別紙99.1
ニュース
| 投資家の連絡先: |
| ローガン・ボナコルシ |
| lbonacorsi@caleres.com |
カレレス、2022年第4四半期および通年の業績を発表
| ● | 第4四半期の連結純売上高は過去最高の6億9,640万ドル、年間純売上高は29.7億ドルと過去最高を記録しました |
| ● | 過去最高の1株当たり年間利益は4.92ドル、調整後1株当たり利益は4.52ドルと過去最高を記録しています |
| ● | 2021年度と比較して在庫が2.8％減少しました |
| ● | 2023年度の純売上高は、2022年度に比べて横ばいで 2% 増加する見込み |
| ● | 2023年度の1株当たり利益は4.10ドルから4.30ドルになると予想しています |
セント。ルイス、2023年3月14日-消費者主導型のフットウェアブランドの多様なポートフォリオであるカレレス（NYSE: CAL）は本日、第4四半期および2022年度の決算を発表し、2023年度のガイダンスを提供しました。
社長兼最高経営責任者のジェイ・シュミットは、次のように語っています。「カレレスは、当初の予想を上回る好調な売上と収益の実績をさらに4四半期にわたって達成し、記録的な2022年を締めくくりました。「第4四半期の業績は、売上、粗利益、収益が力強く伸びたブランドポートフォリオと、消費者の好みに合ったブランド、トレンド、価値を提供し続けるフェイマスフットウェアの堅調な業績によって導かれました。」
具体的には、当四半期中、ブランドポートフォリオは引き続き好調に推移し、純売上高が前年比6.4％増加し、粗利益が200ベーシスポイント近く改善し、その結果、同セグメントの第4四半期の収益は過去最高を記録しました。ブランドポートフォリオも過去最高の年間営業利益を達成し、売上高利益率は 8.5% で、1億1,200万ドルを突破しました。同時に、Famous Footwearは好調な需要を活かすために在庫状況の改善に力を入れ、第4四半期の売上高は過去最高を記録し、同等の売上も増加しました。Famousは通年で2年連続で2桁の営業利益率を達成しました。
「全体として、カレレスはパンデミック前の水準をはるかに上回る年間業績を上げました」とシュミット氏は述べています。「カレレス社のポートフォリオの威力と近年の構造変化により、同社のベースライン収益力は実質的に2倍になりました。将来を見据えて、1株当たりの年間利益が4.00ドル以上を一貫して達成し、堅調なキャッシュフローを生み出し、株主に長期的な価値を創造できると確信しています。」
2022年第4四半期の業績
(2023年1月28日に終了した13週間に対し、2023年1月29日に終了した13週間は2023年1月28日に終了しました)
| ● | 純売上高は6億9,640万ドルで、2021年の第4四半期から2.5パーセント増加しました。 |
| ‒ | 有名なフットウェア部門の売上高は0.1％増加し、同等の売上高は0.7％増加しました |
| ‒ | ブランドポートフォリオ部門の売上高は 6.4% 増加しました |
| ‒ | 消費者への直接販売は総売上高の約 75% を占めました |
| ● | 売上総利益は2億8,120万ドルで、売上総利益は40.4パーセントでした。 |
| ‒ | 有名フットウェア部門の売上総利益率は 42.4% |
| ‒ | ブランド・ポートフォリオ・セグメントの売上総利益率は 36.0% |
| ● | 純売上高に占める販管費の割合は36.7％で、2021年度第4四半期と実質的に一致しました。 |
| ● | 2021年度第4四半期の純利益は3,390万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.88ドルに対し、純利益は4,080万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.13ドルでした。 |
| ● | 2021年度第4四半期の調整後純利益は3,490万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.65ドルに対し、調整後純利益は3,490万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.91ドルでした。 |
1
2022年度事業年度の業績
(2023年1月28日に終了した52週間に対し、2022年1月29日に終了した52週間とは対照的)
| ● | 純売上高は29.7億ドルで、2021年度から6.9パーセント増加しました。 |
| ‒ | 有名なフットウェア部門の売上高は2.5％減少し、同等の売上高は1.8％減少しました |
| ‒ | ブランドポートフォリオ部門の売上高は 22.4 パーセント増加しました |
| ‒ | 消費者への直接販売は、総売上高の約72％を占めました |
| ● | 売上総利益は12億8000万ドル、売上総利益は43.3パーセントでした。 |
| ‒ | 有名フットウェア部門の売上総利益率は 46.3% |
| ‒ | ブランド・ポートフォリオ・セグメントの売上総利益率は 37.6% |
| ● | 純売上高に占める販管費の割合は 36.0% で、2021年度と比較して30ベーシスポイント減少しました。 |
| ● | 純利益は1億8,170万ドル、希薄化後1株当たり利益は4.92ドルでしたが、2021年度の純利益は1億3,700万ドル、希薄化後1株当たり利益は3.56ドルでした。 |
| ● | 調整後純利益は1億6,710万ドル、調整後の希薄化後1株当たり利益は4.52ドルでしたが、2021年度の調整後純利益は1億6,520万ドル、調整後の希薄化後1株当たり利益は4.29ドルでした。 |
| ● | 利息、税金、減価償却費（EBITDA）を控除した直近12か月間の収益は2億7,840万ドル、調整後EBITDAは2億8,130万ドル、売上高の9.5％ |
| ● | 在庫管理に対する同社の規律あるアプローチを反映して、在庫は2021年度と比較して2.8％減少しました。 |
| ● | 配当および自社株買いを通じて7,340万ドルを株主に還元しました。そして |
| ● | 期末には、資産ベースのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく3億750万ドルの借入を行いました。 |
資本配分の更新
Caleresは、資産ベースのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入を引き続き削減し、第4四半期に5,700万ドルを返済しました。同社はまた、四半期配当を通じて250万ドルを株主に還元しました。Caleresの取締役会は最近、次の四半期配当を承認しました。
2022年度も、Caleresは価値創出につながる成長機会への投資を継続すると同時に、株式の買い戻しと配当金の支払いを通じて7,340万ドルを株主に還元しました。具体的には、カレレスは260万株の普通株式、つまり発行済株式の約 7% を6,320万ドルで買い戻しました。同社は四半期配当を通じて1,020万ドルを株主に還元しました。
2023年度の見通し:
当社は、2023年度および2023年第1四半期の財務見通しを発表しており、2023会計年度は53週で、2022年度の52週年度と比較すると述べています。
Caleresは、連結純売上高は、2022年と比較して、今年の第53週を含めて横ばいで2％増加し、希薄化後の1株当たり利益は4.10ドルから4.30ドルの範囲になると予想しています。この見通しは、インフレ圧力、金利上昇、マクロ経済環境における不確実性の継続など、予想される逆風に対して、事業の力強い勢いと収益能力の構造的な改善とのバランスをとっています。
さらに、2023年度には、同社は次のことを期待しています。
| ● | 連結営業利益率は 7.1% から 7.3% |
| ● | 利息支出が1,800万ドルから2,000万ドルで、金利の上昇が反映されている。 |
| ● | 6,000万ドルから7,000万ドルの資本支出、および |
| ● | 実効税率は約25パーセントです。 |
2023年第1四半期について、同社は次のことを期待しています。
| ● | 連結純売上高は 4% 減の 6% となりました。これは、ブランドポートフォリオの卸売出荷が2022年第1四半期に予定され、顧客の在庫補充の取り組みに対応するためです。 |
| ● | 希薄化後の1株当たり利益は0.92ドルから0.97ドルになりました。 |
2
投資家向け電話会議
カレレスは本日、3月14日（火）午前10時（東部標準時）に電話会議を開催します。ウェブキャストと関連スライドは、investor.caleres.com/news/eventsでご覧いただけます。北米の参加者の場合は (877) 704-4453、海外の参加者の場合は (201) 389-0920 でライブ電話会議を利用できます。パスコードは不要です。リプレイはinvestor.caleres.com/news/events/archiveでも期間限定でご覧いただけます。投資家は、北米では (844) 512-2921、国際的には (412) 317-6671にダイヤルし、カンファレンスピン13736520を使用してリプレイにアクセスすることもできます。
定義
特に明記されていない限り、Caleres, Inc. に帰属する純利益およびCaleres, Inc.の株主に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益に関連する要約連結財務諸表以外のすべての言及は、それぞれ純利益と希薄化後1株当たり利益として表示されます。
非GAAPベースの財務指標
このプレスリリースでは、当社の財務結果は、一般に認められた会計原則（GAAP）と特定の非GAAP財務指標の両方に従って提供されています。特に、当社は、非GAAP財務指標である特定の利益、費用、回収率を除いた調整後の過去および将来の売上総利益、営業利益、純利益、純利益、希薄化後1株当たり利益、税金、減価償却前利益を提供しています。これらの業績は、これらの非GAAP財務指標が会社の事業の根底にある傾向を特定し、会社の中核的な業績を示さない可能性のある特定の項目を除外することにより、経営陣と投資家の両方に有益な情報を提供するのに役立つと考えているため、GAAPに従って提供された結果を補足するものとして含まれています。これらの指標は、GAAPの結果に代わるものでも、GAAPの結果よりも優れているものでもありません。
1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー声明
このプレスリリースには、会社の将来の業績およびブランドの業績に関する特定の将来の見通しに関する記述と期待が含まれています。このような記述にはさまざまなリスクや不確実性が伴い、実際の結果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、(i) インフレ圧力、(ii) サプライチェーンの混乱、(iii) 一般的な経済状況やその他の要因の影響を受ける可能性のある消費者需要の変化、(iv) 消費者の嗜好や購買パターンやファッショントレンドの急激な変化、(v) 小売業界における顧客集中と統合の促進、(vi) 靴業界内の激しい競争、(vii) 外貨の変動、(viii) 政治的および経済的状況が含まれますまたは中国からの継続的かつ途切れることのない在庫の流れに対するその他の脅威会社が在庫の大部分を第三者の製造施設に大きく依存しているその他の国、(ix) サイバーセキュリティの脅威または会社の情報技術システムに対するその他の重大な混乱、(x) 売上を正確に予測して在庫レベルを管理する能力、(xii) 会社の流通センターの混乱、(xii) 上級管理職やその他の主要な関係者を採用して維持する能力、(xiii) 安全を確保する能力有利な条件でのリース/エグジットリース、(xiv) 現行企業との関係を維持する能力サプライヤー、(xv) 買収と売却に伴う移行上の課題、(xvi) 税法、政策、条約の変更、(xvii) 環境、社会、ガバナンスの考慮事項に関する当社のコミットメントと株主の期待、(xviii) 労働、貿易、製品安全問題に関する適用法および基準の遵守、(xix) ライセンサーとの良好な関係の誘致、維持、維持および維持の能力そして私たちの知的財産権を保護します。証券取引委員会への会社の報告には、そのような要因に関する詳細情報が含まれています。これには、2022年1月29日に終了した年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書の項目1Aに記載されている情報が含まれますが、これらに限定されません。これらの情報は、参照によりここに組み込まれ、フォーム10-Qの四半期報告書で更新されます。当社は、状況が変化する可能性があっても、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務や計画を一切負いません。
# # #
3
スケジュール 1 |
|
カレレス株式会社 |
要約連結損益計算書 |
| | (未監査) | ||||||||||
| | 13 週間終了 | | 52週間が終わりました | ||||||||
（千ドル、1株あたりのデータを除く） |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 | ||||
純売上高 | | $ | 696,434 | | $ | 679,280 | | $ | 2,968,138 | | $ | 2,777,604 |
売上原価 | |
| 415,246 | |
| 384,494 | |
| 1,683,265 | |
| 1,550,287 |
売上総利益 | |
| 281,188 | |
| 294,786 | |
| 1,284,873 | |
| 1,227,317 |
販売費および管理費 | |
| 255,323 | |
| 250,958 | |
| 1,067,636 | |
| 1,008,028 |
リストラおよびその他の特別費用、純額 | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
営業利益 | |
| 25,865 | |
| 43,828 | |
| 214,327 | |
| 205,807 |
支払利息、純額 | |
| (5,378) | |
| (2,128) | |
| (14,264) | |
| (30,930) |
債務の早期消滅による損失 | | | — | |
| (361) | |
| — | |
| (1,011) |
その他の収益、純額 | |
| 3,335 | |
| 3,845 | |
| 12,971 | |
| 15,378 |
税引前利益 | |
| 23,822 | |
| 45,184 | |
| 213,034 | |
| 189,244 |
所得税制上の優遇措置（規定） | |
| 15,343 | |
| (11,242) | |
| (33,339) | |
| (51,081) |
純利益 | |
| 39,165 | |
| 33,942 | |
| 179,695 | |
| 138,163 |
非支配株主に帰属する純利益（損失） | |
| (1,643) | |
| 88 | |
| (2,047) | |
| 1,144 |
カレレス社に帰属する純利益 | | $ | 40,808 | | $ | 33,854 | | $ | 181,742 | | $ | 137,019 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc.株主に帰属する普通株式1株あたりの基本利益 | | $ | 1.14 | | $ | 0.89 | | $ | 4.98 | | $ | 3.59 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. の株主に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益 | | $ | 1.13 | | $ | 0.88 | | $ | 4.92 | | $ | 3.56 |
4
スケジュール 2 |
|
カレレス株式会社 |
要約連結貸借対照表 |
| | (未監査) | ||||
(千ドル) |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
現金および現金同等物 | | $ | 33,700 | | $ | 30,115 |
売掛金、純額 | |
| 132,802 | |
| 122,236 |
在庫、純額 | |
| 580,215 | |
| 596,807 |
売りに出されている資産および設備 | | | 16,777 | | | 5,455 |
前払費用およびその他の流動資産 | |
| 67,961 | |
| 81,863 |
流動資産合計 | |
| 831,455 | |
| 836,476 |
| | | | | | |
使用権資産のリース | |
| 518,196 | |
| 503,430 |
資産および設備、純額 | |
| 160,883 | |
| 150,238 |
のれんおよび無形資産、純額 | |
| 215,392 | |
| 227,503 |
その他の資産 | |
| 110,546 | |
| 126,279 |
総資産 | | $ | 1,836,472 | | $ | 1,843,926 |
| | | | | | |
負債と資本 | |
|
| |
|
|
リボルビング・クレジット契約に基づく借入金 | | $ | 307,500 | | $ | 290,000 |
買掛金取引 | |
| 229,908 | |
| 331,470 |
リース義務 | |
| 136,051 | |
| 128,495 |
その他の未払費用 | |
| 237,737 | |
| 275,648 |
流動負債合計 | |
| 911,196 | |
| 1,025,613 |
| | | | | | |
非流動リース義務 | |
| 444,074 | |
| 452,909 |
その他の負債 | |
| 55,089 | |
| 42,017 |
その他の負債合計 | |
| 499,163 | |
| 494,926 |
| | | | | | |
カレレス社の株主資本の合計 | |
| 420,683 | |
| 318,570 |
非支配持分 | |
| 5,430 | |
| 4,817 |
総資本 | |
| 426,113 | |
| 323,387 |
負債と資本の合計 | | $ | 1,836,472 | | $ | 1,843,926 |
5
スケジュール 3 |
|
カレレス株式会社 |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
| | (未監査) | ||||
| | 52週間が終わりました | ||||
(千ドル) |
| 2023年1月28日 |
| 2022年1月29日 | ||
営業活動: |
| |
|
| |
|
営業活動による純現金 | | $ | 125,879 | | $ | 168,441 |
| | | | | | |
投資活動: | |
|
| |
|
|
資産および設備の購入 | |
| (55,913) | |
| (18,393) |
資産計上ソフトウェア | |
| (8,124) | |
| (5,752) |
投資活動に使用された純現金 | |
| (64,037) | |
| (24,145) |
| | | | | | |
資金調達活動: | |
|
| |
|
|
リボルビング・クレジット契約に基づく借入金 | |
| 859,500 | |
| 632,000 |
リボルビング・クレジット契約に基づく返済 | |
| (842,000) | |
| (592,000) |
シニアノートの償還 | | | — | | | (200,000) |
配当金の支払い | |
| (10,184) | |
| (10,648) |
自己株式の取得 | |
| (63,225) | |
| (16,965) |
株式ベースの計画に基づく普通株式の発行、純額 | |
| (5,387) | |
| (3,910) |
非支配持分による拠出金、純額 | | | 3,142 | | | — |
ブローフィッシュマリブ強制購入義務 | | | — | | | (8,996) |
債務発行費用 | | | — | | | (1,190) |
その他 | |
| — | |
| (676) |
財務活動に使用された純現金 | |
| (58,154) | |
| (202,385) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | |
| (103) | |
| (91) |
現金および現金同等物の増加（減少） | |
| 3,585 | |
| (58,180) |
現金および現金同等物の期首残高 | |
| 30,115 | |
| 88,295 |
現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 33,700 | | $ | 30,115 |
6
スケジュール 4 |
|
カレレス株式会社 |
純利益と希薄化後1株当たり利益（GAAPベース）を調整後純利益および調整後希薄化後1株当たり利益（非GAAPベース）との調整 |
| | (未監査) | ||||||||||||||||
| | 13 週間終了 | ||||||||||||||||
| | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税引前 | | 純利益 | | | | | 税引前 | | 純利益 | | | |||||
| | の影響 | | 帰属 | | | 希釈 | | の影響 | | 帰属 | | 希釈 | |||||
| | 料金/その他 | | カレレスへ | | | 収益 | | 料金/その他 | | カレレスへ | | 収益 | |||||
（千ドル、1株あたりのデータを除く） | | アイテム | | インコーポレイテッド | | | 一株当たり | | アイテム | | インコーポレイテッド | | 一株当たり | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAPベースの収益 | | | | | $ | 40,808 | | $ | 1.13 | | | |
| $ | 33,854 | | $ | 0.88 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
料金/その他の項目: | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
繰延税金評価額調整額 | | $ | — | | | (17,374) | | | (0.48) | | $ | — | | | 746 |
| | 0.02 |
債務の早期消滅による損失 | | | — | |
| — | |
| — | | | 361 | | | 268 |
| | 0.01 |
合計料金/その他の項目 | | $ | — | | $ | (17,374) | | $ | (0.48) | | $ | 361 | | $ | 1,014 | | $ | 0.03 |
調整後利益 | | | | | $ | 23,434 | | $ | 0.65 | | | | | $ | 34,868 | | $ | 0.91 |
| | (未監査) | ||||||||||||||||
| | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||
| | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税引前 | | 純利益 | | | | 税引前 | | 純利益 | | | ||||||
| | の影響 | | 帰属 | | 希釈 | | の影響 | | 帰属 | | 希釈 | ||||||
| | 料金/その他 | | カレレスへ | | 収益 | | 料金/その他 | | カレレスへ | | 収益 | ||||||
（千ドル、1株あたりのデータを除く） | | アイテム | | インコーポレイテッド | | 一株当たり | | アイテム | | インコーポレイテッド | | 一株当たり | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAPベースの収益 | | | | | $ | 181,742 | | $ | 4.92 | | | |
| $ | 137,019 | | $ | 3.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
料金/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
繰延税金評価額調整額 | | $ | — | | | (17,374) | | | (0.47) | | $ | — | | | 4,040 | | $ | 0.10 |
組織の変更 | | | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 | | | — | | | — | | | — |
ブローフィッシュ購入義務の公正価値調整 | | | — | | | — | | | — | | | 15,423 | | | 11,454 | | | 0.30 |
ブランドポートフォリオ-ビジネスエグジット | | | — | | | — | | | — | | | 13,482 | | | 11,927 | | | 0.31 |
債務の早期消滅による損失 | | | — | | | — | | | — | | | 1,011 | | | 750 | | | 0.02 |
合計料金/その他の項目 | | $ | 2,910 | | $ | (14,651) | | $ | (0.40) | | $ | 29,916 | | $ | 28,171 | | $ | 0.73 |
調整後利益 | | | | | $ | 167,091 | | $ | 4.52 | | | | | $ | 165,190 | | $ | 4.29 |
7
スケジュール 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
カレレス株式会社 | ||||||||
セグメント別の財務結果の概要 | ||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
財務結果の概要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未監査) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 13 週間終了 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 有名なフットウェア | | ブランドポートフォリオ | | エリミネーションとその他 | | 統合されました |
| ||||||||||||||||
|
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| ||||||||
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
純売上高 | | $ | 402,265 | | $ | 401,877 | | $ | 309,729 | | $ | 291,171 | | $ | (15,560) | | $ | (13,768) | | $ | 696,434 | | $ | 679,280 | |
売上総利益 | |
| 170,562 | |
| 196,686 | |
| 111,465 | |
| 98,989 | |
| (839) | |
| (889) | |
| 281,188 | |
| 294,786 | |
調整後売上総利益 | |
| 170,562 | |
| 196,686 | |
| 111,465 | |
| 98,989 | |
| (839) | |
| (889) | |
| 281,188 | |
| 294,786 | |
売上総利益率 | |
| 42.4 | % |
| 48.9 | % |
| 36.0 | % |
| 34.0 | % |
| 5.4 | % |
| 6.5 | % |
| 40.4 | % |
| 43.4 | % |
調整後売上総利益率 | |
| 42.4 | % |
| 48.9 | % |
| 36.0 | % |
| 34.0 | % |
| 5.4 | % |
| 6.5 | % |
| 40.4 | % |
| 43.4 | % |
営業利益 (損失) | |
| 24,386 | |
| 55,668 | |
| 19,281 | |
| 10,812 | |
| (17,802) | |
| (22,652) | |
| 25,865 | |
| 43,828 | |
調整後営業利益 (損失) | |
| 24,386 | |
| 55,668 | |
| 19,281 | |
| 10,812 | |
| (17,802) | |
| (22,652) | |
| 25,865 | |
| 43,828 | |
営業利益% |
|
| 6.1 | % |
| 13.9 | % |
| 6.2 | % |
| 3.7 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 3.7 | % |
| 6.5 | % |
調整後営業利益% |
|
| 6.1 | % |
| 13.9 | % |
| 6.2 | % |
| 3.7 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 3.7 | % |
| 6.5 | % |
比較可能な売上% (13 週間ベース) | |
| 0.7 | % |
| 15.2 | % |
| 20.4 | % |
| 46.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
店舗数 | |
| 873 | |
| 894 | |
| 92 | |
| 86 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 980 | |
n/m — 意味がない
調整後の結果の調整 (非GAAP) |
|
|
|
|
|
| | (未監査) | ||||||||||||||||||||||
| | 13 週間終了 | ||||||||||||||||||||||
| | 有名なフットウェア | | ブランドポートフォリオ | | エリミネーションとその他 | | 統合されました | ||||||||||||||||
|
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||||||
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
売上総利益 | | $ | 170,562 | | $ | 196,686 | | $ | 111,465 | | $ | 98,989 | | $ | (839) | | $ | (889) | | $ | 281,188 | | $ | 294,786 |
料金/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ブランドポートフォリオ-ビジネスエグジット | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
合計料金/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後売上総利益 | | $ | 170,562 | | $ | 196,686 | | $ | 111,465 | | $ | 98,989 | | $ | (839) | | $ | (889) | | $ | 281,188 | | $ | 294,786 |
営業利益 (損失) | | $ | 24,386 | | $ | 55,668 | | $ | 19,281 | | $ | 10,812 | | $ | (17,802) | | $ | (22,652) | | $ | 25,865 | | $ | 43,828 |
料金/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ブランドポートフォリオ-ビジネスエグジット | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
合計料金/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後営業利益 (損失) | | $ | 24,386 | | $ | 55,668 | | $ | 19,281 | | $ | 10,812 | | $ | (17,802) | | $ | (22,652) | | $ | 25,865 | | $ | 43,828 |
8
スケジュール 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カレレス株式会社 | ||||||||
セグメント別の財務結果の概要 | ||||||||
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|
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|
|
|
財務結果の概要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未監査) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 52週間が終わりました |
| ||||||||||||||||||||||
| | 有名なフットウェア | | ブランドポートフォリオ | | エリミネーションとその他 | | 統合されました |
| ||||||||||||||||
|
| 1月28日 | | 1月29日 | | 1月28日 | | 1月29日 |
| 1月28日 | | 1月29日 | | 1月28日 | | 1月29日 |
| ||||||||
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
純売上高 | | $ | 1,705,093 | | $ | 1,748,291 | | $ | 1,322,772 | | $ | 1,081,003 | | $ | (59,727) | | $ | (51,690) | | $ | 2,968,138 | | $ | 2,777,604 | |
売上総利益 | |
| 789,004 | |
| 839,401 | |
| 497,265 | |
| 386,780 | |
| (1,396) | |
| 1,136 | |
| 1,284,873 | |
| 1,227,317 | |
調整後売上総利益 | |
| 789,004 | |
| 839,401 | |
| 497,265 | |
| 386,780 | |
| (1,396) | |
| 1,136 | |
| 1,284,873 | |
| 1,227,317 | |
売上総利益率 | |
| 46.3 | % |
| 48.0 | % |
| 37.6 | % |
| 35.8 | % |
| 2.3 | % |
| (2.2) | % |
| 43.3 | % |
| 44.2 | % |
調整後売上総利益率 | |
| 46.3 | % |
| 48.0 | % |
| 37.6 | % |
| 35.8 | % |
| 2.3 | % |
| (2.2) | % |
| 43.3 | % |
| 44.2 | % |
営業利益 (損失) | |
| 195,837 | |
| 276,415 | |
| 112,345 | |
| 35,928 | |
| (93,855) | |
| (106,536) | |
| 214,327 | |
| 205,807 | |
調整後営業利益 (損失) | |
| 195,837 | |
| 276,415 | |
| 112,345 | |
| 49,410 | |
| (90,945) | |
| (106,536) | |
| 217,237 | |
| 219,289 | |
営業利益% | |
| 11.5 | % |
| 15.8 | % |
| 8.5 | % |
| 3.3 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.2 | % |
| 7.4 | % |
調整後営業利益% |
|
| 11.5 | % |
| 15.8 | % |
| 8.5 | % |
| 4.6 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.3 | % |
| 7.9 | % |
比較可能な売上% (52 週間ベース) | |
| (1.8) | % |
| 12.5 | % |
| 31.4 | % |
| 30.6 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
店舗数 | |
| 873 | |
| 894 | |
| 92 | |
| 86 | |
| — | |
| — | |
| 965 | |
| 980 | |
n/m — 意味がない
調整後の結果の調整 (非GAAP) |
|
|
|
|
|
| | (未監査) | ||||||||||||||||||||||
| | 52週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||
| | 有名なフットウェア | | ブランドポートフォリオ | | エリミネーションとその他 | | 統合されました | ||||||||||||||||
|
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||||||
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
売上総利益 | | $ | 789,004 | | $ | 839,401 | | $ | 497,265 | | $ | 386,780 | | $ | (1,396) | | $ | 1,136 | | $ | 1,284,873 | | $ | 1,227,317 |
料金/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ブランドポートフォリオ-ブランド出口 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
合計料金/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後売上総利益 | | $ | 789,004 | | $ | 839,401 | | $ | 497,265 | | $ | 386,780 | | $ | (1,396) | | $ | 1,136 | | $ | 1,284,873 | | $ | 1,227,317 |
営業利益 (損失) | | $ | 195,837 | | $ | 276,415 | | $ | 112,345 | | $ | 35,928 | | $ | (93,855) | | $ | (106,536) | | $ | 214,327 | | $ | 205,807 |
料金/その他の項目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
組織の変更 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | — | | | 2,910 | |
| — |
ブランドポートフォリオ-ビジネスエグジット | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
合計料金/その他の項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 | |
| 13,482 |
調整後営業利益 (損失) | | $ | 195,837 | | $ | 276,415 | | $ | 112,345 | | $ | 49,410 | | $ | (90,945) | | $ | (106,536) | | $ | 217,237 | | $ | 219,289 |
9
スケジュール 6 |
|
カレレス株式会社 |
基本利益と希薄化後の1株当たり利益の調整 |
| | (未監査) | ||||||||||
| | 13 週間終了 | | 52週間が終わりました | ||||||||
|
| 1月28日 | | 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千ドル、1株あたりのデータを除く） | | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. に帰属する純利益: |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
純利益 | | $ | 39,165 | | $ | 33,942 | | $ | 179,695 | | $ | 138,163 |
非支配株主に帰属する純損失（収益） | |
| 1,643 | |
| (88) | |
| 2,047 | |
| (1,144) |
カレレス社に帰属する純利益 | |
| 40,808 | |
| 33,854 | |
| 181,742 | |
| 137,019 |
参加証券に配分された純利益 | |
| (1,763) | |
| (1,240) | |
| (7,716) | |
| (4,982) |
参加証券への利益配分後のCaleres, Inc. に帰属する純利益 | | $ | 39,045 | | $ | 32,614 | | $ | 174,026 | | $ | 132,037 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. に帰属する基本株式および希薄化後普通株式： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通株式 | |
| 34,102 | |
| 36,486 | |
| 34,930 | |
| 36,741 |
株式ベースの報奨の希薄化効果 | |
| 548 | |
| 533 | |
| 475 | |
| 354 |
カレレス社に帰属する希薄化後普通株式 | |
| 34,650 | |
| 37,019 | |
| 35,405 | |
| 37,095 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc.株主に帰属する普通株式1株あたりの基本利益 | | $ | 1.14 | | $ | 0.89 | | $ | 4.98 | | $ | 3.59 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. の株主に帰属する普通株式1株あたりの希薄化後利益 | | $ | 1.13 | | $ | 0.88 | | $ | 4.92 | | $ | 3.56 |
10
スケジュール 7 |
|
カレレス株式会社 |
基本調整後1株当たり利益と希薄化後の調整後1株当たり利益の調整 |
| | (未監査) | ||||||||||
| | 13 週間終了 | | 52週間が終わりました | ||||||||
|
| 1月28日 | | 1月29日 |
| 1月28日 |
| 1月29日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千ドル、1株あたりのデータを除く） | | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. に帰属する調整後純利益： | | | | | | | | | | | | |
調整後純利益 | | $ | 21,791 | | $ | 34,956 | | $ | 165,044 | | $ | 166,334 |
非支配株主に帰属する純損失（収益） | |
| 1,643 | |
| (88) | |
| 2,047 | |
| (1,144) |
Caleres, Inc. に帰属する調整後純利益 | |
| 23,434 | |
| 34,868 | |
| 167,091 | |
| 165,190 |
参加証券に配分された純利益 | |
| (1,012) | |
| (1,277) | |
| (7,092) | |
| (6,013) |
参加証券への利益配分後のCaleres, Inc.に帰属する調整後純利益 | | $ | 22,422 | | $ | 33,591 | | $ | 159,999 | | $ | 159,177 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. に帰属する基本株式および希薄化後普通株式： | |
|
| |
|
| |
| | |
| |
基本普通株式 | |
| 34,102 | |
| 36,486 | |
| 34,930 | |
| 36,741 |
株式ベースの報奨の希薄化効果 | |
| 548 | |
| 533 | |
| 475 | |
| 354 |
カレレス社に帰属する希薄化後普通株式 | |
| 34,650 | |
| 37,019 | |
| 35,405 | |
| 37,095 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc.の株主に帰属する調整後普通株式1株あたりの基本利益 | | $ | 0.66 | | $ | 0.92 | | $ | 4.58 | | $ | 4.33 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres, Inc. の株主に帰属する希薄化後の調整後普通株式1株あたりの利益 | | $ | 0.65 | | $ | 0.91 | | $ | 4.52 | | $ | 4.29 |
11
スケジュール 8 |
|
カレレス株式会社 |
EBITDAと調整後EBITDAの計算（非GAAP指標） |
| | (未監査) | ||||||
|
| 過去 12 か月間の終了 | ||||||
(千ドル) | | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | ||||
EBITDA: | | | | | | | | |
カレレス社に帰属する純利益 | | $ | 181,742 | | | $ | 137,019 | |
所得税規定 | |
| 33,339 | | |
| 51,081 | |
支払利息、純額 | |
| 14,264 | | |
| 30,930 | |
債務の早期消滅による損失 | | | — | | | | 1,011 | |
減価償却と償却 (1) | |
| 49,011 | | |
| 52,330 | |
EBITDA | | $ | 278,356 | | | $ | 272,371 | |
| | | | | | | | |
EBITDAマージン | |
| 9.4 | % | |
| 9.8 | % |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA: | | | | | | | | |
Caleres, Inc. に帰属する調整後純利益 (2) | | $ | 167,091 | | | $ | 165,190 | |
所得税規定 (3) | |
| 50,900 | | |
| 52,825 | |
支払利息、純額 (4) | |
| 14,264 | | |
| 15,507 | |
減価償却と償却 (1) | |
| 49,011 | | |
| 52,330 | |
調整後EBITDA | | $ | 281,266 | | | $ | 285,852 | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDAマージン | |
| 9.5 | % | |
| 10.3 | % |
| (1) | 資本化されたソフトウェアと無形資産の減価償却費と償却が含まれます。 |
| (2) | Caleres, Inc.に帰属する純利益とCaleres, Inc.に帰属する調整後純利益との連結調整については、スケジュール4を参照してください。 |
| (3) | スケジュール4の調整による所得税への影響は含まれていません。 |
| (4) | 別表4に反映されているように、Blowfish購入義務の公正価値調整は含まれていません。 |
12