米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
1934年の証券 取引法のセクション13または15 (d) に基づく
報告日(最初に報告された事象の日付): 2023年3月16日(2023年3月14日)
株式会社オーマット・テクノロジーズ
( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の管轄区域) 法人化の) |
(コミッションファイル番号) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
6140 プラマスストリート リノ、 |
||
(主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
( |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
該当なし |
(前回の報告以降に変更された場合は、以前の名前または以前の住所) |
フォーム 8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください(下記の一般的な 指示A.2を参照)。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 | |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 | |
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 | |
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 | ||
登録者 が1933年の証券法(17 CFR §230.405)の規則405で定義されている新興成長企業か、1934年の証券 取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを チェックマークで示してください。☐
アイテム 1.01 重要な最終契約の締結。
2023年3月14日、Ormat Technologies, Inc.(以下「当社」)は ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと引受契約(以下「引受契約」)を締結しました。LLCは、唯一の引受会社 (「引受人」)として、公募(「募集」)に関連して、 が当社の普通株式(額面価格1株あたり0.001ドル)(「基本株式」)を3,600,000株(「基本株式」)を発行および売却することに合意し、引受人は基本株式をaで購入することに同意しました価格は1株あたり82.60ドルです。さらに、 当社は、引受会社に対し、基本株式1株あたり同じ価格で最大54万株の普通株式(「オプション 株式」、および基本株式とともに「株式」)を追加購入する30日間のオプションを付与しました。本オファリング は、慣習的なクロージング条件に従い、2023 年 3 月 16 日頃に終了する予定です。
本募集による推定純収入は、引受割引と推定募集費用を差し引いた後、約 29710万ドル、引受人がオプション株式の購入オプションを全額行使した場合は約3億4,170万ドルになります。
本募集は、2020年11月16日に 証券取引委員会(「SEC」)に に提出されたフォームS-3(登録番号333-250110)の当社の自動有効登録届出書、および2023年3月14日付けの目論見書補足および2020年11月16日付けの目論見書補足および付随する目論見書 に従って行われます。
引受契約には、会社による慣習的な表明、 保証および合意、および成約までの慣習的条件、当事者の義務、および解約条項が含まれています。さらに、 当社は、1933年の証券法(改正されたもの)に基づく負債を含む特定の負債について引受人に補償すること、またはそれらの負債のいずれかのために引受人に支払う必要がある支払いに拠出することに同意しました。
前述の引受契約の説明は、引受契約の全文を参照することにより とみなされます。引受契約の全文は、別紙1.1としてここに提出され、 は参照により本書に組み込まれています。
株式の合法性に関するWhite & Case LLPの意見の写しは、別紙5.1としてここに提出されます。
アイテム 9.01. 財務諸表および展示物。
(d) 展示品
展示品番号 | 説明 | |
1.1 | 2023年3月14日付けのOrmat Technologies社とゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーとの間の引受契約LLCを唯一の引受会社としています。 | |
5.1 | ホワイト・アンド・ケース法律事務所の意見 | |
23.1 | ホワイト・アンド・ケース法律事務所の同意(別紙5.1に含まれています)。 | |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
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署名
1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
フォーマット・テクノロジーズ株式会社 | |||
日付: 2023 年 3 月 16 日 | 作成者: | /s/ ドロン・ブラチャー | |
名前: |
ドロン・ブラチャー
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タイトル: | 最高経営責任者 |
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