添付ファイル107.1
届出費表の計算
表F-1
(フォームタイプ)
AMBIPAR緊急対応
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
表1:新規登録証券
防衛を強化する タイプ |
安全類 タイトル |
料金を取る 計算する あるいは桁上げ 転送規則 |
金額 登録済み(1) |
提案する が最大 発行価格 1台 |
極大値 重合 製品 価格 |
料金を取る レート |
額: 登録 費用 | |
納付すべき費用 | 権益 | A類普通株は、公開株式証を行使する際に発行することができます(初回発売) | 他にも | 16,200,000 (2) | $10.59(3) | $171,558,000 | $110.20 per $1,000,000 | $18,905.69 |
A類普通株は、私募株式証を行使する際に発行することができます(初回発売) | 他にも | 3,530,000(4) | $11.50(5) | $40,595,000 | $110.20 per $1,000,000 | $4,473.57 | ||
A類普通株は、決済制限株式単位で発行することができます(初回発行) | 他にも | 20,000 (6) | $10.59(3) | $211,800 | $110.20 per $1,000,000 | $23.34 | ||
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル(二次発行) | 他にも |
18,807,000 (7)
|
$10.59(3) | $199,166,130 | $110.20 per $1,000,000 | $21,948.11 | ||
株式承認証A類普通株購入(二次発行) | 3,530,000 (8) | — | — | — | — (9) | |||
繰り越し証券 | ||||||||
繰り越し証券 | ||||||||
発売総金額 | — | $411,530,930 | — | $45,350.71 | ||||
総費用相殺 | — | — | — | |||||
正味の費用を納める | — | — | — | $45,350.71 |
(1)改正された1933年証券法(“証券法”)416条(“証券法”)によれば、決定できない数の追加A類普通株式 (“登録者”)を含み、1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”)は、株式分割、株式配当、または発行済み普通株式数の増加を招く可能性のある類似取引による希釈 を防止するために発行することができる。
(2)(I)登録者が業務合併協定に従って2023年3月3日(“締め切り”)に最大12,650,000株を発行し、登録者が12,650,000件の公開株式証を行使する際に発行可能なA類普通株と、HPX Corp.(“HPX”)の初公開時に発行された承認証と、HPX A類普通株(“公共株式証”) の前に表F-4(文書番号333-268795)に登録可能な承認証とを含む。それは最初に2022年12月14日に米国証券取引委員会(“事前登録声明”)に提出された。
(3)ルール457(C)により推定された費用は、登録料の計算にのみ使用される。各証券の最高価格と最高総発行価格は、2023年3月8日に報告されたA類普通株の平均販売価格br}12.10ドル(最高)と9.07ドル(最低)に基づいて計算され、この日 は、本登録声明を提出する前の5営業日以内に計算される。
(4)(I)最大676,707株A類普通株からなり、登録者は676,707株でA類普通株を購入する流通権証を行使する際に発行可能であり、これらのA類普通株は、締め切りにHPXを1対1に変換してHPX A系普通株を購入する私募株式権証(“保険者承認株式証”)によって発行される。および(Ii)最大2,853,293株A類普通株 が締め切りに発行され、2,853,293部の発行された株式承認証が私募方式である投資家(“パイプ投資家”)に発行されたA類普通株を購入するために発行可能な普通株である。業務と合併して完成したPIPE融資(“PIPE融資”)及び(B)吾ら及びHPXと不償還合意(“非償還合意”)を締結した複数の株主(“非償還株主”)(“非償還合意”)によると、代償はbr他はそれぞれ当該等の非償還合意(“投資家承認株式証”及び保険者承認株式証)に基づいて株式を償還する合意(“私募株式証”)に基づいていない。
(5)証券法第457(G)条に基づいて計算され、普通株1株当たり11.50ドルの権証行使価格に基づく。
(6)A類普通株式20,000株からなり、A類普通株式20,000株を私募で発行し、Rafael deサルバドルGrisoliaさんに発行された20,000株制限株式単位(“制限株式単位”)を決済することができる。
(7)(I)保険者およびいくつかの連合会社に最大1,896,100株のA類普通株を発行し、保険者資本の再編の一部として発行されたHPX A類普通株(“保証人株式”)を含む;(Ii)私募方式で非償還株主に最大37,100株のA類普通株、 を発行し、その代償としてそれぞれの非償還合意に基づいて株式brを償還しない;(Iii)配管融資においてパイプ投資家に最大13,323,800株A類普通株を発行する。(Iv)権利行使時に最大676,707株A類普通株を発行できる;(V)投資家株式承認証を行使する際に最大2,853,293株A類普通株を発行でき、および(Vi)最大20,000株A類普通株を発行して制限株式単位で決済できる。
(8)最大676,707件の保険証と最大2,853,293件の投資家株式証明書からなる。
(9)規則第457(G)条によれば、当該等持分証の全登録費は、持分証に関するA類普通株に割り当てられ、株式承認証は別途費用を支払う必要はない。