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プレスリリース-規制された情報
MARCH 6, 2023, 5:30 pm ET/ 23:30 CET
MDxHealthは選択権の行使を宣言した
ベルギーオーウェン,CAとHerstal, -2023年3月6日-MDxHealth SA(ナスダック/汎欧取引所市場コード:MDXH)(以下“MDxHealth”または“会社”),商業段階にある精密診断会社 は本日,先に発表され2023年2月7日に完成した登録公開10,000,000株米国預託株式(“ADS”)(1株当たり10株無額面普通株に相当)(“発売”)を背景に,引受業者が追加購入 ADS(1株当たり10株無額面普通株に相当)の選択権を行使したことを発表した.発売と同じ条項と条件で、金額は750,000枚のアメリカ預託証明書で、価格はアメリカ預託株式当たり4ドルです1毛収入は300万ドルです2手数料と予定発売費用を差し引く前に。
会社は株式発行後に30日間のオプション(“オプション”)を引受業者に付与しているため、マージンと予想発行費用を差し引く前に、会社が今回の発行から得た総収益は4,300万ドルである。 は2023年3月8日に750,000,000件の米国預託証明書へのオプション行使を終了する予定であり、慣例成約条件を満たすことが条件である。すでに発行された米国預託証明書の基礎となる新株は、米国と同じ権利と利益を享受する平価通行証各方面において、配当および割り当ての権利を有することを含み、当社の既存の および発行された普通株は、記録日または満期日が または新株発行日後の割り当てに関する権利を得る権利がある。
Cowen and Company,LLCとWilliam Blair&Company,L.L.C.が連合簿記管理人,BTIG,LLCが先頭管理人,KBC Securities USA LLCが連席管理人を務めている。
上記の米国預託証明書は、これまで米国証券取引委員会(SEC)に提出され、その後発効を宣言した登録声明 (“米国証券取引委員会”)に基づいてMDxHealth によって提供されている。今回の発行に関する初歩的な目論見書の付録はアメリカ証券取引委員会に提出され、アメリカ証券取引委員会のサイトで閲覧することができる。本プレスリリースは、売却要約又は自社証券の購入を招待する要約を構成せず、いかなる州又は他の司法管轄区においても、これらの証券を募集、募集又は売却する行為は存在せず、これらの州又は司法管轄区では、これらの州又は司法管轄区の証券法に基づいて、登録、資格又は募集説明書を公表する前に、このような要約、募集又は売却は不正である。任意の証券の購入または売却の要約、要約または要約、 があれば、すでにまたは1933年の米国証券法と 欧州株式募集説明書法規(法規(EU)2017/1129)の登録要求に基づいて行われる。
予備募集説明書付録と今回の発行に関連する基本入札説明書のコピーは、Cowen and Company,LLC,599 Lexington Avenue,New York,NY 10022,電子メールProspectus ECM@Coben.comまたは電話(833297-2926)とWilliam Blair&Company,L.L.C.から取得できる。注意:目論見書部門、住所:イリノイ州シカゴ北河浜広場150号、郵便番号:(60606) 621-0687、または電子メール:prospectus@williamblair.com。
1 | 欧州中央銀行が2023年3月6日に発表した1ユーロ=1.0646ドルの為替レートに基づいて、米国預託株式あたり3.76ユーロの価格に相当する。 |
2 | 欧州中央銀行が2023年3月6日に発表した1ユーロ=1.0646ドルの為替レートで計算すると、282万ユーロに相当する。 |
詳細については、以下を参照のこと
MDxHealth
メール:Info@mdxHealth.com
LifeSci Advisors(IRとPR)
US: +1 949 271 9223
メール:ir@mdxHealth.com
重要な情報
本プレスリリースは,オプション行使の所期終了に関する前向き 陳述を含む.オプション行使の終了は市場と他の条件 に依存し,いつ行使が完了するかどうかは保証されない.展望性陳述は、今回発行された予備募集説明書の付録に記載されている“br}”リスク要素を含む、既知および未知のbr}リスク、不確実性および他の実際の結果を大きく異なる可能性のある要素に関連する。会社は読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意している。法律または法規の要件がない限り、当社は、その予期される任意の変化、または任意のそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本プレスリリース中の任意のそのような前向きな陳述を更新する義務を明確にしない。本プレスリリースは、いかなる司法管轄区域でMDxHealth証券または資産を売却または購入する要約または招待を構成しない。改正された“1933年米国証券法”に基づいて登録または遵守されず、その免除が適用された米国証券法に適合している場合は、MDSHealthの証券を米国内で発行または売却してはならない。
公開発行は行われず、誰もいかなる行動も取らず、米国以外のどの国または司法管轄区(ベルギーを含む)でもそのような行動を許可または意図していない。株式募集説明書が一般に証券を発売したり、規制された市場での取引が許可された場合、ベルギー投資家は発行に参加する資格がない(ベルギーでも他の場所でも)、株式募集説明書(EU)2017/1129号条例(“目論見条例”)の意味を満たす適格投資家は除外される。本プレスリリースに係る取引は、欧州経済圏加盟国、“目論見書条例”第2(E)条(E)項で示される者、およびイギリスにおいてのみ適用される。投資 2005年“金融サービス及び市場法”(金融促進)令(“金融促進令”)第19条(5)項に示す専門家、第49条(2)第2項、(A)~(D)項でいう者、及び合法的に通知することができるその他の者。
MDxHealth は、一般株に代表される新株をブリュッセル汎ヨーロッパ取引所で規制された市場取引を許可するために、目論見書規則第3条に基づいて目論見書を作成する。