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ルール424(B)(7)により提出された​
 Registration File No. 333-266536​
募集説明書補足資料
(2022年8月4日現在の目論見書)
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1411579/000110465923030635/lg_amcr-4c.jpg]
AMCエンターテインメントホールディングス
232，439，472個のAMC優先株単位
本募集説明書の補編は、“売却株主”の節で述べた売却株主(又はその質抵当人、譲受人、譲受人又はその他の権益相続人)が常時発売合算最大232，439，472株預託株式(“預託株式”、“優先株”又は“APE”)に関連し、1株当たり預託株式はA系列転換参加優先株(“優先株”)株式の1/100断片的権益に相当する。
各AMC優先株単位は、本明細書でより詳細に説明するように、我々A類普通株(“A類普通株”)の1(1)株と同じ経済および投票権を提供することを目的としている。本稿で述べた条項の規定の下で、優先株とAMC優先株単位(優先株における権益)は、当時適用された転換率で我々のA類普通株に変換され、株主の承認を得て、私たちA類普通株の法定株式数を、当時発行された優先株をすべてA類普通株に変換するのに十分な数、または我々の取締役会(“取締役会”)が決定する可能性の高いより高い金額に増加することを前提としている(“普通株改訂”)。初期転換率は1株当たり優先株100(100)株A類普通株、あるいはAMC優先株単位あたり1(1)株A類普通株である。普通株改訂が採択された場合、各AMC優先株単位は、1対1に基づいて変換時にAMC優先株単位の保有者に割り当てるか、または以下の提案の10分の1逆株式分割を実施した後、実施すれば、各AMC優先株単位を効率的にA類普通株の10分の1(1/10)に変換するA類普通株の1(1)株に効果的に変換される。
A類普通株の認可、未発行および非保留株式を十分な数の株式を認可するために、優先株(およびこの変換により、AMC優先株単位)をすべてA類普通株に変換することができ、会社は2023年3月14日に特別会議(“特別会議”)を開催し、必要な株主承認を得て、(A)3回目の改正と再確認された会社登録証明書(我々の“会社登録証明書”)の改訂を承認し、A類普通株の認可株式総数を524，173，073株から550株に増加させた。(B)A類普通株に対するA類普通株の割合がA類普通株1株当たり1株の逆分割(“逆分割案”および増資案と共に“憲章改正案”)を実現するために、当社登録証明書の改正を承認する。逆分割案と増資案は、優先株のすべての流通株をすべてA類普通株に変換することを可能にする。2023年2月20日、デラウェア州衡平裁判所は2件の仮定した株主集団訴訟を提起し、発行者猿が8 Delに違反したと発表することを求めた。(C)第242(B)条；会社A類普通株の保有者と類人猿に憲章改正案に対して提案された単独投票権を与えること、又は猿に憲章改正案提案投票を禁止すること、及び金銭損害賠償金を判決することを命令する(“株主訴訟”)。2023年2月27日、デラウェア州衡平裁判所は、(I)憲章改正案の提案に関する特別会議を2023年3月14日に継続することを許可する現状維持命令を発表した, しかし、裁判所が原告が提出する予備禁止動議を裁く前に憲章改正案の提案を実施することを阻止し、(Ii)は2023年4月27日に原告が提出する予備禁止動議について公聴会を開催するように手配した。株主訴訟に関するより多くの情報は、“目論見補足要約-最近の発展”を参照されたい。
本募集説明書付録に記載されているAMC優先株は、本募集説明書付録に従って、売却株主によって様々な異なる方法および異なる価格で時々販売されることができる。“売却株主”と“分配計画”を参照してください。売却株主がいつ、あるいはどれだけの金額で本募集説明書補足資料が提供する任意のAMC優先株単位を売却するかを予測することはできません。
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私たちはAMC優先株単位を売却しませんし、売却株主がAMC優先株単位を売却するいかなる収益も受けません。株式を売却する株主は、すべてのブローカー費用と手数料、および同様の売却関連費用を支払う。私たちはアメリカ証券取引委員会にAMC優先株単位を登録することに関する費用だけを支払います。AMC優先株単位の登録は、必ずしもこのようなAMC優先株単位が売却株主によって提供または売却されることを意味するとは限らない。
他の目論見書付録は、本募集説明書付録に含まれる情報を追加、更新、または変更する可能性があります。あなたが投資する前に、あなたは本募集説明書の付録と私たちが参考にして組み込まれた文書を慎重に読まなければならない。売却株主は、1つまたは複数の引受業者、取引業者、および代理人に連続的または遅延的に、またはAMC優先株を購入者に直接売却することができる。

我々のA類普通株はニューヨーク証券取引所に上場し，コードは“AMC”である.我々A類普通株の市場価格と取引量はずっと多くの要素の広範な変動を受け続ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。各AMC優先株単位は最初に普通株改正発効時に(1)株我々A類普通株を獲得する権利を代表し、他の面では本明細書で述べた同等の経済と投票権を有するように設計されているため、AMC優先株単位の市場価格は我々A類普通株の市場価格と関連している可能性がある。我々のA類普通株の市場価格と取引量はすでに極端な変動を経験し続ける可能性があり、AMC優先株単位の購入者が大きな損失を被る可能性がある。2022年から2023年までの間、我々A類普通株の市場価格は変動しており、2023年1月6日のニューヨーク証券取引所の盤安値から1株3.77ドルから2022年3月29日(AMC優先株特別配当まで)のニューヨーク証券取引所34.33ドルの盤高値であり、我々A類普通株のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は2023年3月8日の1株5.84ドルである。
ニューヨーク証券取引所のデータによると，2022年から2023年までの間，我々A類普通株の日取引量は約8，287，600株から226，704，100株であった。我々AMC優先株単位の1日取引量は約5，921，800から180，271，200個のAMC優先株単位である.我々A類普通株とAMC優先株市場価格のこれらの極端な変動は散財投資家の強いと非典型的な興味に関する報道を伴い、ソーシャルメディアとオンラインフォーラムに含まれている。私たちA類普通株とAMC優先株の市場価格は、私たちの流動性、経営業績と見通し、特別会議と株主訴訟の状況、そして私たちの業界の発展に反応するかもしれませんが、変動性と私たちの現在の市場価格は、私たちの基礎業務、マクロや業界のファンダメンタルズとは関係のない市場と取引動態を反映していると考えられますが、これらの動きがどのくらい続くかはわかりません。過去7営業日のうち、我々A類普通株の市場価格は2023年3月8日のニューヨーク証券取引所5.67ドルの盤安値から2023年2月28日8.53ドルの盤高値に変動し、我々AMC優先株の市場価格は2023年3月2日1.64ドルの盤から2023年3月1日2.13ドルの盤高値まで安値変動した。その間、私たちは私たちの基本的な業務が変化したことを開示しなかった。この場合、私たちはあなたが投資損失の全部または大部分のリスクを負担する準備ができていない限り、私たちのAMC優先株に投資しないように注意します。この製品に関連するリスク要因-Risksを参照してください。
投資AMC優先株は高い投機性とリスクを持つ.閣下は、本募集説明書の付録、当社の定期報告書、添付の入札説明書及び私たちが米国証券取引委員会に提出した任意の他の文書に含まれるリスク要因をよく読み、考慮しなければなりません。S-11ページの次の“リスク要因”と題する章、米国証券取引委員会に提出されたその他の書類、添付の株式募集説明書を参照してください。
米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の補足内容が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
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本募集説明書増刊日は2023年3月9日です。
カタログ
 
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募集説明書副刊
​ ​ ​
Page
​
本募集説明書の副刊 について
 ​ ​ ​ ​ S-1 ​ ​
ここでより多くの情報を見つけることができます；参照によって文書 を組み込むことができます
 ​ ​ ​ ​ S-3 ​ ​
前向き陳述に関する警告声明
​ ​ ​ ​ S-5 ​ ​
募集説明書補足要約
​ ​ ​ ​ S-8 ​ ​
THE COMPANY
​ ​ ​ ​ S-8 ​ ​
THE OFFERING
​ ​ ​ ​ S-10 ​ ​
RISK FACTORS
​ ​ ​ ​ S-11 ​ ​
USE OF PROCEEDS
​ ​ ​ ​ S-18 ​ ​
AMC優先株単位説明
​ ​ ​ ​ S-19 ​ ​
優先株説明
​ ​ ​ ​ S-23 ​ ​
SELLING STOCKHOLDER
​ ​ ​ ​ S-31 ​ ​
PLAN OF DISTRIBUTION
​ ​ ​ ​ S-33 ​ ​
重要なアメリカ連邦所得税結果
​ ​ ​ ​ S-36 ​ ​
LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ S-42 ​ ​
EXPERTS
​ ​ ​ ​ S-42 ​ ​
Prospectus
​ ​ ​
Page
​
ABOUT THIS PROSPECTUS
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
ここでより多くの情報を見つけることができます；参照によって文書 を組み込むことができます
 ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
前向き陳述に関する警告声明
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
THE COMPANY
​ ​ ​ ​ 7 ​ ​
RISK FACTORS
​ ​ ​ ​ 8 ​ ​
USE OF PROCEEDS
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
株式説明
​ ​ ​ ​ 10 ​ ​
引受権説明
​ ​ ​ ​ 14 ​ ​
預託株式説明
​ ​ ​ ​ 15 ​ ​
株式証明書説明
​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
DESCRIPTION OF UNITS
​ ​ ​ ​ 17 ​ ​
SELLING STOCKHOLDERS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
PLAN OF DISTRIBUTION
​ ​ ​ ​ 19 ​ ​
LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
EXPERTS
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
 
S-i
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本募集説明書の副刊 について
2022年8月4日，我々は本目論見書付録に記載した証券に関する棚上げ登録手順を用いて，届出時に自動的に発効を宣言するS-3表登録声明を米国証券取引委員会に提出した.
本稿では2つに分類される.第1の部分は、売却株主が提供する可能性のある我々のAMC優先株の一般的な説明を提供し、添付の株式募集説明書および本明細書および添付の入札説明書に参照および添付された入札説明書に含まれる情報を補足および更新する本募集説明書の付録である。法律の要件が適用される範囲内で、売却株主が本目論見書付録に従ってAMC優先株単位を売却するたびに、当該売却株主は、本募集説明書補充材料を提供し、必要な範囲内で募集説明書補足材料を提供し、発行に関する具体的な条項に関するより多くの情報を含む。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。このような募集定款増刊(及び吾等が閣下に提供するいかなる関連無料で募集定款を書くことを許可している)ごとに、本募集定款増刊或いは引用方式で本募集定款増刊の文書に掲載されている資料を追加、更新或いは変更することもできる。第2部分は添付の株式募集説明書であり、より多くの一般的な情報を提供しており、その中のいくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。一般に、本募集説明書に言及すると、本文書の2つの部分の合計を指す。法律で許可されている場合は、本募集説明書付録に記載する, 私たちは引用を通じて私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書から情報を格納する。これは私たちがあなたにこの文書を閲覧させることであなたに重要な情報を開示することができるということを意味する。引用で組み込まれた情報は、本募集説明書の付録および添付の目論見書の一部と考えられ、読む際にも同様に慎重でなければならない。将来の届出書類を米国証券取引委員会に提出することにより、参照によって格納された文書に含まれる情報を更新する場合、本入札明細書の補編に含まれるか、または参照によって格納された情報は、自動更新および置換されるものとみなされる。言い換えれば、本明細書の付録に含まれる情報と、添付の入札明細書に含まれる情報、または引用によって本明細書の付録に添付された情報との間に衝突または不一致がある場合、後で提出されるべき文書に含まれる情報を基準とする。
Brは、“より多くの情報を見つけることができ、本明細書を参照することによって本明細書に記載された情報と、私たちが準備して配布する任意の無料で書かれた入札説明書とを含む、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる情報のみに依存しなければならない。
私たちは、本募集説明書の付録、添付された入札説明書、または本募集説明書に関連する任意の無料執筆募集説明書に記載されているか、または引用的に組み込まれた情報を閣下に提供することを許可されていない場合があり、これらの情報を閣下に配信することを許可することができる。任意の他の情報や陳述が提供または作成された場合、それは、私たちまたは株式を売却する株主によって許可されたものとみなされてはならない。株式を売却する株主は売却を提出するしかなく、要約や売却を許可する司法管轄区域内で任意の証券の購入を求める要約しかない。
本募集説明書付録及び添付の目論見書及びその他の目論見材料には、米国証券取引委員会規則及び規定により許可されている登録説明書に含まれる全ての情報は含まれていない。より詳細を知りたい場合は、その添付ファイルを含むS-3フォームの登録宣言を参照してください。我々は1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)の情報要求に制約されたため、米国証券取引委員会に報告書やその他の情報を提出した。本募集説明書の副刊及び添付の募集説明書又は他の要約材料中の任意の合意又は他の文書に関する条項又は内容の陳述は、要約のみである。米国証券取引委員会規則が登録声明の証拠品として任意の合意または文書を記録することを要求する場合、プロトコルまたは文書の完全な内容を参照しなければなりません。
他の説明がない限り、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または任意の他の発売材料中の情報は、それぞれの表紙上の日付のみが正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれたファイルの日付のみが正確であることを仮定しなければならない。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。
 
S-1
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他に説明がない限り、言及された“私たち”、“会社”または“AMC”は、AMC娯楽持株会社およびその合併子会社を意味する。
 
S-2
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ここでもっと多くの情報を見つけることができます；
マージファイル を参照することにより
我々は、年度、四半期、現在の報告書、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。米国証券取引委員会には、我々の報告書、依頼書、その他の我々および他の発行者に関する情報が含まれている相互接続サイトが設置されており、これらの情報は、電子的に米国証券取引委員会に提出されており、URLはwww.sec.govである。私たちのアメリカ証券取引委員会のファイルも私たちのサイト(www.amctheatres.com)で無料で入手できます。しかしながら、当社のウェブサイト上の情報は、米国証券取引委員会に提出された文書が引用的に本募集説明書の付録に組み込まれていない限り、本募集説明書の付録の一部とみなされるべきではなく、または引用的に本入札説明書の付録に組み込まれてはならない。
本募集説明書付録には，我々のいくつかのプロトコルの概要が含まれている.これらのプロトコルの本募集明細書の付録に含まれる説明は、完全であると主張されておらず、最終合意によって制限されているか、または最終合意を参照することによって制限されている。
米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に提出された本募集説明書補足資料に引用により組み込むことを許可している。これは私たちがこのアーカイブファイルを参照することであなたに重要な情報を開示することができるようにする。このようにして参照される任意の情報は、本募集説明書の付録の一部とみなされ、本入札説明書の付録の日付の後に米国証券取引委員会に提出される任意の情報は、この情報の更新および置換とみなされるであろう。我々は引用合併によって、我々が米国証券取引委員会に提出した以下の文書(“取引法”に従って“提供された”であるが“保存”されていない文書またはそのような文書の一部を含まない)：
•
弊社が2023年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2022年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告(“年報”と略す)；
​
•
添付表14 Aの最終依頼書の部分については，引用により2022年4月29日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の財政年度10-K表年次報告に組み込まれている；
​
•
付表14 Aの最終依頼書について，2023年2月14日に米国証券取引委員会に提出した
​
•
我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8−K報告書は，それぞれ2023年1月25日と2023年2月9日に提出されている(2023年2月13日提出のForm 8−K改訂)。
​
•
取引法に基づいて2013年12月17日に米国証券取引委員会に提出された8-A表に含まれる私たちAクラス普通株の記述と、このような記述をさらに更新するために提出された任意の修正または報告；および
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•
取引法により2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-A表登録声明に含まれる我々のAMC優先株単位および私たちの優先株の記述、およびこの記述をさらに更新するために提出された任意の修正または報告書。
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Br}吾らは、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って、本募集説明書の付録日または後、本明細書で発売されたすべての証券が販売されたか、または他の方法で発売を終了した任意の文書を参照文書として統合するが、Form 8-K第2.02項および第7.01項(第9.01項に従って提供される任意の財務諸表またはこれに関連する証拠物を含む)に従って提供される任意の資料を除外し、これらの文書は提出されたものとみなされず、参照されて本明細書に組み込まれるわけではない。任意のこのような届出文書は、引用によって統合されたものとみなされ、これらの文書のそれぞれの届出日から本募集説明書の付録の一部となるべきである。
本募集説明書付録および添付の任意の目論見書は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報を含まない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。本募集説明書の付録または任意の付随する入札説明書または無料で書かれた目論見書中のこれらの文書に関する陳述はすべて要約であり、各陳述は様々な態様でその指摘された文書によって制限される。あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない。上述したように、あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで登録声明のコピーを閲覧することができます。
本募集説明書の付録において参照によって組み込まれるか、または組み込まれたとみなされる文書に含まれる任意の陳述は、修正または置換とみなされるであろう。ただし、本明細書または任意の他のその後に提出される文書中の陳述も に組み込まれるものとみなされる
 
S-3
ディレクトリ
 
本出願明細書の付録に記載されている内容は、この説明に変更または置換される。このように修正または置換されたいかなる陳述も、このように修正または置換されない限り、本募集定款増刊の一部とみなされない。
私たちは、本募集説明書の付録に参照によって組み込まれているが、本募集説明書の付録と共に交付されないが、これらの文書のいかなる証拠物も含まれていないが、参照によって明示的に本募集説明書の付録に証拠物として添付されない限り、株式募集説明書を受信した各個人(任意の利益を有するすべての人を含む)に任意のまたはすべての文書のコピーを無料で提供する。文書要求を： に向けるべきです
AMCエンターテインメントホールディングス
One AMC Way
11500 Ash Street
Leawood, Kansas 66211
(913) 213-2000
 
S-4
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前向き陳述に関する警告声明
本募集説明書付録に作成されたいくつかの陳述、本募集説明書付録に引用された文書、並びにAMC又はその代表が作成した他の書面又は口頭陳述は、“1933年証券法”(改正された“証券法”)第27 A節及び“取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”を構成することができる。前向きな陳述は、未来のイベントまたは傾向を予測または表明する、または歴史的イベントの陳述ではなく、“可能”、“予想”、“予想”、“予測”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“予想”、“はず”、“信じる”および他の同様の言葉を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述は、現在、業務の未来、未来計画と戦略、予測、予想事件と傾向、経済とその他の未来状況に対する私たちの信念、期待と仮定に基づいて、発表の日にのみ発表される。展望的陳述の例は、新冠肺炎の影響、未来の着座率、そして私たちの流動性についての私たちの陳述を含む。これらの前向き表現は、“リスク要素”で議論されたそれらの要素を含む既知および未知のリスク、不確定性、仮説および他の要素に関連し、これらの要素は、私たちの実際の結果、業績または業績を、このような前向き表現が明示的または示唆する任意の未来の結果、業績または業績と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらのリスクと不確実性は以下を含むが，以下に限定されない：
•
当社の債務契約下で高級保証循環信用手配(定義年報参照)の借金に関連する最低流動資金及び財務要求、及び現在及び今後12ケ月の債務を履行し、繰延レンタル料及び計画資本支出の現金流出を含むため、当社の現有の現金及び現金等価物及び利用可能な借款能力が十分であるか否かに関するリスク及び不確定性に適合する。純運営キャッシュフローと長期収益力を実現するためには，運営収入を2022年の水準から新冠肺炎までの運営収入と一致するレベルに大幅に増加させる必要がある。2022年12月31日までの12カ月間で、国内映画業界の興行収入は約75億ドルに大幅に増加したが、2021年12月31日までの12カ月間で、国内映画業界の興行収入は約45億ドルとなった。2019年12月31日までの12カ月間の国内業界興行収入は114億ドル。同社は、映画館で上映可能な映画の予想数と、その中の多くの映画が予想する広範な吸引力が、増加した営業収入と着座率を支持すると信じている。しかし、映画撮影所の発行スケジュールの変化、ストリーミングメディア或いは他の映画撮影所のやり方の変化を直接影響することを含む、運営収入と着座率にマイナス影響を与える可能性のある重大なリスクが依然として存在する。もし私たちが座席率と営業収入を大幅に増加させることができなければ、私たちは追加的な流動資金を得る必要があるかもしれない。もし十分な追加流動資金が得られていない場合、私たちは私たちの債務の裁判内または裁判外再構築を求めることができます。将来このような清算または破産手続きが発生した場合、私たちA類普通株の保有者は, AMC優先株と他の証券はその投資のすべての損失を受ける可能性がある；
​
•
新冠肺炎が私たちの大地域運営に与える持続的な影響、人員削減とその他のコスト削減措置、必要な流動性を維持する措置、および私たちの施設の予防措置に関連する費用が増加して、顧客と従業員の健康と福祉を保護する；
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•
良質なビデオ配信または他の娯楽形態を含む代替映画配信方式をより多く使用する；
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•
北米と国際興行収入が短期的に十分に回復できないリスクは、より高い現金消費と追加融資を求める必要を招く；
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•
私たちの借金と財務維持と他の契約を履行する能力を含む、私たちの巨額の債務に関するリスクと不確実性
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•
院線独占上映窓口を縮小するか、あるいは同日に院線展映とストリーミングプラットフォームに映画を上映すると、院線の上映数が減少する；
​
•
私たちの収入と運営資金の季節は、発行元が映画を発表する時間に依存しています。この発表は季節的で、通常夏と休日の季節により高い上昇率と収入をもたらします。
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S-5
ディレクトリ
 
•
出展者や他の娯楽形式の私たちが運営する地理的地域内での激しい競争；
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•
私たちの債務を管理するプロトコルのいくつかの契約は、いくつかのビジネス機会を利用する能力を制限し、配当金、前払い債務、および債務の再融資を制限し、優遇条件でそうする能力を制限または制限するかもしれません。
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•
営業権および他の無形資産、ならびに劇場および他の閉鎖費用を含む減価損失に関するリスク
​
•
映画制作と性能に関するリスク；
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•
潜在的な景気後退、インフレ、およびその他の自由可処分所得、私たちの運営収入および出勤率に負の影響を及ぼす可能性のあるリスクを含む、一般的かつ国際経済、政治、規制、社会および金融市場状況
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•
私たちの映画発行業者に対する制御が不足している；
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•
利用可能な資金の制限や悪い財務結果は、私たちの戦略計画の配備を阻止するかもしれません。
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•
A系列転換参加優先株(AMC優先株を代表とする)を含む優先株を発行し、普通株株主の投票権を希釈する可能性があり、私たちA類普通株とAMC優先株の時価に悪影響を与える；
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•
A類普通株法定発行数の制限により、A類普通株を発行することで追加資本を集めることができない
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•
私たちは私たちの戦略計画から期待された協同効果、収益と業績を実現することができます。
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•
私たちは私たちに有利または完全に有利な条項で債務を再融資する能力があります。
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•
既存の映画館の新築、改造、戦略的閉鎖が良くない映画館を新設、改造することで、映画館の路線を最適化する能力は、遅延や意外なコストの影響を受ける可能性がある
​
•
我々の情報システムに障害，利用不可，またはセキュリティホールが発生した；
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•
2017年に“減税と雇用法案”が改正された“国税法”第163条(J)により、私たちは毎年利息支出控除を利用する能力が制限されます。
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•
私たちは利息控除繰越、純営業損失繰越、その他の税務属性の能力を確認して、私たちの未来の納税義務を減らすことができます。
​
•
現在推定準備されていない国際繰延税金資産を計上する能力があることを確認します。
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•
ドルLIBOR金利の計算取り消しがドルLIBORを指標とする契約に与える影響；
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•
反独占機関が買収機会を審査する；
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•
法律責任に関するリスクは，進行中の証券集団訴訟に関する費用を含む；
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•
現在と未来の業績は重要な人員に依存しており、私たちは任意の未来の買収に関連する能力を含む高度な管理者と他の重要な人員を引き付け、維持する能力に依存している
​
•
は、我々が業務を展開している司法管轄区域内の一般データ保護法規(GDPR)および他のすべての現在および規定されているプライバシーおよびデータ法規を含む、政府法規を遵守または遵守できないために増加するコストである。
​
•
サプライチェーンの中断は私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があります；
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•
エネルギーの可用性および/またはコスト、特にヨーロッパでは；
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•
最近と未来に我々のA類普通株とAMC優先株単位が売却される可能性のある希釈は、転換優先株の提案の影響を含む
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S-6
ディレクトリ
 
(AMC優先株を代表とする)からA類普通株まで、承認されれば、A類普通株とAMC優先株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある；
•
私たちA類普通株の市場価格と取引量はずっと変動し続ける可能性があり、この変動は私たちのAMC優先株単位にも適用可能で、私たちの証券を購入した人は大きな損失を受ける可能性があります。
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•
分配や清算の目的で，将来発行される債務は我々のA類普通株とAMC優先株単位よりも優先され，我々A類普通株とAMC優先株単位の市場価格に悪影響を与える可能性がある.
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•
我々の特別会議で株主が憲章改正案提案を承認するために必要な承認を得ることができなかった；
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•
ロシアとウクライナの間の衝突を含む政治的、社会的または経済的動揺、テロ、敵対行動、サイバー攻撃または戦争の可能性、スウェーデンとフィンランド(私たちはそこに約100の劇場がある)が2022年7月5日に加入議定書に署名した。加入が完了すると、各国とロシアの関係が悪化する可能性がある；
​
•
金融と経済制裁が地域と世界経済に与える潜在的な影響、あるいは大範囲の衛生緊急事態、例えば新冠肺炎或いは他の流行病或いは流行病は、人々が私たちの劇場や他の多くの人が見ている公共の場所を避けてしまう。
​
•
私たちの会社の登録証明書と私たちの改訂と再記載の定款における逆買収保護条項は、買収が私たちの株主に有利であっても、わが社への買収を阻止または阻止する可能性があります；および
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•
本入札明細書の付録および参照によって本明細書に組み込まれた文書において決定された他のリスクおよび不確実性。
​
将来の業績および展望的陳述の正確性に影響を与える可能性のあるこの要素リストは説明的だが、詳細ではない。しかも、時々新しい危険と不確実な要素が発生するかもしれない。したがって、すべての前向き陳述を評価する際には、その固有の不確実性を理解すべきであるため、私たちは前向き陳述に依存しないことを戒める。
前向き陳述を評価する際には，これらの要因をよく考慮してください.結果と展望性陳述に記載された結果と大きく異なる可能性のある他の要素は、本募集説明書の付録の“リスク要因”の下で述べられ、“経営層の財務状況および経営結果の議論と分析”および“項目1 A”で述べられている。年報(定義参照本募集説明書補編では“どこでより多くの情報を見つけることができるか；参照して文書に組み込むことができる”で定義されている)、およびForm 8−Kに含まれる米国証券取引委員会に提出された後続の報告書における“リスク要因”が含まれる。以上のような理由から、前向きな陳述に依存しないことを警告します。これらの陳述は、本プレスリリースの発表日からのみ発表されます。法的要求が適用されない限り、私たちは新しい情報や未来のイベントに基づいてその中のいかなる声明も更新することを約束しません。
 
S-7
カタログ
 
募集説明書補足要約
本要約は、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって組み込まれた文書に含まれる他の情報を重点的に紹介する。本要約では、今回発行された主な条項を示していますが、AMC優先株に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。閣下は当社のAMC優先株単位を購入する投資決定を下す前に、本募集説明書の付録及び添付の募集説明書に掲載されている参考文書、特に本募集説明書付録“リスク要素”の節で議論したAMC優先株単位に投資するリスク、及び合併財務諸表及び引用方式で本募集説明書及び添付入札説明書に組み込まれた総合財務諸表の付記をよく読まなければならない。
THE COMPANY
私たちは世界最大の劇場展示会社で、革新と運営の面で業界をリードしています。私たちの100年以上の歴史過程の中で、私たちは演劇展示業の最も重要な多くの革新を開いた。私たちは1960年代に多ホール映画館を導入し、90年代に北米スタジアム席のMegaplex映画館形式を導入した。最近、私たちは引き続き見学体験を革新と発展させ、豪華な動力デッキチェアを特色とする映画館のリフォームを展開し、私たちのアメリカ定期購読忠誠度レベルAMC StubsA-Listを発売しました。私たちの成長は私たちの既存資産への再投資と劇場展示業の最も重要な会社を買収することで有機的な成長を実現する組み合わせによって推進されています。
私たちは2007年6月6日にデラウェア州の法律に基づいて登録された。私たちの主な実行オフィスはOne AMC Way、11500 Ash Street、Leawood、Kansas 66211にあり、私たちの電話番号は(913)213-2000です。私たちの会社のサイトの住所はwww.amctheatres.comです。当社のウェブサイト及び当サイトに掲載されている或いは本サイトを通じて閲覧できる資料は、参考方式で本募集説明書の補足資料に組み込まれておらず、本募集説明書の増刊の一部でもない。私たちのAMC優先株を購入するかどうかを決定する時、あなたはこのような情報に依存してはいけません。
最近の発展
長期調達プロトコル
は2023年2月7日に，先に発表された長期購入プロトコル(“長期購入プロトコル”)(期日は2022年12月22日，我々とアンタラとの間)の予想される取引の完了について，アンタラに106，595，106 AMC優先株単位を発行し，総購入価格は7510万ドル(“長期購入猿”)と(Ii)を同時に個人的にアンタラから購入し，当社の2026年満期の10%/12%現金/実物オプション第二留置権債券(“交換手形”)の元金総額は1億ドルであり，91，026，191個のAMC優先株単位(類人猿の長期購入とともに“私募類人猿”)と交換手形の課税および未払い利息に相当する現金と交換されている。長期購入プロトコルの条項および条件に基づいて、私らは、長期購入プロトコルの条項によって発行された優先株単位を含む、アントラが保有するいくつかのAMC優先株単位の転売を登録するために、本募集説明書補足文書を提出することに同意する。
AMC株主特別会議
当社取締役会は、2023年3月14日まで2023年2月8日までA類普通株及び優先株(又は当該等優先株を代表するAPE)登録保有者特別会議を開催している。依頼書により全面的に記述されているように，特別会議の目的は以下のとおりである：
1.
提案1：会社登録証明書改正案を承認し，A類普通株法定株式総数を524，173，073株から550，000，000株A類普通株に増やす，
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​
 
S-8
ディレクトリ
 
2.
第2号提案：会社登録証明書の改訂を承認し、A類普通株10株当たり1株A類普通株に対応する割合で逆分割を行い、増資提案とともに、発行されたすべての優先株をすべてA類普通株に変換することを許可する；および
​
3.
提言3：必要に応じて、特別会議の開催時に十分な投票数が承認されず、憲章改正案の提案が採択された場合に、さらに依頼書の募集を許可するために、特別会議の1回または複数回の休会を承認する。
​
増持アドバイスと逆分割アドバイスのいずれも互いの承認を条件としているため，発効するには2つのアドバイスの承認が必要である.APEをA類普通株に変換するためには，株主は増資と逆分割案を同時に承認しなければならない。逆分割スキームがない場合、追加スキームのみが、変換を発生させるのに十分な許可Aクラス普通株式を生成しない。逆分割案だけでもA系列優先株の条項を満たすことができず，変換が発生する.
デラウェア州行動
2023年2月20日、デラウェア州衡平裁判所は2件の仮定した株主集団訴訟を提起し、タイトルはアレグニ県従業員退職制度はAMC娯楽持株会社などを訴え、C.A.番号2023-0215-MTZ(Del。CH.)“アレグニ行動”、ムニオスがアダム·M·アルンを訴えた事件、C.A.番号2023-0216-MTZ(デラウェア州CH.)(“ムニオス訴訟”と“アレグニ訴訟”、すなわち“株主訴訟”)。アレグニ行動は，会社のある役員に対して受託責任違反のクレームを主張し，8 Del違反のクレームを主張している。C.§242(B)会社がAPEを作成し、会社が2022年12月22日に発表した会社とアンタラ資本株式会社(“アンタラ”)との間の取引および憲章改正案の提案により、これらの取締役や会社を提訴した。ムニョス訴訟は、アレグニ訴訟で問われた同様の行為により、会社の現職取締役とリー·ヴィトリンガー元取締役が受託責任に違反したと主張している。アレグニ行動は，類人猿の発行が8デルに違反しているという声明を求めた。C.§242(B)は，会社A類普通株の保有者に，憲章改正案に対して猿類所有者と提案された単独投票権を有することを命令したり，猿類者に憲章改正案に対する提案投票を禁止したり，金銭損害賠償金を判決したりする.ムニオス行動は憲章改正案の提案に対するオランウータンの投票を禁止することを目的としている。
[br}2023年2月27日、デラウェア州衡平裁判所は現状維持令を発表し、(I)2023年3月14日に憲章改正案提案の投票を許可したが、裁判所が原告が提出する予備禁止動議を裁く前に憲章改正案提案を実行することを禁止し、(Ii)原告が提出する予備禁止動議の公聴会を2023年4月27日に手配することを禁止した。
 
S-9
ディレクトリ
 
THE OFFERING
Issuer
AMCエンターテインメントホールディングス
提供されたAMC優先株 を販売する
Stockholder
232,439,472 AMC Preferred Equity Units
Use of Proceeds
売却株主からAMC優先株単位を売却することから何の収益も得ません。S-18ページ“収益の使用”を参照。
重要なアメリカ連邦所得税結果
AMC優先株単位の米国保有者と非米国保有者(それぞれ以下の定義)およびAMC優先株単位転換時に我々のA類普通株を獲得、所有、処分する米国連邦所得税の重大な結果に関する議論については、S-36ページの“米国連邦所得税の重大な結果”を参照されたい。
Risk Factors
AMC優先株への投資は高い投機性と高いリスクを持つ。S-11ページから始まる“リスク要因”および本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれるまたは参照して組み込まれた他の情報を参照して、AMC優先株単位に投資する前に慎重に考慮すべきリスクを理解してください。
NYSE Symbol
AMC優先株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“APE”
A類普通株はニューヨーク証券取引所に看板を掲げ、コードは“AMC”。
 
S-10
ディレクトリ
 
RISK FACTORS
我々のAMC優先株に投資することは高い投機性と高いリスクを持っている。閣下は、当社年報第I部第1 A項“リスク要因”に記載されているリスク要因、及び当社のその後の四半期報告及び現在の報告に含まれるこのようなリスク要因又は新たなリスク要因の任意の更新を慎重に考慮しなければならず、これらの内容は、すべて引用的に本募集説明書付録、添付された目論見説明書、及び参照方法で本募集説明書付録又は添付の入札説明書の任意の他の文書に組み込まれるべきである。本募集説明書の補充日後に、米国証券取引委員会に提出された定期報告や現在の報告でこれらのリスク要因を随時更新する予定である。これらの最新のリスク要因は、本募集説明書の付録および添付の目論見書に参照されるであろう。いかなる投資決定を下す前に、閣下はこれらのリスクをよく考慮し、私たちは本募集説明書の増刊或いは添付の目論見書に参考となる他の資料を組み入れ、或いは組み入れなければならない。より多くの情報については、“どこでより多くの情報を見つけることができますか；本明細書に参照することによって”という上のタイトルの節を参照してください。これらのリスクは私たちの業務、経営結果或いは財務状況に重大な影響を与え、私たちのAMC優先株の価値に影響を与えるかもしれない。あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。また、本募集説明書の増刊または引用によって本募集説明書の増刊に組み込まれた任意の文書で議論されているリスクと不確定要素は、私たちが直面している唯一のリスクと不確定要素ではなく、他の私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在重要ではないと考えているリスクと不確定要素も私たちの業務、経営結果或いは財務状況に影響する可能性がある。
この製品に関するリスク
我々のA類普通株とAMC優先株単位は最近重大な割引が発生しており、将来的には追加の割引が続く可能性があり、これは私たちA類普通株とAMC優先株単位の株式市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。将来的に希釈されるリスクは、我々のA類普通株の認可株式を増加させることができなかったリスクとトレードオフしなければならず、いずれのリスクも、我々のA類普通株およびAMC優先株単位の株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
2020年1月1日から2023年3月8日まで、我々A類普通株の流通株は467，112，312株増加し、市場販売、B類普通株転換、手形転換、手形交換、取引費支払いと株式付与帰属を含む。2022年8月19日、会社は配当金を発行し、1株当たりA類普通株は2022年8月15日の取引終了時に1つのAMC優先株単位を発行し、516，820，595個のAMC優先株単位を発行した。2022年8月19日から2023年3月8日まで、著者らは421，120，199個のAMC優先株単位を発行し、市場販売、債務交換、私募取引と株式付与帰属を結合した。2023年3月8日までに、519，192，389株のA類普通株と937，940，794株のAMC優先株が発行·発行された。我々の流動資金増強戦略によれば、優先株証券またはA類普通株に変換または交換可能な証券、またはA類普通株を受け入れる権利を表す証券を発行する予定である。もし私たちが将来株主の承認を得て当社の登録証明書を修正して私たちの許可株式を増加させる場合、憲章改正案が提案された場合、私たちの流動性を強化するために現金を調達するためにAクラス普通株を追加発行し、債務再融資、運営資本のため、戦略的措置、将来の買収のための資金を提供するか、または他の目的のために使用する可能性があります。現金とA類普通株またはAMC優先株単位の株またはA類普通株のみの株の組み合わせを用いることで、他社の権益または他の資産を得ることもできる。また…, 我々の持分補償計画によれば、帰属は、A類普通株およびAMC優先株単位の新株を発行し、帰属時に源泉徴収税を支払うために源泉徴収した株式を将来の付与に使用することができる。これらの事件のいずれも、既存株主の所有権利益を希釈し、私たちの1株当たり収益を減少させるか、またはA類普通株およびAMC優先株単位の株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
はA系列転換参加優先株(及びこの等転換により、AMC優先株単位)をA類普通株の十分な数の認可及び未発行及び非備蓄株式に変換することができる特別会議であり、当社は2023年3月14日に開催された特別会議を開催し、株主の定款改訂提案に必要な承認を得る。もし憲章改正案が私たちの株主の承認を得たら、私たちは
 
S-11
ディレクトリ
 
Brは、追加の許可を有するが発行されていないAクラスの普通株を有し、将来的には、市場販売、手形交換、私募取引、株式付与帰属、および他の希釈発行に使用することができる。これらの将来の発行は希釈される可能性があり、私たちA類普通株の市場価格が低下する可能性がある。
憲章改正案による提案を含む株主承認を得ることができない場合、これは重大なリスクを発生させ、これは、 を含むAクラス普通株およびAMC優先株単位の株価に悪影響を及ぼす可能性がある
•
流動性を強化し、将来の挑戦に対応する能力が制限される株式を発行します。運営収入と着座率が仮定のレベルに回復できない場合、
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•
将来の融資に対して、私たちは追加の債務を発行する必要があるかもしれません。これらの債務は優遇条件で得られないかもしれません。あるいは全く得られないかもしれません。これは私たちの高いレバーによる挑戦を悪化させます。
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•
私たちは交換、償還、または債務の買い戻しを含む脱レバレッジ取引で株を発行できないかもしれません。これは私たちが渡す柔軟性を制限します。そして
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私たちは、買収、合弁、またはオーナー交渉に関連する取引を含む戦略取引において通貨形式で株を発行することができない可能性があり、株主価値を増加させる可能性のある取引を阻止する可能性がある。
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特別会議と憲章改正案の提案は、私たちのA類普通株とAMC優先株単位の極端な変動を招く可能性があり、私たちのA類普通株および/またはAMC優先株単位の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
特別会議では，特別会議記録日までに，当社A類普通株と北アジア州ComputerShare Trust Company帳簿上のA系列転換参加優先株(AMC優先株単位代表)のすべての所有者が憲章改正案について投票を提案する権利がある.株主が定款改訂提案を承認すれば、定款改訂提案が発効した後、AMC優先株単位は自動的に私たちのA類普通株に変換され、AMC優先株単位は取引を停止し、ニューヨーク証券取引所から退市する。憲章改正案は、逆分割提案を含め、私たちA類普通株の市場価格への影響を正確に予測できない。現在、AMC優先株単位とA類普通株の取引価格差を考慮して、AMC優先株単位をA類普通株に変換することはA類普通株の市場価格に不利な影響を与える可能性がある。逆に、憲章改正案の提案が承認されなければ、AMC優先株単位はA類普通株に変換されず、これもAMC優先株単位の市場価格に悪影響を与え、極端な変動を招き、追加株式の調達を困難にし、A類普通株に重大な経済希釈を与えることなく、A類普通株の市場価格に悪影響を与える可能性もある。定款改正提案が承認されていない場合、当社は普通株改訂について別の提案を提出してはならない、あるいはどのような提案を提出するのに時間がかかるかもしれないが、関連決定は当社取締役会が適宜行うことになる。
また，過去の会社の逆株分割の結果もそれぞれ異なる.逆分割提案(承認された場合)後のAクラス普通株の総時価(“逆株式分割”)が逆方向株式分割前の総時価以上になることは保証されず、逆方向株式分割後のAクラス普通株の1株当たりの市場価格が、逆株式分割前に発行されたAクラス普通株数の減少に比例して増加することも保証されない。また、我々A類普通株の市場価格と取引量は極端な変動の影響を受けており、逆株分割を含む憲章改正案の提案を承認することは、このような変動性を増加させる可能性があり、逆株分割後の私たちA類普通株の市場価格低下によるパーセント下落幅は、逆株分割がない場合のパーセント下落幅よりも大きい。
2023年2月20日、デラウェア州衡平裁判所は2件の仮定した株主集団訴訟を提起し、タイトルはアレグニ県従業員退職制度はAMC娯楽持株会社などを訴え、C.A.番号2023-0215-MTZ(Del。Ch.)やMunozがAdam M.Aronらを訴えた事件，C.A.番号2023-0216-MTZ(デラウェア州)Ch.)です。 の他の情報については，“目論見補足要約-最近の発展”を参照されたい
 
S-12
ディレクトリ
 
株主訴訟。株主訴訟に積極的に抗弁しますが、株主訴訟の結果、あるいは将来のどのような訴訟も定かではありません。また、特別会議は2023年3月14日に開催されると予想されているにもかかわらず、原告が提出する予備禁令動議の裁決を待つ憲章改正案の提案を実施することはできず、AMC優先株単位のA類普通株への転換を大幅に延期または阻止する可能性がある。原告が禁止令や他の救済に成功し、制限、遅延、禁止、あるいは他の方法で憲章改正案の提案を禁止して発効すれば、これはAMC優先株単位の市場価格に悪影響を与え、極端な変動を招き、追加株式の調達を困難にし、AMC優先株単位とA類普通株に重大な経済希釈を与えることなく、これもA類普通株の市場価格に悪影響を与える可能性がある。もし原告が8 Del違反をクレームすることに成功したら。C.§242(B)我々は、追加のAMC優先株単位の発行を禁止される可能性があり、これは、追加的な流動性の生成、債務の削減、または戦略取引に従事する能力を大きく損なうことになる。
我々A類普通株とAMC優先株単位の株式の市場価格と取引量はすでに極端な変動を経験し続けている可能性があり、これにより、私たちA類普通株とAMC優先株単位の購入者が大きな損失を受ける可能性がある。
我々A類普通株とAMC優先株の市場価格と取引量はずっと多くの要素の広範な変動を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできるものではない。各AMC優先株単位は最初に普通株改正発効時に(1)株我々A類普通株を獲得する権利を代表し、他の面では本明細書で述べた同等の経済と投票権を有するように設計されているため、AMC優先株単位の市場価格は我々A類普通株の市場価格と関連している可能性がある。我々A類普通株の市場価格と取引量はすでに極端な変動を経験し続けている可能性があり、これにより、我々A類普通株とAMC優先株の購入者が大きな損失を被る可能性がある。例えば、2022年から2023年までの間、我々A類普通株の市場価格は変動しており、2023年1月6日のニューヨーク証券取引所1株3.77ドルの盤安値から2022年3月29日(AMC優先株単位特別配当まで)ニューヨーク証券取引所34.33ドルの盤高値まで上昇している。我々のAMC優先株の市場価格は2022年12月19日の盤安値0.65ドルから2022年8月22日の10.50ドル台高値に変動した。我々のA類普通株とAMC優先株単位が最近ニューヨーク証券取引所で発表した販売価格は2023年3月8日、A類普通株は1株5.84ドル、AMC優先株単位は1.78ドルである。2022年から2023年までの1日当たり出来高は約8，287，600株から226，704，100株，AMC優先株単位は約5，921，800株から180，271，200株であった。
最近の変動と我々の現在の市場価格は，我々の基礎業務，マクロや業界のファンダメンタルズとは無関係な市場や取引動態を反映していると考えられ，これらの動きがどのくらい続くかは分からない.この場合、私たちはあなたが投資損失の全部または大部分のリスクを負担する準備ができていない限り、私たちのAMC優先株に投資しないように注意します。
私たちA類普通株とAMC優先株の市場価格が激しく変動すると同時に、散財投資家に関する興味の濃厚と非典型的な報道を伴い、ソーシャルメディアとオンラインフォーラムに含まれている。私たちが経験した市場変動と取引モデルは、 を含むいくつかのリスクを投資家にもたらした
•
私たちA類普通株とAMC優先株の市場価格はすでに私たちの経営業績や見通し、マクロあるいは業界のファンダメンタルズとは関係のない迅速かつ大幅な上昇を経験し続ける可能性があり、大幅な上昇は私たちが引き続き直面しているリスクと不確定要素と著しく一致しないかもしれない。
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私たちA類普通株とAMC優先株公開取引市場の要素は、散財投資家の感情(金融取引と他のソーシャルメディアサイトとオンラインフォーラムで表現される可能性があることを含む)、散財投資家が広範に利用可能な取引プラットフォームに直接アクセスすること、私たちの証券における空株数の数量と地位、私たちA種類の普通株とAMC優先株に対する保証金債務、オプションと他の派生商品の取引、および任意の関連するヘッジとその他の取引要素を含む可能性がある
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S-13
ディレクトリ
 
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各種の取引価格に隠されている私たちの時価は、現在反映されている推定値は最近の変動前と大きく異なり、そして私たちの新冠肺炎が大流行する直前の時価より明らかに高く、しかもこれらの推定値が私たちの財務業績や将来性とは関係のない取引動態を反映している限り、市場価格が以前の評価値に回帰することによって下落した場合、私たちA類普通株とAMC優先株の購入者は大きな損失を生じる可能性がある
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広く報告されているように、A類普通株とAMC優先株単位の変動はある程度或いは時々引き起こす可能性のある“空頭圧迫”であり、即ち協調的な取引活動は私たちA類普通株とAMC優先株単位の市場価格を高騰させ、空き株のある取引員が市場購入を行って潜在損失を回避或いは軽減するため、投資家は私たちの財務業績或いは将来性とは関係のない誇張価格で購入し、その後重大な損失を受ける可能性があり、空振り補充購入レベルが弱まると価格が低下する可能性があるからである
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もし私たちのA類普通株および/またはAMC優先株の市場価格が下落した場合、あなたが持っているA類普通株またはAMC優先株の株を買収時の価格以上で転売することができないかもしれません。私たちA種類の普通株とAMC優先株の株式発行量が将来大きく変動したり低下したりしないことを保証することはできません。この場合、あなたは大きな損失を受ける可能性があります。そして
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当社は、2023年1月と2月に当社の株式インセンティブ計画に基づいて報酬を付与する際の源泉徴収義務を支払うために、約1，400万ドルの現金税負担を支払っています。当社は計画条項に基づき、参加者の歴史に基づいて抑留株式を選択し、連邦、州、地方が源泉徴収する現金税要求に相当し、必要な税収義務を支払い、抑留した株式を持分インセンティブ計画に返還する。
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予測可能な未来において、私たちのAクラス普通株とAMC優先株の市場価格は、私たちのニュースや発展に開示したり影響したりする時間と一致しない可能性があり、急速かつ大幅な上昇または下落を続ける可能性がある。したがって、私たちのA類普通株とAMC優先株の市場価格は大幅に変動し、当社の業務がどのように発展しているかにかかわらず、急速に下落する可能性があります。全体的に、様々な要素が私たちのA類普通株とAMC優先株単位の市場価格にマイナス影響を与える可能性があり、あるいは私たちのA類普通株とAMC優先株単位の価格や取引量の変動を招く可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないものであり、 を含む
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新冠肺炎の大流行に関する持続的な影響；
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私たちの年間または四半期の運営業績の実際または予想変化は、私たちの収益推定および私たちの収益が市場予想に合っているかどうかを含む。
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私たちは現在配当金や他の分配を支払うことができません。
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アナリストまたは他の人が、不利、不正確、不一致、または不定期に伝播する可能性がある、私たちまたは映画上映業に関する研究報告を発表する；
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市場金利の変化は、私たちの株の購入者が異なる収益率を要求する可能性があります；
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は会社の市場評価変化に類似している；
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私たちが将来発行する可能性のある任意の追加の株式、債務、または他の証券に対する市場の反応は、私たちの既存の株主の持株を希釈しないかもしれない
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キーパーソン増減；
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機関株主または大株主の行為；
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我々の証券中の空株数およびこのような空株数に対する市場の反応；
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我々A類普通株とAMC優先株の個人保有者数は大幅に増加または減少し、投機投資を目指したソーシャルメディアプラットフォームに参加する人数は大幅に増加または減少した。
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メディアや投資界のわが社や業界に対する推測；
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S-14
ディレクトリ
 
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我々または我々の競争相手の戦略行動，例えば買収や他の投資；
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米国国税局(“IRS”)の立場を含む、我々の業務または業界の立法、行政、規制または他の行動に影響を与える；
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私たちの調査、訴訟、または訴訟に関連したり、影響を与えたりします；
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我々の株主が特別会議で投票する憲章改正案提案；
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当社の年次報告書に含まれているまたは参照されている任意の他のリスク要因の発生状況；および
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一般市場と経済状況。
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我々A類普通株の株式需要が突然増加したため、供給及び/又は予想潜在的な空売りによる集中投資家取引を大幅に超え、我々A類普通株とAMC優先株単位の価格も類似した動態と変動の影響を受ける可能性があり、現在、現在、再び私たちA類普通株の株価の極端な変動を招く可能性がある。
投資家は私たちA類普通株とAMC優先株単位の株を購入して、既存のリスクをヘッジしたり、私たちA類普通株とAMC優先株単位の価格を投機することができます。我々A類普通株とAMC優先株単位価格に対する投機は多頭と空振りに関連する可能性がある。もし空頭露出保険総額が公開市場で購入可能なA類普通株および/またはAMC優先株単位の株式数を超えた場合、空リスク開放をしている投資家は、A類普通株および/またはAMC優先株単位の株式を割増買い戻しして、A類普通株および/またはAMC優先株単位の貸金者に交付しなければならない可能性がある。これらの買い戻しは、逆に、Aクラス普通株および/またはAMC優先株単位の追加株式が取引または借り入れることができるまで、私たちのAクラス普通株および/またはAMC優先株単位の株価を大幅に向上させる可能性がある。これは一般に“空頭押出し”と呼ばれる。我々のA類普通株の大部分は過去のものであり、将来は空売り者によって取引される可能性があり、これは私たちのA類普通株やAMC優先株単位が空頭押出目標となる可能性を増加させる可能性があり、私たちA類普通株の取引価格は時々空振り押出された結果であると推測されている。空振り押出しおよび/または予想空振り押出の集中投資家取引は、現在引き起こされている可能性があり、再び私たちA類普通株の株価変動を引き起こす可能性があり、AMC優先株単位の価格に類似した影響を与える可能性があり、これらの影響は、私たちの経営業績や将来性に関係なく、または比例しない可能性がある, 投資家が彼らの空手形を補うために、私たちA類普通株および/またはAMC優先株単位の株を購入すると、あるいは投資家が空にすることが可能だと思わなくなった場合、私たちA類普通株とAMC優先株単位の価格は急速に下落する可能性がある。投資家は空振り押出期間中に私たちA類普通株やAMC優先株単位の株を購入し、大部分の投資を損失する可能性があります。この場合、私たちはあなたが投資損失の全部または大部分のリスクを負担する準備ができていない限り、私たちのAMC優先株に投資しないように注意します。

私たちのいくつかの散財投資家はソーシャルメディアや他のフォーラムで自分を“オランウータン”と呼んでいます我々の“APE”株式コードは，AMC優先株の頭文字であるが，過去にAMCを支持するとされてきた株主基盤を指す.“オランウータン”を名乗る会社は，AMC A類普通株や他のいわゆる“ミーム”株の市場価格の大幅な上昇や変動を招く市場動態において重要な役割を果たしていると考えられている。我々A類普通株とAMC優先株単位の株式の市場価格や取引量はすでに極端な変動を経験し続けている可能性があり、これは我々AMC優先株単位の購入者が大きな損失を招く可能性がある。AMCとその経営陣は、その重要な小売株主基盤と積極的な関係を構築することを積極的に求めているが、
 
S-15
ディレクトリ
 
AMCの株主は，AMCの小売株主が過去にAMCの大量の資金調達を支援してきたが，AMCが将来その小売株主基盤の支援を受け続けることは保証されない。もし投資家の感情がマイナスになり、今回の上場や今回の目論見書を含めて補充すれば、これは私たちA類普通株とAMC優先株の市場価格に重大な悪影響を与える可能性がある。
第三者によって発行されるパブリックメディア(ブログ、文章、オンラインフォーラム、伝言板、およびソーシャルメディア、および他のメディアを含む)において提供される情報は、会社とは無関係な声明を含む可能性があるため、信頼できないまたは不正確である可能性がある。
私たちは、ブログ、文章、オンラインフォーラム、伝言板、およびソーシャルメディアおよび他のメディアを含む、第三者によって配信されるか、または他の方法で伝播される高度なメディア記事を受信し続けている可能性がある。これには、私たちの役員、管理職、または従業員が発表した声明に起因できない報告書が含まれている。閣下は、当社のA類普通株又は資産管理会社の優先株単位を購入するか否かを決定する際には、本募集説明書付録、添付の目論見書又は任意の適用の無料で書かれた目論見書又は米国証券取引委員会に提出された合併書類に含まれる情報のみをよく読んで評価しなければならない。第三者が提供する情報は信頼できないか正確ではない可能性があり、私たちのA類普通株と私たちのAMC優先株の取引価格に重大な影響を与える可能性があり、投資損失を招く可能性があります。
将来発行される債務(清算時には我々のAMC優先株単位よりも優先)および/または他の優先株証券(分配または清算の目的で我々のAMC優先株単位よりも優先される可能性がある)は、我々のAMC優先株単位の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
将来、私たちは、現金を調達するため、または私たちの流動性を強化し、負債の運営資本再融資を行い、戦略的措置および将来の買収または他の目的のための資金を提供するために、追加の債務または優先株証券を発行することによって、転換可能または転換不可能な優先順位または二次手形、転換可能または転換不可能な優先株、中期手形、および信託優先証券を含む資本資源を増加させることを試みるかもしれない。清算後、私たちの債務証券と優先株の保有者および他の借金の貸手は、私たちのAMC優先株単位の優先株を含めて、私たちのA種類普通株とAMC優先株の保有者に優先して、私たちが利用できる資産の分配を得る。さらに、私たちが発行する可能性のある任意の追加優先株は、清算分配よりも優先的であるか、または分配支払いよりも優先する可能性があり、これは、A類普通株およびAMC優先株単位の保有者に割り当てる能力を制限することができる。私たちが未来のどの発行でも証券を発行する決定は市場状況と他のコントロールできない要素に依存するため、私たちは私たちが未来に発行する金額、時間、性質を予測したり推定することができません。したがって、私たちの株主は、私たちの将来の発行が私たちのAMC優先株単位の市場価格を下げる可能性があるリスクを担っています。
私たちが改訂して再記載した会社登録証明書および私たちの改訂と再記載の定款における逆買収保護条項は、買収が私たちの株主に有利になるとしても、わが社への買収を阻止または阻止する可能性があります。
我々が改訂·再記述した会社登録証明書および改正·再記述の定款に含まれる条項、およびデラウェア州一般会社法における条項は、買収が私たちの株主に利益をもたらすとしても、現取締役または第三者による買収の難しさを延期または増加させることになる。これらの規定には， が含まれる
•
分類取締役会；
​
•
取締役会の多くが取締役数を確定する唯一の権力；
​
•
取締役の制約を削除する；
​
•
取締役会が取締役会のいかなる空席を埋める唯一の権力であっても、この欠員は取締役数の増加によるものであっても、他の理由で発生しても、
​
•
わが社の取締役会は、株主の承認なしに1つまたは複数の系列優先株を指定して優先株を発行する能力；および
​
•
株主は特別会議を開くことができません。
​
 
S-16
ディレクトリ
 
私たちが発行した優先株は、わが社の支配権の変更を延期または阻止する可能性があります。当社の取締役会は、株主のさらなる投票やいかなる行動も必要とせず、任意のシリーズを構成する株式数を指定し、配当権、投票権、権利及び償還条項、償還価格或いは価格及び清算優遇を含む一連の権利、特典、特権及び制限を決定する権利、特典、特権及び制限を提供する権利を有する。優先株の発行は、株主がその株にプレミアムを提供しても、株主がさらなる行動をとることなく、わが社の支配権の変更を遅延、延期、または阻止する可能性がある。2022年12月31日までに、10，000，000株のAシリーズ転換参加優先株が承認され、7，245，872株Aシリーズ転換参加優先株はすでに発行と発行され、40，000，000株の優先株は依然として発行可能であり、2，754，129株Aシリーズ転換参加優先株は依然として発行可能である。長期購入プロトコル(定義はこれ参照)の条件として，追加のA系列転換可能優先株とAMC優先株単位の発行が制限され，金額は4，000万ドルを超える.2023年2月9日、長期購入協定が改正され、4000万ドルの制限が1億4千万ドルに増加した。このような制限は特別会議のより早い時期または2023年4月6日まで有効になるだろう。
我々は、デラウェア州法律に基づいて設立された会社、わが取締役会が新たな一連の優先株または株主権利計画を作成し、発行する能力、および当社の会社登録証明書の改訂と再記載の定款のいくつかの他の条項を修正し、再記述することは、わが社の合併、買収または他の業務合併または私たちの管理層の交換を阻害するか、あるいは潜在投資家が私たちのA類普通株とAMC優株単位に買収要約を提出することを阻止する可能性があり、場合によっては、私たちのA種類の普通株とAMC優先株単位の時価を低下させる可能性がある。
Aシリーズ転換参加優先株とAMC優先株単位を含む優先株を発行することは、A類普通株株主の投票権を希釈し、私たちA類普通株とAMC優先株単位の時価に不利な影響を与える可能性がある。
投票権のある優先株を発行することは、私たちの他のカテゴリの議決権を有する株式の所有者の投票権に悪影響を及ぼす可能性があり、方法は、私たちの他のカテゴリの議決権を有する株式の投票権を希釈するか、またはそのような優先株保有者に任意のような優先順位を与えることによって、たとえその訴訟が私たちの他のカテゴリに議決権を有する株式保有者の承認を得ても、単独で全体の投票権を有する訴訟を阻止する権利を与えることである。
また、配当や転換権、清算優先権又は他の優先株保有者に有利な経済条項を有する優先株株を発行することは、A類普通株又はAMC優先株単位への投資吸引力を低下させ、A類普通株とAMC優先株単位の市場価格に悪影響を与える可能性がある。例えば、投資家は一連の転換可能な優先株転換価格より高い価格でA類普通株或いはAMC優先株単位を購入することを望んでいない可能性があり、優先株保有者は実際に低い転換価格でA類普通株或いはAMC優先株単位を購入する権利があり、A類普通株とAMC優先株単位の経済希釈を招くからである。
市場金利を上げることは、潜在投資家がより高いリターンを求めることを招き、私たちのAMC優先株に対する需要を減少させる可能性があり、これは私たちのAMC優先株の市場価格を低下させる可能性がある。
我々のAMC優先株価格に影響を与える可能性のある要素の1つは、市場金利に対する我々のAMC優先株のリターン(すなわち、割り当て金額または価格増加が私たちのAMC優先株価格のパーセントを占める)である。市場金利の上昇は、私たちAMC優先株の潜在的な購入者がリターンを期待する可能性があり、リターンを提供しないことを選択できないか、または提供しないことができるかもしれません。さらに、より高い金利は私たちの貸借コストを増加させ、分配可能な現金を減らすことができるかもしれない。そのため、高い市場金利は我々のAMC優先株の市場価格を低下させる可能性がある。
 
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ディレクトリ
 
収益 を使用する
本募集説明書の補足資料によると、売却株主はAMC優先株単位の随時売却の全収益を得る。私たちはこれらの販売から何の収益も得ません。
 
S-18
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AMC優先株単位説明
General
各AMC優先株単位は優先株の1分の1(1/100)株式の権益を代表し、預託証明書によって証明される。当社は，当社，ComputerShare Inc.およびComputerShare Inc.の全資付属会社ComputerShare Trust Company，N.A.が2022年8月4日に締結した共同ホストおよび変換エージェント(総称して“ホスト”と呼ぶ)の貯留管プロトコル(定義は後述)に基づき，優先株に関する株式をホスト機構に預ける(定義は以下に述べる)(“ホストプロトコル”)預託契約条項の規定の下で、預託株式は優先株のすべての権利及び優遇を享受する権利があり(誰が適用するかに応じて)、当該等受託株式が占める優先株割合で計算される。
上記のAMC優先株単位の記述は完全ではなく、証拠物として2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-A表登録声明に添付された“預金協定”のみを参照し、本明細書に組み込むことを参考にする。
本説明はまた，本稿の他の箇所に含まれる憲章改正案提案や関連訴訟の開示に関連して読まれるべきである.
Listing

自動変換
A類普通株の認可、未発行、非保留株式を承認するのに十分な数の優先株(およびこの変換により、AMC優先株単位)をすべてA類普通株に変換することができ、会社は取締役会が適宜決定した1つまたは複数の時間内に必要な株主承認を得ることを求め、その会社登録証明書を改訂して、A類普通株の認可株式の数を、当時発行された優先株をすべてA類普通株に変換するのに十分な数まで増加させることができる。または当社取締役会が適宜決定した高い数のA類普通株(任意の目的で発行可能)の法定株式。
デラウェア州法律によると、株主が普通株式改正を承認するには、会社が株式を発行した少なくとも多数の投票権の保有者の賛成票を得なければならない。AMC優先株単位の保有者は普通株修正案に投票する権利があるだろう。
以下の“優先株変換手順説明”に記載されている条項と方式に従って、普通株改正が発効した最初の営業日午前9：30に、優先株のすべての発行済み株式と発行済み株は自動的にA類普通株に変換され、保有者は何の行動も取らずに当時適用された転換率でA類普通株に変換することができ、優先株はなくなる。
各AMC優先株単位は1分の1(1/100)株の優先株の権益を代表するが、転換時に1(1)株優先株は100(100)株A類普通株に変換できるため、各AMC優先株単位は転換時に1(1)株A類普通株の権益を代表し、このようなA類普通株は転換時にAMC優先株単位ごとに交付することができ、いずれの場合も本稿で述べた調整を行う必要がある。優先株変換後、譲渡エージェントがA類普通株を信託機関に交付した後、信託機関が信託会社(“DTC”)により簿記譲渡により割合数のA類普通株をAMC優先株単位の所有者に譲渡し、当該等所有者の権益が認証された預託証明書又は信託機関の簿記決済システムにより所有されている場合、信託機関は普通株証明書の交付又はホスト機関による帳簿譲渡(場合により定める)によりその数のA類普通株をAMC優先株先所有者に譲渡する。AMC優先株の保有者が を獲得する権利があれば
 
S-19
ディレクトリ
 
A類普通株の断片株式を受信すると、ホスト機関は、当該等断片株式の代わりに、当該等所有者に現金を支払い、以下のように“優先株−断片株式説明”で述べる。
配当金と他の分配
AMC優先株単位の保有者は、優先株でこのような配当を発表した場合にのみ配当を得ることができる。AMC優先株単位の1回当たりの配当の額は、1株A類普通株の配当、または優先株関連株が発表した任意の配当金の1分の1(1/100)に相当し、調整することができる。
受託者は，優先株で受け取ったすべての現金配当金と他の現金に応じて，可能な限り所持者ごとに保有するAMC優先株単位数の割合で預託証明書の記録保持者に割り当てる.優先株に対して現金、権利、優先又は特権以外の分配が行われた場合、信託機関は、会社の指示の下で、その受け取った当該等の証券又は財産を、保有者1人当たりのAMC優先株単位数の割合で預託証明書記録保持者に分配し、信託機関がこのような分配が不可能であると判断しない限り、信託機関は、会社の承認を得た場合に、財産の売却と、売却資産の純収益を預託証明書保持者に分配することを含む、会社の承認を得た場合に実行可能と考えられる分配方法をとることができる。
AMC優先株単位に関する配当支払いとその他の事項の記録日は、優先株の該当記録日と同じになる。
Br受託者は、AMC優先株単位または基礎優先株について支払われた配当金または他の方法で割り当てられた金額から、当社または委託者が税収または他の政府の課金によって源泉徴収を要求した任意の金額を差し引く。受託者は、任意のAMC優先株単位または優先株の任意の支払いまたは分配、またはそのような税金または他の政府料金が支払われるまで、任意の譲渡、交換または抽出を拒否することができる。
投票権
各AMC優先株単位は優先株1分の1(1/100)株式の権益を代表するが，優先株保有者は最初に1株当たり100(100)票の権利があり，変換後にA類普通株式所有者とともに投票するため，優先株保有者が投票する権利がある場合，AMC優先株単位あたり1(1)票に相当し，以下のように“優先株-投票権説明”で述べる.
受託者は、優先株保有者が投票権を有する任意の会議の通知を受けた場合、書面で要求した場合、その後実行可能な場合には、(I)通知に記載されている優先株に関するAMC優先株単位を含む保持者の情報を早急に郵送又は配信し、(Ii)当該等所有者は、任意の適用制限の場合に、それぞれのAMC優先株単位代表の優先株株に関する投票権を行使するように指示する。および(Iii)このような指示を出す方式について簡単に述べる.記録日(優先株の記録日と同じ)のAMC優先株単位の記録保持者毎に、保有者のAMC優先株単位に代表される優先株の金額をホスト機関に指示して採決することができる。実行可能な場合には、受託者は、その受信した指示に基づいて、AMC優先株単位に代表される優先株金額を採決する。当社は、委託者が必要と思うすべての合理的な行動をとることに同意し、委託者が指示通りに投票できるようにします。AMC優先株単位所有者に特別な指示がない場合、信託銀行は、AMC優先株単位の他の保有者の指示に基づいて、当該等所有者の領収書で証明されたAMC優先株単位に代表される優先株を比例投票で選択する。
追加のAMC優先株単位
AMC優先株単位保有者の同意なしに、当社は同一系列証券の一部を構成するAMC優先株単位を時々増発することができる。
 
S-20
ディレクトリ
 
Redemption
AMC優先株単位は償還できず、いかなる債務返済基金や同様の支出の制約も受けない。
優先購入権
AMC優先株単位は何の優先購入権も持たない.
Withdrawal
AMC優先株単位の任意の所有者は、ホスト機関の主要な事務所またはホスト機関が指定した他の事務所で、AMC優先株単位を証明する領収書を渡して、優先株の全株式およびそれによって代表されるすべての通貨および他の財産を抽出することができる。優先株の全株式だけを撤回することができる。もし所有者が脱退により提出したAMC優先株単位の数が抽出される優先株全体の株式数を代表するAMC優先株単位数を超えた場合、ホスト機構は同時にこの所有者に新しい預託証明書を渡し、AMC優先株単位の超過数量を証明する。
所有者に交付されるAMC優先株単位は、優先株中の任意の断片的権益に関連するが、いずれの場合も、優先株の断片株式(または優先株の代わりの現金支払い)は、優先株株式が退出したときに信託機関によって交付されない。
預金プロトコルの改訂と終了
当社は随時及び時々預託機構と協議してAMC優先株単位の預託領収書フォーマット及び預託協定を証明するいかなる条文を改訂することができ、預託証明書保持者の同意を必要としない。しかしながら、AMC優先株単位の少なくとも多数の保有者が修正案を承認しない限り、預託証明書保持者の権利を実質的かつ不利に変更する修正案は発効しないであろう。いずれも当該等の改正が発効した時、各未弁済預託証明書所持者は、当該等の預託証明書を継続的に保有すれば、この改正に同意及び同意するとみなされ、その改訂された“預託協定”の制約を受ける。
当社は、法律を適用する強制的な規定又は任意の政府機関、機関、委員会又は証券取引所の規則及び法規を遵守しない限り、いかなるAMC優先株単位所有者が優先株株及びそのようなAMC優先株単位に代表されるいかなる金銭又は他の財産を損害する権利の改正も行わない。
預金プロトコルは終了する可能性がある：
•
預金プロトコルによって発行されたすべての発行されたAMC優先株単位がログアウトした場合、優先株変換またはその他の場合；
​
•
はすでに会社の任意の清算、解散または清算に関連する優先株について最終分配を行い、“預託協定”の条項に基づいてAMC優先株単位を代表する預託証明書保持者にこの割り当てを行った；または
​
•
は預託証明書保持者の同意を経て、預託証明書の合計は発行されたAMC優先株単位の3分の2以上である。
​
係の辞任と更迭
担当者は、会社を辞める前に少なくとも45(45)日前に当社に退職選択の書面通知を提出し、いつでも退職することができます。当社はいつでも少なくとも四十五日(45)日の書面通知を提供することで保管人を除去することができます。会社は合理的な最善を尽くして交付後45(45)日以内に後任受託者を指定します
 
S-21
ディレクトリ
 
退職または免職通知。後継者は銀行または信託会社でなければならず、その主要事務所は米国に設置されており、総資本と黒字は少なくとも5，000万ドルである。
表と通知
優先株は登録形式でホスト機関に発行され、資産管理会社優先株単位は以下の“登録決済-帳簿登録システム”で説明するように、預託証明書を介して帳簿登録形式で発行される。受託者は、AMC優先株先の所有者転送会社に委託者に交付されるすべての報告、通知、通信、および会社が優先株保有者に提供する必要があるすべての報告、通知、通信を担当する。
その他
本稿に記載されている預金プロトコルおよびAMC優先株単位に関する条項の記述は、預金プロトコル全文を参照して保持されています。預金プロトコル全文は、当社8-A表登録声明の添付ファイル4.1に掲載され、ここに組み込まれて参考となります。
 
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優先株説明
上記の優先株の記述は完全ではなく、2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-A表登録声明に添付された証明書に証拠物として添付されている指定された証明書のみを参照して本明細書に組み込まれる。
株主承認の効果
株主が普通株式改訂に必要な承認を得た場合、以下の“変換手順”に記載されている条項と方式によれば、普通株改正発効後の最初の営業日午前9：30に、優先株のすべての発行および流通株は自動的にA類普通株に変換され、保有者は何の行動も取らずに当時適用された転換率でA類普通株に変換でき、優先株は消滅する。
優先株自動変換
以下の“変換手順”に記載されている条項と方式に従って、優先株の1株発行および流通株はニューヨーク時間午前9：30、すなわち普通株改訂発効後の最初の営業日(“転換日”)であり、その時に適用される転換率で自動的にA類普通株に変換され、保有者は何も行動する必要がない。初期転換率は1株当たり100(100)株A類普通株(あるいはAMC優先株単位あたり1(1)株A類普通株)である。このような変換率は，以下の“-逆希釈調整”の節で述べるように調整される可能性がある。変換時に発行されるA類普通株式のいずれかの断片的な株式の代わりに、以下のようになるように現金を支払う。
General
優先株は当社認可優先株の一連(Aシリーズ)となる。信託機関は優先株式株式の唯一の所有者になるだろう。AMC優先株単位の保有者は、優先株における彼らの比例権利を信託によって行使することを要求されるだろう。
変換フロー
転換日後、当社は実行可能な範囲内でできるだけ早く優先株保有者毎に転換の書面通知を出し、転換日及びその所持者が保有し転換すべきA類普通株1株当たりに発行するA類普通株株式数を説明しなければならない。転換後、優先株保有者はこのように転換した優先株株が所有する権利は終了するが、すべての目的については、A類優先株転換後にA類普通株株式を受け取る権利を有する者は、当該A類普通株の登録及び実益所有者とみなされるべきである。優先株保有者が優先株株式を転換する際に発行又は支払いするA類普通株式及び/又は現金、証券又はその他の財産(断片的株式の代わりに現金での支払いを含む)の名称、又は当該等の株式の交付方法に書面で指定されていない場合、当社は、当該保有者の名義及び自社記録に示すように当該株式等を登録及び交付し、関連金を支払う権利がある。
普通株式改訂を承認する前に、当社は、許可されているが発行されていないAクラス普通株から使用可能なAクラス普通株を予約または保持する必要がないか、または通常株式改訂を承認する前に当時発行されたすべての優先株を変換するために必要なAクラス普通株数を支払うのに十分なAクラス普通株を有する必要がある。
当社が優先株株を転換する際に発行可能なすべてのA類普通株株式は、当社発行時に有効に発行、入金及び評価する必要がありません。
は転換日直前に発効し、優先株は配当金を派遣せず、優先株は流通を停止するが、 を守る必要がある
 
S-23
ディレクトリ
 
優先株式所有者は、本明細書および指定証明書で説明されたように、これらの株式について、申告および支払われていない任意の配当金を受け取る権利と、他の方法で取得する権利を有する任意の他の支払いとを取得する。
断片的株式
優先株を変換する際には，A類普通株の断片的な株式を発行してはならない.優先株保有者がいつでも1つ以上の優先株を提出して転換するように、転換時に発行可能なA類普通株の全額株式数はこのように提出した優先株総株式数で計算すべきである。A類普通株の任意の断片株式が任意の優先株株式を転換する際に発行できるほか、当社は現金(最も近い仙に四捨五入)を支払う必要があり、適用された転換エージェントがA類普通株の総断片株式を公開市場で販売する利息に等しく、そうでなければA類普通株は優先株を転換する際に発行することができる。
Dividends
優先株の配当は強制的ではないだろう。優先株保有者は、当社取締役会または当社取締役会のいずれかの正式許可委員会で発表する権利があるが、合法的に使用可能な資産のみから、A類普通株について発表および支払いまたは発行されたすべての現金配当金または分配(定期四半期配当を含むが、定期四半期配当に限定されない)を取得し、A類普通株式保有者と同じ時間と同じ条件で、1株当たり優先株の金額は(X)当時有効な適用換算率と(Y)任意の1株当たり配当または割り当ての積に等しい。取締役会またはその任意の正式許可委員会は、A類普通株1株当たり株式宣言派または任意の現金配当(“普通株同値配当”)を作成してはならない。取締役会または取締役会の任意の正式許可委員会がA類普通株所有者と同時に同じ条項で1株当たりの優先株普通株同値配当金を発表および支払いしない限り、またはそのような現金割り当てを行うことができない。指定証明書は配当金に対して逆の規定があるにもかかわらず、優先株保有者は優先株発行後にA類普通株について任意の現金配当または分配を得る権利がなく、このような配当または分配を獲得する権利がある場合、A類普通株保有者の確定記録日は優先株発行前に発生する。
以下に述べるように、宣言および支払いの各配当金または割り当ては、A類普通株式保有者に対応する配当金または割り当ての記録日当日に当社の記録内に現れる優先株記録所有者に支払われる。
証明書に記載されている者を指定する以外に、当社はいつでも配当金を発行する義務がなく、優先株保有者も配当金を受け取る権利がなく、平価証券(定義はこれを参照)または当社の任意の他のカテゴリまたはシリーズの許可優先株に関連する配当金を含む。当社が優先株及び任意の平価証券配当金を発表したが、当該等がすでに配当金を支払っていない場合、当社は株式保有者及び当時発行されたいかなる平価証券保有者にも比例して配当金を分配する。一部配当金の分配を計算するために、当社は、すべての場合、優先株及び当該等価格証券が1株当たり支払う配当金金額が、優先株株の1株当たりの対処配当金及び当該等価証券(ただし、任意の非累積優先株に属する場合は、以前の配当期間の配当累積を含まない)の比率と同じであるように、優先株保有者と任意の平価証券所有者との間に配当金支払いを分配する。上記の権利は累積されてはならず、任意の以前のシーズンに配当金が発表または支払いされていない場合には、任意の方法で優先株保有者に有利な任意の請求または権利を生成してはならない。
 
S-24
ディレクトリ
 
Br}は、配当金または優先株支払いまたはそのような延滞可能な平価証券について利息または代利金を支払わないであろう。
優先株保有者は、現金、証券または他の財産で支払われても、任意の配当金を得る権利がないが、次の指定された優先株が発表され、支払うべき配当金(ある場合)を除く。
指定証明書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、優先株式所有者は、任意の配当金が当社取締役会または当社取締役会の任意の正式許可委員会によって発表されない限り、転換日に発生する任意のカレンダー四半期について任意の配当金を受け取る権利がなく、当該配当金の記録日が転換日前に発生する。
優先株預託株式であるAMC優先株の保有者は、当該保有者が当該等配当記録日までに終値した場合の預託株式の記録保持者でない限り、自社取締役会が発表した優先株の配当を得る権利がない。
投票権
優先株保有者は、A類普通株式保有者(および任意の他と一緒に投票または将来A類普通株式所有者と一緒に投票する可能性のある証券)と、A類普通株保有者が投票する権利があるすべての事項について投票するが、普通株式修正案を含むが、会社登録証明書またはデラウェア州法律により優先株またはA類普通株を単独投票グループとして投票することを要求する事項は除外される。優先株保有者は、1株当たり100(100)票(またはAMC優先株単位あたり1(1)票)、またはA類普通株式(およびAMC優先株単位)が当時適用された換算率でA類普通株式数に変換される1株当たり投票権を有する権利があるが、本稿で述べた調整の規定を受ける必要がある。デラウェア州の法律が明確に要求されない限り、優先株には投票権がないだろう。
優先株保有者は，会社株主総会で任意の事項についてA類普通株とともに投票する権利はないが，法律や会社登録証明書の適用により，単独でカテゴリ投票を行う必要がある.
ランキングと清算権
当社取締役会が発表した任意の配当または割り当て(定期四半期配当を含むが、これらに限定されない)については、優先株は、(I)その後、その条項によって任意の優先株(“一次証券”)よりも優先される自社の任意のカテゴリまたは系列配当金(Ii)とA種類の普通株と、優先株との平価条項に基づいて特別にランクされた当社の任意のカテゴリまたは系列配当金(“平価証券”)との平価；及び(Iii)は、当社がその後に設立した任意のカテゴリ又は系列株を下回っており、その条項によって特定順位が任意の優先株(“高級証券”)よりも高い。当社の清算、解散または清算時の資産配分については、任意または非任意であっても、以下の(B)項に記載されているものを除いて、優先株の順位は、(I)すべてのA類普通株に優先する、(Ii)任意のカテゴリまたはシリーズに優先する一次証券、(Iii)任意のカテゴリまたはシリーズの平価証券との平価、および(Iv)任意のカテゴリまたはシリーズよりも低い高級証券である。
当社の任意の高級証券保有者の任意の優先清算権および当社の既存および将来の債権者の権利に適合する場合、当社で任意の自発的または非自発的清算、解散または清算が発生した場合、優先株の所有者は、株主に合法的に割り当てられる自社資産から支払いを受ける権利がある。Aクラス普通株および一次証券の所有者に会社の任意の資産または黒字資金を割り当てる前および平価証券保有者に優先的に割り当てられる任意の分配の前に：(I)保有者が保有する1株当たりの清算優先権の総和に相当し、および発表されたが支払われていない任意の配当金に相当する金額に(Ii)優先株保有者が自発的または非自発的清算の直前に受け取るべき金額
 
S-25
ディレクトリ
 
は，当社が解散または清算する際に，優先株がA類普通株に変換されており(その際適用された株式交換比率で計算し，本稿に記載したいかなる転換制限も実施していない)，このような金額が上記(I)で述べた金額を超え，上記(I)で述べた金額を差し引くと，A類普通株および平価証券保有者に同等の割合で配当金を発行する.所有者は、そのような任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算のいずれかの場合に、任意の他の支払いを得る権利がないが、指定された証明書で明確に規定されている者を除外し、当社の任意の残りの資産の権利または請求を得る権利がない。
(Br)当社のすべてまたはほぼすべての財産および資産を売却、転易、交換または譲渡(現金、株、証券またはその他の代価で交換する)は、自発的または非自発的解散、清算または当社事務と見なすことはできず、当社が任意の他の法団または人と合併、合併または任意の他の業務合併取引、または任意の他の法団または人との合併、合併、合併または任意の他の業務合併と見なすこともできず、自発的または非自発的解散、清算または当社事務と見なすこともできない。
逆希釈調整
最初に、優先株1株当たり100(100)株A類普通株に交換する比率をA類普通株(または1(1)個のAMC優先株単位で1(1)株A類普通株と交換)に変換し、本稿で述べたように調整する。
A類普通株の全部またはほぼすべての株式の配当または分配としてA類普通株のみを発行する場合、または会社がA類普通株に対して株式分割、株式組み合わせ、または他の類似した資本再構成(いずれの場合も、再構成イベントのみによって発行される株を含まない)を行う場合、転換率は以下の式に従って調整される：
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1411579/000110465923030635/eq_formula-bw.jpg]
where:
CR0 =
適用される配当金、分配、株式分割、株式の組み合わせ、または他の類似した資本再構成は、記録日または発効日の直前に取引が終了する前に発効する転換率；
​
CR1 =
配当金、分配、株式分割、株式の組み合わせ、または他の同様の資本再構成イベントが、その記録日または発効日の終了直後に発効する転換率；
​
OS0 =
上記配当、分配、株式分割、株式合併または他の類似資本再編の直前に発行されたA類普通株の数；および
​
OS1 =
A類普通株は、配当、分配、株式分割、株式合併、または他の類似資本再編を実施した直後に流通する株式数である。
​
Aクラス普通株の任意の割り当て、配当、株式分割、株式組み合わせ、または他の同様の資本再構成が発表または公表されているが、そのように支払われていない場合、株式交換比率は再調整され、当社の取締役会または当社の取締役会の許可に従って行動する任意の上級職員が、そのような割り当てまたは配当金を支払わないか、またはそのような株式分割、株式組み合わせまたは他の類似資本再構成を行うことを決定した日から発効し、その時点で配当金、割り当て、株式分割、株式組み合わせまたは同様の資本再構成を宣言または公表していないときに有効な転換率になる。
Adjustments
In the event of:
•
会社は他人と合併，合併または他人に変換することにより，A類普通株を会社や他人の現金，証券や他の財産に変換する；
​
 
S-26
ディレクトリ
 
•
会社およびその子会社のすべてまたはほぼすべての合併資産を全体として売却、譲渡、リースまたは他人に譲渡し、それぞれの場合、A類普通株は現金、証券または他の財産に変換される；または
​
•
A類普通株をA類普通株以外の証券に再分類し，
​
各“組換えイベント”と呼ばれる優先株は、その組換えイベントの直前に発行された1株当たりの優先株が、優先株保有者の同意を得ない場合には、A類普通株の所有者が当該組換えイベントで受け取るべき証券、現金及び他の財産に自動的に変換され、当該A類普通株の株式は、当該組換えイベントの直前にA類普通株に変換されて、A類普通株と交換することができる。A類普通株式保有者がこの組換えイベントで徴収された対価格形式を選択する機会があれば、優先株保有者が獲得する権利のある対価格は、会社A類普通株式所有者が実際に受信したA類普通株1株当たりの対価格タイプと金額の加重平均とみなされ、優先株保有者が当該再構成事件で徴収する対価形式を選択する機会がない限り、
会社(又は任意の相続人)は、任意の再編事件が発生してから20日以内に、当該事件の発生、及び当該等の所有者が獲得する権利がある現金、証券又はその他の財産の種類及び額を説明する書面通知を優先株保有者に発行しなければならない。
上記の調整に加えて、転換日前の任意の時間に、会社がすべてのA類普通株式所有者に会社証券または資産の株式または資産(A類普通株または現金を除く)をA類普通株の配当として発行する場合、または会社がすべてのA類普通株式所有者に特定の権利または株式証明書を発行し、60日以下の時間内に当時のA類普通株よりも低い現在の時価でA類普通株を購入する権利を有するようにする。または当社は、A類普通株式保有者が一般的に入手可能な要約または交換要約に基づいて、そのときのA類普通株の現在の時価よりも高い価格でA類普通株を購入し、いずれの場合も、そのイベントの記録日時(またはそのイベントが発効した日については、場合によっては)優先株発行日または後に発生し、転換日前(各イベントは“調整イベント”)で発生する。当社は、(I)買収要約又は交換要約を同等の条項で優先株保有者に拡大するか、又は(Ii)必要に応じて、優先株式保有者(要約買収又は交換要約の場合に当該等の優先株株式を解約する場合)が、記録日(又は当該イベント発効日)が所有者である場合に受信するように、当該調整イベントに関連する同じ配当金又は他の資産又は財産(ある場合)を受信するように準備する。当該保有者が保有するA類普通株の株式は、A類普通株の株式数に変換することができ、又は当該会社が当該等の準備を行うことが合理的に実行可能でない範囲内である, その際に適用される換算率または優先株の他の条項は、そのような準備を行う際に得られる経済的利益に相当する経済的利益を当該保持者に提供するために調整されなければならない。以上の規定は、優先株保有者がA類普通株式保有者と比例してA類普通株に参加することを許可されているか、またはA類普通株に比例して参加することを許可されていることには適用されない。“-逆希釈調整”または本“-変換手順”に記載された任意の計算から導出された金額は、最も近い1/10，000に丸められる。
Redemption
Brは優先株が償還されることもなく、債務超過基金や同様の支出の制約も受けない。
優先購入権
優先株は何の優先引受権も持たない.
“会社登録証明書”、“定款”と“デラウェア州法”のある条項の逆買収効果
わが社の登録証明書と私たちの3回目の改訂と再改訂の付例(“附例”)のいくつかの条項は逆買収効力を有すると考えられる可能性があり、買収要約または を延期または阻止する可能性がある
 
S-27
ディレクトリ
 
株主は、我々の株の時価よりも割増を招く可能性のある取引を含む、その利益に最も適合している他の会社の取引を考えるかもしれない。これらの規定は、あるタイプの取引を阻止することを目的としており、これらの取引は、当社の取締役会の事前承認を経ずに、当社の制御権を変更することを実際にまたは脅したことに関連する可能性がある。このような条文は、当社のコントロール権を取得しようとしている人がまず当社取締役会と協議し、潜在的な業務合併や要約の条項を検討することを奨励することを目的としている。例えば、私たちの会社登録証明書と定款：
•
分類取締役会を設立し、会社の取締役会を3つのレベルに分け、メンバーが3年間交互に在任している；
​
•
は、会社の取締役会の規模は取締役会のメンバーによって決定され、取締役会のいかなる空きも、取締役会の拡大による空きを含めて、当時在任していた取締役が過半数投票で埋めることしかできないと規定されている。
​
•
株主が書面の同意の下で行動することは許されない；
​
•
は，法律に別途規定がある以外に，株主特別会議は会社の取締役会でしか開催できないと規定している；
​
•
会社取締役会選挙候補者の提案指名を含む年次株主総会の株主提案提出のための事前通知プログラムを作成する；
​
•
年次会議における株主の審議は、会議通知で指定された、取締役会またはその指示の下で会議に提出された提案または指名、または会議記録日に登録された会議で投票する権利があり、適切な形で我々の秘書に書面通知を送信し、このような業務を会議に提出しようとする株主に通知することに限定される。
​
•
流通株数を増加させたり、株主権利計画を策定したりして、買収をより困難かつ高価にするために、発行会社取締役会が発行可能な“空白小切手”の優先株を発行することを許可する
​
•
取締役選挙での累積投票は許されず，そうでなければ多数の株主よりも少ない取締役候補の選挙が許可される.
​
会社登録証明書は、会社はデラウェア州会社法第203条の管轄を受けないことを選択しており、この条項は、デラウェア州上場企業が株主が利益株主になってから3年以内に当該株主と“業務合併”を行うことを禁止しているが、これまで、同社の取締役会は、当該株主が利益株主となる業務合併又は取引を承認したことを含むいくつかの例外的な状況の制限を受けている。“企業合併”には合併、資産売却、その他の取引が含まれ、“興味のある株主”に経済的利益をもたらす。様々な例外を除いて、“利害関係のある株主”とは、会社が発行した議決権付き株の15%以上を所有または3年以内に所有する人、および彼または彼女の関連会社や連絡先を指す。これらの制限は、通常、会社の取締役会の承認を受けていない合併または他の買収または制御権変更の試みの完了を禁止または延期する。会社は法規の規定から脱退することを選択したが、会社は将来的に第203条の制約を受けることを選択することができる。
A類普通株式
A類普通株保有者が優先株転換時に交付する権利の説明については、当社が2022年12月31日までの財政年度報告10-K表の添付ファイル4.5である“1934年証券取引法第12節に登録された登録者証券説明”における“株式説明”を参照されたい。
その他
Br社は、許可されているが発行されていないAクラス普通株から利用可能なAクラス普通株を保持または維持すること、またはAクラス普通株をカバーするのに十分な許可Aクラス普通株を有することを要求されてはならない
 
S-28
ディレクトリ
 
適用された転換日までに優先株を切り替える場合，普通株を発行することができる.A類普通株または当社が他の方法で再買収した任意の優先株に変換するには、系列として指定されていない認可および未発行優先株の状態を回復し、後続発行に供することができる。
本稿では，表8-A登録宣言の添付ファイル3.4として本稿に含まれる優先順位条項の記述を指定証明書全文を参照することで限定する.
優先株と株式種別または系列の追加株式
当社の登録証明書または指定証明書には逆の規定があるにもかかわらず、当社の取締役会または取締役会の任意の許可委員会は、優先株保有者(関連するAMC優先株単位所有者を含む)の投票を必要とせずに、優先株または他のレベルが優先株または優先株と同等以上の優先株または他の株式の認可株式数を増加または減少させて、当社の任意の自発的または非自発的清算、解散または清算時に配当金および資産分配を増加または減少させることができる。
登録決済
帳票登録システム
優先株はComputerShare Trust Company，N.A.に記帳形式で発行され，優先株の係と唯一の所持者となる.個別優先株証明書は各優先株保有者に発行されないだろう。
AMC優先株単位の実益権益所有者はDTCの入金決済システムを通じてそのAMC優先株単位を保有し、例えば当社或いはDTCが要求を提出し、このようなAMC優先株単位は全世界預託証明書によって代表され、DTC或いはその代有名人の名義で預金することができる。保有者を記録するAMC優先株単位はノースカロライナ州ComputerShare Trust Companyの口座に格納される。AMC優先株単位の実益権益を持つためには、保有者はDTCに参加する組織または組織に参加する口座に欧州清算銀行、SA/NV、欧州清算システムの運営者として、Clearstream Banking，Sociétéanonme，ルクセンブルクを含む口座を持っていなければならない。
DTCまたはその代行者(例えば、適用される)を介して保有するAMC優先株単位の実益権益所有者は、AMC優先株単位をその名義に登録する権利がなく、このような所有者も、AMC優先株単位の最終形態の実物交付を受信または受信する権利がないか、または預金プロトコルに従ってAMC優先株単位の所有者または所有者とみなされ、DTCが後述するようにその帳簿決済システムの提供を停止しない限り、当社から交付された任意の報告または通知を受信する目的を含む。したがって，このようなAMC優先株単位の実益権益を持つ人は，DTCのプログラム，および(その人が参加者ではないように)その人が実益権益を持つ参加者のプログラムに依存して，AMC優先株単位所有者の任意の権利を行使または売却しなければならない.
DTCが課金決済システムの提供を停止した場合、当社は、他の課金決済スケジュールを作成するように係に指示する。もしAMC優先株が入金表の資格を満たしていない場合、ホスト機構は実益所有者名義で登録した証明形式でAMC優先株を提供しなければならない。証明された形式のAMC優先株単位を発行すると、AMC優先株単位が受託者の会社信託事務所に預金協議に規定された税項、料金及び費用を返送及び納付した後、関連優先株は預託手配から引き下げることができる。預金協定の規定の下で、このようなAMC優先株単位の所有者は、適切な数の優先株株式及びAMC優先株単位に代表される任意の金銭又は財産を獲得する。
優先株の全株式しか引き揚げられません。保有者が保有する金額が100(100)個のAMC優先株単位の整数倍でなければ、信託機関は引き揚げた優先株とともに新しい預託証明書を渡し、AMCの超過数を証明する。
 
S-29
ディレクトリ
 
優先株単位.優先株引下げ株式の保有者は、当該等株式に再入金する権利がないか、AMC優先株単位を証明する新規預託領収書を受け取る権利がない。
当日決済
AMC優先株がDTCまたはその指定者(適用すれば)で保有されている限り、AMC優先株はDTC当日資金決済システムで取引される。DTCはAMC優先株単位の二級市場取引活動が直ちに資金を提供することを要求した。この要求はAMC優先株の取引活動に影響を及ぼす可能性がある。
配当金支払い
当社は、AMC優先株単位に代表される優先株の配当金(あり)を課金形式でホスト機関に支払う。逆に、受託者は、受託者とDTCとの間の当時のスケジュールに基づいて、DTCまたはその代理者を含む記録保持者に配当金を渡す。一般に、DTCは、ホスト機関から受信した配当金支払いクレジットをDTC参加者のアカウントにクレジットする責任を負い、各参加者は、そのクレジットされた配当金支払いをその代表される所有者に支払う責任がある。AMC優先株がDTCまたはその代理人(例えば、適用される)によって保有されている限り、会社は直ちに利用可能な資金ですべての配当金を支払う。ComputerShareは記録保持者に直接費用を支払う。
AMC優先株が証明書形式で発行された場合、配当金は通常小切手で支払い、小切手は適用された記録日を証券登録簿に表示された住所に郵送します。
Notices
AMC優先株先所有者に渡す必要のある任意の通知は当社から受託者に交付され、受託者は当社の書面指示の下でその通知を記録保持者に渡します。DTCまたはその代行者(例えば適用する)によって保有するAMC優先株単位所有者の通知は，DTCのホスト機構によって発行され，その参加者に伝達される.
優先株が個人優先株証明書の形で発行されたり，預託証明書が証明書の形で発行されたりすると，場合に応じて郵送で各所持者に通知を出し，通知が証券登録簿に現れる.
 
S-30
ディレクトリ
 
販売株主
は2023年2月7日に，吾らは長期購入プロトコルが期待した取引を完了することにより，吾らはアンタラに106，595，106 AMC優先株単位を発行し，総購入価格は7，510万ドルであるとともに，2026年に満期となった未償還10%/12%現金/実物オプション第2留置権手形元金総額1億ドルをアンタラに購入し，91，036，191 AMC優先株単位と交換した。2022年12月22日に長期購入契約を締結する前に，アンタラは会社の市場計画(“ATM計画”)に基づいて60，000，000個のAMC優先株単位(“最初の人猿”)を3，490万ドルで購入することを確認した。
長期購入契約は、本募集説明書の付録に含まれるAMC優先株単位の転売を登録することを要求し、その中には、アンタラが購入した初期APEと私募APEの転売を含み、現在、本募集説明書補足材料を提出してこの義務を履行する。アンタラが本稿で述べた対価格で私募類人猿を購入する合意は，証券法の免除に基づいて私募に基づいて達成されている。
本募集説明書に添付されている場合、“売却株主”は、以下の株主及びその譲渡を許可された者、質権譲受人、譲渡者、分配者、贈与者又は相続人又はその他の後に売却株主の任意の権益を有する者を含む。当社がAMC優先株を登録することは、必ずしも売却株主が本目論見書の付録又はその他の規定に従って当該等のAMC優先株を全部又は任意に売却することを意味するわけではない。次の表は、2023年3月8日現在の売却株主が時々本募集説明書付録に提供する可能性のあるAMC優先株単位に関するいくつかの情報を示している。この情報は、株式を売却する株主またはその代表が提供する情報に基づく。株を売却する株主に関する情報は時間の経過とともに変化する可能性がある。具体的には、以下の売却株主は、その権益に関する資料を提供してくれた日から、そのAMC優先株単位の全部または一部を売却、譲渡または他の方法で売却した可能性がある。必要があれば、売却株主が吾等に提供する任意の変更又は新しい資料は、その後の目論見補足書類又は本募集説明書付録に属する登録説明書改訂に記載される。
次の表に列挙されたAMC優先株の実益所有権は、取引法規則13 d-3によって決定され、この情報は、必ずしも任意の他の目的のための実益所有権を表すとは限らない。発行完了前に保有していた株式率は、2023年3月8日までに発行された937，940，794個のAMC優先株単位に基づく。
販売株主名
​ ​
AMC Preferred
Equity Units
Beneficially
Owned as of
March 8,
2023
​ ​
Percentage of AMC
Preferred Equity
Units Beneficially
Owned Prior
to Completion of
this Offering
​ ​
AMC Preferred
Equity Units
Offered
Pursuant to this
Prospectus
​ ​
AMC Preferred
Equity Units
Beneficially
Owned upon
Completion of
this Offering
​ ​
Percentage of AMC
Preferred Equity Units
Beneficially
Owned upon
Completion of
this Offering(1)
​
Antara Capital, LP(2)
​ ​ ​ ​ 232,439,472 ​ ​ ​ ​ ​ 24.78% ​ ​ ​ ​ ​ 232,439,472 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
(1)
この欄に記載されている金額は，売却株主が本募集説明書補足資料を用いて随時販売できるAMC優先株単位である.これらの金額は、株主が実益または他の方法で保有する可能性のある私たちAMC優先株単位の他の株式を売却することを意味するものではありません。また、売却株主がいつ、あるいはどのくらいの金額でAMC優先株単位を売却するかはわかりません。売却株主は、本募集説明書の増刊によって提供される任意または全部のAMC優先株単位を決定しないことができる。売却株主は今回の発売によりAMC優先株単位をすべて、一部または発売しないことができるため、売却株主が発売完了後に保有するAMC優先株単位数を見積もることはできない。しかし、本表については、売却株主が本目論見補足資料に含まれるすべてのAMC優先株単位を売却すると仮定している。
​
 
S-31
ディレクトリ
 
(2)
Brは、安トラ資本主基金有限公司実益が所有する227，232，507個のAMC優先株単位、コルビン機会基金有限会社実益が所有する1，282，919個のAMC優先株単位、及びコルビンERISA機会基金有限会社実益が所有する3，924，046個のAMC優先株単位からなる。アンタラ資本主基金有限会社及びコルビン機会基金有限会社とコルビン機会基金有限会社のそれぞれの業務住所はニューヨークニューヨークCスイート47階ハドソン55号、郵便番号10001である
​
 
S-32
ディレクトリ
 
配送計画
売却株主は、本募集説明書付録に提供されるAMC優先株単位を1回または複数回の取引で時々販売することができるが、これらに限定されない
•
は1つまたは複数の調達業者に直接送信される；
​
•
は、1つまたは複数のエージェントを介して、証券法規則415(A)(4)が指す“市場”発売に含まれる；
​
•
引受業者、仲介人または取引業者；または を介して
​
•
はこれらの販売方式のいずれかの組合せである.
​
また、売却株主が本募集説明書の付録に含まれるAMC優先株の一部または全部を売却する方法は、法的に許容される任意の方法を含むが、これらに限定されない
•
“証券法”第415(A)(4)条にいう“市場”発行は、事業者にするか、市商になるか、既存の取引市場に入ることにより、取引所で行うか、または他の方法で行う；
​
•
取引業者は代理として販売しようとしているが、取引を促進するために、依頼者として一部の大口商品の大口取引を保有または転売する可能性がある
​
•
仲買自営業者が元金として購入し，仲買自営業者が転売した；
​
•
場外配布；
​
•
取引所を適用するルールによる取引所割当て；
​
•
本募集説明書に属する登録書の発効日後に発生する空売り；
​
•
はオプションまたは他のヘッジ取引を購入または決済することによって、オプション取引所でも他の方式でも；
​
•
普通仲買取引と仲介人が買手を誘致する取引；
​
•
本募集説明書及びその任意の適用される目論見書付録に基づいて、このような取引計画に記載されたパラメータに基づいてAMC優先株を定期的に売却する際にすでに到着している売却株主が、取引法第10 b 5-1条に基づいて締結した取引計画により、
​
•
会社を通じて販売を承諾した公開発行；
​
•
私的に協議した取引；
​
•
このような販売方式の任意の組合せ；または
​
•
適用法によって許される他の任意の方法.
​
株を売却する株主もヘッジ取引を行うことができる.例えば，株を売却する株主は：
•
は、本募集説明書に従って資料を補充してAMC優先株単位を空売りするブローカー-取引業者またはその関連会社と取引を行い、この場合、当該ブローカーまたは関連会社は、売却株主から受信したAMC優先株単位平倉を使用することができる
​
•
AMC優先株単位を空売りして当該等の株式を再受け渡しして平倉とする；
​
•
オプションまたは他のタイプの取引を締結し、売却株主が状況に応じてAMC優先株単位をブローカーまたはその関連会社に渡すことを要求し、ブローカーまたはその関連会社はその後、本募集説明書に従ってAMC優先株単位を転売または譲渡する；または
​
•
AMC優先株単位の融資又は質を仲買業者又はその関連会社に譲渡し、仲買業者又はその関連会社が貸し出すことができる株式を売却することができ、又は質権違約の場合は、本募集説明書の補足資料に基づいて質権株式を売却する。
​
 
S-33
ディレクトリ
 
本募集説明書付録に含まれている証券は販売可能：
•
全国証券取引所に
​
•
場外取引市場；または
​
•
取引所や場外市場以外の取引、または両者の取引。
​
また、株を売却する株主は、第三者とデリバティブまたはヘッジ取引を達成することができ、または本募集明細書の付録に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。このような取引では、第三者は、本募集説明書の付録および適用される定価付録(場合によっては)に従って、カバーされた証券を販売することができる。そうであれば，第三者は売却株主や他の人から借りた証券でこのような売却を決済することができ，売却株主から受け取った証券で任意の関連する空手形を平らげることができる.売却株主は、本募集説明書付録に含まれる証券を第三者に貸し出し又は質抵当することもでき、第三者が貸し出した証券を売却することができ、又は質権が違約した場合には、本目論見書付録及び適用される定価補充条項(場合により決まる)に基づいて質権証券を売却することができる。このような販売取引における第三者は引受業者であってもよく、必要な程度適用された発効後修正案に含めることができる。
販売時には，売手が招聘したブローカーまたはエージェントが他のエージェントを手配して参加することができる.ブローカーまたは代理人は、株を売却する株主から手数料、割引または割引を受けることができ、金額は販売前に直ちに協議することができる。
売却株主は、本募集説明書付録に従って提供されるAMC優先株単位の登録および販売に関連するいかなるコスト、費用および費用を支払わないが、本募集説明書付録に従って提供されるAMC優先株単位の任意およびすべての引受割引、販売手数料、および株式譲渡税を支払う(ある場合)。私たちは売却株主からAMC優先株単位を売却することから何の収益も得ないだろう。
必要な場合、AMC優先株単位の発行に関する目論見書補足資料は、AMC優先株単位の発売条項を説明し、： を含む
•
任意の引受業者または代理人の名称または名称、および彼らがそれぞれ引受または購入したAMC優先株の金額(ある場合)；
​
•
AMC優先株の公開発行価格または買い取り価格および販売から得られる純収益；
​
•
任意の遅延納品スケジュール；
​
•
配布方式；
​
•
は引受業者や代理人が賠償する任意の保険割引や代理費などの項目を構成する；
​
•
ディーラーへの譲渡またはディーラーへの支払いを許可または転売する任意の割引または割引；および
​
•
上場可能な証券取引所または市場。
​
本入札明細書に記載されているAMC優先株に対する売却株主、引受業者、または上述した第三者の要約および売却は、プライベート協議の取引を含む1つまたは複数の取引で時々完了する可能性がある、または：
•
1つまたは複数の固定価格，変更可能；
​
•
は販売時の時価で計算する；
​
•
現行の市場価格に関する価格；または
​
•
at negotiated prices.
​
必要な範囲では、引受業者、取引業者、取引業者、代理店、または直接購入者およびそれらの補償を含む具体的な流通計画を募集説明書の付録で決定する。
 
S-34
ディレクトリ
 
売却株主はまた、証券法第144条の規定により、公開市場取引においてAMC優先株単位の全部又は一部を転売することができ、当該株が第144条及びすべての適用法律及び法規の基準及び要求を満たすことを前提とする。
 
S-35
ディレクトリ
 
重要なアメリカ連邦所得税結果
以下は、以下の米国連邦所得税の重大な結果についての一般的な議論である：(I)AMC優先株単位の購入、所有、処分、および(Ii)AMC優先株単位の転換時に受け取った我々A類普通株の株の買収、所有、処分である。本議論は、これに関連するすべての潜在的な米国連邦所得税考慮要因の完全な分析を提供していない。本説明は，改正後の1986年の“国税法”(以下，“法典”と略す)とそれに基づいて公布された既存·提案された米国財務省法規，行政声明，司法裁決，前述の内容の解釈に基づいており，これらはすべて変化する可能性があり，トレーサビリティがある可能性がある。
本議論では、AMC優先株単位と、本準則1221節で示した資本資産として保有するA類普通株株式(一般的に投資に用いられる)のみについて議論する。
さらに、本議論は一般的な参考に供するだけであり、あなたの特定の状況については、最低税の代替、特定の投資収入に徴収される連邦医療保険税、または任意の州、地方または外国税法、または米国連邦所得税法以外の任意の米国連邦税法を含む、あなたに関連する可能性のあるすべての税収結果に関連するものではなく、特殊税条項も議論されていません。もしあなたが米国連邦所得税法によって特殊な待遇を受けた場合、例えばbr}などの条項に適用される可能性があります
•
ある金融機関や金融サービスエンティティ，
​
•
insurance companies,
​
•
tax-exempt entities,
​
•
税務条件を満たす退職計画，
​
•
“合格海外養老基金”(そのすべての権益が合格海外養老基金が持っている実体)，
​
•
証券や貨幣取引業者，
​
•
は、米国連邦所得税の目的で、共同企業または他の伝達エンティティとみなされるエンティティ(およびその中のパートナーまたは利益を受けるすべての人)，
​
•
foreign branches,
​
•
“制御された外国会社”
​
•
“受動型外商投資会社”
​
•
前アメリカ市民または長期住民，
​
•
アメリカ連邦所得税から逃れるために収益を蓄積する会社，
​
•
規制されている投資会社，
​
•
不動産投資信託，
​
•
指針による推定販売条項は，A類普通株やAMC優先株単位を売却する者，および とみなされる
​
•
は、国境を越えた、ヘッジ、転換取引、または他の総合投資の一部としてA類普通株またはAMC優先株単位を持つ人です。
​
Brは、私たちのA種類の普通株またはAMC優先株単位を買収、所有し、処分することによって生じる米国連邦所得税の結果、および任意の州、地方、外国収入および他の税法および税金条約の適用について、ご自分の税務コンサルタントにお問い合わせすることをお勧めします。
本節で用いる“米国保有者”は，A類普通株やAMC優先株単位の実益所有者，すなわち米国連邦所得税について：
•
はアメリカ市民または住民の個人である；
​
•
米国、その任意の州またはコロンビア特区内、または米国の法律に基づいて設立または組織された会社(または米国連邦所得税目的に課税された他のエンティティ)；
​
 
S-36
ディレクトリ
 
•
その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない
​
•
(I)米国内の裁判所が信託の管理を主に監督することができ、かつ1人以上の米国人が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、または(Ii)適用された米国財務省法規に基づいて、当該信託は有効な選択権を有し、国内信託とみなす。
​
Br用語“非米国所有者”とは，米国所有者でないAMC優先株単位または我々のA類普通株の実益所有者(米国連邦所得税では組合企業とみなされる実体を除く)を意味する。
提携企業または他のエンティティまたは米国連邦所得税の目的で配置されたものが直通エンティティとみなされ、組合企業または他の直通エンティティまたは手配がAMC優先株単位または私たちAクラス普通株の実益所有者である場合、組合企業内のパートナーまたは他の直通エンティティまたは手配された所有者の税務待遇は、通常、パートナーまたは所有者の地位および提携企業または他の直通エンティティまたは手配された活動に依存するであろう。任意の組合企業、このような組合企業中のパートナー又はAMC優先株又はA類普通株を保有する他の直通実体又は手配の所有者は、それに適用される特定の米国連邦所得税結果について、その自身の税務顧問に相談しなければならない。
AMC優先株を購入した投資家は自分の税務顧問に相談し、米国連邦所得税法のその特定の場合の適用状況、その他の連邦、州、地方と外国税法および適用される税収条約の結果を知ることを提案する。
U.S. Holders
A類普通株とAMC優先株の分配
一般に、A類普通株またはAMC優先株に関する現金または財産の分配(私たちの株を比例配分することを除く)は、米国連邦所得税の配当を構成し、米国連邦所得税の原則に基づいて現在または累積した収益と利益から支払われる。もし私たちの現在および累積した収益および利益を超えて分配された場合、超過した部分は、そのA類普通株またはAMC優先株単位の株における米国保有者の調整後納税基礎範囲内の資本収益とみなされ、そのA類普通株またはAMC優先株単位の米国保有者の調整後納税基礎は減少する(ゼロ以下ではない)。残りのいずれかの残りの部分は、A類普通株またはAMC優先株単位の株式を売却することによって生じる収益とみなされるが、以下の“-A類普通株またはAMC優先株単位の株式または他の処分”に記載されている税収処理を遵守しなければならない。
非会社アメリカ持株者は通常、現在または累積収益と利益から支払われる任意の配当金の減税を享受する資格があり、一定の保有期間と他の要求を満たすことを前提としている。一定の保有期間および他の要求を満たす限り、米国会社の保有者は、通常、現在または累積された収益および利益から支払われた任意の配当から50%の配当金を差し引く資格がある。
上記の議論は，次の“-バックアップ抑留と情報報告”で議論する.
Brは、米国の保有者が自分の具体的な状況に基づいて自分の税務コンサルタントに相談し、低下した配当税率または配当が受け取った控除額を得ることができるかどうかを知ることを提案する。
AMC優先株単位をA類普通株 に変換する
米国の保有者は一般にAMC優先株単位がA類普通株に変換された場合の損益を確認しないが，この米国人所有者がA類普通株の断片的な株式について受け取った現金(あれば)はこのような断片的な を売却または処分するものとみなされる
 
S-37
ディレクトリ
 
以下の“Aクラス普通株式またはAMC優先株を売却または処分する”節で述べたように、 普通株式。AMC優先株単位を変換する際に受信したA類普通株の米国保有者の基準は通常、変換後のAMC優先株単位の基準に等しくなり、このようなA類普通株の保有期間には変換後のAMC優先株単位の保有期間が含まれる。
A類普通株またはAMC優先株 を売却または処分する
米国の保有者が、その保有するA類普通株またはAMC優先株単位の株式を売却、交換、または他の課税方式で処分する場合、その収益または損失が現金化金額に等しいことと、その米国保有者のこのような株式における調整課税基礎との差額が確認されるのが一般的である。このような収益または損失は、通常、資本収益または損失であり、売却時に、米国株主が株式を保有する期間が1年を超える場合、資本収益または損失は長期資本収益または損失となる。非会社アメリカ保有者の長期資本収益は優遇税率で課税される。資本損失の控除には制限がある。
バックオフと情報報告 をバックアップする
このような分配が配当金を構成するか否か、または実際に税金が納付されているか否かにかかわらず、米国保有者に支払われるいかなる分配も、毎年米国国税局および米国保有者に報告しなければならない。もしアメリカの所有者が正しい納税者識別番号を提供できなかったり、予備控除規則の適用要求を遵守できなかった場合、私たちA類普通株或いはAMC優先株単位が支払う配当金及び私たちA類普通株或いはAMC優先株単位の課税処分の総収益はアメリカ連邦予備源泉徴収の制約を受ける可能性があり、このアメリカ所有者は他の方法で免除を確立しない。
バックアップバックルは付加税ではありません。予備源泉徴収規則によって源泉徴収された任意の金額は、必要な情報が直ちに米国国税局に提供されることを前提として、米国国税局が米国保有者の米国連邦所得税義務から返還または控除しなければならない。
Non-U.S. Holders
A類普通株とAMC優先株の分配
Aクラス普通株またはAMC優先株単位の株に配当金を支払う場合、このような分配は、米国連邦所得税用途の配当金を構成すべきであり、その程度は、米国連邦所得税原則に基づいて決定された現在または累積収益および利益に依存する。
私たちの現在と累積収益と利益の分配を超えて資本リターンを構成しなければなりません。この資本リターンは、A類普通株またはAMC優先株単位の非米国保有者の株に適用され、ゼロを下回らないがゼロではない調整された納税基盤を減少させます。任意の残りの黒字は、私たちのAクラス普通株またはAMC優先株単位を売却または他の方法で処理したときに達成された収益とみなされるべきである。“A類普通株とAMC優先株を売却またはその他処分する”
有効な関連収入に関する以下の議論によれば、我々A類普通株またはAMC優先株単位が非米国株主に支払う任意の配当金は、通常、30%の税率で米国連邦源泉徴収税を納付しなければならない。しかし、適用される所得税条約の条項によると、源泉徴収税は適用されない可能性があり、またはより低い税率で適用される可能性がある。私たちはあなたが関連する所得税条約によって享受される権利のある福祉を理解するために、あなた自身の税務コンサルタントに相談することを促します。一般的に、私たちまたは私たちの支払い代理人がより低い条約税率で税金を源泉徴収させるためには、非米国所有者は条約福祉の権利を享受していることを証明しなければならない。非米国人所有者は、一般に、有効なIRSテーブルW−8 BENまたはIRSテーブルW−8 BEN−E(または他の適用可能なテーブルまたは文書)を私たちまたは私たちの支払いエージェントに提供することによって、この認証要件を満たすことができる。非米国所有者が金融機関または所有者を代表して行動する他の代理人が株を保有している場合、所有者は、代理人に適切な文書を提供することを要求されなければならない。たとえ私たちが現在または累積している収益または利益が分配金額より少なくても、適用される源泉徴収義務者は、分配全体をアメリカ連邦源泉徴収目的の配当と見なすことを選択することができる。必要な材料がタイムリーに提供されていない非米国所有者
 
S-38
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Br文書であるが、これは条約料率を低下させる資格があり、米国国税局に適切な払い戻し申請をタイムリーに提出することによって、任意の差し止め超過額の返金を得ることができる。
非米国所有者が受信した配当金は、非米国所有者が米国で実施している貿易または業務に実際に関連している場合、適用される所得税条約の要件が、非米国所有者が米国で維持している常設機関(または場合によっては、個人所有者に関連する固定基地)に起因することができ、通常、このような源泉徴収税を支払う必要はない。この免除を得るためには、非米国所有者は、このような免除を適切に証明するために、私たちまたは支払いエージェントに有効なIRSテーブルW-8 ECIを提供しなければならない。このような有効な関連配当金は、源泉徴収税(特定の認証および開示要求を満たすことを前提とする)を支払う必要はないが、いくつかの減額および相殺を差し引いた後、米国人に適用される同じ累進税率で課税される。上記累進税に加えて、非米国会社所有者が受信したこのような有効な関連配当金も、特定の項目調整後の30%の税率で支店利得税を納付したり、所得税条約で規定されている低い税率を適用したりすることができる。
AMC優先株単位をA類普通株 に変換する
非米国株主は一般にAMC優先株単位をA類普通株に変換する際の損益を確認しないが、このような非米国株主がA類普通株の断片的株式について受け取った現金(ある場合)は、以下の“A類普通株およびAMC優先株単位の株式を売却または処分する”で説明したように、このような断片的な普通株を売却または処分するものとみなされる
AMC優先株単位を変換する際に受信したA類普通株のうち非米国株保有者の基準は通常、変換後のAMC優先株単位の基準に等しく、このようなA類普通株の保有期間には、変換後のAMC優先株単位の保有期間が含まれる。
A類普通株とAMC優先株 を売却または処分する
予備源泉徴収税および他の源泉徴収税に関する以下の議論によれば、非米国人所有者が、我々のAクラス普通株式またはAMC優先株単位を売却、交換、または他の方法で処理する際に達成される収益は、一般に、 でなければ、米国連邦所得税または源泉徴収税を支払うべきではない
•
収益は(1)米国貿易や企業の非米国保有者の行動に有効に関連しており，(2)所得税条約の要求が適用されれば，非米国保有者が米国で維持している常設機関(または場合によっては，個人所有者に関連し，固定基地)(この場合，以下の特別な規則が適用される)；
​
•
非米国所有者とは、このような処置の納税年度内に米国に183日以上滞在し、いくつかの他の条件を満たす個人を意味する(この場合、収益は統一された30%の税率、または適用される所得税条約によって規定される可能性のある減税税率であり、非米国所有者がこのような損失について米国連邦所得税申告書に直ちに提出された場合、いくつかの米国源資本損失によって相殺されることができる)；または
​
•
米国連邦所得税については、我々は“米国不動産ホールディングス”(以下、“USMPHC”と略す)となり、A類普通株またはAMC優先株単位の処分日とA類普通株またはAMC優先株単位の非米国保有者保有期間までの短い5年間の任意の時間であるか、または“米国不動産ホールディングス”(以下、“USUPHC”と略す)となる。
​
[br}一般に、ある会社の“米国不動産権益”の公平な市場価値が、(A)そのグローバル不動産権益と、(B)貿易または業務のための他の資産のためまたは保有する公平な市場価値との和の50%以上である場合、同社はUSRPHCである。適用期間内に，非米国保有者が保有するA類普通株とAMC優先株単位の実際の保有量と推定保有量はいずれもA類普通株とAMC優先株単位の5%以下を超えないが，我々のA類普通株とAMC優先株単位は定期的に成熟した証券市場で取引されることを前提としており，USMPHC株の処分に関する税収は適用されない。我々のA類普通株とAMC優先株がいつでも既定の証券市場で定期的に取引されることは保証されず、上記の規則に適合する。この点では保証できませんが、私たちは を持っていると信じています
 
S-39
ディレクトリ
 
過去も現在もUSRPHCではなく，未来もUSRPHCにはならない.私たちはあなた自身の税務コンサルタントに相談して、私たちがUSMPHCになったり、結果になったりする可能性があることを理解することを促します。
もし私たちのA種類の普通株またはAMC優先株単位の任意の収益を売却、交換、または他の方法で処理する場合、(1)実際には、非米国所有者が米国で展開している貿易または業務に関連している、(2)所得税条約の要件が適用される場合、非米国所有者が米国で維持している常設機関(または場合によっては、個人に関連し、固定基地である)に起因する場合、その収益は、一般に米国個人に適用される同じ累進税率で米国連邦所得税を納付しなければならない。ある減額と単位を差し引いた純額.もし米国の所有者が会社でなければ、場合によっては、その収益および利益のうちその米国の貿易または業務に実際に関連する部分は、何らかの調整を経て、通常も“支店利得税”が徴収される。支店利得税税率は一般的に30%であり、適用される所得税条約は低い税率を規定する可能性があるにもかかわらず。
バックオフと情報報告 をバックアップする
非米国所有者に支払われる任意の分配は、このような分配が配当金を構成するか否かにかかわらず、または実際に税金が納付されているか否かにかかわらず、米国国税局および非米国所有者に毎年報告されなければならない。各種情報交換条約又は協定の規定により、非米国保有者の所在国の税務機関もこれらの情報申告書の写しを得ることができる。我々のA類普通株またはAMC優先株単位に対して支払われる配当金、および我々A類普通株またはAMC優先株単位の課税処分で得られた毛収入は、追加の情報報告を行う必要があるかもしれないが、これらの非米国保有者が適用される米国情報報告と認証要求を遵守できなければ、米国連邦政府の支持も必要となる可能性がある。米国の保有者ではない状況に適した米国国税局W-8用紙を提供することは、通常、追加の情報報告および予備抑留を回避するために必要な証明要件を満たすべきである。
バックアップバックルは付加税ではありません。予備源泉徴収規則によって源泉徴収された任意の金額は、必要な情報が直ちに米国国税局に提供されることを前提として、米国国税局によって返還または非米国保有者の米国連邦所得税義務から差し引かれなければならない。
その他の予定税金
一般に“FATCA”と呼ばれる条項は、“外国金融機関”(この目的のために広義に定義され、一般に投資ツールを含む)およびいくつかの他の非米国エンティティの米国ソース配当金(私たちの配当を含む)を30%の税率で源泉徴収する(上記の源泉徴収税から分離されているが、重複してはならない)、様々な米国情報報告および職務調査要件(一般にこれらのエンティティにおける米国個人の権益またはアカウントの所有権に関連する)が満たされない限り、免除を適用する。FATCAによって適用される源泉徴収は、国内会社株(私たちのAクラス普通株またはAMC優先株単位を含む)の売却または他の方法での毛収入にも適用可能であり、2018年12月18日に公表された提案された米国財務省法規によれば、いかなる源泉徴収もこのような毛収入には適用されない。提案条例の序文では、最終稿の前に、納税者(源泉徴収義務者を含む)が提案条例に依存することができると規定されている。アメリカと適用される外国との間の政府間協定はこのような要求を修正することができる。したがって，我々のA類普通株やAMC優先株単位を持つ実体は抑留が必要かどうかの決定に影響を与えるべきである.FATCAが源泉徴収された場合、非外国金融機関の利益を受けるすべての人は、通常、必要な情報を含む米国連邦所得税申告書(これは重大な行政負担をもたらす可能性がある)を提出することによって、任意の源泉徴収金額を返金する権利があるはずである。非米国保有者に、これらの源泉徴収条項の潜在的なアプリケーションについて、彼ら自身の税務コンサルタントに相談するように促す。
 
S-40
ディレクトリ
 
アメリカ連邦所得税の結果に関する前の討論は参考に供するだけである。これは税務提案ではありません。私たちはすべての潜在的投資家に、私たちのA類普通株或いはAMC優先株単位が発生した特定のアメリカ連邦、州、地方と外国の税収結果を購入、所有し、処分することを促し、任意の提案された適用法律と条約変化の結果を含めて、自分の税務顧問に相談する。
 
S-41
カタログ
 
法務
ここで提供されるAMC優先株単位の有効性はニューヨークWeil，Gotshal&Manges LLPによって伝達される.
EXPERTS
AMC Entertainment Holdings，Inc.およびその子会社の2022年12月31日現在の年次報告(Form 10−K)におけるAMC Entertainment Holdings，Inc.およびその子会社の連結財務諸表，およびAMC Entertainment Holdings，Inc.およびその子会社の2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性は，独立公認会計士事務所安永会計士事務所が監査し，その報告に掲載されており，ここに含まれ，引用により本明細書に組み込まれている。このような連結財務諸表、およびその後に提出される書類に含まれる監査された財務諸表は、そのような財務諸表に関する安永法律事務所の報告および財務報告書の内部統制に対する我々の有効性(証券取引委員会に提出された同意範囲内)に基づいて、会社が会計および監査の専門家として許可されたものとして本明細書に組み込まれる
 
S-42
ディレクトリ
PROSPECTUS
AMCエンターテインメントホールディングス
Common Stock
優先株
購読権限
受託株式
Warrants
Units
しばしば1回または複数回の発売で，発売時に決定された金額，価格および条項に応じて，A類普通株，額面$0.01の普通株(“普通株”)，優先株，引受権，預託株式，株式承認証および単位を発売および販売することができる。本募集説明書は、これらの証券のいくつかの一般条項及びこれらの証券を発行する一般的な事項を記載している。本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、目論見書補充書類を提出し、本募集説明書に添付します。私たちはまた投資家に無料で書かれた目論見書を提供するかもしれない。募集説明書の副刊または任意の無料で書かれた目論見書には、今回発行されたより具体的な情報と、証券の価格と条項(適用される場合)が含まれる。このような増刊または無料で書かれた目論見書は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。あなたが私たちの任意の証券に投資する前に、本募集説明書と適用される目論見説明書の付録または無料で書かれた目論見説明書、および引用によって本明細書またはその中に組み込まれた文書をよく読まなければなりません。
さらに、本募集説明書の副号に記載されている売却株主は、本明細書に登録された1つまたは複数の証券を時々発売または販売することができる。株式を売却する株主が任意の証券を転売する範囲内で、株式を売却する株主は、売却株主及び発売された証券の金額及び条項に関する具体的な情報を識別して含むために、本募集説明書及び目論見書補足資料を提供することを要求されることができる。私たちは株を売る株主から証券を売却して何の収益も得ないだろう。
本募集説明書は、目論見書の付録または無料で書かれた目論見書が添付されていない限り、私たちの証券の発行と販売に使用してはならない。
証券は，固定価格，販売時の現行市場価格，当時の市場価格に関する価格，および販売時に決定された変動価格やプロトコル価格で販売することができる.本募集説明書及び添付の目論見書増刊又は無料で書かれた目論見書が提供する証券は、吾等又は売却株主から直接投資家に発売されるか、又は引受業者、取引業者又は他の代理人を介して発売されることができる。毎回発行される募集説明書の副刊は、今回発行された流通計画を詳細に説明し、今回の発行に参加する任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、および任意の適用される費用、手数料または割引手配をリストする。
我々の普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場し，コードは“AMC”である.各目論見書の副刊は、その発行された証券がどの証券取引所に上場するかどうかを明記する。
​
私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。閣下は、本目論見書、我々の定期報告書、特定証券発売に関する任意の適用可能な目論見書付録、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された任意の他の文書に含まれるリスク要因をよく読んで考慮しなければならない。以下の8ページの“リスク要因”と題する章、米国証券取引委員会に提出されたその他の書類、適用される目論見書付録(あれば)を参照してください。
米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
​
本募集説明書の日付は2022年8月4日です。
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ABOUT THIS PROSPECTUS
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
ここでより多くの情報を見つけることができます；参照によって文書 を組み込むことができます
 ​ ​ ​ ​ 2 ​ ​
前向き陳述に関する警告声明
​ ​ ​ ​ 4 ​ ​
THE COMPANY
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RISK FACTORS
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USE OF PROCEEDS
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
株式説明
​ ​ ​ ​ 10 ​ ​
引受権説明
​ ​ ​ ​ 14 ​ ​
預託株式説明
​ ​ ​ ​ 15 ​ ​
株式証明書説明
​ ​ ​ ​ 16 ​ ​
DESCRIPTION OF UNITS
​ ​ ​ ​ 17 ​ ​
SELLING STOCKHOLDERS
​ ​ ​ ​ 18 ​ ​
PLAN OF DISTRIBUTION
​ ​ ​ ​ 19 ​ ​
LEGAL MATTERS
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
EXPERTS
​ ​ ​ ​ 21 ​ ​
 
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本募集説明書について
本募集説明書は、改正された1933年の証券法(以下、“証券法”と略す)第405条の規則に基づいて定義された“有名な経験豊富な発行者”である米国証券取引委員会に提出された自動棚上げ登録声明の一部である。自動保留登録手続きの下で、私たちまたは募集説明書の増刊または無料で書かれた目論見書で指名された売却株主は、時々1回または複数回発売された方法で、本募集説明書に記載されている証券を発売および販売することができる。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。法律の要求が適用される範囲内で、吾等又は株を売却する株主が証券を売却するたびに、吾等は閣下に本募集説明書を提供し、必要な範囲で募集説明書補足資料を提供し、その中には発売に関する具体的な条項に関するより多くの情報が含まれる。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。この等株式募集定款副刊(及び吾等が閣下に提供するいかなる関連無料で募集規約を書くことを許可している)ごとに、本募集定款を追加、更新或いは変更することができ、或いは引用方式で本募集定款の文書に掲載されている資料を組み込むことができる。当社が発行する証券の任意の株式を購入する前に、本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書、および任意の関連する無料で書かれた目論見説明書、および“より多くの情報を見つけることができます。組み込み文書を参照することによって”というタイトルで説明された参照によって本明細書およびその中に組み込まれた情報をよく読むことを促します。本募集定款が提供した資料は任意の募集定款の副刊或いは無料で書いた入札定款といかなる不一致点があり、あなたは募集定款の副刊或いは無料で書いた募集定款が提供した資料を基準としなければならない, 状況によります。
Brは、“より多くの情報を見つけることができます；本明細書に参照することによって本明細書に記載された情報、および私たちが準備して配布した任意の無料で書かれた任意の入札説明書を含む、本募集説明書および任意の付随する入札説明書付録に含まれる情報のみに依存しなければならない。
Br}吾など、売却株主または吾などのそれぞれの任意の関連会社は、本募集説明書、任意の付随する入札説明書の付録、または本入札説明書に関連する無料で書かれた任意の入札説明書に記載されているか、または引用的に本募集説明書に組み込まれた情報を閣下に提供することを許可しておらず、これらの情報を閣下に配信することを許可することができる。任意の他の情報または陳述が提供または作成された場合、それは、私たちまたは任意の販売株主によって許可されたものとみなされてはならない。私たちと株式を売却する株主は売却を提出することしかできず、要約と販売を許可する司法管轄区域で任意の証券を購入する要約を求めることができる。
本募集説明書および添付の任意の目論見書補足材料または他の目論見材料は、米国証券取引委員会規則および法規によって許可された登録説明書に含まれるすべての情報を含まない。より詳細を知りたい場合は、その添付ファイルを含むS-3フォームの登録宣言を参照してください。我々は1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)の情報要求に制約されたため、米国証券取引委員会に報告書やその他の情報を提出した。本募集説明書および添付の任意の入札説明書、付録または他の要約材料における任意の合意または他の文書に関する条項または内容の陳述は、要約のみである。米国証券取引委員会規則が登録声明の証拠品として任意の合意または文書を記録することを要求する場合、プロトコルまたは文書の完全な内容を参照しなければなりません。
他の説明がない限り、本募集説明書、任意の付随する入札説明書付録、または任意の他の発売材料中の情報は、それぞれの表紙上の日付のみが正確であり、参照によって組み込まれた任意の情報は、参照によって組み込まれたファイルの日付のみが正確であることを仮定しなければならない。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。
他に説明がない限り、言及された“私たち”、“会社”または“AMC”は、AMC娯楽持株会社およびその合併子会社を意味する。
本募集説明書は、株式募集説明書の追加品または無料で書かれた目論見書が添付されていない限り、私たちの証券のいかなる株の売却にも使用してはならない。
 
1
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ここでもっと多くの情報を見つけることができます；
マージファイル を参照することにより
我々は、年度、四半期、現在の報告書、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。米国証券取引委員会には、我々の報告書、依頼書、その他の我々および他の発行者に関する情報が含まれている相互接続サイトが設置されており、これらの情報は、電子的に米国証券取引委員会に提出されており、URLはwww.sec.govである。私たちのアメリカ証券取引委員会のファイルも私たちのサイト(www.amctheatres.com)で無料で入手できます。しかしながら、私たちが米国証券取引委員会に提出した文書が引用的に本募集説明書に組み込まれていることに加えて、私たちのウェブサイト上の情報は、本募集説明書の一部とみなされるべきでもなく、または引用的に本募集説明書に組み込まれてはならない。
米国証券取引委員会は、我々が米国証券取引委員会に提出した情報を引用して本募集説明書に入れることを許可している。これは私たちがこのアーカイブファイルを参照することであなたに重要な情報を開示することができるようにする。このようにして参照される任意の情報は、本入札説明書の一部とみなされ、本入札説明書の日付後に米国証券取引委員会に提出される任意の情報は、この情報の更新および置換とみなされるであろう。我々は引用合併によって、我々が米国証券取引委員会に提出した以下の文書(“取引法”に従って“提供された”であるが“保存”されていない文書またはそのような文書の一部を含まない)：
•
弊社が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告(“年報”と略す)；
​
•
我々が2022年5月9日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの四半期報告および2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された2022年6月30日までの四半期報告(“四半期報告”)；
​
•
付表14 Aの依頼書について，2022年4月29日に米国証券取引委員会に提出した(ただし，2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告第3部を引用して組み込む範囲に限定されている)；
​
•
現在、米国証券取引委員会に提出されている8-K表報告書は、2022年2月3日、2022年2月7日、2022年2月14日、2022年3月1日(この日の第1部および第2部の8-K文書)、2022年6月17日、2022年7月1日、2022年8月4日(この日の最初の8-K文書)(“現在の報告”)；および
​
•
取引法に従って2013年12月17日に米国証券取引委員会に提出された私たちの8-A表登録声明に含まれる私たちの普通株式の記述と、そのような記述をさらに更新するために提出された任意の修正または報告書。
​
Br}吾等は、当取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて、本募集説明書の当日又は後、およびここで発売されたすべての証券が販売または他の方法で株式の発売を終了した日または後に、米国証券取引委員会によって提出された任意の書類に基づいて統合されるが、Form 8−K第2.02項および第7.01項(第9.01項に従って提供される任意の財務諸表またはこれに関連する証拠物を含む)に基づいて提供される任意の資料を除く。これらの資料は、提出されたものとみなされず、参照して本明細書に組み込まれるものではない。任意のこのような届出文書は、引用によって統合され、これらの文書の対応する届出日から本募集説明書の一部となるものとみなされるべきである。
本募集説明書および任意の添付の目論見書付録は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、登録説明書中のすべての情報を含まない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。本募集説明書または任意の付随する入札説明書の付録または無料で書かれた目論見書中のこれらの文書に関する陳述はすべて要約であり、各陳述は様々な態様でその指摘された文書によって制限される。あなたは関連事項のより完全な説明を得るために実際の文書を参照しなければならない。上述したように、あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで登録声明のコピーを閲覧することができます。
本明細書に参照によって組み込まれたか、または参照によって組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本明細書または任意の他の後続提出された文書に含まれる陳述が修正または置換されている限り、参照によって本明細書に組み込まれるか、または参照によって本明細書に入るとみなされるものとみなされるであろう。そのように修正または置換された任意の陳述は、そのように修正または置換されない限り、本入札明細書の一部とはみなされない。
私たちは、書面または口頭要求に提出されなければならない登録された任意またはすべての文書のコピーを、募集説明書を受信したすべての人(任意の利益を有するすべての人を含む)に無料で提供する
 
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ディレクトリ
 
本入札説明書には、引用によって本入札説明書に入るが、本入札説明書と共に交付されず、これらの文書中のいかなる証拠物も含まれておらず、この証拠物が引用によって明示的に本入札説明書に証拠物として入っていない限り、これらの文書中のいかなる証拠物も含まれていない。文書要求を： に向けるべきです
AMCエンターテインメントホールディングス
One AMC Way
11500 Ash Street
Leawood, Kansas 66211
(913) 213-2000
 
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ディレクトリ
 
前向き陳述に関する警告声明
本募集説明書に作成されたいくつかの陳述、本募集説明書に引用された文書、およびAMCまたはその代表が作成した他の書面または口頭陳述は、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“前向き陳述”を構成する可能性がある。前向きな陳述は、未来のイベントまたは傾向を予測または表明する、または歴史的イベントの陳述ではなく、“可能”、“予想”、“予想”、“予測”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“予想”、“はず”、“信じる”および他の同様の言葉を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述は、現在、業務の未来、未来計画と戦略、予測、予想事件と傾向、経済とその他の未来状況に対する私たちの信念、期待と仮定に基づいて、発表の日にのみ発表される。展望的陳述の例は、新冠肺炎の影響、未来の着座率、そして私たちの流動性についての私たちの陳述を含む。これらの展望性表現は既知と未知のリスク、不確定性、仮説とその他の要素に関連し、“リスク要素”と“経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析”で討論されたそれらの要素を含み、私たちの実際の結果、業績或いは業績はこのような展望性表現が明示或いは暗示する任意の未来の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は含まれているがこれらに限定されない：
•
現在および今後12ヶ月の繰延賃貸料および計画資本支出の現金流出を含む、私たちの債務契約における私たちの優先保証循環信用スケジュールおよびOdeon定期融資スケジュールに関連する最低流動性および財務要件、資金運営、および義務を履行するために、私たちの既存の現金および現金等価物および利用可能な借入能力が十分であるかどうかに関連するリスクおよび不確実性に適合する。純運営キャッシュフローと長期収益力を実現するためには、2021年の総出席率と2022年第1四半期と第2四半期の合併後の出席率と比較して、出席者数を引き続き大幅に向上させる必要がある。2022年上半期、国内映画業界の興行収入は約37億ドルに大幅に増加したが、2021年上半期は11億ドルで、2019年上半期の56億ドルの国内興行収入の約66%を占めた。同社は、映画館で上映可能な映画の予想数と、その中の多くの映画が予想する広範な吸引力が出席率の上昇を支持すると信じている。同社の業務は季節的であり、高い着座率と収入は通常夏と休日の季節に発生する。しかし、依然として座席率にマイナス影響を与える可能性のある重大なリスクが存在し、新冠肺炎関連制限措置の死が再発し、潜在的な視聴者は新冠肺炎変異株を心配して映画館に行って映画館を見たくない、映画撮影所の公開スケジュール及びストリーミングメディア或いはその他の絶えず変化する映画撮影所のやり方と消費者行為を含む。上昇率と運営収入を著しく向上させることができなければ, 私たちは追加的な流動性を得ることを要求されるかもしれない。もしこのような追加的な流動性が達成されていない場合、私たちは私たちの債務の裁判内または裁判外再構成を求めるかもしれない。もしこのような未来の清算や破産手続きが発生した場合、私たちの普通株と他の証券の保有者は彼らの投資のすべての損失を受けるかもしれない。
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•
新冠肺炎変異株が私たち、映画展示業と全体経済に与える影響は、私たちの新冠肺炎変異株に対する反応と私たちの映画館の運営停止、リストラとその他のコスト削減措置、必要な流動性を維持する措置、そして私たちの施設の予防措置に関連する費用の増加を含み、私たちの顧客と従業員の健康と福祉を保護します。
​
•
私たちの借金と財務維持と他の契約を履行する能力を含む、私たちの巨額の債務に関するリスクと不確実性
​
•
院線独占上映窓口を縮小するか、あるいは同日に院線展映とストリーミングプラットフォームに映画を上映すると、院線の上映数が減少する；
​
•
良質なビデオ配信または他の娯楽形態を含む代替映画配信方式をより多く使用する；
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•
出展者や他の娯楽形式の私たちが運営する地理的地域内での激しい競争；
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•
私たちの債務を管理するプロトコルのいくつかの契約は、いくつかのビジネス機会を利用する能力を制限し、配当金、前払い債務、および債務の再融資を制限し、優遇条件でそうする能力を制限または制限するかもしれません。
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•
営業権とその他の無形資産、劇場とその他の閉鎖費用、Hycroft普通株と引受権証投資に対する公正価値を含む減価損失に関連するリスク
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映画制作と性能に関するリスク；
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•
私たちの映画発行業者に対する制御が不足している；
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•
一般的に国際経済、政治、規制、社会と金融市場状況、インフレとその他のリスク；
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•
利用可能な資金の制限や悪い財務結果は、私たちの戦略計画の配備を阻止するかもしれません。
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•
AMC優先株単位を含む優先株を発行し，普通株株主の投票権を希釈し，我々の普通株とAMC優先株単位の時価に悪影響を与える可能性がある.
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•
普通株式許可数の制限により、普通株式を発行することで追加資本を集めることができません。
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•
私たちは私たちの戦略計画から期待された協同効果、収益と業績を実現することができます。
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•
私たちは私たちに有利または完全に有利な条項で債務を再融資する能力があります。
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•
既存の映画館の新築、改造、戦略的閉鎖が良くない映画館を新設、改造することで、映画館の路線を最適化する能力は、遅延や意外なコストの影響を受ける可能性がある
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•
我々の情報システムに障害，利用不可，またはセキュリティホールが発生した；
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2017年の“減税·雇用法案”163条(J)条の規定により、私たちは毎年利息控除を利用する能力が制限される可能性があります。
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私たちは利息控除繰越、純営業損失繰越、その他の税務属性の能力を確認して、私たちの未来の納税義務を減らすことができます。
​
•
現在推定準備されていない国際繰延税金資産を計上する能力があることを確認します。
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ドルLIBOR金利の計算取り消しがドルLIBORを指標とする契約に与える影響；
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反独占機関が買収機会を審査する；
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•
法律責任に関するリスクは，進行中の証券集団訴訟に関する費用を含む；
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現在と未来の業績は重要な人員に依存しており、私たちは任意の未来の買収に関連する能力を含む高度な管理者と他の重要な人員を引き付け、維持する能力に依存している
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一般データ保護法規(GDPR)、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、および将来発表される国内プライバシー法律法規を含む、政府法規を遵守または遵守できないために増加するコストである。
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サプライチェーンの中断は私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があります；
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近い将来と将来私たちの普通株とAMC優先株単位の売却による希釈は普通株とAMC優先株単位の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある；
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•
私たちの普通株の市場価格と取引量はずっと変動し続ける可能性があり、この変動は私たちのAMC優先株単位にも適用可能で、私たちの証券を購入した人は大きな損失を受ける可能性があります。
​
 
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ディレクトリ
 
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分配や清算の目的で、将来発行される債務は私たちの普通株とAMC優先株単位よりも優先され、私たちの普通株とAMC優先株単位の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある；
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政治、社会または経済動乱、テロ、敵対行動、サイバー攻撃または戦争の可能性、ロシアとウクライナの間の衝突、スウェーデンとフィンランド(私たちはそこに約100の劇場がある国)が2022年7月4日にブリュッセルNATO本部で加入交渉を完了し、NATO大使は2022年7月5日に加盟議定書に署名し、これは各国とロシアの関係を悪化させる可能性があり、地域および世界経済に対する金融·経済制裁の潜在的な影響、または新冠肺炎や他の流行病や流行病のような広範な衛生緊急事態、人々は私たちの劇場や他の多くの人々が見ている公共の場所を避けています
​
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私たちが改訂して再記載した会社証明書と私たちの改訂と再記載の定款における逆買収保護条項は、買収が私たちの株主に有利になるとしても、わが社への買収を阻止または阻止する可能性があります；および
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米国証券取引委員会の届出文書に時々言及される他のリスク。
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将来の業績および展望的陳述の正確性に影響を与える可能性のあるこの要素リストは説明的だが、詳細ではない。しかも、時々新しい危険と不確実な要素が発生するかもしれない。したがって、すべての前向き陳述を評価する際には、その固有の不確実性を理解すべきであるため、私たちは前向き陳述に依存しないことを戒める。
前向き陳述を評価する際には，これらの要因をよく考慮してください.これらおよび他のリスクおよび不確実性および戦略的挙動に関するより多くの情報は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の“リスク要因”と、8-K表を含む米国証券取引委員会に提出された後続報告書を参照されたい。
私たちまたは私たちを代表する人によって行われたすべての後続の書面および口頭前向き声明は、これらの警告的声明によって明確に制限されている。本文に含まれる展望性陳述は本文の発表の日にのみ行われ、私たちはその後に発生した事件または状況を反映し、あるいは意外な事件の発生を反映するために、このような展望的陳述に対するいかなる修正も公開する義務を負わない。
 
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ディレクトリ
 
THE COMPANY
私たちは世界最大の劇場展示会社で、革新と運営の面で業界をリードしています。私たちの100年近くの歴史の中で、私たちは多くの演劇展示業の最も重要な革新を開いた。私たちは1960年代に多ホール映画館を導入し、90年代に北米スタジアム席のMegaplex映画館形式を導入した。最近、私たちは引き続き見学体験を革新と発展させ、豪華な動力デッキチェアを特色とする映画館のリフォームを展開し、私たちのアメリカ定期購読忠誠度レベルAMC StubsA-Listを発売しました。私たちの成長は有機的な成長の組み合わせによって推進され、私たちの既存資産への再投資と、劇場展示業を買収することで最も尊敬されている会社です。
私たちは2007年6月6日にデラウェア州の法律に基づいて登録された。私たちの主な実行オフィスはOne AMC Way、11500 Ash Street、Leawood、Kansas 66211にあり、私たちの電話番号は(913)213-2000です。私たちの会社のサイトの住所はwww.amctheatres.comです。当社のウェブサイト及び当サイトに掲載されている又は本サイトで閲覧可能な資料は、参考方式で本募集説明書に組み込まれておらず、本募集説明書の一部でもない。私たちの証券を購入するかどうかを決定する際には、このような情報に依存してはいけません。
 
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RISK FACTORS
私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。閣下は、以下のリスク要因及び当社の年次報告における“リスク要因”の項に記載されたリスク要因、及び当社のその後の10-Q四半期報告及び現在のForm 8-K報告に記載されているリスク要因の任意の更新又は新しいリスク要因を慎重に考慮すべきであり、これらの要素はすべて参考方式で本募集説明書に組み込まれており、本募集説明書は、本募集説明書を随時改訂、補充又は代替し、特定の発売又は転売に関連する株式説明書の補充資料を提供する可能性がある。いかなる投資決定を下す前に、閣下は、これらのリスクと、本募集説明書または任意の適用可能な目論見書の増刊または無料で書かれた目論見書に含まれているか、または引用して組み込まれた他の資料とを慎重に考慮しなければならない。より多くの情報については、“どこでより多くの情報を見つけることができますか；参照によって文書に組み込まれる”と題するセクションを参照してください。これらのリスクは、私たちの業務、経営結果、あるいは財務状況に重大な影響を与え、私たちの証券の価値に影響を与える可能性がある。あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。さらに、本募集説明書または引用によって本明細書に組み込まれた任意の文書で議論されているリスクおよび不確定要因は、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確定要因ではなく、他の私たちは現在知られていないか、または現在重要ではないと考えているリスクおよび不確定要素も、私たちの業務、運営結果、または財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
 
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収益 を使用する
募集説明書の付録に規定があるほか、本募集説明書で提供された証券を売却して得られたお金の純額を一般会社用途に使用する予定であり、償還、再融資、償還または既存債務または株式の買い戻し、運営資本、資本支出およびその他の投資を含む。私たちは株を売る株主から私たちの証券を売却しても何の収益も得ないだろう。本募集説明書を用いて証券を売却して得られた純額に関するその他の資料は、当該目論見に関する目論見書の付録に示すことができる。
 
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ディレクトリ
 
株式説明
以下の私たちの株式の説明は、デラウェア州の法律、私たちが改正し、再説明した会社登録証明書(“会社登録証明書”)および私たちが改訂して再記述した定款(“細則”)を参考にして要約され、保留されており、それぞれが米国証券取引委員会に公開されている。“どこでより多くの情報を見つけることができますか；参照によってファイルに組み込まれる”というタイトルの節を参照してください。
私たちの法定株式は524、173、073株の普通株と50，000，000株の優先株を含み、1株当たり額面は0.01ドルです。2022年8月4日現在、発行済み普通株は516，820，595株であり、優先株は発行されていない。私たちは会社登録証明書で許可されたB類普通株を解約して、B類普通株を私たちのA類普通株に変換しました。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは“AMC”。我々普通株の譲渡エージェントと登録者はComputerShare Trust Company，N.A. である
投票権
普通株式保有者は1株当たり1票の投票権を有する。私たちの役員はすべての普通株主が単一カテゴリとして共同投票で選ばれました。
一般に，株主投票で議決されたすべての事項は，我々がまだ行使していない投票権の多数(あるいは取締役を選挙する場合，多数票で通過)の承認を得なければならない.デラウェア州一般会社法(“DGCL”)には別の規定があるほか、当社の会社登録証明書やその後発行される優先株の投票権、当社の普通株式発行済み株式の所有者、及び当該等の株式について投票する権利のある優先株保有者(あれば)は、当社の株主が議決したすべての事項を1つのカテゴリとして投票する。DGCLによれば、普通株式の権力、優先権、または特別な権利を変更または変更するなど、当社の登録証明書の改正は、それに悪影響を与え、改訂の影響を受けた株式保有者が単独のカテゴリ投票として投票する権利のある複数票の承認を得なければならない。
Conversion
普通株は私たちの株式の他のいかなる株式にも変換できません。
任意のカテゴリの普通株式は、同じ割合および方法で他のカテゴリの普通株式を同時に細分化または統合しない限り、細分化または統合されてはならない。
Dividends
Br}普通株式保有者は、AMC取締役会が発表した任意の配当金において普通株(保有する普通株数に基づく)を比例的に保有するが、発行された優先株のいずれかの優先株によって制限される。
Other Rights
は、ディスクを清算し、解散または清算した後、優先株保有者に全額支払いした後、すべての普通株式保有者は、カテゴリにかかわらず、任意の普通株式保有者に割り当てられる資産を比例的に共有する権利がある。どの種類の普通株も償還する必要がなく、優先購入権も持たず、追加の普通株を購入することができる。
優先株
AMCの会社登録証明書は、株主のさらなる承認を必要とすることなく、1つ以上のシリーズ計50，000，000株の優先株を時々発行することを許可している。AMC取締役会は、株主のさらなる承認を必要とせずに1つまたは複数の優先株系列を設立し、各一連の株式の名称、優先株、権利および任意の資格、制限または制限を決定する権利があり、配当権、配当率、転換権、投票権、償還条項(債務償還基金条項を含む)、1つまたは複数の償還価格、清算優先株、および任意のbrを構成する株式の数を含む
 
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シリーズまたはこのようなシリーズの名前。2022年8月4日、会社はデラウェア州州務卿に指定証明書(“指定証明書”)を提出し、10，000，000株会社の認可優先株をA系列転換参加優先株、額面0.01ドル(“Aシリーズ優先株”)と指定し、証明書に規定されている優先株、制限、投票権、相対権利を指定した。2022年8月4日に施行された指定された証明書コピーは、2022年8月4日に提出されたForm 8-Kの現在の報告書の添付ファイル3.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。我々が提供する任意のA系列優先株の具体的な条項は，このような発行に関する目論見書付録で説明する.私たちの優先株を発行して、Aシリーズの優先株を含めて、私たちの普通株の取引価格を下げて、私たちの株式の配当を制限して、私たちの普通株の投票権を希釈して、私たちの株式の清算権を損害したり、わが社の支配権の変化を延期したり阻止したりするかもしれません。
デラウェア州法律、会社登録証明書と定款のある条項の逆買収効果
当社の登録証明書や定款のいくつかの条項は、逆買収の効力があると考えられる可能性があり、株主がその利益に最も適合していると考える可能性のある要約買収や他の会社の取引を延期または阻止する可能性があり、私たちの株式市場価格よりも高い割増をもたらす可能性のある取引を含む。これらの規定は、AMC取締役会の事前承認なしに、AMCの制御権を変更することを実際にまたは脅かすことに関連する可能性があるいくつかのタイプの取引を阻止することを目的としている。これらの規定は、AMC制御権を獲得することに興味のある人がまずAMC取締役会と協議し、潜在的な業務合併或いは要約条項について交渉することを奨励することを目的としている。例えば、会社登録証明書と定款：
•
は分類取締役会を設立することを規定し、AMC取締役会を3つのレベルに分け、メンバーが3年間交互に在任することを規定している；
​
•
AMC取締役会の規模はAMC取締役会メンバーによって決定され、AMC取締役会のいかなる空きも含めて、AMC取締役会の拡大による空きは、在任取締役が過半数投票で埋めることしかできないことが規定されている。
​
•
株主が書面の同意の下で行動することは許されない；
​
•
規定は、法律に別途規定がある以外、株主特別会議はAMC取締役会でしか開催できない；
​
•
年次株主総会に提出する株主提案のための事前通知プログラムを作成し，AMC取締役会選挙候補者の提案指名を含む
​
•
年次会議における株主の審議は、会議通知において指定された、AMC取締役会またはAMC取締役会またはその指示の下で会議で提出された提案または指名、または会議記録日に登録された株主が、会議で投票する権利があり、適切な形で我々の秘書に書面通知を送信し、株主がこのような業務を会議の提案または指名に提出する意図があることを示す会議通知に限定される
​
•
流通株数を増加させたり、株主権利計画を確立したりして、買収をより困難かつ高価にするために、AMC取締役会によって発行可能な“空白小切手”優先株を発行することを許可する
​
•
取締役選挙での累積投票は許されず，そうでなければ多数の株主よりも少ない取締役候補の選挙が許可される.
​
会社登録証明書は、DGCL第203条の管轄を受けないことを選択したことを明確に規定しており、この条項は、デラウェア州上場企業が株主が利益株主になってから3年以内に当該株主と“業務合併”を行うことを禁止しているが、これまで、同社の取締役会は、当該株主が利益株主となる業務合併又は取引を承認したことを含むいくつかの例外的な状況の制限を受けている。“企業合併”には合併、資産売却、その他の取引が含まれ、“興味のある株主”に経済的利益をもたらす。様々な例外を除いて，“利害関係のある株主”とは，彼や彼女の関連会社や共同経営会社と一緒に所有しているか，または にあることを意味する
 
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3年間は確かに同社の15%以上の発行済み議決権株を持っている。これらの制限は、通常、会社の取締役会の承認を受けていない合併または他の買収または制御権変更の試みの完了を禁止または延期する。私たちは規制を脱退する条項を選択したが、私たちは未来に203条の制約を受けることを選択することができる。
“規約”は、AMCが書面で代替フォーラムを選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、(I)AMCを代表して提起された任意の派生訴訟または法的手続き、(Ii)AMCの任意の幹部または他の従業員がAMCまたはAMC株主に対する信頼責任に違反すると主張する任意の訴訟、(Iii)DGCLまたは会社登録証明書または定款の任意の規定に基づいて生成された任意の訴訟である。または(Iv)内務原則によって管轄されている資産管理会社に対していかなる訴訟を提起するか。しかし、本規約のこの規定は、証券法または取引法に基づいて発生するいかなる訴訟にも適用されない。
株主特別会議
私たちの株主特別会議は私たちの大多数の取締役しか開催できません。
書面の同意なしに何も行動してはならない
株主行動は株主年次会議や特別会議でしか行われない.
株主提案と取締役指名の事前通知要求
“定款”では，株主が株主年次総会で業務を展開しようとしたり，株主年次総会で取締役候補者を指名したりする場合は，速やかに書面で通知しなければならない。直ちに、株主通知は、通常、前年年次総会1周年までに30日以上、60日を超えず、提出され、私たちの主要実行オフィスで受信されなければならない。しかし、株主総会日が前年度の株主周年総会日より30日以上早く、または30日以上遅れている場合には、当該会議の60日前の営業時間が終了する前と、当該会議の30日前よりも遅くない日または当該会議日を初めて公表した翌日の後の日に、株主に適時な株主通知を出さなければならない。定款はまた、株主通知の形式と内容に対するいくつかの要求を規定している。これらの規定は，株主が年次株主総会で事項を提出したり，年次株主会議で取締役を指名したりすることを阻止する可能性がある。
許可されているが発行されていない株式
普通株式と優先株の認可がありますが発行されていない株式は将来発行でき、株主の承認を必要としません。これらの追加株式は、将来の公開発行のための追加資本、会社買収、および従業員福祉計画を含む様々な会社の目的に使用される可能性がある。許可されているが発行されていない普通株や優先株の存在は、代理競争、カプセル買収、合併、その他の方法でAMC制御権を獲得する試みをより困難にしたり挫折させたりする可能性がある。
“会社登録証明書”または“定款”改訂
会社登録証明書は、会社登録証明書を修正するには、任意の事項を採決する権利がある過半数の株式に賛成票を投じる必要があると規定されている。また、DGCLの規定によれば、普通株式の権力、優先権、または特別権利を変更または変更するなど、会社登録証明書の改正は、それに悪影響を与え、改訂の影響を受けた株式保有者が投票する権利のある複数票の承認を得て、単独のカテゴリとして投票しなければならない。本規約の規定の下で、AMC取締役会は時々取締役会の多数のメンバー投票の方式で本規約を制定、改訂、補充或いは廃止することができる。
 
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登録権
日付が2013年12月23日の登録権協定に基づき、吾らはいくつかの条件を満たした場合、万達の要求に応じて登録発売することに最大限の努力を尽くし、万達が保有する普通株について付帯または“搭載”登録権を付与することに同意した。私たちの株主のこれらの登録権は、当時の市場価格を弱める可能性があり、普通株を売る価格を低くすることで、資金を集める能力を弱めるかもしれません。
取締役と上級管理者の責任制限と賠償
DGCLが許可した場合，当社登録証明書には，我々の役員や上級管理者が取締役や上級管理者としての受信注意義務に違反することによる金銭損害の個人責任を制限または免除する条項が採用されている。注意義務は，一般に役員や上級管理者が会社を代表して行動する際に，合理的に得られたすべての重要な情報に基づいてインフォームドコンセントのビジネス判断を行うことが求められる。したがって，役員や役員は取締役や役員としての受託責任に違反することで我々や我々の株主に対して個人責任を負うことはないが，以下の責任は除く：
•
その人の私たちまたは私たちの株主に対する忠誠義務に違反するいかなる行為；
​
•
いかなる非好意的な行為や不作為，あるいは故意の不正行為や違法を知っている行為に関与しているか；
​
•
不正な株の買い戻し、償還または他の分配または配当金の支払いに関する任意の行為；または
​
•
この人はその中から不正な個人的利益を得る任意の取引を得る.
​
これらの賠償責任制限は、通常、強制救済または撤回のような、入手可能な平衡法救済に影響を与えない。
会社登録証明書と定款規定：
•
現在または過去に私たちが取締役または別の実体を要求した高級職員または法定代表者を賠償し、DGCLが許可する可能性がある限り、私たちの現または前従業員および他の代理人を補償することができますが、限られた例外は除外します；および
​
•
私たちは、そのような身分で負担された任意の責任、またはその身分によって生じた任意の責任を賠償するために、私たちの現職または元役員、高級管理者、従業員、または代理人を代表して保険を購入および維持することができる。
​
私たちは現在役員と上級管理者に責任保険を提供しています。
Br社登録証明書は、私たちの役員と上級管理者に法律訴訟に関連する費用を前払いすることを要求しています。前提は、私たちがその役員または上級管理者の約束を受けて、彼または彼女が賠償を受ける権利がないと判断した場合、前金を返済します。定款規定は、私たちが適切だと思う条項と条件に基づいて、私たちの従業員や他の代理人に費用を前払いすることができます。
 
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ディレクトリ
 
引受権説明
以下は，我々が時々発行する可能性のある引受権条項の一般的な説明である.我々が提供する任意の引受権の具体的な条項は，その等の引受権に関する目論見書付録で説明する.
私たちは私たちの株式や債務証券を購入するために引受権を発行するかもしれない。これらの引受権は独立して発行可能であり，ここで発行された任意の他の証券とともに発行されてもよく，引受権を受けた株主は譲渡しなくてもよい.任意の引受権の発売については、吾等は、1人以上の引受業者又は他の購入者と予備手配を締結することができ、この手配によれば、引受業者又は他の購入者は、当該等の発売後も引受されていない任意の証券の購入を要求される可能性がある。
適用される募集説明書付録は、本募集説明書が交付する任意の引受権要約の具体的な条項を記述し、以下の条項を含む：
•
引受権の価格(あれば)；
​
•
引受権を行使する場合，我々の株式または債務証券が支払うべき行使価格；
​
•
株主ごとに引受権の数を発行する；
​
•
引受権ごとに購入可能な持分または債務証券の金額；
​
•
引受権譲渡可能な範囲；
​
•
引受権の他の条項には，引受権の交換と行使に関する条項，プログラム，制限が含まれている，
​
•
引受権行使開始日，引受権失効の日；
​
•
引受権は、未引受証券に関する超過引受特権の程度；および を含むことができる
​
•
が適用されれば，当社は引受権が締結した任意の予備引受販売や購入手配の主要な条項を発売する.
​
適用される入札説明書付録に我々が提供する任意の引受権の記述は必ずしも完全ではなく，適用された引受権証明書や引受権プロトコルを参照して完全に限定され，引受権が提供されれば，これらの証明書または引受権プロトコルは米国証券取引委員会に提出される.
 
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預託株式説明
以下では、時々発行される可能性のある預託株式および預託証明書の条項を簡単に概説し、これらの条項は、預託株式および預託証明書の所有者にとって重要であるが、定価および関連条項を除いて、これらの条項は、適用される株式募集説明書の補編に開示される。募集説明書補編はまた、以下に概説する任意の一般的な規定が、発行中の預託株式または預託証明書に適用されないかどうかを説明し、発行中の預託株式または預託証明書に適用される任意の追加規定を提供する。募集説明書付録の以下の説明および任意の説明は、不完全である可能性があり、本募集説明書を含む登録説明書証拠物の預金プロトコルフォーマットの条項および規定の制約および制限を受ける。
受託株式
私たちは預託証明書の預託株式を発行することができます。各預託株式は、私たちが発行し、預託機関に保管する特定のシリーズ優先株の一部または数倍を代表します。受託株式毎に代表される優先株の点数または倍数は、適用される株式募集説明書補編に記載される。
我々は、銀行または信託会社との間で締結された預託契約の規定に基づいて、預託株式に代表される任意の系列優先株の株式を入金し、その銀行または信託会社をその優先株預託機関として選択する。私たちは適用される入札説明書の付録に信託機関の名前を指定するつもりだ。預託株式の各保有者は、預託株式に代表される優先株分の適用部分又は倍数の割合で基礎優先株のすべての権利及び優先株を享受する権利を有する。このような権利は任意の適用可能な配当金、投票権、償還権、転換、および清算権を含む。受託者は、受託株式保有者に、私たちが受託者に渡したすべてのレポートと通信を送信し、これらのレポートと通信を預託株式保有者に提供しなければなりません。
預かり証明書
預託株式は預託プロトコルによって発行された預託証明書によって証明される.預託証明書は、適用される目論見書付録の条項に基づいて、優先株の断片的な株式を購入する誰にも配布されます。
 
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ディレクトリ
 
株式証明書説明
以下に株式承認条項の記述について、任意の目論見書付録に関連する可能性のある引受権証のいくつかの一般条項と条項を明らかにする。私たちは、本募集説明書に記載されている債務または持分証券を購入するための承認株式証を発行する可能性がある。株式承認証は、独立して発行されてもよいし、任意の発行済み証券と共に発行されてもよく、当該等証券に添付されていてもよいし、当該等証券と分離されていてもよい。各一連の株式承認証は1つまたは複数の株式認証プロトコルに従って発行され、私たちはプロトコルで指定された引受権証代理人と合意を締結する。当該株式承認証代理人は、私たちがこのシリーズの株式承認証に関連する代理人のみを担当し、いかなる株式承認証所有者又は実益所有者又は任意の株式承認証所有者又は実益所有者と任意の代理又は信託関係を負担することはない。以下の株式証明書のいくつかの条項の要約は完全ではなく、アメリカ証券取引委員会が株式承認証を発売するために提出した引受権証合意の条項によって制限され、そしてこのような条項の規定の制限を受ける。
発行された任意の系列株式承認証に関連する目論見書補足資料には、発行に関連する具体的な条項が含まれる。それらは(適用される場合)： を含む
•
引受権証のタイトル；
​
•
株式証明書の総数；
​
•
権証の発行価格；
​
•
株式証明書の1つまたは複数の価格で支払い可能な通貨；
​
•
株式証行使時に購入可能な発売証券の名称，金額と条項；
​
•
株式承認証を発行する他の発行済み証券(ある場合)の名称と条項，およびその証券と共に発行される引受権証の数；
​
•
が適用されれば，株式承認証と権利証行使時に購入可能な要約証券がそれぞれ譲渡可能な日とその後；
​
•
購入可能株式証行使時に購入可能な発行済み証券の1つまたは複数の価格、および購入可能な通貨；
​
•
引受権証の権利行使開始日と権利満期日；
​
•
当社の業務の任意の合併、合併、販売、または他の処置が株式承認証プロトコルおよび引受権証に与える影響；
​
•
権利証の償還または償還のいずれかの権利の条項；
​
•
いずれか一度に行使可能な最低または最高株式証明書金額；
​
•
入金プログラムに関する情報(あれば)；
​
•
任意の証券取引所の権証上場；
​
•
が適用されれば，米国連邦所得税の結果を検討する；および
​
•
権利証の任意の他の実質的な条項は、権証の交換及び行使に関連する条項、手続及び制限を含む。
​
 
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ディレクトリ
 
単位説明
適用される目論見書付録に記載されているように、当社は、1株または複数株の普通株、優先株、預託株式、引受権および株式承認証またはそのような証券の任意の組み合わせからなる単位を発行することができる。
適用される目論見書付録本募集説明書に係る任意の単位に対して以下の条項を規定する：
•
単位とその任意の普通株，優先株，預託株式，引受権および構成単位の条項は，構成単位の証券がどのような場合に単独で保有または譲渡できるかを含む；
​
•
これらの単位を管理する任意の単位プロトコル条項の説明；
​
•
単位支払い，決済，譲渡または交換準備の説明；および
​
•
単位は完全登録形式で発行されるかグローバル形式で発行されるか.
​
 
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ディレクトリ
 
売却株主
任意の売却株主の身分、売却株主が過去3年間に当社と何らかの実質的な関係があること、売却株主の我々普通株に対する実益所有権、売却株主が発売する証券数、および売却株主が適用発売完了後に所有する百分率の情報については、募集説明書の補編、発効後の改正案、または取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出された文書に明らかにされており、これらの書類は引用により組み込まれている。
 
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ディレクトリ
 
配送計画
私たちまたは株を売却する株主は、本募集説明書が提供する証券を時々1回または複数回の取引で売却する可能性があり、これらに限定されない
•
は1つまたは複数の調達業者に直接送信される；
​
•
は、1つまたは複数のエージェントを介して、証券法規則415(A)(4)が指す“市場”発売に含まれる；
​
•
引受業者、仲介人または取引業者；または を介して
​
•
はこれらの販売方式のいずれかの組合せである.
​
さらに、当社の株式募集明細書に含まれる証券の一部または全部を売却するか、または株主が本募集明細書に含まれる証券の一部または全部を売却する方法は、法的に許容される任意の方法を含むが、これらに限定されない
•
証券法第415(A)(4)条で指摘されている“市場で”を発行し、事業者または市商を介して、あるいは他の方法で既存の取引市場に参入する。
​
•
取引業者は代理として販売しようとしているが、取引を促進するために、依頼者として一部の大口商品の大口取引を保有または転売する可能性がある
​
•
仲買自営業者が元金として購入し，仲買自営業者が転売した；
​
•
普通ブローカー取引と仲介人が買手を誘致する取引；または
​
•
私的に協議された取引。
​
我々や売却株主もヘッジ取引を行うことができる.例えば、私たちと売却株主は：
•
は、本募集説明書に従って証券空売りを行うブローカーまたはその関連会社と取引され、この場合、当該ブローカーまたは関連会社は、私たちから受信した証券または売却株主の証券平倉を利用することができる。
​
•
空売りし、このような証券を再受け渡しして、平倉；
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私たちまたは株を売却する株主が、ブローカーまたはその関連会社に証券を渡し、その後、経営者またはその関連会社に本募集説明書の下の証券を転売または譲渡することを要求するbr} オプションまたは他のタイプの取引
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証券を仲買業者又はその関連会社に貸し又は質拘留し、仲買業者又はその関連会社は、本募集説明書に基づいて貸し出された証券を売却することができ、又は質権が違約した場合に質入れされた証券を売却することができる。
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本募集説明書に含まれている証券は販売できます：
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国家証券取引所に上場している，
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場外取引市場；または
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取引所や場外市場以外の取引、または両者の取引。
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さらに、私たちまたは株を売却する株主は、第三者とデリバティブまたはヘッジ取引を達成することができ、または本入札明細書に含まれていない証券を個人的に第三者に売却することができる。このような取引では、第三者は、本募集説明書および適用される入札説明書補足材料または価格補充材料(場合によっては)に従って、カバーされた証券を販売することができる。そうである場合、第三者は、私たちまたは売却株主または他の人から借りた証券を使用してそのような売却を決済することができ、私たちまたは売却株主から受け取った証券を使用して、任意の関連する空頭寸を平定することができる。吾等又は売却株主は、本募集説明書及び適用される目論見書付録に含まれる証券を第三者に貸し出し又は担保することができ、第三者は、貸し出された証券を売却することができ、又は質権に違約が発生した場合には、本募集説明書及び適用される目論見書付録又は定価補充書類(場合により定める)に基づいて質権証券を売却することができる。このような売却取引における第三者は、引受業者であってもよく、適用される目論見書の付録(又は発効後の改訂)に必要な程度を入れることができる。
 
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ディレクトリ
 
証券を発行するたびの目論見書補足資料証券発行の条項を説明し、： を含む
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任意の引受業者または代理人の名前または名前、および彼らがそれぞれ引受または購入した証券の金額(ある場合)；
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証券の公開発行価格または購入価格、および私たちまたは株を売却する株主が売却から得られる純収益；
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任意の遅延納品スケジュール；
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配布方式；
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は引受業者や代理人が賠償する任意の保険割引や代理費などの項目を構成する；
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ディーラーへの譲渡またはディーラーへの支払いを許可または転売する任意の割引または割引；および
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上場可能な証券取引所または市場。
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当社および上記の販売株主、引受業者または第三者との本募集説明書に記載されている証券の要約および売却は、私的に協議された取引を含む1つまたは複数の取引で時々完了する可能性がある、または
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1つまたは複数の固定価格，変更可能；
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は販売時の時価で計算する；
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現行の市場価格に関する価格；または
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at negotiated prices.
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当社は、引受業者、ブローカー、ディーラー、代理店、または直接購入者およびその補償を含む具体的な流通計画を募集説明書の付録で決定します。
直接投資家や我々の株主に販売することは，引受要約または株主に割り当てられた株主引受権によって行うことができる.引受発行または株主への株主引受権については，対象証券がすべて引受されていなければ，任意の未引受証券を直接または引受業者または代理人を介して第三者に売却することができる.また、すべての対象証券を承認したか否かにかかわらず、直接または引受業者または代理人を介して第三者に追加の証券を同時に提供することができる。株主引受権により証券が売却されれば，株主引受権は配当として株主に分配され，そのために単独の対価格は支払われない.株主購入権で証券を発売する目論見書副刊について株主引受権に関する条項を明らかにする：
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株主引受権により，これらの証券は普通株，優先株，預託株式または株式承認証を発行するかどうか；
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株主引受権によって発行された証券または株式承認証の数；
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株主引受権が行使可能な期限と価格；
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当時返済されていなかった株主引受権数；
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株主承認権価格変動または調整の任意の準備；および
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株主引受権の他の重大な条項。
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カタログ
 
法務
ここで提供される証券の有効性はニューヨークWeil，Gotshal&Manges LLPによって伝達される.引受業者自身の弁護士も、証券の有効性やその他の法律問題について引受業者に提案するであろう。これらの弁護士の名前は、適用される募集説明書の付録に記載される。
EXPERTS
AMC Entertainment Holdings，Inc.およびその子会社の2021年12月31日までの年次報告(Form 10−K)におけるAMC Entertainment Holdings，Inc.およびその子会社の連結財務諸表，およびAMC Entertainment Holdings，Inc.およびその子会社の2021年12月31日までの財務報告内部統制の有効性は，独立公認会計士事務所安永会計士事務所が監査し，その報告に掲載されており，ここに含まれ，引用により本明細書に組み込まれている。この等の連結財務諸表及びその後に提出される書類に含まれる監査財務諸表は、当該等の財務諸表に関する安永法律事務所の報告及び財務報告に対する我々の内部統制の有効性に基づいて本明細書に組み込まれる。これらの報告は、同社が会計及び監査の専門家としての権限に基づいて当該会社にそれぞれ付与された日(米国証券取引委員会に提出された同意範囲内)である。
AMC Entertainment Holdings，Inc.及びその子会社の2019年12月31日までの年度の総合財務諸表は、独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所の報告をもとに、上記会計士事務所の会計及び監査専門家としての認可を経て、参考方式で本明細書に組み込まれる。AMC Entertainment Holdings，Inc.は、ピマウェイ有限責任会社がピマウェイ有限責任会社が引用方式で合併したいかなる法律行動或いは訴訟によって発生したいかなる法律費用と支出の損害を成功抗弁し、損害を受けないようにピマウェイ有限責任会社を賠償することに同意した。
 
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ディレクトリ
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232,439,472
AMC優先株単位
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1411579/000110465923030635/lg_amcr-4c.jpg]
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募集説明書副刊
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March 9, 2023
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