2023年3月10日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号333-

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表F-3

登録声明

はい

1933年証券法

黔dcfc有限会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

オーストラリア		6770		適用されない
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)		(主な標準工業 分類コード番号)		(税務署の雇用主 識別コード)

ミラー通り48番地

ムラリー，QLD 4172

オーストラリア

+61 (07) 3147 8500

(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号を含み、市外局番を含む)

コーリンユニバーサル社です

東42街122番地、18階

ニューヨーク市、郵便番号：10168

(800) 221-0102

(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

コピーされました

クリストファー·ルーキン

ライアン·マイルソン

ロデリック支店

レザム·ウォーターキンス法律事務所

北瓦バシュ大通り330号、イリノイ州シカゴ2800号スイートルーム、郵便番号：60611

(312)-876-7700

一般への販売の約開始日を提案する：本登録宣言の発効日の後に時々br宣言が発生する

もし本表に登録されている唯一の証券が配当金または利息再投資計画に基づいて発売された場合、以下のブロックを選択してください

1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または 連続方式で発売される場合、以下のチェックボックスをチェックしてください

証券法下の規則462(B)によれば、この表を提出するのは、他の証券を発行するために登録するためであり、以下の枠を選択し、同一製品の早い発効登録声明の証券法登録宣言番号 をリストしてください

この表が証券法下の規則462(C)に基づいて提出された発効後改訂である場合は、 の下の枠を選択し、同じ発売された以前に発効した登録声明の証券法登録宣言番号をリストしてください

もし本表が“一般指示I.C.”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明であり、証券法下の規則462(E)に基づいて証監会に提出された後に発効する場合は、以下のブロックを選択してください

この表 が証券法第413(B)条の規則に従って追加証券または追加カテゴリ証券を登録し、一般指示I.C.に従って提出された登録声明の発効後に改訂された場合、以下の 枠を選択してください

登録者が1933年に証券法規則405で定義された新興成長型会社であるか否かをチェックマークで示す

				新興成長型会社

もしある新興成長型会社が米国公認会計原則に基づいてその財務諸表を作成した場合、登録者が延長された過渡期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示し、証券法第7(A)(2)(B)節で提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する

登録者は，登録者がさらなる修正案を提出するまで，必要な日に本登録声明を修正し，登録者がさらなる修正案を提出するまで，その後，本登録声明が1933年証券法第8(A)条に従って発効するか，又は登録声明が上記第8(A)条に基づいて委員会が決定した日まで発効することを明確に規定する

説明的説明

株式会社DCFC(その合併子会社、株式会社、当社または当社)の登録声明には、2つの目論見書が含まれています

•

(A)当社が最大52，886，962株無額面普通株(普通株)を含み、最大(I)が当社のある関連証券保有者(DCRN保証人(以下参照)に発行された43，367，526株普通株を含み、当社と合併してHulk Merger，Inc. に合併し、トラ華州のある関連証券保有者(DCRN)と緑巨人を合併し、Hulk Merger，Inc. に合併し、いずれの場合も、2021年5月25日に締結された事業合併協定に規定されている条項および条件(この協定は、業務合併協定およびこのような取引を業務合併と呼ぶ)に基づいて、オプション 協定(以下に定義する)に従って発行された株式または我々の一部の役員に対する株式報酬として、(Ii)1，000，000を含む脱炭素+買収会社II、ホールディングスプライベート株式会社、ΣDCFC株式会社とハルク統合子会社との間で署名された条項および条件(Ii)1，000、A&R引受プロトコル(定義は後述)についてPalantir Technologies Inc.(Palantir)に1000株の普通株を発行した。(Iii)脱炭素加買保人II LLC(デラウェア州有限責任会社(DCRN保険者)が保有する6，770，379株の普通株、(X)オプション協定に関連してDCRN保険者に発行された、または(Y)以前にDCRNのB類普通株として保有し、DCRNが合併発効時に業務合併に関する改訂および再記載された会社登録証明書に基づいてDCRNのA類普通株に変換し、その後普通株を交換する；および(Iv)1，749, 057当社がDCRN保険者に私募方式で発行した普通株は、業務合併終了時に会社普通株式承認証としてDCRN保険者に発行された691，725株承認証(私募株式証)を含む、DCRN保険者に最初に発行されたDCRN名義人への私募に関する引受権証を現金なしで行使したためである。および(B)吾等は最大9，268，131株の普通株を発行し、 (I)最大241，147株が241，147株の私募株式証を行使して発行可能な普通株と、(Ii)最大9，026，984株が9，026，984株の株式承認証を行使して発行可能な普通株を含み、この等株式証は最初にDCRNの初公開発売中に公衆に売却された引受権証 として発行され、私募株式証(ただし融資権証(以下の定義)を含まない)、2023年3月1日に発行された公開株式証数(転売目論見証券)に基づく。そして

•

行権及び再販売募集規約(融資証募集説明書)は、(A)売却証券保有者(定義は後述)が自社普通株を購入する最大1，534，410株承認株式証(当該等承認株権証、融資権証)、(B)吾= が融資権証を行使する際に合算1，534，410株普通株を発行し、及び(C)融資権証を行使する際に先に売却証券保有者に発行した2，202，525株普通株を転売することを含む。融資権証は最初にHealthSpring Life&Health Insurance Company，Inc.，Cigna Health and Life Insurance Company，Barings Target Year Infrastructure Debt Holdco 1 S.？R.L.，Martello Re Limited，Rel Batavia Partnership，L.P.およびST Baker Energy Holdings Pty Ltdに関連する実体(総称して販売証券保持者と呼ぶ)に発行された；今回の発行と転売募集説明書はすべての証券(融資証募集説明書 証券)を含む

転売目論見書はこの説明書の後に続く。融資権証目論見書 は基本目論見書の直後にある

第429条に基づく陳述

転売募集説明書についてのみ、登録者は、1933年証券法(証券法)下の規則429に従って、本登録説明書に目論見書を提出する。目論見書は、転売目論見書証券(上で定義したように)に関する合併募集説明書であり、F-1表(文書番号333-262681)に登録され、2022年8月30日に発効することが米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)によって発表された(上記登録声明は改訂および/または補足された、すなわち以前の登録声明)。証券法第429条の規定によると、本表F-3登録声明は、発効後、以前の登録声明の発効後の修正となる。この発効後の改正案は，その後，本登録声明の効力と同時に発効し，証券法第8(C)節及び第429条の規則により発効する

この初歩的な目論見書の情報が不完全で、変更される可能性があります。アメリカ証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、これらの証券は販売されてはいけません。本初歩募集説明書は売却要約ではなく、いかなる要約や売却が許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約も求めない

完成待ち日は2023年3月10日です

初歩募集説明書

最大52，886，962株普通株

9，268，131株引受権を行使する際に発行可能な普通株式

黔dcfc有限会社

本募集説明書は、オーストラリア法律に基づいて設立された公共株式会社(会社)であり、せいぜい(I) 43，367からなる有価証券保有者又はその許可譲渡者(総称して売却証券所有者と総称する)の売却要約及び売却最大52，886，962株無額面普通株(普通株)に関する。526当社のいくつかの関連証券保有者(DCRNホールディングス(以下を参照)を除く)に発行された普通株は、当社がホールディングス株式会社のすべての発行済み株式を買収することに関連し、脱炭素加買収会社II(デラウェア州の一社、DCRN)がハルク合併子会社(M&A子会社)と合併して発行される普通株は、いずれの場合も、脱炭素加買収会社II、DCFC株式会社、DCFC株式会社及びハルク合併子会社(合併子会社)が2021年5月25日に締結した合併協定に規定されている条項及び発行条件に規定されている。Inc.(このようなプロトコルは、2022年1月13日の日付を有する個別オプションプロトコル(各、オプションプロトコルおよび共通、オプションプロトコルと呼ばれる)に従ってDCRN保証人に発行される株式を含み、各プロトコルは、それぞれ(A)ST Baker Energy Holdings Pty Ltd，(B)Varley Holdings Pty Ltd，(C)Ilwella Pty Ltdおよび(D)Decarbonation Plus AcquisitionスポンサーII LLC(各オプション所有者)、あるいは私たちの役員に対する株式ベースの補償として、(Ii)会社はA&R引受プロトコル(以下のように定義する)に従ってPalantir Technologies Inc.(Palantir)に1，000，000株の普通株式を発行した。(Iii)脱炭素プラス買収保税人II LLC保有6，770，379株普通株, デラウェア州有限責任会社(DCRN発起人)、(X)はDCRN発起人に発行され、brオプション協定に関連しているか、または(Y)以前はDCRNのB類普通株として保有していたが、DCRNによって企業合併に関連する合併発効時に改訂と再記載された会社登録証明書をDCRNのA類普通株に変換し、その後普通株を交換した。および(Iv)当社がDCRN保証人に私募方式で発行した1，749，057株の普通株は、もともとDCRNが当該等所有者に行っていた私募配給についてDCRNが発行した引受権証であり、業務合併終了時にDCRN保険者に運営資金ローンを提供してDCRN保証人に自社普通株承認株式証として691，725件の承認株式証(私募株式証)を発行することを含む。所有者1人当たり転売登録された普通株式数は、2023年3月1日現在の会社が既知の持株情報に基づいて算出される。

我々は、売却証券保有者が保有する証券の発売及び売却を登録しており、場合によっては、付与された何らかの登録権を満たすためであり、その他の場合には、改正された“証券法”又は“証券法”に基づいて会社関連会社が転売を行うことを規定するためである。既存のロック又は他の譲渡制限に適合している場合には、売却証券所持者は、時々公開又は私的取引により、現行の市場価格又は個人協議価格で全又は一部の証券を提供して転売することができる。これらの証券を登録するのは、証券を売却する所持者が随時発行時に確定した金額、価格、条項で証券を売却することを許可するためである。証券保有者は売ることができる

これらの証券は通常の仲買取引を通じて、私たちの株を直接売って市商をしていますか、あるいは？節で述べた他のいかなる方法でも通過します 配送計画ここにあります。本プロトコルの下で提供される任意の普通株式売却については、売却証券所有者、そのような売却に参加する任意の引受業者、代理人、ブローカー、または取引業者は、証券法によって示される引受業者と見なすことができる

当社は、本募集説明書で指定された売却証券所有者又はその譲渡人、質権者、譲受人又はその他の人に転売するために、これらの証券を登録しています利益相続人(プレゼント、配布、または販売とは無関係な他の株式の譲渡を受ける)

本募集説明書は、吾等が発行した合計9，268，131株の普通株にも関連し、(I)最大241，147株が241，147株の私募株式証を行使する際に発行可能な普通株及び(Ii)最大9，026，984株が発行可能な普通株を含み、私募株式証(ただし、融資権証(定義は以下“br”)を含まない。私たちは任意の現金引受権証を行使する収益を得るつもりだ

私たちは証券保有者が証券を売却することから何の収益も得ないだろう

本株式募集説明書はまた、株式分割、株式配当、または他の同様の取引によって発行可能になる可能性のある任意の追加証券を含む

我々の普通株と引受権証はそれぞれナスダック株式市場有限責任会社(ナスダック)に上場し、取引コードはそれぞれDCFCとDCFCWである。2023年3月9日、私たちの普通株の最新報告価格は1株当たり1.66ドルであり、私たちの権利証の最新報告販売価格は株式承認証1部当たり0.58ドルである。もし私たちの普通株の価格が1株当たり6.90ドル以下であれば、即ち私たちの株式証明書の行使価格であれば、株式証明書の所有者は彼らの株式引受証を現金化することができなくなり、それによって私たちに少ない現金収益或いは現金収益がないことをもたらすことができる

本明細書で指名された売却証券保有者は、DCRNホールディングス、取締役、およびホールディングス(本明細書で定義されているように)、Palantir、および私たちのいくつかの幹部のいくつかの伝統的な投資家を含む。次の表は、各売却証券所有者がここで提供する普通株式数と、各売却証券所有者が支払う1株当たりの普通株の履歴加重平均価格を提供する

証券保有者の売却		普通株式数 転売(1)の提供				歴史的重み付け- 平均支払価格 1株あたり($)(2)
脱炭素プラス保税人II LLC買収			8,519,436				2.06
サンベックエネルギーホールディングス付属実体			35,510,820				1.33
華立ホールディングス有限公司			895,333				0.70
イルヴィラ個人有限公司			770,500				1.77
Palantir Technologies Inc.			1,000,000				6.00
フィンマックス個人有限公司			5,065,766				0.11
ジェーン·ハント			1,088,782				1.79
デヴィッド·フィン博士			36,325				—	(3)

(1)	2023年3月1日までに所有者1人当たり転売株式数を登録することを示しています。

(2)	当該等売却証券保有者毎に最初に転売を登録したそれぞれの普通株数について売却証券保有者毎に支払われた過去額に基づいて、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)により2022年8月30日に発効を宣言した会社F−1表登録声明(第333−262681号文書)に記載されている。本表では、歴史的対価格が最初にオーストラリアドルで表された場合、金額は取引発生時の現行レートでドルに換算されています。

(3)	フィン博士が購入した普通株を反映して、株に基づく補償として、いかなる貨幣代価も支払う必要がありません。

従来のホールディングス投資家と私たちの一部の役員が支払う価格を含む、証券保有者が私たちの普通株を買収するために支払う価格に関する情報は、参照されたいですかリスク要因：ある既存株主は、その証券の現在の取引価格よりも低い価格で当社の証券を購入しており、取引価格が上昇すれば、重大な利益を実現する可能性がある。わが社の将来の投資家は似たような投資リターンを経験しないかもしれません。”

私たちの証券に投資するのはリスクがある。本募集説明書9ページのリスク要因(Br)および適用される目論見説明書付録に含まれる任意の類似部分、および参照によって私たちの証券に投資する前に考慮すべき要因に関する任意の文書を参照してください

我々の普通株と引受権証はそれぞれナスダック株式市場有限責任会社(ナスダック)に上場し、取引コードはそれぞれDFFCとDCFCWである。2023年3月9日、私たちの普通株の最新報告価格は1株当たり1.66ドルであり、私たちの権利証の最新報告販売価格は株式承認証1部当たり0.58ドルである。もし私たちの普通株価格が私たちの株式承認証の使用価格より低い場合、株式証明書の所有者は彼らの株式引受証を現金にすることができなくなり、それによって私たちに少ないか現金の収益をもたらすことができません

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の十分性または正確性について何の判断もしていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

この募集書の日付は2023年です

カタログ

この目論見書について			1
ここであなたはより多くの情報を見つけることができます；参照によってそれを組み込むことができます			3
その会社は			5
供物			7
リスク要因			9
前向き陳述に関する警告説明			11
収益の使用			13
資本化と負債化			14
証券説明書			15
特定の関係や関係者が取引する			16
証券保有者の売却			17
アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素			19
重要なオーストラリアの税収考慮要素			25
配送計画			30
費用.費用			33
法律事務			34
専門家			35
民事責任と送達代理人の米国での実行可能性			36

この目論見書について

本募集説明書は、登録保留プロセスを使用する米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された登録声明の一部である。保留登録宣言を使用することによって、売却証券保持者は、本明細書に記載された1つまたは複数の製品の形態で、株式募集明細書に記載された証券を時々販売することができる。私たちは、証券保有者が証券を発売および売却するたびに、本募集説明書に、発売および販売された証券に関する具体的な情報と、その発売の具体的な条項とを含む入札説明書補足資料を提供する。法律の許容範囲内で、私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報を含む可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。募集説明書の増刊や自由作成 目論見書は、本募集説明書に含まれる当該発行に関する情報を追加、更新または変更することもできる。もし本募集説明書中の情報と適用される入札説明書の副刊または無料で書かれた目論見書との間に何か不一致がある場合は、募集説明書の副刊または無料で書かれた目論見書を基準としなければならない。任意の証券を購入する前に、本募集説明書および適用可能な入札説明書の付録(および任意の適用可能な無料で書かれた目論見説明書)と、より多くの情報を見つけることができ、参照によって組み込まれることができるタイトルに記載された追加情報とを慎重に読まなければならない

吾等又は証券保有者はいずれも閣下にいかなる資料を提供したり、いかなる陳述を行うことを許可していないが、本募集規約、任意の適用された株式募集定款副刊又は吾等又は代表吾等が作成した任意の無料で書かれた目論見、又は吾等がすでに閣下に提出した目論見を除く。他の人があなたに提供する可能性のある任意の他の情報の信頼性については、私たちと販売証券保有者は何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。証券保有者は、これらの証券の売却を許可しない司法管轄区域でこれらの証券の売却の申し出をすることはない。あなたは、本入札説明書およびその適用可能な目論見付録の情報が、それぞれの表紙に記載されている日付のみが正確であると仮定し、任意の適用可能な自由執筆募集説明書に出現する情報は、その自由作成目論見書の日付のみが正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付が正確である限り、他の説明がない限り、正確であると仮定すべきである。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。本入札説明書は参照方式で組み込まれ、任意の募集説明書の増刊または無料で書かれた目論見書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データおよび業界統計および予測を含み、参照して組み込むことができる。私たちはこれらのソースが信頼できると信じているにもかかわらず、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を保証しておらず、私たちはこれらの情報を独立に確認していない。さらに、本募集説明書、任意の募集説明書副刊、または任意の適用可能な自由執筆募集説明書に含まれる可能性がある市場および業界データおよび予測は、推定に関連する可能性がある, 仮定および他のリスクおよび不確定要因は、本募集説明書、適用される入札説明書付録および任意の適用可能な公募説明書タイトルで議論されるリスク要因、および本募集説明書の他の文書における類似タイトル下の内容を含む様々な要因によって変化する可能性がある。したがって、投資家たちはこのような情報に過度に依存してはいけない。

別の説明がない限り、言及された特定事業年度とは、その事業年度6月30日現在の事業年度をいう

財政年度又は財政年度以外の年への引用とは、12月31日までの暦年度をいう。別の説明がない限り、本明細書のすべての通貨金額はドルで表され、ドルおよびドルに関するすべての内容はドルを指し、A元およびオーストラリアドルに言及されたすべての内容はbrオーストラリアドルを指す。いずれの表に列挙された金額の合計と総和の間のどのような違いも丸め込みによるものである.いくつかの金額およびパーセンテージは四捨五入されている；したがって、四捨五入のため、いくつかの数字の合計は合計金額 よりも大きいか、またはそれ未満である可能性があり、いくつかのパーセントの合計は100%より大きいか、または100%未満である可能性がある。特に，読者の便宜のため，本募集説明書では百万単位の金額は小数点以下1桁 まで四捨五入されている

私たちは新興の成長型会社と外国の個人発行者で、アメリカ証券取引委員会規則の定義に基づいて、私たちは今回の募集説明書と未来の届出書類の上場会社報告に対する要求を遵守します

1

本株式募集明細書では、他に説明がない限り、私たち、当社、当社などの用語は、株式会社DCFCおよびその子会社を指し、ホールディングス株式会社への言及は、ホールディングス株式会社を指します。私たちがbrを指すとき、私たちは、会社が証券を適用する潜在的な購入者を指します

2

ここでもっと多くの情報を見つけることができます；引用合併

利用可能な情報

我々は米国証券取引委員会に報告書，依頼書，その他の情報を提出した。米国証券取引委員会は、報告書、依頼書および情報声明、および発行者に関する他の情報を含むウェブサイトを維持しており、例えば、これらの発行者は、米国証券取引委員会に文書を電子的に提出している。このサイトのアドレスはHttp：//www.sec.gov.

私たちのサイトはWww.tritiumcharging.comそれは.しかし、私たちのサイト上の情報はそうではなく、本募集説明書の一部とみなされてはならない

本募集説明書および任意の目論見書付録は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書のすべての情報を含まない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。要約証券条項 の他のファイルは、登録宣言の証拠物としてとして、または参照によって登録宣言に組み込まれたファイルアーカイブとして決定される。本募集説明書または任意の目論見書付録に記載されているこのような文書に関する陳述はすべて要約であり、各陳述は、それが指す文書を参照して様々な点で保持されている。あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない。上述したように、あなたは米国証券取引委員会のウェブサイトを介して登録宣言のコピーを見ることができます

引用で法団として成立する

米国証券取引委員会の規則は、引用によって本入札説明書に情報を格納することを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、br}の重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後続の情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。本入札明細書の目的のために、本入札明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって組み込まれた以前に提出された文書は、本入札明細書に含まれるbr}陳述、またはその後に参照によって組み込まれた提出された文書が修正または置換されていることを前提とする修正または置換されたものとみなされるであろう

本募集説明書および任意の添付の目論見書付録は、引用合併によって、以前に米国証券取引委員会に報告された以下の文書を参照して以下の文書を添付する

•

我々は2022年9月22日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの財政年度Form 20−F年次報告(2022年Form 20−F？)を提出した

•

私たちは2022年11月4日と2023年3月9日に米国証券取引委員会に提出したForm 6-K報告書と

•

2022年表 20-Fに含まれる私たちの普通株式の記述および説明を更新するために米国証券取引委員会に提出された任意の修正または報告

今回の入札終了前に、1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節(本入札明細書では取引法と呼ぶ)に基づいて提出されたすべての報告書および他の文書には、初期登録声明日後から登録声明が発効するまでに米国証券取引委員会に提出される可能性があるすべての文書が含まれているが、米国証券取引委員会に提供される情報は含まれていない。また、本募集説明書に引用して入選し、当該等の報告書及び書類を提出した日から本募集説明書の一部とみなされる。吾らは、その後、任意のbrの発売前に米国証券取引委員会に提出された表格6-K表の一部または全部の報告を本募集定款に組み込むこともでき、方法は、表6-Kに表6-Kまたは表格6-Kのいくつかの部分または証拠物が参考方法で本入札規約に組み込まれていることを示し、このように識別された任意の表格6-K(またはその一部)は、引用的に本入札規約に組み込まれているとみなされ、この書類を提出した日から本入札規約の一部とする

3

本募集説明書に参照されている任意のファイルの無料コピーは、手紙を書くか、または以下のアドレスに電話することができます

黔dcfc有限会社

ミラー通り48番地

オーストラリアクイーンズランド4172、ムラリー

あるいは…

+61 (07) 3147 8500

しかし、本募集説明書または任意の付随する入札説明書付録に明示的に引用された証拠物は除外され、そうでなければ、届出文書中の証拠物は送信されない

4

その会社は

概要

私たちは、電気自動車(電気自動車)のための先進的で信頼性の高い直流(直流)急速充電器を設計、販売、製造、サービスする独自のハードウェアと関連ソフトウェアを設計、販売しています。私たちの技術は設置、所有、使用が容易だ。私たちはコンパクトで頑丈な充電器が街で素敵に見えるように設計されていて、劣悪な条件下でもすくすくと成長することができます。2022年12月31日現在、10，000以上のDC急速充電器を販売し、42カ国·地域で大電力充電セッションを提供しています

私たちは主に直流急速充電ソリューションを販売することで収入を得る技術提供者です。我々の解決策 は、コア充電ハードウェア(組み込みデバイスファームウェアを含む)と隣接ソフトウェアプラットフォームとからなり、所有者がそれらの資産を監視して管理することができるようにする。私たちの充電ステーションハードウェア製品の組み合わせはbr独立充電器と分散充電器を含み、私たちのソフトウェア製品はパルスソフトウェアと私のソフトウェアを含みます。備品の提供、保証期間の延長、保証期間外のサービス、および一連のサービスレベルの合意オプションを含む持続的なメンテナンスサービスを提供しています。私たちは現在、充電スポット事業者、自動車メーカー、チーム、ガソリンスタンド、小売、公共事業のような充電分野の重要な顧客タイプに集中していますが、私たちの製品は細分化された市場に制限されず、すべての目標業界に使用することができます。将来的には，大型自動車充電や住宅やチーム低出力直流充電の新興市場の解決にも取り組んでいる

私たちの主な実行事務所はオーストラリアQLD 4172、Murarrie Miller Street 48号Tritium DCFC Limitedにあります。私たちの電話番号は +61(07)3147 8500です。私たちのサイトの住所はwww.tritiumcharging.comです。本募集説明書の増刊または添付されている募集説明書には、当社のウェブサイト上の情報や当サイトで取得可能な情報は含まれていません

私たちは、当社の業務運営に関連する様々な商標、サービスマーク、商品名を所有または使用する権利があります。 本募集説明書には、第三者の商標、サービスマーク、商品名も含まれており、これらはそれぞれの所有者の財産です。本募集明細書では、第三者商標、サービスマーク、商号または製品が使用または展示されており、私たちとの関係、または私たちまたは私たちの裏書きまたはスポンサーを暗示しないためでもない。便宜上、本明細書に記載されている商標、サービスマーク、および商号は、^®TM、またはSM記号であるが、このような参照は、適用法に従って、これらの商標、サービスマーク、および商号に対する私たちまたは適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない

新興成長型会社と外国の個人発行業者としての意味

私たちは証券法第2(A)節で定義されたように、2012年にJumpStart Our Business Startups Act(JOBS Act)によって改正された新興成長型会社です。したがって、我々は、2002年のサバンズ-オキシリー法(Sarbanes-Oxley Act)第404条の監査人認証要件を遵守する必要はないが、これらに限定されないが、他の非新興成長型企業の上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用する資格があり、私たちの定期報告における役員報酬に関する開示義務 を減少させ、役員報酬および株主承認までに承認されていない金パラシュート(Br)の支払いに対する拘束力のない諮問投票の要求を免除する。したがって、一部の投資家が私たちの証券の魅力が低下していることを発見すれば、私たちの証券の取引市場はそんなに活発にならないかもしれません。私たちの証券の価格はもっと変動するかもしれません

“雇用法案”によると、我々は、(A)企業合併に関するF-4表登録声明発効5周年後の最初の財政年度の最終日まで、(A)私たちの年間総収入が少なくとも12.35億ドルの財政年度の最終日まで、(B)私たちの年間総収入が少なくとも12.35億ドルの財政年度の最終日までとみなされる

5

？米国証券取引委員会規則下の大型加速申告機関、非関連会社が少なくとも7，000万ドルの発行済み証券、または (D)私たちは3年前に10億ドル以上の転換不可能債務証券を発行した日。本稿で言及した新興成長型会社は，雇用法案におけるそれに関する の意味を持つべきである

“取引所法案”によると、私たちは外国の個人発行者の身分を持つ非アメリカの会社です。新興成長型企業の資格に適合しなくなった後であっても、取引法に規定されている外国個人発行者資格に適合している限り、米国国内上場企業に適用される特定の条項には適用されないが、これらに限定されない

•

“取引法”によると、国内申告者は米国公認会計基準に基づいて作成された財務諸表を発表しなければならない

•

“取引法”に基づいて登録された証券の委託、同意又は認可に関する章を募集する

•

取引法では、内部者にその株式所有権及び取引活動の公開報告書の提出を要求する条項と、短期取引から利益を得る内部者の責任と、

•

取引法に規定されている規則は、特定の重大な事件が発生した場合に、監査されていない財務及び他の特定の情報を含むForm 10−Q四半期報告、又はForm 8−Kの現在の報告を米国証券取引委員会に提出することを要求する

私たちは私たちがこれ以上外国の個人発行者ではないまで、このような免除を利用するつもりだ。以下の場合、私たちはもはや外国の個人発行者ではありません：(I)私たちが発行した投票権のある証券の50%以上がアメリカ住民が保有しており、(Ii)以下の3つの場合のうちの1つが適用されます：(A)私たちの役員の大部分はアメリカ市民または住民であり、(B)私たちの資産の50%以上がアメリカにあり、または(C)私たちの業務は主にアメリカで管理されています。参照してください証券説明書？もっと情報を知ります

外国の個人発行者や新興成長型会社も、いくつかのより厳しい役員報酬開示規則の制約を受けない。したがって、新興成長型企業の資格に適合しなくなっても、依然として外国の個人発行者であっても、非新興成長型企業に要求されるより厳しい報酬開示要求を受けず、このような事項について母国のやり方に従うことが許可され続ける

6

供物

発行人

黔dcfc有限会社

目論見書に記載されている株式株主登録転売証券

最大52，886，962株の普通株

引受権証を行使する際に発売した普通株

たかだか(I)241，147株私募株式証の行使により発行可能な普通株および(Ii)最大9，026，984株公募株式証の行使により発行可能な普通株

株式証明書の期限

1部の株式承認証は登録所有者に普通株1株当たり6.90ドルの価格で普通株を購入する権利を持たせる。私たちの引受権証は2027年1月13日ニューヨーク時間午後5時に満期になります

発行価格	本募集説明書が提供する証券は、現行の市場価格、私的に合意された価格、または売却証券所持者が決定した他の価格で発行·販売することができる。参照してください配送計画.”

任意の株式承認証を行使する前に発行される普通株式(2023年3月1日現在)

156，310，918株普通株式

株式承認証を発行した(2023年3月1日現在)

9，268，131枚の逮捕状です

現金がすべての株式承認証を行使して発行された普通株を想定する(2023年3月1日現在)

165，579，049株普通株

収益の使用

すべての現金持分証がすべて行使されたと仮定すると，株式承認証の行使から合計約6，400万ドルを得ることになる.株式証明書がキャッシュレス行使機能によって行使されている場合、私たちはこれらの行使から何の現金も得ません。株式承認証を行使して得られた純額(あれば)が一般企業用途として使用されることが予想される。br業務合併後、私たちは3，851，045件の株式承認証所有者から株式承認証を行使して得られた現金収益は約2，660万ドルである。2023年3月9日まで、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり1.66ドルです。もし私たちの普通株価格が1株当たり6.90ドル以下であれば、即ち私たちの株式証明書の行使価格であれば、株式証明書の所有者は彼らの株式引受証を現金に換えることができなくなり、それによって私たちに少ないか現金の収益をもたらすことができません。また、業務合併後、538，563権証は公共株式証所有者によってキャッシュレス方式で行使され、8，125，520権証はDCRN保証人及びいくつかのDCRN独立取締役によってキャッシュレス方式で行使された。私たちの経営陣は株式承認証を行使して得られた収益の使用に広範な情動権を持つだろう。参照してください収益の使用？証券保有者が提供するすべての普通株式(引受権証を行使して発行可能な普通株を含む)

7

本募集説明書によれば、販売証券保有者は、それぞれの口座のために販売する。私たちはこのような販売から何の収益も得られないだろう

配当政策	私たちは普通株式に対するどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在どんな未来の収益も維持し、予測可能な未来には何の配当も支払わないと予想している。法律を適用することにより、私たちの取締役会は、私たちの普通株に配当金を支払うかどうかを適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況、および私たちの取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存します

私たちの普通株と引受権証の市場

私たちの普通株式と引受権証はそれぞれナスダックに上場しています。取引コードはDCFCYとDCFCWです

リスク要因

潜在投資家は慎重に考慮すべきであるリスク要因−提供された証券を購入する前に考慮されるべきいくつかの要因に関する議論

8

リスク要因

本募集説明書及び適用される目論見書付録に基づいて提供される任意の証券の投資はリスクに関連する。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、以下に説明するリスク要因と、本入札説明書に引用的に組み込まれた最新のForm 20−F年度報告書に含まれるリスク要因と、本入札説明書に引用的に組み込まれたForm 6−K報告書におけるこれらのリスク要因の更新(ある場合)、引用によって本明細書に含まれるまたは組み込まれた他のすべての情報(後述する“取引法”に従って提出される文書更新)、および適用される株式募集説明書の付録および任意の適用可能な自由作成入札明細書に含まれるリスク要因および他の情報とをよく考慮しなければならない。上記のどのようなリスクが発生しても、発行された証券の全部または一部の投資損失を招く可能性があります。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。過去の財務業績 は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向を用いて未来期間の結果或いは傾向を予測すべきではない。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、br}運営結果、またはキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの証券の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。また，本稿と我々の最新のForm 20−F年次報告における前向き陳述に関する警告説明部分と，本募集説明書に引用して記入したForm 6−K報告におけるこの部分の更新(あれば)をよく読んでください

私たちの証券に関するリスクは

売却証券保有者および/または私たちの既存証券保有者が公開市場で私たちの証券を大量に売却することは、私たちの普通株および引受権証の価格を下落させる可能性がある

本募集説明書によると、証券保有者が最大52，886，962株の普通株(引受権証を行使する際に発行可能な普通株を除く)を転売可能であり、我々が発行した普通株の約33.8%を占めている。証券保有者および/または我々の他の既存証券保有者が公開市場で大量の普通株を販売している場合、またはこれらの売却が発生する可能性があると考えられる場合、私たちの普通株および引受権証の市場価格を低下させ、brの追加配当証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。私たちはこのような売却が私たちの普通株と引受権証の現行の市場価格に及ぼす影響を予測できない

一部の既存株主は、当該等の証券の現在の取引価格よりも低い価格で自社の証券を購入し、取引価格が上昇した場合に重大な利益を実現することが可能である。わが社の将来の投資家は似たような投資リターンを経験しないかもしれません

当社のいくつかの株主は、いくつかの売却証券保有者を含めて、当社普通株の現行取引価格 を下回る価格で普通株を買収し、取引価格が上昇した場合に相当な利益を得ることが可能である

ここでDCRN保証人が発売·転売するための8，519，436株普通株(DCRN保人株)のうち，1，749，057株普通株はDCRN保証人が現金なしで5，580，325株承認株式証を行使した際に買収したものであり，そのうち4，888，600株は最初にDCRN保証人が買収し，DCRN初公開と同時に発行された私募発行のDCRN普通株承認株式証として，691，725株は業務組合終了時に発行され，DCRN保証人がDCRNに提供した運営資金ローンに関連して，権利証1部あたりの総価格は約1.210万ドルであった。4，888，600件の私募株式証明書brはその後、私たちが業務合併について負担します。仮定した後、私たちが改訂及び再予約した引受権証合意の条項に基づいて、1部の完全株式承認証は普通株の価格で行使することができ、価格は6.90ドルであり、現金なし基準で行使することができる。DCRN保証人株式には(I)6，489，021株も含まれており、DCRN初公開発売(DCRN保険者支払合計約25，000ドル)に関連して、最初に創設者株式として購入したDCRN普通株および(Ii)DCRN保険者が株式購入契約で購入した281，358株普通株である

9

さらに、この目論見書は、Palantirと私たちのいくつかの関連会社(Tritium Holdingsのいくつかの伝統的な株主および私たちのいくつかの役員および幹部を含む)が提供および転売した最大44，367，526株の普通株式を含む

次の表は、各売却証券保有者がここで提供する普通株式数および(I)歴史的支払総額、(Ii)普通株当たりの支払いの履歴加重平均価格、および(Iii)各売却証券保有者によって得られる潜在的利益を提供する

証券保有者の売却		量 普通だよ 株 お得な価格 転売 (1)				歴史.歴史 重み付けの- 平均値 支払いの価格 一人当たり 普通だよ 共有 ($) (2)				潜在力 利益.利益 基にする 現在のところ 取引 値段 ($in 百万ドル) (3)
脱炭素プラス保税人II LLC買収			8,519,436				2.06				—
サンベックエネルギーホールディングス付属実体			35,510,820				1.33				9.2
華立ホールディングス有限公司			895,333				0.70				0.8
イルヴィラ個人有限公司			770,500				1.77				—
Palantir Technologies Inc.			1,000,000				6.00				—
フィンマックス個人有限公司			5,065,766				0.11				7.5
ジェーン·ハント			1,088,782				1.79				—
デヴィッド·フィン博士(4)			36,325				—				0.1

(1)	2023年3月1日までに所有者1人当たり転売株式数を登録することを示しています。

(2)	米国証券取引委員会が2022年8月30日に発効すると発表した会社F-1表登録声明(第333-262681号文書)には、売却証券保有者毎に当該等売却証券保有者毎に最初に転売を登録したそれぞれの普通株数について支払われた過去の金額に基づいている。本表では、歴史的対価格が最初にオーストラリアドルで表示されていれば、金額は取引発生時の現行レートでドルに換算されている

(3)	潜在的利益は、当募集明細書が提供するすべての普通株をそれぞれの売却証券保有者が売却すると仮定し、ナスダックで最近報告された売却価格(2023年3月7日)に基づいて計算される、1株当たり1.59ドルである

(4)	フィン博士が購入した普通株を反映して、株に基づく補償として、いかなる貨幣代価も支払う必要がありません。

前回の報告によると、2023年3月9日の我々の普通株の売却価格は1株当たり1.66ドルであり、本明細書で指名されたいくつかの売却証券保有者は、上述したように、保有株式の売却から当該等持株の初期コストと比較して相当の利益を達成するであろう

1つの完全株式証明書は普通株の価格で行使することができ、価格は6.90ドルであり、私たちが改訂し、再署名した引受権証協定の条項に基づいて無現金で行使することもできる

私たちの一部の株主が普通株を購入する際に支払う購入価格が私たちの普通株の現在の取引価格よりも相対的に低いことを考慮すると、これらの株主(いくつかは私たちの売却証券所有者)は、場合によっては相当な利益を達成し、これらの株主がその普通株を売却することを選択したときの私たちの普通株の市場価格に依存する。投資家は企業合併後に公開市場で我々の普通株を購入し、買収価格と現在の取引価格の違いにより、彼らが購入した証券は類似した収益率を経験しない可能性がある。また、我々の普通株の取引価格が業務合併前のDCRN普通株の取引価格よりも低い可能性があっても、いくつかの関連会社は、このような株の買収に支払う価格が相対的に低いので、その株の売却を奨励される可能性がある

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前向き陳述に関する警告説明

本明細書に含まれるいくつかの陳述は、連邦証券法によって指摘される前向き陳述に属する。 前向き陳述は、予想、信念、予測、未来計画および戦略、予期されたイベントまたは傾向、および非歴史的事実に関連する同様の表現に関する。前向きな陳述は現在、私たちのそれぞれの資本資源、ポートフォリオ表現と経営結果などに関する私たちの観点を反映している。同様に、私たちの業務の予想成長、予想市場状況、人口統計データ、運営結果に関するすべての表現は前向き表現である。場合によっては、Outlook、？信じ、？予想、 ？潜在、？継続、？可能、？す、？可能、？求める、約、？予測、？意図、？計画、？推定、？予想、またはこれらの言葉または他の類似語またはフレーズの負のバージョンのようなこれらの前向きな陳述を使用することによって、これらの前向きな陳述を識別することができる

本明細書に含まれる展望的陳述は、未来の事件に対する私たちの現在の観点を反映しており、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮説および環境変化の影響を受ける可能性があり、これらのリスク、不確実性、仮説および環境変化は、その実際の結果が任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性がある。私たちは、説明された取引およびイベントが記載された方法で発生することを保証しない(または全く起こらない)。以下の要因および他の要因は、実際の結果および未来のイベントが展望的陳述または予想と大きく異なることをもたらす可能性がある

•

業務統合の期待収益を実現する能力は、競争や業務統合後の成長収益性などの要因の影響を受ける可能性があります

•

私たちのビジネスや拡張戦略の導入に関連するリスクは

•

私たちには魅力的な条件や資金調達計画を獲得して維持することができます

•

消費者は電気自動車を受け入れて採用できませんでした

•

電気自動車の充電の全体的な需要と、政府の税金還付、税金控除、その他の財政的インセンティブを減少、修正、または廃止すれば、需要が減少する可能性がある

•

私たちの技術と製品には発見されていない欠陥や誤りがあるかもしれない

•

成長する能力を管理しています

•

費用、持続的な損失、将来の収入、資本需要、および追加融資を得るための需要または能力の推定

•

新冠肺炎の流行やその他の不利な公衆衛生事態の発展が私たちの業務に与える影響

•

競争が私たちの未来のビジネスに与える影響は

•

通貨レートの変動性

•

私たちが運営または将来運営される地域では、政府法規またはその実行、税法および税率、会計指導、および同様の事項の影響と変化

•

企業合併に関連するbrを含む、私たちの潜在的な訴訟、政府または規制手続き、調査または調査に関する

•

財務報告の内部統制の重大な欠陥を補うことができず、有効な内部統制制度を維持できなかったことと、私たちの財務状況や経営結果を正確あるいは適時に報告することができなかった

•

財務報告に有効な内部統制制度を維持できなかったことや、証券保有者が財務結果を正確に報告できなかったり、詐欺を防止したりしたため、我々の財務や他の公開報告に自信を失った

•

人員の変動と合格者の可得性

11

•

不利な気象条件と自然災害に関する環境不確実性とリスク；

•

業務合併後、私たちは潜在的な減記、ログアウト、再構成、減価、または他の費用を負担する必要があります

•

上場企業としてはコストが高い

•

普遍的な経済的不確実性

•

私たちの証券のナスダックへの上場を守ることができます

•

私たちの管理チームの一部のメンバーがアメリカで上場会社を運営している有限経験

•

私たちの証券の市場価格と流動性の変動性

前向きな陳述は私たちの誠実な信念を反映しているが、それらは未来の業績の保証ではない。我々は、適用される法律が別途要求されない限り、目論見説明書の日付後の潜在的な仮定または要因、新しい情報、データまたは方法、未来のイベント、または他の変化の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。私たちの未来の結果、業績、または取引をもたらす可能性がある任意の前向きな陳述に表現されているこれらの要素と他の要素とのさらなる議論については、タイトルを参照してくださいリスク要因 ？私たちの2022 Form 20-Fは、引用して本募集説明書に入ります。あなたはいかなる前向きな陳述にも過度に依存してはいけません。これらの展望的な陳述は、私たち(または前向きな陳述をした第三者)が現在入手可能な情報に基づいているだけです。このセクションに含まれているまたは言及されている展望的声明に関連する警告声明、および私たちまたは私たちを代表する者が発表する可能性のある任意の後続の書面または口頭前向き声明も慎重に考慮されなければなりません

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収益の使用

2023年3月1日までに発行された権利証 9，268，131が発行したすべての株式承認証から現金を行使したと仮定すると，株式承認証の行使から最高6，400万ドルを得ることになる.株式証明書がキャッシュレス行使機能によって行使されている場合、私たちはこれらの行使から何の現金も得ません。業務統合後，3，851，045件の株式承認証の公共権証所持者から現金を行使して約2，660万ドルの収益を得た。2023年3月9日まで、私たちの普通株の最新販売価格は1株当たり1.66ドルです。もし私たちの普通株価格が1株当たり6.90ドル以下に維持されていれば、即ち私たちの株式証明書の行使価格であれば、株式証明書の所有者は彼らの株式引受証を現金に換えることができなくなり、それによって私たちに少ないか現金の収益がないことをもたらすことができます。また、業務合併後、538，563権証は公共株式証所有者によってキャッシュレスベースで行使され、8，125，520権証はDCRN保証人およびいくつかのDCRN前独立取締役によってキャッシュレスベースで行使される。株式承認証を行使して得られた純額(あれば)が一般会社用途として使用されることが予想される。私たちの経営陣は株式承認証を行使して得られた収益の使用に広範な情動権を持つだろう

売却証券保有者は、本願明細書に基づいて提供される任意の普通株を売却する全純収益を得る。

私たちは、本募集説明書に従って証券保有者が提供する普通株登録に関連するすべてのコスト、費用、および費用を負担し、売却証券所有者は、手数料、ブローカー費用、および他の同様の売却費用を含むすべての増分売却費用を負担する

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資本化と負債化

本表の情報は、本募集説明書及び任意の目論見書付録に引用された財務諸表及び付記その他の財務情報とともに読まなければならない。私たちの歴史的結果は必ずしも未来のどの時期に対する私たちの期待結果を示すとは限らない

		2022年6月30日まで
		監査を受けていない ($)はい数千人が
現金と現金等価物			70,753
借金をする			74
信諾再融資融資			88,269
総負債			88,343
普通株を買い取る			227,268
追加実収資本			19,210
その他の総合収益を累計する			3,640
赤字を累計する			(290,667	)
株主赤字総額			(40,549	)
総時価(1)			47,794

(1)	権利証所持者の現金行使権証の影響は含まれていません。また、売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供するすべての普通株 は、売却証券保有者が代理販売することになり、当社は当該等の売却から何の収益も徴収しない。したがって，転売に関する 資本に影響を与えることはない

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証券説明書

私たちの法定株式は171，519，021株の普通株で構成されていて、額面がありません。私たちの普通株は償還できないし、何の優先購入権もありません

私たちが2022年1月13日に完成した業務合併について、私たちは21，783，259件の既存の 引受権証を発行し、1部の株式承認証所有者は1株11.50ドルの初歩的な行使価格で普通株を購入する権利があり、この価格はすでにDCRNと株式引受証代理側の間の権利証協議第4.3節によって1株6.90ドルに調整された

2023年3月1日まで、私たちはすでに普通株156，310，918株を発行して、すでに現有権証9，268，131株を発行しました。br}私たちの普通株と現有権証はそれぞれナスダックに上場して、コードはDCFCYとDCFCWです

私たちの普通株式および既存の引受権証明書の説明については、添付の権利および義務を含み、参照によって本明細書に組み込まれた添付ファイル(br}4.9)を参照されたい

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特定の関係や関係者が取引する

サンベックエネルギー会社への融資に対応しています

2022年11月18日、サンベックエネルギープライベート株式会社の付属会社サンセット電力プライベート株式会社は、アコーディオン施設貸手としてアコーディオン施設に1000万ドルの全額約束を提供することに同意した

LNSAやAccordion施設のその他の情報については、ご参照ください経営陣の流動資金·資金源の財務状況と経営結果の検討と分析” and “大株主と関連側取引 ” in the 2022 Form 20-F.

2022年12月23日、セントベーカー家信託受託者であるSunset Power Pty Ltdと保証定期融資スケジュールを締結し、この手配により、合計2000万ドルの元金を借り入れた。2022年12月31日現在、保証定期融資ツールの未返済残高は1，960万ドル

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証券保有者の売却

本募集説明書は、証券保有者が転売可能な最大52，886，962株の普通株の売却に関するものである

売却証券保有者は、本募集説明書に基づいて、以下のいずれかまたは全部の普通株を随時発売および販売することができる。本入札明細書において、販売証券保有者という言葉は、(I)表および次の表の脚注で決定されたエンティティを含む(したがって、この表は、時々、本募集説明書または本募集説明書の付録を修正することによって修正することができる)、および(Ii)任意の譲受人、質権者、譲受人、または他の 利益相続人(贈与、質権、共同流通または他の非販売関連の譲渡として)、募集説明書の日付後に、指定された売却証券保持者から、本募集説明書に含まれる任意の証券を買収する

次の表は、本募集説明書までに、一般向けに転売するために普通株を登録している売却証券所持者の名前と、売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供可能な元本総額を示している。米国証券取引委員会規則によれば、以下に示す個人および実体は、彼らが60日以内に所有または買収する権利のある普通株と、そのような証券の普通株を投票または処分する権利がある普通株に対して実益所有権を有する。さらに、米国証券取引委員会規則によれば、利益所有権パーセンテージを計算するために、誰かが本入札説明書の発行日から60日以内に取得する権利がある普通株式は、その人の利益所有権にも、その人の利益所有権パーセンテージを計算するための発行された普通株式総数にも含まれるが、他の人の利益所有権パーセンテージを計算するためには使用されない。いくつかの場合、同じ普通株式は、1つ以上の所有者が同じ普通株の実益所有者とみなされる可能性があるので、次の表に反映される

私たちはあなたに証券保有者が本当にこのようなすべての証券を売却するかどうかを提案することはできません。また、本募集説明書が公表された日後、証券所有者は、証券法の登録要求に拘束されていない取引における普通株を随時売却、譲渡又は他の方法で処分することができるが、適用される法律の制約を受けなければならない

追加売却証券保有者ごとの売却証券保有者情報(ある場合)は、本募集説明書に従って当該等の売却証券保有者証券を売却する前の要求範囲内で、目論見書 付録に示す。任意の目論見書副刊は、各売却証券保有者の識別情報、およびそれを代表して登録された普通株式数を含む、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、置換、または変更することができる。売却証券保有者は、今回の発行でこのような証券を全部、部分的に、または売却しないことができる。参照してください 配送計画.”

別の説明がない限り、次の表の情報は、売却証券保有者によって提供される情報に基づく。別に説明しない限り，次の表に示す各実益所有者の営業アドレスはc/o≡DCFC Limited，アドレスはオーストラリアQLD 4172，Murarrie Miller Street 48番である

売却証券所持者の名称と住所(1)		普通だよ 株 有益な その前に持っています 供物				パーセントとして 普通株 発表されました				量 普通だよ 株式は 提供
脱炭素+保税人II LLCの買収(2)(3)			8,519,436				5.5	%			8,519,436
サンベックエネルギーホールディングス(4)			38,605,950				24.7	%			35,510,820
華立ホールディングス有限公司(5)			13,133,219				8.4	%			895,333
イルヴィラ個人有限公司(6)			12,691,009				8.1	%			770,500
Palantir Technologies Inc.(7)			1,000,000				*				1,000,000
フィンマックス個人有限公司			5,065,766				3.2	%			5,065,766

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売却証券所持者の名称と住所(1)

普通だよ 株 有益な その前に持っています 供物

パーセントとして 普通株 発表されました

量 普通だよ 株式は 提供

ジェーン·ハント

1,088,782

*

1,088,782

デヴィッド·フィン博士

36,325

*

36,325

*

1%未満です

(1)	普通株の実益所有権は、2023年3月1日までに発行された156，310，918株普通株 保有者1人当たりの転売株式数に基づいて、2023年3月1日現在当社が既知の持株情報に基づいている

(2)	書名/作者声明：[by]by J.Riverstone Holdings LLCの取締役社長で、DCRNホールディングスが持つ証券に対して共通投票権と投資裁量権を持っています。Riverstone Holdings LLC David M.LeuschenとPierre F.Lapeyre，Jr.DCRN保証人によって直接所有されている証券の実益所有権を所有または共有するとみなされる可能性がある。そのようなすべてのエンティティまたは個人は、そのような利益所有権を放棄する

(3)	このエンティティの営業住所はC/o Riverstone Holdings LLC，住所はニューヨーク五番街712号36階，郵便番号：10019である

(4)	この実体の営業先はオーストラリアQLD 4000，ブリスベンクイーンズ街344号11階であり，宛先： Trevor St Bakerである

(5)	この実体の営業住所はオーストラリアニューサウスウェールズ州トマゴ学校路21 C号，郵便番号：2322，宛先：ジャスティンイングランド.

(6)	示した金額と以下の情報は，Ilwella Pty Ltd.が2023年2月13日に提出した付表13 G/Aからである.このエンティティの営業アドレスはL 22，56 Pitt St，シドニー，NSW 2000，Australia，Attn：Quentin Flanneryである

(7)	Palantir Technologies Inc.は現在その取締役会によって制御されている。より多くの情報については、 Palantir Technologies Inc.が米国証券取引委員会に提出した公開文書を参照されたい。Palantir Technologies Inc.のお客様です。Palantir Technologies Inc.の住所はコロラド州デンバー市ブラックストリート1555番地、Suite 250、Co.80202です

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アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素

以下の議論は，普通株式所有権と処分の米国所有者と非米国所有者(それぞれ以下の定義)に対する米国連邦所得税考慮事項の概要である.本議論は資本資産として保有する普通株にのみ適用され，改正された“1986年米国国税法”(The US Internal Revenue Code Of 1986)第1221節(“税法”)に適合することを意味する(一般に投資のために保有する財産を指す)

以下の内容は普通株式所有権および売却に関連するすべての潜在税務考慮要素を全面的に分析していない。相続税と贈与法、代替最低あるいは連邦医療保険納付税の結果、任意の適用される州、地方または非米国税法など、他のアメリカ連邦税法の影響と考慮は議論されない。本議論は，米国国税局(IRS)の“規則”，それに基づいて公布された財務省条例，司法裁決および公表された裁決と行政声明に基づいており，いずれの場合も本協定の発効日から発効する。このような当局は変化したり、違う解釈を受けたりするかもしれない。このような変更または異なる解釈のいずれかは、後述する税金結果に悪影響を及ぼす可能性のあるbr}方式に遡ることができる。いいえ、アメリカ国税局は以下の議論事項について何の裁決も求めません。国税局が以下に議論する税収結果とは逆の立場を維持しないか、または裁判所がbrを維持しない保証はない

本議論では，所有者の特定の状況に関するすべてのBr米国連邦所得税結果については触れない.さらに、それは、限定されないが、これらに限定されない、特別な規則によって制約された保持者に関する結果に関するものではない

•

規制された投資会社と不動産投資信託基金

•

証券仲買取引業者取引業者

•

株主の承認が必要な利害関係者の取引を市価で取引する証券トレーダーを選択する

•

免税組織または政府組織；

•

アメリカ在住者や元アメリカ人市民やアメリカにいる長期住民

•

ヘッジ、国境を越えた、建設的な販売、またはリスク低減戦略の他の一部として、または取引または他の総合投資の一部として普通株を保有する人；

•

適用される財務諸表が普通株式に関連する任意の毛収入項目に計上されることにより特別税務会計規則に拘束されている者

•

実際または建設的に5%以上(投票または価値)普通株を持つ人；

•

コントロールされた外国企業、受動的な外国投資会社、収益を蓄積して米国連邦所得税から逃れる会社

•

S会社、共同企業または他のエンティティ、または組合企業または米国連邦所得税を流れる他のエンティティ(およびその投資家)とみなされるように手配する

•

ドル以外の機能通貨を持つアメリカの保有者は

•

任意の従業員株式オプションの行使に応じて、または他の方法で普通株を補償として保有または受け入れた者 ；および

•

税務条件に合った退職計画

本議論では、米国保有者とは、米国連邦所得税目的のために普通株を保有する任意の実益所有者 ：

•

アメリカの市民や住民の個人です

•

米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立または組織された会社(または他の会社として課税されるべきエンティティ)

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•

その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない；あるいは

•

以下の条件を満たす信託：(1)米国裁判所の主な監督を受け、1人以上の米国人によって制御される(“法典”第7701(A)(30)節の意味に適合する)、または(2)米国連邦所得税の米国人と見なすことができる(“法典”第7701(A)(30)節の意味に適合する)

米国連邦所得税の目的のために、共同企業の実体とみなされるか、または普通株を保有するように構成されている場合、そのようなエンティティの所有者の納税待遇は、所有者の地位、エンティティまたは手配の活動、およびパートナーレベルで行われるいくつかの決定に依存する。そのため、アメリカ連邦所得税の目的から、組合企業の実体或いは手配及びこのような組合企業のパートナーとみなされ、アメリカ連邦所得税がそれに対して発生した結果についてその税務顧問に相談しなければならない

普通株式保有者に適用される米国連邦所得税の結果は、各保有者の特定の税収状況に依存するだろう。特定の投資や税務状況に基づいて、普通株の購入、保有、処分について、あなたが生成したアメリカ連邦、州、地方、非アメリカ所得税、その他の税金結果について税務コンサルタントにお問い合わせください

アメリカ保有者

普通株の分配

普通株に現金または財産を分配する場合、そのような分配の総額(任意の控除された外国税を含む)は、まず米国連邦所得税目的配当金とみなされるが、その現在および累積収益および利益(米国連邦所得税目的に基づいて決定される)を限度とし、その後、米国所有者の納税ベース範囲内で免税資本収益とみなされ、超えたいかなるbrも株式の売却または交換資本収益とみなされる。米国連邦所得税の原則に基づいてその収益と利益の計算を提供しないことが予想されるため、米国保有者はすべての現金分配 が米国連邦所得税目的の配当金として報告されることを期待すべきである。いかなる配当金も、会社が米国会社から受け取った配当金が差し引くことを許可する配当金の資格に適合しないだろう

以下の各議論状況に依存する受動型外国投資会社規則いくつかの非会社アメリカ所有者(個人を含む)が受信した配当金は、合格配当収入である可能性があり、長期資本利益税課税をより低い適用で適用することが条件である

•

(A)普通株は、米国の成熟証券市場で随時取引することができ、または(B)所得税の二重課税回避および脱税防止条約に関するアメリカ合衆国政府とオーストラリア政府のメリットを享受する資格がある(“条約”)

•

オスミウムは、パーフルオロカーボンでもパーフルオロカーボンでもない(後述するように)受動的外商投資会社ルール 配当金を支払ういかなる課税年度や前の課税年度においても、米国債保有者とはみなされない

•

アメリカの保有者は特定の保有期間の要求を満たしています

•

他の要求を満たしています

アメリカの保有者は彼ら自身の税務顧問に問い合わせ、普通株のbr株に対する低い配当率を得ることができるかどうかを知るべきである。ある例外状況を除いて、普通配当金は外国由来収入を構成し、通常は外国税収控除制限目的の受動収入を構成する

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普通株の売却、交換、償還又はその他の課税処分

以下の議論は状況に応じて決定する“受動型外商投資会社ルール”米国の株式保有者は、一般に、売却、交換、償還または他の課税処分普通株の損益を確認し、その金額は、(I)処分現金化された金額と(Ii)当該普通株における当該米国所有者の調整税項基準との間の差額に等しい。米国の保有者が普通株の課税処分で確認したいかなる収益または損失も、通常は資本収益または損失となる。普通株を1年以上保有する非法人米国保有者は、個人を含め、通常このような長期資本利益の減税を受ける資格がある。資本損失の控除には制限がある

一般的に確認されたどのような損益も米国由来損益とみなされる。米国の保有者に、外国の税収控除を申請する能力と、このような米国の保有者の特定の場合の本条約の適用状況について、彼ら自身の税務顧問に相談するよう促す

受動型外国投資会社規則

米国連邦所得税の目的でPFICと見なすと、米国の普通株式保有者の待遇は上記と大きく異なる可能性がある。米国連邦所得税の場合、一般に会社とみなされる非米国エンティティは、任意の課税年度において米国連邦所得税においてPFICとみなされる。ただし、(1)この年度の総収入の少なくとも75%が受動的収入であるか、または(2)年間の資産価値の少なくとも50%(一般に資産四半期価値の平均値に基づく)は、受動的収入の生成によって、または受動的な収入を生成するために保有される資産に起因することができる。そのため、株式は、その割合の資産シェアを有するとみなされ、米国連邦所得税会社とみなされる任意の他のエンティティの収入でその割合シェアを稼ぎ、そのエンティティでは、株式の25%以上(価値で計算する)を直接または間接的に所有する。現在と予想されているメダカとその子会社の収入，資産，運営の構成に基づいて，本課税年度のPFICとみなされるとは考えられない

しかし、私たちまたは私たちの任意の子会社が任意の課税年度にPFICであるかどうかは事実決定であり、その中で私たちの収入と資産の構成、私たちの時価、私たちの子会社の株式と資産の時価に依存します。我々の収入や資産のbr構成の変化は，本納税年度あるいはその後の納税年度にPFICとなる可能性がある。また，米国連邦所得税用途とみなされるPFICが納税年度終了後毎年決定されているかどうかは，重大な不確実性の影響を受けている。しかも、PFC規則の適用にはいくつかの点で不確実性があり、私たちは国税局が反対の立場を取らないこと、あるいは裁判所が国税局のこのような挑戦に耐えないことを保証することはできません。したがって，本課税年度や将来のいかなる課税年度においてもPFICとみなされる保証はない

PFIC規則によれば、米国で所有者が普通株を所有しているいつでもPFICとみなされる場合、この米国所有者の投資については、(I)PFICではなく、(Ii)米国所有者がPFIC規則に基づいて売却とみなされる選択をしない限り、PFICとみなされ続ける。このような選択をすれば、米国の保有者は、PFICに分類された前回の納税年度の最終日にその公平な市場価値で普通株を売却したとみなされ、このような売却とみなされる任意の収益は、次のような結果の影響を受ける。売却選択とみなされた後、売却選択とみなされる普通株は、その後PFICにならない限りPFICの株式とはみなされない

米国所有者の普通株式とみなされるPFICの各課税年度について、米国所有者は、米国所有者が有効なQEF選択を行わない限り、受信された任意の超過割当(以下のように定義される)と、その普通株式の任意の収益(総称して超過割当規則と総称する)を売却または処分する特別税規則とを遵守するであろう時価で値段を計算する選挙は以下のとおりです。アメリカの保有者が納税年度に受け取った超過

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前の3つの納税年度または米国所有者が普通株式を保有している間に受信された平均年次割り当ては、超過 割り当てとみなされる。このような特別な税金ルールによると

•

超過した分配または収益は、米国の保有者が普通株式を保有している間に比例的に分配される

•

本課税年度に割り当てられた金額と、PFICに認定された第1課税年度までの米国所持者保有期間内のいずれの納税年度も、一般収入とみなされる

•

他の課税年度に割り当てられた金額は、個人や会社(例えば適用)の年間最高税率に適用され、一般的に税金の少ない支払に適用される利息費用は、その等年度ごとの課税項目に適用されます

超過分配規則によると、処分年度または超過分配年度までに課税年度に割り当てられた税金の納税義務はいかなる純営業損失でも相殺されることはできず、普通株売却による収益(ただし損失ではない)は資本利益と見なすことはできず、たとえ米国保有者が普通株を資本資産として保有していても

いくつかのPFICルールは、子会社および他のエンティティの株式における米国所有者の影響に影響を与える可能性があり、これらの子会社およびエンティティは、直接または間接的にオスミウム、すなわちPFIC(総称してより低いレベルのPFICと呼ばれる)を保有する可能性がある。しかしながら、オスミウムが所有していないか、または将来的には、より低いレベルのPFICとみなされるか、または他のエンティティとみなされる権益を得ることができない保証はない。米国の保有者はPFICルールをオスロのどの子会社に適用するかについて自分の税務顧問に相談しなければならない

PFICであれば、普通株式の米国保有者は、適格選挙基金(QEF)選挙を行うことにより、上記の超過割当規則下の税収を回避することができる。しかし、米国の保有者は、毎年米国所有者に適用される米財務省法規に規定されている何らかの財務情報を提供している場合にのみ、その普通株についてQEF選挙を行うことができる。しかし、同社はこのような情報を提供しようとしないため、米国の普通株式保有者はQEF選挙を得ることができなくなる

あるいは，米国で売却可能な株の保有者(以下のように定義する)はよい時価で値段を計算するΣがPFICとみなされる場合、その普通株式の選択権は、上記で説明した超過割当ルールから選択される。もしアメリカの所有者が時価で値段を計算するその普通株について言えば、この米国所有者は、当該普通株についてPFICとされる毎年度の収入に、当該米国保有者の課税年度終了時の普通株の公平市価が通常株式調整基準のbrよりも超過(あればある)に等しい額を計上する。米国の保有者は、納税年度終了までの普通株調整後の 基準の公平な市場価値に対する超過分を差し引くことが許可される。しかし，任意の算入範囲内でのみ の控除が許可される時価で値段を計算する普通株収益は米国の保有者以前の納税年度の収入に含まれている。収入に含まれる額時価で値段を計算する選挙、および実際の売却または他の方法で普通株の収益を処分することは、一般収入とみなされる。一般損失処理は以下の項目の控除可能部分にも適用される時価で値段を計算する普通株損失，及び実際に普通株を売却又は処分することにより出現したいかなる損失も，純額を超えないことを限度とする時価で値段を計算するこのような普通株の収益は以前は収入に含まれていた。米国保有者の普通株式におけるbr基準は、いずれかを反映するように調整される時価で値段を計算する収入や損失ですもしアメリカの所有者が時価で値段を計算する選挙期間中，ハによるどの割当ても一般に上位？？節で議論したルールに制約される-以下の項目の配布について普通だよ 株合格配当金収入に適用される低い税率を除いては適用されない

時価で値段を計算する選挙は、適用される米財務省法規で定義されているように、上場可能株、すなわち適格取引所または他の市場で定期的に取引される株式にのみ適用される。ナスダックに上場する普通株はPFIC規則に適合する流通株式資格を予定しているが，普通株がこれらの規則の目的で定期的に取引される保証はない。なぜなら1つは時価で値段を計算する低いレベルのPFICの持分を選択することができず、アメリカの保有者は

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上述したように、任意の下位レベルのPFICにおける間接的権益は、超過割り当て規則によって制約され続けている時価で値段を計算する人々が選んだのはメダカだ

もしアメリカの保有者が時価で値段を計算する選択(またはQEF選挙)は、米国の保有者がPFICに属する普通株を保有する最初の課税年度から発効する。brは、米国の保有者は一般的に超過割当規則を遵守する。アメリカの所有者が初めて時価で値段を計算する来年度には普通株の選択について引き続き超過割当規則の制約を受け，この課税年度内に時価で値段を計算する選挙は何に対しても含まれています時価で値段を計算するその年の年末に認められた。その後数年間で効果的なのは一つずつマークする選挙はまだ有効であり、超過分配規則は一般的に適用されない。条件を満たすアメリカの保有者 時価で値段を計算するその普通株式については、IRS Form 8621上で適切な情報を提供し、選挙発効年度の納税申告書を米国 所持者にタイムリーに提出することにより、これを行うことができる。アメリカの保有者は自分の税務顧問に相談して、あるかどうかと必要かどうかを知るべきです時価で値段を計算する選挙、そしてこのような選挙がどのような低いレベルのPFICの利益に与える影響

PFICの米国所有者は毎年IRS表8621を提出することを要求される可能性がある。PFICであれば、米国の保有者は、彼らに適用可能ないかなる報告についても、彼ら自身の税務コンサルタントに相談することを要求しなければならない

米国の保有者がどのようにPFIC規則を彼らの特定の状況に適用するかについて彼らの税務顧問に相談することを強く奨励する

非アメリカ保有者

この条項は普通株式の非米国保有者に適用される。ここでbr議論では、非米国所有者とは、非米国所有者の普通株の実益所有者(組合企業または実体または手配を除く)を指し、 は、：

•

アメリカに住んでいない外国人は、元アメリカ市民と住民は含まれていません。

•

外国の会社

•

外国の財産や信託

普通株式所有権と非アメリカ所有者に処分するアメリカ連邦所得税結果

(I)普通株式について非米国所有者に支払われる現金または財産分配、または(Ii)普通株式売却または他の課税処分によって得られた収益については、一般に米国連邦所得税を支払う必要はない

•

収益または分配は、実際には、非米国所有者が米国内で貿易または事業を展開することに関連している(適用される所得税条約の要件が適用される場合、非米国保有者は、米国でそのような収益に起因することができる常設機関を維持する)

•

任意の収益の場合、非米国所有者は、納税年度内に米国に183日以上居住し、いくつかの他の要求を満たす非住民個人である

上述した第1の要点で説明された収益または分配は、通常、通常の税率 で純収入として計算され、米国連邦所得税を納付する。会社である非米国保有者も、このような有効なbr関連収益に対して利益税を30%(または所得税条約で規定された低い税率を適用)の支店利得税で納付し、いくつかの項目を調整することができる

上記の第2の要点で説明した収益は、30%の税率(または所得税条約で規定されたより低い税率)で米国連邦所得税を納付し、非米国所有者がこのような損失に関する米国連邦所得税申告書をタイムリーに提出した場合、個人が米国住民とみなされなくても、非米国所有者の米国由来資本損失によって相殺されることができる

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非米国保有者は、適用可能な異なる規則を規定する可能性のある所得税条約を理解するために、自分の税務顧問に相談しなければならない

情報レポートとバックアップ抑留

情報報告は、米国の普通株式保有者が受け取った分配と、米国内(場合によっては米国国外)で行われた普通株処分によって得られた収益または他の課税収益に適用される可能性がある。いずれの場合も、免除受取人である米国人所有者(例えば、会社)を除く。米国所有者が正確な納税者識別番号を提供できない場合(通常、米国所有者仲介人の支払いエージェントに提供されるIRSテーブルW−9上)、または他の場合にバックアップ源泉徴収が制限されている場合、バックアップ源泉徴収は、そのような金額に適用される可能性がある。普通株および普通株の売却、交換、償還、または他の処置で得られた収益の任意の分配については、情報およびbr可能な米国予備抑留を米国国税局に報告する必要があるかもしれない。アメリカの保有者はアメリカの情報報告とバックアップ源泉徴収ルールの応用について彼ら自身の税務顧問に相談しなければならない

米国国税局に非米国保有者普通株式に関する情報申告書を提出することができ、非米国所有者は、受信した非米国所有者普通株に関連する金額を予備控除する必要がある可能性があり、非米国所有者が適用された源泉徴収代理人にその非米国身分に関する必要な証明を提供しない限り、例えば、有効なIRS表W−8 BEN、IRS表を提供することによって、有効なIRS表W−8 BEN、IRS表を提供する必要があるW-8 BEN-Eまたは米国国税局表W-8 ECI(状況に応じて)、または米国人保有者ではない他の方法で免除を確立する。米国以外の保有者は、米国に関連するいくつかの金融仲介機関が米国で受信した普通株および普通株を売却する他の処置によって得られた割り当てによって、情報報告および予備控除の制約を受ける可能性があり、非米国保有者が適用の免除または上記のいくつかの認証手順を遵守することを証明する証拠を提供しない限り、予備控除規則の適用要件に適合する

予備源泉徴収は付加税ではありません。予備源泉徴収の源泉徴収金額brは、通常、納税者の米国連邦所得税債務に記入することができ、納税者は、適切なbr返金申請を直ちに米国国税局に提出し、任意の必要な情報を提供することによって、予備源泉徴収規則に従って源泉徴収された任意の超過金額の返金を得ることができる

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重要なオーストラリアの税収考慮要素

本節では，オーストラリア住民と非オーストラリア住民株主が普通株の所有権と処分に一般的に適用されるオーストラリア税務考慮要素について概説する

本節でのコメントは、資本口座として普通株を保有して投資する場合にのみ、オーストラリアの税収に及ぼす普通株の保有と処分に関するものである

以下の場合、これらの備考はあなたに適用されません

•

あなたの証券を収入資産または取引株として保有しています(銀行、保険会社、または株式取引業務に従事している場合は、通常この場合)

•

1997年所得税評価法230節の財務手配課税条項に基づいて証券の損益を評価する

オーストラリアに対する株の保有と処分の影響はあなたの具体的な状況によって異なります。したがって、これを税務提案としてはいけません。あなたに適用される特別な税務処理案を得る前に、あなたは自分の専門的な提案を求めて依存しなければなりません。なお、以下では、オーストラリア所得税法、適用判例法、法規およびオーストラリア税務局が本文書提出日までに公表した裁決、裁決、行政実践声明を検討する。株主が普通株を所有している間に、オーストラリアの税法やその解釈が変化する可能性がある(トレーサビリティがある可能性がある)

イ、オーストラリア及びホールディングス及びその管理者、従業員、税務又はその他のコンサルタントは、いかなる責任を負わないか、又は税務結果に関するいかなる陳述又は税務結果に責任を負うことができない

本税務要約 は一般的でなければならず、株主に適用されるすべてのオーストラリア税務結果の詳細な説明ではない。各株主がその特定の状況に適した独立 専門税務提案を求めることを強く提案する

本要約は、“会社法”で定義された金融商品提案を構成しない。本要約は，ある税務事項に限られており，オーストラリアの現行の関連税法，その法律の既定の解釈，および関連税務機関の本要約発表の日の慣行の理解に基づいている。この要約はオーストラリア以外の国の税法を考慮していない

オーストラリア住民株主

本節では，所得税目的でオーストラリア住民であり，その株を資本口座として投資して保有する株主に適用する

普通配当金に関する課税

支払された配当金はオーストラリア税務住民株主の課税所得額を構成する。オーストラリアには印紙税をかける制度があり、配当金は印紙をかけることができ、株主は印紙の信用を得ることができ、これは実際に会社が支払う会社税を代表している。配当金は全額印紙税、部分印紙税を上蓋することができ、あるいは印紙税を上乗せしないことができ、最高加蓋印紙税は会社の税率で計算されない(現在30%)

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オーストラリア住民個人と年金規定を遵守する実体

個人又は年金規定を遵守する実体であるオーストラリア税務住民株主は、配当金を支払う当年にその評価すべき税 収入に配当金を計上し、当該配当金に関連する任意の印紙控除を行わなければならない

以下の合格者の意見によると、当該等の株主は、配当金に添付されている印紙控除に相当する税項相殺を得るべきである。税収控除は投資家の課税所得額の課税税金を減らすために使用することができる。税収控除が投資家の課税所得額を超える場合、投資家は超過分に相当する税金還付を受ける権利があるはずだ

配当金に印紙税を含まない範囲内で、オーストラリアの個人株主は一般的にその受け取った配当金の現行限界税率 に従って課税する(税控除はない)。オーストラリアの年金エンティティは一般に、年金エンティティが受け取った配当金を現行税率で課税する(税収相殺はない)

会社の株主

会社の株主はまた、配当金と関連する印紙信用(ある場合)を彼らの課税所得額に含めることを要求されている

以下の合格者のコメントによると、会社の株主は税収控除を受ける権利があり、最高で配当に付随する印紙控除額に達することができる

オーストラリア住民会社の株主は、自分の印紙口座で信用限度額を獲得する権利があり、範囲は受信した配当金に添付されている印紙信用限度額と同じである。これにより、会社の株主がその後、印紙配当金を支払う際に、印紙信用を投資家に伝達することが可能となる

会社の株主が獲得した超過印紙控除は会社に返金権利をもたらすのではなく、繰越税項目の損失に変換することができる。これは課税損失をどのように計算し、今後数年間使用するかに関する具体的な規則にかかっている。完全のために、この税金損失は、2020-21年度連邦予算に導入された損失br繰越税収相殺規則の下で繰り越すことはできない

信託とパートナーシップ

信託又は組合企業の純収入を計算する際には、受託者(規定に適合する年金実体受託者を含まない)又は組合企業であるオーストラリア税務住民株主は、任意の配当金及びいかなる印紙税控除も含まなければならない。もし全額印紙或いは部分印紙配当金を受け取る場合、行為能力がなく、かつ現在利子年度に信託産業収入を共有する権利があるオーストラリア住民信託受益者、或いは組合の関係パートナー(どのような状況によるかによって)、受益者或いはパートナーが信託或いは組合の純収入に占めるシェアによって税金を相殺することができる

配当金に印紙税を含まない範囲内で、オーストラリア受託者(年金規定を遵守する実体の受託者を除く)又は組合企業は、印紙税をかけていない配当金を信託又は組合企業の純収入に計上することを要求される。オーストラリア住民は、行為能力がなく、かつ現在、関連収入年度に信託財産収入を共有する権利がある(かつ受託者として行動するわけではない)信託受益者、または組合企業の関連パートナーは、一般に、信託または組合企業の純収入シェアに関する現行税率で課税される(税収控除なし)

オーストラリア税法によると、特定カテゴリ信託受託者である株主(例えば、管理型投資信託、AMITまたは公共信託)は、他の要因を考慮する必要がある場合がある

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取引信託).受託株主の正確な税務結果は複雑な税務問題であり、各株主の個人状況と関連信託契約の条項に基づいて分析する必要がある。株主はこのような事項を決定するために彼ら自身の税務提案を得なければならない

合格者

株主が適格者でない場合には、印紙控除のメリットが拒否される可能性があり、この場合、株主は、印紙控除の金額をその課税所得額に含めることができず、税収相殺を得る権利がない

一般に，適格者になるためには，株主は保有期間ルールを満たさなければならず，必要であれば関連する支払ルールも満たさなければならない.保有期間規則は、株主が資産期間内にリスクに直面している株を少なくとも45日間連続して保有し、株を買収した翌日から株式配当後45日まで終了することを要求し、関連する支払いがなければ、印紙税給付を受ける資格がある

この保有期間規則は、個人の1収入年度における総印紙相殺が5，000豪ドル以下であることを含むいくつかの例外的な状況によって制限される

あなたが資格に該当するかどうかは複雑な税務問題であり、各株主の個人状況に応じて分析する必要があります。株主はこれらの要求が満たされているかどうかを決定するために、自分の税務提案を得なければならない

資本利益税(CGT)の影響

株式の処分

資本口座に普通株を保有しているオーストラリアの税務住民株主に対して、将来的に普通株の処分は普通株の合法的かつ実益所有権が処分された時にCGT事件を引き起こす。株主はその保有する株式を売却して資本収益を獲得し、その程度は資本収益が普通株を上回るコストベースとなる

資本 収益がその普通株の低減コストベースを下回ると、資本損失が発生する。資本損失が発生した場合、資本損失は同じまたはそれ以上の収入年度の資本収益からしか相殺できない。それらは普通の収入と相殺することができず、早い収入年度に発生した純資本収益を相殺するために戻ることもできない。資本損失は未来の収入年度に転換することができるが、オーストラリア損失テスト条項の要求を満たす必要がある

資本収益

資本収益は株主が普通株を売却することによって受け取ったいかなる対価格にも等しくなければならない

普通株コスト基数

普通株のコスト基数は通常、普通株を買収するコストに等しく、買収と販売の任意の付帯コスト(すなわちブローカーコストと法律費用)を加える。しかし、買収普通株については、“オーストラリア株式発行規則”に基づいて展示期間を獲得した場合、コストベースは、以前に存在した株式の継承コストベース(すなわち元の権益)に等しくなければならない

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CGT割引

CGT割引は、その普通株を売却する際に少なくとも12ヶ月(買収日または売却日を含まず)を保有し、オーストラリア年金基金またはbr信託に適合するオーストラリア税務住民の株主に保有されているとみなされるか、または保有するとみなされることができる

株式展期間条項の株式保有期間への影響を個人株主レベルで考慮すべきである。しかし、 はCGT割引については、株普通株の買収日は、株主が以前に持っていた株式の買収日とすることが予想される

CGT割引は：

•

株主が個人または受託者である場合、半減する：これは、資本収益の50%のみが株主の課税所得に含まれることを意味する

•

株主がコンプライアンス年金実体の受託者である場合、3分の1となる：これは、株主の課税所得額に3分の2の資本収益のみが含まれることを意味する

会社の株主としてCGT割引は受けられません

株主が割引資本収益を行う場合、関連CGT割引を適用する前に、本年度および/または繰越資本損失は、割引資本収益を減少させるために使用される。これにより発生した金額は，株主の収入年度における純資本収益に計上され，その課税所得額に計上される

信託に関するCGT割引ルールは複雑である.ある要求を満たす場合、資本収益は信託の受益者に流れる可能性があり、彼らは自らCGT割引を受ける資格があるかどうかを評価する。そこで，受託者はCGT割引を信託とその受益者にどのように適用するかについて独自の提案を求めることを提案した

非オーストラリア住民株主

本節では、オーストラリア住民ではなく所得税目的で適用され、その株式を資本口座投資保有株主として適用する

普通配当金に関する課税

オーストラリアに常設機関がない非オーストラリア住民株主はオーストラリア所得税を納付すべきではないが、その配当金についてオーストラリア配当金源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない

加蓋郵便料金の配当

以上のように，オーストラリアでは加蓋印紙税制度が施行されており，配当金に印紙を加えることができ，オーストラリア住民株主 が加蓋印紙控除を受けることは，実際には対象会社(すなわちイ)が支払う会社税を代表している。配当金は、印紙税、部分加蓋印紙税、または未蓋印紙税を全額加算することができる

非オーストラリア住民株主が受け取ったキャップ印紙を加えた配当金は、キャップ印紙の範囲内でオーストラリア配当源泉徴収税を支払うべきではない(すなわち、配当金が全額キャップ印紙を追加した場合、オーストラリア配当源泉徴収税を支払うべきではない)。しかし、非オーストラリア住民株主は印紙ポイントを返却することができない

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パイプの外国収入の配当に帰することができる

非オーストラリア住民株主はオーストラリア配当金源泉徴収税(Br)を納めて、パイプ外国収入と申告された収入の中から印紙税を追加していない配当金(CFI)を支払うべきではない。一般的に、CFIは、外国のbr子会社から受信された配当金に起因する受領された金額を含むことができ、これらの配当金は、オーストラリアの税収目的の下で非課税非免税収入とみなされる

未払い印紙税配当金

非オーストラリア住民株主は、一般に、CFIとして申告されていない任意の配当金の未加キャップ印紙税部分の範囲であるオーストラリア配当源泉徴収税を納付しなければならない。br}オーストラリア配当源泉徴収税は、オーストラリアと二重税条約(DTT)を有する国の税務住民でない限り、30%の統一税率で印紙税が追加されていない配当金に対して徴収されなければならない。株主が他の方法でDTTに依存することができる場合、DTTの条項によれば、オーストラリア配当金源泉徴収税の税率は低下する可能性がある(通常15%)

CGTの影響

オーストラリアに常設機関がない非オーストラリア住民株主はオーストラリアCGTを納付すべきではない

オーストラリアの一般税務問題

本節はオーストラリア住民と非オーストラリア住民の株主に適用される

商品及びサービス税

株主(登録されているか、または商品およびサービス税への登録を要求されている)の買収または売却普通株は、オーストラリアの商品およびサービス税用途の金融供給に分類される。そのため、オーストラリアの商品やサービス税は普通株の買収や売却について支払われる金額は支払われない

株主に支払う配当金は商品やサービス税を支払うべきではありません

ある要件に適合する場合には、商品及びサービス税に登録された株主が、普通株の買収又は売却に関するいかなるコスト(例えば、弁護士費及び会計士費用)について生じた商品及びサービス税について課税項目控除を申請する権利が制限される可能性がある

印紙税

買付普通株は印紙税を納付してはならない

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配送計画

本募集説明書に記載されている証券所有者は52，886，962株式自社の普通株を転売し、その譲渡人、質権者、譲受人或いはその後継者を含む。本募集説明書は、最大(I)241，147株が個人配給承認株式証を行使する際に発行可能な普通株および(Ii)最大9，026，984株が9，026，984株公募株式証を行使する際に発行可能な普通株に関するものである

吾らは，本プロトコルにより登録転売された普通株を売却するbr売却証券所有者のいずれの売却からも何の収益も得ないであろう.本募集説明書で提供される証券登録に関連するすべてのコスト、費用、および費用は、すべてのbr}登録および届出費用、ナスダック上市費、および私たちの弁護士および独立公認会計士の費用および費用を含むが、これらに限定されません。販売証券保有者は、手数料、ブローカー費用、および他の同様の販売費用を含むすべての増分販売費用を負担する

売却証券保有者は、株式募集説明書に含まれる証券の一部または全部を随時発売および販売することができる。本明細書で使用されるように、売却証券保有者には、譲受人、質権者、譲受人、またはその他が含まれる利益相続人(贈与、質権、共同分配または他の非販売関連譲渡として)本募集説明書の日付後に売却証券保持者から受け取った証券を売却する。私たちは、本募集説明書に含まれる証券を登録して、これらの証券を発売·販売するために、証券所有者がこれらの証券を自由に販売することができる。しかしながら、登録本募集説明書に含まれる証券は、これらの証券が必ずしも証券を売却する証券所有者から発売または転売されることを意味するものではない。証券保有者の売却は、私たちが毎回販売する時間、方式、そして規模について私たちから独立して決定されるだろう

売却証券保有者は、時々、1つまたは複数の取引(大口取引を含む場合がある) で証券販売を行うことができるが、これらに限定されるものではないが、ナスダック上で現行の市価で行われる交渉取引、それに従って発売された証券に関連する見下げまたはコールオプション取引、本明細書で空売りによって発売された証券、または上述した販売方法の組み合わせを含む。このような取引は仲介人や取引業者と関連があるかもしれないし、関連していないかもしれない。販売を行う際には、証券保有者が招聘した取引業者または取引業者が、他の取引業者または取引業者の参加を手配することができる。ブローカー-トレーダー取引は、ブローカー-取引業者が元本として証券を購入することと、ブローカーが本募集説明書に従ってその口座に証券を転売すること、通常のブローカー取引またはブローカー-トレーダーが買い手を誘致する取引とを含むことができる。このようなブローカーは、証券を販売する証券所有者および/または本明細書で提供される証券の購入者から割引、割引、または手数料の形態で補償を得ることができ、これらのブローカーは、代理人として、または依頼者として証券を売却することができ、または両方を有することができる(特定のブローカーへの補償は、通常の手数料を超える可能性がある)。本募集説明書に含まれる証券流通に参加する任意のブローカーは、“証券法”が指す引受業者と見なすことができ、どのような経営者が徴収する任意の手数料は、“証券法”下の引受手数料と見なすことができる。売却証券所持者は吾等に通知したが、彼らはいかなる取次取引業者と本募集説明書に含まれている証券の売却についていかなる合意、了解、あるいは手配を締結していない

また、実体である売却証券保有者は、証券をそのメンバー、パートナー又は株主に比例して割り当てることを選択することができ、登録説明書によれば、本募集説明書はその一部であり、方法は、目論見書及び分配計画を提出することである。したがって、これらの会員、パートナー、または株主は、登録声明によって割り当てに従って自由に取引可能な証券を取得するであろう。流通業者が我々の関連会社(または法律に別途要求される範囲)である場合には、流通業者が目論見書を使用して流通で得られた証券を転売することを可能にするために、入札説明書付録を順に提出することができる

証券保有者が以下の会社が提供するすべてまたは任意の証券を売却することは保証されない

30

この募集書。また、売却証券保有者は、証券法第144条に基づいて証券を売却してもよい(ある場合は)、又は本募集明細書によるのではなく、他の免除登録された取引で証券を売却することができる

任意の特定の時間に、売却証券所持者が購入価格が満足できないと考えている場合、彼らは唯一かつ絶対的な情動権を有しており、いかなる購入要約やいかなる証券販売も受け付けない

譲渡証券所持者は、他の場合に証券、譲渡人、質権者又はその他を譲渡することもできる利益相続人本募集説明書における 目的の売却実益所有者となる.販売証券所持者に贈与者、質権者、譲受人、その他を通知する利益相続人我々は我々のbr証券を売却する予定であり，本募集説明書の補足文書を必要な程度迅速に提出し，その人が証券保有者であることを具体的に示す

任意の売却証券保有者が、取次取引業者と任意の重大な手配を達成したことを通知した場合、大口取引、特別発売、取引所流通または二次流通またはブローカーまたは取引業者によって購入され、本募集説明書は証券法第424(B)条に基づいて必要なときに補充書類を提出し、開示する

•

取引に参加する業者の名前または名前；

•

関連する具体的な証券

•

この証券の初期販売価格は

•

適用される場合、そのようなブローカーに支払われる手数料または許可された割引または特典；および

•

取引に関する他の重要な事実

売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができる。そのような取引の場合、ブローカーまたは他の金融機関は、証券保有者とのヘッジ期間中に、本明細書で提供される証券を空で売るか、またはそのような証券に変換することができ、またはそのような証券に交換することができる。売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結してもよく、ブローカーまたは他の金融機関に、本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(修正または補充されて、これらの取引を反映する)

売却証券保有者は、第三者とデリバティブ取引を達成したり、本募集説明書に含まれていない証券を個人的に協議した取引方法で第三者に売却することができる。もし適用された目論見書の副刊が表明すれば、第三者は空売り取引を含む本募集説明書と適用される目論見書副刊に含まれる証券を販売することができる。そうである場合、第三者は、任意の販売証券保有者質権の証券または任意の販売証券保持者または他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の未平倉株式借款を決済することができ、br}は、任意の販売証券保有者から受信した証券を使用して、これらのデリバティブを決済して、任意の関連する未平倉株式借入金を決済することができる。このような販売取引の第三者は引受業者であり、適用される目論見書付録(または発効後の修正案)で決定される。さらに、任意の売却証券の所有者は、証券を金融機関または他の第三者に貸し出しまたは質することができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して証券を空売りすることができる。この金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる

必要な範囲内で、当社は、株式募集明細書に開示されていない流通計画に関連する任意の重大な情報(Br)またはこれらの情報の任意の重大な変更を説明するために、本募集説明書の1つまたは複数の補足文書を提出するために最善を尽くす

31

金融業界監督局(FINRA)のガイドラインによると、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが受信した最高割引、手数料、費用またはその他の引受補償を構成するプロジェクトの総額は、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録に基づいて行われる任意の発行の総収益の8%を超えてはならない

私たちは、証券法で規定されている責任を含む、証券保有者のいくつかの責任を賠償することに同意した。証券売却所有者は、証券法下のいくつかの責任を含む、場合によっては私たちのいくつかの責任を賠償することに同意した。証券売却所有者は、証券法に基づいて生じた責任を含む、証券販売取引に関与する任意の仲介人または引受業者に何らかの責任を賠償することができる

32

費用.費用

次表に記載されている本募集説明書に記載されている登録説明書に登録されている証券の発売可能性により予想される支出(引受割引及び手数料又は代理費及びその他の構成引受業者又は代理人が賠償する項目(有)

アメリカ証券取引委員会登録料		$	89,782.68	(1)
FINRA届出費用			*
弁護士費			*
会計士の費用と支出			*
印刷費			*
移籍代行費と支出			*
雑類			*
合計する			*

*	今のところ推定された費用と支出は不明だ。必要に応じて、現在の表格6-K報告の証拠物として、現在の表格6-K報告の証拠物として、募集説明書の付録または によって提供されなければならない

(1)	我々を代表する前に我々のF-1表登録声明(文書番号333-262681)について支払った米国証券取引委員会登録料は、最初に2022年2月11日に米国証券取引委員会に提出され、2022年8月30日に発効すると発表された

33

法律事務

当社のオーストラリア弁護士Cors Chambers Westgarthは、本募集説明書で提供されている普通株の有効性について当社に法的意見を提供しました

34

専門家

本募集説明書は、表20-F 2022年6月30日までの年度年報に格納された財務諸表(説明段落が記載されており、財務諸表付記1に記載されているように、DCFC Limitedが持続経営企業の持続的経営能力として説明し、独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所が監査及び会計専門家許可として提出した報告書に基づいて本募集説明書に格納する

35

プロセスの民事責任と送達エージェントは

アメリカです

私たちはオーストラリアの法律に基づいて設立された上場有限会社です。したがって、私たちの普通株式所有者の権利はオーストラリアの法律と私たちの憲法によって管轄されるだろう。オーストラリアの法律で規定されている株主権利は、他の管轄区域に登録されて設立された会社の株主権利とは異なる可能性がある。私たちの大量の資産はアメリカの外にある。したがって、米国証券法の民事責任条項によると、投資家は米国裁判所で得られた我々に対する判決を米国で執行することは困難かもしれない。オーストラリアの裁判所が、他の管轄区域の証券法に基づいて、米国を含む他の管轄区で得られた私たちまたは私たちの役員または上級職員に対する判決を執行するか、または他の管轄区の証券法に基づいて、オーストラリアで私たちまたは私たちの役員または上級職員に対する訴訟を受理するかどうかが疑われる

私たちのオーストラリアでの登録住所はオーストラリアQLD 4172，Murarrie Miller Street 48番c/o Tritium DCFC Limitedです

私たちは、今回の発売のために、いかなる米国連邦または州裁判所でも、私たちに提起された任意の訴訟または今回の発売に関連する任意の証券売買を受け入れるために、当社の代理人としてCogency Global Inc.を撤回できないように指定した。私たちの代理店の住所はニューヨーク四十二番街122 E、十八階、New York一零一五六です

証券法第6(A)節の要求によると，米国での今回発行されたライセンス代表はCogency Global Inc.，アドレスはニューヨーク東42街22番地，18階New York，NY 10168である

36

この初歩的な目論見書の情報が不完全で、変更される可能性があります。アメリカ証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、これらの証券は販売されてはいけません。本初歩募集説明書は売却要約ではなく、いかなる要約や売却が許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約も求めない

完成待ち日は2023年3月10日です

初歩募集説明書

1，534，410件の融資権証

3，736，935株融資権証の行使により発行または発行可能な普通株

黔dcfc有限会社

本募集説明書は、(A)売却証券保有者(以下に定義する)(当該等株式権証、当該等融資権証)の発売及び売却(A)最大1，534，410株無額面普通株(普通株)を購入できる引受権証(当該会社)、(B)吾等しい融資権証の行使及び当該等普通株を転売する場合には、合計1，534，410株普通株を発行すること、及び(C)融資権証を行使する際に、先に売却証券保有者に発行した2，202，525株普通株を転売することに関する。融資権証は，最初にHealthSpring Life&Health Insurance Company，Inc.，Cigna Health and Life Insurance Company，Barings Target Year Infrastructure Debt Holdco 1 S.？R.L.，Martello Re Limited，Rel Batavia Partnership，L.P.とSunset Power Pty Ltd，St Baker Family Trustの受託者，St Baker Energy Holdings Pty Ltdの付属会社(総称して証券所有者と呼ぶ)の何らかの債務再融資活動に関連している.吾らは現金と引き換えに任意の株式承認証を行使する収益を受け取るが、証券保有者の売却要項や融資証や普通株の売却によって何の収益も受け取ることはない。証券保有者が融資権証と普通株をどのように売却するかに関するより多くの情報を提供しています配送計画.”

改正された“1933年証券法”(“証券法”)に基づいて証券保有者要約を登録·売却し、本募集説明書に関連する我々の融資権証及び普通株の売却、融資権証の行使時に普通株を発行することによる費用、法律及び会計費用を含む

本株式募集明細書はまた、株式分割、株式配当金、または他の同様の取引または調整、または融資証の逆償却条項によって発行可能になる可能性のある任意の不確定額の追加証券を含む

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。本募集説明書10ページのリスク要因および適用される目論見説明書付録に含まれる任意の類似部分、および参照によって組み込まれた、私たちの証券に投資する前に考慮すべき要因に関する任意の文書を参照してください

私たちの普通株はナスダック資本市場(ナスダック)に上場して、取引コードは？DfC？ナスダックによると、2023年3月9日、私たちの普通株の最新販売価格は1株1.66ドルです

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の十分性または正確性について何の判断もしていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

The date of this prospectus is , 2023.

カタログ

この目論見書について			1
ここであなたはより多くの情報を見つけることができます；参照によってそれを組み込むことができます			3
その会社は			5
供物			8
リスク要因			10
前向き陳述に関する警告説明			11
収益の使用			13
資本化と負債化			14
証券説明書			15
特定の関係や関係者が取引する			18
証券保有者の売却			19
アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素			22
重要なオーストラリアの税収考慮要素			29
配送計画			34
費用.費用			37
法律事務			38
専門家			39
民事責任と法的手続き書類送達代理人の米国での実行可能性			40

この目論見書について

本募集説明書は、登録保留プロセスを使用する米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された登録声明の一部である。保留登録宣言を使用することによって、売却証券保持者は、本明細書に記載された1つまたは複数の製品の形態で、株式募集明細書に記載された証券を時々販売することができる。私たちは、証券保有者が証券を発売および売却するたびに、本募集説明書に、発売および販売された証券に関する具体的な情報と、その発売の具体的な条項とを含む入札説明書補足資料を提供する。法律の許容範囲内で、私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報を含む可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。募集説明書の増刊や自由作成 目論見書は、本募集説明書に含まれる当該発行に関する情報を追加、更新または変更することもできる。もし本募集説明書中の情報と適用される入札説明書の副刊または無料で書かれた目論見書との間に何か不一致がある場合は、募集説明書の副刊または無料で書かれた目論見書を基準としなければならない。任意の証券を購入する前に、本募集説明書および適用される入札説明書の付録(および任意の適用可能な無料で目論見書を書く)と、タイトルに記載されている他の情報とを注意深く読まなければなりませんそこではより多くの情報を見つけることができます.”

吾等又は証券保有者はいずれも閣下にいかなる資料を提供したり、いかなる陳述を行うことを許可していないが、本募集規約、任意の適用された株式募集定款副刊又は吾等又は代表吾等が作成した任意の無料で書かれた目論見、又は吾等がすでに閣下に提出した目論見を除く。販売証券保有者は、他の人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に対していかなる責任も負いませんし、何の保証も提供することができません。証券保有者は、これらの証券の売却を許可しない司法管轄区域でこれらの証券の売却の申し出をすることはない。本募集説明書およびその適用可能な目論見付録の情報は、それぞれの表紙に記載されている日付のみが正確であり、任意の適用可能な自由執筆募集説明書に出現する情報は、その自由作成目論見書の日付のみが正確であると仮定しなければならず、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれた文書の日付のみが正確である。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。本入札説明書は、参照方式で組み込まれ、任意の募集説明書の増刊または無料で書かれた入札説明書は、独立業界出版物および他の公開情報に基づく市場データおよび業界統計データおよび予測を含むことができ、参照方法で組み込むことができる。私たちはこれらのソースが信頼できると信じているにもかかわらず、私たちはこれらの情報の正確性や完全性を保証しておらず、私たちはこれらの情報を独立に確認していない。さらに、本募集説明書、任意の募集説明書増刊、または任意の適用可能な自由執筆募集説明書に含まれるか、または合併する可能性のある市場および業界データおよび予測は、br}推定に関連する可能性がある, 本募集説明書、適用される目論見書付録、任意の適用可能な自由作成目論見書、および本募集説明書の他の文書における類似タイトルの下で議論された内容を含む、様々な要因によって、他のリスクおよび不確実性が変化する可能性がある。したがって、投資家たちはこのような情報に過度に依存してはいけない。

別の説明がない限り、言及された特定事業年度とは、その事業年度6月30日現在の事業年度をいう

財政年度又は財政年度以外の年への引用とは、12月31日までの暦年度をいう。別の説明がない限り、本明細書のすべての通貨金額はドルで表され、ドルおよびドルに関するすべての内容はドルを指し、A元およびオーストラリアドルに言及されたすべての内容はbrオーストラリアドルを指す。いずれの表に列挙された金額の合計と総和の間のどのような違いも丸め込みによるものである.いくつかの金額およびパーセンテージは四捨五入されている；したがって、四捨五入のため、いくつかの数字の合計は合計金額 よりも大きいか、またはそれ未満である可能性があり、いくつかのパーセントの合計は100%より大きいか、または100%未満である可能性がある。特に，読者の便宜のため，本募集説明書では百万単位の金額は小数点以下1桁 まで四捨五入されている

私たちは新興の成長型会社と外国の個人発行者で、アメリカ証券取引委員会規則の定義に基づいて、私たちは今回の募集説明書と未来の届出書類の上場会社報告に対する要求を遵守します

1

本株式募集明細書では、他に説明がない限り、私たち、当社、当社などの用語は、株式会社DCFCおよびその子会社を指し、ホールディングス株式会社への言及は、ホールディングス株式会社を指します。私たちがbrを指すとき、私たちは、会社が証券を適用する潜在的な購入者を指します

2

ここでもっと多くの情報を見つけることができます；引用合併

利用可能な情報

我々は米国証券取引委員会に報告書，依頼書，情報声明，その他の情報を提出した。米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、および情報声明、および他の発行者に関する情報を含むウェブサイトを維持している。例えば、彼らは、米国証券取引委員会に電子的に記録されているHttp：//www.sec.gov.

私たちのサイトはWww.tritiumcharging.comそれは.しかし、私たちのウェブサイト上の情報はそうではなく、本募集説明書の一部とみなされてはならない

本募集説明書および任意の目論見書付録は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書のすべての情報を含まない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。発行された証券条項の他のファイルが、登録説明書として使用され得るか、または参照によって登録説明書に組み込まれたファイルアーカイブとして使用されるか、または参照によって登録説明書に組み込まれるファイルアーカイブとして決定される。本募集説明書または任意の目論見付録におけるこれらの文書に関する陳述 は要約であり、各陳述は様々な点でそれが指す文書を参照して限定される。あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない。上述したように、あなたは米国証券取引委員会のウェブサイトを介して登録宣言のコピーを見ることができます

引用で法団として成立する

米国証券取引委員会の規則は、引用によって本入札説明書に情報を格納することを可能にしており、これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、br}の重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、米国証券取引委員会に提出された後続の情報は、この情報を自動的に更新し、置換する。本入札明細書の目的のために、本入札明細書に含まれる任意の陳述、または参照によって組み込まれた以前に提出された文書は、本入札明細書に含まれるbr}陳述、またはその後に参照によって組み込まれた提出された文書が修正または置換されていることを前提とする修正または置換されたものとみなされるであろう

本募集説明書および任意の添付の目論見書付録は、引用合併によって、以前に米国証券取引委員会に報告された以下の文書を参照して以下の文書を添付する

•

我々は2022年9月22日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの財政年度Form 20−F年次報告(2022年Form 20−F？)を提出した

•

私たちは2022年11月4日と2023年3月9日に米国証券取引委員会に提出したForm 6-K報告書と

•

我々は、2022年1月13日に米国証券取引委員会に提出されたbr}8-A表登録説明書と、2022年1月13日に米国証券取引委員会に提出された2022年表 20-Fの添付ファイル2.1に含まれる我々の普通株の記述と、記述を更新するために米国証券取引委員会に提出された任意の修正または報告書とを提出する

今回の入札終了前に、1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節(本入札明細書では取引法と呼ぶ)に基づいて提出されたすべての報告書および他の文書には、初期登録声明日後から登録声明が発効するまでに米国証券取引委員会に提出される可能性があるすべての文書が含まれているが、米国証券取引委員会に提供される情報は含まれていない。また、本募集説明書に引用して入選し、当該等の報告書及び書類を提出した日から本募集説明書の一部とみなされる。吾らは、その後、任意のbrの発売前に米国証券取引委員会に提出された表格6-K表の一部または全部の報告を本募集定款に組み込むこともでき、方法は、表6-Kに表6-Kまたは表格6-Kのいくつかの部分または証拠物が参考方法で本入札規約に組み込まれていることを示し、このように識別された任意の表格6-K(またはその一部)は、引用的に本入札規約に組み込まれているとみなされ、この書類を提出した日から本入札規約の一部とする

3

本募集説明書に参照されている任意のファイルの無料コピーは、手紙を書くか、または以下のアドレスに電話することができます

黔dcfc有限会社

ミラー通り48番地

オーストラリアクイーンズランド4172、ムラリー

あるいは…

+61 (07) 3147 8500

しかし、本募集説明書または任意の付随する入札説明書付録に明示的に引用された証拠物は除外され、そうでなければ、届出文書中の証拠物は送信されない

4

その会社は

概要

私たちは、電気自動車(電気自動車)のための先進的で信頼性の高い直流(直流)急速充電器を設計、販売、製造、サービスする独自のハードウェアと関連ソフトウェアを設計、販売しています。私たちの技術は設置、所有、使用が容易だ。私たちはコンパクトで頑丈な充電器が街で素敵に見えるように設計されていて、劣悪な条件下でもすくすくと成長することができます。2022年12月31日現在、10，000以上のDC急速充電器を販売し、42カ国·地域で大電力充電セッションを提供しています

私たちは主に直流急速充電ソリューションを販売することで収入を得る技術提供者です。我々の解決策 は、コア充電ハードウェア(組み込みデバイスファームウェアを含む)と隣接ソフトウェアプラットフォームとからなり、所有者がそれらの資産を監視して管理することができるようにする。私たちの充電ステーションハードウェア製品の組み合わせはbr独立充電器と分散充電器を含み、私たちのソフトウェア製品はパルスソフトウェアと私のソフトウェアを含みます。備品の提供、保証期間の延長、保証期間外のサービス、および一連のサービスレベルの合意オプションを含む持続的なメンテナンスサービスを提供しています。私たちは現在、充電スポット事業者、自動車メーカー、チーム、ガソリンスタンド、小売、公共事業のような充電分野の重要な顧客タイプに集中していますが、私たちの製品は細分化された市場に制限されず、すべての目標業界に使用することができます。将来的には，大型自動車充電や住宅やチーム低出力直流充電の新興市場の解決にも取り組んでいる

私たちの主な実行事務所はオーストラリアQLD 4172、Murarrie Miller Street 48号Tritium DCFC Limitedにあります。私たちの電話番号は +61(07)3147 8500です。私たちのサイトの住所はwww.tritiumcharging.comです。本募集説明書の増刊または添付されている募集説明書には、当社のウェブサイト上の情報や当サイトで取得可能な情報は含まれていません

私たちは、当社の業務運営に関連する様々な商標、サービスマーク、商品名を所有または使用する権利があります。 本募集説明書には、第三者の商標、サービスマーク、商品名も含まれており、これらはそれぞれの所有者の財産です。本募集明細書では、第三者商標、サービスマーク、商号または製品が使用または展示されており、私たちとの関係、または私たちまたは私たちの裏書きまたはスポンサーを暗示しないためでもない。便宜上、本明細書に記載されている商標、サービスマーク、および商号は、^®TM、またはSM記号であるが、このような参照は、適用法に従って、これらの商標、サービスマーク、および商号に対する私たちまたは適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない

クレジットツール再融資と融資権証発行

2022年9月2日、私たちの既存の9，000万ドルの債務手配は再融資を行い、追加の6，000万ドルの利用可能な信用を提供し、HealthSpring Life&Health Insurance，Inc.，Cigna Health and Life保険会社、Barings Target Year Infrastructure Debt Holdco 1 S.R.L.，Martello Re LimitedとRel Batavia Partnership，L.P.(高級融資手形引受プロトコル)に基づいて、総融資額を1.5億ドル(融資A融資者)に増加させた。LNSAの期限は3年，現金額面金利は8.5%であり，融資者またはその付属会社に融資権証を発行する。LNSAは1つのアコーディオン機構を含み、このメカニズムを通じて、Tritium Pty Ltdは一定の条件下で、任意の ローン機関またはそのそれぞれの指定された人に約束を求めて、総額1，000万ドルに達する単一の追加ドル定期ローン(約束すれば、このようなローンはアコーディオンローン)を獲得することができ、ローンAがすべて引き出した後にのみ使用することができる。アコーディオンローンは2022年11月18日に発効し、全額1000万ドルを約束し、日没電力プライベート有限会社はアコーディオンローン機関とした。施設Aとアコーディオン施設はいずれも施設Aの初回使用後36カ月で満期となる

LNSA項下の債務融資は特定の金融契約によって制限されている。LNSA下の各ローンの借入利息は年利8.50%で、累算利息を支払わなければなりません

5

四半期ごとに支払い、終了日(またはLNSAでのローンの返済の早い日)に支払われるべき任意の計算されていますが、返済されていない利息はその日に支払われます。LNSA は脱退費用を含み，金額は返済または前払い中の融資手形元金1枚あたりの2.5%に相当する

LNSAが計画している融資取引については，当社は2022年9月2日および2022年11月18日に売却証券保有者に合算2，166，229件の融資権証を発行し，当社および署名ページに記載されている所有者名義の当事者が2022年9月2日に締結した引受および 登録権利協定(株式承認証引受協定)，および当社，ComputerShare Inc.，デラウェア州1社とその連属会社ComputerShare Trust Company，N.A.に基づいている.連邦特許の信託会社です融資権証は、証券法第4(A)(2)節に規定する登録免除規定に基づいて、売却証券所持者に発行される。参照してください証券説明書.”

新興成長型企業と外国の民間発行業者としての意味

私たちは証券法第2(A)節で定義されたように、2012年にJumpStart Our Business Startups Act(JOBS Act)によって改正された新興成長型会社です。したがって、他の非新興成長型企業の上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用する資格がありますが、これに限定されるものではありませんが、2002年の“サバンズ-オクスリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)404条の監査人認証要件を遵守する必要はありません。私たちの定期報告では、役員報酬に関する開示義務を削減し、役員報酬や株主承認までに承認されなかった金パラシュート支払いの非拘束性相談投票の要求を免除する必要があります(外国の個人発行者に適用される範囲内)。したがって、一部の投資家が私たちの証券の魅力が低下していることを発見すれば、私たちの証券の取引市場はそれほど活発ではなくなる可能性があり、私たちの証券の価格はもっと変動する可能性がある

雇用法案によると、(A)企業合併に関するF-4表登録声明発効5周年後の最初の財政年度の最終日まで、(A)私たちの年間総収入が少なくとも12.35億ドルの財政年度の最終日まで、新興成長型会社となる。(C)米国証券取引委員会規則によれば、大規模加速申請者とみなされ、非付属会社が少なくとも7.0億ドルの発行済み証券を保有しているか、または(D)前3年に10億ドルを超える転換不可能債務証券を発行した日。本稿で言及した新興成長型会社は“雇用法案”に関する意味を持つべきである

“取引所法案”によると、外国の個人発行者としての身分を持つ非米国会社として報告する。新興成長型企業になる資格がなくなっても、取引法に規定されている外国の個人発行者資格に適合している限り、米国内の上場企業に適用される特定の条項には適用されない。これらの条項は含まれているが、これらに限定されない

•

“取引法”によると、国内申告者は米国公認会計基準に基づいて作成された財務諸表を発表しなければならない

•

“取引法”に基づいて登録された証券の委託、同意又は認可に関する章を募集する

•

取引法では、内部者にその株式所有権及び取引活動の公開報告書の提出を要求する条項と、短期取引から利益を得る内部者の責任と、

•

取引法に規定されている規則は、特定の重大な事件が発生した場合に、監査されていない財務及び他の特定の情報を含むForm 10−Q四半期報告、又はForm 8−Kの現在の報告を米国証券取引委員会に提出することを要求する

6

私たちは私たちがこれ以上外国の個人発行者ではないまで、このような免除を利用するつもりだ。以下の場合、私たちはもはや外国の個人発行者ではありません：(I)私たちが発行した投票権のある証券の50%以上はアメリカ住民が保有しており、(Ii)以下の3つの場合のうちの1つが適用されます：(A)私たちの役員の大部分はアメリカ市民または住民であり、(B)私たちの資産の50%以上がアメリカにあり、または(C)私たちの業務は主にアメリカで管理されています。参照してください証券説明 ？もっと情報を知ります

外国の個人発行者や新興成長型会社も、いくつかのより厳しい役員報酬開示規則の制約を受けない。したがって、新興成長型企業の資格に適合しなくなっても、依然として外国の個人発行者であっても、br非新興成長型企業に要求されるより厳しい報酬開示制限を受けず、このような事項について母国のやり方に従うことが許可され続ける

7

供物

発行人

黔dcfc有限会社

募集説明書に点呼された売却証券所持者が転売を登録した融資証

最大1，534，410件の融資権証。本目論見書はまた、融資権証の行使により発行された普通株を売却する証券保有者の売却に関するものである

融資権証を行使する際に発行した普通株

最大1，534，410株は、融資権証を行使する際に発行される普通株であってもよい

融資権証の行使により発行された普通株は、目論見書に指名された証券所持者が転売登録されている。

最大2，202，525株の普通株

融資権証の条項

各融資株式承認証は登録所有者に普通株1株当たり0.0001ドルの価格で普通株を購入する権利を持たせる。融資権証は帰属しなければならない：(A)2022年9月2日に発行された融資権証のうち、3分の1は2022年9月12日に帰属し、直ちに行使可能である；および2022年11月18日に発行された融資権証のうち、3分の1は発行日に帰属して行使可能である；(B)3分の1の融資権証は財務決済日の9カ月後に帰属し、行使可能である。及び(C)3分の1の融資権証は、財務決済日後18(18)ヶ月の期日に付与され、行使することができる。融資権証 は、場合によっては帰属を加速させることができる。融資権証はまた、担保価値特徴と慣例の逆希釈規定を含むいくつかの価値保護特徴を含む。当社の書面による同意(無理な抑留や遅延を許さない)を経ない限り、所持者はいかなる融資権証を譲渡または譲渡することもできません。上記の規定があるにもかかわらず、融資権証所持者は任意の融資権証及びその権利及び義務をその1つ又は複数の間連合所属会社に譲渡することができるが、当該等の譲渡者又は譲り受け者は書面で融資権証の条項及び条件制約を同意しなければならない。参照してください証券記述： s—私たちの融資権証は融資権証に関する説明

発行価格	本募集説明書が提供する普通株及び融資権証は、現行の市場価格、私的に合意された価格又は売却証券保有者が決定した他の価格で発行及び販売することができる。参照してください 配送計画.”

普通株式発行済み(2023年3月1日現在)

156，310，918株普通株式

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融資権証が発行された(2023年3月1日現在)

1，534，410件の融資権証

既存引受権証(2023年3月1日現在)

現在株式証明書は9，268，131部である

普通株発行仮説(I)売却証券保有者が転売登録したすべての普通株が発行されたこと，および(Ii)すべての融資権証と既存引受権証の現金行使(2023年3月1日現在)

167，113，459株の普通株式

収益の使用

吾らは、証券保有者が本募集定款に記載されている融資権証を行使して融資権証を転売し、普通株を発行して得られたいかなる収益も行使しない。すべての現金融資権証がすべて行使されたと仮定すると，融資証 の行使からのみ名義収益を得ることになる。融資権証が無現金行使機能によって行使された場合、私たちはこれらの行使から何の現金も得られないだろう。 zをご覧ください収益の使用。”

配当政策	私たちは普通株式に対するどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在どんな未来の収益も維持し、予測可能な未来には何の配当も支払わないと予想している。法律を適用することにより、私たちの取締役会は、私たちの普通株に配当金を支払うかどうかを適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況、および私たちの取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存します

私たちの普通株と既存の引受権証の市場

私たちの普通株式と既存株式承認証はそれぞれナスダックに上場し、取引コードはDCFCWとDCFCWである

リスク要因

潜在投資家は慎重に考慮すべきであるリスク要因−提供された証券を購入する前に考慮されるべきいくつかの要因に関する議論

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リスク要因

本募集説明書及び適用される目論見書付録に基づいて提供される任意の証券の投資はリスクに関連する。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、以下に説明するリスク要因と、本入札説明書に引用的に組み込まれた最新のForm 20−F年度報告書に組み込まれたリスク要因と、本入札説明書に引用的に組み込まれたForm 6−K報告書におけるリスク要因の更新(ある場合)、引用によって本明細書に含まれるまたは組み込まれた他のすべての情報(取引法“に従って提出された後続文書の更新)、および適用される入札説明書の付録および任意の適用可能な自由作成入札説明書に含まれるリスク要因および他の情報とをよく考慮しなければならない。このようなリスクの発生は、発行された証券上のあなたの投資損失の全部または一部をもたらす可能性があります。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。過去の財務業績 は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史傾向を用いて未来の結果或いは傾向を予測すべきではない。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの証券の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。本稿と我々の最近のForm 20-F年度報告に含まれる前向き陳述に関する警告説明部分と，本募集説明書に引用して記入したForm 6-K報告におけるこの部分の更新(あれば)をよく読んでください.

私たちの証券に関するリスクは

将来、私たちは資金を調達する必要があるかもしれませんが、これは私たちの株主が希釈される可能性があり、これらの資金は優遇条件で得られないか、全く得られないかもしれません

私たちは将来的により多くの資本を調達する必要があるかもしれませんし、買収や成長計画への資金提供など、様々な理由で株式の発行や資金調達活動を選択する可能性があります。私たちは12ヶ月以内に発行できる資本の割合(例外を除く)というナスダック上場規則の制限を受けるだろう。私たちの株主は普通株の発行と募集資金によって希釈されるかもしれない。さらに、我々の融資権証は、いくつかのbr担保価値および逆希釈保護を含み、これは、融資権証が行使可能な普通株数が現在の融資権証の普通株数を超えることをもたらす可能性がある。これらの保証されたbr価値保護または逆希釈保護を援用すれば、私たちの株主は希釈される可能性がある

また、債務証券を発行したり、政府や金融機関から信用を得たりすることで追加資金を調達することもできる。私たちは必要な時や追加的な資金が有利な条件で提供されないということを確認することができない。もし私たちが必要な時にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちの財務状況、br}運営、業務、および見通しは実質的な悪影響を受ける可能性がある。もし私たちが債務証券を発行したり、ローンを通じて資金を調達する場合、このような証券またはローンの条項は、巨額の利息、私たちの業務を制限する契約、または他の不利な条項を含む必要があるかもしれない

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前向き陳述に関する警告説明

本明細書に含まれるいくつかの陳述は、連邦証券法によって指摘される前向き陳述に属する。 前向き陳述は、予想、信念、予測、未来計画および戦略、予期されたイベントまたは傾向、および非歴史的事実に関連する同様の表現に関する。前向きな陳述は現在、私たちのそれぞれの資本資源、ポートフォリオ表現と経営結果などに関する私たちの観点を反映している。同様に、私たちの業務の予想成長、予想市場状況、人口統計データ、運営結果に関するすべての表現は前向き表現である。場合によっては、Outlook、？信じ、？予想、 ？潜在、？継続、？可能、？す、？可能、？求める、約、？予測、？意図、？計画、？推定、？予想、またはこれらの言葉または他の類似語またはフレーズの負のバージョンのようなこれらの前向きな陳述を使用することによって、これらの前向きな陳述を識別することができる

本明細書に含まれる展望的陳述は、未来の事件に対する私たちの現在の観点を反映しており、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮説および環境変化の影響を受ける可能性があり、これらのリスク、不確実性、仮説および環境変化は、その実際の結果が任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性がある。私たちは、説明された取引およびイベントが記載された方法で発生することを保証しない(または全く起こらない)。以下の要因および他の要因は、実際の結果および未来のイベントが展望的陳述または予想と大きく異なることをもたらす可能性がある

•

私たちが買収したすべての発行されたホールディングスを買収し、DCRNとハルクの合併子会社を合併(業務統合)する能力があるかどうかは、いずれの場合も、2021年5月25日の業務統合協定に規定されている条項および条件に従って行われる、我々が買収したすべての発行されたホールディングス株式を買収する能力があるかどうか、およびDCRNとハルクの合併子会社を合併する能力があるかどうか

•

私たちのビジネスや拡張戦略の導入に関連するリスクは

•

消費者は電気自動車を受け入れて採用できませんでした

•

電気自動車の充電の全体的な需要と、政府の税金還付、税金控除、その他の財政的インセンティブを減少、修正、または廃止すれば、需要が減少する可能性がある

•

私たちの技術と製品には発見されていない欠陥や誤りがあるかもしれない

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成長する能力を管理しています

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私たちは魅力的な条件で融資計画を取得して維持することができる

•

費用、持続的な損失、将来の収入、資本需要、および追加融資を得るための需要または能力の推定

•

新冠肺炎の流行やその他の不利な公衆衛生事態の発展が私たちの業務に与える影響

•

競争が私たちの未来のビジネスに与える影響は

•

通貨レートの変動性

•

私たちが運営または将来運営される地域では、政府法規またはその実行、税法および税率、会計指導、および同様の事項の影響と変化

•

企業合併に関連するbrを含む、私たちの潜在的な訴訟、政府または規制手続き、調査または調査に関する

•

財務報告の内部統制の重大な欠陥を補うことができず、有効な内部統制制度を維持できなかったことと、私たちの財務状況や経営結果を正確あるいは適時に報告することができなかった

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•

財務報告に有効な内部統制制度を維持できなかったことや、証券保有者が財務結果を正確に報告できなかったり、詐欺を防止したりしたため、我々の財務や他の公開報告に自信を失った

•

人員の変動と合格者の可得性

•

不利な気象条件と自然災害に関する環境不確実性とリスク；

•

業務合併後、私たちは潜在的な減記、ログアウト、再構成、減価、または他の費用を負担する必要があります

•

上場企業としてはコストが高い

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普遍的な経済的不確実性

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私たちの証券のナスダックへの上場を守ることができます

•

私たちの管理チームの一部のメンバーがアメリカで上場会社を運営している有限経験

•

私たちの証券の市場価格と流動性の変動性

前向きな陳述は私たちの誠実な信念を反映しているが、それらは未来の業績の保証ではない。我々は、適用される法律が別途要求されない限り、目論見説明書の日付後の潜在的な仮定または要因、新しい情報、データまたは方法、未来のイベント、または他の変化の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。私たちの未来の結果、業績、または取引をもたらす可能性がある任意の前向きな陳述に表現されているこれらの要素と他の要素とのさらなる議論については、タイトルを参照してくださいリスク要因 ？私たちの2022 Form 20-Fは、引用して本募集説明書に入ります。あなたはいかなる前向きな陳述にも過度に依存してはいけません。これらの展望的な陳述は、私たち(または前向きな陳述をした第三者)が現在入手可能な情報に基づいているだけです。このセクションに含まれているまたは言及されている展望的声明に関連する警告声明、および私たちまたは私たちを代表する者が発表する可能性のある任意の後続の書面または口頭前向き声明も慎重に考慮されなければなりません

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収益の使用

売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供するすべての融資権証及び普通株は、売却証券保有者が代行して売却する。私たちはこのような販売から何の収益も得られないだろう。すべての現金融資権証がすべて行使されたと仮定すると，融資権行使証から名目上の収益のみを得ることになる。融資権証が無現金行使機能によって行使された場合、私たちはこれらの行使から何の現金も得られないだろう

私たちは、本募集説明書に従って証券保有者が提供する普通株式および融資権証登録に関連するすべてのコスト、費用、および費用を負担し、売却証券所有者は、手数料、ブローカー費用、および他の同様の売却費用を含むすべての増分売却費用を負担する

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資本化と負債化

本表の情報は、本募集説明書及び任意の目論見書付録に引用された財務諸表及び付記その他の財務情報とともに読まなければならない。私たちの歴史的結果は必ずしも未来のどの時期に対する私たちの期待結果を示すとは限らない

		2022年6月30日まで
		監査を受けていない ($)はい数千人が
現金と現金等価物			70,753
借金をする			74
信諾再融資融資			88,269
総負債			88,343
普通株を買い取る			227,268
追加実収資本			19,210
その他の総合収益を累計する			3,640
赤字を累計する			(290,667	)
株主赤字総額			(40,549	)
総時価(1)			47,794

(1)	権利証所持者の現金行使権証の影響は含まれていません。また、売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供するすべての普通株及び融資権証は、売却証券保有者が代行して売却することとなり、当社は当該等の売却から何の収益も徴収しない。したがって， は転売に関する資本化に影響を与えない

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証券説明書

株本

2023年3月1日までに、我々は156，310，918株の普通株を発行し、9，268，131件の現有権証を発行し、1，534，410件の融資権証を発行した。我々の普通株式と既存株式承認証はそれぞれナスダックに上場し、コードはDCFCYとDCFCW， である

私たちの普通株は償還できないし、優先購入権もない

私たちが2022年1月13日に完成した業務合併について、私たちは21，783，259件の既存の引受権証を発行し、1部の株式承認証所有者は1株11.50ドルの初歩的な行使価格で普通株を購入する権利があり、この価格はすでにDCRNと引受権証代理側との間の権証合意第4.3節に基づいて1株6.90ドルに調整された

私たちの普通株式および既存の引受権証明書の説明については、添付の権利および義務を含み、参照によって本明細書に組み込まれた添付ファイル(br}4.9)を参照されたい

融資権証

LNSAが行う予定の融資取引については、2022年9月2日及び2022年11月18日に、当社は株式証引受協定及び融資権証合意に基づいて、LNSA下の融資者又はその連合会社に合計2，166，229件の融資権証を発行する

株式承認証引受協定は、株式証引受協定及び融資権証合意に記載されている条項及び条件に基づいて融資権証を授与することを規定している。株式承認証引受協定には、当社が融資権証所持者に授権したいくつかの登録権も掲載されている。融資権証所持者は2022年9月2日に1，534，410件の融資権証を初歩的に授受し、その初期株価(融資権証合意参照)は1株7.14ドルであった。各融資権証は最初に普通株で行使することができるが、融資権証合意に基づいて調整しなければならず、行使価格は1株当たり0.0001ドルである。株式承認証引受プロトコルにより，LNSA下のアコーディオン施設を行使し，St Baker Family Trust受託者であるSunset Power Pty Ltdに135，389件の追加融資権証を発行した

融資権証協定は、融資権証の帰属および各所有者によって行使可能であることを規定している：(A)3分の1の融資権証は、財務決済または発行日(例えば、比較後)に帰属し、直ちに行使可能であり、(B)3分の1の融資権証は、財務決済日の後9(9)ヶ月の日に帰属および行使可能であり、(C)3分の1の融資権証は、財務決済日後18(18)ヶ月の日に帰属し、行使可能である

融資権証は、(A)金融終値後の任意の15日間連続するナスダック普通株の終値が初期株価の2倍以上であること、(B)当社の重大な融資権証合意違反、株式証承認契約または長期国税局、(C)違約事件が発生すること、(定義は国安局参照)を含む、いくつかの事件が発生したときに加速される。または(D)融資権証所有者以外の第三者 は、合理的な制御権変更(LNSA参照)をもたらす可能性のある取引を意図的に継続することを宣言するか、または実質的に同様の効果を有する任意の他の取引を行うことを宣言する

融資権証協定によると、すべての帰属していない融資権は、LNSA項下の融資の返済およびLNSAの終了時に無効となる

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帰属融資権証は保有者が行使することができ、融資権証を行使する1株当たりの普通株について行使価格を支払い、融資権証の行使及びそのような普通株を発行するために支払うべき任意及びすべての税金を行使することができる。融資権証協定も現金なしで融資権証を行使することを規定しており、これにより、公平市価(すなわちナスダック普通株の行使日の収市価)で融資証を行使する際に発行可能な普通株数は発行されない。財務決済から1(1)年後、所持者は現金なしで融資権証を行使することしかできない

融資権証はいくつかの価値保護特徴を含み、担保価値(定義は融資株式権証協定を参照) 条項及び慣用的な反償却条項を含む。担保価値条項は、保有者が行使通知を受けてから3(3)個の営業日内に、当社は融資権証を行使した後の3(3)個の営業日以内に、行使日前の5(5)の取引日のナスダック上の普通株の平均有効値を入れる公式を採用し、融資権証を行使する際に が発行する普通株の価値を計算し、 の現在の株式推定値を決定する必要がある(融資権証合意参照)。株式推定値が担保価値を下回る場合、会社は、対象普通株発行日に、(A)株式推定値と保証価値との差額(差額)を株主に現金で支払うか、その指示に従って支払うべきである。または(B)発行日に発行可能な普通株式数を調整して、br所有者の追加普通株式(追加融資権証株式)を含み、この追加融資権株式数の計算方法は、差額を5日VWAP(最も近い普通株式全体に丸め込む)の価値差額で除算する。当社は、現金で価値差額を支払うか、または追加融資権証株式を発行することを自ら適宜選択することができ、この場合、登録所有者は、このように計算されたbr数の追加融資権証株式を承認したとみなされるべきである, 当社が実際に知っている限り、追加融資権証株式の発行は、登録所有者が自社発行普通株の10%以上を保有しているか、または登録所有者及びその共同経営会社が自社発行普通株の20%以上を合計して保有している場合を除き、この場合、当社は、当該等の追加融資権証株式を発行する代わりに、登録所有者又は株式証関連グループがそれぞれ10%又は20%のハードルを超える追加融資権証株式を購入するために、現金を支払って購入しなければならない。

担保価値の計算方法は、行使権利が発行可能な普通株式数に初期株価を乗じ、関連行使日前の最終日に対応する以下の表のパーセンテージを乗じることである

至るまで含まれる		パーセント
財務終値まであと24ヶ月です		67%
財務終値まであと30ヶ月です		80%
その後…		100%

株式推定値が保証価値以上であれば、保証価値機能に応じて発行された普通株または支払い現金の数を保証価値機能に応じて調整することはない

融資権証協定に含まれる慣用的逆希釈条項は、融資権証を行使する際に発行可能な普通株数の調整を要求する条項を含むが、発行(融資権証協定の定義参照)を除外する理由は、(A)会社が無償または1株当たりの対価が初期株価よりも低く普通株を発行することを含み、オプションまたは転換可能証券を発行すること、オプションまたは転換可能証券の条項または処理方法を変更すること、行使オプションまたは転換可能証券によって受信される対価格を変更することを含む。または、(B)普通株式の配当、分割または組み合わせ、または(C)再分類、再分類、合併、または合併に加えて、いくつかの配当金または分配が発生する

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融資権証協定によると、当社の書面による同意(無理な抑留や遅延を許さない)を得ない限り、所持者は融資権証を譲渡または譲渡してはならない。上記の規定があるにもかかわらず、所有者はいかなる融資権証及び融資権証協議の下での権利及び義務をその1つ或いは複数の間の連合所属会社に譲渡することができ、当社の同意を必要としない。ただし、当該等の譲渡者又は譲受人は融資権証の条項及び条件制約を書面で同意しなければならない

当社は、融資権証所有者に通知した後、初期株価に相当する1部当たりの融資権証の償還価格(償還価格)で、発行された融資権証の全部または一部が帰属していないことを償還する権利があるが、本協定項のいずれかのこのような融資権証の償還応答の最低合計償還価格は1，000，000ドルであり、すべての未帰属発行融資権証の中で比例して行わなければならない。当社は3(3)回のみ償還権を行使することができる

株式承認証引受協定によると、当社は株式承認証引受協定に基づいて融資証所有者に発行された証券がすでに発行されており、かつ有効な登録声明が乏しい場合、当社は融資証所持者に当該等の証券を発行する可能性があり、当該等の証券は証券法第4(A)(2)節及びそれに基づいて公布された規則D第506条に規定する証券法登録要求を遵守することが免除されている

我々の融資権証の引受権証エージェントはComputerShare Inc. とComputerShare Trust Company，N.A.(引受権証エージェント)である

株式証を承認する代理人は、保有者の融資権証を行使することができないが、当該所有者は、当該等融資証を行使する権利を有していない。条件は、(A)当該所有者又は(B)当該所有者(当該所有者の連属会社とともに)が、その行使直後に発行された自社普通株式の10%以上(所有者の最高パーセンテージ)又は20%以上(所有者集団の最高パーセント)を実益に所有することである。以下の場合、融資権証所持者は融資権証を行使する権利がない：(A)会社法第606条(1)条(または任意の同等条項)に違反し、会社の議決権株式に関する権益を獲得する(“オーストラリア会社法”2001(Cth)(“会社法”)で定義されている)。または(B) 外国人または外国政府投資家(いずれもオーストラリア2015年“外国買収·買収法”(Cth)(FATA)がこの語に付与した意味に適合する)は、 がFATAに違反するように会社の普通株を買収する

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特定の関係や関係者が取引する

サンベックエネルギー会社への融資に対応しています

2022年11月18日、サンベックエネルギープライベート株式会社の付属会社サンセット電力プライベート株式会社は、アコーディオン施設貸手としてアコーディオン施設に1000万ドルの全額約束を提供することに同意した

LNSAやAccordion施設のその他の情報については、ご参照ください経営陣の流動資金·資金源の財務状況と経営結果の検討と分析” and “大株主と関連側取引 ” in the 2022 Form 20-F.

2022年12月23日、セントベーカー家信託受託者であるSunset Power Pty Ltdと保証定期融資スケジュールを締結し、この手配により、合計2000万ドルの元金を借り入れた。2022年12月31日現在、保証定期融資ツールの未返済残高は1，960万ドル

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証券保有者の売却

本募集説明書は、証券保有者が転売可能な最大1，534，410件の融資権証に関する。融資株式証契約によると、所有者は、当社の書面による同意を得ない限り、いかなる融資承認株式証を譲渡または譲渡してはならない(無理な抑留や遅延をしてはならない)。上記の規定があるにもかかわらず、融資権証所持者は任意の融資権証及び融資権証合意の下での権利及び義務をその1つ又は複数の間連合所属会社に譲渡することができ、当社の同意を必要としない。ただし、当該等の譲渡者又は譲り受け人は書面で融資権証の条項及び条件制約及び を受けることに同意しなければならない。以下では、証券保有者が自社の同意(必要があれば)譲渡等の融資権証を取得したと仮定した場合、融資権証が転売可能である場合について説明する。当社は、ここに登録転売された融資証を証券所持者の売却に譲渡する保証はありません

売却証券保有者は、本募集説明書に基づいて、以下のいずれか又は全部の融資権証を随時発売及び販売することができる。本入札明細書において、販売証券保有者という言葉は、(I)表および次の表の脚注で決定されたエンティティを含む(したがって、この表は、時々、本募集説明書または本募集説明書の付録を修正することによって修正することができる)、および(Ii)任意の譲受人、質権者、譲受人、または他の 利益相続人(贈与、質権、共同流通または他の非販売関連の譲渡として)、募集説明書の日付後に、指定された売却証券保持者から、本募集説明書に含まれる任意の証券を買収する

売却証券保有者は、融資権証の行使によって発行または発行可能な任意のまたは全ての普通株式を時々発売または販売することができ、融資権証は、本募集説明書に属する規則144によって示される限定的な証券を発行または販売することができる

以下の表には、本募集説明書の日までに、融資権証及び普通株を登録して公衆に売却する売却証券保有者の名称と、売却証券保有者が本募集説明書に基づいて提供可能な元本総額を示す。米国証券取引委員会規則によれば、以下に示す個人および実体は、60日以内に所有または買収する権利のある証券、およびそのような証券を投票または処分する権利のある証券に対してbr実益所有権を有する。さらに、米国証券取引委員会規則によれば、利益所有権パーセンテージを計算するために、1人が本入札説明書の発行日から60日以内に取得する権利を有する普通株式は、その人の利益所有権にも、その人の利益所有権パーセンテージを計算するための発行された普通株式総数にも含まれるが、他の人のパーセンテージを計算するためには使用されない。場合によっては、1つ以上の保有者が同じ普通株式の実益所有者とみなされる可能性があるので、同じ普通株式が次の表に一度以上反映される場合がある

私たちはあなたに証券保有者が本当にこのようなすべての証券を売却するかどうかを提案することはできません。また、本募集説明書が公表された日後、売却証券保有者は、任意の時間及び時々の売却、譲渡又はその他の方法で“証券法”の登録要求を免除する普通株式又は株式承認証を処分することができるが、適用される法律の制限を受けなければならない

各追加売却証券保有者の売却証券保有者情報(ある場合)は、本募集説明書に従って当該等の売却証券保有者証券の任意の要約又は売却を提供又は売却する前に、目論見書付録に記載される。任意の株式募集説明書 は、各売却証券保有者の識別情報、およびそれを代表して登録された証券数を含む、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、置換、または変更することができる。売却証券保有者は、今回の発売でこのような証券を全部、一部販売するか、または売却しないことができる。参照してください配送計画.”

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次の表の情報は、証券保有者が提供する情報に基づいています。

販売名と住所 証券所持者(1)		普通株 有益な その前に持っています 供物				%で表す 平凡な 既発行株				融資する 株式承認証 有益な 前に持っていたのは 供物をささげる				%で表す 資金源となっています 株式承認証 発表されました 卓越した				量 融資する 株式承認証 入札される				量 普通だよ 株 入札される(8)
信諾健康生命保険会社 (2)			527,863				*				361,038				23.5	%			361,038				888,901
健康の春人寿健康保険株式会社(3)			395,897				*				270,778				17.6	%			270,778				666,675
覇菱目標収益率インフラ債務保有1 S.？R.L.(4)			822,062				*				406,168				26.5	%			406,168				1,228,230
マトロー再保険有限公司(5)			456,703				*				225,648				14.7	%			225,648				682,351
レイル·バダビア共同会社L.P.(6)			2,545,130				1.6	%			135,389				8.8	%			135,389				135,389
サンベックエネルギーホールディングス付属実体(7)			38,605,950				24.7	%			135,389				8.8	%			135,389				135,389

*

1%未満です

(1)	普通株と融資権証の実益所有権は、2023年3月1日までに発行された156，310，918株の普通株と1，534，410株の融資権証に基づく

(2)

代表527，863株は、2022年9月12日に帰属し、直ちに普通株として行使可能な融資権証のために発行された527，863株普通株；180，519個は2022年9月12日から9(9)ヶ月以内に帰属し、普通株として行使可能な融資権証；180，519個は2022年9月12日から18(18)ヶ月に帰属し、普通株として行使可能な融資権証である。この実体の営業住所は信ノ投資会社で、住所はコネチカット州ハートフォードA 5 PRI小屋グロフ路900号、郵便番号：06152。このエンティティ(またはそのbr関連会社)は、私たちの再融資債務手配下の融資者である。参照してください会社は信用再融資と融資権証の発行を担当している.”

(3)

代表が135，390部を行使し、2022年9月12日に帰属し、直ちに普通株として行使可能な融資権証により発行された395，897株の普通株、2022年9月12日から9(9)ヶ月以内に帰属し、普通株として行使可能な135，389部の融資権証及び2022年9月12日から18(18)ヶ月間に帰属し、普通株として行使可能な135，389件の融資権証を代表する。この実体の営業住所は信ノ投資会社で、住所はコネチカット州ハートフォードA 5 PRI小屋グロフ路900号、郵便番号：06152。このエンティティ(またはそのbr関連会社)は、私たちの再融資債務手配下の融資者である。参照してください会社は信用再融資と融資権証の発行を担当している.”

(4)

代表が203，084件の融資権証を行使して発行した822，062株の普通株は、2022年9月12日に帰属し、直ちに普通株として行使可能であり、203，084件の融資権証は2022年9月12日から9(9)ヶ月以内に帰属して普通株として行使可能であり、203，084件の融資権証は2022年9月12日から18(18)ヶ月以内に帰属し、普通株として行使することができる。この実体の営業住所はC/o Barings LLC，住所：ノースカロライナ州シャーロット市28202号，S.Tryon街300号Suite 2500である。このエンティティ(またはそのbr関連会社)は、私たちの再融資債務手配下の融資者である。参照してください会社は信用再融資と融資権証の発行を担当している.”

(5)	代表456，703株は112，825件の融資権証の行使によって発行された普通株であるが、112，825件の融資権証は2022年9月12日に帰属し、直ちに普通株として行使することができ、112，824件の融資権証は2022年9月12日から9(9)ヶ月以内に帰属し、普通株を行使することができるが、112，824件の融資権証は2022年9月12日から18(18)ヶ月以内に帰属し、普通株として行使することができる。この実体の営業住所はC/o Barings LLC，住所：28202，ノースカロライナ州シャーロット市S.Tryon街300 S.Tryon St.2500スイート。

20

このエンティティ(またはその付属会社)は、私たちが債務を再融資して手配した貸手です。参照してください会社は信用再融資と融資権証の発行を担当している.”

(6)

2022年9月12日に帰属し、直ちに普通株として行使可能な2，500，000株の普通株及び45，130株の融資権証を代表して、2022年9月12日から9(9)ヶ月後に当該帰属を保有して普通株として行使可能な45，130件の融資権証と、2022年9月12日から18(18)ヶ月から18(18)ヶ月から保有する45，129株融資権証及びbrが行使可能な普通株となる。脱炭素合併買収保証人II，LLCが保有する639，380株の普通株を含まず、このエンティティは利益を得るbr所有権を放棄する。このエンティティの営業アドレスは、C/o Riverstone Holdings，LLC，712 Five Avenue，19 Floor，New York，NY 10019である。その実体(またはその付属会社)は私たちの再融資債務手配の貸主である。参照してください当社は信用再融資と融資権証の発行を展開しています.”

(7)

サンベックエネルギー株式会社が保有する36，685，194株、1，250株、417株、625，209株の普通株を代表し、サンベックエネルギー革新信託、サンベック家族財団がTrevorとJudith聖ベーカー家族財団の受託者である聖ベーカー家族基金とサンベック家族信託受託者であるSunset Power Pty Ltdが保有する普通株、およびSunset Power Pty Ltdが保有する2022年11月18日に帰属し、普通株として行使可能な45，130件の融資権証、Sunset Power Pty Ltdが保有する融資権証が帰属し、9月12日から9ヶ月(9カ月)から普通株として行使可能な普通株を代表する。2022および45，129がSunset Power Pty Ltdによって保有する融資権証は、2022年9月12日から18ヶ月間普通株式が付与され、行使可能である。これらの実体の営業住所はオーストラリアブリスベンクイーンズ街344号11階、郵便番号：QLD 4000です。その実体(またはその付属会社)は私たちの再融資債務手配の貸主である。参照してくださいクレジットツール再融資と融資権証発行.”

(8)	1株当たり行使されていない融資権証を普通株とする

21

アメリカ連邦所得税の重要な考慮要素

以下の議論は，普通株と融資権証の所有権と処分の米国保有者と非米国保有者(それぞれ以下の定義)に対する米国連邦所得税考慮事項の概要である。本議論は普通株と融資権証にのみ適用され，場合によっては， は資本資産として保有され，改正された“1986年米国国税法”(The Code Of 1986)第1221節(“準則”)に適合する(一般に，投資のために保有する財産)

以下の内容は普通株及び融資権証の所有権及び売却に関連するすべての潜在税務考慮要素を全面的に分析していない。相続税と贈与法、代替最低あるいは連邦医療保険納付税の結果、任意の適用される州、地方または非米国税法など、他のアメリカ連邦税法の影響と考慮は議論されない。本議論は，米国国税局(IRS)の“規則”，それに基づいて公布された財務省条例，司法裁決および公表された裁決と行政声明に基づいており，いずれの場合も本協定の発効日から発効する。このような当局は変化したり、違う解釈を受けたりするかもしれない。このような変更または異なる解釈のいずれかは、後述する税金結果に悪影響を及ぼす可能性のあるbr}方式に遡ることができる。いいえ、アメリカ国税局は以下の議論事項について何の裁決も求めません。国税局が以下に議論する税収結果とは逆の立場を維持しないか、または裁判所がbrを維持しない保証はない

本議論では，所有者の特定の状況に関するすべてのBr米国連邦所得税結果については触れない.さらに、それは、限定されないが、これらに限定されない、特別な規則によって制約された保持者に関する結果に関するものではない

•

規制された投資会社と不動産投資信託基金

•

証券仲買取引業者取引業者

•

株主の承認が必要な利害関係者の取引を市価で取引する証券トレーダーを選択する

•

免税組織または政府組織；

•

アメリカ在住者や元アメリカ人市民やアメリカにいる長期住民

•

普通株および/または融資権証(場合に応じて)を有する者は、ヘッジファンド、国境を越えた、建設的な売却、またはリスク低減戦略の他の一部として、または転換取引または他の総合投資の一部として；

•

普通株式および/または融資権証の任意の毛収入項目が適用される財務諸表に計上されるために特別税務会計規則を遵守しなければならない者；

•

実際または建設的に5%以上(投票または価値)普通株を持つ人；

•

コントロールされた外国企業、受動的な外国投資会社、収益を蓄積して米国連邦所得税から逃れる会社

•

S会社、共同企業または他のエンティティ、または組合企業または米国連邦所得税を流れる他のエンティティ(およびその投資家)とみなされるように手配する

•

ドル以外の機能通貨を持つアメリカの保有者は

•

任意の従業員株式オプションを行使するか、または他の方法で補償として保有または徴収するために、普通株および/または融資権証(どのような場合に依存するか)を保有または請求する者；および

•

税務条件に合った退職計画

22

本議論では、米国の保有者は、米国連邦所得税の目的のために、普通株式および/または融資権証(場合によっては)のいずれかの実益所有者である

•

アメリカの市民や住民の個人です

•

米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立または組織された会社(または他の会社として課税されるべきエンティティ)

•

その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない；あるいは

•

以下の条件を満たす信託：(1)米国裁判所の主な監督を受け、1人以上の米国人によって制御される(“法典”第7701(A)(30)節の意味に適合する)、または(2)米国連邦所得税の米国人と見なすことができる(“法典”第7701(A)(30)節の意味に適合する)

米国連邦所得税の目的のために、共同企業のエンティティまたは普通株および/または融資権証の保有を手配するとみなされる場合、そのようなエンティティの所有者の納税待遇は、所有者の地位、エンティティまたは手配の活動、およびパートナーのbrレベルで行われるいくつかの決定に依存する。そのため、アメリカ連邦所得税の目的から、組合企業の実体或いは手配及びこのような組合企業のパートナーとみなされ、アメリカ連邦所得税がそれにもたらした結果についてその税務顧問に相談しなければならない

普通株式と融資権証所持者に適用される米国連邦所得税の結果は、各保有者の具体的な税収状況に依存する。普通株と融資権証の購入、保有、処分に関する特別な投資または税務状況を考慮して、アメリカ連邦、州、地方、非アメリカ所得税およびその他の税収結果について税務コンサルタントにお問い合わせすることをお勧めします

融資権証の処理

疑問がないわけではないが、米国連邦所得税の目的で、融資権証は私たちの普通株式の一部とみなされるべきであり、融資権証所持者は通常、以下に述べるように普通株式所有者と同じ方法で課税されるべきである。したがって、融資承認株式証を行使する際に、いかなる収益または損失(断片的な株式の代わりに支払われる現金を除く)を確認してはならない(現金行使がない限り、米国連邦所得税の処理は不明である)、行使時には、融資承認株式証の保有期間は受信した普通株に繰り越すべきである。同様に，融資株式証の課税基礎は行使時に受け取った普通株に繰り越し，さらに0.0001ドルの行使価格を増加させるべきである.以下の議論では、上記の記述が米国連邦所得税の要求に適合すると仮定する。保有者は、融資権証の買収、保有、処分に関連するリスクについて、彼らの税務顧問(代替br特徴を含む)に相談しなければならない

アメリカ保有者

普通株の分配

普通株に現金または財産を分配する場合、そのような分配の総額(任意の控除された外国税を含む)は、まず米国連邦所得税目的配当金とみなされるが、その現在および累積収益および利益(米国連邦所得税目的に基づいて決定される)を限度とし、その後、米国所有者の納税ベース範囲内で免税資本収益とみなされ、超えたいかなるbrも株式の売却または交換資本収益とみなされる。米国連邦所得税の原則に基づいてその収益と利益の計算を提供しないことが予想されるため、米国保有者はすべての現金分配 が米国連邦所得税目的の配当金として報告されることを期待すべきである。いかなる配当金も、会社が米国会社から受け取った配当金が差し引くことを許可する配当金の資格に適合しないだろう

23

次の項目の議論によります受動型外国投資会社規則、ある非会社アメリカ所有者(個人を含む)が受信した配当金は、条件に適合した配当収入である可能性があり、より低い適用長期資本利益税で課税される。条件は：

•

(A)普通株は、米国の成熟証券市場で随時取引することができ、または(B)所得税の二重課税回避および脱税防止条約に関するアメリカ合衆国政府とオーストラリア政府のメリットを享受する資格がある(“条約”)

•

オスミウムはPFICでもありません(以下に述べるように受動的外商投資会社ルール 配当金を支払ういかなる課税年度や前の課税年度においても、米国債保有者とはみなされない

•

アメリカの保有者は特定の保有期間の要求を満たしています

•

他の要求を満たしています

アメリカの保有者は彼ら自身の税務顧問に問い合わせ、普通株のbr株に対する低い配当率を得ることができるかどうかを知るべきである。ある例外状況を除いて、普通配当金は外国由来収入を構成し、通常は外国税収控除制限目的の受動収入を構成する

普通株及び融資権証の売却、交換、償還又はその他の課税処分

以下の議論は状況に応じて決定する“受動型外商投資会社ルール”米国の保有者は、一般に、普通株または融資権証の任意の売却、交換、償還または他の課税処分の損益を確認し、その金額は、(I)処分で現金化された金額と(Ii)当該等の米国所有者の当該等の普通株及び/又は融資権証(どのような状況に応じて定めるか)の調整された課税基準との間の差額に等しい。米国の保有者が普通株式または融資権証の課税処分で確認した任意の収益または損失は、通常、資本収益または損失となる。普通株式および/または融資権証を1年以上保有する非法人米国持株者は、個人を含め、通常、このような長期資本収益の減税を受ける資格がある。資本損失の控除には制限がある

一般に確認されたいずれのこのような損益も米国 由来損益とみなされる。米国の保有者に、外国の税収控除を申請する能力と、このような米国の保有者の特殊な場合の適用について、彼ら自身の税務顧問に相談するよう促す

融資権証可能な建設的分配

各融資権証の条項は、融資権証を行使可能な普通株数を調整すること、または場合によっては融資証の行使価格を調整することを規定する証券説明書希釈防止作用を果たす調整は一般的に課税されない。しかしながら、融資株式証の米国所有者は、例えば、資産または収益および利益における保有者の割合権益を増加させるように調整された場合(例えば、融資承認証を行使することによって得られる普通株式数)を増加させた場合、結果として、他の証券のような普通株式所有者に現金または他の財産を割り当てることになる普通株の分配上の？この推定配分は一般に同節で述べたように税金を納めるべきであり，その方式は当該融資権証の米国所有者がメダカから得た現金分配と同様であり，この現金分配はその増加した利息の公平な市場価値に等しい。しかし、非会社アメリカ所有者に支払われる配当金の分配が、上記のような低い適用長期資本利益税を得る資格があるかどうかは不明である普通株の割り当て.”

24

受動型外国投資会社規則

米国連邦所得税の目的でPFICと見なすと，普通株や融資権証米国保有者に対する待遇は上記と大きく異なる可能性がある。米国連邦所得税の場合、一般に会社とみなされる非米国エンティティは、任意のbr納税年度において米国連邦所得税のPFICとみなされる。ただし、(1)この年度の総収入の少なくとも75%が受動的収入であるか、または(2)年間の資産価値の少なくとも50%(一般に資産四半期価値の平均値に基づく)は、受動的収入を生成する資産によって、または受動的収入を生成するために保有することができる。そのため、株式は、その割合の資産シェアを有するとみなされ、米国連邦所得税会社とみなされる任意の他のエンティティの収入でその割合シェアを稼ぎ、そのエンティティでは、株式の25%以上(価値で計算する)を直接または間接的に所有する。メダカとその子会社の現在と予想される収入、資産、運営構成に基づいて、本納税年度にPFICとみなされるとは考えられない

しかし、私たちまたは私たちの任意の子会社が任意の納税年度にPFICであるかどうかは事実であり、これは私たちの収入と資産の構成、私たちの時価、私たちの子会社の株式と資産の時価に依存します。私たちの収入または資産の構成の変化は、本納税年度またはその後の納税年度にPFICになるか、またはPFICになる可能性があります。また，米国連邦所得税の目的でPFICとみなされているかどうかは，毎年納税年度終了後に決定されるため，重大な不確実性の影響を受けている。しかも、PFC規則の適用はいくつかの点で不確実性があり、私たちはあなたに国税局が反対の立場を取らないこと、あるいは裁判所が国税局のこのような挑戦に耐えないことを保証することができません。したがって，本課税年度や将来のいかなる課税年度においてもPFICとみなされる保証はない

PFIC規則によれば，米国の保有者が普通株や融資権証を持っているいつでもPFICとみなされていれば，米国所有者の投資については，(I)PFICではなく，(Ii)米国所有者がPFIC規則に従って売却とみなされない限りPFICとみなされ続ける。このような選択をすれば、米国の保有者は、PFICに分類された前回の納税年度の最後の日に、その公平な市場価値でその普通株または融資権証を売却したとみなされ、このような販売で得られた任意の収益は、次の結果の影響を受けると考えられる。売却選択を推定した後、推定売却選択を行った普通株または融資権証は、その後PFICにならない限りPFICの株式とみなされない。

米国所有者の普通株式または融資権証については、PFICの各課税年度とみなされ、米国所有者は、米国所有者が有効なQEFまたは割当を行わない限り、受信された任意の超過割り当て(以下のように定義される)およびその普通株式または融資権証の任意の収益の売却または処理に関する特別税収ルール (総称して超過分配ルールと呼ぶ)を遵守するであろう時価で値段を計算する選挙は以下のとおりです。米国所有者が課税年度に受け取った割り当て は、以前の3つの納税年度または米国所有者が普通株式を保有している期間の短い年度平均割り当ての125%を超え、超過割当 とみなされる。このような特別な税金ルールによると

•

超過分配または収益(融資権証の売却を含む収益)は、米国の保有者が普通株式または融資権証を保有する保有期間内に比例的に分配される

•

本課税年度に割り当てられた金額と、PFICに認定された第1課税年度までの米国所持者保有期間内のいずれの納税年度も、一般収入とみなされる

•

他の課税年度に割り当てられた金額は、個人や会社(例えば適用)の年間最高税率に適用され、一般的に税金の少ない支払に適用される利息費用は、その等年度ごとの課税項目に適用されます

超過分配規則によると、処分年度または超過分配年度までの課税年度に割り当てられた税金は、いかなる純営業損失や収益(ただし損失を含まない)から相殺することはできない

25

普通株の売却や融資権証の換金は資本収益と見なすことはできず，米国保有者が普通株または融資権証を資本資産として保有していても である

あるPFIC規則は子会社と他の実体の株式権における米国所有者の影響に影響を与える可能性があり、これらの子会社と実体 はPFIC(総称してより低いレベルのPFICと総称される)を直接或いは間接的に保有する可能性がある。しかしながら、 を所有していないか、または将来 を取得しないか、またはより低いレベルのPFICの子会社または他のエンティティとみなされる権益は保証されない。米国の保有者はPFICルールをオスロのどの子会社に適用するかについて自分の税務顧問に相談しなければならない

PFICであれば，普通株(ただし融資権証ではない)の米国保有者は，適格選挙基金(QEF)選挙を行うことで，上記の超過配分規則 に基づいて租税を回避することができる。しかし、米国の保有者は、毎年米国所有者に適用される米財務省法規に規定されている特定の財務情報を提供している場合にのみ、その普通株についてQEF選挙を行うことができる。しかし、同社はこのような情報を提供しようとしないため、米国の普通株式保有者はQEF選挙に参加できず、融資権証もQEF選挙に参加できない

あるいは、米国の有価証券保有者(定義は後述)を参照することができる時価で値段を計算するΣがPFICとみなされる場合、その普通株式の選択権は、上記で説明した超過割当ルールから選択される。もしアメリカの所有者が時価で値段を計算する普通株については、この米国所有者は、当該年度の収入に、当該普通株についてPFICとみなされる年間収入 を計上し、額は、当該米国所有者の課税年度終了時の普通株の公平市価が普通株の調整基準よりも得られる超過(あれば)に等しい。米国の持株者は、納税年度終了までの普通株調整ベースがその公平な市場価値を超える部分(あれば)を差し引くことが許可される。しかし、控除は任意の純価値の範囲内でのみ許可されます時価で値段を計算する普通株収益は米国の保有者以前の納税年度の収入に含まれている。収入に含まれる額時価で値段を計算する選挙、および実際の売却または他の方法で普通株の収益を処分することは、一般収入とみなされる。一般損失処理は以下の項目の控除可能部分にも適用される時価で値段を計算する普通株損失，及び実際に普通株を売却又は処分することにより出現したいかなる損失も，純額を超えないことを限度とする時価で値段を計算するこのような普通株の収益は以前は収入に含まれていた。米国保有者の普通株式におけるbr基準は、いずれかを反映するように調整される時価で値段を計算する収入や損失ですもしアメリカの所有者が時価で値段を計算する選挙期間中，ハによるどの割当ても一般に上位？？節で議論したルールに制約される一般分布に関するいくつかの問題 株合格配当収入に適用される低い税率 が適用されない限り、適用されない。アメリカの融資権所持者はできないかもしれません時価で値段を計算するBr融資権証に関する選挙より

♪the the the時価で値段を計算する選挙は、有価証券、すなわち適用される米国財務省法規で定義されている適格取引所または他の市場で定期的に取引されている株にのみ適用される。ナスダックに上場する普通株は、上場規則の条件を満たすことが予想されるが、普通株がこれらの規則の目的で定期的に取引される保証はない。なぜなら1つは時価で値段を計算するいかなるより低いレベルのPFICの持分も選択することができず、米国の保有者は、上記のいずれかの低いレベルのPFICにおける間接的権益に関する超過割当規則を遵守し続けるであろう時価で値段を計算する人々が選んだのはメダカだ

もしアメリカの保有者が時価で値段を計算するPFICに登録された普通株を米国所有者が保有する最初の課税年度から発効する選択(またはQEF選挙)は、米国所有者が通常も超過割当規則を遵守するであろう。アメリカの保有者、 が最初に作成した時価で値段を計算する来年度には普通株の選択は引き続き超過割当規則に制約され，その納税年度では 時価で値段を計算する選挙は任意の に対しても含まれています時価で値段を計算するその年の年末に認められた。その後数年間、有効な 一つずつマークする選挙はまだ有効であり、超過分配規則は一般的に適用されない。条件を満たすアメリカの保有者 時価で値段を計算する普通株式については、適切な情報を提供することでそうすることができます

26

Brは、米国国税局表8621にあり、この表を米国選挙発効年度の米国所持者納税申告書に直ちに提出する。アメリカの保有者は自分の税務顧問に相談して、獲得できるかどうかと必要かどうかを知るべきです時価で値段を計算する選挙、そしてこのような選挙がどのような低いレベルのPFICの利益に与える影響

PFICの米国所有者は毎年IRS表8621を提出することを要求される可能性がある。PFICであれば、米国の保有者は、彼らに適用可能ないかなる報告についても、彼ら自身の税務コンサルタントに相談することを要求しなければならない

米国の保有者がどのようにPFIC規則を彼らの特定の状況に適用するかについて彼らの税務顧問に相談することを強く奨励する

非アメリカ保有者

本節では、普通株及び融資権証の非米国保有者に適用される。本議論において、非米国保有者とは、普通株又は融資権証の非米国保有者の実益所有者(組合企業又は実体又は手配を除く)を意味する

•

アメリカに住んでいない外国人は、元アメリカ市民と住民は含まれていません。

•

外国の会社

•

外国の財産や信託

米国連邦所得税の非米国保有者に対する普通株と融資権証の保有と処分の結果

(I)普通株について非米国所有者に支払われる現金または財産分配、または(Ii)普通株式および/または融資権証の売却または他の課税処分によって達成される収益については、一般に、米国連邦所得税 を納付する必要はない

•

収益または分配は、実際には、非米国所有者が米国内で貿易または事業を展開することに関連している(適用される所得税条約の要件が適用される場合、非米国保有者は、米国でそのような収益に起因することができる常設機関を維持する)

•

任意の収益の場合、非米国所有者は、納税年度内に米国に183日以上居住し、いくつかの他の要求を満たす非住民個人である

上述した第1の要点で説明された収益または分配は、通常、通常の税率 で純収入として計算され、米国連邦所得税を納付する。会社である非米国保有者も、このような有効なbr関連収益に対して利益税を30%(または所得税条約で規定された低い税率を適用)の支店利得税で納付し、いくつかの項目を調整することができる

上記の第2の要点で説明した収益は、30%の税率(または所得税条約で規定されたより低い税率)で米国連邦所得税を納付し、非米国所有者がこのような損失に関する米国連邦所得税申告書をタイムリーに提出した場合、個人が米国住民とみなされなくても、非米国所有者の米国由来資本損失によって相殺されることができる

非米国保有者は、適用可能な所得税brが異なる規則を規定する可能性のある条約について、彼ら自身の税務顧問に相談しなければならない

情報報告とバックアップ減納

情報報告要件は、米国の普通株式保有者が受け取った分配、および普通株の売却または融資権証または他の課税処分によって得られた収益に適用される可能性がある

27

米国内で発効(場合によっては米国国外で発効)は、いずれの場合も免除受給者である米国所有者(会社のような)は含まれていない。米国の所有者が正確な納税者識別子を提供できない場合(通常、米国所有者仲介人の支払い代理人に提供されるIRSテーブルW−9上)、または他の態様でバックアップバックルの影響を受ける場合、バックアップ源泉徴収はそのような金額に適用される可能性がある。普通株および普通株または融資権証の売却、交換、償還、または他の処置で得られた収益に関する任意の分配は、米国国税局に情報を報告し、米国に抑留される可能性がある。アメリカの保有者はアメリカの情報報告とバックアップ源泉徴収ルールの応用について彼ら自身の税務顧問に相談しなければならない

米国国税局に非米国保有者の普通株式または融資権証に関する情報申告を提出することができ、非米国所有者は、受信した金額を後備控除する必要がある可能性があり、非米国所有者が適用された源泉徴収代理人にその非米国身分に関する必要な証明を提供しない限り、例えば、有効なIRSテーブルW−8 BEN、IRSテーブル を提供することによって、有効なIRSテーブルW−8 BEN、IRSテーブル を提供する必要があるW-8 BEN-EまたはIRS Form W-8 ECI(状況に応じて)、または非米国所有者が他の方法で免除を確立する。非米国保有者が米国に関連するいくつかの金融仲介機関が米国で受信した普通株支払いの分配および普通株または融資証の売却の他の処置によって得られた収益は、非米国保有者が適用の免除または上記特定のbr認証手順を遵守し、他の態様で予備控除規則の適用要件を遵守することを証明する証拠を提供しない限り、情報報告および予備控除の制約を受ける可能性がある

バックアップバックルは付加税ではありません。予備源泉徴収の源泉徴収金額は、通常、納税者の米国連邦所得税債務をクレジットすることができ、納税者は、適切な返金申請を米国国税局にタイムリーに提出し、任意の必要な情報を提供することによって、予備源泉徴収規則に従って源泉徴収された任意の超過額の返金を得ることができる

28

重要なオーストラリアの税収考慮要素

本節では，オーストラリア住民と非オーストラリア住民株主が普通株の所有権と処分に一般的に適用されるオーストラリア税務考慮要素について概説する

本節でのコメントは、資本口座として普通株を保有して投資する場合にのみ、オーストラリアの税収に及ぼす普通株の保有と処分に関するものである

以下の場合、これらの備考はあなたに適用されません

•

あなたの証券を収入資産または取引株として保有しています(銀行、保険会社、または株式取引業務に従事している場合は、通常この場合)

•

1997年所得税評価法230節の財務手配課税条項に基づいて証券の損益を評価する

オーストラリアに対する株の保有と処分の影響はあなたの具体的な状況によって異なります。したがって、これを税務提案としてはいけません。あなたに適用される特別な税務処理案を得る前に、あなたは自分の専門的な提案を求めて依存しなければなりません。なお、以下では、オーストラリア所得税法、適用判例法、法規およびオーストラリア税務局が本文書提出日までに公表した裁決、裁決、行政実践声明を検討する。株主が普通株を所有している間に、オーストラリアの税法やその解釈が変化する可能性がある(トレーサビリティがある可能性がある)

イ、オーストラリア及びホールディングス及びその管理者、従業員、税務又はその他のコンサルタントは、いかなる責任を負わないか、又は税務結果に関するいかなる陳述又は税務結果に責任を負うことができない

本税務要約 は一般的でなければならず、株主に適用されるすべてのオーストラリア税務結果の詳細な説明ではない。各株主がその特定の状況に適した独立 専門税務提案を求めることを強く提案する

本要約は、“会社法”で定義された金融商品提案を構成しない。本要約は，ある税務事項に限られており，オーストラリアの現行の関連税法，その法律の既定の解釈，および関連税務機関の本要約発表の日の慣行の理解に基づいている。この要約はオーストラリア以外の国の税法を考慮していない

オーストラリア住民株主

本節では，所得税目的でオーストラリア住民であり，その株を資本口座として投資して保有する株主に適用する

普通配当金に関する課税

支払された配当金はオーストラリア税務住民株主の課税所得額を構成する。オーストラリアには印紙税をかける制度があり、配当金は印紙をかけることができ、株主は印紙の信用を得ることができ、これは実際に会社が支払う会社税を代表している。配当金は全額印紙税、部分印紙税を上蓋することができ、あるいは印紙税を上乗せしないことができ、最高加蓋印紙税は会社の税率で計算されない(現在30%)

29

オーストラリア住民個人と年金規定を遵守する実体

個人又は年金規定を遵守する実体であるオーストラリア税務住民株主は、配当金を支払う当年にその評価すべき税 収入に配当金を計上し、当該配当金に関連する任意の印紙控除を行わなければならない

以下の合格者の意見によると、当該等の株主は、配当金に添付されている印紙控除に相当する税項相殺を得るべきである。税収控除は投資家の課税所得額の課税税金を減らすために使用することができる。税収控除が投資家の課税所得額を超える場合、投資家は超過分に相当する税金還付を受ける権利があるはずだ

配当金に印紙税を含まない範囲内で、オーストラリアの個人株主は一般的にその受け取った配当金の現行限界税率 に従って課税する(税控除はない)。オーストラリアの年金エンティティは一般に、年金エンティティが受け取った配当金を現行税率で課税する(税収相殺はない)

会社の株主

会社の株主はまた、配当金と関連する印紙信用(ある場合)を彼らの課税所得額に含めることを要求されている

以下の合格者のコメントによると、会社の株主は税収控除を受ける権利があり、最高で配当に付随する印紙控除額に達することができる

オーストラリア住民会社の株主は、自分の印紙口座で信用限度額を獲得する権利があり、範囲は受信した配当金に添付されている印紙信用限度額と同じである。これにより、会社の株主がその後、印紙配当金を支払う際に、印紙信用を投資家に伝達することが可能となる

会社の株主が獲得した超過印紙控除は会社に返金権利をもたらすのではなく、繰越税項目の損失に変換することができる。これは課税損失をどのように計算し、今後数年間使用するかに関する具体的な規則にかかっている。完全のために、この税金損失は、2020-21年度連邦予算に導入された損失br繰越税収相殺規則の下で繰り越すことはできない

信託とパートナーシップ

信託又は組合企業の純収入を計算する際には、受託者(規定に適合する年金実体受託者を含まない)又は組合企業であるオーストラリア税務住民株主は、任意の配当金及びいかなる印紙税控除も含まなければならない。もし全額印紙或いは部分印紙配当金を受け取る場合、行為能力がなく、かつ現在利子年度に信託産業収入を共有する権利があるオーストラリア住民信託受益者、或いは組合の関係パートナー(どのような状況によるかによって)、受益者或いはパートナーが信託或いは組合の純収入に占めるシェアによって税金を相殺することができる

配当金に印紙税を含まない範囲内で、オーストラリア受託者(年金規定を遵守する実体の受託者を除く)又は組合企業は、印紙税をかけていない配当金を信託又は組合企業の純収入に計上することを要求される。オーストラリア住民は、行為能力がなく、かつ現在、関連収入年度に信託財産収入を共有する権利がある(かつ受託者として行動するわけではない)信託受益者、または組合企業の関連パートナーは、一般に、信託または組合企業の純収入シェアに関する現行税率で課税される(税収控除なし)

オーストラリア税法によると、特定カテゴリ信託受託者である株主(例えば、管理型投資信託、AMITまたは公共信託)は、他の要因を考慮する必要がある場合がある

30

取引信託).受託株主の正確な税務結果は複雑な税務問題であり、各株主の個人状況と関連信託契約の条項に基づいて分析する必要がある。株主はこのような事項を決定するために彼ら自身の税務提案を得なければならない

合格者

株主が適格者でない場合には、印紙控除のメリットが拒否される可能性があり、この場合、株主は、印紙控除の金額をその課税所得額に含めることができず、税収相殺を得る権利がない

一般に，適格者になるためには，株主は保有期間ルールを満たさなければならず，必要であれば関連する支払ルールも満たさなければならない.株式保有期間規則は、株主が資産期間内にリスクに直面している株を少なくとも45日間連続して保有することを要求する-株を買収した翌日から、株 が配当金になってから45日(関連する支払いがなければ)-印紙福祉を受ける資格がある

この保有期間規則は、個人の1収入年度における総印紙相殺が5，000豪ドル以下であることを含むいくつかの例外的な状況によって制限される

あなたが資格に該当するかどうかは複雑な税務問題であり、各株主の個人状況に応じて分析する必要があります。株主はこれらの要求が満たされているかどうかを決定するために、自分の税務提案を得なければならない

資本利益税(CGT)の影響

株式の処分

資本口座に普通株を保有しているオーストラリアの税務住民株主に対して、将来的に普通株の処分は普通株の合法的かつ実益所有権が処分された時にCGT事件を引き起こす。株主はその保有する株式を売却して資本収益を獲得し、その程度は資本収益が普通株を上回るコストベースとなる

資本 収益がその普通株の低減コストベースを下回ると、資本損失が発生する。資本損失が発生した場合、資本損失は同じまたはそれ以上の収入年度の資本収益からしか相殺できない。それらは普通の収入と相殺することができず、早い収入年度に発生した純資本収益を相殺するために戻ることもできない。資本損失は未来の収入年度に転換することができるが、オーストラリア損失テスト条項の要求を満たす必要がある

資本収益

資本収益は株主が普通株を売却することによって受け取ったいかなる対価格にも等しくなければならない

普通株コスト基数

普通株のコスト基数は通常、普通株を買収するコストに等しく、買収と販売の任意の付帯コスト(すなわちブローカーコストと法律費用)を加える。しかし、買収普通株については、“オーストラリア株式発行規則”に基づいて展示期間を獲得した場合、コストベースは、以前に存在した株式の継承コストベース(すなわち元の権益)に等しくなければならない

31

CGT割引

CGT割引は、その普通株を売却する際に少なくとも12ヶ月(買収日または売却日を含まず)を保有し、オーストラリア年金基金またはbr信託に適合するオーストラリア税務住民の株主に保有されているとみなされるか、または保有するとみなされることができる

株式展期間条項の株式保有期間への影響を個人株主レベルで考慮すべきである。しかし、 はCGT割引については、株普通株の買収日は、株主が以前に持っていた株式の買収日とすることが予想される

CGT割引は：

•

株主が個人または受託者である場合、半減する：これは、資本収益の50%のみが株主の課税所得に含まれることを意味する

•

株主がコンプライアンス年金実体の受託者である場合、3分の1となる：これは、株主の課税所得額に3分の2の資本収益のみが含まれることを意味する

会社の株主としてCGT割引は受けられません

株主が割引資本収益を行う場合、関連CGT割引を適用する前に、本年度および/または繰越資本損失は、割引資本収益を減少させるために使用される。これにより発生した金額は，株主の収入年度における純資本収益に計上され，その課税所得額に計上される

信託に関するCGT割引ルールは複雑である.ある要求を満たす場合、資本収益は信託の受益者に流れる可能性があり、彼らは自らCGT割引を受ける資格があるかどうかを評価する。そこで，受託者はCGT割引を信託とその受益者にどのように適用するかについて独自の提案を求めることを提案した

非オーストラリア住民株主

本節では、オーストラリア住民ではなく所得税目的で適用され、その株式を資本口座投資保有株主として適用する

普通配当金に関する課税

オーストラリアに常設機関がない非オーストラリア住民株主はオーストラリア所得税を納付すべきではないが、その配当金についてオーストラリア配当金源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない

加蓋郵便料金の配当

以上のように，オーストラリアでは加蓋印紙税制度が施行されており，配当金に印紙を加えることができ，オーストラリア住民株主 が加蓋印紙控除を受けることは，実際には対象会社(すなわちイ)が支払う会社税を代表している。配当金は、印紙税、部分加蓋印紙税、または未蓋印紙税を全額加算することができる

非オーストラリア住民株主が受け取ったキャップ印紙を加えた配当金は、キャップ印紙の範囲内でオーストラリア配当源泉徴収税を支払うべきではない(すなわち、配当金が全額キャップ印紙を追加した場合、オーストラリア配当源泉徴収税を支払うべきではない)。しかし、非オーストラリア住民株主は印紙ポイントを返却することができない

32

パイプの外国収入の配当に帰することができる

非オーストラリア住民株主はオーストラリア配当金源泉徴収税(Br)を納めて、パイプ外国収入と申告された収入の中から印紙税を追加していない配当金(CFI)を支払うべきではない。一般的に、CFIは、外国のbr子会社から受信された配当金に起因する受領された金額を含むことができ、これらの配当金は、オーストラリアの税収目的の下で非課税非免税収入とみなされる

未払い印紙税配当金

非オーストラリア住民株主は、一般に、CFIとして申告されていない任意の配当金の未加キャップ印紙税部分の範囲であるオーストラリア配当源泉徴収税を納付しなければならない。br}オーストラリア配当源泉徴収税は、オーストラリアと二重税条約(DTT)を有する国の税務住民でない限り、30%の統一税率で印紙税が追加されていない配当金に対して徴収されなければならない。株主が他の方法でDTTに依存することができる場合、DTTの条項によれば、オーストラリア配当金源泉徴収税の税率は低下する可能性がある(通常15%)

CGTの影響

オーストラリアに常設機関がない非オーストラリア住民株主はオーストラリアCGTを納付すべきではない

オーストラリアの一般税務問題

本節はオーストラリア住民と非オーストラリア住民の株主に適用される

商品及びサービス税

株主(登録されているか、または商品およびサービス税への登録を要求されている)の買収または売却普通株は、オーストラリアの商品およびサービス税用途の金融供給に分類される。そのため、オーストラリアの商品やサービス税は普通株の買収や売却について支払われる金額は支払われない

株主に支払う配当金は商品やサービス税を支払うべきではありません

ある要件に適合する場合には、商品及びサービス税に登録された株主が、普通株の買収又は売却に関するいかなるコスト(例えば、弁護士費及び会計士費用)について生じた商品及びサービス税について課税項目控除を申請する権利が制限される可能性がある

印紙税

買付普通株は印紙税を納付してはならない

33

配送計画

我々は，(I)吾等が最大1，534，410株の融資権証を発行し，(Ii)最大1，534，410株を発行して1，534，410株の融資権証及び当該等の普通株を転売することができる普通株，及び(Iii)及び先に融資権証を行使する際に発行された2，202，525株の普通株を転売することができることを登録している。融資株式証契約によると、所有者は、当社の書面による同意を得ない限り、いかなる融資承認株式証を譲渡または譲渡してはならない(無理な抑留や遅延をしてはならない)。それにもかかわらず、融資権証所持者は、任意の融資権証及び融資権証合意の下での権利及び義務をその1つ又は複数の間連合所属会社に譲渡することができ、当社の同意を必要としない；ただし、当該等の譲渡者又は譲り受けは、融資権証の条項及び条件制約及び を書面で同意させなければならない。本節では，融資権証の分配計画であり，売却証券保有者が必要に応じて会社の同意を得てこのような融資権証 を譲渡すると仮定する.当社は、ここに登録転売された融資証を証券所持者の売却に譲渡する保証はありません

融資権証や本契約に従って転売された普通株の販売証券保有者のいずれの売却からも収益は得られません。 私たちは現金と引き換えに融資権証を行使する任意の収益を得るつもりだ。本募集説明書が提供する融資証および関連普通株登録に関連するすべてのコスト、支出および費用を負担します。すべての登録および届出費用、私たちの弁護士の費用および支出、および私たちの独立公認会計士の費用および支出を含むが、これらに限定されません。販売証券保有者は、手数料、議事録料、および他の同様の販売費用を含むすべての増分販売費用を負担する

売却証券保有者は、当募集説明書に含まれている一部又は全部の融資権証及び普通株を随時発売及び売却することができる。本明細書で使用されるように、売却証券保有者には、譲受人、質権者、譲受人、またはその他が含まれる利益相続人(贈与、質権、共同分配、または販売とは無関係な他の譲渡として)本募集説明書の日付後に売却証券保持者から受け取った証券を売却する。私たちはすでに本株式募集説明書に含まれている融資権証及び普通株を登録して発売及び販売のために、証券所有者がこのような証券を自由に大衆に売却することができるように登録した。しかしながら、登録本募集説明書に含まれる融資権証や普通株は、これらの証券が必ずしも証券を売却する証券保有者によって発行または転売されることを意味するわけではない。当社が証券保有者の売却に同意して融資証を譲渡する場合、売却証券保有者は吾等とは独立して、毎回の売却時間、方式及び規模について決定する

融資権証および普通株の販売は、売却証券保持者によって時々1つまたはbrの複数の取引(大口取引を含む場合がある)で行われることができるが、これらに限定されるものではなく、交渉取引において、本証券に関連するコールまたはコールオプション取引によって、空本証券(Br)、またはこれらの販売方法の組み合わせによって行われることができる。このような取引は仲介人や取引業者と関連があるかもしれないし、関連していないかもしれない。販売を行う際には、証券保有者が招聘した取引業者または取引業者が、他の取引業者または取引業者の参加を手配することができる。ブローカー-トレーダー取引は、ブローカー-取引業者が元本として証券を購入することと、ブローカーが本募集説明書に従ってその口座に証券を転売すること、通常のブローカー取引またはブローカー-トレーダーが買い手を誘致する取引とを含むことができる。このようなブローカーは、証券を販売する証券所有者および/または本明細書で提供される証券の購入者から割引、割引、または手数料の形態で補償を得ることができ、これらのブローカーは、代理人として、または依頼者として証券を売却することができ、または両方を有することができる(特定のブローカーへの補償は、通常の手数料を超える可能性がある)。本募集説明書に含まれる証券流通に参加する任意のブローカーは、“証券法”が指す引受業者と見なすことができ、どのような経営者が徴収する任意の手数料は、“証券法”下の引受手数料と見なすことができる。売却証券保有者はすでに吾などに通知しており、彼らはいかなる経営者とも本募集説明書に含まれている融資権証及び普通株の売却についていかなる合意、了解、あるいは手配を締結していない

34

また，実体である売却証券所持者は，目論見書と分配計画を交付することにより，本募集説明書が属する登録声明に従って，そのメンバ，パートナーまたは株主に比例して証券実物配分を行うことができる.したがって、これらの メンバ、パートナー、または株主は、登録宣言によって割り当てに従って自由に取引可能な証券を取得する。流通業者が私たちの付属会社(または法律に別の要求がある)である場合、私たち は、流通業者が目論見書を使用して流通で得られた証券を転売することを可能にするために、目論見書付録を提出することができる

売却証券保有者が本募集説明書に提供するすべてまたは任意の融資権証や普通株を売却する保証はない。また、売却証券保有者は、証券法第144条に基づいて証券を売却してもよい(ある場合は)、又は本募集明細書によるのではなく、他の免除登録された取引で証券を売却することができる

売却証券保有者は、唯一かつ絶対的な情動権を有しており、購入価格が任意の特定の時間に満足できないと考えられる場合には、いかなる購入要約やいかなる証券の売却も受け付けない

譲渡証券所持者は、他の場合に証券、譲渡人、質権者又はその他を譲渡することもできる利益相続人この目論見書の販売実益所有者になります。売却証券所持者から通知を受けた場合、贈与者、質権者、譲受人、その他利益相続人もし私たちが私たちの証券を売却しようとするならば、必要な範囲で、直ちに本募集説明書の補足書類を提出し、その人を売却証券保有者とすることを明らかにします

任意の販売証券保持者が、取引業者と大口取引、特別発売、交換流通または二次流通またはブローカーを通じてここで提供された証券を購入して任意の重大な手配を達成したことを通知した後、本募集説明書は、証券法第424(B)条の規定に基づいて、必要に応じて補充書類を提出し、開示する

•

取引に参加する業者の名前または名前；

•

関連する具体的な証券

•

この証券の初期販売価格は

•

適用される場合、そのようなブローカーに支払われる手数料または許可された割引または特典；および

•

取引に関する他の重要な事実

売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができる。そのような取引の場合、ブローカーまたは他の金融機関は、証券保有者とのヘッジ期間中に、本明細書で提供される証券を空で売るか、またはそのような証券に変換することができ、またはそのような証券に交換することができる。売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結してもよく、ブローカーまたは他の金融機関に、本募集説明書によって提供された証券を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って証券を転売することができる(修正または補充されて、これらの取引を反映する)

売却証券保有者は、第三者とデリバティブ取引を達成したり、本募集説明書に含まれていない証券を個人的に協議した取引方法で第三者に売却することができる。適用される目論見書の付録が示されている場合、第三者は、空売り取引に含まれる本募集説明書と適用される目論見書の付録に含まれる融資権証を販売することができる。そうである場合、第三者は、任意の販売証券保有者の質権のある証券または任意の販売証券保持者または他の人から借りた証券を使用して、これらの販売または決済に関連する任意の関連株未平倉借款を決済することができ、任意の販売証券保有者から受信した証券を使用して任意の関連デリバティブを決済することができる

35

公開借入証券。このような売却取引の第三者は引受業者であり、適用される目論見書付録(または発効後の修正案)で決定される。さらに、任意の証券を売却する証券所有者は、証券を金融機関または他の第三者に貸し出しまたは質することができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して空売り証券を販売することができる。この金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる

私たちの融資権証はどの証券取引所にも上場されていません

必要な範囲内で、私たちは、本募集説明書の以前に開示されていなかった流通計画に関連する任意の重大な情報、またはそのような情報の任意の重大な変更を説明するために、本募集説明書の1つ以上の補足文書を提出するために最善を尽くすつもりである

36

費用.費用

次表に記載されている本募集説明書に記載されている登録説明書に登録されている証券の発売可能性により予想される支出(引受割引及び手数料又は代理費及びその他の構成引受業者又は代理人が賠償する項目(有)

アメリカ証券取引委員会登録料		$	663.02
FINRA届出費用			*
弁護士費			*
会計士の費用と支出			*
印刷費			*
移籍代行費と支出			*
雑類			*
合計する			*

*	今のところ推定された費用と支出は不明だ。必要に応じて、表6−K報告の証拠物として株式募集説明書の付録または によって提供されなければならず、この報告は、参照によって本明細書に記載されるべきである

37

法律事務

当社のオーストラリア弁護士Cors Chambers Westgarthは、本募集説明書で提供されている普通株の有効性について当社に法的意見を提供しました。同社の米国の法律顧問Latham&Watkins LLPはすでに本募集説明書から提供された融資証の有効性について会社に法的意見を提供した

38

専門家

本募集説明書は、表20-F 2022年6月30日までの年度年報に格納された財務諸表(説明段落が記載されており、財務諸表付記1に記載されているように、DCFC Limitedが持続経営企業の持続的経営能力として説明し、独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所が監査及び会計専門家許可として提出した報告書に基づいて本募集説明書に格納する

39

法的手続き文書の民事責任と送達エージェントの実行

アメリカです

私たちはオーストラリアの法律に基づいて設立された上場有限会社です。したがって、私たちの普通株式所有者の権利はオーストラリアの法律と私たちの憲法によって管轄されるだろう。オーストラリアの法律で規定されている株主権利は、他の管轄区域に登録されて設立された会社の株主権利とは異なる可能性がある。私たちの大量の資産はアメリカの外にある。したがって、米国証券法の民事責任条項によると、投資家は米国裁判所で得られた我々に対する判決を米国で執行することは困難かもしれない。オーストラリアの裁判所が、他の管轄区域の証券法に基づいて、米国を含む他の管轄区で得られた私たちまたは私たちの役員または上級職員に対する判決を執行するか、または他の管轄区の証券法に基づいて、オーストラリアで私たちまたは私たちの役員または上級職員に対する訴訟を受理するかどうかが疑われる

私たちのオーストラリアでの登録住所はオーストラリアQLD 4172，Murarrie Miller Street 48番c/o Tritium DCFC Limitedです

私たちは、今回の発売のために、いかなる米国連邦または州裁判所でも、私たちに提起された任意の訴訟または今回の発売に関連する任意の証券売買を受け入れるために、当社の代理人としてCogency Global Inc.を撤回できないように指定した。私たちの代理店の住所はニューヨーク四十二番街122 E、十八階、New York一零一五六です

証券法第6(A)節の要求によると，米国での今回発行されたライセンス代表はCogency Global Inc.，アドレスはニューヨーク東42街22番地，18階New York，NY 10168である

40

第II部

目論見書不要の資料

第八項です。

役員および上級者の弁済

オーストラリア法それは.オーストラリアの法律では、会社または会社の関連法人団体は、会社の上級管理者または監査役を担当する人に賠償を提供することができるが、会社の高級管理者または監査人として発生する次のいずれかの責任を除く

•

当該会社又はその会社の関連法人団体に債務を負っている

•

会社法第1317 G条に基づく罰金命令または“会社法”第961 M、1317 H、1317 HA、1317 HB、1317 HCまたは1317 HE条による賠償命令の法的責任；または

•

会社又は会社の関連法人団体以外の者に責任があり、かつ誠実な行為によって生じたものではない

オーストラリアの法律では、会社または会社の関連法人団体は、ある人が会社の高級管理者や監査人の責任として提起した訴訟で招いた法的費用を賠償してはならないと規定している

•

抗弁または抗弁訴訟では、当該役人または取締役は、上述したように賠償を受けることができない責任があることが発見された

•

その者が有罪と判断された刑事訴訟で弁護または抗弁を行う

•

抗弁または抗弁ASICまたは清算人が提出した裁判所命令を要求する法律手続きは、裁判所が命令を行う理由が成立していることを発見した場合(ただし、裁判所命令の法律手続きを開始する前に、ASICまたは清盤人が調査の一部としてとるべき行動に生じる費用を除く)；または

•

“会社法”により上級職員又は役員に救済を行う訴訟に関連して，裁判所はその訴訟で救済を拒否する

憲法.憲法それは.われわれの定款は、いかなる法律の許容及び制約が適用される範囲においても、わが社の各取締役、秘書及び上級管理者又はわが社の子会社は、そのために負担するいかなる責任についても賠償し、その人がこれによって巻き込まれた民事又は刑事又は行政又は調査性質の訴訟の弁護又は抗弁(又はその他それに関連する)によって生じる任意の法的費用を規定しなければならない

アメリカ証券取引委員会の立場それは.証券法による責任の賠償には、取締役、上級管理者、またはbrが上記の条項に基づいて当社をコントロールすることが許可される可能性があり、当社は、米国証券取引委員会が、このような賠償は証券法で表現された公共政策に違反していると考えているため、実行できないと言われています

第九項です。

陳列品

引用で編入する

展示品番号をつける

展示品説明

表

書類番号.

展示品

保存する 日取り

2.1

業務合併協定は、2021年5月25日に、脱炭素加買収会社II、蘇ホールディングス有限公司、DCFC有限会社とハルク合併子会社が署名した

F-4

333-259793

2.1

09/24/21

2.2

企業合併協定第一修正案は、期日は2021年7月27日で、脱炭素加買収会社II、騰控股フン有限公司、DCFC有限会社とハルク合併子会社からなる。

F-4

333-259793

2.2

09/24/21

II-1

引用で編入する

展示品番号をつける

展示品説明

表

書類番号.

展示品

保存する 日取り

3.1

DCFC株式会社の定款

F-1

333-262681

3.1

07/08/22

4.1

2022年1月13日の登録権協定に改正·再署名され、株式会社DCFCとその中で指定された所有者との間で署名された。

6-K

001-41226

10.1

01/14/22

4.2

2022年1月13日に調印された引受権証譲渡と負担協定は、脱炭素強化買収会社II、オスミウムDCFC株式会社、大陸株式譲渡と信託会社、ComputerShare Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.を株式承認証代理とする。

6-K

001-41226

4.1

01/14/22

4.3

改訂·再署名された引受権証契約日は2022年1月13日であり、株式会社ComputerShare Inc.とComputerShare Trust Company N.A.が署名された。

6-K

001-41226

4.2

01/14/22

4.4

オプション協定のフォーマット

6-K

001-41226

10.2

01/14/22

4.5

登録者、DCRN、Palantirの間で2022年1月31日に改訂および再署名された引受契約

6-K

001-41226

10.1

01/14/22

4.6

株式証承認協定は，期日は2022年9月2日であり，当社，デラウェア州のComputerShare Inc.及びその付属会社ComputerShare Trust Company，N.A.(連邦特許信託会社)が署名した

6-K

001-41226

10.5

01/14/22

4.7

引受と登録権協定は，期日は2022年9月2日であり，当社とその署名ページ上の保持者の項の下に列挙された各当事者との間で署名される

6-K

001-41226

10.4

01/14/22

4.8

普通株のサンプル

F-1

333-262681

4.4

02/11/22

4.9

証券説明書

20-F

001-41226

2.1

09/22/22

5.1*

コルズ·チャンバーズ·ウェスト·ガースの意見です

5.2*

Latham&Watkins LLPの観点

23.1*

独立公認会計士事務所の普華永道の同意を得た

23.2*

コルズ·チャンバーズ·ウェスト·ガースの同意(添付ファイル5.1参照)

23.3*

Latham&Watkins LLPは同意する(添付ファイル5.2参照)

24.1*

授権書(本文書の署名ページに含まれる)

107*

届出費用表の計算

*

本局に提出します

**	証券発売に関する内容を改訂で提出または引用で組み込む。

II-2

第10項。

約束する

(A)以下に署名された登録者は、ここで承諾する

(1)要約または売却を提出している任意の期間に、本登録声明の発効後修正案 ：

(I)“1933年証券法”第10(A)(3)条に規定する任意の募集規約を含む

(2)登録説明書の発効日(または登録説明書の発効後の最近の改訂)の後に生成された、個別的または全体的に登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベントを募集説明書に反映させる。上記の規定にもかかわらず、発行証券数の増加または減少(発行証券の総ドル価値が登録を超えない場合)、および最高発売範囲を推定するローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、規則424(B)に従って委員会に提出された目論見書の形式に反映されてもよく、総量と価格の変化の合計が有効登録説明書に登録料計算表に規定されている最高発行価格の20%を超えないことを前提としている

(3)登録説明に、以前開示されていなかった配電網計画に関連する任意の重大な情報を登録するか、または登録説明において、そのような情報を任意の重大な変更を行うこと

提供, しかし、なお、上記(A)(1)(1)、(A)(1)(2)及び(A)(1)(3)項は、上記(A)(1)(1)、(A)(2)及び(A)(1)(3)第2項に規定する情報には適用されず、上記(A)(1)(1)(2)、(A)(3)第2項に規定する情報が、登録者が第13条又は1934年“証券取引法”(D)第15条に基づいて委員会又は委員会に提出された報告に記載されている情報である場合は、これらの報告は、引用により登録説明書に組み込まれた、又は1934年の“証券取引法”第15条(D)条に基づいて委員会又は委員会に提出された報告に記載された情報であり、これらの報告は引用により登録説明書に組み込まれたものであり、又は1934年に記載されている情報である

(2)1933年の証券法に規定されている任意の責任を決定することについては、各施行後の改正案は、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、その際に発行されたこのような証券は、最初の証券とみなされるべきである善意のその供え物です

(3)発効後の改訂により、発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券を登録から削除する

(4)任意の遅延発売開始時または連続発売中に、テーブル20-F 8.A.項に要求される任意の財務諸表を含むように、登録声明の発効後修正案を提出する。証券法第10(A)(3)節に要求される財務諸表やその他の情報を提供する必要はない提供登録者は、募集説明書に、第(Br)(A)(4)項に規定する財務諸表を登録し、募集説明書中の他のすべての情報が、少なくともこれらの財務諸表の日付と同様に新たに必要な他の必要な情報を確保する。上記の規定にもかかわらず、当該等の財務諸表及び情報が、登録者が取引法第13条又は第15条(D)条に従って米国証券取引委員会に提出又は提出された定期報告書に含まれている場合(本登録説明書に参照して組み込まれている)であれば、証券法第10(A)(3)節又はForm 20−F 8.A.項で要求される財務諸表及び情報を含むために、発効後の修正案を提出する必要はない

(5)1933年の“証券法”に基づいて任意の買い手に対して負担しなければならない法的責任を定める

(A)登録者は、第424(B)(3)条に基づいて提出された各目論見書に基づいて、提出された目論見書が登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に登録された日から、登録説明書の一部とみなされる

(B)第424(B)(2)，(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出されなければならない各募集規約は，第430 B条に基づいて提出された登録説明書の一部であり，当該登録説明書は，第415(A)(1)(I)，(Vii)又は(X)条による発売に関するものであり，本規則第10(A)条に規定する資料を提供することを目的とする

II-3

“1933年証券法”は、目論見書が初めて使用された日から、又は目論見書に記載されている最初の証券販売契約が発効した日から、登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に含まれなければならない。規則430 Bの規定によれば、発行者及びその日に引受業者である者の責任のために、その日は、募集説明書における証券に関連する登録説明書における証券に関する登録説明書の新たな発効日とみなされ、当該証券の発売は、初期日とみなされるべきである善意のそれの を提供する前提は, しかし、登録声明または募集説明書に作成された任意の宣言、または参照によって登録声明または募集説明書に組み込まれたとみなされる文書中で行われる任意の宣言は、売買契約時間がその発効日前の買い手にとって、登録声明または募集説明書になされた任意の宣言、すなわち が登録宣言の一部であるか、またはその発効日の直前にそのような文書で行われた声明を置換または修正しない

(6)証券の初期流通における登録者の任意の購入者に対する責任を1933年“証券法”に基づいて決定するために：

以下に署名された登録者は、本登録声明に基づいて、以下に署名する登録者の最初の証券発売において、どのような引受方式で証券を買い手に売却しても、証券が次のいずれかの通信方式で買い手に提供または売却された場合、署名された登録者は買い手の売り手であり、買い手にそのような証券を提供または売却するとみなされる

(I)第424条の規定により提出しなければならない要約に関する任意の予備募集説明書又は以下に署名する登録者の募集説明書；

(Ii)下記登録者又はその代表が作成した発売に関連する任意の無料書面募集説明書、又は以下の登録者が使用又は言及した任意の無料書面募集説明書

(3)以下に署名する登録者またはその代表によって提供される以下に署名される登録者またはその証券に関する重要な情報が記載されている任意の他の無料で書かれた入札説明書の発売に関連する部分 と、

(Iv)以下に署名した登録者が買い手に出すカプセル中のカプセルの任意の他の通信に属する

(B)以下に署名した登録者は、1933年“証券法”に基づいて負う任意の責任を決定するために、1934年の証券取引法第13条(A)条又は第15(D)条に基づいて登録者年次報告書を提出する毎に(適用される場合は、1934年“証券取引法”第15条(D)条に基づいて従業員福祉計画年次報告書を提出する毎)は、提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、当時発売されたこのような証券は、初期証券とみなされる善意のその供え物です

(C)上記条項又はその他の規定により、登録者の役員、上級管理者及び統制者は、1933年の証券法に規定された責任に基づいて賠償を受けることができるが、登録者は、米国証券取引委員会が、このような賠償が証券法に規定する公共政策に違反していると考えているため、強制的に執行することができないと通知されている。取締役、登録者の上級職員又は統制者が、登録されている証券について賠償要求を提出する場合(登録者がいかなる訴訟、訴訟又は法的手続きに成功したことにより招いた費用又は支払費用を支払うことを除く)であれば、登録者は、適切な管轄権を有する裁判所に賠償要求を提出し、登録者の弁護士がこれが前例を支配することによって解決されたと考えない限り、登録者の賠償が“証券法”で表現された公共政策に違反しているか否かは、当該発行の最終裁決によって管轄される

II-4

(D)以下に署名された登録者は、ここで約束する

(1)証券法下の任意の責任を決定するために、規則430 Aに従って本登録説明書の一部として提出された目論見表に漏れた情報と、登録者が証券法第424(B)(1)又は(4)又は497(H)条に従って提出された目論見表に含まれる情報とは、発効が宣言されたときに本登録説明書の一部とみなされなければならない

(2)“証券法”に規定されている任意の責任を決定するためには、各項目に目論見書形式を含む改正後の改正は、提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、当該証券の発売は、当時の初期要約とみなされるべきである善意のその供え物です

II-5

サイン

証券法の要求によると、登録者は、F-3表を提出するすべての要件に適合していると信じる合理的な理由があることを証明し、10日目にオーストラリアのクイーンズランド州ブリスベン市で、次の署名者が登録者を代表して本登録書に署名することを正式に許可している。 ^{これは…。}2023年3月

授権書

これらのプレゼントを通じて、私はすべての人を知っています。下にサインしたすべての人はここで構成して、ジェーン·ハントとロバート·トーポールを彼あるいは彼女の真実と合法的な人として指定して、彼らは十分な代替権と完全な権力を持っていて、相手なしに行動します事実弁護士そして代理人は、彼または彼女の名前、場所および代理で、任意およびすべての身分で彼または彼女を代表して、本登録声明の任意およびすべての修正(発効後の改訂を含む)に署名し、本登録声明およびそのすべての証拠品および他の関連文書を米国証券取引委員会に提出し、付与する事実弁護士そして、代理人、および彼らの各々は、十分な権力と権限を持ってbrを行い、本人が可能または自ら達成できるすべての意図および目的に応じて、必要かつ必要なすべてのことを和事項として実行し、ここで上記のすべての内容を承認し、確認する事実弁護士そして、代理人または彼らのいずれかは、この条例によってなされたことを合法的にまたは手配することができる

改正された1933年証券法の要求に基づき、本登録声明は以下の者によって指定日に署名された

名前.名前				タイトル		日取り
差出人：		/s/ジェーン·ハント		最高経営責任者兼最高経営責任者(CEO)		March 10, 2023
		ジェーン·ハント
差出人：		/s/ロバート·トーポール		首席財務官 (首席財務官と首席会計官)		March 10, 2023
		ロバート·トーポール
差出人：		デヴィッド·フィン博士		非執行役員		March 10, 2023
		デヴィッド·フィン博士
差出人：		/s/Robert Tichio		董事非執行役員兼議長		March 10, 2023
		ロバート·ティヒオ
差出人：		/s/Trevor St.Baker AO		非執行役員		March 10, 2023
		トレバー·サンベック

II-6

名前.名前				タイトル		日取り
差出人：		/s/Kenneth Braithwaite		非執行役員		March 10, 2023
		ケネス·ブレスウェット
差出人：		/s/Edward HighTower		非執行役員		March 10, 2023
		エドワード·ヘトワ
差出人：		/s/アダム·ウォーカー		非執行役員		March 10, 2023
		アダム·ウォーカー

II-7

許可代表

改正された1933年の“証券法”の要求によると、株式会社DCFCは2023年3月10日に本登録声明が次の正式に許可された米国代表によって署名されることを正式に促した

II-8