アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格20-F
(マーク1)
| ☐ | 1934年証券取引法第12(B)又は12(G)条に基づく登録声明 |
あるいは…
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで
あるいは…
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
あるいは…
| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された幽霊会社報告 |
当社の報告が必要なイベント日：2023年3月7日
依頼公文番号：001-41639
SMX(保安事項)公共有限会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| 適用されない |
アイルランド | |
| (登録者氏名英文訳) | (登録成立または組織の司法管轄権) |
メスピールビジネスセンター
メスピールビル、ソセックス通り
ダブリン4，アイルランド，D 04 T 4 A 6
+353-1-920-1000
(主にオフィスアドレスを実行)
Haggai Alon
メール：haggai@securitymattersltd.com
メスピールビジネスセンター
メスピールビル、ソセックス通り
ダブリン4，アイルランド，D 04 T 4 A 6
電話：+353-1-920-1000
(会社の連絡先名、電話、電子メールおよび/またはファックス番号および住所)
この法第12条(B)に基づいて登録又は登録される証券：
| クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 | ||
| A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル | SMX | ナスダック株式市場有限責任会社 | ||
| 株式承認証は1株当たりA類普通株を行使することができ，行使価格は1株11.50ドルである | SMXWW | ナスダック株式市場有限責任会社 |
同法第12条(G)に基づいて登録又は登録される証券：なし
同法第15条(D)により報告義務を有する証券：なし
Br}シェル会社の報告がカバーされている期間が終了するまで、発行者の各資本種別或いは普通株の流通株数：22，501，306株A類普通株、1株当たり額面0.0001ドルであることを表明した
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい、違います
この報告が年次報告または移行報告である場合は、登録者が1934年の証券取引法第13または第15(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを決定するために印をつけてください。そうかどうか☐
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、 条例S−T規則(本章232.405節)第405条に従って提出されることを要求する各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、いいえ、☐
登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，非加速ファイルサーバであるか新興成長型会社であるかをチェックマークで示す.取引規則12 b-2の大型加速ファイルサーバ、加速ファイルサーバ、および新興成長型企業の定義を参照してください
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |||
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 新興成長型会社 | ||||
もしある新興成長型会社が米国公認会計原則に従ってその財務諸表を作成した場合、登録者が延長された過渡期間を使用することを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節によって提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
？新しいまたは改訂された財務会計基準とは、財務会計基準委員会が2012年4月5日以降にその会計基準を編纂発表した任意の更新を意味する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣がその監査報告書を作成または発表した公認会計士事務所が“サバンズ·オクスリ法案”(米国法第15編、第7262(B)条)第404(B)条に基づいて財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者が届出中の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の幹部が関連回復中に§240.10 D−1(B)に従って受信されたインセンティブベースの報酬に基づいて回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が本文書に含まれる財務諸表を作成する際にどのような会計基盤を使用しているかをチェックマークで示す
| アメリカ公認会計基準☐ | 発表された国際財務報告基準 | 他にも☐ | ||||||
| 国際会計基準委員会® |
前の質問に回答する際に他の項目が選択された場合には、登録者がどの財務諸表項目に従うかをチェックすることを表示する。プロジェクト17プロジェクト18☐
これが年次報告である場合は、登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示してください(“取引所規則”第12 b-2条で述べたように)。そうかどうか☐
カタログ
| 前向き陳述に関する注意事項 |
2 | |||
| 説明的説明 |
1 | |||
| 第1部 |
3 | |||
| 項目1.役員、上級管理者、コンサルタントの身分 |
3 | |||
| 項目2.見積統計データと予想スケジュール |
4 | |||
| プロジェクト3.重要な情報 |
4 | |||
| 項目4.会社に関する情報 |
4 | |||
| プロジェクト4 Aです。未解決従業員意見 |
5 | |||
| プロジェクト5.業務と財務の回顧と展望 |
5 | |||
| 項目6.役員、上級管理職、従業員 |
6 | |||
| 項目7.大株主と関連者取引 |
7 | |||
| 項目8.財務情報 |
8 | |||
| 項目9.見積もりとリスト |
9 | |||
| 項目10.補足情報 |
11 | |||
| 第11項.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
12 | |||
| 第12項株式以外の証券説明 証券 |
13 | |||
| 第II部 |
13 | |||
| 第三部 |
13 | |||
| プロジェクト17.財務諸表 |
13 | |||
| プロジェクト18.財務諸表 |
13 | |||
| プロジェクト19.展示品 |
13 | |||
| サイン |
16 |
説明的説明
2023年3月7日(締め切り)、SMX(安全事務)公共株式会社(前身はEmpatan Public Limited(br}社)、アイルランドに登録設立された公共株式会社、登録番号は722009(会社または親会社)、2022年7月26日の業務合併協定(業務合併協定または業務合併協定)に基づき、先に発表された業務合併を完了し、会社、獅心III社、デラウェア州の会社(ライオン心社)、オーストラリア上場会社(オーストラリア会社番号626 192 998)からなる。Aryeh Merge Sub，Inc.，デラウェア州の1社と当社の完全子会社(Merge Sub)とである. 本節で用いる大文字用語は業務統合プロトコルでそれらを与える意味を持つが，ここでは別途定義しない
締め切りには、親会社がこれまでに発表した実行計画(SID)も完了し、期日は2022年7月26日で、親会社、獅心会社、安全事務有限会社、合併子会社が共同で完成した
成約日の前日から成約日直後の日まで、業務統合協定(総称して業務合併協定と呼ぶ)の条項により以下の取引が発生する
| • | SIDによると、Security Matters Limitedは“会社法”第5.1部に基づいて手配計画 (？計画)と資本削減(？資本削減)を提出し、Security Matters Limitedのすべての株式を廃止し、親会社の普通株式(？親会社株式)を発行し、親会社 は株式を発行する？？警備事項有限会社の株式(？？警備株式の件？)(これによりSecurity Matters Limitedは親会社の全資本付属会社となる)； |
| • | SIDによれば、Security Matters Limitedは、“会社法”第5.1部に基づいてオプション手配案(オプション案)を提案し、オプション計画参加者が所有するSecurity Matters Limitedオプションは、Security Matters の株式と交換するために、Black-Scholesの推定値に基づくキャッシュレス行使を受ける必要がある。この計画によると、これらの株式はログアウトされ、参加者はこの計画の対価格に基づいて親株を獲得する |
| • | Security Matters Limited株主はこの計画に基づいて代価を取り、Security Matters株式10.3624株のうち1株の親会社株式があり、隠れた価値は親株1株当たり10ドルであり、親会社はSecurity Matters Limitedとライオン心社のすべての発行済み株式の所有者となり、Security Matters Limitedはオーストラリア証券取引所から退市する |
1
| • | 合併子会社は獅心と合併して獅心に合併し、獅心は親会社の完全子会社として合併後に生き残った |
| • | 既存のライオン心株主は、既存のライオン心株式を親株と交換しているが、既存のライオン心株式所有者の株式承認証は、ライオン心株式(親権証)ではなく、親株に対して行使可能に自動的に調整されている |
文脈が別に説明または要求されない限り、本報告で言及されている私たち、私たち、当社の親会社または会社は、アイルランドの法律登録に基づいて設立されたSMX(セキュリティ事項)公共株式会社およびその子会社を意味する
前向き陳述に関する警告説明
当社のForm 20-F報告書(参照によって本明細書に組み込まれた情報を含む)は、改正された1933年“証券法”(“証券法”)第27 A節および改正された“1934年証券取引法”(“証券取引法”)第21 E節によって定義された重大なリスクおよび不確定要因を含むことができる前向き陳述を含むか、または含む可能性がある。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。前向き表現は、予想、信念、予測、未来計画および戦略、予期されたイベントまたは傾向、および非歴史的事実に関連する同様の表現に関する。展望性陳述は会社の現在の資本、資源、業績と経営結果などに対する見方を反映している。同様に、予想業務成長、予想市場状況、人口統計データ、経営結果に関する会社のすべての陳述は前向きな陳述である。展望、信じ、予測、可能、継続、可能、可能、すべき、可能、求める、約、予測、意図、計画、推定、予想、またはこれらの語の負のバージョン、またはこれらの語の変形および同様の表現は、前向きな 陳述を識別することを意図している
前向きな陳述は、本報告または委託書/目論見説明書(定義は以下に示す)に現れる複数の が、参照によって本明細書に組み込まれるが、タイトルに限定されない安全事項管理の財務状況と経営成果の検討と分析” and “安全事務の業務 本報告および参照によって本報告の任意の文書に組み込まれた前向きな陳述は、例えば、以下のようなことを含むことができる
| • | 業務合併後の会社の予想または予想される将来の業績と利益； |
| • | 親会社合併後の総合財務業績 |
| • | 業務合併後、親会社の株式のナスダックへの上場を獲得または維持することができる； |
| • | 安保事務有限会社の戦略、将来の業務、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通しと計画の変化 |
| • | 会社が新製品やサービスを開発して発売する能力 |
| • | 会社が将来の拡張計画と機会を成功的かつ効率的に統合する能力； |
| • | 会社は費用対効果のある方法で業務を発展させる能力を持っている |
| • | 会社の製品開発スケジュールと予想される研究開発コスト； |
| • | 会社のビジネスモデルの実施、市場認識度、成功度 |
| • | 企業の競争相手や業界に関する発展と予測 |
| • | 企業の技術的方法と目標は |
| • | 知的財産権保護および他人の権利を侵害しない能力の獲得と維持に対する会社の期待； |
2
| • | 新冠肺炎の疫病或いはその他の不利な公衆衛生事態の発展が会社の業務に与える影響 |
| • | 法律や法規の変更を適用する； |
| • | 知られていて知られていない訴訟と規制手続きの結果 |
これらの展望的陳述は、本報告の発表日までに得られる情報および現在の予想、予測および仮定に基づいており、多くの判断、リスク、および不確実性に関連している。したがって、展望的陳述は、適用される証券法が要求される可能性がある限り、それらが行われた日以降のイベントまたは状況を反映するために更新される義務を負うべきではなく、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、任意の後続の日付を表す観点とみなされてはならない。本報告に参照または組み込まれたリスク要因および警告言語は、タイトルが含まれるリスク、不確定要素、およびイベントの例を提供し、これらのリスク、不確実性、およびイベントは、実際の結果を我々の前向き陳述に記載された予想とは大きく異なることをもたらす可能性があるリスク要因規則424(B)(3)に従って米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された最終委託書/募集説明書(委託書/目論見書)によれば、2023年1月19日に親会社によって提出され(文書番号333−267301)、参照により本報告に組み込まれる。しかし、あなたは、それが不定期に米国証券取引委員会に提出される報告書に記載されている要因とリスクを検討すべきである
また，保護者は の陳述と類似した陳述は，保護者の関連テーマに対する信念や意見を反映していると考えている.これらの宣言は，親会社がこのような宣言をしたときに親会社が入手できる情報に基づいている.親会社は、これらの情報がこれらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えているが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。親会社の声明は、すべての関連情報について詳細な調査や審査が行われたことを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述 は本質的に不確実であり、これらの陳述に過度に依存しないように注意します
Parentは展望性陳述に反映される予想は当時合理的であると考えているが、それは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。さらに、親会社または他の任意の人々は、これらの展望的陳述の正確性または完全性に責任を負わない。本報告または本明細書で参照される任意の文書に含まれる前向き宣言に関連する本節に含まれる警告声明、および親会社またはそれを代表する者が発行する可能性のある任意の後続の書面または口頭前向き声明を慎重に考慮しなければならない
第1部
第1項：役員·上級管理職·コンサルタントの身分
A.役員と上級管理職
企業合併終了後の会社役員と上級管理者に関する情報は依頼書 声明/募集説明書に含まれており、タイトルは企業合併後の企業合併後の会社管理参照されて本明細書に組み込まれる
依頼書/募集説明書に指名されたこれらの役員と役員はいずれも2023年3月7日にこのような役職に任命された。
B.コンサルタント
イスラエルAfik&Co.，103 Ha HashmonaimSt.，P.O.B.20144，テルアビブ6120101イスラエルは，イスラエル法律·総法務会社の法律顧問を務めており，業務合併終了後も会社·安全事務有限会社のイスラエル法律·総法務に関する法律顧問を務めていく
Arthur Cox，Ten Earlsfort Terrace，Dublin 2 D 02 T 380アイルランドは，会社アイルランドの法律面の法律顧問を務めており，業務合併終了後も会社アイルランドの法律顧問を務めていく
Ruskin Moscou Faltischek，P.C.，RXR Plaza 1425，East Tower，15これは…。Floor，Union dale，New York 11556は，会社と安保事務株式会社の業務合併終了に関する米国の法律顧問を務め，業務合併終了後も会社の米国法律顧問を継続する
3
C.核数師
BDO Audit Pty Ltd.は、Security Matters Limitedの独立公認会計士事務所(A)2021年12月31日および2020年まで、2021年12月31日までの2年間の毎年および(B)2022年6月30日現在、2022年6月30日までの6ヶ月間を担当している
BDOの主な業務先はイスラエルテルアビブメナヘムBegin路48番Amot BDO Houseです
項目2.見積統計データと予想スケジュール
適用されません
プロジェクト3.重要な情報
A. [保留されている]
B.資本化と負債状況
次の表に業務合併が発効した後、当社は2022年6月30日に審査備考総合基準を経ずに計算した資本総額を記載します
| 2022年6月30日まで |
実際(準備万端整っている 金額 in 000 ドル) |
親になる 表(準備万端整っている 金額 in 000 ドル) |
||||||
| 現金と現金等価物 |
859 | 9,110 | ||||||
| 総負債 |
3,618 | 26,692 | ||||||
| 株本 |
28,736 | 68,148 | ||||||
| 利益を残す |
(26,278 | ) | (79,809 | ) | ||||
| その他の備蓄 |
3,292 | 1,803 | ||||||
| 総株 |
5,750 | (9,858 | ) | |||||
| 権益と負債総額 |
9,368 | 16,834 | ||||||
C.報酬を提案し使用する理由
適用されません
D.リスク要因
当社に関連するリスク要因は委託書·目論見書の中で以下のように題されているリスク企業合併後の親会社の株式所有権に関するリスク“税金関連のリスクは “アイルランドの法律に関するリスク “取引後の親会社の業務や運営に関するリスクは “技術や知的財産権やデータに関するリスクは “イスラエルでの私たちのビジネスに関するリスクはそして--親会社業務に関するその他のリスクここでは参考に引用する
第4項. 会社情報
A.会社の歴史と発展
同社の法定名称はSMX(安全事項)公共株式会社(F/K/a Empatan Public Limited Company)である。当社は2022年7月1日に設立された公共有限会社で、名称はEmpatan Public Limited Companyで、アイルランドで登録設立されています。会社の主な実行事務室はアイルランド、D 04 T 4 A 6、ダブリン4号ソセックス路、メスピールビルのメスピールビジネスセンターにあります。同社の電話番号は+353 1920 1000です
4
当社は業務合併に続いて持株会社となるために新たに登録設立されました。業務合併を完了することにより、当社はその設立及び業務合併に関する事項を除いて、他の重大な活動は行わず、 現金と合併付属会社の権益からなる名義資産のみを保有している。参照してください説明的説明？会社と業務合併の他の情報については、本報告を参照されたい。当該会社に関するその他の情報は、委託書声明/募集説明書に含まれる第安全問題の業務はこれは引用によってここに結合される.業務統合の具体的な条項は，依頼書/目論見書の中で？というタイトルの 部分で説明した企業合併” and ““企業合併協定”と“計画実施文書”これは引用によってここに結合される
会社は改正された1934年の“証券取引法”(“取引法”)のある情報届出要求を遵守しなければならない。当社は外国のプライベート発行者であるため、当社は“取引所法”に規定されている委託書の提供及び内容の規則及び規定の制約を受けず、会社の上級管理者、役員及び主要株主がその親会社の株式の売買について、“取引所法”第16条に記載されている申告及び短期戻り利益条項を遵守することを免除する。また、会社は米国上場企業のように頻繁またはタイムリーに米国証券取引委員会に報告や財務諸表を提出する必要はなく、これらの会社の証券は取引法に基づいて登録されている。しかしながら、会社は、独立会計士事務所によって監査された財務諸表を含む20−F表の年次報告書を米国証券取引委員会に提出しなければならない。アメリカ証券取引委員会のサイトはHttp：//www.sec.govその中には，会社が米国証券取引委員会に届出したり，電子的に提供したりする報告書や他の情報が含まれている
同社のサイトはhttps：//smax.tech。本サイトに掲載されている情報は本報告の一部を構成しておらず，参考に本報告には組み込まれていない
B.業務概要
業務合併前に、当社は何の重大な活動も行っていませんが、業務合併協定及び計画執行契約に予想される付帯事項を除いて、例えばいくつかの規定の証券法書類の提出及びいくつかの付属会社の設立を行います。業務合併が完了した後、当社はSecurity Matters Limitedの直接親会社となり、Security Matters Limitedを通じて業務を展開し、Security Matters Limitedは認証と追跡と追跡の挑戦を解決する解決策を提供し、サプライチェーンの完全性を維持し、商品メーカーと間接子会社に品質保証とブランド責任を提供する
会社業務に関する情報は，依頼書/目論見書の中で？？と題する部分に含まれる安全事務の事務” and “安全事項管理の財務状況と経営成果の検討と分析これは，引用によってここに結合される
C.組織構造
当社の組織構造図及びその子会社の業務合併後の記述は，br}依頼書/目論見書の36ページに掲載されており，そのタイトルは本依頼書/募集説明書概要？組織構造？、参照によって本明細書に組み込まれる
D.財産、工場、設備
会社施設に関する情報は，依頼書/募集説明書には？と題する部分が含まれている安全事務の業務 —施設？、参照によって本明細書に組み込まれる
プロジェクト4 Aです。未解決の従業員意見
ない
プロジェクト5.経営と財務回顧と展望
業務合併後、当社の業務はその直接全額付属会社Security Matters Limitedとその直接全額付属会社Security Matters Limitedを介して行われます
安保事務有限会社の財務状況と経営結果の討論と分析依頼書brに掲載された声明/募集説明書と題して安全事項管理の財務状況と経営成果の検討と分析これは，引用によってここに結合される
5
項目6.役員、上級管理職、従業員
A.役員と上級管理職
企業合併終了後の会社役員と上級管理職に関する情報はbr}依頼書/目論見書に含まれ，そのタイトルは企業合併後の企業合併後の会社管理？、参照によって本明細書に組み込まれる
B.補償
会社役員及び役員の業務合併終了後の報酬に関する情報が委託書/目論見書に含まれる第役員報酬これは，引用によってここに結合される
C.取締役会の慣例
企業合併後の会社取締役会に関する情報は、委託書br声明/募集説明書に含まれている企業合併後の企業合併後の会社管理？、参照によって本明細書に組み込まれる
業務合併を完了した後、取締役の委員会のメンバーは以下の通り
| 役員.取締役 | 委員会 | |
| オフィル·スターンバーグ |
— | |
| Haggai Alon |
— | |
| アミール·バード |
報酬委員会 | |
| キュンポーリン |
監査委員会 委員会 | |
| ロジャー·メルツァー |
報酬委員会 | |
| トーマス·ホーキンス |
監査委員会 | |
| ゼラン·ブラウン |
— |
D.従業員
業務合併後、当社の業務はその直接全額付属会社Security Matters Limitedとその直接全額付属会社およびSecurity Matters Limitedの直接全額付属会社を介して行われます
Parent and Security Matters Limited社員に関する情報は，依頼書/目論見書に？？と題する部分に含まれる安全事務の業務：従業員参照されて本明細書に組み込まれる
E.株式所有権
当社役員及び行政人員の親会社株式に対する所有権に関する資料は、本報告第7.A項及び委託書/目論見書に掲載されている証券の実益所有権？そして、参照によって本明細書に組み込まれる
従業員を会社資本に参加させる任意の手配に関する情報は、会社のオプション、株式または証券の発行または付与に関する任意の手配を含み、委託書/募集説明書に掲載されている…と題する部分依頼書/募集説明書概要“2022年株式インセンティブ計画”そして--企業合併協定及び計画実施文書2022持分インセンティブ計画参照されて本明細書に組み込まれる
2023年3月7日、“会社法”第5.1部で実施されたオプション手配案(オプション案)によれば、オプション案参加者が保有するSMXオプションは、SMX株と交換するために、ブラック·スコアーズ推定値に基づくキャッシュレス行使を受け入れなければならない。この計画によると、当該等の株式はログアウトしており、当該等の参加者は計画的コストでbr株を受け取る
F.開示登録者が誤って判断した賠償を取り戻す行動
適用されません
6
項目7.大株主と関連者取引
A.主要株主
次の表 は記録日までの親株実益所有権情報を示している：
| • | 記録日や取引が完了した後、獅心社が知っている獅心社A類普通株またはB類普通株の5%を超える実益所有者 |
| • | ライオンの心のすべての現職幹部と役員、およびライオンの心のすべての幹部がbrと役員を1つのグループとしてオファーし、 |
| • | 取引完了後は親会社役員または役員となる各者と、1組であるすべての親会社幹部および取締役となる |
実益所有権は、一般に、1人が証券に対して単独または共有された投票権または投資権を有する場合、彼または彼女が証券の実益所有権を所有し、現在行使可能または変換可能であり、60日以内に行使または変換可能な引受権およびオプション( の適用に応じて)決定された株式を含む、米国証券取引委員会の規則に従って決定される。株式承認証または株式購入権を行使することによって2023年3月13日から60日以内に買収可能な普通株式に基づいて、その所有者の所有権パーセンテージを計算することについては、発行された普通株とみなされるが、表に示されている任意の他の人または実体の所有権パーセンテージを計算する際には、発行された普通株式とはみなされない
他に説明がない限り、私らは次の表に列挙されたすべての人々がその実益を持つ普通株に対して唯一の投票権と投資権を持っていると信じている
実益所有親会社株式の割合は、業務合併発効後締め切りに発行された親会社株式22，501，306株で計算される
| 実益所有者の氏名又は名称及び住所 | 量 普通だよ 株 |
パーセント 総数を占める 投票する． 電源.電源 |
||||||
| Haggai Alon(1) |
544,535 | 2.41 | % | |||||
| オフィル·スターンバーグ(2) |
1,147,250 | 5.10 | % | |||||
| アミール·バード |
31,321 | * | ||||||
| ゼラン·ブラウン(3) |
19,326 | * | ||||||
| キュンポーリン(4) |
34,378 | * | ||||||
| リマ·モーゼス·ロック(5) |
38,600 | * | ||||||
| トーマス·ホーキンス |
55,000 | * | ||||||
| ロジャー·メルツァー |
55,000 | * | ||||||
| 5%以上の所持者が |
||||||||
| 獅心証券有限責任会社(2) |
1,147,250 | 5.10 | % | |||||
| サバ資本管理会社、L.P.(6) |
1,177,276 | 5.23 | % | |||||
| * | 1%以下 |
| (1) | 株式会社Benguyを代表して保有する株式は、遺言信託であり、さん阿隆は信託の受益者である。Doron AfikはBenguy信託有限公司の受託者である。利益所有権金額には、Security Matters Limitedオプションを持って発行された48，251株の親会社株が含まれており、現在60日以内に行使または行使可能である |
| (2) | 獅心社の会長兼最高経営責任者オフィル·スターンバーグはスポンサーメンバーだ。Sernbergさんは，保険者が所有するどの証券の実益所有権も否定したが，これらの証券には金銭的利益は何もない |
| (3) | ブラウニーさんとサイモン·ブラウニーが所有するSoopduper Pty Ltd.が所有する株式を代表します。ブラウニーさんはSoper Duber Pty Ltd.の支配者です |
| (4) | HSBC銀行オーストラリア株式会社を代表して有名人の株式を保有しています |
7
| (5) | 証券事項の有限オプションにより発行可能な38，600株の親株を反映しており、これらのオプションは現在60日以内に行使または行使できる |
| (6) | 2023年2月14日に提出された付表13 G/Aに含まれる情報のみによると、A類普通株の1，177，276株に相当する。サバ資本管理会社の営業住所はレキシントン大通り405号、ニューヨーク58階、郵便番号：10174です |
B.関連者取引
ある関連者の取引に関する情報には，依頼書/目論見書に と題する章が含まれる関係者と取引しています？、参照によって本明細書に組み込まれる
C.専門家と弁護士の利益
適用されません
プロジェクト8.財務情報
A.連結レポートおよびその他の財務情報
連結財務諸表およびその他の財務資料は、本報告項目18を参照されたい
現在、私たちまたは私たちの管理チームのメンバーに対する重大な訴訟、仲裁、または政府訴訟は未定です
当社はその配当金についていかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことはなく、予測可能な未来にいかなる現金配当金も支払うつもりはない。同社は将来の収益(あれば)を残し、その業務の発展と成長に資金を提供する見通しだ。将来的に会社の配当金の支払いに対するいかなる決定も取締役会が自ら決定するだろう
B.重大な変化
2023年3月7日、会社は獅心会社が2023年2月23日にYA II PN，Ltd.と締結した予備株式購入協定(SEPA) の義務を負い、YA II PN，Ltd.はケイマン諸島の免除有限共同企業であり、Yorkville Advisors Global，LP(投資家)が管理する
国家環境保護総局の規定によると、会社は時々投資家に普通株を発行·売却する権利があり、投資家は投資家に書面通知(事前通知と会社が事前通知された日、すなわち事前通知日とみなされる)を送達することによって、当社に最高2，500万ドルまでの新発行会社の普通株の総購入価格(承諾金額)、額面0.0001ドル(普通株)を購入する(このように販売するたびに、事前に通知する)。前金により購入した普通株 は、当社が投資家からこの前払い通知を受けた書面確認を受けた期間内に普通株VWAPの96%に相当する価格で購入する。 この確認はこの開始時間を示し、午後4時に終了する。(Ii)予告日から連続して3取引日以内の普通株の1日最低VWAPの97%を設定することができるが、当社は予告毎に許容可能な最低価格を設定することができ、この価格を下回ると当社は投資家にいかなる販売も責任がない。？VWAP？とは， のいずれの取引日においても，ブルームバーグ社が報告したこの取引日のナスダック株式市場における普通株の日成約量加重平均価格である
国家環境保護総局については，投資家は元金総額350万ドルの転換可能元票(前払い)の形で会社に元金総額350万ドルの転換可能元票を前払いしなければならない。前払い前払いは2期 に分けて単独で支払い、第1期は業務合併終了時に150万ドル、資金は2023年3月9日に提供し、第2期は転売登録声明発効時に200万ドルを支払う(以下 )と定義する。前払いの購入価格は前払いの92.0%となる。この等前払い前払いは、投資家に普通株を発行する際に相殺 1株当たりの価格が以下の両者のうち低いものに等しい：(A)ナスダック株式市場における普通株の前払い前払い支払日直前の取引日の1日平均等値加重平均(固定価格)の100%、または(B)購入直前の7取引日のナスダック普通株の1日最低1日平均同値平均の93.0%(変動価格および固定価格および可変価格のうち低い者)
8
いずれの場合も、買収価格は、関連する普通株初期登録声明が発効する直前の取引日の1株当たり0.50ドルまたはVWAPの20%(最低買付価格)を下回ってはならない。任意の前払い前払いの未返済残高は、年利0%に等しい利息を提示しなければならず、適用される本票に記載されているように、違約が発生すると、利息は15%に増加することができる。期日は前払い前払い予備決済後12ヶ月になります
プリペイド発行後の任意の時間に、毎日VWAPが連続する7取引日内の5取引日以内に底値(底値トリガ)を下回る場合、または(Ii)当社が取引所上限(取引所上限トリガ)を超えて発行された場合、普通株式の95%(このようなイベントの最終日、トリガ日毎)(トリガイベント)を利用することができ、会社は、トリガ日後の10番目の取引日から毎月支払いを開始し、各連続カレンダー月の同じ日に継続しなければならない。毎月の支払いの金額は、(I)投資家に発行されたすべての元票中の元金総額が500，000ドル(または未償還元金であり、その金額より少ない場合は未償還元金)(トリガー元金金額)に等しく、(Ii)を加えてそのトリガー元金について7%の支払プレミアムを支払い、(Iii)各支払日までの未払い利息とする。トリガ日の後、(A)毎日VWAPが底値の110%より大きい場合(底値トリガが発生した場合)、または(B)下限価格をトリガした場合、または(B)会社が株主の承認を得て取引所上限に応じて普通株式数を増加させる日および/または取引所上限が適用されない場合、後続のトリガイベントが発生しない限り、当社の毎月の前金の義務は停止される(満期になっていない任意の支払いについて)
国家環境保護総局の項における普通株の発行は、(I)投資家が自社の4.99%を超える普通株を保有している普通株を購入してはならない、または(Ii)前払い下金に基づいて発行される普通株総数 (他のマット金を含む場合に発行される普通株総数は、SEPA日までの会社普通株の19.9%) (取引所#章と略す)を含むいくつかの制限を受ける。以下の場合、取引所上限は適用されない：(I)当社株主が主要市場の適用規則に従って取引所の上限を超える普通株式の発行を承認したか、または(Ii)普通株発行の平均価格が(I)業務合併終了日(発効日)直後の第6取引日 ナスダックの公式終値(ナスダックに反映されるような)の低い者にのみ等しいか、またはそれを超える場合。または(Ii)発効日直前の5取引日のナスダック公式終値平均値
国家環境保護総局への参入については、当社は投資家と締結した関連登録権協定(登録権協定)に基づいて獅心科学技術の義務を負うことに同意し、これにより、当社は、国家環境保護総局の日から15営業日以内に米国証券取引委員会に、転売申請が当該等の登録声明に組み込まれた普通株を含む登録声明(米国証券取引委員会)を提出することに同意し、転売登録声明を提出後、確実な範囲でできるだけ早く発効させるために最善を尽くすべきである。ただし、いずれの場合も、(I)転売登録声明の提出後30日目又は(Ii)前払い金がまだ弁済されていない場合は、登録権契約日後30日目(又は米国証券取引委員会が、転売登録通知書がさらなる審査及び意見規定の制限を受けないことを当社に通知した日後第5暦日)であってはならない
2022年6月30日以来の他の重大な変化の議論 は、本報告の第4項の下で提供され、参照によって本明細書に組み込まれる
9項目：見積もりとリスト
A.特典と発売詳細
ナスダック親株と親権証が発売されました
親会社株はナスダック全世界市場に上場し、コードはSMX？、親会社権証はナスダック資本市場に上場し、コードは？SMXWW。親会社株と親会社権証の所有者はその証券の現在の市場オファーを取得しなければならない。親会社株および/または親会社株式承認証が引き続きナスダックに上場することは保証されない。もし当社がナスダック上場規定を遵守できなかった場合、親会社の株式及び/又は親会社の株式承認証はナスダックから退市することができる。親株の離市は親株の流動資金に影響を与える可能性があり、当社の追加融資調達能力を抑制または制限する可能性がある
9
販売禁止協定
販売禁止協定条項に関する情報は委託書/目論見書 に含まれている企業合併協定及び計画実施書類及び企業合併協定及び販売禁止協定に関するその他の合意参照されて本明細書に組み込まれる
スポンサー契約の改訂と再署名
改正および再署名された保険者協定条項に関する資料は，委託書/目論見書の第 節に掲載され，タイトルは“企業合併協定”及び“計画実施文書”及び“企業合併協定”に関する他の合意改正及び再署名された保険者協定そして、参照によって本明細書に組み込まれる
登録権協定
登録権協定条項に関する情報は，依頼書/目論見書の中で と題する部分を含む企業合併協定及び案実施書類及び企業合併協定及び登録権協定に関するその他の合意参照されて本明細書に組み込まれる
投票協定
投票合意条項に関する情報 は依頼書/募集説明書に含まれており，以下のようになる企業合併協定及び案実施文書及びその他企業合併協定に関する合意及び議決合意参照されて本明細書に組み込まれる
2022年インセンティブ株式計画
2022年株式インセンティブ計画条項に関する情報は、依頼書/募集説明書に と題する部分に含まれる“企業合併協定及び計画実施文書”その他“企業合併協定”に関する合意−“2022年株式インセンティブ計画”参照されて本明細書に組み込まれる
保護者持分証
業務合併が完了した後、全部で6，250，000件の親会社の株式証明書が返済されていない。母権証は保有者に1株11.50ドルの使用価格でHoldco株を購入する権利がある。母株式証は業務合併完了後5年以内に満了するか、またはその条項に基づいて償還または清算前に満了する。親会社の株式承認証に関する情報は，委託書/募集説明書の中でbrと題する章の下に含まれる親会社証券株式証明書説明？、参照によって本明細書に組み込まれる
B.配送計画
適用されません
C.市場
親会社株はナスダック全世界市場に上場し、コードはSMX？、親会社権証はナスダック資本市場に上場し、コードは？SMXWW。もし会社がナスダックの上場要求を守らなかった場合、親会社株および/または親会社権証はナスダックから撤退することができる。親株の撤退は親株の流動性に影響を与える可能性があり、当社の追加融資調達能力を抑制または制限する可能性がある
D.売却株主
適用されません
E.希釈
適用されません
10
F.債券発行費用
適用されない
項目10.補足情報
A.株
親会社の法定株式は100，000，000ドルで、800，000，000株の普通株に分けられ、1株当たり額面0.0001ドル；200，000，000株優先株、1株額面0.0001ドル；25，000ドル、25，000株繰延普通株に分けられ、1株当たり額面1ドルである
2022年3月7日までに、業務合併完了後、22，501，306株の親株流通株があった。また，(A)6，250，000件の未発行の母承認持分証があり，株式承認証1部あたり執行価格で1株11.50ドルで母株を購入する権利がある，(B)2，200，000件の保証権証，(D)1，326，747株がSecurity Matters Limitedが最初に採択した従業員株式オプション計画に基づいて負担した基本オプション，(D)597，000件は株式承認証および243，000件の配当承認株式証を償還でき，その責任は当社が負担する；および(E)2024年3月31日またはその後に満期になった元金250，000ドルの転換可能株権票がある。2022年3月7日現在、親会社は在庫株として親会社の株式を保有していない
当社の株式に関する資料は委託書/目論見書 に掲載されている親会社証券記述？、参照によって本明細書に組み込まれる
発行済み資本金額を変更するイベントに関する情報 は，依頼書/目論見書には？と題する部分が含まれている関係者と取引していますそして、参照によって本明細書に組み込まれる
B.組織覚書と規約
当社の組織規約のいくつかの重要条項に関する資料は委託書/募集説明書{br)に掲載されている親会社証券記述” and “会社管理と株主権利の比較？、参照によって本明細書に組み込まれる
C.材料契約
会社の運営に関する材料契約
いくつかの重要な契約に関する情報は，依頼書/目論見書 タイトルが？？の章に含まれるリスク要因—取引後の親会社の業務と運営に関するリスク,” “関係者と取引しています,” and “安全事務の業務 参照されて本明細書に組み込まれる
SMXと親会社は2022年9月から2023年2月までの間に民間投資家から合計3，860，000ドルを借り入れており、これらの融資は早ければ2024年3月31日に満期となる。このすべてのローンの年間金利は10%だ。このような貸主1人当たり20%の償還可能な5年期承認株式証のカバー範囲を獲得し、1株11.50ドルで親会社株を引受することができ、5%の5年間配当承認株式証のカバー範囲を得ることができ、1株11.50ドルで親会社株を引受することができ、Security Matters LimitedのTruegold Consortium Pty Ltd.の株式の優先保証権益を得ることができる。また、2023年1月、SMXと親会社は1人の個人投資家から250，000ドルを借り入れ、この融資は2024年12月31日に満期となる。このローンの年利率は15%で、1株10.00ドルの転換価格で転換することができる
本報告書第8(B)項は、他の重要な契約の議論を提供し、参照によって本報告に組み込む
企業合併に関する材料契約
業務合併協定と計画実施契約及び関連及び付属プロトコルの説明は 依頼書/募集説明書に記載されている第企業合併協定及び案実施書類これは引用によってここに結合される
D.外国為替規制
アイルランドの法律によると、現在アイルランドは資本の輸出や輸入に制限はなく、外国為替規制や私たちの普通株の非住民所有者への配当金(免除された配当金源泉徴収税には適用されない)の制限を含む
E.課税
企業合併に関する税務考慮事項に関する情報は，依頼書/募集説明書に掲載されている第 節であり，タイトルはアイルランドの所有者ではないアイルランドの重大な税務的考慮事項” and “アメリカ連邦所得税の重要な要素があります？および参照によって本明細書に組み込まれる
F.配当金と支払代理人
当社はその配当金についていかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことはなく、現在は母株についていかなる現金配当金も支払わないと予想されている。任意の将来、親会社の株式について現金配当金或いはその他の割り当てを支払う決定は取締役会が適宜決定し、親会社の収益、財務状況、経営業績、br資本要求及び契約、法律規制及びその他の制限に依存し、親会社又は親会社子会社によって生成された任意の既存及び未来の未返済債務を管理する協定に記載されている制限、親会社又は親会社子会社が親会社に配当金を支払う制限、及び取締役会が関連する他の要素を含む
11
アイルランドの法律によると、合併後会社は、アイルランド会社法に基づいて作成され、アイルランド会社登録局に提出された未合併財務諸表に表示された分配可能利益から配当金を支払い、他の分配を行うことしかできない(および一般的には、株式買い戻しおよび償還を行う)。分配可能利益とは、合併後に会社が以前分配或いは資本化に使用していなかった累積実現利益から、これまで減資或いは再編でログアウトしていなかった累計で損失を差し引いたものであり、減資による準備金を含む。また、合併後会社は配当金を派遣したり、その他の分配、株式の買い戻し或いは償還を行ったりしてはならず、合併後の会社の純資産が合併後の会社の催促配当金にその分配不可能な備蓄の総和を加えなければならず、かつ配当金又はその他の分配、株式の買い戻し又は償還が合併後の会社の純資産を当該合計よりも下回らないようにしない。分配不可準備金には、未計上資本、br資本償還準備金、および合併後会社がこれまで資本化されて利用されていなかった累計未実現利益が合併後の会社累計で赤字を達成していないが、これまで資本減記や再編でログアウトしなかった金額が含まれる
合併後会社は新しい親会社として、運営履歴がなく、自分の分配可能な利益がないことになる。したがって、配当金を支払うか、または他の分配、株式買い戻しまたは償還を行うために、合併後の会社は、その業務活動から分配可能な利益を生成するか、または資本を減少させることを含む他の方法で分配可能な利益を創出する必要があるであろう
G.専門家の発言
証券事項有限会社の2021年及び2020年12月31日の総合財務諸表、及び2021年及び2020年12月31日までの年度の総合財務諸表は、本報告及び委託書/募集説明書に掲載されており、このように 信実独立公認会計士事務所BDO Ziv Haftの報告に登録されており、この等の報告は、本報告及び委託書/募集説明書の他の部分に掲載されており、これに基づいて監査及び会計専門家の権威として記載されている
H.展示された書類
本報告書で言及されている会社に関する文書は、会社の主な実行オフィスで閲覧でき、住所はアイルランドダブリン4号スセックスルーメスピールビル商業センター、郵便番号：D 04 T 4 A 6
私たちは取引法のいくつかの情報記録要求事項を守らなければならない。私たちは外国の個人発行者なので、私たちの高級管理者、役員、主要株主は、私たちの株式証券を購入して販売する際に、取引法第16節に含まれる報告書および短期利益回収条項の制約を受けません。また、米国会社のように頻繁にまたはタイムリーに米国証券取引委員会に報告書や財務諸表を提出する必要はなく、これらの会社の証券は取引法に基づいて登録されている。しかしながら、独立公認会計士事務所が監査する財務諸表を含む20−F表の年次報告書を米国証券取引委員会に提出しなければならない。我々はまた、Form 6-Kの形態で、本会計年度前6ヶ月間の監査されていない財務情報を米国証券取引委員会に提供する。米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に提出または電子的に提供される報告書および他の情報が含まれたウェブサイトも設けられている
一、子会社 情報
適用されません
第11項.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
市場リスクの定量的·定性的開示に関する情報は，委託書/目論見書の中で？と題する章に含まれている安全事項管理の検討と分析財務状況と経営結果：市場リスクに関する定量的·定性的開示？では，引用によってこれに結合する
12
第12項.持分証券以外の証券の説明
母性株式証に関する情報をタイトルの下に記述する保護者持分証？上記9.A項に記載されており、委託書/募集説明書に含まれている親会社証券株式証明書説明？、参照によって本明細書に組み込まれる
第II部
適用されません
第3の部分
プロジェクト17.財務諸表
第18項を参照
プロジェクト18.財務諸表
ライオンの心は、2022年9月30日および2021年12月31日までの簡明未監査財務諸表が、委託書/募集説明書にF−2~F−23ページを参照することにより本明細書に組み込まれる
証券事項有限会社は、2021年12月31日及び2022年6月30日までの審査されていない総合財務諸表を、これに委託書/目論見書のF-43~F-54ページに組み込む
証券事項有限会社は二零二一年及び二零年十二月三十一日の審査総合財務諸表に組み込まれ、委託書/募集説明書にF-55~F-89ページを参照した
当社と獅心の未審査備考簡明合併財務諸表は、本報告添付ファイル15.1に掲載されています
プロジェクト19.展示品
展示品索引
| 展示品 違います。 |
説明する | |
| 1.1 | 会社組織定款(F-4表登録説明書添付ファイル3.2参照。第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 1.2 | 改訂及び改訂された会社組織定款大綱及び定款細則フォーマット(表F-4(REG参照)。第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.1 | アンパタン公共有限公司、獅心三社、安保事務有限会社とAryeh合併子会社の間で2022年7月26日に調印された業務合併協定(改訂されたF-4表登録声明(第333-267301号)添付ファイルAを参照して合併したものであり、最初は2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.2 | ライオン心III社，Empatan Public LimitedとSecurity Matters Limitedが2022年7月26日に締結した計画実施契約(表F-4(登録)を参照して宣言添付ファイルBを登録することにより統合された.第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
13
| 4.3 | ライオン心III社、Empatan Public Limited及び保安事務有限会社は2023年1月8日に締結した変更契約書である | |
| 4.4 | 登録権利協定は、2021年11月3日に、獅心III社、獅心株式有限責任会社、特定の証券保有者によって締結され(参照表F-4(REG)による登録宣言添付ファイル10.3に編入される第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.5 | 獅心III社と獅心株式有限責任会社の間で2021年11月3日に署名された私募証券引受契約(表F-4(REG)を参照して)登録声明添付ファイル10.5に編入違います。(br}333-267301)は、改正され、2022年9月6日に初めて米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.6 | 賠償契約書表(表F−4(登録参照)登録説明書添付ファイル10.6を参照。第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.7 | 会社と所有者との間のロックプロトコルフォーマット(参照により表F-4(REG)登録宣言添付ファイルGに統合されます。第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.8 | 修正および再署名された保証人協定は、2022年7月26日に、ライオン心III社、ライオン心株式有限責任会社、および一部の内部者によって署名される(参照による表F-4(REG)登録声明添付ファイル10.9)。第333-267301号)は、改正され、当初2022年9月6日に米国証券取引委員会に提出された) | |
| 4.9 | 当社、ライオン心株式、有限責任会社及び所有者の間で改訂及び再予約された登録権プロトコル表(表F-4の登録声明添付ファイルE(REG。第333-267301号)は、最初に2022年9月6日に米証券取引委員会に提出されます)。 | |
| 4.10 | 安全事務株式会社とHaggai Alonとの間で2021年6月1日に締結された雇用契約(参照表F−4(REG)による登録声明の添付ファイル10.12が編入される違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.11 | 雇用協定は、Security Matters Ltd.とLimor Mohe Lotkerによって署名され、日付は2021年4月25日(参照表F−4(REG)による)登録宣言の添付ファイル10.13に編入される。違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.12 | Security Matters Ltd.とHaggai Alonの間で2022年6月9日に締結された2021年6月1日に締結された雇用協定修正案I(引用表F−4(REG)による登録声明の添付ファイル10.14が組み込まれている。違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.13 | Security Matters Ltd.とLimor Mohe Lotkerの間で2021年4月25日に締結された雇用協定修正案Iは、2022年6月9日(引用表F−4(REG)による登録声明の添付ファイル10.15に編入された。違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.14 | Isorad Ltd.とSecurity Matters Ltd.の間で締結されたライセンス契約は、2015年1月1日(参照表F-4(REG)による登録宣言の添付ファイル10.16に編入された。違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.15 | Isorad Ltd.とSecurity Matters Ltd.の間で2018年7月10日に署名されたライセンス契約修正案(参照表F−4(REG)による登録声明の添付ファイル10.17が組み込まれている。違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.16 | Isorad Ltd.とSecurity Matters Ltd.の間で2019年4月30日に締結されたライセンス契約付録(参照表F-4(REG)による登録宣言の添付ファイル10.18を統合する違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.17 | 憲法真金財団株式会社(表F-4登録声明を参照した添付ファイル10.19登録により設立第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.18 | Truegoldライセンス契約は、日付が2020年7月26日であり、Security Matters Ltd.とTrue Gold Consortium Pty Ltd.によって締結された(表F-4(REG)を参照して)登録宣言の添付ファイル10.20を統合する。第333-267301号)， ，2022年12月28日提出) | |
| 4.19 | Security Matters Limited、W.A.鋳貨有限会社とTrue Gold Consortium Pty Ltd.が2020年7月27日に締結した株主契約(F-4(登録)表登録声明添付ファイル10.21を参照して合併したもの)第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.20 | True Gold研究開発サービス協定は、期日は2022年11月16日であり、Security Matters Ltd.とTrue Gold Consortium Pty Ltd.によって締結され、True Gold Consortium Pty Ltd.によって締結された(表F-4(REF.)登録声明を参照することによって添付ファイル10.22が合併された。第333-267301号)， ，2022年12月28日提出) | |
14
| 4.21 | Security Matters LimitedとTrue Gold Consortium Pty Ltd.によって締結されたか、または2021年6月16日に締結されたサービス契約(参照表F-4(REG)による登録宣言の添付ファイル10.23によって組み込まれる)第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.22 | Security Matters，Ltd.とTrue Gold Consortium PtyのTrue Gold研究開発サービス協定に対する修正案は、期日は2022年5月26日である。株式会社(登録声明の添付ファイル10.24を引用して表 F-4に統合する(登録第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.23 | 安全事務有限会社、勝利達工業有限会社とNewcoが2019年4月30日に締結した株主契約(表F-4(REGを参照することにより。第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.24 | Ophir Sternbergと会社の間で2022年7月26日に署名された議長協定(参照表F-4(REG)による登録声明の添付ファイル10.26合併第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.25 | 独立請負者契約は、2022年7月26日に、ファクリー·ディアスと当社との間で締結され、この契約の間で締結される(引用表F-4(REF.違います。333-267301)は、2022年12月28日に改訂が提出されました) | |
| 4.26 | 株式認証プロトコルに関連する譲渡、仮定と改訂プロトコルのフォーマット(表F-4を参照することにより(Reg.第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 4.27 | YA II PN，Ltd.と締結した互恵予備持分購入契約は，2023年2月23日である | |
| 4.28 | YA II PN，Ltd.日付2023年3月9日の変換可能チケット | |
| 4.29 | 高級保証元票形式 | |
| 4.30 | 特定保証証文の書式 | |
| 4.31 | 2024年満期の高度変換可能手形フォーマット成長融資条項表の15% | |
| 4.32 | 獅子心管理会社、有限責任会社、獅心株式有限責任会社の本チケットの修正と再発行は、2023年3月7日となります | |
| 8.1 | 会社子会社リスト(F-4(登録)表登録説明書添付ファイル21.2参照)第333-267301号)、2022年12月28日提出) | |
| 15.1 | 当社の審査を受けていない備考簡明総合財務資料 | |
| 15.2 | BDOイスラエルZiv Haftの同意 | |
15
サイン
登録者は、それが20-Fフォームを提出するすべての要件に適合しており、それが本報告書に署名するために以下の署名者を代表して正式に手配され、許可されていることを証明する
| SMX(保安事務)公共有限公司 | ||||||
| March 13, 2023 | 差出人： | /s/Haggai Alon | ||||
| 名前： | Haggai Alon | |||||
| タイトル： | 首席財務官 | |||||
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