別紙99.1
デスティネーションXLグループ株式会社は2022年度第4四半期を報告し、
通期決算
2年目の年間売上高は過去最高を記録し、同等の売上成長率10.9%を記録しました。
通期売上高は5億4580万ドル、純利益は8,910万ドル、EPSは1.33ドル、
調整後EBITDAは7,380万ドル
マサチューセッツ州カントン、2023年3月16日— デスティネーション XL グループ株式会社(NASDAQ:DXLG)は、Big + Tallの紳士服と靴の最大の総合商取引専門小売業者である本日、第4四半期および2022会計年度の決算を発表しました。
第4四半期のハイライト
2022年度のハイライト
経営陣のコメント
「同等の売上高が8四半期連続でプラスになり、調整後EBITDA利益率が2年連続で2桁に達し、2年連続で記録的な売上を記録したことを報告できることを嬉しく思います。今年は、店舗とダイレクトビジネスの両方で売上と利益率計画を上回り、同等の売上高が 10.9% 増加しました。これは、ブランドの戦略的な変革的再配置によって推進されたと考えています」と、社長兼最高経営責任者のハーベイ・カンターは述べています。
「2023会計年度に向けて、私たちは、十分なサービスを受けていないBig + Tallの消費者に、自分が着たいものを着る機会を提供することで、サービスを提供するという第一の目標に引き続き注力しています」とカンターは続けました。「今月初め、私たちは新しいブランドイニシアチブ「Wear What You Want」を立ち上げ、このポジショニングをさらに後押ししました。私たちは、ブランド認知度を高め、品揃えの幅広い独占権を紹介することで、市場シェアを拡大することで、彼が自分のスタイルを自由に選択できるようになると考えています。DXLでは、Big + Tallに全力を注いでおり、お客様に優れたフィット感、品揃え、経験を提供するという信念のもと、取引を行っています。これにより、尊敬、信頼、帰属意識に基づいて、お客様とのより深いレベルのエンゲージメントと関係が築かれます。ブランドポジショニングはお客様の共感を呼び、Big + Tall manのブランドおよびカテゴリーリーダーとしての市場シェアの拡大に役立っていると考えています。
「私たちは過去2年間の結果に興奮しており、「Wear What You Want」を運用する機会にも同様に興奮しています。これにより、2023年の戦略的イニシアチブを推進するためのより大きな成長の可能性がサポートされると信じています。また、2023会計年度に向けて、短期的に当社や成長戦略に影響を与える可能性のあるマクロ経済的圧力が数多く存在することも認識しているため、ガイダンスを考える際には引き続き控えめに楽観的な見方をしています。そのため、2023年度の売上高は5億5,000万ドルから5億7,000万ドル、調整後EBITDA利益率は 12.5% から 13.5% になる予定です」とカンター氏は結論付けました。
第4四半期および2022年度の業績
セールス
2022年度第4四半期の総売上高は、2021年度第4四半期の1億3,350万ドルに対し、1億4,390万ドルでした。第4四半期の同等の売上高は 10.8% 増加しました。これは、同等の店舗売上が 13.2% 増加し、ダイレクトビジネスが 6.2% 増加したためです。当四半期の売上高は緩やかに始まり、11月の同等の売上高は 2.7% 増加しましたが、12月には 10.8%、1月には 23.7% 増加しました。1月の同等の売上が増加したのは、主に店舗のトラフィックによるものです。第4四半期は全国のすべての地域で好調で、南東部と中南部の店舗が最も好調でした。ダイレクトビジネスの6.2%の成長は、主にウェブとアプリによるものです。
2022年度の総売上高は、2021年度の5億500万ドルから8.1%増加して5億4,580万ドルになりました。同等の売上高は10.9%増加し、店舗は11.3%、直接事業は9.9%増加しました。第4四半期と同様に、2022年度も全国のすべての地域で好調で、南東、中南部、北東部の店舗が最も好調で、主にウェブとアプリによって直接的な成長が促進されました。
売上総利益
2022年度第4四半期の売上総利益率(入居費用を含む)は47.7%でしたが、2021年度第4四半期の売上総利益率は49.8%でした。第4四半期の売上総利益率は210ベーシスポイント減少しました。これは、商品利益が270ベーシスポイント減少したことが、入居費用の60ベーシスポイントの改善によって一部相殺されたためです。商品マージンの減少は、ロイヤルティプログラムの開始に伴うコストの増加によるもので、予想される増加は
2
前年の非常に低いレートに対する値下げ率、直送費用の増加、商品構成全体の自社ブランドからナショナルブランドへのシフト。これらの要因は、インバウンド運送費の低下によって一部相殺されました。
2022年度の売上総利益率(入居費用を含む)は、2021年度の49.5%に対し、49.9%でした。通年の売上総利益率は40ベーシスポイント改善しました。これは、販売によるレバレッジの増加による入居費用の90ベーシスポイントの改善が、商品利益率の50ベーシスポイントの減少によって一部相殺されたためです。商品マージンの減少は、原材料費の増加、燃料費とサーチャージの増加による輸送費の増加、および手数料費用を含むマーケットプレイス事業の浸透率の増加によるものでした。これらの増加は、販促用の値下げの減少によって一部相殺されました。コストの増加を抑え、マージン率を維持するために、価格設定と戦略的なプロモーションの頻度を最適化し続けています。
販売、総務、管理
2022年度第4四半期の販管費は売上高の37.8%でしたが、2021年度第4四半期は39.0%でした。ドルベースでは、販管費は220万ドル増加しました。この増加は主に、売上の伸びを支えるための給与およびマーケティングコストの増加によるものです。
2022年度の販管費は売上高の36.4%でしたが、2021年度は34.2%でした。ドルベースでは、2022年度の販管費は2,580万ドル増加しました。この増加は主に、顧客獲得とエンゲージメントを促進するためのマーケティングコストが売上の4.7%から6.0%に増加したこと、売上の増加と募集中のポジションの補充のための給与コスト、および業績に基づくインセンティブの獲得額が増加したことによるものです。
経営陣は、販管費を顧客向けコストと企業サポートコストという2つの主要なコストセンターを通じて見ています。店舗の給与、マーケティング、その他の店舗運営費を含む顧客対応コストは、2022年度の売上高の20.8%を占めましたが、2021年度は売上高の19.1%でした。流通センターと企業の諸経費を含む企業サポート費用は、2021年度の売上高の15.1%に対し、売上高の15.6%を占めました。
利息収入 (費用)
2022年度第4四半期の利息収入は10万ドルでしたが、2021年度第4四半期の支払利息は10万ドルでした。2022年度第4四半期に、米国政府支援による短期投資への投資を開始し、純利息収入を獲得しました。
2022年度の支払利息は30万ドルでしたが、2021年度の支払利息は440万ドルでした。2022年度の支払利息は、2022年度中に未払いの負債もクレジットファシリティに基づく借入もなかったため、限定的でした。また、利息収入によって一部相殺されました。2021年度の支払利息には、2021年度第3四半期の長期債務の早期前払いに関連する110万ドルの前払いペナルティが含まれていました。
所得税
2013年度末以降、繰延税金資産に対する評価引当金を全額維持してきました。2022年度の第2四半期に、繰延税金資産の大部分が実現される可能性が高いと判断しました。この決定を下すにあたり、当社は、3年間の累積収益性、将来の課税所得の創出に関する期待、事業および現在の市場での地位の全体的な改善を考慮しました。その結果、2022年度の繰延税金資産に対する評価引当金は4,760万ドル減少しました。そのうち3,160万ドルは、将来の期間に実現される予定の繰延税金資産の評価引当金の解除に関連して、2022年度に非経常税制上の優遇措置として計上されました。2023年1月28日に、私たちは
3
主に特定の州および外国の純営業損失(「NOL」)に対して、引き続き240万ドルの評価引当金を提供しました。
2022年度および2021年度については、主にNOLの使用が法的に制限されている州の所得税に関連して、それぞれ80万ドルと90万ドルの現在の所得税引当金を計上しました。
純利益
2022年度第4四半期の純利益は830万ドル、希薄化後1株あたり0.13ドルでしたが、2021年度第4四半期の純利益は990万ドル、希薄化後1株あたり0.14ドルでした。
2022年度の純利益は8,910万ドル、希薄化後1株あたり1.33ドルでしたが、2021年度の純利益は5,670万ドル、希薄化後1株あたり0.83ドルでした。2022年度の純利益には、繰延税金資産評価引当金の3,160万ドル、希薄化後1株あたり0.47ドルの取り消しが含まれます。
調整後EBITDA
非GAAP指標である資産の減損(利益)(調整後EBITDA)調整後の利息、税金、減価償却前利益(調整後EBITDA)は、2021年度第4四半期の1,430万ドルに対し、1,420万ドルでした。
2022年度の調整後EBITDAは、2021年度の7,690万ドルに対し、7,380万ドルでした。2022年度の調整後EBITDAが2021年度と比較してわずかに減少したのは、売上成長をサポートするためのデジタルトランスフォーメーションとブランド再配置を推進するために、当社の事業、特にマーケティングへの意図的な投資、および人材の獲得と維持によるものです。
キャッシュフロー
2022年度の営業キャッシュフローは、2021年度の7,550万ドルに対し、5,990万ドルでした。2022年度の資本支出は、2021年度の530万ドルに対し、960万ドルでした。非GAAP指標であるフリーキャッシュフローは、2021年度の7,030万ドルに対し、5,030万ドルでした。
フリーキャッシュフローの減少は、昨年枯渇したいくつかのカテゴリーの在庫の補充、インセンティブベースの報奨金の支払い、および資本支出の増加によるものです。
(百万単位) |
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2022年度 |
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2021年度会計年度 |
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営業活動によるキャッシュフロー (GAAP) |
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$ |
59.9 |
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$ |
75.5 |
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資本支出 |
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(9.6 |
) |
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|
(5.3 |
) |
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フリーキャッシュフロー (非GAAP) |
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$ |
50.3 |
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$ |
70.3 |
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非GAAP指標
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。以下の「非GAAP指標」をご覧ください。また、これらの非GAAP指標と、以下の表にある比較可能なGAAP指標との調整をご覧ください。
貸借対照表と流動性
2023年1月28日の時点で、当社の現金および現金同等物は5,210万ドルで、未払いの負債はなく、7,840万ドルのクレジットファシリティに基づく余剰利用可能額はありませんでした。これに対し、2022年1月29日の現金残高は1,550万ドルで、未払いの負債はなく、余剰利用可能額は6,890万ドルでした。以下で説明するように、2022年度には、利用可能な現金の約1,270万ドルを使って普通株式の買い戻しを行いました。
4
在庫は、2022年1月29日時点の8,180万ドルに対し、2023年1月28日時点では9,300万ドルでした。2023年1月28日の在庫は前年より約 13.7% 増加していますが、2021年末よりも在庫状況は良好です。2019年度、つまりパンデミック前のレベルと比較して、在庫を9.2%削減し、在庫回転率が 30% 以上増加しました。2023年1月28日のクリアランス在庫は7.9%でしたが、2022年1月29日には6.0%でした。これは、過去のベンチマークである約10.0%を下回っています。インフレと消費者支出に関するマクロ経済の懸念が続いていることを踏まえ、2023年度も在庫管理が引き続き最重要課題となります。
株式買戻しプログラム
2022年3月、当社の取締役会は株式買戻しプログラムを承認しました。株式買戻しプログラムに基づき、当社は公開市場および私的交渉による取引を通じて、最大1,500万ドルの普通株式を買い戻す権限を与えられました。
2022年度第4四半期には自社株の買戻しはありませんでした。2022年度は、手数料を含む総費用1,270万ドルで290万株を買い戻しました。買戻した普通株式は自己株式として保有されています。株式買戻しプログラムは2023年3月15日に失効しました。
2023年3月14日、取締役会は、2023年3月16日に発効する新しい株式買戻しプログラムを承認しました。これにより、公開市場および私的交渉による取引を通じて、最大1,500万ドルの普通株式を買い戻すことができます。普通株式の買戻しの時期と金額は、当社が市況やその他の要因を評価して決定されます。株式買戻しプログラムは2024年3月16日に失効します。株式買戻しプログラムは、理由の如何を問わず、いつでも中断、終了、または変更される可能性があります。運用資金からの買戻しおよび/またはクレジットファシリティの定期借入の資金を調達する予定です。買い戻された普通株式はすべて自己株式として保有されます。
店舗情報
2022年度には、9店舗を閉鎖し、カジュアル男性用XL1店舗をDXL店舗に転換し、DXL店舗2店舗を改造しました。2022年度に新規出店した店舗はありません。
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2020 年の年末年始 |
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2021 年の年末年始 |
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2022年の年末年始 |
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# の |
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平方フィート |
|
# の |
|
平方フィート |
|
# の |
|
平方フィート |
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DXL リテール |
|
226 |
|
|
1,718 |
|
|
220 |
|
|
1,678 |
|
|
218 |
|
|
1,663 |
|
DXL アウトレット |
|
17 |
|
|
82 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
CMXL リテール |
|
46 |
|
|
152 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
28 |
|
|
92 |
|
CMXL アウトレット |
|
22 |
|
|
66 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
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|
|
|
|
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||||||
合計 |
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311 |
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2,018 |
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|
290 |
|
|
1,930 |
|
|
281 |
|
|
1,892 |
|
私たちは、店舗ポートフォリオは事業戦略にとって重要な資産であると信じており、店舗ポートフォリオを強化するにつれて、今後数年にわたって店舗に投資する予定です。今後3〜5年間で、暫定的な店舗開発計画に基づいて、最大50の純新規店舗をオープンできると考えています。2023年度は、既存のカジュアル男性用XL店舗のうち10店舗をDXL店舗に転換し、既存のDXL店舗5店舗を改造し、5店舗を閉鎖し、新たに3店舗をオープンする予定です。2023年度の資本支出は、1,900万ドルから2,100万ドルの範囲になると予想しています。
デジタルコマースセールス
5
国内ブランドや自社ブランドの商品を、店舗、ウェブサイト、アプリ、サードパーティのマーケットプレイスを通じて消費者に直接販売しています。デジタルコマースの販売(直接販売とも呼ばれます)とは、当社のWebサイト、Universeプラットフォーム、またはサードパーティのマーケットプレイスを介した店舗レベルでのオンライン販売と定義されています。当社のダイレクトビジネスは、当社の事業にとって重要な要素であり、当社にとって大きな成長機会のある分野です。2019年度から2022年度にかけて、このチャネルでの同等の売上高は 58.3% 増加しました。
直販事業における同等の売上高は、2021年度と比較して9.9%増加しました。2022年度第4四半期の当社の直接売上高は4,920万ドル、小売セグメント売上高の34.2%でしたが、2021年度第4四半期は4,680万ドル、小売セグメント売上高の35.2%でした。当年の直接売上高は、2021年度の31.0%から1,490万ドル増加し、小売セグメント売上高の31.1%になりました。
財務見通し
2023年度に向けて、過去2年間の販売の勢いを増しながら、売上成長志向を維持しています。消費者支出に関するマクロ経済上の課題や不確実性、そしてそれが販売需要にどのような影響を与えるかについては不確実性がありますが、2023年度の予想は適切にバランスが取れていると考えています。
年間53週を基準とした2023年度のガイダンスは以下のとおりです。
カンファレンス・コール
当社は、2023年3月16日(木)午前9時(東部標準時)に、財務結果を確認するための電話会議を開催します。
ライブWebキャストに参加するには、次のURLで事前登録してください。 https://register.vevent.com/register/BI565a4d5dcf7b4be5a8d1a74b891bb7c2。登録すると、ダイヤルイン番号と固有の PIN がメールで送信されます。
視聴のみの方は、次のURLから参加して登録してください。 https://edge.media-server.com/mmc/p/ev6a3bfw。ウェブキャストのアーカイブ版には、当社の投資家向け広報ウェブサイトの「イベント」セクションにアクセスすることで、最長1年間アクセスできます。
電話会議中に、当社は事業および財務の動向と動向に関する質問について話し合い、回答する場合があります。質問に対する当社の回答、および電話会議中に議論されたその他の事項には、以前に開示されていない情報が含まれているか、構成されている場合があります。
非GAAP指標
このプレスリリースには、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って作成された財務指標に加えて、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフローなどの非GAAP財務指標が含まれており、調整後EBITDAマージンに関する予測を行っています。これらの非GAAP指標の提示はGAAPに準拠していないため、純利益、希薄化後1株当たりの純利益、またはキャッシュフローよりも優れている、またはそれに代わるものと見なすべきではありません。
6
営業活動またはGAAPに従って導き出されたその他の業績指標から得られます。さらに、すべての企業が非GAAP財務指標を同じ方法で計算しているわけではないため、このリリースに記載されている非GAAP指標は、他の企業が使用している同様の指標と比較できない場合があります。当社は、これらの非GAAP指標を含めることで、特にそのような業績を前期と比較する際に、投資家が当社の業績をよりよく理解できるようになり、投資家が会社のGAAP財務諸表と併せて検討する際に、当社の業績を評価するための追加の手段として有用であると考えています。これらの非GAAP指標と比較可能なGAAP指標との調整は、以下の表に示されています。
調整後EBITDAは、利息、税金、減価償却費、および資産減損費用または利益を差し引く前の収益として計算されます。調整後EBITDA利益率は、調整後EBITDAを売上高で割って計算されます。当社は、調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンを提供することは、投資家が会社の業績を評価する上で有用であり、収益性と経済的生産性を測定するための重要な指標であると考えています。
フリーキャッシュフローは、経営陣が流動性を監視するために使用する指標です。経営陣は、この指標は投資家にとって重要であると考えています。なぜなら、この指標は、資本プロジェクトや新規店舗の成長をサポートしながら流動性を維持する当社の能力を示しているからです。フリーキャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして計算され、義務的および裁量的な債務返済がある場合は除外されます。
デスティネーション XL Group, Inc. について
Destination XL Group, Inc. は、男性用ビッグ+トールアパレルの大手小売業者で、身長の高い男性が自分のスタイルを自由に選べるようにしています。Destination XL Group, Inc. の子会社は、米国全土でDXL Big + Tallの小売店とアウトレットストア、カジュアルMale XLの小売店とアウトレットストア、eコマースWebサイト、DXL.COM、モバイルアプリを運営しています。DXLストアと同様のマルチチャネルソリューションを提供しており、体格+背の高い男性向けのオンライン製品をどこよりも幅広く取り揃えています。同社はマサチューセッツ州カントンに本社を置き、その普通株式はナスダック・グローバルマーケットに「DXLG」のシンボルで上場されています。詳細については、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://investor.dxl.com をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる特定の記述および情報は、連邦証券法に基づく将来の見通しに関する記述を構成します。これには、予想売上、純利益、調整後EBITDAマージン、予想資本支出、2023年度の戦略的イニシアチブ、引き続き新規顧客を引き付けて市場シェアを獲得する能力、繰延税金資産の実現可能性に関する期待、在庫管理能力、および予想される変化に関する記述が含まれます。店舗ポートフォリオと計画新規または移転した店舗。将来の見通しに関する情報について議論するには、会社の経営陣は、会社の戦略的方向性と、そのような計画が会社の財務結果に及ぼす影響について、特定の見積もりと仮定を行う必要があります。当社の実際の業績および計画および運営の実施は、当社の将来の見通しに関する記述と大きく異なる場合があります。当社に関する将来の見通しに関する情報の読者には、証券取引委員会への提出書類を参照することをお勧めします。これには、2022年3月17日に提出されたフォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、および会社の将来の業績と方向性に影響を与える可能性のある特定のリスクと不確実性を記載した証券取引委員会へのその他の提出書類が含まれますが、これらに限定されません。これには、次のような長引く影響に関連するリスクが含まれます。新型コロナウイルスの世界的なパンデミックとその当社への影響経営成績、インフレ率上昇の影響と
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ロシアによるウクライナ侵攻による世界経済、潜在的な労働力不足、そして当社のデジタル戦略と店舗戦略の実行能力、市場シェアの拡大、顧客の好みやファッショントレンドの予測、売上の伸びの傾向の予測、米国の大物で背の高い男性用アパレル市場での競争力を高める能力。
このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このリリース日現在のものです。その日付以降に発生した事象または状況により、これらの記述が不完全または古くなっている可能性があります。当社は、かかる記述を更新する義務を一切負わず、また一切の義務を明示的に否認します。
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デスティネーション XL グループ株式会社 |
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連結営業明細書 |
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(千単位、1株あたりのデータを除く) |
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未監査 |
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||||
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|
|
|
|
||||
|
|
終了した3か月間 |
|
終了会計年度について |
|
||||||||||||||
|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
|
|
||||
セールス |
|
$ |
143,878 |
|
|
$ |
133,451 |
|
|
|
$ |
545,838 |
|
|
$ |
505,021 |
|
|
|
入居率を含む売上原価 |
|
|
75,280 |
|
|
|
67,019 |
|
|
|
|
273,240 |
|
|
|
255,197 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
68,598 |
|
|
|
66,432 |
|
|
|
|
272,598 |
|
|
|
249,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般および管理 |
|
|
54,349 |
|
|
|
52,106 |
|
|
|
|
198,790 |
|
|
|
172,962 |
|
|
|
資産の減損(利益) |
|
|
239 |
|
|
|
(241 |
) |
|
|
|
(159 |
) |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
減価償却と償却 |
|
|
3,633 |
|
|
|
4,195 |
|
|
|
|
15,381 |
|
|
|
17,226 |
|
|
|
経費合計 |
|
|
58,221 |
|
|
|
56,060 |
|
|
|
|
214,012 |
|
|
|
187,844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業利益 |
|
|
10,377 |
|
|
|
10,372 |
|
|
|
|
58,586 |
|
|
|
61,980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息収入(費用)、純額 |
|
|
99 |
|
|
|
(94 |
) |
|
|
|
(251 |
) |
|
|
(4,350 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税引当前利益 |
|
|
10,476 |
|
|
|
10,278 |
|
|
|
|
58,335 |
|
|
|
57,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税引当金(給付) |
|
|
2,156 |
|
|
|
369 |
|
|
|
|
(30,788 |
) |
|
|
917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
8,320 |
|
|
$ |
9,909 |
|
|
|
$ |
89,123 |
|
|
$ |
56,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たり純利益-基本 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
|
1株当たり純利益-希薄化後 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済普通株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
62,517 |
|
|
|
64,227 |
|
|
|
|
62,825 |
|
|
|
63,401 |
|
|
|
希釈 |
|
|
66,281 |
|
|
|
68,920 |
|
|
|
|
66,890 |
|
|
|
68,031 |
|
|
|
9
デスティネーション XL グループ株式会社 |
|||||||||
要約連結貸借対照表 |
|||||||||
2023年1月28日および2022年1月29日 |
|||||||||
(千単位) |
|||||||||
未監査 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
52,074 |
|
|
$ |
15,506 |
|
|
インベントリ |
|
|
93,004 |
|
|
|
81,764 |
|
|
その他の流動資産 |
|
|
8,934 |
|
|
|
8,725 |
|
|
資産および設備、純額 |
|
|
39,062 |
|
|
|
44,442 |
|
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
124,356 |
|
|
|
127,812 |
|
|
繰延所得税、評価引当金を差し引いたもの |
|
|
31,455 |
|
|
|
— |
|
|
無形資産 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
その他の資産 |
|
|
563 |
|
|
|
559 |
|
|
総資産 |
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
279,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
27,548 |
|
|
$ |
25,165 |
|
|
未払費用およびその他の負債 |
|
|
41,581 |
|
|
|
40,969 |
|
|
オペレーティングリース |
|
|
144,241 |
|
|
|
155,605 |
|
|
株主資本 |
|
|
137,228 |
|
|
|
58,219 |
|
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
279,958 |
|
|
10
次の表の特定の列は、四捨五入により埋まらない場合があります
調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンのGAAPと非GAAPの調整
(未監査)
|
|
終了した3か月間 |
|
終了会計年度について |
||||||||||||||
|
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
||||
(百万単位、マージン率を除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの純利益 |
|
$ |
8.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
|
|
$ |
89.1 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
追加し直す: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税引当金(給付) |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
(30.8 |
) |
|
|
0.9 |
|
|
利息(収入)費用 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
0.3 |
|
|
|
4.4 |
|
|
減価償却と償却 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
15.4 |
|
|
|
17.2 |
|
|
EBITDA (非GAAP) |
|
|
14.0 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
|
74.0 |
|
|
|
79.2 |
|
|
追加し直す: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資産の減損(利益) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
調整後EBITDA (非GAAP) |
|
$ |
14.2 |
|
|
$ |
14.3 |
|
|
|
$ |
73.8 |
|
|
$ |
76.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
セールス |
|
$ |
143.9 |
|
|
$ |
133.5 |
|
|
|
$ |
545.8 |
|
|
$ |
505.0 |
|
|
調整後EBITDAマージン(非GAAP)(売上高に占める割合) |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
フリーキャッシュフローのGAAPと非GAAPの調整
(未監査)
|
|
終了会計年度について |
|||||||
(百万単位) |
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
||
営業活動によるキャッシュフロー(GAAPベース) |
|
$ |
59.9 |
|
|
$ |
75.5 |
|
|
資本支出 |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
フリーキャッシュフロー (非GAAP) |
|
$ |
50.3 |
|
|
$ |
70.3 |
|
|
2023年度の予測GAAPと非GAAPベースの調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンの調整
(未監査)
|
|
投影 |
|
|
|
|
|
|
2023 会計年度 |
|
|
|
|
(百万単位、1株あたりのデータとパーセンテージを除く) |
|
|
|
|
希薄化後1株当たり |
|
売上高 (53 週間ベース) |
|
$550.0 - $570.0 |
|
|
|
|
純利益 (GAAPベース) |
|
$41.0 - $47.0 |
|
|
$0.61-$0.71 |
|
追加し直す: |
|
|
|
|
|
|
所得税引当金 |
|
14.3 -16.5 |
|
|
|
|
利息収入、純額 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
減価償却と償却 |
|
|
15.0 |
|
|
|
調整後EBITDA (非GAAPベース) |
|
$68.8-$77.0 |
|
|
|
|
売上高に占める調整後EBITDA利益率(非GAAPベース) |
|
12.5% - 13.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均発行済普通株式-希薄化後 |
|
|
66.6 |
|
|
|
11