SOFRの変化による基本金利の任意の変化は、“最優遇金利”、連邦基金金利または調整後期限SOFR(具体的な状況に応じて決定される)変化の発効日に発効しなければならない。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。“基本金利期限SOFR確定日”は、“RCF期限SOFR”定義に規定されている意味を有する。循環クレジットローンの場合、“基準”は、最初に用語SOFR基準金利を意味し、用語SOFR基準金利またはそのときの基準についてRCF基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、以前の基準金利が2.20(A)節に従って置換された限り、適用されたRCF基準置換を意味する。“基準置換”とは、循環信用スケジュール以外の任意の手配について、(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利(SOFR期限を含むことができる)の合計を適切に考慮し、(I)置換金利の任意の選択または提案、または政府機関が金利を決定するメカニズム、または(Ii)ドル銀団信用スケジュールに代わる欧州ドル金利を決定する金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行および(B)基準置換調整を適切に考慮することを意味する。しかし、定期ローンで定められた基準リセット比率が1.00%未満になると、定期ローンの場合、基準リセット比率は1.00%とみなされる。循環信用スケジュール以外の任意のスケジュールの場合、“基準置換調整”とは、適用される各適用可能な利子期間、利差調整、または計算またはそのような利益差を決定する方法9 US−DOCS/136335661.3において、欧州ドル金利の代わりに、調整されていない基準で置換された任意のスケジュールを意味する
調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、行政エージェントおよび借り手によって選択され、(I)任意の選択または提案された利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法を適切に考慮し、欧州ドルレートの代わりに、関連政府機関によって適用される調整されていない基準で適用されるか、または(Ii)任意の変化または当時流行していた市場慣行、利差調整または計算または決定のための方法を決定するための方法であって、その時点でドル建ての銀団クレジット配置の適用可能な未調整基準の代わりに欧州ドル為替レートを置換するための方法。“変更に適合した基準金利置換”とは、循環クレジット融資以外の任意の手配に対して、行政エージェントが決定する任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、および他の行政事項の変更を含む)が適切である可能性があり、このような基準置換の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致するように管理することを許可することを意味する(または、行政エージェントが決定する場合、このような市場慣行のいずれかの部分を採用することは行政的に不可能であるか，あるいは行政エージェントが基準代替のための行政管理のための市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントが決定する本プロトコルの管理に関する合理的に必要な他の行政方式).“基準交換日”とは、循環信用手配以外の任意の予定について、(1)“基準変換イベント”が第(1)または(2)項を定義する場合、(A)その中で言及された情報を公開または公表した日、および(B)欧州ドル為替管理人が欧州ドルレートの提供を永久的または無期限に停止した日を意味する。又は(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合は、その中で言及されている公開声明又は情報が発行された日を意味する。“基準移行イベント”は、循環信用手配以外の任意の手配について、欧州ドルレートに関連する1つまたは複数のイベントの発生を意味する：(1)欧州ドル為替管理人またはその代表が発表した公開声明または情報発表は、管理人が欧州ドル為替レートの提供を永久的または無期限に停止したことを宣言するが、この声明または発行時には、欧州ドル為替レートの後継管理人を提供し続けることはない。(2)監督機関は、欧州ドル為替管理人、米国連邦準備システム、欧州ドル為替管理人に管轄権を有する破産官僚、欧州ドル為替管理人に対して管轄権を有する解決機関、または欧州ドル為替管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所または実体の公開声明または情報公表を行い、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の管理人が欧州ドル為替レートの提供を停止または無期限に停止することを宣言するが、この声明または公表の際には、欧州ドル為替レートの後継管理人を提供し続けることはない。または(3)規制機関が欧州ドル為替管理人のために発表した公開声明または情報は、欧州ドル為替レートがもはや代表的ではないことを宣言する。循環信用スケジュール以外の任意のスケジュールについて、“基準移行開始日”とは、(A)基準移行イベントの場合、(I)適用される基準交換日および(Ii)基準移行イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベントの予想日より前の90日目、すなわち、公開声明または発行10 US−DOCS/136335661.3の日前のことを意味する
情報(または予期されるイベントの予想される日が、声明または発行後90日未満である場合、その声明または発行の日)および(B)選挙への参加を事前に選択した場合、行政エージェントまたは必要な貸手によって(場合に応じて)借主、行政エージェント(例えば、必要な貸手)および貸手に通知することによって指定された日。“基準使用不可期間”とは、循環信用スケジュール以外のいずれの手配についても、欧州ドルレート発生基準変換イベントおよびその関連基準置換日について、かつ欧州ドルレートが基準に置き換えられていない範囲内であれば、基準置換日が発生したときからの期間(X)であり、このとき基準置換が2.19節で本プロトコル下のすべての目的について欧州ドル金利を置換する基準がなければ、(Y)基準置換は、第2.19節で本プロトコル下のすべての目的に基づいて欧州ドル金利を置換する場合である。“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。福祉計画“とは、年金計画または多雇用主計画ではなく、借り手またはERISAの任意の付属会社によって維持または提供されるERISA第3条に示される従業員福祉計画を意味する。福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。“取締役会”系とは、(A)有限責任組合企業については、通常のパートナー又は許可を受けて行動する任意の委員会であり、(B)法団については、その人の取締役会又は権限を受けてそれを代行する任意の委員会を意味し、(C)有限責任会社については、その人のマネージャー又は取締役会又は許可されてそれに代わって行動する任意の委員会を意味し、(D)他の者に属する場合は取締役会である。管理委員会又は同様の管理機関又はその権限を有する任意の委員会は、当該人の業務及び事務を管理する。“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借金”とは、循環信用借金、回転限度額借入金または定期借款のことで、状況に応じて決まる。“営業日”とは、行政代理事務所のある州の法律に基づいて商業銀行が閉鎖されているか、または実際にその州で閉鎖されている土曜日、日曜日または他の日以外のいずれかの日を意味し、その日が(I)任意のヨーロッパドル金利ローンに関連している場合、ロンドン銀行日または(Ii)任意のSOFRローンのいずれかのような日を同時に意味し、米国政府証券営業日のいずれでもそのような日を意味する。“業務承継人”とは、(A)借り手以前の任意の子会社、並びに(B)期限後に借り手の子会社と合併、合併又は合併(当該子会社がもはや借り手の子会社ではないことをもたらす)、又は(一回又は一連の取引において)子会社の全部又はほぼすべての財産及び資産又は借り手子会社の一又は複数の業務ユニット、業務線又は部門の資産を買収する者をいう。“資本化リース債務”とは、公認会計原則に基づいて、財務報告目的のために資本化リースとして分類と会計処理を要求する債務である。11 US-DOCS\136335661.3に代表される債務額
債務は、公認会計原則に従って決定された任意の債務によって決定された場合の資本化金額であり、その期限は、罰を受けることなくレンタルを終了することができる最初の日前に、賃貸料またはレンタル満了に応じた任意の他の金額を支払う最後の日となるであろう。“専属自己保険会社”とは、借り手の付属会社を指し、借主及びその子会社及び被保険者に自己保険を提供することを許可されており、当該保険会社に付属し、会社の生存を維持するために必要な活動以外は、いかなる活動にも従事してはならない。“現金担保”とは、1つまたは複数の信用証発行者または運転限度額融資者(状況に応じて決定される)および循環信用融資者の利益のために、その質を管理エージェントに預け、または行政エージェントに渡し、信用証債務、運転限度額ローンに関連する債務または循環クレジット融資者がそのいずれかの参加のために資金を提供する担保(場合によって決まる)、現金または預金口座残高、または、行政エージェント、信用証発行者または循環信用融資限度額融資者が自ら他の信用支援に同意することを決定しなければならない場合、いずれの場合も、(A)行政エージェントおよび(B)信用状発行者または揺動限度額融資者(場合に応じて)に応じて満足する形態および実質文書がなければならない。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。現金等価物“とは、(1)(A)ドル、カナダドル、ユーロまたはポンド、または(B)借り手および制限された子会社が通常の業務中に保有する任意の他の外貨を意味する。(2)米国、カナダまたはスイス政府、欧州連合加盟国またはその任意の機関または機関によって発行または直接かつ全面的に保証または保証された証券(当該国またはその加盟国の全ての信用および信用が証券を支持するために担保されている限り)、取得日から期限まで2年以下である。(3)預金証、定期預金、欧州ドル定期預金、隔夜銀行預金或いは銀行引受為替手形であり、預金証、定期預金、ヨーロッパドル定期預金、隔夜銀行預金又は銀行引受為替手形の満期日は取得日から1年を超えず、任意の貸金人又は任意の銀行又は信託会社によって発行され、当該等の銀行又は信託会社の商業手形は標準普爾又はムーディ格付けを受けて少なくとも“A-2”又は同等格付け(又は当時の両者が比較格付けを発行していない。(B)(銀行または信託会社が評価されていない商業手形である場合)、その資本および黒字の合計は1億ドルを超える。(4)(2)、(3)及び(7)項に記載の対象証券の買い戻し義務、(5)前記(3)項のいずれかの者が発行した予備信用状により支援される、買収の日から1年以下の期間の証券、(6)前条第3項に規定する資格を満たす銀行(又はその親会社)が発行する商業手形及び変動又は固定金利手形は、その設立日の1年以内に満了するか、又は少なくとも(A)“A”以上の格付け会社によって発行又は保証された任意の商業手形及び変動又は固定金利手形、又はムーディ又はムーディの“P-1”以上の格付け(又は当時の両方が比較格付けを発行していない場合、借り手が選択した別の国が認可した統計格付け機関の比較可能な格付け)は、その作成日の2年以内に満了するか、または(B)スタンダードプールのA-2以上の格付け、またはムーディーズのより高い格付け(または、両方が比較可能な格付けを発行していない場合、借り手が選択した他の国が認可した統計格付け機関の比較可能な格付け)は、その作成日の後1年以内に満了するか、またはそれぞれの場合、商業または固定金利手形が格付け可能でない場合、発行者は長期債務を同等に評価しています(7)標準プールまたはムーディーズ格付けが少なくとも“P-2”または“A-2”の販売可能短期通貨市場および類似証券をそれぞれ取得する(または、両方とも比較可能格付けが発行されていない場合、12 US-DOCS/136335661.3
借り手が選択した別の国が認可した統計格付け機関の比較可能な格付け)は、いずれの場合も、格付け機関が設立または取得された日から24ヶ月以内に満了する。(8)アメリカ合衆国、カナダ、スイス、欧州連合の任意の加盟国、またはその任意の政治区分、税務機関または公共機関によって発行された随時販売可能な直接債券は、それぞれ、ムーディーズまたはスタンダードプールから取得可能な2つの最高格付けカテゴリのうちの1つを有し(またはその両方が比較可能な格付けを発行していない場合、借主が選択した別の国が認めた統計格付け機関の比較可能な格付け)、期限は、作成または取得の日から2年を超えない。(9)任意の外国政府または任意の政治部門、税務機関、またはその公共機関によって発行される随時販売可能な直接債務は、それぞれの場合、標準プールまたはムーディーズが取得可能な2つの最高格付けカテゴリのうちの1つを有し(または、両方が比較可能な格付けを発行していない場合、借主が選択した他の国が認めた統計的格付け機関の比較可能な格付け)、期限は、取得した日から2年以下である。(10)買収の日から平均満期日が12ヶ月以下の通貨市場基金の投資であって、これらの基金は、スタンダードプールまたはムーディーズによって3つの最高格付けカテゴリに評価されている(または、両方とも比較可能な格付けが発表されていない場合、借り手が選択した別の国が認可した統計格付け機関の比較可能な格付け)。(11)いかなる外国子会社についても、(1)当該外国子会社がその最高経営責任者事務室及び主要営業地が所在する国の国家政府を設立する義務；当該国が経済協力開発組織のメンバーであり、当該組織の投資日の後1年以内に満了する限り、(2)当該外国子会社に基づいてその最高経営責任者事務所及び主要営業地を設立する国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金伝票、銀行引受又は定期預金。条件は、その国が経済協力開発組織のメンバーであり、その短期商業手形格付けが標普またはムーディーズから得られた短期商業手形格付けが少なくとも“A-2”または同値であるか、またはムーディーズの短期商業手形格付けが少なくとも“P-2”または同値であり(いずれの銀行も“認可外国銀行”である)であり、いずれの場合も、満期日が取得日から270日を超えず、(Iii)が認可外国銀行で設立された普通預金口座に同値であることである。(12)スタンダードプールによって“BBB-”またはムーディが“Baa 3”以上と格付けされた人によって発行された債務または優先株(または、その両方が比較可能な格付けを発行していなかった場合、借り手によって選択された他の国によって認可された統計格付け機関の比較可能格付け)は、買収の日から24ヶ月以下である。(13)中央銀行に再割引して銀行引受を取得する資格がある米国、カナダ、EU加盟国又は日本で発行され、銀行引受の為替手形を取得する。(14)通貨市場基金の投資は、上記(3)第3項の規定資格を満たす任意の銀行に開設された“清掃”口座の一部である。(15)工業発展収入債券への投資：(1)四半期ごとの“再決定”金利以上、(2)既存仲買業者との再マーケティング手配のメリットを享受する権利、および(3)上記(3)第3項に規定する資格を満たす任意の銀行から発行された元金および受取利息を含む直接支払い信用状支援；(16)上記(15)項に記載の性質の投資からなる集合基金又は投資口座の投資、(17)上記(1)~(16)項と同様の米ドル又は任意の代替通貨建ての現金等価物又はツール、13 US-DOCS\136335661.3
(18)いつでも取引可能な任意の投資会社、通貨市場、強化高収益基金、または他の投資基金の権益であり、投資基金は、その資産の90.0%以上を上記(1)~(17)項に示すタイプのツールに投資し、(19)借り手およびその付属会社が締め切りに所有する任意の有価証券組み合わせ。制限された子会社のいずれかの外国子会社の投資、又はアメリカ合衆国以外の国で行われた投資である場合は、現金等価物は、(A)上(1)から(9)項及び第(11)乃至(14)項に記載の外国債務者の投資の種類及び期間をさらに含むものとする。投資者又は義務者(又は当該等の義務者の親会社)は、当該等の条項に記載されている格付け又は外国格付け機関からの同等の格付けを有する他の短期投資；及び(B)外国附属会社が通常の投資慣行に従って第(1)~(14)項及び前項に記載した投資の現金管理投資に使用する他の短期投資を有する。上記の規定にもかかわらず、現金等価物は、上記(1)項に記載の通貨以外の通貨建ての金額を含むものとし、このような金額は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く第1項に掲げる任意の通貨に両替し、いずれにしても、このような金額を受け取ってから10営業日以内に両替しなければならないことを前提としている。疑問を免れるために、本定義(上記(16)項を除く)に従って現金等価物として決定された任意の項目は、このような項目が公認会計原則の下でどのように処理されるかにかかわらず、本プロトコルの下ですべての目的の現金等価物とみなされるであろう。現金管理プロトコル“とは、取引所、金庫、預金管、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、プリペイドカード、電子振込サービスおよび/または現金管理サービスを含むが、通常の業務プロセスまたは従来の慣例と一致する制御された支払いサービス、貸越手配、外貨手配、預金および他の口座およびテナントサービス、または他の現金管理スケジュールを含むが、これらに限定されない任意のサービスをクレジット限度額を構成しない範囲内で提供する任意のプロトコルを意味する。“現金管理銀行”とは、現金管理協定を締結する際に、貸金人又は手配者又は行政代理人又は貸金人、手配者又は行政代理人の付属機関として、現金管理協定の当事者として行動する誰を意味する。クロロフルオロカーボン“とは、本規則第957条にいう”制御された外国会社“のいずれかの付属会社を意味する。法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国の監督管理機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。“支配権変更”とは、(1)借り手が知っている(取引法第13(D)条に従って提出された報告または任意の他の書類、依頼書、投票、書面通知または他の方法)1つまたは複数の許可保持者を除いて、任意の関係者(取引法第13(D)および14(D)条で使用される用語は、成約の日に有効である)。借り手の総投票権となる50.0%以上の“実益所有者”(取引法第13 d-3条の定義により、成約日に発効)。14米国-DOCS\136335661.3
(2)1つまたは一連の関連取引において、借り手およびその制限された付属会社の全部または実質的な資産売却、リース、譲渡、転易または他の処置(合併、合併、合併または他の業務合併取引を除く)を、借り手またはその任意の制限された付属会社または1人以上の承認所有者以外の者に与えること、または(3)任意の2017年優先手形に基づいて“制御権変更”または同様の事件を発生させること。上記の規定にもかかわらず、(X)議決権のある株を買収する権利(当該人が議決権のある株の投票を指導する権利がない限り)、または議決権のある株の買収または処分に関するいかなる拒否権も、一方が“実益所有者”になることはない。(Y)及び(Y)(A)当該取引直後に当該持株会社の議決権株式の直接又は間接所有者が当該取引直前に我々の議決権付き株式保有者と実質的に同じであるか、又は(B)当該取引直後に誰もいない(本文に規定する持株会社を除く)直接又は間接的に当該持株会社の実益所有者となり、又は当該持株会社が50.0%を超える議決権付き株式を保有している場合は、当該取引は純粋に当該持株会社の直接又は間接資本付属会社となるために制御権の変更に係るとみなされることはない。“単独体”は、借主が100%の株式を保有するアリゾナ州合営保険会社を指し、専属自己保険会社として、借り手及びその子会社及び被保険者に許可されたいくつかの業務リスクの業務に従事している。“締め切り”とは，11.01節の規定に従って，4.01節のすべての事前条件を満たすか棄却する日である.“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。“担保”とは，すべての不動産と非土地財産であり，行政エージェントがそれ自身と担保当事者の利益のために享受する留置権は，担保文書の条項によって付与されているといわれている。担保文書“とは、担保プロトコル、担保、知的財産権保証プロトコル、および本プロトコル条項(第6.14節の条項を含むが、これらに限定されない)に従って任意の一方または複数の貸金者によって署名および交付される可能性がある任意およびすべての他の保証文書の総称、ならびに当事者の利益を保証するために作成または主張する行政代理人を受益者とする留置権のすべての他の合意、文書、または文書を意味する。“担保性外国子会社”の意味は“財産を除く”の定義と同じである。引受金とは、(1)定期引受支払い、(2)循環信用引受支払い、(3)逓増定期引受、(4)逓増循環引受支払い、(5)他の定期引受支払い、または(6)他の循環引受支払いを意味する。“承諾された融資通知”とは、(A)定期借款、(B)循環信用借入金、(C)融資タイプ転換、または(D)第2.02(A)節に基づいて欧州ドル金利ローンまたはSOFR融資を継続する通知を意味し、基本的には添付ファイルAの形式または行政代理承認の他の形態を採用する。行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の表を含む(ただし、融資を別のタイプに変換することだけを要求するか、または欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンを提供し続けることを要求する承諾ローン通知は、陳述および保証の再確認を含むことができない)、借主の担当者によって適切に記入および署名される。“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。15米国-DOCS\136335661.3
“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.適合変更“とは、RCF用語SOFRまたは使用、管理、任意のRCF基準代替を使用または管理する場合、任意の技術、管理または業務変更(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度の変更を意味する。期限の適用性と長さ、第3.05節の適用性および他の技術、行政または操作事項)を振り返ると、行政エージェントは、借り手と協議した後に決定し、任意のこのようなレートの採用および実施を反映して適切である可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法でそのレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントが借り手と協議した後に、そのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定することが行政上不可能である場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが行政代理人によって決定される他の管理方法を決定する。借り手と協議する場合には、本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である)。関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。“総合減価償却および償却費用”とは、(1)無形資産および非現金組織コスト、(2)繰延融資費用またはコスト、および(3)資本化支出、顧客取得コストおよび奨励支払い、変換コストおよび契約取得コスト、額面発行債務よりも低いことによる元の発行割引償却、および有利または不利なリース資産または負債の償却を含む、任意の時期における誰でもの減価償却および償却費用の総額を意味する。公認会計原則及び貸借対照表上の任意の資産減記又は資産価値減記に基づいて、当該者及びその制限された付属会社はこの期間の総合的な基礎の上及びその他の方法で定めた減値を決定する。“総合EBITDA”は、誰にとっても、その人の任意の期間における総合純収入を意味する：(1)増加(重複なし)：(A)任意の実際的、提案または予想される株式発行、投資、買収、処置、資本再編または債務発生に関連する任意の費用、コスト、支出または課金(総合減価償却および償却費用を除く)(成功の有無にかかわらず)、(I)株式交換可能手形の発売、2017年優先手形、本合意、売掛金融資、証券化取引、本プロトコルに従って生成可能な任意の他の債務および任意の証券化費用、および(Ii)転換可能手形、2017年優先手形、本プロトコル、売掛金融資、証券化取引、任意の証券化費用、本合意によって生成される任意の他の債務または任意の株式発行の任意の修正、免除または他の修正は、完了するか否かにかかわらず、総合純収入を計算する際に控除される(加算するのではなく)同程度である。プラス(B)連邦、州、省、領地、地方、外国、統一、消費税、財産税、特許経営税、およびその間に支払いまたは蓄積された外国源泉徴収税および同様の税を含むが、これらに限定されないが、任意の税務検査に関連する任意の罰金および利息(総合純収入を計算する際に控除される任意の罰金および利息を含むが含まれる)、16 US-DOCS/136335661.3を加える
(C)この期間の総合純収入を減少させる任意の他の非現金費用、減記、費用、損失、非現金判断または決済、および任意の減価費用または購入会計の影響を含む非現金支出または非現金項目を減少させる(このような非現金費用、減記または代表項目減記または事業の通常のプロセスにおける計算すべきまたは準備金のいずれの項目も含まない)、ただし、任意の非現金支出、減記または項目が将来の期間の現金支出の課税項目または備蓄を表す場合、将来の期間の現金支払いは、支払い時にEB統合ITDAから差し引かなければならない；また、総合EBITDAを算出するために、本プロトコル第7.11条の規定に適合するか否かを判定するために第1留置権純レバー率を算出するために用いられた場合、および“適用金利”定義(および疑問を免除するため、他の章や定義がない)(いずれの場合も、2023年3月31日までの4会計四半期から)の第(I)項で使用された場合には、第(C)項により1月1日以降に発生した非現金決済(および無生疑問、他の非現金項目なし)に基づいて加算された総金額は、2023年までに2023年3月31日までの会計四半期または任意の後続会計四半期の総合純収入を減少させ、4四半期連続の任意の期間に総合EBITDAの15%を超えてはならない。加えて、(D)(1)総合純収入を計算する際に、その期間中に控除される(加算するのではなく)任意の再構成費用、準備金、統合コストまたは他の業務最適化費用またはコスト(コスト節約措置の実施に直接関連する費用を含む)、締め切り後の買収または資産剥離に関する任意の使い捨てコストを含むが、これらに限定されないが、任意の解散費、留用、ボーナス、契約、移転、求人およびその他の従業員に関するコスト、将来の賃貸承諾、および施設の開業および閉鎖および/または合併および既存業務に関連するコスト、および(2)費用。買収に関する訴訟とその和解の費用と費用。しかし、本条(D)に基づいて作成した総額は、“総合純収入”定義第(5)項による任意の追加とともに、連続4四半期の任意の期間の予想調整を実施する前に、総合EBITDAの20%を超えてはならない(このような調整は“新冠肺炎”定義に記載されている予想調整と一致し、必要な融通を加えた後に適用されなければならない)、また、疑問を生じないために、本条(D)は純粋に新冠肺炎によって損失できる収入のいかなる追加も含まれていない。(E)財務会計基準委員会第810-10-45号特別テーマ(“第810号特別テーマ”)の適用に基づいて計上される非持株権益に起因する総合純利益のいずれかの純損失に加え、(F)取締役会費用、管理、監視、相談、相談、再融資、後続取引、コンサルティングおよび脱退費用(終了料を含む)、および第7.08節の許容範囲内で借り手の任意の取締役会メンバー、任意の許可保持者、所有者が可能かもしれない任意の関連会社の関連賠償および支出の金額を支払うか、または蓄積する。加えて(G)同様の会計処理が必要であり、“財務会計基準”第815号特別テーマおよび関連公告のスワップ債務またはデリバティブに埋め込まれた達成された純損失が必要であり、加えて、(H)任意の期間内に合併EBITDAまたは合併純収入を代表しない現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)に加えて、このような収入に関連する非現金収益が、下記(2)項に基づいて以前の任意の期間の合併EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない。17 US-DOCS/13633661.3
(I)借り手または制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意、任意の解散費プロトコルまたは任意の株式引受または株主合意に従って引き起こされる任意のコストまたは支出に加え、(J)未確認の以前のサービスコストの償却を表す任意の退職金または他の退職後の福祉コスト、精算損失(以前の間に発生したそのような金額を含む)、償却が最初に“財務会計基準”第715条の日に存在する未確認債務純額(および損失またはコスト)、および任意の他の同様の性質の項目；(K)(I)証券化取引に関連して証券化付属会社に証券化資産および関連資産を売却する損失または割引金額、および(Ii)証券化取引に関連する費用に加え、(L)収益およびまたは対価債務(配当または他の方法で計算されることを含む)およびそれらの調整および購入価格調整に加えて、それぞれが買収または投資に関連する[保留されている](N)当該者の当該期間における固定費用((X)ヘッジ金利、通貨又は商品リスクのために締結された任意のスワップ債務又は他の派生ツールの純損失、(Y)銀行手数料及び(Z)融資活動に関する担保債券コストに加え、第(1)項(T)~(Z)項により“総合利息支出”の定義範囲内でない額)を加え、総合純収入を計算する際に当該金等を差し引く(及び加算しない)こと。(O)総合純収入を計算する際に控除される(加算されていない)当該人のその期間における総合減価償却及び償却費用に加え、(P)任意の非完全子会社の少数の持分が占めるべき付属収入からなる任意の少数持分支出の額に加え、(Q)外貨変動が借主及び制限された子会社の資産又は負債の推定値に影響を与えることによる達成された為替損失を加える。加えて、(R)借り手または任意の親エンティティに支払われるオプション所有者は、その人またはその親エンティティの持分所有者への任意の分配に関連して、またはその人またはその親エンティティの持分所有者への任意の分配のために支払われる費用金額であり、これらの支払いは、割り当て時に持分所有者であり、権利共有であるように、これらのオプション所有者を補償するためのものであり、各場合、本合意によって許容される範囲内である。(S)(I)放棄、閉鎖、処分または経営停止による損失、支出または課金(すべての費用および支出または課金を含む)、および処分放棄、閉鎖または経営停止による任意の損失、および(Ii)善意で定められた業務処置または資産処分(正常業務過程では除く)による損失に加え、(T)総合純収入を計算する際に関連損失を計算しない範囲内で、業務中断保険票の収益は、損失に関する程度で計算される；および18 US-DOCS/1363361.3
(2)差し引く(重複しない)：(A)非現金収益は、非現金判断または決済に関連する非現金収益を含むが、いかなる非現金収益も含まないが、これらの収益は、以前の任意の期間に総合EBITDAの潜在的現金項目を減少させるための計算項目または準備金の償却であることが条件である。(B)第810主題による適用に加えて、非制御資本に起因することができる総合純収入の任意の純収入に含まれる。“総合利息支出”とは、誰であっても、任意の期間内に重複しないことを意味する：(1)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出は、総合純収入((A)額面未満の価格で債務を発行することによって生じる元の発行割引又はプレミアムの償却(信用協定に従って借入された取引に関連する債務を除く)を計算する際に控除(かつ加算されていない)の範囲内)の合計を計算すること、(B)信用証又は銀行引受為替手形について未払いのすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金を意味する。(C)非現金利息支払い(公認会計原則に従って任意のスワップ債務または他の派生ツールによる時価計算による任意の非現金利息支出は含まれていないが)、(D)リース債務の利息部分を資本化し、(E)債務金利スワップ債務に応じて支払われる純額は含まれていないが、証券化費用は含まれていない。(T)税金に関連する罰金および利息、(U)任意の登録権協定に従って不足している任意の追加利息、(V)債務以外の割引負債の増加または計上、(W)任意の買収に関連する購入会計適用によって生じる任意の債務を割引することによって生じる任意の費用、(X)繰延融資費、債務発行コスト、債務割引またはプレミアム、終了したヘッジ債務および他の手数料の償却または解約、融資費および支出、および調整された含まれる部分、任意のショッピングカードまたは同様の計画に従って商品またはサービスを購入または購入するために受信された任意の返金または同様のクレジット、(Y)任意の移行費、承諾費、および他の融資費の任意の支出、および(Z)GAAPが会計をプッシュすることによってのみ、その人の貸借対照表上に出現する人の任意の親の債務の利息)を除外すること。加えて、(Ii)その人およびその制限された付属会社のこの期間における総合資本化権益は、支払われたか、または累算されなければならないかにかかわらず、(Iii)その期間の利息収入を減算する。本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。“総合純収入”とは、誰にとっても、当該人及びその制限された付属会社の任意の期間の純収益(損失)を指し、当該純収入(損失)は、総合公認会計原則に基づいて、優先配当金減額前にその期間に決定されるが、条件は、(1)誰もが全額制限された付属会社でなければ、その人の任意の純収益(損失)を当該総合純収益に計上するが、その期間中に借り手に帰することができる制限された付属会社の当該期間の純収入を当該総合純収益に計上することである。(2)誰の純利益(損失)(その人が制限された付属会社でない場合)(権益会計法に従ってその人に記録されている投資のいずれかの純利益(損失)を含む)、ただし、その期間中の任意の人の純利益における借入者の権益は、総合19 US-DOCS/136335661.3ファイルに計上される
実際に割り当てられた現金または現金等価物の総額を超えない純収入、または(借り手の上級管理者によって合理的に決定された)その人は、その間に、配当金または他の分配または投資リターンとして借り手または制限された付属会社に割り当てられることができる純収入(制限された付属会社への配当金または他の分配または投資リターンの支払いについては、下記(3)項に記載の制限を受けなければならない)。(3)制限された付属会社(保証人を除く)の任意の純利益(損失)は、当該制限された付属会社の定款又は定款の条項又は当該制限された付属会社又はその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規又は政府規約の条項の施行にのみ適用され、当該制限された付属会社が借入者又は保証人に配当金を支払うか又は分配の制限を受ける(A)免除されたか、又は他の方法で解除された制限を除く)。(B)本協定、2017年高級手形又は2017年契約規定の制限、及び(C)本協定によって許可された制限)に基づいて、借主者の上記制限された子会社のいずれかの期間の純収入における権益は、当該統合純収入に計上されるが、当該制限された子会社がその期間に実際に割り当てられた又は本が借入者又は他の制限された子会社に配当金又は他の制限された子会社に割り当てることができる現金又は現金等価物の総額(例えば、他の制限された子会社への配当は、本条に記載の制限を受けなければならない)；(4)借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産または任意の制限された付属会社が通常の業務中に売却または他の方法で(借り手の高級社員または取締役会によって誠実に決定された)売却または他の方法で処理されていないときに現金化された任意の収益(または損失)、そのような任意の収益(またはそのような損失の税項の影響を受ける)の任意の関連する支出；(5)任意の非常に、非日常的な収益、損失、費用または備蓄、または任意の再構成、リストラまたは解散費または移転コスト、統合および施設の有効化コストおよび他の業務最適化支出および運営改善(新製品の発売に関連する)、システム開発および確立コスト、計算すべきまたは準備(締め切り後の買収に関連する再編および統合コストおよび既存備蓄の調整を含む)に関連する任意の費用、支出または備蓄は、合併財務諸表に再編支出、署名費用、留保または完了ボーナス、移行コスト、閉鎖/統合施設に関連するコストであるか否かにかかわらず、戦略的取り組みおよび年金および退職後従業員福祉計画の削減または修正に関連する内部費用(任意の年金負債の決済を含む)、契約終了、および上記のいずれかによる専門および相談料；ただし、第(5)項による総額は、“総合EBITDA”定義(D)項による任意の追加とともに、連続4四半期の任意の期間の予想調整を実施する前に、当該期間の総合EBITDAの20%を超えてはならない(この等の調整は、“予備試験基礎”定義に記載されている予想調整と一致し、必要な融通を加えた後に適用されなければならない)、また、疑問を生じないために、本条第(5)項には、純粋に新冠肺炎による収入損失の追加は含まれていない。(6)借り手が締め切り後の任意の時間に“国際財務報告基準”を適用することを選択したことによる任意の影響、(7)任意の(1)株式、株式オプションまたは他の株式ベースの報酬の付与によって生じる任意の非現金補償費用または支出、および任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用、または任意の福祉計画債務の再推定値と見なすことができる、(2)繰延補償計画または信託の収入(損失)；20 US-DOCS/13633661.3に起因することができる、会計原則変化の累積非現金影響
(8)債務の早期清算に直接関連するすべての繰延融資コスト、支払われた保険料または発生した他の費用、および核販売または債務免除によって生じる任意の純収益(損失)、(9)任意のスワップ債務の任意の未達成収益または損失、または合格ヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、または任意のスワップ義務について、ヘッジ取引資格に適合しない派生商品収益において確認された変化の公正価値；(10)その期間内またはその期間内に任意の買収、投資、資産処分、発行または債務の償還、株式発行、再融資取引または任意の債務ツールの修正または修正によって引き起こされる任意の費用および支出(任意の取引または保留配当または同様の支払いを含む)、およびその期間内に任意の取引によって引き起こされる任意の費用または非日常的な合併コストについて、成功するかどうかにかかわらず(疑問を生じないために、以下を含む。FASB ASC第805号およびFASB ASC第460号に関連する損益支出によるすべての取引関連費用の影響)；(十一)未実現外貨換算増減又は当該人の本位貨幣以外の通貨建て債務に関する取引損益は、負債の再計量に関する未実現外貨換算損益(通貨交換リスク交換義務による純損失又は収益を含む)、及び外貨建て資産及び負債の換算に関するいかなる未実現為替損益を含む。(12)債務の通貨再計量に関連する収益(通貨交換リスクによる任意の純損失または収益を含む)、または借入者または任意の制限された子会社の借入者または任意の制限された子会社に対する他の債務を含む債務に関連する任意の未実現外貨換算増減または取引収益または損失。(13)任意の完了した買収またはその任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む)、在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産の調整、ならびにGAAPおよび関連する権威声明によって要求または許可されたコンポーネント金額での繰延収入(このような調整が借り手および制限された子会社への影響を含む)、(14)GAAPに従って生成された任意の営業権または他の無形資産減価費用、ログアウトまたは減値、および無形資産の償却；(15)債務の早期返済または解約またはスワップ債務または他の派生ツールによって生じる収入(損失)の税引後影響、(16)公認会計原則による取引のために、既存の収益の推定支出の任意の調整を含む計算項目および準備金の確立または調整が必要であるか、または会計政策の採用または修正による変化；(17)互換債務またはデリバティブへの埋め込みによって生じる未達成純損益は、同様の会計処理および適用第815主題およびFASB ASC主題825および関連宣言による他の金融商品の関連宣言または時価での移動を必要とする債務または埋め込みデリバティブ、(18)任意の取引コスト、および21 US-DOCS/136335661.3
(19)歴史的税金リスク調整に関連する任意の非現金支出、計上すべきまたは準備金、ならびに取引またはプロジェクトに関連する任意の推定免税額の放出によって生じる減税または純営業損失に関連する任意の繰延税支出。また、当該者及びその制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内では、上記規定に相反する規定があっても、総合純収入は、(I)投資又は売却、譲渡、譲渡又はその他の処分により本条例で許可された任意の資産のために、賠償又は他の精算条項によって償還される任意の費用及び費用を含むべきである。借り手が誠実に確定する限り、その金額が実際に返済されることを示す合理的な証拠があり、(A)支払人が180日以内に書面で拒否されていないことに限定され、(B)事実上、その証拠が提出された日から365日以内に償還される(365日以内にこのように返済されていない任意の増加した金額を差し引くことができる)および(Ii)保険(業務中断保険を含む)がカバーされている範囲に限定され、または実際に償還される、または借り手が確定した限り、その金額が実際に保険会社によって返済されることを示す合理的な証拠があり、(A)適用運送者が180日以内に書面で拒否されていないこと、および(B)事実上その証拠の日後365日以内に償還された(365日以内にそのように返済されていない金額を減額する)、賠償責任または意外事故または業務中断に関連する費用に限定される。“総合総資産”とは、借り手及び制限された付属会社が任意の日付に付属する総資産を指し、公認会計原則に従って総合基準に基づいて決定し、日付までの最新月末の内部財務諸表を決定し、形式で計算する。“または債務あり”とは、誰にとっても、その人が他の人(“主要債務者”)債務を構成しない任意の経営リース、配当または他の債務(“主要債務”)を任意の方法で直接または間接的に保証することを意味し、その人の任意の義務を含み、(1)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入するか否かにかかわらず、(2)資金を立て替えまたは提供する：(1)そのような主要債務を購入または支払いするためのもの、または(2)主要債務者の運営資本または権益資本を維持するため、または他の方法で主要債務者の資産純資産または支払能力を維持する。又は(3)財産、証券又はサービスを購入する主目的は、当該主要債務の所有者に保証することであり、主債務者は当該主債務の損失について弁済する能力がある。契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.誰にとっても、“制御された投資関連会社”とは、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御された任意の他の人を意味し、主に借り手および/または他の会社に直接または間接的な株式または債務投資を行うために、その人(またはその人を制御する誰か)によって組織される。22米国-DOCS\136335661.3
“転換可能債券”とは、転換可能債券契約によって発行された元金総額200，000，000ドル、元金総額2.875%の2021年満期の転換可能優先債券を指す。変換可能チケットアカウント“は、4.01(A)(Xvi)節に規定される意味を有する。変換可能手形契約“とは、借り手と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との間の日付が2016年6月15日であるいくつかの契約を意味する(締め切りに有効であり、第7.12節に従って随時改訂、再記述、補足、または他の方法で修正することができる)。条約救済条件とは、第2改正案が発効した日から条約救済期間の最後の日まで、次の項目を満たすものである：(1)借入者は、制限された子会社の直接または間接支払を許可してはならず、第7.06(B)(Vi)節、第7.06(B)(Ix)(C)節または第7.06(B)(Ix)(B)節(ただし、その定義第(1)(Ii)項に記載の管理パッド)に限定される任意の支払いを許可してはならない。(2)反現金買いだめ(I)毎月終了まで(2023年3月31日現在の財政月から)、当該財政月終了時に循環信用ローンおよび/または信用状借款が返済されていない限り(または午後5：00に任意の循環信用ローンおよび/または信用証借入金が返済されていない)である。いずれのカレンダー週間の最終営業日(2023年3月17日までのカレンダー週間から)、午後5：00までこのようなカレンダー週間終了後の第1営業日)では、借り手は、第2.05条に従って支払われた任意の150，000，000ドルを超える前金を履行した後、借り手および保証人の無制限現金または現金等価物を保持してはならない(借り手または任意の保証人が前の2(2)営業日に受信した動員支払いを構成する任意の無制限現金および現金等価物を含まない)。ただし、第2.05条の通知要件は、第(2)(I)項に関連する循環クレジットローンの任意の前払いには適用されない。または(2)借入者は、借入者および保証人の無制限現金または現金等価物が、借入発効直後に150，000，000ドルを超えることが条件である(ただし、借入者または任意の保証人が借入を申請する日の2営業日前に受信した動員支払を構成する任意の無制限現金および現金等価物を含まない)。各クレジット延期申請は、借入者および保証人が借金の発効直後に受信した非限定的な現金または現金等価物に関する証明書を含まなければならない(ただし、借入者または任意の保証人が借入を申請する日の2営業日前に受信された動員支払いを構成する任意の非限定的な現金および現金等価物を含まない)。条約救済期間とは、第2改正案が発効した日から行政代理が借り手が2023年12月31日までの財政年度のコンプライアンス証明書を受領した日までの期間を指し、この証明書は、2023年12月31日現在、借り手が第7.11(A)条の規定に適合していることを示している。“保証側”は，11.22節でこの用語に与えられた意味を持つ“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。流動資産“とは、任意の日において、公認会計原則に従って、借り手および制限された子会社の総合貸借対照表上で”流動資産“に分類されるすべての資産(現金等価物または他の現金等価物を除く)(収入23-DOCS/136335661.3による流動または繰延税金に関連する金額は含まれていない)を意味する
または利益)は、日付を定めた最新月末の内部財務諸表に基づいて決定し、形式的に計算する。“流動負債”とは、任意の日まで、借り手および制限された子会社の総合貸借対照表上で公認会計原則に従って“流動負債”に分類されるすべての負債を意味するが、含まれていない：(1)任意の負債の当期部分、(2)連結支払利息の課税項目(満期および未払いの総合支払利息支出を含まない)、(3)収入または利益の当期または繰延税金項目に基づく課税項目、(4)取引によって生じる取引コストの課税項目(有事)(V)(A)従業員が決算日前に解散または終了または(B)ボーナス、年金および他の退職後福祉義務に関連する任意の費用または支出の課税費用と、いずれの場合も、決定日までの最新月末の内部財務諸表に基づいて決定され、形式的に計算される。“毎日簡単SOFR”とは、どの日のSOFRであり、行政エージェントが関連政府機関が銀団商業ローンの“毎日簡単SOFR”を決定するために選択または提案したこの金利の慣例(回顧を含む)によって確立された慣例であり、もし行政エージェントがこのような慣例を決定することが行政エージェントにとって行政上不可能である場合、行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の慣例を制定することができる。債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。“逓減報酬”は，2.05(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。“違約率”とは、(A)信用状費用以外の債務使用に対する金利であり、(1)基本金利プラス(2)基本金利ローンに適用される適用金利プラス(3)2%の年利率に等しい。しかし、(X)欧州ドル金利ローンの場合、違約金利は、そのローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%を加えた年利に等しくなければならず、いずれの場合も法律で許容される最大限度であり、(Y)SOFRローンの違約金利は、調整後期限SOFRプラスこのようなローンに適用される適用金利に2%の年利(いずれの場合も適用法で許容される最大範囲)に等しくなければならない；および(B)信用証明費用のための金利は、適用金利に2%を加えた年利に等しくなければならない。第2.16(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が(I)本合意で融資に資金を提供する必要があると定められた日から2営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供する必要があることを意味し、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資者が提供資金を満たしていないと判断した1つまたは複数の前提条件(各前提条件および任意の適用の違約は書面で明確に指摘すべき)、または(Ii)行政代理人、すなわち信用状出票者に支払いを行うためである。スイングライン貸手または任意の他の貸主任意の他の金額24ドル-DOCS\136335661.3
(B)借主、行政代理、または任意の信用状発行者または循環限度額融資者に書面で通知されたか、または本合意の下での融資義務を履行しようとしないことが開示されている(書面または公開声明が本協定項下の融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が融資の前提条件が何であるかを決定することに基づいていることを宣言する(この条件は前例であり、いかなる適用の違約も含めて、(C)行政代理又は借り手が書面で請求してから3営業日以内に、行政代理及び借り手に本契約の下で予想される融資義務を履行することを書面で確認することができなかったか、又は1つ以上の融資条件が満たされていないと考えられる(ただし、貸手は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本項(C)に従って違約貸手として停止しなければならない)、又は(D)直接又は間接的な親会社を所有又は所有している。(1)任意の債務者救済法による手続の標的となり、(2)引継ぎ人、保管人、保管人、管理人、譲受人を指定し、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、債権者または同様の業務または資産の再編または清算を担当する者の利益、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、かつ当該貸手は違約貸金者とみなされ(第2.16(B)条の規定を受けて)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、当該書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに借主、信用証発行者、回転融資機関及び他の貸金者に交付すべきである。“指定司法管轄区域”とは、その国又は地域自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国又は地域を意味する。“非現金対価格指定”とは、借り手または任意の制限された付属会社が資産処理について徴収する非現金対価格の公平な市場価値(借り手によって誠実に決定される)を意味し、資産処理は、上級者証明書に基づいて、これらの推定値を記載した上で、非現金対価格を指定する後続支払い、償還、差し戻し、販売または他の処置によって受信された現金または現金等価物の金額を減算する。非現金対価格を指定する特定の項目は、支払い、償還、または他の方法でログアウト、販売、または他の方法で処理された後、もはや未償還項目とみなされない。“指定優先株”とは、借り手又は親会社の優先株(不適格株を除く)で発行され、現金(借り手又は借り手の付属会社又は借り手又はその等の付属会社がその従業員の利益のために設立した従業員持株計画又は信託基金を除く)で発行され、借り手の発行時又は以前の高級社員証明書に基づいて“指定優先株”として指定され、その現金収益純額は“利用可能金額”定義第(Iii)項に記載されている計算範囲内に含まれない。“不適格株”とは、誰にとっても、その条項(またはそれに基づいて、または交換可能な任意の証券に変換可能な条項)または以下のいずれかの事件が発生した場合、その人の任意の持分を意味する：(1)満期または強制償還可能、または債務返済義務または他の方法に従って債務を交換すること；または25 US-DOCS/136335661.3
(2)(A)最終期限または(B)未償還債務がある日または前に、いくつかのイベントが発生した場合(その条項に従って)または債務と交換することができるか、または他の方法で償還可能または償還可能であるか、または債務の全部または一部を持分所有者によって選択することができる。しかしながら、(I)その期日前に満期または強制償還可能、変換可能または交換可能、または所有者によって償還を選択することができる株式部分が不適格株式とみなされる限り、(Ii)その所有者が制御権変更または資産売却(どうしても定義または言及)が発生したときに借主がその持分を買い戻すことを要求する権利があるためにのみ、不適格株を構成するいかなる持分も不適格株式を構成しない。しかしながら、そのような持分が、借り手の任意の未来、現または前任社員、取締役、上級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの直系親族)、借り手の任意の子会社、任意の親実体または借り手または制限された子会社が投資を有する任意の他のエンティティに発行され、借り手の取締役会(またはその報酬委員会)によって好意的に“関連者”として指定された場合、または現在に有利である他の任意の他のエンティティが、現在に有利である、またはその報酬委員会によって好意的に指定される場合、借り手またはその付属会社の前従業員または未来従業員(またはそのそれぞれの直系親族)、またはそのような任意の当該従業員(またはそのそれぞれの直系親族)に当該株式を売却することを計画しているにもかかわらず、これらの持分は、借り手またはその付属会社が適用される法定または規制義務を履行するためにのみ買い戻しが必要となる可能性があるために、不適格株式を構成してはならない。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。任意の日における任意の通貨の“ドル同値”は、(A)通貨の金額(通貨がドルである場合)または(B)通貨の金額の同値(通貨がドル以外の任意の通貨である場合)を意味し、行政エージェントまたは信用証発行者(状況に応じて決定される)の即時為替レート(最近の再評価日までに決定される)に従って計算されるべきである。“国内子会社”とは、米国又はコロンビア特区の任意の政治区画の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。“事前選択加入”とは、(1)(I)行政エージェントが決定を下すこと、または(Ii)必要な貸手が行政エージェントに通知(借り手にコピーを提供すること)が発生したことを意味し、必要な貸手がこの時点でドル建ての銀団信用手配を実行していると判断したことを示すか、または欧州ドル金利の代わりに新しい基準金利を組み込むか、または採用するために、第2.19節で述べたような表現を含む。及び(2)(I)行政代理人による選択又は(Ii)貸金者による選択を規定して、早期選択加入選挙が発生したことを宣言し、行政代理人(どの者の適用に応じて)が借主及び貸手にその選択に関する書面通知を提供するか、又は必要な貸金人が行政代理人にその選択に関する書面通知を提供する。“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。26米国-DOCS\136335661.3
“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“選挙保証人”とは、借り手が貸金先に指定された任意の除外された子会社を自ら決定することができる子会社を意味する。“合格譲受人”とは、第11.06(B)(Iii)及び(V)条に規定する譲受人の要求に適合する者(第11.06(B)(Iii)条に要求される同意(ある場合)をいう。)をいう。招聘状“とは、ゴールドマン·サックスと米国銀行と借り手との間で2020年7月29日に発行された特定の招聘状を意味する(時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる)。“企業転換事件”とは、借り手又は任意の制限された付属会社が当該等の場合に行われる任意の合併、買収又は投資を意味し、当該合併、買収又は投資は、(A)当該等の取引が完了する直前に任意の融資文書の条項により許可されない、又は(B)当該等の取引が完了する直前に融資文書の条項(任意の改訂が施行される前に)に従って、借り手及びその制限された付属会社に十分な柔軟性を提供し、借主及びその制限された付属会社が当該等の取引が完了した後にその合併業務を継続及び/又は拡張し、借り手及びその制限された付属会社がその合併業務を継続及び/又は拡張し、借入者及びその制限された付属会社に十分な柔軟性を提供しない。環境法とは、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む、任意およびすべての連邦、州、地方、外国および他の適用可能な法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可書、特許経営権、許可証、協定、または環境の汚染および保護または環境中への任意の材料の放出に関連する政府制限を意味する。環境責任“とは、借り手、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料の放出または放出を脅かす、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。誰の“持分”とは、その人の株式(任意の優先株を含む)の任意およびすべての株式、購入権、承認株式証、オプションまたは預託証明書、またはその他の等価物または共同または他の権益を意味するが、これらの株式に変換または交換可能な任意の債務証券(決済時に現金、持分または両方の組み合わせで決済可能な債務証券を含む)は含まれない。“持分発売”とは、(X)借主の株式の売却(不適格株の発行又は指定優先株又は免除出資を除く)をいうが、証券法により表S-8(又は任意の相続人表)に登録された発売又は他の司法管区の任意の類似発売を除く。(Y)借主のいずれかの付属会社への株式の発行、又は(Z)借主人又は任意の制限された付属会社への持分出資(借り手又は任意の付属会社への出資を除く。及び不適格株式又は指定優先株又は指定優先株又は免除出資による出資を除く)。“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。ERISA付属会社“は、ERISAグループの任意のメンバーを意味します。27米国-DOCS\136335661.3
ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主雇用者である借り手または任意のERISA付属会社が、主要雇用主である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条で定義されているように)ERISA第4063条に拘束された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務停止を意味する；(C)借り手または任意のEERISA付属会社が多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退し、多雇用主計画に債務しないことを通知する。(D)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に基づいて計画修正案を終了とみなすか、又は“従業員退職保障条例”が年金計画又は多雇用主計画を終了する訴訟手続を開始する終了意向通知を提出する。(E)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画又は多雇用主計画又は指定受託者が任意の年金計画又は多雇用主計画を管理する理由を規定する事件又は条件を構成する。(F)“従業員退職保障条例”第4章に従って借り手又はその任意の付属会社に任意の責任を課すが、“従業員退職保障条例”第4007条に基づいて未納であるが延滞していないPBGC保険料を除く。(G)規則4890 H節に従って任意の貸金者に対する任意の責任を評価または適用するか、または(H)任意の年金計画が“危険”状態にあるか、または予期されることが“危険”状態にあるか、または規則430節またはERISA 303節で定義されるように、または任意の多雇用主計画が規則432節またはERISA 305節に従って“危機的”または“危機的”状態にあるか、または予期されることを決定する。ERISAグループ“とは、借り手、任意の子会社、および制御されたグループ会社のすべてのメンバー、および共同制御下のすべての業界または企業(合併の有無にかかわらず)を意味し、”規則“第414節によれば、これらの産業または企業は、借り手または任意の子会社と共に単一雇用主とみなされる。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“ユーロ”と“ユーロ”は参加会員国の単一通貨を意味する。“欧州ドル金利”とは、欧州ドル金利ローンの各利子期間について、(I)ロイター通信画面ページLIBOR 01(サービスが中断された場合、サービスの任意の後続または代替ページまたはサービスの任意の後続ページ、または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)に相当する年利率を意味し、期間は、利息期間の初日の2営業日前(2)営業日であり、満期日は、利息期間に相当する。(Ii)は、その時点で説明されたすべての準備金要求の最高比率を100%減算した百分率(任意の限界、緊急、補充、特別、または他の準備金を含み、時々比例配分、例外または相殺のために使用可能な信用の利益を有していない)、D条例によって定義された欧州通貨負債(またはD条例で規定される任意の後続の負債カテゴリ)に適用される任意の連邦準備システムメンバー銀行に等しい。ただし、上記(I)項に記載の金利がいかなる理由でも上記時間に得ることができない場合、第(I)項に示す金利は、ロンドン銀行間市場の主要銀行が午前11時頃(ロンドン時間)、すなわち当該利子期間の初日の2(2)営業日前に行政エージェントに提供するドル預金の年間金利の算術平均値に変更すべきである。また、(X)定期融資に関する欧州ドルレートが1.00%を下回る場合、定期融資および(Y)については、欧州ドルレートは1.00%とみなされる[保留区]それは.“欧州ドル金利融資”とは、欧州ドル金利を基準に利下げされた定期融資のことである。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.“超過キャッシュフロー”とは、借り手がその期間中の各財政年度の総合純収入を意味し、(I)期間中に借り手または任意の制限された付属会社の任意の債務元金または任意の資本化賃貸債務の主要部分について支払われる返済、前払いおよびその他の現金支払い(自発的および強制的な定期融資前払いを含まず、任意の28 US-DOCS/136335661.3
第2.05(B)(3)節ただし、本に記載されている債務前払いおよび循環クレジットローンおよび他の循環債務の前払い(対応する承諾減少を伴う限り)、現金で支払われた保険料、全額または罰金支払いが含まれている(統合純収入を計算する際にそのような支払いが控除されておらず、本プロトコルではこのような支払いの部分は禁止されていない)、ただし、強制前払い債務は、本条(I)に従って資産処理現金純収益を計算する際に控除されていない部分のみを差し引くことができる。(Ii)(A)借り手または任意の制限された付属会社が、その期間内に資本支出、投資および制限支払い(第7.06(A)および7.06(B)(Xvi)節に従って行われた制限的支払いを含まない)、現金等価物投資および他の項目(投資および制限支払いを含む)について合併中に除去された現金支払いを差し引くステップと、(B)借り手または任意の制限された付属会社が、その期間の前または期間に締結された拘束力義務に従って、上記期間終了後365日以内に資本支出および投資の支払いを行う現金支払い；ただし、本条(Ii)項に記載の額は、その後の期間の超過現金流量を減少させることはなく、そのように支払われていない範囲内で、その後の期間の超過現金流量を増加させ、(Iii)借主または制限された付属会社がその期間中に(A)債務以外の長期負債または(B)前の期間に計算または備蓄された項目について支払いを確立した現金を減算するが、それぞれの場合、このような支払いは、その期間内に支出されていないか、または総合純収入を計算する際に控除されていない。(Iv)(A)借り手または制限された付属会社がその期間内に税金(税金のいずれかの親会社への分配を含む)について支払った現金を差し引くことは、総合純収入を計算する際に差し引かれた税額を超えることを制限し、(B)借り手または任意の制限された付属会社は、その期間終了後180日以内に税金(税金のいずれかの親会社への分配を含む)について支払わなければならない現金金額を含むが、本条第(Iv)(B)項に記載されている額は、その後の超過現金流量を減少させない。(V)借り手または任意の制限された付属会社が以下の期間に行ったすべての現金支払いおよび他の現金支出を差し引く：(A)総合純収入を計算する際に含まれない項目、または(B)この期間内に公認会計基準に従って支出されていない項目；減算(Vi)(A)総合純収入を計算する際に含まれるすべての非現金貸手；しかし、誰も完全資本の制限された付属会社ではない場合、任意の将来の期間の任意の現金返済は、そのような非現金クレジットが将来の期間の超過現金流量に計上されるが、その人が実際に現金または現金等価物の形態で借り手または融資先に割り当てられている場合は例外であり、(B)その人が完全資本の制限された付属会社でない場合、その人の任意の純収入の額；(Vii)当該期間における借り手の運営資金の増加(ある場合には)に、(B)借主及び制限された付属会社(ある場合)の長期売掛金の増加(ただし、本条第(Vii)項(A)及び(B)項に記載されている借主及び制限された付属会社の当該期間の個人又は事業単位の買収のいずれかに直接起因することができる)の合計に相当する額を差し引く。(Viii)総合純収入を計算する際に差し引かれた借り手または任意の制限された付属会社のすべての非現金費用、損失および支出(非現金判断および決済を除く)に加え、任意の非現金費用が将来の任意の期間の現金項目の課税または準備金を表す場合、その将来の期間の超過現金流量から非現金費用について支払われる現金を差し引くべきであり、(Ix)借り手または任意の制限された付属会社がこの期間中にヘッジプロトコルに従って受信した公認会計基準下の収入または純収入とみなされないすべての現金支払いに加え、29 US-DOCS/136335661.3を加える
(X)額は、(A)借主の当該期間における運営資金の減少(あれば)に、(B)借主及び制限された付属会社の長期売掛金(ある場合)の減少(いずれの場合も、非現金判断及び決済による減少を除く)に等しい。(Xi)上記(I)、(Ii)および(Iii)条に記載されているすべてのお金に加えて、債務(循環ローンの収益を除く)、株式発売または任意の資産の損失、破損、破壊または非難、または任意の人に売却、移転、または他の方法で処理することを限度とする。“取引法”とは、1934年に改正された米国証券取引法及び同法に基づいて公布された改正された“米国証券取引委員会”の規則と条例を指す。“除外出資”とは、借り手が締め切り後に受け取った現金収益純額又は財産又は資産を指し、借り手の株式への出資(不適格株又は指定優先株を発行することにより除く)、又は借主の株式(不適格株又は指定優先株を除く)の発行又は売却により得られた純現金収益又は財産又は資産であるが、発行又は売却(借り手又は借り手のいずれかの付属会社がその従業員の利益のために設立した制限子会社又は従業員持株計画又は信託を除く。)は、それぞれの場合において、借り手の高級者証明書により除外出資として指定される。“除外財産”とは、(I)借り手側が一方としての任意のリース、資本化賃貸義務を証明するリース、許可証、契約、許可証、文書、担保又は特許協定、又は任意のこのようなリース、借り手側が一方とする資本化賃貸義務を証明する任意の財産、当該借り手側の任意の権利又は権益を証明する任意の財産を意味するが、当該リースの条項に基づいて、行政代理人を受益者とする担保権益を付与し、資本化リース義務、許可、契約、許可、手形、手形を証明することに限定される。担保または特許経営協定または購入資金手配は、法律、規則または法規によって禁止されているか、または法律、規則または法規に違反し、または条項または条件に違反したり、違約または没収を構成したり、任意の他の当事者の同意を有利にまたは要求したり、任意の他の当事者の同意および任意の他の当事者の同意を得た(任意の貸金者または制限された付属会社がそのような同意を求める必要はないことを理解し、同意する)終了権利または任意の他の当事者の同意を要求することを作成し、資本化賃貸義務、許可、契約、許可、文書、保証または特許プロトコルまたは購入資金手配のレンタルを証明する。(Ii)(X)CFC、(Y)FSHCO又は(Z)CFC又はFSHCOの直接又は間接子会社((X)~(Z)条に記載の各エンティティ、“担保外国子会社”)によって発行された任意の未償還議決権株であって、(A)当該担保外国子会社未償還議決権株式の65%及び(B)当該担保外国子会社未償還非議決権株の100%を超える場合、(Iii)担保外国子会社の任意の財産又は資産；(Iv)担保外国子会社の債務又はその他の受取；(V)その人の全持分に占める割合が100%未満であり、その株式の残りの部分を所有する者が借入者の共同経営会社ではない限り、任意の人の任意の持分または資産。(Vi)制限されない付属会社、些細な付属会社、排他的自己保険会社、非牟利付属会社、特定の特殊な目的実体、または売掛金手配または証券化取引(証券化付属会社を含む)を許可する付属会社の任意の持分および任意の資産；(7)(A)所有権証明書に拘束された任意の自動車、航空機、および他の同様の資産、(B)単独で7，500，000ドル未満の信用状権利(UCC融資報告書を提出することによって保証権益を完全にすることができない限り)、および(C)単独請求価値が7，500，000ドル未満の商業侵害請求(UCCの定義による)；(Viii)使用説明書または使用を主張する修正案が米国特許商標局に提出されておらず、米国特許商標局によって受け入れられた任意の“意図的使用”商標出願(ただし、米国特許商標局に声明または修正案を提出する前にのみ限定される)、使用意向出願を付与する保証権益が、その有効性または実行可能性を損なうか、または無効にするか、または米国適用法に従って当該意向出願から発行された任意の登録が放棄または失効することをもたらす範囲内でのみ(ある場合)、(Ix)借り手が合理的に決定した保証権益またはその完全性が合理的に予想される不良税務結果(最低限の不良税務結果を除く)の資産；(X)30米国DOCS/136335661.3
(Xi)任意の不動産賃貸権益(所有者の免除を得る、反言および同意を禁止する任意の要求を含む)、行政代理人および借り手が書面で合理的に決定し、担保権益を取得するか、または担保権益を改善するコストが、貸主に提供される保証の利益よりも高すぎる。(Xii)現金および現金等価物、預金および証券アカウント(それぞれの場合、他の“担保”収益を構成する現金および現金等価物を除く)、および制御プロトコルまたは“制御”によって完全な他の資産(それぞれの場合、現金および現金等価物を除く)、および制御プロトコルまたは“制御”によって完全さを必要とする任意の他の資産(各場合、行政エージェントに格納された現金および現金等価物は含まれない)；ただし、本条第(Xii)項でいう免責処理は、当該等資産のいかなる収益も含まれておらず、当該等の収益が除外財産を構成している限り、(Xiii)本プロトコル、適用法律または規則の条項、適用法律または規則(ただし、上記の法律、規則、規則、条項、禁止または条件は、管轄区域に関する任意の第9-406、9-407、9-408または9-409条(または任意の後続の条文または条文)または任意の他の適用法律(米国破産法を含む)または平衡法の原則に従って失効させる任意の範囲に基づいて許可された任意の契約(契約が予期されている契約ではなく、契約の制限された資産について締結された契約)は、そのような資産について担保権益を付与する資産を禁止し、または、政府、規制機関、または第三者(任意の貸金者を除く)の同意、承認、許可または許可を要求する(そのような同意、承認、許可または許可が受信されていない限り、いかなる貸手または制限された子会社も、そのような同意、承認、許可または許可を要求しないことを理解し、同意しなければならない)。許可または許可)またはそのような契約当事者の任意の人(借り手の関連先を除く)のための終了権利を作成する(UCCまたはその収益および入金以外の他の適用可能な法律の適用された逆譲渡条項を実施した後)。しかし、そのような法律、規則、規則、条項、禁止、条件または条文が直ちに失効し、失効または終了した場合、担保品はそのようなすべての権利および権益を含む必要があり、当該人は、そのような法律、規則、規則、条項、禁止、条件または条文が発効していないように、当該権利および権益が付与された保証権益としなければならない。しかし、本条(Xiii)項で指す免責条項は、当該等の資産のいかなる収益も含まれていないが、これらの収益は財産を構成する部分を除外する；(Xiv)重大な不動産資産の所有不動産を構成しない；(Xv)保証金株式(FRBによって発行されたU規則の意味)；(Xvi)米国国外または所有権を有する任意の資産、またはアメリカ合衆国以外の任意の司法管轄区の法律によって管轄されているか、または米国以外の任意の司法管轄区域の法律に従って生成された任意の資産(アメリカ合衆国以外の任意の司法管轄区域の任意の知的財産を含む任意のそのような資産に対する保証権益を設定または改善するために行動する必要はない)；(Xvii)融資文書によって許可された留置権によって規定され、留置権を禁止される契約スケジュールによって制限されなければならない投資許可に関連して取得された任意の資産、(Viii)売掛金の手配または証券化取引を許可する任意の付属会社の売掛金および関連資産(またはその中の権益)、または売掛金の手配または証券化取引の許可に関連する他の質権、保存、譲渡または販売、ならびに(Xix)本プロトコル別表1.01に記載の財産を売却する。いかなる逆の規定があっても、“除外財産”は、第(I)~(Xviii)項で示される任意の“除外財産”の任意の収益、代替または置換を含むべきではない(そのような収益、代替または置換自体が、第(I)~(Xviii)項のいずれかに示される“除外財産”を独立して構成しない限り)。上記の各種類の担保は、“UCC”に規定された意味を有するべきである(この用語が“UCC”に定義されている限り)。“除外子会社”とは、(1)些細な子会社、(2)借り手の完全子会社ではない子会社、(3)非制限子会社、(4)外国子会社、(5)外国子会社の国内子会社、(6)担保外国子会社、(7)借り手債務の保証が合理的に不利息の結果をもたらす(最低限の不利な税収結果を含まない)子会社を指す。(Viii)子会社が保証人またはその保証として存在する場合、(A)法律または法規または完成日または子会社の買収または組織の日(子会社を買収する場合に限り、この禁止は買収の一部として生じるものではない)が存在するが、予期されるものではない)子会社の任意の契約義務禁止、または(B)政府または第三者の同意、承認、許可、または31 US-DOCS/136335661.3を必要とする場合にのみ禁止される
ライセンス(このような同意、承認、許可または許可を受けていない限り)；および(Ix)専属自己保険会社、非営利子会社、または特殊な目的実体である子会社に属する任意の子会社(証券化取引および売掛金融資のための子会社を含む)；それぞれの場合、借り手が行政エージェントに通知した後に上記のいずれかの人を自ら決定しない限り(借り手または借り手の完全子会社ではない子会社を除く)は、借主が当該人を除外することを選択した日まで除外すべきではない。しかし、その人が提供する保証及び担保権益は完全かつ無条件であり、その人の組織の管轄範囲内で完全に強制的に実行することができる。“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって、保証人の全部または一部が保証されている限り、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の規則、規則または命令)によって違法または違法になっている限り、保証人が担保を構成できない場合に“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”である場合、その保証人の任意の交換義務を意味する。または当該保証人によって付与された担保権益は、当該交換義務に対して発効する。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益の交換を排除することによる交換義務部分にのみ適用される。“税を含まない”とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収される税目のいずれか、またはレジへの支払いにおいて源泉徴収または控除が要求される税目のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に徴収される税のいずれかであり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主な事務所または(任意の貸主の場合)その融資事務所がそのような税金(またはその任意の政治区画)を徴収する管区にあるか、または(Ii)他の関連税である。米国連邦源泉徴収税は、当該貸主又はその貸主口座に支払われる金額に応じて、(I)当該貸主が融資又は承諾において当該権益を得るための有効な法律(借主が第11.13条に基づいて提出した譲渡請求ではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更することに基づいて、それぞれの場合を除き、第3.01条に基づいて、当該等税項に関連する金は、当該貸主が本協議当事者になる直前に当該貸金人に付与された譲渡者に支払わなければならないか、又は貸金者がその貸借事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならない。(C)当該受金者が第3.01(E)及び(D)条に準拠できなかったために徴収された任意の源泉徴収税。既存のクレジットプロトコル“は、4.01(A)(Xii)節で説明した用語の意味を有するべきである。“融資”とは、文脈に応じて、融資、循環クレジット融資または増分融資という用語を意味する。“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守されて実質的に重い改訂または後続バージョンがない)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則を実行するこれらの章を意味する。“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい日の年間金利を意味するが、条件は、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される前の営業日の連邦基金金利であるべきであり、(B)32 US-DOCS/13633661.3でない場合
次の営業日の公表時には、その日の連邦基金金利は、行政代理人がその日に行政代理人によって決定されたこのような取引について受け取る平均金利(必要に応じて1%の1/100の整数倍に切り捨てる)でなければならない。上述したように決定された連邦基金金利はゼロ未満であり、連邦基金金利はゼロとみなされる。“ニューヨーク連邦準備銀行サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。“費用書簡”の意味は招聘状の意味と同じである。“第一保有権純負債”とは、任意の確定日において、(1)借り手及びその制限された付属会社の資産留置権担保の借入元金総額(現金管理プロトコルに関連する債務及び会社間債務を除く)、当該留置権は、保証債務の留置権と同等であり(資産留置権が担保でなければ優先留置権)、(2)借主及び保証人の総合貸借対照表に含まれる内部財務諸表の最近の会計期間終了時に制限されない現金及び現金等価物の総額を減算することをいう。いずれの場合も、形式的には借り手と誠実に決定された上である。疑問を生じないために、“第一留置権純負債”には、売掛金融資又は証券化取引の負債は含まれていない。“第1保有権純レバー率”とは、任意の確定日において、(I)その日までの第1留置権純負債と(Ii)LTM EBITDAとの比率を形式的に算出することを意味する。“第1修正案”とは、第1改正案が発効した日から発効する信用状協定のある第1改正案をいう。“第1改正案施行日”とは、2022年10月31日、すなわち第1改正案第2条に規定するすべての前提条件を満たす(又は放棄)日を意味する。“恵誉”とは、恵誉投資家サービス会社及びその任意の継承者を意味する。“固定額”は1.11(B)節で規定された意味を持つ.“固定費用引受比率”とは、任意の確定日において、(I)当該者の決定日直前の最近4つの財政四半期連続の総合EBITDAと、(Ii)当該者の参考期間内の固定費用との比率を備えた内部総合財務諸表を備えることを意味する。固定費用“とは、任意の者が任意の期間にあることを意味する：(I)その期間における個人の総合利息支出、(Ii)その人およびその期間中に任意の優先株系列について制限された任意の付属会社によって支払われたすべての現金配当金または他の割り当て(合併で除外された項目を含まない)、および(Iii)その間に任意の一連の不適格株式について支払われるすべての現金配当金または他の割り当て(合併で除外された項目は含まれない)。“洪水保険法”は、総称して(I)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後施行された1973年の“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年の“国家洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(Iv)現在又は以後有効な2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(V)2012年ビゲルト·ウォータース洪水保険改革法と総称される。“下限”とは、どの循環信用ローンについても、年利率が0.75%であることを意味する。33米国-DOCS\136335661.3
“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人、(A)信用証発行者に対して、当該違約貸金者が当該違約貸付者参加義務以外の未償還信用状債務の適用割合を他の貸主又は本契約条項に従って担保された現金に再分配し、(B)揺動限度額貸金者に対して、当該違約貸付者が本契約条項に基づいて当該違約貸付者参加義務を他の貸主の当該違約限度額ローン以外の揺動融資限度額に再分配する適用百分率である。FSHCO“とは、1つ以上のフルオロ塩化炭素中に持分または債務権益を有する以外に、他の実質的な資産がないいかなる国内子会社を意味する。基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。“公認会計原則”とは、アメリカ会計原則委員会とアメリカ公認会計士協会の意見と声明、財務会計基準委員会の声明と声明、及びアメリカ証券取引委員会の要求において提出された、一貫して適用され、時々有効な公認会計原則を意味する。“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。保証“とは、他人の債務を直接または間接的に保証する任意の義務、またはその人が直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で負担する任意の義務を含む任意の義務を意味する：(1)他の人の債務(共同手配によって生じるか、または合意によって良好な状態を維持するか、資産、貨物、証券またはサービスの購入、支払い、支払い、または財務諸表条件またはその他の維持)を含む他の人の債務；または(2)主に、そのような債務の債権者が支払または債権者を(全部または一部)損失から保護するために、任意の他の方法で保証するためである。ただし、“担保”という言葉は、(X)通常業務中または過去の慣行と一致する受託または預金裏書き、および(Y)通常業務プロセスにおいて提供される標準契約賠償または製品保証を含まず、また、任意の保証の金額は、(1)担保が対象とする主要債務の宣言または確定可能な金額よりも低いとみなされ、(2)当該保証を含む文書の条項に基づいて、当該保証人が責任を負う可能性のある最高額、または、このような担保が主要債務の全金額に対する無条件保証ではなく、その最高金額が陳述されているわけでも確定可能でもない場合、保証人が当該保証人が負担する合理的に予想される最高責任金額を好意的に決定する。動詞として使われる“保証”という言葉にもそれなりの意味がある34米国-DOCS\136335661.3
保証人“とは、(A)期日までに借り手の各(直接又は間接)完全所有の国内子会社((I)任意の担保海外子会社及び(Ii)第6.12節及び第6.15(D)節に従って保証人として加入した任意の子会社を除く任意の子会社)、及び第6.12節及び第6.15(D)節に基づいて保証人として加入した他の者、並びに(B)借主が借入先又は貸手のいずれかの子会社に対して債務(借り手が借りた債務を除く)を有する債務をいう。しかし，上記の規定にもかかわらず，以下の者は締め切りに保証人となる：(1)グアム島のブラック建設会社，(2)デラウェア州のフィスク買収会社，(3)デラウェア州のアンダーソン社と(4)デラウェア州のTutor Pacific Construction，LLC。借り手または制限された付属会社が、その人が発効後に保証人ではないように、保証人としての任意の株式を発行、販売、または他の方法で処理する場合、借り手または任意の制限された付属会社がその発効後にその人への任意の投資は、発効後に当時の新しい投資とみなされるであろう。“担保”とは、各保証人が第X条に基づいてなされた、被担保当事者を受益者とする担保、及び第6.12節により交付された相互担保及び担保補充をいう。危険材料“とは、石油または石油蒸留物、天然ガス、天然ガス液体、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、有毒カビ、感染性または医療廃棄物およびすべての他の物質、廃棄物、化学品、汚染物質、汚染物質または任意の性質を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質、ならびに任意の形態の任意の環境法を意味する。“ヘッジ銀行”とは、スワップ契約を締結する際に、貸手または行政代理人または手配人、行政代理人または手配人の付属機関として、その交換契約の当事者である身分の誰であるかを意味する。“栄誉日付”は，第2.03(C)節で規定される意味を持つ.国際財務報告基準“とは、本報告に記載されているか、または示されている関連財務諸表に適用される範囲内で、”国際会計基準条例“第1606/2002号に示される国際会計基準を意味する。“直系家族”とは、任意の個人の子供、継子、孫またはそれ以上の子孫、親、継親、祖父母、配偶者、元配偶者、適格な家族パートナー、兄弟姉妹、義母、義理の父、婿、息子の嫁(養子関係を含む)、および任意の信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールを意味し、任意の信託、共同企業または他の真の遺産計画ツールの唯一の受益者は、上記の任意の個人、または上記の任意の個人または任意のドナーが提案する基金によって制御される任意の個人基金または基金である。“増分融資”の意味は、2.17節でこの用語に与えられた意味と同じである。“増量施設修正案”の意味は，2.17(D)節で与えられた用語と同じ意味である。“漸増施設閉鎖日”は、2.17(D)節でこの用語を付与する意味を有する。“増量ローン”は総称して増分循環ローンと増分定期ローンと呼ばれる。“増量サイクル承諾”とは、各貸主について、これに関連する任意の増分循環ローン修正案に基づいて行われる増量サイクルローン修正案に基づいて行われる増量サイクルローンのコミットメント(あれば)を意味し、この増分サイクルローン修正案に従って貸手が発行される増量サイクルローンの最高元本金額を表し、このコミットメントは、(A)第2.06節に従って時々減少または増加することができ、(B)第11.06節に基づいて貸主による譲渡または第11.06節による貸主への譲渡によって時々減少または増加することができる。35米国-DOCS\136335661.3
“増分循環クレジット配置”の意味は、2.17(A)節で与えられた用語の意味と同じである。“インクリメンタル循環貸主”の意味は、2.17(E)節で与えられた用語と同じ意味である。“増量循環ローン”とは、増量循環信用手配に基づいて発行されるローンを意味する。“増量定期融資承諾”とは、各貸主について、これに関連する任意の増分定期ローン修正案に基づいて行われる増量定期ローン約束(あれば)を意味し、貸主が増量定期ローン修正案に従って発行される増量定期ローンの最高元金金額を示し、この約束は、(A)第2.06節に従って時々減少する可能性があり、(B)第11.06節に基づく貸手による譲渡、または第11.06節による貸主への譲渡に基づいて時々減少または増加する可能性がある。“逓増条項融資”の意味は，2.17(A)節でこの用語に与えられた意味と同じである.“逓増定期ローン”とは、逓増定期ローンの手配に基づいて支給されるローンを指す。“招く”とは、発行、設立、負担、締結、任意の保証、招く、拡大、または他の方法で責任を負うことを意味するが、条件は、任意の者が制限された付属会社になったときにすでに存在する任意の債務または持分権益(合併、買収または他の方法にかかわらず)は、その制限された付属会社が制限された付属会社になったときに招くとみなされ、“招く”および“発生した”という言葉は前述に関連する意味を有し、任意の循環信用または同様の手配によって生成された任意の債務は、任意の資金を借り入れたときに“招く”と見なすことができる。“発生に基づく金額”は，1.11(B)節で規定した意味を持つ.“負債”とは、誰の場合も、任意の決定日(重複なし)：1)その人の借りた金に対する負債元金、(2)その人が債券、債権証、手形、または他の同様の手形で証明した債務元金を意味する。(3)当該人は、信用状、銀行引受為替手形又は他の類似手形について負担するすべての償還義務(当該等の債務の金額が、当該等信用状又は他の手形が当時抽出されていない及び未満期の総金額に等しい場合は、当該等信用状又は他の手形に基づいて返済されていない引き出し総額を加える)(ただし、当該等の償還義務は貿易支払いに関連し、かつ当該債務が発生した日から30日以内に清算されるものを除く)。(4)当該者の支払延期及び未支払財産購入代金(貿易支払又は貿易債権者に対する類似債務を除く)のすべての義務の主要構成要素であって、当該購入代金は、当該財産が使用又は最終交付及びその所有権を受ける日から1年以上満了し、(5)第1.03(D)条の規定により、当該者の資本化リース債務；(6)その人の任意の不適格株または制限された付属会社の任意の優先株(ただし、各場合にはいかなる計算すべき配当も含まない)に対するすべての債務または清算優先権の主要構成要素、(7)その人の任意の資産の留置権で保証される他の人のすべての債務の主要構成要素、そのような債務がその人によって負担されるか否かにかかわらず、しかしながら、このような債務の金額が、(A)決定された日の公正な市場価値(借主によって好意的に決定された)および(B)このような他の人のこのような債務の金額のうちのより小さい資産である場合、36 US-DOCS/136335661.3
(8)人が保証した範囲内の他人の債務の主要な構成要素の保証；および(9)本定義に含まれていない範囲内で、交換債務項目の下の純債務(任意のそのような債務の額は、合意または手配の下で生成された債務の純額に等しく、債務は、合意または手配の終了時にその人によって支払われるべきである)。上記(1)、(2)、(4)及び(5)項については、上記のいずれかの債務(信用状及びスワップ債務を除く)が公認会計原則に従って作成された当該人の貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として表示されている場合は、いずれの親会社の債務も借り手の貸借対照表から除外すべきであるが、公認会計原則に従って会計を押し下げたことのみにより借り手貸借対照表に出現する債務は含まれていない。負債“という言葉は、締め切りに応じて発効する公認会計原則に従って有効な任意のレンタル、特許権または財産許可(またはその保証)、通常の業務中または過去の慣例に一致する顧客または顧客から受信された任意の前払い保証金、または締め切り前または通常の業務中または従来の慣例に一致する任意の許可、許可または他の承認(またはその義務について提供される保証)項目の下の債務を含むべきではない。循環クレジット又は同様のローンの場合、誰でもいつでも負債額は、借入資金及びその後返済されていない資金総額としなければならない。任意の日までの任意の未返済債務の額は、(A)元の発行で割引して発行された任意の債務に属する場合は、当該債務の付加価値であり、及び(B)任意の他の債務に属する場合は、当該債務の元本又はその清算優先権である。負債を計算する際には、FASB ASC第815号特別テーマおよび関連解釈の影響を考慮すべきではないが、このような影響が、このような負債条項の計上によって生じる任意の内蔵派生ツールによって、本プロトコル項目の任意の目的の負債額を増加または減少させることを前提としている。上記の規定にもかかわらず、以下の場合はいずれも債務を構成しない：(1)通常業務中に発生したまたは債務があった場合、または従来の慣例と一致した債務であったが、保証または他の債務仮定は除外され、(2)現金管理プロトコル項目のサービス。(3)期限が有効な公認会計原則に従って、リースを経営する任意の財産のリース契約、特許権またはライセンス(またはその保証)、または通常の業務中または従来の慣例に一致する顧客または顧客から受信された任意の前払い保証金とみなされ、(4)締め切り前または通常の業務中または従来の慣例に一致する任意の許可、許可または他の承認(またはそのような義務について提供される保証)項目の下の義務。(5)借り手または制限された付属会社が任意の企業を購入する場合、売り手は、任意の決済後支払い調整を得る権利があるが、このような支払いは、最終決済貸借対照表によって決定されるか、またはそのような支払いは、その企業の決済後の表現に依存するが、決済時には、任意のそのような支払いの額は決定できず、このような支払いの後に固定および決定された範囲内で、その額は直ちに支払われるべきである。(六)生疑問を免れるために、労災賠償、早期退職又は解雇義務、年金基金義務又は納付又は同様の請求、義務又は納付、社会保障又は賃金税に関連するいかなる義務であっても、[保留区]；37 US-DOCS\136335661.3
(8)借り手貸借対照表に出現する親会社の債務、(9)持分(不適格株を除く)。または(10)異なる意見を持つ株主が評価権を行使するために異なる意見を持っている株主の金、および取引に関する任意の請求または訴訟(実際的であっても、あるか、または可能であってもよい)(任意の計算利息を含む)について和解を達成して借りた金。保証税とは、(A)任意の融資先が任意の融資伝票に基づいて負担する任意の義務またはその任意の義務によって徴収される税(税を除く)と、(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税とをいう。“受損者”は11.04(B)節で規定された意味を持つ.“公債”を総称して変換可能手形公債と2017公債公債と呼ぶ.“情報”は11.07節で規定した意味を持つ.“関係のない付属会社”とは、任意の日まで、次のいずれかの付属会社を意味する：(1)借主が最近交付された(または交付されなければならない)財務諸表の会計四半期の最終日に、その資産価値が、米国公認会計原則(GAAP)に従って計算された総合総資産の2.5%を超え、または借主および制限された子会社の4四半期連続の総収入の2.5%を超える。および(Ii)借主の最近の財政四半期の最終日(それについて提出された(または提出しなければならない)財務諸表)は、すべての重要でない付属会社と共に、その資産価値は、当該第4四半期期間の借り手および制限された付属会社の総合基準で計算される総収入の5.0%または収入の5.0%以上を超えない。利子付日とは、(A)任意の欧州ドル金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日、そのローンを提供するローンの満期日、および任意の前払い日に適用されるが、欧州ドル金利ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応する日も利息日とすべきである。(B)任意の基本金利ローンまたは運転限度額ローンについて、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日、このようなローンを提供するローンの満期日(この定義では、回転限度額ローンは、循環クレジットスケジュールに従って行われているとみなされる)、および(C)任意のSOFRローンについて、このようなローンの各利子期間の最後の日に適用され、このようなローンを提供するローンの満期日および任意の前払い日。しかし、SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応する日付も支払日としなければならない。利子期間“とは、(I)各欧州ドル金利ローンについて、当該欧州ドル金利ローンが欧州ドル金利ローンとして支払われ、転換され、または継続されてから3ヶ月または6ヶ月の日まで(または、すべての関連貸主が同意した場合、12ヶ月以下の期間)および(Ii)各SOFRローンについて、SOFRローンが支払われ、SOFRローンとして支払い、または継続されてから1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日に終了し、それぞれの場合、その承諾ローン通知から選択されるSOFRローンを意味する。しかし、(A)欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンについて別のカレンダー月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、この利子期間は、前の営業日に終了するべきであり、38 US-DOCS/136335661.3
(B)欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンに関連する任意の利子期間は、1つの暦月の最後の営業日(または利息期間の終了時に当該カレンダー月に数字上の対応日がない日)に始まる場合、その利子期間の終了時に当該カレンダー月の最後の営業日が終了しなければならず、および(C)いずれの利息期間も満期日を超えてはならない。“投資”とは、誰であっても、その人が下敷き、ローンまたは他のクレジット拡張形態(通常の業務中または従来の慣例に従って誰かの顧客、仕入先、取締役、上級職員または従業員に提供される融資または信用拡張を除いて、銀行預金に代表されるいかなる債務または信用拡張も含まない)を意味し、他人(共同会社を含む)へのすべての投資、または(他人に現金または他の財産を移転することによって、または他人の口座または使用のために任意の財産またはサービスを支払う方法を使用することによって)、または任意の義務を生じる保証を意味する。または他の人によって発行された株式、債務、または他の同様のツールを購入または買収し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表上で投資に分類されるか、または投資に分類されるべき他のすべての項目；しかし，通常業務中や従来の慣例と一致した場合には，譲渡可能手形や伝票への裏書きは投資とはみなされない.借り手または制限された付属会社が制限された付属会社としての任意の持分を発行、販売、または他の方法で処理する場合、その人が発効後に制限された付属会社でないようにする場合、借り手または任意の制限された付属会社がその発効後にその人への任意の投資を当時の新しい投資とみなす。借り手または制限された付属会社が保証人である人の任意の株式を発行、販売、または他の方法で処理し、その人が発効後に保証人ではないようにした場合、借り手または非保証人における制限された付属会社の任意の投資が発効後に残った任意の投資は、当時の新しい投資とみなされるであろう。第6.15節及び第7.06節については、(1)“投資”は、非制限子会社として指定されたときの借主の公平な市場価値部分(非限定子会社として指定された制限子会社における借入者の持分権益に比例する)を含む。しかし、当該付属会社を制限された付属会社に再指定した後、借り手は、(A)借り手が再指定時の当該付属会社への“投資”に等しく、(B)当該付属会社がこのように制限された付属会社に再指定された場合、その付属会社の資産純価の公平な時価部分(借り手の誠実さに基づいて決定される)を減算する非制限付属会社に永久的な“投資”を継続するとみなされる。(2)制限されていない付属会社への譲渡または制限されていない付属会社への譲渡のいずれかの財産は，譲渡時の公平な時価で推定され，いずれの場合も借り手が誠実に合理的に決定する.投資レベル証券“とは、(1)米国またはカナダ政府またはその任意の機関または機関によって発行または直接完全に保証または保証される証券(現金等価物を除く)、(2)EU加盟国またはその任意の機関または機関によって発行または直接完全に保証または保証される証券(現金等価物を除く)を意味する。(3)スタンダード·プール格付けが“A-”またはムーディーズ格付けが“A 3”以上の債務証券または債務ツール、または格付け機関の同等の格付け、またはムーディーズまたはスタンダード·プアーズの格付けが当時存在しなかった場合、任意の他の国が認めた統計格付け機関の同等の格付けであるが、借り手およびその子会社間の融資または立て替えを構成する任意の債務証券またはツールは含まれていない；および39 US-DOCS\1363361.3
(4)上記(1)、(2)および(3)項に記載のタイプの投資に専門的に投資する任意の基金の投資であって、投資または割り当てを受けるために現金および現金等価物を保有することもできる。非自発的処分“とは、借り手またはその任意の子会社の任意の財産の任意の損失、破損または破壊、または借り手またはその任意の子会社の任意の財産を非難するか、または他の方法で公開使用することを意味する。“知的財産権”は第5.17節に規定する意味を持つ。“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、ならびに信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)または信用証発行者を受益者として締結された、その信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。“合併協定”とは、第6.12節の規定により国内子会社によって署名及び交付された実質的に添付ファイルFの形態で署名及び交付される合併協定をいう。“合弁企業”とは、借り手が直接または間接的に所有する株式が100%(100%)未満である誰かを意味する。“二次債務”とは、(1)本契約によって発生することが許可された任意の債務を意味し、その償還権は、契約上債務に従属し、無担保または留置権によって担保され、契約上保証債務に従属する留置権、(2)2017年優先手形、(3)転換可能手形、または(4)上記のいずれかの債務に関連する任意の再融資債務を意味する。信用状事前支払い“とは、各循環信用貸主について、その適用される循環信用パーセンテージに従って任意の信用状借款に関与する資金を意味する。“信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された信用状の延期を意味し、当該信用状は、循環信用状として借金又は再融資を受けた日にも弁済されていない。“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。“信用状発行者”とは、本合意項の下の信用状の発行者として、モントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)を意味し、又は本プロトコル項の信用状の任意の後続発行者、又は任意の他の循環信用貸金者は、借入者の要求に応じて行政代理の全権適宜決定を経て、第2.03節の規定に従って信用証発行者を担当することに書面で同意した。“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。“最新満期日”とは、循環信用ローン、定期ローン、および既存の増分定期ローンまたは他の定期ローンに適用される任意の満期日のうちの最も遅い満期日を意味する。40米国-DOCS\136335661.3
法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。“貸手”とは、各循環クレジット貸手および各定期貸手を含む本契約調印ページにおいて“貸手”として決定された各人を意味し、本合意に従って“貸手”となる他の各者、ならびに彼らの相続人および譲受人を意味し、文脈に応じて揺動融資機関を含む。融資オフィス“は、任意の貸手にとって、融資者がアンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィスを管理することを意味し、または貸手は、借主および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができ、オフィスは、融資者の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関を含むことができる。文意が別に指摘されている以外に、貸金人に言及する場合は、その適用される融資事務室を含まなければならない。“信用状”とは、各予備信用状(履行信用状を含む)と、本信用状に基づいて発行された各商業信用状を指し、信用状項目の下で提示されたときに現金を支払うことを規定している。“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用する形式で信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。“信用状満期日”とは、循環信用手配が発効した満期日の7日前の日(その日が営業日でなければ、次の営業日)を意味する。“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.“昇華信用状”とは、75，000，000ドルに等しい金額を意味する。信用状昇華は循環信用計画の一部であり、補充ではない。留置権“とは、任意の種類の担保、質権、担保、財産権負担、留置権、質権または担保(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定または性質を含む賃貸)を意味するが、いずれの場合も、経営賃貸は留置権を構成するものとみなされてはならない。“有限条件買収”とは、借款書類に従って許可された制限された子会社の1つ以上の買収を意味し、第三者融資を取得または獲得することを条件としない。“ローン”とは、貸主が第2条に基づいて定期ローン、循環クレジットローン又は運転限度額ローンの形態で借り手に提供する信用を意味する。“融資文書”を総称して、(A)本契約、(B)手形、(C)本協定第2.15節の規定により現金担保権利を設定又は整備する任意の合意、(D)締め切り後に締結された各合併協定、(E)担保文書、(F)費用関数、(G)各発行者文書及び(H)“追加債務”定義第(Vii)第2項、必要債務条項又は第2.18節で締結された各債権者間合意は、いずれの場合もその時点で有効な程度である。“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。“ロンドン銀行デー”とは、ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場で銀行間でドル預金取引を行う任意の日を意味する。41米国-DOCS\136335661.3
“LTM EBITDA”とは、いつでも、借り手が適用される確定日から4四半期連続した総合EBITDAを意味する。管理立て替え“は、借り手または任意の制限された付属会社の役員、高級管理者、従業員またはコンサルタントが提供する融資または下敷き、または融資または立て替えに関連する保証を指す：(1)(1)通常の業務中に発生した、または従来の慣例と一致した出張、娯楽または引っ越し関連費用、または(Ii)そのような者が借り手の株式(または同様の債務)を購入するために資金を提供する目的；その子会社又は任意の親実体は、取締役会の承認を受けた(本項(2)項について)。(2)任意の施設または事務所の閉鎖または合併により発生する移転関連費用、および(3)いつでも返済されていない総金額は、25，000，000ドル以下である。“重大な悪影響”とは、(A)借り手およびその子会社の全体としての経営、業務、資産、財産、負債(実際またはある)または財務状況の重大な不利な変化または重大な悪影響、(B)借り手または(Ii)借り手および保証人が、任意の融資文書項目の下でそれぞれの義務を履行する能力を全体として履行する能力の重大な損害、(C)任意の貸手の任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力または実行可能な重大な悪影響を意味する。または(D)ローン文書の下での行政代理または融資者の権利および救済措置に重大な悪影響を及ぼす。“重大な不動産資産”とは、購入の日に公平な市場価値が12，000，000ドルを超える任意の料金で所有する任意の貸手が所有する不動産を意味する。“満期日”とは、(I)循環信用手配については、2025年8月18日であるが、条件は、(X)2025年1月30日に2017年優先手形で証明された任意の債務が返済されていない場合、満期日は2025年1月30日とみなされ、(Y)上記(I)(X)項は、2025年11月17日以降に満了し、2017年優先手形の全部または部分再融資によって引き起こされるいかなる債務にも適用されないこと、および(Ii)定期手配については、2027年8月18日に適用されることである。しかしながら、(X)2025年1月30日に2017年高級債券で証明されたいかなる債務も返済されていない場合は、満期日は2025年1月30日とみなされ、(Y)上記(Ii)(X)項は、2027年11月17日以降に満了し、2017年優先債券の全部または任意の部分の再融資を行ういかなる債務にも適用されない。最高追加債務金額“とは、任意の決定日において、(A)(1)(X)173，500，000ドルおよび(Y)50.0%に相当するLTM EBITDA(”制限されていない額“)から、制限されない額によって生じる追加債務または増分融資(本定義の最後の段落で説明した再定義権の制約を受ける必要がある)を減算した額を意味する。また、(B)無限額(第(B)項に記載の額、“比率バスケット額”)は、当該等の追加債務又は増量融資の発生及びその収益の運用を実施した後、(I)当該等増分ローン又は追加債務が債務と同等の基礎で保証されている場合、適用された期日に形式的に計算された第1の保有権純レバー率が1.35~1.00以下であり、(Ii)当該等増分ローン又は追加債務が債務の一次保有権を担保としている場合、総レバー率である。適用確定日の形で計算すると、3.5~1.00および42 US-DOCS/136335661.3以下である
(Iii)増分ローンまたは追加債務が無担保である場合、債務発生時に借り手が選択する(X)適用決定日まで(A)形式で計算された総正味レバー率が3.50~1.00以下であるか、または(Y)適用決定日までに形式的に計算された固定費用カバー率が2.00~1.00以下である。ただし、第(B)項の“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”を計算するためには、(I)任意の追加債務または増分ローンの収益が有限条件買収に資金を提供するために使用される範囲内で、借り手の選択の下で、第1保有権純レバー率、総純レバー率または固定費用カバー率(場合によっては)は、第1.11節に基づいてテストを行うべきである。(2)この日または以前に設定されたすべての循環クレジット承諾、追加債務、および増分ローンは、“第1の保有権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”を計算する際に、全額抽出されたと仮定すべきであり、(3)このような追加債務または増分ローンの収益は、“第1の保有権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”で定義される第(I)項に制限されない現金および現金等価物を含まない。しかし、このような増分ローンの収益が債務の早期返済に使用される場合、そのような収益を債務の早期返済に使用することは、形式的に計算することができる。(4)借り手は、上記(B)項の選択に基づいて、上記(A)項で述べた金額を使用する前に、(B)項に基づいて追加債務および増分融資を生成することができる(質問を免除するためを含む。同一取引の一部として)および(V)無制限金額に依存して同時に発生する金額と、上記(B)の条項に依存することにより発生する金額は、上記(B)の条項によって同日発生する可能性のある任意の金額を計算するために、第1留置権純レバー率、総純レバー率または固定費用カバー率(誰が適用されるかに応じて決定される)に計上してはならない。最高追加債務金額を決定する際に、任意の追加債務または増分ローンの全部または任意の部分が、制限されない金額に依存して発生または発行され、その後、その金額が本定義(B)項の適用条項に従って発生した可能性がある場合、借り手は、追加債務または増量融資を本定義(B)項に従って発生したものとして再分類することを自ら決定することができ、その後、使用制限されない金額として計算されてはならない。利息または配当金の計上、付加価値の増加、元の発行割引の増加または償却、ならびに任意の増分ローンの追加債務、不適格株式または優先株、または制限されていない金額によって生成された追加債務の形態で利息、プレミアム、費用または支出、または制限されていない金額によって生成される追加債務を支払い、非制限金額として発生することができる金額を減少させてはならない。“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者が存在している間、前払いリスクを低減又は除去するために提供される金額は、信用証発行者がその時点で発行及び未返済の信用状の前払いリスクの103%に相当する金額であり、(B)第2.15(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、金額は，すべての信用状債務未返済額の103%に相当し，(C)そうでなければ，行政エージェントと信用状発行者が自ら決定した金額である.“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。“担保財産”とは、貸手が所有または賃貸し、担保制約された任意の不動産を指す。“担保”は担保、信託契約又は債務保証契約を指し、その目的は行政代理人に任意の不動産中の任意の貸金側の手数料権益及び/又は賃貸権益の担保権益を付与することである。“多雇用主計画”とは、借主者又はERISAのいずれかの付属会社、又は前5計画年度内に、供出が行われたか、又は前5計画年度内に行われたか、又は供出義務がある任意の従業員福祉計画をいう。43米国-DOCS\136335661.3
“現金純収益”とは、(A)任意のプリペイドイベントについて、任意の融資先が現金および現金等価物の形態で受信した収益(受取手形または分割払いまたは他の方法に従って元金の支払いを延期する方法で受信した任意のこのような収益を含むが、受信したときにのみ受け取ることができる)、(I)弁護士費、会課金、投資銀行費、相談料を差し引くことを意味する。本契約によって明示的に許可された任意の資産上の留置権によって保証された債務を償還するために必要な金額(証券文書の任意の留置権またはすべてまたは任意の部分担保に対する任意の留置権を除く)、および任意の貸金者が実際に発生するこれに関連する他の慣用的費用および支出；(Ii)支払すべき税金(任意の利用可能な税収控除または控除および任意の税収分担を考慮した後)；(Iii)公認会計原則に従って任意の負債(上記(Ii)項に従って控除された任意の税項を除く)(A)事件の対象に属する資産に関連し、(B)任意の貸手によって保持される任意の合理的準備金の金額；しかし、この備蓄金のその後の任意の減少(いずれかの負債に関する支払いに関連する者を除く)は、この減少当日に発生したイベントとしての現金収益の純額、および(Iv)比例して計算された現金収益の純額(第(Iv)項を考慮しない)は、少数の株主権益に起因して、いかなる貸金側にも割り当てることができず、または任意の融資者が負担する必要があり、(B)任意の持分の発行、債務証券または手形の発行または売却または債務の発生については、そのような発行または生成された現金収益を意味する。弁護士費、投資銀行費、会課金、相談費、引受割引および手数料、およびそれに関連する他の慣例的な費用および支出、ならびにそのような債券の発行または売却のために支払うべき税金(そのような収益を借り手に分配するために支払われるべき任意の収入、源泉徴収、および他の税金を含む)が支払われるべき税金(そのような収益を借り手に分配するために支払われるべき任意の収入、源泉徴収および他の税金を含む)を支払うか、または合理的に推定することを考慮した後)。非同意貸主“とは、提案された同意、変更、免除、終了または修正を承認しない任意の貸主を意味し、この同意、変更、免除、終了または修正(A)は、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主に、第11.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を得た。非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。“通知日を延期しない”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.“非保証人”とは、保証人ではない制限された子会社のこと。手形“は、文脈に応じて、用語の手形または循環信用状を意味する。債務“とは、任意の融資者が、任意の融資伝票、または任意の融資、信用証、保証現金管理プロトコルまたは保証ヘッジプロトコルによって生成されたすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接(仮定的に取得された融資、絶対的または債務、満期または満了を含む)、既存または後に発生するものであり、任意の債務救済法に従って開始されるか、または任意の貸手またはその任意の関連する当事者の任意の訴訟手続きの開始後に計算されるべき利息および費用を含み、その利息および費用がこの手続きで請求されることが許可されているかどうかにかかわらず、しかし、債務には除外された交換債務は含まれてはならない。“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。組織文書“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域に関連する同等又は類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社について、組織又は組織の証明書又は定款44 US-DOCS/136335661.3を意味する
(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知、ならびにその設立または組織管轄内で適用される政府当局に提出される任意の証明書または定款、ならびにそのようなエンティティの任意の証明書または定款。“他の適用される債務”は，2.05(B)(2)節でこのタームに付与された意味を持つ.“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。“他の循環的承諾”とは、各追加の再融資融資者について、任意の再融資修正案に基づいて行われる1種類または複数の他の循環融資を提供する約束(ある場合)、他の再融資修正案に従って融資者が作成する他の循環融資の最高元金金額を表し、これらの約束は、(A)第2.06節に従って減少することができ、(B)第11.06節に基づいて貸手による譲渡または第11.06節に従って貸主に譲渡することによって時々減少または増加することができる。“他の循環ローン”とは、他の循環承諾に基づいて発行される循環クレジットローンを意味する。他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から担保権益またはそれに関連する任意の支払いを受領または改善することによって生成されるが、譲渡(第3.06節による譲渡を除く)に徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。他の期限承諾“とは、任意の再融資修正案に基づいて行われる1つまたは複数の他の定期融資を提供する各追加の再融資融資者について、再融資修正案に従って行われる他の定期融資の最高元金金額を示し、(A)第2.06節に従って減少する可能性があり、(B)第11.06節に従って貸手から譲渡または融資者への譲渡によって時々減少または増加する可能性がある。“他の定期融資”とは、再融資修正案に基づいて発行される1つまたは複数の定期融資、または修正案によって生成される1つまたは複数の定期融資を意味する。“未返済金額”とは、(A)任意の日の定期ローン、循環信用ローンおよび運転限度額ローンについて、その日に発生した任意の借金および定期ローン、循環信用ローンおよび運転限度額ローン(どのような状況に応じて)を早期返済または返済した後の未返済元金総額を指す。(B)任意の日の任意の信用状債務については、その日に発生した任意の信用状の延期が発効した後、その信用状債務のその日の未償還総額のドルと同値であり、その日に発生した信用状債務総額の任意の他の変化を意味し、借り手による未償還金額の任意の返済を含む。隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額を意味し、(I)連邦基金金利および(Ii)銀行業同業報酬ルールに基づいて行政代理または信用状によって決定される隔夜金利、および(B)代替通貨で価格された任意の金額について、適用可能な代替通貨で隔夜預金を行う年利率であり、その金額は、45 US-DOCS/136335661.3の金額にほぼ等しい金額を意味する
決定されたように、このような通貨は、適用されるオフショア銀行間市場の支店または付属会社によって、当該銀行間市場の主要銀行に行政エージェントによって提供される。“親実体”とは、借り手の任意の直接的または間接的な親会社を意味する。“親会社費用”とは、(1)任意の親会社が、任意の政府、規制または自律機関または証券取引所の適用法律、規則または条例、本協定または借り手または任意の制限された子会社の手形、保証または任意の他の債務に関連する任意の他の合意または文書に基づいて、証券法、取引法またはその下で公布された対応する規則および条例に従って提出または交付された任意の報告を含む、任意の政府、規制または自律機関または証券取引所の適用法律、規則または条例、本契約または任意の制限された子会社の手形、保証または任意の他の債務に関連する任意の他の合意または文書、または他の方法で生成された報告義務に従って発生する費用(すべての専門費用および支出を含む)を意味する。(2)任意の親実体は、その定款、組合協定又は他の組織文書に基づいて、又は任意のこれらの者との書面合意に基づいて、借り手及びその子会社に対して、取締役、高級職員、従業員又は他の人に対する習慣賠償義務、(3)任意の親実体の取締役及び職員保険(その保険料を含む)に対する借入者及びその子会社に対する義務。(4)借り手またはその任意の制限された子会社の業務所有権または経営に関連する任意の親会社の専門費用および支出を含む会社一般管理費用、(5)親会社が株式または債務を発行、販売、転換または交換することによって発生する費用。及び(6)借り手が行う場合は、本契約第7.06節により許可された融資投資の金額；ただし、(A)限定的な支払いは、実質的に投資の終了と同時に行われなければならず、(B)直接または間接親会社は、投資の終了直後に、(1)得られたすべての財産(資産または持分を問わず)を借り手または任意の制限された子会社の資本に貢献するか、または(2)構成または取得した者を借り手または任意の制限された子会社に合併、合併または合併しなければならない(本契約第7.04節で禁止されていない範囲内)。(C)直接または間接親会社およびその関連会社(借り手または制限された付属会社を除く)は、取引に関連するいかなる代価または他の支払いも受信していないが、以下の場合を除く：(7)借主または制限された付属会社は、本プロトコルに従ってこれらの対価を与えるか、またはそのような支払いを行うことができ、これらの対価または他の支払いは、本プロトコルの下での制限された支払いとすることができる。(A)借り手が受け取ったいかなる財産も、“利用可能な金額”の定義に従って第(Iii)項に基づいて制限支払いに使用可能な金額を増加させてはならず、(B)そのような投資は、借主または制限された付属会社によって、本条約の別の条項に従って、または“投資を許可する”の定義に従って行われるものとみなされなければならない。“参加者”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.PBGC“とは，ERISA第4章に基づいて設立された年金福祉保証会社(または任意の継承者)を意味する。“退職金計画”は、任意の“従業員退職金福祉計画”(“従業員退職金及び福祉法”第3(2)節参照)を意味するが、“従業員退職金及び福祉法”第4章又は“規則”第412節の制約を受けた多雇用主計画を除き、その番号は46 US-DOCS/136335661.3である
借入者又は任意のERISA附属会社によって後援又は維持され、又は借主者又は任意のERISA附属会社が出資又は出資義務がある場合、又はERISA第4064(A)節に記載された多重雇用主又は他の計画の場合は、直前の5計画年度内の任意の時間に寄付を行う。“履行信用状”とは、FRBが時々公布する適用法律に規定されている“履行予備信用状”を意味する。定期用語SOFR決定日“は、”RCF用語SOFR“定義に規定された意味を有する。買収が許可される“とは、(A)任意の人の全部または実質的な所有資産を直接または間接的に買収すること、または任意の人の所有または実質的なすべての業務または部門を買収すること、(B)任意の人の全部または実質的な所有持分を買収し、その人を制限された付属会社にすること、または(C)任意の他の組み合わせの任意の取引または一連の関連取引を合併または合併または任意の他の組み合わせとすることを意味し、第(A)、(B)および(C)項の各々について、以下の条件のうちの1つが満たされる場合、(1)違約または違約イベントが発生せず、違約または違約イベントが継続されているか、またはそれによって引き起こされる。及び(2)買収に関する最終合意を締結した日から、この取引形態上の効力を与えた後、借り手は、第7.11節に記載された財務契約を遵守し、第6.01(A)又は(B)節の規定により財務諸表を提出しなければならない最近の期間まで(第7.11節については、関連取引が関連期間の初日に発生したと仮定する)。“許可された者”とは、(A)Ronald N.Tutor；(B)その兄弟、姉妹、兄弟姉妹の子供、孫及びその他の直系親族及びその他の子孫、(C)(A)及び(B)項に記載のいずれかが行為能力又は死亡した場合、その人の遺産、遺言執行人、遺産管理人、受託者又は他の遺産代理人、(D)は(A)又は(B)項に記載の者の利益のために設立された任意の信託；(E)(A)、(B)または(D)項に記載のいずれかによって制御される任意の集団、または(F)(A)、(B)または(D)項に記載の個人が、集団を単独または集団で制御するか、または集団が保有する借り手の議決権付き株式総投票権の50%以上を有する任意の集団を制御する(定義は“取引法”参照)。この定義に関して、“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“許容負債”は、7.03節に規定する意味を有する。被保険者“とは、(A)借り手またはその付属会社のうちの1つに雇われた任意の下請け業者、(B)プロジェクトのために貨物またはサービスを提供する任意の売り手を含む任意の雇用者、および(C)借り手またはその付属会社が総請負者または下請け業者のプロジェクトに担当する任意の所有者またはプロジェクトの利益保持者を意味する。“投資許可”とは、(いずれの場合も、借り手またはその任意の制限された付属会社を意味する)：(1)(I)制限された付属会社(制限された付属会社の株式を含む)または借り手への投資、または(Ii)投資を行った後に制限された付属会社となる個人(これらのいずれかの株式を含む)を意味し、ただし、融資先の非保証者に対するこのような投資総額は、(A)87，500，000ドルおよび(B)LTM EBITDAの25%を超えてはならない。(2)他の人への投資は、その人が任意の類似した業務に従事し、そのような投資のために、別の人が借り手または保証人と合併、または他の方法で合併するか、またはその全部またはほぼすべての資産を借り手または保証人に譲渡または譲渡する場合、(3)現金、現金等価物または投資レベル証券の投資；47 US-DOCS/136335661.3
(4)借り手または通常業務中に設立または取得された任意の制限された子会社への売掛金投資、(5)下敷き金を支払う際に最終的に会計費用とみなされることが予想される事項、および通常業務中または過去の慣行と一致する事項。(6)管理の進歩；(7)通常の業務中に発生した、または従来の慣行に従って借主または任意の制限された付属会社の債務を履行するために受信された投資、または借主または任意の制限された付属会社が保有する任意の他の投資または売掛金の交換として、または担保償還権の喪失、任意の留置権の完全または強制の実行、または債務者の破産または無力債務を含む判決または任意の再編または同様の手配に基づく計画を履行するために、または他の方法で担保投資または他の所有権譲渡のために受け取った投資；(8)資産処理を含む、財産または資産を売却または他の方法で処理するための非現金対価格を受け取ることによる投資、(9)締め切りに応じて発効する合意または手配に従って存在する投資、およびそれに対する任意の修正、置換、更新、または延期；ただし、このような投資の金額は増加してはならないが、以下の場合を除く：(A)締め切りに存在するそのような投資条項の要求、または(B)本プロトコルによって許可される他の場合、(10)本プロトコルの7.03節に従って発生する取引または債務。(11)通常の業務中に第三者に提供される賃貸または公共事業の質権または預金、または“許容留置権”の定義において他の方法で記載された留置権、または本条例第7.01節で許可された留置権に基づいて行われる質権または預金、(12)借入者の株式(不適格株を除く)または任意の親会社の持分を対価格として行う任意の投資；(13)本プロトコル7.08(B)節に従って許可および行われる構成投資の任意の取引(第7.08(B)(I)，(Iii)，(Vi)，(Vii)，(Viii)，(Viiii)，(Ix)，および(Xiii)節に記載されている者を除く)；(14)いずれの場合も、通常の業務中および本プロトコルに従って、在庫、用品、材料および設備または知的財産権ライセンスまたはレンタルの購入および取得の投資を含む；(15)(I)本プロトコル7.03節で禁止された保証を受けず、(債務を除く)通常の業務プロセスにおける保証、保留期間および同様の手配、および(Ii)本プロトコルによって許可される義務に関連する履行保証；(16)購入契約または意向書によって要求される保証金からなる投資、または本契約で禁止されていない他の買収；(17)期日後に買収された制限された子会社の投資、又は期日後に借り手又は保証人との合併、合併又は合併に合併した実体への投資は、これらの投資が当該等の買収、合併、合併又は合併に関連することを考慮して行われない限り、当該等の買収、合併、合併又は合併の日にすでに存在し、48 US-DOCS/136335661.3
(18)他者との共同マーケティング手配による知的財産権許可又は貢献の投資、(19)従業員利益のための“ラビ”信託又は他の保険者信託に提供される寄付であるが、借り手が倒産した場合には、債権者の債権制約を受ける。(20)(第7.06(B)(Xvi)(A)条に従って支払われた制限金の総金額と共に計算された場合)大きい者(A)150，000，000ドルおよび40%のLTM EBITDA(各投資の公平な時価値は、その後の価値の変化に影響を与えることなく、その後の価値の変化に影響を与えることなく)を超えることができない総公平な時価を有する追加投資このような投資に関連する支払いまたは他の見返り(第7.06節については、条約に従って出願されたいかなる金額も重複してはならない)。しかし、この投資が後に保証人となる人の株式利益のためである場合、その投資は、その後、上記(1)または(2)項に従って許可され、第(20)項による投資とみなされるべきではなく、(21)正常な業務中に従来の慣例と一致する合弁企業への任意の投資は、違約事件が継続またはそれによるものでない限り、違約が発効した後、総鉄棒率は形式的に3.50：1.00を超えてはならない。(22)(1)証券化取引または売掛金に関する任意の人への投資、(2)証券化費用の分配または支払い、および証券化取引または売掛金に関連する証券化資産または売掛金資産の購入、(23)締切日に行われる取引に関する投資、(24)発効後、違約イベントが継続されないか、または違約イベントを引き起こすことがなく、総純レバー率が予測ベースで1.50~1.00以下である限り、(25)非制限子会社が、第6.15節で説明したように制限された子会社に再指定される前に行われる投資；(26)許容される税収構造調整を完了するための取引。二次債務支払いを許可する“とは、転換可能な手形および2017年の優先手形の任意の購入、買い戻し、償還、失敗、または他の買収または廃棄を意味する。“保有許可権”とは，誰にとっても，(1)非保証者の資産や財産の留置権は，任意の非保証者の債務を保証することであり，また，非保証人が形式的にこのような発生を発効させた場合(それによる純収益の形式的運用を含む)後，いずれかの未返済の時間に，本条の規定により，非保証人の留置権の総合EBITDAの総和が25%を超える場合，非保証者は本条に規定する留置権を生じてはならない。(2)労働者補償法、賃金税、失業保険法、社会保障法又は同様の法律に規定されている質権、預金又は留置権、又は保険に関連する義務(保険又は自己保険手配に基づいて保険会社に責任を負うことを保証する質権又は預金を含む)、又は入札、入札、完成保証、契約(借入金を除く)又は賃貸に関連する質権、保証金又は留置権、又は公共事業、ライセンス、公共又は法定義務を保証するか、又は入札、貿易契約、政府契約及びレンタル、法定義務、担保、滞在、賠償、判決、税関、税関、法定義務を保証する控訴または履行保証金、資金保証金の返還、銀行引受便利(または他の類似の債券、手形または義務)、信用状に関連する義務、銀行保証または49個のUS-DOCS/136335661.3をサポートするために掲示された類似手形
通常の業務中に発生した、または従来の慣例と一致した論争のある税金、輸入税または関税、またはレンタル料または他の同様の性質を支払う義務の保証と同じまたは同じである。(三)運送業者、倉庫保管員、機械師、大家、物置工、修理工、建築請負業者等の同様の留置権を含む法律に規定されている留置権。いずれの場合も、期限が60日を超えていない金、またはその人に対する判決または裁決によって生成された適切な法的手続きまたは他の留置権が誠実に担保または論争された金については、その人の帳簿上で公認会計原則に従って十分な準備金が維持されている場合、その人は、その金について上訴を継続するか、または被覆のために他の法律手続きを行わなければならない。(4)期限を越えていない、または適切な手続きを経て誠実に抗弁された税金、評価税または政府料金の留置権；ただし、公認会計原則(または他の適用可能な会計原則)に従って適切な準備金を作成しなければならない。(5)財産権負担、課金、土地賃貸、地権(相互の地権協定を含む)、測定例外、制限、侵入、突出、付例、規則、許可証、通行権、下水道、電線、電報および電話線、および他の同様の用途の制限または保持、または許可証、通行権、下水道、電線、電報および電話線および他の同様の用途または区画に対する他人の権利。借り手およびその制限された付属会社の業務またはその財産所有権に付随する不動産または留置権を使用する建築法規または他の制限(所有権上の小さな欠陥または不規範および同様の財産権負担を含む)については、サービスプロトコル、開発プロトコル、場所平面図プロトコル、分割プロトコル、施設分担プロトコル、コスト分担プロトコルおよび他のプロトコルを含み、これらの制限は、全体的に上記の財産の価値に大きな悪影響を与えないか、または借り手およびその制限された付属会社の業務運営においてその使用に実質的な損害を与えることはない。(6)本契約によって許可された現金管理プロトコル下での交換義務またはサービスを保証するために、借り手または任意の制限された子会社の資産または財産の留置権。(B)契約相殺権、又は次の(I)又は(Ii)項の場合、他の銀行のための留置権：(I)通常業務中に現金管理プロトコルに従って提供されるサービスに関連し、債務の発行に関連するものではなく、(Ii)借主又は任意の付属会社が通常の業務中に発生した貸越又は同様の債務を清算するための預金又は清算口座に関連し、又は(Iii)注文書及び通常業務中に借入者又は任意の制限された付属会社の顧客と締結した他の合意に関連する。(C)第7.03(B)(Viii)(Iii)条に従って金融機関と発生した債務の現金口座を保証する。(D)従来の慣行に従って、商品取引口座または他のブローカー口座に付加された合理的な習慣初期預金および保証金預金および同様の留置権は、従来のやり方と一致し、投機目的に使用されてはならない。および/または(E)(I)“UCC”第4-210条に従って生成された受託銀行の受取中の項目、ならびに(Ii)法的事項として生成された銀行機関が、そのような口座の維持によって通常の業務中に生成された預金(相殺権を含む)、および(Iii)口座開設銀行の一般的な条項に基づいて生成された口座およびその製品および収益にのみ添付された口座銀行口座；(7)通常業務中に締結された資産(不動産および知的財産権を含む)の賃貸、許可、再賃貸および再許可。(8)担保判決、判決、差押、命令又は裁決又は判決、判決、差押、命令又は裁決による留置権は、(A)当該等の判決、判決、命令又は裁決を覆核するために起動された任意の適切な法律手続が最終的に終了していない限り、(B)当該等の法律手続の期限が満了していない又は(C)(I)当該判決、判決、命令又は裁決が発生してから60日を超えないことを提起することができる。命令または裁決が最終決定となったか、または(2)訴訟を提起することができる期限が満了した。(9)借り手又は任意の制限された付属会社の資産又は財産の留置権は、資本化リース債務又は貨幣債務の購入を保証すること、又は購入価格の全部又は一部の支払いを保証すること、又は買収融資又は再融資のために生じる他の債務を保証することを保証することを目的として、50 US-DOCS/136335661.3を改善することである
通常の業務中に取得または建造された資産または財産であるが、条件は、(A)このような留置権保証された債務元金総額が、本プロトコルに従って生成されることを許可することであり、(B)任意のそのような留置権は、借り手または制限された付属会社の任意の資産または財産に延長されてはならないが、そのような債務の収益およびそのような資産および財産の任意の改善または追加物を用いて、取得、改善、建造または賃貸された資産または財産を除いて、(Ii)任意の資本化リース義務または経営リース項目の下でレンタル者の任意の権益または所有権；(10)借主およびその制限された子会社が通常の業務中に締結した経営リースに関する予防的UCC融資報告書(または他の適用司法管轄区域の類似届出文書)を含むUCC融資報告書によって完全または証明された留置権；(11)締め切りが存在する留置権；(12)ある者が制限された付属会社となった場合(又は借り手又は制限された付属会社が当該等の財産、他の資産又は株式を取得する際には、借り手又は任意の制限された付属会社との合併、合併、合併又は他の業務との合併取引により取得された任意の買収を含む)の留置権を含むが、当該等の留置権の設定、発生又は負担は、当該他の者が制限された付属会社又は当該等の財産、他の資産又は株式に関連する又は当該等の財産、他の資産又は株式の取得に関連するものとなることが期待されていない。さらに、このような留置権は、そのような留置権に関連する義務の同一財産、他の資産または株式(元の財産、他の資産または株式に関する改善、加入、収益または配当または分配を加える)の全部または一部に限定される(またはそのような留置権を生成する書面に従って保証することができる)。(13)借主またはその制限された子会社の債務または他の債務、または借主または任意の制限された子会社の留置権を保証するために、借り手または任意の制限された子会社の資産または財産の留置権を確保し、(14)以前にこのように担保され、本合意に従って担保を許可された債務再融資のために発生した再融資債務の担保の留置権を提供する。しかし、任意のこのような留置権は、債務再融資のすべてまたは一部が同じ財産または資産(それに関連する改善、重み付け、収益または配当または割り当てに加えて)保証(または元の留置権を生成する書面に従って保証可能)を保証するか、または本プロトコルによって留置権を許可する保証またはその制約された財産の全部または一部に属するか、またはその制限された財産の全部または一部に限定される。(15)(A)任意の政府、法定または監督当局、開発者、大家または他の第三者が、借り手または借り手の任意の制限された付属会社が地権を有する財産、または任意の賃貸財産およびその付属手配または同様の手配に対して行われた住宅ローン、留置権、保証権益、制限、財産権負担または任意の他の記録事項、および(B)任意の不動産に影響を与える任意の非難または収用権法律手続き；(16)第7.12節に該当する規定の下で、任意の合弁企業又は同様の合意に基づいて、任意の合弁企業又は同様に手配された持分に対する任意の財産権負担又は制限(下落オプション及びコールオプション手配を含む)；(17)請負業者又は開発者を受益者とする建設中財産又は資産(及び関連権利)の留置権、又は当該財産又は資産に対する第三者の進行又は部分支払いによる留置権；(18)条件付き販売、所有権の保留、分割払い、委託販売、または通常の業務中に達成された貨物販売スケジュールによって生じる留置権。(19)第7.03(B)(I)、(Xiv)または(Xix)節に従って発生する債務担保留置権(ただし、第7.03(B)(Xix)節の場合、このような留置権は、このような債務の収益で得られる設備の全部または一部に限定される)；51 US-DOCS/136335661.3
(20)第7.03(B)(V)節で許可された保証債務の留置権；しかし、このような留置権は、(X)このような保有権は、持分(それに関連する改善、加入、収益または配当または分配、またはそれらの任意の代替を加える)、またはそのような債務に関連する任意の取引において、借り手または任意の制限された付属会社に合併または合併または統合された任意の人の留置権を含む同じ財産または資産の全部または一部に限定される：または(Y)債務が発生した日に、第1の保有権純レバー率または総純レバー率(どの場合に依存するか)、実施前の第1の留置権正味レバー率または総正味レバー率以下であるか、またはそれ以下である(状況に応じて)。(21)第7.03(B)(Vii)及び(Xiv)条で許可された任意の債務の債務を保証するために発生する留置権；[保留区](23)制限されていない子会社の債務を保証するために、制限されていない子会社の株式または他の証券または資産の保有権、(24)第(9)項の有価証券の組み合わせについて付与された第三者への売却に関する任意の保証を“現金等価物”について定義する。(25)次の貨物に対する留置権：(1)購入価格は、借主または任意の制限された付属会社の口座のために開設された受領信用状に資金を提供する貨物、または船荷、為替手形または他の所有権文書の留置権、これらの手形、為替手形または他の所有権文書は、法律の実施または信用証、銀行保証および他の類似手形に関連する協定の標準条項に基づいて生成され、(2)任意の人の他の貨物および収益の特定の在庫項目は、当該人が当該人の口座の発行または設立された銀行引受為替手形について負担する義務を保証し、購入を促進する。このような在庫や他の貨物を出荷または貯蔵する；(26)借り手または任意の制限された付属会社に対して、通常の業務中に、借り手の顧客または供給者または任意の制限された付属会社の装置の留置権を付与し、(27)そのような資産または証券を売却する契約に署名、交付または履行することに関連し、それのみによって生成された資産または証券の留置権とみなされる。(28)法律又は契約の実施により生じる保険証書及びその収益に対する留置権、及び通常の業務中に保険料又は補償又は賠償義務(信用状又は銀行保証義務に関連する義務を含む)を確保するための留置権、質権及び保証金、(29)本契約によって許可された任意の意向書又は購入契約に関連する任意の現金保証金の留置権のみ。(30)売り手を受益者とする現金前払いの留置権：(I)許可された投資許可に応じた投資で得られた任意の財産の現金前払いは、そのような投資の購入価格に適用され、(Ii)は、第7.05節で許可された資産売却において任意の財産を売却する協定を含み、それぞれの場合、そのような投資または資産売却に限定される(状況に応じて)当該留置権が設定された日に許容される範囲である。(31)債務およびその他の債務の元本総額が(A)75，000，000ドルおよびLTM EBITDAの20%を超えないことを保証する保有権、(32)非制限付属会社が第6.15節に従って制限された付属会社として再指定された日に当該非限定的付属会社の資産に対して当時存在した留置権。52米国-DOCS\136335661.3
(33)任意の債務を担保するために生じる留置権(A)保証債務の留置権(または非担保資産の留置権の場合、優先留置権)、第1の保有権正味レバー率が予備試験ベースで1.35~1.00以下である場合、(B)予備試験ベースで計算された総純レバー率が3.50~1.00以下である場合、担保債務の留置権よりも低い場合、(34)第7.03節により許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関連して存在するものとみなされるが、このような留置権は、当該買い戻しプロトコルの対象外に属する任意の資産まで延長してはならない。(35)証券化取引または売掛金ツールに関連する留置権、(36)和解留置権、(37)任意の政府、法定又は規制機関と締結された習慣購入協定及び関連手配に規定されている未使用不動産の売却者を受益者とする回収権。(38)借主または任意の制限された付属会社が所有する任意のテナント、ライセンス、専門権、承認または許可の条項または法定条文によって保持または帰属された任意の人または政府、法定または規制当局の権利は、そのようなテナント、ライセンス、専門権、承認またはライセンスを終了するために、またはそのようなレンタル契約、ライセンス、独占権、承認またはライセンスの使用を継続する条件として年または定期的な支払いを必要とする。(39)不動産用途に影響を与える制限的な契約；(40)規制された道路上に隣接する土地の留置権またはチノへの出入りを制限または禁止するか、または土地用途に影響を与えるチノ；しかし、このような留置権または契約は、借入者または任意の制限された付属会社の正常な業務動作を妨害してはならない、または(41)許可された任意の税務再編成に関連する留置権。許容留置権が1つ以上の許容留置権タイプの基準(生成時または後の日)を満たす場合、借り手は、本プロトコル7.01節に適合する任意の方法で許容留置権の全部または任意の部分を分割、分類、または時々再分類することを自ら決定することができ、許可留置権は、そのような許容留置権が分類または再分類された“許容留置権”の定義の1つまたは複数の条項のみに基づいて行われるべきである。“許可された税収分配”とは、借り手および借り手の任意の子会社(適用される場合)が、米国連邦所得税目的の合併、合併、または同様の所得税グループ(“税グループ”)のメンバーの任意の課税期間内の任意の配当金または他の分配を意味し、その税グループのどの親会社もその共通の親会社である。当該税務グループが納付した州及び地方所得税を代表して、総額は、借り手及びその子会社が独立税務グループとして借り手を共同親会社として納付するために必要ないかなるこのような税金の総額を超えてはならない。“税務再編成許可”とは、本協定の発効日前、当日または後に行われる税務計画および税務再編(借り手の善意によって決定される)に関する任意の再編および他の活動を意味し、このような税務再編が実施された後、(A)全体として、担保品における行政代理人の担保権益が大きな被害を受けないこと、(B)全体として、担保債務の担保価値が大幅に減少しないこと、および(C)このような税務再編成が貸主に大きな不利益を与えないことを意味する。個人“とは、任意の個人、会社、共同企業、共同企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、有限責任会社、政府またはそれらの任意の機関または支店、または任意の他のエンティティを意味する。53米国-DOCS\136335661.3
“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.優先株“は、任意の人の持分に適用され、任意のカテゴリ(どのように指定されてもよい)の持分を意味し、そのカテゴリまたはカテゴリの持分は、その者が自発的または非自発的に清算または解散したときに、配当金または資産分配の支払いにおいて、その人の任意の他のカテゴリの持分株式よりも優先的である。“前払事項”とは、(A)借り手または任意の制限された付属会社の通常の業務中でない任意の資産処分、(B)借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産の任意の死傷者または他の保険損害、または借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産が収用権下または非難または同様の手続きによって接収される(その直前に公平な市場価値を有する財産に関連する任意のそのような事件を含まず、借主の同じ財政年度内の任意の他のこのような事件と共に、20，000，000ドルを超えない)ことを意味する。または(C)借主または任意の制限された付属会社が任意の債務を生成するが、第7.03節で許可された債務または貸金者が他の方法で許可することを要求する債務を除く(再融資債務を除く)。第1の保有権純レバー率、総純レバー率、固定費用カバー率または融資文書の任意の適用条項下の任意の他の計算(適用金利の決定を含む)、任意の許容制限支払いまたは投資、任意の債務の発行、発生、仮定または永久償還(任意の関連取引によって発行、発生または負担される債務、または任意の関連取引融資のために計算されたこのような財務比率または他の計算を含む)、任意の子会社、ビジネスライン、部門または商店のすべての販売、譲渡およびその他の生産停止を計算するために、または制限された付属会社を非制限付属会社に変換するか、または非制限付属会社を制限された付属会社に変換するかは、借り手が第6.01(A)または(B)節に従って財務諸表の提出を要求された取引日前の最近4つの会計四半期の最初の日に発生するものとみなされる。上記の場合、(A)任意の資産処理または非自発的処置については、(I)被処分財産の損益表およびキャッシュフロー表項目(正または負を問わず)、取引日前の任意の期間に関連する範囲内で除去されなければならず、(Ii)償還された債務は除去され、適用期間の最初の日に償還されたとみなされ、(B)任意の買収については、(I)被購入者または買収された財産に起因することができる損益計算項目は、計算に適用される任意の期間に関連する範囲内に含まれなければならない。ただし、(A)これらの項目は、公認会計基準または第1.01節に定義された用語に従って借り手およびその付属会社の当該等損益表項目に含まれておらず、(B)これらの項目は、財務諸表または他の行政代理人が合理的に満足する資料を証印として有し、(Ii)借主または任意の付属会社(買収された個人または財産を含む)がこの取引によって生成または負担する任意の債務および任意の債務を有することができる。取得した者又は財産がこの取引によって返送されていない場合は、(A)適用期間の初日から発生したものとみなされ、(B)この債務に変動金利又は式金利がある場合、本定義では、適用期間内に暗黙的な金利が必要であり、この暗黙的な金利は、特定の日にそのような債務について有効または有効な金利を利用して決定される。PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。“購入金債務”とは、財産(不動産または動産)または資産(株式を含む)の購入、賃貸、建設または改善のために資金または再融資を提供するために生じる任意の債務、ならびに54 US-DOCS/136335661.3を意味する
財産または資産を直接買収することによっても、その財産または資産を所有する誰の株式を買収することによっても、または他の方法で得ることができる。“買収価格”とは、任意の買収について、被買収者(またはその資産被購入者)、その株主、上級管理者、取締役、従業員または関連会社が支払う、またはその利益のために支払う、その買収に関連するすべての直接、間接および繰延現金支払いを指すものであり、その買収に関連するいかなる債務の金額(および本プロトコルによる負債の許可の制限を受けることができるか)、売り手融資、およびその買収に関連する競業禁止プロトコルおよび同様の合意に基づいて支払われるお金を含むが、相談プロトコルに限定されるものではないが、雇用プロトコルは明確に含まれない。この取引において対価格の一部として発行された株式として、任意の非現金対価格および任意の株式、オプションまたは株式承認証または他の株式を買収する権利の価値；しかし、本プロトコルについては、eスポーツ禁止プロトコルの推定値は、合意期限内に買収時に有効な基本レートで割引された現在値であり、買収価格は、買収された人の貸借対照表上の任意の現金純額を差し引くべきである。“QFCクレジットサポート”は、11.22節でこの用語を付与する意味を有する。“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または商品取引法の下で“合格契約参加者”となる資格を有する各貸手を意味し、商品取引法第1 a(18)(A)(A)(V)(Ii)項の下で、この時点で別の人が“合格契約参加者”となる資格を有することができる。“合格初公開株式”とは、借り手または任意の親会社の株式の包売公開発売(表S-4または表S-8の登録声明による公開発売を除く)を意味し、少なくとも100，000，000元の現金収益を生成する。比率バスケット額“は、”最高追加債務額“の定義において用語を付与する意味を有する。RCF基準置換“とは、任意のRCF基準変換イベントについて、行政エージェントが適用可能なRCF基準置換日のために決定することができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する：(A)(I)毎日単純SOFRおよび(Ii)年間0.10%の合計；または(B)(I)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利であり、借主は、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時のドル銀団信用手配の現行基準の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連する地域通貨基金基準代替調整を決定する。上記(A)または(B)項に従って決定されたRCF基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書の場合、RCF基準置換は下限とみなされる。RCF基準置換調整“は、RCFが調整されていない基準で当時の基準を置換することについて、行政エージェントおよび借り手によって選択された、このような利差調整を計算または決定するための利差調整または方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、借り手は、(A)任意の選択または提案された利差調整を適切に考慮するか、または関連する政府機関によって適用されるRCF未調整の基準でこのような基準を置き換えるために、または(B)利差調整の任意の発展または当時流行している市場慣行を決定するための方法を意味する。または、その時点でドル建ての銀団信用スケジュールの適用されたRCFが調整されていない基準を代替するために、等利差調整の方法を計算または決定する方法。55米国-DOCS\136335661.3
RCF基準交換日“とは、(A)”RCF基準変換イベント“の定義(A)または(B)条項の場合、(I)その中で言及された情報を開示または公表する日および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止するすべての利用可能な期限の日付、および(I)その基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生しなければならない管理機関によって決定された日付および時間を意味する。または(B)“RCF基準移行イベント”の定義(C)条項の場合、規制当局は、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の管理者が代表的な第1の日を有さないと判断し、発表するが、このような非代表性は、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう。疑問を生じないように、第(A)項または第(B)項のいずれかの基準について、(A)または(B)項に記載の適用イベントが発生した場合、“RCF基準交換日”は、基準のすべての当時利用可能なテナント(またはその基準を計算する際に使用される公表された構成要素)に関するものとみなされるであろう。RCF基準移行イベント“とは、(A)基準の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表、管理者が基準(またはその構成部分)の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または情報公表、またはその構成要素の提供を永久的または無期限に停止することを宣言する1つまたは複数のイベントの発生を意味し、ただし、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成部分)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう。(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または処分権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはなく、または(C)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が発表した公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調が代表的ではないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないであろう。疑問を回避するために、任意の基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または情報が発行された場合、任意の基準について、“RCF基準変換イベント”が発生したとみなされるであろう。“RCF基準利用不可期間”とは，RCF基準交換が発生した日からの期間(ある場合)(A)であり，このときRCF基準交換がなければ，本契約項の下と第2.20 56 US-DOCS/136335661.3節のいずれのローン文書のすべての目的においても，当時の基準を交換していない
(B)第2.20節に規定するいずれかの融資文書において、本プロトコル項の下及び任意の融資文書の全ての目的について、地域通貨基金基準代替案置換当時の基準基準に基づいて時間通りに終了する。任意の循環クレジットローンについて、“RCF期限SOFR”とは、(A)SOFRローンに対する任意の計算を意味し、期限SOFR基準金利は、適用利子期間の当日(この日、“定期SOFR決定日”)に相当し、すなわち、この金利期間の最初の日の2つ前の米国政府証券営業日を意味し、この金利はSOFR管理者によって公表されるが、前提は午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期用語SOFR決定日において、用語SOFR管理者は、テノールに適用される用語SOFR基準レートを公表しておらず、用語SOFR基準レートに関するRCF基準置換日は出現していない。RCF Term SOFRは、Term SOFR管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期間のSOFR基準金利は、Term SOFR管理人によって発行され、定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日が3(3)米国政府証券営業日を超えない限り、(B)任意の日の循環クレジットローンの基本貸出金利のいずれかの計算が、その日(この日、“基本金利期限SOFR決定日”)、すなわち、この金利がSOFR期限管理者によって公表されるので、その日の2(2)の米国政府証券営業日前である。しかし午後5時までに(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日において、適用期限SOFR管理者は、適用期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関するRCF基準置換日は出現していない。RCF Term Sofrは、Term Sofr管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発行したこの期限SOFR基準金利であり、この米国政府証券期限Sofr確定日前の最初の米国政府証券営業日の前の3つの米国政府証券営業日までに3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、その期限SOFRの期限SOFR基準金利はTerm SOFR管理者によって発行される。RCF期間SOFR調整“とは、基本金利ローン(調整後期限SOFRに基づく場合)またはSOFRローンの任意の計算について、年利率が0.10%であることを意味する：”RCF未調整基準置換“は、関連するRCF基準置換調整を含まない適用されるRCF基準置換を意味する。“売掛金資産”とは、(A)売掛金に借り手又は売掛金融資制限を受けている付属会社の任意の売掛金及びその収益を手配し、(B)当該等の売掛金のすべての担保、当該等の売掛金に関連するすべての契約及び契約権利、担保又はその他の義務、当該等の売掛金に関するすべての記録、及び請求権のない売掛金保証に関する任意の他の資産を担保し、借入者が売掛金について商業銀行又はその関連会社に売却、譲渡、譲渡又はその他の方法で譲渡又は質的に譲渡することをいう。“売掛金手配”とは、借入者又は制限された付属会社と商業銀行又はその関連会社との間の手配を意味し、当該手配に基づいて、(A)借入者又は当該制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)が当該商業銀行(又は当該付属会社)に顧客が不足している売掛金を当該取引先に関連する売掛金とともに売却(直接又は間接)し、及び(B)借入者又は当該制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて決定される)の債務が借入者及び当該制限された付属銀行に対して追徴権を有さない(証券化買い戻し債務を除く)、及び(C)融資条項、契約ノ、イベントの終了およびその他の条項は、標準証券化約束を含むことができ、そのような手配に関連する任意の保証を含むことができる市場条項(借り手の善意によって決定される)を条件とすべきである。受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、信用証発券者、または任意の貸金者、または任意の貸金者によって本契約の下での義務によって支払われる任意の他の受取人を意味する。57米国-DOCS\136335661.3
再融資“は、再融資、返金、交換、継続、償還、修正、再宣言、延期、代替、補充、再発行、転売、延長または増加(任意の失敗または解除メカニズムによることを含む)を意味し、本プロトコルにおける任意の目的のための用語”再融資“、”再融資“および”再融資“は、関連する意味を有するべきである。“再融資債務”とは、返済、再融資、交換、交換、継続、償還または延長(任意の失敗または弁済メカニズムに従って)が決算日に存在するか、または本合意を遵守することによって発生する債務(借り手が制限された子会社の債務のための再融資を含む債務、および任意の制限された子会社が借り手または別の制限された子会社の債務のために再融資する債務を含む)のために発生する債務を意味する。ただし、条件は、(1)(1)(1)当該再融資債務が発生した場合、当該再融資債務の加重平均満期日が、払戻または再融資された債務、不適格株または優先株の残り加重平均満期日以上であることである。(Ii)当該等再融資債務再融資については、当該等再融資債務はそれぞれ二次債務、不適格株又は優先株であり、無担保の二次債務については、当該等再融資債務は無担保であり、担保のある二次債務については、(A)無担保又は(B)当該債務再融資を保証しない資産の留置権を担保しない。(二)債務再融資には、(一)非保証者の債務、不適格株又は優先株が借り手又は保証人である債務、不適格株又は優先株再融資、又は(二)借り手又は制限された子会社の債務、不適格株又は優先株再融資の債務、不適格株又は優先株；(3)再融資債務の元本総額(または元の発行割引で生成された、総発行価格)以下の再融資債務下の未償還元金総額(または元の発行割引で生成された場合は総付加価値)、および任意の割増および減価コストを含む未償還費用および支出。どんな他の債務についても、そのような債務を終了、返済、または返済した後、時々他の債務が発生する可能性がある。“登録簿”は11.06(C)節に規定する意味を持つ。“登録等値手形”とは、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいて、証券法第144 A条又は他の私募取引において最初に発行されたドル対ドル交換方式で発行されたほぼ同じ手形(同じ担保を有する)をいう。“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，コンサルタントを指す.関連税金“とは、(1)税の分配を許可する任意の金額、および(2)ITS：58 US-DOCS/136335661.3によって支払われるべき任意の税金、販売、使用、譲渡、レンタル料、従価税、増値税、印紙税、財産、消費、特許経営権、ライセンス、資本、登録、業務、関税、純資産、総収入、消費税、占有率、無形または同様の税金およびその他の同様の費用および支出(本条(Ii)項、(X)を除いて収入で測定される税金および(Y)源泉徴収)を意味する
(1)法的組織または未償還持分(借主または借り手の任意の子会社以外の任意の会社または他のエンティティの株式または他の持分を直接または間接的に所有することはないが)またはその存在または良好な地位を他の方法で維持するか、(2)直接または間接的に借り手または借り手の任意の子会社の持株会社親会社；(3)借り手又は借り手の任意の子会社から配当金(現金を除く)又はその任意の直接又は間接持分に関連する他の分配を受け取るか、又は(4)借り手が第7.06節に従って任意の親会社に支払うことが許可された任意の項目について任意の金を支払う。放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、洗浄または環境への移行、または環境を介して、または任意の建物、構築物または施設を通って、入る、離れる、または通過することを意味する。関連政府機関“とは、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集された委員会を意味する。報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、通知を免除するイベントは除外される。“再定価取引”とは、(1)このような定期融資で得られた金を前払い定期融資、または当該定期融資を任意の新しいまたはリセットされた債務融資部分に変換することを意味し、これらの債務融資の実際の金利は、定期融資に適用される収益率よりも低い、および(2)定期融資の収益率を直接または間接的に低下させる任意の定期融資改訂を意味する。ただし、制御権変更、合資格初公開または企業転換事件に関連する再定価取引とはみなされない。“信用延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続を意味し、承諾ローン通知を意味する；(B)信用状延期に対して、信用証申請を意味する；(C)回転限度額ローンに対して、回転限度額ローン通知を指す。“必要債務条項”は、第2.17(B)節に規定する意味を有する。“必要な貸手”とは、いつでも必要な循環借主および定期借主を意味する。“必要割合”とは、2021年12月31日までの財政年度について、借り手の50%、(A)50%であり、財政年度終了時の総純資産率が2.00~1.00、(B)25%より大きい場合、財政年度終了時の総純資産率が2.00~1.00以下であるが、1.50~1.00より大きい場合、および(C)0%である。会計年度末の総純レバー率が1.50~1.00以下である場合。しかし、任意の前払金が財政年度終了後であるが、財政年度終了後30営業日前に支払われた場合には、その前払い日から必要な百分率を再計算して発効させなければならない。“所望の循環クレジット貸主”とは、任意の決定された日に、(A)循環クレジット残高総額の50%以上を有する循環クレジット融資者(本定義では、各循環クレジット融資者の信用証債務および循環限度額融資に対するリスク参加および資金参加の総額が、循環信用融資者によって“保有”されているとみなされる)および(B)未使用の循環クレジット承諾総額を意味するが、(I)任意の違約貸金者が保有するか、または保有するとみなされる循環クレジット残高総額は、59 US-DOCS/13633661.3に含まれてはならない
必要とされる循環クレジット貸主および(Ii)がいつでも2つ以上の(2)互いに関連しない循環クレジット貸手が存在することを決定するために、必要な循環クレジット貸主は、互いに関連しない少なくとも2つの循環クレジット貸主を含まなければならない。“必要定期融資機関”とは、任意の確定日に、その日の未返済定期承諾総額の50%以上を保有する定期融資機関、または任意の増分定期融資に資金を提供した後、その時点で未償還定期融資元金の50%以上を保有している定期融資機関をいう。ただし、条件は、(I)必要な定期融資者を決定するために、任意の違約貸金者が保有する定期融資約束または元金を排除すべきであり、(Ii)いつでも、(2)互いに関連しない2つ以上の定期融資機関が存在し、必要な定期融資機関は、少なくとも2つの(2)互いに関連しない定期融資機関を含まなければならないことである。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。“責任者”とは、融資先の最高経営責任者、総裁、常務副秘書長、副総裁、最高経営責任者、首席財務官、最高法務官、総法律顧問、財務担当者、財務担当者または制御者を指し、第4.01(A)(V)節の規定に従って上級職員、秘書または在職証明書を交付する目的のためにのみ、貸金側の任意の秘書、アシスタント秘書または書記員、および第2の条項にのみ通知する目的のために、上記のいずれかの官が行政代理に発行する通知において指定された貸金側に適用される任意の他の上級職員を指す。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。“投資制限”とは、許可投資以外の任意の投資を意味する。“制限支払い”の意味は7.06節で述べたとおりである.“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味する。本合意が別に説明されていない限り、言及されたすべての制限された子会社は、借り手の制限された子会社を指す。任意の信用状について、“再評価日”とは、(A)代替通貨建て信用状の各発行日、(B)任意のそのような信用状修正の各日、その効果は、その金額を増加させることであり、(C)信用証発行者が、代替通貨で計算された任意の信用状に基づいて支払いを行う各日、および(D)行政代理または信用証発行者によって決定または循環貸金者によって要求される追加日のうちのいずれかを意味する。“循環信用借款”とは、同じタイプの同時循環信用ローンからなる借入金を意味し、SOFRローンについては、各循環クレジット貸金人は第2.01(B)節の規定により同じ利息期限を有することを規定する。“循環信用承諾”とは、各循環信用貸主にとって、(A)第2.01(B)節に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務、(B)参加信用証の購入義務、及び(C)参加循環限度額ローンを購入し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01“循環信用承諾”のタイトルにおける当該貸主名に対向する金額を超えてはならないこと、又は譲渡及び仮定において当該タイトルに対向する金額は、当該譲渡及び仮定に基づいて、当該貸金者が本契約の当事者となることを意味する。この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。任意の貸主にとって、“循環信用リスク”とは、いつでもその未返済循環信用ローンの元金総額、およびその貸主がその時間に信用証債務および運転限度額ローンに参加する場合を意味する。60米国-DOCS\136335661.3
“循環信用手配”とは、循環信用貸主のいつでも循環信用承諾総額を意味する。循環クレジット貸主“とは、いつでも循環信用約束を有する任意の貸主を意味する。“循環信用ローン”は，第2.01(B)節に規定する意味を持つ.“循環信用手形”とは、借主が循環信用貸金人を受益者として発行した本票であり、循環信用ローン或いは回転限度額ローン(具体的な状況によって決まる)が主に添付ファイルC-2の形式で提供されることを証明する。“標準プル”系とは、標準プル金融サービス有限責任会社、マグロー-ヒル社の子会社及びその任意の継承者を指す。再販売および借戻し取引“とは、借主またはその任意の制限された付属会社が任意の不動産または有形個人財産を賃貸する任意の手配を意味し、借主または制限された付属会社は、そのようなレンタルを考慮して、借主またはその制限された付属会社によって第三者に売却または譲渡された。“制裁対象国”とは、任意の制裁対象または目標である国、地域または領土、またはその政府が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する。“制裁対象者”とは、いつでも、(A)OFAC、米国国務省、国連安全保障理事会、EUまたは任意のEU加盟国で維持されている制裁に関連する指定者リストに記載されている任意の人、(B)制裁国に位置する、組織または制裁された国に住んでいる誰、または(C)そのような者によって支配されている任意の人を意味する。制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省による制裁、または(B)国連安全保障理事会、EUまたは連合王国財務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。“画面為替レート”とは、“欧州ドル為替レート”が第(I)項に規定する為替レートを定義するものである。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“第2修正案”とは、第2改正案が発効した日から信用状協定を行ういくつかの第2改正案をいう。“第2改正案施行日”とは、2023年3月10日、すなわち第2改正案第2条に規定するすべての前提条件を満たす(又は放棄)日を意味する。保証現金管理プロトコル“とは、任意の融資先と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理プロトコルを意味する。保証されたヘッジプロトコル“とは、任意の貸手と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味する。担保当事者“は、総称して、行政代理人、貸金人、信用証発行者、ヘッジ銀行、現金管理銀行、行政代理人と総称され、9.05節に従って時々指定された各共通代理人または分代理人、および担保文書条項に基づいて、債務を担保する他の人を保証する。61米国-DOCS\136335661.3
“証券法”とは、1933年に改正された米国証券法及び同法に基づいて公布された改正された“米国証券取引委員会”の規則及び条例をいう。“証券化資産”とは、(A)任意の売掛金、担保売掛金、売掛金又は関連資産及びその収益、(B)当該等の売掛金又は資産を保証するすべての担保、当該等の売掛金又は資産に関連するすべての契約及び契約権利、担保又はその他の義務、当該帳簿又は資産に関連するロック口座及び記録、並びに証券化、保存又は売掛金又は売掛金に関連する慣用譲渡(又は通常担保権益を付与する)の他の任意の資産をいう。“証券化費用”とは、任意の証券化取引または売掛金手配について発行または販売された任意の証券化資産またはその中の参加権益が直接または割引方式で行われた分配または支払い、ならびに任意の証券化取引または売掛金手配に関連する他の費用および支出(法律顧問の合理的な費用および支出を含む)を意味する。“証券化買い戻し義務”とは、証券化取引または売掛金ツールにおける証券化資産または売掛金資産の売り手が、陳述、担保または契約またはその他の理由に違反して証券化資産を買い戻す任意の義務に違反することを意味し、売り手がいかなる行動を取っていないか、または売り手に関連する任意の他の事件により、売掛金またはその部分が任意の主張の抗弁、論争、相殺または反クレームを受けた結果を含む。“証券化子会社”とは、借り手の任意の子会社を意味し、いずれの場合も、1つまたは複数の証券化取引およびそれに合理的に関連する他の活動にのみ従事するための任意の子会社、またはその目的のために設立された他の人である。証券化取引“とは、時々改訂、補充、修正、延長、継続、再記述または返金される任意の1つまたは複数の証券化、融資、保存または販売取引を意味し、これにより、(A)借り手または任意の制限された付属会社は、任意の証券化資産(現在存在または将来にかかわらず)を売却、譲渡、質権または他の方法で証券化付属会社または任意の他の人に譲渡し、(B)借主または制限された付属会社(どの者に適用されるかに応じて決定される)の義務を借主およびその制限された付属会社に請求権を持たない；および(C)融資条項、契約ノ、契約書。イベントの終了とその他の条項は(借り手の善意によって決定される)市場条件に従っていなければならない。“担保協定”とは、本契約添付ファイルG形式の保証協定であり、その期日は締め切りであり、融資当事者が当事者の利益を担保するために行政代理を受益者として署名する。決済“とは、任意のクレジットカードまたはデビットカード課金、小切手または他の手形、電子資金振込または他のタイプの紙または電子支払い、振込または有料取引に関連する現金または他の財産の移転を意味し、個人は、その通常の業務中にその処理者、送金者、資金受給者、または資金転送者を担当する。和解資産“とは、その人またはその人の関連者として、その人またはその人の関連者として、またはその人の関連する者が行うか、または手配することを含む任意の現金、売掛金または他の財産を意味する。“債務弁済”とは，清算金に関連する任意の支払いまたは償還義務をいう。“決済留置権”とは、任意の決済または決済債務に関連する任意の留置権(決済資産に付与された留置権、または決済資産を譲渡して決済金を交換すること、日内および隔夜貸越および自動手形交換のリスク開放を保証することができる留置権、および同様の留置権を含むことができる)を意味する。62米国-DOCS\136335661.3
和解支払い“とは、和解を達成するために行われた現金または他の財産の移転または契約承諾(自動決済による取引を含む)を意味する。受取決済“とは、その人が行うか、または手配するか、またはその人の利益のために支払う義務を表すか、またはその人の利益のために支払う義務を代表または反映する任意の一般的な無形、無形支払いまたは手形を意味する。同様の業務“とは、(A)借り手またはその任意の付属会社が決算日に従事する任意の業務、サービスまたは活動、ならびに(B)借り手またはその任意の付属会社が従事する、上記のいずれかに関連する、補足、付随、付属または同様の任意の業務、サービスまたは活動、または上記の任意の業務、サービスまたは活動の延長または発展を意味する。SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行が基準管理人(または後続管理人)としてニューヨーク連邦準備銀行サイトで公表されたこの日の担保付き隔夜融資金利を意味する。“SOFR借入”とは、どの借金についても、このような借金を含むSOFRローンを指す。“SOFRローン”とは、調整後のSOFR期限に応じて利下げを行うローンのことであるが、“基本金利”定義第(C)(I)項に基づいて計算される利息は含まれていない。“支払能力”または“支払能力”とは、ある特定の日に誰についても、その日(A)当該人が通常の業務過程で満期を満たすことができる債務および他の負債、または債務および他の約束を有することを意味し、(B)その人は、その支払能力を超える債務または債務が発生することを意図していないし、(C)その人は業務または取引に従事しておらず、業務または取引に従事するつもりもない。(D)その人の財産の公正価値は、その人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きく、および(E)当該人の資産の現在の公正売却可能価値は、その人が絶対債務となり、期限が満了したときにその相当可能な債務を償還するのに必要な額以上である。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。指定取引“とは、本合意条項に従って、このようなテストが”形式ベース“で計算される任意の投資(任意の有限条件買収を含む)、債務処理、債務発生または償還、制限支払い、付属指定、増分融資を要求することを意味するが、本”指定取引“の定義については、締め切り有効承諾額を超える任意の承諾額の増加(そのため、任意の増分定期融資に関連する任意の承諾額を含む)は、すべて抽出されたとみなされるべきである。さらに、借り手が選択した場合、総価値が5，000，000ドル未満の任意のこのような指定された取引(制限支払いを除く)は、“形式的基礎”で計算されてはならない。通貨の“即時為替レート”とは、行政エージェントまたは信用証発行者によって決定される為替レート、すなわちスポットレートとして行動する人が午前11時頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知される為替レートを意味する。外国為替を計算する日の前の2営業日；条件は、行政代理人または信用証発行者が、行政代理人または信用証発行人が指定した別の金融機関から当該即時為替レートを得ることができることであり、条件は、決定された日に、このような身分で行動する人がこのような通貨の現物購入価格を有さないことであり、また、代替通貨で計算された信用状であれば、発行証人は、外国為替計算の日に報告された即時為替レートを使用することができる。“標準証券化承諾”とは、63 US-DOCS/136335661.3において借り手または借り手の任意の子会社が誠意を持って決定した、借り手または借り手の任意の子会社によって締結された陳述、保証、契約、および賠償を意味する
証券化取引には、証券化子会社の資産サービスに関連する取引に含まれるが、いずれの証券化買い戻し義務も標準証券化承諾とみなされるか、または売掛金融資については、信用とは無関係な請求権売掛金保証手配とみなされるべきである。“規定の満期日”とは、任意の証券について、当該証券において示されている当該証券元金としての支払の固定日を意味し、任意の強制償還条項を含むが、予定されていた支払日前に当該証券等の元金の償還、償還又は買い戻しのいずれか又は義務は含まれていない。“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。“従属債務”とは、誰にとっても、書面合意に基づいて、債務返済権利上、債務に属する任意の債務(決算日または後に発生する未済債務のいずれか)を明確にすることを意味する。“付属会社”とは、誰にとっても、(1)取締役、マネージャーまたは受託者選挙で投票する権利がある(発生するか否かにかかわらず)総投票権の50.0%以上が、決定されたときに、その人またはその人の1つまたは複数の他の子会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される任意の会社、協会または他の商業エンティティ(組合、合弁、有限責任会社または類似エンティティを除く)を意味する。または(2)任意の組合、共同事業、有限責任会社または同様のエンティティ：(3)50.0%を超える資本口座、分配権、総株主および投票権または普通組合または有限共同体の権益(誰に適用されるかに応じて)は、会員制、一般組合、特別組合または有限共同体の形態で所有または制御されるか否かにかかわらず、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される。(4)その人またはその人の任意の付属会社は、持ち株一般パートナーであるか、または他の方法でエンティティを制御する。“サポートされているQFC”は、11.22節でこのような用語を与える意味を持つ。スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。(B)任意の種類の取引および関連する確認書は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは任意の他の主プロトコル(任意の主プロトコルの下の任意のこれらの義務または法的責任を含む)の条項および条件によって規定されるか、またはそのような主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは任意の他のマスタープロトコル(任意のマスタープロトコルの下の任意の義務または法的責任を含む)の条項および条件によって制限されるか、または制限されるかどうかにかかわらず、どのような取引がいかなる主プロトコルによって制限されるかどうかにかかわらず、または制限される。しかし，変換可能チケット契約はスワップ契約を構成しない.交換義務“とは、誰にとっても、その人が、任意の金利交換プロトコル、金利上限プロトコル、金利上限プロトコル、商品交換プロトコル、商品上限プロトコル、商品上限プロトコル、外国為替契約、通貨交換プロトコル、または同様のプロトコルに従って負担する義務を意味し、これらのプロトコルは、金利、商品価格または通貨リスクの一般的な移転、または特定の場合またはある場合の移転または緩和を規定する。64米国-DOCS\136335661.3
スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日内に、その終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日より前の任意の日内に、そのようなスワップ契約が時価で計算されると決定された金額を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。揺動限度額融資者“とは、ウォブル額融資提供者としてのモントリオール銀行ハリス銀行の識別、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動限度額融資者を意味する。“旋回限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。“運転ローン通知”とは、第2.04(B)節に規定する回転融資通知を意味し、書面である場合には、添付ファイルBの形態又は行政代理承認の他のフォーマット(管理代理承認の電子プラットフォーム又は電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を基本的に採用し、借り手の担当者が適切に記入して署名しなければならない。回転限度額昇華“とは、(A)10，000，000ドルおよび(B)循環信用スケジュールのうちの小さい者に等しい額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用手配の一部であり、補充ではない。税“とは、任意の政府当局が徴収する税項の性質のすべての既存または将来の税項、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。“定期借款”とは、同一タイプの同時発行の定期融資からなる借入金であり、欧州ドル金利融資については、当該借入金は、各定期貸金者が第2.01(A)節の規定により同じ利子期間を提供することをいう。“定期融資承諾”とは，定期貸金者ごとに，第2.01(A)節の規定により借主に定期融資を提供する義務であり，いずれの未返済の元金総額も別表2.01に規定されている当該定期貸金者に対応する金額を超えてはならない。“定期融資”とは、定期融資に関する定期的な承諾と本協定の規定をいう。“定期貸金人”とは、定期的な約束をしている、または定期的な融資を持っているすべての貸主を意味する。“定期融資”とは、任意の定期貸金者が定期融資項目の下で提供する立て替え金を意味する。“定期手形”とは、借り手が定期貸金者を受益者とし、当該定期貸金者が発行する定期融資を証明する本票であり、主に添付ファイルC-1の形式を採用する。長期SOFR“とは、関連政府機関が選択または推奨するSOFRに基づく前向き定期金利を意味する。SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。任意の貸手にとって、“総信用リスク開放”は、その時点で融資者が使用していない約束および循環信用リスク開放を意味する。65米国-DOCS\136335661.3
“純負債総額”とは、任意の確定日に、(I)借入者及びその日に償還されていない制限された付属会社の借入元金総額(現金管理協定に関連する債務及び会社間債務を除く)、(X)変換可能手形口座に保有されている限定的な現金及び現金等価物の総額を減算し、(Y)借主及び保証人の総合貸借対照表に含まれる非限定的な現金及び現金等価物の総額を意味し、最近の財政年度終了時に、借り手が形式的に内部財務諸表を作成し、借り手が誠実に決定することができる。疑問を生じないためには、“純負債総額”には、売掛金融資又は証券化取引の負債は含まれていないべきである。総純レバー率“は、任意の決定された日を意味し、(I)その日までの総純負債対(Ii)LTM EBITDAの比率は、形式的に計算される。“循環信用残高総額”とは、すべての循環信用ローン、運転限度額ローンと信用証債務の未返済総額を指す。“取引コスト”とは、借り手が取引を完了するために支払うすべての利息、手数料、コスト、費用、償還割増およびその他の現金(および債務割引)を意味する。“取引”とは、(I)決算日に融資を借入すること、(Ii)決済日に既存のクレジット協定を再融資すること、(Iii)要約を買い戻しまたは満期日に交換可能手形を支払うこと、および(Iv)取引費用を支払うことを意味する。“タイプ”とは、どのローンについても、その性質は基本金利ローン、欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンであることを意味する。“米国政府債務”とは、次の証券をいう：(1)アメリカ合衆国がその全信用と信用を質とする即時支払いの直接義務、又は(2)アメリカ合衆国によって制御又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は機関として即時支払いを行う者の義務を無条件に保証し、この2つの場合、その発行者の選択に応じて、償還又は償還してはならず、また銀行によって発行された預託証明書を含むものとする(定義“証券法”第3(A)(2)節参照)。このような米国政府債務のいずれかの受託者として、またはそのような預託証明保持者の口座のために、受託者が保有する任意のこのような米国政府債務の元本または利息を具体的に支払う。ただし(法律に別段の規定がある場合を除く)当該受託者は、当該受託者が米国政府債務又は当該預託証明書によって証明された米国政府債務元金又は利息について受信した任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する金額を差し引く権利がない。“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。“米国特別決議制度”は、11.22節でこの用語を付与する意味を有する。“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(3)節に規定されている意味を持つ.統一商法とは、ニューヨーク州で時々施行される統一商法を意味するが、任意の場合、法律の強制的な規定により、担保品の任意の項目または部分的な保証権益の任意または全部の完全または全部の完全または優先権は、統一商法66 US-DOCS/136335661.3によって管轄される
ニューヨーク州以外の司法管区のように、“統一商法典”という言葉は、当時その他の管轄区で有効であった“統一商法典”を指し、本条例における当該等の整備や優先権に関する条文、及びその等の条文に関する定義については、任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。調整されていない基準リセット“とは、循環クレジットスケジュール以外の任意のスケジュールについて、基準リセット調整の基準リセットを含まないことを意味する。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.非限定的附属会社“とは、第6.15節に従って時々”非限定的附属会社“として指定された任意の付属会社、および(B)非限定的附属会社のいずれかの付属会社を意味する。締め切りまで、制限されていない子会社はまだない。“米国愛国者法案”は11.18節に規定された意味を持つ。“議決権のある株式”とは，その人が当時返済していなかった，通常取締役選挙で投票する権利があるすべてのカテゴリの持分をいう。“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務、不適格株または優先株(場合に応じて)に適用される商数を意味する：(1)当該不適格株または優先株については、確定日から元金支払予定日毎の年数積の和に上記支払金額を乗じ、(2)このようなすべての支払いの合計で割る.完全子会社“とは、当時その持分100%が借主によって直接または間接的に他の人によって直接または間接的に所有されていた任意の人を意味し、その持分は当時借主によって直接または間接的に所有されていた。“運営資本”とは、任意の期日を総合基準に基づいて借り手及びその付属会社にとって、日付を特定した流動資産からセンチ定日の流動負債を減算することを意味するが、超過現金流量を計算するために、運営資本の増減は、(A)決済日後にGAAPによる流動又は負債の再分類(いずれに適用されるか)による流動資産又は流動負債のいかなる変化、又は(B)購入会計の影響を考慮しないであろう。減記および権限転換“とは、(A)任意の欧州経済区決議の認可について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、時々減記および変換権限を有する欧州経済区決議案の権限を意味し、これらの減記および変換権限は、US-DOCS/136335661.3号に記載されている
EU自己救済立法別表；および(B)連合王国の場合、自己救済立法の下で適用される決議機関は、自己救済立法によって、イギリス金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を廃止、減少、修正または変更し、負債をその人または他の人の株式、証券または義務の任意の権力に全部または部分的に変換する。本条例は、ある権利が当該契約または文書によって行使されたように、またはそのような権力に関連するまたはそのような権力に付属する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すことを目的としている。“円”と“人民元”とは日本の法定通貨を指す。収益率“とは、任意の融資、循環信用承諾または再定価取引について、行政エージェントが計算する任意の決定日、(A)任意の利差、(B)金利下限の増加(ただし、定期融資の金利下限の上昇または初期循環クレジット融資を実施する金利下限(場合によっては)が、本プロトコルで決定されたときに有効な金利を増加させる範囲に限定される)を意味する。このような定期ローンおよび循環クレジットローン(場合によって決まる)の金利下限に適用される(ただし、本条項(B)によって決定される金利下限にのみ適用されるわけではない)、(C)元の発行割引および(D)そのようなローンまたは約束を提供するすべての人に一般的に支払われる前払い費用および任意の恒常的定期料金(元の発行割引、前払い費用および経常的定期料金は、仮定に基づく4年間の期限から満期までの利息に等しくなければならないが、いかなる手配、構造、および経常的定期料金も含まれない。一般的に、このようなローンまたは約束を提供するすべての人と共有するのではなく、これに関連する任意の人に支払われるパケット販売または同様の費用)。1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他の各貸出文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別に規定されていない限り、(A)本プロトコルにおける用語の定義は、定義された用語の単数形式および複数の形態にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書のうち、そのような修正、再記述、補足または修正された制限された制約を受けている)を意味するものと解釈され、(Ii)本文書中の任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人を含む、(Iii)本文書中の“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書”を含むと解釈されるべきである。“任意の融資文書において使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、章、証拠物、および付表に言及する点は、融資文書の条項、章、証拠物および付表を言及するものと解釈されるべきであり、(V)任意の法律の任意の提出法は、この法律の成文法および規則規定をすべて合併、改正、置換または解釈すべきであり、他に説明がない限り、任意の法律または法規の任意の提出法は、改正された当該法律または法規を指すべきである。(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する。(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。1.03会計用語。(A)要約すると.本ファイルに明示的に規定されていない限り、本ファイルで明示的または完全に定義されていないすべての会計用語は、すべての68個のUS−DOCS/136335661.3に従って解釈されなければならない
本協定の規定に基づいて提出すべき財務データ(財務比率及び他の財務計算を含む)の作成は、監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致し、一致した上で適用される公認会計原則(例えば、時々発効する)と一致しなければならない。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825およびFASB ASC 470−20の金融負債への影響は考慮されてはならない。(B)公認会計原則の変化。任意の場合、GAAPの任意の変化(IFRSの採用を含む)は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出し、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図を保持するために誠実に協議して修正しなければならない(要求された貸金人の承認を経て、無理な抑留または遅延を許可してはならない)。しかしながら、上記の修正を行う前に、(A)上記比率または要求は、GAAPに従って上述した変更を行う前に計算し続けるべきであり、(B)借り手は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコル項目の下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求がGAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。前述の規定を制限することなく、本合意のすべての目的について、リースは、上記規定の変化に対応するために、監査財務諸表に反映された基礎に従って分類及び会計処理を継続しなければならない。これに関連する公認会計原則には、上記規定の変化に対応するために、本合意当事者が双方とも許容可能な修正案を達成しなければならない。(C)形式的に計算し、可変利息エンティティを統合する。上記の規定にもかかわらず，双方が認めて同意したにもかかわらず，7.11節で財務契約のすべての計算(適用レートを決定するための計算を含む)は形式的に行われるべきである.借り手およびその付属会社の連結財務諸表を言及するか、または借り手およびその付属会社の任意の金額を総合的に基づいて決定するか、または任意の同様の参考として、それぞれの場合、可変利子エンティティが本明細書で定義された子会社であるように、FASB ASC 810に従って統合されなければならない各可変利息エンティティを含むものとみなされるべきである。(D)本合意には別の規定があるにもかかわらず、任意の借り手またはその付属会社の任意のリースは、財務会計基準委員会が2月25日に発行される前に、“公認会計基準”については、経営リースとみなされるであろう。本プロトコル及び任意の他の融資文書(当該等の経営リース責任がその日に発効するか否かにかかわらず)については、本プロトコル及び任意の他の融資文書(当該等の経営リース責任がその日に発効するか否かにかかわらず)については、会計基準更新(“ASU”)のすべての財務定義及び計算は、引き続き経営リースとして入金されるべきであり、本プロトコル又は任意の他の融資文書項目の下の債務又は資本化リース責任は構成されず、たとえ当該等の債務がASU(以前の展望性又はトレーサビリティ又はその他の方法)に基づいても、財務諸表において資本化リース又は負債処理とみなされなければならない。1.04丸め。本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。1.05為替レート；同値通貨。(A)行政エージェントまたは信用状発行者(場合に応じて)は、代替通貨建てのクレジット期間ドル同値金額および未償還金額を計算するために、各再推定日の即時レートを決定しなければならない。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。財務諸表を除く69 US-DOCS/136335661.3
融資先によって本プロトコルに従って交付されるか、または本プロトコルに基づいて財務契約が計算されるか、または本プロトコルによって別途規定されていない限り、任意の通貨(ドルを除く)の融資文書における適用金額は、行政エージェントまたは信用証発行者(場合に応じて)がこのように決定されたドル同値額でなければならない。(B)本プロトコルでは、信用状の発行、修正または延期に関連する金額は、要求される最低金額または倍数のようにドルで表されるが、この信用状は別の通貨で価格され、その金額は、そのドル金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(丸めは、その代替通貨の最も近い単位であり、単位の0.5アップ丸めである)。1.06追加の代替通貨。(A)借り手は、ドルおよび任意の既存の代替通貨以外の通貨で信用状を発行することを時々要求することができ、信用証発行者は、現在、借り手に信用状を提供することができず、要求された通貨がいつでも入手可能であり、自由に譲渡可能であり、ドルに両替可能な合法的な通貨である限り、それを提供することができる。信用状の発行に関連する任意のこのような要求については、そのような要求は、行政エージェントおよび信用状発行者の承認を経なければならない。(B)このような任意の新しい代替通貨信用状申請は、午後2：00、すなわち、必要な信用状延期日の10(10)番目の営業日(または行政エージェントおよび信用証発行証人によって自己決定された他の時間または日)に行政エージェントに提出されなければならない。行政代理はこの状況を直ちに信用状発行人に通知しなければならない。信用状発行人は、要求された信用状の延期日の直前の第2の営業日午後2時前に行政エージェントに通知し、要求された通貨で信用状を発行することに同意するか否かを通知しなければならない。(C)信用状発券者が前文に規定された期限内に当該要求に応答できなかった場合、当該信用状発行者は、信用状が要求された通貨で発行することを許可することを拒否したとみなされる。行政エージェントおよび信用状発行者が、要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントは、いずれの場合も、本信用状項目の下の代替通貨とみなされるべきであることを借款人に通知しなければならない。行政エージェントが第1.06条に従って任意の追加通貨要求の同意を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。1.07通貨の変動。(A)借り手は、ユーロを法定通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位の各義務を支払い、ユーロを採用する際に再計算しなければならない。上記のいずれかの加盟国の通貨について言えば、本協定がその通貨で表される利息課税基準は、ユーロ利息計算基準に関するロンドン銀行間市場のいかなる慣例または慣行と一致しない場合、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、この明示的基準は、その慣行または慣行によって置き換えられるべきである。(B)本合意の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロを採用している状況およびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが時々指定した合理的な解釈に従って変更されなければならない。70米国-DOCS\136335661.3
(C)本プロトコルの各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈変更によって制限されなければならない。1日1.08回；料金率。ここで指す時間は、別の説明に加えて、東部標準時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)である。行政エージェントは保証もせず、責任も負わず、“ヨーロッパドル為替レート”定義における為替レートの公表または確定された管理、提出、または任意の他の事項に対していかなる責任を負うこともなく、そのいかなる比較可能な為替レートまたは後続レートに対してもいかなる責任を負うこともできない。1.09信用状金額。本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、これらの増加を実施した後、当該信用状の最高規定金額のドル等値とみなされなければならない。1.10セクション。ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。1.11いくつかの計算およびテスト。(A)本プロトコルまたは任意の融資文書に相反する規定があっても、任意の適用比率を計算し、または本プロトコルの任意の他の規定に適合するか否かを決定する場合(本プロトコルの任意の規定に適合するか否かを判定する場合を含み、当該規定は、違約または違約イベントの発生、継続、またはそれによることを要求する)(第8.01(A)条または第8.01(F)条に規定する違約イベントを除く)、限られた条件買収の完了に関連する特定の取引において、その比率を決定し、違約または違約イベントが発生したか否かを判定する日、借り手の選択(借り手選択は任意の有限条件買収に関する選択権を行使し，“LCA選挙”)により，その有限条件買収の最終合意を締結した日(“LCAテスト日”)と見なすべきである。当該等比率及びその他の準備は、当該等の有限条件買収及びそれに関連する他の指定取引(任意の債務の発生及び得られた金の使用を含む)を実施した後、形式的に計量した後、当該比率及びその他の準備は、4つの財政四半期連続して当該等財務比率の計算を開始する際に計算され、当該等比率及び準備はLCA試験日までに終了し、借り手は関連するLCA試験日に当該等比率及び規定に適合した行動をとることができ、当該等の規定は遵守されたものとみなされる。疑問を回避するために、(X)いずれかの当該比率がライフサイクル評価試験日後にその比率の変動(借り手の総合EBITDAの変動を含む)によって超過した場合、関連する有限条件買収が完了する前に、当該等比率及び他の準備は、本プロトコルに従ってこの有限条件買収を許可するか否かを決定するためにのみ、この等変動によって超過するか否かを決定するためにのみ、及び(Y)この等比率及び他の準備は、このような有限条件買収又は関連指定取引が完了したときに試験を行うことができない。借り手が任意の有限条件買収を選択した場合、US−DOCS/136335661.3は、関連するライフサイクル評価テスト日またはその後、有限条件買収が完了した日または有限条件買収の最終合意のより早い日の前に、任意の他の指定された取引の任意の比率またはバスケット利用可能性に関する任意の後続の計算である
このような有限条件買収が完了していないために終了または満了した場合、任意の関連比率或いはバスケットは備考基準に従って計算し、有限条件買収及びこれに関連する他の取引(任意の債務発生及びその得られた金の使用を含む)が完了したと仮定しなければならない；ただし、このような有限条件買収の任意の目標の総合EBITDA、総合総資産或いは資産及び総合純収入はこの有限条件買収の終了時にのみ関連比率及びバスケットを特定することができる。本項に掲げる条件は、融資伝票の下のいかなる信用延期の条件もいかなる方法でも変更してはならない。(B)本プロトコルに相反する規定があっても、財務比率または試験(第1回留置権純レバー率試験、総正味レバー率試験、および/または任意の固定費用カバー率試験を含むが、形式的に適合するがこれらに限定されない任意の契約を含むが、これらに限定されない)に準拠する任意の契約の規定に基づいて、発生(または完了)された任意の金額または取引(または完了)(そのような金額。“固定金額”)は、実質的に本契約条項に基づいて発生(又は完了)した任意の金額又は取引と同時に発生し、当該等固定金額は、当該等の財務比率又はテストに適合することを要求する当該等固定金額(いずれも当該等金額、“為替ベース金額”)と同じであるが、実質的に同時に発生する固定金額(第7.01節又は第7.02節に含まれる任意の固定金額を除く)に同意することは言うまでもない。当該等の実質同時発生に関連する受取金額に適用される財務比率又はテストを計算する際には、循環信用手配下のいかなる債務の任意の再融資及び任意の実質的に同時に発生する借入金(及びその任意の現金収益)を計上しないべきであり、固定額を構成する債務及び留置権の発生及び循環信用手配の下で任意の実質的に同時に発生する借入金は、第7.01節又は第7.02節に記載された受取金額以外の任意の契約に基づく受取金額を計算する際には、すべて計算しなければならない。1.12料率。行政エージェントは、いかなる責任も保証せず、責任も負いません：(A)基本レートの継続、管理、提出、計算、用語SOFR、調整用語SOFRまたはRCF用語SOFR、またはその定義で言及された任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレート、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意のRCF基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替レート(任意のRCF基準代替を含む)を含む構成または特徴が、同じ価値または経済的等価性と類似しているかどうか、または生成されるかどうか。または、基本金利、期限SOFR基準金利、調整された期限SOFR、RCF期限SOFRまたは終了または利用できない前の任意の他の基準と同じ出来高または流動性、または(B)任意の要件に適合した変更の効果、実施、または組成を有する。行政エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、基本金利、期限SOFR基準金利、RCF期限SOFR、調整期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意のRCF基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引に従事することができ、各場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、基本金利、SOFR基準金利、RCF期間SOFR、調整期間SOFRまたは任意の他の基準を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後の結果的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)任意の誤り、またはそのような料金(またはその構成要素)を計算する責任を含む、任意の情報源またはサービスについて提供される任意のタイプの損害を決定することができる。二番目の約束と信用展示期間2.01のローン。(A)言葉を借りる。本協定に規定する条項及び条件を満たした場合、各定期貸主はそれぞれ成約日に借主にドル融資を提供することに同意し、金額は当該定期貸主の期限承諾を超えてはならない。このような定期借款には、72米国DOCS/136335661.3が発行する定期融資が含まれていなければならない
また，定期融資者がそれぞれ適用される定期融資率に基づいて行う.第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。定期ローンは、本論文でさらに規定したように、基礎金利ローンや欧州ドル金利ローンとすることができる。各定期貸主の定期融資約束は、締め切りが発効した後すぐに終了し、締め切りにはこれ以上の行動を取らない必要がある。(B)循環クレジット借金。本プロトコルに記載されている条項と条件の規定の下で、各循環信用貸金人はそれぞれ使用可能な期間内の任意の営業日に時々米ドルで借入者に融資(各ローンは“循環信用ローン”)を発行することに同意し、融資総額はこの融資者の任意の時間の循環信用承諾額を超えてはならない；しかし任意の循環信用借入を実施した後、(I)循環信用残高総額は循環信用手配を超えてはならず、及び(Ii)各循環信用貸主の循環信用開放口はこの循環信用貸主の循環信用承諾を超えてはならない。各循環信用貸主の循環信用承諾の制限範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は、第2.01(B)条に従って借入金することができ、第2.05条に基づいて事前に返済し、本第2.01(B)条に基づいて再借入することができる。各循環信用貸主の循環信用約束は直ちに終了し、利用可能期間の最後の日にこれ以上の行動を取らないべきである。第1修正案の発効日までに、循環信用ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利ローンまたは欧州ドル金利ローンとすることができる。第1改正案が発効した日以降、循環信用ローンは、本稿でさらに規定したように、基本金利ローンまたはSOFRローンとすることができる。2.02ローンの借入金、転換、継続。(A)定期借款、各循環クレジット借款、各定期ローンまたは循環クレジットローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、ヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンが継続的に発行されるたびに、借り手は、(A)電話または(B)コミットメントローン通知によって発行されることができる行政エージェントに撤回不可能な通知を発行しなければならないが、任意の電話通知は、行政エージェントに承諾ローン通知を交付することによって直ちに確認されなければならない。このようなすべての約束融資通知は午後1：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)(1)任意の欧州ドル金利ローンの借り入れ、転換または継続、またはヨーロッパドル金利ローンを基本金利ローンに変換する申請日の3つ前の営業日、および(2)SOFRローンの借り入れ、変換または継続、またはSOFRローンを基本金利ローンに変換する要求日の前の3つの米国政府証券営業日、および(Ii)任意の基本金利ローンの申請日；しかし、期限までの借入の場合、欧州ドル金利ローンおよび/または基本金利ローンの承諾融資通知は、午前9：00までに提供することができる。締め切りにあります。各借金、ヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンまたはSOFRローンに変換される元金金額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない。第2.03(C)節および第2.04(C)節に別の規定がある以外は、借入金または基本金利ローンに転換するたびの元金金額は、1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍とする。各承諾された融資通知は、(I)借り手が定期借款、循環信用借款、定期ローンまたは循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、またはヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンを継続して発行するか、(Ii)借入金、転換または継続(どの場合に応じて)の要求日(営業日とすべきか)、(Iii)借入金、転換または継続ローンの元金金額、(Iv)借入金のローンタイプまたは既存の定期ローンまたは循環クレジットローンをどのようなタイプに変換するか、および(V)が適用される場合、を指定しなければならない。それに関連した利息期限。借り手が承諾された融資通知において融資タイプを指定していない場合、又は借り手が速やかに通知を出して転換又は継続を要求していない場合は、適用される定期ローン又は循環信用ローンを基準金利ローンとして発行又は基準金利ローンに変換しなければならない。適用される欧州ドル金利ローンやSOFRローンについては、このような基本金利ローンに自動的に変換するいかなるやり方も、当時有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手が、このような承諾融資通知において、欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンの借用、変換、または継続を要求するが、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、旋回限度額ローンはヨーロッパドル金利ローンやSOFRローンに変換することはできない。73米国-DOCS\136335661.3
(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用融資メカニズムの下での定期融資又は循環信用ローンの適用割合を直ちに各貸主に通知し、借り手が速やかに転換又は継続を通知しなかった場合、行政エージェントは、第2.02(A)節で説明した基本金利ローンに自動的に変換する詳細を各貸主に通知しなければならない。定期借款または循環信用借入金の場合、各適切な融資者は、適用される承諾融資通知において指定された営業日の正午12時前に、その融資金額を即時利用可能な資金形態で行政代理オフィスに提供しなければならない。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供しなければならない：(I)そのような資金の金額を行政代理帳簿上の借り手口座貸方に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替することにより、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に適合しなければならない。しかし、借り手が循環信用借款に関する承諾融資通知を出した日に、まだ返済されていない信用状借款がある場合、その循環信用借金の収益は、まずこのような信用状借款の全額支払いに適用され、次に上述したように借り手に提供されるべきである。(C)本合意が第3.05節を含む限り、欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンは、欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンの利子期間の最後の日にのみ継続または変換することが規定されている。違約期間中、(I)必要な融資者の同意なしに、ヨーロッパドル金利ローンとして申請、転換または継続してはならない；(Ii)必要な循環貸手の同意なしに、循環信用ローンを申請してはならない、SOFRローンに変換するか、または引き続きSOFRローンとして使用してはならない。(D)行政エージェントは、欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンの任意の利子期間に適した金利を決定した後、直ちに借主および貸手に通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていない場合には、行政代理機関は、この変化を公開発表した後、基本金利を決定するための借り手及び貸手に直ちに、基本金利を決定するための管理エージェント機関の最も優遇された金利の任意の変化を通知しなければならない。(E)すべての循環信用借款、循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、同じタイプの循環クレジットローンのすべての継続が有効になった後、循環信用スケジュールの有効利子期間は5つを超えてはならない。2.03信用状。(A)信用状承諾書。(I)本項及び条件を満たすことを前提として、(A)信用状発行者は、第2.03節に規定する循環信用貸金人の合意に基づいて、(1)決済日から信用状期限までの期間のいずれかの営業日において、借入者又はその子会社の口座のためにドル又は1種以上の代替通貨で建てられた信用状を発行することに時々同意し、第2.03(B)節の規定により以前に発行された信用状、及び(2)引受信用項の下での引き出しを修正又は延長すること。および(B)循環信用貸主は、それぞれ、借り手またはその子会社の口座のために開設された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意するが、任意の信用状の任意の信用状の延期が発効した後、(X)循環信用残高総額は、循環信用手配を超えてはならない、(Y)各循環信用貸主の循環信用リスクは、貸主の循環信用承諾を超えてはならず、(Z)信用状債務の未返済金額は、信用証転貸金額を超えてはならない。借り手が信用状の開設または修正を要求する各要求は、信用状74 US-DOCS/136335661.3に対する借入者の陳述とみなされるべきである
このように請求された信用状の延期は，前の文と直後の文のただし書に規定されている条件を満たす.借り手は、それが要求されることもなく、信用状を発行する義務もなく、信用状の収益は、任意の制裁者または任意の制裁国の任意の活動または業務に資金を提供し、そのような資金提供時に任意の制裁の対象であるか、または(Ii)任意の方法で本合意のいずれか一方の制裁違反を引き起こすことに同意する。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。(2)信用状発行者は、(A)第2.03(B)(3)項の規定により、要求された信用状の満期日は、必要な循環貸金人が当該満期日を承認しない限り、開設又は最後の延期の日の後12ヶ月以上発行してはならない。または(B)要求された信用状の満期日は、(X)すべての循環信用貸主および信用証発行者が満期日を承認しない限り、または(Y)信用状は、信用状発行証人が満足する条項および手配を担保として現金である。(3)(A)いかなる政府当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令であっても、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止又は拘束することを目的としている場合、又は信用証発行者に適用される任意の法律、又は信用証発行者に対して管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求又は指示(法的効力があるか否かにかかわらず)が、信用証発行者が信用状を発行しないことを禁止又は要求している場合、信用証発行者はいかなる信用状を発行する義務もない。一般的な信用状または特に信用状の発行、または信用状の発行者に対応する発行者は、締め切りが発効していない任意の制限、準備金または資本要求(信用状発行者はそれによって他の補償を受けない)、または発行人に締め切りに適用されず、証人が好意的に重要と思う任意の未償還の損失、費用、または費用を適用する。(B)信用状の開設は、信用状の1つまたは複数を一般信用状の政策に適用することに違反する。(C)行政エージェントおよび信用証発行者が別の約束を持っていない限り、信用状の初期声明金額は100，000ドル未満であり、(D)行政エージェントと信用状発行者が他の約束を持たない限り、信用状はドルまたは他の通貨以外の通貨で価格を計算し、(E)信用状発行証人は、信用状の発行を要求した日に要求されていない通貨で信用状を発行する。(F)信用状は、任意の引き出し後に金額を自動的に回復する任意の条項を記載しているか、または(G)任意の循環信用貸金人は、信用状発行者が現金担保の交付を含む第75号US-DOCS/136335661.3満足の手配がなされていない限り、違約貸金者である
(第2.16(A)(Iv)節の実行後)信用状発行者(その全権決定権による)は、信用状発行者の違約貸金者に対する実際または潜在的な立て替えリスクを除去するために、信用証発行者の実際または潜在的な立て替えリスクを除去するために合意し、違約融資者が信用状またはその信用状および信用状発行者が実際または潜在的な立て替えリスクを有するすべての他の信用状義務によって生じるリスクは、信用証発行者によって自己決定することができる。(4)信用状発行者は、いかなる信用状も修正してはならない：(A)本条項によれば、信用状発行者は、修正された形態の信用状の発行を許可されない、または(B)信用状受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。(V)信用状発行者は、循環信用貸主を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動し、第9条に規定されている行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除(A)を有しなければならない。これらの利益及び免除(A)は、信用状発行者がその発行又は発行予定の信用状について取られたいかなるものとしても、又は受けたいかなるものでもなく、第9条で使用される“行政代理人”という言葉が、信用証発行人が当該等について又はしないことを含むように、当該信用状発行者に関連するカード発行者文書を有するものである。(B)信用状発行者に関する本契約の別の規定のように。(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は、ファックス、米国メール、一夜宅配便、信用状発行者が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達または信用状発行者が受け入れ可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午後一時までに信用状発行人と行政代理人が受信しなければなりません。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前の少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよび信用状発行者が、特定の場合に自ら決定される可能性のあるより遅い日時)。信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、(A)要求された信用状の提案発行日(営業日であるべき)、(B)信用状の金額及び金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状の下で発行した任意の伝票、(F)受益者が信用状項目の下で発行した任意の証明の全文、を満足させるフォーマット及び詳細で規定されなければならない。(G)要求される信用状の目的および性質；および(H)証人が要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日とする)、(3)修正予定の性質、(4)証人が要求する可能性のある他の事項、を満足させるフォーマットおよび詳細に記載されなければならない。さらに、借り手は、信用状発行者および行政代理人に、任意の発行者文書を含む、要求された信用証発行または修正に関連する他の文書および情報を要求することができる信用状発行者または行政代理人に信用証発行者または行政代理人が要求する可能性のある他の文書および情報を提供しなければならない。(Ii)任意の信用状申請を受信した後、信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面により)、行政エージェントは、借り手から信用状申請の写しを受信し、なければ、信用状発行者は行政エージェントにコピーを提供する。信用状発行者が、適用信用状の発行または修正を要求する日前の少なくとも1つの営業日に、任意の循環信用貸主、行政代理または任意の貸金者から書面通知を受信しない限り、第4条に記載された1つまたは複数の適用条件を満たすことができない場合、本条項および条件に適合する場合、信用状発行者は、要求された日に借り手(または適用子会社)によって開設された信用状を開設し、または具体的な状況に応じて、信用証発行者の慣用および慣行に応じた業務慣行に従って相応の修正を行わなければならない。76 US-DOCS\136335661.3を直ちにリリース
各信用状について、各循環クレジット貸主は、信用状発行者からそのような信用状を購入するリスク参加額に撤回することができず、ここで無条件に同意しなければならず、その金額は、循環クレジット者が適用する循環信用パーセンテージにクレジットのドルの同値な積を乗じたものに等しい。(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を出した場合、信用証発行者は、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)を発行しなければならない。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者に、信用状の開設時に合意された12ヶ月毎の期間の1日よりも遅くないことを事前に通知することである(“非延期通知日”)。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行人にこのような延期の具体的な要求を要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、循環信用状貸手は、信用状発行者が信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可することを許可された(ただし、要求されてはならない)信用状発行者とみなされるべきである。ただし、以下の場合、信用状発行者は、このような延期を許可してはならない。(A)信用状発行者は、許可されないと判断したか、又はこのとき、本契約条項(第2.03(A)第1項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)修正された形態(延長された)で信用状を開設する義務がないか、又は(B)非延期通知日の七前の営業日前又は前に行政代理の通知(電話又は書面通知であってもよい)、任意の循環クレジット貸主または借り手は、第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、信用状発行者がこのような延期を許可しないように指示する。(4)信用状発行者は、通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政エージェントに直ちに交付しなければならない。(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)信用状発行者は、任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し通知を受信した後、信用状発行者は、借入者及びその行政代理に通知しなければならない。代替通貨建て信用状については、借入者は、(A)信用証発行人(その選択に応じて)が通知において米ドルでの支払いを明確に要求しない限り、又は(B)ドル弁済要求がない場合には、借り手は、発行通知を受けた後、直ちに当該信用証発行者に当該信用状振出人にドルで当該信用状発行人に償還することを通知しなければならない。代替通貨建て信用状項の下での引き出しについては、ドルで支払う場合は、信用状発行者は、引き出し金額を決定した後、直ちに同値ドルの借入者に通知しなければならない。いいえ、午後一時に遅れます。借り手は、行政代理を介して信用状発行行にドルで支払われた任意の金で支払う日、又は当該信用証発行人が別の貨幣支払の信用状支払いの日の適用時間(各日は“栄誉日”)に基づいて、信用証発行人に当該引き出し金額に等しい金額を支払わなければならない。(A)第2.03(C)(I)節第2節の規定により、ドルで代替通貨建ての引き出しが給付され、(B)借主がその支払日当日又は後に支払われたドル金額が、通常の銀行手続に従って代替通貨建てで当該引き出しに相当する金額を購入するのに不十分である場合、借主は、単独及び独立の義務として同意し、信用証発行者が当該日に当該代替通貨を全額購入できないことによる損失を賠償する。借り手がその時間前に信用状発行者に支払いを行うことができなかった場合、行政エージェントは、信用状の償還日、未返済の引き出し金額(他の通貨建て信用状では、ドルで表される)およびその循環クレジット貸主の77 US-DOCS/136335661.3の金額を直ちに各循環信用貸手に通知しなければならない
適用される循環クレジットの割合。この場合、借り手は、基本金利融資を申請した循環信用借款とみなされ、金額は未返済金額に等しく、第2.02節に規定する基本金利融資元金金額の最小および倍数は考慮されないが、循環信用承諾に未使用部分の金額と第4.02節に規定する条件(交付承諾融資通知を除く)に制限される。信用状振出人又は行政代理は，第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は，直ちに書面で確認された場合は，電話で発行することができるが，その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていない。(Ii)各循環信用貸手は、第2.03(C)(I)節のいずれかの通知に基づいて、第2.03(C)(I)節に規定する営業日正午12時までに、行政代理事務所のドル支払所で信用証発行者の口座にドル資金を提供しなければならない(行政エージェントは、そのために提供された現金担保を使用することができる)、金額は、その未償還金額の適用割合に等しいので、第2.03(C)(Iii)節の規定により、このように資金を提供する各循環クレジット貸手は、その金額の基本金利ローンを借り手に提供したとみなされるべきである。行政代理は受け取った資金を信用状発行人にドルで送金しなければならない。(Iii)第4.02節に規定する条件又は任意の他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンを通過していない循環信用借款が完全に再融資されていない任意の未返済金額については、借り手は、信用証発行人から未返済金額が発生したとみなされ、未返済金額は満期であり、要求(利息とともに)に支払われ、違約金利に基づいて利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節の規定に従って行政代理に信用証振出人口座の金を支払い、そのような信用状借款に関与することについて支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。(4)各循環信用貸主が第2.03(C)節の規定に従って、任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するためにその循環信用ローンまたは信用状立て替え金に資金を提供する前に、貸手が適用する循環信用の利息は、信用証発行人によって完全に負担されなければならない。(V)第2.03(C)節で述べたように、第2.03(C)節で述べたように、任意の状況の影響を受けず、絶対的、無条件でなければならない。(A)クレジット者が任意の理由で信用証発行人、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、逆請求、補償、抗弁、または他の権利；(B)違約の発生または継続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、ただし、(A)各循環クレジット貸主が第2.03(C)節の規定に従って循環クレジット融資を提供する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受け(借り手が承諾した融資通知を除く)、および(B)すべての信用状が現金で満足に担保され、信用証満期日が発生した場合、各循環信用貸主は、第2.03節の義務を解除すべきである。このような信用状の前払金は、借り手が信用状発行者に信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。(Vi)任意の循環信用貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸主が支払うことを要求した任意の金を信用証借主の行政エージェントに渡すことができない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、信用証借主は当該借主に取り戻す権利がある(第78 US-DOCS/136335661.3条
行政代理)により、支払いを要求した日から信用状が直ちに支払いを受けた日までの間、当該金額及びその利息を支払わなければならず、年利は時々有効な隔夜金利を適用することに等しく、信用証発行者は通常上記の規定について徴収するいかなる行政費、手数料又は同様の費用を徴収することができる。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、関連する循環クレジット借款または関連信用状借入金に含まれる(場合によっては)貸手の循環クレジットローンを構成しなければならない。信用状発行者が任意の循環信用貸主(行政代理を介して)に提出した第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。(D)加入金を返済する。(I)信用状発行人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸主からこの支払いについて前払いされた信用状を受信した後の任意の時間において、行政エージェントが信用証発行者の口座に対して未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政代理がそれを運用する現金担保の収益を含む)を借主から直接又は他の方法で受信した場合、行政エージェントは、行政代理が受信した資金と同じようにその適用された循環信用百分率を貸主に分配する。(2)行政エージェントが第2.03(C)(I)節の規定により、第11.05節に記載されたいずれかの場合(開証人の自己決定によって達成された任意の和解合意を含む)、信用証振出人口座に受信した任意の支払いを返却する必要がある場合、各循環クレジット貸主は、行政エージェントの要求に応じて、その適用される循環信用パーセンテージを信用証振出人に支払い、その要求の日から当該貸金人がその金額を返却する日までの利息を加え、年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。(E)絶対義務。借り手が各信用状項目の各信用状に対して支払い、各信用状の借金を返済する義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(I)信用状、本契約、または任意の他の融資文書の任意の有効性または実行可能な任意の欠落を含む本協定の条項に従って厳格に支払われるべきである。(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人のために代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反請求索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって作成された取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、(Iii)信用状によって提出された証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分な任意の為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票、またはその中の任意の態様では、真実または不正確であるか、または信用状の下に為替手形を開設するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延であり、(Iv)信用状発行者は、借入者を保護するのではなく、保護信用状として存在する任意の要求を放棄するか、または実際に借り手に大きな被害を与えない任意の信用状を放棄する；79-DOCS/13633661
(V)UCC、ISPまたはUCP(場合に応じて)に電子的に提出された支払要求書の引受為替手形であっても、当該信用状要求支払い要求が為替手形の形式を採用していても、(Vi)所定の満期日の後、またはUCC、ispまたはUCP(場合によって決まる)が許可された後に提示された場合、信用状発行者は、所定の満期日または当該信用状が伝票を受領しなければならない日の後に提示された項目に基づいて支払われた任意の金。(Vii)信用証発行者は、信用状に基づいて支払われた任意の金を、当該信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書で支払うか、または信用証発行者が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算者、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の他の代表または相続人の利益のための債権者、清算人、管理人、または他の代表または相続人に支払われる任意の金を含む、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む。(Viii)借入者または任意の子会社または一般関連通貨市場の関連為替レートまたは関連代替通貨獲得性に関する任意の不利な変化、または(Ix)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、借り手またはその任意の子会社を構成する可能性のある任意の他の抗弁または責任解除の場合を含むが、司法管轄権を有する裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって裁定される信用証発行者の深刻な不注意または意図的な不正行為によって引き起こされる場合または事件は除外される。借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。(F)信用状振出人の役割.各貸金人および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票を実行または交付する人の許可を得る責任がないことに同意する。信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者、または譲受人は、任意の貸金人に責任を負わない：(I)循環クレジット融資者または所望の循環融資者(場合によっては)の要求下、または循環融資者の許可を得て、本プロトコルに関連する任意の行動をとるか、または取らない、(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに、または取らない任意の行動、または(Iii)任意の信用証または発行者伝票に関連する任意の伝票または文書の正当な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。第2.03(E)節(I)~(Ix)項に記載されている任意の事項については、信用状の任意の発券人、行政エージェント、それぞれの関連者または任意の往来者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかしながら、この条項に逆の規定がある場合、借り手は信用証発行者にクレームを請求することができ、信用証発行者は、間接的または懲罰的な損害責任ではなく、借り手に対して任意の直接的な、または懲罰的な損害責任を負う可能性があり、借り手が信用証発行者の意図的な不正行為または重大な不注意または信用証発行者が受益者に即時為替手形および証明書を提示した後に、信用証の条項および条件を故意に支払わないことによるものであることを証明することができる。さらに説明するために、前述の規定に限定されるものではなく、信用状発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報にかかわらず、信用状発行者は80 US-DOCS/136335661.3に対して無責任ではないことを受け入れることができる
譲渡または譲渡または譲渡信用状の任意の手形またはその下の権利または利益またはその収益の全部または一部の有効性または十分性は、任意の理由によって無効または無効であることが証明される可能性がある。信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法で、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。(G)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。信用状発行者および借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束をしない限り、(I)ispの規則は各予備信用状に適用され、(Ii)UCPの規則は各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、任意の法律、命令または慣例(信用状または受益者が所在する司法管轄区の法律または命令を含む)、または国際商会銀行委員会の決定、意見、慣例または正式な評価において信用証発行者に要求される任意の行動または非作為、または国際商会銀行委員会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに記載されているやり方については、信用証発行者は借入者に責任を負うべきではなく、信用証発行者の借款人に対する権利および救済措置もこれによって損害を受けてはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。(H)信用状費用。借り手は、第2.16節に規定する調整に従って、その適用される循環信用パーセンテージ(ドル)に従って、各循環信用貸主の口座に信用状費用(“信用状費用”)を行政エージェントに支払うべきであり、この費用は、適用金利に当該信用状項の下で毎日抽出可能な金額を乗じたドルに等しい(場合によって決まる)。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。信用状費用は(I)毎年3月、6月、9月と12月の最終営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日以降に必要に応じて支払い、(Ii)は四半期ごとに延滞金を計算しなければならない。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な循環貸金人の要求に応じて、第8.01(A)または(F)項のいずれかの違約事件が存在する場合、すべての信用状費用は違約率に基づいて提示されなければならない。(I)信用状発行者へのプリペイドと伝票および手数料に対応する.借り手は、自分の口座のために信用状の発行人に直接前払金を支払わなければならない：(1)予備信用状と商業信用状の各部分について、費用状に規定されたレートで計算し、当該信用状の金額に相当するドルで計算し、発行時に支払う；(2)当該信用状の金額を増加させる商業信用状のいかなる修正についても、借り手と信用証発行者が別途合意した料率で、この増加額に相当するドルで計算し、当該改正が発効したときに支払う。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.09節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は、自分の口座のために信用状発行人に直接支払い、信用状発行人が信用状に関連する慣例の発行、提示、修正、その他の手数料、その他の標準コストと料金を支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。(K)付属会社に発行された信用状。本信用状の下に開設または未払いの信用状が子会社の任意の義務を支援するために使用されても、または子会社の口座に使用されても、借り手は、本信用状項目の下の信用状発行者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。81米国-DOCS\136335661.3
借り手は、子会社のための信用状を開設することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。2.04回転限度額ローン。(A)スイング線。本条項及び条件を満たす場合、旋回額貸主は、第2.04節に規定する他の貸主の合意に基づいて、獲得可能期間内の任意の営業日に時々借主にドル融資(このような融資毎に、“旋回限度額融資”)を発行することに同意し、その総額は、いつでも旋回限度額ローンの未返済金額を超えてはならず、当該等旋回限度額ローンと旋回限度額貸主である貸主の未返済循環信用ローンと信用証債務の適用循環信用パーセンテージとを合計した場合であっても、融資者の循環信用承諾額を超えることができる。しかし、いかなる旋回限度額ローンを実施した後、(X)(I)当時の循環信用残高総額は循環信用手配を超えてはならない、及び(Ii)いかなる循環信用貸金人の循環信用開放口はこの貸主の循環信用承諾を超えてはならない、(Y)借り手はいかなる旋回限度額ローンの収益を使用していかなる未返済の旋回限度額ローンのために再融資してはならない、及び(Z)もし旋回限度額貸付者が確定した場合(この確定は決定的であり、明らかな誤りがなく、拘束力がある)、この旋回限度額ローン機構はいかなる旋回限度額ローンを発行する義務を負うべきではない。あるいはそのような信用延期によって肯定的な危険があるかもしれない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各回転限度額ローンは基本金利だけで利息を計算します。循環クレジットローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、循環クレジット融資者からこのような循環クレジットローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、循環クレジットクレジット者が適用する循環クレジットパーセンテージにサイクル限度額ローンを乗じた金額に等しい。(B)借入手続き.各旋回融資は，借り手が旋回融資機関や行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず，この通知は(A)電話または(B)旋回融資通知によって発行されることができるが，任意の電話通知は旋回融資機関や行政エージェントに旋回融資通知を交付することで迅速に確認しなければならない。このような各通知は、午後2：00までに揺動限度額融資者および行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入金金額は，最低500，000ドル，(Ii)借金要求日，すなわち営業日であることを具体的に説明すべきである。スイングライン貸手が任意の電話スイングラインローン通知を受けた後、サイクロイド線貸手は、直ちに行政エージェントに確認(電話または書面で)行政エージェントにもこのようなスイングラインローン通知を受け取り、受信していない場合、振子線貸手は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する。旋回融資が提案された日昼12：00までに、旋回融資機関が行政代理から通知(電話又は書面による)(任意の循環貸付機関の要求を含む)：(A)第2.04(A)節第1段落の第1段落に規定されている制限により、旋回融資機関がこのような旋回融資を発行してはならないことを示し、又は(B)第4条に規定する1つ以上の適用条件を満たしていない場合は、本項の条項及び条件を満たす場合は、このスイング限度額貸出通知で指定された借入日の正午12時までに、そのスイング限度額ローンの金額を借り手に提供する。(C)運転限度額ローンの再融資。(I)循環クレジット貸主は、任意の場合、その唯一および絶対的な適宜決定権で、借主(ここでは、循環信用貸主がその名義で要求を提出することを撤回できない)を代表して、各循環信用貸手に基本金利ローンを提供することを要求することができ、その金額は、その貸付け人が適用する循環クレジットが当時返済されていない循環クレジット金額のパーセンテージを占めることと等しい。このような申請は書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は承諾された融資通知とみなされなければならない)、第2.02節に規定された基本金利融資元金の最低及び倍数は考慮されないが、循環信用手配の未使用部分及び第4.02節に規定する条件の制限を受ける。揺動限度額融資者は、適用可能な承諾融資通知コピー82 US-DOCS/136335661.3を直ちに借り手に提供しなければならない
この通知が行政エージェントに配信された後。各循環クレジット貸主は、午後2：00より遅くない前に、当該承諾された融資通知に規定された金額に相当する循環クレジットの適用割合に相当する資金(行政エージェントが適用可能な回転限度額ローンについて利用可能な現金担保を使用する)を行政代理機関事務室の運転限度額貸主口座に提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、各家に資金を提供する循環信用貸主は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従ってこの循環クレジット借款による再融資ができない場合、循環限度額融資者によって提出された基準金利融資要求は、循環限度額融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク分担のために各循環クレジット融資者が資金を提供することを要求するとみなされるべきであり、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うお金は、このような参加支払いとみなされるべきである。(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに渡すことができない場合、循環クレジット貸主は、当該貸金人への回収(行政代理による行動)を要求すべき権利がある。支払いを要求した日から揺動線貸手まで直ちにこのような支払いの日までのこの金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利および揺動線貸手が銀行業界の銀行間給与に関する規則に基づいて決定した金利に等しく、振り子線貸手が通常上記の規定について徴収した任意の行政、処理、または同様の費用に等しい。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、循環クレジットの借入に関連するか、または関連する循環限度額ローンに資金で参加するか(場合に応じて)内に含まれる循環クレジットローンを構成しなければならない。明らかな誤りがない場合には，任意の貸手(行政代理を介して)に提出された第(Iii)項による借りた金額に関する証明が決定的でなければならない。(IV)循環クレジット融資に参加するリスクを提供する循環クレジット融資または購入および支援リスクを提供する各循環クレジット融資者の義務は、第2.04(C)節の規定に従って絶対的かつ無条件でなければならず、(A)任意の理由で循環クレジット融資者、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、または(C)任意の理由によって循環クレジット融資に参加するリスクを提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならない。しかしながら、第2.04(C)節の規定によれば、各循環信用貸主が循環信用融資を提供する義務は、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。(D)加入金を返済する。(I)任意の循環クレジット貸主が旋回限度額ローンに参加するリスクを購入して援助した後の任意の時間において、旋回限度額貸付者が旋回限度額ローンによって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額貸主は、旋回限度額融資者が受信した資金と同じように、それに適用される循環クレジット百分率を循環クレジット融資者に分配する。(Ii)第11.05節に記載されたいずれかの場合(第83 US-DOCS/136335661.3号文書に規定されている任意の和解合意を含む)の場合、揺動限度額融資者は、揺動限度額融資の元金または利息について受信した任意の支払いを揺動限度額融資者によって返金しなければならない
その適宜決定権)によると、各循環信用貸主は行政代理の要求に応じて、旋回限度額貸金人にその適用される循環信用パーセンテージを支払い、連邦基金金利に等しい年利率で当該請求の日からその金額が返金される日までの利息を支払う。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。(E)スイング限度額貸主口座利息。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。各循環クレジット貸主が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して循環クレジット貸手の適用循環クレジットパーセンテージを再融資する前に、任意の循環クレジットローンの適用サイクルクレジットパーセンテージの利息は、循環クレジットクレジット者によって完全に負担されなければならない。(F)スイング限度額貸手に直接支払います。借り手はスイングラインローンに関連するすべての元金と利息をスイングライン貸手に直接支払わなければならない。2.05早期返済。(A)任意前払いローン。(I)循環信用ローンと定期ローン。(A)借り手は、借り手から行政代理に通知された後、割増または罰金を支払うことなく、随時または時々任意に循環クレジットローンおよび定期融資の全部または一部を前払いすることができるが、締め切り後12ヶ月当日または前に、借主が再定価取引または再定価取引を実現するために本契約を修正するために定期ローンを早期返済または返済した場合、借り手は、各適用定期貸主の課税額を行政代理に支払わなければならない。このように前払い、償還または再融資される定期融資金額の1.00%に相当する額、またはこの改正直前に返済されていない適用定期融資総額の1.00%に相当し、適用される再定価取引を基準とする。ただし，(1)この通知は行政エージェントが合理的に受け取る形で，午後2：00までに行政エージェントが受信しなければならない.(Aa)(I)欧州ドル金利ローンの事前返済の3営業日、および(Ii)SOFRローンの事前返済日前の3つの米国政府証券営業日、および(Bb)基本金利ローンの早期返済の日、(2)このような事前返済された欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンのいずれかの元金金額は、5，000，000ドル、または元金1，000，000ドルの整数倍(または、下回る場合、当時返済されていないすべての元金)でなければならない。(3)任意の基本金利ローンの前払い元金は、1，000，000ドル、または500，000ドルを超える整数倍(500，000ドル未満であれば、その時点で返済されていないすべての元本)でなければならない；および(4)定期ローンの任意の前払いは、満期日の直接順序で残りの元本償却支払いに使用されなければならない。(B)上記第2.05(A)(I)(A)節に規定された各通知は、前払金の日付及び金額、並びに前払いされる融資タイプを具体的に説明しなければならず、欧州ドル金利ローン又はSOFRローンを前払いする場合は、そのようなローンの利子期間を説明しなければならない。行政エージェントは、その受信したすべてのそのような通知と、事前支払いにおける貸手の受取部分の金額とを直ちに通知するであろう(関連する融資に対する貸手の適用割合に基づいて)。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。任意のローンの前金には前金のすべての支払利息が添付されており、ヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンの前払いである場合は84 US-DOCS/136335661.3でなければなりません
また，3.05節で要求された任意の追加金額である.第2.16条の規定によれば、各このような前払いは、各関連融資に対する貸主それぞれの適用割合に応じて貸主に支払われなければならない。(Ii)運転限度額ローン。借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の時間または時々(副本に行政エージェントとともに)、任意にすべてまたは一部の旋回融資を前払いすることができるが、条件は、(I)この通知が午後2：00までに旋回融資機関および行政エージェントに送達されなければならないことである。(Ii)このような事前支払いのいずれかの最低元金金額は、500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍(または100，000ドル未満であれば、その時点で返済されていない全ての元金)でなければならない。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。(B)ローンの早期返済を強制する。(I)任意の理由により、循環信用残高総額が当時有効な循環信用承諾総額を超えた場合、借り手は、循環信用ローンおよび/または回転限度額融資および/または現金担保信用状債務を直ちに前払いしなければならない。ただし、借主は、第2.05(B)(I)条に基づいて、全額前払い循環クレジットローンおよび運転限度額ローンの後に、循環クレジット残高総額が当時有効な循環クレジット承諾総額を超えない限り、信用証債務を担保することを要求してはならない。(2)第2.05(B)項第(V)項に別段の規定がある場合を除き、借入者又は制限された付属会社又はその代表がその定義(A)又は(B)項に示す任意の前払イベントについて任意の現金純収益を受信した場合は、借入者は、当該現金純額を受信してから30(30)日以内に定期融資を割合で前払いしなければならない(インクリメンタル融資修正案又は再融資修正案に基づいて別途規定されている定期融資を除く)。いずれの場合も、合計金額は、現金純額の100%に等しい。ただし、“前払事項”定義(A)又は(B)項に記載のいずれかのこのようなイベントの場合、借り手又は任意の制限された子会社が、現金収益の純額を受信してから12ヶ月以内に申請(又は拘束力のある契約スケジュール(意向書による適用を含む)に従って)当該イベントの現金収益純額(又はその一部)を、借り手及び制限された子会社業務のための一般的なタイプの資産(買収又は資本支出に関連する資産を含む)を含む企業に再投資するためのものである。本項に基づいて当該現金収益の純額について前払金を要求すべきではないが、当該現金収益の純額を受信してから12ヶ月(又は、当該現金収益の純額を受信してから12ヶ月以内であることを約束した場合、18ヶ月以内である)期末にこのように使用されていない当該等の現金収益の純額は、この限りではなく、その期間が終了したときには、前金を要求しなければならず、その額は、当該現金収益の純額の中でこのように使用されていない適用割合に等しいものでなければならない。また、その定義(A)または(B)項に記載の任意のプリペイドイベントについては、借り手は、当該現金収益純額の一部を同等に基づいて使用し、担保担保された債務(“他の適用債務”)を担保留置権として、当該等債務(“他の適用債務”)に必要な程度を保証することができる。第2.05(B)(Ii)条の規定により前払いすべき現金収益純額は、(X)当該現金収益純額の適用割合に(Y)点数を乗じた積に等しいものとする。その分子は、本(C)段落の規定により前払いしなければならない定期融資の未償還元金であり、その分母は、当該等の他の適用債務の文書を管理する条項に基づいて前払いしなければならない当該等の他の適用債務の未償還元金と、本段落により前払いしなければならない定期融資の未償還元金との和である。85米国-DOCS\136335661.3
(3)第2.05節(V)項に別段の規定があるほか、借り手は、2021年12月31日までの財政年度開始毎の財政年度終了後、当該財政年度の超過現金流量に必要な割合に相当する定期融資を前払いしなければならない。しかし、この金額は、当該財政年度内に行われた定期融資、他の適用債権及び循環信用ローン(例えば循環クレジットローンに属する場合、対応する循環クレジット負担減少)の前払い金(第2.05(B)(Ii)、(Iii)又は(Iv)条前払い金を除く)の元金総額を減算しなければならず、償還すべき金額が$10，000，000以下であれば、その金等を前払いする必要はない。本項の規定による各前金は、第6.01(A)節の規定により財務諸表を提出しなければならない日後の第5営業日以内に前払いしなければならない。第2.05(B)(Iii)条に基づいて支払われるすべての前払いは、未償還の定期ローンにのみ適用されなければならない(および適用される増分ローン修正案または再融資修正案によって規定される範囲内の任意の増分定期ローンまたは他の定期ローン；別の約束がない限り、定期ローンの収入は、そのような前払いの割合部分を下回ってはならない)。(Iv)第2.05節(V)段落に別の規定がある場合には、借り手又は任意の制限された付属会社又はその代表が、その定義(C)段落に示される任意のプリペイドイベントについて任意の現金収益純額を受信した場合、借り手は、適用債務が発生又は発行された同じ日に、そうでなければ、5(5)営業日以内に定期融資元金を前払いしなければならない。(V)第2.05節には任意の他の規定があるにもかかわらず、(I)第2.05(B)(Ii)節(a“外国処分”)に従って任意の資産を処理して前払金を生成する任意のまたは全ての現金純収益の範囲内で、外国子会社の任意の前払い事件(“外国前払い事件”)の現金純収益または超過現金流量は、(X)適用される現地法により禁止または遅延されるか、または(Y)適用される組織または組織文書または任意の合意(少数持分によるものを含む)の制限を受けて米国に送金される。または(Ii)借り手は、任意の外国処置、任意の外国前払い事件、または超過現金流量の任意または全部の現金純収益の送金が、不利な税金結果をもたらすことが合理的に予想される(生の疑問を含むが、これらに限定されない)ことを誠実に決定する。第956条規則第956条に基づいて、貸金先又はその任意の子会社又はその任意の直接又は間接持分所有者(最低限の不利な税収結果を除く)について、当該純現金収益又は超過現金流量について任意の課税又は配当(任意の利用可能な税額の相殺又は減額又は源泉徴収を考慮することができる)、又は当該子会社の取締役が責任を負うリスクを引き起こす可能性があり、いずれの場合も、影響を受けた現金収益の純額又は超過現金流量は、適用される外国子会社によって保留することができ、影響を受けた当該等の現金収益の純額又は超過又は現金流量部分は要求されない。第2.05(B)(V)節の制約の下、第2.05(B)(Iii)節に規定する時間を定期融資の返済に用いるか、又は借入者が第2.05(B)(Ii)節に規定する時間(場合に応じて)の早期返済を要求されないか、逆に、借り手又はその制限された子会社(借り手及びその制限された子会社は、ここでは、すべての商業的に合理的な努力(借り手の合理的な商業判断によって決定される)をとることに同意し、1年以上の期間内に、適用される外国子会社が、そのような制限を克服または撤廃することを促すことができ、および/またはそのような任意の事前返済のコストを最大限に低減することができ、および/または各借り手および制限された子会社の他の現金資源を使用して関連する事前返済を行うことができる)、および運営資金用途に使用することができ、かつ、この合意の下ですべての商業的に合理的な努力(借り手の合理的な商業判断によって決定されるような)を使用することに同意し、かつ、それぞれの支払いを要求すべき日から1年以内に使用することができる場合、および/またはこの合意の下で、すべての商業的に合理的な努力(借主の合理的な商業判断によって決定されるような)を使用することに同意し、かつ、それぞれの支払いを要求すべき日から1年以内に使用することができる。適用される現地法または適用される組織または構成障害または他の障害によれば、このような任意の影響を受けた現金純収益または超過現金流量の送金が許容されるか、またはこのような不利な税金結果がなく(最低限の税金結果を除いて)、このような送金は直ちに実施され、このような送金された現金収益の正味または超過現金流量は迅速に(いずれにしても送金後3営業日より遅くない)適用される(そのために支払われるべきまたは予約されるべき追加税金、コストおよび費用を差し引く)(86 US-DOCS/136335661.3の有無にかかわらず)
第2.05節に規定する範囲では、第2.05節の規定により定期ローンを返済するが、このような支払いが許可されていない場合、または1年間にわたってこのような不利な税金結果が存在する場合(最低限の税金結果を除く)では、事前返済を必要としない。また、このような早期返済が免除された1年以内の任意の時間にこの制限を廃止した場合、関連する収益は、第2.05節の規定に従って現在の利子期間の終了時に前払いに使用される。疑問を生じないために、上記の規定により前払金が支払われていない金額は、違約または違約事件を構成することはなく、第2.05(B)(V)節に従って返済する必要がない限り、このような金は、借り手または任意の制限された子会社の運営資金および一般会社用途に使用することができる。(Vi)第2.05(B)節に別途規定されているほか、第2.05(B)節に規定されている支払が必要なすべての金額は、第2.05(B)(I)節に規定されているすべての前払いについて、まず、信用状借入金と運転限度額に比例して割り当てられ、次に、未返済のための循環信用融資、および第3に、第2.05(B)(I)節の要求に従って、残りの信用状債務を現金担保とする。第2.05(B)(Ii)-(Iv)節により前払いされたすべての金額に対して、定期融資を行い、(満期日順に余剰元本の償却支払いを支払う)。第2.05(B)節の規定によれば、各定期ローン機関は、強制繰り上げ返済通知を受けてから1営業日以内に、第2.05(B)条の規定により行わなければならない任意の定期ローンのすべて(すべてを下回ることなく)比例して支払われるお金の割合での支払いを行政エージェントに通知することができるが、疑問を生じないためには、どの貸金者も債務再融資で得られたいかなる事前返済も拒否してはならない。このようなすべての前払いは、まず基本金利ローンに使用され、その後、利子期間満了日の直接順序でヨーロッパドル金利ローンに使用されなければならない(循環クレジット手配の場合はSOFRローン)。本第2.05(B)条に規定するすべての前払は第3.05条を遵守しなければならないが，その他の場合は保険料又は罰金を徴収せず，前払の日まで元金の利息を付随させなければならない。借り手が第2.05(B)条に基づいて欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンを強制前払いすることを要求された場合、違約事件が存在しない限り、借り手は、全額前払いの代わりに、当該強制前金に相当する金額を行政エージェントが独占的に管轄および制御する現金担保口座(行政エージェントの合理的に満足した書類)に入金する権利を有するものとする。このように入金された任意の金額は、このようなヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンを早期返済する担保として行政エージェントが保有し、適用された現在の利子期間が終了したとき、または行政エージェントが選択したより早い時間に、違約事件が発生した場合に、適用されたヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンを早期返済するために使用されなければならない。借り手の要求に応じて、行政エージェントは、そのように入金された金額を、そのようなヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンの前払いのために使用されることが予想される日または日前に満了する現金等価物に投資し、そのような現金等価物から稼いだ任意の利息は、借り手のアカウントに記入され、借り手は、プリペイド金額が減少しないことを保証するために、行政エージェントにそのような現金等価物の任意の損失金額を入金するべきである。2.06引受支払いの終了または削減。(A)オプション。借り手は行政代理人に通知した後、承諾、循環信用手配、信用証の昇華或いは回転限度額の昇華を終了することができ、或いは時々循環信用手配、信用状昇華或いは揺動限度額の昇華を永久的に減少させることができるが、条件は(I)行政代理人が午後1：00に通知を受けてはならないことである。終了または減少日の5営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、(A)循環信用スケジュールを終了または減少させてはならず、有効および本プロトコルの下の任意の同時前金後に、循環信用残高総額が87 US-DOCS/136335661.3を超えるであろう
循環信用手配は、(B)信用状は、発効後、完全に現金化されていない信用状債務の未償還額が信用状を超え、(C)発効と本契約項の下のいずれかの同時前払後、完全に現金化されていない信用状債務の残高が旋回限度額を超える場合、旋回限度額に再融資する。(B)強制性.第2.06節に規定された循環信用承諾の任意の減少または終了が発効した後、信用証の昇華または回転限度額の昇華が当時の循環信用手配を超えた場合、信用証の昇華または回転限度額の昇華(具体的な状況に応じて)は、部分を超えた金額を自動的に差し引くべきである。(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政エージェントは融資者の任意の信用状の昇華、回転限度額の昇華或いは第2.06節に規定する循環信用承諾の終了或いは減少の状況を直ちに通知しなければならない。循環信用承諾額が減少した場合、各循環信用融資者の循環信用承諾額は、その減少額に適用される循環信用承諾額に従って減算されなければならない。循環信用手配の任意の終了発効日までに、循環信用手配に関連するすべての費用は、発効終了日に支払わなければならない。2.07ローンの返済。(A)定期ローン。(I)借り手は、借り手が財政四半期ごとの最終営業日(2020年12月31日までの財政四半期から)に行政エージェントに元金総額を返済し、期限未返済定期融資元金総額の0.25%に相当し、この金額は、第2.05(A)または(B)節に規定される優先順位(場合によっては)による前金により減少する。(Ii)(A)任意の増量定期ローンを発行する場合、借り手は、適用される増量定期ローン修正案に規定された日及び金額で増量定期ローンを償還し、(B)任意の他の定期ローンを発行する場合、借り手は、適用される再融資修正案に規定された日及び金額で他の定期ローンを償還する。(3)以前未支払の範囲内で、すべての未返済の定期ローンは、適用された満期日に満了して支払い、それぞれの場合、元金を支払うべき課税利息および未払い利息と共に支払われるが、そのようなローンを支払う日は含まれていない。(B)循環クレジットローン。借り手は循環信用ローンの満期日に循環信用貸金人にその日のすべての未返済循環信用ローンの元金総額を返済しなければならない。(C)運転限度額ローン。借り手は(I)ローン発行後の10営業日と(Ii)循環信用手配期限の中で比較的に早く発生した日に各回転限度額ローンを返済しなければならない。2.08の利息。(A)第2.08(B)節の規定に適合する場合、(I)貸金の下の各欧州ドル金利ローンは、各利子期の未償還元金金額に利息を計上すべきであり、年利率は当該利子期の欧州ドル金利と当該ローンの適用金利に等しい。(Ii)貸出基礎金利ローンの未返済元金は利息を発生すべきであり、年利率は基本金利に当該ローンの適用金利を加えることに等しい。(3)各回転限度額ローンは、適用された借入日からその未返済元金に対して利息を発生しなければならず、年利率は、基本金利プラス循環クレジット手配の適用金利に等しい；および(4)1つのローンの下の各SOFRローンは、88米国DOCS/136335661.3の金利毎に、各利子期間においてその未返済元金に対して利息を発生しなければならない
年利率はこの利子期間の調整期間SOFRにこのローンの適用金利を加えることに等しいが、本条例に何か逆の規定があっても、第1改正案の発効日以降、循環信用ローンは欧州ドル金利ローンとして提供されるのではなく、SOFRローンまたは基礎金利ローンとして提供すべきであり、SOFRローンとして借り入れる場合は、各利息期間の未返済元金金額に利息を計上し、金利は利息期間の調整期間SOFRに循環信用ローンを加えたSOFRローンの適用金利の和に等しい。(B)(I)第8.01(A)(I)節に記載された任意の金が満了時(適用猶予期間を考慮しない)に支払われていない場合、所定の満期日においても、加速又は他の方法によりも、すべての未済債務は、その後、適用法が許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい年利変動で利息を計上しなければならない。(Ii)[保留されている]それは.(Iii)第8.01(A)又は(F)節に示す任意の違約イベント発生後及び継続期間(第2.08(B)(I)節に記載されている者を除く)、借入者は、(A)すべての超過金元金の利息を自動的に支払うことを要求しなければならず、適用法が許容される最大範囲において、毎年の変動金利は違約金利に等しく、(B)超過利息及び費用は、いずれの場合も、基本金利ローンに適用される金利に2.00%の年利率を加えて支払う。この失責事件が発生した日から計算する.(4)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払われなければならない。(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。(D)RCF Term SOFRを使用または管理する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意を行うことなく、要求に適合する変更を時々行う権利があるであろう。行政エージェントは、RCF Term Sofr 2.09費用の使用または管理に関連する任意の一貫性変更の有効性を借主および貸手に直ちに通知する。2.03(H)と(I)節で述べたいくつかの費用を除いて：(A)承諾料.借り手は、その適用される循環信用パーセンテージに基づいて、各循環信用貸主の口座について行政代理に承諾料の承諾料を支払わなければならず、この承諾料は、適用金利の定義に示すように、承諾料の適用金利に等しい(適用金利の定義に示すように)循環信用手配が(I)循環信用融資残高と(Ii)信用証債務残高の和を超えることを乗じて、第2.16節の規定に従って調整することができる。疑問を生じないために、承諾費を決定する時、運転限度額ローン残高は循環信用承諾総額に計上してはならず、循環信用承諾総額の用途と見なしてはならない。承諾料は、第4条に記載された1つ以上の条件を満たさないいつでも計算され、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日(締め切り後の第1営業日から)および循環クレジット融資獲得可能期間の最後の日に満了し、四半期ごとに支払われるべき期間内の任意の時間に計算されなければならない。承諾料は四半期ごとに計算され、約束料の適用料率が任意の四半期に変化する場合、それぞれ毎日の実際の額を計算し、その承諾料適用料率が発効する四半期ごとの承諾料適用料率を乗算しなければならない。89米国-DOCS\136335661.3
(B)その他の費用。(I)借り手は，料金書に規定されている金額と時間に応じて，それぞれの口座のために手配者と行政エージェントに料金を支払わなければならない.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。(I)借入者は、指定された金額及び時間に、借入者に書面で別途合意された本契約に係る費用を貸主に支払わなければならない(ある場合)。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。2.10利息および費用の計算；適用料率の遡及調整。(A)欧州ドル金利または調整後期限SOFRを参照して決定された基本金利ローンを含む基本金利ローンのすべての利息計算は、365日または366日(場合によって)の1年および実際の過去の日数に基づくべきである。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンは、ローンの日に利息を発生させなければならず、ローン又はその任意の部分が支払われた日に利息を発生してはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、第2.12(A)節に別の規定がある場合を除いて、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.(B)借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が任意の適用日に計算された総正味レバー率が正確ではないと認定し、(Ii)総純レバレッジ率を正確に計算することがその期間の高い定価をもたらす場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、適用される貸手または信用状(状況に応じて決定される)に義務がある口座を直ちに行政代理に支払わなければならない。米国破産法に基づいて借り手に実際又は発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸金人又は信用証発行者がさらなる行動を取らない場合、自動支払いの金額は、当該期間に支払うべき利息及び手数料が当該期間に実際に支払われる利息及び手数料の額を超えることに等しい。本項は、行政代理、任意の貸金人又は信用状振出人が、第2.03(C)(Iii)条、第2.03(I)条又は第2.08(B)条又は第VIII条に基づいて享受する権利を制限してはならない。借主の本金の下の義務は、本契約の終了及び本契約の下のすべての他の義務の終了後、終了及び償還が発生した日から3年後まで存在しなければならない。2.11債務の証拠。(A)各貸手によるクレジット拡張は、通常の業務中に貸手および行政エージェントが保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。いかなる貸手が行政代理を通じて提出した要求に応じて、借り手は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。この手形は、これらの勘定または記録を証明するほか、融資者の融資を証明しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる。(B)第2.11(A)節に記載された口座および記録に加えて、各貸金者および行政エージェントは、その慣例に従って口座または記録を保存し、貸手が信用状および運転限度額融資の参加権を購入および売却することを証明しなければならない。管理エージェントが維持するアカウントとレコードとアカウント90 US-DOCS/136335661.3との間に競合がある場合
どの貸主もこのような事項に関する記録は，明らかな誤りがない場合には，行政エージェントの口座や記録を制御すべきである.2.12一般支払い；行政エージェントの追跡。(A)一般規定.第3.01節に別の規定がない限り、借り手が支払うすべての金は無料、明確でなければならず、反クレーム、抗弁、補償または相殺の条件または控除は何も付属していない。本契約にはまた明確な規定がある以外に、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、本契約で規定された日の昼12：00までに行政代理オフィスでドルと直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座に記入しなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。いかなる理由でも、借り手は、本協定の項のいずれかに必要な支払いを通貨の代わりに支払うことをいかなる法律でも禁止されており、借り手は、代替通貨の支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政エージェントは、関連する融資(または本明細書に規定された他の適用シェア)におけるそれの適用割合を、融資者貸出オフィスに電気的に送金する同様の資金を各貸手に迅速に割り当てる。行政エージェントが正午12：00以降に受信したすべての支払いは、次の営業日に受信されたものとみなされ、任意の適用された利息または費用は引き続き計上されなければならない。借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満期となる場合は、次の営業日に支払うべきであり、期限の延長は利息または費用の計算(場合によっては)に反映されなければならない。(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンを借入する提案日の前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンを借り入れた場合、借入日の正午12：00前)、貸主は借入中の融資者のシェアを行政エージェントに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、融資者が第2.02節の規定に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができる(または、基本金利ローンの借入である場合、貸手は、第2.02条に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、その仮定に基づいて、その唯一かつ絶対的な適宜決定権の下で借入者に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、即時利用可能資金の形態で管理エージェントに対応する金額とその利息を直ちに管理エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から(管理エージェントへの支払日を含まないが)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、連邦基金金利および行政エージェントが銀行間補償に関するルールに基づいて決定される金利のうち大きい者を基準として、どの行政、行政、を追加するかに同意する。行政エージェントが通常受け取る上記に関連する手数料または同様の費用、および(B)借り手が支払う場合、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが貸手または信用証発行者の口座に任意の金を支払う前に、借り手の通知、すなわち借り手が支払わないことを受けない限り、行政エージェントは、借り手が本契約に規定された日に支払われたと仮定することができ、この仮定に基づいて、その一意かつ絶対的な情権に基づいて、満期金額を適切な貸手または信用状振出人に割り当てることができる(場合によっては)。この場合、借り手が実際に支払いをしていない場合、各適切な貸手または信用状振出人は、それぞれ、その借主または信用状振出人にそのように割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することに同意し、利息を含めて、その金額が割り当てられた日から毎日(その日を含む)91 US-DOCS/136335661.3を要求すべきである
銀行業の銀行間報酬に関する規則に基づいて連邦基金金利と行政代理人が決定した金利のうち大きいものを基準とするが、行政代理人に支払われる日は含まれていない。行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。(C)前例条件を満たしていない.任意の貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供される任意の融資のために行政エージェント機関に資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期が適用される条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借り手にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。(D)貸手のいくつかの義務。第11.04(C)節の規定によると、貸主は、第11.04(C)条に基づいて負担する定期融資及び循環信用融資、信用状及び運転限度額融資への資金提供及び支払い義務は、連携ではなくいくつかである。任意の貸主は、第11.04(C)項に要求された任意の日に任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のための資金を提供することができず、または第11.04(C)条に基づいて任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することはできず、任意の貸主は、任意の他の貸金者に対して第11.04(C)条に従って融資を提供することができず、その参加を購入し、またはその金を支払うことに無責任である。(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない。(F)資金不足。いつでも、行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、信用証の借金、利息、手数料を全額支払うのに十分でない場合、(I)このような資金は、まず、本契約項の下で満期になった利息及び手数料の支払いに用いられ、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び手数料の額は、支払う権利のある当事者が比例して支払い、(Ii)比例して元金及び信用状借款を取得する権利のある当事者が割合で本契約項の下で満期になった元金及び信用証借入を支払う。2.13貸手が支払いを分担する。もし貸手が相殺権や逆請求権や他の方法を行使することで(A)本契約及びその他の融資書類がその時点で満期及び当該貸金者の債務に対処するために取得した支払は、その課税シェアを超えており((I)当該等の債務が当該時間満了及び当該貸主に対処する額と(Ii)本プロトコル及び他の融資文書による当該時間満了及びすべての貸主に対応する債務の総額との割合)、又は(B)すべての貸主が当該時間に取得した本プロトコル及びその他の融資書類により満期及び対応する債務の支払割合(ただし)期限が切れておらず、かつ支払うべき)その時間におけるその課税額シェア((I)その時間に貸金人の当該等の債務を借りている(ただし満期ではなく、支払うべき)の金額と、(Ii)この時間に本契約及び他の融資当事者によって借りられた債務(ただし満期ではなく、支払うべき)の総金額に基づく割合(すべての貸主がその時間に得られた当該等の融資文書に基づいて不足している債務(ただし満期ではなく、支払うべき)の割合)とを超えるこの大きな割合の貸主は(A)その事実を行政エージェントに通知すべきである.(B)他の貸手の融資および二次参加信用状債務および運転限度額融資に(額面現金で)購入するか、またはそのときの貸手に対する支払債務または貸手に対する借金(ただし満期および支払いではない)の総額に基づいて、そのような支払いの利益をすべて比例的に共有するための他の公平な調整を行う。条件は、92 US-DOCS/136335661.3である
(I)このような参加または分参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または分割参加は撤回され、購入価格は利息を考慮せずに回収されるべきである。及び(Ii)本節の規定は、(A)借主又はその代表が本協定の明示的条項に基づいて行った任意の支払(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.15節に規定する現金担保品の運用、又は(B)貸金人がその任意の融資又は信用証義務の譲渡又は売却の二次参加者又は旋回額融資を任意の譲受人又は参加者の対価格に応じて得られた任意の支払として解釈してはならない。ただし，借り手またはその任意の付属会社の譲渡は除外する(本節の規定に適用).各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。2.14[保留されている]それは.2.15現金担保。(A)ある信用支援活動.(I)信用状発行者が任意の信用状項目の下の全部又は一部の引き出し請求を償還し、当該引き出しが信用状借款を生じた場合、(Ii)信用状満期日において、任意の信用状義務がいかなる理由でも履行されていない場合、(Iii)借主は、第8.02(C)項の規定により現金担保を提供しなければならない、又は(Iv)違約貸手が存在し、借り手は直ちに(上記(Iii)項の場合)又は3営業日以内(他のすべての場合)、行政代理又は信用状発行者が任意の要求をした後、適用される最低担保金額以上の現金担保を提供しなければならない(上記(Iv)項に従って提供された現金担保の場合は、第2.16(A)(Iv)節及び違約貸金者が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)。行政代理人が、現金担保として保有されている任意の資金が、本契約に規定されている行政代理人または信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求を受けていると判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人がそのような権利または債権のいずれかに制限された現金担保として制限された資金総額(あれば)を決定することに相当する金額を行政代理人に直ちに支払う。また，行政エージェントがいつでもこのような現金担保の総金額が最低担保金額を下回っていると判断した場合，借り手は行政エージェントの要求に応じて，ただちにこのような不足を解消するのに十分な追加資金を現金担保として行政エージェントに支払う.また、行政代理がいつでも借り手に通知し、このとき、すべての信用状債務の未返済額が当時発効した信用状金額の110%を超えた場合、通知を受けてから2(2)の営業日以内に、借り手は、信用状未返済債務に現金担保を提供しなければならず、金額は、すべての信用状債務未返済額が信用状が昇華した金額を超えた金額を超えない。現金担保品として資金を引き出した任意の信用状を抽出する際には，法律が適用可能な範囲内で，このような資金を信用状振出人の償還に利用しなければならない。(B)担保権益の付与。借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、行政エージェント、信用証発行者及び循環信用貸主の利益のために、行政エージェント(及びその制御を受ける)を付与し、このようなすべての現金、預金口座及びその中のすべての残高、及び本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産及び上記のすべての収益に対して優先的に保証権益を維持することに同意し、これらは、第2.15(C)節に適用される義務に基づく担保である。すべての現金担保(預金資金を構成しないクレジットサポートを除く)はBLOCKED，93 US-DOCS/136335661.3に保持しなければならない
行政代理の無利子預金口座。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。(C)適用範囲.本プロトコルには、本プロトコルの第2.15節または第2.04、2.05、2.06、2.16または8.02節のいずれかの節に基づいて信用状または運転限度額ローンのために提供される現金担保は、本プロトコルが規定する可能性のある財産の任意の他の用途の前に、特定の信用状義務、運転限度額融資、参加活動に資金を提供する義務(違約貸金人が提供する現金担保を含む)および他の義務を満たすために保有および使用されなければならない。(D)解放。前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクを除去すること、またはそれによって生じる他の義務(または第11.06(B)(Vi)条を遵守した後にその譲受人を適切に終了することを含む)の違約貸主地位を含む)または(Ii)行政エージェントおよび信用状発行者が余分な現金担保が存在すると判断した場合に迅速に解除されなければならない。しかしながら、(X)任意のこのような免除は、任意の現金担保の支払いまたは他の方法での移転に影響を与えてはならず、任意の支払いまたは他の方法で現金担保を譲渡し、融資文書および融資文書の他の適用条項によって付与された任意の他の留置権の制約を受け続けるべきであり、(Y)現金担保を提供する人および信用証発行者は、現金担保を解除するのではなく、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。2.16約束違反融資者。(一)調整する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、その貸主がもはや違約貸主でない前に、法律が適用される許容範囲内である：(I)免除および改正。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第11.01節および“必要な貸主”の定義に従って制限されなければならない。(Ii)約束違反貸手滝。行政エージェントは、第11.08節に基づいて違約貸主の口座から受け取った元金、利息、費用または他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定に基づいて)、または行政エージェントが第11.08条に基づいて違約貸金者から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うためのものであり、第2に、違約貸金者が本合意に基づいて借りた信用状発行人または揺動限度額のいずれかの金額を比例的に支払うためのものである。第3に、第2.15節の規定によれば、信用状発行者の当該違約貸金者に対する前払いリスクを償還し、第4に、借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意で規定された部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政エージェントによって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのような決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)本プロトコル項目の融資に関する違約貸金者の潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.15節の規定に基づいて、信用状発行者が当該違約貸主が将来本合意に従って発行した信用状の将来リスクについて担保すること。第六に、任意の貸金人、信用証発行人、またはスイング線貸手が、違約貸金者が本契約の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸手に対して下した任意の判決によって、貸手、信用証発行人、または揺動限度額貸主に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約または違約事件が存在しない限り、いかなる判決94 US-DOCS/136335661.3によって借り手に支払うべき任意の金
第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所には、借款者が本契約の下での義務に違反して取得した管轄権を有する裁判所、第八に、違約貸金者又は管轄権のある裁判所には別の指示がある。(X)支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または免除されたときに発行または発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資および不足している信用状債務を比例的に返済し、その後、未払いの任意の融資または信用状債務を支払うためにのみ使用されなければならない。すべての融資及び資金及び無資金参加の信用状債務及び運転限度額融資が本契約項の下での承諾に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、当該違約貸金者は、第2.16(A)(Iv)条を実行しない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.16(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。(Iii)ある費用。(A)任意の違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.09(A)節に従って支払わなければならない任意の費用を請求する権利がない(借入者も、当該違約貸金人に本来支払わなければならない費用を支払う必要はない)。(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.15条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合が割り当てられる範囲内でのみ、信用状費用を得る権利がある。(C)第2.09(A)項に従って支払うべき任意の費用又は上記(A)又は(B)項に従っていかなる違約貸金者に支払う必要がない任意の信用状費用については、借主は、(X)当該違約貸主に本来支払わなければならない任意の費用のうち、当該違約貸金人に支払われるべき任意の費用の一部を、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金人に再分配し、(Y)信用証発行者及び旋回融資機関に支払う(場合に応じて)。契約違反融資者に支払われる任意のそのような費用の金額は、信用証発行者または揺動額融資者に割り当て可能な限度額を限度とし、(Z)そのような費用の残りの金額を支払う必要はない。(4)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。違約貸主は、信用状債務および循環限度額融資の全部または任意の部分に参加し、非違約貸金者それぞれの適用割合(違約貸主の約束を考慮せずに計算)に基づいて非違約貸金者間で再割り当てされるべきであるが、(X)再割り当て時に第4.02節に規定される条件を満たすことに限定されるが、その後、これらの条件が満たされる場合には、その時間に再割り当てが行われる(また、借り手がその時間に行政エージェントに他の方法で通知されない限り、借り手は、その時間にこの条件を満たすことが示されているとみなされ、保証されるべきである)。および(Y)このような再割り当ては、非違約貸主の循環信用リスク総額が非違約貸主の約束を超えることをもたらさない。第11.20項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が当該非違約貸金者が再分配後にリスクを開放的に増加するために提出した任意のクレームを含む。(5)現金担保は、回転限度額ローンを返済する。上記(A)(Iv)項に記載の再分配ができないか、または部分的に実現することができない場合は、いかなる権利を損なうことなく、借入者は、
または本プロトコルまたは適用法律によって得られる救済措置：(X)まず、揺動限度額貸主の限度額に相当する揺動限度額融資を前払いし、(Y)次に、第2.15節に規定する手順により、信用証発行者の限度額リスクを担保する。(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、揺動限度額融資機関および信用状発行者が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその適用のパーセンテージ(第2.16(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて循環信用ローンおよび信用状および運転限度額ローンのうちの資金および無資金の参加を比例的に保有し、それによって、そのような貸主が違約貸手ではなくなるようにする。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。2.17施設の追加。(A)最終期限までの任意の時間および時々において、借り手は、3(3)個以上の営業日前に行政エージェント(または行政エージェントが合理的に許容可能なより少ない日数)に通知し、1つまたは複数の新しいクレジット手配(各項目が“増分ローン”)を追加することを要求し、1つまたは複数の追加の定期融資(各項目が“増量期間ローン”)または既存カテゴリの循環クレジット承諾(各項目が“増量循環クレジットスケジュール”)を増加させるか、または既存カテゴリの循環クレジット承諾を増加させることができる(各項目は“増量循環クレジットスケジュール”)。(I)各増分融資修正案および適用される増分融資が発効する直前および後に、違約または違約イベントが発生せず、違約または違約事件が継続しているか、またはそれによって引き起こされる限り(または、その増分融資の収益が有限条件買収を支援するために使用される場合、第8.01(A)および8.01(F)条の違約イベントは発生せず、ライフサイクル評価試験日に継続して発生する)限り、(Ii)は、有限条件買収に関連する任意の増分融資に関する第1.11節の計算調整を遵守しなければならない。発行または発生時に、すべての増分ローンの元金総額は、当時の最大追加債務金額を超えてはならず、(Iii)保証された任意の増分定期融資(返済権または債務保証に関して下位の任意の増分定期融資(任意の滝での“最後の脱退”の結果を含む)を含まない)、または定期融資によって同等の割合で保証される任意の追加債務について、そのような任意の増分定期融資または追加債務の収益率が含まれている場合、未償還定期ローンの収益率が未返済定期ローンの収益率よりも50ベーシスポイント以上高い場合、未返済定期ローンの適用金利は、このような未返済定期ローンの収益率がこのような増量定期ローンまたは追加債務の収益率から50ベーシスポイント減算されるように必要な範囲内で向上すべきである(このような調整は、“最恵国調整”と呼ばれる)。しかし、前述の規定に加えて、固定金利債務を構成する任意の増分ローンまたは追加債務の収益率を計算するために、このような債務の固定金利額面金利は、慣例に従って一致した期限の日に変動金利に交換されるべきであり、変動金利債務の収益率は、行政エージェントによって借り手と交渉された慣用的な財務方法に基づいて慣用的に合理的に決定されるべきである(または、行政エージェントが収益率を決定することを拒否する(または適切な期限に基づく適切な変動金利交換を決定できない場合)。行政代理と借り手が合理的に受け入れられる金融機関は、慣用的な財務方法に基づいて慣習的に合理的に決定される)。(B)各増分定期ローンの条項は、借り手およびそのような増分定期ローンを提供する貸手によって決定されるべきであるが、条件は、(A)このような増分定期ローンの評価が96-DOCS/136335661.3であることである
同等または低い支払権を有し、定期融資を有する担保について担保を提供するが、その増分定期融資が担保されている場合、そのすべての担保は、担保伝票とすべての実質的に一致する文書に基づいて付与されなければならず、かつ(I)債務の同等の担保に基づいて担保されている場合、その増分定期融資の管理人は、行政エージェントと合理的に満足できる同等の債権者間合意を締結しなければならない、または(Ii)一次債務を担保とする場合、この増分期間の保持者を代表して行動する代表は、行政エージェントを合理的に満足させる第2の債権者間合意または副次的地位協定の当事者になるべきである：(B)いかなる制限された子会社も、その増分期限スケジュールの借入者または保証人ではなく、制限された子会社が貸手でない限り、当該借入者は、適用された場合、以前または実質的に同時に債務を保証または借入すべきであり、保証がある場合には、担保として保証することしかできない；(C)一年期間のブリッジローンが慣例的な条件で変換または交換可能でない限り、または再融資することができる。以下(C)項及び第(D)項に記載の要件を満たす他のツール(“展示可能期間ブリッジローン”)は、任意の増分定期ローンの最終満期日が、当時存在していた定期ローンの最新の満期日よりも早くてはならず、かつ、定期ローンの担保について順位の低い増分定期ローンについては、その時点で定期ローンに関する既存の遅くとも満期日後91日以上に満了してはならず、(D)ブリッジローンを延期することができる場合を除いて、いかなる増分定期ローンの加重平均満期寿命は、その時点の残りの定期ローンの加重平均満期寿命よりも短くてはならず(定期ローンの早期返済適用により償却が廃止された期間の名義償却は行われない)、任意の既存の定期ローンとの税収代替可能性を実現するために必要である可能性がない限り、定期ローンの担保順位が低い増分定期ローンについては、どのような増分定期ローンの加重平均満期寿命が当時の残りの定期ローンの加重平均満期寿命よりも短くてはならない。(E)強制的な前払いについては、このような逓増定期ローンは、借り手の定期ローンよりも優遇されてはならないが、以下の場合を除く：(F)このような逓増定期ローンのプラスおよび負の契約(ただし、財務維持契約を含まない)および違約事件(期限、費用、割引、金利、償還条項および償還保険料を除く)は、定期ローンの条項と一致しない場合は、当時存在していた最終期限の後にのみ適用される。(G)増分定期ローンは、第7.11節に記載された条項よりも限定的な財務維持契約(上記の条項(F)または(G)の場合を除き、(X)定期融資が同じ条件でより限定的な肯定または消極的契約または違約イベント、またはそのような財務維持契約から利益を得ることができない。(Y)当該等の定期ローンは、後日、当該等のより限定的なプラス又はマイナスの契約又は違約イベントの利益、又は当該等の財務維持契約の利益を提供することができ、この場合、当該未来の日付の後に生じる当該等の増分定期ローンは、同じ又はより緩やかな条項で同じより限定的なプラス又はマイナスの違約契約又は同一の財務維持契約の利益を提供することができ、又は(Z)当該等のより限定的なプラス又はマイナスの契約又は違約イベント、又は当該等の財務維持契約が当該等の増分定期ローンを招く際に有効な最終期限の後にのみ適用される)。(H)インクリメンタルローンの担保権利または支払い優先権が他の定期ローンまたは無担保ローンよりも低い場合、増分ローンは、当時の既存の定期ローンとは異なる個別ローンとして設立され、および/または借り手は、第1の留置権保証または一次留置権保証または一次留置権保証または優先または従属または無担保の融資または手形または任意の延長可能な過渡ローンとして発行することができ、いずれの場合も、第2.17(A)(Iii)節および第2.17(B)節第1ただし書の第(A)項の規定は適用されない。ただし、(H)項に基づいて発生する定期融資を構成する任意の債務は、債務と同等のベースで担保され、債務の支払権(いずれの滝においても“最終退出”の結果を含む)では2位にランクされず、このような債務の収益率が未償還定期融資の収益率よりも50ベーシスポイント以上高い場合には、未償還定期融資の適用金利は、最恵国調整((A)~(H)項に掲げる上記要求、すなわち“必要債務条件”)が適用されるべきである。(I)上記(C)および(D)の条項に加えて、97 US-DOCS/136335661.3をインクリメントする償却スケジュールに適用される
定期ローンは、借り手および増分定期ローンを提供する貸手によって決定され、(J)増量定期ローンに関連する任意の支払費用は、借り手および増分定期ローンを提供する手配者および/または貸手によって決定されるであろう。(C)各増分循環信用約束の条項は、そのような循環信用承諾に適用される条項と同じでなければならず(満期日および金利を含む)、初期循環信用承諾に適用される同じ文書に従って発生しなければならない(そのような増分循環信用約束の修正を証明することは除く)。しかし、(A)任意の増分循環信用スケジュールの最終期限は、当時存在していた循環信用約束の最終期限よりも早くてはならないか、またはその前に計画的に償却または強制的に減少する約束を要求してはならず、(B)増量循環信用計画は、初期循環信用約束に適用されるチノまたは条項よりも制限的なチノまたは条項から利益を得てはならない(限り、本条項の場合、(B)循環信用手配は、同じ条項で当該等の契約の利益を有しているか、又は(Y)当該循環信用手配の最新の満期日以降にのみ適用される)、及び(C)いかなる制限された付属会社も、当該等の増分循環信用手配の借主又は保証人になってはならず、当該制限された付属会社が以前又は実質的に同時に担保又は借入(誰に適用されるかに応じて)当該債務の貸金先である場合を除き、担保として担保として担保することができる。(D)借主は、第2.17節で発行された各通知に基づいて、申請された金額及び関連する増分ローンの提案条項を列挙しなければならない。増加ローン項目の承諾を提供する任意の他の銀行、金融機関、既存の融資者、または他の人は、任意の増分循環クレジットローンの場合、および9.06節のような融資または約束に従って同意を得る必要がある範囲内で、信用証発行者(このような同意は、無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件によって許可されてはならない)(任意のこのような銀行、金融機関、既存の融資者、または“追加融資者”と呼ばれる他の人)、および、まだ貸金人でない場合、本合意および適切な他の融資文書の修正(“増分融資修正案”)に基づいて、本合意項の下の貸手となり、借り手、そのような追加の融資者(本合意の場合、および適用される任意の他の融資文書)および行政エージェントによって署名されるべきである。しかし、9.06節に従ってこのような融資および承諾をこのような追加融資者に譲渡するには、行政エージェントの同意(無理な抑留、遅延、または追加条件を必要としない)が必要である場合には、行政エージェントの同意を得る必要がある。貸主が同意しない限り、貸主は増量融資メカニズムの下でいかなる約束も提供する義務はない。任意の増分施設に対する約束はこの協定の下の約束にならなければならない。任意の他の貸主の同意なしに、増分ローン修正案は、本2.17節の規定を実施するために、行政代理および借り手が合理的に必要、適切または適切であると思う任意の融資文書を修正することができる。追加融資者が別の約束をしない限り、任意の漸増融資改正の有効性は、その日(“逓増融資閉鎖日”)がこのような漸増融資改訂に関する明示的条件を満たす(または放棄)ことに依存しなければならず、この明示的条件は、追加融資者と借り手によって共同で合意され、適用される漸増融資に関連するタイプの取引については、増加期限融資の場合、第1.11項に別段の規定があることを除いて、本合意における陳述および保証は、すべての重要な点において真実で正しいことを要求しなければならない(重要性に制限された陳述および保証を除く)。その陳述および保証は、様々な態様において正確でなければならない)増分期限スケジュールが生成される直前および後である。増分ローン項目の下の任意の融資収益は、一般会社の目的および/または本プロトコルで禁止されていない任意の他の目的(資本支出、債務再融資、制限支払い、買収、および他の投資を含むがこれらに限定されない)に直接または間接的に使用されるであろう。本2.17節は，2.05節，2.12節，11.01節のいずれかの逆規定に置き換えるべきである.(E)第2.17節の規定によれば、循環信用手配項の下の循環信用承諾額が毎回増加すると、(I)この増加の直前の各循環信用貸主は、98 US-DOCS/136335661.3の一部を提供する各貸主に譲渡されたとみなされる、これ以上の行動をとることなく自動的に行動することができる
このような増加した循環クレジット承諾(各、“増量循環貸主”)について、各増分循環貸主は、自動的に、これ以上の行動を必要とせず、すなわち、適用された循環クレジット手配カテゴリの下の循環信用手配項目の下で本プロトコルの下の未返済信用証の一部を担っているとみなされ、これにより、各循環クレジット貸主(そのような各増分循環融資者を含む)が、適用される循環クレジット手配カテゴリの下で保有するこのような循環クレジット手配項目の下での未返済参加総額のパーセンテージを実施した後、各循環クレジット貸手は、そのような増加した循環クレジット約束(各、“増量循環貸金者”)について、自動的であり、これ以上の行動を必要としない。このカテゴリの循環信用手配のすべての循環信用貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。さらに、任意の増分循環コミットメントを決定する際に、任意のカテゴリの循環クレジットスケジュールの下に任意の循環クレジット未償還がある場合、増加サイクルコミットメントが発効した直後に、カテゴリ循環クレジット手配下の適用サイクルクレジット貸主は、行政エージェントが要求する可能性のある時間に購入し、カテゴリ循環クレジットスケジュールの下で未返済の循環クレジットローンを額面的に割り当てて、カテゴリ循環クレジットスケジュール下の各循環クレジット貸手が、このようなすべての譲渡を実施した後、直ちにこのカテゴリ循環クレジットスケジュール下のすべての未返済循環クレジットローンの適用パーセンテージを保有するようにしなければならない。行政代理と貸金者は，本プロトコルの他の部分に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，前文による取引には適用されないことに同意する.第2.17節には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本条項に別段の規定があるにもかかわらず、(1)関連する増量融資終了日後の増分循環融資の借入金および償還は、他のすべての循環約束に比例して行われるべきであり、(2)すべての循環限度額ローンおよび信用証は、循環クレジットが適用カテゴリを手配するすべての貸主が、それぞれ適用される割合で参加しなければならない、(3)循環クレジットローンの永久償還および終了、関連する増分サイクル約束の終了日後の増分循環コミットメントは、他のすべての循環クレジットコミットメントと比例して行われなければならず、(4)増分サイクルコミットメントおよび増分サイクルローンの分配および参加は、他の循環クレジットコミットメントおよび循環クレジットローンの同じ分配および参加準備に適用されるべきである。2.18再融資スケジュール。締め切り後の任意の時間に、借り手は、任意の既存の融資者または任意の他の合理的に借り手を満足させることができる者(そのような既存の融資者または“追加再融資融資者”と呼ばれる任意の他の者)から、以下の債務について再融資することができる：(A)本合意によれば、その時点で返済されていない定期融資の全部または一部(本条項(A)については、定期融資を構成する任意の当時返済されていない他の定期融資を含む)または(B)借主とみなされる。本合意項目のすべてまたは任意の部分循環クレジットコミットメント(循環クレジットローンの対応する部分を含む)(本条項(B)については、当時返済されていない任意の他の循環ローンコミットメント(他の循環ローンの対応する部分を含む))を含むとみなされ、条項(A)および(B)の場合、他の定期ローンまたは他の定期的コミットメントの形態で、それぞれの場合、再融資修正案に従って；しかし、(I)当該等再融資債務の支払権及び担保権利は、本合意下の他の融資及び承諾と同等又は低いものでなければならない；(Ii)当該等再融資債務は、借主及びその追加再融資貸金者が合意した定価、利息、費用、保険料及び選択可能な前払い及び償還条項を有する必要がある；(Iii)当該等再融資債務は、担保、(Iv)正面及び負の契約(財務維持契約を含まないが)及び違約事件(未生疑問、満期日、費用、割引、金利を除く)及び違約事件(ただし、違約事件を除く。再融資債務の償還条項(償還条項及び償還プレミアム)は、融資条項と一致しない場合、全体的に(借り手によって合理的に決定される)融資先に対する制限は、再融資融資の条項(又は、定期融資に対して再融資を行う再融資債務、又は増量期限手配下の融資であれば、その全てが発生時の“市場”条項と一致しなければならない)、(V)このような再融資債務は、“再融資債務”定義に規定された要求を満たす。(6)このような再融資債務の担保レベルが定期融資未満である場合、または再融資を行っている債務が債権者間合意によって制約されている場合、行政エージェント99 US-DOCS\136335661.3
(I)いかなる制限された付属会社も、当該制限された付属会社が借入者が当該債務を以前または実質的に同時に保証する貸手でない限り、当該債務再融資債務の保証者ではない。任意の再融資修正案の効力は、参加する追加再融資貸主と共同で合意した明確な条件に制限されなければならない。第2.18節に従って生成された各種類の再融資債務(定期融資、循環信用融資、または循環信用承諾の期間の延長に関連する債務を除く)は、1，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は25，000，000ドル以上であるが、この金額が上記再融資債務元金総額の下ですべての残り利用可能資金を表す場合、その金額は25，000，000ドル未満である可能性がある。信用状発行者の同意を得た場合、どの再融資修正案も、この再融資修正案を実施する前に、本合意の下で信用状に適用される条項にほぼ相当する条項に従って、そこから決定された任意の他の循環承諾に従って、借入者のために信用状を開設しなければならないと規定することができる。行政代理は各貸主の各再融資修正案の有効性を適時に通知しなければならない。本合意双方は、任意の再融資修正案が発効した後、本プロトコルに対して必要または合理的な修正を行って、それによって生じる再融資債務の存在および条項(その制約された融資および約束を他の定期融資、他の循環融資、他の循環約束および/または他の定期的約束に必要な任意の修正を含む)を反映するものとみなさなければならないことに同意する。任意の再融資修正案は、本協定および他の融資文書に対して、本協定および他の融資文書に対して、本2.18節の規定を実施するために、行政代理および借り手が必要であると合理的に考え、合理的に望ましい、または適切に修正することができる。本2.18節は，2.12節と11.01節のいずれかの逆規定を置き換えるべきである.第2.18節には、いかなる逆の規定又は他の規定があるにもかかわらず、(1)任意の他の循環約束を取得した日の後、他の循環承諾に関連する借入金及び償還(A)他の循環承諾(及び関連する未償還金)の利息及び費用の支払い、(B)他の循環承諾の満期日に必要な償還、及び(C)永久償還及び終了承諾に関連する償還)は、少なくとも比例して行われなければならない。(2)満期日後に満期または期限切れの信用状を処理する範囲内で、他の満期日の長い循環承諾が存在し、信用証発行者の同意を得た場合、すべての循環信用貸主は、以前に発生または発行された信用証がより早い満期日に発生した変更を発効させることなく、すべての他の循環信用承諾に従って、比例的にすべての循環信用信用証に参加しなければならない。(3)次の事項に関する循環信用ローンの永久償還：任意の他の循環支払いを取得した日後の他の循環引受支払いは、少なくともすべての他の循環引受支払いに比例して行われなければならないが、借り手は、満期日が任意の他のカテゴリよりも遅い任意の他のカテゴリと比較して、このような支払いを非比例で永続的に償還および終了することを許可すべきである；(4)他の循環引受支払いおよび他の循環融資の譲渡および参加は、循環信用承諾および循環クレジットローンの同じ分配および参加条項に適用されるべきである。貸手は、第2.05(A)節の制約の下、借り手は、再融資債務を持つ貸手に、その融資及び承諾を再融資債務の提供者に譲渡することを要求することができる。2.19ベンチマーク置換。(A)基準置換.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベントが発生したり、事前に選挙に参加することを選択したりすると(場合によっては)、行政エージェントおよび借り手は、欧州ドルレートの代わりに基準代替金利で本プロトコルを修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。行政エージェントがすべての定期貸手および借り手に改訂提案を掲示してから5営業日目には、行政エージェントがその時間の前に定期貸主(必要な定期貸主を含む)が改正に反対する書面通知を受けていない限り。事前に選挙参加を選択したいずれかの改正については，必要な定期融資機関を構成する定期融資機関が行政エージェントに書面通知を提出し，その等に必要な定期融資機関がこのような改正を受けた日から発効することを示した。ヨーロッパドルレートは100ドルに置き換えることはできません-DOCS\136335661.3
本2.19節による基準交換は，適用される基準トランジション開始日までに行う.(B)変更の基準置換を満たす.基準置換を実施する際に、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルの任意の他のいずれか一方がさらなる行動をとるか、またはその同意を得る必要がない変更に適合する基準置換を時々行う権利がある。(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは、(I)基準変更イベントまたは事前選択(場合に応じて)の任意の発生、およびそれらに関連する基準置換日および基準変換開始日、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更に適合する任意の基準置換の有効性、および(Iv)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を直ちに通知するであろう。行政代理または定期貸金者は、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるかまたは取らない任意の決定を含む、第2.19節に基づく任意の決定、決定または選択に基づいて、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、それによって自己決定することができ、本2.19節の明確な要求に基づいて、本プロトコルの任意の他の当事者の同意を得る必要がない。(D)基準使用不可期限。借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借入、転換または継続発行、転換または継続欧州ドル金利ローンの任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンに借入または変換した要求に変換したと見なすことができる。いかなる基準使用不可期間においても、欧州ドルレートに基づく基本金利の構成要素は、いかなる基本金利の決定にも使用されてはならない。(E)地域連携フレームワーク基準。疑問を生じないように，第1改正案が発効した日から，第2.19節は循環信用手配には適用されない。2.20循環クレジット·ローンのRCF基準置換設定.RCF基準置換。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、RCF基準変換イベントおよびそれに関連するRCF基準置換日が当時の現在の基準の任意の設定の前に発生した場合、(X)RCF基準置換日の“RCF基準置換”の定義(A)条項に従ってRCF基準置換が決定された場合、RCF基準置換は、基準設定を修正することなく、さらなる行動をとること、または任意の貸出文書項目の下で基準設定および後続基準設定に関するすべての目的で基準を置き換えることになる。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、および(Y)RCF基準置換日の“RCF基準置換”定義(B)条項に従ってRCF基準置換が決定された場合、RCF基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク時間)RCF基準交換の日後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントが、必要な循環貸手を構成する貸手がRCF基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、または他の任意の当事者がこれに対してさらなる行動または同意をとることなく、貸手に通知を提供する。RCF基準がDaily Simple Sofrに置き換えられた場合、すべての利息は四半期ごとに支払います。(B)地域連携フレームワーク基準は，要求に応じた変更を置き換える.RCF基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、管理エージェントは、US-DOCS/136335661.3に適合するにもかかわらず、借主と交渉する場合には、時々要求に応じた変更を行う権利がある
本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書とは反対の任意の修正が発効するであろう。(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは、(I)任意のRCF基準置換の実施状況、および(Ii)使用、管理、RCF基準置換の採用または実施に関連する任意の要求に適合する変更の有効性を直ちに借り手および循環クレジット貸手に通知する。行政エージェントは、第2.20節(D)および(Y)に従って、任意のRCF基準利用不可能期間の開始時に、基準の任意の期限を除去または回復するように借り手(X)に通知する。行政代理または任意の循環信用貸主(または循環信用貸主集団)が第2.20条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本第2.20条に基づいて明確に要求される場合を除く。(D)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(RCF基準置換の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR参照金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な決定権で時々選択される金利の他の情報サービスが表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表されないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、または(A)その後に基準の画面または情報サービス上に表示される場合(RCF基準置換を含む)、または(B)もはや基準(RCF基準置換を含む)ではないか、または非表示基準(RCF基準置換を含む)の公告の影響を受けない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。(E)地域連携フレームワーク基準利用不可期間。借り手がRCF基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意のRCF基準が利用できない間に、借り入れ、変換または継続借入、変換、またはSOFRローンの借入を継続する任意の係属中の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を借り入れまたは基本金利ローンに変換する要求に変換したと見なすことができる。RCF基準の利用不可能期間またはその時点での基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づくベース期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。(F)地域連携フレームワーク基準。第1改正案が発効した日から、循環信用手配基準の交換は完全に第2.20節の管轄を受けるべきである。疑問を生じないように，第1改正案が発効した日から，第2.19節は循環信用手配には適用されない。102 US-DOCS\136335661.3
第三条税金、収益保護、そして非法的3.01税金。(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。いずれかの適用法(行政代理人または貸金者の善意の決定に基づいて)が、行政代理人または貸金側が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または貸金側は、そのような控除または源泉徴収を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払わなければならない。適用貸金者が支払うべき金額は、上記の控除または控除(本節の規定に従って支払うべき追加金に適用されるこのような控除および控除を含む)が行われた後、適用される対象者が受信した金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない。(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない.(C)税務賠償。(I)融資当事者は、各受助者を共同および個別に賠償し、書面の要求を出してから10日以内に、当該援助者が支払または支払い、または差し押さえまたは控除を要求された任意の補償税(第3.01節に従って金の徴収または申請を含む)、それによって生成またはそれに関連する任意の合理的な支出について、全数を支払い、これらの被補償税が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されるか否かにかかわらず、全数を支払わなければならない。貸手または信用状発行者(行政エージェントへのコピーと共に)または行政エージェントが、その本人を代表して、または貸手または信用証発行者を代表して借り手に交付する、そのような支払いまたは債務金額に関する合理的で詳細な証明は、明らかな誤りがない場合には確実でなければならない。(Ii)各貸主及び信用証発券者は、それぞれ行政代理に賠償を行わなければならず、書面要求を出してから10日以内に、(X)貸手又は信用証発券者が負担すべき任意の賠償税(ただし、任意の貸手が当該等の賠償税金について行政代理に賠償しておらず、貸金側の賠償義務を制限しない)について金を支払わなければならない。(Y)貸主が第11.06(D)節の維持参加者名簿に関する規定に準拠していないことにより生成された任意の税金、および(Z)各場合、行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているか否かにかかわらず、任意の融資文書について支払いまたは支払うべき貸主または信用証発行者に属するいかなる含まれていない税金、およびそれに関連する任意の合理的な費用を生成しなければならない。行政エージェントがどの貸手に交付するかのこのような支払いや債務金額に関する合理的で詳細な証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。各貸金人および信用状振出者は、この許可行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で融資者または信用証発券者(場合に応じて)の任意およびすべての金額を相殺および運用するか、または行政エージェントによって任意の他のソースから貸手または信用証発行者に支払われる任意の他のソースの任意の金額を相殺して、第(Ii)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺することを許可する。(D)支払証拠。任意の貸手または行政代理人が政府に任意の税金を支払った後、借り手または行政代理人(場合によっては)が要求を出した場合、第103 US-DOCS/136335661.3
第3.01節の規定によれば、借り手は、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する受領書の正本又は認証された写し、当該支払い又はその支払いを報告する他の合理的に借り手又は行政代理機関に満足させる他の証拠の申告書の写しを行政代理機関又は行政代理機関に交付しなければならない。(E)貸手の地位；税務書類。(I)任意の融資書類に従って支払われた金に対して、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸金者は、法律に規定された1つまたは複数の時間または借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法の規定または借り手または行政代理人の合理的な要求に従って適切に記入および署名された文書を借り手および行政代理人に交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手は、法律で規定された1つまたは複数の時間内に、または借り手または行政エージェントが合理的な要求を適用する場合に、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求に適用される他の文書を交付しなければならない。前の2つの文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、(A)任意の貸手が米国人に属する場合は、この合意に従って貸手になった日またはその前に(その後、時々適用される法律要件または借り手または行政代理人の合理的な要求に従って)署名された米国国税局W-9表のコピーを借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない。(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手となる日またはその前に(その後、適用される法律の要件に従って、または借主または行政代理人の合理的な要求の下で時々)借主および行政代理人に写しを交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されるべきである)。(1)米国が締結側であると主張する所得税条約の利益を有する外国の貸金人であれば、(X)任意の融資文書下の利息支払いについて、この税務条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を締結または減免する米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E表の署名コピー；および(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、署名された米国国税表W-8 BENまたは米国国税局表W-8 BEN-Eの署名コピーを確立し、免除または減免を確立する。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税。(2)署名された米国国税局表W-8 ECI；104 US-DOCS/136335661.3
(3)外国貸金人が規則第881(C)条に規定する証券組合せ利息免除のメリットを得ることを要求する場合は、(X)実質的に添付ファイルH−1の形態の証明書を採用し、当該外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第871(H)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)と、(Y)IRSテーブルW−8 BENまたはIRSテーブルW−8 BEN−Eのコピーに署名するステップと、または(4)外国の貸主が受益者でない場合、署名されたIRS表W-8 IMYのコピーを添付し、IRS表W-8 ECI、IRS表W-8 BEN、IRS表W-8 BEN-E、基本的に添付ファイルH-2または添付ファイルH-3、IRS表W-9および/または各受益者の他の証明書類形式の米国税務適合性証明書を添付する；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、実質的に証拠H−4の形態の“米国税務コンプライアンス証明書”を提供することができる。(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利の範囲内で、外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、時々適用される法律の要求に従って、または借主または行政エージェントの合理的な要求の下で)、署名された任意の他のフォーマットのコピーを借り手および行政エージェントに送達し(コピーの数は受信者によって要求されなければならない)、これを申請が米国連邦源泉徴収税を免除または減少させるための根拠として適切に記入されている。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、その貸主はFATCAの適用報告要件を遵守することができない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする場合があり、その貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか、またはそのような支払いの金額を控除および差し引くことを決定する(ある場合)。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。各貸主は、第3.01条に従って以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、その表または証明を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。(F)ある返金の処理。いずれか一方が好意的にその唯一の裁量権を行使し、本3.01条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本3.01条に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、賠償者が本第3.01条に基づいて第105 US−DOCS/136335661.3号税目について支払われた賠償金または追加金の範囲に限定される
(B)補償者がこの返金について支払うすべての自己支出(税金を含む)を除いて、利息は含まれていない(関係政府当局がこの払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)が、補償者が要求した場合、補償者は、本項(F)項に基づいて補償を受けた側に支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の料金を加えて)を補償者に返還することに同意する。本項(F)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(F)に基づいて補償された側にいかなる金額を支払う必要がなく、その額の支払いは、補償された側が税引き後純額において当該補償を受ける側よりも悪い税後純状況に処せられ、もし補償を受けて返却された税金が控除されていない場合、または他の方法で徴収されず、当該等の税金に関する支払または追加金が支払われなかった場合である。この項は、いずれかの方向に補償された一方または他の人がその納税表(またはその税金に関連し、秘密とされている任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。(G)生存する.行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人又は信用状発行者の任意の権利譲渡又は置換、承諾終了、並びに任意の融資文書項目の下のすべての他の義務の償還、弁済又は解除後、当事者は、第3.01条の下の義務を引き続き有効にしなければならない。3.02違法性。任意の融資者が、任意の法律が不正に決定したと認定した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、ヨーロッパドル金利、SOFR、SOFR期限基準金利、調整期限SOFRまたはRCF期限SOFRで金利を決定または徴収するか、または欧州ドル金利、SOFR、期限SOFR基準金利、調整期間SOFRまたはRCF期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局がロンドン銀行間市場でドルを購入または売却するか、またはドル預金を受ける権限に実質的な制限を加えると主張する場合、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知を出した後、(I)貸手が欧州ドル金利ローン、SOFRローン、またはベース金利ローンをヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンに変換するいかなる義務も一時停止されるべきであり、(Ii)この通知が、貸手が基準金利ローンを発行または維持することが不正であると断言した場合、その金利は、基準金利の欧州ドル金利または調整後の期限SOFR(場合によって決まる)を参照して決定され、必要があれば、当該貸手の基準金利ローンの金利は、このような違法性を回避するために使用されるべきである。いずれの場合も、融資者が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、基本金利の欧州ドル金利を参照することなく、または調整後の期間SOFRを参照することなく、行政エージェントによって決定されるべきであり、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(X)借主は、融資者の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)を前払いするか、または(適用される場合)貸主のすべてのヨーロッパドル金利ローンまたはSOFRローンを基本金利ローンに変換する(違法行為を回避するために、融資者の基本金利ローンの金利は行政エージェントによって決定されなければならず、欧州ドル金利または調整された期限SOFR(場合によっては)、基本金利の構成要素を参照することなく)、またはその利子期間の最後の日に、融資者が欧州ドル金利またはSOFRローンを合法的に維持し続けることができる場合、その日、または直ちに、貸手が欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンを合法的に維持することができず、(Y)通知が、融資者が欧州ドル金利、SOFR、期限SOFR基準金利、調整期限SOFRまたはRCF期間SOFRに基づいて金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、欧州ドル金利または調整期間SOFR(場合によっては)の構成要素を参照することなく、管理エージェントに欧州ドル金利、SOFR、期限SOFR基準金利から決定または徴収金利が不正でないことを管理エージェントに書面で通知すべきである。調整後の期限SOFRまたはRCF期限SOFR。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。3.03レートを決定できません。ヨーロッパドル金利ローンを借り入れる任意の利子期間が開始される前に：106 US-DOCS\136335661.3
(I)行政エージェントは、関連する銀行間市場に影響を与える場合には、利息中の欧州ドル金利を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しないため(決定は決定的であり、借り手に拘束力があるべきであるが、これらに限定されるものではないが、現在のスクリーン金利を取得または公表できないため)、または(Ii)行政エージェントは、必要な貸手または借り手からの通知を受けているべきであり、すなわち、金利中の欧州ドル金利は、その金利中に融資、融資、またはその欧州ドル貸出のコストを十分かつ公平に反映することができないであろう。そして、行政代理は、実行可能な場合には、これについて速やかに借主及び貸手に書面通知(又は直ちに書面で確認した電話通知)を出さなければならない。行政代理が借主及び貸手に通知を引き起こす場合が存在しなくなる前に、(I)貸主が欧州ドル金利融資を発行するか、未返済融資を継続するか、又は未返済融資を欧州ドル金利融資に変換する義務を一時停止しなければならず、(Ii)第3.03(Ii)節の改正により発効しない限り、影響を受けたすべての影響を受けた融資は、その時点で適用された現在の利子期間の最後の日に基準金利融資に変換されなければならない。借り手が任意のヨーロッパドル金利ローンを借り入れる日の少なくとも1つ(1)の営業日前に行政エージェントに通知し、これまでにその日付について承諾融資通知を出していない限り、その日に借入しない、継続して借入するか、または欧州ドル貸出に転換することを選択していることを示している場合、このような借入は、基本金利ローンとして継続するか、または基本金利ローンに変換すべきである。(Iii)第2.20節の規定の下で、任意のSOFRローンの任意の利子期間の初日または前に、(I)行政エージェント決定(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)は、その定義に基づいて“調整後期限SOFR”を決定することができず、または(Ii)必要な循環貸金人決定は、SOFRローン要求または変換または継続に関連するいかなる理由もあるため、提案されたSOFRローンについては、任意の要求の利子期間の調整後期間SOFRは、融資者の発行およびそのような融資を維持するコストを十分かつ公平に反映することができない。必要な循環貸手がこの決定を行政エージェントに通知した場合、行政エージェントは直ちに借り手および各循環クレジット貸主に通知する。行政エージェントが借り手に通知した後、循環クレジット貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手がSOFRローンを継続して発行するか、または基礎金利ローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政エージェント(第(Ii)条に従って、必要な循環貸主の指示の下で)まで一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(X)借り手は、任意の未解決の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利ローンに変換または変換した要求とみなされ、(Y)適用された利子期間が終了したときに、任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、基本金利ローンに変換されたとみなされる。このような変換のいずれかの後、借り手は、変換金額の計算すべき利息、および3.05節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。第2.20節の規定によれば、行政エージェント機関が(この決定は確実で明らかな誤りがないべきである)と判断した場合、いずれもその定義に基づいて“調整後期限SOFR”を決定することができない場合、基本金利ローンの金利は、行政エージェントが“基本金利”で定義された(C)条項を参照することなく、行政エージェントが決定を取り消すまで、行政エージェント機関によって決定されるべきである。3.04コストの増加；資本要件。(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変化があれば：107 US-DOCS/136335661.3
(I)任意の貸手(“欧州ドル金利”の定義が想定される任意の準備金要件を除く)または信用証発行人の資産、その口座またはその口座に提供される預金、またはそれに提供されるクレジットの適用、修正、または適用される任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；(Ii)任意の受取人がその融資、融資元金、信用証、承諾書または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の前記税項および(C)関連所得税を含まない)；または(Iii)任意の貸手または信用証発行者またはロンドン銀行間市場に影響を与える本プロトコル、SOFRローンまたはヨーロッパドル金利ローン、またはその中の任意の信用証または参加する任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)。上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行う、変換、継続、または維持するコストを増加させ、その融資の利息は、欧州ドル金利または調整後の期限SOFRを参照して決定される(または上記(Ii)項の場合、任意の融資)、またはそのような融資を行う義務を維持するか、または融資者または信用状発行者が参加、開設、または任意の信用状のコストを維持する(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)ことである。または、貸手または信用証発券者が本契約項の下で受信または受信すべき任意の金額の金額(元本、利息、または任意の他の金額)を減少させる場合、貸手または信用証発券者(どの場合に応じて)の要求の下で、借り手は、貸手または信用証発券者(どの場合に応じて)に生じる追加の費用または損害を補償するために、追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。(B)資本要求。任意の貸手又は信用状振出人が決定した場合、当該借主又は信用証発行人又は当該借入者又は当該借出者又は振出者に影響を与える持株会社(ある場合)の資本金又は流動資金要求の法律変更が行われたか、又は当該借主又は信用証振出人の資本又は当該借入者又は信用証振出人の持株会社の資本のリターン率(ある場合)は、本合意の結果として、当該借主の承諾又は当該借主の承諾又は低下するであろう。または融資者が保有する信用状または運転限度額融資に参加するか、または信用証発行者が発行する信用状が、当該貸金人または当該信用証発行人または当該手形発行人または当該信用証発券者の持株会社が達成できるレベル(当該借主または当該信用証発券者の政策および当該借主または当該信用証発券者の持株会社の資本充足性の面での政策を考慮して)場合、借り手は、時々、当該借主または当該信用証発行人に支払う。場合によっては、貸手または信用証発行者、または貸金人または信用証発行者の持株会社が受ける任意のそのような欠陥の追加金額を補償するために使用される。(C)精算証明書。差出人又は信用状振出人が発行した、本節(A)又は(B)項の規定による当該借主又は信用証発行人又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な1又は複数の金を賠償して借入者に交付する証明は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、当該等の証明書を受信した10日以内に、当該等の証明書に表示された任意の満期金額を、当該貸金人又は信用証発行人(状況に応じて)に支払わなければならない。(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は信用証発券者が第3.04項の前述の規定による賠償を請求することができなかったか、又は遅延することは、当該貸金人又は信用証発券者が賠償を要求する権利を放棄することを構成してはならないが、借り手は、貸金人又は信用証発券者(場合により定める)の日付の6ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用又は減少した費用が貸金人又は信用証発券者に賠償することを請求してはならない。借り手に費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更、及び貸手又は信用状振出人に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更にトレーサビリティがある場合は、上記6ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含むように延長されなければならない)。108 US-DOCS\136335661.3
3.05損害賠償。任意の貸主が時々提出した要求(行政代理にコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、融資者が以下の理由で損失、コストまたは支出を受けないようにしなければならない：(A)いかなるローンの継続、転換、支払い、または事前返済であっても、融資の利子期間の最後の日以外の日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)ではない。(B)借り手が借り手から通知された日または金額を前払い、借り入れ、継続または転換できなかった基本金利ローン以外の任意の融資(借主が融資を発行できなかった理由を除く)、または(C)借主が第11.13条の要求に基づいて利子期間の最終日以外のある日に欧州ドル金利融資またはSOFR融資を譲渡すること、またはそのような融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われるべき費用によって生じる任意の損失を含む。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。借り手が第3.05節に基づいて貸手に支払う金額を計算するためには、各貸手は、ロンドン銀行間欧州ドル市場における等額預金または可比期間内の他の借入金によって資金を提供する欧州ドル金利ローン毎に資金を提供するものとみなされなければならない。3.06義務を軽減し、貸手を交換する。(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第3.04条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて任意の貸主、信用証発行者または任意の政府当局の口座に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合、借り手または信用証発行者は、本契約項下の融資に資金を提供するために資金を提供するため、またはその融資を登録するために、または本契約の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡するための合理的な努力をしなければならない。貸主または信用状振出人の判断によれば、このような指定または譲渡(I)は、将来的に、第3.01または3.04項(状況に応じて)に支払われるべき金額を除去または減少させるか、または(場合によっては)第3.02条(場合によっては)に通知される必要を除去し、(Ii)いずれの場合も、貸手または信用証発券者に(場合によっては)未償還の費用または支出を負担させない、そうでなければ、貸手または信用状発券者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手または信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節の規定に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求された場合、借り手は、第11.13節の規定に従って貸手を交換することができる。3.07生存。借り手が本条第三金の下のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の金の返済の下の他のすべての債務及び行政代理が辞任した後も存続しなければならない。109 US-DOCS\136335661.3
第四条信用延期の前提条件4.01初期信用延期の条件。信用状発行者および各貸主が本契約項目の下で初期信用延期を行う義務は、以下のすべての前提条件を満たす必要がある：(A)行政エージェントは、(A)行政エージェントが以下の項目を受信する(またはその弁護士によって受信される)別の規定がない限り、各部分は、正本または電子コピーでなければならない：(その後、直ちに要求に応じて正本を提供すべき)、各文書は、融資先に署名した担当者によって適切に実行されなければならず、各形態および実質は、行政エージェントおよび各貸手者を満足させる：(I)本合意の署名されたコピー(ただし、限定されるものを含む。締め切りまでに完了した本プロトコル付表)と各担保ファイルは、行政エージェント、各借り手、借り手に十分な数で配布されている。(Ii)借主が締め切りの少なくとも3営業日前に各貸金者を受益者として引受を要求する手形；(Iii)UCC融資声明と短い知的財産権保証協定は、行政エージェントが担保文書の下で当事者の利益を担保するために有する留置権を完全にするために、形式的かつ実質的に米国著作権局及び/又は米国特許商標局に届出するのに適しており、担保項目の第一優先権留置権(許容留置権の制約)として、融資声明を提出することにより担保権益を改善することができるなど、第6.19節の規定に適合する。法律を適用して行政代理人が当事者の利益を担保するために第1優先権留置権(許容留置権の制約を受ける)および行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の担保文書に基づいて合理的に必要とされる他の行動の他の文書および/または証拠；(Iv)借り手の担当者によって署名された証明書であって、(A)第4.02(A)および(B)条に示された条件に適合しており、(B)監査された財務諸表の日付から、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが発生または合理的に予想されるイベントまたは状況が発生していないことを証明する証明書。(V)行政エージェントが要求する可能性のある決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または各貸金側担当者の他の証明書は、本プロトコルに関連する責任者の身分、権限および能力、およびその借主が当事または当事側になる他の融資文書であることを証明するために使用される可能性がある。(6)締め切りを明記し、借り手の首席財務官によって署名された証明書は、借り手およびその付属会社が、締め切りにクレジット延期を実施し、締め切りに予定されている他の取引を完了する前および後に支払能力を有することを確認する。(Vii)第6.19節の規定の下で、行政エージェントは、各借り手が正式に組織または構成されており、各貸手(または借主の場合、米国証券取引委員会に提出された)を含む組織文書の核証コピーと、各貸金者が有効に存在し、信頼性が良好であり、その財産の所有権、レンタルまたは運営またはその事業の展開にこのような資格を必要とする各司法管轄区が業務に従事していることを証明するために、合理的に期待できない限り、実質的な悪影響を及ぼすことができない；110 US-DOCS/136363661.3
(Viii)(I)融資当事者の弁護士Gibson，Dunn&Crutcher，LLPの意見；及び(Ii)第6.19節の別の規定を除いて、融資当事者の現地弁護士の慣用書面意見は、それぞれの場合、行政代理人及び各貸手に、融資当事者に関する事項及び必要な貸手が合理的に要求する融資文書をカバーする；(Ix)[保留区](X)第6.19節の別の規定に加えて、保険証明書および傷害保険証書は、担保を構成する貸手の資産および財産に関連するすべての保険証書の下に生じる可能性があるので、担保を構成する貸手の資産および財産に関連するすべての保険証書の下に出現する可能性があるので、これらの保険証書は、貸手が維持する保険の種類および金額を合理的に合理的に詳細に記載している。(Xi)[保留区](Xii)借主によって正式に署名された完全な性証明；(Xiii)借主とその保証者SunTrust Bankとの間で、2017年4月20日にこの特定の信用協定(時々改訂された“既存の信用協定”)について正式に署名された返済通知書。管理代理人としての借主およびその他の貸主は、(A)UCC 3または他の適切な終了宣言および知的財産権の終了とともに、それぞれの場合、既存のクレジット協定または既存のクレジット協定に関連する義務を保証するために、借り手およびその子会社の任意の個人財産に対するすべての留置権を解除し、(B)既存のクレジット協定または既存のクレジット協定に関連する義務を保証するために、借り手およびその子会社の任意の不動産のすべての保有権を必要または適切に廃止および解除し、(C)任意の他の免除、既存のクレジットプロトコルまたは既存のクレジットプロトコルに関連する任意の貸手または貸手関連会社の債務が償還されたことを証明するために、プロトコルまたは行政エージェントの合理的な要求を終了する他の文書；(Xiv)決済日および(Xv)正式に署名された承諾された融資通知、(Xii)借主は、定期融資で得られたお金のうち200，000，000ドルを行政代理人またはその連合会社の1つまたは複数の独立預金戸籍または証券戸籍に入金しなければならない(定義は“信用協定”9.104(A)(1)節)(このような戸籍は“転換可能手形戸籍”と呼ばれる)。変換可能なチケットアカウントの収益は、要約を提出するために使用され、償還または満了時にすべての未償還の変換可能なチケットを支払うために使用される[保留区](十二)[保留区]借入者及びその子会社は、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日までの各財政年度の監査された連結財務諸表の写しであり、貸借対照表、損益表、株主権益、および現金フロー表を含み、これらの財務諸表は、米国DOCS/136335661.3公認会計基準に従って作成されなければならない
(Xx)第6.19節に該当する場合、貸手は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(米国愛国者法を含むが、これらに限定されない)に基づいて銀行監督機関から要求されたすべての文書および他の情報を受信しなければならず、いずれの場合も、締め切り前の少なくとも10日前に、すべての適切な司法管轄区域および届出事務室からのUCC、税収留置権および判決検索結果、および(Xxi)貸手は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(米国パトリオット法を含むが、これらに限定されない)に要求されるすべての文書およびその他の情報を銀行監督機関から受信しなければならない。(B)本契約項下の融資に資金を提供する前または実質的に同時に、招聘状および費用関数に基づいて行政エージェント、手配者および貸金人に支払われるすべての費用および支出は、少なくとも締め切りの3営業日前に領収書を発行することを限度とする。(C)借り手は、締め切りの少なくとも3営業日前に、合理的かつ文書記録されたすべての弁護士費用、料金、および支払い費用を行政エージェントに支払わなければならない(行政エージェントが要求を出した場合、その弁護士に直接支払う)。第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金者の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。4.02すべてのクレジット延期の条件。各貸主は、任意の信用延期要求(融資を別のタイプの承諾融資通知に変換することのみを要求するか、または欧州ドル金利ローンまたはSOFR融資を継続することを要求する)の義務を満たさなければならない(または放棄)次の前提条件を満たす必要がある：(A)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借り手および各他の貸主の陳述および保証、または本文書またはこれに関連する任意の時間に提供される任意の文書に含まれる陳述および保証は、信用延期の日および締め切りが正確でなければ、誤りなく、この陳述および保証が特に言及された日を除いて、この場合、それらは、その早い日に真実で正しいものでなければならないが、本4.02節の場合、第5.05節(A)および(B)項に含まれる陳述および保証は、それぞれ第6.01節(A)および(B)項に従って提供される最新の陳述を指すものとみなされる。(B)違約は存在せず、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない。(C)行政エージェント及び信用証発行者又は運転融資機関(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。借り手が提出した各信用延期申請(融資を別のタイプに変換することを要求するか、または欧州ドル金利ローンまたはSOFRローンを継続することを要求する承諾融資通知を除く)は、適用信用延期の日に、その日までに第4.02(A)および(B)節に規定する条件を満たした宣言および保証とみなされる。第五条融資当事者の行政代理及び貸手への陳述及び保証：112 US-DOCS/136335661.3
5.01存在、資格、および権力。借入者及びその各制限された付属会社(A)は、その登録成立又は組織が司法管区にある法的妥当な組織又は構成、有効な存在及び(適用する)信用が良好であり、(B)すべての必要な権力及び認可、並びにすべての必要な政府ライセンス、認可、同意及び承認を有し、(I)それぞれの資産を所有又はレンタルしてそれぞれの業務を経営し、(Ii)その所属する融資書類に基づいて負うそれぞれの義務を実行、交付及び履行すること、及び(C)適切な資格を有し、それぞれの所有する各司法管区の法律に基づいて許可及び適用状況に応じて信用が良好であること。賃貸または不動産を経営するか、またはそのそれぞれの業務を経営するためには、このような資格またはライセンスが必要である。第(B)(I)又は(C)項に記載のそれぞれの場合、又は(A)第2項でいう制限された付属会社の状況が悪い場合を除き、重大な悪影響が生じないことを合理的に予想することはできない。5.02許可；違反はありません。各融資先は、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行し、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反しない。(B)違反または所有権の違反または発生をもたらすか、または以下の条項に従って任意の支払いを要求する：(I)その人がその人またはその制限された付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産がその管轄を受けなければならない任意の仲裁裁決、または(C)任意の法律に違反する。5.03政府権限；その他の異議。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付、履行または強制執行については、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または届出を行うことが必要であるが、(I)取得され、完全に有効な保証文書、および(Ii)担保文書の設定のために設定された留置権を改善するために提出された文書を除く。5.04バインディング効果。各ローン文書は、借入先である各当事者によって正式に署名され、交付されている。各貸出伝票は、借入先である各側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に基づいてこのような貸金先毎に強制的に実行することができる。5.05財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)監査された財務諸表(I)は、その中に明確に明記されていない限り、前記期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、(Ii)借主およびその付属会社の日付までの財務状況およびその期間中の経営業績は、様々な重大な点で公平に記載され、その中に明確に明記されていない限り、前記期間内に一貫して適用される公認会計原則に適合する。及び(Iii)借主及びその総合付属会社の関連日までのすべての重大な負債及びその他の重大な負債は、税金負債、重大な承諾負債、及び公認会計基準に基づいて反映されなければならない負債を含む直接負債又は負債であっても、借り手及びその子会社が全体として又は借主が最近米国証券取引委員会に提出した文書に反映されているものを除く。(B)借り手及びその子会社は、第6.01(B)節の直近の交付行政代理及び貸金人の監査されていない総合貸借対照表、及び当該日までの財政四半期の関連総合収益又は経営表、株主権益及びキャッシュフロー表に基づいて：(1)その中に明文の規定がある以外は、公認会計基準に従って作成されている；(2)借り手及びその子会社の当日までの財務状況及びそれに関連する期間の経営成果は、すべての重要な点で公平に記載されているが、第(1)及び(2)項を除く。脚注と通常の年末監査調整はない。(C)貸借対照表が監査財務諸表に計上された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が生じたか、または合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことはない。113 US-DOCS\136335661.3
5.06訴訟。添付表5.06に開示された者を除いて、借主またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入には、(A)本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟、手続き、請求または係争が直接影響を与えないか、または(融資当事者に知られている)法的、衡平法上、仲裁中または任意の政府当局の前で、または借入者またはその任意の制限された付属会社またはその任意の財産または収入のために脅威または予想される重大な悪影響を及ぼす。5.07デフォルト設定はありません。借り手または任意の制限された付属会社は、任意の契約義務の下、または任意の契約義務の面で違約がなく、これらの契約義務は、個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。約束に違反することはなく、まだ続いている。5.08財産所有権。借入先及びその制限された付属会社はすべて良好な過去の記録と販売可能な業権を持っているが、業権上の欠陥(個別或いは全体にかかわらず、合理的に予想して重大な悪影響を与えない)は除外する。別表5.08が他に開示されている以外、どの融資先もいかなる重大な不動産資産も持っていない。5.09環境適合性。貸金先及びそれぞれの制限された付属会社は正常業務過程中に現行の環境法律及びいかなる環境法に違反すると主張する潜在責任或いは責任に対してそれぞれの業務、運営及び物件の影響を審査し、借入者はこのため合理的に結論を出し、表5.09の暴露者を添付する以外、このような環境法律及びクレームは個別或いは全体的に合理的に予想できないことは重大な不利な影響を与える。5.10保険です。借り手及びその制限された付属会社の財産は、財務が健全で信頼性の良い保険会社によって保証され、保険会社は借り手の共同会社(単独体を除く)ではなく、A/A-/VIIIを下回らないBest‘s財務力格付けを有し、金額、免責額及び引受のリスクは、類似の業務に従事している会社が通常負うリスクと同じであり、借り手又は適用される制限された付属会社が経営する場所に類似財産を有する。5.11税。借り手及びその制限された付属会社は、提出すべきすべての連邦収入、重大州収入及びその他の重大税項目申告表及び報告書を提出し、すべての連邦及び州所得税及びそれ又はその財産、収入又は資産に対して徴収又は徴収されたすべての他の重大税項目を納付したが、総額が20，000，000ドル未満であるか、又は公認会計基準に従って十分な準備金を提供する適切な訴訟手続きが論争を誠実に提出したものを除外する。いずれの場合も、借り手または任意の制限された付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社に対して重大な税項目評価を行うことを提案しておらず、借り手または任意の制限された付属会社について重大な税項目審査を行うこともなく、このような評価は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。5.12 ERISAコンプライアンス。ERISAグループの各メンバーは、各年金計画に関するERISAの最低資金調達基準および“規則”に規定された義務を履行し、各年金計画について現在適用されているERISAおよび“規則”に関する規定をすべての実質的な面で遵守している。ERISAグループは、(A)任意の年金計画について免除“守則”第412条に規定されている最低資金調達基準を求めていない、(B)任意の年金計画または多雇用主計画、または任意の福祉計画について25，000，000ドルを超えるいかなる供出または支払いを求めていないか、または任意の年金計画または福祉計画を修正していない。ERISAまたは規則に従って留置権の適用または債券または他の保証の適用をもたらす可能性があり、または(C)ERISA第4章に従ってPBGCまたは任意の他の人に対して25，000，000ドルを超える任意の負債を評価する可能性があるが、ERISA第4007条によるPBGCに対する保険負債は除外される。5.13の子会社。別表5.13は、締め切りまでの各完全子会社および借り手または任意の他の融資者が権益を有するすべての合弁企業および提携企業の完全かつ正確なリスト、ならびに(A)組織の管轄および(B)番号および114 US-DOCS-136335661.3を示している
借り手または任意の他の貸手が所有する各カテゴリ流通株のパーセンテージ。各適用付属会社の未償還持分はすべて有効に発行され、十分な配当金及び評価不能税が納められている。5.14保証金条例；投資会社法“。(A)借り手は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務報告委員会によって発行された規則Uによって示される)を購入または保有する業務に従事するか、または保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行することもない。(B)借り手、借り手を制御する者、または制限された付属会社は、1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録する必要がない。5.15開示。融資先によれば、任意の融資者またはその任意の制限された付属会社は、いかなる合意、文書、および会社または他の制限を受けず、これらの合意、文書、および会社または他の制限は、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが予想される。任意の借り手またはその代表が行政エージェントまたは融資者に提供する本プロトコルとの交渉または本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書(場合によっては、そのように提供される他の情報によって修正または補足される)に関連する報告、財務諸表、証明書、または他の情報(書面または口頭であっても)は、任意の重大な事実誤った陳述を含んではならない、またはその中の陳述に必要な任意の重大な事実を不完全または漏れて記載してはならず、誤解されてはならない。条件は，予想される財務情報について，融資当事者がこのような情報のみを当時合理的とされていた仮説に基づいて誠実に作成したことである.5.16法律を遵守します。借り手および各制限された付属会社は、すべての法律(米国愛国者法を含むが、これらに限定されない)の要求、およびそれまたはその財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令の要件を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または命令、令状、禁止または法令の要求が勤勉に行われている適切な手続きに誠実に異議を唱えているか、または(B)これらの要件を遵守できないことが合理的に予想されないことが重大な悪影響を与える。5.17知的財産権；ライセンスなど貸手は、それぞれの業務運営に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許経営権、許可証、およびその他の知的財産権(総称して“知的財産権”と総称する)を所有または合法的に使用する。別表5.17は、締め切りまでに、米国著作権局または米国特許商標局に登録または登録されるべきすべての登録されたまたは登録されるべき知的財産権を示し、各借り手が所有する。重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想できないクレームおよび侵害行為に加えて、いかなる知的財産権の使用または任意の知的財産権の有効性または有効性に疑問を抱いている者も、いかなるクレームや係属中のクレームも提出しておらず、いかなる貸手もそのようなクレームを知らず、貸手の責任者の知る限り、いかなる貸手がいかなる知的財産権を使用するか、または任意の貸手から任意の知的財産権の権利または許可を付与することは、誰の権利を侵害するものでもない。締め切りまで、添付表5.17に記載されていることに加えて、任意の貸手が所有する知的財産権は、いかなる許可プロトコルまたは同様の手配によっても制限されない。5.18支払能力。締め切りは、借り手及びその付属会社が合併に基づいて支払能力を有する。5.19担保担保権の整備。担保文書は、カバーする担保権に有効な担保権益と留置権を発生させると主張しており、これらの担保権益と留置権は現在、完全な担保権益と留置権であり、許容留置権以外のすべての留置権よりも優先されている。5.20営業場所；納税者識別コード。付表5.20に締め切りまでの各融資先の最高経営責任者オフィス，米国納税者識別番号，組織識別番号を示す。115 US-DOCS\136335661.3
5.21労働問題。借り手あるいは任意の制限された付属会社は決済前の5年以内にいかなるストライキ、ストライキ、停止或いはその他の重大な労働困難が発生せず、重大な不利な影響を招いた。5.22収益の使用。借入者は、ローンで得られた金を使用し、第6.11節に規定する目的のためにのみ信用状の発行を申請する。本協定で規定されているいかなる信用延期、収益使用、または他の取引も、反腐敗法または適用される制裁措置に違反しない。5.23 OFAC。いかなる貸手であっても、任意の貸手によれば、その借り手の任意の管理者、取締役、または従業員は、(A)現在いかなる制裁を受けていないか、(B)任意の指定された司法管轄区に位置し、組織または居住しているか、または(C)現在または過去に制裁を受けた誰と、または指定された司法管轄区域に位置し、または任意の指定された司法管轄区域に住んでいる人と、適用された法律に違反する任意の取引に従事しているか、または現在または過去に制裁を受けている誰でもない。いずれの場合も、任意の指定された司法管轄区域内の任意の活動または業務を支援するために、融資、出資、提供、または他の方法で資金を提供するために、いかなる融資または任意の融資の収益も直接的または間接的に使用されないか、または任意の指定された司法管轄区域内に位置する任意の人、組織または居住する任意の人または任意の制裁対象の任意の活動または業務を援助するか、または任意の他の方法で、任意の人(任意の貸手、手配者、行政代理、信用証発行者、または揺動線貸手を含む)が制裁規定に違反することをもたらす。5.24反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人が反腐敗法律と制裁適用の政策と手続きを遵守することを確保するために実施され、効果的に維持されている。借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、役人及び従業員は、借り手の知る限り、その代理人はすべての実質的な面で反腐敗法及び適用される制裁措置を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、上級者または従業員、または(B)借入者、借り手の任意の代理人、または本協定によって設立された施設について任意の身分で行動するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けた者ではない。5.25実益所有権認証。締め切りまで、受益者所有権証明書に含まれる情報は、適用される場合、すべての点で真実で正しい。第六条：いかなる貸金人が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、本契約項の下の任意のローン又はその他の義務は、まだ返済されていないか又は履行されていないものでなければならない((A)又は賠償義務があり、(B)保証現金管理協定及び保証ヘッジ協定の下でまだ満了していない債務及び負債がある限り)、すべての信用証の満了又は終了(行政代理及び信用証発行者を満足させる他の手配がなされた信用証を除く)については、融資当事者は、かつ(第6.01、6.02、第6.02、6.03および6.11)は、制限された子会社：6.01財務諸表につながる。行政代理人と必要な融資者を合理的に満足させる形式と詳細で行政代理人に交付する：(A)借り手の各財政年度(2020年12月31日までの財政年度から)終了後90日以内にできるだけ早く行政代理人に借主及びその子会社の当該財政年度終了時の総合資産負債表、及び当該財政年度の関連総合及び総合収益又は経営表、株主権益及びキャッシュフロー表を提出し、比較形式で前の財政年度の数字を列挙し、これらはすべて合理的で詳細であり、公認会計原則に従って作成される。これらの合併情報は監査すべきであり、“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”および116番目のUS-DOCS/136335661.3の報告と意見が添付されている
国家的に認められている地位を有する独立公認公認会計士であって、その報告及び意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、当該監査範囲に関する任意の“継続経営”又は同様の制限又は例外状況(“持続経営”宣言、説明説明又は同様の制限条件又は例外状況は、直前の満期日に当該意見発表又は予想(実際ではないが)が条約を遵守しない日から1年以内に発生する)又は重大なエラー陳述がないことについてのみ発生し、これらの総合報告書は、行政総裁、首席財務官、司庫、事務局長、財務官、司庫、借り手の首席会計官または統制者は、借り手とその子会社の連結財務諸表を考慮する際に、これらの報告書はすべての重要な点で公平に述べられていることを大意している。(B)借入者毎の財政年度(2020年6月30日現在の財政四半期から)の第3四半期の各財政四半期終了後45日以内に、当該財政四半期終了時の借入者及びその付属会社の総合貸借対照表、及び当該財政四半期及び借り手が当時終了した財政年度の総合収益又は業務、株主権益及びキャッシュフロー表を早急に提供し、公認会計原則に適用される比較形式で列挙する。前会計年度の相応会計四半期と前会計年度の相応部分の数字はすべて“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”が添付されており、これらはすべて合理的で詳細であり、借り手の最高経営責任者、最高財務官、最高運営官、財務主管、首席会計官或いはコントロール人の核証を経て、公認会計基準に基づいて借り手及びその子会社の財務状況、経営成果、株主権益と現金流量を公平に反映し、正常な年末監査調整と脚注のない制限を受けるだけである。第6.02(D)節により提供される材料に含まれる任意の情報については、借り手は、上記(A)又は(B)項に基づいて当該等の情報の提供を個別に要求すべきではないが、上記規定は、上記(A)及び(B)項に規定する時間に上記情報及び材料を提供する義務を減損してはならない。6.02証明書；その他の情報。行政エージェントおよび必要な貸主が満足する形および詳細を行政エージェントおよび各貸手に渡す：(A)[保留区](B)第6.01(A)及び(B)節に記載された財務諸表を交付すると同時に、借り手の最高経営責任者、最高経営責任者、財務担当者、財務担当者又は主計人によって署名された契約証明書(行政エージェントが署名された原本の交付を要求しない限り、ファックス又は電子メールを含む電子通信方式で配信することができ、いずれの場合も元の原本とみなされるべきである)。ただし、第6.01(B)節に交付された2020年6月30日までの財政四半期の財務諸表によれば、交付コンプライアンス証明書は不要である。(C)借り手1人当たりの財政年度終了後90日以内に、2020年12月31日に終了した財政年度から、借り手とその制限された子会社の年間予算は、その他を除いて、次の財政年度の四半期ごとの形式財務諸表を掲載する。(D)すべての年間報告書、委託書または財務諸表または他の報告または通信の写し(米国証券取引委員会に以前に公開されて提出された者を除く限り)、任意の借り手の持分所有者に送信された各年間報告、委託書または財務諸表または他の報告または通信の写し、ならびに貸金者は、1934年の証券取引法第13または15(D)節に従って、または米国証券取引委員会に提出しなければならないすべての年間、定期、定期および特別報告および登録声明の提出通知を取得し、本条例に従って行政代理の通知を交付する必要はない
(E)第6.02(B)節に示されたコンプライアンス証明書を交付すると同時に、補充されたこれらの付表が締め切り時に正確かつ完全であるように、借り手の担当官によって署名された補足添付表5.13、5.17、および5.20の報告書である。(F)6.01(A)および(B)節で示される財務諸表の交付と同時に提出されるのは、行政代理人が合理的に受け入れた帳簿報告書または他の報告書であり、制限されていない付属会社の勘定(場合があれば)を除外するために必要な調整を反映する。(G)行政代理または任意の貸主が任意の書面要求を提出した後、独立会計士が借り手取締役会(または取締役会監査委員会)に提出した、借り手または任意の制限された付属会社の勘定または帳簿に関連する任意の詳細な監査報告書、管理書簡または提案のコピー、またはそのいずれかの監査を提供する。(H)行政エージェントが書面で要求を提出した場合、任意の契約、ローンまたはクレジットまたは同様の合意の条項に従って、任意の借り手またはその制限された付属会社の債務証券所有者に提供される任意の報告書または報告のコピーであって、第6.01節または本6.02節の任意の他の条項に従って融資者に提供される任意の報告書または報告のコピーを要求する場合；(I)任意の融資先またはその任意の制限された子会社が受信してから10営業日以内に、任意の融資者またはその任意の制限された子会社に対する機関の財務または他の経営結果に関する任意の調査または可能な調査または他のクエリの各通知または他の手紙のコピーを、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な非米国司法管轄区域の同様の機関)から迅速に受信する。および(J)行政代理または任意の貸手は、時々、借入者または任意の制限された付属会社の業務、財務または会社の事務、または融資文書条項に準拠する補足資料の提供を書面で合理的に要求することができる。第6.01(A)または(B)節または第6.02(D)節に従って交付を要求した文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表11.02に記載されているウェブサイトアドレスに従って文書へのリンクを提供する日とみなされる。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかし、(I)借り手は、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの配信を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手に発行しなければならない。(Ii)借り手は、行政エージェントおよび各貸手の任意のそのような文書の郵送状況を行政エージェントおよび各貸主に通知し、そのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供しなければならない(すなわち、ソフトコピー)。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。借り手を確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配者は、IntraLinks、Syndtrak、ClearParまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)、および(B)いくつかの貸手(各“公共貸手”)の作業者が、借り手またはその付属会社または上記の任意の機関それぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性がある。また，当該等の者の証券に関する投資やその他の市場に関する活動に従事する可能性がある。借り手は同意します。それは借主材料の118 US-DOCS/136335661.3の部分である可能性があることを決定するために商業的に合理的な努力をします
共通の借り手に配布され、(W)そのようなすべての借り手材料は、少なくとも“共通”という言葉がその第1のページの有意な位置に出現すべきであることを意味する“共通”と明確に目立つように表記されるべきである。(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、許可された行政エージェント、手配者、信用証発行者、および融資者材料とみなされるべきである(ただし、これらの借り手材料構成情報については、11.07節で述べたものとみなされるべきである)。(Y)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントおよび手配者は、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適したものとして、“共通”とラベル付けされていない借り手材料をみなす権利がある。上記の規定にもかかわらず、借り手はいかなる借り手材料も“公共”と表記する義務はない。6.03通知。任意の貸手の担当者は、このことを知った後、直ちに(いずれにしても、その担当者が知った後5(5)営業日に遅れてはならない)行政エージェントおよび各貸手に通知すべきである：(A)任意の違約または違約事件の発生、(B)重大な悪影響をもたらすことができるまたは合理的に予想される任意の事項、訴訟または事件、(C)任意のERISAイベントの発生、(D)任意の借り手またはその任意の制限された子会社の会計政策または財務報告方法に対する任意の重大な変化；(E)任意の損害借主がすべての新しい建築プロジェクトのために保証を受ける能力の重大な不利な変化；および(F)締め切り(あるような)または以前に行政エージェントに渡された利益所有権証明書に提供される情報の任意の変化、および(Ii)借主が利益所有権条例下の“法人顧客”の定義からもはや除外されない場合、利益所有権証明書に提供される情報の任意の変化は、証明書において決定された利益所有者リストを変化させる。第6.03節の規定によれば、各通知には、借主担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、借り手が講じられた行動を示しなければならない。第6.03(A)節に規定する各通知によれば、本プロトコルおよび任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項が詳細に記載されなければならない。6.04債務の返済。第7.01節で許可された留置権を除いて、借り手またはその制限された付属会社は、(I)借り手または制限された付属会社が適切な訴訟手続を行い、GAAPに従って十分な準備金を維持しているか、または(Ii)合理的に予測できない重大な悪影響を与えない限り、そのすべての義務および負債を引き続き履行し、(B)法律規定に基づいて、借主またはその制限された付属会社がその財産の留置権のすべての合法的なクレームとなるが、第7.01節で許可される留置権を除く。6.05存在などを保留する(A)第7.04条又は第7.05条に許可された取引において、借主は、その組織及び借り手及びその各制限された子会社の管轄法に基づいて、その完全に有効な合法的存在及び良好な地位を維持、更新し、維持しなければならない。(B)必要なすべての権利、特権、許可、許可及び特許経営権を維持するために、すべての合理的な行動をとる
(C)これらのコンテンツを保存することなく、これらのすべての重要な登録特許、著作権、商標、商号、およびサービスマークを保持または更新することは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。6.06物件のメンテナンス。(A)その業務運営に必要なすべての材料特性及び設備を維持、保存及び保護し、良好な作業状況及び状況にする(通常損失を除く)；(B)必要なメンテナンス、更新及び交換を行うが、そうできなければ重大な悪影響を合理的に期待できないこと、及び、(C)その施設の操作及び保守において業界内の典型的な注意基準を維持する。6.07保険の維持。(A)借り手でない共同会社(単独体を除く)の財務健全かつ信頼性の良い保険及び再保険会社に全面的に有効な保険(労災補償保険、責任保険、傷害保険及び業務中断保険を含む)を提供し、Best‘s財務実力格付けがA/A-/VIIIより低くない再保険会社に与え、その金額は賠償免除額であり、借り手又は適用される制限された付属会社経営地で類似の業務に従事し、類似物業を有する会社常習承保のリスクを保証する。(B)行政エージェントを貸金人、損失受取人、または担保者(その利益に応じて)として指定させ、および/または任意の担保に保険を提供する任意の保険について追加保険者として指定させ、そのような保険の各提供者に、その発行された1つまたは複数の保険証書に裏書きするか、または行政エージェントに提供する独立文書によって、そのような任意の保険証書または保険証書を変更またはキャンセルする前に、30日前(30)に行政エージェントに書面で通知することに同意する。(C)任意の住宅ローン財産の任意の部分が、連邦緊急事務管理庁(または任意の相続機関)によって特別な洪水地域と識別された地域に位置し、その地域が1968年の“国家洪水保険法令”(現在またはそれ以降の発効またはその継承者法令)に基づいて洪水保険を受けた場合、借り手は、各貸金者(I)が財政健全かつ信頼性の良い保険者を維持または維持するように配置しなければならない。洪水保険の金額とその他の方法で洪水保険法によって公布されたすべての適用規則と条例を遵守するのに十分であり，(Ii)この規則と条例に適合する証拠を行政エージェントに提出し，その形式と実質は行政エージェントが合理的に受け入れたものである。6.08法律に準拠します。(A)法律または命令、令状、禁止または法令に関する要求が誠実に行われている場合、または(B)これらの要件を遵守しないことが実質的な悪影響を及ぼすことができる限り、すべての法律(ERISA、環境法、反腐敗法、愛国者法および外国資産規制局を含むがこれらに限定されない)およびその会社またはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令の要求を遵守することは、(A)法律または命令、令状、禁止または法令に関する要求が誠実に勤勉に行われている適切な手続きの質問を受けている場合、または(B)これらの要求を遵守しないことが実質的に悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。6.09図書と記録。(A)適切な記録及び帳簿を準備し、借入者又は当該制限された付属会社(どの場合に属するかに応じて)に関連する資産及び業務のすべての財務取引及び事項について、一貫して適用される公認会計原則に従って全面的、真実及び正確な記録を行う必要がある；及び(B)借入者又は当該制限された付属会社(どのような状況に応じて)規制管轄権を有する政府当局のすべての適用規定に適合するように、当該等の記録及び帳簿を準備しなければならない。6.10チェック権。任意の12ヶ月の期間内に、行政エージェントの代表および独立請負業者および各貸主がその任意の財産にアクセスして検査することを可能にし、その会社、財務および経営記録をチェックし、そのコピーまたは要約をコピーし、その取締役、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定(費用は借り手が負担する)について議論し、これらすべては、合理的な120 US-DOCS/136335661.3に従って、通常の営業時間内の合理的な時間内に行われなければならない
事前に借り手に通知する；しかし、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で、借り手の合理的な費用を犠牲にして、上記のいずれかの行為を行うことができる。6.11収益の使用。信用を使用して得られた金額を延期して(I)締め切りに支払い、(A)現有の信用協定の下及び既存の信用協定に関連する債務に全額再融資を提供し、(B)要約買い戻し或いは期限日に交換可能な手形を支払うことを提出し、(C)及び(Ii)締め切り後に取引コストを支払い、(Ii)締め切り後に運営資金、資本支出、投資、制限された支払い及びその他の合法的な企業用途に資金を提供する；ただし、いかなる場合においても、信用延期によって得られた金はいかなる法律又は任意の融資文書にも違反してはならない。6.12子会社を新設します。四十五(四十五)日以内に、又はそのような子会社が“除外された子会社”となる資格を有していない場合(任意の選挙保証人を含む)の買収又は設立後四十五日以内、又は任意の完全子会社の買収又は設立後四十五(45)日以内に、借り手又は任意の子会社(直接又は間接)が所有する各種類の流通株の数及び割合、並びに(4)行使するように、(A)行政代理店に書面で通知し、(I)設立管轄権とともに、(Ii)種類毎の未償還持分の株式数、(Iii)借主又は付属会社(直接又は間接)が所有する各種類の流通株式の数及び割合、(Iii)借入人又は付属会社(直接又は間接)が所有する各種類の流通権の数及び割合を書面で通知する。すべての未償還オプション、株式承認証、転換または購入権、およびこれに関連するすべての他の同様の権利；(B)当該付属会社(I)が合併協定に署名して行政エージェントに渡すことにより保証人となり、担保協定の共同協定に署名することにより、担保協定とその行政エージェントにその目的に適した他の文書と考えて質押人となることと、(Ii)行政エージェントがその全権決定権で書面要求を行う場合には、当該行政エージェントに当該等の組織文書、決議、弁護士の有利な意見を渡し、これらの文書の形式、内容、範囲が合理的に当該行政エージェントを満足させること。および(C)当業者に、有効な、存続および完全な留置権を行政エージェント(またはその指定された行政エージェントの任意の代表)に付与するために、担保融資の記録、UCC融資報告書の提出、通知および所有権文書への書き込み通知を含む行政エージェントに、その条項に従ってすべての第三者に対して強制的に実行することができるように、行政エージェントに必要または適切であると考えられる任意の行動(またはその指定された行政エージェントの任意の代表を含む)を取らせる。6.13担保に関する情報。(A)任意の借り手の法定名称を変更してはならない，(B)任意の借り手の組織タイプ，(C)任意の借り手の組織識別コード(ある場合)，(D)任意の貸手側の組織管轄範囲内(それぞれの場合において、任意の他のエンティティと合併または任意の他のエンティティに組み込むことを含む、任意の他の司法管区における再編、解散、清算、再編成または組織)、または(E)任意の貸手側最高経営責任者事務室の場所、(I)(X)、第(A)~(D)項の場合、それは、10日以上前または行政エージェントが同意したより短い通知期間内に行政エージェントに書面通知を発行し、そのような意図を説明し、変更を明確に説明し、(Y)第(E)項の場合を除き、変更後30日以内に行政エージェントに書面通知を提出し、それぞれの場合において、行政エージェントが合理的に要求するこれに関連する他の情報を提供すべきであり、(2)行政エージェントを満足させるすべての合理的な行動をとって、行政エージェントの担保権益の完全性と優先権を維持し、適用されれば、担保当事者が担保において利益を得るようにすべきである。各貸金者は、前の文で説明した任意の変更を反映する証明された組織ファイルを直ちに行政エージェントに提供することに同意する。121 US-DOCS\136335661.3
6.14質権。除外された財産を除いて、担保文書の要求に適合した場合には、各貸金先がいつでも所有するすべての重大な不動産資産及びすべての個人財産をいつでも優先的、完全な状態にし、任意の重大な不動産資産である場合には、行政代理人を受益者とする所有権保険留置権を確保し、担保文書の条項及び条件に応じて義務を負うことを確保し、任意の場合に許容される留置権の制約を受け、行政代理人が合理的に要求する可能性のある前述に関連する他の文書を交付する。環境報告、基準の“融資年限”洪水災害判定、認証された決議とその人の他の組織と許可文書、その人の弁護士の有利な意見(その他の事項を除いて、上記文書の合法性、有効性、拘束力と実行可能性、および行政代理人のその下での留置権の整備を含むべきである)。しかし、(I)任意の重大な不動産資産又は(Ii)外国子会社の任意の持分の場合、このような持分の保有権を付与又は整備することが米国又はその任意の州以外の司法管轄区域の法律によって管轄される限り、この2つの場合、借り手は、当該等の重大な不動産資産又は外国子会社の持分を完全な留置権よりも優先させることを要求されてはならない。6.15子会社の指定。(A)以下の場合、借り手は、任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができる：(I)違約イベントが持続しないか、または違約を引き起こさない場合、および(Ii)形式で計算された総正味レバー率は、3.50~1.00を超えない。制限された付属会社が非制限付属会社として指定されている場合、非制限付属会社として指定された子会社が所有するすべての未償還投資の公平な市価合計は、指定されたときに行われる投資とみなされ、本プロトコル7.06節に記載された制限的な支払いに利用可能な金額、または借り手によって決定された投資許可定義に基づいて定義された1つまたは複数の条項(かつ、そのような投資が許可される場合にのみ許可される)が低減される。この指定は、当時投資が許可され、制限された子会社が他の方法で非制限子会社の定義に適合している場合にのみ許可される。いかなる制限された付属会社も、いかなる二次債務についても“制限された付属会社”である場合は、非制限付属会社として指定されてはならない。違約事件が発生していない場合、または違約を招くことがない場合、借り手は、いかなる制限されていない子会社も制限された子会社に再指定することができる。いかなる非限定的子会社も重大な知的財産権を有してはならず，いかなる制限的子会社もいかなる重大な知的財産権を有する場合は，非限定的子会社として指定されてはならない.(B)借り手の付属会社は非限定的な付属会社として指定され，上級職員証明書から行政エージェントに証明され，この指定が前述の条件を満たしていることが証明され，本プロトコルの第7.06節の規定に適合する.任意の時間において、任意の非限定的なアクセサリが非限定的なアクセサリとしての前述の要件を満たすことができない場合、本プロトコルの場合、非限定的なアクセサリは、その後、もはや非限定的なアクセサリではなく、そのアクセサリの任意の債務は、借主の制限されたアクセサリがその日に発生する債務とみなされ、債務が本プロトコルの7.03節の日付で発生することが許可されない場合、借り手は契約を履行しないであろう。(C)借り手は、任意の制限されていない付属会社を借り手とする制限された付属会社を随時指定することができる。しかし、このような指定は、借り手の制限された子会社が、非制限子会社の任意の未償還債務、投資または留置権の任意の債務、投資、および留置権の発生とみなされ、(1)本条項7.03節に従ってそのような債務(本条項の第(B)(V)条に従ってこのような再指定を買収とみなすことを含む)を許可し、本条項の“投資許可”の定義に従ってこのような投資を許可し、本条項7.01節に従ってこのような留置権を許可する。いずれの場合も、このような指定が適用される基準期間の開始時に行われるように、形式的に計算される。(2)このような指定は違約イベントを招くことはない.このような122 US-DOCS\136335661.3のいずれも
借り手の指定は役人証明書から行政エージェントに証明され，その指定が前述の条件を満たしていることを証明すべきである.(D)借り手は、除外された付属会社に属する制限された付属会社を選挙保証人として指定(または再指定)することができる。借り手は、任意の選挙保証人を排除された子会社として指定(または再指定)することができる。ただし(I)この再指定は、借り手又は関連制限された付属会社(何者が適用されるかに応じて)を指定日に行うべき投資を再指定し、その金額は、借り手及び/又は制限された付属会社がこの再指定直前に保有していた選挙保証人の投資に関する公平な市価(借り手が誠実に決定した場合)であり、当該等の投資は、本条例の下で他の方法で許可され、及び(Ii)当該制限された付属会社の任意の債務又は留置権(この免除が発効した後)は、当該選定された保証人がこの項を免除するときに生じたものとみなされ、本条例の他の規定により、この等の引引は発生したものとみなされる。6.16変換可能なチケット。期限がまだ購入または解約されていない場合、借り手は、(I)その時点で未償還の転換可能な手形元金総額に相当する変換可能な手形口座を維持し、(Ii)そのような変換可能な手形の満期日または前に転換可能な手形の元金金額を買い戻しまたは解約しなければならない。6.17信用格付け。ビジネス上の合理的な努力を講じて、(A)スタンダードプールとムーディーズの融資に対する信用格付け、および(B)スタンダードプールとムーディーズの借り手に対する公開企業格付けを常に維持し、いずれの場合も、いかなる特定の最低格付けを維持することを要求しない。6.18個の貸出者電話。行政代理および貸手との年次·四半期電話会議に参加し、借り手と行政エージェントが同意した時間に、借り手の財務者、借り手が適切と思う借り手高級管理者、融資者および融資者それぞれの代表および顧問と電話会議を行い、最近の業績、現金および流動性管理、経営活動、現在の業務および市場状況、および重大な業績変化を含むが、いずれの場合も、いかなる財政四半期内にもこのような電話会議を要求してはならない。また，6.18節で提案した要求は，適用期間中の公開収益電話会議で満たすことができる.6.19取引終了後の事項。別表6.19に記載の物品の指定された日時、または行政エージェントがその合理的な情動権で同意したより後の時間に、行政エージェントに物品を行政エージェントに渡すか、または手配する。6.20条約の救済条件。循環信用手配だけでは、条約救済条件の定義に規定されている各条件を第二改正案が発効した日から条約救済期間の最後の日まで満足させた；しかし、第6.20節は条約救済期間の終了後に効力或いは効力を持たなくなった。第七条負契約は、任意の貸主が本契約項の下で何かの承諾がある限り、本契約項の下の任意の融資又はその他の義務は、まだ返済されていないか又は履行されていないものとする((A)又は賠償義務及び(B)保証現金管理協定及び保証ヘッジ契約の下でまだ満了していない債務及び負債)並びにすべての信用証の満了又は終了(行政代理及び信用証発行者を満足させる他の手配がなされた信用状を除く)を除いて、いかなる貸金者も、その制限された子会社が直接又は間接的に：7.01留置権を許可してはならない。任意の留置権の存在を設定、発生、負担、または許可する(留置許可権を除く)。このような債務が発生したときにこのような債務を保証することが許可されているいかなる留置権についても、このような留置権は、123 US−DOCS/136335661.3の増加を保証することも許可されなければならない
借金が山ほどある。債務の“増加額”とは、利息、増額、償却元の発行割引、同じ期限の新規債務で利息を支払うこと、元の発行割引または返済優遇を増加させること、および通貨レートの変動または債務保証財産価値の上昇のみによって増加する未済債務金額の増加を指す。7.02[保留されている]それは.7.03負債。任意の債務(取得した債務を含む)の存在を発生、招い、負担または許可するが、(A)債務(取得された債務を含む)は、債務が発生した日に債務に与えられた形態の効力(形態的運用を含む)の後に、(I)債務が債務に比例して保証されている場合、形式的に計算される第1の保有権純レバー率が1.35~1.00以下である場合、(Ii)債務が一次債務で保証されている場合、総純レバー率；(3)無担保債務の場合、(1)予測で計算された総純レバー率が3.50~1：00以下であるか、または(2)予測計算された固定費用カバー率が2.00~1：00以上である場合。しかし、本条(A)項の“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”を計算する際には、(I)その日または以前に設立されたすべての循環クレジット承諾、追加債務、および増分ローンは、“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”を計算する際に、全額抽出と仮定すべきである。(2)本条による債務の収益は、“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”又は“固定費用カバー率”の定義第(I)項における無制限現金及び現金等価物を含まない。しかし、このような債務で得られたお金が債務の早期返済に必要であれば、そのような債務を早期返済するために使用され、形式的に計算することができる。また、必要な融通後、要求される債務条項は、本条項に基づいて生成されたすべてのこのような債務に適用されなければならず、また、非保証者が第7.03(A)条に規定する債務が形式的に発効した後、第7.03(A)条の規定により、非保証者の制限された子会社の債務総額がLTM EBITDAの25%を超え、第7.03(B)(V)条に基づいて発生したいずれかの非保証人債務である場合には、非保証者は、当該条項に基づいて債務を発生させてはならない。(B)本条約第1項は、以下の債務(総称して“許可債務”と呼ぶ)の発生を禁止してはならない：(1)融資文書中の債務、(2)借主または制限された付属会社の借り手または任意の制限された付属会社の債務または他の債務の保証は、このような債務または他の債務が本協定条項で禁止されていない限り、(3)借り手が任意の制限された付属会社の債務または制限された付属会社に対して借りた場合、それが保有する債務である限り、ただし、条件は、(A)任意の後続の株式発行または譲渡、またはそのような債務が借り手または制限された子会社以外の人によって所有される任意の他のイベントをもたらすこと、および(B)借り手または制限された子会社以外の人に任意のそのような債務を売却または譲渡すること；124 US-DOCS/136335661.3
いずれの場合も、借り手またはその制限された付属会社を構成する(状況に応じて)招いた債務とみなされなければならない。(Iv)(I)[保留区](Ii)決算日までの任意の未償還債務およびその任意の保証；(Iii)本条または第7.03(B)条第(I)、(V)、(Vi)、(Viii)、(Ix)、(X)または(Xvi)項に記載の任意の債務、または第7.03(A)条に従って発生した債務について再融資すること、および(Iv)事前支払いを管理すること。(V)(I)借り手または買収許可を援助するために招いたり発行されたりする任意の制限された付属会社の債務(X)、または(Ii)このような債務は、予想または予想された買収またはその人が制限された付属会社になることによって生じるものではない、または(Y)予想または予想される買収によって生成または負担されるものではなく、(V)この買収の直前に継続またはそれによる債務がない；および(Y)予想または予想された買収によって引き起こされるまたは負担される債務；しかし、上記許可買収を実施した後、(X)債務と債務が比例して保証された場合、予備試験基準で計算された第1の留置権純レバー率は1.35~1.00以下であり、(Y)債務を一次保証とする債務であれば、予備試験基準で計算された総純レバー率は3.50~1.00以下であり、(Z)無担保債務であれば、(I)予備試験基準で計算された総純レバー率は、3.50~1：00以下であるか、または(2)形式的に計算された固定料金カバー率が2.00~1：00以下である。ただし、本条項(A)における“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”を計算する際には、(I)その日またはその日までに設立されたすべての循環クレジット承諾、追加債務、および増分ローンは、“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”または“固定費用カバー率”を計算する際には、全額抽出と仮定すべきである。(2)“第1留置権純レバー率”、“総純レバー率”又は“固定費用カバー率”の定義第(I)項には、本条による債務の収益は無制限現金及び現金等価物として含まれていない。しかし、このような債務で得られたお金が債務の早期返済に必要であれば、そのような債務を早期返済するために使用され、形式的に計算することができる。また、必要な債務条項は、本条項に基づいて生成されたすべてのこのような債務に適用され、必要な融通を加えた後、非保証人の制限子会社が第7.03(B)(V)節に規定する債務を発生せず、かつ、そのような債務に形式的な効力(その純収益の形態運用を含む)を与えた後、第7.03(B)(V)節の規定により、非保証人の制限子会社の債務と第7.03(A)節で発生したいずれかの非保証人債務との合計がLTM EBITDAの25%を超える。(Vi)スワップ債務(投機目的のために締結された交換債務は含まれていない)；(Vii)債務(I)資本化賃貸債務または購入通貨債務に代表され、それに関連する任意の再融資債務の未償還元金総額は、第(Vii)条に基づいて発生し、その後返済されていないすべての他の債務の元金総額と合計して、(X)$150，000，000および(Y)LTM EBITDAの40%を超えない。(Viii)以下の事項に関連する債務：(1)通常の業務中または従来の慣例に関連する借主または制限された付属会社によって提供された負債、債務または保証、(2)通常の業務中または従来の慣例に一致した負債、債務または保証に対処するために、銀行または他の金融機関が小切手、為替手形または同様の手形を現金化すること。しかし、125 US-DOCS/136335661.3の5営業日以内にこのような債務が解消されれば
(3)通常の業務中または過去のやり方に一致した顧客が通常の業務中に購入した商品またはサービス、または過去のやり方と一致した顧客の保証金および前払い；(4)信用状、銀行引受為替手形、担保または他の同様の手形または債務、または通常の業務中に発生した、または従来の慣例に一致した負債または債務に関連する手形または債務；(5)任意の慣行金庫、ホスト、現金管理、自動手形交換所手配、貸越保護、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、電子資金振込、現金集約または純額決済または相殺手配または同様の手配、または従来の慣例と一致した手配、および(6)債務の清算。(Ix)任意の業務または資産または任意の人または付属会社の任意の持分の買収または処分によって引き起こされる保証、補償、収益に関する債務または他の買収価格調整の合意によって生じる債務、またはそれぞれの場合、任意の業務または資産または付属会社の買収または処分に関連して招いたり、負担したりする類似の債務(ただし、そのような業務または資産またはその付属会社が資金調達の目的で招く債務保証を除く)。しかし、借り手及びその制限された付属会社は、財産権処分に関連するすべての当該等の債務について負担する最高負債は、いつでも借り手及びその制限された付属会社がこの財産権処置について実際に受け取った収益総額を超えてはならず、非現金収益の公平な市場価値(徴収時に計算し、その後のいかなる価値変動にも影響を与えない)。(X)未償還元金総額は、第(X)項により招かれた他のすべての未償還債務の本額とともに、借り手がその株式の発行又は売却(制限された付属会社を除く)の発行又は売却により受信した現金収益純額、又は他の方法で借り手の株式(いずれの場合も、不適格株式の発行、指定優先株又は出資を除く)によって徴収された現金収益純額を超えず、いずれの場合も、借り手が成約日後に受信した現金収益純額の100.0%を超えず、及びそれに関連するいかなる再融資債務をも超えない。しかしながら、(I)このように受領または貢献したいかなる現金収益の純額も、借主および制限された付属会社がそのような現金収益の純額に依存して債務を招く制限的な支払いが可能な額を増加させてはならず、(Ii)本条(X)項に基づいて債務が発生した場合、そのように徴収または貢献した現金収益の純額は、そのような現金収益の純額または現金が制限された支払いに使用されている範囲内に含まれない。(Xi)非保証人の負債およびその任意の再融資負債、総額は、(A)50，000，000ドルを超えない(B)LTM EBITDAの任意の時間で返済されていない15%；(Xii)借り手またはその任意の付属会社が、借り手の任意の現職または前任従業員、取締役または借り手の任意の付属会社または任意の親実体(またはその従業員、取締役またはコンサルタントの許可された譲受人、譲受人、遺産または相続人)からなる債務を発行して、第7.06節で許可された借り手または任意の母実体の株式を購入または償還するための債務。(Xiii)借り手またはその任意の制限された付属会社の債務であって、(I)保険料融資または(Ii)供給スケジュールに記載されている不収即時払い義務を含み、各債務が通常の業務中に発生しているか、または従来の慣行と一致しており、(Xiv)債務およびその任意の再融資債務の未償還元本総額が、本項(Xiv)項によって生成された当時返済されていないすべての他の債務の元本総額に加算され、(A)1億ドルおよび(B)LTM EBITDAの30%以下である；126 US-DOCS/136335661.3
(Xv)任意の証券化取引または任意の売掛金ツールによって生成される債務、(Xvi)借主またはその任意の制限された従属会社が税務再編成を許可することによって生成された債務、(Xvii)本プロトコルに従って、借り手または制限された任意の付属会社が買収した任意の業務または資産を許可する売り手の債務；ただし、本条項に従って生成される債務総額は、(A)75，000，000ドルおよび(B)LTM EBITDAの20%を超えてはならない。(Xviii)借り手または任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発生した、または過去の慣例と一致する借入者または制限された付属会社の顧客にクレジットの任意の義務または任意の義務の保証を提供し、(Xix)顧客にサービスを提供するために必要な任意のデバイスの購入を支援するために顧客の債務を返済または賠償する。ただし、これらの債務の条項は、締め切り前に同様の債務締結の条項と一致しなければならない。(Xx)不合格株に関する債務は、金額が(A)25，000，000ドルおよび(B)LTM EBITDAのいつでも返済されていない7.5%の大きい者を超えてはならない。(C)第7.03節に規定する任意の特定債務及びその未償還元金金額に適合し、該当するか否かを判定するためには、(I)任意の債務項目の全部又は任意の部分が本条約第1項及び第2項に記載された1つ以上の債務タイプの基準に適合する場合、借り手は、そのような債務項目を分類することを自ら決定し、時々再分類することができ、第7.03(A)節又は第7.03(B)節の条項にこのような債務の額及びタイプを含めるだけでよい。(Ii)さらに、任意の債務項目の全部または任意の部分は、この規定に従ってこのような債務の発生が許可され、再分類時に任意の関連する留置権の発生が許可される限り、後に、第7.03(A)または(B)節に記載された任意のタイプの債務に基づいて発生するように再分類することができる[保留区](4)任意の再融資債務については、融資費用、パッケージ割引、計上および未払い利息、保険料(入札保険料を含むが、これらに限定されない)およびそのような再融資に関連する他のコストおよび支出(元の発行割引、前払い費用または同様の費用を含むがこれらに限定されないが含まれる)によって引き起こされる債務総額は含まれない。(V)信用証、銀行引受為替手形、または債務に関連する他の同様の手形または債務を確保する他の同様の手形に対する担保または責任は、ある債務額に含まれない[保留区]；127 US-DOCS\136335661.3
(Vii)借主または制限された付属会社または制限された付属会社の任意の不適格株または制限された付属会社の優先株の元金は、最高強制償還または買い戻し価格(いずれの場合も償還または割増を含まない)またはその清算優先順位の大きい者に等しくなり、(Viii)本条約で許可される債務は、このような債務を許可する条文のみを参照して許可される必要はないが、一部は1つの条文によって許可されてもよく、一部は、本契約においてこの債務の1つまたは複数の他の条文によって許可されてもよい。(Ix)[保留区]；(X)借入者又は制限された付属会社(X)が買収融資のために債務を発生する場合、又は(Y)借入者又は任意の制限された付属会社が本契約条項に従って借り手又は制限された付属会社に買収又は合併した者の債務を負担する場合、固定担保カバー率、第1の留置権純レバー率又は総純レバー率の決定日(適用状況に応じて決定される)は、このような買収について最終合意を締結した日、並びに固定費用カバー率、第1の留置権純レバー率又は総レバー率(適用者を基準とする)の決定日、固定費用カバー率、第1留置権純レバー率または総純レバー率(誰が適用されるかに応じて決定される)の定義に従って計算し、当該買収及びそれに関連する他の取引(任意の債務の発生及び収益の使用を含む)に形式的な効力を持たせ、疑問を生じないようにし、(A)関連買収が完了したとき又は前に、当該比率の変動(借り手又は目標会社の総合EBITDAの変動を含む)により当該等比率を超えた場合、このような買収および任意の関連取引が許可されているかどうかを決定するためにのみ、そのような比率は、そのような変動によって超過されるとみなされず、(B)そのような比率は、そのような買収または関連取引が完了したときにテストされてはならない。さらに、借り手が最終合意を締結する際に当該決定を行うことを選択した場合、(I)任意の取引は、最終合意が締結された日に発生するとみなされ、合意日の後、および買収完了日または合意が終了または満了した日前(以前の者を基準とする)に本プロトコルの下の任意の比率が計算され、(Ii)任意の契約バスケットが任意の契約の履行のために使用される範囲内である。そのような買収が完了した日またはそのような合意が終了または満了した日前(以前の者に準ずる)には、そのようなバスケットは使用されているとみなされるべきであるが、そのような買収は、完了前にそのような買収を反映してはならない他の債務または留置権の発生または制限支払い(そのような買収とは無関係)のための合併EBITDAの任意の計算で行われるべきである。(Xi)本条約に相反する規定があっても、本条約第2段落のある条項に依存して最初に発生した債務の再融資により生じるいかなる債務も、発生時の総合EBITDAのパーセンテージを参照して測定され、このような再融資が総合EBITDAのパーセンテージが制限を超えない場合には、当該再融資債務の元金が当該債務の元金を超えない限り、保険料(入札保険料を含む)、損失、損失、保険料(入札保険料を含む)を加えた場合は、総合EBITDA制限を超える割合とみなされてはならないこのような再融資に関連するコストと費用(十二)元金以下の価格で発行された債務額は、公認会計基準に基づいて決定されたそれに関連する負債額に等しい。利息の課税、配当の計上、増額の増加、元の発行割引の増加または償却、追加債務の形態での利息の支払い、配当金の支払い-第128 US-DOCS/136335661.3
本7.03節では、優先株又は不適格株の増発株式又は債務とみなされていない承諾又は債務の再分類は、債務の発生とはみなされない。非限定的子会社がいつでも制限された子会社になった場合、その子会社の任意の債務は、その日に発生した借主の制限された子会社の債務とみなされなければならない(その日に第7.03節に従ってそのような債務の発生が許可されていない場合は、借り手は第7.03節に違反しなければならない)。米ドル建ての債務制限を遵守するか否かを決定するためには、外貨建てのドル同値債務元金金額は、債務発生日に有効な通貨為替レートに基づいて計算すべきであり、定期債務であれば、初めて約束された為替レートに基づいて計算すべきである。しかし、当該債務が他の外貨建て債務の再融資を招くものであり、当該再融資当日有効な通貨レートで計算すると、当該再融資は適用されるドル建て制限を超えてしまい、当該再融資債務の元金が(A)当該債務再融資の元金に(B)手数料、包売割引、未払い利息、保険料(入札保険料を含むがこれらに限定されない)及びその他のコスト及び支出を超えない限り、しかしながら、このような再融資に関連する元の発行割引、前払い費用、または同様の費用)に限定されない。本第7.03節には他の規定があるにもかかわらず、借り手又は制限された子会社が本第7.03節により発生する可能性のある最高債務金額は、通貨レート変動のみによって超過するとみなされてはならない。他の債務再融資のために発生した債務の元金は、被再融資債務とは異なる通貨で発生した場合には、当該再融資債務が存在する通貨に適用される通貨レートに基づいて算出しなければならない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、最恵国調整は、定期融資と同等のベースで保証され、第7.03節に従って発生する米ドル建ての定期融資を可能にするために適用されなければならない。7.04根本的な変化。合併、分割、合併、または任意の他の人との合併、または任意の他の人との合併または合併を可能にするか、またはその全部または実質的にすべての財産、資産または業務(現在所有されているか、またはその後に得られたものにかかわらず)、その全部または実質的なすべての財産、資産または業務(現在所有されているか、またはその後に取得されたものにかかわらず)を処分するか、またはその効力発生直後に失敗事件が発生しない限り、(A)借主が生存者である取引において、制限された付属会社の合併、合併、または借り手との合併；(B)既存またはそれによって生成されたエンティティが貸手である取引では、任意の制限された付属会社が合併、合併、または任意の他の融資者と合併、合併または合併し、上記(A)および(B)条の各々について、借り手または別の融資者を除いて、任意の1人当たりいかなる代価も徴収しない。(C)(1)任意の非貸手の制限された付属会社の合併、または任意の非貸手の他の制限された付属会社との合併、合併または合併、または(2)任意の非貸手の制限された付属会社から、そのすべてまたは実質的にすべての資産(自動清算、解散、清算またはその他の場合)を、融資先ではない任意の他の制限された付属会社に処分する；129 US-DOCS/136335661.3
(D)借り手とその制限された付属会社との間または制限された付属会社との間の任意の在庫移転、および借り手とその制限された付属会社との間または制限された付属会社との間の任意の他の財産または資産の移転は、それぞれの場合、(E)借り手の任意の制限された付属会社の清算、解散または実体形態の変更、例えば、借り手の責任者の一人が、このような清算、解散、または形態上の変更が借主の最適な利益に適合し、貸手にとって重大な不利な点はない。または(F)任意の制限された付属会社が任意の他の者または任意の他の者と合併、合併または合併して、投資を許可するために、継続または存続者が合併、合併または合併付属会社が貸手である場合に限り、その付属会社は、その各付属会社(排除されていない付属会社)と共に第6.12；7.05節の資産処理の規定を遵守しなければならない。(A)任意の資産処分を行わない限り、(I)借主またはその制限された付属会社(どのような場合に依存しているか)によって徴収された代価(猶予または任意の他の対または負債を有するまたは他の方法で責任を負う者を含む)が、借り手がその資産処分に制限された株式および資産を誠実に決定することに等しい公平な市価(この公平な市価は、契約上この資産処理に同意する日に決定される)。(Ii)任意の資産処理または一連の関連資産処理において、借り手または制限された付属会社によって徴収された当該資産処理コストの少なくとも75.0%は、決算日からのすべての他の資産処理(減免または負債または他の責任を有する任意の他の者を含む)と共に現金または現金等価物の形態で出現し、(Iii)違約イベントが継続的にまたはそれによって引き起こされない。（Ｂ）[保留区]; (c) [保留区]; (d) [保留区](E)本条例第7.05(A)(Ii)節の場合、次の金額は、現金とみなされる：(I)譲受人又は制限された付属会社(借り手又は保証人の付属債務を除く)の債務又はその他の債務又は債務を負担し、借り手又は制限された付属会社の資産処分に関連するすべての債務又はその他の債務を免除する。(2)借り手または借り手の任意の制限された付属会社が譲受人から受け取った、借り手または制限された付属会社が資産処理終了後180日以内に現金または現金等価物に変換した証券、手形または他の債務；130 US-DOCS/136335661.3
(Iii)借入者および他の各制限された付属会社が資産処置に関連するいかなる債務の償還を免除する限り、制限された付属会社の任意の制限された付属会社の債務ではなく、これらの資産処置のために、もはや制限された付属会社の債務ではない。(Iv)対価は、期限後に非借り手または任意の制限された付属会社から受信された債務(一次債務を除く)；および(V)借入者または当該等の資産処理に付属する任意の制限された付属会社が徴収した任意の指定された非現金対価、その公平な市価総額は、本条約によって受領された当時弁済されていなかった他のすべての指定された非現金対価と共に、(A)75，000，000ドルおよびLTM EBITDAの20%を超えてはならない(各指定された非現金対価の公平な市価は、受領時に計量され、その後の価値変動に影響を与えない)中の大きな者である。7.06支払い制限。(A)借入者は、その任意の制限された付属会社の直接的または間接を許可してはならない：(I)任意の配当金を発表または支払いするか、または借り手または任意の制限された付属会社の持分(借り手またはその制限された付属会社の任意の合併または合併に関連する任意のそのような支払いを含むがこれらに限定されない)のいずれかの割り当てを行うことができるが、以下の場合を除く：(A)借り手の持分(不適格株式を除く)またはオプション、株式承認証または他の権利で借り手の当該均等持分を購入するための配当または割り当て；または(B)借り手または制限された付属会社への配当または割り当て(例えば、借り手または任意の制限された付属会社が配当または割り当てを行う場合は、その持分所有者に比例して支払うが、借り手または他の制限された付属会社を超えない)；(Ii)購入、買い戻し、償還、ログアウトまたは他の方法で借り手または任意の親会社の任意の持分を買収または回収し、これらの権利は借り手または制限された付属会社以外の者によって所有される；(Iii)第7.03(A)(Ii)節、第7.03(A)(Iii)節、第7.03(B)(V)節ただし書の第(Y)項又は第7.03(B)(V)節ただし書又は第7.03(B)(V)節ただし書の第(Y)節で発生した債務については、所定の満期日、予定償還又は予定償還基金の支払い前に、購入、買い戻し、償還、廃棄又は現金又は財産の方法で任意の現金又は他の分配を行うか、又は(Iv)任意の制限投資を行う。(B)(第(I)から(Iv)条に示される任意の当該配当金、割り当て、購入、償還、買い戻し、損失、その他の買収、退職、または制限された投資は、ここでは“制限された支払い”と呼ばれる)。第7.06(A)節の前述の規定は、いずれの場合も、違約イベントの発生および継続がないことを前提として、(またはそのような支払い許可の支払いに起因する)131 US−DOCS/136335661.3のいずれも禁止しない(総称して“支払い許可”と呼ぶ)
(I)任意の配当金又は割り当ては、宣言日後60日以内に支払われ、この支払いは、発表日時に本協定の規定に適合するか、又は債権を償還、購入又は弁済したときに本協定の規定に適合し、任意の償還通知が発行された日には、当該通知が発行されたときにその時点で制限された支払とみなされるように、本協定の条文に該当する。(Ii)(A)交換方法(権利または特権の行使に応じて行われた任意のそのような交換を含み、断片的な株式を現金で発行する代わりに)購入、買い戻し、償還、失敗、または他の方法で株式を取得または回収する(“庫内株式”)、または実質的に同時に販売された収益から購入、買い戻し、償還、失敗、または他の方法で債務を取得または償還する。借り手の持分(不適格株または指定優先株を除く)(“払戻株”)または借り手の株式に対する実質同時出資(不適格株の発行または指定優先株の発行または除外出資を含まない)。ただし、適用範囲内で、有価証券の売却または有価証券の売却によって得られた純現金収益、または財産または資産または有価証券の公正な市場価値は、第7.06(A)(Iii)および(B)節に含まれず、緊結庫務署の配当金が廃棄される前に、第7.06(B)(Xiii)節に従ってその配当金の発表および支払いが許可された場合、返金配当金の配当金(再融資配当金を除く、その収益は償還、買い戻し、再融資に使用されるものを除く。廃棄またはその他の方法で親会社の任意の持分を買収する)、毎年総額は、廃棄直前に当該倉庫の配当金が申告および支払うべき年間配当総額を超えない。(Iii)第7.03節に許可された任意の許可された二次債務支払い、および再融資債務を実質的に同時に売却する収益からの交換、買い戻し、償還、失敗、または他の方法で二次債務を獲得または償還すること。(Iv)借主または制限された付属会社(場合に応じて)を交換または実質的に同時に売却する優先株収益から行われる任意の購入、買い戻し、償還、失敗、または他の方法で借り手または制限された付属会社の優先株を買収または解約すること。(V)[保留区](Vi)任意の管理持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理または従業員福祉計画または合意に従って、または借り手、取締役またはコンサルタントの雇用または取締役職を終了するとき、借り手または借り手、その任意の付属会社または任意の親実体(またはその従業員、取締役またはコンサルタントの任意の未来、現または前任従業員、取締役または顧問)が保有する任意の親実体の持分(不適格株式を含まない)の価値の買い戻し、退職または他の買収または退職に必要な制限支払い；しかしながら、本条(6)項に基づいて支払われる制限的な支払い総額は、(A)$15，000，000および(B)いずれの例年のLTM EBITDAの5%を超えてはならない(いずれの例年の未使用金額は次の例年に繰り越す)。さらに、任意の例年の上記額は増加することができるが、増加した額は、(A)借り手の株式(不合格株または指定優先株を除く)を売却して得られた現金収益を超えてはならず、借り手資本を構成する範囲内(不適格株の発行または指定優先株または除外出資を含まない)、借り手、その任意の付属会社または任意の132 US-DOCS-136335661.3の管理層メンバー、取締役またはコンサルタントに任意の親会社の株式を提供することができる
決算日後に発生した親実体は、このような持分を売却するための現金収益が、第7.06(A)(3)節に規定する限定的な支払いのために他の方法で使用されていない範囲内にあり、(B)借り手及びその制限子会社が決算日後に受信した重要な生命保険証書の現金収益を加え、(C)第6項(A)及び(B)項の数年前に行われた任意の制限的支払いの金額を差し引く。さらに、借り手または任意の制限された子会社の任意の未来、現または前の管理職メンバー、借り手または制限された子会社または任意の親実体の取締役、従業員またはコンサルタントが、借り手または任意の親実体の株式を買い戻すことによって借り手または任意の制限された子会社の債務を放棄することは、本条約または本協定の任意の他の規定に関する制限的な支払いとはみなされない。(Vii)第7.03節に従って生成された不適格株式または制限された子会社の優先株の配当金を発表し、支払うことをさらに規定する。(Viii)持分の購入、買い戻し、償還、失敗または他の買収またはログアウトは、これに関連する株式オプション、株式承認証または他の権利を行使する際に発生するとみなされ、そのような持分がその行使価格の一部を表す場合、(Ix)借り手または任意の制限された子会社が任意の親会社に支払う配当金、融資、立て替えまたは分配、または借り手または任意の制限された子会社が支払う金額の和(重複なし)：(A)任意の親会社が任意の親会社費用または任意の関連税項目を支払うのに必要な金額；(B)7.08(B)(Ii)、(Iii)、(V)および(Xi)節で指定された支払い範囲を構成する額、または支払いに使用される額、および(C)例年25，000，000ドル以下；(X)借入者は、当該等の普通株式又は普通株式権益(又は当該等の交換可能証券は、何者に適用されるかに応じて決定される)を公開発売した後、借り手又は任意の親実体の普通株式又は普通株式権益の配当(及び当該等の交換可能証券の条項が規定する範囲内で、当該普通株式又は普通株式権益のいずれかの証券のために交換することができる任意の同等の声明及び支払いの分配)を宣言し、当該等の公開発売において借り手が提供する収益の6.0%を超えてはならない。(Xi)借り手は、借主または親会社の持分所有者に金を支払うか、またはそのような持分の断片的な株式を発行する代わりに、任意の親会社に融資、下敷き、配当または分配を支払うが、いかなる支払、融資、下当金、配当または分配も、本条約のいかなる制限から逃れることができないか、または他の方法で当該持分所有者の任意の配当金または他の資本への返還を容易にすることができる(取締役会の善意によって決定される)；(12)含まれない供出支払いの制限的な支払い；(Xiii)(A)締切り後に借り手が優先株を指定した配当金を宣言して支払う。(B)第133号US-DOCS/136335661.3において親会社への配当金を宣言して支払う
期限後に発行された指定優先株保有者に配当金を支払うことを許可する額と、(C)配当金優先株の払戻しを宣言して支払うこととを許可する額と、(B)第2項の場合、本条項に従って誰かに宣言または支払いされたすべての配当金の額は、借り手がその指定された優先株を発行または売却して得られた現金収益または現金で借り手への持分に貢献した総金額(不適格株または借り手の発行による貢献を除く)を超えてはならない。また、(A)および(C)の条項の場合、最近終了した4つの会計四半期について、指定された優先株発行日または払い戻し配当金発表日の直前に内部財務諸表が利用可能である場合、借り手は、第7.03(A)節に規定する固定料金カバー率テストに従って形式的に支払いを行った後、少なくとも1.00ドルの追加債務の発生を許可される。(Xiv)制限されていない付属会社の借入者又は制限された付属会社への配当又はその他の分配、又は借入者又は制限された付属会社の債務(制限されていない付属会社の主要資産が現金又は現金等価物である場合を除く)；(Xv)証券化費用、販売貢献及び証券化資産又は売掛金資産の他の譲渡の分配又は支払い、並びに証券化買い戻し責任に従って証券化資産又は売掛金資産を購入し、各場合が証券化取引又は売掛金手配に関連する；(Xvi)(A)当時返済されていなかった制限支払い(ローンまたは下敷きを含む)の総額は、(1)75，000，000ドルおよび(2)20%LTM EBITDAを超えてはならず、および(B)実施後に、総純レバレッジ率が1.00~1.00以下でなければならない(形式的に計算される)；(Xvii)制限支払いまたは投資を許可する対価として発行された不適格株を強制償還する；(Xviii)借り手または制限された付属会社が当該制限された支払いを行う場合、総額が利用可能な金額を超えてはならない制限された支払い：(A)発生し、継続しない(またはそれに続く)違約イベント、および(B)この制限された支払いが発効した直後に、形式的に計算された総正味レバー率は2.25~1.00以下であり、(Xix)は、適用規則163(E)(5)節に必要な任意の“AHYDO”を回避するために支払いを補完する。本7.06節の規定に適合するか否かを判断するために、限定支払(またはその一部)が、第7.06(B)(I)~(Xvii)節に記載された1つ以上の支払許可カテゴリの基準に適合する場合、または本7.06(A)節および/または“投資許可”定義に含まれる1つまたは複数の条項に従って支払いを許可する。借り手は、そのような制限された支払いまたは投資(またはその一部)を支払いの日に分類する権利があるか、またはその後(再分類の日に存在する場合に応じて)このような制限された支払いまたは投資(またはその一部)を本7.06節に規定する任意の方法で再分類する権利があるであろう。すべての制限された支払い(現金を除く)の金額は、借り手または当該制限された付属会社(どのような状況に応じて決定されるか)でなければならない。当該等の制限された支払いに応じて、支払、譲渡又は発行された資産又は証券の制限された支払い当日の公平な市場価値でなければならない。すべての現金の公平な市場価値制限134 US-DOCS/136335661.3
支払いはその額面であるべきであり、任意の非現金制限支払い、財産または現金以外の資産の公平な市場価値は、借り手が善意に基づいて合理的に行動することによって決定されるべきである。7.07ビジネスの性質の変化。引受借り手及びその付属会社のある業務リスク及び独自体によって保証されることが許可されている業務を除いて、借主及びその制限された付属会社が決算日に経営する業務範囲以外の任意の業務又は業務活動、又はこれに密接に関連している又は付随する業務に従事する。7.08関連会社との取引。(A)借り手の任意の連属会社と、10，000，000ドルを超える総価値に関連する任意の取引(購入、販売、レンタル、または任意の財産の交換、または任意のサービスの提供を含む)(“連属会社取引”)を締結または行う(“連属会社取引”)は、連結会社の取引の条項が全体的に借り手または制限された付属会社(どの場合に依存しているか)に関する条項でなければ、取引を行うか、またはその会社でない者との比較可能な取引で得られる条項よりもわずかな差はない。(B)上記7.08(A)節の規定は、(I)第7.06節に従って支払いを許可するいかなる制限的な支払いまたは任意の許容投資にも適用されない。(Ii)株式の発行または売却、オプション、他の持分に関連する権益または他の証券、または任意の雇用、相談、集団交渉または利益計画、計画、合意または手配、関連信託または他の同様の合意、オプション、株式承認または他の権利に基づいて借り手を購入するための任意の制限された付属会社または任意の親会社の株式、制限された株式計画、長期インセンティブ計画、株式増加計画、参加計画または同様の従業員福祉またはコンサルタント計画(推定値、または任意の親会社を含む)健康、保険、繰延補償、解散費、退職、貯蓄または同様の計画、案または手配)、または借り手取締役会によって承認された高級職員、従業員、取締役またはコンサルタントを代表して提供される賠償は、それぞれの場合、通常の業務中または過去のやり方と一致する。(Iii)任意の管理マットおよびそれに関連する任意の免除または取引；(Iv)(A)借主と任意の制限された付属会社(またはその取引によって制限された付属会社のエンティティとなる)との間の任意の取引、または制限された付属会社との間の任意の取引、および(B)任意の親エンティティとの任意の合併、合併または合併であるが、この親エンティティは、借り手の現金、現金等価物および持分を除いて、任意の重大な負債および任意の重大な資産を有してはならない。(V)借り手、任意の親実体、または任意の制限された付属会社の取締役、上級職員、コンサルタントまたは従業員に補償、費用および精算支出を支払い、および借り手、任意の親実体または任意の制限された付属会社の取締役、高級職員、コンサルタントまたは従業員に提供される慣用賠償(常習保険書によるものを含む)および従業員福祉および退職金(これらの役員、高級職員または従業員を介した任意の制御された投資付属会社を含む)および従業員福祉および退職金(これらの取締役、高級職員または従業員を通る任意の制御された投資付属会社を含む)を直接または間接的に問わない。(Vi)借り手またはその任意の制限された付属会社は、締め切りまたは締め切りが有効な任意の合意または文書によって引き起こされる任意の取引の条項に従って義務を締結および履行し、これらの合意および文書は、修正、修正、追加、延長、継続、または135 US-DOCS-136335661.3に修正、修正、延長、または再融資することができる
(Vii)証券化取引または売掛金ツールの一部として証券化子会社と行う任意の習慣取引、および証券化取引または関連資産との任意の処置、任意の証券化取引および証券化買い戻し義務による任意の証券化資産の買い戻し；(Viii)通常の業務中または過去の慣行と一致し、取締役会または借り手の上級管理者または制限された子会社に関する合理的な決定の下で、借り手または制限された付属会社に対して公平であるか、または非関連者から合理的に得られる条件を下回ることなく取引を行う貨物またはサービスの顧客、顧客、合弁パートナー、仕入者または買い手または売り手との取引。(Ix)借り手または任意の制限された付属会社と、借り手または類似の実体である共同会社の任意の人との間または間の任意の取引は、借主または借主の制限された付属会社または制限された付属会社または承認された任意の共同会社が、その等の共同会社または同様のエンティティの株式を所有しているか、または他の方法でそのような共同経営会社または同様のエンティティを制御するための任意の取引のみである。(X)借主の株式の発行または売却の権利(資格に適合しない株式または指定優先株を除く)、またはそのような持分を取得するオプション、持分証または他の権利、ならびにそれに関連する登録および他の常習的権利を付与するまたは制限された任意の付属会社。(Xi)借入者およびその付属会社における直接または間接投資によって引き起こされるすべての自己負担支出を任意の承認所有者に支払う。(Xii)取引およびその取引に関連するすべての費用および支出(すべての法律、会計および他の専門費用および支出を含む)；(Xiii)借主または制限された付属会社(どの場合に応じて)独立財務顧問の手紙を行政代理人に提出し、この取引が財務的観点から借り手または制限された付属会社に対して公平であるか、または第7.08(A)節の規定に適合する取引であることを示す。(Xiv)借り手または任意の制限されたアクセサリ会社は、締め切りが任意の持分所有者プロトコル(契約に関連する任意の登録権プロトコルまたは購入プロトコルを含む)およびその後に締結される可能性のある任意の同様の合意の条項の下で、その合意に従って負う義務が存在または履行されているかどうか；しかし、借り手または任意の制限された付属会社の存在、または借り手または任意の制限された付属会社が持分所有者協定の任意の将来の改訂または締め切り後に締結された任意の同様の合意の下で債務の履行を行うことができ、このような改正または新しい合意のいずれかの条項が他の重大な態様で貸主に不利でない範囲内でのみ、本条第(Xv)項に従って借り手の連属会社の借り手または制限された付属会社の任意の債務または不適格株式の購入を許可することができ、その大部分または不適格株式は、借主でない連合会社の者によって購入されることができる。条件は、借り手の関連会社のこのような購入が、非借り手の関連会社が購入した条項と同じであり、(16)(I)借り手またはその任意の制限された子会社の証券への関連会社の投資(および、そのような関連会社がUS-DOCS/136335661.3に従って発生した合理的な自己支払い費用を支払うことである
借入者又は当該制限された付属会社が同じ又はそれ以上の割引条項で他の非関連第三者投資家に投資を提供する限り、(Ii)上記(I)項に記載の借り手又はその任意の制限された付属会社の証券又は借入者及びその制限された付属会社以外の者から買収した証券を関連会社に支払う限り、いずれの場合も、当該証券の条項に従う。(Xvii)借り手、任意の親会社、または任意の制限された付属会社は、任意の分税協定または同様の契約または合意に従って、借り手、任意の親会社、および/または任意の制限された付属会社の間、または習慣的な条件で締結された関連税項に従って支払われるが、借り手およびその付属会社の所有権または経営権を制限する。(Xviii)任意の管理持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って、借り手、その任意の付属会社またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の未来、現職または前任従業員、取締役、担当者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの制御された投資関連会社または直系親族)に支払い、負債、資格喪失の株式(および上記の任意の株式を抹消する)；そして、借り手取締役会によって誠実に承認された任意の雇用契約、株式オプション計画および他の補償計画(およびそれらの任意の後続計画)、ならびに任意の従業員、取締役、高級管理者、マネージャーまたはコンサルタント(またはそれらのそれぞれの制御された投資関連会社または直系親族)との間の任意の補充幹部退職福祉計画または手配；(Xix)借り手またはその制限された付属会社が、通常の業務中または取引に関連する場合に締結された雇用および離職手配；(Xx)第7.05節で許可された、または任意の業務相続人と締結された任意の制限された子会社の資産または持分処理に関連する、または達成されることが予想される任意の移行サービススケジュール、供給スケジュール、または同様の配置が、それぞれの場合、そのような手配が借り手に対して公平であることを心から決定するか、または同様の取引に関連する手配について慣例的な条項に従って、(Xxi)非制限子会社が、第6.15条に許可された再指定された制限された子会社として再指定される日前に、貸手でない関連会社との取引；(Xxii)任意の許可された税務再構成。7.09[保留されている]それは.7.10収益の使用。任意のクレジットを使用して延期された収益は、直接または間接的であっても、直ちに、付随的にも最終的にも、保証金株の購入または携帯(FRB規則Uの意味に適合する)のために使用されるか、または保証金株を購入または携帯するために他人にクレジットを提供するために使用されるか、またはこの目的のために最初に発生した債務を返金するために使用され、それぞれの場合、適用法に違反する。さらに、いかなる融資先も、その任意の子会社が任意の信用延期を直接または間接的に要求することを許可してはならず、それぞれの取締役、上級管理者、従業員、および代理人が任意の信用延期の収益を使用してはならないことを保証してはならない：(I)任意の人への要約、支払い、支払い約束または許可を誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進し、(Ii)任意の制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者との任意の活動、業務または取引に資金、融資または便宜を提供する。または制裁を受けている国であっても、または(Iii)は、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法をもたらす。137 US-DOCS\136335661.3
138 US-DOCS\136335661.3財政四半期終了：第1留置権純レバー率2022年3月31日から2022年6月30日まで第1留置権純レバー率2022年12月31日2.25~1.00 3.50~1.00 7.11財務契約。(A)。以下(B)項の規定によれば、循環信用手配についてのみ、借り手は、第6.01(A)又は(B)節(2020年9月30日までの財政四半期から)に財務諸表を行政代理に提出する直近の財政四半期最終日までに計算された第1留置権純レバー率が、当該財政四半期最終日に対する次の比率を超えてはならない。2022年3月31日から2022年3月30日まで1.00~2023年3月31日までである。2023年2月25日から2021年9月30日まで1.00~1.00~2023年12月31日および2021年9月30日から2023年6月30日までを含む2.50~1.00およびその後2023年12月31日2.75~1.00およびその後2.25~1.00財政四半期終了：(B)上記の規定にもかかわらず、条約済助期間：第8.01(B)節に従って違約イベントが発生または継続していない限り(第6.20節(適用猶予期間の実施後)を遵守していない場合のみ)、借り手は、第6.01(A)または(B)節に基づいて財務諸表を行政代理人に提出することを要求する借り手の直近の財政四半期の最終日に計算された第1留置権正味レバー率が、財政四半期最終日に対する次の比率を超えることを許さない
(C)第2修正案の各当事者循環クレジット貸主は、(I)“契約救済条件”又は“契約救済期間”の定義、(Ii)“総合EBITDA”定義第(1)(C)項の最後のただし書(この本で指定された目的のみに使用される)又は(Iii)第6.20条の任意の修正、修正又は免除は、必要な循環貸主の同意を得るだけでよいことに同意する。(D)各循環信用貸主の書面の同意を得ず、借主および他の貸手は、(I)循環信用手配の債務または(Ii)循環信用手配を保証する債務の担保上の留置権を、本プロトコルまたは任意の他の合意に従って発行された任意の債務または留置権を含むが、これらに限定されないが、任意の他の債務または留置権の前に置くことができない。もし任意の貸手が本条項7.11(D)に違反する任意の行動をとった場合、違約事件は本条項7.11に従って自動的に発生するとみなされるべきである。疑問を免れるために、(X)本(D)項は、担保当事者(循環信用貸金人を除く)のその債務に対する従属権利(又はその従属に同意する権利)を修正すべきではなく、又は、当該留置権が当該等の担保当事者(循環クレジット貸金人を除く)の義務を保証した場合、当該等の債務の留置権及び(Y)各循環信用貸主の同意を保証することは、第11.01節に要求される任意の同意以外の追加権利でなければならない。7.12ネガティブな約束。任意の契約義務を締結し、借り手側はこれに基づいて質権を付与し、当該借り手側が所有する合弁企業の持分の担保権益を付与し、又は留置権を付与して、当該借り手側が借りた債務を担保する。7.13“少年負債問題修正案”。第7.03(A)(Ii)節、第7.03(A)(Iii)節、第7.03(B)(V)節ただし書の第(Y)項または第7.03(B)(V)節のただし書(Z)項のいずれかの二次債務を修正または修正するか、またはそのような二次債務がその改正または修正を実施した後に再融資債務の資格を満たしていない場合には、その任意の条項の修正または修正を許可する。第八条違約事件と救済方法8.01違約事件。以下のいずれも違約事件を構成する：(A)支払いなし。借り手又は任意の他の貸手が、(I)本契約に規定されている場合には、任意の融資元金又は任意の信用状義務の元金又は信用状義務として任意の資金を信用証義務として保管する現金担保を支払うことができなかったか、又は(Ii)その満了後3日以内に任意の融資又は信用状義務に応じて支払うべき任意の利息、又は本契約項の下で満了した任意の費用又は他の金額、又は(Iii)満期後5日以内に、本契約又は任意の他の融資伝票に従って支払うべき任意の他の金額、又は(B)特定の融資契約を支払うことができない。(I)借入者は、第6.03(A)条、第6.05(A)条(借主の登録管轄内の存在のみ)、第6.11条、第6.20条(循環信用手配についてのみ)、および(“聖約救済条件定義”第(2)項についてのみ)、または第7条のいずれかの条項、契約または合意に含まれる任意の条項、契約または合意(“聖約救済条件定義”(2)第2項についてのみ、第6.20条の違約後5営業日継続)；しかし、任意の定期ローンについては、第7.11項下の違約イベントは、行政エージェント(所望の循環貸主の同意または要求の下で)が実際に循環クレジット承諾を終了し、本プロトコルに従ってすべての未償還循環クレジットローンの即時満了および支払いが宣言されない限り、違約イベントを構成してはならず、その声明は、その日または前に撤回されていないか、または(Ii)任意の保証人が第X条に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守できなかったか、または139 US-DOCS/136335661.3を構成してはならない
(C)その他の違約行為.任意の融資者が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、行政エージェントまたは任意の貸金人の書面通知を受けてから10日以内に履行されていない、または(D)陳述および保証。借り手または本契約中の任意の他の融資者またはその代表は、任意の他の融資文書において、またはそれに関連する任意の文書においてなされたか、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、行われるか、またはなされるとみなされるとき、任意の重大な態様で不正確または誤ったものであるか、または(E)契約を交差させる。(I)借入者またはその制限された付属会社(A)元金総額が$50，000，000を超える任意の債権または保証(抽出されていない約束または使用可能な額を含む)、および任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する金額を手配していない)、満了時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法を含む)で支払いを行うか、または(B)これらのいずれかの債権または保証に関連する、またはそのような債権または保証に関連する任意の文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行していない、または任意の他のイベントは、任意の適用可能な救済期間の後に発生し、無責任または他のイベントの結果は、そのような債権の所有者(変換可能手形、2017年優先手形または任意の他の適用可能な二次債務項目の所有者を含むがこれらに限定されないが含まれる)または保証の受益者(またはその所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)が必要に応じて通知を出して、要求または満期または(自動または他の方法で)買い戻し、前払い、失敗または償還などの債務をもたらすことである。所定の満期日前に、債務をキャンセルまたは償還するか、または債務の支払保証または現金担保を提供することを要求する。または(Ii)任意のスワップ契約に早期終了日が発生し(スワップ契約の定義を参照)、その理由は、(A)借主またはその任意の制限された付属会社が、そのスワップ契約に基づいて任意の違約イベントが発生し、借り手またはその任意の制限された付属会社が違約者である(スワップ契約を参照することを定義する)、または(B)スワップ契約下の借り手またはその任意の制限された付属会社が影響を受ける側(定義された定義を参照)の任意の終了イベントであり、いずれの場合も、借入者または制限された付属会社がそのために次のスワップ終了価値が20，000，000ドルを超えるからである。上述したにもかかわらず、(X)2017年契約に規定されている2017年優先チケットの全部または一部の買い戻し(任意のプレミアムの支払いを含む)は、本プロトコルの下での違約イベント、(Y)任意のイベントまたは状況(含まれるが、これらに限定されるものを含む)を構成すべきではない。変換可能チケットは、変換可能チケット契約条項によって借り手の株式に変換される(違約または違約イベントを除く)本8.01(E)節に規定された違約を構成すべきではない。(F)破産手続等任意の貸手またはその制限された付属会社(些細な付属会社を除く)は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の法的手続を提起すること、または債権者の利益の譲渡を提起すること、またはその財産の全部または任意の重要部分について、任意の引継ぎ人、受託者、保管人、保管人、清算人、修復者または同様の上級者を委任すること、または任意の引継者、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者または同様の上級者を委任することに同意するか、または当該人の申請または同意なしに委任されるものであり、この委任は、解除または執行猶予なしに60日間継続する。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全部または任意の実質的な部分に関連するいかなる訴訟も、その人の同意を得ずに提起され、60日以内に却下されないか、または中止されないか、またはそのような手続きに救済令が加えられているか、または(G)債務を返済することができない、または(G)差し押さえである。(I)任意の融資先または制限された任意の子会社(些細な付属会社を除く)が無力になるか、または書面でその債務140 US-DOCS/136335661.3を返済できないことを書面で認める
または(Ii)任意の命令または差し押さえ命令または実行命令または同様の法的手続きは、任意の時間において、総額50，000，000ドルを超える任意の金に関連し、任意の貸手または任意の制限された付属会社のすべてまたは任意の重要部分に発行または徴収され、発行または徴収後30日以内に解除、空きまたは完全に保証されていない、または(H)判決。任意の貸手または任意の制限された付属会社に対して、(I)1つ以上の最終判決または命令を下して、総額50，000，000を超える金額(すべての判決または命令について)(保険者が申請の範囲について通知され、保険範囲について議論されていない保険に含まれない範囲を制限する)、または(Ii)任意の1つまたは複数の金銭でない最終判決を支払い、これらの判決または命令は、個別にまたは合計して重大な悪影響を有するが、上記のいずれかの場合、(A)任意の債権者は、その判決または命令について法的手続きを実行するように命令されている。または(B)30日間連続する期間があり、この期間中、保留された控訴または他の理由により、判決の実行を延期する決定はもはや有効ではないか、またはその判決は解放されていないか、撤回または履行されていない。または(I)ERISA。任意のERISAイベントの発生は、単独で発生したものであっても、すでに発生した他のすべてのERISAイベントと共に発生しても、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる、または(J)ローンファイルが無効である。任意の融資文書の任意の実質的な条項は、署名および交付後の任意の時間に、本合意または本合意が明文で規定したすべての義務を許可または完全に弁済する以外の任意の理由で、もはやすべての効力および役割を有さない；または任意の融資者または任意の他の人が、任意の融資文書の任意の実質的な条項の有効性または実行可能性に異議を唱え、または任意の融資文書の任意の実質的な条項の下で任意のまたはさらなる責任または義務を負うことを否定するか、または任意の融資文書の任意の実質的な条項を撤回、終了または撤回すると主張するか、または(K)制御権変更を拒否する。もし何か統制権の変更が発生したら。8.02約束違反が発生すると、救済措置をとることができる。任意の違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な融資者の要求の下、またはその同意の下で、以下のいずれかまたはすべての行動を取らなければならない：(A)各貸手が融資の約束を行うことと、信用状発行者が信用状発行者が信用証延期のいかなる義務を終了することを宣言し、それに基づいてそのような承諾および義務を終了するか。(B)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息、および未払い利息を宣言し、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金は、提示、支払い要求、拒否または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手は、ここでこれらのすべての債務を明確に免除することを要求する。(C)借り手は、信用状債務を現金化することを要求する(金額は、これに対応する最低担保金額に等しい)。そして、(D)それ自身、貸金人、信用証発行者がそれを行使し、貸金人および信用証発券者が融資伝票に従って享受可能なすべての権利および救済方法を代表する。しかしながら、米国破産法(または任意の他の債務者救済法に基づく同様の命令)によって借主に実際的またはみなされる救済令が発行されると、各貸手が融資を発行する義務および信用状発行者が信用証延期を行ういかなる義務も自動的に終了しなければならず、すべての未返済融資の未払い元金および上記のすべての利息および他の金額は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手は上記信用証債務を現金化する義務を自動的に発効させなければならず、それぞれの場合、行政代理または任意の貸金者はこれ以上の行動を取らなくなる。141 US-DOCS\136335661.3
8.03資金運用状況。第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び支払となり、第8.02節のただし書では、信用状債務の現金担保を自動的に要求した後)は、第2.15節及び第2.16節の規定により、行政代理は、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない：第一に、費用、賠償、費用及びその他の金額を構成する債務部分(費用を含む。行政代理弁護士の費用及び支出及び第3条に基づいて行政代理弁護士に支払わなければならない金額。第二に、融資伝票項目の下で貸手及び信用状振出人に支払われる構成費用、賠償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分(それぞれの借主及び信用状振出人に支払う弁護士の費用、料金及び支払いを含む)、及び第三条の規定により支払うべき金額は、割合に応じて貸手及び信用証発券者に支払う。第三に、未払い信用状費用を構成する債務、及び融資伝票項の下で発生する融資、信用状借款及びその他の債務の利息を支払い、融資者及び信用証発行者に比例して第三の金額を支払う。第四に、貸金人、信用状発行者、ヘッジ銀行及び現金管理銀行は、担保ヘッジ契約及び担保付き現金管理協定に基づいて、融資、信用状借款及び担保現金管理協定項の下で債務を構成する未払い元金の一部の債務を比例的に支払う。第五に、信用状振出人の口座を行政代理人に支払い、信用状債務のうち未抽出の信用状総金額からなる債務の一部を現金に担保し、借り手が第2.03及び2.15節の規定に従って担保されない限り、最後に、すべての債務が借り手又は法律により別途要求された残高(ある場合)に全て支払われた。上記の規定にもかかわらず、任意の貸主から受け取った金額は、その借り手のいかなる除外交換義務にも使用されてはならない。第2.03(C)項及び第2.15項に別段の規定があるほか、上記第5項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。上述したにもかかわらず、行政エージェントが適用される現金管理銀行またはヘッジ銀行から(場合によっては)書面通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明文書を受信していない場合には、担保現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコルに基づいて生じる債務は、上記の出願から除外されるべきである。信用協定の当事者ではない各現金管理銀行またはヘッジ銀行は、この通知において、本合意の“貸主”であるかのように、本合意の第9条の条項に基づいて、それ自身およびその関連会社のために行政代理の指定を確認し、受け入れたとみなされるべきである。142 US-DOCS\136335661.3
第九条。行政エージェント9.01任命と許可。(A)各貸手および信用状発行者は、本プロトコルの下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとしてモントリオール銀行ハリス銀行を撤回不可能に指定し、行政エージェントが本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントに付与された行動およびその権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のみであり、借り手又は任意の他の貸金者は第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を享受する権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。(B)行政エージェントはまた、融資文書下の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸金者(ヘッジ銀行および現金管理銀行の身分を含む)および信用状発行者は、任意の義務、ならびに合理的な権力および裁量権を保証するために、任意の貸金者および信用証発行者の代理人として行政エージェントを撤回不可能に指定し、許可しなければならない。この点において、“担保代理人”である行政代理人及び行政代理人は、第9.05節に基づいて、担保文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使する目的で、本条第9条及び第11条(第11.04(C)条を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。これらの共通代理人、二次代理人及び代理人は、事実上ローン文書下の“担保代理人”である。ここでここについて全面的に述べたように。9.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその連合会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他の顧問の身分を担当する財務顧問、および一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができ、この人が本協定の下の行政代理人ではないように、融資者にいかなる説明をする責任もない。9.03免責条項。(A)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関は、いかなる職責又は義務を負うべきではなく、当該契約項の下の職責は行政職責であるべきである。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、(I)違約が発生したか否かにかかわらず、本契約の他の当事者に対して任意の受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、継続している。(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここでは、必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸手)に応じて、行政エージェントの行使を要求する裁量権および権力を書面で指示する責任が明確に規定されているが、条件は、(X)行政エージェントが行政エージェントに責任を負わせる可能性があると考えられるまたはその弁護士が行政エージェントに責任を負う可能性があると考えられる任意の行動または143 US-DOCS/13633661.3を要求すべきではないことである
これは、任意の債務者救済法に規定されている自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して違約融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む任意の融資文書または適用法に違反する可能性があり、(Y)行政エージェントは、必要な融資者によって署名された指示文で行政エージェントを指示することを許可されるべきであり、このような指示なしに行動することを回避するために保護されるべきである(この指示は、許容可能な行政エージェントの慣用賠償を含む行政エージェントの要求に対応することができる)。(Iii)本明細書および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、任意の融資先またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する義務はなく、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得されるいかなる責任も負わない。(B)行政代理は、それが取るか又は取らないいかなる行動に対しても無責任である：(I)必要な貸金人の同意または請求を得る(または第11.01および8.02節に規定する場合、行政代理誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸金人)；または(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為がない場合には、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決によって裁定される。借り手、貸金人、または信用証発行者が、違約を記述する通知を行政代理人に発行しない限り(この通知は、違約通知と明確に規定され、違約を招く事実を示すべきである)、そうでなければ、行政代理人は、いかなる違約も知らないとみなされるべきである。(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)第4条または本プロトコルの他の規定された任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品を受信したことを確認するものは除外される。9.04管理エージェントによって提供される信頼性。行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。ローンまたは信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用証を発行する前に貸手または信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者の要求に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(融資先の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。9.05責務委譲。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。144 US-DOCS\136335661.3
本条の免責条項は、任意の当該二次エージェント、行政エージェントの関連側、および任意の当該二次エージェントに適用され、それぞれ本条項に規定されたクレジットスケジュールのシンジケートに関する活動、および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。9.06行政代理が辞任します。行政代理はいつでも貸手、信用証発行人、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が必要な貸主によって指定されておらず、退職した行政代理人が辞職通知を出してから30日以内(または必要な貸金者の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこのような任命を受けている場合、退職した行政代理人は、貸金人および信用状発行者を代表して、上記の資格を満たす後継行政代理人を任命することができる(義務はない)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。(A)行政代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義(C)条によれば、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、借主及びその者を行政代理人の職務を免除し、借り手と協議した後に後継者を任命することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職有効日”)が承認された場合、免職は依然として免職発効日の通知で有効にされなければならない。(B)辞職発効日又は更迭発効日(何者に適用されるかによる)から、(1)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて任意の担保を保有している場合は、退任した行政代理人は、後任の行政代理人を委任するまで当該等の担保を継続しなければならない)、及び(2)任意の補償金又は当時退任又は更迭された行政代理人の他の金を除く。管理エージェント，管理エージェントまたは管理エージェントへの通信と決定は，要求された貸手が上記の規定に従って後任管理エージェントを指定するまで，各貸手と信用証発券者が直接行うべきである.後任者が行政代理として任命された後、その後継者は、退職(又は免職された)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(第3.01(G)条に規定するものを除く)、退職又は免職発効日(場合により定められる)に退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を支払う権利を継承して取得し、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書項目の下での全ての職責及び義務を解除されなければならない(本項の規定に従ってその職務及び義務を解除しなければならない)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役または免職された行政代理人が本条項および他の融資書類に基づいて辞任または免職された後、退役または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に彼らのいずれか一方が取ったまたは行われていないいかなる行動についても、本条および11.04節の規定は、当該退役または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連する側に利益をもたらすために有効でなければならない。(C)BMO Harris Bank N.A.は，本節の規定により行政代理を辞任または免職し，信用証発行者や運転限度額融資者を辞任するように構成しなければならない.モントリオール銀行ハリス銀行が本節の規定により行政代理を辞任した場合、または免職されて信用状発行人を辞任した場合、信用状発行人は、その辞任が発効した日から信用証発行者としてのすべての権利、権力、特権および義務、およびすべての信用状義務145 US-DOCS/136335661.3を保留しなければならない
この点では、第2.03(C)節に従って貸手が未償還金額で基本金利ローンを発行するか、またはリスク参加に資金を提供する権利を要求することが含まれる。BMO Harris Bank N.A.が本節の規定により行政代理職を辞任または免職されたために揺動限度額融資機関を辞任した場合、当該行は、第2.04(C)条に基づいて貸主に基本金利ローンの発行又は未返済の揺動限度額ローンのリスクが資金を提供することを要求する権利を含む、当該条項に規定されている、辞任発効日までに償還されていない揺動限度額ローンに関連するすべての権利を保持しなければならない。借り手が本契約項の下で後継者を指定する場合(いずれの場合も、後任者は違約貸金者以外の貸金者とする)、(A)当該後任者は、退役した信用状発行者又は旋回貸金人(場合により定める)のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、(B)退任された信用状発行者及び旋回貸金人は、本契約又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならず、(C)後任の信用状発行人は、信用状の代わりに信用状を発行しなければならない。またはモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)を満足させる他の手配をして、モントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)のこのような信用状に対する義務を効率的に負担する。9.07管理エージェントおよび他の貸手に依存しません。各貸手および信用状発行者は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手またはその任意の関連する当事者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主および信用状借主も、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。各貸主は、行政エージェントの外部法律顧問(その身分で)は、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理(任意の修正、免除および同意を含む)に関連しており、行政エージェントの法律顧問としてのみ、本合意、他の融資文書、またはそれによって行われる任意の取引に関連する任意の融資者(行政エージェントおよびその付属会社を除く)の法律顧問としてのみ関連することを認めて同意する。9.08その他の責務などはありません本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の連合簿記管理人または共同牽引手配は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のいかなる権力、責任または責任を有さないが、行政エージェント、貸金人、または本プロトコル項目の信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。9.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。クレジット入札。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の貸金者に対する任意の訴訟が懸案されている場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)権利があり、介入または他の方法を通過する権利があり、(A)未払いおよび未払いの融資元金および利息の全ての金額についてクレームを提出し、証明する権利がある。第2.03(H)及び(I)条、第2.09条及び第11.04条によれば、貸金人、信用状振出人及び行政代理人に対するクレーム(貸金人、信用状振出人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な賠償、費用、支出及び立て替えのいずれかのクレーム、並びに貸金人、信用状発券者及び行政代理人は、第2.03条及び第I)項、第2.09条及び第11.04条の規定により支払われるべき全ての他の金を含む)。(B)任意のそのような債権の支払または交付された任意の金または他の財産を収集して受信し、それを配信すること；および任意の委託者、委託者、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の146 US-DOCS-136335661.3
各貸主および信用状発券者は、そのような司法手続き中の行政官が行政エージェントにそのような金を支払うことを許可し、行政エージェントが融資者および信用状発行者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第2.09条および第11.04条に従って満了した行政エージェントの任意の他の金額を行政エージェントに支払う。本契約に記載されている内容は、任意の貸手または信用状発行者の許可、同意、受け入れ、または採択が、任意の貸手または信用証発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成計画とみなされてはならず、行政エージェントが任意の借主または信用証発行者のクレームまたは任意のこのような訴訟において投票することを許可する。担保当事者は、ここで取消不能に行政代理を許可し、必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部(担保の一部または全部を受け入れて代替償還または他の方法による債務の一部または全部を償還することを含む)を行い、このように(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールによって)全部または任意の部分担保を購入し(A)米国破産法第363、1123または1129条による任意の売却を含む米国破産法の規定に基づいて、または融資先が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)行政代理人は、(司法行動または他の方法によっても)債務の代わりに、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保当事者の債務は権利があるべきであり、計算すべき比率に基づくクレジット入札でなければならない(売掛金に基づいて購入資産または権益を取得する債務については、これらの債権は、清算時に分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する額に帰属するであろう)。このような入札のいずれかについては、行政エージェントが1台または複数の購入車を構成して入札を行うことを許可すべきであり、(Ii)購入車管理に関する文書によって、しかし、行政エージェントは、本プロトコルが終了したか否かにかかわらず、本プロトコルが終了したか否かにかかわらず、本プロトコル第11.01条(A)~(J)項の必要な融資者の行動によって制限されることなく、その資産または持分に対する任意の処置を含む任意の行動を取り、(Iii)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由で(別の入札がより高いか高いため)買収担保に使用されていない場合、購入車に割り当てられた債務額が購入車入札の債務信用限度額またはその他の理由を超えるため、このような債務は自動的に比例して借主に再割り当てされるべきであり、いかなる購入車も購入車に譲渡された債務によって発行された株権および/または債務ツールは自動的にログアウトすべきであり、いかなる保証当事者またはいかなる購入車もさらなる行動をとる必要はない。9.10担保と保証が重要です。第9.09節の規定を制限することなく、貸金人(現金管理銀行及びヘッジ銀行の身分を含む)及び信用状発行者は、行政代理を取り消すことができない。その選択及び適宜決定権に基づいて：(A)任意の融資文書に基づいて行政代理人又は行政代理人が保有する任意の財産を付与する任意の留置権を解除する；(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う((A)又は賠償義務があり、(B)担保現金管理協定及び担保ヘッジ合意の下でまだ満了していない債務及び負債を除く)、及びすべての信用証の満了又は終了(行政代理人及び信用証発行者を満足させる他の手配がなされた信用状を除く)。(Ii)本契約または任意の他の融資文書に従って、非貸金者への売却または他の方法での処分または売却または他の方法での処分の一部またはそれに関連する部分、または任意の非自発的処置または非限定的な付属会社の任意の制限された付属会社の指定に関連する売却または他の処置を許可するとして、(Iii)除外財産を構成する財産、または(Iv)第11.01節の規定に従って書面で承認、許可または承認する。147 US-DOCS\136335661.3
(B)保証人がローン文書によって許可された取引により、もはや国内子会社の完全子会社ではない場合、保証人の義務を解除し、(C)第7.01節で許可された任意の財産の任意の留置権に基づいて、行政代理によって所有されている任意の財産の任意の留置権を、その財産に属する任意の留置権の所有者から付与する。行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定の財産タイプ又はプロジェクトにおけるそれの権益を解除又は従属する権利があることを随時書面で確認し、又は本9.10節に従って保証下での任意の保証人の義務を免除しなければならない。本9.10節に規定する各場合において、行政代理は、融資書類及び本9.10節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.10節の規定に基づいて、借主が費用を負担し、当該担保項目が担保書類に付与された譲渡及び担保権益から解除されたことを証明するために、適用される貸金側に合理的に要求可能な書類を署名して提出し、又は担保項における保証人の義務を解除する。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または照会する責任もなく、貸手が担保のいかなる部分にも責任を負うことができない。双方は、本合意に他の逆の規定があっても、保証人がもはや完全子会社ではないために責任免除を要求されないことに同意し、(I)これが非関連第三者に誠実に株式を売却した結果でない限り、または(Ii)任意の他の持分売却または投資の場合、保証人が完全子会社ではないため、保証人が責任を免除することになり、そうでなければ、株式残高の公平な市場価値への投資は、非保証人への投資として許可されることに同意する。9.11保証された現金管理プロトコルおよび保証されたヘッジプロトコル。本明細書でさらに明確な規定または任意の担保文書があることに加えて、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行は、第8.03節、保証または任意の担保の利益を得る場合、貸金者として(または任意の他の身分ではない)、融資文書に明示的に規定されている範囲に限定されることを除いて、任意の行動を知る権利がない、または本合意または任意の他の融資文書または他の方法に従って担保について行われる任意の行動に同意、指示、または反対する権利がある。本条第9条には他の相反する規定があるにもかかわらず、行政代理人が適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合でなければ、行政代理人は、担保現金管理協定及び担保ヘッジ協定項下の債務の支払状況を確認し、又は当該債務について他の好ましい手配を行ってはならない。第10条保証10.01本保証。支払いおよび履行の保証として、入金の保証としてだけでなく、各保証人は、所定の満期日、所定の前払い、スピードアップ、要求支払いまたはその他の場合、およびその後の任意の時間、現在または後の保証者の任意およびすべての債務について、元金、利息、保険料、費用、賠償、損害、コスト、費用またはその他の態様にかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、保証された現金管理プロトコルまたは任意の保証付きヘッジプロトコル(そのすべての継続期間、延期、修正、再融資およびその他の修正およびすべての費用を含む)を保証することを保証する。弁護士費と担保当事者が弁護士費の徴収または強制執行により発生した費用)。148 US-DOCS\136335661.3
本プロトコルまたは任意の他の融資文書、担保現金管理プロトコル、または担保ヘッジプロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書における各保証人の義務は、債務者救済法または任意の適用される州法の任意の同様の規定に従って撤回されない最大金額の合計に制限されなければならない。10.02無条件の債務。第10.01条に規定される保証人の義務は、連帯、絶対的かつ無条件であり、任意の融資文書、保証された現金管理プロトコル、または保証されたヘッジプロトコルまたはその中で言及された任意の他のプロトコルまたは文書の価値、真正性、有効性、正規性または実行可能性、または任意の義務に対する任意の他の保証または保証の任意の代替、解除、減価または交換にかかわらず、適用法が許容される最大範囲内で、保証人または保証人に対する法律または平衡法の解除または抗弁を構成する可能性がある他の任意の場合にかかわらず、第10.02節の意図は，いずれの場合も，保証人の本条金の下での義務は絶対的かつ無条件でなければならないことである。各保証人は、債務がすべて清算され、期限が満了または終了することを承諾する前に、保証人は、借り手または任意の他の保証人に、借り手または任意の他の保証人が支払った金の代位、賠償、補償または出資を要求する権利がないことに同意する。前述した規定の一般性を制限することなく、法律で許容される最大範囲内で、本協定項における任意の保証人の責任を変更または損害することができない場合には、上記のように絶対的かつ無条件に維持されるべきであることに同意する：(A)いかなる保証人にも通知されることなく、任意の義務の履行または遵守の時間を随時または随時延長または遵守するか、または任意の義務の履行または遵守を放棄または遵守すること；(B)任意の融資文書、任意の融資者と任意の保証当事者との間の任意の保証現金管理プロトコル、または担保付きヘッジプロトコル、または保証当事者の任意の関連当事者間の任意の保証キャッシュ管理プロトコル、または保証ヘッジプロトコル、または融資文書に言及されている任意の他の合意または文書に言及されている任意の行為、または保証現金管理プロトコルまたは保証ヘッジプロトコルが履行されているか、または履行されていないもの；(C)任意の債務の満期日、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正すべきである、または任意の融資文書、任意の保証された当事者と、任意の保証された当事者または保証された関連者との間の任意の保証された現金管理プロトコルまたは保証されたヘッジプロトコルまたは融資文書に言及された任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利は、このような保証された現金管理プロトコルまたは保証されたヘッジプロトコル、または任意の債務またはその任意の保証された任意の他の保証について全部または部分的に免除、減値または交換、または他の方法で処理されるべきである。(D)行政代理人または任意の保証当事者または保証当事者に任意の債務の保証として付与された任意の留置権は、追加または整備されてはならない；または(E)任意の債務は、無効または撤回可能(任意の保証人の任意の債権者の利益を含むが含まれるが、限定されない)、または任意の保証人の任意の債権者を含むが、任意の人に従属すべき債権であると判断されなければならない。本プロトコルの下での義務については、各保証人は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、拒否、およびすべての通知(本プロトコルが保証人に発行される通知または法的要求を適用して放棄できない通知を明示的に除外することを明確に放棄することを明確にする)、ならびに行政エージェントまたは任意の保証当事者が融資文書、任意の保証現金管理プロトコルまたは任意の保証当事者間の任意の保証現金管理プロトコルまたは担保ヘッジプロトコルまたは融資文書に言及されている任意の他の合意または文書項目の下の任意の権利、権力または救済、または任意の人に訴訟を提起する任意の要求を明確に放棄する。このようなセキュリティ現金管理プロトコルまたは149 US-DOCS/136335661.3
保証されたヘッジプロトコル、または任意の他の義務による任意の他の保証または保証に基づいて、任意の他の人を対象とする。10.03リカバリ。誰か又はその代表が何らかの理由で撤回され、又は任意の義務の所有者によって他の方法で任意の義務の任意の支払いを回復しなければならない場合、保証人は、本条第10条の下での義務を自動的に回復し、各保証人は、行政代理人及び各保証当事者の要求に同意しなければならず、行政代理人又はその保証当事者がこのような撤回又は回復によって招いたすべての合理的な費用及び支出(弁護士の費用、課金及び支払いを含むが、これらに限定されない)を賠償する。そのような支払いが任意の破産、債務返済不能、または同様の法律の下で特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張するために引き起こされる任意のそのような費用および支出を含む。10.04いくつかの追加免除。各保証人は、当該保証人が債務に対する担保追徴権を有するべきではなく、第10.02項による代位権の行使及び第10.06項による出資権の行使を行わない限り、同意する。10.05救済措置。保証人は、法的に許容される最大範囲内で、一方、保証人と行政代理および担保当事者との間の債務は、第8.02節に規定される即時満期および対処の債務として宣言することができる(上記8.02節に規定する場合は、自動満期および支払いとみなされるべきである)、いかなる猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、この宣言を阻止する(または債務の自動満期および支払いを阻止する)ことに同意する。このような宣言(または債務が自動的に満了して支払われたとみなされるとみなされる)が発生した場合、その債務(他の誰かによって満了して支払われるか否かにかかわらず)は、直ちに保証人によって第10.01節の規定により満了して支払われなければならない。保証人は，本合意項の下での義務が担保文書の条項に従って担保されることを認め，同意し，担保当事者は，その条項に従って本合意項の下での救済を行使することができる。10.06貢献権。保証人間では，本契約項で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した。このような出資権は、融資文書に規定されている保証人の義務に属し、支払権利において当該保証人の義務に従わなければならず、いかなる保証人も、全ての債務が完全に弁済及び承諾が終了するまで、このような出資権を行使してはならない。10.07借り手の条件。各保証人は、その責任があり、かつ十分な手段があることを認め、同意し、借り手および任意の他の保証人から当該保証人が要求する借り手および任意の他の保証人の財務状況、業務および経営に関する情報を取得するのに十分な手段を有し、保証当事者にいかなる義務もなく、保証当事者に依存して保証当事者が借り手または任意の他の保証人の業務、経営または財務状況に関する任意の情報を保証人に開示することもない(保証人が保証当事者のこのような情報を開示する義務を免除すること、およびこれらの情報を提供できないことに関するいかなる抗弁もない)。10.08は良好なままです。任意の他の合格ECP保証者の保証または保証権益が付与された場合、合格ECP保証者である各貸金者は、任意のスワップ義務について効力を発揮し、個別、絶対、無条件、および撤回不可能に約束して、このようなスワップ義務について各合格ECP保証者に資金または他の支援を提供することを約束し、これらの資金または他の支援は、その保証項目の下のすべての義務およびそのようなスワップ義務に関連する他の融資文書を履行するために時々必要である可能性がある(ただし、それぞれの場合、このような適格ECP保証人の義務および承諾を詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関連する適用法に従って無効にすることができる場合に生じるそのような責任の最高額(いかなるよりも大きな金額を超えてはならない)に限定される。各合格ECP保証人の本節の義務および承諾は、150 US-DOCS/136335661.3に達するまで完全に有効に維持されなければならない
議論の余地のない報酬と全額履行が得られた。“商品取引法”のすべての目的については、合格したECP保証人一人一人が構成しようとしており、本節では、合格したECP保証人一人ひとりに対する義務を構成する担保と、合格したECP保証人一人ひとりの利益のために締結された“良好な維持、支持、または他の合意”とみなされるべきである。第十一条。雑項目11.01改訂など必要な貸主および借主または適用される貸金者が(場合に応じて)書面で署名し、行政代理によって確認されない限り、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の修正または放棄、および借主または任意の他の融資者の任意の乖離に対する同意は、無効である(前提は、第7.11条のいずれかの条項または規定である。または“第1の保有権正味レバレッジ率”の定義(またはその任意の構成要素の定義(本プロトコル7.11節で使用されるが、本プロトコルの他の章では使用されないが、第7.11節でのみ使用される))は、必要な循環貸手の同意のみを得る必要があり、各放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、所与の特定の目的にのみ適用される。しかし、この等の修正、放棄または同意はできない：(A)各貸主の書面の同意を得ていない場合、第4.01節(または初期信用延期については、第4.02節)に規定されている任意の条件を放棄し、(B)上記(A)項の一般性を制限することなく、必要な循環貸主または必要な期間貸金者(場合によっては)書面同意を放棄し、第4.02節で述べたある特定の融資項目のいずれかのクレジット延期に関する任意の条件を放棄する。(C)約束を延長または増加している貸手の書面の同意なしに、貸手の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意の約束を回復する)(4.02節に規定された任意の前提条件の修正、修正または放棄、任意の違約または違約事件の放棄、または任意の強制的な事前支払いの放棄は、任意の貸主約束の延長または増加とはみなされないことを理解し同意すべきである)。(D)この契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の日を延期して、そのような支払いを受ける権利のある各貸手の書面の同意なしに、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って貸手(または期限に限定されないが、これらに限定されない任意の貸金者)に元金、利息、手数料または他の金の任意の支払いを支払うために、(任意の前提条件を放棄するか、または任意の違約事件、違約イベントまたは強制的事前支払いを放棄することは、支払い日の延長または延期を構成しないと理解されるべきである)。(E)任意の融資または信用状借款の元金を減少させる(任意の事前条件を放棄するか、または任意の違約事件、違約事件または強制事前支払いを放棄することは、元金の減少を構成しない)、または本契約に規定する任意の融資または信用状借款の金利を低下させるか、または(以下11.01節の費用関数に関連するが、本第(Iv)項の規定を除いて)、または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額に基づいて、その金額の貸主の書面同意を得る権利がないことを理解すべきである。しかし、“違約率”の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息を支払う義務を免除するには、必要な貸主の同意を得るだけでよい。(F)各貸主の書面の同意を得ない場合には、(I)“適用割合”の定義を変更し、(Ii)第8.03節又は第2.13節、第8.03節又は第2.13節に要求される比例分担及び/又は優先支払いの方法を変更する方法、又は(Iii)第2.05節の適用条項にそれぞれ規定された融資における任意の前金の適用順序は、(I)定期融資であり、必要な定期貸主の書面同意なしに貸金下の貸主に実質的かつ悪影響を与えるいずれかの方法である。そして、(Ii)このローンが循環クレジットローンである場合、必要な循環融資者である。151 US-DOCS\136335661.3
(G)各貸主の書面による同意を得ず、(I)第11.01節のいずれかの条項又は“必要な貸主”の定義、又は本条項の任意の他の条項、本条の下の任意の権利を修正、放棄又は修正することを規定する任意の決定又は本条の下の任意の同意の数又は割合(本第11.01(G)条(Ii)第1項に規定する定義を除く)、又は(Ii)融資項目の各貸主の書面の同意を受けずに“必要な循環貸主”又は“必要な定期貸手”の定義を変更する。(H)任意の取引または一連の関連取引において、その債務がこのような担保を保証する各貸主の書面同意を必要とすることなく、すべてまたはほぼすべての担保を解除するが、融資文書に従って任意の担保の解除を許可する範囲を除外する(この場合、個別に行動する行政エージェントによって担保を解除することができる)。(I)9.10節に従って任意のアクセサリ機関の保証を解除することが許可されない限り、担保の全部またはほぼすべての価値を免除し、その義務が保証された各貸金者の書面の同意を得ることなく、(この場合、この免除は行政エージェントによって個別に行動することができる)；(J)本契約の下の任意の権利または義務の能力を融資下の任意の貸金者に譲渡する能力に、(I)融資が定期的な融資である場合、必要な定期的な融資である場合、および(Ii)融資が循環クレジットである場合には、必要な循環融資である。(K)本プロトコルの下の債務または本プロトコルまたは他の融資文書に従って付与された留置権は、本プロトコルまたは他の融資文書に従って付与された任意の他の債務または留置権(本プロトコルまたは任意の他のプロトコルに従って発行された任意の債務または留置権を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない)の少なくとも662/3%の未返済債務および資金承諾を有さない貸金者の書面の同意を得ず、(K)本プロトコルまたは他の融資文書に従って付与された留置権を含むが、これらに限定されない。さらに、(I)上記請求のいずれかの貸金者に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本合意項の下での信用状発行者の権利または義務に影響を与えてはならない、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者単証項における権利または義務；(Ii)上記要求の任意の貸主以外の任意の修正、放棄または同意は、本合意項における旋回放出者の権利または義務に影響を与えてはならない。(Iii)上記要求の任意の貸金者に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならず、(Iv)課金関数は、当事者によって署名された書面のみによって、その下の権利または特権を修正または放棄することができる。(V)各貸主は、融資に影響を与える任意の破産再編計画を適切と考える方法で採決する権利があり、各貸主は、米国破産法第1126条(C)条の規定が、本明細書に記載された合意の規定の代わりに認められている。(6)要求された貸手は、破産または破産手続において融資者が現金担保を使用することを許可するか否かを決定しなければならず、この決定は、すべての貸主に対して拘束力を有するべきであり、(7)その条項に基づいて、特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸手(ただし、任意の他のカテゴリローンまたは約束を有する貸手ではない)の権利または義務の任意の修正または免除に影響を与える場合、そのような貸主が唯一の貸主カテゴリである場合、影響を受けるカテゴリの貸手が同意するために必要な利息パーセントのみを要求するであろう。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる違約貸主は、本契約項目の下のいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または許可しない(その条項に基づいて、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意の任意の修正、放棄または同意を要求することは、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)、しかし(X)違約貸手の同意なしに、契約違反貸手の承諾を増加または延長してはならない、(Y)違約貸手の同意なし、延滞貸主の元金金額、および(Z)任意の免除を減少させてはならない。すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意の修正または修正を要求し、その条項に基づいて、任意の違約貸手への影響が他の影響を受ける貸手に対して比例しないことに不利である場合には、違約貸手の同意を得なければならない。152 US-DOCS\136335661.3
本プロトコルには、第2.17節および第2.18節で許可された任意の修正に加えて、必要な貸主、行政エージェント、および借り手の書面同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(1)本プロトコルに1つまたは複数の追加の循環クレジットまたは定期融資スケジュールを追加し、クレジットおよびそれに関連するすべての関連義務および債務の延期を可能にし、割合で共有することができる(または本プロトコルおよび他の融資文書の下の既存の手配に基づく)本プロトコルおよび他の融資文書の利益を、本プロトコルの下で既存の手配に関連する未履行義務および責任を時々負担する。(2)上記の場合、行政エージェントが適切であると考え、必要な貸手によって承認された場合、そのような追加のクレジットを提供する融資者が、必要な貸手または本プロトコルの下の任意の他の数、百分率、またはカテゴリの貸手によって承認される必要がある任意の投票または行動に参加することを可能にする。任意の融資者が、任意の融資文書に関する提案された修正、放棄、同意または免除に同意しない場合、この修正、放棄、同意または免除は、各貸手の同意を得、必要な貸手の承認を得る必要がある場合、借り手は、第11.13節の規定に従って同意していない貸手を交換することができる；条件は、この改正、放棄、同意、または免除が、この条項に規定された譲渡の結果(借り手が本項の要求に応じたすべての他のこのような譲渡とすることができる)であることである。また、第11.01節には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第9.10節および第9.11節に別の規定があることを除いて、本プロトコルまたは任意の融資文書の修正、修正または放棄は、担保付きヘッジプロトコルまたは担保現金管理プロトコルの下で発生する債務の評価税処理を変更することができず、それにより、このような債務の融資元金の返済権が低くなったり、任意のヘッジ銀行または任意の現金管理銀行が無担保債務となったり(本条項に従って許可された留置権解除を除く)となり、いずれの場合も、任意のヘッジ銀行または任意の現金管理銀行に重大な不利益を与えてはならない。当該ヘッジ銀行又は当該現金管理銀行(何者に適用されるかによる)の書面の同意を得ず、有効である。11.02通知；有効性；電子通信。(A)一般通知.本契約で規定するすべての通知及びその他の通信は、電話を介して送信されることが明確に許可されている通知及び他の通信(以下(B)項に規定する場合を除く)を除いて、書面で送信されなければならず、特定の人又は隔夜特急宅急便、書留又はファクシミリ又は電子メールで送信されなければならない。本契約により、電話を介して送信されることが明確に許可されている通知及び他の通信は、以下に示すように適用される電話番号に送信されなければならない。(I)借り手又は任意の他の貸手、行政代理人、信用状発行者又は揺動融資機関が以下の住所、ファクシミリ番号、又は揺動融資機関から次の住所、ファクシミリ番号、又は揺動融資機関を受信する場合付表11.02は、その人に指定された電子メールアドレスまたは電話番号を示す。(Ii)任意の他の貸主に与えられた場合は、その行政アンケートに規定されている住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に従って(適宜、貸手がその行政アンケートで指定された、借り手に関連する可能性のある重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送達するための通知を含む)。専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。(B)電子通信.行政エージェントが承認したプログラムによれば、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ転送およびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して貸手および本契約項の下の信用状発券者に通知および他の通信を発行することができるが、上記の規定は、当該借り手または発券者がUS-DOCS/136335661.3に適合する場合、条項IIに従って任意の借り手または信用状発行者に通知することには適用されない
適用されれば，信用状発行者は行政エージェントに通知し，当該条の下の通知を電子通信で受信することができない.行政エージェント、運転ローン機関、信用証発行者または借り手は、その承認されたプログラムに応じて、本契約項目の下の通知および他の通信を電子通信方式で受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされなければならない(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信を使用してウェブサイトアドレスを表示することができる。ただし、第(I)及び(Ii)項については、通知、電子メール又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合には、通知、電子メール又は通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.任意のエージェントは、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの任意の保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示、または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手または行政エージェントに対して、プラットフォーム、任意の他の電子メッセージサービスまたはインターネットを介して借り手材料を送信するか、または通知によって生成された任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して、借り手、任意の貸手、信用証発行者、または他の人にいかなる責任を負わないか、またはそのような損失、クレーム、損害、損害、その他のいずれかの責任を負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所が、代理側の深刻な不注意または故意の不正行為によって決定された最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される。しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、借り手、任意の貸手、信用発行人、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。(D)住所変更等借り手、行政エージェント、信用状発行者、および運転融資機関の各々は、本契約項目の下で他の通信と通知するアドレス、ファックスまたは電話番号を他の当事者に通知することによって、他の当事者に通知することができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、信用状発行者、および揺動限度額融資者に通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、プラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、プラットフォームの内容声明画面上で、公共貸手またはその共通融資者を代表する少なくとも1人の個人に常にプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択させることに同意する。(E)行政エージェント，信用証振出人と貸手の信頼.行政代理、信用証発行人、および貸手は、154 US-DOCS/136335661.3によって発行されたといわれる任意の通知(電話通知、承諾融資通知、信用状申請、および運転限度額融資通知を含む)に依存して実行する権利がなければならない
または任意の貸金者の名義で発行されても、(I)当該通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、不完全であっても、または本契約に規定されている任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)受取人の理解に基づいて、その条項は、それに対する任意の確認とは異なる。融資当事者は、行政エージェント、信用証発券者、各貸金者およびその関連者が、貸金者またはその代表によって発行されたと言われる各通知に依存して生じるすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.11.03免除なし；累積救済；強制実行。任意の貸主、信用証発行者または行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄すると見なすべきではなく、本契約項の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨害してはならない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての融資者および信用証発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(その行政エージェントのみの身分である)、(B)信用証発行人又は揺動限度額貸手が本契約及び他の融資文書項目の下及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(信用証発行人又は揺動限度額融資機関のみの身分で、具体的な状況に応じて決定される)、(C)任意の貸主が第11.08節(第2.13節の制約を受ける)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(Ii)前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。11.04費用、賠償、損害免除。(A)費用および支出。融資当事者は、(I)行政エージェント及びその付属会社で発生したすべての合理的、文書記録及び領収書発行の自己費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含む。必要に応じて、各関連司法管轄区域で1人の現地弁護士の合理的な費用を支払わなければならない)、本協定及び他の融資文書の準備、交渉、実行、交付及び管理に関連して、(Ii)本協定及び他の融資文書の準備、交渉、実行、交付及び管理、又は本協定又はその条項の任意の改正、修正又は免除(それに基づいて又はそれに基づく予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)すべての合理的な、必要に応じて、任意の信用状、修正、更新、または延期された任意の信用状、または信用状に基づいて支払いを要求することによって生じるすべての合理的な、文書記録および領収書発行の自己支払い費用(行政エージェントおよび信用状発行人の弁護士の費用、課金および支出を含む。必要に応じて、各関連司法管区の現地弁護士は、任意の実際または利益衝突があると考えられる場合には、必要に応じて追加の弁護士を含む。違約事件が発生した後、(A)本プロトコルおよび他の融資文書(本節の下にある権利を含む)に関連する強制執行または保護、または(B)本プロトコルまたは信用状の下で発行される融資または信用状に関連する費用は、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再編または交渉中に生成されるすべての合理的、記録された、および請求書を発行する費用を含む。155 US-DOCS\136335661.3
(B)融資当事者の賠償。融資当事者は、行政代理人(およびその任意の二次代理人)、各貸主および信用発行人、および前述の者の各関連者(上記の者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各支払者を、行政代理人の弁護士の費用、課金および支出を含む任意の損害、すべての損失、クレーム、損害、債務および関連費用の損害から守るべきである(実際にまたは利益の衝突があると考えられる場合、このような衝突の影響を受けた被弁者がこのような衝突を借主に通知し、その後自分の弁護士を保持する場合)、各グループの影響を受けた影響を受けた被弁済者は、同様の状況にある影響を受けた各受難者の招聘された弁護士となるべきである。全体として)、賠償され、各被賠償者は、任意の被賠償者の従業員である可能性のある弁護士のすべての費用、時間費用および支出の損害から補償され、これらの費用、時間費用および支出は、任意の被賠償者およびその関連者以外の任意の人(借主または任意の他の融資者を含む)によって引き起こされるか、または(I)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付、またはそれによって、本契約当事者が本プロトコルまたは本プロトコルの下にあるそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって予期される取引を完了するか、またはそれによって達成されるべきである。行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連側についてのみ、(Ii)本プロトコルおよび他の融資文書の管理、(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生じる収益の使用または提案使用(信用状発行者が信用状の下の支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合)、(Iii)所有する任意の財産上、上、下、またはそれから発行される任意の実際または主張する危険材料の存在または放出、任意の賠償対象、借り手、または任意の他の融資者がその一方であるか否かにかかわらず、借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き；しかし、上記の損失、請求、損害賠償、債務、または関連支出(X)は、司法管轄権を有する裁判所が最終的および控訴不可能な判決で裁定した場合、(A)当該被補償者が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしたため、または(B)当該被補償者(当該被補償者が行政代理人でない限り)が融資文書に規定された義務に実質的に違反し、(Y)借主または任意の他の融資者が、本協定または任意の他の融資文書の下での悪意の違反によって実質的に請求することができないためである。借り手または借り手が管轄権を有する裁判所の裁定のクレームが最終的かつ控訴できない判決を得た場合、または(Z)任意の賠償者が、1つまたは複数の他の賠償者(行政エージェントまたはそのような身分の手配者のための1つまたは複数の賠償者ではなく)に対してのみ請求するためであり、これらのクレームは、借り手またはその子会社またはそれらのそれぞれの任意の上級者、取締役、株主、パートナー、メンバー、従業員、代理人、代表またはコンサルタントとしての行為、非作為、参加または貢献によるものではない。本第11.04(B)条は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害賠償、負債又は関連費用を代表する任意の税以外の税にも適用されない。(C)貸手が返済する。ローン当事者が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意の支店)、信用証発券者、揺動額貸手、または上記のいずれかの関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該均等代理店)、信用証振出人、揺動限度額貸主、または上記関連者に支払うことに同意する。融資者が主張するクレームについて支払われるいずれかの未返済金額を含む未返済金額(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に、クレジットリスク総額における各貸金人のシェアに基づいて決定される)における貸手の割合は、貸手の適用割合(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいてそれぞれ支払われ、条件は、未償還費用または賠償の損失、クレーム、損害、負債または関連費用(どの場合に応じて決定される)である。行政エージェント(または任意のそのようなサブエージェント)、クレジット発行者または揺動限度額融資者によってその身分で、または前述の任意の代表行政エージェント(またはそのような任意のUS−DOCS/136335661.3)の関連者のために引き起こされるまたは提起されたクレーム
サブエージェント)、信用証発行人または揺動限度額貸主。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。(D)相応の損害賠償等を免除する。法的に許容される最大範囲では、任意の貸手は主張してはならず、各貸金者は、本合意、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、本プロトコルによって予想される任意の融資または信用状またはその収益の使用に起因する、本契約、任意の他の融資文書または任意の合意または手形に関連する、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または手形、任意の融資または信用またはその収益の使用に起因する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に対する任意の責任理論に基づいて、任意のクレームを放棄する。上記(B)項に記載のいずれの賠償対象も、上記賠償対象に対して、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコル又は他の融資文書又は取引に関連する任意の情報又は他の材料の予期しない受信者が使用した任意の情報又は他の材料によるいかなる損害にも責任を負わないが、司法管轄権を有する裁判所の最終及び控訴不可能な判決によって決定された当該賠償者の深刻な不注意又は故意の不正行為による直接的又は実際の損害は除外される。(E)支払い。本節の規定によると、支払われるべきすべてのお金は、要求を出してから十営業日以内に支払われることになりません。(F)生存。本節の合意と第11.02(E)節の賠償条項は、行政代理、信用証発行人および運転貸金人の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、弁済または解除後も有効である。11.05支払いを保留します。任意の貸金者またはその代表が行政代理人、信用証発行者または任意の貸金人または行政代理人に任意の金を支払う場合、信用証発行者または任意の貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはその相殺の収益またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、信用証発行者またはその貸金人によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者、接合者、または任意の他の当事者に返済され、任意の債務救済法下の任意の手続きまたは他の手続きに関連する。(A)回収の範囲内及び適用法が許容される範囲内で、履行しようとしている義務又はその部分は、未払い又は相殺が発生していないように回復して完全に有効であるべきであり、(B)各貸金人及び信用状発行者は、行政エージェントから回収又は返済された任意の金額の適用シェア(重複なし)を行政エージェントに支払うことを要求すべきであり(重複なし)、その要求の日から当該支払いまでの年間金利が時々有効な連邦基金金利で支払われる日までの利息を要求すべきである。貸手と信用状は，前文(B)の金の場合の義務は，全額支払いと本合意の終了後も有効である。11.06後継者と譲受人。(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本協定により許可された譲受人の利益に適合するが、借主又は他の貸手が、行政代理及び各貸金者が事前に書面で同意しない場合には、本契約又は他の融資文書の下のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸手は、本合意項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)第11.06(B)節の規定により譲受人に譲渡する；(Ii)第11.06(D)節の規定により参加する；または(Iii)権利を担保する方法で質権または譲渡が第11.06(E)条に制限される担保権益(本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効)。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、本プロトコルの双方および本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、本プロトコルの下または本プロトコルの下で、または本プロトコルのために、管理代理人、信用証発行者および貸金人の関係者に付与された任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。157 US-DOCS\136335661.3
(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(その全部または一部の約束およびその時点で不足しているローン(第11.06(B)節に含まれ、信用証債務および運転限度額ローンに参加することを含む)に譲渡することができるが、(任意のローンについて)そのような譲渡のいずれも、以下の条件：(I)最低金額を遵守しなければならない。(A)任意の融資項目における融資者の承諾および/またはその時点で借りている融資の全ての残りの金額の譲渡、または関連する承認基金の同時譲渡について、譲渡総額は、本節(B)(I)(B)項に規定する額に少なくとも等しいか、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない。(B)本節(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は適用された承諾額が当時発効していない場合、譲渡貸金人のための各譲渡の制約下での融資元金残高の決定日は、当該譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定において“取引日”が規定されている場合は、取引日まで5，000，000ドル以下であってはならない。8.01(A)または(F)項の違約イベントが発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で同意すべきである(毎回の同意は無理に抑留されてはならない、遅延されてはならない)、または追加条件)。ただし，この最低額に達するかどうかを決定するために，譲受人グループメンバに対する同時譲渡と譲受人グループメンバの単一譲受人(あるいは譲渡者とその譲受人グループメンバ)に対する同時譲渡を単一譲渡とする.(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、譲渡貸主のすべての融資及び承諾の比例部分の譲渡、及びそれに関連する権利及び義務の譲渡としなければならないが、本条(2)第2項は、(A)旋回限度額融資における旋回額融資者の権利及び義務に適用されないか、又は(B)本項の下で任意の貸金人が提供する循環信用の手配及び第11.01節の最後の段落に従って提供される任意の個別の循環クレジット又は定期融資手配において、その全部又は一部の権利及び義務を非比例的に譲渡することを禁止しなければならない。(Iii)必要な同意.本項(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意する必要はなく、さらに、(A)(1)第8.01(A)または(F)条の違約イベントが発生し、譲渡時も継続していない限り、借り手の同意(無理な抑留、遅延または追加条件に同意してはならない)、または(2)貸手、貸手に譲渡された関連会社または承認基金；しかし、借り手は、通知を受けてから5(5)営業日以内に行政代理に書面通知を出して反対する限り、借り手は、任意のこのような譲渡に同意したとみなさなければならない。(B)次の譲渡は、行政代理の同意を得なければならない(無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件に同意されてはならない)：(I)この譲渡の対象が貸手でない場合、その貸主の付属会社、すなわちその貸主の付属機関である
または(Ii)貸主、融資者の共同会社または承認基金以外の者に任意の定期融資を提供すること、および(C)循環信用手配に関する任意の譲渡は、信用証発行者および循環限度額融資者の同意を得なければならない(この同意は、無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件されてはならない)。(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡と仮定と、3，500ドルの処理および記録費とを署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら選択することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートと，3.01(E)節で要求された証明に基づいて源泉徴収を必要としない文書を提出しなければならない.(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡は、(A)借主又は借り手のいずれかの関連会社又は子会社に譲渡してはならない、(B)任意の違約貸金者又はその任意の子会社に譲渡してはならない、又は本項(B)に記載の貸手となった後に、上記のいずれかの者を構成する者、又は(C)自然人に譲渡してはならない。(Vi)追加料金があります。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約貸金者が行政代理、信用証発行者又は本契約項のいずれかの貸手のすべての支払債務(及びその支払利息)を全額支払いし、(Y)その適用された割合に従って、すべてのローン及び信用状及び運転限度額ローンにおけるその全ての割合シェアを獲得(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。(Vii)行政代理は，本節(C)第2項に基づく受領及び記録を前提として，各譲渡及び負担に規定された発効日から以後，譲渡及び負担項の下の譲受人は，本協定の一方であり，当該譲渡及び負担の利益の範囲内で，借主が本協定項の下での権利及び義務を有し，当該譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内では，本協定項の下での義務を解除しなければならない(譲渡及び負担の場合は，譲渡貸主が本合意に係るすべての権利及び義務をカバーする。この借主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を有する権利がある。しかし、影響を受けた各方面にまた明文の規定がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸金者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出されたいかなる申出索を放棄又は免除することにはならない。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。159 US-DOCS\136335661.3
(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、融資者の名前および住所を記録するために、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存し、本プロトコルに従って時々の条項による各貸金者の融資および信用状義務の承諾、元本金額(および前記利息)(“登録簿”)を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。さらに、行政エージェントは、任意の貸手が違約貸手として指定された(および取り消す)ことに関する情報を登録簿に保存しなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合において、借り手または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(自然人、違約貸主または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社を除く)(各“参加者”)に対して、本合意項の下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全部または一部の承諾および/または融資(その貸手参加信用義務および/または旋回融資を含む)への参加権を売却することができる)。しかし、(I)この合意項の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手および信用状発行者は、本合意項の下での当該貸金人の権利および義務について単独で直接交渉を継続しなければならない。疑問を生じないようにするためには，各貸主は何の参加も考慮せずに第11.04(C)条の賠償を担当しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、11.01節の第1のただし、本(C)~(J)項に記載された参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が3.01、3.04、および3.05節の利益(3.01(E)節の要求(3.01(E)節で要求された文書を売却参加者の借主に渡すことを含む)を含む3.01、3.04、および3.05節の利益(3.01(E)節で要求された文書が売却参加者の借主に交付されることを含む)を有する権利を有することに同意し、その程度は、借主としてあり、本節(B)段落に従って譲渡によってその権利を獲得する程度と同じである。ただし、当該参加者(A)は、第3.06節及び第11.13節の規定を遵守することに同意し、本節(B)(B)項の譲受人とみなされ、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者が適用された借主よりも多くの支払いを得る権利がある場合を除き、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手の要求および費用の下で、参加物を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.06節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように11.08節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が第2.13条の制約を受けることに同意すれば、それが貸手であるようになる。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要があることを決定しない限り、開示する必要がある。参加者名簿中のエントリは、明らかな誤りのない確実なエントリでなければならず、本プロトコルのすべての目的について、貸手は、160 US-DOCS/136335661.3が存在するにもかかわらず、参加者名簿にその名前を記録したすべての人を、そのような参加者のすべての人とみなさなければならない
別途お知らせください。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行またはニューヨーク連邦住宅ローン銀行(ニューヨーク連邦住宅ローン銀行を含む)に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができ、しかし、このような質抵当または譲渡は、本合意項目の下での融資者の任意の義務を免除することができ、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方として代替することができない。(F)譲渡後に信用状振出人または揺動限度額貸主の職務を辞任する。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、モントリオール銀行ハリス銀行がいつでも第11.06条(B)条に従ってそのすべての循環信用承諾および循環信用ローンを譲渡する場合、モントリオール銀行ハリス銀行は、(I)借主および貸手に30日の通知を出した後、信用状発行者の職務を辞任することができ、および/または(Ii)借入者に30日の通知を出した後、回転限度額貸主の職務を辞任することができる。任意の信用状振出人または揺動限度額貸主の辞任が発生した場合、借主は、借主の中から本契約項目の下の信用状振出人または揺動額貸手の後継者を指定する権利があるが、借主は、このような後継者を指定することができず、モントリオール銀行ハリス銀行が信用証発行者または揺動限度額融資者の職務を辞任することに影響を与えない(場合によって決定される)。モントリオール銀行ハリス銀行が信用状振出人の職を辞任した場合、それは、信用状発行人としての辞任が発効した日から有効であり、これに関連するすべての信用状義務を保持する(第2.03(C)節の規定により、貸金人が未償還額で基本金利ローンを発行するか、またはリスクを負う権利を含む)第2.03(C)節の規定による基本金利ローンの発行を要求することを含む、本契約の下で証人を発行するすべての権利、権利、特権および義務を保持する。BMO Harris Bank N.A.がスイング限度額融資者を辞任した場合、それは、第2.04(C)条に従って融資者が基本金利ローンを発行することを要求するか、または返済されていない揺動限度額ローンのリスク参加に資金を提供する権利を含む、辞任発効日までに償還されていないスイング限度額ローンのすべての権利を保持する。後任の信用状発行者および/または回転与信融資者が指定されると、(A)後継者は、後任の信用状発行者または回転与信融資者(どのような場合に応じて)のすべての権利、権力、特権および責任を継承し、(B)後任の信用状発行者は、その後任の時点で完了していない信用状(ある場合)、またはBMO Harris Bank N.A.が満足する他の手配を行うために、BMO Harris Bank N.A.A.がその信用状について負う義務を効率的に負うべきである。11.07特定の情報の処理；秘密。行政代理、融資者、および信用状発行は、1人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は以下を参照)、以下の場合を除く：(A)本契約項の未返済融資に関連する任意のスワップ契約に基づいて、その関連者およびその関連者および任意の直接または間接契約相手側(または契約相手側の専門顧問)に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘匿性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(任意の自律機関を含む。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内であるが、法律または裁判所の命令が明確に禁止または制限されていない限り、開示者は、そのような開示のいずれかの前に借り手にその要求を通知するように努力しなければならない。しかし、合理的で実行可能な場合に限定され、すなわち、行政エージェント、貸金人または信用状発行者は、1人当たりそのような通知が発行されなかったことによっていかなる責任も招かない、(D)本契約の任意の他の当事者への、(E)本契約または任意の他の融資文書の行使下の任意の救済措置、または本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きを行使するか、または本契約またはその項の下の権利を実行するか、(F)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルの下での借り手の任意の権利または義務、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)は、借り手の同意を得るか、または(H)そのような情報(X)が開示されている範囲内にある
行政代理、任意の貸手、信用状発券者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、非秘密に基づいて借り手以外の出所から取得した非因因は、本節の規定または(Y)項の下の獲得可能性に違反する。本節の場合、“情報”とは、借り手または任意の子会社から受信された融資先または任意の子会社またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者は、その借り手または任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得された任意の情報を除外する。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.行政エージェント、貸手、および信用状発行者は、(A)情報は、借り手または子会社に関する重要な非公開情報を含む可能性があり(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(連邦および州証券法を含む)に従って処理されることを認めている。11.08相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントの事前書面同意を得た後、法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の担保の十分性にかかわらず、第2.13節の規定に基づいて、各貸手、信用証発行者およびそれらのそれぞれの関連会社が任意の時間に、かつ時々相殺および運用することを許可する(任意の通貨で計算する)任意の資金およびすべての預金(一般的または特別、定期的または即時的または最終的に、任意の通貨で計算される)およびその融資者が任意の時間に借りた他の債務を使用する。借主または任意の他の融資者、または借主または任意の他の融資者の信用または口座に支払う信用状または任意の関連者が、借主またはその貸手に対して、現在または後に、本プロトコルまたは融資者に提供される任意の他の融資文書または任意の他の融資文書によって負担される任意およびすべての義務にかかわらず、貸手または信用状発行者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手または融資者の当該などの債務がある可能性があるか、または期限が切れていないにもかかわらず、または貸し人または信用証発行者の支店または付属会社が支店とは異なる、またはその支店とは異なる。この預金を持っているか、この債務に債務を抱えている事務所や付属機関。しかし、任意の違約貸主がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.16節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理および貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金者は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を迅速に行政代理に提供しなければならない。本節の項における各貸手、信用状発行者、およびそれらのそれぞれの関連する権利は、融資者、信用状発行者、またはそれらのそれぞれの関連する当事者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および信用状発行者は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。11.09金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。11.10対応する；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各当事者は正本を構成すべきであるが、すべての正本は162 US-DOCS/136335661.3である
統合して、契約書を構成しなければならない。本協定及び他の融資文書及び行政エージェント又は信用証発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、以前に本合意の対象に関連したすべての口頭又は書面合意及び了解の代わりに構成される。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(例えば、“pdf”または“tif”)を介して本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の約束された融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されない)に関連する任意の文書またはそれに関連する語“実行”、“実行”、“署名”、“署名”などの言葉は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子的な形態で記録を保存し、各項目は、手動で署名または紙記録保存システムを使用することと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。場合によっては、“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律が適用される任意の法律の範囲内にある。11.11申請と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。11.12分割可能性。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第11.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政エージェント、信用証発行者又は運転融資機関(場合によっては)が善意で確定している場合には、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。11.13貸手を交換する。もし借り手が第3.06節の規定に従って貸主を置き換える権利がある場合、又は任意の貸手が違約貸主又は非同意貸主である場合、又はこの条項の下に何らかの他の場合があれば、借り手が本契約の当事側となる権利を有する場合、借り手は、当該貸手及び行政代理に通知した後、自己で費用及び努力を負担し、その貸手にその所有権を譲渡及び譲渡することを要求することができる(第11.06節に記載の制限及び同意に従って)。第3.01条および第3.04条に従って支払いを受ける権利(第3.01条および第3.04条に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および本合意項の義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人に関する融資文書(貸手がそのような譲渡を受けた場合、譲受人は別の貸手であってもよい)であるが、条件は、(A)借主は、第11.06(B)条に規定する譲渡料(ある場合)を行政代理に支払わなければならないことである。163 US-DOCS\136335661.3
(B)貸金人は、その融資および信用状立て替え金に相当する未償還元金、課税利息、課税費用、および本契約および他の融資書類に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第3.05項以下のいずれかを含む)の金を、譲受人(当該未償還元金および当算利息および費用を限度とする)または借款人(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない。(C)第3.04条に従って提出された賠償要求または第3.01条に従って支払われた任意のそのような譲渡については、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす；(D)このような譲渡は、適用法に抵触しない；および(E)貸手が非同意貸手となって譲渡に至った場合、適用される譲受人は、適用される改正、免除または同意に同意すべきである。しかし、非同意貸主は譲渡と仮定を署名·交付することができず、非同意貸手を解除し、第11.13条に基づいて当該非同意貸手の承諾と未償還融資を強制譲渡し、信用証義務及び運転限度額ローンに参加する有効性を損なうべきではないが、当該非同意貸主が譲渡及び仮定を実行しなくても、当該譲渡及び仮定は有効でなければならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。11.14法律の適用；司法管轄権等(A)本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本契約または任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、または訴え(契約、侵害または他の形態にかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明文で規定されている取引に基づいて、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。(B)司法管轄権に従う。本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産をマンハッタン区ニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所の排他的管轄権、およびその中の任意の控訴裁判所からの排他的管轄権に撤回および無条件に提出することができない。本プロトコルの各々は、撤回および無条件的に同意することができず、これらの任意の訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク最高裁判所で審理および裁決することができる。そのような連邦裁判所では、法的に許容される最大範囲で適用される。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。164 US-DOCS\136335661.3
(C)場所を放棄する.本プロトコルの各々は、適用法の許容の最大限度内で、その現在を撤回し、無条件に放棄することができず、または今後、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされるか、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きが本条(B)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を提起することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は，11.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。11.15陪審裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、上記免除の強制執行を求めない、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本プロトコル及び他の融資文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄及び証明。11.16相談や受託の責任は負いません。本プロトコルによって想定される各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連する態様を含む)について、融資当事者は、(I)(A)行政エージェント、手配者および融資者によって提供される本プロトコルに関する手配および他のサービスは、一方では、融資当事者およびそのそれぞれの付属機関と管理エージェント、手配者および貸手との間の独立した商業取引であり、(B)各融資当事者は、自分の法律、会計、会計に相談した。適切と考えられる範囲内で規制および税務コンサルタントを提供し、(C)各融資者は、本合意および他の融資文書によって考慮された取引の条項、リスクおよび条件を評価し、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人、手配者、および貸金人は、それぞれ、関係者が明確に書面で同意しない限り、融資者の顧問、代理人または受託者、または他の誰にも担当しない。(B)行政代理人、手配者、または任意の貸金者は、本契約および他の融資文書に明確に規定された義務がない限り、任意の貸金者またはそのそれぞれの付属会社に対していかなる義務もない。(Iii)行政エージェント、手配者、融資者、およびそれらのそれぞれの関連会社は、各借り手およびそのそれぞれの関連会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、行政エージェント、手配者、または任意の貸手は、任意の借り手またはそのそれぞれの関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各貸手は、行政エージェント、手配者、および貸手に対して、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に違反する任意の態様の代理または受託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。11.17譲渡およびいくつかの他のファイルの電子実行。“実行”、“実行”、“署名”、“署名”、および本プロトコルまたは本プロトコルおよび本プロトコルに予期される取引に関連する任意の文書(譲渡および仮定、修正または他の約束された融資通知、運転融資通知、免除165 US-DOCS/136335661.3を含むがこれらに限定されないが含まれる)またはそれに関連する同様の意味の言葉
電子署名を含む、行政代理承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または電子形式で記録を保存するべきであり、任意の適用法には、“連邦世界および国家商業法電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定された法的効力、有効性、または実行可能性が含まれており、各項目は、人工的に署名された署名または紙記録保存システムを使用することと同じでなければならない(具体的な状況に応じて)しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。11.18“米国愛国者法案公告”。この法律の制約を受けた各貸主(以下に述べるように)および行政代理(任意の貸手を代表するのではなくそれ自身のため)は、(A)“米国愛国者法”(Pubの第3章)の要求に基づいて借入者に通知する。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“米国愛国者法案”)は、各貸手の名前および住所を含む各貸手の識別情報の取得、確認および記録を要求し、(適用可能であれば)米国愛国者法案に基づいて各貸手の識別を決定することを可能にする他の情報と、(B)受益所有権条例に基づいて、実益所有権認証を取得しなければならない。借り手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含む)に基づいて規定される継続的な義務を履行しなければならない。11.19条約の独立性。本条約の下のすべての条約は独立した効力を有していなければならないので、ある特定の行動または条件がどのような条約でも許可されていない場合、その行動または条件が別の条約の例外であっても、または別の条約の制限範囲内であっても、違約または違約イベントの発生を回避することはできない(その行動が取られた場合、またはその違約イベントが存在する場合)。11.20影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受けることができ、同意、同意し、以下の制約を受けることができることを認めている：(A)適用決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払う可能性のある任意のそのような債務に任意の減記および変換権力を適用する；および(B)適用されるような任意の自己救済行動の任意のそのような債務に対する影響、例えば、(1)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去するステップと、(2)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような影響を受けた金融機関、その親会社または移行機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与する可能性がある株式または他の所有権ツールに変換するステップと、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるステップと、を含む。又は(Iii)適用される決議機関の減記及び転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。11.21 ERISAのいくつかの事項。166 US-DOCS\136335661.3
(A)各貸主(X)は、本契約の貸手となった日から、行政代理及び手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借主又は任意の他の貸手側の利益のために、代表及び担保(Y)チェーノを代表し、当該者が本合意の貸手者となった日から当該人がもはや本協議の貸手ではない日まで、以下の少なくとも1つは真であり、真である：(I)貸主は、その参入、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画を使用しない“計画資産”(ERISA第3(42)条または他の方法で修正された29 CFR§253.3-101の意味内)；(Ii)PTE 84-14(独立合格専門資産管理者によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定される取引免除。PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)は、貸手の参入、参加、管理および融資、信用状、承諾書、および本合意に適用される。(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾および本合意は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションおよび(D)セクションの要件を満たす。貸金者が知っている限り、貸手は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルの参入、参加、管理および履行について、PTE 84-14第Iセクション(A)セクション(A)の要求に適合するか、または(Iv)行政エージェントは、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証、および契約を適宜全権する。(B)また、前(A)項(I)項に規定する他の陳述、担保及び契約を提供しない限り、当該貸手は、さらに(X)陳述及び担保を提供し、又は当該貸手が本契約の貸金者となった日から、当該人が本契約の貸手となった日から、行政代理人、手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借り手または任意の他の融資者または借り手または任意の他の融資者の利益のために生じる疑問を回避するために、行政エージェントまたは任意の手配者またはそのそれぞれの任意の関連会社は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではなく、(行政エージェントが本プロトコル項目の下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)11.22サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換契約または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内で(このような支援を“QFC信用支援”と呼び、各QFCを“支援QFC”と呼ぶ)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”第2章(これに基づいて公布された“米国第167-DOCS/136335661.3号”とともに)に所有する清算権を認め、同意し、以下のように同意する
特別決議制度“)このような支援されたQFCおよびQFCクレジット支援(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)：(I)支持されたQFCの一方の保証エンティティ(それぞれ、”保証者“)が米国特別決議制度下の訴訟手続きの制約を受けている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCの任意の財産権利を保証する)が保証されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCの財産権利を保証する任意の効力)の効力は、米国または米国の州の法律によって管轄される。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。(Ii)本11.22節で用いられる以下の用語は、(A)一方の“BHC法案附属機関”とは、当該当事者の“附属機関”を意味する(米国法第12編第1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)。(B)“保証エンティティ”は、以下のいずれかを意味する：(1)“保証エンティティ”という言葉は、第12 C.F.R.252.82(B)節で定義され、その解釈に基づく、(2)第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(3)第12 C.F.R.第382.2(B)節で定義され、その解釈に基づく“保証金融機関”のいずれかを意味する。(C)“デフォルト権利”は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づいて、適用状況に応じて決定されるべきである。(D)“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390条(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである[ページの残りの部分は意図的に空いている；署名ページがそれに続く.]168 US-DOCS\136335661.3