添付ファイル4.31

EMPATAN公共有限会社

2024年満期の高度変換可能手形の15%

成長型融資条項表

以下で提案する要約用語は，議論のためにのみ使用され，拘束力がなく，職務調査審査や実行の完了，最終文書の交付などの条件に制約される.

成長融資
発行人 The Empatan Public Limited Company会社”)
証券類 2024年12月31日に満期となる15%の高度変換可能手形(備考？)と償還可能な権利証(以下の定義を参照)
締め切り 企業合併を完成する(定義は以下参照)
発売構造 生贄(いけ)奉納する？)改正された1933年証券法第5条(“証券法”)第5条の制約を受けない取引として構築されなければならない証券法？)は、証券法第4(A)(2)節及び/又はその下の法規D規則506及び適用される州証券法を遵守しなければならない。
加入者要求 購読者は適格機関買い手？改正された1933年証券法第144 A条(“証券法”第144 A条参照)証券法”) or an “投資家を認可する？(“証券法”規則501(A)の の意味により).
最小投資 US$250,000
製品規模 最高1，000万ドル
検索者費用 当社は手数料と尋ね人費用を支払う権利を保留しています

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備考
防衛を強化する 2024年12月31日に満期となる15%の高度変換可能手形
利子 年利15%で，四半期ごとに利息をつける
期日まで

早い日付は2024年12月31日と制御権変更の日付(以下定義する)であり、ビジネス 統合は含まれていません。

A “支配権の変化(I)当社が任意の他の会社又は他の実体又は個人(当社が存続している会社であるか否かにかかわらず)に任意の合併、合併又は他の業務合併(業務合併を除く)が発生した場合、又は任意の他の会社の再編又は取引又は一連の関連取引が発生し、いずれかの事件において、会社の議決権を有する株主は、そのような事件が発生する前に50%以上の投票権、又はbrに対応する議決権を有する持分をもはや有していない。事件発生後に残っている会社(取引法公布の規則13 E-3による任意の非公開取引を含むが、または会社が取引法によって公布された規則13 E-4による会社の50%以上の普通株の要約買収を含むがこれらに限定されない)、(Ii)誰でも(改正された1934年証券取引法第13(D)節で定義されたように)“取引所法案”(？)実益所有または実益所有(取引法規則13 D-3に記載されているように、60日の行使期間を考慮する必要はない)の50%を超える会社の投票権(同法規則13 D-3に記載されているように、60日の行使期間を考慮する必要はない)と共に、(Iii)半分以上の会社取締役会メンバーを交換するが、その直前の交換前 が会社取締役会メンバーとしての個人的な承認を受けていない、(Iv)1つまたは一連の関連取引において、当社のすべてまたは実質的なすべての資産を売却または譲渡し、総合基準に基づいて決定します

“業務合併？当社がオーストラリア上場会社Security Matters Limitedとデラウェア州獅心III社との業務統合のことです

2

優先度 債券項目の下のすべての債務は当社の優先無担保債務としなければならない
繰り上げ返済する 債券は30日前に所持者に書面で通知する任意の時間に債券の全部または一部を前払いすることができ、罰金や割増を支払う必要はない。
転換する 手形所持者が当社に書面通知を出した後、手形は1株10.00ドルの転換価格で当社の普通株に転換することができますが、機械的に調整する必要があります
聖約 配当に対する制限，ある通知規定など.
違約事件 任意の手形下の任意の違約事件、満期になって元金および利息を支払うことができなかった、契約違反、虚偽または誤った陳述、保証または証明、1，000，000ドルを超える最終判決は、適用期限が過ぎた後に解除または棚上げされていない、いくつかの破産または債務無力事件、債務発生制限、および配当制限。
返済オプション 当社は満期日前20取引日のVWAPの20%割引で普通株株式を発行する方式で手形元金を支払う権利があり，下限がない.
引受権証を償還することができる
発行された証券 普通株式引受権証(以下、株式承認証と略称する償還可能である 株式承認証？)普通株を買う(？)普通株？)は、同社の
用語.用語 企業合併が終わってから5年で，繰り上げ償還を基準とする
株式回収証明書を発行する際に発行することができる株式 最大500，000株の普通株は，会社が販売している手形の割合で発行される(すなわち，全10，000，000ドルの手形がすべて発行された場合，500，000株発行される)

3

再編成する 引受可能な株式証の行権価格及び償還可能な引受権証の株式数は、株式分割、株式配当、逆方向株式分割及び類似事件が発生した場合には、調整しなければならない。引受可能な引受権証brは標準再構成条項を含まなければならない。
行権価格 11.50ドルですが、公共株式証明書(定義は後述)の調整に制限されなければなりませんが、当社は30日以下の期間内に権利価格を下げる権利を保留しています
救いを求める

この等持分証は所有者が下記の規定に従って償還することを選択することができる。

2回目と3回目の業務合併後30日以内に、所有者は1株当たり株式証5.00ドルで非累積基準で50.00%株式証明書を償還することができる。上記の規定があるにもかかわらず、各投資家の選択の下で、当社は各周年記念日前の20取引日のVWAPの20%割引で普通株を発行して、任意または各項目の償還を満たすことができ、しかも下限がない。

メカニズムを鍛える 現金のみです
配当引受証
発行された証券 普通株式引受権証(以下、株式承認証と略称する配当引受証？)普通株を購入します。配当株式承認証は株式公開承認証と同じでなければならない(株式証を公開する？)、 会社
用語.用語 企業合併から5年
株式権証を行使する際に発行可能な株式 合計500，000株の普通株は、会社引受人が抽出した債務割合で発行されるか、または(D)当該等の証券が再発行されない場合。

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再編成する 紅権利証の調整再編条項は公募権証の調整再編条項と同じでなければならない
行権価格 11.50ドル、公開株式証明書に含まれる調整が必要です
救いを求める 配当承認持分証の償還条項は株式公開承認証と同じでなければならない
メカニズムを鍛える 現金のみです
一般条文
企業合併終了時の資金 発売は企業合併終了時に資金を提供しなければならない
登録権 業務合併完了後30(30)の暦日内に、会社は証券法、転売表S-3、表F-3、表S-1または表F-1(場合によって決まる)の規定に基づいて登録するために、米国証券取引委員会(費用は会社が自ら負担する)に登録説明書を提出する。
登録可能証券 “登録可能証券？任意の確定日までに、引戻し可能な持分証を行使する際に発行可能な証券(総称して発行可能な証券)のこと株式引受株式株式分割、配当金、分配、資本再編、合併、交換、交換または同様のイベントの方法で発行または発行可能な任意の他の株式証券であるが、このような証券は、最初に(A)締め切り後2(2)年以内に登録可能証券ではなく、(B)引受人が保有するすべての証券が引受人によって売却可能な日は，第144条により，数量又は売却方式の制限がなく，かつ，会社に第144(C)(1)(又は第144(I)(2)条，適用)に要求される現在の公開情報，(C)当該等の証券が実際に売却された日を遵守することを要求しない

5

機密性 適用法律によれば、本条項説明書は秘密であり、本条項説明書のいずれか一方は、本条項説明書の内容または詳細を展示または開示してはならないが、提案取引に参加するために知る必要がある個人は除外する。法律または関連証券取引所の規則の要件がない限り、双方の同意を得ず、提案取引に関するプレスリリースまたは他の宣伝プレスリリースを公衆に発行することはなく、必要な範囲内でのみである。
治国理政法 デラウェア州
電信為替指令

投資家は投資収益を送金しなければなりません

口座名：Security Matters Limited銀行：オーストラリア国民銀行
銀行住所：コリン通り330号2階

メルボルンVIC 3000

BSB: 083-004

口座：86-616-2705

スウィフト：NatAAU 33033

支払い日に合わせない限り、会社は違う銀行口座を提供している。

2023年に受け入れて同意します_

保安事務有限公司

投資家：

差出人： 差出人：
名前： 名前：

タイトル：

 タイトル：
注：ドル_
引受可能持分証：_(第)
ドル額)
配当承認持分証：_(償還可能持分証金額の4分の1)

6

EMPATAN PLC

差出人：

名前：

タイトル：

7