規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号 333-260534
目論見書補足第20号
(2022年6月30日付けの目論見書へ)
アルゴマ・スチール・グループ株式会社
129,836,439株の普通株式
604,000株の普通株式購入ワラント
24,179,000株普通株式原株新株予約権
この目論見書補足 は、適宜補足または修正される2022年6月30日付けの目論見書(目論見書)を修正および補足するものであり、フォームF-1(登録届出書番号333-260534)の登録届出書の一部を構成します。この目論見書補足は、2023年3月13日に証券取引委員会に提出されたフォーム6-Kの報告書(フォーム6-K)に含まれる情報 を使用して、目論見書に含まれている、または参照により組み込まれた情報を更新および補足するために提出されています。したがって、この目論見書補足にはフォーム6-Kを 添付しました。
この目論見書補足は、 目論見書の情報を更新および補足するものであり、目論見書がないと完全ではなく、目論見書(修正または補足を含む)と組み合わせる場合を除き、配布または利用することはできません。この目論見書補足は 目論見書と併せて読む必要があり、目論見書とこの目論見書補足の情報に矛盾がある場合は、この目論見書補足の情報を参考にしてください。
当社の普通株式およびワラントは、ナスダック株式市場(ナスダック)にそれぞれASTLとASTLW、 のシンボルで、トロント証券取引所(TSX)にはそれぞれASTLとASTL.WTのシンボルで上場されています。2023年3月10日、ナスダックとTSXで最後に報告された普通株式の販売価格はそれぞれ 7.89ドルと10.88カナダドルで、最後に報告されたワラントの販売価格はそれぞれ1.85ドルと2.51カナダドルでした。
当社は、改正された1934年の米国証券取引法(証券取引法)で定義されている外国の民間発行体であり、取引法第14条に基づく代理勧誘について特定の開示義務および手続き上の要件 を課す取引法に基づく特定の規則から免除されています。さらに、当社の役員、取締役、および主要株主は、 取引法第16条に基づく報告および短期利益回収条項から免除されます。さらに、当社は、証券取引法に基づいて証券が登録されている米国企業ほど頻繁に、または速やかに米国証券取引委員会に定期報告および財務諸表を提出する必要はありません。 さらに、ナスダックの規則により、外国の民間発行体は、ナスダックの特定のコーポレートガバナンス規則の代わりに自国の慣行に従うことが認められています。その結果、当社の株主は、ナスダックのすべてのコーポレートガバナンス要件の対象となる 社の株主に与えられるのと同じ保護を受けられない可能性があります。
当社の証券 への投資には高いリスクが伴います。目論見書の6ページ目から始まる「リスク要因」という見出しと、 目論見書の修正または補足にある同様の見出しに記載されているリスクと不確実性を注意深く確認する必要があります。
証券取引委員会、州証券委員会、またはカナダのどの州 または地域の証券委員会も、この目論見書補足または目論見書によって提供される証券を承認または不承認にしておらず、目論見書またはこの目論見書補足が真実か完全かを判断していません。これと反対の表明は 刑事犯罪です。
この目論見書補足の日付は2023年3月13日です。
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 6-K
外国の民間発行者の報告書
規則13a-16または15d-16に従い
1934年の証券取引法に基づく
2023年3月の場合
コミッションファイル番号 001-40924
アルゴマ・スチール・グループ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
該当なし
(登録者名の英語への翻訳)
105 ウエストストリート
スー St.マリー (オンタリオ州)
P6A 7B4、カナダ
(705) 945-2351
(主要執行機関の住所)
登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙を使用して年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで示してください。
フォーム 20-F フォーム 40-F ☐
参照による法人化
このフォーム6-Kの別紙99.1は、アルゴマ・スティール・グループ・インクの登録者のフォームS-8(コミッションファイル番号333-264063)の登録届出書に参照により組み込まれています。
2
展示索引
展示品番号 | 説明 | |
99.1 | 2023年3月13日付けのプレスリリース |
3
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、 正当な権限を与えられました。
アルゴマ・スティール・グループ・インク | ||||||
日付:2023年3月13日 | 作成者: | /s/ ジョン・ナカラト | ||||
名前:ジョン・ナカラト | ||||||
役職:戦略担当副社長兼法務顧問 |
4
別紙99.1
メディアリリース
2023 年 3 月 13 日
アルゴマ・スチール、エリスドンを電気アーク炉プロジェクトの建設マネージャーに任命
スーセット。オンタリオ州マリー(2023年3月13日)カナダの大手熱間圧延および冷間圧延鋼板製品メーカーであるアルゴマ・スチール・グループ・インク(NASDAQ: ASTL、TSX:ASTL)(アルゴマまたは本社)は本日、変革をもたらす電気アーク炉(EAF)プロジェクトの完成に向けて、エリスドンをコンストラクション・マネージャーに任命したことを発表しました。EllisDonは、70年以上にわたる産業および土木建設管理の専門知識と経験をプロジェクトにもたらし、アルゴマスEAF施設が発展し続ける中、アルゴマの社内プロジェクトチームを強化しています。
二酸化炭素排出量の削減を目指すカナダ最大の電化プロジェクトの1つにアルゴマのチームに加わったことを非常に誇りに思います。 私たちの幅広い経験、深いオープンな精神、そしてAlgomaがすべての目標を達成できるよう支援する決意をもたらすことに興奮しています。エリスドンの社長兼最高経営責任者であるジェフ・スミスは、「これはアルゴマとのパートナーシップであり、環境とのパートナーシップでもあります。 その一員になれることを非常に嬉しく思います」と述べています。
アルゴマスのマイケル・ガルシア最高経営責任者(CEO)は、「当社の革新的な 電気アーク炉プロジェクトは、予定どおりに予算内で進められ続けており、建設のより複雑な段階に入ると、EllisDonと提携して最適な機能と効果でプロジェクトを管理できることを嬉しく思います。引き続き 2024年半ばにはEAFのスタートアップが成功すると予想しています。プロジェクトが完了すると、アルゴマは北米で最も低コストのグリーンスチール生産施設の1つになり、年間製鋼能力が280万トンから370万トンに拡大し、二酸化炭素排出量を大幅に削減(推定 70%)すると予想されます。当社は、総合鉄鋼メーカーの 完全電化の先駆者であることを誇りに思っています。
アルゴマ・スティール・グループ・インクについて
スーセントを拠点としています。カナダのオンタリオ州マリーにあるアルゴマ社は、板材や板材を含む熱間圧延および冷間圧延鋼製品の総合メーカーです。Algomaは、より良い生活とより環境に優しい未来を築くという の目標を掲げ、自動車、建設、エネルギー、防衛、製造分野のアプリケーションに、応答性の高い顧客主導の製品ソリューションを提供できる立場にあります。Algomaは北米の顧客への鉄鋼製品の主要サプライヤーであり、カナダでディスクリートプレート製品を製造している唯一のメーカーです。 です最先端ダイレクト・ストリップ・プロダクション・コンプレックス(DSPC)は、北米で最も低コストの熱間圧延鋼板 (HRC)メーカーの1つです。
アルゴマは変革の旅に出ています。製版工場を近代化し、リサイクルと環境管理という強力な 原則に基づいた電気アーク技術を採用して、二酸化炭素排出量を大幅に削減しています。現在、アルゴマは北米有数のグリーンスチールメーカーになるために、従業員とプロセスに投資し、安全に作業しています。
アルゴマ・スチール株式会社 | スーストリートウェストストリート105番地カナダオンタリオ州マリー P6A 7B4 | T: 705-945-2351 F: 705-945-2203| algoma.com
鉄鋼のパートナーよ1901年以来
2
Algomaは、地域社会の創立産業として、 鉄鋼業の豊かな伝統を最大限に活用して、 より大きな価値を提供し、鉄鋼のパートナーとして安定した鉄鋼供給と持続可能な未来を北米に提供しています。
エリスドン について
エリスドンは従業員所有で、5ドル 年間10億グローバルな建設 サービス会社。エリスドンは、国内外の15の拠点に3,000人以上のサラリーマンと時給制の従業員を擁し、建設業界のあらゆる分野、ほぼすべての面でリーダーとなっています。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このニュースリリースには、適用されるカナダの証券法に基づく将来の見通しに関する情報と、アルゴマの戦略的目標、アルゴマスEAFプロジェクトの完了、および アルゴマスEAFプロジェクトとそのプレートミル近代化プロジェクトの予想される影響およびアルゴマの将来の財務実績に関する記述を含む、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述(総称して将来の見通しに関する記述)が含まれています。。これらの将来の見通しに関する記述は通常、「信じる」、「 プロジェクト」、「期待」、「予測」、「意図」、「戦略」、「未来」、「機会」、「計画」、「設計」、「パイプライン」、「すべき」、「する」、「継続する」、「起こりそうな結果」などの表現で識別されます。将来の見通しに関する記述とは、現在の期待と仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予測、その他の 記述です。多くの要因により、実際の将来の出来事が、この文書に記載されている将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。読者は、 Algomaがオンタリオ州証券委員会(OSC)に提出したフォーム20-FのAlgoma年次報告書(会社のSEDARプロフィール(www.sedar.com)およびSEC(www.sec.gov で入手可能)の「リスク要因と将来の見通しに関する注意事項」というタイトルのセクションに記載されているその他の リスクと不確実性についても考慮する必要があります。アルゴマのOSCとSECの最新レポートにあります。 将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。読者には、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。Algomaは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、またそれらの に関する記述を更新または改訂するつもりもありません。
詳細については、以下にお問い合わせください。
ブレンダ・ステンタ
コミュニケーションとブランディングマネージャー
アルゴマ・スチール株式会社
電話:705.945.2209
電子メール:brenda.stenta@algoma.com
アルゴマ・スチール株式会社 | スーストリートウェストストリート105番地カナダオンタリオ州マリー P6A 7B4 | T: 705-945-2351 F: 705-945-2203| algoma.com
鉄鋼のパートナーよ1901年以来