私たちは最大170，868株の私たちの普通株式(“株式承認証”) を購入するために、569，560株の私たちの普通株式と引受権証を発行します。1部の株式承認証は、(I)1株当たり3.90ドルの使用価格、および(Ii)別の無現金行権選択権(発行日から)を有し、(X)現金行使後に発行可能な普通株式総数および(Y)1.0の積に相当する株式総数を得る。各株式承認証は直ちに行使することができ、元の発行日 5周年の時に失効する。

普通株と引受権証の株式はすぐに分けて発行することができますが、今回の発行では一緒に購入しなければなりません。本募集説明書補足資料は株式承認証の行使時に発行可能な普通株の発売にも関連しています。

私たちの普通株はナスダック資本市場に掲げられ、コードは“INBS”です。2023年3月6日、私たちの普通株のナスダック資本市場での最後の売却価格は1株5.91ドルだった。現在株式証明書はまだ成熟した取引市場がなく、私たちは市場が発展しないと予想している。私たちはこれらの権利証をナスダック資本市場、他の国の証券取引所、または他の国で認められた取引システムに上場するつもりはありません。

我々は“1933年証券法”(改正)第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり、私たちはいくつかの低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択した。

あなたは投資する前に、本募集説明書の付録および本募集説明書の付録に引用された文書をよく読まなければなりません。詳しくは、本募集説明書増刊第S-9ページの“リスク要因”及び本募集説明書及び添付の目論見説明書に参考に組み込まれたリスク要因を参照してください。

米国証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または承認していないし、本募集説明書または添付の入札説明書の十分性または正確性のためにを通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

私たちはすでに引受業者に本募集説明書の補充日から45日以内に最大85，430株を追加購入して、私たちの普通株および/または株式承認証の選択権を付与して、公開発行価格から引受割引と手数料を引いて、任意の組み合わせで最大25，629株の普通株を購入します。

2023年3月6日現在，非関連会社が保有する投票権と無投票権のある普通株の総時価は2230万ドルであり，その日までの916，265株に基づいて発行された普通株であり，そのうち899，184株は非関連会社が保有している。表S-3の一般的な指示I.B.6によれば、いずれの場合も、私たちの公衆保有量が7，500万ドル以下である限り、私たちがどの12ヶ月間の公開公開で販売されている証券価値も、私たちの公衆保有量の3分の1 を超えない。本募集説明書の日付前(この日を含む)の12ヶ月以内に、表S-3の一般的な指示I.B.6に従ってどの証券も販売していません。

私たちは普通株式と引受権証が2023年3月10日頃に交付される予定で、ある条件を満たすことを前提としている。

本募集説明書または私たちが準備した任意の無料書面募集説明書に含まれる情報または陳述を除いて、私たちbrおよび引受業者は、いかなる人にもいかなる情報を提供することを許可していないか、または任意の陳述を行う。私たちと保証人は、他の人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に対して何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。私たちは、要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ株と引受証を売却し、購入要約と株式承認証を求めます。本募集説明書に含まれる情報は、本募集説明書の発行日のみ正確であり、本募集説明書の交付時間又は株式及び引受権証の任意の販売時間にかかわらず正確である。

私たちも引受業者も、アメリカ以外のどの司法管轄区でも、本募集説明書の発売、保有、配布を許可していません。あなた自身にお知らせし、今回の発行と配布本募集説明書に関する任意のbr制限を遵守する必要があります。

本募集説明書には、定期業界出版物、第三者研究と調査、当業界上場会社の届出書類、内部会社調査から得られた業界と市場データが含まれています。このような情報源には政府と産業情報源が含まれているかもしれない。業界の出版物および調査は、一般に、その中に含まれる情報が信頼できると考えられるソースからのものであることを示している。本募集説明書の日付までの業界および市場データは信頼できると考えられているが、この情報は不正確であることが証明されている可能性がある。ソースからデータを取得する方法、および元のデータの利用可能性および信頼性の制限、データ収集プロセスの自発性および他の制限および不確実性のため、業界および市場データは誤っている可能性があり、情報は常に完全に確定的に確認されているわけではない。また，予測を作成する際に用いられる一般的な経済状況や成長に関するすべての仮定は，本稿で依存または引用されたソースからのものであることは知られていない.

本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、2022年4月8日に米国証券取引委員会又は米国証券取引委員会に提出されたS-3表(文書番号333-264218)(登録br声明“)登録声明の一部であり、この声明は、2022年4月20日に米国証券取引委員会が”保留“登録手続を採用して発効することを宣言する。

本募集説明書補足資料及び添付の目論見書は、当社の普通株式及び引受権証の発売と関係がある。投資決定を下す前に、本募集説明書、添付されている目論見書、引用して本募集説明書の付録に入る書類、添付されている目論見書、および今回の発行に関連して使用される任意の自由に書かれた目論見書を完全に読まなければなりません。あなたはまた、本募集説明書の付録にある“より多くの情報を見つけることができる場所”と“引用統合による”というタイトルのbr部分を読んで考慮しなければなりません。これらの文書には、投資決定を行う際に考慮すべき重要な情報が含まれています。

この文書は2つに分類される.第1部は、普通株式発行の具体的な条項を記載した本募集説明書の付録であり、添付の目論見書と、引用して本募集説明書及び添付の株式募集説明書に含まれる文書に含まれる情報とを補完して更新したものである。第2の部分は、添付された株式募集説明書を参照することによって添付された入札説明書を含む文書を含み、より一般的な情報を提供し、いくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。通常、我々が指す本募集説明書とは、本募集説明書増刊と添付されている目論見書からなる総合文書である。本募集説明書の付録に含まれる情報が、添付の入札説明書または参照によって添付の入札説明書に組み込まれた任意の文書中のが、本入札説明書の付録の日付の前に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された任意の文書に含まれる情報と競合する場合、一方、あなたは、本入札説明書の付録の情報を基準としなければならない。一方の文書中の任意の文が、他方の日付が遅い文書中の文と一致しない場合、日付の遅い文書中の文は、より早い文に修正または置換される。

当社の株式募集説明書の付録、添付の目論見書および今回発売された任意の自由作成のための入札説明書に含まれる情報、または参照によって組み込まれた情報に責任を負うことができます。私たちは他の人があなたに違う情報を提供することを許可していません。他の人があなたに提供する可能性のある他の情報については、私たちは何の責任も負いません。

私たちは、要約や要約で私たちの普通株を購入するいかなる司法管轄区も許可されていない、あるいは要約や要約を提出した人がこのようにする資格がない、あるいは任意の要約または要約が違法である人に要約または要約購入を提出する資格がありません。

あなたの仮決定本募集説明書付録、添付されている入札説明書、本募集説明書付録および添付されている入札説明書に引用された文書、および今回の発売に関連して使用される任意の自由に書かれた入札説明書中の情報は、これらの文書の日付前にのみ正確であることを許可することができます。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

文脈に別の要求があるか、または他の明確な説明がない限り、本明細書で言及される用語“会社”、“IBS”、“私たち”、“私たち”および“私たち”または他の類似用語は、他の説明または文脈が別の指示がない限り、Intelligence Bio Solutions Inc.、を意味する。

本要約は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる他の情報、または引用によって統合された情報を重点的に紹介している。本要約は、私たちの証券への投資を決定する前に考慮すべきすべての情報を含まない。本募集説明書の全文及び添付の目論見書を注意深く読まなければなりません。本募集説明書の付録に掲載されている“リスク要因”の部分、当社の財務諸表及び関連付記、及び本募集説明書及び添付の目論見書に引用方式で組み込まれた他の文書を含む。

スマートバイオソリューション会社(前身はGBS Inc.)とその完全所有のデラウェア州子会社GBS運営会社はそれぞれ2016年12月5日に設立され、デラウェア州の法律に基づいている。私たちのオーストラリア子会社知能バイオソリューションズ株式会社(前身はグルコースバイオセンサシステム(大中国)プライベート有限会社)は2016年8月4日に設立され、オーストラリアニューサウスウェールズ州の法律に基づき、2023年1月6日に知能バイオソリューションズ(APAC)プライベート有限会社に改称された。IBSは2022年10月4日、イングランドとウェールズに登録されているスマート指紋有限公司(IFP)(“IFP買収”)を買収した。グルコースバイオセンサシステム(日本)Pty Ltdとグルコースバイオセンサシステム(APAC)Pty Ltdはそれぞれ2023年1月6日と2022年6月9日にログアウトされた。IBSおよびその子会社(総称して“私たち”、“私たち”、“私たち”または“会社”と呼ばれ、文脈が別の要求または指示がない限り)は、非侵襲的で無痛な革新的な医療装置およびスクリーニング装置を提供することが意図されている。内容が他に説明されていない限り、本明細書ではは“GBS Inc.”として参照される。“GBS”とは知能バイオソリューションズのことですニューヨーク、ニューヨークに本部を置いています。

著者らは生命科学会社であり、マーケティングと非侵襲性リアルタイム診断測定の開発を担当し、患者とその初級健康従事者に医療サービスを提供する。私たちは世界で運営しており、スマート無痛診断テストを提供することを目標としている。

MarketandMarkets Inc.が2022年12月に発表した“注目点/迅速診断市場(製品、プラットフォーム、購入、サンプル、ユーザー-2027年までのグローバル予測”)によると、2022年の世界の注目点医療診断市場は454億ドル、2027年には755億ドル、2022年から2027年の複合年間成長率(CAGR)は10.7%と推定されている。同社は現在，従来の検出手法に対する競争優位を利用するために，既存技術や技術を利用して医療診断分野に参入する経路を開発しようとしている。

私たちの目標は商用スマート指紋製品の世界的なカバー範囲を拡大することだ。現在、私たちはイギリスに規模は小さいが増加している顧客群を持っており、私たちはこの顧客群を拡大することを計画している。

同社はビジネス成長戦略に加えて、現在の製品の組み合わせを成長させ、拡大したいと考えている

私たちが設立して以来、私たちは主に開発活動に従事してきた。私たちは主に普通株、転換可能優先株、転換手形、債務融資を発行することで、私たちの運営に資金を提供して、2020年6月30日までの会計年度純損失3，163，776ドル、2021年6月30日までの会計年度純損失7，037，286ドル、2022年6月30日までの会計年度純損失8，306，051ドルを含む、2022年6月30日までの前期純損失を含めて赤字になっている。

監査を受けていない備考に基づいて、2021年7月1日にIFP買収(以下の定義)を完了する準備(買収された無形資産推定値に関する償却調整を含む)に基づいて、2022年6月30日までの会計年度に12，220，415ドルの純損失を生じた。

2022年12月31日までの6カ月間の過渡期には、1，628，893ドルの純損失も発生した。私たちは私たちがいつ利益を出すか分からない。

2022年03月17日、当社はナスダック上場資産部の通知状を受け取り、この通知日までに30営業日連続してその普通株の1株当たり最低入札価格が1.00ドルを下回ったため、当社はナスダック上場規則第5450(A)(1)条に規定する1株1.00ドルの最低入札価格要求を満たしていないことを通知した。

2023年2月27日、当社はナスダックの書簡を受け取り、当社がナスダック上場規則第5450(A)(1)条の規定を再遵守したことを通知した。当社の普通株は2023年2月10日から2023年2月24日までの10営業日連続の終値が1株1.00ドル以上であることを通知した。したがって、当社は現在ナスダック上場規則第5450(A)(1)条の規定に適合しており、ナスダックはこれが終了したと考えている。

2023年2月8日に開催された会社株主年次総会(“年次総会”)において、会社株主は、会社が改訂·再記載された会社登録証明書(“修正案”)に対する修正案を承認し、株主承認日から12ヶ月以内のいずれの時間も、1：2以上1：35以下の割合で株式逆分割を行う。具体的な割合は、株主のさらなる承認や認可を必要とすることなく、会社取締役会(“取締役会”)がこの範囲内で自己決定する。当社の株主許可に基づき、取締役会は2023年2月8日に当社普通株の20株1株逆株式分割(“逆株式分割”)を承認し、逆株式分割を実現する改正案を提出した。

2023年2月9日、会社は修正案を提出し、会社の普通株に対して20株1株の逆分割を実施した。逆株分割は米国東部時間2023年2月9日午後4時05分に発効し、会社が発行した普通株と発行済み普通株のうち20株当たり自動的に1株の発行済み普通株と発行済み普通株に合併した。逆株分割のため，断片的なbr株は何も発行されていない.もともと断片的な株式を取得する権利がある登録株主は，断片的な株式を最も近い整数に丸める権利がある.会社の普通株の額面と普通株の法定株式数は逆株式分割の影響を受けない。当社の普通株は2023年2月10日の寄り付き時にナスダック資本市場で逆株式分割調整取引を開始します。株式逆分割を実施するのは、自社普通株がナスダック資本市場で引き続きに上場する最低入札価格要求を再遵守するためです。

逆株式分割により、発行された普通株の数は、2023年2月8日現在の約18，325，289株(在庫株を除く)から約916，265株(在庫株を含まず、断片的な株式の上方丸め込み)に減少し、普通株の法定株式数は依然として1億株である。株式の逆分割を反映するために、発行されたすべての購入株権、制限性株式単位の奨励及び引受証の1株当たりの権利価格及び/又は発行可能株式数を行使又は帰属する割合で調整することは、当該等の購入株権、制限性株式単位奨励及び承認権証の行使又は帰属を招く際に予約して発行する当社の普通株式数が比例して減少し、もし所属株購入権及び引受権証であれば、すべての当該等の購入持分及び引受権証の行使価格が比例的に上昇する。また，会社C系列優先株とD系列優先株変換後に発行可能な普通株数および任意の適用可能な転換価格も逆株分割の逆分割割合によって調整された(断片的権益調整の影響を受ける).

別の説明がない限り、添付されている簡明総合財務諸表に含まれるすべての許可、発行済みおよび発行済み株式、および1株当たりの金額は、前に掲載されたすべての期間の20株1株逆株式分割を反映するように調整されている。

2022年12月21日、当社は14名の投資家(“Dシリーズ投資家”)と証券購入協定(“2022年12月購入合意”)を締結し、これにより、当社はSルール私募方式でDシリーズ投資家に(I)176，462株自社Dシリーズ転換優先株を発行·販売することに同意し、1株当たり額面0.01ドル(“Dシリーズ優先株”)、及び(Ii)529、386部の株式承認証( “Dシリーズ株式承認証”)は、各株式承認証は最初に1株の普通株を購入する権利を代表する(逆株分割後は0.05株)。また2022年12月に私募の配給代理Winx Capital Pty Ltd.に26，469件の引受権証を発行し、1部当たり株式承認証は最初に普通株(逆株分割後0.05株)を購入する権利(“Winx株式承認証”)に相当する。Dシリーズ株式承認証の初期行権価格は1株当たり0.29ドル(逆株分割後は1株当たり5.80ドル)であり(調整による)、2028年6月22日に満期となる。Winx引受権証の初期行権価格は1株0.52ドル(逆株式分割後は1株10.40ドル)であり(調整による)であり、Dシリーズ投資家が買収したDシリーズ優先株の普通株転売に関する登録声明が発効してから5年で満期となる。 Dシリーズ優先株とDシリーズ株式承認証は1単位(“単位”)として販売される, 各単位は1株Dシリーズ優先株と3株Dシリーズ株式承認証から構成されている。Dシリーズ優先株の1株は最初に3株普通株(逆株分割後0.15株)に変換できる(特定イベントの発生に応じて調整). 単位の購入価格は単位あたり1.25ドルである.単位発行価格とDシリーズ株式証券取引権価格はすべてナスダック規則第5635(D)(1)条で定義されたナスダック“最低価格”より高い。株主がこの変換を承認した後、Dシリーズ優先株の株式は、追加の費用を支払うことなく、合計529，386株の普通株(逆株分割後26，470株)に初歩的に変換することができる。2022年12月に私募は2022年12月22日に終了します。(株式の逆分割に関する調整に関する資料および開示については、付記21を参照)。

当社は2022年10月4日にイングランドおよびウェールズに登録(“IFP”)するスマート指紋有限公司(“IFP”)を買収し、これにより当社は下記の最終合意(“IFP買収事項”)を締結した。

IFP買収事項については，当社は二零二年十月四日にIFP，IFP株式のすべての発行済み株式所有者(総称して“IFP売り手”) とその中で指名されたIFP売り手が株式交換プロトコル(“株式交換プロトコル”)を締結した。

株式交換プロトコル(これを含む)によると、当社は、売り手にIFP株式のすべての発行済み株式を買収し、IFP買収完了時(“IFP 終了”)に合わせて(I)2，963，091株自社普通株及び(Ii)2，363，003株自社Cシリーズ交換可能優先株を売り手に発行及び売却することができる(“Cシリーズ優先株”)である。

最大1，649，273株のCシリーズ優先株は、当社がIFP売り手に潜在的な賠償要求を提出することを保証するために、(I)500，000株Cシリーズ優先株を予約し、IFP終了後に1年間売り手に抑留し、当社がIFP売り手に潜在的な賠償要求を提出することを保証する；および(Ii)1，149，273株Cシリーズ優先株がIFPのいくつかの貸手(“IFP貸主”)を含む。会社株主の承認により、Cシリーズ優先株1株は最初に3株普通株(逆株分割後0.15株)に変換することができる(特定事件の発生に応じて調整)。

Cシリーズ優先株の1株株は最初に3株普通株(逆株分割後0.15株) (特定イベントの発生に応じて調整)に変換でき、会社株主の承認に応じて決定される。

また、株式交換協定によると、当社はIFPに現金を提供する責任があり、金額はIFPがいくつかの現職および前任イギリスおよび米国従業員および取締役(“IFPボーナス受給者”)に現金を支払うことができ、総額はそれぞれ239，707ポンドおよび83，043ドル(“現金ボーナス”)であり、任意の適用される雇用主の国民保険供出を加える必要がある。現金ボーナスは2回に分けてIFPボーナス獲得者に支払われ、1回目の支払いは取引終了後に続き、2回目の支払いはその日の6ヶ月の記念日に支払われる。

また、株式交換協定によると、当社はIFP従業員(“IFP従業員”) に形式及び実質が当社を満足させる会社の株式購入計画を提供することに同意しており、成約後最大1，000，000株の普通株(逆株式分割後50，000株)に関連し、基準としてIFP従業員及び当社従業員は同等数の会社購入株権を付与し、総額は最高2，000，000株(逆株分割後100，000株)会社株オプションを付与する。

当社、IFPおよび売り手はそれぞれいくつかの慣用的な陳述と保証を行い、株式交換プロトコル内のいくつかの契約に同意します。

前期収入が12.35億ドルを下回る会社として、2012年に公布されたJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)で定義されている新興成長型会社の資格を満たしている。新興成長型企業としては，低減された報告要求を利用する予定であり，そうでなければこれらの要求は上場企業に適用される。これらの規定は含まれているが、これらに限定されない

我々は，初公募完了5周年後の財政年度の最終日にこれらの条項を使用することができる.しかし、もし私たちが“大型加速申請者”になれば、私たちの年間総収入が12.35億ドルを超える場合、あるいは任意の3年間のbr期内に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した場合、私たちはこの5年末までに新興成長型会社ではなくなるだろう。

雇用法案では、新興成長型企業は、延長された過渡期を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定されている。新興成長型企業として、“雇用法案”で許可されている新たなまたは改正された会計基準を遵守するために、延長された過渡期を利用するつもりだ。

規則12 b-2の1934年の証券取引法の定義によると、私たちが“小さな報告会社”になる資格を持ち続けている範囲では、新興成長型会社になる資格がなくなった後、新興成長型企業として取得可能ないくつかの免除は、(I)サバンズ·オックスリー法案第404(B)節の監査役認証要件を遵守する必要がない、(Ii)役員報酬を比例的に開示することを含む、より小さい報告会社として提供され続けることができる。および(3)は、3年ではなく、2年間の監査財務諸表のみを提供することを要求する。

私たちの主な実行事務室はニューヨーク五十七街西百四十一階、NY 10019にあります。私たちの電話番号は646)828-8258、サイトはwww.ibs.inc.です。私たちのウェブサイトの情報を引用で本募集説明書の付録に添付することはありません。また、本募集説明書の付録の一部と見なすべきではありません。

(1) 今回発行後に発行された普通株式数は、2023年3月6日現在の916，265株発行済み普通株をベースとしており、この日までは含まれていない

他に説明がある以外に、本募集説明書中のすべての情報は、引受業者がその超過配給選択権を行使していないと仮定し、私たちの手から追加の普通株および/または株式承認証を購入する。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。投資決定を下す前に、以下に述べるリスクと、“第1 A項”で決定されたリスクを含む、本明細書の付録および添付の入札説明書に参照によって組み込まれた文書に含まれるリスクとを慎重に考慮することを促す。リスク要因“改正された2022年6月30日までの10−K表年次報告において，及び第1 A項の下で”である。リスク要因“は、私たちが10-Kフォームを提出して以来提出された四半期報告書の”リスク要因“であり、この表は、本募集説明書の付録に引用され、その後、米国証券取引委員会に提出された他の報告書によって時々修正、補充、または置換される可能性がある。我々が提供する任意の特定の証券に関連するリスクを含む他のリスクは、私たちが時々許可する将来の入札説明書補足材料または無料で書かれた目論見説明書に含まれるか、または参照によって本入札説明書補足材料または今回の発売に関連する付随入札説明書に組み込まれる可能性がある。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。“前向きな陳述に関する特別説明”と題する章もよく読んでください。”

あなたが今回の発行で購入した普通株の1株当たりの帳簿価値は直ちに大幅に希釈されます。

公開発売された普通株および付帯株式証の1株当たり価格は、私たちが発行した普通株1株当たりの有形帳簿純値を大幅に上回っているため、今回発売で購入した普通株の有形帳簿純値は直ちに大幅に希釈される。今回の発行では1株3.90ドルの公開発行価格と付随する引受権証で569，560株と170，868株のみを売却し、引受割引と手数料および支払うべき発売費用を差し引いた後、2022年12月31日現在、私たちの調整後の有形帳簿純価値は約233万ドル、あるいは1株当たり約1.57ドルである。これは、我々の既存株主の1株当たり有形帳簿純価値が直ちに約0.85ドル増加することを意味するが、今回発行中の株式と株式付株式証の購入者の調整後、有形帳簿純値は直ちに1株当たり約2.33ドル希釈される。本募集説明書の増刊S-12ページの“割増”を参照して、今回の発行で株を購入すると生じる薄さのより詳細な議論についてご了承ください。

また、市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画に十分な資金を持っていると考えても、追加資本を調達することを選択することができるかもしれない。株式または転換可能な債務証券の売却による追加資本の調達については、これらの証券の発行は、私たちの株主がさらに希釈したり、私たちの普通株価格の下振れ圧力を招いたりする可能性がある。

私たちのbr経営陣は、今回発行された純収益の使用に対して広範な裁量権を持ち、あなたは私たちが収益をどのように使用するかに同意しないかもしれませんし、収益は投資に成功できないかもしれません。

我々の経営陣は今回発行された純収益を幅広い裁量権を持って運用し，我々の株主はその投資決定の一部として純収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がない.今回の純利益を決定する要因の数と可変性を用いるため，それらの最終用途は現在の期待用途と大きく異なる可能性がある.もし私たちの経営陣がこのような資金を有効に運用できなかったら、私たちの業務を損なうかもしれない。本募集説明書の増刊S-11ページの“brを使って得られた収益”を参照して、今回の発行で得られた収益の説明を使用しようとしていることを理解してください。

私たちは追加的な資本資金が必要になり、これらの資金を受け取ることは私たちの普通株の価値を損なうかもしれない。

私たちの未来の資本需要は私たちの販売とマーケティング活動を含む多くの要素に依存する。私たちは、公開または私募株式または債券発行によって、または戦略的パートナーまたは他のソースとの手配によって追加資金を調達して、私たちの候補薬剤の開発を継続する必要があるだろう。必要に応じて、または私たちが満足する条項で追加資本を得ることは保証されない(あれば)。もし私たちが株式証券を発行することで追加資本を調達すれば、私たちの株主は重大な希釈を経験する可能性があり、新しい株式証券は私たちの既存の普通株よりも大きな権利、優遇、または特権を持っているかもしれない。

公開発行価格は私たちの取締役会によって制定され、必ずしも私たちの普通株の実際の価値や市場価値を代表するとは限りません。

私たちの取締役会(またはその委員会)は、当社の登録証明書で許可されている株式の数、私たちの普通株の現在の市場価格、私たちの普通株の一定期間の取引価格、私たちの普通株の変動性、私たちの現在の財務状況と将来のキャッシュフローの見通し、他の潜在的資金源の資金利用可能性と可能なコスト、および発行時の市場と経済状況を考慮して今回発行された公開発行価格および他の条項を承認するだろう。公開発行価格は、私たちの資産の帳簿価値または私たちの過去の業務、br}キャッシュフロー、損失、財務状況、純価値、または証券を評価するための任意の他の既定の基準とは何の関係もありません。公開発行価格は普通株の公正価値を代表しない可能性がある.

私たちの株価は現在変動し続ける可能性があります。お支払いいただいた価格以上で私たちの証券を転売することができないかもしれません。

私たちの普通株の市場価格は不安定で、私たちがコントロールできない多くの要素に従って大幅に変動する可能性があります。例えば、財務業績の四半期変動や証券アナリストの提案の変化は私たちの株価の大幅な変動を招く可能性があります。これらの要素の各々は、私たちの普通株への投資を損なう可能性があり、あなたが購入した普通株をお支払い以上の価格で転売することができない可能性があります。株式市場は全体的に極端な変動を経験しており、この変動は往々にして特定の会社の経営業績とは無関係である。

証券や業界アナリストが我々の業務に関する研究報告書を発表したり、不正確または不利な研究報告を発表しなければ、我々の株価や取引量は低下する可能性がある。

私たちの普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存している。1人以上のアナリストが私たちの株式格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告を発表したりすれば、私たちの株価は下落する可能性がある。これらのアナリストのうちの1人以上が私たちの会社の報道を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちの株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。

私たちは私たちの普通株に現金配当金を支払ったことがなく、現在予測可能な未来にいかなる現金配当金を支払うつもりもない。私たちは将来の収益(あれば)を残し、私たちの業務の発展と成長に資金を提供したいです。将来、私たちの普通株に対する配当金のいかなる決定も私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの運営結果、財務状況、資本要求、任意の契約制限などの要素に依存するだろう。したがって、私たち普通株の投資家は彼らの投資から配当収入を得ることを期待すべきではなく、投資家は私たちの普通株の値上がり(あれば)に依存して彼らの投資からリターンを得るだろう。

私たちの普通株の市場価格はずっと不安定で、多くの私たちがコントロールできない状況のため、私たちの価格は引き続き変動するかもしれません。

私たちの普通株の市場価格はずっと変動していて、多くの要素によって、引き続き変動するかもしれません。その中のいくつかの要素は私たちのコントロールを超えている可能性があります。これらの要素にはこれらに限定されない

株式市場と我々の株価は最近極端な価格や出来高変動を経験しており、これらの変動は往々にしてこれらの会社やわが社の経営業績に関係しないか比例しないことが多い。過去12ヶ月の間、私たちの財務状況、経営業績或いは業務の見通しは何の説明できる価格変動或いは取引量の重大な変化は発生しなかった。もし私たちの普通株価格がその後下落すれば、今回の発行で私たちの普通株を購入した投資家は大部分の投資を損失する可能性があります。

株式承認証の保有者は，我々の普通株を取得する前に，普通株主としての権利を有していない.

株式証明書保有者が株式証行使を承認する際に当社の普通株式株式を取得する前に、持分者は株式承認証行使時に発行可能な自社普通株株式の権利を有していない。引受権証を行使した後，所有者は普通株式保有者が行使した証券に対する権利を行使する権利を有するが，行使後の記録日が指す事項に限られる.

引受権を行使した後、私たちは何の追加資金も受け取っていない可能性が高い。

株式承認証は、別のキャッシュレスで行使することができ、これは、所有者が権利証行使時に現金購入価格を支払うことなく、権利証行使時に適用権証に記載された式によって決定された我々普通株の純株式数を得ることができる可能性があることを意味する。したがって、私たちは株式承認証を行使する時にどんな追加資金も受けない可能性が高い。

今回発行された引受権証にはまだ成熟した公開取引市場がなく、市場は発展しないと予想される。また、私たちは、ナスダック資本市場を含む、いかなる全国的な証券取引所または他の国で認可された取引システムの上場権証を申請するつもりはありません。活発な市場がなければ、権利証の流動性は制限されるだろう。

我々の独立公認会計士事務所は，2022年6月30日までのForm 10−K年度報告書の監査財務諸表報告に説明を含み，継続経営企業としての継続経営能力を説明している。

私たちの独立公認会計士事務所の2022年6月30日までの年次報告書には、私たちの運営損失と追加資金が私たちの運営に資金を提供する必要があることを指摘する説明が含まれており、財務諸表発表後1年以内に継続経営を継続する企業として大きな疑いを持つことができるかどうかが大きな疑問を抱いています。もし私たちが十分な資金を得ることができなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営結果は実質的な悪影響を受け、私たちは持続的に経営する企業として続けることができないかもしれない。もし私たちが経営を続けることができなければ、私たちは私たちの資産を清算しなければならないかもしれないし、私たちの監査された財務諸表に対するこれらの資産の価値よりも低い価値を受け取る可能性があり、投資家は彼らのすべてまたは一部の投資を失う可能性が高い。もし私たちが将来の業務活動を支援するための追加融資を求めている場合、私たちの持続的な経営能力には依然として大きな疑問があり、投資家や他の融資源は商業的に合理的な条項や追加の資金を提供したくないかもしれない。現在の運営計画が私たちが予想している時間枠内で実現される保証はなく、私たちの現金資源が会社が予想している期間の運営計画に資金を提供する保証もなく、私たちが受け入れられる条項で追加資金を得る保証もないし、根本的にはできない。

もし私たちが継続上場の基準を守らなければ、私たちの普通株はナスダック資本市場から撤退するかもしれません。

2022年3月17日、私たちはナスダック上場資産部から通知状を受け取り、私たちの普通株の1株当たりの最低購入価格は通知日前に30営業日連続して1株1.00ドルを下回ったため、私たちはナスダック上場規則第5450(A)(1)条に規定されている1株1.00ドルの最低購入価格要求に達しなかった。

2023年2月9日、私たちの普通株は20株1株の逆株式分割を行った。2023年2月24日の終値まで、我々の普通株の終値は10取引日連続で少なくとも1株1.00ドルであったため、ナスダック上場規則第5450(A)(1)条で提出された継続上場の要求を再遵守した。私たちが将来を守り続けることができる保証はない。特に、私たちの株価は引き続き下落する可能性があり、原因は多く、私たちがコントロールできない原因を含む。

もし私たちがナスダックの持続的な上場の要求を満たすことができなければ、ナスダックは私たちの普通株を取得する措置を取るかもしれないが、これは私たちが追加資金を調達する能力と私たちの普通株の価格と流動性に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。しかも、私たちの普通株式の撤退は、私たちが受け入れられる条項で資金を調達する能力に重大な悪影響を及ぼすかもしれないし、根本的に影響を与えないかもしれない。また、私たち普通株の退市は、私たちの普通株を“取引法”下の“細価格株”にする可能性が高い。

本募集説明書の付録、添付の目論見書、および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書(br参照により本明細書に組み込まれる)は、重大なリスクおよび不確実性に関連する前向きな声明を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての会社の戦略、未来の運営、未来の財務状況、未来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標或いはその他の財務項目に関する陳述はすべて前向きな陳述である。すべての前向き表現がこれらの識別語を含むわけではないが、“予想”、“信じ”、“br}”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“予測”、“項目”、“将”および類似の表現は前向き表現を識別することを目的としている。

私たちの展望声明で開示された計画、意図、または期待を実際に実現できないかもしれません。あなたは私たちの前向き声明に過度に依存してはいけません。実際の結果または事件は、私たちが前向き声明で開示した計画、意図、および予想とは大きく異なるかもしれない。我々はすでに本募集説明書の付録に含まれている警告的陳述に重要な要素を含んでおり、特に上記の“リスク要素”の部分において引用方式によって提出され、組み込まれている重要な要素は、これらの要素が実際の結果や事件を招く可能性があり、私たちが行った前向きな陳述とは大きく異なると考えられる。我々の前向きな陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、協力或いは投資の潜在的な影響を反映していない。

前向き陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

あなたは本募集説明書の付録、添付の目論見書、および私たちが本募集説明書の付録に引用して添付した文書を完全に読むべきであり、私たちの未来の実際の結果は私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければならない。法的に他の要求がある以外に、私たちはいかなる前向きな陳述を更新する義務も負わない。しかし、私たちは、将来的に米国証券取引委員会に提出または提供されるForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および現在のForm 8-K報告書で関連テーマについてさらに開示することを参考にすることをお勧めします。

我々は，我々が提供する証券を売却する純収益は約168万ドルと予想されており，引受業者に付与された超過配給選択権を行使していないと仮定し，控除する引受割引と手数料と私たちが支払うべき予定発売費用です。今回発行した純収益を運営資金と一般会社用途に利用する予定である。吾らは、株式承認証がすでに行使されており、当該等株式証所有者が権利証を行使する際に現金で行権価格を支払い、株式承認証を使用していない無現金行権条項の場合にのみ、株式承認証の行使から追加収益を得ることができる。

上記の純収益を適用する前に、通貨市場基金、預金または米国政府の直接または担保債務のような投資レベル、利息証券、または現金形式で収益を投資する予定である。私たちは投資の収益が有利なリターンを生むかどうか予測できません。

私たちが設立して以来、私たちは私たちの普通株に何の配当も支払っていません。私たちは現在、予測可能な未来に、すべての収益 (あれば)は私たちの業務発展のために維持され、配当金を発表したり支払うことはないと予想しています。将来、私たちの取締役会は、私たちの収益(ある場合)、経営業績、財務状況と資本要求、一般業務条件とその他の関連するbr事実に基づいて、外国司法管轄区が私たちに配当金または他の支払いを支払う制限を含み、配当金を発表して支払うことができるかどうかを適宜決定することができる。

今回の発行で私たちの証券に投資した場合、あなたの所有権権益はすぐに1株当たりの公開発行価格の差額に希釈されますそして添付されている引受権証と、今回の発売直後に私たちの普通株の調整後に有形1株当たりの純価値があります。

2022年12月31日まで、私たちの有形帳簿純価値は約66万ドル、あるいは1株当たり約0.72ドルです。有形帳簿純資産は私たちの総有形資産から私たちの総負債を差し引くことで決定されます。1株当たりの有形帳簿純値は私たちの有形帳簿純値を私たちの普通株式流通株式数で割ることで決定されます。今回の発売では、1株当たり3.90ドルの公開発行価格で569，560株の普通株および付随する170，868件の引受権証を売却した後、推定された引受割引およびマージンおよび当社が支払うべき推定発売支出を差し引いた後(超過配当権の行使およびこれで発売された引受証を行使していないと仮定し、この等株式証を分類して株主権益に計上した)、2022年12月31日の調整済帳簿純値は約233万ドル、あるいは1株当たり約1.57ドルであった。これは、我々の既存株主の有形帳簿純価値が直ちに1株当たり約0.85ドル増加したことを意味し、今回の発行に参加した新投資家に対する1株当たり約2.33ドルである。次の表は1株当たりの償却状況を説明した

以上の議論と表は、2022年12月31日現在の916，265株発行普通株に基づいており、2022年12月31日現在の以下の項目は含まれていません

以上、今回発売に参加した投資家の1株当たりの償却について説明したが、超過配当権を行使しないと仮定し、上記証券を行使または転換しない。上記のいずれかの証券を行使または転換し、その行使または転換価格が公開発行価格を下回ることは、今回の発行に参加した投資家への希薄化を増加させる。また、私たちは市場状況、私たちの資本要求、戦略に基づいて、現在または未来の運営計画を実行するのに十分な資金があると思っても、追加資本を調達することを選択するかもしれません。もし私たちが株式または転換可能な債務証券を売却することで追加の資本を調達すれば、これらの証券を発行することは私たちの株主のさらなる希釈につながる可能性がある。

我々は，今回の発行で普通株と付帯引受権証(および株式承認証の行使時に時々発行可能な普通株式)を発売する.普通株式と付属の引受権証は今回の発行では一緒にしか購入できませんが、単独で発行し、発行後すぐに分離することができます。

私たちは法定株式を持っていて、100，000，000株の普通株を含み、額面は0.01ドルです。

株主投票に提出されたすべての事項(取締役選挙を含む)については、我々普通株の保有者は、普通株を保有するごとに1票を投じる権利があり、累積投票権を有していない。したがって、任意の取締役選挙で投票する権利のある大多数の普通株式流通株の所有者は、すべての立候補取締役を選挙することができる(彼らがこのように選択すれば)、我々が発行する可能性のある任意の優先株の所有者は、任意の取締役を除外する権利がある可能性がある。

デラウェア州の法律と当時発行された優先株に適用される可能性のある優遇制限によって、普通株式保有者は私たちの取締役会が発表した合法的な資金から比例して配当金を得る権利がある(あれば)。

私たちの事務が任意の自動または非自発的清算、解散または終了が発生した場合、私たちの普通株の所有者は、私たちのすべての債務と他の債務または準備を支払いまたは準備した後、合法的に株主に割り当てられる純資産を比例的に共有する権利があるが、私たちが当時返済していなかった任意の優先株の優先権の制限を受ける。

普通株保有者は優先購入権や転換権や他の引受権を持たず、普通株の償還や債務返済基金条項にも適用されていない。私たちの普通株はすでに発行され、流通株はすべて十分に入金されており、評価できません。

逆買収会社登録証明書、会社定款とデラウェア州法律条項の影響

デラウェア州の法律、私たちが改訂及び再予約した会社登録証明書(“会社登録証明書”)及び私たちが改訂及び再予約した附例(“附例”)の一部の条項は敵意の買収をより困難にする可能性のある条項を含み、以下の取引を含む：買収要約方式で吾を買収するなど、委託書競争或いはその他の方法で吾を買収するなど、や罷免吾などの現高級職員及び取締役。したがって、それらは通常、実際または噂中の敵意買収企図によるものである、我々の普通株価格の一時的な変動を抑制する可能性がある。このような規定はまた私たちの取締役会と経営陣の構成が変化するのを防ぐ役割を果たすかもしれない。これらの規定は、私たちの株式市場価格よりも高い割増を規定する取引を含む、株主がその最大利益または私たちの最大利益に適合していると考えられる取引を達成または阻止することを困難にする可能性がある。

以下に概説するこれらの条項は、強制買収行為と不十分な買収要約を阻止することを目的としている。これらの規定はまた、私たちに対する統制権を得ることを求める人たちがまず私たちの取締役会と交渉することを奨励することを目的としている。私たちは、これらの提案を交渉することがその条項の改善をもたらす可能性があるので、買収または再構成私たちの非友好的または自発的な提案の提唱者との交渉の潜在的能力の保護を増加させることの利点は、これらの提案を阻止するデメリットよりも大きいと信じている。

我々brは，デラウェア州会社法第203条の制約を受けており，この条項は，“利害関係のある株主”とみなされる者が，これらのbr人が利害関係のある株主となった日から3年以内にデラウェア州の上場企業と“業務合併”を行うことを禁止しており，当該業務合併又はその人が利害関係のある株主となる取引が規定された方法で承認されたか，又はその人が利害関係のある株主となった取引が規定された例外の場合に適用される。通常、“利害関係のある株主” は、関連会社や共同経営会社と共に所有または利害関係のある株主の身分を決定する前の3年以内に会社の議決権を有する株を15%以上所有している人を指す。一般に、“企業合併”には、合併、資産または株式売却、または関連株主に経済的利益をもたらす他の取引が含まれる。この規定の存在は、取締役会の事前承認されていない取引に対して逆買収の効力を持つ可能性がある。デラウェア州会社は、その元の会社登録証明書に明文規定があるか、又はその会社登録証明書又は会社定款に明文規定があり、この明文規定は、議決権株を発行した少なくとも多数の株主修正案によって承認される。私たちはこのような条項を脱退することを選択しなかった。したがって、私たちの合併や他の接収や統制権変更の試みは阻害されたり阻止される可能性がある。

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場し、取引コードは“INBS”です。

私たちの普通株の譲渡代理はニューヨーク道富銀行1号30階の大陸株譲渡信託会社で、郵便番号：10004です。

概要. 以下で提供される引受権証のある条項と条項の要約は不完全であり，我々が株式承認証エージェント間の引受証エージェントプロトコルと株式証明書表の条項として制約され，そのすべての制限を受けており，この2つのはいずれも我々が現在提出している8-K表報告の証拠物として，今回の発行に関連して提出される.潜在投資家は、株式証明書代理協議に規定されている条項と条項を慎重に検討し、その添付ファイルと引受権証の形式を含む。今回の発行で発行された引受権証は、登録所有者に1株当たり3.90ドルに相当する価格で私たちの普通株を購入する権利を持たせ、以下のように調整することができ、株式証の発行に続いて、ニューヨーク時間午後5時、つまり今回の発売終了後5年である。

可運動性。株式承認証は、元の発行後5年までの任意の時間に行使することができる。株式承認証は、満期日又はそれまでに株式証明書代理人の事務所に提出して行使することができ、権利証証明書の裏面の行使表は説明に従って記入及び署名することができる。は、株式証契約の条項に基づいて、私等は、登録声明及び引受権証を行使する際に発行可能な普通株の現行目論見書の効力を、株式証期間が満了するまで維持するために最善を尽くさなければならない。もし吾らが引受権証を行使する際に発行可能な普通株に関する登録声明及び現行株式募集規約の効力を維持できなかった場合、株式証所有者は、株式証の規定の無現金行使機能のみを介して引受証を行使し、有効な登録声明及び現行目論見があるまで権利を行使する権利がある。

発行日または後には，株式証保有者も通知を出して“別のキャッシュレス行使” を選択することができ，これにより，(X)現金行使後に発行可能な普通株式総数と(Y)1.0の積に相当する株式総数を得ることができる.

練習制限それは.所有者(およびその関連会社)は、権利証を行使した直後に4.99%(または所有者が選択し、9.99%を超える)を有する発行済み普通株を有することが条件であり、brは、所有者が少なくとも61日間の事前通知を発行した後、所有者が株式承認証を行使した後、発行された普通株の所有権金額を、発行された普通株式数の9.99%まで増加させることができる。したがって、所有権の割合は株式証明書の条項に基づいて決定される。

演習価格それは.株式承認証を行使する際、私たちが購入できる普通株の1株当たりの行使価格は1株当たり3.90ドルです。株式承認証はすぐに行使でき、その最初の発行から5年までいつでも行使できる。株式承認証の行権価格は、私たちの普通株に影響を与えるいくつかの配当金および分配、株式分割、株式合併、再分類または同様の事件が発生した場合、および私たちの株主に現金、株式または他の財産を含む任意の資産を割り当てる場合、適切に調整される。

断片的株それは.株式承認証の行使時には、普通株式の断片的な株式は発行されない。株式承認証を行使する場合、所有者は株式の断片的な権益を受け取る権利があり、吾らは行使時に当該brの断片的な株式について現金調整を支払い、金額がその断片的な株式に行使価格を乗じることに等しい。所有者が同時に複数の引受権証を行使すれば，その最後の部分について現金を支払って調整し，金額はその部分に行使価格を乗じたものに等しい.

譲渡可能性. 適用法律に適合する場合，権利証所有者は，我々のの同意を必要とすることなく，売却，売却，譲渡または引受権証を選択することができる.

基本取引 それは.株式承認証に記載されている基本的な取引が発生した場合、一般に、任意の再編、私たち普通株の資本再編または再分類、売却、譲渡、または他の方法で私たちのすべてまたは実質的にすべての財産または資産を処分すること、他の人との合併または合併、50%を超える私たちが普通株式を発行したこと、または任意の個人または団体が私たちが発行した普通株に代表される50%の投票権の実益所有者となった場合、株式証所有者は株式証を行使する際に、同じ種類および金額の証券を取得する権利があると認識する。もし所有者がこのような基本取引の直前に引受権証を行使した場合、彼らは現金または他のbr財産を獲得する。また、株式承認証がより全面的に説明されているように、何らかの基本的な取引が発生した場合、株式証明書保持者は、このような取引が完了した日に株式権証を承認したブラック·スコアーズ価値と同等の対価格を得る権利がある。

株主としての権利 それは.当該所有者が当社の普通株式の株式を所有していない限り、株式証所有者は、所有者が株式証明書を行使するまで、任意の投票権を含む当社の普通株式保有者の権利または特権を有していない。

我々は、今回の発行終了時に引受業者代表に株式承認証を発行し、最大28，478株の普通株 (または超過配給選択権を行使した場合に32，750株の普通株を購入する権利を有することに同意した(“代表株式承認証”)。これらの株式承認証の発行権価格は1株当たり4.875ドルである。代表株式証明書は登録をキャンセルし、発行後任意の時間及び時々、全部或いは一部は今回の発売開始から5年間以内に即時に行使することができ、そうでなければ、条項は発売中に発行された引受証とほぼ同じである。

代表権証と代表権証に関する普通株は，証券法第4(A)(2)節に規定する登録免除によって発行され，本募集説明書付録や添付の目論見書に基づいて発売されるのではない.

我々はすでにラデンブルクタルマン社と2023年3月8日の引受契約を締結し、今回発行された引受業者の代表とした。引受契約の条項と条件により、引受業者は以下の名称の後に列挙された数の我々の証券を購入することに同意した。

引受プロトコルのコピーは、8−Kフォームの現在の報告の証拠品として提出され、引用によって本明細書に属する登録説明書に添付される。

引受業者は、本募集説明書の表紙に記載された公開発行価格に従って、普通株と引受権証を直接公衆に発売することを提案したことを通知した。引受業者が証券取引業者に売却する任意の証券は、公開発行価格で普通株1株当たり0.18719952ドル以下と、普通株1株当たり株式承認証0.00000048ドルを購入する売却特典を差し引く。

引受プロトコルは，引受業者が我々が提供する証券を購入する義務が引受契約に含まれる条件に制限されることを規定している.

私たちまたは引受業者はまだ何の行動も取っておらず、証券がアメリカ以外の任意の司法管轄区での公開を許可しています。今回の発売に含まれる任意の証券は、直接又は間接的に発売又は販売してはならない。本募集説明書又は任意の証券の発売及び販売に関連する任意の他の発売材料又は広告も、当該司法管轄区の適用規則及び法規に適合する場合を除き、いかなる司法管轄区域でも配布又は配布してはならない。本募集説明書を受け取った者は、自分に通知し、今回の証券発行及び本募集説明書の配布に関するいかなる制限を遵守することを提案する。本募集説明書は、任意の管轄区で証券を販売する要約でもなく、いかなる司法管轄区で証券を購入する招待でもなく、これは許可されていないまたは合法であるからである。

引受業者は、自由裁量権を行使するいかなる口座にも販売を確認しようとしないことを私たちに知らせてくれた。

次の表は私たちが引受業者に支払う保証割引と手数料をまとめています。

(1) 公開発行価格と引受割引対応，(I)普通株1株当たりの公開発売価格が3.89999ドル(引受割引を差し引いた純額3.5879908ドル)および(Ii)株式承認証1部あたりの公開発売価格が0.00001ドル(引受割引を差し引いた純額0.0000092ドル)の証券については。

(2) 取引中の証券販売総収益の1.0%に相当する管理費を代表者に支払い、最高35，000ドルの成約前費用手当と最高110，000ドルの追加成約費用手当を含む代表者の実売費用を精算することにも同意します。

(3)我々はすでに引受業者に45日間の選択権を付与しており、最大85，430株の普通株および/または追加の株式引受権証を追加的に購入することができ、最大25，629株の普通株(Br)および付随する引受権証から、上述した引受割引および手数料を減算して、超過配給(例えば、ある)を補うことができる。

今回発行された支払費用総額は、(I)177，703ドルの引受割引、(Ii)22，213ドルの管理費、(Iii)引受業者の実売費用の精算、代表者の弁護士費、145，000ドル以下の金額、および(Iv)法律会計印刷コストおよび私たちの証券登録や上場に関連する各種費用を含む約544，916ドルと推定される。

著者らはすでに引受業者に本募集説明書の日付から45日以内に行使可能な選択権を付与し、普通株1株当たりの公開発行価格及び1部の株式承認証の公開発行価格から引受割引と手数料を減算し、最大85，430株の普通株及び/又は25，629株の株式承認証を追加的に購入することができる。引受業者は、今回の発行に関する超過配給(あれば)を支払うために、選択権のみを行使することができる。任意の追加の普通株および/または株式承認証を購入した場合、引受業者は、他の証券を発行する際の同じ条項に従って、これらの株式および/または株式承認証を発売する。

我々はLdenburg Thalmann&Co.Inc.に今回の発行終了後18カ月以内の優先購入権を付与しており，ある条件を満たす場合には，会社の任意の融資に関する独占簿記管理人，独占配給エージェントまたは独占販売エージェントを担当する.

私たちのbrの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げ、コードは“INBS”です

私たちの普通株が最近発表した販売価格は2023年3月6日で、1株当たり5.91ドルです。実際の公開発行価格は，我々，引受業者と発行中の投資家の間で決定され，我々の普通株の現在の市場価格を下回る可能性がある.権証はまだ成熟した公開取引市場ではなく、このような市場は発展しないと予想されています。また、私たちはどの国の証券取引所や他の国でも認められている取引システムでの上場権証を申請するつもりはありません。

吾らbrはすでに引受契約で同意しており、本募集説明書の日付から45日以内に、いくつかの例外的な場合を除いて、当社の普通株の任意の株式または行使可能または普通株式に交換可能な任意の証券を売却することはできない。当社代表は、予告なく、この禁売期間を放棄する条項を適宜決定することができます。今回の発行終了後6ヶ月以内に、私たちの普通株の取引価格や将来特定または事件が発生したときに価格リセットを行う証券、または将来確定した価格で証券を発行する契約を締結しない限り、いつでも放棄しない限り、この禁売期間を放棄することを一任することができます。

私たちは、今回の発行終了時に代表に代表株式承認証を発行し、最大28，478株の普通株を購入する権利を持たせることに同意しました(または超過配給選択権を行使した場合に32，750株の普通株を購入すると仮定します)。は株式承認証の行使価格が普通株1株当たり4.875ドルに相当することを表します。代表持分証は登録を取り消し、発行後すぐに行使することができ、任意の時間及び時々、全部或いは一部は今回の発売開始から5年間以内に行使することができ、そうでなければ、条項は発売の一部として発行されたbr}承認持分証とほぼ同じである。代表株式承認証と代表株式承認証に関連する普通株式は、証券法第4(A)(2)節に規定する免除登録により発行され、本募集説明書付録及び添付の目論見書に基づいて発行されるものではない。

私たちの普通株の譲渡代理と登録機関は大陸株式譲渡信託会社です。

私たちの普通株は現在ナスダック資本市場で取引されており、コードは“INBS”です。2023年3月6日、私たちの普通株の終値は1株当たり5.91ドルです。私たちは株式証券取引所や他の取引システムに上場する承認証を申請するつもりはありません。

本募集説明書が発行する証券の公開発行価格は、当社と引受業者が協議して決定します。が公開発行価格を決定する際に考慮する要因は以下の通りです

本募集説明書の表紙に記載されている公開発行価格は、今回の発行で販売されている普通株又は株式証の実際の価値の指標とみなされてはならない。この価格は市場状況やその他の要因によって変化する可能性があります今回発行で販売されている普通株や引受権証の株は公開発行価格以上で転売できることを保証することはできません。

引受業者は、取引を安定させ、入札または購入を処罰するために、シンジケート取引に参加することができ、目的は、私たちの普通株の価格を固定、または維持することである

取引、安定取引、および懲罰的入札を含むこれらのシンジケートは、私たちの証券の市場価格を高めたり維持したり、あるいは私たちの証券の市場価格の下落を阻止または遅延させるかもしれない。したがって、私たちの普通株の価格は公開市場に存在する可能性のある価格より高いかもしれない。私たちも引受業者も、上記の取引が私たちの普通株価格に与える可能性のある影響について何も述べたり予測したりしません。これらの取引は、ナスダック資本市場、場外取引市場、または任意の他の取引市場で完了する可能性があり、開始すると、いつでもを終了する可能性がある。

今回の発行については，引受業者は，今回の発行開始要約や我々の普通株を売却するまでの一定期間，Mルールにより，我々の普通株に対して受動的に市販取引を行い，分配を完了することでを延長することも可能である.一般的に、受動的に市商の見積もりをすることは、その証券の最高独立見積もりを超えなければならない。しかし，すべての独立入札が受動的に市販されている入札よりも低い場合，特定の購入制限を超えた場合には，入札は低下しなければならない.受動市場は証券の市場価格を公開市場の一般水準よりも高い水準に安定させることができ、開始すれば随時停止する可能性がある。

上記の取引が私たちの証券価格に与える可能性のあるいかなる影響の方向または大きさについても、私たちも引受業者も何の陳述や予測もしません。また，吾らも引受業者も引受業者がこれらの取引に参加することを示していない，あるいは任意の取引が開始されると，予告なく停止しない.

通常の業務の過程で、いくつかの引受業者およびその関連会社は将来、様々なコンサルティング、投資、商業銀行、およびその他のサービスを提供する可能性があるので、彼らは通常の手数料と手数料を徴収する。代表は私たちのスマート指紋有限会社の買収に関する補償を受けました。

私たちbrは、証券法によって生成されたいくつかの責任、または引受業者がこれらの債務のために支払うことを要求される可能性があるお金を含む、引受業者のいくつかの責任を賠償することに同意した。

電子フォーマットの入札説明書は，今回発行した引受業者(ある場合)の保守に参加するサイトでを得ることができ，引受業者は入札説明書を電子的に配布することができる.電子形式の株式募集説明書を除いて、これらのサイト上の情報は本募集説明書の一部でもなく、本募集説明書の一部でもなく、私たち或いは引受業者の許可或いはの認可を受けておらず、投資家は依存すべきではない。

ここで提供される証券の有効性は、ワシントンD.C.にあるArentFox Schiff LLPによって伝達されるだろう。ニューヨークEllenoff Grossman&Schole LLPは、今回の発行に関する引受業者の法律顧問を務める。

当社は2022年6月30日及び2021年6月30日の総合財務諸表及び2022年6月30日までの2年度の総合財務諸表を引用方式で本募集説明書補編内に組み込み、独立公認公共会計士事務所BDO Audit Pty Ltd.の報告に基づいて合併し、BDO Audit Pty Ltd.は独立して登録された公共会計士事務所であり、ここで監査及び会計専門家としてここに参考方式で登録する。合併財務報告 2022年6月30日現在の会計年度報告書は、企業が継続的な経営企業として経営を継続する能力に関する説明段落を含む。

スマート指紋有限会社の2020年12月31日と2021年12月31日までの分割財務諸表、およびその時点で終了した各年度の財務諸表は、本募集説明書の付録とスマートバイオソリューション会社が2022年12月8日に提出した登録声明に引用して組み込むことにより、UHY Haines Nortonの報告書に引用して組み込む独立監査人は、監査·会計面の専門家として同社の許可を得ており、ここに導入して参考とする。

我々は，米国証券取引委員会に報告書，依頼書，その他の情報を提出する。米国証券取引委員会は、報告、代理、および情報を含むウェブサイトを維持し、例えば、これらの発行者は、米国証券取引委員会に文書を電子的に提出するような他の発行者に関する情報を含む。このサイトのアドレスはWwwv.sec.gov.

私たちのサイトの住所はWwwww.ibs.incそれは.しかし，我々のサイト上の情報はそうではなく，本募集説明書の付録の一部と見なすべきでもない.

本募集説明書付録及び添付の基本入札説明書は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報を含むものではない。完全な登録宣言は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。証券条項を発売する文書が登録説明書の証拠品としてアーカイブされているか、または可能性があることを決定する。本募集説明書付録または添付の基本入札説明書におけるこれらの文書に関する陳述は要約であり、各陳述は、それが指す文書を参照して様々な点で限定される。関連事項のより完全な説明については、実際の文書を参照してください。上述したように、米国証券取引委員会のウェブサイトを介して登録声明のコピーを見ることができます。書面または口頭で要請された場合、これらの書類のコピー(展示品やスケジュールを除く)は無料で提供されます

米国証券取引委員会は、この目論見書において、私たちが提出した他の文書中の情報を引用することで補足することを許可している。これは私たちがあなたにこの文書を閲覧させることであなたに重要な情報を開示することができるということを意味する。引用によって組み込まれた情報は、本入札説明書の補編の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出された文書の情報は、先に米国証券取引委員会に提出された文書または本募集説明書の補編に含まれる情報の代わりに自動的に更新され、代替される。は、本募集説明書の付録に従って発売を終了する前に、以下に列挙する文書を参照することにより、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出される可能性のある任意の未来の備案文書を本募集説明書に添付する。しかし、すべての場合に、提供され、米国証券取引委員会の規則に従って保存されていないとみなされるファイルまたは情報は、すべての場合に組み込まれないことを前提としている

今回の発売終了前に、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて提出されたすべてのbr報告書および他の文書(Form 8−K第2.02または7.01項に従って提供された現在の報告およびこれらの項目に関連する展示品は含まれていない。Form 8−Kが明確に規定されていない限り)、本入札説明書の付録および添付された入札説明書br日後に米国証券取引委員会に提出される可能性のあるすべての文書を含むが、これに提供することは含まれていないが、提出された情報は含まれていない。このような報告書や書類が提出された日から、米国証券取引委員会も引用して本募集説明書の付録に記入し、本募集説明書の付録の一部とみなされる。

Brは、上記の任意またはすべてのファイルのコピーを無料で取得することができ、これらのファイルは、証拠物を含む引用によって、または引用によって本募集説明書の付録に添付される可能性がある

私たちのbrは、発行時に決定された金額、価格、および条項に従って、時々任意の組み合わせで、1つまたは複数の製品において、総額100，000，000ドルまでの普通株、優先株、債務証券、引受権証、またはこれらの証券の一部または全部からなる証券単位を発行することができる。添付の株式募集説明書付録に発行·販売予定の証券の条項を詳細に説明します。私たちはこれらの証券を直接あなたに売ることができますし、私たちが選択した引受業者、取引業者または代理店を通じて、あるいはこれらの方式の組み合わせによってもいいです。これらの証券の任意の特定発行の流通計画について、適用される目論見書付録に説明する。

本募集説明書は、目論見書の付録が添付されていない限り、任意の証券の販売を完了するために使用されてはならない。

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場し、取引コードは“GBS”です。ナスダックによると、2022年4月7日、この普通株の終値は1株0.9912ドル。

2022年4月7日現在、非関連会社が保有する発行済み普通株の総時価は約14，751，556ドルであり、14，882，522株に基づいて発行されており、そのうち約14，835，214株は非関連会社が保有しており、私たちの普通株の2022年4月7日の終値に基づいて計算すると、1株当たり価格は0.9912ドルである。一般指示I.B.6により.S-3表によると、いずれの場合も、私たちの公開持株金額が7，500万ドル以下に維持されている限り、私たちは12ヶ月以内に公開株式の価値が公開持株金額の3分の1を超えるようにここに含まれている証券を販売しません。私たちは一般的な指示I.B.6に基づいて証券を発行していません。本募集説明書の日付を含む前十二日の暦内のS-3表。

私たちの証券に投資することは高い投機的で高い危険を持っている。あなたが投資のすべての損失に耐えることができる時だけ、あなたはこのような証券を購入しなければならない。私たちの証券の購入を決定する前に、本願明細書の6ページ目からの“リスク要因”のタイトルで述べられているリスクおよび不確実性をよく考慮しなければなりません。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

この募集説明書は、我々が米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部であり、この登録声明は“保留”登録プロセスを使用する。この保留登録プロセスによれば、本入札明細書に記載されている証券を1つ以上の製品で販売することができ、総金額は最大100，000，000ドルに達する。

私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明は、この目論見説明書で提供されています。私たちは、この登録プロセスを保留して証券を販売する際に、今回の発行条項に関する特定の情報を含む募集説明書付録を提供します。この募集説明書付録には、発売された証券に適用される他のリスク要因や他の特別な考慮要素が含まれている可能性があります。私たちはまた、募集説明書の付録に本募集説明書に含まれる任意の情報を追加、更新、または変更することができます。本入札明細書に含まれる情報が入札説明書の付録に含まれる情報と競合する場合、あなたは、任意の文書中の陳述が他の日の遅い文書の陳述と一致しない場合-例えば、本募集説明書または任意の募集説明書の付録に参照されることによって、または任意の募集説明書の付録に入る文書-より遅い日付を有する文書中の陳述またはより早い陳述の代わりに、入札説明書の付録に含まれる情報に依存すべきである。本募集説明書と募集説明書付録、および“どこでより多くの情報を見つけることができるか”という節で説明された他の情報を同時に読まなければなりません

本目論見書は、目論見書補充書類が添付されていない限り、A証券販売を完了するために使用されてはならない。

本募集説明書を含む登録説明書は、登録説明書の証拠物を含み、当社及び本募集説明書の下で提供される証券に関する他の情報を提供する。登録声明は、展示品を含み、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”というタイトルで、米国証券取引委員会のウェブサイトまたは米国証券取引委員会事務室で読むことができる

あなたは、本募集説明書および添付の入札説明書の付録に参照または提供される情報のみに依存しなければなりません。私たちは、誰もあなたに異なる情報を提供することを許可していません。私たちは、要約または要約が許可されていない任意の司法管轄区、または要約または要約がこのようにする資格がない任意の司法管轄区を提出するか、または要約または要約が違法な誰にも要約または要約を提出してでこれらの証券を購入することはない。本募集説明書または添付の入札説明書付録の情報が文書の正面の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはなりません。

文脈が別に規定されていない限り、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”はGBS Inc.およびその子会社を指すが、“普通株説明”、“優先株説明”、“株式承認証説明”、“債務証券説明”、“株式購入契約および株式購入単位説明”というタイトルの章では、これらの用語は、その子会社ではなくGBS Inc.のみを指す

募集説明書概要

この要約は、本明細書の他の場所に含まれるか、または参照によって統合された選択された情報を概説し、私たちの証券に投資する前に考慮すべきすべての情報を含まない。私たちの証券に投資する前に、株式募集説明書、参照によって組み込まれた情報、および登録説明書をよく読まなければなりません。本募集説明書の“リスク要因”の項目で議論されている情報および参照によって組み込まれた文書、および本入札明細書に引用的に組み込まれた私たちの財務諸表および説明を含むべきです。本明細書で使用されるように、文脈が別に説明されていない限り、用語“私たち”、“私たち”、“会社”または“GBS”は、デラウェア州のGBS，Inc.を意味する。

私たちの会社

私たちのbrはアジア太平洋地域で運営されているバイオセンサー診断技術会社であり、アメリカに興味があり、そのバイオセンサプラットフォームは生化学、免疫学、腫瘍マーカー、ホルモンと核酸診断モードを含み、全世界範囲で私たちのCOV 2テストを使用する。GBS Inc.及びその完全子会社GBS運営会社は2016年12月5日に設立され、デラウェア州法律に基づいて設立された。私たちの本部はニューヨーク州ニューヨーク市にあります。

私たちの目標はまず唾液グルコース生物センサー或いは“SGB”を発売することであり、これは1種の診断テストであり、著者らの地区にある生命科学生物センサー診断有限会社或いは生命科学バイオセンサー診断有限会社 (“LSBD”)が許可したバイオセンサプラットフォームに由来し、そして全世界でCOV 2テストを発売する。その後、このプラットフォームを開発し、免疫学、ホルモン、化学、腫瘍マーカーと核酸テストなどの診断モードで全面的なテストを行う。

唾液グルコースバイオセンサ

SGBは唾液を用いて非侵襲的に血糖を測定した。SGBが唾液と相互作用する時、電気化学反応を開始し、唾液中のグルコース含有量に直接関連する電気信号を発生する。次いで、スマートデバイス上のソフトウェアアプリケーションまたは専用スマートリーダーは、この測定データをリアルタイム唾液血糖読み取り数に変換し、互換性がなく互換性のあるスマートデバイスを有さないユーザに適している。その後、読み取り数は、我々固有のクラウドベースのデジタル情報システムに格納されてもよい。

自己測定血糖モニターは1970年代に市場に導入され，その時から血糖自己モニタリングの方法は明らかに変化しなかった。この業界は依然として侵襲的方法を主とし、これらの方法は最終的に血液或いは間質液体を用いて血糖を測定する。SGBの方法は血糖モニタリングにおける一つの突破を代表すると信じており、それは唾液に基づく唯一の非侵襲性、無痛と経済的に効率的な血糖レベル測定方法を代表するからである。生物センサー技術は数十年の大学科学研究発展を経て、科学文献の中で広範な参考を得た。

SGBは有機トランジスタであり，その構造にグルコースオキシダーゼ(“Gox”と呼ばれる)が埋め込まれている。一度に使用したSGBが唾液と相互作用する時、それは電気化学反応を引き起こし、唾液中のグルコース含有量と直接関連する電気信号を発生する。そして，スマートデバイスや専用リーダにインストールされたバイオセンサアプリケーションにより，この測定結果はリアルタイムの唾液血糖読み取りに変換される。

我々の唾液グルコース試験(SGT)開発では，サンプリング媒体を血液から唾液に変更する革新を超えて，糖尿病管理のコストを下げ，疾患の結末を改善し，検出方法の便利さを提供することで，さらに患者と支払者に価値を創出することを目標としている。これは、クラウドに基づいて、各患者が自分の医療記録を作成し、SGB結果をアップロードすることを選択することができるように、スマートデバイスまたは専用リーダーから我々の独自のデジタル情報システムにSGB読み取り値を直接送信することによって達成されるであろう。

私たちのデジタル情報システムは、人工知能システムとインターフェースし、患者または許可された看護者の指導の下で、患者データを遠隔看護者、コンサルティングサービス、または患者がその血糖値測定値を共有する任意の他のbr個人を選択することを目的としている。患者と支払者は我々のデジタル情報システムを利用してコストを低減し，結果や利便性を改善できると信じている。

SGBは6年以上開発され続けており，まずオーストラリアニューカッスル大学，次いでLSBD(我々の許可側) と我々である。SGB開発計画は臨床段階に近づいている

	○	20~40名の患者の募集から予想データを生成した。初歩的な目的は唾液ブドウ糖と血糖間の関係及び両者の間の時間過程を検討することである。
	○	血漿と唾液血糖の間のアルゴリズムの発展。
	○	アルゴリズムを確認し、規制部門の提出のためのデータを生成する。

以上の結果を分析した後，最終製品の検証と検証に必要なテストを継続する.この段階は研究バイオセンサ設備の製造と商業化生産を完成し、設備の分析性能の臨床評価を開始し、監督部門の許可を得るために必要な臨床証拠を生成することを含む臨床証拠モジュールの実施に関する。

LSBDは2020年5月1日，血糖試験の代わりに糖尿病管理に用いるための唾液グルコースバイオセンサ診断試験の申請をFDAに提出した。513(G)ファイル(2020年5月1日提出)をFDAに提出した後，同社が唾液グルコースバイオセンサ診断テストのためにDe Novo応用経路を求めることができることが決定し，糖尿病診断機器支部の専門家連絡人，代理課長に任命された。著者らはさらにFDAの体外診断と放射健康事務室及び製品評価と品質事務室と唾液グルコース生物センサーの臨床開発と研究計画について計画討論を始めた。私たちは中国の糖尿病患者数が最も多いアジア太平洋地域でFDA計画のbr承認プロセスとの協同効果を利用したい。私たちはアジア太平洋地区の主要な司法管轄区で監督管理許可を申請するとともに、これらの司法管轄区で正式に流通を手配するつもりである。それは.

唾液による血糖測定の非侵襲性は患者が血糖モニタリングを受けやすくなることが予想され，患者の1日当たりの検出回数を増加させる結果が期待される。SGBが生成したデータに加え、スマートデバイス或いは専用リーダーと著者らのデジタル情報システムと人工知能フィードバックのインターフェースを加えて、br患者が実際に血糖レベルに影響する生活様式要素を理解することによって、より良い血糖コントロールを実現することができ、それによっては糖尿病合併症の予防或いは延期を助け、そして最終的に個性化の糖尿病管理を実現する。

商業化する

私たちは、私たちが許可した司法管轄区域で再許可および/またはディーラー協定を譲渡することでこのテストを導入し、開始するつもりです。発展の道もまた、私たちの子会社 BiosensX(North America)Inc.を介して北米市場に進出することを含む地理的規制経路に従います。私たちはLSBD から唾液による血糖テストのすべての北米ライセンスを500万ドルで得る権利があります。このオプションは2023年3月29日に満期になる。

知的財産権

我々の業務は，LSBDから許可を得た独自のバイオセンサ技術に依存している。LSBDはすでに中国、米国、その他の国でこの技術に関する知的財産権を獲得し、追求し続けている。

従業員

私たちは14人からなる優秀なチームを作りましたが、私たちの従業員8人、私たちの科学顧問委員会、ニューカッスル大学は、この機関と協力してbrの人たちを通じて、次世代の非侵襲的診断ツールを作って糖尿病患者を支援するという使命を遂行しています。必要に応じて、私たちは時々LSBDと様々な行政や他のサービス契約を締結します。

2020年12月初公募株

2020年12月28日、当社は初公開発売(“IPO”)を完了し、1，270，589株を販売し、(A)自社普通株(または買い手により選択され、Bシリーズ転換可能優先株)、 (B)Aシリーズ株式承認証(“Aシリーズ株式承認証”)を含み、1株8.50ドルの取引価格で自社普通株を購入し、発行日5周年まで行使することができる。及び(C)1部のBシリーズ株式承認証(“Bシリーズ株式承認証”)は、1株17.00ドルの使用価格で当社の普通株を購入し、発行日5周年まで行使でき、そしていくつかの調整及び現金行使条項の規定を受けなければならない。今回IPOで売却された株の公開発行価格は1株17.00ドル。全体的に，今回発行された単位は17，732，448ドルの純収益を発生させ，その中で1，714，001ドルの引受業者割引と手数料，2，153，564ドルの発行コストが差し引かれている.発行コストには、引受業者が1株18.70ドルの使用価格で最大63，529株の株式を買収する引受権証が含まれており、発行日 5周年まで行使できる。当社も引受業者に1つのオプションを発行し、最大190，588株の追加普通株及び/又はAシリーズ株式承認証を購入して、合計190，588株の普通株及び/又はBシリーズ株式承認証を購入して、各証券の公開発行価格から引受割引及び手数料を引いて、初回公開発売日から45日後に当社に合計190，588株の普通株及び/又はBシリーズ承認株式証を購入して、超過配給(例えばあり)を補うことができる。

初公募が完了した時、すべての当時発行された優先株は自動的に2，810，190株普通株に変換され、当時すべて発行された転換可能手形は自動的に710，548株普通株に変換された。

初公募前に当社が初公開募集を完了した後、優先株主は株式権証を発行し、所有者が初回公募完了後の翌年から3年目までの間に、募集価格で2，736，675株の普通株を買収することを許可した。権利日には、株主は普通株式の関連株式を保有して、行権証を行使しなければならない。株式証は譲渡不可であり、引受株式数に適用される。

2020年12月取引

2020年12月14日、当社と当社の親会社LSBDは、先に2020年12月7日に行うことに同意した株式買い戻し取引を廃止することに同意し、この取引により、LSBDは合計3，800，000株の当社普通株と引き換えに1，900，000株自社普通株を購入する3年間譲渡不可株式証を譲渡することになる。同日から発効し、会社はLSBDに5年間の譲渡不可引受権証を発行し、1株17ドルの使用価格で3，000，000株会社の普通株を購入することに同意し、LSBDのグルコースと新冠肺炎応用以外の他の応用に対する研究開発の貢献と交換し、5年期に権利証を譲渡できない。

当社は2020年12月18日にLSBDと交換協定を締結し、LSBDが保有する3，000，000株の普通株で当社Bシリーズ転換可能優先株3，000，000株を交換する。また、交換協議締結側は、登録権利協定(“RRA”)を締結し、これにより、当社は、初公募完了後30日以内に米国証券取引委員会に登録声明を作成及び提出することに同意し、B系列交換可能株転換後に普通株株式を発行して転売に供することができる。当社が当該転売登録声明を提出できなかった場合や登録合意条項に基づいて申告することができなかった場合、当社は当該等の登録権所有者に現金違約金の部分支払いを要求され、金額は1.0%に当該所持者が“許可証”に基づいて支払う総購入価格を乗じたものである。EAとRRAは双方の当事者の慣用的な陳述、保証、合意、および賠償権利と義務を含む。

二零二年十二月十八日、LSBDは機関投資家(“買い手”)といくつかの購入及び譲渡協定(“PAA”)を締結することを認め、これにより、LSBDは買い手に3，000，000株のB系列交換可能株優先株を売却及び譲渡し、EA及びRRAの下で当該等優先株が有する権利を買い手に譲渡し、総購入価格は2，000，000ドルとなる。投資家のBシリーズ転換可能優先株は会社普通株の3，000，000株に変換できるが，実益所有権に制限されている。投資家Bシリーズ転換可能優先株転換後に発行可能な300万株普通株の1株当たり価格は0.67ドルである。

買い手の責任は各条件を満たさなければならず、臨時立法会合意に基づいて行われる取引が完了した後、初の公募は完成時間に続く必要がある。PAAには慣例陳述，保証，合意，当事者の義務が含まれている.

企業情報

私たちの主な実行オフィスはレキシントン通り420 Lexington Ave、Suite 300、New York、NY 10170にあります。私たちの電話番号は(646)828-8258です。会社のサイトはhttp：//www.gvs.inc.本入札明細書に含まれているか、または当社のウェブサイトを介して取得可能な情報は、コスト募集説明書の一部を構成せず、本募集説明書に含まれる当社のウェブサイトのアドレスは、非能動テキスト参照のみである。

証券を提供することができます

この目論見書があれば、私たちは普通株、優先株、債務証券、権利証、および/またはこれらのbr証券の一部または全部からなる単位を提供することができる。私たちが本募集説明書を通じて提供する証券の総発行価格は100，000，000ドル以下です。私たちは本募集説明書を通じて証券を提供するたびに、提供された証券の具体的なbr条項が含まれている契約者に募集説明書の補足資料を提供します。以下は，我々が株式募集説明書で提供可能な証券の概要である.

普通株株

私たちは普通株を発行することができます。一株当たり0.01ドルの価値があります。

優先株

私たちは一つ以上のシリーズで私たちの優先株を発行するかもしれません。一株当たり0.01ドルの価値があります。私たちの取締役会または取締役会が指定した委員会は、発行された優先株株の配当、投票権、転換、および他の権利を決定する。各シリーズ優先株は、償還条項、私たちの清算、解散または清算時の権利、投票権、およびbrを普通株に変換する権利を含む、本募集明細書に添付されている特定の目論見説明書の付録でより全面的に説明される。

債務証券

私たちのbrは、保証または無担保、優先または従属であってもよく、私たちの普通株または優先株株に変換することができる一般債務を提供することができる。本目論見では、優先債務証券と二次債務証券を総称して“債務証券”と呼ぶ。私たちの取締役会は発行されたすべての一連の債務証券の条項を決定するだろう。私たちは私たちと受託者との契約に基づいて債務証券を発行するつもりだ。本文書では，債券の一般的な特徴をまとめた.入札説明書の登録説明書の一部である契約書を読むことを奨励します。

株式承認証

私たちは債務証券、優先株、または普通株を購入する引受権証を提供することができる。私たちは単独で権利証を発行することができ、他の証券と一緒に発行することもできる。私たちの取締役会は株式証明書の条項を決定するだろう。

職場.職場

我々は、普通株、優先株、株式承認証および/または債務証券を含む上記の一部または全部の証券からなる単位を提供することができる。このような単位の条項は募集説明書の付録に列挙されるだろう。関連募集説明書付録では，これらの単位の用語の記述は不完全である.これらのデバイスの完全な情報については、適用可能なデバイスおよびデバイスプロトコルフォーマットを参照してください。

投資決定を下す前に、あなたは第1 A項の“リスク要因”を考慮しなければならない。我々の最新の10-Kフォーム年次報告および我々の10-Qフォーム四半期報告におけるこれらのリスク要因の更新については，これらの内容が本入札明細書に含まれて参考となり，将来的に米国証券取引委員会に提出された文書で更新された.このような危険のため、私たちの普通株の市場や取引価格は下落するかもしれない。さらに、本募集説明書の“展望的陳述”を読んでください。その中で、当社の株式募集説明書の業務に関連する他のbr}不確実性と、本募集説明書に含まれているまたは合併の展望的な陳述とが記載されています。他の我々は現在未知であるか、または現在重要でないと考えているリスクも、私たちの業務および運営を損なう可能性があります。添付の入札説明書付録には、私たちへの投資および私たちがこの募集説明書の付録に提供する特定の証券タイプに適用される追加リスクに対する議論が含まれている可能性があります。

本入札明細書の一部の情報および私たちが参照する文書は、連邦証券法の意味に適合する前向きな陳述を含む。あなたはこの目論見書の前向きな陳述に依存してはいけないし、私たちが引用した文書にも依存してはいけない。前向き表現は、通常、“予想”、“信じる”、“br}”、“計画”、“予想”、“未来”、“予定”、“可能”、“将”、“すべき”、“br}”推定、“予測”、“潜在”、“継続”などの用語を用いて識別される。本募集説明書および参照によって組み込まれた文書はまた、将来参入する可能性のある市場に対する彼らの推定に関連する第三者による前向きな陳述を含む可能性がある。すべての展望的陳述はリスクと不確定要素に関連する事項に関連し、多くの重要なリスク、不確定要素、および他の要素が存在し、これらのリスク、不確定要素、および他の要素は、本入札明細書に含まれる前向き陳述および私たちが参照によって組み込まれた文書とは大きく異なる我々の実際の結果をもたらす可能性がある。

あなたはまた、本募集説明書“リスク要因”および他の章の陳述、および私たちが引用することによって、私たちの実際の結果が前向き陳述に記載された結果とは異なる他の事実をもたらす可能性がある他の事実に関連する、本明細書の“リスク要因”および他の章の陳述を慎重に考慮しなければならない。私たちは、投資家に、本入札明細書に含まれる前向きな陳述と、私たちが参照によって組み込まれた文書に過度に依存しないように注意する。私たちは、新しい情報、未来の発展、他の理由でも、いかなる前向きな宣言も公開または検討する義務はありません。

我々は証券法に基づいて米国証券取引委員会に表S-3の登録声明を提出しており，今回の発行で提供された証券に触れている.私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。登録声明と私たちが証券取引委員会で提出した他の書類を読んでコピーすることができます。私たちの公共参考室はワシントンD.20549、N.E.F Street 100号にあります。公共資料室の更なる情報については、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話して米国証券取引委員会に連絡してください。私たちの証券取引委員会ファイルは、証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することもできます。

本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書に含まれるすべての情報を含まない。は、本入札明細書において私たちの任意の契約または他の文書が言及されるたびに、参照内容が不完全である可能性があり、契約または文書のコピーについては、登録説明書の一部としての証拠物を参照しなければならない。

米国証券取引委員会は、私たちがそれに提出した情報を参照によってこの目論見書に統合することを可能にしており、これは、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。米国証券取引委員会に提出された後続情報は、という情報を更新し、代替する。

本目論見書の“普通株説明”と“優先株説明”には、我々の株式に対する最新の説明が含まれています。

我々はまた、取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出されたすべての文書(目論見書第2.02項または第7.01項の下で提供される現在の報告およびこの表に提出されたこれらの項目に関連する証拠品を除く)を参照することにより、本入札説明書の初期提出日後、登録説明書の発効前に、または(Ii)本募集説明書の日付の後であるが、発売終了前である。これらのファイルは、Form 10-Kの年次報告、Form 10-Qの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および依頼書のような定期的な報告を含む。

私たちは、引用によってそのような文書に具体的に組み込まれた証拠物を含む、本入札明細書を受信したすべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に、本入札明細書に参照によって組み込まれた任意およびすべての情報のコピーを書面または口頭で要求すべきである。以下のように連絡して、これらのファイルのコピーを無料で請求することができます

本明細書に含まれる、または参照によって組み込まれるか、または本文書に組み込まれた文書に含まれるとみなされる任意の陳述は、本文書または任意の他のその後に提出された、参照によって本明細書に組み込まれた文書に含まれる陳述によって修正または置換されたとみなされる範囲内で、修正または置換とみなされるであろう。

我々は，本募集説明書と目論見書付録売却証券で得られた純収益を，われわれの臨床試験と臨床前計画，その他の研究と開発活動および一般企業用途に用いる予定である。これらは運営資金の増加と買収を含む可能性がある。

任意の証券発行の純収益をわれわれの臨床試験や臨床前計画以外の他の研究開発活動や一般企業用途に用いることにした場合，募集説明書付録にこの発行の純収益の使用状況を説明する。

我々は100，000，000株の普通株からなる法定株式を持ち，額面$0.01である。

本募集説明書の発表日までに、私たちは発行された普通株と発行された普通株の計14，882，522株を発行しました。

私たち普通株の保有者は、株主投票のすべての事項(取締役選挙を含む)を提出した上で、記録されている株式を保有するごとに、一票を投じる権利があり、かつ累計投票権を持っていない。したがって、任意の取締役選挙で投票する権利を有する大多数の発行された普通株式の所有者は、選挙に参加するすべての取締役を選挙することができるが(彼らがこのように選択すれば)、我々が発行する可能性のある任意の優先株の所有者は、任意の取締役を除外する権利を有する可能性がある。

デラウェア州の法律と当時発行された優先株に適用される可能性のある優遇の制限を受けた場合、普通株式保有者は、我々の取締役会が発表した合法的な資金の中からこれらの配当金を比例して獲得する権利がある。

任意の自発的または非自発的清算、解散または終了が発生した場合、私たちの普通株式の所有者は、私たちのすべての債務および他の債務または準備を支払いまたは準備した後、株主に割り当てることができる合法的な純資産を比例的に共有する権利があるが、当時返済されていなかった任意の優先株の優先権の制限を受ける。

普通株保有者は優先購入権や転換権や他の引受権を持たず、普通株の償還や債務返済基金条項にも適用されていない。私たちが発行した普通株と流通株はすべて十分に入金されており、しかも評価できません。

逆買収会社登録証明書、会社定款とデラウェア州法律条項の影響

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場し、取引コードは“GBS”です。

私たちの普通株の譲渡代理はニューヨーク道富銀行1号30階の大陸株譲渡信託会社で、郵便番号：10004です。

私たちのbrは現在10，000，000株の優先株を発行することが許可されていて、額面は0.01ドルです。私たちの優先株のうち、4，500，000株がBシリーズ転換可能優先株に指定されている。本募集説明書の日付まで、私たちは発行された優先株を持っていません。

私たちのbr取締役会は現在、株主がさらなる行動をとる必要がない場合、1つまたは複数の系列の優先株を発行し、その権利、優先、特権、制限を決定する権利がある。これらの権利、特典および特権は、配当権、変換権、投票権、償還条項、清算優先権、債務返済基金条項、およびそのような一連の株式数を構成または指定することを含み、いずれか1つまたは全部が普通株式よりも大きい可能性がある。優先株発行は、普通株式保有者の投票権や、その保有者が清算時に配当金や支払いを得る可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、優先株発行が遅れたり、当社の支配権の変更や他社の行動を延期したり阻止したりする可能性があります。

以下に債務証券に適用する一般的な条項について説明する。私たちが募集説明書の付録に提供しているこれらの債務証券に関連する任意の債務証券の特定の条項について説明します。

債務証券は私たちの優先債務証券または私たちの二次債務証券になるだろう。優先債務証券は，我々と契約で指定された受託者との契約によって発行される.この契約を“高級契約”と呼びます。二次債務証券は、私たちと契約で指定された受託者との間で単独の付属契約で発行されます。私たちはこの契約を“二次契約”と呼び、高級契約とともに“契約”と呼びます。法律が適用されない限り、これらの契約はすでにまたは1939年の“信託契約法”の規定に適合しています。

我々は契約表を登録宣言の証拠物として提出した.便宜上、以下の説明には契約の個の特定の部分への参照が含まれています。本入札明細書では別途定義されていない大文字用語は，関連契約で与えられたの意味を持つ.

以下の債務証券と債務証券条項に関する要約は完全ではなく、全文は債券と債務証券の条項のみを参照する。

この二つの契約は私たちが発行する可能性のある債務証券の元本金額を制限していない。各契約は、債務証券は1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができ、最高で私たちが時々許可する可能性のある元本金額に達することができると規定している。各契約はまた、債務証券は私たちが指定した任意の通貨または通貨単位で価格を計算することができると規定している。さらに、各シリーズの債務証券は、一連の債務証券の所有者がに同意することなく、将来的に一連の追加債務証券を発行するために再開放することができる。株式募集説明書の付録に特定の発行に関する別の説明がない限り、契約および債務証券は、私たちの業務に買収、資本再編、または同様の再編が発生した場合に、任意の債務証券保有者に証券保護を提供するためのいかなる条項も含まれない。

株式募集説明書の付録に別途説明されていない限り、優先債務証券は、私たちの他のすべての無担保および無二次債務と並んでいる。二次債務証券は、以前に全額支払いされた優先債務証券よりも優先されるだろう。私たちが募集説明書(Br)の付録で提供するこのような二次債務証券に関連する二次債務証券の特定の条項について説明する。

我々は、募集説明書付録に、当該等の債務証券の発売に関する特定一連の債務証券毎の具体的な条項を紹介する。私たちが募集説明書の付録に説明する用語は、以下の部分または全部を含むだろう

私たちは元に発行された割引証券として債務証券を発行し、元金を下回る大幅な割引で売ることができます。もし私たちが元に発行された割引証券を発行すれば、適用される目論見書付録にこれらの債務証券に適用される重大なアメリカ連邦所得税の結果を説明します。

私たちは現在、一連の債務証券のみを登録証券として発行する予定です。しかしながら、無記名証券として一連の債務証券を発行したり、登録証券と無記名証券との組み合わせを発行することができる。もし私たちが無記名証券として優先債務証券を発行すれば、私たちがゼロ利子証券の形で発行することを選択しない限り、それらは利息券が添付されます。もし私たちが無記名証券を発行すれば、私たちは適用される株式募集説明書の付録に重大なアメリカ連邦所得税の結果と他の重大な考慮要素、手続きと制限を説明するかもしれません。

登録債務証券の所有者は、同じシリーズおよび同じ元金総額の異なる許可金額の他の債務証券と交換するために、受託者の会社信託事務室またはこの目的のために指定され、適用される入札説明書付録に記載されている任意の他のbr譲渡エージェントのオフィスに債務証券を提出することができる。登録された証券は正式に裏書きまたは書面譲渡文書が添付されなければならない。代理店は送金や交換のためにサービス料を取りません。しかし、私たちはあなたに適用可能な税金や他の政府費用を支払うことを要求するかもしれない。もし我々が無記名証券を発行すれば，我々は適用される入札説明書付録に，これらの無記名証券を同一系列の他の優先債務証券に交換する任意の手続きを説明する.一般的に、私たちはあなたが記名証券を無記名証券に交換することを許可しないだろう。

一般的には，適用される目論見書付録が別途規定されていない限り，額面1，000ドルまたは整数倍の登録証券と5，000ドルの無記名証券を発行する.私たちはグローバル形式の記名証券と無記名証券を発行することができる。

任意の債務証券が、私たちの普通株、優先株または他の証券に変換できる場合、または私たちの普通株、優先株または他の証券に交換することができる場合、適用される目論見書付録は、変換または交換の条項および条件を示す

適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、吾等は任意の一連の債務証券の全部または一部を随時または時々償還することができる。任意の一連の債務証券が特定の日または後にのみ償還される場合、またはbrの追加条件を満たした後にのみ償還可能である場合、適用される目論見書付録は、日付または追加条件を具体的に説明する。適用される目論見書付録に別途説明がない限り、債務証券の償還価格は、元金の100%に任意の計算すべきと当該等の債務証券の未払い利息を加えることに等しい。

適用される目論見書付録には、一連の債務証券に規定されているbr満期日までに償還できる具体的な条項が含まれています。株式募集説明書の付録に別の説明がない限り、本行は償還日の少なくとも30日前であるが、60日を超えない場合には、償還通知を所持者に発行する。この通知には、以下のように明記される

Brまたは任意の償還日の前に、私たちは受託者または支払いエージェントに償還価格を支払うのに十分な金額を入金します。

株式募集説明書の付録に特定の発行に関する説明が別にない限り、私たちが償還する債務証券がすべての債務証券よりも少ない場合、受託者は、償還すべき債務証券を選択するために公平かつ適切な方法を使用するであろう。償還日の後、償還済み債務証券の保有者は、償還価格及び償還日の任意の未払い利息を受け取る権利がある以外は、いかなる権利も享受しない。

株式募集説明書の付録に特定の発行に関するbrが別途説明されていない限り、どのシリーズの債務証券の“違約事件”も以下のイベントの1つである

私たちbrは毎年各受託者に高官証明書を提出し、いかなる違約が存在するかどうかを説明し、任意の存在の違約を指定することを要求されている。

株式募集説明書の付録に特定の発行に関する説明が別にない限り、特定のシリーズの債務証券に違約事件が発生し、brが継続している場合(二次債務証券の違約が破産事件に関連する違約を除く)、受託者または一連の未償還債務証券元金の25%以上の保有者が、このシリーズの未償還債務証券の元金の即時満期および対処を宣言することができる。

株式募集説明書の付録に特定の発行に関する説明が別にない限り、任意の一連の債務証券について期限満了を加速する声明を出した後、および受託者が満期金の支払いの判決または判決を受ける前の任意の時間に、一連の未償還債務証券の多くの元本所有者は、以下の場合、以下の場合、私らおよび受託者に書面でこの声明およびその結果を撤回することができる

いかなる撤回も後続の違約やそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えない。

株式募集説明書の付録に特定の発行に関する説明がない限り、任意のシリーズ未償還債務証券元本は多数の保有者より少なくないが、このシリーズのすべての債務証券と任意の関連利息票の所持者を代表することができ、このシリーズの適用契約下でこのシリーズとその結果に関するいかなる過去の違約を放棄することができるが、違約を除外する

特定の一連の債務証券の違約事件が発生し、継続的に発生した場合、受託者は、この一連の債務証券の任意の所有者の請求または指示の下で、その適用契約下の任意の権利または権力を行使する義務はなく、所有者が請求を遵守することによって生じる可能性のある費用、支出、および債務に対応するために、受託者に合理的な賠償および保証を提供しないであろう。

任意の一連の未償還債務証券元本の多数の所有者は、適用された契約に基づいて受託者に任意の救済措置を提供するか、または当該一連の債務証券について受託者によって付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法および場所を指示する権利がある。受託者は、法律または契約と衝突する指示に従うことを拒否することができ、これは、受託者に個人的責任を負わせる可能性があり、または他の非指導的保持者を不適切に損害する可能性がある。さらに、受託者は、適切であると考え、その指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる。

私たちと受託者はいかなる債務証券保有者の同意もなく、様々な目的のために補充契約を締結することができ、は：

影響を受けた一連の未償還債務証券元本を保有するすべての多数の所有者の同意を得て、私たちbrと受託者は補充契約に署名することができ、その契約の任意の条項に対して任意の条項を追加または変更またはキャンセルし、または一連の債務証券保有者の権利を修正することができる。影響を受けていないすべての未返済債務証券の所有者は同意し、いかなる補充契約もできない

募集説明書の付録に特定の製品に関する説明が別にない限り、私たちは、他の人と合併したり、任意の他の人に合併したり、または私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を他の人に譲渡、譲渡、またはレンタルしてはいけません

これまで受託者が解約していなかった一連の債務証券について、私たちは、これらの債務証券の場合、私たちの義務を打ち切ることができます

私たちbrは、一連の債務証券の全債務を支払いおよび弁済するのに十分な金額を受託者に支払うことによって、信託基金として、一連の債務証券を支払いおよび弁済するのに十分な債務を受託者に提出することによって、一連の債務証券に対する債務を終了することができる。この場合、適用される契約は、これ以上の効力を持たなくなり、私たちの債務は、一連の債務のbrに伴って履行され、解除される(契約満了に応じた他のすべての金額を支払い、受託者に特定の上級者の証明書および弁護士の意見を提供する義務を除く)。私たちが費用を負担し、受託者は適切な文書に署名し、支払いと解除を確認します。

“信託契約法”によれば、任意の受託者は、利益衝突が存在すると見なすことができ、適用された契約項の下で違約事件が発生し、“信託契約法”第310(B)節でより全面的に説明されるように、次の1つまたは複数の場合が発生した場合、受託者の職務を辞任することが要求される可能性がある

私たちは任意の一連の債務証券に代替受託者を指定することができる。代替受託者の任命は適用される目論見書補編で説明される。

我々及びその関連会社は、正常な業務過程で受託者及びその関連会社と取引することができる。

各契約はニューヨーク州国内法律の管轄と解釈を受け、関連する優先債務証券と二次債務証券もその管轄と解釈を受ける。

私たちは株式承認証を発行して債務証券、優先株または普通株を購入することができます。適用される目論見書の付録に記載されているように、私たちは、1つまたは複数の追加の引受権証、債務証券、優先株または普通株の株式、またはこれらの証券の任意の組み合わせと共に単独でまたはそれらの任意の組み合わせで発売することができる。もし私たちが1つの単位の一部として権利証を発行すれば、目論見書副刊は、権利証満期日までに、これらの権利証はその単位の他の証券と分離することができるかどうかを規定する。私たちは、権利証代理である銀行や信託会社と締結した権証契約に基づいて権利証を発行することができ、これらはすべて目論見書副刊に記載されている。もし吾らが株式承認証プロトコルに基づいて株式証明書を発行した場合、株式承認証代理人は、自己等の株式承認証に関連する代理のみとし、いかなる株式承認証所有者又は利益のための所有者又はそれと任意の代理又は信託の義務又は関係を負うことはない。

私たちが募集説明書の付録に提供するこれらの株式承認証に関連する任意の引受権証の特定の条項を説明します。これらの用語は、以下のことを含むことができる

1部の株式証所有者は使用価格で普通株或いは優先株或いはその他の証券の株式数を購入する権利があり、この等の株式数は適用される募集説明書の補編に記載されているか、或いは適用募集説明書の副刊の規定に従って決定することができる。株式承認証は、適用される目論見書付録に規定されている締め切りまでのいつでも行使することができる。満期日の取引終了後、行使されていない引受権証は無効になります。株式承認証は適用される株式募集説明書の付録に提供された引受権証に関する規定に従って行使することができる。支払及び株式承認証代理人に適用される会社信託事務所又は適用目論見書付録に示される任意の他の事務所が適切に記入及び署名した引受権証を受け取った後、吾等は、実行可能な場合には、購入した証券をできるだけ早く提出する。もし株式承認証に代表される引受権証がすべて行使されていない場合、残りの引受権証に新しい引受権証明書を発行する。

私たちのbrは、私たちの普通株または優先株、普通株または優先株を購入する権利証、債務証券、またはこれらの証券の任意の組み合わせからなる単位を1つまたは複数のシリーズで発行することができる。各ユニットは、ユニットの保持者が同時にユニットに含まれる各証券の所有者でもあるように発行される。したがって、単位所有者は保証を含むすべての所有者の権利と義務を持つだろう。

我々は，我々が単独プロトコルによって発行した単位証明書によって単位を証明することができる.我々は，1つまたは複数の単位エージェントとの間の単位プロトコルに従って単位を発行することができる.吾らが単位エージェントと単位プロトコルを締結することを選択すると，単位エージェントは当方の単位に関するエージェントのみを担当し，単位の任意の登録所有者や単位の実益所有者に任意のエージェントや信託義務や関係を負担することはない.利用単位エージェントを選択すると，適用される入札説明書付録に特定の系列単位に関する単位エージェントの名前，アドレス，その他の情報を明記する.

我々は、適用される目論見書に、(I)単位および構成単位の証券の名称および条項、これらの証券がどのような場合に単独で保有または譲渡することができるかどうか、(Ii)管理単位協定において本明細書に記載されているものとは異なる任意の条項、および(Iii)単位または構成単位の証券の発行、支払い、決済、譲渡または交換に関する任意の条項を含む一連の発売単位の条項を補足説明する。

本節で紹介した我々の普通株、優先株、権証、債務証券に関する他の規定は、当該単位が私たちの普通株、優先株、権証および/または債務証券の株式を含む限り、各単位に適用される。

当社の株式募集説明書に含まれる証券を以下の1つまたは複数の方法で販売する場合があります

さらに、我々は、第三者と派生製品または他の対沖取引を行うか、または本入札明細書に含まれていない証券を第三者にひそかに交渉することも可能である。適用される目論見書付録は、第三者が、これらのデリバティブに関連する空売り取引を含む本募集説明書および目論見書付録に含まれる証券を販売することができることを示している可能性がある。もしそうであれば、第三者は、これらの販売または決済に関連する未平倉株式借款を、私たちまたは他の人から借りた証券を使用して決済することができ、私たちから受け取った証券を使用して、任意の関連する未平倉株式借入金を決済することができる。これらの販売取引の第三者は引受業者となり、適用されれば、目論見書付録(又はその発効後の改正案)で決定される。

各証券シリーズに関する目論見書付録は、適用範囲内に含まれる

本入札明細書に記載された証券に対する任意の引受業者または上記の他の第三者による任意のbr要約および販売は、個人的に交渉された取引を含むが、これらに限定されないが、1つまたは複数の取引において時々完了する可能性がある

本募集説明書に含まれる証券の発売は、既存の取引市場において非固定価格で取引することも可能である

これらの市場で発行された株式(あれば)は我々の依頼者や代理である引受業者が行い，引受業者は上記証券の第三者売手であってもよい.

さらに、本入札明細書に含まれる証券の一部または全部を以下のように販売することもできる

どの取引業者も引受業者と見なすことができ、この用語は、1933年証券法において、このように提供および販売された証券を定義している。

引受業者または代理による発行については、引受業者または代理と合意を締結することができ、この合意によれば、公衆に現金を提供する証券の対価として、未償還証券を取得することができる。これらの手配に関して、引受業者または代理人は、空売り取引に含まれる任意の未償還証券における彼らの頭をヘッジするために、本入札明細書に含まれる証券を販売することもできる。もしそうであれば、引受業者または代理人は、これらの手配に従って私たちから受信した証券を使用して、任意の関連する未平倉証券借入金を決済することができる。

我々は、証券を金融機関又は他の第三者に貸し出し又は質権することができ、金融機関又は他の第三者が貸し出した証券を売却することができ、又は質権に違約が発生した場合には、本募集説明書及び適用される目論見書を用いて付録に質権証券を売却することができる。当該金融機関又は第三者は、その空頭寸をわれわれ証券の投資家に譲渡することができ、又は本目論見書がカバーする他の証券を同時に発売することに関連することができる。

我々は、機関投資家または他の機関投資家または他の人から、本募集説明書に含まれる証券を購入する要約を直接募集することができ、機関投資家または他の人にこのような証券を直接販売することができ、彼らは、証券法の意味での引受業者とみなされる可能性がある。

募集説明書の付録にこの説明がある場合、証券は、購入時に再マーケティングと共に提供および販売することもでき、は、その条項に従って償還または償還するか、または1つまたは複数の再マーケティング会社によって自身の口座の依頼者として、または私たちの代理として提供および販売することができる。

もしが適用される目論見書付録に明記されていれば，時々代理で証券を販売する可能性がある.私たちは一般的に、どのエージェントもその任期中に最善を尽くすだろうと予想している。

任意の証券販売に引受業者を使用すれば、証券は、主引受業者に代表される引受団を介して公衆に発行することができ、直接引受業者が行うこともできる。株式募集説明書の付録に別の説明がない限り、引受業者が任意の証券を購入する義務は、慣例成約条件を条件として、引受業者はその一連の証券(任意の証券を購入した場合)のすべての購入を義務とする。

引受業者、取引業者、代理店、および再マーケティング会社は、任意の証券を発行する際に、私たちと締結した合意に基づいて、証券法の下の責任を含む、または引受業者、取引業者、代理店、再マーケティング会社が支払いを要求される可能性のあるお金によって賠償を受ける権利がある。引受業者、ディーラー、代理店、および再マーケティングエージェントは、当社および/または当社の付属会社の顧客であり、当社および/または当社の付属会社と取引したり、通常の業務中にサービスを提供してくれたりする可能性があります。

本募集説明書に含まれる証券は、当社が公開発売及び販売するいかなる(Br)引受業者も当該証券で市を行うことができるが、当該等の引受業者はこのようにする義務はなく、予告なく任意の市行為を終了することができる。

ArentFox(Br)がワシントンD.C.に位置するSchiff LLPは、本募集説明書によって提供される証券の有効性を伝達するであろう。法律問題は，適用される募集説明書付録に指定された弁護士が任意の引受業者，取引業者，または代理人のために伝達する.

本募集説明書及び登録説明書の他の場所に参照方式で組み込まれた審査財務諸表は、独立公認会計士BDO Audit Pty Ltdの報告に基づいて、上記br事務所を介して会計及び監査専門家の許可として参照方式で組み込まれる。

	1株とbrは株式承認証を添付する		合計する
公開発行価格	$	3.90	$	2,221,284.00
引受割引と手数料(1)	$	0.312	$	177,702.72
私たちに費用を差し引く前の収益(2)	$	3.588	$	2,043,581.28

		ページ
目論見書
本目論見書補足資料について		S-1
要約.要約		S-2
供物		S-7
リスク要因		S-9
前向き陳述に関する特別説明		S-11
収益の使用		S-11
配当政策		S-12
薄めにする		S-12
私たちが提供する証券説明書は		S-13
引受販売		S-15
法律事務		S-18
専門家		S-18
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		S-19
引用で法団として成立する		S-19

	●	使い捨てカートリッジおよび携帯型手持ち式リーダーを用いて指紋汗を分析することによって動作する独自の携帯型薬物スクリーニングシステム。このシステムは現在オピオイド、コカイン、メチルフェニルプロピルアミン、ベンゾジアゼピン、大麻、メサドン、ブプレノルフィンとフェニルプロピルアミンを測定する市販の非侵襲性汗液指紋診断製品(“IFP製品”)を含む。顧客には，建築，運輸，物流会社などの安全キー業界，リハビリテーション部門の薬物治療組織や司法組織が含まれている。

	●	臨床化学、免疫学、腫瘍マーカー、アレルゲンと内分泌学に基づくバイオセンサ診断試験(POCT)の発展段階範囲。我々の旗艦製品候補製品は唾液グルコースバイオセンサ(“SGB”)であり、これはPOCTであり、糖尿病患者の手指刺入性血糖モニタリングに代わることが期待できる。これらのテストは，我々がアジア太平洋地域で生命科学バイオセンサ診断有限会社(“LSBD”または“許可側”)から許可を得たバイオセンサプラットフォームに由来する。バイオセンサプラットフォームは、Gox酵素を各分析物に適した代替物で置換することができる複数の生物分析物を検出することができる。

	●	娯楽薬は鎮痛剤，鎮静剤，覚せい剤，幻覚剤の4種類に分類される。鎮痛剤はヘロイン、モルヒネ、フェンタニルとコデインなどの麻酔薬を含む。鎮静剤には、アルコール、バルビツール酸塩、鎮静剤、ニコチンが含まれる。覚せい剤はコカイン、メチルフェニルプロピルアミンと揺頭丸(MDMA)を含む。
	●	国連麻薬·犯罪問題弁公室が発表した“2022年世界麻薬報告”によると、2020年に世界では約2.84億15-64歳の人が麻薬を使用し、前の10年より26%増加した。若者たちはより多くの麻薬を使用しており、今日の多くの国の麻薬使用量は前の世代よりも高い。アフリカとラテンアメリカでは，35歳以下の人は薬物使用障害治療を受けている多くの人である。米国やカナダでは，主に非医療用フェンタニルの流行による過剰死亡者数が記録を破り続けている。
	●	米国薬物乱用·精神健康サービス管理局が発表した“米国の重要な薬物使用と心理的健康指標：2020年全国薬物使用と健康調査結果”によると、薬物乱用で治療を必要としている4110万人のうち、昨年は270万人(6.5%)しか専門治療機関で治療を受けていなかった。

	●	アジアで製品が発売されるのは、まずオーストラリア{br]、次いでシンガポール、インドネシア、タイ、アジアの他の地域です
	●	マーケティングとデジタルチャネルに集中して知名度を高める
	●	市場向けの間接流通を確立し、スマート指紋製品シリーズを販売する。
	●	最大市場機会を代表する米国市場で製品を販売することができるようにFDA申請を提出し始めた
	●	イギリスでの成功を利用してヨーロッパや中東に進出し

(1)	私たちは、引受業者のいくつかの費用を返済することに同意し、本募集説明書補足説明書第S-15ページ“引受販売”に記載されているように、引受業者の代表者に株式承認証を発行して普通株を購入することに同意した
(2)	本表に記載されている吾等に提供される発売得られた金は、今回発売された引受権証のいかなる使用権でもない。

目論見書
この目論見書について		1
募集説明書の概要		2
わが社		2
企業情報		5
私たちが提供できる証券は		5
リスク要因		6
前向きに陳述する		6
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		6
いくつかの資料を引用して組み込む		6
収益の使用		8
普通株説明		8
優先株の説明		9
債務証券説明		9
株式引受証説明		16
単位への記述		18
配送計画		18
法律事務		20
専門家		20

	○	現在の市場の市場シェアを増加させ、この2つの市場はずっとイギリスと西欧である
	○	アジア地域で流通し始めました
	○	米国食品医薬品局(FDA)との規制承認手続きを開始し、brの承認を必要とする米国市場に拡張する。

	●	グルコース検出に焦点を当てたバイオセンサの開発を続ける
	●	現在の指紋プラットフォームでより多くのテストすべき薬物を開発する
	●	医療診断の他分野に入る開発経路は，既存技術と技術を利用して，従来の検出方法に対する競争優位を利用している。潜在的標的分析のいくつかの例は、伝染病、生育力、腫瘍マーカー、コルチゾールを含む。

	●	規定されている任意の監査されていない中期財務諸表を除いて、brは2年間の監査済み財務諸表の提出しか許可されていないので、本募集説明書の“経営層の財務状況と経営結果の討論と分析”の開示はそれに応じて減少する

	●	2002年に改正されたサバンズ-オキシリー法案(“サバンズ-オキシリー法案”)404節の監査役認証要件の遵守が要求されていない

	●	私たちの定期報告書、依頼書、および登録説明書では、役員報酬に関する開示義務が減少した

	●	役員報酬と株主承認前に承認されなかったいかなる黄金パラシュート支払いについても拘束力のない諮問投票の要求を免除する。

普通株式発行		569，560株

今回発行後に発行される普通株式		1，485，825株は、ここで提供される引受権証の行使によって発行された株式を含まず、引受業者に付与された超過配給選択権が行使されていないと仮定する。

私たちが提供する引受権証を購入します		株式承認証は最大170，868株の普通株を購入します。株式承認証1部当たり(I)1株当たり3.90ドルの使用価格と(Ii)予備無現金行権選択権 (発行日から)を持つ。獲得した株式総数は，(X)現金行使時に発行可能な普通株式総数と(Y)1.0の積に等しい.各株式承認証は直ちに行使することができ、元の発行日5周年の時に失効する。各株式証明書所有者は、我々普通株式に対する株式の承認証の行使が禁止され、このような行使により、所有者とその関連会社が、当時発行済みと発行済み普通株式総数の4.99%以上を持つことになる。しかし、どの所有者も、このような割合を9.99%以下の他の百分率に増加させることができる。本募集説明書の補編も株式承認証の行使後に発行可能な普通株発売と関係がある。
超過配給オプション		私たちはすでに引受業者に45日間の選択権を付与し、引受業者が最大85，430株の普通株および/または株式承認証を追加購入することを許可して、最大25，629株の追加普通株を購入し、超過配給(ある場合)にのみ使用する。

代表権証		代表に支払う今回の発売に関する補償の一部として、最大28，478株の普通株(または32，750株の普通株を発行し、超過配給選択権を行使すると仮定する)を代表に発行することに同意した。代表権証は登録されておらず、直ちに普通株1株当たり4.875ドルに相当する行使価格で行使することができ、今回の発売開始5周年に満期となり、その他の面では発売中に発行された引受権証の形式とほぼ類似している。S-15ページの“承保”を参照。

収益を使用する		我々は，今回発行した純収益を運営資金や一般企業用途として利用する予定である。本募集説明書の増刊S-11ページの“募集資金の使用” を参照して、今回の発行募集資金の期待用途のより完全な説明を理解してください。

リスク要因		私たちの証券に投資することは重大な危険と関連がある。本募集説明書付録の第S−9ページから始まり、本募集説明書付録および添付の入札説明書において、本募集説明書付録および添付された入札説明書の他の文書に参照されて組み込まれている同様のタイトルの下に、本募集説明書付録に含まれているか、または参照して本明細書付録に組み込まれている情報を読んでください。

ナスダック市場記号		“INBS”. 株式証明書には取引市場がなく、私たちは市場発展がないと予想しています。また、私たちはいかなる証券取引所や自動見積システムに株式承認証を看板するつもりはありません。

	●	70，069株の普通株式は、会社がある投資家が保有する初の株式承認証を行使した後に発行することができる。

	●	2，620株普通株式は、会社が特定の投資家によって保有するBシリーズ株式承認証を行使した後に発行することができる。

	●	1，324株の普通株式は、Winx Capital Pty Ltd.が保有する引受権証を行使することによって発行することができる。

	●	3，177株普通株は、当社初公開(IPO)引受業者が保有する引受権証を行使することにより発行することができる。

	●	136，834株普通株式は、会社が初回公募株前に発行した引受権証を行使することにより発行することができる。

	●	150，000株の普通株式は、生命科学生物診断株式会社が保有する引受権証を行使した後に発行することができる。

	●	26，472株普通株は、会社Dシリーズ転換優先株投資家が保有する引受権証の行使後に発行することができる。

	●	601，842株会社Cシリーズ優先株変換後に発行可能な普通株であって、(1)IFP買収の一部として発行された2，363，003株C系列優先株；(Ii)IFPのある貸手への発行のために1，149，273株のC系列優先株を保持し、後者は、このような融資者毎のそれぞれの選択に応じて、IFPに対する融資(ここでは“転換可能手形”とも呼ばれる)をC系列優先株に変換し、場合によってはが会社株主の許可を得てC系列優先株を普通株に変換することができ、(Iii)500，000株C系列優先株を変換することができる。会社はIFP買収の一部として前IFP保有者に対して潜在的な賠償要求を行うことを確保するために保険に使用されている。1株C系列優先株は最初に 3株普通株(逆株分割後0.15株)に変換できる(特定のイベントの発生による調整)。

	●	転換会社Dシリーズ優先株後に発行可能な普通株26，472株。1株Dシリーズ優先株は最初に3株普通株 (逆株分割後0.15株)に変換できる(特定のイベントの発生に応じて調整)。

	●	今回発行中に発行された引受権証の行使後、170，868株の普通株を発行することができる。

	●	28，478株普通株式(または32，750株普通株、超過配給オプションを行使すると仮定する)は、今回の発行において引受業者代表に発行された権証を行使する際にを発行することができる。

	●	“空振りスクイズ”；
	●	ブログ、文章、掲示板、ソーシャルメディアなどを含む証券アナリストまたは他の第三者のコメント
	●	大株主は当社の普通株から撤退したり、当社の普通株の中の空株数を増減させたりする
	●	財務と経営業績の実際または予想変動；
	●	持続的な新冠肺炎の大流行に関連するリスクと不確実性；
	●	新製品発表の時間と分配
	●	いくつかの販促またはサービスの時間またはコンテンツが変化する；
	●	買収コストは、私たちが買収または投資した会社と統合されます
	●	私たち、競争相手、産業に対する大衆の否定的な意見、そして
	●	全体的に大盤が変動する。

	●	私たちが継続的に経営する企業として存在し続ける能力は
	●	私たちは買収能力を統合することに成功しました
	●	診断テストを成功させ商業化する能力を開発しました
	●	私たちがパートナー関係や協力からビジネス利益を実現する能力は
	●	私たちが規制部門の承認を得る能力；
	●	第三者が知的財産権ライセンスの規定を遵守する義務；
	●	市場は新製品を受け入れています
	●	協力、許可、または他の手配を確立または維持する能力を確立または維持する
	●	知的財産権を保護する能力と第三者の能力
	●	私たちは未来の成長を十分に支援することができます
	●	私たちは、私たちの業務を効率的に管理するために、キーパーソンを引き付けて維持することができる。

1株あたりの公開発行価格とセット株式証			$	3.90
2022年12月31日現在の1株当たり有形帳簿純価値	$	0.72
今回発行された1株当たりの有形帳簿純価値の増加によるものと考えられます	$	0.85
今回の発売発効後に調整された1株当たりの有形帳簿純価値の予定です			$	1.57
今回の発行に参加した新投資家の1株当たりの支出			$	2.33

引受業者	株式数		量株式承認証
ラデンブルク·タルマン社は		569,560		170,868
合計する		569,560		170,868

	一株及び附随株式権証(1)		未超過配給の合計		全超過配給の合計
公開発行価格	$	3.90	$	2,221,284.00	$	2,554,461.00
引受割引及び手数料(2)(3)	$	0.312	$	177,702.72	$	204,356.88
費用を差し引く前の収益は私たちにくれます	$	3.588	$	2,043,581.28	$	2,350,104.12

	●	our history and our prospects;
	●	私たちが経営している業界は
	●	私たちの過去と現在の経営実績
	●	私たちの行政官の以前の経験は
	●	今回の発行時の証券市場の全体像。

	●	シンジケートの補充取引は、流通が完了した後に公開市場で証券を購入し、シンジケートの空手形を補充することに関連している。この赤裸々な空頭は公開市場で証券を購入することで平倉になる。引受業者が定価後の公開市場の証券価格が下振れ圧力に直面する可能性が懸念され、今回発行された投資家に不利な影響を与える可能性があれば、さらに裸空頭を構築する可能性がある。

	●	安定した取引は入札購入対象証券を許可し，安定した入札が特定の最大値を超えない限り.

	●	罰金入札許可引受業者は、以下の場合、シンジケートメンバーから売却特許権を回収することを許可します：シンジケートメンバーが最初に販売した証券は、安定またはシンジケート補充取引によって購入され、シンジケートの空手形を補うために使用されます。

	●	当社は2022年6月30日までの年次表 10-K年次報告(2022年9月22日提出)を表10-K/A (2022年10月7日提出)と表格10-K/A(2023年3月6日提出)で改訂した

	●	2022年9月30日までの四半期報告書(2022年11月14日提出)

	●	2022年12月31日までの四半期報告書(2023年2月14日提出)

	●	我々は、2023年3月2日、2023年3月2日、2023年2月16日、2023年2月9日、2023年1月27日、2022年12月 22(1.01、3.02、3.03および5.03項目、およびその中に含まれる9.01項目の展示品のみ)に提出したForm 8-Kに関する現在の報告とForm 8-K/Aの任意の改訂；2022年12月 21；2022年12月8日；2022年10月27日(第5.02、5.03と8.01の展示品のみ、そのうち9.01項目の展示品が含まれている)；2022年10月11日(第1.01、2.01、2.03、3.02、3.03、3.03、5.02と5.03項目の展示品のみで、その中には9.01項目の展示品が含まれている)； 2022年9月 30日；2022年9月15日；2022年7月21日

	●	添付表14 Aに関する最終依頼書は、2023年1月4日に提出され、

	●	登録者が2020年12月22日に米国証券取引委員会に提出する登録者登録説明書8−Aに含まれる登録者普通株の説明、及び当該説明を更新するために提出された任意の改訂又は報告。

	●	2021年6月30日までの年間Form 10-K年次報告(2021年9月16日提出)、Form 10-K/A改訂(2021年9月30日提出)、

	●	2021年9月30日までの財政四半期Form 10-Q四半期報告書(2021年11月12日提出)

	●	2021年12月31日までの財政四半期Form 10-Q四半期報告書(2022年2月11日提出)

	●	我々は、2021年8月11日、2021年10月14日、2021年11月3日、2021年11月24日、2021年12月1日、2021年12月16日、2021年2月28日、2022年3月23日、2022年3月24日および2022年4月1日に提出された現在の8-K表報告(その中に含まれる情報を除く)、および

	●	目論見書に含まれる我々の普通株に対する説明は，1株当たり額面$0.01であり，最初に2021年1月1日に米国証券取引委員会に提出されたS−1表(文書番号333−252277)登録声明の一部を構成し，その後時々改訂·補充が行われる。

	●	債務証券の名前とタイプ

	●	債務証券の元本総額または初回発行価格

	●	債務証券元金を支払う1つまたは複数の日付；

	●	私たちは債務証券の規定期間を延長する権利があるかどうか

	●	債務証券が利子を計上するか否か、利下げ、金利又は金利の算出方法；

	●	債務証券が利子を計上し、利息が発生した日、利子の支払日、およびこれらの支払日の定期的な記録日である場合、

	●	債務証券の元本、割増(ある)と利息(あれば)の支払い先、登録債務証券は譲渡登録を行う場所を渡すことができ、債務証券は交換する場所を渡すことができる

	●	債務証券を買い戻すか、または他の方法で債務証券を償還する義務がある任意の債務返済基金または他の準備

	●	私たちは債務証券の条項と条件を償還する権利があるか、または義務があるだろう

	●	任意の登録債務証券は発行可能な額面である

	●	各証券登録業者および支払い代理人の識別、および為替代理人(ある場合)の指定(受託者でなければ)；

	●	債務証券の満期加速時に支払うべき債務証券元金のbr部分；

	●	債務証券を支払うための元金、割増(ある場合)、および利息(ある場合)の通貨(ドルでなければ)、および債務証券建ての通貨以外の通貨を選択して元金、割増および利息を支払うことができるかどうか

	●	債務証券元金、プレミアムまたは利息金額を決定するための任意の指数、式、または他の方法；

	●	適用契約における違約事件、違約、または私たちの契約に対する任意の変更または増加

	●	債務証券が記名債務証券または無記名債務証券として発行できるかどうか、発行形態に制限があるかどうか、無記名債務証券と記名債務証券が交換可能かどうか

	●	誰が利息を支払いますか

	●	債務証券が他の証券に変換または交換できるかどうか、可能であれば、変換または交換の条件；

	●	二次債務証券に関する特定の従属条項；

	●	契約規定が適用される債務証券の他のいかなる条項も該当する。

	●	価格や為替レートに換算して

	●	換算または交換期間；

	●	変換や交換が強制的なのか、保持者または私たちが選択するのか

	●	換算価格や為替レートを調整する準備

	●	債務証券を償還すれば、転換や交換の条項に影響を与える可能性がある。

	●	償還日；

	●	償還価格；

	●	償還された債務証券が一連のすべての債務証券よりも少ない場合、特定の債務証券(部分償還の場合、元金はbr)を償還する

	●	償還日には、償還価格が満期になって支払われなければならず、どの適用された利息もその日以降に計上を停止する

	●	1つ以上の支払い場所

	●	償還が債務返済基金かどうか

	●	この一連の債務証券条項が要求している他のどんな規定も償還されている。

	●	満期になった利息分割払いは、違約期間は30日

	●	期限が切れた債務返済金を滞納しています

	●	元金または保険料が満期になったとき、申告によって、償還が要求されたとき、または他の方法で延滞する；

	●	受託者またはこの一連の未償還債務証券元本の25%を保有する所持者が吾等に通知してから60日以内に、一連の債務証券または債権証を適用したいかなる契約も履行できなかった

	●	いくつかの破産、債務不履行、再編事件

	●	この一連の債務証券に関連した他のいかなる違約事件もある。

	○	このシリーズの未返済債務証券と関連利札のすべての満期超過利息は

	○	任意の債務証券のすべての未払い元金及びプレミアム(ある場合)、加速の宣言により満了しない場合、及び未払い元金が債務証券に規定される1つ又は複数の金利で計算される利息、

	○	合法的な範囲内で、債務証券に規定される1つ以上の金利で計算される超過利息、及び

	○	受託者が支払いまたは立て替えたすべての金および受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；

	●	一連の任意の債務証券または任意の関連利息票の元金または保険料(例えば、ある)または利息が支払われる、または

	●	すべての未返済債務保有者の同意なしに修正または修正できないチェーノまたは条項について、その影響を受ける一連の保証。

	●	もう一つの実体が私たちに継承されていることを証明し、相続人は私たちの債務証券と契約項の下での契約と義務を負担する

	●	補充契約に従って発行された任意の一連の債務証券の形態または条項を決定する

	●	所有者の利益のために私たちの契約にを加えたり、契約下での私たちの任意の権利や権力を放棄したりする

	●	所持者の利益のために追加的な違約イベントを増加させる；

	●	変更またはキャンセルは、未償還の債務保証が変更またはキャンセルされた条項の利益を享受する権利がある場合にのみ有効であることが条件である

	●	債務証券の安全を確保する

	●	債務証券の保有者が変更の実質的な影響を受けないことを前提として、契約のいかなる曖昧な点を是正したり、欠陥や不一致の規定を修正したりするか

	●	証拠を提供し、後任の受託者を受け入れることを規定する

	●	“信託契約法”の要求を守る。

	●	任意の債務証券の元本、元金の任意の分割払いまたは利息の規定満期日を変更する

	●	債務証券償還時の元本、金利、または任意の支払保険料を低下させるか、または債務証券金利を計算する方法を変更すること

	●	債務証券の満期後に満期になって対処する任意の原始発行割引証券の元本金額；

	●	任意の債務保証を支払う元金または利息を支払う支払先または通貨を変更すること

	●	強制支払訴訟を提起する権利を損害する；

	●	一連の未償還債務証券元金のパーセンテージを低減し、一連の債券の保有者は、債券の補充に同意しなければならないか、または債券の各規定または違約および契約を遵守することを放棄することに同意しなければならない；または

	●	本節で述べた任意の条項を修正する.

	●	米国司法管轄区の法律によると、まだ存在または取引によって形成されたbr人の組織は有効に存在し、債務証券と契約項目の下での私たちの義務を明確に負担している

	●	取引が発効すると、すぐに違約事件は発生せず、契約項目の下で違約事件が継続することもない

	●	契約下の受託者は、ある役人の証明書と弁護士の意見を得る。

	●	が満期になって対応しています

	●	が1年以内に満期になり、その規定の満期日に支払うかどうか；または

	●	契約受託者が償還通知を出して満足した手配により、1年以内に償還を要求されます。

	●	受託者は別の契約下の受託者であり、その契約により、私たちの証券は返済されていない

	●	受託者は、同一契約項の次の一連以上の未返済債務証券の受託者である

	●	私たちのbrまたは私たちの関連会社または引受業者は、受託者において一定の敷居所有権所有権を所有している

	●	受託者は私たちまたは私たちの契約に違反した証券の中で一定の敷居を持って所有権を得ています

	●	受託者は私たちの債権者の一人です

	●	受託者またはその付属会社は私たちの引受業者または代理としています。