Gap Inc.第4四半期と2022年度の業績報告
コスト構造をさらに最適化し、運営モデルの簡略化に努めることを発表した。これまで、会社は年率で5億5千万ドルの節約を決定した
幹部指導チームの変動を宣言する
サンフランシスコ-2023年3月9日-Gap Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:GPS)は、今日、2023年1月28日までの第4四半期と年度業績を発表した。Gap Inc.は、Old Naval、Gap、Banana Republic、Athletaを含む、目標を指向した10億ドルのライフスタイルブランドの組み合わせであり、米国最大の専門アパレル会社でもある。同社はまた、その幹部指導チームのいくつかの変動を発表した
Gap Inc.執行主席兼臨時最高経営責任者のボブ·マーティン氏は、“2023年度に入るために、私たちは迅速かつ効果的な行動を取り、過剰在庫を整理し、品種バランスを改善し、特に古い海軍では、私たちのコスト構造を有意義に最適化し、これまで毎年5億5千万ドルの節約が決定されてきた”と述べた。取締役会はGap Inc.の次期最高経営責任者を選出する予定です。私たちはより強力な基盤を構築し、会社の創造性を回復するための仕事を行っているので、私たちは新しい指導者により速い斜面を提供し、長期的に持続的で利益のある成長を推進すると楽観的に考えています
2022年度第4四半期-財務実績
·純売上高は42.4億ドルで、昨年に比べて6%減少し、その中には1ポイントの外国為替向かい風が含まれている。純売上高は当社の四半期の中央値低下に対する同社の予想と一致している。
◦売上高は前年比5%減少した
昨年と比較して、店の売上高は3%減少した
昨年と比較して、オンライン売上高は10%低下し、総純売上高の41%を占めた
·毛金利は33.6%で、脱レバー化は昨年より10ベーシスポイント向上した。
◦商品利益率は昨年より20ベーシスポイント上昇し、高い割引とインフレの大口商品価格の上昇は低い航空便費用によって相殺された。
◦賃貸料、入居率、減価償却(Rod)は昨年に比べて30ベーシスポイント脱レバー化され、主に本四半期のオンライン売上高の低下によるものだ。
·営業損失3000万ドル;営業利益率マイナス0.7%
·実質税率はマイナス535%です
·純損失2.73億ドル;希釈後1株0.75ドルの赤字
2022年度第4四半期-グローバルブランド業績
旧海軍:
·第4四半期の純売上高は22億ドルで、昨年に比べて6%減少した。しかし売上高より7%減少した。低収入消費者と児童と乳児カテゴリーの需要の疲弊は業績を推進し、一部は女性カテゴリーの強い需要を相殺した。前四半期に述べたように、同社は、旧海軍が売上高を第4四半期から10月に前倒ししたのは、同社が最初の休日セールを早期に開始しようと努力したためであり、同四半期の増加にも影響していると考えている
差:
·第4四半期の純売上高は11億ドルで、前年同期に比べて9%減少した。第4四半期は売上高より4%減少した。北米地域の可比売上高は第4四半期に5%減少した。Yeezy Gapの閉鎖は北米の成長に約2ポイントのマイナス影響を与えた。子供たちと赤ちゃんカテゴリーの弱さは女性カテゴリーの力を相殺する。
バナナ共和国:
·第4四半期の純売上高は5.78億ドルで、前年同期比6%減少した。第4四半期の売上高は3%減少したが、コートやセーター、祝日プレゼントの種類の疲弊が原因だった。ワンピースやスーツは本四半期にCompの増加を推進したが,同社は職場復帰やCOVID後の活動に伴い,BRは消費者選好が場面や仕事に基づくカテゴリーにシフトした受益者であることに注目している。
アスレッタ:
·第4四半期の純売上高は4.36億ドルで、前年同期に比べて1%減少した。第4四半期は売上高より5%低下したが、持続的な製品受容度挑戦が原因となった
2022年度-財務実績
·純売上高は156億ドルで、昨年に比べて6%減少し、1ポイントの外国為替向かい風を含めた
◦売上高は前年比7%減少した
昨年と比較して、店の売上高は6%減少した。同社は年末までに40以上の国と地域に3352店舗を保有しており、うち2685社が会社が運営している。
昨年と比較して、オンライン売上高は7%減少し、総純売上高の38%を占めた
·報告毛金利は34.3%、調整後の毛金利は35.0%であり、昨年と比較して480ベーシスポイント脱レバー化されており、主に在庫に関する1.11億ドルの減価費用は含まれていない。
◦報告によると、商品利益率は昨年より500ベーシスポイント低下した;減値費用調整後、商品利益率は430ベーシスポイント低下した。商品利益率は、より高い割引やインフレの商品価格上昇の負の影響を受け、より低い航空便料金によって部分的に相殺される。
◦賃貸料,入居率,減価償却(Rod)は昨年に比べて50ベーシスポイント脱レバー化され,主に可比売上高が低下したためである。
·報告書の営業損失は6900万ドル、報告の営業利益率はマイナス0.4%だった。
·調整後の運営損失は600万ドルで、主に在庫に関する減価費用、メキシコ旧海軍転換に関する3500万ドルのコスト、イギリスの配送センターに関する8300万ドルの販売収益は含まれておらず、調整後の運営利益率は0.0%であった
·実際の税率はマイナス45%です。
·報告純損失2.02億ドル;報告希釈後1株当たり0.55ドルの損失
·調整後の純損失は1.45億ドルで、減価費用、メキシコの旧海軍転換に関するコストと販売収益は含まれておらず、調整後の希釈1株当たり損失は0.40ドル。
2022年度貸借対照表とキャッシュフローのハイライト
·年末の現金と現金等価物は12億ドル
·2022財政年度経営活動純現金は6.07億ドル。2022年度の自由キャッシュフローはマイナス7800万ドルであり、自由キャッシュフローの定義は、経営活動から購入財産およびデバイスの純現金を差し引くことです。
·期末在庫は23.9億ドルで、同21%減少した
·2022年度の資本支出は6.85億ドル。
·第4四半期の1株0.15ドルの配当金を支払い、合計5400万ドル。2022年度に合計2.2億ドルの配当金が支払われた。取締役会は2023年度第1四半期の1株当たり0.15ドルの配当を承認した
調整後の毛金利,調整後の営業収入(損失),調整後の営業利益率,調整後の純利益(損失),調整後の希釈1株当たり収益(損失)と自由現金流量の他の情報については,いずれも非GAAP財務指標であり,適用期間中最も直接比較可能なGAAP財務指標と照合した。
さらに行動を起こして経営構造を最適化する
同社は本日、制御スパンの増加と管理層の削減、意思決定の質と速度の向上、およびすべての4つのブランド間で一致した組織構造を作成し、すべてのチャネルの製品および顧客体験の向上に集中することを含む、その運営モデルおよび構造をさらに簡略化し、最適化する行動を発表した。これらの行動は年間3億ドル節約されると推定されており、その約半分は2023年度後半に実現されると予想されている。これらの行動には解散費やその他の関連コストが発生し、同社は報告された運営や純収入から調整する予定だ。
会社が運営構造を最適化したため、今日からAsheesh Saksenaが担当する首席増長官の職が廃止される。
これらの行動に先立ち、同社は2022年度第3四半期に2億5千万ドルの年間節約を発表した。そのため、同社は過去6カ月間で合計5億5千万ドルの年間節約を確定している。同社は依然として、今後数年間もそのマーケティング支出をさらに最適化し、その技術投資を合理化する機会があると信じている。Gap Inc.の指導部は外部コンサルタントと協力してこれらの努力を行ってきたが、全体的な目的はその運営構造を最適化し、簡略化し、長期利益とキャッシュフローを推進することである
他の役員のリーダーシップ更新
同社は本日、マリー·ベス·ロートン、総裁兼Athleta最高経営責任者が本日業務を撤退することも発表した。
私たちはAthletaが信じられない潜在力を持っていると信じているが、過去数四半期に、それは製品受容度の挑戦を受けた。この潜在力を利用して活力に満ちた環境で競争力を保ちたい場合には,Athletaの長期的な成功のために位置づけられる新しいリーダーを導入するのに適したタイミングであると考えられる。私はマリー·ベースのリーダーシップと女性たちと少女たちの無限の潜在力に火をつける約束に感謝したい
探す過程で、Gap Inc.執行主席兼臨時最高経営責任者のボブ·マーティンはAthletaチームと密接に協力し、新しいブランド総裁が確定するまでこの移行をリードする
同社はまた、首席人事官ヒラ·ピーターズが今年末に会社を退社すると発表した。私たちのモデルチェンジ努力の重要な部分として、Sheilaは彼女の役割を果たし続け、私たちの業務を推進するために必要な経験と実践を通じて、私たちの人員や文化を支援し、同時に彼女の後継者の決定と移行を助けるだろう。
2023年度展望
私たちは2022年度に迅速に行動し、私たちがコントロールしているレバレッジを管理し、行動を取り、挑戦的な年であることが証明された中で、私たちの業務の即時かつ長期的な改善を推進します。2023年度に入ると私たちはより有利な立場にありますが、消費者やマクロ環境が不確実であることを考慮して、私たちの業務を計画·管理する慎重な方法を取り続けています“とGap Inc.執行副総裁兼首席財務官Katrina O‘Connell氏は述べた。“私たちには自信があります
我々は引き続き行動し、我々の経営モデルとコスト構造をさらに最適化することは、Gap Inc.が持続可能で利益成長の道を再び歩み、私たちの株主に長期的な価値をもたらす重要なステップである“と述べた
同社の見通しは、不確実な消費者やマクロ環境を考慮している。
同社は、昨年35億ドルの純売上高と比較して、第1四半期の純売上高が1桁の中央値に低下する可能性があると予想している。Gap中国の宝尊への売却取引は2023年1月31日に完了した。2022年第1四半期の純売上高はGap中国約6,000万ドルの売上高を含む。
同社は、昨年156億ドルの純売上高に比べ、2023年度の純売上高が中央値以下の範囲で低下する可能性があると予想している。2022年度の純売上高はGap中国の約3億ドルの売上高を含む。2023年度は53週目を含み、純売上高に1億5千万ドルの積極的な影響が予想される
同社は第1四半期と2023年度の毛利回りが前年より増加すると予想している。上記推定の販売水準に基づき、同社は第1四半期に約12億ドルの販売収入を実現し、2023年度に約52億ドルの販売収入を実現する計画だ
同社は2023年度の資本支出が5億~5億5千万ドルと予想されており、技術プロジェクト投資の減少や新規店舗の減少を反映している
インターネット放送と電話会議情報
Gap Inc.投資家関係主管Cammeron McLaughlinは電話会議を主宰し、午後2時ごろから会社の第4四半期と2022年度の業績を振り返る。今日は太平洋時間です。マクロークリンは、ボブ·マーティン臨時最高経営責任者、カトリーナ·オコーネル最高財務責任者、旧海軍最高経営責任者のハイオ·バルベルトとともに出席する。
電話会議のインターネット中継はInvestors.gapinc.comでオンラインで見る。インターネット中継の再放送は同じ場所で行われる.
非GAAP開示
本プレスリリースはアメリカ公認会計原則(GAAP)に従って計算されていない財務指標を含むため、非GAAP財務指標と呼ばれる。以下に述べる非公認会計基準措置は、会社の過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を強化し、経営陣が財務と経営決定に使用する重要な指標の面でより大きな透明性を有することを可能にするために、投資家に会社の財務業績に関するより多くの有用な情報を提供することを目的とする。同社は、これらの非公認会計基準財務指標を提案することは、投資家が経営陣の観点からその財務業績を見るのを助けるためであり、投資家が同業界の他の会社と共に企業の複数の時期におけるコア財務業績を計算するための追加のツールを提供していると考えられるからである。本プレスリリースに含まれる各非GAAP対策の予期される用途に関する他の情報は、本プレスリリースのテーブルにおいて提供される
本プレスリリースに含まれる非GAAP指標には,調整後の毛金利,調整後の営業収入(損失),調整後の営業利益率,調整後の純利益(損失),調整後の希釈後の1株当たり収益(損失),自由キャッシュフローが含まれる。これらの非公認会計基準の測定基準は、本プレスリリース表に記載されているいくつかの項目の影響を含まない
当社が使用する非GAAP計量は、GAAPに従って作成された財務業績計量に代替または優れているとみなされるべきではなく、方法および調整中の項目またはイベントに差がある可能性があるため、他社が使用する類似名称の計量とは異なる可能性がある。同社は投資家にこれらの非GAAP財務指標と本新聞稿の下の表の最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一の財務指標にも依存せずにその業務を評価するように促した。会社が使用した非GAAP財務指標は投資家の有用性に限界があり、それらはGAAP規定の標準化の意味がないため、すべての全面的な会計規則或いは原則に基づいて作成されていない
前向きに陳述する
本プレスリリースおよび関連する電話会議およびネットワーク中継には、1995年の個人証券訴訟改革法“安全港”条項に適合する前向きな陳述が含まれている。純粋に歴史的な陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述だ。“予想”“予想”“信じる”“見積もる”“予定”“計画”“プロジェクト”などの言葉, “類似した表現はまた前向きな陳述を決定する。展望的陳述は、2023年における私たちの競争定位、コアと組織をより健康にするための変革を推進すること、コストと組織効果を最適化すること、アイデアの重点に戻ることができるようにすること、顧客にブランドと文化関連性を提供すること、コスト節約措置と期待収益のタイミング、私たちの運営モデルの実質的な変化を推進すること、技術投資を合理化すること、マーケティングを最適化すること、Gapブランドの応答能力を回復すること、バナナ共和国の長期戦略、2023年バナナ共和国の成長、旧海軍の顧客価値主張、旧海軍の潜在力と市場リードの地位、旧海軍の業績改善、旧海軍女装業務の勢い、を含む。旧海軍販売傾向の改善;旧海軍商店の純普及点数;旧海軍の需要疲弊;バナナ共和国消費者選好変化の影響;Athletaの長期成長と収益力;反応レバレッジ傾向;包装と在庫の統合;低い領収書の購入;私たちの資産保証限度額の返済;私たちの配当戦略;2023年の希釈;2023年の株式買い戻し活動;2023年第1四半期と2023年度の販売;第1四半期と2023年度の毛金利;2023年度のインフレ向かい風と追い風;2023年第1四半期と2023年度の割引と販売促進活動;第1四半期と2023年度SG&A;第1四半期と2023年度の奨励給与、2023年の賃金上昇、2023年の解散費と関連コスト、2023年の資本支出、2023年計画の店舗開店と閉鎖、長期的な株主価値を提供する。
これらの展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、いくつかの重要な要素は著者らの実際の結果と展望性陳述中の結果が大きく異なる可能性がある。これらの要素は、以下のリスクを含むが、これらのリスクのいずれも、私たちの財務状況、経営業績、名声に悪影響を及ぼす可能性がある:全世界の全体的な経済および地政学的環境、消費者支出パターン、および新冠肺炎疫病に関連するリスク;インフレ圧力は引き続き毛金利に負の影響を与えるか、または価格上昇のリスクを伝達できない;私たちまたは私たちの特許経営者は衣類の傾向を測定し、消費者の選好を変えることに失敗する可能性があり、あるいは十分な納期で対応できないリスク;私たちの在庫を効果的に管理または保護することができない可能性があり、それによって私たちの毛金利、販売および運営業績に与える影響のリスク;私たちは重要な幹部の後継と留任を管理できず、合格者を誘致し続けるリスク;戦略取引に従事したり、業務戦略を調整したりするリスクを求めており、これらはすべて様々なリスクと不確定要素の影響を受けている;私たちは私たちのブランドイメージと名声のリスクを維持、向上させ、保護することができなかった;私たちの業務はアメリカと国際的に競争が激しい性質;私たちの顧客、数字、および全ルートショッピング計画への投資は私たちの予想された結果のリスクを生むことができないかもしれない;私たちの業務が直面するリスクは、世界的な調達と製造に関連するコストとサプライチェーン;輸入に関連する私たちの名声や運営に対するリスクを含む
サプライヤーが私たちのサプライヤーの行動基準を遵守できなかったことを含む;データまたは他のセキュリティホールまたは脆弱性は、コスト増加、違法、重大な法律と財務リスク、および私たちのセキュリティ対策に自信を失うリスクをもたらす可能性がある;私たちのITシステムの故障、更新または変更は、私たちの運営を乱す可能性があるリスク;自然災害、公衆衛生危機、政治危機、負の世界的気候モデルまたは他の悲劇的な事件;ロシアとウクライナ間の持続的な衝突および世界市場の安定への影響;私たちの国際的な拡張の努力は成功しない可能性があるリスク;私たちのフランチャイズ業者と許可された人は私たちのブランド価値を損なう可能性があり、あるいは私たちの責任のある支払いのお金を支払うことができないリスク;貿易問題はコストを増加させたり、私たちが得ることができるアパレル供給のリスクを減少させる可能性がある;外国為替レート変動のリスク;売上高と利益率が変動するリスク、あるいは私たちの業務の季節的に変化するリスクよりも;私たちまたは私たちのフランチャイズ業者は新しい店舗場所を決定、交渉し、確保することに成功しない可能性があり、既存の店舗場所のレンタル契約を有効に更新、修正または終了するリスク;気候変動が私たちの運営と私たちの特許経営者、サプライヤーと他の業務パートナーに与える悪影響;私たちが様々な訴訟、訴訟、紛争の中で弁護に成功できないリスク, これらのリスクには、私たちが適用される法律法規および規制または行政構造の変化を遵守できなかったこと、ESG計画に関連する法規および市場予想を満たすことができなかったこと、私たちの自社ブランドおよび連合ブランドクレジットカードに関連するクレジットカード手配の収入およびキャッシュフローの減少、グローバル経済および地政学的状況の悪化が、財務諸表を作成する際に使用される仮説および推定が変化するリスクをもたらす可能性がある;地理的組み合わせと収入または損失レベル、監査予想または実際の結果、繰延税額免税額の変化、および新しい立法が私たちの有効税率に影響を及ぼす可能性のあるリスクが含まれている。私たちの負債レベルは、私たちの経営と拡張業務の能力のリスクに影響する可能性があります。私たちと私たちの子会社は債務合意に規定された義務を履行できない可能性があります。私たちの信用状況の変化や市場状況の悪化は、私たちの資本市場への参入リスクを制限する可能性があります。新しい会計声明を採用することは、将来の業績のリスクに影響を与えます。私たちは、私たちの買い戻し計画に従って予想される株の一部または全部を買い戻すリスクはありません。そして、私たちの取引終了中に、または後続の事件のために財務情報を調整する必要があるため、より多くの情報を生成するリスクがあります。
結果の異なる要因を招く可能性のあるより多くの情報については、2022年3月15日に証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告書と、その後証券取引委員会に提出された文書を参照されたい
このような展望的な陳述は2023年3月9日までの情報に基づいている。私たちは、経験または未来の変化が、明示的または暗示的な任意の予期された結果が達成できないことを示していても、私たちの前向きな陳述を公開または修正する義務はない
Gap Inc.について
Gap Inc.はターゲットを指向したライフスタイルブランドの集合であり、アメリカ最大の専門アパレル会社であり、旧海軍、Gap、バナナ共和国とAthletaブランド下の男性、女性と子供の服装、アクセサリー、パーソナルケア製品を提供している。同社は全ルート能力を利用してデジタル世界と実店舗の間に橋を架け、そのショッピング体験をさらに向上させている。Gap Inc.は,その趣旨,包摂性,設計を指導として,顧客が好きな製品や体験を創造することを誇り,従業員,コミュニティ,地球のために正しいことをしている。Gap Inc.の製品は,会社が経営する商店,特許経営店,電子商取引サイトを介して世界的に購入することができる.2022年度の純売上高は156億ドル。もっと情報を知りたいのですが、www.gapinc.comにアクセスしてください
投資家関係連絡先:
ニーナ·バリー
メールボックス:Investors_Relationship@gap.com
メディア関係連絡先:
メーガン·フォード
Press@gap.com
The Gap,Inc.
簡明合併貸借対照表
監査を受けていない
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(百万ドル) | 一月二十八日 2023 | | 1月29日 2022 | | |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 1,215 | | | $ | 877 | | | |
| | | | | |
商品在庫 | 2,389 | | | 3,018 | | | |
その他流動資産 | 1,013 | | | 1,270 | | | |
流動資産総額 | 4,617 | | | 5,165 | | | |
財産と設備、純額 | 2,688 | | | 3,037 | | | |
経営的リース資産 | 3,173 | | | 3,675 | | | |
その他長期資産 | 908 | | | 884 | | | |
総資産 | $ | 11,386 | | | $ | 12,761 | | | |
| | | | | |
負債と株主権益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
売掛金 | $ | 1,320 | | | $ | 1,951 | | | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 1,219 | | | 1,367 | | | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 667 | | | 734 | | | |
所得税に対処する | 50 | | | 25 | | | |
流動負債総額 | 3,256 | | | 4,077 | | | |
長期負債: | | | | | |
循環信用手配 | 350 | | | — | | | |
長期債務 | 1,486 | | | 1,484 | | | |
長期経営賃貸負債 | 3,517 | | | 4,033 | | | |
その他長期負債 | 544 | | | 445 | | | |
長期負債総額 | 5,897 | | | 5,962 | | | |
株主権益総額 | 2,233 | | | 2,722 | | | |
総負債と株主権益 | $ | 11,386 | | | $ | 12,761 | | | |
The Gap,Inc.
業務報告書を簡明に合併する
監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 | | 52週間終了 |
($および百万ドルの株式、1株当たりの金額を除く) | 一月二十八日 2023 | | 1月29日 2022 | | | | 一月二十八日 2023 | | 1月29日 2022 | | |
純売上高 | $ | 4,243 | | | $ | 4,525 | | | | | $ | 15,616 | | | $ | 16,670 | | | |
販売コストと占用費 | 2,819 | | | 3,002 | | | | | 10,257 | | | 10,033 | | | |
毛利 | 1,424 | | | 1,523 | | | | | 5,359 | | | 6,637 | | | |
運営費 | 1,454 | | | 1,515 | | | | | 5,428 | | | 5,827 | | | |
営業収入(赤字) | (30) | | | 8 | | | | | (69) | | | 810 | | | |
債務返済損失 | — | | | — | | | | | — | | | 325 | | | |
利息,純額 | 13 | | | 16 | | | | | 70 | | | 162 | | | |
所得税前収入 | (43) | | | (8) | | | | | (139) | | | 323 | | | |
所得税支出 | 230 | | | 8 | | | | | 63 | | | 67 | | | |
純収益(赤字) | $ | (273) | | | $ | (16) | | | | | $ | (202) | | | $ | 256 | | | |
加重-平均株数-基本 | 366 | | | 373 | | | | | 367 | | | 376 | | | |
加重-平均株式数-希釈 | 366 | | | 373 | | | | | 367 | | | 383 | | | |
1株当たりの収益(損失)-基本 | $ | (0.75) | | | $ | (0.04) | | | | | $ | (0.55) | | | $ | 0.68 | | | |
1株当たり収益-薄めて | $ | (0.75) | | | $ | (0.04) | | | | | $ | (0.55) | | | $ | 0.67 | | | |
The Gap,Inc.
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| 52週間終了 |
(百万ドル) | 一月二十八日 2023 (a) | | 1月29日 2022 (a) |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益(赤字) | $ | (202) | | | $ | 256 | |
減価償却および償却 | 540 | | | 504 | |
| | | |
| | | |
債務返済損失 | — | | | 325 | |
資産剥離活動損失 | 35 | | | 59 | |
建物を売却して得た収益 | (83) | | | — | |
商品在庫変動状況 | 554 | | | (593) | |
売掛金変動 | (540) | | | 186 | |
計算すべき費用とその他の流動負債の変化 | (243) | | | 172 | |
売掛金とその他の税収に関する項目を差し引いた所得税変動 | 417 | | | (85) | |
その他、純額 | 129 | | | (15) | |
経営活動が提供する現金純額 | 607 | | | 809 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (685) | | | (694) | |
建物を売る純収益 | 458 | | | — | |
短期投資を購入する | — | | | (753) | |
| | | |
短期投資の販売収益と満期日 | — | | | 1,162 | |
| | | |
買収活動の支払いは,買収現金を差し引いた純額 | — | | | (135) | |
資産剥離活動のための現金純額 | — | | | (21) | |
他にも | — | | | (5) | |
投資活動のための現金純額 | (227) | | | (446) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
循環信用手配からの収益 | 350 | | | — | |
| | | |
長期債券を発行して得られる収益 | — | | | 1,500 | |
債務の支払いを返済する | — | | | (2,546) | |
債務発行コストを支払う | (6) | | | (16) | |
株式ベースの報酬計画により発行された収益 | 27 | | | 54 | |
株式単位の帰属に関する前払税金 | (20) | | | (36) | |
普通株買い戻し | (123) | | | (201) | |
支払現金配当金 | (220) | | | (226) | |
他にも | (2) | | | — | |
融資活動提供の現金純額 | 6 | | | (1,471) | |
| | | |
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (15) | | | (6) | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 371 | | | (1,114) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 902 | | | 2,016 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 1,273 | | | $ | 902 | |
__________
(A)現金、現金等価物、および制限現金総額は、それぞれ5800万ドルおよび2500万ドルの制限現金を含み、これらの現金は、簡明総合貸借対照表内の他の流動資産および他の長期資産にそれぞれ記録されている
The Gap,Inc.
非公認会計基準財務測定基準
監査を受けていない
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務計量である。私たちは自由キャッシュフローが重要な測定基準であると考えているが、それはある会社が資本支出を差し引いた後にどれだけの現金が自由支配可能かつ非自由支配可能なプロジェクトに使用できるかを表しているからだ。店舗の建設と維持のほか、技術改善を含む定期的な資本支出が必要であり、プロセスの自動化、顧客との相互作用を実現し、私たちのサプライチェーンを最適化する。我々はこの指標を内部で使用しているが,我々は自由キャッシュフローを生み出す持続能力が価値創造の重要な駆動力であると信じているからである.しかしながら、この非GAAP財務指標は、我々のGAAP結果を置換または置換することを意図していない。
| | | | | | | | | | | | |
| 52週間終了 | |
(百万ドル) | 一月二十八日 2023 | | 1月29日 2022 | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 607 | | | $ | 809 | | |
差し引く:不動産や設備を購入する | (685) | | | (694) | | |
| | | | |
自由キャッシュフロー | $ | (78) | | | $ | 115 | | |
The Gap,Inc.
非公認会計基準財務測定基準
監査を受けていない
2022年度調整後の運用レポート指標
以下の調整後の営業報告書指標は非公認会計基準の財務指標である。これらの措置を提供するのは,会社の当期基本業績への可視性を向上させるためであり,ある在庫減値の影響,Yeezy Gap業務に関する減値,剥離活動の損失,建築売却収益は含まれていない。経営陣は、調整された指標が持続的な経営の評価に有用であると信じている。なぜなら、調整されたプロジェクトは、私たちが行っている経営を代表しているわけではなく、業績を過去と今後数年間の比較を容易にするために、投資家に追加的な情報を提供するからである。しかし、これらの非公認会計基準財務測定基準は、公認会計原則測定基準を代替または代替するものではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 毛利 | | 毛利率 | | 運営費 | | 運営費は純売上高のパーセントを占めている | | 営業収入(赤字) | | 営業利益率 | | 所得税 | | 純収益(赤字) | | 1株当たりの収益-希釈して |
(百万ドル)
2023年1月28日までの52週間 |
GAAP指標、報告のように | | $ | 5,359 | | | 34.3 | % | | $ | 5,428 | | | 34.8 | % | | $ | (69) | | | (0.4) | % | | $ | 63 | | | $ | (202) | | | $ | (0.55) | |
以下の項目を調整する | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在庫減価費用(A) | | 58 | | | 0.4 | % | | — | | | — | % | | 58 | | | 0.4 | % | | 9 | | | 49 | | | 0.13 | |
Yeezy Gap減価費用(B) | | 53 | | | 0.3 | % | | — | | | — | % | | 53 | | | 0.3 | % | | 9 | | | 44 | | | 0.12 | |
資産剥離活動損失(C) | | — | | | — | % | | (35) | | | (0.2) | % | | 35 | | | 0.2 | % | | 5 | | | 30 | | | 0.08 | |
建物の売却益(D) | | — | | | — | % | | 83 | | | 0.5 | % | | (83) | | | (0.5) | % | | (17) | | | (66) | | | (0.18) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP指標 | | $ | 5,470 | | | 35.0 | % | | $ | 5,476 | | | 35.1 | % | | $ | (6) | | | — | % | | $ | 69 | | | $ | (145) | | | $ | (0.40) | |
__________
(A)主に旧海軍において、季節製品及び超大サイズ製品の遅延による在庫減価費用である
(B)Yeezy Gapトラフィックの終了を決定したことによる減価費用であり、主に在庫に関連している
(C)メキシコの旧海軍業務転換に関連する資産剥離活動に対する損失の影響を示す
(D)は,我々がイギリスにある配送センター販売に与える報酬の影響を表す
The Gap,Inc.
非公認会計基準財務測定基準
監査を受けていない
調整後の第4四半期および2021年度の運用レポート指標
以下の調整後の営業報告書指標は非公認会計基準の財務指標である。これらの措置を提供するのは,当社の当期基本業績への可視性を向上させるためであり,我々のヨーロッパにおける運営モデルに関する戦略変化の影響,債務補償損失,資産剥離活動損失は含まれていない。経営陣は、会社の中核業務の一部に属さないいくつかの項目を運営報告書指標から除外し、業績を過去および今後数年間と比較するための追加情報を投資家に提供していると考えている。しかし、これらの非公認会計基準財務測定基準は、公認会計原則測定基準を代替または代替するものではない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 運営費 | | 運営費は純売上高のパーセントを占めている | | 営業収入 | | 営業利益率 | | 所得税 | | 純収益(赤字) | | 1株当たりの収益(赤字)-減額 |
(百万ドル)
2022年1月29日までの13週間 |
GAAP指標、報告のように | | $ | 1,515 | | | 33.5 | % | | $ | 8 | | | 0.2 | % | | $ | 8 | | | $ | (16) | | | $ | (0.04) | |
以下の項目を調整する | | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパにおける戦略行動(A) | | (8) | | | (0.2) | % | | 8 | | | 0.2 | % | | — | | | 8 | | | 0.02 |
非GAAP指標 | | $ | 1,507 | | | 33.3 | % | | $ | 16 | | | 0.4 | % | | $ | 8 | | | $ | (8) | | | $ | (0.02) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 毛利 | | 毛利回り(C) | | 運営費 | | 運営費は純売上高のパーセントを占めている | | 営業収入 | | 営業利益率 | | 債務返済損失 | | 所得税 | | 純収益(赤字) | | 1株当たりの収益-希釈して |
(百万ドル)
52週間終了 2022年1月29日 |
GAAP指標、報告のように | | $ | 6,637 | | | 39.8 | % | | $ | 5,827 | | | 35.0 | % | | $ | 810 | | | 4.9 | % | | $ | 325 | | | $ | 67 | | | $ | 256 | | | $ | 0.67 | |
以下の項目を調整する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパにおける戦略行動(A) | | (9) | | | (0.1) | % | | (50) | | | (0.3) | % | | 41 | | | 0.2 | % | | — | | | 9 | | | 32 | | | 0.08 |
債務返済損失 | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | (325) | | | 83 | | | 242 | | | 0.63 |
資産剥離活動損失(B) | | — | | | — | % | | $ | (59) | | | (0.4) | % | | $ | 59 | | | 0.4 | % | | — | | | $ | 37 | | | $ | 22 | | | 0.06 | |
非GAAP指標 | | $ | 6,628 | | | 39.8 | % | | $ | 5,718 | | | 34.3 | % | | $ | 910 | | | 5.5 | % | | $ | — | | | $ | 196 | | | $ | 552 | | | $ | 1.44 | |
__________
(A)は,我々のヨーロッパ運営モデルの変化の純影響を表す。このような影響は主に従業員に関連する費用とレンタルに関連する費用を含む
(B)はJanie、Jack、InterMixブランド資産剥離活動に対する損失の影響を示す。
(C)各行の項目の尺度は個別に計算されているため,各行の総和は総数に等しくない可能性がある
The Gap,Inc.
純販売実績
監査を受けていない
次の表は、会社の第4四半期および2022年と2021年の財政年度の純売上高(未監査)を詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 旧海軍環球 | | Gap Global | | バナナ.バナナ 共和ユニバーサル | | アスレッタユニバーサル | | その他(2) | | 合計する |
2023年1月28日までの13週間 | | | | | |
U.S. (1) | $ | 1,982 | | | $ | 709 | | | $ | 505 | | | $ | 423 | | | $ | 2 | | | $ | 3,621 | |
カナダ | 165 | | | 91 | | | 49 | | | 10 | | | — | | | 315 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | — | | | 35 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 37 | |
アジア | — | | | 181 | | | 17 | | | — | | | — | | | 198 | |
他の地域 | 19 | | | 45 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | 72 | |
合計する | $ | 2,166 | | | $ | 1,061 | | | $ | 578 | | | $ | 436 | | | $ | 2 | | | $ | 4,243 | |
(百万ドル) | 旧海軍環球 | | Gap Global | | バナナ.バナナ 共和ユニバーサル | | アスレッタユニバーサル | | その他(2) | | 合計する |
2022年1月29日までの13週間 | | | | | |
U.S. (1) | $ | 2,097 | | | $ | 761 | | | $ | 532 | | | $ | 428 | | | $ | 2 | | | $ | 3,820 | |
カナダ | 178 | | | 100 | | | 54 | | | 9 | | | — | | | 341 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1 | | | 54 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 58 | |
アジア | 1 | | | 219 | | | 21 | | | — | | | — | | | 241 | |
他の地域 | 30 | | | 30 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | 65 | |
合計する | $ | 2,307 | | | $ | 1,164 | | | $ | 613 | | | $ | 439 | | | $ | 2 | | | $ | 4,525 | |
(百万ドル) | 旧海軍環球 | | Gap Global | | バナナ.バナナ 共和ユニバーサル | | アスレッタユニバーサル | | その他(2) | | 合計する |
2023年1月28日までの52週間 | | |
U.S. (1) | $ | 7,471 | | | $ | 2,461 | | | $ | 1,829 | | | $ | 1,428 | | | $ | 12 | | | $ | 13,201 | |
カナダ | 679 | | | 332 | | | 192 | | | 33 | | | — | | | 1,236 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2 | | | 198 | | | 5 | | | 4 | | | — | | | 209 | |
アジア | 1 | | | 606 | | | 65 | | | — | | | — | | | 672 | |
他の地域 | 81 | | | 177 | | | 25 | | | 15 | | | — | | | 298 | |
合計する | $ | 8,234 | | | $ | 3,774 | | | $ | 2,116 | | | $ | 1,480 | | | $ | 12 | | | $ | 15,616 | |
(百万ドル) | 旧海軍環球 | | Gap Global | | バナナ.バナナ 共和ユニバーサル | | アスレッタユニバーサル | | その他(3) | | 合計する |
2022年1月29日までの52週間 | | |
U.S. (1) | $ | 8,272 | | | $ | 2,608 | | | $ | 1,703 | | | $ | 1,432 | | | $ | 102 | | | $ | 14,117 | |
カナダ | 713 | | | 349 | | | 178 | | | 12 | | | — | | | 1,252 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2 | | | 328 | | | 8 | | | 2 | | | — | | | 340 | |
アジア | 2 | | | 658 | | | 70 | | | — | | | — | | | 730 | |
他の地域 | 93 | | | 120 | | | 17 | | | 1 | | | — | | | 231 | |
合計する | $ | 9,082 | | | $ | 4,063 | | | $ | 1,976 | | | $ | 1,447 | | | $ | 102 | | | $ | 16,670 | |
__________
(1) U.S. includes the United States and Puerto Rico.
(2) Primarily consists of net sales from revenue-generating strategic initiatives.
(3)主にInterMix,Janie,Jackブランドの純売上高を含む.ジェニーとジャックの剥離は2021年4月8日に完了した。InterMixの剥離は2021年5月21日に完了した。また、2021年度第4四半期からは、他の創設戦略計画も含まれている
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不動産.不動産
当店の店舗数、オープン数、閉鎖数、面積は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月29日 | | 2023年1月28日までの52週間 | | 2023年1月28日 |
| 量 店の位置 | | 開店店舗数 | | 閉じた店舗数 | | 店舗位置数 | | (単位:百万) |
| | | |
北米旧海軍(1) | 1,252 | | | 30 | | | 20 | | | 1,238 | | | 19.8 | |
Gap北米 | 520 | | | 10 | | | 37 | | | 493 | | | 5.2 | |
GAPアジア | 329 | | | 5 | | | 102 | | | 232 | | | 2.0 | |
GAPヨーロッパ(2) | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
北米バナナ共和国 | 446 | | | 2 | | | 29 | | | 419 | | | 3.5 | |
バナナ共和国アジア | 50 | | | 3 | | | 7 | | | 46 | | | 0.2 | |
北アメリカアスレッタ | 227 | | | 40 | | | 10 | | | 257 | | | 1.1 | |
会社が経営する店舗の総数 | 2,835 | | | 90 | | | 205 | | | 2,685 | | | 31.8 | |
専営権(1)(2) | 564 | | | 138 | | | 70 | | | 667 | | | 適用されない |
合計する | 3,399 | | | 228 | | | 275 | | | 3,352 | | | 31.8 | |
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(1)その間にGrupo Axoに移行したメキシコの旧海軍店舗24店舗には、会社運営や特許経営店舗活動における店舗閉鎖または開業は含まれていない。旧海軍北米の期末残高にはこれらの店は含まれていないが、フランチャイズの期末残高にはこれらの店が含まれている
(2)この間、OVS S.p.A.に移行したGapイタリアの11店舗は、会社経営やフランチャイズ店舗活動における店舗閉鎖または開業は含まれていない。Gap Europeの期末残高にはこれらの店舗は含まれておらず、特許経営の期末残高にはこれらの店舗が含まれている